에코프로비엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240304)
제출인: 에코프로비엠

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)에코프로비엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
주재환, 최문호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김장우

(전 화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정

2024년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)에코프로비엠 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)에코프로비엠 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)에코프로비엠 제6-1회 금 육백이십억원(\ 62,000,000,000)

(주)에코프로비엠 제6-2회 금 구백일십억원
(\ 91,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재정정으로써, 변경 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지모집 또는 매출총액
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
120,000,000,000원

153,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 등에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
-

(주3) 추가 기재

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

아니오
자진 기재정정

4. 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는
5개
시중은행
(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)

의
연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

4. 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는
시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황
아니오
자진 기재정정
(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
211,150,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관
(주)국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
235,431,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
62,000,000,000
모집(매출)총액
62,000,000,000

발행가액
62,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,700,000
37,000,000,000
123,000,000
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
52,000,000,000

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
244,930,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
91,000,000,000
모집(매출)총액

91,000,000,000

발행가액

91,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관
(주)국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
8,100,000
81,000,000,000
123,000,000
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 08일
2024년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
21,000,000,000

발행제비용
294,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
6-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. (원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행의 연체대출최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일,2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 02월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 08일

납 입 기 일
2024년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
6-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
(원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두

고 있는

5개

시
중
은
행의 연
체대출최
고이율의
산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일,2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일, 2026년 03월 06일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 02월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
6-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
62,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

62,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
(원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에
본점을 두고 있는

시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.
)

이자지급 기한

2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일,2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 02월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 08일

납 입 기 일
2024년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
6-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
91,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

91,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 다음과 같다.
(원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는

시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

)

이자지급 기한
2024년 06월 08일, 2024년 09월 08일, 2024년 12월 08일, 2025년 03월 08일,2025년 06월 08일, 2025년 09월 08일, 2025년 12월 08일, 2026년 03월 06일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 02월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 05일이며, 상장예정일은 2024년 03월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제6-1회]

(단위: 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자*
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
0
18
2
-
-
-
20

수량
0
2,120
300
-
-
-
2,420

경쟁률
0.00
4.24
0.60
-
-
-
4.84

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]

(단위: 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
0
17
0
-
-
-
17

수량
0
1,780
0
-
-
-
1,780

경쟁률
0.00
2.54
0.00
-
-
-
2.54

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청 가격 분포

[회차 : 제6-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
12.40%
300
12.40%
포함

-22
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
310
12.81%
포함

-21
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.48%
370
15.29%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
470
19.42%
포함

-12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
520
21.49%
포함

-10
-
-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
620
25.62%
포함

-4
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.24%
650
26.86%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
750
31.00%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
850
35.13%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
860
35.54%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
910
37.61%
포함

6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
960
39.67%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
1,060
43.80%
포함

20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.48%
1,120
46.28%
포함

30
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
53.72%
2,420
100.00%
포함

합계
0
0
18
2,120
2
300
-
-
-
-
-
-
20
2,420
100.00%
-
-
-

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
100
5.62%
포함

-22
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
110
6.18%
포함

-21
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
5.62%
210
11.80%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
310
17.42%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.81%
360
20.22%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
460
25.84%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
560
31.46%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.81%
610
34.27%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
710
39.89%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
810
45.51%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
910
51.12%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
920
51.69%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
1,020
57.30%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
1,030
57.87%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.81%
1,080
60.67%
포함

30
-
-
1
700
-
-
-
-
-
-
-
-
1
700
39.33%
1,780
100.00%
포함

합계
-
-
17
1,780
-
-
-
-
-
-
-
-
17
1,780
100.00%
-
-
-

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제6-1회]

(단위: 억원)

구분
-30bp
-22bp
-21bp
-13bp
-12bp
-10bp
-4bp
-2bp
-1bp
0bp
5bp
6bp
7bp
20bp
30bp

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3

10

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

100

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

10

기관투자자13

50

기관투자자14

50

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

10

기관투자자18

500

기관투자자19

500

기관투자자20

300

합계
300
10
60
100
50
100
30
100
100
10
50
50
100
60
1,300

누적합계
300
310
370
470
520
620
650
750
850
860
910
960
1,060
1,120
2,420

[회차 : 제6-2회]

(단위: 억원)

구분
-30bp
-22bp
-21bp
-20bp
-19bp
-16bp
-15bp
-13bp
-5bp
-3bp
-2bp
0bp
7bp
10bp
20bp
30bp

