한국콜마 — 증권발행실적보고서 (20240304)
제출인: 한국콜마

증권발행실적보고서
2.8
한국콜마(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 04일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 허 현 행

(전 화) 02-3459-5454

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
54,000,000,000
2026년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
46,000,000,000
2027년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,400,000
54,000,000,000
100.0
-

계
5,400,000
54,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,400,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
5,400,000
54,000,000,000
100.0
6
5,400,000
54,000,000,000
100.0

계
5,400,000
100
6
5,400,000
54,000,000,000
100
6
5,400,000
54,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,600,000
46,000,000,000
100.0
-

계
4,600,000
46,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,600,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
4,600,000
46,000,000,000
100.0
8
4,600,000
46,000,000,000
100.0

계
4,600,000
100
8
4,600,000
46,000,000,000
100
8
4,600,000
46,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 04일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2024년 02월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 오기 사항 기재정정

2024년 02월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국콜마(주) - 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

54,000,000,000
54,000,000,000
-
54,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
54,000,000,000
-
-
54,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

46,000,000,000
46,000,000,000
-
46,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
36,000,000,000
-
-
46,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 모집 자금 총 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로서 당사가 기존 발행한 제4-1회 공모회사채 상환 및 원부자재 대금 지급을 위한 운영자금 확보에 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

발행회사
발행종목
발행방법
발행일
만기일
이자율
발행금액

한국콜마(주)
제4-1회 무보증사채
공모
2022-03-02

2024-03-02

3.55%
900

합계
900

주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 제4-1회 공모 회사채 만기일인 2024년 03월 02일은 은행의 영업일이 아니라 해당 사채의 인수계약에 의거하여 그 다음 영업일인 2024년 03월 04일에 원금을 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
금액
사용기간
지급처

원부자재 매입
100
2024년 3월 중
원부자재 판매 회사

주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.