HLB글로벌 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240304)
제출인: HLB글로벌

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비글로벌(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의 목적사항 나. 의결사항 -제2호 의안 제2-2호
기재오류 정정
사외이사 황제이정환 선임의 건(신규선임)
사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임)

주주총회소집공고

2024년 02월 27일

회 사 명 :
에이치엘비글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 광 재

본 점 소 재 지 :

강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1,1층 101호 (하이시티
Ⅰ)

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조준용

(전 화) 02-6925-4450

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 테크노파크로193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀3. 회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

-제1호 의안 : 제62기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)

제2-1호 : 사내이사 김종원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 이선희 선임의 건(신규선임)

-제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임)

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 주주 본인: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 *기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4, 당사 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명기(출석률: 94%)
심연섭(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 02월 24일
- 제61기 연결 및 별도 재무제표 내부결산 개최의 건
찬성
찬성

2
2023년 02월 24일
- 제61기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

- 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성
찬성

3
2023년 03월 20일
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

- 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
찬성
찬성

4
2023년 03월 31일
- 대표이사 선임의 건
-
찬성

5
2023년 04월 06일
- 제32회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

6
2023년 04월 14일
- 자금 차입의 건
찬성
찬성

7
2023년 04월 18일
- 제29회 신주인수권부사채 일부 만기 전 취득의 건
찬성
찬성

8
2023년 04월 25일
- 소규모합병 결정의 건
찬성
찬성

- 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

9
2023년 04월 27일
- 자회사 자금대여의 건
찬성
찬성

10
2023년 05월 24일
- 지점 설치의 건
찬성
찬성

11
2023년 05월 26일
- 주식회사 티아이코퍼레이션과의 합병 승인의 건
찬성
찬성

12
2023년 06월 29일
- 본점 이전의 건
찬성
찬성

13
2023년 06월 29일
- 신용카드 한도증액을 위한 정기예금 질권설정의 건
찬성
찬성

14
2023년 07월 03일
- 합병경과보고 및 공고의 건
찬성
찬성

15
2023년 07월 12일
- 제29회 신주인수권부사채 일부 만기 전 취득의 건
찬성
찬성

16
2023년 08월 10일
- 자회사 자금대여의 건(HLB생활건강)
찬성
찬성

- 자회사 자금대여의 건(프레시코)
찬성
찬성

17
2023년 10월 24일
- 제33회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

18
2023년 11월 03일
- 제30회 전환사채 일부 만기 전 취득의 건
찬성
찬성

19
2023년 11월 20일
- 자회사 자금대여의 건(㈜퍼플리쉬)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
24,000
12,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)프레시코(종속회사)
2023.04.27
40
3.5

※상기 비율은 2023년 연결재무제표 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)프레시코(종속회사)
2023.04.27 ~2023.11.02
64
5.6

※상기 비율은 2023년 연결재무제표 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배기업인 당사는 미디어커머스, 자원개발 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업 부문별 사업현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업 부문

주요재화 및 용역

에이치엘비글로벌(주)
미디어커머스
차량용품, 향수, 운동기기 및 마사지기기, 생활용품 등 제조 및 판매

자원개발
골재생산 및 판매, 산림탄소상쇄사업, 수직정원 판매

당사의 연결대상 종속회사를 통해 미디어커머스, 화장품, 식품, 음료 사업을 영위하고 있으며, 회사별 사업현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업 부문

주요재화 및 용역

(주)퍼플리쉬
미디어커머스
색조화장품 제조 및 판매

(주)모던파파스
영유아 방문미술 교육

(주)더롬다이어트
체형 등 신체 관리 서비스

에이치엘비생활건강(주)
화장품
화장품 제조 및 판매

Shanghai Elisha Coy (*1)

(주)프레시코
식품
잼시럽, 음료 제조 및 판매

(주)코아바이오
음료
콤부차 음료 제조 및 판매

(*1) 중국내 위생허가를 받기 위해 설립한 특수목적설립법인입니다.

[사업부문별 현황]

(1) 미디어커머스미디어 콘텐츠를 활용하여 제품의 인지도를 높여 구매 유도 효과를 극대화하는 전자상거래와 콘텐츠를 판매 채널로 활용하는 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 사업을 영위하고 있습니다. 마케팅과 판매를 통합한 새로운 디지털 트랜스포메이션 산업인 '미디어커머스'는 브랜드와 제품에 대한 최신 트렌드를 반영하여 고객의 필요로 하는 상품을 직접 기획 및 발굴합니다.(2) 자원개발

<골재생산 및 판매>인천 연안의 해사 자원을 개발하고 특수선박을 이용하여 해사를 채취하고 있습니다. 채취한 해사는 사업장에 야적하고 세척시설 및 염도관리를 통해 세척된 모래를 국내 레미콘 업체 등에게 공급하고 있습니다.

<산림탄소상쇄사업>

강원도 정선군, 횡성군, 홍천군 일대의 임야 약 847.26ha를 이용하여 산림경영 사업 유형의 사회공헌영 산림탄소상쇄사업을 진행하고 있습니다. 산림경영을 통해 숲 가꾸기, 나무의 벌기령 연장 등 사업 수행 및 모니터링하여 산림탄소흡수량을 인증받아 사업을 진행하게 됩니다.
[종속회사 사업 부문별 현황]

(1) 식품(잼시럽)(주)프레시코가 생산하는 잼/시럽은 식ㆍ음료의 원료인 과일을 가공하여 유제품, 아이스크림, 과자류, 베이커리 등에 사용되는 잼시럽을 제조하여 판매하고 있습니다. 또한 과일 스무디와 같은 음료베이스에 Food Service에 진출하였습니다.국내 B2B 시장을 기반으로 사업을 영위하고 국내 잼/시럽 시장 점유율 2위를 차지하고 있으며 지속적인 연구개발로 매년 시장 점유율을 높이고 있습니다. (2) 음료(콤부차)(주)코아바이오가 생산하는 건강발효 탄산음료인 콤부차 제품은 아시아 최대 생산시설을 갖춘 콤부차를 제조를 기반으로 ODM 생산과 자사 아임얼라이브 브랜드로 제조 및 유통판매 하고 있으며, RTD 콤부차 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.특히, 아임얼라이브 콤부차는 95% 이상 원액으로 채워져 맛과 건강에 좋은 음료로 국내는 물론 해외시장(일본, 중국, 동남아, 뉴질랜드 등)까지 유통망을 확대해 나아가고 있습니다.(3) 화장품HLB생활건강은 엘리샤코이라는 브랜드로 화장품 사업을 하고 있으며 전 세계적으로 수출 지역을 늘어나고 특히 동유럽, 중국, 중동과 같은 큰 시장에서 수출을 주력으로 성장하고 있습니다. 또한 쿠팡, 네이버 쇼핑 등의 내수 온라인 강세 채널 및 종합몰 등 온라인 소셜에서 활발히 전개 중이며 면세점, 명동 로드샵의 오프라인 유통망을 확대중입니다.HLB생활건강의 성장 배경에는 우수한 성분의 다수의 인지도 있는 제품을 보유하고 있으며, 신제품 생산 기술과 트렌드에 빠르게 적응하여 충성도 높은 고객층을 확보하고 있기 때문입니다.

