코셈 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 코셈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코셈

주주총회소집공고

2024년 2월 27일

회 사 명 :
주식회사 코셈

대 표 이 사 :
이준희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로199, 201호

(전 화)042-861-1685

(홈페이지)http://www.coxem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김주봉

(전 화)042-861-1685

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

제17기 정기주주총회에 대한 소집통지와 관련하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 -

1. 개최일시: 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 장소: 대전시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림프라자 대회의실3. 회의목적 사항가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고나. 의결사항제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 박종칠 선임의 건(선임)제6호 의안 : 사외이사 중임의 건 *사외이사 최문기 선임의 건(중임)

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증사본, 대리인의 신분증

- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.<서면결의>- 당사 정관 제29조에 의거하여 정기주주총회 전일까지 서면결의서를 회신하시는 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 기타 참고사항

사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최문기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.03
1. 정관 일부 변경의 건2. 제16기 재무제표 승인의 건3. 이사 및 감사의 보수 한도 승인의건4. 주식매수선택권 부여 취소의건5. 이사 중임의 건6. 감사 선임의 건7. 제16기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

2
2023.03.30
대표이사 이준희 선임(중임)의 건
찬성

3
2023.05.15
중국 상표권 무효심판 청구에 관한 건
찬성

4
2023.06.30
대리점계약규정 제정, 복리후생규정 개정, 채용업무규정 개정, 보안관리규정 개정 승인의 건
찬성

5
2023.07.26
옵톤사와 상표권 이전비용 합의에 관한 건
찬성

6
2023.08.23
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성

7
2023.11.15
1. 취업규칙 개정의 건2. 규정 개정의 건
찬성

8
2023.12.19
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건2. 신주인수권 부여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)시장의 특성

가) SEM 시장최근 정보기기들의 극소화 추세뿐만 아니라 첨단 소재 분야에서도 극미세 기술의 산업화로 인해 미세구조물 또는 재료의 표면 형상에 대한 정보가 절실히 요구되고 있습니다. 특히, 1990년대 후반부터 전세계적으로 나노분야에 대한 연구가 활발해지면서 나노물질의 구조와 특성을 규명하기 위한 다양한 연구들이 진행되고 있으며, 이를 위해 주사전자현미경은 필수적으로 중요한 축을 담당하고 있습니다. 나노기술, 반도체, 재료과학 및 생명과학 등 다양한 분야의 발전과 정부의 막대한 투자가 주사전자현미경에 대한 수요를 주도하고 있으며 다양한 분야의 광범위한 산업화 및 R&D 투자 또한 전세계적으로 주사전자현미경 시장에 영향을 미치고 있습니다. 연구용 전자현미경은 주로 바이오소재, 나노복합소재 등 재료연구에 사용되며 가장 큰 시장은 대학교와 기업연구소입니다. 산업용 전자현미경은 주로 반도체, 디스플레이, 이차전지 등의 개발 및 생산을 위한 분석장비로 확용하고 있습니다.나)시료전처리 시장단면식각 제작장치의 활용은 반도체, 세라믹, 제지, 배터리, 폴리머, 자연과학, 미세입자의 내부 구조를 확인할 수 있기 때문에 적층 구조물의 상태나 내부 결함 등을 관찰할 수 있습니다. 일반적으로는 전자현미경을 사용함에 있어서 얇은 상태의 시료를 만들기 위하여 TEM, STEM, EELS와 같은 시료 전처리 장비로 사용하였습니다. 최근에는 단순 식각 방식이 아닌 대면적 식각방식을 접목하여 흔히 사용하는 Polisher와 동등하게 대면적으로 식각이 가능하고 더욱 정밀하게 식각이 가능해졌습니다. 이로써 재료 내부의 결정립 (Grain)과 결정립계 (Grain Boundary)를 관찰이 가능해짐으로써 EBSD측정을 하기 위한 시료 전처리에 사용하는 곳에 필수적으로 이온밀링시스템 장비를 사용을 하게 되었습니다. 또한 관찰하고자 하는 시편의 기계적(전통적인 방식)인 폴리싱의 한계로 인하여 이온빔 시편 가공장치의 필요성이 대두되고 있으며, 특히 이차전지, 커넥터의 코팅층, MLCC 등과 같이 다양한 소재의 연구개발에서 단면 관찰은 필수가 되었으며, 이를 정확히 분석하고 연구하기 위하여 이온빔을 통한 단면 가공이 더욱 중요해지고 있습니다.(2)산업의 연혁

