팬오션 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 팬오션

주주총회소집공고
2.9
팬오션(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 26일

회 사 명 :

팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영석

(전 화) 02-316-5114

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주 제위제58기 정기주주총회 소집통지서 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 7일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정학수
오광수
홍순직
구자은
김영모
김태환

(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.2.10
① 2023년 사업계획(안) 승인의 건② 제57기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건③ 2022년도 재무제표 승인의 건④ 현금배당 승인의 건⑤ 제57기 영업보고서 승인의 건⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건⑦ 2023년 이사보수 한도 승인의 건⑧ 2023년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건⑨ 2023년 임원보수 책정 승인의 건⑩ 싱가포르법인 유상증자 승인의 건⑪ 부패방지프로그램(AP) 운영규정 제정 및AP 관리자 선임 승인의 건* 보고사항① 감사위원회 의결 사항 보고의 건② 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건③ 준법통제기준 유효성평가결과 보고의 건④ 공정거래 자율준수프로그램 운용 및 감사 결과 보고의 건
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찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
해당사항 없음(선임 전)
해당사항 없음(선임 전)
해당사항 없음(선임 전)

2차
2023.3.29
① 대표이사 및 이사회 의장 선임 승인의 건 ② 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건③ 2023년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건
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해당사항 없음(사임)
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3차
2023.5.9
① 임시주주총회 소집 승인의 건② 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건* 보고사항① 감사위원회 의결 사항 보고의 건② 2023년 1분기 재무제표 보고의 건③ 선박 건조계약 체결 보고의 건④ 중고선 매입 보고의 건⑤ 사선 매각 보고의 건
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찬성찬성
해당사항 없음(사임)

4차
2023.6.16
① 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건② 그룹 연결내부회계관리제도 용역 관련 공동경비 증액 승인의 건③ 2023년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건※보고사항① ESG 위원회 결의사항 보고의 건② 부패방지프로그램(AP) 관련 '부패리스크 맵' 구축 보고의 건③ 2023년 상반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건④ 사선 매각 보고의 건
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5차
2023.8.9
※보고사항① 2023년 상반기 재무제표 보고의 건② ESG위원회 결의사항 보고의 건③ 선박 건조계약 체결 보고의 건

6차
2023.8.16
※보고사항① 기타 경영상 중요한 업무집행 보고의 건

7차
2023.9.20
① 2023년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건※보고사항① 사선 매각 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8차
2023.10.16
① 장기계약 입찰 추진 승인의 건② 신조 174,000 CBM LNG 운송선 4척 선박금융 승인의 건③ 타 법인 지분 처분 승인의 건
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9차
2023.11.9
① 2023년 계열사간 내부거래한도 증액 승인의 건※보고사항① 2023년 3분기 재무제표 보고의 건② 사선 매각 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10차
2023.11.20
① 타 법인 지분 취득 입찰 참여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
2023.12.21
① 2024년 계열사간 내부거래 승인의 건※보고사항① 2023년 하반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 3명 (정학수, 오광수, 홍순직), 사내이사 1명 (안중호)
2023.2.10
① 싱가포르법인 유상증자 승인의 건
가결

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 구자은), 사내이사 1명 (안중호)
2023.6.16
① 그룹 연결내부회계관리제도 용역 관련 공동경비 증액 승인의 건
가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)사내이사 1명 (안중호)
2023.11.9
① 2023년 계열사간 내부거래한도 증액 승인의 건
가결

2023.12.21
① 2024년 계열사간 내부거래 승인의 건
가결

감사위원회
사외이사 3명 (정학수, 오광수, 홍순직)
2023.2.10
① 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건③ 2022년도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건 ④ 감사보고서 제출의 건⑤ 내부감사조직 활동 보고의 건⑥ 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건⑦ 주주총회 의안 및 서류 조사 확정의 건
-가결-가결-가결가결

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 구자은)
2023.5.9
① 2022년도 외부감사인 사후평가 및 2023년 감사자원 투입기준 보고의 건② 2023년도 1분기 재무제표 보고의 건③ 2023년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건④ 감사위원회 위원장 선임의 건⑤ 2023년도 비감사용역 계약 체결 승인의 건⑥ 정기주주총회 의안 및 서류조사 확정의 건
---가결가결가결

