하나31호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240227)
제출인: 하나31호스팩

증권발행실적보고서
2.8
하나31호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 27일

회 사 명 :
하나31호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
한 규 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3418

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 경 규

(전 화) 02-3771-3057

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 02월 22일
2024년 02월 23일
2024년 02월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,713
3,750,000
7,500,000,000
0.3
1,713
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
117,028
1,185,689,600
2,371,379,200,000
99.7
117,028
1,250,000
2,500,000,000
25.0

계
5,000,000
100
118,741
5,005,455,600
10,010,911,200,000
100
118,741
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

100
87,000
8,700,000
87,000
5
29,650
1
464,650
-
-
-
-
-
464,650
5.34

200
2,232
446,400
2,232
5
749
1
11,909
-
-
-
-
-
11,909
2.67

300
651
195,300
651
5
221
1
3,476
-
-
-
-
-
3,476
1.78

400
241
96,400
241
5
77
1
1,282
-
-
-
-
-
1,282
1.33

500
1,432
716,000
1,432
5
482
1
7,642
-
-
-
-
-
7,642
1.07

600
806
483,600
806
5
300
1
4,330
-
-
63
1
63
4,393
0.91

700
206
144,200
206
5
60
1
1,090
206
1
-
-
206
1,296
0.90

800
155
124,000
155
5
68
1
843
155
1
-
-
155
998
0.80

900
98
88,200
98
5
36
1
526
98
1
-
-
98
624
0.71

1,000
863
863,000
863
5
313
1
4,628
863
1
-
-
863
5,491
0.64

1,500
1,952
2,928,000
1,952
5
630
1
10,390
1,952
1
-
-
1,952
12,342
0.42

2,000
356
712,000
356
5
131
1
1,911
356
1
-
-
356
2,267
0.32

2,500
388
970,000
388
5
140
1
2,080
388
2
-
-
776
2,856
0.29

3,000
213
639,000
213
5
63
1
1,128
213
2
-
-
426
1,554
0.24

3,500
412
1,442,000
412
5
128
1
2,188
412
2
-
-
824
3,012
0.21

4,000
197
788,000
197
5
65
1
1,050
197
2
-
-
394
1,444
0.18

4,500
161
724,500
161
5
50
1
855
161
3
-
-
483
1,338
0.18

5,000
738
3,690,000
738
5
246
1
3,936
738
3
-
-
2,214
6,150
0.17

5,500
256
1,408,000
256
5
82
1
1,362
256
3
-
-
768
2,130
0.15

6,000
154
924,000
154
5
54
1
824
154
3
-
-
462
1,286
0.14

6,500
111
721,500
111
5
36
1
591
111
4
-
-
444
1,035
0.14

7,000
259
1,813,000
259
5
96
1
1,391
259
4
-
-
1,036
2,427
0.13

7,500
215
1,612,500
215
5
73
1
1,148
215
4
-
-
860
2,008
0.12

8,000
130
1,040,000
130
5
36
1
686
130
4
-
-
520
1,206
0.12

8,500
72
612,000
72
5
30
1
390
72
5
-
-
360
750
0.12

9,000
257
2,313,000
257
5
74
1
1,359
257
5
-
-
1,285
2,644
0.11

9,500
94
893,000
94
5
33
1
503
94
5
-
-
470
973
0.11

10,000
544
5,440,000
544
5
180
1
2,900
544
5
-
-
2,720
5,620
0.10

11,000
284
3,124,000
284
5
84
1
1,504
284
6
-
-
1,704
3,208
0.10

12,000
218
2,616,000
218
5
63
1
1,153
218
7
-
-
1,526
2,679
0.10

13,000
232
3,016,000
232
5
77
1
1,237
232
7
-
-
1,624
2,861
0.09

14,000
162
2,268,000
162
5
68
1
878
162
8
-
-
1,296
2,174
0.10

15,000
536
8,040,000
536
5
187
1
2,867
536
8
-
-
4,288
7,155
0.09

16,000
143
2,288,000
143
5
53
1
768
143
9
-
-
1,287
2,055
0.09

17,000
248
4,216,000
248
5
95
1
1,335
248
9
-
-
2,232
3,567
0.08

18,000
152
2,736,000
152
5
44
1
804
152
10
-
-
1,520
2,324
0.08

19,000
224
4,256,000
224
5
78
1
1,198
224
10
-
-
2,240
3,438
0.08

20,000
382
7,640,000
382
5
141
1
2,051
382
11
-
-
4,202
6,253
0.08

21,000
172
3,612,000
172
5
63
1
923
172
11
-
-
1,892
2,815
0.08

22,000
123
2,706,000
123
5
50
1
665
123
12
-
-
1,476
2,141
0.08

23,000
161
3,703,000
161
5
59
1
864
161
12
-
-
1,932
2,796
0.08

24,000
143
3,432,000
143
5
58
1
773
143
13
-
-
1,859
2,632
0.08

25,000
543
13,575,000
543
5
202
1
2,917
543
13
-
-
7,059
9,976
0.07

26,000
131
3,406,000
131
5
42
1
697
131
14
-
-
1,834
2,531
0.07

27,000
127
3,429,000
127
5
47
1
682
127
14
-
-
1,778
2,460
0.07

28,000
96
2,688,000
96
5
31
1
511
96
15
-
-
1,440
1,951
0.07

29,000
111
3,219,000
111
5
40
1
595
111
15
-
-
1,665
2,260
0.07

30,000
320
9,600,000
320
5
116
1
1,716
320
16
-
-
5,120
6,836
0.07

31,000
101
3,131,000
101
5
42
1
547
101
17
-
-
1,717
2,264
0.07

32,000
169
5,408,000
169
5
74
1
919
169
17
-
-
2,873
3,792
0.07

33,000
93
3,069,000
93
5
28
1
493
93
18
-
-
1,674
2,167