가. 업계의 현황

[미디어커머스]

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 모바일을 중심으로 미디어 환경이 재편되면서 미디어(Media)와 상업을 뜻하는 커머스(Commerce)의 합성어로 미디어커머스(Media Commerce)라는 산업군이 증가하는 추세입니다.

전통적인 미디어의 비즈니스 모델은 구독료와 광고였습니다. 콘텐츠를 제공하며 대가로 구독료를 받거나 콘텐츠를 무료로 제공하는 대신 광고를 수익원으로 활용해왔으나, 광고의 혼잡도가 높아지고 소비자들의 피로감이 증가하면서 광고 효과는 급감했습니다.

특히, 모바일 환경에서는 화면의 크기와 스마트폰의 개인적 성격 때문에 광고에 대한 거부감과 부정적인 반응이 증가하면서 광고주는 브랜드 인지도, 태도, 구매의도 등 간접적, 장기적인 효과보다는 직접적, 즉각적인 매출 증대를 이끄는 광고효과에 대한 기대와 요구가 높아지고 있습니다.

동시에 전자상거래가 성장하고 경쟁이 치열해지면서 사업자들은 트래픽을 높이고 즉각적인 구매를 유도하는 효과적이며 새로운 방법을 강구해오며 새로운 수익원을 찾고 광고성 콘텐츠의 즉각적인 효과를 제고하여 수익을 증대하려는 미디어와 미디어 이용의 주요 목적인 콘텐츠를 활용하여 트래픽과 구매를 제고하려는 커머스의 수요가 맞닿아 미디어커머스가 성장하고 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성

코로나19는 우리에게 예상치 못한 많은 어려움과 문제를 안겼지만, 역설적으로 미디어 이용 및 온라인 쇼핑의 증가는 미디어커머스 성장을 촉발시켰습니다.

미디어커머스는 모바일, 동영상, 실시간 소통에 익숙한 MZ세대를 중심으로 성장했지만, 코로나19 위기를 겪으며 디지털 의존도가 심화되고 온라인 콘텐츠와 커머스 이용 경험이 풍부해진 중장년, 노년층까지 소비층이 확대되었습니다.

판매자가 소비자와 직접 만나고 제품을 판매할 수 있는 경로가 증가하며 인지도가 있는 브랜드와 기업뿐 아니라 다양한 판매자와 제품이 미디어커머스를 활용하여 미디어커머스의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

미디어커머스는 MZ세대에게 특히 큰 인기와 구매를 이끌어내며 새로운 하나의 장르로 자리매김했습니다. 트렌드에 민감하고 소셜미디어 활용이 잦은 MZ 세대를 겨냥해 재미있고 특화된 미디어 콘텐츠를 활용한 마케팅으로 매출을 발생시키고 있습니다. 최근 미디어커머스 업계 플랫폼들은 단순히 물건만 판매하지 않고 콘텐츠와 결합해 제품에 이야기를 입혀 판매를 합니다. 제품을 판매하기 위해 광고보다는 제품에 스토리나 콘텐츠를 부여해 흥미를 유발하고, 플랫폼 사용자를 늘리는데 집중하고 있습니다. 콘텐츠를 통해 재미와 간접 경험을 제공해 충성 고객을 확보하고 이들을 구매로 유도해 매출로 이어지게 합니다.

(4) 경쟁요소제품의 기획 단계부터 판매를 고려해 차별화된 마케팅 요소를 가미할 필요가 있습니다. 대체로 미디어커머스 업체가 출시하는 제품들은 엄청난 기술력을 요하는 제품은 극히 드뭅니다. 즉 비슷한 제품이 다수 존재할 수 있어 제품을 어떻게 브랜딩하고 차별화하는 지가 중요하므로 철저한 시장 데이터 조사가 필수적입니다. 뿐만 아니라 마케팅의 효율을 높이기 위해서는 데이터에 기반한 타겟 마케팅 전략이 필수입니다.

[자원개발](1) 산업의 특성 및 성장성국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의 수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대 중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다. 정부에서도 골재수급 안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으며, 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 예상되고 있는 상황이나, 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다. (2) 경기 변동의 특성해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다. 2015년도는 건설 경기 활황으로 후방 산업인 골재채취산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 이에 따른 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 그러나 2017년 하반기 이후부터 하향세로 전환된 건설투자, 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되어 수요 감소가 예상되며, 최근 정부가 발표한 제3기 신도시 발표 등의 SOC사업이 건설경기에 미치는 영향은 절차상 준비단계인 인허가 및 도면승인후 공사 개시까지 통상 3년정도의 시일이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 꾸준한 수요가 있습니다. 또한, 모래는 국내자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이고 이에 따른 모래가격의 상승은 불가피할 전망입니다. (4) 경쟁요소해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 및 안정적인 거래처 공급등이 핵심 요소입니다. 당사는 가까운 인근 해역뿐만 아니라 먼바다 서해EEZ해역 수심 깊은 곳까지 채취가능한 선박 및 수도권 내 동종경쟁사 대비 가장 넓은 세척시설을 보유하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성해사 채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적 노동력의 수급은 용이한 편입니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원해사채취업은 골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있습니다. 또한 어업 및 해상관광업 종사자들과 상생하기 위해 관련 규제법령이 많은 편이지만, 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는데 이바지하고 있습니다.

[식품]

(1) 산업의 특성식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다. (2) 경기변동의 특징대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업으로 국내 경기변동에 따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다. (3) 자원 조달의 특성식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매 상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. (4) F.P 시장 규모국내에서 사용되고 있는 Fruit Preparation의 규모는 2022년도 기준으로 약 40,000톤 내외이며 금액으로 환산시 약 1,000억원 규모입니다. 주요 업체별 2022년도 매출 규모는 아래와 같습니다.

