후성 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240227)
제출인: 후성

증권신고서(지분증권)
3.7
후성

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 후성

대 표 이 사 :
허국

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

(전 화) 031-627-4322

(홈페이지) https://foosungchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 공봉구

(전 화) 031-627-4322

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 25일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 02월 27일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,903,226주

3. 모집 또는 매출금액 : 88,645,162,620원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 파란색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 101,290,324,100원

모집 또는 매출총액 :
88,645,162,620원

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,903,226주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
12,903,226
500
7,850
101,290,324,100
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 01월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 01월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2023.12.25 ~ 2024.01.24) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-01-24
10,070
198,830
2,004,726,280

2
2024-01-23
10,140
175,947
1,781,088,680

3
2024-01-22
10,080
279,889
2,832,102,370

4
2024-01-19
10,270
222,482
2,291,941,460

5
2024-01-18
10,170
258,904
2,624,346,990

6
2024-01-17
10,170
297,436
3,061,025,380

7
2024-01-16
10,600
224,497
2,367,025,690

8
2024-01-15
10,560
342,786
3,651,744,410

9
2024-01-12
10,890
254,204
2,769,185,900

10
2024-01-11
11,020
471,016
5,245,048,540

11
2024-01-10
11,320
278,269
3,177,660,820

12
2024-01-09
11,290
208,747
2,368,747,840

13
2024-01-08
11,350
190,428
2,171,206,950

14
2024-01-05
11,450
198,911
2,283,419,990

15
2024-01-04
11,500
270,767
3,143,833,260

16
2024-01-03
11,750
315,869
3,735,281,750

17
2024-01-02
12,020
275,824
3,310,214,460

18
2023-12-28
11,980
263,787
3,144,500,420

19
2023-12-27
11,750
215,609
2,525,005,940

20
2023-12-26
11,660
315,063
3,704,219,190

1개월 가중산술평균주가(A)
11,064.73

1주일 가중산술평균주가(B)
10,152.89

기산일 종가(C)
10,070

A,B,C의 산술평균(D)
10,429.20
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,070
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
7,850
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,903,226주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
12,903,226
500
6,870
88,645,162,620
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 01월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 02월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2024.01.29 ~ 2024.02.26) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/02/26
8,840
321,210
2,830,161,910

2
2024/02/23
8,760
311,959
2,735,514,350

3
2024/02/22
8,860
315,122
2,814,591,980

4
2024/02/21
9,000
254,986
2,297,137,780

5
2024/02/20
8,980
302,345
2,714,498,500

6
2024/02/19
8,990
305,177
2,759,400,460

7
2024/02/16
9,070
457,949
4,182,128,690

8
2024/02/15
9,050
379,146
3,416,947,110

9
2024/02/14
8,950
263,019
2,335,743,440

10
2024/02/13
8,970
529,404
4,716,086,060

11
2024/02/08
8,730
466,443
4,045,337,020

12
2024/02/07
8,600
405,924
3,483,858,080

13
2024/02/06
8,430
280,261
2,333,363,020

14
2024/02/05
8,350
301,254
2,498,980,850

15
2024/02/02
8,400
420,401
3,530,463,220

16
2024/02/01
8,220
438,425
3,592,230,480

17
2024/01/31
8,310
463,781
3,886,177,430

18
2024/01/30
8,540
557,871
4,805,733,490

19
2024/01/29
8,750
1,079,617
9,463,468,610

1개월 가중산술평균주가(A)
8,713.94

1주일 가중산술평균주가(B)
8,894.60

기산일 종가(C)
8,840

A,B,C의 산술평균(D)
8,816.18
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
8,816.18
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
6,870

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,903,226

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
7,850

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
101,290,324,100

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과 시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 04월 09일

종료일
2024년 04월 11일

실권주 일반공모
개시일
2024년 04월 15일

종료일
2024년 04월 16일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 04월 18일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,903,226

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
6,870

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
88,645,162,620

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과 시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 04월 09일

종료일
2024년 04월 11일

실권주 일반공모
개시일
2024년 04월 15일

종료일
2024년 04월 16일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 04월 18일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
101,290,324,100

발행제비용(2)
698,231,613

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
100,592,092,487

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
18,232,250
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
506,451,621
모집총액의 0.50%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,570,000
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (상장 신청 주식수 x 상장 신청일 직전일 종가)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
25,806,452
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,161,290
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
120,000,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
698,231,613

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
88,645,162,620

발행제비용(2)

630,929,675

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
88,014,232,945

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
15,956,120
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
443,225,813
모집총액의 0.50%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
19,770,000
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (상장 신청 주식수 x 상장 신청일 직전일 종가)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
25,806,452
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
5,161,290
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
120,000,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
630,929,675

