한진칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240229)
제출인: 한진칼

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)한진칼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한진칼

대 표 이 사 :
류 경 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서소문로 117

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2024년 02월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : ㈜한진칼 제13회 무기명식 무보증 이권부 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13회 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
50,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관

(주)하나은행 서소문지점

(사채)관리회사
(주)DB금융투자

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권
750,000
7,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
148,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후

회차 :
13
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관

(주)하나은행 서소문지점

(사채)관리회사
(주)DB금융투자

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권

1,250,000

12,500,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권

1,250,000

12,500,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권

1,250,000

12,500,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

50,000,000,000

발행제비용
215,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 제 13회]

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지 급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시 에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일,

2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일 .

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2024.02.15 / 2024.02.19

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다(원금 상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

청 약 기 일
2024년 03월 07일

납 입 기 일
2024년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 서소문지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 제 13회]

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지 급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시 에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일,

2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 06일 .

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가

평가일자
2024.02.15 / 2024.02.19

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다(원금 상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체 이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

청 약 기 일
2024년 03월 07일

납 입 기 일
2024년 03월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 서소문지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차: 제 13 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
16
19
2
-
-
-
37

수량
500
660
50
-
-
-
1,210

경쟁율
1.67 : 1
2.20 : 1
0.17 : 1
-
-
-
4.03 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 13 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-460
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.53%
200
16.53%
포함

-450
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.48%
230
19.01%
포함

-415
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
240
19.83%
포함

-310
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
250
20.66%
포함

-260
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
3.31%
290
23.97%
포함

-250
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
300
24.79%
포함

-245
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
320
26.45%
포함

-240
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
330
27.27%
포함

-220
-
-
1
30
1
40
-
-
-
-
-
-
2
70
5.79%
400
33.06%
포함

-201
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.13%
450
37.19%
포함

-198
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
470
38.84%
포함

-192
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.65%
490
40.50%
포함

-191
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
500
41.32%
포함

-182
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.48%
530
43.80%
포함

-179
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
540
44.63%
포함

-175
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.31%
580
47.93%
포함

-170
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
590
48.76%
포함

-151
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
690
57.02%
포함

-131
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.13%
740
61.16%
포함

-130
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.26%
840
69.42%
포함

-120
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
850
70.25%
포함

-100
-
-
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
11.57%
990
81.82%
포함

-90
1
10
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.96%
1,050
86.78%
포함

-80
3
30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
4
40
3.31%
1,090
90.08%
포함

-75
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
4.96%
1,150
95.04%
포함

-70
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.48%
1,180
97.52%
포함

-60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
1,190
98.35%
포함

-52
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
1,200
99.17%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.83%
1,210
100.00%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예
측 상세 분포현황

[회 차: 제 13 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
-460
-450
-415
-310
-260
-250
-245
-240
-220
-201
-198
-192
-191
-182
-179
-175
-170
-151
-131
-130
-120
-100
-90
-80
-75
-70
-60
-52
-19
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

30

30

기관투자자3

10

10

기관투자자4

10

10

기관투자자5

20

20

기관투자자6

20

20

기관투자자7

10

10

기관투자자8

20

20

기관투자자9

10

10

기관투자자10

40

40

기관투자자11

30

30

기관투자자12

50

50

기관투자자13

20

20

기관투자자14

20

20

기관투자자15

10

10

기관투자자16

30

30

기관투자자17

10

10

기관투자자18

40

40

기관투자자19

10

10

기관투자자20

100

100

기관투자자21

50

50

기관투자자22

100

100

기관투자자23

10

10

기관투자자24

100

100

기관투자자25

30

30

기관투자자26

10

10

기관투자자27

50

50

기관투자자28

10

10

기관투자자29

10

10

기관투자자30

10

10

기관투자자31

10

10

기관투자자32

10

10

기관투자자33

60

60

기관투자자34

30

30

기관투자자35

10

10

기관투자자36

10

10

기관투자자37

10
10

합계
200
30
10
10
40
10
20
10
70
50
20
20
10
30
10
40
10
100
50
100
10
140
60
40
60
30
10
10
10
1,210

누적합계
200
230
240
250
290
300
320
330
400
450
470
490
500
530
540
580
590
690
740
840
850
990
1,050
1,090
1,150
1,180
1,190
1,200
1,210

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제13회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,210억원- 총 참여신청범위: -4.60%p. ~ -0.19%p.- 총 참여신청건수: 37건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,210억원- 유효수요 내 참여신청건수: 37건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제13회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
7,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
7,500,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.20
총액인수

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
7,500,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
30,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
12,500,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

12,500,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

12,500,000,000

0.20
총액인수

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24

12,500,000,000

0.20
총액인수

주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
50,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

13
300
주3)
2026.03.06
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

13
50,000,000,000
주1)
2026.03.06
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
30,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
50,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 13]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
148,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,851,180,000

주)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
47,000,000
한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
148,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
13
(기준일 :
2024년 02월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제10-2회 무보증 공모사채
BBB
530
2022-03-14
2024-03-14
4.564

한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제13회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 13]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)

215,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,784,880,000

주)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
51,000,000
한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
215,120,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
13
(기준일 :

2024년 02월
28일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-

50,000

-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금
500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제10-2회 무보증 공모사채
BBB
530
2022-03-14
2024-03-14
4.564

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.