업체

아그라나코리아

프레시코

푸드웰

기타

매출액

430억

175억

173억

222억

[음료](1) 산업의 특성음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향보다는 유행성과 트랜드에 크게 반응하는 산업입니다. 국내 가공제품의 경우 생산성과 가공비의 영향 보다는 원재료에(설탕/농축액등)의한 원가 변동 요인이 크게 발생 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성2022년 기준 커피/탄산음료/주스/두유 등 국내 음료시장의 매출규모는 약7조4천억원으로 전년대비 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 형태의 RTD음료의 출시와 액상커피의 지속적인 소비 증가, 그리고 제로 설탕/저칼로리 중심의 탄산음료 시장의 성장이 국내 음료 시장 확대를 견인하고 있습니다. 음료시장에서 탄산음료는 39% 매출 점유율로 가장 높은 판매량을 보이고 있습니다. 전년대비 매출도 30% 이상 증가하며 성장세가 두드러졌습니다. 특히 건강에 관심이 높아지면서 제로 탄산음료가 인기 품목으로 떠오르고 있습니다. 시장조사기관 유로모니터에 따르면 국내 제로/저칼로리 탄산음료 시장 규모는 2016년 900억원에서 2022년 3,000억원으로 추정되고 있습니다. 이는 MZ세대를 중심으로 자리잡은 '헬시플레져' 트렌드로 건강한 음료를 선호하는 소비자가 크게 증가한 것입니다. 이에 각 음료 제조사에서는 제로 탄산음료, 각종 플레이버(레몬 등)를 결합한 제품을 지속 출시하고 있습니다. 또한 카페인과 칼로리가 적으면서 물 대신 음용 할 수 있는 RTD 제품들을 지속 출시하고 있습니다.

(3) 경기 변동성 특성

음료산업은 타 사업에 비해 경기 변동의 영향을 덜 받는 편이나, 동절기에 매출이 감소하는 계절적인 요인을 보이는 특성이 있습니다.

(4) 국내 음료시장 규모

2022년 식품산업통계정보 마켓 리포트에 따르면, 국내 음료시장은 약 7조 4천억원 규모입니다. 음료류별 매출 규모는 아래와 같습니다.

(단위:억원)

구분

탄산
커피류
혼합음료
과채음료
다류
두유
인삼홍삼
발효음료

계

매출액

26,816

11,297

11,720

8,407

7,161

4,300

3,245

947

73,922

(출처: 마켓 리포트 - 음료 종류별 매출 비중 / 식품산업통계정보 / 2022)

[화장품]

(1) 산업의 특성 및 성장성화장품은 아름다움에 대한 인간의 욕망을 바탕으로 지속적으로 성장해왔습니다. 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 국민소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 더욱 고급화, 다양화되어 단순한 아름다움이 아닌 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 복합적으로 융합된 기술집약적 고부가가치 산업으로 의료, 바이오 등 다양한 산업과 융복합이 가능한 유기적 연계 산업으로서 피부과학, 생화학, 생리학, 면역학, 심리학, 콜로이드 과학 등 다양한 분야의 기술력이 결합된 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 소득 및 소비 수준의 변화, 시대를 반영하는 가치관, 사회적 습관, 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받으며 소비자층이 점차 다양화되고 세분화되고 있는 성장 잠재력이 매우 높은 미래유망 산업이며, 전통적 유통채널인 화장품 브랜드숍, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 체험가능한 오프라인 화장품 전문 편집매장과 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.

셋째, 글로벌 시장에서 화장품 산업은 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 화장품 산업은 다양한 첨단 산업 연계를 통해 고부가가치 산업으로 발돋움하고 있습니다. 화장품 산업구조는 기능성 식품, 생명공학 관련 산업 및 유/무기 소재관련 화학산업, 농수축산업 등의 제조업을 중심으로 기술/원료 등을 제공하는 후방 산업과 미용서비스, 의료서비스, 전문유통 서비스 등 판매/서비스를 제공하는 전방 산업으로 구성되어 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 또한, 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

화장품은 경기 변동에 민감한 산업입니다. 경기가 호황일 때는 소비자들의 소비 지출이 증가하면서 화장품 시장이 성장하지만, 경기가 침체되면 소비자들의 소비 지출이 감소하면서 화장품 시장이 위축됩니다. 2024년에는 경기 회복세에 따라 화장품 소비가 증가할 것으로 전망되며, 특히 색조 화장품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

2022년 코로나19로 인해 위축되었던 화장품 시장이 2023년 들어 회복세로 전환되고 있습니다. 국내 화장품 시장은 2022년 20조 6,000억 원 규모에서 2023년 22조 5,000억 원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 수출 시장도 2022년 16조 5,000억 원 규모에서 2023년 17조 5,000억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다.

소비자들이 화장품을 단순한 미용 용품이 아닌 삶의 질을 높이는 가치 소비의 대상으로 인식하는 경향이 강화되고 있어 이와 관련된 기능성 화장품, 유기농 화장품, 친환경 화장품 등 고품질의 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 소비자들이 자신의 피부 타입, 라이프스타일, 취향에 맞는 화장품을 찾는 경향이 확산되고 있습니다. 이에 따라 맞춤형 화장품, DTC(Direct to Consumer) 화장품 등 개인화된 제품과 서비스가 인기를 얻고 있습니다.

또한, K-뷰티의 인기가 높아지면서 중국, 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 한국 화장품 기업들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 한국 화장품 기업들은 차별화된 제품과 마케팅 전략으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

화장품 시장은 이러한 특성을 바탕으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 가치 소비 확대, 개인화 트렌드 확산, 글로벌 시장 경쟁 심화 등의 요인으로 화장품 산업의 패러다임이 변화할 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많아 경쟁이 치열합니다.소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다. 회사는 최근 주 소비층의 니즈를 반영하여, 안전한 성분과 처방을 기본으로 하고, 소비자의 감성적 욕구까지 어필할 수 있도록 다양한 컨텐츠의 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 특히, 환경오염, 웰빙 등의 최근 소비 트렌드에 맞춰 피부 면역력을 키우는 마이크로바이옴 화장품 개발을 상반기 완료하여 차세대 스킨케어 시장을 준비하고 있습니다. 더 나아가 ESG경영의 일환으로, 화장품 성분 뿐만아니라 친환경 패키지를 적용함으로써 환경보호 문제에도 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 자회사 관계도

주요 자회사 관계도(2023.12.31).jpg
주요 자회사 관계도(2023.12.31)

(2) 영업개황 및 사업부문의 구분

[미디어커머스]

① 영업개황당사는 남성향수 조마드를 시작으로 EMS마사지기 셀프리쉬 등 다양한 브랜드를 런칭하여 가파르게 성장하고 있는 토탈 미디어커머스 기업인 (주)티아이코퍼레이션을 2023년 7월 1일에 흡수합병 하였습니다.미디어커머스 사업을 영위하는 당사는 다양한 브랜드의 제품을 기획하고 소싱하여 제품을 제조 판매하고 있으며 자사몰 위주의 D2C 판매를 통해 소비자 데이터를 분석 및 활용하여 고객의 반응을 즉각적으로 체크하여 적시에 효율적으로 퍼포먼스 마케팅하고 있습니다.

