현대코퍼레이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240227)
제출인: 현대코퍼레이션

증권신고서(채무증권)
4.2
현대코퍼레이션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 27일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http:///www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1802

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :현대코퍼레이션(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채현대코퍼레이션(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제42-1회 금 사백억원정(\40,000,000,000)제42-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 정정 및 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 12월 07일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신한투자증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
160,280,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 16일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
우리종금
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
138,900,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 12월 07일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
57,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
53,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
26,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
245,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 02월 16일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
56,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

인수
우리종금
2,000,000
20,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
193,200,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
42-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

발 행 가 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 01월 17일 / 2024년 01월 19일 / 2023년 12월 07일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 05일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 05일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
42-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

발 행 가 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일,

2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 01월 17일 / 2024년 02월 16일 / 2024년 02월 16일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 05일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 05일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
42-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
40,000,000,000

발 행 가 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 01월 17일 / 2024년 01월 19일 / 2023년 12월 07일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 05일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 05일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
42-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

발 행 가 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일,

2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 01월 17일 / 2024년 02월 16일 / 2024년 02월 16일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 05일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 05일

납 입 기 일
2024년 03월 05일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 05일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 28일이며, 상장예정일은 2024년 03월 05일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제42-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
6
16
2
-
-
-
24

수량
700
2,650
200
-
-
-
3,550

경쟁률
2.33 : 1
8.83 : 1
0.67 : 1
-
-
-
11.83 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제42-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
4
27
-
-
-
-
31

수량
400
2,390
-
-
-
-
2,790

경쟁률
1.33 : 1
7.97 : 1
-
-
-
-
9.30 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[회 차 : 제42-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-60
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
100
2.8%
유효

-58
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
200
5.6%
유효

-47
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
300
8.5%
유효

-42
0
0
1
30
0
0
-
-
-
-
-
-
1
30
0.8%
330
9.3%
유효

-40
1
10
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
340
9.6%
유효

-38
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
440
12.4%
유효

-35
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
540
15.2%
유효

-31
0
0
1
20
0
0
-
-
-
-
-
-
1
20
0.6%
560
15.8%
유효

-20
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
610
17.2%
유효

-11
0
0
1
200
0
0
-
-
-
-
-
-
1
200
5.6%
810
22.8%
유효

-10
1
90
0
0
1
100
-
-
-
-
-
-
2
190
5.4%
1,000
28.2%
유효

-7
1
300
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
300
8.5%
1,300
36.6%
유효

10
0
0
1
500
0
0
-
-
-
-
-
-
1
500
14.1%
1,800
50.7%
유효

25
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
1,900
53.5%
유효

26
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
2,000
56.3%
유효

27
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
2,100
59.2%
유효

28
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
2,200
62.0%
유효

29
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
2.8%
2,300
64.8%
유효

30
0
0
4
1,150
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,250
35.2%
3,550
100.0%
유효

합계
6
700
16
2,650
2
200

24
3,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제42-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-79
0
0
1
10
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.4%
10
0.4%
유효

-78
0
0
1
40
0
0
-
-
-
-
-
-
1
40
1.4%
50
1.8%
유효

-70
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
150
5.4%
유효

-69
0
0
1
20
0
0
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
170
6.1%
유효

-59
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
270
9.7%
유효

-55
0
0
1
60
0
0
-
-
-
-
-
-
1
60
2.2%
330
11.8%
유효

-48
0
0
2
50
0
0
-
-
-
-
-
-
2
50
1.8%
380
13.6%
유효

-45
0
0
2
100
0
0
-
-
-
-
-
-
2
100
3.6%
480
17.2%
유효

-41
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
580
20.8%
유효

-40
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
680
24.4%
유효

-35
0
0
2
150
0
0
-
-
-
-
-
-
2
150
5.4%
830
29.7%
유효

-30
0
0
2
150
0
0
-
-
-
-
-
-
2
150
5.4%
980
35.1%
유효

-29
0
0
1
10
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.4%
990
35.5%
유효

