에프앤가이드 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 에프앤가이드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에프앤가이드

주주총회소집공고

2024년 3월 4일

회 사 명 :
(주)에프앤가이드

대 표 이 사 :
이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 유 병 진

(전 화) 02-769-7753

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

회사 정관 제21조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

:

2024년 3월 20일(수), 오전 10:00

2. 장 소

:

서울특별시 강서구 마곡중앙2로61,

1층 아카데미아(마곡동, 에프앤가이드빌딩)

※지하철 5호선 발산역 8번출구 마곡역 방면 500미터

3. 회의목적사항

《보고사항》

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

제1호 의안

:

제24기 재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 180원.

※배당금은 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

제2호 의안
:
정관 변경의 건

제3호 의안

:

이사 선임의 건

제3-1호 의안
:
사내이사 이철순 선임의 건

제3-2호 의안
:
사내이사 전민석 선임의 건

제4호 의안

:

이사 보수한도 승인의 건

※2024년(제25기) 이사보수 한도 : 30억원

제5호 의안

:

감사 보수한도 승인의 건

※2024년(제25기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

가. 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층, 에프앤가이드 주주총회 담당자 앞

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회에서부터 활용하기로 결의하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 10일 ~ 2024년 3월 19일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로

의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물·

·직접행사
:
신분증

·대리행사
:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 기 타
:
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://corp.fnguide.com)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
찬반여부

이상휘(출석률 : 100%)
김재준(출석률 : 100%)

2023.01.10
2023년 기부금 후원 계획 심의의 건
가결
찬성
선임 전

2023.02.01
제23기 경영실적 검토에 관한 건
가결

찬성

현금배당에 관한 건
가결

찬성

이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 개정의 건
가결

찬성

2023.03.07
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

2023.03.23
2023년 정보보호 상시평가 결과 보고의 건
가결
-
찬성

2023.09.20
Project Siren 인수 업무 진행에 관한 협의의 건
가결
-
찬성

2023.11.07
제24기 임시주주총회 소집에 관한 건
가결
-
찬성

주주확정 기준일 설정의 건
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000
24,581
24,581
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않으며, 표에 기재된 상기 주총승인금액은 제23기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인을 기반으로 금융정보를 유통시키는 서비스를 영위하고 있습니다. 국내외 금융투자업자, 연기금, 일반기업, 대학, 연구소 등 광범위한 고객층을 확보하고 있으며 사업 초기 기업분석용 재무 데이터 유통에서 지수, 산업분석, 리스크 관리 등 고부가가치 데이터 가공으로 사업 영역을 확대 중입니다. 동시장은 국내 금융시장의 양적 확대와 고도화, 해외 데이터 등 새로운 수요의 지속적인 발생에 따라 꾸준한 성장 추세를 시현할 것으로 기대되고 있으며, 향후 경제 성장 및 금융산업의 성장과 더불어 동 산업의 성장 추세도 지속될 것으로 판단됩니다.

가. 업계의 현황

금융정보유통 서비스 분야는 다른 온라인 비즈니스와는 달리 대규모의 자본과 시간의 투입이 필요하기 때문에, 미국 등 선진금융시장에서는 100여년의 역사를 통해 이미 시장의 수요와 수익성이 검증된 사업임에도 불구하고, 국내에서는 지난 1990년대말 인터넷 붐과 함께 태동하여 조금씩 시장이 형성되는 단계입니다.금융정보유통 서비스 산업은 과거 지면 또는 유선의 방식을 통한 유통에서 온라인 방식의 유통으로 변화하고 있으며 현재에도 스마트폰의 확산으로 인하여 유통 구조의 변화가 진행되고 있으나 경제 성장 및 금융산업의 성장과 함께 지속될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 7월 5일에 설립되어 국내 최초의 온라인 기반 금융정보제공서비스를 시작으로, 현재는 인덱스 사업, 펀드평가사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문별 매출액
(단위 : 백만원, %)

구분
2023년
2022년
비고

매출
비율
매출
비율

금융정보서비스
18,202
61.53
18,171
63.93
-

인덱스
6,638
22.44
6,331
22.27
-

펀드
1,875
6.34
1,698
5.97
-

기타
2,868
9.69
2,223
7.82
-

합계
29,583
100
28,423
100
-

2. 시장점유율

금융 데이터 제공 부문에서는 금융 관련 데이터를 유료로 서비스하는 모든 업체들이 경쟁회사라 할 수 있어 경쟁사를 특정하는 것은 어렵습니다. 국내에서 서비스하고 있는 외국업체들은 전세계 시장을 커버하는 데이터량과 이를 제공하는 수단, 인지도 측면에서 경쟁우위에 있지만, 당사는 국내시장에 특화된 데이터량 측면에서 외국업체들보다 경쟁우위에 있습니다.경쟁업체가 불명확하기 때문에 시장점유율은 정확하게 산정할 수는 없으나, 증권사를 비롯한 연구기관의 리서치자료 유통부문은 국내시장에서 독보적 지위를 확보하고있는 것으로 판단됩니다.