광학현미경의 해상도의 한계를 극복하기 위해 많은 과학자들은 가시광선보다 더 짧은 파장을 가진 파동을 광원으로 이용한 현미경을 만들고자 하였습니다. 1931년 독일의 물리학자 에른스트 러스카(Ernst Ruska)와 막스 크놀(Max Knoll)은 전자를 진공 속에서 가속시킴으로써 가시광선 파장의 10만분에 1에 이르는 짧은 파동을 만들 수 있다는 사실을 발견하였고 이러한 전자의 성질을 이용한 투과전자현미경(TEM)의 프로토 타입을 만들게 되었습니다. 러스카는 1933년 광학현미경의 성능을 뛰어넘는 투과전자현미경(12,000배)을 세상에 선보였고 이 업적을 인정받아 1986년 노벨물리학상을 수상했습니다. 이후 러스카는 1939년 독일 Siemens사를 통해 전자현미경을 상용화시켜 많은 사람들이 연구개발에 전자현미경을 사용할 수 있게 되었습니다.

그러나 투과전자현미경은 전자를 가속한 전자빔이 얇게 자른 시료를 통과하면서 형광 스크린에 상을 맺어 보여주는 원리로 100nm 수준의 얇은 시료만 관찰이 가능하다는 한계가 존재하였습니다. 투과전자현미경으로 잘 관찰할 수 없는 두꺼운 시료를 관찰하고 싶었던 과학자인 벨기에의 만드레드 본아덴(Manfred von Ardenne)은 전자빔으로 시료의 표면을 쏘일 때 시료로부터 튕겨져 나온 전자를 측정할 수 있는 주사전자현미경(SEM)을 1937년에 개발하였습니다.

이후 영국의 Cambridge 학파가 설립한 Cambridge Science Instrument에서 1962년 “Steroscan”이라는 SEM을 처음 상용화하였고 1964년 미국의 Dupont에 설치되어 제품을 출시하였습니다. 1970년에는 3.0MV(hitachi HU-1000) 초고압 전자현미경이 개발되어 두꺼운 생물시료의 관찰이 가능하게 되었으며 1972년에는 고분해능 주사전자현미경이라고 할 수 있는 FE-SEM이 개발(Hitachi HFS-2)되어 주사전자현미경으로 세포의 내부구조 및 세포소기관의 관찰이 가능하게 되었습니다. 1989년에는 SEM 뿐만이 아니라 TEM에서 적용이 가능한 FE-TEM이 개발되었습니다. 이후 근대에는 저진공으로 하여 시료의 Charge-up 현상을 방지함으로서 시료에 coating을 하지 않고도 관찰이 가능한 저진공 주사현미경(JEOL의 JSM-5400)이 개발되었습니다.

2017년에는 저온전자현미경 기술을 개발한 공로로 스위스의 자크 뒤보셰와 미국의 요아힘 프랑크, 영국의 리처드 핸더슨이 공동으로 노벨화학상을 수상하는 등 현재에도 전자현미경은 다양한 측면에서 기술개발이 이루어지고 있으며 연구 및 산업 전반에 사용되고 있습니다.(3)수요 변동요인

주사전자현미경의 수요는 최종 사용자가 속한 산업을 기반으로 크게 반도체 및 전자공학, 헬스케어 및 생명공학, 재료과학, 기타 분야로 구분할 수 있습니다. 나노기술, 반도체, 재료과학 및 생명과학 등 다양한 분야의 발전과 정부의 막대한 투자가 주사전자현미경에 대한 수요를 주도하고 있으며 다양한 분야의 광범위한 산업화 및 R&D 투자 또한 전세계적으로 주사전자현미경 시장에 영향을 미치고 있습니다.