② 시장의 변화불과 4~5년 전 만해도 SNS에는 쉴 새 없이 미디어커머스 기업들의 광고들이 꾸준히 게재되었으나, 최근 몇몇 브랜드들을 제외하면 대부분의 미디어커머스 기업들이 사라졌습니다. 수 많은 기업들이 생겨나며 경쟁이 치열해졌고, 그에 따라 정신없이 게재되는 SNS광고는 소비자들의 피로도를 높였습니다. 또한 기술력 없는 대부분의 기업들이 낮은 품질의 제품을 소싱하며 그에 충족하지 못하는 과장광고들까지 난무했습니다. 뿐만 아니라 개인정보 보호조치라는 이슈가 생기며 효율적인 광고관리까지 어려움을 겪게 되었습니다.

미디어커머스라는 모델의 시작점은 고객이었습니다. 고객이 기준이 되다보니 뒤늦게라도 브랜드의 정체성을 갖추기가 매우 어렵게 되었습니다. 계속 고객에 반응에 맞춰 제품을 만들었기 때문입니다. 브랜드에 대한 정체성도 없이 우후죽순 제품만 생산하는 미디어커머스 기업들이 대부분이었습니다. 물론 이러한 문제로 여러 미디어커머스 기업들은 브랜드를 나누기 시작했지만, 그럼에도 불구하고 미디어커머스 기업들이 명맥을 유지하지 못하고 사라졌습니다. 그 이유는 브랜드 자체에 집중하지 못했기 때문입니다. 미디어커머스의 시작은 고객에 반응에서 출발하지만, 최근부터 대부분의 미디어커머스 기업들이 그 반응을 통해 바로 제품을 기획하는 것이 아니라 '우리는 어떤 브랜드가 되어야 하는것인가'부터 명확하게 정의한 후 제품을 기획 생산하여 브랜드력을 강화하고 있습니다. 당사는 위와 같은 변화에 민감하고 발빠르게 대처하며, 이에 만족하지 않고 지속적인 매출 성장을 위해 끊임없이 새로운 아이템을 기획 및 발굴하여 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[자원개발]

① 영업개황

당사의 해사 채취 사업은 정부 또는 지방자치단체의 인허가 사항으로 허용된 해역, 허용된 범위, 허용된 기간 내에서 해사 채취 작업을 할 수 있습니다. 당사는 옹진군, 태안군 등 인천 연안의 해역에서 해사를 채취하고 있으며 인천시 중구 항동에 사업장을 두어 영업을 하고 있습니다. 당사가 인천 연안의 해역에서 채취한 해사는 사업장으로 운반하고 하역하여 해사의 염분제거 등 세척과정을 거치게 되며 세척이 이루어진 모래는 서울,경기 및 인천 수도권지역의 레미콘 회사 등에 공급하여 건축용 자재로 사용됩니다.현재 채취에 사용되는 선박은 기본선1척, 예선2척, 부선2척으로 총5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다. 해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하 ③ 시장점유율 2023년 경인지역 내 골재채취능력은 약 8.13%, 점유율 5위로 중상위권을 차지하고 있습니다.
[식품]① 영업개황프레시코는 식음료품의 제조 및 도/소매, 수출입을 영위하는 기업으로서 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다.업종은 식음료품 제조회사로서 주요 제품은 잼/시럽으로 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 ODM 방식으로 제품을 생산하고 있고, 최근 3년간 식품 사업부문의 매출액이 꾸준히 성장을 하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위해 다양한 신제품 개발 및 가격경쟁력을 강화하고 있습니다. ② 경쟁요소잼/시럽제품 등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 타 경쟁업체 비해 경력이 풍부한 연구진 및 신규품목 개발에 대한 발 빠른 대응으로 신제품 개발의뢰 및 계약체결이 우선시되고 있습니다. ③ 시장확대계획잼/시럽제품 뿐만 아니라 2019년부터 시작한 원료판매사업을 본격적으로 확대하여 당사만의 경쟁력 있는 단가로 2차 ODM 업체에 납품하는 등 당사의 시장점유율을 확대시키고 있습니다. ④ 시장의 특성국내시장의 경우 주로 중간제품과 ODM 제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받습니다. ⑤ 주요제품 등의 현황 - 잼류 가공품(Fruit Preparation)의 적용 범위Dairy, 아이스크림, 베이커리, Food service, 이렇게 크게 4가지로 구분을 할 수 있습니다. Dairy 부문의 경우 떠먹는 요구르트(Stirred yogurt)와 드링크 요구르트(Drinkable yogurt)의 원재료로 사용이 되며 아이스크림은 콘, 바 등, 베이커리는 제빵이나 쿠키, 케익의 잼으로 사용이 되며 Food service는 Smoothies와 같이 프랜차이즈 매장 등에서 음료 BASE로 사용이 되고 있습니다.

사업부분

매출유형

제품군

적용제품

제조

제품

잼/시럽 Dairy

호상요쿠르트, 드링킹요구르트

잼/시럽 N-Dairy

제과류, 아이스크림

Food Service

스무디, 에이드

- 판매경로 에치와이, 빙그레, 서울우유, 남양유업, 롯데제과, 롯데푸드, 동원F&B, 오리온, 크라운제과, 해태제과 등에 ODM으로 납품하고 있습니다.

- 판매전략 기존 거래처의 안정적인 판매공급 뿐만 아니라 제품의 다양화, 고급화로 신규 거래처 발굴을 통한 다면화 영업을 구축하고 있습니다. ⑥ 성장동력매출신장에 필요한 공급캐파를 늘리기 위해 공장의 설비 자동화 및 생산 시스템 정비를 진행하고 있으며, 2022년도는 업계 2위, 향후 5년 후에는 업계 1위를 목표로 계획하고 있습니다.
[음료]

① 국내 영업개황ODM, 온라인, 리테일을 중심으로 국내시장을 공략하고 있으며, 특히 인스타그램 등 SNS 및 온라인 마케팅 활동 강화를 통하여 온라인시장의 매출 확대를 도모하고 있습니다.

ODM의 경우, 2019년 이디야 시작으로 쿠팡, 암웨이의 콤부차를 출시해 매월 안정적인 실적을 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 이롬헬스케어, 할리스, 해태 썬키스트, 닥터키친 등 신규 ODM 콤부차를 개발 및 출시해 콤부차 시장을 확대하고 있습니다.

온라인은 자사몰을 중심으로 브랜드 홍보와 마케팅 활동을 전개하고 있으며, G마켓, 11번가 등 오픈마켓과 AK몰, 신세계 등 종합몰, 쿠팡 등 소셜커머스의 입점을 통한 판매를 확대하고 있습니다. 또한 기존의 전통적인 오픈마켓/소셜커머스 유통채널 외에 마켓컬리 등 전문몰을 신규 발굴해 매출확대를 도모하고 있습니다.

리테일 시장은 홈플러스, 롯데마트, 롯데슈퍼, 에브리데이 등 대형마트에서도 신규 입점 및 판촉을 강화하고 전국단위 영업 커버리지를 확대하고 소비자 접근성을 강화했습니다. 국내 주요 백화점들과 PK 마켓 등 하이엔드 매장에도 입점해 프리미엄 제품으로서 이미지를 구축했습니다.