3. 시장의 특성

온라인 서비스부문의 주요 수요처는 증권사, 투신사, 은행, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 국내 기관투자자들입니다. 경제 및 금융 분야 데이터베이스 서비스 시장에속하는 금융정보유통 서비스의 전방산업인 금융 산업은 인구구조 변화로 인한 노후 준비의 필요성, 경제성장 및 글로벌화에 따라 지속적인 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 금융 산업의 증권사, 은행 등은 경쟁 심화로 고객에 대한 폭넓고 신속한 정보 제공이 고객 유치에 중요한 요소이기 때문에 금융정보유통 서비스의 축소 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 11월, CB 및 BW 등 메자닌 금융 정보 데이터를 제공하는 서비스인 FnMezzanine을 출시하였습니다. 현재 인덱스부문은 국내 주식부문 위주로 제공을 하고 있으며, 2024년은 채권지수와 해외지수 자체제공을 목표로 시장 영향력을 넓히기 위한 준비를 하고 있습니다. 이외에도 뉴스, 비정형데이터, AI, 대체데이터의 융합을 통한 신규서비스 및 사업영역 확대, B2C 서비스의 확충 등 신성장동력 발굴을 위해 힘쓰고 있습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사는 매출액 296억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 77억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정기주주총회 일주일 전까지 공시할 예정이며, 본 보고서에 첨부된 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

45,825,727,127

29,049,742,417

현금및현금성자산

8,020,708,916

9,111,329,388

매출채권 및 기타채권

3,024,859,800

3,509,360,891

당기손익-공정가치금융자산

7,915,608,252

14,532,105,082

기타금융자산

24,009,241

19,327,509

기타유동자산

0

15,711,447

매각예정자산(유동)

26,840,540,918

1,861,908,100

비유동자산

48,127,411,477

69,484,958,124

지분법적용 투자지분

7,508,501,048

9,167,457,428

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

7,547,875,500

0

상각후원가 측정 금융자산

0

440,635,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

245,846,424

343,745,000

사외적립자산

1,577,327,351

455,702,158

기타금융자산(비유동)

13,884,500

1,463,000

유형자산

12,990,017,642

13,638,319,136

무형자산

18,043,356,285

18,375,285,702

투자부동산

0

26,911,747,973

기타비유동자산

200,602,727

150,602,727

자산총계

93,953,138,604

98,534,700,541

부채

유동부채

34,164,582,156

20,467,853,426

매입채무 및 기타채무

4,744,360,124

3,546,395,139

유동성장기차입금

22,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채

1,205,400,388

6,547,377,159

유동성 당기손익-공정가치측정 금융부채

393,056,400

3,235,320,000

당기법인세부채

1,151,821,543

818,163,018

유동충당부채

385,471,300

363,256,409

기타 유동부채

3,557,879,283

3,245,029,507

유동성기타금융부채

58,493,118

167,712,194

매각예정부채(유동)

123,500,000

0

비유동부채

778,152,976

21,959,620,631

장기차입금

272,300,000

20,816,900,000

전환사채

0

0

당기손익-공정가치측정 금융부채

0

0

확정급여부채

0

0

장기종업원급여부채

231,564,925

258,328,387

이연법인세부채

218,795,034

794,839,502

기타금융부채

55,493,017

89,552,742

부채총계

34,942,735,132

42,427,474,057

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

58,822,048,506

55,871,059,380

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(550,405,477)

(430,815,392)

기타자본구성요소

(5,950,740,260)

(3,825,512,750)

이익잉여금(결손금)