0.07

34,000
97
3,298,000
97
5
34
1
519
97
18
-
-
1,746
2,265
0.07

35,000
193
6,755,000
193
5
54
1
1,019
193
19
-
-
3,667
4,686
0.07

36,000
104
3,744,000
104
5
44
1
564
104
19
-
-
1,976
2,540
0.07

37,000
72
2,664,000
72
5
18
1
378
72
20
-
-
1,440
1,818
0.07

38,000
115
4,370,000
115
5
38
1
613
115
20
-
-
2,300
2,913
0.07

39,000
75
2,925,000
75
5
34
1
409
75
21
-
-
1,575
1,984
0.07

40,000
276
11,040,000
276
5
86
1
1,466
276
21
-
-
5,796
7,262
0.07

41,000
64
2,624,000
64
5
25
1
345
64
22
-
-
1,408
1,753
0.07

42,000
90
3,780,000
90
5
27
1
477
90
22
-
-
1,980
2,457
0.07

43,000
80
3,440,000
80
5
24
1
424
80
23
-
-
1,840
2,264
0.07

44,000
78
3,432,000
78
5
27
1
417
78
23
-
-
1,794
2,211
0.06

45,000
174
7,830,000
174
5
63
1
933
174
24
-
-
4,176
5,109
0.07

46,000
64
2,944,000
64
5
26
1
346
64
24
-
-
1,536
1,882
0.06

47,000
71
3,337,000
71
5
28
1
383
71
25
-
-
1,775
2,158
0.06

48,000
74
3,552,000
74
5
30
1
400
74
25
-
-
1,850
2,250
0.06

49,000
116
5,684,000
116
5
29
1
609
116
26
-
-
3,016
3,625
0.06

50,000
1,004
50,200,000
1,004
5
342
1
5,362
1,004
27
-
-
27,108
32,470
0.06

55,000
313
17,215,000
313
5
102
1
1,667
313
29
-
-
9,077
10,744
0.06

60,000
376
22,560,000
376
5
117
1
1,997
376
32
-
-
12,032
14,029
0.06

65,000
243
15,795,000
243
5
90
1
1,305
243
34
-
-
8,262
9,567
0.06

70,000
297
20,790,000
297
5
110
1
1,595
297
37
-
-
10,989
12,584
0.06

75,000
308
23,100,000
308
5
109
1
1,649
308
40
-
-
12,320
13,969
0.06

80,000
255
20,400,000
255
5
79
1
1,354
255
42
-
-
10,710
12,064
0.06

85,000
204
17,340,000
204
5
69
1
1,089
204
45
-
-
9,180
10,269
0.06

90,000
231
20,790,000
231
5
84
1
1,239
231
48
-
-
11,088
12,327
0.06

95,000
178
16,910,000
178
5
71
1
961
178
50
-
-
8,900
9,861
0.06

100,000
4,038
403,800,000
4,038
5
1,337
1
21,527
4,038
53
-
-
214,014
235,541
0.06

105,000
54
5,670,000
54
5
15
1
285
54
56
-
-
3,024
3,309
0.06

110,000
73
8,030,000
73
5
28
1
393
73
58
-
-
4,234
4,627
0.06

115,000
58
6,670,000
58
5
24
1
314
58
61
-
-
3,538
3,852
0.06

120,000
66
7,920,000
66
5
21
1
351
66
63
-
-
4,158
4,509
0.06

125,000
2,523
315,375,000
2,523
5
830
1
13,445
2,523
66
-
-
166,518
179,963
0.06

합 계
117,028
1,185,689,600
117,028
-
39,860
-
625,000
24,666
-
63
-
625,000
1,250,000
0.11

주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정의 경우 총 청약 117,028건에 대해 5주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 39,860주는 전체 청약단위 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3) 비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 63주는 청약단위 600주에서 무작위 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,752,057
73.39
304,134
8.11
225,000
6.00
164,147
4.38
275,625
7.35
29,037
0.77
3,750,000
100.00

계
2,752,057
73.39
304,134
8.11
225,000
6.00
164,147
4.38
275,625
7.35
29,037
0.77
3,750,000
100.00

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜프로디지인베스트먼트
400,000
66.12%
400,000
7.14%
최대주주

㈜노보섹인베스트먼트
200,000
33.06%
200,000
3.57%
발기주주

브라이트자산운용㈜
4,000
0.66%
4,000
0.07%
발기주주

하나증권㈜
1,000
0.17%
1,000
0.02%
발기주주

합 계
605,000
100.00%
605,000
10.79%
-

주1) 지분율은 증자 전 총발행주식수 605,000주, 증자 후 총발행주식수 5,605,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2024년 02월 28일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2024년 03월 05일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 02월 21일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 21일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 02월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2024년 02월 26일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 26일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 01월 23일 (증권신고서)

2024년 01월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나31호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 01월 23일 (예비투자설명서)

2024년 01월 26일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 02월 16일 (투자설명서)

2024년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 10,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 605백만원 및 전환사채 발행금액 1,795백만원의 합인 2,400백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.