주사전자현미경 시장을 활용산업으로 분석한 결과, 반도체&전자공학 시장이 2022년 기준 7.41억 달러로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났으며, 그다음은 헬스케어&생명공학 6.56억 달러 및 재료과학 3.62억 달러 순으로 나타나고 있습니다. 그러나 추후 재료과학 분야에서 전분야 연평균 시장 성장률 6.2%을 상회하는 8.2% 성장이 예상되어 주사전자현미경 사용 범위가 더욱 확장될 것으로 판단됩니다. 이렇게 주사전자현미경의 사용 범위가 확장됨에 따라서 당사가 판매하고 있는 시료전처리 장비 및 융합SEM의 수요는 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요사업은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매입니다. 주사전자현미경은 시료의 나노 수준까지 관찰할 수 있는 대표적인 측정 장비로써 최근 정보기기들의 극소화 추세뿐만 아니라 첨단 소재 분야에서도 극미세 기술의 산업화로 인해 미세구조물 또는 재료의 표면 형상에 대한 정보가 절실히 요구되고 있어 사용 빈도가 지속적으로 증가하고 있습니다.

당사의 핵심 제품은 주사전자현미경(SEM), Tabletop 형태로 소형화한 주사전자현미경(Tabletop SEM) 및 전처리장비(이온밀러(CP), 이온코터(SPT))이며 상용화를 앞두고 있는 제품으로는주사전자현미경 기술을 응용한 이온밀링 결합 주사전자현미경(CP-SEM), 대기압 주사전자현미경(Air SEM) 등이 있습니다. 대기업의 중앙연구소나 공동연구기관 등과 같이 전문가 수준의 사용자가 있어 전문적으로측정 관찰을 하는 형태가 아닌 개별화된 연구실, 전문가가 없는 산업현장에서 바로 사용할수 있도록 전자현미경의 소형화 요구가 커지고 있으며, 당사는 2010년 초부터 이러한 트랜드를 파악하고 소형 전자현미경 시장에 집중하여 현재 Tabletop SEM 분야에서 글로벌 경쟁력을 가지게 되었습니다. Tabletop SEM의 성능 향상과 확장성 및 편의성 증대는 Tabletop SEM이 기존의 보조적 역할에서 주력 전자현미경으로 활용되도록 변화하고 있습니다.당사는 Tabletop SEM 시장을 성공적으로 개척하며 Tabletop SEM의 핵심 플레이어로 자리 잡은 이후 이를 발판 삼아 전자현미경의 기반 기술을 이용 다양한 기술을 전자현미경에 융합하고 있습니다. 이온밀러(CP)를 위한 고성능 이온건 기술을 연구를 통하여 기술을 내재화하였으며 2020년 이온밀러를 출시하였습니다. 당사는 SEM에 이온밀러를 통합하여 CP-SEM을 출시할 예정입니다. 당사가 보유하고 있는 공기 중에 위치하는 시료를 관찰할 수 있는 Air-SEM 기술은 SEM에서의 진공을 잡아야 하는 한계를 해결할 수 있어 더 범용적인 전자현미경이 가능할 것으로 예상됩니다. 인공지능에 의해 제어되는 AI-SEM 기술은조작이 복잡하여 신규사용자에게 어려운 전자현미경을 쉽게 사용할 수 있게 하는 기술로 당사는 이 분야에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다.국내 영업은 직접판매 및 딜러를 통한 간접 판매를 병행하여 진행하고 있습니다. 해외 수출의 경우 주요 24개 국가 17개 대리점 및 11개의 딜러 네트워크를 통해 간접판매를 진행하고 있습니다. 당사의 고객층은 전세계에 걸쳐 매우 다변화되어 있는 것이 특징입니다. 특정 고객에 대한 의존성이 낮고 특정 지역의 경기에 크게 좌우되지 않는 장점이 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매를 단일사업부분(기타측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업(C27219))으로 영위하는 업체임. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

