LG화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240228)
제출인: LG화학

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)LG화학

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 LG화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수

(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 28일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제57-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 금 일천억원정(\100,000,000,000)제57-2회 금 삼천이백억원정(\320,000,000,000)제57-3회 금 삼천팔백억원정(\380,000,000,000)제57-4회 금 이천억원정(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 500,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
1,000,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-

(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
312,700,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 05일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
643,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
419,144,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
57-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
226,756,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
287,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
320,000,000,000
모집(매출)총액

320,000,000,000

발행가액

320,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 05일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
12,000,000
120,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
320,000,000,000

발행제비용
947,508,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
380,000,000,000
모집(매출)총액

380,000,000,000

발행가액

380,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
16,000,000
160,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
380,000,000,000

발행제비용
1,124,912,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

회차 :
57-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 03월 06일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 19일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

시설자금

130,000,000,000

발행제비용
593,300,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
57-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
57-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
57-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 06일,

2027년 06월 06일,

2027년 09월 06일,

2027년 12월 06일,

2028년 03월 06일,

2028년 06월 06일,

2028년 09월 06일,

2028년 12월 06일,

2029년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
57-4]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 06일,

2027년 06월 06일,

2027년 09월 06일,

2027년 12월 06일,

2028년 03월 06일,

2028년 06월 06일,

2028년 09월 06일,

2028년 12월 06일,

2029년 03월 06일,

2029년 06월 06일,

2029년 09월 06일,

2029년 12월 06일,

2030년 03월 06일,

2030년 06월 06일,

2030년 09월 06일,

2030년 12월 06일,

2031년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
57-1]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-2]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
320,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

320,000,000,000

발행가액

320,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-3]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
380,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

380,000,000,000

발행가액

380,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 06일,

2027년 06월 06일,

2027년 09월 06일,

2027년 12월 06일,

2028년 03월 06일,

2028년 06월 06일,

2028년 09월 06일,

2028년 12월 06일,

2029년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[회 차 :
57-4]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 06일,

2024년 09월 06일,

2024년 12월 06일,

2025년 03월 06일,

2025년 06월 06일,

2025년 09월 06일,

2025년 12월 06일,

2026년 03월 06일,

2026년 06월 06일,

2026년 09월 06일,

2026년 12월 06일,

2027년 03월 06일,

2027년 06월 06일,

2027년 09월 06일,

2027년 12월 06일,

2028년 03월 06일,

2028년 06월 06일,

2028년 09월 06일,

2028년 12월 06일,

2029년 03월 06일,

2029년 06월 06일,

2029년 09월 06일,

2029년 12월 06일,

2030년 03월 06일,

2030년 06월 06일,

2030년 09월 06일,

2030년 12월 06일,

2031년 03월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.02.19 / 2024.02.19

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2024년 02월 22일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2031년 03월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 03월 06일

납 입 기 일
2024년 03월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 06일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 29일이며, 상장예정일은 2024년 03월 06일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2024년 02월 27일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)가 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제57-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다[제57-4회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제57-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
20
9
-
-
-
32

수량

800
4,650
2,500
-
-
-
7,950

경쟁률

0.8 : 1
4.7 : 1
2.5 : 1
-
-
-
8.0 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
19
20
-
-
-
56

수량

3,000
6,000
5,800
-
-
-
14,800

경쟁률

1.5 : 1
3.0 : 1
2.9 : 1
-
-
-
7.4 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
4
17
-
-
-
38

수량

2,200
2,200
3,300
-
-
-
7,700

경쟁률

1.7 : 1
1.7 : 1
2.5 : 1
-
-
-
5.9 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-4회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
5
9
-
-
-
26

수량

1,200
1,300
1,500
-
-
-
4,000

경쟁률

1.7 : 1
1.9 : 1
2.1 : 1
-
-
-
5.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제57-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
100
1.26%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
200
2.52%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
300
3.77%
포함

-10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.52%
500
6.29%
포함

-3
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.77%
800
10.06%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
900
11.32%
포함

-1
1
300
2
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,600
20.13%
2,500
31.45%
포함

0
-
-
2
600
1
300
-
-
-
-
-
-
3
900
11.32%
3,400
42.77%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
3,500
44.03%
포함

3
2
500
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
8.81%
4,200
52.83%
포함

5
-
-
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
5.03%
4,600
57.86%
포함

8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.52%
4,800
60.38%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
4,900
61.64%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
5,000
62.89%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.26%
5,100
64.15%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.52%
5,300
66.67%
포함

18
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.03%
5,700
71.70%
포함

20
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
15.09%
6,900
86.79%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.63%
6,950
87.42%
포함

30
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
12.58%
7,950
100.00%
포함

합계
3
800
20
4,650
9
2,500
-
-
-
-
-
-
32
7,950
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.70%
400
2.70%
포함

-11
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.35%
600
4.05%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.68%
700
4.73%
포함

-5
-
-
-
-
5
1,300
-
-
-
-
-
-
5
1,300
8.78%
2,000
13.51%
포함

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.03%
2,300
15.54%
포함

-2
1
100
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
3
600
4.05%
2,900
19.59%
포함

