한화 — 증권발행실적보고서 (20240226)
제출인: 한화

증권발행실적보고서
2.8
(주)한화

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3740

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
250-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
250-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
250-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 26일
2024년 02월 26일
2024년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

대신증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
16.25
-

미래에셋증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
16.25
-

DB금융투자(주)
1,400,000
14,000,000,000
17.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,300,000
16.25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,300,000
16.25
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,400,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
250-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 26일
2024년 02월 26일
2024년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,000,000
70,000,000,000
41.18
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
17.65
-

키움증권
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

하나증권
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
7,000,000
41.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
17.65
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
17,000,000
170,000,000,000
100.0
22
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100
22
17,000,000
170,000,000,000
100
22
17,000,000
170,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 26일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
250-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
250-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

- 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

차환자금 세부내역
(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제225-2회 공모사채
2019.04.18
2024.04.18
2.349
80,000,000,000
80,000,000,000

제239-2회 공모사채
2021.04.30
2024.04.30
2.442
120,000,000,000
120,000,000,000

제231-1회 공모사채
2021.05.07
2024.05.07
1.682
85,000,000,000
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.