32,840,381,906

27,644,575,185

비지배지분

188,354,966

236,167,104

자본총계

59,010,403,472

56,107,226,484

자본과부채총계

93,953,138,604

98,534,700,541

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업수익

29,582,881,176

28,422,917,679

매출액

29,582,881,176

28,422,917,679

영업비용

23,513,721,306

22,350,609,763

급여

11,632,434,277

11,283,265,590

퇴직급여

771,878,896

884,408,457

복리후생비

496,207,703

512,989,699

통신비

680,327,114

626,094,932

감가상각비

805,757,072

814,771,393

무형자산상각비

627,116,617

648,711,152

지급수수료

5,621,059,841

4,694,789,494

건물관리비

365,107,266

339,154,868

기타영업비용

2,513,832,520

2,546,424,178

영업이익(손실)

6,069,159,870

6,072,307,916

금융수익

2,680,632,152

3,311,683,647

금융비용

2,110,942,756

4,241,585,677

기타영업외수익

1,691,555,780

2,536,009,747

기타영업외비용

196,332,214

159,224,325

관계기업투자이익(손실)

640,504,997

1,229,474,849

법인세비용차감전순이익(손실)

8,774,577,829

8,748,666,157

법인세비용(수익)

1,064,095,253

804,496,289

당기순이익(손실)

7,710,482,576

7,944,169,868

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분 당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,944,728,407

비지배지분 당기순이익(손실)

(47,812,138)

(558,539)

기타포괄손익

(588,267,858)

(236,618,629)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

7,170,026,856

7,708,109,778

비지배지분

(47,812,138)

(558,539)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

680

673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

636

595

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(573,178,647)

(2,975,929,730)

21,649,228,662

50,582,932,622

38,725,643

50,621,658,265

당기순이익(손실)

7,944,728,407

7,944,728,407

(558,539)

7,944,169,868

확정급여제도의 재측정요소

(378,981,884)

(378,981,884)

(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

55,327,198

55,327,198

55,327,198

지분법자본변동

87,036,057

87,036,057

87,036,057

종속기업에 대한 지배력 획득

198,000,000

198,000,000

종속기업투자주식의 처분

종속기업의 유상증자

현금배당

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

자기주식 취득

(849,583,020)

(849,583,020)

(849,583,020)

기타

2022.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

236,167,104

56,107,226,484

2023.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

236,167,104

56,107,226,484

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,758,294,714

(47,812,138)

7,710,482,576

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)

(468,677,773)

(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

(41,697,055)

종속기업에 대한 지배력 획득

종속기업투자주식의 처분

종속기업의 유상증자

현금배당

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

기타

2023.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(550,405,477)

(5,950,740,260)

32,840,381,906

58,822,048,506

188,354,966

59,010,403,472

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,657,625,494
6,955,359,509

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,878,269,918
7,055,650,127

(1) 당기순이익(손실)
7,710,482,576
7,944,169,868

(2) 비현금항목의 조정
634,251,075
1,082,191,560

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(466,463,733)
(1,970,711,301)

2. 이자의 수취
420,946,319
253,796,460

3. 이자의 지급
(680,576,589)
(709,932,258)

4. 배당금의 수취
191,510,605
816,762,198

5. 법인세의 환급(납부)
(1,152,524,759)
(460,917,018)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,473,209,566
(5,477,544,956)

당기손익인식금융자산의 처분
11,744,135,773
9,428,272,944

당기손익인식금융자산의 취득
(11,837,498,534)
(17,913,536,851)

매각예정자산의 처분
3,400,000,000
2,571,870,000

상각후원가측정금융자산의 처분
390,972,204

상각후원가측정금융자산의 취득

(22,215,000)

임차보증금의 감소
2,007,600
31,521,400

임차보증금의 증가
(22,421,500)
0

관계기업투자주식의 처분
3,146,610,240
0

관계기업투자주식의 취득
(900,002,500)
(879,760,000)

유형자산의 처분
0
18,181,818

유형자산의 취득
(133,922,000)
(603,124,640)

무형자산의 처분
172,727,273
1,746,818,183

무형자산의 취득
(439,398,990)
(50,572,810)

기타의비유동자산의 증가
(50,000,000)
(3,000,000)

종속기업과 기타사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
0
198,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,204,265,236)
(5,110,680,591)

배당금의 지급
(2,091,958,610)
(1,515,275,920)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(49,729,116)
(51,221,651)

매각예정부채의 상환
0
(150,000,000)

단기차입금의 증가
2,000,000,000

사채의 상환
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
(2,125,227,510)
(849,583,020)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,073,430,176)
(3,632,866,038)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
9,111,329,388
12,976,151,417

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,190,296)
(231,955,991)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
8,020,708,916
9,111,329,388

