에코프로 — 증권발행실적보고서 (20240227)
제출인: 에코프로

증권발행실적보고서
2.8
(주)에코프로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송 호 준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김순주

(전 화) 043-240-7700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
137,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
77,000,000,000
2026년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
총액인수

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
16,300,000
163,000,000,000
100.0
14
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
28
16,300,000
163,000,000,000
100
14
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,850,000
38,500,000,000
50.0
총액인수

케이비증권(주)
3,850,000
38,500,000,000
50.0
총액인수

계
7,700,000
77,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,850,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
3,850,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
19,600,000
196,000,000,000
100.0
14
7,700,000
77,000,000,000
100.0

계
7,700,000
100
21
19,600,000
196,000,000,000
100
14
7,700,000
77,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 02월 27일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2024년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2024년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)에코프로 - 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

77,000,000,000
77,000,000,000
-
77,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
36,700,000,000
26,000,000,000
14,300,000,000
-
77,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

① 채무상환자금 860억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,370억원 중 860억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 예정 차입금 내역]

은행
종류
차입일
만기일
금액(억원)
금리

NH농협은행
일반대
2023.04.27
2024.04.27
160
4.75%

NH농협은행
2023.04.27
2024.04.27
100
4.75%

KB국민은행
2023.05.31
2024.05.31
200
4.87%

한국증권금융
2023.06.15
2024.06.15
400
5.24%

합계
860
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 타법인증권취득자금 143억원 및 운영자금(대여금) 367억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,370억원 중 143억원은 타법인증권취득자금(지분출자), 367억원은 운영자금(대여금)으로 사용될 예정입니다.당사는 이차전지 양극재 핵심 소재인 니켈의 안정적인 공급망 확보를 위하여 인도네시아 신규 니켈 제련소에 투자를 실시할 계획입니다. 총 투자 금액은 1,194억원으로 1,051억원의 대여금과 143억원의 지분출자 형태로 진행하고자 합니다.인도네시아는 세계 1위 니켈 생산국으로 2022년에만 세계 니켈 공급량의 약 절반에 해당하는 160만톤을 생산하였습니다. 지난해 당사는 인도네시아 QMB 니켈 제련소지분 투자를 통해 선제적으로 안정적인 니켈 MHP(니켈 중간재) 공급망을 확보하였고, 금번 투자를 통한 추가적인 니켈 MHP 확보로 공급망을 더욱 강화할 예정입니다.

구분
연간 생산규모(Ni 금속 기준)
주요 주주 및 지분율
프로젝트 규모(당사 참여 규모)
자금 스케줄(억원)
비고

투자방식
24.3월
24.4월
24.6월
합계

인도네시아니켈 제련소
20,000톤
GEM 등 중국계 주주 91%, 당사 9%(예정)
5,309억원(1,194억원)
대여금
332
155
564
1,051
-

지분출자
-
143
-
143
-

금번 공모 회사채 자금사용계획
대여금
332
35
-
367
운영자금

지분출자
-
143
-
143
타법인증권취득자금

자료 : 당사 제시주1) 환율 가정: 1,327.20원/USD주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.