현대위아 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 현대위아

주주총회소집공고
2.9
현대위아(주)

주주총회소집공고

2024 년 2 월 26 일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 사 원

(전 화) 031-8068-3506

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아㈜ 본사 대강당 3. 회의의 목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 제48기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정재욱) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이종부) ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (50억원) 4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 의결권 대리행사 권유 안내 주주총회 참석이 불가능한 경우, 당사 홈페이지 (투자정보-전자공고)에 게재된 참고서류와 위임장 용지를 참고하여 위임장에 게재된 대리인으로 하여금 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 8일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 ○ 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제도를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김은호(출석률: 100%)
안성훈(출석률: 100%)
이규진(출석률: 100%)
이동열(출석률: 100%)
남익현(출석률: 100%)
조성국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

정기1차
2023.01.31
결의
1) 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인2) 2023년 사업계획 및 투자계획 승인3) 2022년 안전보건활동 계획 승인
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
'23.3.22신규 선임
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

보고
1) 2022년 내부회계관리제도 운영 실태2) 2023년 ESG 경영 계획3) 2023년 준법지원활동 계획
-
-
-
-
-

임시1차
2023.02.21
결의
1) 해외법인 신설 및 지분출자 승인2) 제47기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

보고
1) 2022년 내부회계관리제도 평가 결과
-
-
-
-
-

임시2차
2023.03.22
결의
1) 이사회 내 위원회 위원 선임
찬성
찬성
찬성
찬성
'23.3.22임기만료
'23.3.22임기만료

정기2차
2023.04.25
결의
1) 투명경영위원회 규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2023년 1분기 경영실적2) 2023년 1분기 안전보건활동 실적
-
-
-
-

정기3차
2023.07.25
보고
1) 2023년 2분기 경영실적2) 2023년 이사회 운영평가 결과3) 2023년 2분기 안전보건활동 실적4) 2023년 상반기 준법지원활동 실적
-
-
-
-

임시3차
2023.10.12
결의
1) 현대위아터보(주)와의 합병 결의
찬성
찬성
찬성
찬성

정기4차
2023.10.31
결의
1) 2024년 회사채 발행한도 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2023년 3분기 경영실적2) 2023년 3분기 안전보건활동 실적
-
-
-
-

임시4차
2023.11.13
결의
1) 현대위아터보(주)와의 소규모합병 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

임시5차
2023.12.15
결의
1) 현대위아터보(주)와의 합병종료보고 및 공고 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

임시6차
2023.12.21
결의
1) 생산계열사 신설 및 지분 출자 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 러시아법인 운영 방안
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김은호남익현조성국
2023.01.31
결의
1) 2023년 내부업무감사 계획 승인
가결

보고
1) 제47기 재무제표 및 영업보고서2) 2022년 내부회계관리제도 운영실태
-

2023.02.21
결의
1) 2022년 내부회계관리제도 평가결과 승인
가결

보고
1) 제47기(2022년) 기말 회계감사 결과2) 2023년 내부회계관리제도 운영 계획
-

김은호이동열이규진
2023.04.25
보고
1) 2023년 1분기 경영실적2) 2023년 연간 회계감사 계획3) 2023년 1분기 회계감사 결과4) 2023년 1분기 내부회계관리제도 운영실적5) 2023년 1분기 내부업무감사 실적
-

2023.07.25
보고
1) 2023년 2분기 경영실적2) 2023년 상반기 회계감사 결과3) 2023년 2분기 내부회계관리제도 운영실적4) 2023년 2분기 내부업무감사 실적
-

2023.10.31
보고
1) 2023년 3분기 경영실적2) 2023년 3분기 회계감사 결과3) 2023년 3분기 내부회계관리제도 운영실적4) 2023년 3분기 내부업무감사 실적
-

2023.11.13
보고
1) 지정 외부감사인 선임 보고
-

투명경영위원회
김은호안성훈이규진남익현조성국
2023.01.31
결의
1) 이사 등과 회사간의 거래 승인2) 최대주주 등과의 거래한도 승인3) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보고
1) 2023년 CP 운영 계획2) 2023년 사회공헌활동 계획
-

이동열김은호안성훈이규진
2023.03.22
결의
1) 투명경영위원회 위원장 선임
가결

2023.04.25
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

2023.07.25
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보고
1) 2023년 상반기 CP 운영실적2) 2023년 상반기 ESG 운영 실적3) 2023년 상반기 사회공헌활동 실적
-