기관투자자1
100

기관투자자2

10

기관투자자3

50

기관투자자4

50

기관투자자5

100

기관투자자6

50

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

50

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

10

기관투자자14

100

기관투자자15

10

기관투자자16

50

기관투자자17

700

합계
100
10
100
100
50
100
100
50
100
100
100
10
100
10
50
700

누적합계
100
110
210
310
360
460
560
610
710
810
910
920
1,020
1,030
1,080
1,780

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 02월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 (주)에코프로비엠과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,530억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]① 제6-1회 무보증사채 : 620억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제6-2회 무보증사채 : 910억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)

[수요예측 신청현황]제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,420억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,420억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 20건
제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,780억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,780억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건상기와 같이 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제6-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제6-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,080,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천사백억원(\ 240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23

70,000,000,000

2,920,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
37,000,000,000
123,000,000
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제6-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
81,000,000,000
123,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
10,000,000
총액인수

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
62,000,000,000
2,020,000
-

(문구 삭제)

[회차 : 6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23

91,000,000,000

2,980,000

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
50,000,000,000
(주3)
2025년 09월 08일
-

제6-2회 무보증사채
70,000,000,000
(주4)
2026년 03월 06일
-

합 계
120,000,000,000
-
-
-

(주1) 본 사채는 2024년 02월 28일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천사백억원(\ 240,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주2) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2024년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 제6-1회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤 자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 A0등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 제6-2회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤 자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3304
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,080,000
-

[회차 : 제6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3304
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
2,920,000
-

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
62,000,000,000
(주1)
2025년 09월 08일
-

제6-2회 무보증사채
91,000,000,000
(주2)
2026년 03월 06일
-

합 계
153,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3304
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
62,000,000,000
2,020,000
-

[회차 : 제6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
02-3774-3304
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
91,000,000,000
2,980,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
211,150,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,788,850,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
235,431,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,764,568,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 금 500억원 x 0.06%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.20%

사채관리수수료
2,080,000
정액

신용평가수수료
77,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT포함)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
211,150,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 금 700억원 x 0.06%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액 금 700억원 x 0.20%

사채관리수수료
2,920,000
정액

신용평가수수료
48,400,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT포함)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금
191,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

(1년 미만 부분의 경우 월할 계산)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
235,431,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
6-1
(기준일 :
2024년 02월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
10,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
6-2
(기준일 :
2024년 02월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
금액

거래처에 대한 매입대금 지급
2024. 3월
150

2024. 4월
150

2024. 5월
100

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
이자율
발행일
만기일

원화 단기차입금
하나은행원화 단기차입금
200
4.48%
2023-04-17
2024-04-15

원화 단기차입금
우리은행원화 단기차입금
400
4.47%
2023-04-25
2024-04-15

원화 단기차입금
신한은행 원화 단기차입금
200
4.59%
2021-04-06
2024-03-15

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD, MMT 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
62,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
244,930,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
61,755,070,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
91,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
294,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
90,705,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,200,000

발행금액

금
6
2
0억원 x 0.06%

인수수수료
124,000,000

전자등록총액
금
620억원 x 0.20%

사채관리수수료
2,020,000
정액

신용평가수수료
79,640,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT포함)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
244,930,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,600,000

발행금액
금 910억원 x 0.06%

인수수수료
182,000,000

전자등록총액
금 910억원 x 0.20%

사채관리수수료
2,980,000
정액

신용평가수수료
53,020,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT포함)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금
191,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

(1년 미만 부분의 경우 월할 계산)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
294,711,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금
1,530억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
6-1
(기준일 :
2024년 02월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
52,000,000,000
10,000,000,000
-
-
62,000,000,000
-

회차 :
6-2
(기준일 :
2024년 02월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
21,000,000,000
70,000,000,000
-
-
91,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금
1,530
억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
금액

거래처에 대한 매입대금 지급

2024
년
3월

200

2024
년
4월

200

2024
년
5월

200

2024년 6월
130

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
이자율
발행일
만기일

원화 단기차입금
하나은행원화 단기차입금
200
4.48%
2023-04-17
2024-04-15

원화 단기차입금
우리은행원화 단기차입금
400
4.47%
2023-04-25
2024-04-15

원화 단기차입금
신한은행 원화 단기차입금
200
4.59%
2021-04-06
2024-03-15

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD, MMT 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수

