알톤 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 알톤

주주총회소집공고
2.9
(주)알톤스포츠

주주총회소집공고

2024년 03월 04일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.altonsports.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김정균

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 :

2024

년
03월
26일
(화
) 오전
09시
00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김신성 제3-2호 의안 : 사내이사 김정균 제3-3호 의안 : 사내이사 서현정 제3-4호 의안 : 사외이사 조돈엽
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남궁덕

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주
주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 16일 09시～2024년 03월 25일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-31
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

2
2023-02-03
1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고
참석

3
2023-02-08
1. 제 13기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

4
2023-03-09
1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 21,000주 부여예정) 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
찬성

5
2023-03-13
1. 사업자단위과세 종된사업장 추가 건
찬성

6
2023-05-03
1. 하나은행 차입금 만기 연장의 건 - 약정과목 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 약정금액 : 10억 - 연대보증인 : ㈜이녹스 - 약정기간 : 본채무상환시까지
찬성

7
2023-05-03
1. 국민은행 일반운전자금대출 만기 연장의 건 - 차입내용 : 일반운전자금 한도대출 - 차입금액 : 20억 - 차입기간 : 본채무상환시까지
찬성

8
2023-05-12
1. 산업은행 일반운전자금대출 만기연장의 건 - 차입내용 : 일반운전자금대출 - 차입금액 : 30억 - 차입기간 : 2023.05.17~2024.05.17 - 보증 : ㈜이녹스 연대보증
찬성

9
2023-05-24
1. 사업자단위과세 종된사업장 정정 건
찬성

10
2023-10-25
1. 한국산업은행 외화수입신용장 약정 만기 연장의 건 - 약정내용 : 외화수입신용장 - 약정금액 : 미화90만불 - 약정기간 : 2015.11.05 ~ 2024.11.05 - 연대보증 : ㈜이녹스
찬성

※ 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000
23
23
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2022년도 재무제표상의 매출액 또는 자산총액 대비 1% 이상 단일거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

알톤(천진)자전거유한공사(종속기업)
매입 등
2023.01~2023.12
243
69.4%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%) 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요와 특성국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.

자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.

정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.

이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤스포츠 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.(5) 경쟁력을 좌우하는 요인과점을 형성하고 있는 주요 2개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.

국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤스포츠는 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤스포츠가 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤스포츠를 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 주요 제품인 자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.

구분

내용

전기 자전거

ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음

공유 자전거

ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음

생활용 자전거

ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음

경주용 자전거

ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임

레저 자전거

ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 ‘대중교통+자전거’라는 조합이 가능함

특수 자전거

ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음

(2) 시장점유율 등시장점유율은 합리적 추정이 어려워 기재를 생략하였습니다.(3) 시장의 특성알톤스포츠의 최종 소비 고객들의 소득별, 성별, 연령별 특징은 다음과 같습니다.<소득수준별>

소득수준과 자전거 수요와의 관계를 선진국 사례에서 보면 통상 1인당 GDP가 2만달러가 넘는 국가들에서 자전거시장이 크게 활성화되는 경향이 있습니다. 레저문화와 건강을 중시하는 최근의 생활패턴 변화와 함께 소득과 소비수준의 향상됨에 따라 국내 자전거 산업이 국민경제에서 차지하는 커지고 있으며, 특히, 전문(고가)자전거를 주축으로 급격히 확대되고 있습니다.

<성별>

국내 자전거 산업의 경우에는 남성용 자전거가 전체시장의 많은 부분을 차지해 왔습니다. 최근 자전거 시장의 트렌드는 여성전용 제품이 출시되는 부분을 반영하면 점차 확대되고 있는 추세입니다.

<연령별>

국내 자전거의 주요 수요층은 10대~30대의 젊은층이 주류를 이루고 있습니다. 하지만 최근에는 연령층에 상관없이 건강증진과 근거리 통근용으로 활용하는 경우가 증가하고 있으며, 아동용 제품시장 또한 그 비중이 증가하고 있는 추세입니다.