가) Tabletop SEM당사의 주력 모델인 Tabletop SEM시장은 Normal SEM 수준의 높은 배율(수십만배)을 요구하지 않는 시장 수요를 기반으로 기획되어 개발되었습니다. 예전에는 Tabletop SEM이 일반적인 전자현미경의 업무 분산을 위해 사용되었다면, 최근에는 Normal SEM이 가지는 성능과 기능을 가지게됨으로써 Normal SEM의 시장 영역을 일부 대체하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 당사는 사용자가 실제로 전자현미경을 사용할 때 주로 사용하는 배율을 Tabletop SEM의 제공 배율 내에서 사용자에게 제공하며 경쟁사 대비 가장 높은 배율인 15만배를 제공하고있습니다. 또한 당사는 Tabletop SEM의 고사양화(높은 배율 요구, 빠른 스캔 속도 요구, 기능 자동화 요구) 및 높은 확장성(Normal SEM과 동등한 수준의 다양한 분석이 가능한 주변 장치 장착여부)의 요구에 대응하여 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.나) 시료전처리 시장

High-end 전자현미경에 대한 다양한 어플리케이션 분야에서의 수요 증가와 현미경의 기술 발전으로 인해 이온밀링 시스템 시장이 주도되고 있습니다. 특히 식각에 많이 이용되는 FIB (Focused Ion Beam) 장비가 고가이기 때문에 나노 산업 발전과 더불어 저비용과 고효율을 얻을 수 있는 이온밀러에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 관찰하고자 하는 시편의 기계적(전통적인 방식)인 폴리싱의 한계로 인하여 이온빔 시편 가공장치의 필요성이 대두되고 있습니다. 가장 많이 사용되는 분야는 반도체 제조로써 반도체 제조 공정에는 식각, 리소그래피, 에칭, 도핑 및 적층이 포함되기 때문에 반도체 제고 공정 관리에 있어 계측 및 검사로써의 필수적입니다. 더불어 이차전지, 커넥터의 코팅층, MLCC 등과 같이 다양한 소재의 연구개발에서 단면 관찰은 필수가 되었으며, 이를 정확히 분석하고 연구하기 위하여 이온빔을 통한 단면 가공이 더욱 중요해지고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리회사는 당해 사업연도 또는 이사회 결의를 통하여 결성된 구체화된 사업이 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 17 기 2023.12.31 현재

제 16 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

13,823,327,749

11,728,930,670

(1) 당 좌 자 산

8,651,388,459

7,967,530,240

현 금

2,000,000

보 통 예 금

1,943,959,629

3,512,497,817

정 기 예 . 적 금

3,796,720,916

2,500,000,000

외 상 매 출 금

2,603,923,444

2,041,126,293

대 손 충 당 금

(504,379,103)

2,099,544,341

(938,487,523)

1,102,638,770

받 을 어 음

305,800,000

0

단 기 대 여 금

28,599,984

32,640,008

미 수 수 익

97,885,399

42,033,425

미 수 금

110,091,666

62,261,850

대 손 충 당 금

(60,209,666)

49,882,000

(60,209,666)

2,052,184

선 급 금

219,180,499

660,816,149

선 급 비 용

3,368,757

3,416,374

부 가 세 대 급 금

94,389,113

111,435,513

선 납 세 금

10,057,821

(2) 재 고 자 산

5,170,402,690

3,761,400,430

상 품

53,205,847

14,205,847

상픔재고자산평가충당금

(14,205,847)

39,000,000

제 품

2,011,908,323

1,812,203,158

제품재고자산평가충당금

(109,628,100)

1,902,280,223

(128,209,842)

1,683,993,316

원 재 료

3,495,629,659

2,320,487,611

원재료재고자산평가충당금

(266,507,192)

3,229,122,467

(257,286,344)