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

44,626,835,226

27,964,324,658

현금및현금성자산

6,831,969,675

8,069,266,648

매출채권 및 기타채권

3,024,807,140

3,509,345,891

당기손익-공정가치금융자산

7,915,608,252

14,488,865,063

기타금융자산

13,909,241

19,227,509

기타유동자산

15,711,447

매각예정자산(유동)

26,840,540,918

1,861,908,100

비유동자산

48,786,590,109

70,334,208,779

지분법적용 투자지분

7,508,501,048

9,167,457,428

종속기업 투자주식

659,600,132

849,250,655

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

7,547,875,500

상각후원가 측정 금융자산

440,635,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

245,846,424

343,745,000

사외적립자산

1,577,327,351

455,702,158

기타금융자산(비유동)

13,463,000

1,463,000

유형자산

12,990,017,642

13,638,319,136

무형자산

18,043,356,285

18,375,285,702

투자부동산

26,911,747,973

기타비유동자산

200,602,727

150,602,727

자산총계

93,413,425,335

98,298,533,437

부채

유동부채

33,813,223,853

20,467,853,426

매입채무 및 기타채무

4,558,910,913

3,546,395,139

유동성장기차입금

22,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채

1,205,400,388

6,547,377,159

유동성 당기손익-공정가치측정 금융부채

393,056,400

3,235,320,000

당기법인세부채

1,151,821,543

818,163,018

유동충당부채

385,471,300

363,256,409

기타 유동부채

3,391,970,191

3,245,029,507

유동성기타금융부채

58,493,118

167,712,194

매각예정부채(유동)

123,500,000

비유동부채

778,152,976

21,959,620,631

장기차입금

272,300,000

20,816,900,000

전환사채

당기손익-공정가치측정 금융부채

확정급여부채

장기종업원급여부채

231,564,925

258,328,387

이연법인세부채

218,795,034

794,839,502

기타금융부채

55,493,017

89,552,742

부채총계

34,591,376,829

42,427,474,057

자본

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(550,405,477)

(430,815,392)

기타자본구성요소

(5,950,740,260)

(3,825,512,750)

이익잉여금(결손금)

32,840,381,906

27,644,575,185

자본총계

58,822,048,506

55,871,059,380

자본과부채총계

93,413,425,335

98,298,533,437

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업수익

28,378,714,300

28,422,917,679

매출액

28,378,714,300

28,422,917,679

영업비용

22,059,580,558

22,349,577,177

급여

11,221,484,840

11,283,265,590

퇴직급여

759,608,867

884,408,457

복리후생비

478,935,176

512,989,699

통신비

679,393,551

626,094,932

감가상각비

805,757,072

814,771,393

무형자산상각비

627,116,617

648,711,152

지급수수료

4,755,646,900

4,694,419,408

건물관리비

354,944,036

339,154,868

기타영업비용

2,376,693,499

2,545,761,678

영업이익(손실)

6,319,133,742

6,073,340,502

금융수익

2,655,849,571

3,305,631,482

금융비용

2,098,266,972

4,235,149,749

기타영업외수익

1,691,151,362

2,535,989,747

기타영업외비용

196,332,210

159,224,325

종속기업투자이익(손실)

(189,650,523)

(837,810)

관계기업투자이익(손실)

640,504,997

1,229,474,849

법인세비용차감전순이익(손실)

8,822,389,967

8,749,224,696

법인세비용(수익)

1,064,095,253

804,496,289

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,944,728,407

기타포괄손익

(588,267,858)

(236,618,629)

총포괄손익

7,170,026,856

7,708,109,778

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

680

673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

636

595

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(573,178,647)

(2,975,929,730)

21,649,228,662

50,582,932,622

당기순이익(손실)

7,944,728,407

7,944,728,407

확정급여제도의 재측정요소

(378,981,884)

(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

55,327,198

55,327,198

지분법자본변동

87,036,057

87,036,057

종속기업투자주식의 처분

현금배당

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

자기주식 취득

(849,583,020)

(849,583,020)

기타

2022.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

2023.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,758,294,714

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)

(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

종속기업투자주식의 처분

현금배당

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

기타

2023.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(550,405,477)

(5,950,740,260)

32,840,381,906

58,822,048,506

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,543,874,543
6,956,231,814

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,776,518,733
7,056,627,713

(1) 당기순이익(손실)
7,758,294,714
7,944,728,407

(2) 비현금항목의 조정
823,738,366
1,082,645,607

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(805,514,347)
(1,970,746,301)