-1
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.03%
3,200
21.62%
포함

0
-
-
1
100
2
700
-
-
-
-
-
-
3
800
5.41%
4,000
27.03%
포함

2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.35%
4,200
28.38%
포함

3
2
1,000
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
5
1,800
12.16%
6,000
40.54%
포함

4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.35%
6,200
41.89%
포함

5
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
3.38%
6,700
45.27%
포함

7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.03%
7,000
47.30%
포함

8
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
2.70%
7,400
50.00%
포함

10
1
200
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
4.73%
8,100
54.73%
포함

11
3
400
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
4.05%
8,700
58.78%
포함

14
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.35%
8,900
60.14%
포함

20
1
200
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,700
11.49%
10,600
71.62%
포함

26
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
2.70%
11,000
74.32%
포함

27
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.38%
11,500
77.70%
포함

29
-
-
2
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,500
10.14%
13,000
87.84%
포함

30
-
-
1
800
1
1,000
-
-
-
-
-
-
2
1,800
12.16%
14,800
100.00%
포함

합계
17
3,000
19
6,000
20
5,800
-
-
-
-
-
-
56
14,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
100
1.30%
포함

-7
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
5.19%
500
6.49%
포함

-6
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.90%
800
10.39%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
900
11.69%
포함

-4
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
5.19%
1,300
16.88%
포함

-3
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.90%
1,600
20.78%
포함

-2
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
6.49%
2,100
27.27%
포함

-1
2
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
500
6.49%
2,600
33.77%
포함

0
2
200
-
-
3
1,000
-
-
-
-
-
-
5
1,200
15.58%
3,800
49.35%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
4,000
51.95%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
4,100
53.25%
포함

5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.90%
4,400
57.14%
포함

7
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.90%
4,700
61.04%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
4,800
62.34%
포함

11
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.90%
5,100
66.23%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,200
67.53%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,300
68.83%
포함

20
1
200
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,700
22.08%
7,000
90.91%
포함

28
-
-
1
700
-
-
-
-
-
-
-
-
1
700
9.09%
7,700
100.00%
포함

합계
17
2,200
4
2,200
17
3,300
-
-
-
-
-
-
38
7,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제57-4회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
100
2.50%
포함

-20
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
200
5.00%
포함

-19
1
100

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
400
10.00%
포함

-17
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
500
12.50%
포함

-15
1
100

1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
10.00%
900
22.50%
포함

-14

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,000
25.00%
포함

-13

1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,100
27.50%
포함

-11

1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.50%
1,400
35.00%
포함

-7

1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,500
37.50%
포함

-6
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,600
40.00%
포함

-5
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,700
42.50%
포함

-4

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,800
45.00%
포함

-3
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
1,900
47.50%
포함

-2
2
200

-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
2,100
52.50%
포함

0

1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
12.50%
2,600
65.00%
포함

3

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.50%
2,700
67.50%
포함

7
1
100

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.00%
2,900
72.50%
포함

20
1
100
2
1,000

-
-
-
-
-
-
3
1,100
27.50%
4,000
100.00%
포함

합계
12
1,200
5
1,300
9
1,500
-
-
-
-
-
-
26
4,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제57-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-15
-13
-11
-10
-3
-2
-1
0
1
3
5
8
10
12
13
15
18
20
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
400

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

합계
100
100
100
200
300
100
1,600
900
100
700
400
200
100
100
100
200
400
1,200
50
1,000
7,950

누적 합계
100
200
300
500
800
900
2,500
3,400
3,500
4,200
4,600
4,800
4,900
5,000
5,100
5,300
5,700
6,900
6,950
7,950
-

[회 차 : 제57-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-15
-11
-9
-5
-4
-2
-1
0
2
3
4
5
7
8
10
11
14
20
26
27
29
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자8
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
400

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
800

합계
400
200
100
1,300
300
600
300
800
200
1,800
200
500
300
400
700
600
200
1,700
400
500
1,500
1,800
14,800

누적 합계
400
600
700
2,000
2,300
2,900
3,200
4,000
4,200
6,000
6,200
6,700
7,000
7,400
8,100
8,700
8,900
10,600
11,000
11,500
13,000
14,800
-

[회 차 : 제57-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-15
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
4
5
7
10
11
17
19
20
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
700

합계
100
400
300
100
400
300
500
500
1,200
200
100
300
300
100
300
100
100
1,700
700
7,700

누적 합계
100
500
800
900
1,300
1,600
2,100
2,600
3,800
4,000
4,100
4,400
4,700
4,800
5,100
5,200
5,300
7,000
7,700
-

[회 차 : 제57-4회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-22
-20
-19
-17
-15
-14
-13
-11
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
3
7
20
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
100
400
100
100
300
100
100
100
100
100
200
500
100
200
1,100
4,000