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)

2023.8.9

① 2023년도 상반기 재무제표 보고의 건② 2023년도 상반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건③ 2023년도 상반기 내부감사조직 활동 보고의 건
---

2023.11.9
① 2023년도 3분기 재무제표 보고의 건② 2023년도 하반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건
--

보수위원회
사외이사 3명 (정학수, 오광수, 홍순직)
2023.2.10
① 2023년 이사 보수 한도 승인의 건② 2023년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건③ 2023년 임원보수 책정 승인의 건
가결가결가결

사외이사후보추천위원회
사외이사 3명 (정학수, 오광수, 홍순직)
2023.2.10
① 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

사외이사 3명 (정학수, 오광수, 구자은)
2023.5.9
① 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

ESG위원회

사외이사 4명 (정학수, 오광수, 김영모, 구자은)

2023.6.16
① 환경 비전 및 추진전략 수립 승인의 건② 2022년 환경경영 실적 및 2023년 환경경영 목표 수립 승인의 건③ 협력사 행동규범 수립 승인의 건 ④ 지속가능경영보고서 발간 승인의 건
가결가결부결가결

2023.8.9
① 협력사 행동규범 수립 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
171
45
2023년 1월부터 12월까지 보수 총액

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 기준※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액임※ 지급 총액은 2023년 사임한 사외이사 보수가 포함되어 있음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주1)

채무보증
Pan Ocean (America) Inc. (자회사)
2023.09.02~2024.09.01
774
1.4%

주1)
2022년도 별도 재무제표 상의 매출액(5조 7004억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성해운업은 국제무역의 기반산업이며 대량의 원자재 및 완성품 등 주요 수출입 화물을 가장 효율적으로 수송할 수 있는 운송사업입니다. 대외무역 의존도가 약 95%에 달하는 우리나라의 경우 수출입화물의 대부분은 해상을 통하여 운송되고 있으며, 특히 원유와 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상을 통하여 운송될 정도로 그 중요도가 매우 높은 산업입니다. 아울러, 조선, 금융, 항만 및 해상보험 등 전후방 관련산업의 연계발전을 주도해 온 선도산업이며, 국가 비상사태 발생 시 군수품과 병력 등 국가전략물자를 수송 기능을 담당해야할 중요한 산업입니다. 해운업을 운송화물별로 구분해보자면 석탄이나 곡물과 같은 원자재를 대량으로 운송하는 벌크선, 컨테이너화물을 운송하는 컨테이너선, 원유 혹은 석유화학 제품을 운송하는 유조선, LPG 또는 LNG를 주로 운송하는 가스선 등으로 구분할 수 있습니다.해운업은 또한 운항형태에 따라 크게 정기선(Liner) 서비스와 부정기선(Tramper) 서비스로도 구분할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로를 운항하는 형태를 말합니다. 특정 항로를 정해진 일정에 따라 운항해야 하므로 항로 개설 시 다수의 선박을 확보하여야 하므로 초기 투자 자본이 크고, 해운시황 변동 및화물량의 증감과 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다. 반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 대상 화물은 대체로 철광석, 석탄 및 곡물 등 벌크(Dry Bulk)화물입니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스입니다. 이러한 부정기선 영업에서도 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 특정 선박을 배선 운항하는 전용선 서비스가 존재합니다. 국내의 경우 포스코, 현대제철, 한국전력 발전자회사 등이 해운회사와 장기화물운송계약을 체결하고 운항하는 경우가 있습니다. (2) 경기변동의 특성해운업은 세계경기변동, 기후, 유가, 지정학적 요인 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소해운산업은 핵심 자원인 선박의 사/용선 비율을 최적으로 구성하여 경쟁력 있는 선대를 확보하고, 이를 바탕으로 해운시황 변동에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 우수한 고객을 확보하고 서비스를 차별화하며 영업 경쟁력을 유지하는 것 또한 매우 중요한 요소입니다. 한편 해운업은 전세계를 대상으로 영업활동이 이루어지기 때문에 국제적으로 완전경쟁의 특성을 지닌 만큼 독점이나 과점 등은 발생하기 어렵습니다. 당사는 50년이 넘는 Dry Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 연료유 조달의 특성선박용 연료유는 국제적으로 거래되는 원유가격과 연동되어 변동됩니다. 즉, 중동지역 정세 불안, 전세계적 원유 수요 및 공급량의 변동, 경제 여건 변화에 따른 연료유의 사용량 증감 및 지역별 재고 상황의 변동 등에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.

