이녹스첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240228)
제출인: 이녹스첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)이녹스첨단소재

주주총회소집공고

2024년 02월 28일

회 사 명 :
(주)이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)김성만

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주1주당 250원제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 39,000주 부여예정)

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 09시～2024년 03월 27일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이철태(출석률: 100%)
윤석남(출석률: 100%)
김경자(출석률: 100%)
이미혜(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-05
1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 보고의 건 - 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고
참석
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)

2
2023-01-30
1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증과목 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증대상금의 120% - 보증기간 : 대환일로부터 1년
찬성

3
2023-01-30
1. 베트남 현지 법인에 대한 금전 대여의 건 - 대여회사 : INNOX ADVANCED MATERIALS VINA COMPANY LIMITED - 대여금액 : USD1,100,000 - 대여목적 : 현지법인의 운영자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 최초 대여일로부터 2년 - 대여(예정)일 : 2023년 중
찬성

4
2023-01-31
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

5
2023-01-31
1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건
참석

6
2023-02-02
1. 제 6기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

7
2023-02-28
1. 이사 및 감사위원회 위원 후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 장경호 - 사내이사 후보자 : 김성만 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 윤석남 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 김경자 - 사외이사 및 감사위원 후보자 : 이미혜 2. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 450원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2022.05.31 이사회에서 기 부여) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 15명, 58,000주 부여예정)
찬성

8
2023-03-20
1. 한국산업은행 산업시설자금대출 신규의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 차입금액 : 100억 - 약정기간 : 차입일로부터 2년 - 담보 : 기 제공 담보 일체
찬성

9
2023-03-27
1. 계열사 임원겸직 허용의 건 - 겸직 대상자 : 임경율 전무이사 - 겸직 회사 : 계열사 ㈜아이윈 - 겸직 회사의 직위 : 사내이사 / 대표이사
찬성

10
2023-03-29
1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 : 사내이사 장경호
해당사항없음(임기만료)
찬성
찬성
찬성

11
2023-03-29
1. 이사회규정 개정의 건 2. 감사위원회규정 제정의 건 3. ESG위원회규정 제정의 건 4. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 - ESG위원회 위원 : 윤석남, 김경자, 이미혜 사외이사
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찬성
찬성

12
2023-04-03
1. ㈜아이윈에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이윈 - 대여금액 : 30억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.04.05~2024.04.05
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찬성

13
2023-05-02
1. 법인설립 출자의 건 - 회사명 : (주)위든 - 설립예정 자본금 (발행예정 주식수) : 5억원 (5만주) - 출자예정금액(주식수) : 178,250,000원 (17,825주) - 취득목적 : 판교사옥 관리법인 설립
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14
2023-05-02
1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여) - 대상법인 : ㈜이녹스리튬 (舊 ㈜아이윈) - 취득목적 : ㈜이녹스리튬 경영목적 달성 기여 - 취득금액 : 401억 - 취득주식수 : 802,000주 (1주당 50,000원) - 취득방법 : 현금취득 - 주금납입일 : 2023년 05월 03일
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15
2023-05-03
1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 차입종별 : 해외온렌딩 - 차입금액 : 90억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지
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16
2023-05-03
1. 하나은행 일반운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환 약정의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지
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17
2023-05-10
1. 법인설립 출자의 건 - 회사명(예정) : ㈜아이넥스 - 설립자본금(예정) : 9.9억원 - 발행주식수(예정) : 198,000주 (액면가 5,000원) - 주요사업 : 사업다각화 (신규사업 투자 및 신기술검토 등) - 출자금액(예정) : 99억원 - 취득주식수(예정) : 198,000주 - 주당 발행가액 : 50,000원 - 출자일(예정) : 2023년 05월 10일
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18
2023-05-15
1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출 - 차입금액 : 400억 - 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월 - 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물 충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지
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19
2023-05-30
1. ㈜아이넥스에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜아이넥스 - 대여금액 : 40억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.05.31~2024.05.31
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20
2023-07-03
1. 주식매수선택권 부여에 관한 건
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21
2023-08-21
1. 중국 현지법인의 현지금융에 대한 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : THE KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH - 보증과목 : 운영자금대출 - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co., Ltd. - 보증대상금액 : CNY14,000,000 - 보증한도금액 : 보증대상금액의 120% - 보증기간 : 2023.09.20~2024.09.20(본 채무 상환시까지)
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22
2023-09-12
1. 사옥신축 및 공사 도급 계약금액 변경의 건 - 계약금액 변경 : 1,069억 -> 1,157억 - ㈜이녹스첨단소재 부담금액 : 381억 -> 413억
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23
2023-09-25
1. 베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건 - 보증채권자 : Citibank N.A., HANOI BRANCH - 여신금액 : 1,500,000USD 또는 이에 상응하는 VND - 보증금액 : 여신금액의 120% - 보증기간 : 본 채무 상환시까지 - 보증용도 : 베트남 현지법인의 현지금융에 대한 지급보증
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24
2023-10-23
1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 약정과목 : 외화수입신용장 - 약정금액 : USD5,000,000 - 약정기간 : 2009.10.27 ~ 2024.10.27 (1년연장)
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25
2023-10-27
1. 한국산업은행 시설자금 및 운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 약정과목 : ①산업시설자금대출, ②산업운영자금대출 - 약정금액 : ①400억, ②600억 - 약정기간 : ①5년, ②1년 - 담보 : 기 제공 담보일체 충남 아산시 둔포면 석곡리 1366 소재 토지 및 신축연구동, 물류창고
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26
2023-11-21
1. 연대입보에 관한 건 - 보증은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출 - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. - 보증금액 : USD3,000,000 및 제반비용 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2023.12.15 ~ 2024.12.13
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27
2023-12-21
1. 현금배당 결정의 건 - 배당기준일 : 2023. 12. 31 - 주당 배당금 : 1주당 250원 - 배당금 총액 : 4,902,914,500원
찬성
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28
2023-12-26
1. ㈜이녹스리튬에 대한 금전대여의 건 - 채무자 : ㈜이녹스리튬 - 대여금액 : 1,000억 - 대여목적 : 투자자금 확보 - 대여금리 : 4.6% - 대여기간 : 2023.12.26~2026.12.26 - 비고 : 한도 내 분할지급
찬성
찬성
찬성

* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤석남(위원장)김경자이미혜
2023-03-29
1. 감사위원회 위원장 선임의 건 - 위원장 후보자 : 윤석남 감사위원
가결

2023-04-28
1. 2023년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2023-07-27
1. 2023년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 내부회계 보고의 건
보고

2023-10-27
1. 2023년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

ESG위원회
김경자(위원장)윤석남이미혜
2023-03-29
1. ESG위원회 위원장 선임의 건 - 위원장 후보 : 김경자 사외이사
가결

2023-04-28
1. 2022년 ESG컨설팅 결과 및 2023년 ESG 계획 보고의 건2. 2022년 EHS 실적 및 2023년 EHS 계획 보고의 건
보고

2023-07-27
1. 2023년 상반기 ESG 전략지표 실적 보고의 건2. 2023년 ESG(기후변화 포함) 중대성 검토 보고의 건
보고

2023-10-30
1. 2023년 리스크관리 추진활동(비재무 포함) 보고의 건2. 2023년 상반기 EHS실적 보고의 건
보고

2023-12-08
1. 2023년 사외이사 활동평가 보고의 건2. ISO14001&45001 매뉴얼 개정내역 보고의 건
보고

※ 위원회 구성원 현황은 2023년말 현재 기준입니다.※ 2023년 3월 29일 윤석남 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 2023년 3월 29일 김경자 사외이사가 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
3
3,000
86
29
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
㈜이녹스리튬 (계열회사)
2023.05.03
401
9.3%

자금대여
㈜이녹스리튬 (계열회사)
2023.12.26~ 2026.12.26
500
11.6%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜이녹스리튬 (계열회사)
지분취득자금대여/상환이자수익
2023.05.03~ 2026.12.26
932
21.5%

