대성에너지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240226)
제출인: 대성에너지

증권신고서(채무증권)
4.2
대성에너지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 26일

회 사 명 :
대성에너지 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 윤홍식

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화) 1577-1190

(홈페이지) http://www.daesungenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장 (성 명) 이가영

(전 화) 053-606-1104

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 대성에너지(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : - 제7회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
211,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 03월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 04일
2024년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
211,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임.

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 7 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일,

2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 01월 31일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2024년 02월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 04일

납 입 기 일
2024년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 7 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일,

2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일,2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 01월 31일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)

분석일자
2024년 02월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 03월 04일

납 입 기 일
2024년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임.

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제7회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
13
4
-
-
-
28

수량
1,050
2,300
700
-
-
-
4,050

경쟁률
1.75:1
3.83:1
1.17:1
-
-
-
6.75:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
100
2.47%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
200
4.94%
포함

-22
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.41%
500
12.35%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
600
14.81%
포함

-20
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
650
16.05%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
750
18.52%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
850
20.99%
포함

-15
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.41%
1,150
28.40%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,250
30.86%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,350
33.33%
포함

-10
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.41%
1,650
40.74%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,750
43.21%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,850
45.68%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
1,950
48.15%
포함

0
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.70%
2,100
51.85%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
2,150
53.09%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
2,250
55.56%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
2,350
58.02%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.47%
2,450
60.49%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
2,500
61.73%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.23%
2,550
62.96%
포함

30
-
-
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,500
37.04%
4,050
100.00%
포함

합계
11
1,050
13
2,300
4
700
-
-
-
-
-
-
28
4,050
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제7회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-34
-31
-22
-21
-20
-19
-16
-15
-13
-12
-10
-9
-5
-1
0
5
7
8
15
17
25
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

50

기관투자자25

50

기관투자자26

500

기관투자자27

500

기관투자자28

500

합계
100
100
300
100
50
100
100
300
100
100
300
100
100
100
150
50
100
100
100
50
50
1,500

누적합계
100
200
500
600
650
750
850
1,150
1,250
1,350
1,650
1,750
1,850
1,950
2,100
2,150
2,250
2,350
2,450
2,500
2,550
4,050

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제7회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,050억원- 총 참여신청범위: -0.34%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,050억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 28건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대성에너지(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 02월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제7회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 675%에 해당하는 4,050억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제7회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7회 무보증사채
600
주2)
2027년 03월 04일
-

합 계
600
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7회 무보증사채
600
(주1)
2027년 03월 04일
-

합 계
600
-
-
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.