(기준일 : 2024년 02월 23일)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
재직기간
임기만료일

주재환
남
1958년 04월
사장
사내이사
상근
대표이사 (사업총괄)이사회 의장
□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사□ 현)에코프로BM 대표이사
2022.03.14 ~ 현재
2025.03.28

최문호
남
1974년 04월
사장
사내이사
상근
대표이사 (개발총괄)인사위원회 위원
□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사□ 현)에코프로BM 대표이사(CTO)
2016.05.02 ~ 현재
2025.03.28

김장우
남
1963년 12월
부사장
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사 (EMBA)□ SK이노베이션 재무실장□ 현) 에코프로비엠 경영지원본부장
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

김순주
여
1972년 03월
상무
기타비상무이사
비상근
이사회
□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권□ 현) 에코프로 재경실장
2023.03.29 ~ 현재
2026.03.28

강기석
남
1976년 01월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

조재정
남
1962년 03월
사외이사
사외이사
비상근
인사위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

신일용
남
1957년 08월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원장인사위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)
2019.03.28 ~ 현재
2025.03.28

오규섭
남
1960년 05월
사외이사
사외이사
비상근
컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원
□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표
2019.03.28 ~ 현재
2025.03.28

이화련
남
1959년 10월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

이기환
남
1964년 06월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원
□ 경기대학교 경영학 박사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수□ 전) SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 전) 와이즈에셋자산운용 대표이사
2024.01.02 ~ 현재
2027.01.02

자료: 당사 제시

(주7) 정정 후

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수

(기준일 : 2024년 02월 23일)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
재직기간
임기만료일

주재환
남
1958년 04월
사장
사내이사
상근
대표이사 (사업총괄)이사회 의장
□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사□ 현)에코프로BM 대표이사
2022.03.14 ~ 현재
2025.03.28

최문호
남
1974년 04월
사장
사내이사
상근
대표이사 (개발총괄)인사위원회 위원
□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사□ 현)에코프로BM 대표이사(CTO)
2016.05.02 ~ 현재
2025.03.28

김장우
남
1963년 12월
부사장
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사 (EMBA)□ SK이노베이션 재무실장□ 현) 에코프로비엠 경영지원본부장
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

김순주
여
1972년 03월
상무
기타비상무이사
비상근
이사회
□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권□ 현) 에코프로 재경실장
2023.03.29 ~ 현재
2026.03.28

강기석
남
1976년 01월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

조재정
남
1962년 03월
사외이사
사외이사
비상근
인사위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

신일용
남
1957년 08월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원장인사위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)
2019.03.28 ~ 현재
2025.03.28

오규섭
남
1960년 05월
사외이사
사외이사
비상근
컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원
□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표
2019.03.28 ~ 현재
2025.03.28

이화련
남
1959년 10월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표
2022.03.29 ~ 현재
2025.03.28

이기환
남
1964년 06월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ 경기대학교 경영학 박사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수□ 전) SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 전) 와이즈에셋자산운용 대표이사
2024.01.02 ~ 현재
2027.01.02

자료: 당사 제시

(주8) 정정 전
가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 23일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

주재환
남
1958년 04월
사장
사내이사
상근
사업총괄대표이사이사회 의장
□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사□ 현) 에코프로비엠 대표이사
-
-
계열회사 임원
2022.03.14 ~
2025년 03월 28일

최문호
남
1974년 04월
사장
사내이사
상근
개발총괄대표이사인사위원회 위원
□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사□ 현) 에코프로비엠 대표이사(CTO)
122,028
-
계열회사 임원
2016.05.02 ~
2025년 03월 28일

김장우
남
1963년 12월
부사장
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사(EMBA)□ SK이노베이션 재무실장□ 현) 에코프로비엠 경영지원본부장
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

김순주
여
1972년 03월
상무
기타비상무이사
비상근
이사회
□ 유안타증권 IB□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 현) 에코프로 재경실장
-
-
계열회사 임원
2023.03.29 ~
2026년 03월 28일

강기석
남
1976년 01월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials (산업자원부) 단장
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

조재정
남
1962년 03월
사외이사
사외이사
비상근
인사위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

신일용
남
1957년 08월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원장인사위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)
-
-
계열회사 임원
2019.03.28 ~
2025년 03월 28일