<지역별>

자전거 인프라가 비교적 양호한 대도시 및 수도권을 중심으로 수요가 집중되고 있으며, 농어촌 및 중소도시의 경우 상대적으로 지역특성에 따라 수요의 차이를 보이고 있습니다. 예를 들어 상주의 경우 자전거 특성화 도시로 지정되면서 자전거 기반시설이 편리하게 구축이 되기 시작했고, 이에 따라 자전거에 대한 수요도 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 지역특성에 따른 차별화는 4대 강변의 고수부지 활성화와 이를 연계한 자전거 도로건설이 계획되고 있어 자전거 수요가 관련 지역을 중심으로 전국적으로 확대될 것이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.(5-1) 판매 조직도

판매조직도

(5-2) 판매 경로 내수판매의 경우 대리점, 온라인, 특판 및 OEM판매 등의 경로로 진행되며 해외수출의경우 일본, 아시아, 미주, 유럽 및 중국 판매를 진행하고 있습니다.(5-3) 판매전략당사는 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있으며, 이러한 도/소매 업체와의 협력을 통한 네트워크는 알톤스포츠가 국내 자전거 산업의 구도에서 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 후발업체들에게는 큰 진입장벽이 되고 있습니다. 따라서 당사는 대리점 확대를 통한 영업인프라 확충에 내부의 역량을 집중하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉- 여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유동자산
37,671,881,770
33,946,770,400

현금및현금성자산
18,432,406,159
12,538,358,876

매출채권
6,046,873,555
4,314,724,698

기타금융자산
326,400,298
845,328,123

리스채권
154,899,268
155,317,515

재고자산
8,918,234,257
13,817,706,514

기타유동자산
3,747,423,003
2,266,567,254

당기법인세자산
45,645,230
8,767,420

불법행위미수금
-
-

비유동자산
6,941,833,700
7,678,486,237

당기손익-공정가치측정금융자산
11,776,477
1,178,698,821

기타금융자산
1,368,931,366
1,453,183,718

리스채권
7,919,819
53,267,459

유형자산
3,211,780,155
3,309,218,652

사용권자산
2,314,339,799
1,670,298,217

무형자산
27,086,084
13,819,370

자 산 총 계
44,613,715,470
41,625,256,637

부 채

유동부채
17,429,609,265
14,294,031,802

매입채무
1,066,958,608
3,680,210,748

기타금융부채
1,416,502,970
1,417,844,236

리스부채
646,481,158
640,119,455

단기차입금
5,578,800,000
7,168,250,000

기타유동부채
8,423,978,056
1,310,980,220

당기법인세부채
296,888,473
76,627,143

비유동부채
847,864,561
242,942,792

기타금융부채
51,000,000
51,500,000

리스부채
752,188,194
151,148,045

기타비유동부채
44,676,367
40,294,747

부 채 총 계
18,277,473,826
14,536,974,594

자 본

지배기업의 소유지분
26,336,241,644
27,088,282,043

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
173,045,963
124,359,160

기타포괄손익누계액
394,561,970
701,050,525

결손금
(7,375,665,884)
(6,881,427,237)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
26,336,241,644
27,088,282,043

부채및자본총계
44,613,715,470
41,625,256,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
42,656,078,014
51,317,871,455

매출원가
30,841,836,065
38,344,281,217

매출총이익
11,814,241,949
12,973,590,238

판매비와관리비
11,061,835,697
10,887,263,059

영업이익
752,406,252
2,086,327,179

기타수익
2,124,320,792
1,913,503,565

기타비용
3,253,693,525
2,520,940,555

금융수익
353,948,395
139,842,132

금융비용
512,973,820
704,514,149

법인세비용차감전순이익
(535,991,906)
914,218,172

법인세비용
(41,753,259)
1,621,169,221

당기순이익(손실)
(494,238,647)
(706,951,049)

기타포괄손익
(306,488,555)
(54,153,066)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익
(306,488,555)
(54,153,066)