2023.10.31
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보고
1) 2023년 ESG평가 결과
-

보수위원회
안성훈김은호김사원
2023.02.21
결의
1) 이사보수한도 승인2) 임원퇴직금지급규정 승인
가결

사외이사후보추천위원회
이규진안성훈정재욱남익현
2023.02.21
결의
1) 사외이사 후보 추천 승인
가결

이규진안성훈정재욱
2023.03.22
결의
1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결

2023.10.31
보고
1) 사외이사 후보자 Pool 현황
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
328
82
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.주2) '23.3월 임기만료된 사외이사 2명에게 지급한 '23년 보수를 지급총액에 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(최대주주)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
10,154
18.0%

기아(계열회사)
36,462
64.5%

현대모비스(계열회사)
8,134
14.4%

현대글로비스(계열회사)
7,103
12.6%

현대트랜시스(계열회사)
7,968
14.1%

Hyundai-Wia Mexico,S.DE R.L. DE C.V(해외 현지법인)
2,989
5.3%

※ 매출 및 매입 외 거래총액이 2022년 별도재무제표 기준 자산총액 (56,554억원) 대비 5%를 초과하는 거래상대방에 대하여 거래금액과 비율을 작성하였음. (비율 = 거래금액 / 별도기준 자산총액)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차부품 사업1) 산업의 개요 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.2) 산업의 성장성당사가 영위하고 있는 차량부품 산업의 성장성은 국내 및 해외 완성차 시장과 직결되어 있습니다.

① 완성차 시장 동향

○ 국내 자동차 생산 실적 2023년 국내 자동차 생산 실적은 견조한 글로벌 수요와 물량 증가에 따른 생산 확대로 전년대비 13.0% 증가한 424만대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분

2022년

2023년

증감율

현 대

생산대수

1,732,317

1,946,447

12.4%

점유율

46.1

45.9

기 아

생산대수

1,472,963

1,606,253

9.0%

점유율

39.2

37.9

한국지엠

생산대수

258,260

464,648

79.9%

점유율

6.9

10.9

르노코리아

생산대수

168,478

97,756

-42.0%

점유율

4.5

2.3

KG 모빌리티

생산대수

115,329

119,980

4.0%

점유율

3.1

2.8

타타대우

생산대수

9,702

8,513

-12.3%

점유율

0.3

0.2

합 계

생산대수

3,757,049

4,243,597

13.0%

점유율

100.0

100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합
○ 국내 자동차 내수 판매2023년 국내 자동차 전체 내수 판매는 소비심리 위축, 대기수요 소진 그리고 전년 12월 누적된 대기수요해소로 연중 최대 판매 실적에 따른 역기저효과 등으로 전년대비 8.5% 증가한 174만대를 판매하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분
2022년
2023년
증감율

현 대
판매대수

688,743

762,073

10.6%

점유율

43.0

43.8

기 아
판매대수

541,068

565,826

4.6%

점유율

33.8

32.5

한국지엠
판매대수

37,239

38,775

4.1%

점유율

2.3

2.2

르노코리아
판매대수

52,621

22,048

-58.1%

점유율

3.3

1.3

KG 모빌리티
판매대수

68,666

63,345

-7.7%

점유율

4.3

3.6

타타대우
판매대수

6,774

5,735

-15.3%

점유율

0.4

0.3

수입차 브랜드
판매대수

208,002

281,467

-35.3%

점유율

13.0

16.2

합 계
판매대수

1,603,113

1,739,269

8.5%

점유율

100.0

100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합○ 국내 자동차 수출 실적 2023년 국내 자동차 수출은 최대 수출 시장인 북미/유럽내 견조한 국산 SUV, 친환경차(EV, HEV, PHEV) 수요로 수출 증가세를 이어감에 따라 전년수출 대비 17.4% 증가한 277만대 판매를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분

2022년

2023년
증감율

현 대
판매대수

1,009,025

1,150,268

14.0%

점유율

42.8

41.6

기 아
판매대수

899,048

1,046,850

16.4%

점유율

38.2

37.8

한국지엠
판매대수

277,637

430,881

55.2%

점유율

11.8

15.6

르노코리아
판매대수

117,020

82,228

-29.7%

점유율

5.0

3.0

KG 모빌리티
판매대수

49,994

52,574

5.2%

점유율

2.1

1.9

타타대우
판매대수

2,609

3,470

33.0%

점유율

0.1

0.1

합 계
판매대수

2,355,333

2,766,271

17.4%

점유율

100.0

100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 글로벌 자동차 생산실적 및 전망 2023년 글로벌 자동차 생산량은 반도체 수급 개선과 누적된 소비 이연 수요 해소로 생산량이 증가하였습니다. 2024년은 글로벌 인플레이션에 따른 통화긴축 기조가 장기간 이어지고 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 전쟁의 부정적인 영향으로 인한 세계 경제 성장의 둔화가 예상되며 경기 민감도가 높은 자동차 신규 수요에 부정적인 영향을 줄 것으로 2023년 대비 소폭 증가한 약 9천 1백만대의 자동차 생산이 예상됩니다.