반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 해운업

사업부문

내용

벌크선

일반

산업의 특성

당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건

2023년 Dry Bulk 시황은 BDI 평균 1,378을 기록하며 2022년 1,934 대비 약 29% 하락하였습니다. 최고점(3,346, 12/4)과 최저점(530, 2/16) 격차 역시 2022년 대비 확대되며 2021년 이후 변동성 큰 장세를 시현하였습니다. 연초 중국의 제로코로나 정책 폐기, 리오프닝 기대감 및 부동산 경기 침체 방어를 위한 각종 규제 완화 및 경기 부양책 시행 등으로 Dry Bulk 시황의 반등을 기대하였으나 엔데믹 전환에 따른 항만 체선 감소로 선복 공급 제한 효과 상실되었고 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 흑해 곡물 물동량 관련한 불확실성이 해소되지 않음에 따라 2분기, 3분기 저조한 시황이 지속되었습니다. 아울러, 파나마 운하 인근 가뭄 현상, 중국 폭염 등 연이은 기상 이변 상황이 시황의 변동성에 크게 일조함에 따라 예상과 달리 4분기 시황이 급등하는 등 어느 해보다 시황 예측이 어려웠던 한 해였습니다. 2023년 Dry Bulk 화물 물동량은 55억톤을 기록하며 전년 대비 3.7% 증가하였습니다. 철광석 해상 물동량은 중국의 부양책 시행에 따른 조강 생산량 증가 및 호주/브라질 등 최대 수출국의 공급능력 향상으로 전년 대비 4.8% 증가한 15.5억톤을 기록하였고, 석탄 해상 물동량은 중국의 산업활동 재개로 인한 전력 수요 증가에 힘입어 해외 수입이 크게 증가함에 따라 전년 대비 6.4% 증가한 13.1억톤을 기록하였습니다. 곡물 해상 물동량은 브라질/러시아 곡물 풍작 및 중국의 대두 수입 수요 증가에 전년 대비 1% 증가한 5.2억톤을 기록하였고, 이외 화물 물동량은 보크사이트 등 광물 수요 증가에 전년 대비 1.8% 증가한 21.2억톤을 기록하였습니다. 한편, 강화 중인 환경 관련 규제 및 컨테이너선/탱커선 시황 상승으로 인한 Dry Bulk 선박 투자는 지속 위축되고 있어 2023년 말 기준 New Order Ratio는 약 9% 수준으로 역사상 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 선복 공급 증가율은 신조 선박 약 35.1백만 DWT가 인도되는 상황에서 폐선량은 5.5백만 DWT를 기록하여 3.0%를 기록하였습니다.

회사의 경쟁력

당사는 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기 화물 운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물 운송계약을 지속해서 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

우드펄프선

산업의 특성

우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개되지 않으며 소수 선사에 의해 장기 운송계약 형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용 선대(OHBC)가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽 선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있었으나 중국 COSCO의 공격적OHBC 선대 발주로 아시아 선사의 시장 지배력이 크게 증가 하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프 제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다

회사의 경쟁력

우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선사업

탱커선

산업의 특성

탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건

코로나 확산으로 인한 세계적인 석유 수요 감소, 2020년을 전후로 크게 증가한 신조선 공급량 요인 등으로 2020년 여름부터 2022년 초까지 저시황 장기간 지속되었으나 2022년 2월말 러시아의 우크라이나 침공 후 현재까지 원유선, 제품선 시황 모두 큰 변동성을 보이고 있습니다. 러시아산 원유, 석유 제품 수요 의존도가 높던 유럽이 러시아산 원유, 제품 금수 조치 결정을 내리고 에너지 자원 도입 다변화에 나서면서 TRADING PATTERN에 구조적 변화가 나타났습니다. 이스라엘-팔레스타인 간 전쟁 및 후티 반군의 홍해 통항 상선 공격 등의 요인까지 더해지면서 탱커선 시장은 지정학적 요인에 의한 변동성, 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황이며, 변동성 장세가 상당 기간 지속될 것으로 전망합니다.