광저우이녹스 전자과기유한공사 (계열회사)
매출 & 매입
2023.01.01~ 2023.12.31
476
11.0%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이용 OLED소재-INNOLED① 산업의 개요와 특성국내 디스플레이 산업은 2000년대 LCD 시장의 급격한 성장을 바탕으로 지속 성장해왔으며, 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술로서 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있으며, 대한민국 수출의 큰 축을 이루고 있습니다.OLED Display는 유기발광바이오드를 이용한 장치로써 기존 LCD를 대체하며 차세대 주력 Display로 자리잡아가고 있습니다. High-end급 모바일 디바이스와 TV에 주로 사용되던 OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량생산에 따른 가격 하락으로 점차 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.② 산업의 성장성디스플레이 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만, 전체 생산규모는 중국이 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 국가의 전폭적인 지원으로 막대한 시설투자를 진행하여 현재 LCD패널의 공급량은 수요량은 초과하였습니다.이에 따라 디스플레이 시장은 OLED를 통한 새로운 성장 가능성이 주목되고 있습니다. 특히 최근 주요 세트 업체들의 OLED 채택 비중이 증가하면서 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품에 대한 투자가 증가하고 있어 기존 LCD 패널 시장의 위축세를 보완할 것으로 전망됩니다.③ 경기변동의 특성디스플레이 시장은 패널업체의 투자와 직접적으로 연관되어, 개발, 생산, 판매가 되기 때문 패널산업 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 소재에 대한 수요예측이 매우 어렵습니다④ 국내외 시장여건우리나라의 디스플레이 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있습니다. LCD시장은 중국의 과잉 투자로 공급이 수요를 초과한 상태입니다. OLED시장은 여전히 우리나라가 독점적인 기술력을 바탕으로 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있는 시장입니다.⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인디스플레이 산업발전 속도에 따라 기술을 개발해야 하며, 세대별로 빠르게 변화하는 디스플레이에 적합한 소재를 충족시키기 위해서는 지속적으로 새로운 기술을 개발하는 것이 매우 중요한 경쟁력 요인입니다.특히 OLED 디스플레이의 경우 매우 높은 기술수준과 철저한 이물관리가 생산 수율을 결정하는 핵심 요소이기 때문에 이를 관리하는 능력이 필수적 입니다. 따라서 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.
(2) 회로 소재-SMARTFLEX① 산업의 개요와 특성회로 소재는 굴곡성을 가지며 경박단소(輕薄短小)의 특징을 갖습니다.회로 소재의 원단소재가 되는 폴리이미드필름(Poly-Imide Film)과 동박(Copper Foil)이며, 이 두 가지가 가장 효율적으로 기능하도록 결합해 주는 것이 접착제입니다.회로 소재라 함은 이처럼 접착제를 사용하여 원단소재(PI Film)와 동박이 접합된 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)과, 형성된 회로의 보호용으로 사용되는 커버레이(Coverlay)등 회로를 형성하기 위한 원단이 되는 소재를 말합니다.회로 소재는 IT산업 전반에 걸쳐 사용되기 시작한 이래 시장 자체의 성장과 함께 다양한 용도전개에 힘입어 꾸준히 사용이 확대될 것으로 기대되고 있으며 주 용도로는 현재 스마트폰으로 대표되는 모바일(미디어) 기기와 웨어러블 기기, 첨단 광학기기, 노트북 및 프린터 등의 컴퓨터 주변기기와 OLED,LCD, LED, PDP등의 디스플레이용 등을 들 수 있습니다.② 산업의 성장성회로 소재는 중국이나 대만업체는 기술/품질수준 및 납기서비스 저하로 인해 한국시장에의 진입은 상대적으로 어렵다고 판단됩니다. 회로 소재는 Commodity적 성격을 가지는 다른 부품과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 제약을 극복하면서 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞춰주기 어렵기 때문입니다. 또한 회로소재는 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 웨어러블, CAR FPC등 그 용도가 날로 다양화되는 추세에 있습니다.③ 경기변동의 특성회로 소재 자체는 소비자와 전혀 무관한 산업재 이나, 회로 소재의 전방산업이 주로 핸드폰 등 라이프 사이클이 비교적 짧은 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 산업입니다.④ 국내외 시장여건1990년대 중반부터 한국에서도 회로 소재의 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국내 회로 소재의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다. 당시에 ㈜새한이 회로 소재를 개발, 출시하였으나 품질수준이 크게 미흡하여 양산에까지 이르지 못하는 답보상태였습니다. 한국에서의 회로 소재산업의 발전은 2001년 IT산업 침체기를 거치면서 당사가 회로 소재 개발에 성공하고 2002년 10월부터 3층 FCCL과 커버레이(Coverlay)를 본격출시하면서 시작되었다고 볼 수 있습니다.이어서 일본 도레이의 한국법인인 도레이첨단소재㈜가 도레이기술 도입을 통해서, 제품을 출시했고 한화종합화학㈜가 연이어 회로 소재 시장에 3층 FCCL을 중심으로 시장에 참여 하였으며, 2004년 들어 한국의 폭발적 회로 소재 산업 성장과 함께 한국에서 생산된 회로 소재의 일본산과의 경쟁 및 점유율 쟁탈전이 시작되었습니다. 아울러 일본산이 독점하던 2층 회로 소재 시장에도 다수의 한국 신규업체가 2005년부터 본격적으로 시장 참여를 선언하고 2006년부터 양산하기 시작하여 기존 일본산 제품이 많이 대체되고 있는 상황이며 3층 CCL분야에서도 당사를 비롯한 국내 Maker가 일본산 제품을 대부분 대체하였습니다. 2006년 이후 환경유해물질의 규제에 대한 대응으로 Halogen Free 자재에 대하여 개발을 마쳐 본격적인 양산이 이루어지고 있습니다.

⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인회로 소재 사업은 지속적인 기술개발이 요구되고 있으며 전기, 전자, 화학 및 고분자와 기계 등의 첨단기술이 어우러진 고도의 기술산업이며, 고객의 변화하는 요구에 신속히 대응하고 신제품개발이 지속적으로 이루어지는 관계로 철저한 주문생산산업이며 고객의 주문에 대비하고 즉시 대응해야 하는 단납기 산업이기도 합니다.그만큼 다른 부품산업과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 요건이 중요하다 할 수 있으며, 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞추는 것이 관건이기도 합니다.

(3) 반도체 PKG용 소재-INNOSEM① 산업의 개요와 특성반도체에서 두뇌가 Chip이라면 몸에 해당하는 부분이 패키지라 할 수 있으며, Chip을 보호하고 회로 기판과 전기적으로 연결될 수 있도록 칩과 리드를 골드와이어로 연결하고 각 부위를 접착재료를 이용하여 부착시킨 후 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드)와 같은 수지등을 이용하여 감싸게 되는데 이를 총칭하여 반도체 패키지라 합니다.반도체 패키지는 기술의 발전에 따라 새로운 소재가 요구되고, 그 요구 특성을 얼마나 충족시킬 수 있는 소재냐의 여부에 따라 소재의 경쟁력이나 라이프타임이 결정되며 소재 기술의 수준 및 발전 정도에 따라 반도체 패키지의 발전이 결정되는 경향이 있으므로 타 산업에 비하여 반도체 산업과의 상호 관계가 매우 밀접한 분야입니다② 산업의 성장성반도체 산업의 발전은 전자.정보산업의 발전과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다.반도체 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만 그 소재는 일본 등 해외 1~2개 업체가 독점공급 중이었던 상황으로 반도체 산업의 지속적인 발전정도 만큼 지속적인 수입대체효과와 더불어 국산화에 의한 자립기반 구축에 대한 시장의 요구 역시 날로 커지고 있는 분야이기도 합니다.현재 당사는 국내기업들중 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있는 상황으로 반도체시장의 성장과 더불어 시장의 지속적인 국산화 요구에 의해서도 지속적인 수혜를 입을것으로 기대되고 있습니다.③ 경기변동의 특성반도체 PKG용 소재는 계절적 특성은 없지만 반도체 산업의 발전과 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다.아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.현재 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 경기개선 및 시장 여건이 지속되고 있어 소재분야에서도 매우 긍정적인 환경이 지속될것이라 판단하고 있습니다.④ 국내외 시장여건우리나라의 반도체 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국가 산업에서 차지하는 비중 또한 매우 큰 것은 잘 알려진 사실입니다. 반도체 산업이 계속적인 세계 경쟁력을 확보하기 위하여는 생산설비 및 소재의 국산화 자립이 매우 중요합니다.그러나, 현재도 반도체 제조에 사용되는 소재의 대부분이 수입에 의존되고 있어 반도체의 신제품 개발/선점과 제품의 가격 경쟁력 확보에 많은 애로를 겪고 있는 실정입니다.⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인반도체 패키지 소재는 빠른 반도체 기술의 변화와 고성능 패키지의 다양한 요구 등 기술변화에 즉각 대응할 수 있고, 제품의 특성상 요구되는 높은 신뢰성의 소재를 공급하기 위해서는 체계적인 기술이 확보되어 있어야 합니다.하나의 새로운 소재가 제품에 채택되기 위하여는 반도체에서 요구하는 신뢰성의 충족은 물론, 여러 단계의 검증을 거쳐야 하므로 상품화에 시간을 요하는 반면, 한번 적용되면 타사에는 기술장벽으로 작용하게 되어 단기사업화가 불가한 특징을 가지고 있습니다. 또한 패키지소재는 반도체 내부에 들어가 영구적으로 기능을 발휘하여야 하므로, 제품 생산의 전 공정이 반도체 패키지 공정과 유사한 수준의 크린룸(Clean Room)에서 이루어져야 하며, 철저한 이물관리가 필수적 입니다.이로 인하여 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재, 반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문
회 사 명
주요재화 또는 용역
주요고객

IT소재사업
주식회사 이녹스첨단소재GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.
디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재,반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매
S社, L社 등

[디스플레이용 OLED소재]당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다.당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다.

[회로 소재]국내 회로 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다. 당사는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다.당사는 회로소재의 전방기업들이 포진되어있는 국내에서 세계 최대의 회로 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있습니다.