(단위 : 백만대, %)

구분
2022
2023(F)
2024(F)
2025(F)
2026(F)
2027(F)
2028(F)

생산량
82.4
88.8
90.9
93.9
95.9
97.8
99.3

성장률
6.7%
7.8%
2.4%
3.3%
2.1%
2.0%
1.5%

글로벌 자동차 생산실적 및 전망.jpg
글로벌 자동차 생산실적 및 전망

출처 : S&P Global ('23. 3분기)

② 자동차 부품시장 동향국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행 차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수시장에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다.○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석

(단위 : 억원)

구 분
부품 매출실적
증감율(%)

OEM
A/S
수출
합계

2020년
509,089
35,636
184,808
729,533
-4.2

2021년
552,215
38,655
216,557
807,427
+10.7

2022년
559,350
41,955
250,674
891,979
+10.5

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 세계 주요 자동차부품업체 현황

(단위 : 억USD)

순위
업체명
국적
매출액
주요부품

1
로버트 보쉬
독일
505
엔진시스템, 샤시, 전장부품

2
덴소
일본
479
파워트레인 제어 시스템, 공조

3
ZF 프리드리히샤펜
독일
421
변속기, 조향장치, 서스펜션

4
마그나 인터내셔널
캐나다
378
파워트레인, 내외장, 차체

5
넝더스다이(CATL)
중국
335
자동차용 베터리 및 저장기술

6
현대모비스
한국
322
샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

7
아이신 세이키
일본
312
변속기, 엔진부품, 차체

8
포비아
프랑스
268
시트, 칵핏모듈, 도어판넬

9
컨티넨탈
독일
254
타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

10
레어
미국
209
시트, 계기판, 전장

35
현대트랜시스
한국
84
자동/수동변속, 시트

41
한온시스템
한국
67
공조장치

43
현대위아
한국
61
엔진, 샤시모듈, 구동부품

46
HL만도
한국
58
브레이크, 조향, 서스펜션 부품

100
현대케피코
한국
17
전자제어시스템

주) 2022년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News. '23.6)

3) 경쟁요소세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다.이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.

(2) 모빌리티솔루션 및 공작기계 사업1) 산업의 개요모빌리티솔루션 및 공작기계 관련 산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자 정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다. 모빌리티솔루션 산업은 자동차 파워트레인 및 전기자동차 부품 제조를 위한 생산설비 및 라인을 공급하는 대표적인 기간산업으로서 자동차산업의 투자에 따라 수요가 변동되는 사업 특성을 보입니다. 공법 설계부터 설비제작, 설치/시운전 및 A/S까지 모든 서비스를 고객에게 최적화하여 제공해야 하는 사업의 특성상 기술력, 자금력 및 추진조직 등 다양한 부분을 수행할 수 있는 조직만이 수행 가능한 사업분야 입니다.또한, 로봇 및 자율주행 분야로 최근 급격한 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 자율주행차, 로봇 팔, 드론, 로봇 센서 등 다양한 로봇 및 자율주행 기술들이 개발되고 있으며, 이러한 기술들은 제조, 운송, 물류, 의료, 보안 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다. 로봇 및 자율주행 분야는 미래 산업 분야 중 하나로 꼽히고 있으며, 더 많은 기술 발전과 새로운 기업들의 참여가 예상됩니다. 공작기계 산업은 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로서 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 산업지수에 선행하는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성모빌리티솔루션 사업의 경우 2018년 이후 자동차 산업의 패러다임 변화로 기존의 내연기관 자동차에서 EV/FCEV등 전기차로 전환되는 추세이며, 내연기관 가공을 담당하던 가공기사업은 신규공장에 대한 투자는 축소되고 있지만 기존설비 개조는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자동차의 차체 조립을 담당하는 로보트/차체지그 사업은 신차종 전환기간 단축 및 신규 전기차의 다양한 기종 출시로 지속적으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 언택트 사회가 가속화되면서 최근 산업계에는 로봇을 중심으로 지능화된 스마트팩토리가 시장에서 부각되고 있습니다. 이러한 산업 분야들은 인프라 개발, 자동화, 효율성 향상 등 경제적 이점을 추구하고 있기 때문에 로봇 및 자율주행 기술의 수요가 증가하고 있습니다.