-26
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,090
39.1%
유효

-17
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
1.8%
1,140
40.9%
유효

-6
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
1.8%
1,190
42.7%
유효

-1
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,290
46.2%
유효

19
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,390
49.8%
유효

25
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,490
53.4%
유효

26
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,590
57.0%
유효

27
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,690
60.6%
유효

28
0
0
2
150
0
0
-
-
-
-
-
-
2
150
5.4%
1,840
65.9%
유효

29
0
0
1
100
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
1,940
69.5%
유효

30
0
0
3
850
0
0
-
-
-
-
-
-
3
850
30.5%
2,790
100.0%
유효

합계
4
400
27
2,390
0
0

31
2,790
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회 차 : 제42-1회]

수요예측참여자
-60
-58
-47
-42
-40
-38
-35
-31
-20
-11
-10
-7
10
25
26
27
28
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

30

30

기관투자자5

10

10

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

20

20

기관투자자9

50

50

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

90

90

기관투자자13

300

300

기관투자자14

500

500

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

300
300

기관투자자21

300
300

기관투자자22

300
300

기관투자자23

250
250

기관투자자24

100
100

합계
100
100
100
30
10
100
100
20
50
200
190
300
500
100
100
100
100
100
1,250
3,550

누적합계
100
200
300
330
340
440
540
560
610
810
1,000
1,300
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
3,550
-

[회 차 : 제42-2회]

수요예측참여자
-79
-78
-70
-69
-59
-55
-48
-45
-41
-40
-35
-30
-29
-26
-17
-6
-1
19
25
26
27
28
29
30
합계

기관투자자1
10

10

기관투자자2

40

40

기관투자자3

100

100

기관투자자4

20

20

기관투자자5

100

100

기관투자자6

60

60

기관투자자7

30

30

기관투자자8

20

20

기관투자자9

50

50

기관투자자10

50

50

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

50

50

기관투자자15

100

100

기관투자자16

50

50

기관투자자17

10

10

기관투자자18

100

100

기관투자자19

50

50

기관투자자20

50

50

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

50

50

기관투자자28

100

100

기관투자자29

300
300

기관투자자30

300
300

기관투자자31

250
250

합계
10
40
100
20
100
60
50
100
100
100
150
150
10
100
50
50
100
100
100
100
100
150
100
850
2,790

누적합계
10
50
150
170
270
330
380
480
580
680
830
980
990
1,090
1,140
1,190
1,290
1,390
1,490
1,590
1,690
1,840
1,940
2,790
-

라. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제42-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제42-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제42-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)제42-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)[수요예측 신청현황]제42-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 3,550억원- 총 참여신청범위 : -0.60%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,550억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건제42-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 2,790억원- 총 참여신청범위 : -0.79%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 31건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,790억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 31건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대코퍼레이션(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 공모희망금리 산정 근거] 참고.② 지난 2021년 04월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제41회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 553.3%에 해당하는 1,660억원이 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제42-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제42-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 42-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,500,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

7,500,000,000

0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,500,000,000
0.25
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

7,500,000,000

0.25
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 42-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000

0.25
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로182

10,000,000,000

0.25
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 42-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 42-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 42-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
57,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
53,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
26,000,000(정액)
총액인수

<삭제>

[회 차: 42-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
56,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82

20,000,000,000

28,000,000(정액)
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로182

20,000,000,000

15,000,000(정액)
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차: 42-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차: 42-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련된 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제42-1회 무보증사채
300
주2)
2026년 03월 05일
-

제42-2회 무보증사채
300
주2)
2027년 03월 05일
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제42-1회, 제42-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제42-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제42-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정이며 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용
총 600억원(제42-1회 300억원, 제42-2회 300억원)
채무상환자금 및 운영자금
부채비율550% 이하
"자기자본"의250% 이하
자산총계의 50%
지배구조변경 제한(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 21일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련된 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제42-1회 무보증사채
400
주1)
2026년 03월 05일
-

제42-2회 무보증사채
600
주2)
2027년 03월 05일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

총
1,000억원(제42-1회
400억원, 제42-2회
600억원)

채무상환자금 및 운영자금
부채비율550% 이하
"자기자본"의250% 이하
자산총계의 50%
지배구조변경 제한(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 21일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
151,280,000

순수입금[(1)-(2)]
29,848,720,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
147,900,000