[반도체 PKG용 소재]반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로 당사가 제품을 출시하기 이전에는 100% 수입에 의존하던 실정이었고, 동 분야에서는 현재도 당사만이 국내에서는 유일하게 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있고 전방업체와의 공동개발 등 소재국산화 확대에 박차를 가하고 있습니다.

2. 시장점유율

당사의 주요 사업부문별 시장점유율은 다음과 같습니다,

(단위 : %)

사업부문
해당제품
2023년
2022년
2021년

회로 소재
Digitizer 등
95
100
100

반도체 PKG용 소재
DAF 등
21
21
19

(주1) 자료 : 당사 보유정보 및 추정자료.(주2) 상기 자료는 한국시장만을 대상으로 한 시장점유율임.(주3) OLED소재의 시장점유율은 고객사들의 정보보호를 위해서 기재하지 않습니다.

3. 국내외 시장여건 등상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황"을 참조하여 주십시오.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 IT소재 부문은 미래 신성장동력 기반을 확보하기 위해 매년 신기술 개발을 위한 R&D에 많은 역량을 쏟고 있습니다. 지속적인 기술개발투자 및 고객과의 과제공동개발을 통해 기술력 및 품질경쟁력을 확보하여 시장에 조기진입하는 것이 목표입니다.
5. 조직도

영업 조직도.jpg
영업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제7기 2023년 12월 31일 현재

제6기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기말
제6기말

자 산

유동자산

263,433,227,837

272,995,385,373

현금및현금성자산
134,012,252,939

113,614,955,748

당기손익-공정가치금융자산
5,221,688,860

5,045,520,835

매출채권및기타채권
74,792,795,375

66,232,748,274

재고자산
45,150,691,499

81,246,646,386

기타자산
4,146,314,250

6,793,036,025

환불자산
109,484,914

62,478,105

비유동자산

308,384,426,824

190,919,692,861

당기손익-공정가치금융자산
11,850,462,681

7,298,319,813

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,002,680,000

542,900,000

관계기업투자
126,700,168

-

유형자산
279,043,817,042

162,806,692,629

사용권자산
2,714,798,411

3,557,644,044

무형자산
4,838,684,849

5,735,337,993

매출채권및기타채권
826,916,640

1,272,258,264

순확정급여자산
1,171,393,972

2,345,405,709

이연법인세자산
6,808,917,746

7,361,008,313

기타비유동자산
55,315

126,096

자 산 총 계

571,817,654,661

463,915,078,234

부 채

유동부채

109,230,230,063

78,731,968,723

매입채무및기타채무
31,559,853,269

30,229,758,054

단기차입금
68,926,253,313

19,218,999,441

유동성장기차입금
-

15,645,485,542

파생금융부채
-

-

당기법인세부채
5,438,395,459

8,933,481,407

기타금융부채
7,537,315

39,115,725

기타부채
687,871,072

2,035,850,125

충당부채
1,445,279,322

1,352,778,120

환불부채
164,552,458

89,397,692

리스부채
1,000,487,855

1,187,102,617

비유동부채

56,583,752,226

4,915,864,654

장기차입금
50,000,000,000

기타금융부채
979,115,695

1,341,565,256

기타부채
664,561,672

424,169,086

매입채무및기타채무
2,800,000,000

327,163,600

순확정급여부채
-

-

리스부채
2,140,074,859

2,822,966,712

부 채 총 계

165,813,982,289

83,647,833,377

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

406,003,672,372

380,267,244,857

자본금

10,100,829,000

10,062,829,000

기타불입자본

104,503,697,005

101,319,506,499

기타자본구성요소

1,085,164,761

1,379,185,807

이익잉여금

290,313,981,606

267,505,723,551

비지배지분

-

-

자 본 총 계

406,003,672,372

380,267,244,857

부채와자본총계

571,817,654,661

463,915,078,234

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기
제6기

매출액
387,002,612,208
489,352,939,422

매출원가
283,584,832,390
336,563,880,878

매출총이익
103,417,779,818
152,789,058,544

판매비와관리비
61,255,766,429
55,674,757,785

영업이익
42,162,013,389
97,114,300,759

영업외손익
1,968,401,547
4,755,810,232

기타수익
8,668,630,675
22,255,905,819

기타비용
11,356,027,665
17,266,888,098

금융수익
7,686,777,814
3,721,785,202

금융비용
3,030,979,277
3,954,992,691

법인세비용차감전순이익
44,130,414,936
101,870,110,991

법인세비용
11,356,566,819
16,508,971,744

당기순이익
32,773,848,117
85,361,139,247

기타포괄손익
(1,468,565,008)
1,804,537,454

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)
1,753,234,108

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(294,021,046)
51,303,346

당기총포괄이익
31,305,283,109
87,165,676,701

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
32,773,848,117
85,361,139,247