국내 공작기계 시장은 코로나19 팬데믹 이후 2021년부터 자동차 부품 및 일반기계 시장을 중심으로 내수 수주가 회복하는 듯 했지만, 2022년 하반기부터 시작된 세계적 고금리 기조, 미중 경쟁 등의 대외 여건에 의해 회복세가 둔화되었으며, 2024년 하반기 이후 다시금 수요가 회복될 것으로 기대되고 있습니다. 해외 시장의 경우, 코로나19 팬데믹, 미국과 중국간 무역 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 수요가 침체되었으나, 2022년 하반기부터 시작된 경제활동 재개 등 포스트 코로나 시대에 접어들며, 그에 맞는 정책 변화 등으로 수요가 소폭 증가하였습니다.이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차 부품 산업군을 필두로 수요가 소폭 증가할 것으로 전망되며, 그동안 코로나19 팬데믹으로 인해 수요 침체가 발생하였던 항공 및 에너지 산업군으로 수요가 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 기종군별로는 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할 것이며, 인터넷을 활용한 공작기계 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산 공정에 IT기술을 접목하는 산업의 패러다임 변화가 가속화 될 전망입니다.3) 경쟁요소 대규모 자동화 시스템 신규 설비분야는 유럽, 일본 등 글로벌 업체와 경쟁중이며, 소규모 자동화 시스템이나 개조 분야는 국내업체와 경쟁을 하는 구도 입니다. 글로벌 업체 대비 가격 경쟁력과 업무 추진능력을 충분히 보유하고 있으며, 국내업체에서 보유하지 못한 공법, A/S 등 고객 만족을 위해 다양한 서비스를 제공할 수 있는 조직과 능력을 바탕으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 로봇 및 자율주행 등의 기술 발전에 따른 새로운 비즈니스 모델 창출이 요구되고 있으며, 시장 변화에 따른 경쟁력 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.국내 공작기계 시장은 당사와 DN솔루션즈가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은 소품종대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 국내 수입시장의 경우 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에 진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다. 해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 특수(방위)사업1) 산업의 개요특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외 국방 관련기관과 주요 체계사입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기 (PLC : Product Life Cycle)가 매우 긴 편입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다.2) 산업의 성장성 국내 시장의 경우 북한 핵 문제로 인한 전력화 부대 구조 개편에 따른 전력화 소요가 지속적으로 군 전력증강 계획에 반영되고 있으며, 군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른 함포 생산물량이 증가하고 있습니다. 또한 현존하는 위협에 대비한 핵심전력 보강 등 안정적인 국방사업 추진과 군 전력 첨단화를 위한 정부 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주로 첨단 전자기술이 접목된 감시 정찰과 지휘통제 통신분야에 집중적인 증강이 계획되어 있으며, 장비의 경량화, 무인화 등 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 사업 참여 및 기술 확보가 필수적인 상황입니다. 해외 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 등 신 냉전시대의 도래에 따라 유럽, 중동, 아프리카, 오세아니아 및 동남아 등 여러 국가에서 한국산 지상 및 항공무기체계에 대한 관심이 확대되고 있으며, 이에 따른 군수장비의 수출도 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 폴란드의 경우 대규모 한국산 무기를 도입하는 계약을 맺는 등 새로운 해외 시장 개척이 국내 방위산업의 기회이자 성장 동력으로 그 중요성이 확대되고 있습니다.3) 경쟁요소방위산업의 경우 장기간에 축적된 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수 불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료, 중ㆍ소형 화포 및 함포류의 제품 국산화에 매진하고 있으며, 더불어 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 자동차부품 사업당사 자동차부품 사업은 모듈, 엔진, 4WD 부품 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며 현대자동차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워 나가고 있습니다. 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 플랫폼ㆍ샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대자동차ㆍ기아에 공급하고 있습니다. 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린(카파, 세타 등)엔진 및 디젤(A2, E 등)엔진 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대자동차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 4WD 부품(PTU, 커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞추어 전기차 부품(통합열관리, 전동화 부품 등)의 신사업 기술 확보를 통해 관련 사업 확대를 지속 추진하고 있으며, 냉각수모듈의 경우 지난 2023년 2분기부터 고객사에 납품 중에 있습니다.