순수입금[(1)-(2)]
29,852,100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
62,960,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%(만기 1년 초과~2년이하)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
160,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
38,480,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
138,900,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 본 채권 발행을 통해 조달한 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
42-1
(기준일 :
2024년 02월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
42-2
(기준일 :
2024년 02월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제42-1회, 제42-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 600억원 중 500억원은 당사 제41회 무보증사채 500억원 상환에 사용될 예정이며 100억원은 당사가 수행하는 무역업 관련 Banker's Usance 상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

현대코퍼레이션 제41회 공모사채
2021.04.27
2024.04.26
2.39
500
500

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 백만원)

내용
지급연월
원화환산금액
비고

산업은행 Banker's Usance
2024년 3월
7,869
2024년 02월 20일 기준

2024년 4월
4,973

합계
12,842
-

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 20일 기준 당사 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월 20일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 당사 산업은행 Banker's Usance 상세 내역

(단위 : 천USD, 백만원)

지급연월
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
적용환율
원화환산금액

2024년 3월
5,900
1,333.80
7,869

2024년 4월
3,729
1,333.80
4,973

합계
12,842

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 20일 기준 당사의 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월 20일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 상기 대금은 지급월에 따라 상환할 예정이며 조달된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
245,380,000

순수입금[(1)-(2)]
39,754,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
193,200,000

순수입금[(1)-(2)]
59,806,800,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 42-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
151,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
65,960,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과~2년이하)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
245,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 42-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
99,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
47,480,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000

500억원 이상
1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
193,200,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 본 채권 발행을 통해 조달한 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
42-1
(기준일 :

2024년 02월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
42-2
(기준일 :

2024년 02월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
10,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제42-1회, 제42-2회 무보증사채 발행금액
1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
1,000억원 중 500억원은 당사 제41회 무보증사채 500억원 상환에 사용될 예정이며
500억원은 당사가 수행하는 무역업 관련 Banker's Usance 상환
및 매입채무 상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

현대코퍼레이션 제41회 공모사채
2021.04.27
2024.04.26
2.39
500
500

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

[운영자금 세부 사용 내역]
(1) 산업은행 Banker's Usance(구매금융) 상환

(단위 : 백만원)

내용
지급연월
원화환산금액
비고

산업은행 Banker's Usance
2024년 3월
8,004

2024년 02월
26일 기준

2024년 4월
7,326

2024년 5월
2,362

2024년 6월
582

합계
18,274
-

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월
26일 기준 당사 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월
26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 당사 산업은행 Banker's Usance 상세 내역

(단위 : 천USD, 백만원)

지급연월
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
적용환율
원화환산금액

2024년 3월
6,021
1,329.30
8,004

2024년 4월
5,511

1,329.30

7,326

2024년 5월
1,777

1,329.30

2,362

2024년 6월
438

1,329.30

582

합계
18,274

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월
26일 기준 당사의 Banker's Usance 외화금액에 2024년 02월
26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 상기 대금은 지급월에 따라 상환할 예정이며 조달된 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 매입채무 상환

(단위 : 천USD, 백만원)

내용
거래처
금액(USD)
금액(KRW)

매입채무
현대제철(주), (주)현대알비, HD현대일렉트릭(주)
24,839
33,018

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 당사 매입채무 상세 내역

(단위 : 천USD, 백만원)

품목
거래처
금액(USD)
적용환율
금액(KRW)
상환일시

매입채무(형강)
현대제철㈜
3,410
1,329.30
4,533
2024-03-06

매입채무(형강)
현대제철㈜
6,825

1,329.30

9,072
2024-03-08

매입채무(형강)
현대제철㈜
3,200

1,329.30

4,254
2024-03-11

매입채무(GI)
현대제철㈜
1,025

1,329.30

1,363
2024-03-12

매입채무(강관)
㈜현대알비
3,035
1,329.30
4,035
2024-03-08

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
242

1,329.30

322
2024-03-28

매입채무(차단기)
HD현대일렉트릭㈜
1,406

1,329.30

1,869
2024-04-29

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
4,843

1,329.30

6,438
2024-05-30

매입채무(변압기)
HD현대일렉트릭㈜
853
1,329.30
1,133
2024-06-27

합 계
24,839
-
33,019
-

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 02월 26일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.