SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240228)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
4.2
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 28일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제310-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제310-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제310-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제310-1회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)제310-2회 : 금 이천이백억원(\220,000,000,000)제310-3회 : 금 일천일백억원(\110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행금리확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 310-1]이자율: -발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 310-2]이자율: -발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 310-3]이자율: -발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 310-1]이자율:
3.725%발행수익률:
3.725%
(문구 삭제)[회차: 310-2]이자율:
3.813%발행수익률:
3.813%
(문구 삭제)[회차: 310-3]이자율:
3.830%발행수익률:
3.830%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 310-1]발행수익률: -연리이자율: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 310-2]발행수익률: -연리이자율: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 310-3]발행수익률: -연리이자율: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 310-1]발행수익률(%):
3.725연리이자율(%):
3.725
(문구 삭제)[회차: 310-2]발행수익률(%):
3.813연리이자율(%):
3.813
(문구 삭제)

[회차: 310-3]발행수익률(%):
3.830연리이자율(%):
3.830
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[이자율]- 제310-1회 무보증사채 : 주1)- 제310-2회 무보증사채 : 주1)- 제310-3회 무보증사채 : 주1)
주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.[제310-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율[제310-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율[제310-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율

[이자율]- 제310-1회 무보증사채 :
3.725- 제310-2회 무보증사채 :
3.813- 제310-3회 무보증사채 :
3.830
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.