2,063,201,267

미 착 품

Ⅱ. 비 유 동 자 산

2,506,424,994

2,348,639,866

(1) 투 자 자 산

130,800,042

113,075,021

장 기 대 여 금

130,800,042

113,075,021

(2) 유 형 자 산

551,707,884

521,632,789

차 량 운 반 구

159,609,559

159,609,559

감 가 상 각 누계액

(102,406,740)

57,202,819

(70,484,830)

89,124,729

공 구 와 기 구

27,119,536

20,975,000

감 가 상 각 누계액

(17,655,088)

9,464,448

(13,368,999)

7,606,001

비 품

182,622,096

167,453,340

감 가 상 각 누계액

(135,831,396)

46,790,700

(118,444,467)

49,008,873

시 설 장 치

42,000,000

42,000,000

감 가 상 각 누계액

(19,749,515)

22,250,485

(11,349,516)

30,650,484

시 험 연 구 용자산

364,296,533

227,672,550

감 가 상 각 누계액

(203,395,495)

160,901,038

(158,926,773)

68,745,777

사 용 권 자 산

448,309,407

552,827,153

감가상각누계액

(193,211,013)

255,098,394

(276,330,228)

276,496,925

(3) 무 형 자 산

176,007,984

72,203,379

소 프 트 웨 어

63,551,549

37,803,646

소프트웨어국고보조금

(8,780,486)

54,771,063

(11,414,633)

26,389,013

산 업 재 산 권

20,835,383

20,054,484

산업재산권국고보조금

(0)

20,835,383

(87,313)

19,967,171

기 타 의 무 형자산

58,822,627

25,847,195

콘 도 회 원 권

41,578,911

(4) 기타 비유동자산

1,647,909,084

1,641,728,677

임 차 보 증 금

524,000,000

543,500,000

현재가치할인차금

(25,059,714)

498,940,286

(16,427,897)

527,072,103

콘 도 회 원 권

41,578,911

이 연 법 인 세 차

1,148,968,798

1,073,077,663

자 산 총 계

16,328,216,143

14,077,570,536

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

2,833,524,810

2,154,569,009

외 상 매 입 금

1,421,663,083

1,043,108,599

미 지 급 금

175,405,381

162,175,274

예 수 금

17,853,956

111,327,596

선 수 금

369,028,433

597,205,120

미 지 급 비 용

11,413,554

8,894,549

유동성금융리스부채

172,147,088

198,856,731

미 지 급 법 인 세

33,001,140

유 동 성 장기 부채

450,000,000

판 매보증충당부채

114,847,851

연 차 충 당 부채

101,165,464

Ⅱ. 비 유 동 부 채

522,839,021

1,208,152,484

장 기 차 입 금

450,000,000

퇴 직 급여충당부채

1,115,680,428

831,452,726

퇴 직 연금운용자산

(861,205,204)

254,475,224

(400,033,532)

431,419,194

장 기 미 지 급 금

137,873,456

96,728,464

비유동성금융리스부채

57,032,191

60,488,766

복 구 충 당 부 채

9,153,832

8,428,828

판 매 보 증 충당금

106,234,938

장 기 미지급 비 용

54,852,294

장 기 종업원 급 여

64,304,318

부 채 총 계

3,356,363,831

3,362,721,493

자 본

Ⅰ. 자 본 금

2,521,985,000

2,464,567,500

자 본 금

2,521,985,000

2,464,567,500

Ⅱ. 자 본 잉 여 금

8,734,344,977

8,101,260,856

주 식 발 행 초과금

8,734,344,977

8,101,260,856

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

1,555,779,270

(337,868,297)

미 처 분 이익잉여금

1,555,779,270

(337,868,297)

Ⅴ. 기 타 자 본

159,743,065

486,888,984

주 식 매 수 선택권

206,323,128

452,086,481

기타포괄손익누계액

(46,580,063)

34,802,503

자 본 총 계

12,971,852,312

10,714,849,043

부 채 및 자 본 총 계

16,328,216,143

14,077,570,536

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 16 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