총포괄이익(손실)
(800,727,202)
(761,104,115)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(494,238,647)
(706,951,049)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(800,727,202)
(761,104,115)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
(39)
(56)

희석주당이익
(39)
(56)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

2021년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(77,232,225)
755,203,591
(6,174,476,188)
27,647,794,773
-
27,647,794,773

당기순이익
-
-
-
-
(706,951,049)
(706,951,049)

(706,951,049)

주식선택권부여
-
-
201,591,385
-
-
201,591,385
-
201,591,385

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(54,153,066)
-
(54,153,066)
-
(54,153,066)

2021년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(6,881,427,237)
27,088,282,043
-
27,088,282,043

2022년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(6,881,427,237)
27,088,282,043
-
27,088,282,043

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(494,238,647)
(494,238,647)

(494,238,647)

주식선택권부여
-
-
48,686,803
-
-
48,686,803
-
48,686,803

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(306,488,555)
-
(306,488,555)
-
(306,488,555)

2022년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,963
394,561,970
(7,375,665,884)
26,336,241,644
-
26,336,241,644

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,193,073,145

1,871,329,270

영업으로부터 창출된 현금
8,088,625,265

3,609,853,939

이자의 수취
283,157,792

77,356,579

이자의 지급
(403,846,691)

(264,585,940)

법인세의 납부
225,136,779

(1,551,295,308)

투자활동으로 인한 현금흐름

298,074,528

462,373,962

투자활동으로 인한 현금유입액
575,194,954

543,367,868

기타금융자산의 감소
144,500,000

110,000,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
9,378,600

64,462,420

유형자산의 처분
82,909,090

4,090,908

투자활동으로 인한 현금유출액
(277,120,426)

(80,993,906)

기타금융자산의 증가
87,400,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
4,004,000

34,200,000

유형자산의 취득
166,937,334

46,511,786

무형자산의 취득
18,779,092

282,120

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,588,580,803)

(697,148,144)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,573,535,559

7,033,850,000

단기차입금의 증가
1,572,535,559

7,032,850,000

자기주식 처분
-

-

기타금융부채의 증가
1,000,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,162,116,362)

(7,730,998,144)

단기차입금의 감소
3,217,235,559

6,807,568,780

리스부채의 상환
943,380,803

923,429,364

기타금융부채의 감소
1,500,000

-

현금및현금성자산의 증가

5,902,566,870

1,636,555,088

기초의 현금및현금성자산

12,538,358,876

11,075,071,807

현금및현금성자산 환율변동효과

(8,519,587)

(173,268,019)

기말의 현금및현금성자산

18,432,406,159

12,538,358,876

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유동자산
34,222,938,859
29,316,230,028

현금및현금성자산
17,691,395,354
11,495,053,537

매출채권
4,933,371,634
3,828,039,361

기타금융자산
266,071,020
512,930,431

리스채권
154,899,268
155,317,515

재고자산
6,910,991,710
6,923,627,629

기타유동자산
4,220,564,643
6,392,494,135

당기법인세자산
45,645,230
8,767,420

비유동자산
5,132,900,781
5,697,119,378

당기손익-공정가치금융자산
11,776,477
1,178,698,821

기타금융자산
1,368,931,366
1,453,183,718

리스채권
7,919,819
53,267,459

종속기업투자
2,086,097,890
2,078,552,875

유형자산
360,642,580
323,804,138

사용권자산
1,270,446,565
595,792,997

무형자산
27,086,084
13,819,370

자 산 총 계
39,355,839,640
35,013,349,406

부채 및 자본

유동부채
12,456,213,448
6,831,333,048

매입채무
-
34,716,000

기타금융부채
1,124,475,308
1,033,379,964

리스부채
646,481,158
640,119,455

단기차입금
3,000,000,000
4,000,000,000

기타유동부채
7,685,256,982
1,123,117,629

비유동부채
847,864,561
242,942,792

기타금융부채
51,000,000
51,500,000

리스부채
752,188,194
151,148,045

기타비유동부채
44,676,367
40,294,747

부 채 총 계
13,304,078,009
7,074,275,840

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
480,096,361
431,409,559

결손금
(7,572,634,325)
(5,636,635,588)

