와이즈버즈 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240226)
제출인: 와이즈버즈

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)와이즈버즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
대금 지급 시기 및 금액의 세부 내역 확정에 따른 정정
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 본건 거래에 대한 기업결합 승인일 이후 거래종결일 전 계약 당사자들이 합의하는 날 잔 금(57,000,000,000원) : 본건 거래에 대한 기업결합 승인일 이후 45일 이내 계약 당사자들이 합의하는 거래종결일3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채 발행예정
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 2023년 02월 27일 잔 금(57,000,000,000원) : 2023년 02월 29일3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채

[차입금에 관한 사항]
추가
-

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
28,000
2024.02 ~ 2025.07
(주)애드이피션시 주식(38,000주), 배당금 및 판교사옥 지분
-

소 계
28,000
-
-
-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 10월 04일

회 사 명 :
주식회사 와이즈버즈

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)

(전 화) 02-538-8897

(홈페이지)http://wisebirds.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 신 준 열

(전 화) 070-5024-7321

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)애드이피션시

국적
대한민국
대표자
박소현, 한유진

자본금(원)
200,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
40,000
주요사업
광고대행업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
38,000

양수금액(원)(A)
74,000,000,000

총자산(원)(B)
75,328,601,022

총자산대비(%)(A/B)
98.24

자기자본(원)(C)
45,753,210,404

자기자본대비(%)(A/C)
161.74

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,000

지분비율(%)
95

4. 양수목적
기존 사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력확보

5. 양수예정일자
2024년 02월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
박소현 외 2명

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 지급2) 대금 지급시기 및 금액 계약금(1,000,000,000원 ) : 2023년 10월 04일 (계약체결일) 중도금(16,000,000,000원) : 2023년 02월 27일 잔 금(57,000,000,000원) : 2023년 02월 29일3) 자금조달 방법 : 자기자금, 차입 및 전환사채

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2023년 08월 16일 ~ 2023년 10월 03일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 67,782백만원 ~ 83,249백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 74,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 재무제표 기준입니다. 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. 4) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 (주)애드이피션시 당해연도(2022년), 전년도(2021년) 및 전전년도(2020년) 별도재무제표(K-GAAP) 기준입니다. 5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. 6) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
43,432
18,706
24,726
200
23,231
5,330
적정
우리회계법인

전년도
39,672
19,110
20,562
200
19,321
5,125
적정
우리회계법인

전전년도
28,848
13,012
15,837
200
18,273
5,388
적정
우리회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김희정박소현한유진
대한민국
경기도 하남시 위례광장로서울시 서초구 효령로경기도 성남시 분당구 수내로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

신한은행
28,000
2024.02 ~ 2025.07
(주)애드이피션시 주식(38,000주), 배당금 및 판교사옥 지분
-

소 계
28,000
-
-
-