회사의 경쟁력

탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역을 중심으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 성공적으로 인도 받아 원유 운송 능력도 크게 확장 했습니다. 당사의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다.

컨테이너선

산업의 특성

컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

컨테이너선 시황은 전세계적인 원자재 가격인상 및 인플레이션에 따른 금리인상 등으로 전반적인 소비 심리 위축과 그에 따른 글로벌 경제침체 우려 및 환경 규제 강화 등의 대내외 적인 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 친환경 선박 확보 등으로 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해 항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아 항로까지 운항 항로를 확대하고 있습니다. 또한 한국적 선사 동남아시아 항로 협의체인 K-얼라이언스의 회원으로 동남아시아 역내 국적선사 간 대외 협력을 확대 중에 있습니다. 당사는 시황 불확실성 대응을 위해 친환경 선박 발주를 통한 우수 선대 확보 및 데이터에 기반한 의사결정 등을 통해 서비스 확대 및 노선 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선을 확보해 나갈 예정입니다.

LNG선

산업의 특성

LNG선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓 진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건

LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

당사는 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선1척(LNG KOLT호)를 통해15년간 LNG 운송 사업을 수행하고 있으며(연간 1,500,000 CBM), 2021년도 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박 용역 입찰에 낙찰되어 2022년 7월까지 미국 SABINE PASS, 호주 GLNG등에서 물량 약 3,700,000 CBM의 LNG를 SPOT MARKET 용선선을 통해 운송하였습니다. 아울러 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있으며, LNG 벙커링과 소형 LNG 운반선 사업 확장을 위해 SHELL과 LNG 벙커링 선박 장기 대선계약을 체결하였습니다. 2022년 세계 최대LNG 수출국 카타르의 1차 LNGC 프로젝트에 참여하여 총 5척의 장기 대선계약을 체결하였으며, 현재 진행 중인2차 LNGC 프로젝트에 참여 중입니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를 통해 선대 확장을 추진하고, 동시에 글로벌 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

중량물운반선

산업의 특성

SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다.

국내외 시장의 여건

SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2024년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT 급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년1~2척 이상 건조되고 있습니다. OFFSHORE WINDFARM PROJECT를 비롯한 대형 프로젝트가 진행되고 있어 선복 수요는 점진적 증가 추세입니다. 또한 미국의 에너지 정책 변화 및 세계 각지 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 진행에 따라 2021년 이후 시황 회복 및 수익성 개선 중입니다.

회사의 경쟁력

중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT 및 LNG PROJECT 인 'ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT', 'YAMAL LNG PROJECT' 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 특히 전세계적 증가 추세인 OFFSHORE WIND FARM 부문에서는 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT에 이어, 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT를 성공적으로 완수하여, 당사와 선박의 인지도가 크게 높아졌습니다. 성장 가능성이 큰 미국 동부 해상 풍력 시장 PROJECT 중 최대 규모인 “COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND”건설을 위한 2023~26년 장기운송계약을 수주하여 수행 중에 있습니다. 또한 사업 초기 단계인 한국 시장의 신규 사업인 SOV/CSOV (SERVICE OPERATION VESSEL) 진출 검토 중입니다.

2) 곡물사업

사업부문

내용

산업의 특성

곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁, 예멘 후티 반군 이슈 등 전세계적인 지정학적 위험 확대와 美 연준의 불확실한 금융정책과 중국 경기 불황 등 Macro 경제의 부정적인 요인들로 인하여 향후 경기 위축 및 수요 감소 우려 심화되며 Trader로써 곡물 판매 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사는 2020년 지분 인수한 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT를 활용한 공급 경쟁력 및 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 판매망 확대에 주력하고 있습니다. 싱가폴 거점을 기반으로 기존 한국 시장을 넘어 일본/대만/동남아 등 삼국간 판매 증대를 목표로 하고 있으며, 금년부터는 브라질 현지에 전담 주재원 파견을 통해 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 경쟁력을 지속 확대해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2023년 말 지역부문별 매출은 아시아(2,456,853 백만원, 56%), 남아메리카(713,765 백만원, 16%), 오세아니아(606,124 백만원, 14%), 북아메리카(422,343 백만원, 10%), 아프리카(90,548 백만원, 2%), 유럽(71,349 백만원, 2%) 순으로 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2023년 말 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