② 경쟁요소

국내 RTD콤부차로는 매일유업의 '더그레잇티 콤부차', 오설록의 '오설록 콤부차', 티젠의 '스파클링티 콤부차', '애디드콤부차'가 판매중이며, 최근 동아오츠카의 '화이트콤부차 제로'가 출시되었습니다. 국내 RTD콤부차 시장에 대기업의 새로운 참여는 국내 콤부차 시장 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 분말 콤부차는 '티젠'을 시작으로 수많은 제품이 우후죽순 생겨나고 있지만, 브랜드간 차별화 요소가 거의 없고 가격 경쟁이 심화되고 있습니다.

③ 시장확대 계획

세계의 콤부차(Kombucha) 시장은 2017년~2025년 CAGR이 15% 이상 성장할 전망이고, 2025년까지 8조원 수준의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 미국에서 콤부차는 탄산음료를 대체하는 건강음료로 2022년에 약 3조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

국내 콤부차 시장도 성장가능성을 높게 평가받고 있습니다. 국내 콤부차 시장은 도입기로써 점차 소비자 인식을 높이고 있습니다. 콜라, 사이다 같은 탄산음료도 슈가제로 제품을 출시하는 등 최근 건강 트렌드인 저당/저칼로리 음료의 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2022년 1분기에 콤부차를 처음 접하는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있는 신제품 PET 콤부차 4종을 출시했습니다. 또한 콤부차를 활용한 다양한 제품을 개발해 콤부차 라인업을 확대하기 위해 콤부차 구미젤리 2종을 2022년 10월에 출시했습니다.올해 상반기 광고 온에어 이후 브랜드 인지도 향상이라는 목표로 가지고 TV 및 OOH(옥외광고)를 집행하였고, 디지털광고를 병행하여 기존에 콤부차를 모르던 소비자 및 콤부차는 알지만 아임얼라이브는 몰랐던 소비자들에게 브랜드 네임을 각인시키는 활동을 하였습니다. 또 지속적인 광고홍보활동에 시너지를 주기 위해 온라인에서는 유튜브, 인스타그램 등을 활용한 브랜드 커뮤니케이션을 실행하고, 오프라인에서는 하반기 송도맥주축제와 전주세계소리축제에서 시음부스를 운영하여 다양한 오프라인 고객 접점에서 브랜드 경험을 제공하여 소비자의 인지도를 높이고 나아가 충성고객을 확보할 예정입니다.

당사는 국내 최대 설비 및 독자적인 발효공법을 바탕으로 탄생한 차별화된 건강발효음료로 국내 음료산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

④ 해외 영업개황2021년에 이어 2022년 3월에 CU편의점 말레이시아 15개점에 아임얼라이브 콤부차를 수출, 입점했습니다. 그리고 동남아시아에 폭넓은 유통채널을 갖춘 'INDOGUNA'를 통해 싱가포르의 세븐일레븐에 입점 및 판촉 행사를 진행하고 있습니다. 싱가포르 세븐일레븐 편의점 외에 Emart24, Cheers 편의점에 입점 예정이며, 미국 시애틀 지역 H마트 테스트 판매용 초도물량이 출고예정이어서 향후 수출확대로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

[화장품]

① 국내 영업 개황 에이치엘비생활건강은 해외 약 22개국에 화장품을 수출 중인 설립 15년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 미의 기준의 다양성을 존중하며 모든 순간에 아름다움을 표현하는 ‘내츄럴모먼트’의 감성을 담아 제품을 개발하고 있습니다.

온라인 채널은 쿠팡, 네이버, 종합몰 등 주요 온라인몰에서 주력 품목을 판매 중이며, 지속적으로 매출이 상승하고 있습니다.

오프라인 채널은 관광객이 집중되는 명동에 택스프리 매장인 올마스크 스토리4店에 입점되어있으며, 현대백화점 무역센터 면세점에 입점하여 브랜드 와 제품을 홍보 및 판매하고 있습니다.

차별화된 성분을 바탕으로 신규 브랜드 런칭을 기획하고 있으며, 엘리샤코이와 차별화된 고급화 전략 추구, 럭셔리 브랜드로 홍보, 노출 진행으로 발효 시장 점유 및 비건, 자연보호에 대한 관심도가 높아지는 추세에 맞추어 ‘업사이클링’ 원료를 활용하여 소비자들에게 선택권을 제시해주는 브랜드로 인지도를 구축할 예정입니다.

② 해외 영업 개황 K-Beauty는 한국의 화장품 산업을 일컫는 말로, 최근 몇 년간 글로벌 시장에서 급속한 성장을 보이고 있습니다. 2023년 기준 K-Beauty의 글로벌 시장 규모는 약 110조 원 규모로 추정되며, 연평균 10% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 글로벌 트렌드 변화에 따라 즉각적인 반영을 통해 신제품 개발과 마케팅에 적극적으로 투자를 추진하여 경쟁력을 확보하여 해외 시장 진출을 확대할 예정입니다.

③ 시장의 변화2023년 전세계의 화장품 산업은 중국 및 인도와 같은 신흥시장에서 성장과 온라인 채널의 판매가 증가로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. K-뷰티의 높은 인기로 세계 5위 규모의 한국 화장품 산업은 지속적인 화장품 수출 증가에 따른 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 에이치엘비생활건강 역시 중동, 유럽, 미주 등의 수출이 점진적으로 증가하고 있으며 해외 온라인몰 활성화를 위하여 해외 유명셀럽들의 온라인 홍보를 통해 매출 상승을 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 연결기준 (2023년) 총매출액 : 798억, 영업이익 : -129억,법인세비용차감전순이익 : -228억 당기순이익 : -220억 , 지배지분 당기순이익 : -192억- 별도기준 (2023년) 총매출액 : 298억, 영업이익 : -43억, 법인세비용차감전순이익 : -286억 당기순이익 : -277억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
33,330,699,638
48,165,129,978

현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

단기금융상품
500,000,000
13,000,000,000

매출채권및기타수취채권
6,448,481,575
6,897,760,295

재고자산
14,546,893,642
9,753,626,839

당기법인세자산
243,601,482
161,359,292

기타유동자산
2,243,146,358
2,722,966,329

Ⅱ. 비유동자산
80,233,223,806
72,081,055,157

장기금융상품
281,329,608
282,752,092

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
18,756,677,750
24,824,297,975

장기매출채권및기타수취채권
1,170,018,438
693,676,020

장기파생상품자산
1,977,000,139
4,856,138,632

관계기업투자
5,847,894,269
-

유형자산
15,876,252,842
17,724,011,403

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
26,943,538,511
15,011,696,486