자 본 총 계
26,051,761,631
27,939,073,566

부채및자본총계
39,355,839,640
35,013,349,406

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
37,562,299,227
48,398,433,622

매출원가
29,945,200,671
39,669,852,522

매출총이익
7,617,098,556
8,728,581,100

판매비와관리비
8,496,353,560
8,177,728,276

영업이익
(879,255,004)
550,852,824

기타수익
334,417,376
232,958,329

기타비용
1,778,748,412
185,362,287

금융수익
349,323,139
138,309,126

금융비용
293,899,976
647,167,543

법인세비용차감전순이익
(2,268,162,877)
89,590,449

법인세비용
(332,164,140)
-

당기순이익
(1,935,998,737)
89,590,449

기타포괄손익

당기총포괄이익
(1,935,998,737)
89,590,449

주당손익

기본주당이익
(152)
7

희석주당이익
(152)
7

자 본 변 동 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2022년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
229,818,174
(5,726,226,037)
27,647,891,732

당기순이익
-
-
-
89,590,449
89,590,449

주식선택권 부여
-
-
201,591,385
-
201,591,385

2022년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
431,409,559
(5,636,635,588)
27,939,073,566

2023년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
431,409,559
(5,636,635,588)
27,939,073,566

당기순이익
-
-
-
(1,935,998,737)
(1,935,998,737)

주식선택권 부여

48,686,802

48,686,802

2023년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,572,634,325)
26,051,761,631

현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,818,631,520

2,595,159,286

영업으로부터 창출된 현금
7,429,585,501

2,733,328,277

이자의 수취
278,532,536

75,823,573

이자의 지급
(184,772,847)

(207,239,334)

법인세의 납부
295,286,330

(6,753,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

333,951,263

479,338,740

투자활동으로 인한 현금유입액
575,194,954

543,367,868

기타금융자산의 감소
144,500,000

110,000,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,378,600

64,462,420

유형자산의 처분
82,909,090

4,090,908

투자활동으로 인한 현금유출액
(241,243,691)

(64,029,128)

기타금융자산의 증가
87,400,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,004,000

34,200,000

유형자산의 취득
131,060,599

29,547,008

무형자산의 취득
18,779,092

282,120

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,943,880,803)

(1,964,448,144)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,218,235,559

5,766,550,000

단기차입금의 증가
2,217,235,559

5,765,550,000

기타금융부채의 증가
1,000,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,162,116,362)

(7,730,998,144)

단기차입금의 감소
3,217,235,559

6,807,568,780

기타금융부채의 감소
1,500,000

-

리스부채의 상환
943,380,803

923,429,364

현금및현금성자산의 증가

6,208,701,980

1,110,049,882

기초의 현금및현금성자산

11,495,053,537

10,560,591,211

현금및현금성자산 환율변동효과

(12,360,163)

(175,587,556)

기말의 현금및현금성자산

17,691,395,354

11,495,053,537

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 14(당)기
2023년 1월 1일부터
제 13(전)기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024-03-26
처분확정일
2023-03-28

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(9,780,635,891)
(7,844,637,154)

1. 전기이월결손금

(7,844,637,154)
(7,934,227,603)

2. 당기순이익

(1,935,998,737)
89,590,449

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금
(9,780,635,891)
(7,844,637,154)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

:
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는
주식회사 알톤스포츠라 한다.영문으로는 Alton Sports Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)--------
주식회사 알톤이라 한다.영문으로는 Alton Co., Ltd.라 표기한다.

기업가치 제고를 위한 사명 변경

<부칙 신설>

부칙(2024.03.26)
제1조의 개정규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다.