오규섭
남
1960년 05월
사외이사
사외이사
비상근
컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원
□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표
-
-
계열회사 임원
2019.03.28 ~
2025년 03월 28일

이화련
남
1959년 10월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

지대하
남
1963년 09월
부사장
미등기
상근
플랜트기술 담당
□ 동아대학교 화학공학 졸업□ 삼성SDI
2,540
-
계열회사 임원
2016.09.20 ~
-

서준원
남
1969년 10월
전무
미등기
상근
연구기획담당
□ 한국과학기술원 재료공학과 박사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2016.10.04 ~
-

김홍관
남
1968년 09월
전무
미등기
상근
구매 담당
□ 충북대학교 경영학 석사□ 쌍용양회공업㈜
4,300
-
계열회사 임원
2016.05.02 ~
-

하주용
남
1962년 11월
전무
미등기
상근
캐나다법인 담당
□ 영남대학교 전기공학사□ 삼성SDI
15,880
-
계열회사 임원
2017.06.01 ~
-

장선동
남
1962년 04월
전무
미등기
상근
헝가리법인 담당
□ 경북대학교 전자공학사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2023.04.01 ~
-

김창국
남
1966년 08월
전무
미등기
상근
영업 본부장
□ 고려대학교 기계공학사□ 삼성SDI
-
-
계열회사 임원
2023.07.03 ~
-

백순길
남
1968년 09월
전무
미등기
상근
생산 담당
□ 한국방송통신대학교 컴퓨터과학사□ 삼성SDI
-
-
계열회사 임원
2023.08.01 ~
-

류호영
남
1968년 03월
상무
미등기
상근
품질 담당
□ 경남공업고등학교□ 삼성SDI
9,872
-
계열회사 임원
2016.11.28 ~
-

이정일
남
1973년 05월
상무
미등기
상근
영업2 담당
□ 워싱턴대학교 사업개발/재무/투자 석사□ LG화학
2,000
-
계열회사 임원
2020.01.16 ~
-

연창교
남
1969년 05월
상무
미등기
상근
오창안전환경 담당
□ 호서대학교 소방방재학 석사□ 삼성디스플레이(주)
-
-
계열회사 임원
2022.11.15 ~
-

신종승
남
1976년 11월
상무
미등기
상근
개발1 담당
□ 청주대학교 화학과 학사□ ㈜알루코
7,456
-
계열회사 임원
2022.12.01 ~
-

최윤영
남
1969년 12월
상무
미등기
상근
개발2 담당
□ Resselaer Polytechnic 재료공학 박사□ 삼성SDI
1,800
-
계열회사 임원
2021.07.26 ~
-

오상영
남
1970년 12월
상무
미등기
상근
해외프로젝트 담당
□ 고려대학교 독어독문 학사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2023.04.01 ~
-

윤인호
남
1972년 05월
상무
미등기
상근
제조기술담당
□ 포항공과대학교 기계공학 석사 □ 삼성SDI
1,684
-
계열회사 임원
2022.01.24~
-

이헌영
남
1971년 03월
상무
미등기
상근
전략기획담당
□ 연세대학교 화학과 학사 □ LG화학
950
-
계열회사 임원
2020.06.22~
-

신호상
남
1974년 02월
상무
미등기
상근
전략구매담당
□ 서강대학교 경제학과 학사 □ 삼성전자
584
-
계열회사 임원
2021.05.24~
-

주) 상기 소유주식수는 당사의 최근 주주명부 폐쇄기준일인 2023년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

(주8) 정정 후
가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 23일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

주재환
남
1958년 04월
사장
사내이사
상근
사업총괄대표이사이사회 의장
□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사□ 현) 에코프로비엠 대표이사
-
-
계열회사 임원
2022.03.14 ~
2025년 03월 28일

최문호
남
1974년 04월
사장
사내이사
상근
개발총괄대표이사인사위원회 위원
□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사□ 현) 에코프로비엠 대표이사(CTO)
122,028
-
계열회사 임원
2016.05.02 ~
2025년 03월 28일

김장우
남
1963년 12월
부사장
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사(EMBA)□ SK이노베이션 재무실장□ 현) 에코프로비엠 경영지원본부장
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

김순주
여
1972년 03월
상무
기타비상무이사
비상근
이사회
□ 유안타증권 IB□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 현) 에코프로 재경실장
-
-
계열회사 임원
2023.03.29 ~
2026년 03월 28일