사용권자산
1,220,913,479
528,883,779

자 산 총 계
113,563,923,444
120,246,185,135

부 채

Ⅰ. 유동부채
43,565,913,100
49,346,761,912

매입채무및기타지급채무
5,375,534,427
4,974,875,333

단기차입부채
30,390,102,528
34,566,755,730

단기파생상품부채
5,975,733,624
8,887,008,862

단기리스부채
1,123,458,158
355,837,045

충당부채
28,347,731
1,735,266

기타유동부채
672,736,632
560,549,676

Ⅱ. 비유동부채
14,590,795,931
2,890,728,168

순확정급여부채
1,650,456,161
1,218,755,041

장기차입부채
8,013,302,345
1,400,000,000

장기파생상품부채
4,506,356,199
-

장기리스부채
325,314,050
225,932,635

충당부채
-
46,040,492

기타비유동부채
95,367,176
-

부 채 총 계
58,156,709,031
52,237,490,080

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
52,876,837,913
63,826,907,288

자본금
21,190,136,500
21,183,521,000

주식발행초과금
140,397,136,810
140,299,050,534

기타자본구성요소
41,986,469,837
29,079,032,070

기타포괄손익누계액
(28,056,588,108)
(23,531,645,704)

결손금
(122,640,317,126)
(103,203,050,612)

Ⅱ. 비지배지분
2,530,376,500
4,181,787,767

자 본 총 계
55,407,214,413
68,008,695,055

부 채 와 자 본 총 계
113,563,923,444
120,246,185,135

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 매출
79,865,665,763
44,591,899,196

Ⅱ. 매출원가
(43,011,169,224)
(36,135,406,160)

Ⅲ. 매출총이익
36,854,496,539
8,456,493,036

Ⅳ. 판매비와관리비
(49,758,771,221)
(23,196,736,037)

Ⅴ. 영업손실
(12,904,274,682)
(14,740,243,001)

금융수익
4,698,629,881
6,122,821,123

금융비용
(17,739,298,971)
(6,321,309,746)

기타수익
4,916,680,283
127,221,335

기타비용
(1,774,436,055)
(578,011,869)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,802,699,544)
(15,389,522,158)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
725,446,189
146,267,953

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(22,077,253,355)
(15,243,254,205)

Ⅸ. 기타포괄손익
(4,722,694,829)
(21,959,110,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(197,752,425)
124,025,884

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(5,207,609,226)
(22,083,136,354)

지분법자본변동
682,666,822

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(26,799,948,184)
(37,202,364,675)

연결당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(19,225,284,372)
(11,524,933,133)

비지배지분
(2,851,968,983)
(3,718,321,072)

연결총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(23,962,208,918)
(33,484,043,603)

비지배지분
(2,837,739,266)
(3,718,321,072)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(454)
(273)

희석주당순이익(손실)
(454)
(273)

연 결 자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01.(전기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
42,534,844,072
(3,922,656,353)
(89,488,023,978)
107,615,753,944
5,743,080,448
113,358,834,392

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,524,933,133)
(11,524,933,133)
(3,718,321,072)
(15,243,254,205)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(19,608,989,351)
(2,474,147,003)
(22,083,136,354)
-
(22,083,136,354)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
79,304,173
79,304,173
44,721,711
124,025,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)
-
(84,477,775)

전환사채의 상환
-
-
10,696,288
-
-
10,696,288
-
10,696,288

전환권대가
-
-
308,651,022
-
-
308,651,022
(33,572,276)
275,078,746

신주인수권대가
-
-
77,133,290
-
-
77,133,290
-
77,133,290

주식선택권
50,000,000
765,295,800
707,671,418
-
-
1,522,967,218
-
1,522,967,218

종속기업의 유상증자
-
-
568,548,632
-
-
568,548,632
69,463,190
638,011,822

종속기업의 유상감자
-
-
283,235,508
-
-
283,235,508
(285,657,125)
(2,421,617)

비지배지분의 취득
-
-
(13,439,983,471)
-
-
(13,439,983,471)
(2,021,063,637)
(15,461,047,108)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(1,744,002,052)
-
204,749,329
(1,539,252,723)
4,383,136,528
2,843,883,805

2022.12.31.(전기말)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

2023.01.01.(당기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,225,284,372)
(19,225,284,372)
(2,851,968,983)
(22,077,253,355)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(5,207,609,226)
-
(5,207,609,226)
-
(5,207,609,226)

지분법자본변동
-
-
-
682,666,822
-
682,666,822
-
682,666,822

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,982,142)
(211,982,142)
14,229,717
(197,752,425)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)
-
-
60,036,499
-
60,036,499

신주인수권부사채의 상환

(12,122,217)
-
-
(12,122,217)
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(8,943,203)
-
-
31,362,908
(9,613,033)
21,749,875

전환사채의 상환
-
-
(4,415,621)
-
-
(4,415,621)
(7,785,132)
(12,200,753)

전환권대가
-
-
2,981,320,049
-
-
2,981,320,049
2,006,135,970
4,987,456,019

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427
-
4,566,226,427

주식선택권
-
-
-
-
-
-
(4,449,368)
(4,449,368)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
5,389,731,498
-
-
5,389,731,498
5,828,942,492
11,218,673,990

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(6,626,902,930)
(6,626,902,930)

2023.12.31.(당기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(28,056,588,108)
(122,640,317,126)
52,876,837,913
2,530,376,500
55,407,214,413

연 결 현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(12,713,654,144)
(8,079,585,759)

(1) 당기순이익(손실)
(22,077,253,355)
(15,243,254,205)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
10,314,242,822
7,111,765,112

재고자산평가손실(환입)
763,206,876
62,931,874

퇴직급여
824,330,614
664,661,802

주식보상비용
44,161,132
1,300,147,251

대손상각비
85,693,871
57,641,920

감가상각비
3,980,333,063
4,051,065,219

무형자산상각비
1,836,039,170
1,696,042,181

지급수수료
-
52,278,970

경상연구개발비
-
(30,000,000)

이자비용
5,830,726,326
5,291,756,173

외화환산손실
5,252,601
43,123,654

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
73,946,370

사채상환손실
1,113,633,775
208,052,099

지분법손실
365,388,716
-

파생상품평가손실
3,873,407,258
625,258,243

파생상품처분손실
5,955,865,125
-

리스채권처분손실
14,091,179
13,568,480

유형자산처분손실
15,126,000
86,672

사용권자산처분손실
34,256,667
29,422,885

기타의대손상각비
-
428,213,269

잡손실
-
682,001

잡이익
(20,490,712)
(13,503,097)

이자수익
(403,558,639)
(696,239,404)

법인세비용(수익)
(725,446,189)
(146,267,953)

외화환산이익
(4,683,881)
(42,568,647)

장기금융상품평가이익
(6,254,618)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
860,011,000
-

파생상품평가이익
(4,253,809,228)
(5,141,066,545)

사채상환이익
53,091,713
(162,185,043)

유형자산처분이익
-
(21,087,909)