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
31,305,283,109
87,165,676,701

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
1,673
4,316

희석주당손익
1,672
4,308

연 결 자 본 변 동 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2022.01.01(기초자본)
9,820,829,000
110,187,059,869
1,318,755,058
187,275,057,899
308,601,701,826
-
308,601,701,826

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
85,361,139,247
85,361,139,247

85,361,139,247

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,753,234,108
1,753,234,108
-
1,753,234,108

해외사업환산손익
-
-
51,303,346
-
51,303,346
-
51,303,346

당기총포괄손익
-
-
51,303,346
87,114,373,355
87,165,676,701
-
87,165,676,701

소유주와의 거래

지분법자본변동 이익잉여금 대체
-
-
9,127,403
(9,127,403)

-

주식보상비용
-
1,224,366,220
-
-
1,224,366,220
-
1,224,366,220

주식선택권 행사
242,000,000
9,545,792,360
-
-
9,787,792,360
-
9,787,792,360

현금배당
-
-
-
(6,874,580,300)
(6,874,580,300)
-
(6,874,580,300)

자기주식취득
-
(19,637,711,950)
-
-
(19,637,711,950)
-
(19,637,711,950)

2022.12.31(기말자본)
10,062,829,000
101,319,506,499
1,379,185,807
267,505,723,551
380,267,244,857
-
380,267,244,857

2023.01.01(기초자본)
10,062,829,000
101,319,506,499
1,379,185,807
267,505,723,551
380,267,244,857
-
380,267,244,857

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
32,773,848,117
32,773,848,117

32,773,848,117

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,174,543,962)
(1,174,543,962)
-
(1,174,543,962)

해외사업환산손익
-
-
(294,021,046)
-
(294,021,046)
-
(294,021,046)

당기총포괄손익
-
-
(294,021,046)
31,599,304,155
31,305,283,109
-
31,305,283,109

소유주와의 거래

주식보상비용
-
1,395,005,706
-
-
1,395,005,706
-
1,395,005,706

주식선택권 행사
38,000,000
1,789,184,800
-
-
1,827,184,800
-
1,827,184,800

현금배당
-
-
-
(8,791,046,100)
(8,791,046,100)
-
(8,791,046,100)

2023.12.31(기말자본)
10,100,829,000
104,503,697,005
1,085,164,761
290,313,981,606
406,003,672,372
-
406,003,672,372

연 결 현 금 흐 름 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기
제6기

영업활동 현금흐름

88,165,276,834

92,494,702,516

영업으로부터 창출된 현금흐름
101,060,394,682

123,118,500,661

이자수취
4,124,198,492

2,138,582,254

이자지급
(3,059,601,237)

(2,095,273,062)

법인세납부
(13,959,715,103)

(30,667,107,337)

투자활동 현금흐름

(145,631,541,450)

(42,783,778,905)

유형자산의 처분
343,626,236

111,517,273

보증금의 감소
83,000,000

136,730,040

단기금융상품의 증가
(1,002,680,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
9,426,461,643

1,927,729,379

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(12,751,966,495)

(2,429,276,931)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
-

(542,900,000)

파생금융상품의 증가
-

(262,090,000)

관계기업투자의 취득
(178,250,000)

2,000,000

유형자산의 취득
(140,807,914,666)

(40,532,364,188)

무형자산의 취득
(254,100,000)

(331,500,000)

보증금의 증가
(489,718,168)

(863,624,478)

재무활동 현금흐름

78,215,200,006

(43,513,914,515)

단기차입금의 증가
55,266,657,142

40,232,214,524

장기차입금의 증가
90,005,667,197

42,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(21,667,128,070)

임대보증금 증가
2,700,000,000

117,000,000

유동성장기차입금의 상환
(55,645,485,542)

(35,867,746,072)

단기차입금의 상환
(5,556,915,869)

(49,911,531,904)

리스부채의 상환
(1,590,861,622)

(1,713,223,103)

자기주식의 취득
-

(19,637,711,950)

기타금융부채(비유동)의 증가
-

21,000,000

주식매수선택권의 행사
1,827,184,800

9,787,792,360

배당금의 지급
(8,791,046,100)

(6,874,580,300)

현금및현금성자산의순증감

20,748,935,390

6,197,009,096

기초의 현금및현금성자산

113,614,955,748

108,550,324,069

현금및현금성자산의 환율변동효과

(351,638,199)

(1,132,377,417)