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 1,013억은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 01월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

88,290
-
13,000
-
-
-
101,290

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
(1) 시설자금 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1,013억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
1) 이차전지
전해질 부문의 미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자
2024~2026년
49,290

2) 반도체
반도체가스 부문의 차세대 기술개발 및 관련 시설투자
2025~2026년
21,000

3) 공통부문
스마트 물류 시스템 구축 및 R&D Pilot Plant
2024~2025년
18,000

2
운영자금
사업 기반이 되는 주요 원재료인 형석, 탄산리튬의 전략적 구매 및 비축 등
2024~2026년
13,000

합계
101,290

주1)
시설자금 금액에 대한 사용시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장상황 등에 따라 시설투자금액 또는 사용시기가 변경 될 수 있습니다. 이러한 경우 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리조건에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 원리금이 보장되는 금융상품을 이용하여 예치할 예정입니다.

주2)
부족자금은 자체자금, 금융권 차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

자료 :
당사 자료

[세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
용도
내용
2024
2025
2026
합계

1H
2H
1H
2H
1H
2H

시설투자
액상 전해질 신규 시설투자
건물 및 구축물
7,000
-
-
-
-
-
7,000

생산설비
8,000
-
-
-
-
-
8,000

기타(인허가 등)
8,000
-
-
-
-
-
8,000

소계
23,000
-
-
-
-
-
23,000

고상 전해질 공정개선
생산설비
-
-
5,000
-
-
-
5,000

소계
-
-
5,000
-
-
-
5,000

차세대 전해질 및 저가형 첨가제 공장
건물 및 구축물
-
-
1,500
2,000
1,500
1,500
6,500

생산설비
-
-
3,000
3,290
2,000
2,000
10,290

기타(인허가 등)
-
-
500
1,000
1,500
1,500
4,500

소계
-
-
5,000
6,290
5,000
5,000
21,290

차세대 반도체 식각가스 공장 건설
건물 및 구축물
-
-
1,000
2,500
2,000
800
6,300

생산설비
-
-
2,000
3,000
3,000
3,000
11,000

기타(인허가 등)
-
-
500
1,000
1,000
1,200
3,700

소계
-
-
3,500
6,500
6,000
5,000
21,000

스마트물류창고 구축 및 Pilot Plant 건설
건물 및 구축물
7,820
-
-
-
-
-
7,820

설비(기기장치 등)
8,030
-
-
-
-
-
8,030

기타(인허가 등)
2,150
-
-
-
-
-
2,150

소계
18,000
-
-
-
-
-
18,000

운영자금
주요 원재료 형석, 탄산리튬등 전략적 구매 및 비축 등
원재료 구입 外
2,000
4,000
2,000
2,000
1,500
1,500
13,000

소계
2,000
4,000
2,000
2,000
1,500
1,500
13,000

합 계
43,000
4,000
15,500
14,790
12,500
11,500
101,290

자료 : 당사 자료

1) 액상 전해질 신규투자 및 고상전해질 공정 개선 & 차세대 공정 전해질 및 첨가제 공장 건설

(중략)
4) 주요 원료인 형석, 탄산리튬 등의 전략적 구매 및 비축 등당사는 2차전지 소재, 반도체용 특수가스, 냉매 등의 필수 원재료로 사용되는 AHF, HF 자체 생산을 통해 원재료부터 제품 생산(반도체 특수가스, 2차전지 소재, 냉매 등)까지 일괄 생산 체제를 갖춘 국내 유일 불소화합물 생산 업체입니다. 당사가 자체 생산하는 AHF와 LiPF6(전해질) 생산에 필요한 필수 원재료는 형석, 탄산리튬이며, 형석은 중국, 멕시코, 남아공 등에서, 탄산리튬은 칠레, 아르헨티나, 중국 등에서 글로벌 생산이 이루어지고 있습니다. 그 중 현재 국내 시장은 무수불산(AHF)의 원료가 되는 형석을 전량 수입에 의존하고 있으며, 조달청은 국내 핵심 산업에 필수적이고 대중국 의존도가 높은 형석에 대해 당사와 2023년부 공공 비축을 진행하고 있으며 향후 비축 물량 증대를 위해 지속적으로 상호 협의 및 검토를 진행해 나가고 있습니다.상기와 같이 당사는 4차 산업혁명에 따른 반도체, 2차전지 소재에 대한 글로벌 수요 증가와 더불어 이에 따라 급변하는 주요 원재료 가격 및 수급 불안정 해소를 위해 고객사 다변화 및 전략적 구매 등을 통해 안정적 원재료 조달 및 원가 절감 등을 실현해 나가겠습니다. 이에 당사는 2024년 60억, 2025년 40억, 2026년 30억을 원재료 조달자금으로 사용할 예정입니다.
(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금
886억원은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2024년
02월 26일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