팬오션 조직도.jpg
팬오션 조직도

(2024.01.01.부 )

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 58(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,757,323

1,834,200

현금및현금성자산
952,781

744,629

매출채권
224,838

268,338

계약자산
99,071

115,194

기타채권
55,204

52,613

파생금융자산
7,863

10,074

기타금융자산
82,636

288,266

재고자산
119,169

129,057

기타자산
187,432

226,029

매각예정자산
28,329

-

Ⅱ. 비유동자산

6,096,623

5,714,742

기타채권
21,160

22,537

파생금융자산
25,117

38,262

기타금융자산
35,893

36,569

관계기업
135,990

144,739

유형자산
5,840,572

5,444,060

무형자산
10,690

7,197

기타자산
27,201

21,378

자 산 총 계

7,853,946

7,548,942

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,294,029

1,226,756

매입채무
216,076

242,354

차입금 등
473,728

320,682

파생금융부채
3,599

3,832

기타채무
208,480

151,233

충당부채
39,399

49,266

기타부채
44,748

39,542

계약부채
175,465

212,175

리스부채
132,534

207,672

Ⅱ. 비유동부채

1,846,566

1,829,582

차입금 등
1,725,001

1,622,990

리스부채
105,557

184,907

기타부채
16,008

21,685

부 채 총 계

3,140,595

3,056,338

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

4,713,351

4,492,604

자본금
534,570

534,570

자본잉여금
717,132

717,132

기타자본
1,823,416

1,766,202

이익잉여금
1,638,233

1,474,700

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

4,713,351

4,492,604

부채와자본총계

7,853,946

7,548,942

연결포괄손익계산서

제 58 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액
4,360,982
6,420,312

II. 매출원가
(3,861,154)
(5,520,365)

III. 매출총이익
499,828
899,947

판매비와관리비
(113,974)
(110,329)

IV.영업이익
385,854
789,618

금융수익
83,092
97,017

금융원가
(157,057)
(150,645)

지분법손익
(3,479)
18,510

기타영업외손익
(59,921)
(66,533)

V. 법인세비용차감전순이익
248,489
687,967

법인세비용
3,448
10,886

VI. 당기순이익
245,041
677,081

VII. 기타포괄손익
55,888
273,347

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
(13,938)
45,564

지분법자본변동
(366)
(402)

환율변동차이
(1,518)
(5,892)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,323)
966

환율변동차이
73,033
233,111

VIII. 총포괄이익
300,929
950,428

1. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
245,041
677,081

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
300,929
950,428

비지배지분
-
-

IX. 주당순이익(단위 : 원)

기본주당순이익
458
1,267

희석주당순이익
458
1,267

연결자본변동표

제 58(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2022년 1월 1일(전기초)
534,570
717,132
1,493,821
851,314
3,596,837

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(1,204)
(1,204)

수정 후 금액
534,570
717,132
1,493,821
850,110
3,595,633

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
677,081
677,081

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
45,564
-
45,564

- 지분법자본변동
-
-
(402)
-
(402)

- 환율변동차이
-
-
(5,892)
-
(5,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
966
966

- 환율변동차이
-
-
233,111
-
233,111

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

- 연차배당
-
-
-
(53,457)
(53,457)

2022년 12월 31일(전기말)
534,570
717,132
1,766,202
1,474,700
4,492,604

2023년 1월 1일(당기초)
534,570
717,132
1,766,202
1,474,700
4,492,604

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
245,041
245,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(13,938)
-
(13,938)

- 지분법자본변동
-
-
(366)
-
(366)

- 환율변동차이
-
-
(1,518)
-
(1,518)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,323)
(1,323)

- 환율변동차이
-
-
73,033
-
73,033

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

연결현금흐름표

제 58(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
750,792
1,410,763

영업에서 창출된 현금
900,619
1,491,084

이자의 지급
(144,625)
(75,325)

