폴라리스AI파마 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240229)
제출인: 폴라리스AI파마

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)에스텍파마

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 29일

회 사 명 :
(주)에스텍파마

대 표 이 사 :
김 재 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지) http://www.estechpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 종 범

(전 화) 02-3460-1024

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
800,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,898,263

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,153,600,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,442

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
7,158

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 의거, 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

당사 정
관 제10조(신주 인수권) 제2항
제5호

9. 납입일
2024년 05월 31일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 06월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
한국예탁결제원에 1년간 보호예수(사모 발행)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 해당증권은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 해당 증권은 한국예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.나. 상기 일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.다. 해당 인수인 중 (주)폴라리스오피스는 본 유상증자와는 별도로 '주식 및 경영권 양수도계약'을 체결하여 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.라. 자금조달의 목적

사용목적
금액(원)
내용

운영자금
5,153,600,000
사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보

마. 발행가액 산정방법본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항 및 제2항에 의거, 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인
10%
를 적용하여 산정함 (단, 원단위 미만은 절상)

▶ 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,800,222
12,724,448,650
7,068.27

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,448,541
10,409,147,770
7,185.95

최근일 가중산술평균주가(C)
1,369,761
9,887,817,250
7,218.64

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
7,157.62

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
7,157.62

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
6,442

(원단위 미만 절상)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주 인수권)

2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(5)상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)폴라리스오피스
변경 예정 최대주주
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금 조달을 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 선정
-
200,000
기존 최대주주와 '주식 및 경영권 양수도 계약' 체결

(주)폴라리스에이아이[舊 (주)리노스]
변경 예정 최대주주의 특수관계인
상동
-
200,000
상동

(주)폴라리스세원
변경 예정 최대주주의 특수관계인
상동
-
200,000
상동

(주)폴라리스우노
변경 예정 최대주주의 특수관계인
상동
-
200,000
상동

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)폴라리스오피스
14,088
지준경
0.77
-
-
조성우
14.67

-
-
-
-
-
-

주) (주)폴라리스오피스의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
75,681
매출액
24,183

부채총계
11,282
당기순손익
12,756

자본총계
64,399
외부감사인
태성회계법인

자본금
23,745
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)폴라리스에이아이[舊 (주)리노스]
10,593
지준경
-
-
-
(주)폴라리스우노
14.32

-
-
-
-
-
-

주) (주)폴라리스에이아이[舊 (주)리노스]의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
98,340
매출액
80,854

부채총계
28,578
당기순손익
-2,833

자본총계
69,762
외부감사인
삼정회계법인

자본금
22,857
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)폴라리스세원
39,409
김영관
-
-
-
(주)폴라리스오피스
24.13

-
-
-
-
-
-

주) (주)폴라리스세원의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
261,777
매출액
176,741

부채총계
54,503
당기순손익
3,912

자본총계
207,274
외부감사인
우리회계법인

자본금
4,800
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)폴라리스우노
9,157
최용성
-
-
-
(주)폴라리스세원
36.80

-
-
-
-
-
-

주) (주)폴라리스우노의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
111,845
매출액
97,046

부채총계
25,098
당기순손익
3,707

자본총계
86,747
외부감사인
다산회계법인

자본금
30488
감사의견
적정