기말의 현금및현금성자산

134,012,252,939

113,614,955,748

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제7기 2023년 12월 31일 현재

제6기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제7기말
제6기말

자 산

유동자산

219,458,703,853

264,072,048,074

현금및현금성자산
93,081,702,521

96,545,249,176

당기손익-공정가치금융자산
4,923,399,000

4,624,725,900

매출채권및기타채권
81,153,996,278

98,097,722,133

재고자산
37,266,782,413

59,389,806,843

기타자산
2,932,834,344

5,226,507,383

환불자산
99,989,297

188,036,639

비유동자산

352,904,204,289

193,949,522,259

당기손익-공정가치금융자산
2,778,894,851

391,860,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

542,900,000

관계기업투자자산
126,700,168

-

종속기업투자자산
71,650,545,652

21,650,545,652

유형자산
213,667,438,010

154,528,523,859

사용권자산
348,281,629

570,442,537

무형자산
4,657,335,612

5,454,470,867

매출채권및기타채권
51,694,696,649

1,104,365,322

순확정급여자산
1,171,393,972

2,345,405,709

이연법인세자산
6,808,917,746

7,361,008,313

자 산 총 계

572,362,908,142

458,021,570,333

부 채

유동부채

102,318,798,491

71,870,872,842

매입채무및기타채무
29,286,804,873

30,487,130,202

단기차입금
65,083,746,903

14,602,620,089

유동성장기차입금
-

13,750,000,000

당기법인세부채
5,438,395,459

8,920,496,496

충당부채
1,311,494,207

1,139,269,119

기타금융부채
66,071,743

208,353,445

기타부채
683,493,714

2,030,984,453

환불부채
150,280,948

269,889,516

리스부채
298,510,644

462,129,522

비유동부채

54,501,295,259

2,240,306,266

장기차입금
50,000,000,000

-

기타금융부채
958,677,392

1,320,995,134

기타부채
664,561,672

424,169,086

매입채무및기타채무
2,818,000,000

327,163,600

리스부채
60,056,195

167,978,446

부 채 총 계

156,820,093,750

74,111,179,108

자 본

자본금

10,100,829,000

10,062,829,000

기타불입자본

104,357,314,350

101,173,123,844

이익잉여금

301,084,671,042

272,674,438,381

자 본 총 계

415,542,814,392

383,910,391,225

부 채 와 자 본 총 계

572,362,908,142

458,021,570,333

포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
359,397,009,572
432,761,215,889

매출원가
259,221,151,434
287,970,487,888

매출총이익
100,175,858,138
144,790,728,001

판매비와관리비
53,849,821,135
52,762,715,442

영업이익
46,326,037,003
92,028,012,559

영업외손익
3,275,158,900
10,041,987,681

기타수익
8,102,934,204
20,741,092,169

기타비용
8,012,737,705
12,794,462,180

금융수익
5,318,227,222
5,432,842,902

금융비용
2,133,264,821
3,337,485,210

법인세비용차감전순이익
49,601,195,903
102,070,000,240

법인세비용
11,225,373,180
16,418,908,928

당기순이익
38,375,822,723
85,651,091,312

기타포괄손익
(1,174,543,962)
1,753,234,108

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)
1,753,234,108

당기총포괄이익
37,201,278,761
87,404,325,420

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)
1,959.0
4,331.00

희석주당순이익 (단위 : 원)
1,958.0
4,322.00

자 본 변 동 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
9,820,829,000
110,040,677,214
192,144,693,261
312,006,199,475

당기순이익(손실)
-
-
85,651,091,312
85,651,091,312

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,753,234,108
1,753,234,108

주식보상비용
-
1,224,366,220
-
1,224,366,220

주식선택권 행사
242,000,000
9,545,792,360
-
9,787,792,360

현금배당
-
-
(6,874,580,300)
(6,874,580,300)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(19,637,711,950)
-
(19,637,711,950)

2022.12.31 (기말자본)
10,062,829,000
101,173,123,844
272,674,438,381
383,910,391,225

2023.01.01 (기초자본)
10,062,829,000
101,173,123,844
272,674,438,381
383,910,391,225

당기순이익(손실)
-
-
38,375,822,723
38,375,822,723

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,174,543,962)
(1,174,543,962)

주식보상비용
-
1,395,005,706
-
1,395,005,706

주식선택권 행사
38,000,000
1,789,184,800
-
1,827,184,800

현금배당
-
-
(8,791,046,100)
(8,791,046,100)

2023.12.31 (기말자본)
10,100,829,000
104,357,314,350
301,084,671,042
415,542,814,392

현 금 흐 름 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
98,699,491,891
87,928,013,586

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
111,705,502,254
117,980,256,154