종속기업투자처분이익
(4,638,435,243)
-

투자부동산처분이익
-
(7,910,000)

무형자산처분이익
-
(13,664,748)

사용권자산처분이익
(38,570,642)
(5,650,292)

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
1,876,217,380
6,317,504,531

재고자산의 감소(증가)
(4,251,117,431)
(1,775,616,326)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,603,701,296)
(991,636,649)

장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
-
32,853,922

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
(765,517,791)
(4,643,909,881)

기타유동부채의 증가(감소)
(24,311,533)
230,954,907

기타비유동부채의 증가(감소)
95,367,176
-

충당부채의 증가(감소)
71,646,166
966,889

퇴직금의 지급
(431,930,345)
(352,850,604)

사외적립자산의 감소(증가)
(215,775,438)
(25,237,102)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
(950,643,611)
51,903,334

이자의 수취
548,914,152
862,314,480

이자의 지급
(520,564,761)
(711,561,101)

법인세의 환급(납부)
(978,993,002)
(98,850,045)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,987,332,266)
30,364,254,284

단기금융상품 감소
15,680,000,000
120,500,000,000

단기대여금 감소
(175,841,208)
-

장기대여금 감소
-
21,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
11,350,000,000

유형자산 처분
-
23,690,909

무형자산 처분
-
63,636,363

투자부동산 처분
-
11,074,000

보증금 감소
72,757,000
53,190,000

정부보조금 수취
31,676,080
-

단기금융상품 증가
(7,000,000,000)
(99,500,000,000)

단기대여금 증가
757,800,000
-

장기금융상품 증가
(17,184,400)
(57,560,000)

유형자산 취득
(580,306,354)
(1,449,972,581)

무형자산 취득
(80,675,235)
(98,799,488)

사용권자산 취득
(476,850,270)
(447,834,516)

보증금 증가
(261,701,721)
(104,170,403)

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
(11,937,006,158)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,419,956,791
(15,340,631,801)

단기차입금 증가
1,242,200,000
-

전환사채 발행
34,600,000,000
-

신주인수권부사채 발행
-
6,500,000,000

비지배지분의 자본금 납입
9,000,000,445
-

유상증자
-
225,190,875

주식선택권 행사
103,500,000
1,251,000,000

비지배지분의 자본금 납입 비용
(4,000,020)
-

유상증자 비용
-
(802,230)

유상감자 비용
-
(2,619,100)

단기차입금 감소
(287,550,000)
(375,000,000)

유동성장기차입금 감소
(16,660,000)
(703,670,000)

전환사채 상환
(10,789,502,865)
(2,247,648,803)

전환사채 전환비용
(665,918)
(1,717,800)

신주인수권부사채 상환
(22,164,342,900)
(6,500,000,000)

신주인수권부사채 전환비용
-
(5,082,390)

상환우선주부채 상환
-
(4,440,355,604)

신주인수권부사채 행사비용
(573,050)
-

주식선택권 행사비용
(1,333,800)
(4,194,000)

종속기업투자 추가취득
-
(7,743,378,216)

단기리스부채 감소
(1,261,115,101)
(1,292,354,533)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(6,281,029,619)
6,944,036,724

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
15,629,417,223
8,686,962,163

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
188,977
(1,581,664)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
19,612,342,472
35,472,339,205

현금및현금성자산
7,544,325,218
8,741,383,129

단기금융상품
500,000,000
13,000,000,000

매출채권및기타수취채권
4,465,036,705
10,528,360,049

재고자산
4,736,347,355
433,825,845

당기법인세자산
239,278,150
144,827,860

기타유동자산
2,127,355,044
2,623,942,322

Ⅱ. 비유동자산
80,462,701,058
69,973,858,140

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
8,652,538,299
8,487,289,811

기타포괄손익-공정가치금융자산
18,556,628,080
24,624,248,305

장기파생상품자산
1,977,000,139
4,856,138,632

장기매출채권및기타수취채권
5,832,395,814
258,919,117

종속기업투자
9,504,044,476
19,547,414,305

관계기업투자
4,369,890,757
-

유형자산
3,107,322,565
3,490,870,225

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
19,422,414,630
391,798,696

사용권자산
878,867,528
155,580,279

자 산 총 계
100,075,043,530
105,446,197,345

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,115,418,050
31,976,417,963

매입채무및기타지급채무
2,862,847,173
939,980,857

단기차입부채
26,010,052,529
23,746,652,949

단기파생상품부채
5,975,733,624
6,950,598,883

단기리스부채
838,503,728
116,437,555

충당부채
26,919,091
-

기타유동부채
401,361,905
222,747,719

Ⅱ. 비유동부채
13,058,096,118
304,989,721

순확정급여부채
559,683,151
244,266,001

장기차입부채
7,773,302,345
-

장기파생상품부채
4,506,356,199
-

장기리스부채
177,728,250
60,723,720

기타비유동부채
41,026,173
-

부 채 총 계
49,173,514,168
32,281,407,684

자 본

Ⅰ. 자본금
21,190,136,500
21,183,521,000

Ⅱ. 주식발행초과금
140,397,136,810
140,299,050,534

Ⅲ. 기타자본구성요소
52,837,820,599
42,066,335,291

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(28,758,030,430)
(23,550,421,205)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

자 본 총 계
50,901,529,362
73,164,789,661

부 채 와 자 본 총 계
100,075,043,530
105,446,197,345

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 매출
29,865,740,251
12,106,954,723

Ⅱ. 매출원가
(13,165,502,350)
(11,152,592,545)

Ⅲ. 매출총이익
16,700,237,901
954,362,178

Ⅳ. 판매비와관리비
(21,003,654,199)
(8,300,082,253)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,303,416,298)
(7,345,720,075)

금융수익
4,465,493,146
6,145,922,745

금융비용
(13,531,768,955)
(3,772,577,545)

기타영업외수익
209,153,771
275,456,276

기타영업외비용
(15,528,552,108)
(11,727,277,866)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(28,689,090,444)
(16,424,196,465)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
969,412,749
157,117,720

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

Ⅸ. 기타포괄손익
(5,419,769,688)
(22,058,729,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,207,609,225)
(22,083,136,355)

확정급여제도의 재측정요소
(212,160,463)
24,407,055

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(33,139,447,383)
(38,325,808,045)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(654)
(385)

희석주당순이익(손실)
(654)
(385)

자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01.(전기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
40,418,981,116
(3,941,431,853)
(88,116,877,266)
106,852,262,200

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,267,078,745)
(16,267,078,745)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(19,608,989,352)
(2,474,147,003)
(22,083,136,355)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
24,407,055
24,407,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)

전환권대가
-
-
733,754,522
-
-
733,754,522

신주인수권대가
-
-
77,133,290
-
-
77,133,290

주식선택권
50,000,000
765,295,800
1,064,229,000
-
-
1,879,524,800

2022.12.31.(전기말)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

2023.01.01.(당기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,719,677,695)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
(5,207,609,225)
-
(5,207,609,225)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(212,160,463)
(212,160,463)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)