Ⅰ. 매 출 액

13,729,282,775

12,525,421,460

상 품 매 출

776,067,101

446,053,361

제 품 매 출

12,691,802,967

11,916,813,265

용 역 매 출

261,412,707

162,554,834

Ⅱ. 매 출 원 가

7,420,207,285

6,683,811,597

상품 매출원가

411,566,046

317,371,362

용역 매출원가

59,433,164

15,584,147

제품 매출원가

6,949,208,075

6,350,856,088

기초제품 재고액

1,812,703,158

1,059,567,880

당기제품제조원가

7,160,859,873

7,132,745,146

타계정에서 대체

198,964,956

27,477,894

타계정으로 대체

192,428,847

64,252,394

재고자산 평가손실

(18,581,742)

7,520,720

기말제품 재고액

2,011,908,323

1,812,203,158

Ⅲ. 매 출 총 이 익

6,309,075,490

5,841,609,863

Ⅳ. 판매비와 관리비

4,648,417,908

4,061,391,614

급 여

1,037,237,772

844,237,307

상 여

202,847,232

157,892,367

잡 급

17,076,000

12,263,070

퇴 직 급 여

68,515,121

86,534,724

복 리 후 생 비

254,178,255

194,633,926

여 비 교 통 비

134,293,442

101,642,348

접 대 비

78,047,166

48,142,370

통 신 비

2,036,809

1,538,878

전 력 비

470,866

248,020

세 금 과 공과금

18,564,939

16,454,730

감 가 상 각 비

166,682,542

246,020,129

무형 자산 상각비

16,466,943

11,015,878

지 급 임 차 료

3,972,185

5,339,712

보 험 료

5,269,092

5,122,924

차 량 유 지 비

34,678,567

35,495,246

경 상 연구개발비

1,915,333,883

1,542,213,166

운 반 비

40,278,995

42,591,051

교 육 훈 련 비

1,240,600

1,324,600

도 서 인 쇄 비

3,052,183

2,372,500

소 모 품 비

35,062,740

26,814,021

지 급 수 수 료

460,919,051

268,751,365

광 고 선 전 비

148,484,314

104,491,345

대 손 상 각 비

(204,855,613)

105,634,352

건 물 관 리 비

22,893,551

17,119,103

수 출 제 비 용

28,606,857

49,981,935

판 매 보 증 비

119,123,706

106,699,182

주 식 보 상 비

36,240,710

32,833,243

협 회 비

1,700,000

5,000,000

Ⅴ. 영 업 이 익

1,660,657,582

1,780,218,249

Ⅵ. 영 업 외 수 익

433,769,305

345,131,110

이 자 수 익

178,261,964

76,272,681

외 환 차 익

167,630,960

246,144,283

수 입 수 수 료

1,000,000

외화 환산이익

30,057,360

256,930

지 원 금 수 익

750,000

복구충당부채환입

6,273,306

3,988,945

잡 이 익

50,545,715

17,718,271

Ⅶ. 영 업 외 비 용

247,109,029

349,344,961

이 자 비 용

16,468,903

10,116,589

외 환 차 손

108,612,917

233,789,849

외 화 환산손실

76,281,097

102,362,069

기 부 금

1,000,000

잡 손 실

44,746,112

3,076,454

Ⅷ. 법인세차감전이익

1,847,317,858

1,776,004,398

Ⅸ. 법 인 세 등

(46,329,709)

60,372,233

Ⅹ. 당 기 순 이 익

1,893,647,567

1,715,629,165

Ⅷ.법인세비용차감후 기타포괄손익

(81,382,566)

93,854,289

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(81,382,566)

93,854,289

순확정급여부채의 재측정요소

(81,382,566)

93,854,289

Ⅸ.총포괄이익

1,812,265,001

1,809,483,454

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 17 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 16 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제 17 (당) 기

제 16 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(121,929,047)

1,943,597,605

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(170,206,616)

1,918,701,223

(1) 당기순이익

1,893,647,567

1,802,335,286

(2) 수익ㆍ비용의 조정

545,890,114

930,494,851

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(2,609,744,297)

(814,128,914)