이자수취
3,394,500,638
2,096,802,139

이자지급(영업)
(2,584,974,448)
(1,576,350,923)

법인세납부
(13,815,536,553)
(30,572,693,784)

투자활동현금흐름
(183,821,583,752)
(44,431,321,901)

유형자산의 처분
343,626,236
111,517,273

유형자산의 취득
(79,686,928,665)
(39,988,820,359)

보증금의 감소
83,000,000
93,000,000

보증금의 증가
(490,000,000)
(834,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
361,054,677
300,971,185

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,995,330,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
-
(542,900,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
(3,000,000,000)

장기대여금의 증가
(51,004,656,000)
-

파생금융자산부채의 감소
-
(262,090,000)

단기대여금의 감소
3,000,000,000
-

관계기업투자의 취득
(178,250,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(50,000,000,000)
-

무형자산의 취득
(254,100,000)
(309,000,000)

재무활동현금흐름
81,887,848,023
(37,056,124,176)

단기차입금의 증가
55,266,657,142
39,837,980,322

단기차입금의 상환
(4,809,906,927)
(46,577,275,681)

장기차입금의 증가
90,000,000,000
42,000,000,000

장기차입금의 상환
-
(40,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(53,750,000,000)
(15,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,827,184,800
9,787,792,360

임대보증금의 증가
2,718,000,000
117,000,000

배당금의 지급
(8,791,046,100)
(6,874,580,300)

자기주식의 취득
-
(19,637,711,950)

리스부채의 감소
(573,040,892)
(709,328,927)

현금및현금성자산의순증감
(3,234,243,838)
6,440,567,509

기초의 현금및현금성자산
96,545,249,176
90,993,118,265

현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과
(229,302,817)
(888,436,598)

기말현금및현금성자산
93,081,702,521
96,545,249,176

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7(당)기
2023년 1월 1일부터
제 6(전)기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024-03-28
처분확정일
2023-03-29

과목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

299,518,108,402

271,986,980,351

1. 전기이월이익잉여금
262,316,829,641

184,582,654,931

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)

1,753,234,108

3. 당기순이익
38,375,822,723

85,651,091,312

합계

299,518,108,402

271,986,980,351

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,393,205,950)

(9,670,150,710)

1. 현금배당
(4,902,914,500)

(8,791,046,100)

2. 이익준비금
(490,291,450)

(879,104,610)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

294,124,902,452

262,316,829,641

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

제5기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)제6기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 450원)

제7기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 250원)

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
22.2억원

최고한도액
30.0억원

※ 실제 지급된 보수총액에는 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)

※당사는 2023년 07월 03일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 보통결의를 통하여 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제3호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신용철
직원
-
기명식보통주
3,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 3,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 3,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 40,300원2) 행사기간 : 2025.07.04 ~ 2028.07.03
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,201,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,030,248
2,831,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.29
15명
기명식 보통주
58,000주
-
3,000주
55,000주

2022년
2022.05.31
2명
기명식 보통주
25,000주
-
-
25,000주

2022.03.24
8명
기명식 보통주
85,000주
-
2,000주
83,000주

2021년
2021.03.26
17명
기명식 보통주
164,000주
64,000주
70,000주
30,000주

계
-
총( 42 )명
-
총( 332,000 )주
총( 64,000 )주
총( 75,000 )주
총( 193,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총4명, 39,000주 부여예정)※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 4호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈
임원
대표이사
기명식보통주
30,000

문정환 外 2명
직원
-
기명식 보통주
9,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 39,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 39,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일 (2024.03.27)부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격2) 행사기간 : 2026.03.29 ~ 2029.03.28
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,201,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,030,248
2,828,248

※ 상기 잔여주식수는 "제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)"가 가결되었다고 가정하여 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.07.03
1명
기명식 보통주
3,000주
-
-
3,000주

2023.03.29
15명
기명식 보통주
58,000주
-
3,000주
55,000주

2022년
2022.05.31
2명
기명식 보통주
25,000주
-
-
25,000주

2022.03.24
8명
기명식 보통주
85,000주
-
2,000주
83,000주

2021년
2021.03.26
17명
기명식 보통주
164,000주
64,000주
70,000주
30,000주

계
-
총( 43 )명
-
총( 335,000 )주
총( 64,000 )주
총( 75,000 )주
총( 196,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 20일까지 당사의홈페이지(https://www.innoxamc.com) 내 투자정보 - 공시정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 ※위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 제C동 8층 ㈜이녹스첨단소재 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13487)

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

① 행사 기간(전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간) : 2024년 03월 18일 09시～2024년 03월 27일 17시까지 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

② 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ③ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)