법인세의 납부
(5,202)
(4,996)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(84,447)
(577,439)

유형자산의 취득
(313,364)
(344,680)

무형자산의 취득
(3,234)
(1,151)

유형자산의 처분
1,999
16,651

매각예정자산의 처분
109,106
18,669

기타금융자산의 취득
(116,639)
(323,168)

기타금융자산의 처분
340,078
33,903

관계기업의 취득
(768)
(14,408)

관계기업의 처분
-
19,049

정부보조금의 수령
-
7,007

선박도입선급금의 지급
(143,930)
(23,310)

기타채권의 증가
(1,023)
(54,106)

기타채권의 감소
930
60,122

이자의 수취
36,321
11,133

배당금의 수취
6,077
16,850

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(470,136)
(642,736)

차입금 등의 증가
404,724
209,782

차입금 등의 감소
(551,149)
(393,146)

리스부채의 상환
(237,661)
(388,470)

금융선급금의 지급
(5,871)
(17,448)

배당금 지급
(80,179)
(53,454)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
11,943
32,449

V.현금및현금성자산의 순증가
208,152
223,037

VI.기초 현금및현금성자산
744,629
521,592

VII.기말 현금및현금성자산
952,781
744,629

2) 별도재무제표

재무상태표

제 58(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,553,592

1,589,555

현금및현금성자산
830,196

654,184

매출채권
180,856

229,339

계약자산
99,003

85,459

기타채권
54,365

51,434

파생금융자산
4,910

6,299

기타금융자산
62,521

224,773

재고자산
119,106

129,057

기타자산
174,306

209,010

매각예정자산
28,329

-

Ⅱ. 비유동자산

6,189,326

5,801,935

기타채권
18,983

20,499

파생금융자산
25,117

38,262

기타금융자산
35,893

36,569

종속기업
244,895

213,780

관계기업
30,227

38,782

유형자산
5,796,472

5,421,705

무형자산
9,269

6,303

기타자산
28,470

26,035

자 산 총 계

7,742,918

7,391,490

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,256,233

1,131,703

매입채무
197,357

212,670

차입금 등
473,728

276,327

파생금융부채
916

1,663

기타채무
198,704

140,419

충당부채
39,399

49,266

기타부채
42,600

33,960

계약부채
173,553

212,115

리스부채
129,976

205,283

Ⅱ. 비유동부채

1,830,563

1,819,918

차입금등
1,725,001

1,622,990

리스부채
100,678

183,119

기타채무
19

19

기타부채
4,865

13,790

부 채 총 계

3,086,796

2,951,621

자 본

Ⅰ. 자본금
534,570

534,570

Ⅱ. 자본잉여금
715,615

715,615

Ⅲ. 기타자본
1,811,364

1,753,367

Ⅳ. 이익잉여금
1,594,573

1,436,317

자 본 총 계

4,656,122

4,439,869

부채와자본총계

7,742,918

7,391,490

포괄손익계산서

제 58 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액
3,811,451
5,700,446

Ⅱ. 매출원가
(3,352,400)
(4,840,337)

Ⅲ. 매출총이익
459,051
860,109

판매비와관리비
(78,668)
(75,475)

Ⅳ. 영업이익
380,383
784,634

금융수익
75,512
91,622

금융원가
(153,631)
(144,937)

기타영업외손익
(62,724)
(54,787)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
239,540
676,532

법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익
239,540
676,532

Ⅶ.기타포괄손익
56,895
275,378

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
(13,938)
45,564

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,099)
995

환율변동차이
71,932
228,819

Ⅷ. 총포괄손익
296,435
951,910

Ⅸ. 주당순이익(단위: 원)

기본주당순이익
448
1,266

희석주당순이익
448
1,266

자본변동표

제 58(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

534,570

715,615

1,478,984

813,451

3,542,620

회계정책 변경의 효과

-
-
-
(1,204)
(1,204)

수정후 금액

534,570
715,615
1,478,984
812,247
3,541,416

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
676,532
676,532

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
45,564
-
45,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
995
995

- 환율변동차이
-
-
228,819
-
228,819

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(53,457)
(53,457)

