롯데웰푸드 — 증권발행실적보고서 (20240228)
제출인: 롯데웰푸드

증권발행실적보고서
2.8
롯데웰푸드(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 28일

회 사 명 :
롯데웰푸드 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lottewellfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상

(전 화) 02-2670-6114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
71
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
71
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한국투자증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

신한투자증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

케이비증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

키움증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

삼성증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

SK증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

대신증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

미래에셋증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

DB금융투자㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권㈜
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권㈜
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2024년 02월 28일

나. 증권교부일"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
71
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
70,000,000,000
-
-
200,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

무보증 공모사채
68
2021-03-02
2024-02-29
700
1.36%
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비 고

운영자금
1,300

밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 :

(주)삼양사 판교, 씨제이제일제당(주),롯데알미늄(주) 외

-

합 계
1,300
-
-

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.