2. 이자의 수취
409,164,818
253,691,179

3. 이자의 지급
(680,576,589)
(709,932,258)

4. 배당금의 수취
191,292,340
816,762,198

5. 법인세의 환급(납부)
(1,152,524,759)
(460,917,018)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,440,284,016
(6,423,815,893)

당기손익인식금융자산의 처분
11,582,782,543
9,356,725,326

당기손익인식금융자산의 취득
(11,719,492,354)
(17,798,260,170)

매각예정자산의 처분
3,400,000,000
2,571,870,000

상각후원가측정금융자산의 처분
390,972,204
0

상각후원가측정금융자산의 취득
0
(22,215,000)

임차보증금의 감소
2,007,600
31,521,400

임차보증금의 증가
(12,000,000)
0

종속기업투자주식의 취득
0
(792,000,000)

관계기업투자주식의 처분
3,146,610,240
0

관계기업투자주식의 취득
(900,002,500)
(879,760,000)

유형자산의 처분
0
18,181,818

유형자산의 취득
(133,922,000)
(603,124,640)

무형자산의 처분
172,727,273
1,746,818,183

무형자산의 취득
(439,398,990)
(50,572,810)

기타의비유동자산의 증가
(50,000,000)
(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,204,265,236)
(5,110,680,591)

배당금의 지급
(2,091,958,610)
(1,515,275,920)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(49,729,116)
(51,221,651)

매각예정부채의 상환
0
(150,000,000)

단기차입금의 증가
2,000,000,000
0

사채의 상환
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
(2,125,227,510)
(849,583,020)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,220,106,677)
(4,578,264,670)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,069,266,648
12,879,487,309

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,190,296)
(231,955,991)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
6,831,969,675
8,069,266,648

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기 처분예정일 : 2024년 3월 20일
제 23(전) 기 처분일 : 2023년 3월 23일

Ⅰ.
미처분이익잉여금

31,976,900,779

26,990,475,080

1.
전기이월이익잉여금(결손금)
24,687,283,838

19,424,728,557

2.
기타포괄손익누계액 재분류

3.
확정급여채무의 재측정요소
(468,677,773)

(378,981,884)

4.
당기순이익
7,758,294,714

7,944,728,407

Ⅱ.
이익잉여금처분액

2,247,300,000

2,303,191,242

1.
임의적립금

2.
이익준비금
204,300,000

209,381,022

3.
현금배당
2,043,000,000

2,093,810,220

Ⅲ.
차기이월이익잉여금(결손금)

29,729,600,779

24,687,283,838

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

문구 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이철순

1963.12.28

사내이사

-

특수관계인

이사회

전민석

1985.07.09

사내이사

-

친인척

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철순

(주)에프앤가이드 대표이사

2018.11 ~ 현재

㈜에프앤가이드 대표이사

없음

2005.09 ~ 2018.10

㈜와이즈에프엔 대표이사

2002.06 ~ 2005.05

우리증권 리서치센터장

1999.11 ~ 2002.05

세종증권 팀장

1997.03 ~ 1999.11

대우증권 연구위원

1991.07 ~ 1997.02

대우증권연구소 선임연구원

전민석

(주)에프앤가이드 이사

2024.01 ~ 현재

㈜에프앤가이드 이사

없음

2022.03 ~ 2023.12

㈜에프앤가이드 기타비상무이사

2011.07 ~ 2023.11

㈜LF

2009.07 ~ 2011.06

㈜농심

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철순

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전민석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 이철순사내이사 후보자 이철순은 다년간의 회사 운영경험을 바탕으로, 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.2) 사내이사 전민석사내이사 후보자 전민석은 기타비상무이사로 재직하면서 폭넓은 지식과 타회사 경험을 바탕으로, 회사의 전략 제시 등을 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이철순)

확인서(전민석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명(1명)

보수총액 또는 최고한도액

30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명(1명)

실제 지급된 보수총액

19억1천2백만원

최고한도액

20억원

주1) 퇴직한 이사 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

2억5천만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

2천4백만원

최고한도액

2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 상기 제출(예정)일까지 회사 홈페이지(https://corp.fnguide.com)와 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 - 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장 을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 에프앤가이드 주주총회 담당자 앞2. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우

- 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」 - 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

□ 주주총회 집중일 개최 관련우리회사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2024년 3월 20일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.