2) 모빌리티솔루션 및 공작기계 사업

당사의 모빌리티솔루션 사업은 스마트팩토리 솔루션, 파워트레인 가공설비, 차체조립 자동화 시스템, 전동화 부품제조 설비 사업으로 구분할 수 있습니다. 스마트팩토리솔루션은 스마트 제조/물류 솔루션, 스마트 관제 시스템, 자동창고 시스템, 유연생산셀, 물류로봇(AMR/AGV), 다관절로봇(협동로봇/MPR), 주차로봇, 서비스로봇 등을 통해 공정 자동화, 무인화를 넘어 데이터를 기반한 공정간, 공장간 수평적 통합과 자율 운영을 핵심으로 하는 미래형 스마트 팩토리의 통합 솔루션을 제공하고자 합니다. 파워트레인 가공설비는 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인을 공급하고 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 최적의 공법 설계, 지그 제작, 차체조립, 로봇 용접 등 자동화에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비는 점진적인 전동화 차량으로의 전환에 발맞추어 EV 모터, 연료전지 생산을 위한 솔루션을 제공을 위해 2021년 헤어핀 모터 생산 성형라인, 2022년 함침 라인 설비 기술 확보 성공하였으며, 확보된 기술을 기반으로 향후에는 배터리 셀, UAM 등 신사업 분야 수평 전개를 추진하고자 합니다.

공작기계사업은 기존 시장의 점유율을 확대하는 동시에 자동차/부품 산업군 외에도 항공/의료/조선 등의 산업군을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 마케팅 활동을 통해 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 해외시장에서는 미국, 유럽, 중국의 당사 해외현지 법인을 통한 대형 딜러 육성과 현지 마케팅 활동에 주력하고 있으며, 인도의 사무소를 통해 신시장 확대 및 매출 증대를 도모하고 있습니다.

○ 업종별 공작기계 수주금액

(단위 : 백만원, %)

구 분
제48기 (2023년)
제47기 (2022년)
제46기 (2021년)

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별(국내)
철강/비철금속

-

0.0%

-
0.0%
-
0.0%

금속제품 제조

-

0.0%

53
0.0%
-
0.0%

일반기계

23,247

6.9%

25,755
9.2%
26,489
7.5%

전기전자IT

11,923

3.5%

19,127
6.8%
28,404
8.1%

자동차부품

246,190

73.1%

180,482
64.6%
224,241
63.6%

조선항공수송

31,536

9.4%

32,910
11.8%
48,643
13.8%

정밀기계

18,829

5.6%

14,226
5.1%
14,356
4.1%

기타제조업

5,161

1.5%

6,655
2.4%
7,103
2.0%

관공서/학교

-

0.0%

-
0.0%
112
0.0%

상사/대리점

-

0.0%

-
0.0%
-
0.0%

기타 수요산업

-

0.0%

52
0.0%
2,983
0.8%

업종별 합계

336,887

100.0%

279,260
100.0%
352,331
100.0%

국내외
국내 수주

336,887

56.5%

279,260
65.3%
352,331
63.5%

해외 수주

259,656

43.5%

148,587
34.7%
202,532
36.5%

수주합계

596,543

100.0%

427,847
100.0%
554,862
100.0%

주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다.

3) 특수 사업 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며, 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대도 하고 있습니다. 당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계의 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.항공사업은 군용 및 무인기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다.(2) 시장점유율

1) 차량부품 사업현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 바탕으로 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 4WD 부품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며, 엔진, 모듈 제품 등 기타 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다.2) 모빌리티솔루션 및 공작기계 사업 모빌리티솔루션 사업은 해당 산업의 구체적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 당사가 속한 현대자동차그룹의 캡티브 마켓에서 최적화된 설비 및 생산라인을 납품한 실적 등을 바탕으로 시장점유율을 가늠해볼 때 상당히 높은 시장점유율을 차지하고 있다고 추정하고 있습니다. 파워트레인 가공설비는 현대자동차그룹에서 보유한 모든 종류의 가공설비를 제작 및 개조/운영 가능한 능력이 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 설계 및 제작/시운전 분야에 풍부한 경험을 바탕으로 한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비 분야는 당사가 신규사업으로 진행중인 사업으로 당 그룹 내 신규 공장과 관련한 다수의 프로젝트를 수주하였으며, 스마트팩토리 / 로봇 / 자율주행 분야에서는 2020년 현대자동차그룹 싱가포르 글로벌혁신센터(HMGICs) 프로젝트 구축을 시작으로, KIA 광명2공장 EV 차체 공장 물류설비 및 의장조립라인, HMGMA(조지아) 공장 프레스, 차체, 의장공장(물류로봇 및 창고), 그리고 북미 모비스 배터리(앨라바마, 서배너)공장 등에 납품할 예정입니다. 공작기계 사업 역시 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), DN솔루션즈, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 약 90% 정도 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장점유율