시행일 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조돈엽

1957.03.16

사외이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김신성

1965.02.11

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김정균

1967.11.18

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

서현정

1972.03.23

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조돈엽

現 해성산업㈜

고문

1983 ~ 2014

2014 ~ 2020

2020 ~ 2023

2023 ~

현재

前 삼성테크윈㈜ 전무이사

前 해성디에스㈜ 대표이사

前 뉴코리아CC 대표이사

現 해성산업㈜ 고문

해당사항 없음

김신성

現 ㈜알톤스포츠

대표이사

1990 ~ 2001

2002 ~ 2015

2015 ~

현재

前 제일합섬㈜ 필름사업부

前 ㈜새한 전략기획실

前 ㈜이녹스 부사장

現 ㈜알톤스포츠 대표이사

해당사항 없음

김정균

現 ㈜알톤스포츠

영업부문장

2010 ~ 2015

2015 ~

현재

前 ㈜이녹스 개발영업팀 팀장

現 ㈜알톤스포츠 전무이사

해당사항 없음

서현정

現 ㈜알톤스포츠

개발그룹장

2010 ~ 2013

2010 ~

현재

前 ㈜바이씨클스테이션 이사

現 ㈜알톤스포츠 상무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조돈엽

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김신성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김정균

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

서현정

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[조돈엽 후보자]

본인은 현재 해성산업의 고문으로 재직중이며, 삼성테크윈
㈜ 전무이사와 해성디에스㈜의 대표이사를 역임하여, 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험등을 바탕으로 예측하기 어려운 최근 대외 환경으로부터 ㈜알톤스포츠가 선제적으로 대응할 수 있도록 조언할 것이며, 적극적으로 이사회에 참여하여 주주 가치 제고 등을 위한 최선의 노력을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[조돈엽 후보자]

조돈엽 후보자는 삼성테크윈㈜ CFO를 거처 해성디에스㈜ 대표이사를 역임하는 등 회사 경영을 감독 및 총괄하는 경영 전문가입니다.최근 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 경영 리스크를 최소화하며, 선제적으로 대응하는 것이 중요해진 만큼 조돈엽 후보자는 경영 전문가로서 다양한 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김신성 후보자]

김신성 후보자는 당사의 대표이사로, 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 꾸준한 경영실적을 달성하였습니다.최근 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 그간의 경영능력을 바탕으로 안정적인 경영실적을 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[김정균 후보자]

김정균 후보자는 당사 영업본부장으로, 업계 불황속에서도 최대의 영업활동을 통해 최선의 영업실적을 달성하였습니다.업계 분위기에 따라 적절하고 다양한 영업능력을 발휘하여 영업실적 개선에 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[서현정 후보자]

서현정 후보자는 당사 개발그룹장으로 경쟁사 대비 우수한 전기자전거 디자인으로 국내 전기자전거 시장 점유율 1위를 견인하였고, 당사의 스마트모빌리티 등 사업확대에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사_조돈엽

사내이사_김신성

사내이사_김정균

사내이사_서현정

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남궁덕

1962.04.15

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁덕

現 성균관대학교

학부대학 겸임교수

1988 ~ 2013

2013 ~ 2018

2019 ~ 2021

2020 ~

현재

2022 ~

현재

前 한국경제신문 과학벤처중기부장

前 이데일리 편집국장

前 포항공과대학교 대우교수

現 언론중재위원회 중재위원

現 성균관대학교 학부대학 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁덕

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[남궁덕 후보자]

후보자는 30년간 한국경제신문과 이데일리 기자로 근무하였고, 현재 언론중재위원으로써 공정하고 진실된 정보를 대중에게 알리려 노력하고 있음. 이런 경험을 토대로 당사를 공정하게 감독하고 조사하여 이를 적시에 주주들에게 알릴 것으로 판단함.

확인서

감사_남궁덕

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1.0억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 18일까지 당사의홈페이지(https://www.altonsports.co.kr) 내 기업정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 ※위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 제C동 8층 ㈜알톤스포츠 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13487)

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

① 행사 기간(전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간) : 2024년 03월 16일 09시～2024년 03월 25일 17시까지 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

② 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ③ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)