2022년 12월 31일(전기말)
534,570
715,615
1,753,367
1,436,317
4,439,869

2023년 1월 1일(당기초)

534,570
715,615
1,753,367
1,436,317
4,439,869

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
239,540
239,540

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

-
-
(13,938)
-
(13,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,099)
(1,099)

- 환율변동차이

-
-
71,932
-
71,932

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(80,185)
(80,185)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3
-
3

2023년 12월 31일(당기말)

534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

현금흐름표

제 58(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
721,573
1,452,612

영업에서 창출된 현금
868,887
1,528,540

이자의 지급
(143,988)
(74,476)

법인세의 납부
(3,326)
(1,452)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(135,687)
(629,083)

유형자산의 취득
(312,972)
(340,197)

무형자산의 취득
(2,955)
(1,039)

유형자산의 처분
2
16,640

매각예정자산의 처분
109,106
18,669

기타금융자산의 취득
(116,491)
(258,521)

기타금융자산의 처분
294,928
33,796

종속기업의 취득
-
(73,236)

관계기업의 취득
(768)
(14,408)

정부보조금의 수령
-
7,007

선박도입선급금의 지급
(138,798)
(28,383)

기타채권의 증가
(1,023)
(234)

기타채권의 감소
894
1,258

이자의 수취
31,237
9,565

배당금의 수취
1,153
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(421,715)
(640,224)

차입금 등의 증가
378,602
169,676

차입금 등의 감소
(479,312)
(353,040)

리스부채의 상환
(234,955)
(385,958)

금융선급금의 지급
(5,871)
(17,448)

배당금의 지급
(80,179)
(53,454)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
11,841
26,005

V.현금및현금성자산의 순증가
176,012
209,310

VI.기초 현금및현금성자산
654,184
444,874

VII.기말 현금및현금성자산
830,196
654,184

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일

팬오션 주식회사

(단위: 백만원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일 (2024년 3월 27일)
처분일(2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,540,715

1,390,478

전기이월이익잉여금
1,302,274

714,154

회계정책변경 효과
-

(1,203)

확정급여채무의 재측정요소
(1,099)

995

당기순이익
239,540

676,532

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

49,982

88,204

이익준비금
4,544

8,019

배당금 현금배당 주당배당금 : 제58기 : 85원(8.5%) 제57기 : 150원(15.0%)
45,438

80,185

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,490,733

1,302,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정학수
1954-12-28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정학수
한국농어촌희망재단이사장
2008년~2009년2009년~2013년2015년~2017년2018년~2020년2018년~현재2021년~현재2022년~현재
농림수산식품부 제1차관전주대학교 석좌교수농협중앙회 비상임이사한국농식품유통공사 사외이사사단법인 동아시아농업협회 회장팬오션㈜ 사외이사한국농어촌희망재단 이사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정학수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 전문 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영진의 직무집행을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직업의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정학수 후보는 미국 텍사스A&M대학교 대학원 석사를 졸업하고 농림수산식품부 제1차관, 농림부 기획홍보관리실장, 국립농산물품질관리원장 등을 역임한 농림분야 전문가이고 정통관료 출신으로, 농협중앙회 비상임이사, 한국농식품유통공사 사외이사를 역임하고 현재 동아시아농업협회장 및 한국농어촌희망재단 이사장으로 농업 정책 및 동 산업분야에 권위자입니다. 정학수 후보는 2021년 3월 당사 사외이사로 선임되어 농업 분야에 탁월한 전문성과 거시적인 시각으로 당사가 중점 추진하고 있는 곡물 사업 분야에서 건강하고 경쟁력 있는 성장 발전에 기여하였습니다. 또한, 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 지난 3년간 감사위원으로서 회사의 준법경영체계 강화에 중추적 역할을 하였으므로 감사위원회 위원인 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

정학수 이사 _확인서2.jpg
이사 선임 확인서 (정학수 후보자)

정학수 이사 _확인서 1.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서 (정학수 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
28억원

보수한도액

50억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.panocean.com)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 7일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 □ 주주총회 집중일 개최 사유 신고- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결재무제표 결산 일정 및 원활한 주주총회를 위한 내부 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.