강기석
남
1976년 01월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials (산업자원부) 단장
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

조재정
남
1962년 03월
사외이사
사외이사
비상근
인사위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원
□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

신일용
남
1957년 08월
사외이사
사외이사
비상근
내부거래위원회 위원장인사위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)
-
-
계열회사 임원
2019.03.28 ~
2025년 03월 28일

오규섭
남
1960년 05월
사외이사
사외이사
비상근
컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원
□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표
-
-
계열회사 임원
2019.03.28 ~
2025년 03월 28일

이화련
남
1959년 10월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원장내부거래위원회 위원
□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표
-
-
계열회사 임원
2022.03.29 ~
2025년 03월 28일

이기환
남
1964년 06월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ 경기대학교 경영학 박사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수□ 전) SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 전) 와이즈에셋자산운용 대표이사
-
-
계열회사 임원
2024.01.02 ~ 현재
2027년 01월 02일

지대하
남
1963년 09월
부사장
미등기
상근
플랜트기술 담당
□ 동아대학교 화학공학 졸업□ 삼성SDI
2,540
-
계열회사 임원
2016.09.20 ~
-

서준원
남
1969년 10월
전무
미등기
상근
연구기획담당
□ 한국과학기술원 재료공학과 박사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2016.10.04 ~
-

김홍관
남
1968년 09월
전무
미등기
상근
구매 담당
□ 충북대학교 경영학 석사□ 쌍용양회공업㈜
4,300
-
계열회사 임원
2016.05.02 ~
-

하주용
남
1962년 11월
전무
미등기
상근
캐나다법인 담당
□ 영남대학교 전기공학사□ 삼성SDI
15,880
-
계열회사 임원
2017.06.01 ~
-

장선동
남
1962년 04월
전무
미등기
상근
헝가리법인 담당
□ 경북대학교 전자공학사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2023.04.01 ~
-

김창국
남
1966년 08월
전무
미등기
상근
영업 본부장
□ 고려대학교 기계공학사□ 삼성SDI
-
-
계열회사 임원
2023.07.03 ~
-

백순길
남
1968년 09월
전무
미등기
상근
생산 담당
□ 한국방송통신대학교 컴퓨터과학사□ 삼성SDI
-
-
계열회사 임원
2023.08.01 ~
-

류호영
남
1968년 03월
상무
미등기
상근
품질 담당
□ 경남공업고등학교□ 삼성SDI
9,872
-
계열회사 임원
2016.11.28 ~
-

이정일
남
1973년 05월
상무
미등기
상근
영업2 담당
□ 워싱턴대학교 사업개발/재무/투자 석사□ LG화학
2,000
-
계열회사 임원
2020.01.16 ~
-

연창교
남
1969년 05월
상무
미등기
상근
오창안전환경 담당
□ 호서대학교 소방방재학 석사□ 삼성디스플레이(주)
-
-
계열회사 임원
2022.11.15 ~
-

신종승
남
1976년 11월
상무
미등기
상근
개발1 담당
□ 청주대학교 화학과 학사□ ㈜알루코
7,456
-
계열회사 임원
2022.12.01 ~
-

최윤영
남
1969년 12월
상무
미등기
상근
개발2 담당
□ Resselaer Polytechnic 재료공학 박사□ 삼성SDI
1,800
-
계열회사 임원
2021.07.26 ~
-

오상영
남
1970년 12월
상무
미등기
상근
해외프로젝트 담당
□ 고려대학교 독어독문 학사□ 삼성SDI
2,000
-
계열회사 임원
2023.04.01 ~
-

윤인호
남
1972년 05월
상무
미등기
상근
제조기술담당
□ 포항공과대학교 기계공학 석사 □ 삼성SDI
1,684
-
계열회사 임원
2022.01.24~
-

이헌영
남
1971년 03월
상무
미등기
상근
전략기획담당
□ 연세대학교 화학과 학사 □ LG화학
950
-
계열회사 임원
2020.06.22~
-

신호상
남
1974년 02월
상무
미등기
상근
전략구매담당
□ 서강대학교 경제학과 학사 □ 삼성전자
584
-
계열회사 임원
2021.05.24~
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주) 상기 소유주식수는 당사의 최근 주주명부 폐쇄기준일인 2023년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.