60,036,499

신주인수권부사채의 상환
-
-
(12,122,217)
-
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(3,490,820)
-
-
36,815,291

전환권대가
-
-
4,586,145,863
-
-
4,586,145,863

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427

합병차익
-
-
1,639,085,221
-
-
1,639,085,221

2023.12.31.(당기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,758,030,430)
(134,765,534,117)
50,901,529,362

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(4,443,303,298)
(4,182,778,162)

(1) 당기순이익(손실)
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
23,091,121,498
11,685,844,968

퇴직급여
300,983,863
193,067,906

주식보상비용
-
1,296,884,000

재고자산평가손실
164,880,935
-

감가상각비
1,670,169,715
1,889,477,721

무형자산상각비
118,837,159
1,935,931

이자비용
4,560,785,708
3,068,305,959

외화환산손실
22,143
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
112,526,615

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
860,011,000
-

파생상품평가손실
3,684,685,175
591,744,971

파생상품처분손실
4,156,816,387
-

리스채권처분손실
14,091,179
13,568,480

사용권자산처분손실
3,973,000
-

종속기업투자손상차손
6,129,479,072
8,983,869,291

사채상환손실
1,089,570,040
-

잡손실
-
682,001

유형자산처분손실
420,000
-

기타의대손상각비
7,718,020,657
2,687,423,102

이자수익
(952,243,293)
(974,840,392)

법인세비용(수익)
(969,412,749)
(157,117,720)

외화환산이익
(568,794)
-

파생상품평가이익
(3,307,611,807)
(4,856,138,632)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(165,248,488)
(160,607,527)

사채상환이익
-
(154,336,194)

유형자산처분이익
-
(16,999,000)

투자부동산처분이익
-
(7,910,000)

사용권자산처분이익
(28,754,842)
(4,740,414)

재고자산평가충당금환입
-
(5,365,900)

기타의대손충당금환입
(134,715,488)
(237,405,450)

잡이익
-
(6,000,287)

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
1,526,898,786
1,173,871,028

장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
-
33,201,881

재고자산의 감소(증가)
(2,328,696,020)
(237,910,745)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,747,225,645)
(1,136,932,236)

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
937,641,800
(370,481,840)

충당부채의 증가(감소)
26,919,091
-

기타유동부채의 증가(감소)
50,801,015
(19,571,845)

기타비유동부채의 증가(감소)
41,026,173
-

퇴직금의 지급
(20,434,274)
(14,355,736)

사외적립자산의 감소(증가)
(310,000,000)
-

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
185,252,899
398,455,615

이자의 수취
1,073,851,222
770,199,154

이자의 지급
(472,493,673)
(276,144,439)

법인세의 환급(납부)
(416,104,650)
(95,599,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
833,176,164
7,542,567,964

단기금융상품 감소
13,500,000,000
109,500,000,000

단기대여금 감소
1,200,000,000
485,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
11,350,000,000

투자부동산 처분
-
11,074,000

유형자산 처분
-
17,000,000

보증금 감소
12,057,000
32,290,000

합병으로 인한 현금유입
2,683,165,062
-

단기금융상품 증가
(500,000,000)
(93,500,000,000)

단기대여금 증가
(6,950,000,000)
(7,700,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
-
(4,440,355,604)

종속기업투자 취득
(8,500,000,000)
(7,743,378,216)

유형자산 취득
(35,294,628)
-

무형자산 취득
(15,000,000)
(8,727,700)

사용권자산 취득
(476,850,270)
(447,834,516)

보증금 증가
(84,901,000)
(12,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
2,412,549,694
(442,378,561)

단기차입금 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 발행
32,600,000,000
-

신주인수권부사채 발행
-
6,500,000,000

주식선택권 행사
-
585,000,000

단기차입금 감소
(3,000,000,000)
-

전환사채 상환
(7,292,000,000)
-

신주인수권부사채 상환
(22,164,342,900)
(6,500,000,000)

전환사채 전환비용
(269,478)
-

신주인수권부사채 행사비용
(573,050)
(5,082,390)

주식선택권 행사비용
-
(2,359,200)

단기리스부채 감소
(730,264,878)
(1,019,936,971)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(1,197,577,440)
2,917,411,241

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
8,741,383,129
5,823,971,888

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
519,529
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
7,544,325,218
8,741,383,129

결손금처리계산서(안)

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일2024년 3월 28일
처리확정일2024년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

전기이월미처분이익잉여금
(106,833,695,959)
(88,116,877,266)

당기순이익
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
(2,474,147,003)

확정급여제도의 재측정요소
(212,160,463)
24,407,055

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1963년 08월 14일
부
부
-
이사회

황제이정환
1963년 01월 16일
부
부
-
이사회

이선희
1980년 01월 27일
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
HLB그룹사장 및 CPO
2023년 ~ 현재
HLB 그룹 - 사장 및 CPO
해당사항없음

2021년 ~ 2023년
HLB글로벌 대표이사

2016년 ~ 2021년
HLB파워 대표이사

2011년 ~ 2015년
ACA 인베스트먼트 대표이사

황제이정환
HLB그룹사장 및 CMO
2021년 ~ 현재
HLB 그룹 - 사장 및 CMO
해당사항없음

2021년 ~ 2021년
JSAA Healthcare USA - CEO

2019년 ~ 2021년
(주)쎌바이오텍 해외사업본부장

2016년 ~ 2018년
영진약품(주) 국제사업본부장

2014년 ~ 2015년
JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장

2011년 ~ 2014년
McCann Healthcare - CEO, APAC

이선희
(주)휴램프로대표이사
2016년 ~ 현재
(주)휴램프로 대표이사
해당사항없음

2020년 ~ 현재
노무법인 휴램프로 대표노무사

2015년 ~ 2020년
신인사노동법률사무소 대표노무사

2013년 ~ 2014년
노무법인 신영 파트너 노무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
부
부
무

황제이정환
부
부
무

이선희
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서(사내이사 김종원).jpg
확인서(사내이사 김종원)

확인서(사내이사 황제이정환).jpg
확인서(사내이사 황제이정환)

확인서(사외이사 이선희).jpg
확인서(사외이사 이선희)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송종찬
1966년 01월 16일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종찬
회계법인 평진대표회계사
2010년 ~ 현재
현) 회계법인 평진 대표회계사
해당사항없음

2001년 ~ 2010년
전) 삼일회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종찬
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 및 자문위원 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 회계 및 세무분야의 전문가로서 회사를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(감사 송종찬).jpg
확인서(감사 송종찬)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
990,884,135

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소: http://www.hlbglobal.co.kr [에이치엘비글로벌 홈페이지 → IR → 공시정보]- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 *기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음