누적 합계
100
200
400
500
900
1,000
1,100
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,100
2,600
2,700
2,900
4,000
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 02월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제57-1회, 제 57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제57-1회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제57-2회 무보증사채: 3,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)제57-3회 무보증사채: 3,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)제57-4회 무보증사채: 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제57-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,950억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,950억원제57-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 14,800억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 14,800억원제57-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,700억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 38건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 38건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,700원제57-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,000억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG화학과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제57-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-3회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.[제57-4회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
80,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제57-1회
100,000,000,000
7,400,000
-

제57-2회
200,000,000,000

제57-3회
130,000,000,000

제57-4회
70,000,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
120,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
160,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제57-1회
100,000,000,000
7,400,000
-

제57-2회

320,000,000,000

제57-3회

380,000,000,000

제57-4회

200,000,000,000

(삭제)(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제57-1회 무보증사채
1,000
주)
2026년 03월 06일
-

제57-2회 무보증사채
2,000
주)
2027년 03월 05일
-

제57-3회 무보증사채
1,300
주)
2029년 03월 06일
-

제57-4회 무보증사채
700
주)
2031년 03월 06일
-

주) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.[제57-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-4회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제57-1회
100,000,000,000
7,400,000
-

제57-2회
200,000,000,000

제57-3회
130,000,000,000

제57-4회
70,000,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
비고

제57-1회 무보증사채
1,000
주)
2026년 03월 06일
-

제57-2회 무보증사채
3,200
주)
2027년 03월 05일
-

제57-3회 무보증사채
3,800
주)
2029년 03월 06일
-

제57-4회 무보증사채
2,000
주)
2031년 03월 06일
-

주)
(삭제)[제57-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제57-3회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.[제57-4회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제57-1회
100,000,000,000
7,400,000
-

제57-2회

320,000,000,000

제57-3회

380,000,000,000

제57-4회

200,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
312,700,000

순수입금[(1)-(2)]
99,687,300,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
643,380,000

순수입금[(1)-(2)]
199,356,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
419,144,000

순수입금[(1)-(2)]
129,580,856,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
226,756,000

순수입금[(1)-(2)]
69,773,244,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
1,480,000
정액

신용평가수수료
49,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
200,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
312,700,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
100,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,960,000
정액

신용평가수수료
98,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
300,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
643,380,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
195,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
65,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
1,924,000
정액

신용평가수수료
63,700,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
500,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
419,144,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
105,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
35,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
1,036,000
정액

신용평가수수료
34,300,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
500,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
226,756,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
57-2
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000
-
-
200,000
-

회차 :
57-3
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000
-
-
130,000
-

회차 :
57-4
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액 5,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1조원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 02월 27일 수요예측 결과에 따라 최대 1조원까지 증액이 결정되는 경우 8,700억원은 채무상환자금, 1,300억원은 시설자금으로 사용할 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제50-3회 공모사채
2017-05-19
2024-05-19
2.53
2,800

제52-2회 공모사채
2019-03-13
2024-03-13
2.11
2,400

제54-1회 공모사채
2021-02-19
2024-02-19
1.14
3,500

합 계

8,700

주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 5,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
287,560,000

순수입금[(1)-(2)]
99,712,440,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
320,000,000,000

발행제비용(2)
947,508,000

순수입금[(1)-(2)]
319,052,492,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
380,000,000,000

발행제비용(2)
1,124,912,000

순수입금[(1)-(2)]
378,875,088,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
593,300,000

순수입금[(1)-(2)]
199,406,700,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
740,000
정액

신용평가수수료
24,600,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
200,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
287,560,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
224,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
480,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
160,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,368,000
정액

신용평가수수료
78,720,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
300,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
947,508,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
266,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
570,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
190,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,812,000
정액

신용평가수수료
93,480,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
500,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
1,124,912,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 57-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
100,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
1,480,000
정액

신용평가수수료
49,200,000
한국신용평가, 한국기업평가(부가세별도)

상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장연부과금
500,000
잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
593,300,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :

2024년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
57-2
(기준일 :

2024년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
320,000
-
-
320,000
-

회차 :
57-3
(기준일 :

2024년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
380,000
-
-
380,000
-

회차 :
57-4
(기준일 :

2024년 02월
27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

130,000
-
-
70,000
-
-

200,000

-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액
1조원은 채무상환자금 8,700억원 및 시설자금 1,300억원으로 사용될 예정입니다.
(삭제)세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

상환일

이자율(%)

발행금액

제50-3회 공모사채
2017-05-19
2024-05-19
2.53
2,800

제52-2회 공모사채
2019-03-13
2024-03-13
2.11
2,400

제54-1회 공모사채
2021-02-19
2024-02-19
1.14
3,500

합 계

8,700

(삭제)[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분

내용

투자 기간
투자 금액

시설 투자

대산 HVO 신설 J/V 설립
'24년 7월 ~ '26년 12월
1,300

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

대산 HVO 신설 J/V 설립

투자목적

3대 신성장 동력 투자

총 투자금액

7,500억원

투자기간

'24년 7월 ~ '26년 12월

양산시점

'26년 12월

주1) 상기 투자계획은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.