88,290
-
355
-
-
-
88,645

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
(1) 시설자금 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금
886억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
1) 이차전지
전해질 부문의 미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자
2024~2026년
49,290

2) 반도체
반도체가스 부문의 차세대 기술개발 및 관련 시설투자
2025~2026년
21,000

3) 공통부문
스마트 물류 시스템 구축 및 R&D Pilot Plant
2024~2025년
18,000

2
운영자금
사업 기반이 되는 주요 원재료인 형석, 탄산리튬의 전략적 구매 및 비축 등
2024년
355

합계
88,645

주1)
시설자금 금액에 대한 사용시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장상황 등에 따라 시설투자금액 또는 사용시기가 변경 될 수 있습니다. 이러한 경우 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리조건에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 원리금이 보장되는 금융상품을 이용하여 예치할 예정입니다.

주2)
부족자금은 자체자금, 금융권 차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

자료 :
당사 자료

[세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
용도
내용
2024
2025
2026
합계

1H
2H
1H
2H
1H
2H

시설투자
액상 전해질 신규 시설투자
건물 및 구축물
7,000
-
-
-
-
-
7,000

생산설비
8,000
-
-
-
-
-
8,000

기타(인허가 등)
8,000
-
-
-
-
-
8,000

소계
23,000
-
-
-
-
-
23,000

고상 전해질 공정개선
생산설비
-
-
5,000
-
-
-
5,000

소계
-
-
5,000
-
-
-
5,000

차세대 전해질 및 저가형 첨가제 공장
건물 및 구축물
-
-
1,500
2,000
1,500
1,500
6,500

생산설비
-
-
3,000
3,290
2,000
2,000
10,290

기타(인허가 등)
-
-
500
1,000
1,500
1,500
4,500

소계
-
-
5,000
6,290
5,000
5,000
21,290

차세대 반도체 식각가스 공장 건설
건물 및 구축물
-
-
1,000
2,500
2,000
800
6,300

생산설비
-
-
2,000
3,000
3,000
3,000
11,000

기타(인허가 등)
-
-
500
1,000
1,000
1,200
3,700

소계
-
-
3,500
6,500
6,000
5,000
21,000

스마트물류창고 구축 및 Pilot Plant 건설
건물 및 구축물
7,820
-
-
-
-
-
7,820

설비(기기장치 등)
8,030
-
-
-
-
-
8,030

기타(인허가 등)
2,150
-
-
-
-
-
2,150

소계
18,000
-
-
-
-
-
18,000

운영자금
주요 원재료 형석, 탄산리튬등 전략적 구매 및 비축 등
원재료 구입 外
355
-
-
-
-
-
355

소계
355
-
-
-
-
-
355

합 계
41,355
-
13,500
12,790
11,000
10,000
88,645

자료 : 당사 자료

1) 액상 전해질 신규투자 및 고상전해질 공정 개선 & 차세대 공정 전해질 및 첨가제 공장 건설(중략)
4) 주요 원료인 형석, 탄산리튬 등의 전략적 구매 및 비축 등당사는 2차전지 소재, 반도체용 특수가스, 냉매 등의 필수 원재료로 사용되는 AHF, HF 자체 생산을 통해 원재료부터 제품 생산(반도체 특수가스, 2차전지 소재, 냉매 등)까지 일괄 생산 체제를 갖춘 국내 유일 불소화합물 생산 업체입니다. 당사가 자체 생산하는 AHF와 LiPF6(전해질) 생산에 필요한 필수 원재료는 형석, 탄산리튬이며, 형석은 중국, 멕시코, 남아공 등에서, 탄산리튬은 칠레, 아르헨티나, 중국 등에서 글로벌 생산이 이루어지고 있습니다. 그 중 현재 국내 시장은 무수불산(AHF)의 원료가 되는 형석을 전량 수입에 의존하고 있으며, 조달청은 국내 핵심 산업에 필수적이고 대중국 의존도가 높은 형석에 대해 당사와 2023년부 공공 비축을 진행하고 있으며 향후 비축 물량 증대를 위해 지속적으로 상호 협의 및 검토를 진행해 나가고 있습니다.상기와 같이 당사는 4차 산업혁명에 따른 반도체, 2차전지 소재에 대한 글로벌 수요 증가와 더불어 이에 따라 급변하는 주요 원재료 가격 및 수급 불안정 해소를 위해 고객사 다변화 및 전략적 구매 등을 통해 안정적 원재료 조달 및 원가 절감 등을 실현해 나가겠습니다. 이에 당사는 2024년
3.5억원을 원재료 조달자금으로 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.