2. 이자의 수취

105,158,889

38,267,994

3. 이자의 지급

(7,214,990)

4. 법인세의 환급(납부)

(49,666,330)

(13,371,612)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,526,687,020)

(155,053,775)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

164,515,003

60,652,212

단기대여금의 감소

42,940,004

39,028,321

장기대여금의 감소

81,574,999

21,623,891

임차보증금의 감소

40,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,691,202,023)

(215,705,987)

단기금융상품의 증가

1,332,824,748

장기대여금의 증가

138,200,000

114,999,987

임차보증금의 증가

20,500,000

38,000,000

유형자산의 취득

157,937,275

34,765,110

무형자산의 취득

41,740,000

27,940,890

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

101,718,018

209,779,092

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

328,055,700

450,000,000

유상증자

328,055,700

장기차입금의 증가

450,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(226,337,682)

(240,220,908)

리스부채의 상환

226,337,682

240,220,908

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,546,898,049)

1,998,322,922

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,512,497,817

1,590,902,839

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,640,139)

(76,727,944)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,945,959,629

3,512,497,817

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 17 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 16 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 17 (당)기

제 16 (전)기

I. 미처리이익잉여금

1,555,779,270

(337,868,297)

1. 전기이월미처리이익잉여금

(337,868,297)

(2,053,497,465)

2. 당기순이익(손실)

1,893,647,567

1,715,629,165

II. 이익잉여금 처리액

1. 자본잉여금

III. 차기이월미처리이익잉여금

1,555,779,270

(337,868,297)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.coxem.com→투자정보→재무정보 및 공시정보)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현재 일괄적으로 적용된 임원퇴직금 규정의 적용 배수를 임원의 직급 별로 상이하게 적용하여, 기업운영의 동기부여 및 책임감을 고취시키고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
622,551,225

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종칠
1970.07.27
사내이사
-
타인
이사회

최문기
1951.04.07
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

박종칠
(주)코셈상무이사
1989년 4월 ~현재
경북대학교 전자공학 학사現) ㈜코셈 제조총괄(본부장)前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장)
없음

최문기
한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장
1978년 3월~현재
現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장 한국과학기술원 기술경영학부 교수前) 미래창조과학부 장관前) 한국전자통신연구원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종칠
해당없음
해당없음
해당없음

최문기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 최문기)

- 이사회의에 참석하여 의사결정에 참여

- 중장기 사업의 방향성 제시

- 국책과제 추진에 선도적인 역할

- 연구 및 제품개발의 기술성 평가에 참여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 박종칠)

박종칠 상무는 전자공학계열의 명문인 경북대학교 전자공학과를 마치고

대기업 생산현장에서 오랜 경험을 가진 제조전문 엔지니어 입니다.

박종칠이사의 제조관련 경험은 전자현미경 및 융복합장비를 생산하는데

가장 최적화된 경험의 소유자로 제조담당 임원으로 모시게 되었습니다.

박종칠이사는 재신임을 받으시는 이사인데, 입사후 10여 년간 기여했던

공로와 상장이후 해야할 새로운 사업에 가장 합치되는 경력을 가지신

이사로 추천하게 되었습니다.(사외이사 후보자 최문기)

최문기 이사는 학력과 경력 모든 측면에서 당사의 사업을 발전시키는데

가장 크게 기여하실 분으로 삼고초려한 끝에 모시게 되었습니다.

코셈의 주요 사업은 전자현미경 및 이를 기반으로 한 융복합장비 사업인

바, 전자통신연구원( ETRI ) 원장과 과학기술통신신부( 박근혜 정부 당시

미래창조과학부 ) 장관 직임을 역임하신 최문기 이사님의 출중한 경험이

코셈기업경영에 필요하여 추천하게 되었습니다.

확인서

이사후보자 확인서(박종칠).jpg
이사후보자 확인서(박종칠)

이사후보자 확인서(최문기).jpg
이사후보자 확인서(최문기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(https://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 주총 집중일 주총 개최 사유-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 관련 업무일정을 개선하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.