(단위 : %)

구 분
제48기 (2023년)
제47기 (2022년)
제46기 (2021년)

현대위아

26.5%

27.9%
28.3%

DN솔루션즈

49.7%

49.3%
46.5%

화천기계공업

12.8%

12.1%
12.2%

기타

11.0%

10.8%
13.0%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

3) 특수 사업방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기차 부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.1) 차량부품사업○ 통합 열관리 시스템

현재 전기차는 공조시스템 가동시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동 부품, 배터리, 실내 냉ㆍ난방)의 효율적 관리를 위한 통합 열관리 시스템을 개발 중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다.이러한 노력의 결과 친환경 자동차 전용 열관리시스템 중 하나인 '냉각수 분배ㆍ공급 통합 모듈'을 국내 자동차부품 업계 최초로 개발하였고, 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 적용하는 EV9과 코나EV에 탑재되어 2023년 5월부터 양산을 시작하였으며, 올해 신규 발생한 매출은 2029년까지 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 이 모듈은 구동 부품과 배터리 냉각을 별도장치가 담당하던 기존 방식을 기능적으로 통합한 것이 가장 큰 특징이며 부품을 최소화하고 엔진룸공간 활용도를 극대화한 장점이 있습니다. 당사는 냉각수 허브 모듈 외에 냉매/공조시스템 및 신냉매 대응 선행개발을 위해 26건의 연구개발 프로젝트를 진행중에 있으며, 이를 바탕으로 냉각 모듈에 실내 공조까지 아우를 수 있는 '통합 열관리 시스템'을 개발하여 중장기적으로 글로벌 완성차 업체까지 공급을 확대할 계획입니다.○ 전동화 액슬 (ev-TVTC : electric vehicle - Torque Vectoring by Twin Clutch)당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 기존 내연기관용 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하여 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행 개발을 완료하였으며, 기존 4WD 시스템의 전/후륜 동력배분에 그치지 않고 좌/우륜 동력배분을 통해 전동화 차량의 다이나믹한 주행 성능을 구현하여 차량 안전성 향상과 전비 개선에 따른 주행거리 향상 효과를 실현하였습니다. 2020년부터 전기차량에 적용하여 기구부 및 제어로직 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 2022년에는 현대차 아이오닉6의 고성능 컨셉카 RN22e에 적용하여 향후 고성능 전기차의 신기술로 인정받고 있습니다. 현재 당사는 2024년 개발완료를 목표로 전기차 전용 eM플랫폼 맞춤 개발을 진행중이며, 향후 2027년 이후 전기차를 시작으로 고급/고성능 차량에 확대 전개를 목표로 개발 중입니다.2) 모빌리티솔루션사업 (RnA, Robotics and Autonomous)○ 스마트 제조/물류 로봇

당사는 스마트팩토리의 핵심인 지능형 로봇 제품군을 개발 및 상용화 단계 중에 있습니다. 당사는 안전망 없이 사람과 함께 협업하는 인간 친화적 협동로봇(Collaborative Robot)을 2020년 개발 완료, 2021년 안전인증을 획득하였으며, 2022년부터 제품 판매를 시작하였습니다. 당사는 힘에 대해 민감한 센싱이 필요한 고난이도 조립 등 다양한 어플리케이션을 통해 제조환경의 유연성을 향상시키고 있습니다. 또한, 별도 가이드 없이 자율적으로 물류를 이송하는 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)을 2022년 선행개발을 통해 핵심기술을 확보 하였고, 현재 다양한 고객 요구사항 수렴 및 구현을 통해 사용화 검증 단계를 진행하여 2024년 하반기 수주받은 양산 라인에 적용할 예정입니다.

이와 더불어 자율 주행 무인청소차(AMR-Cleaning)개발하고 , 통합 인터페이스 시스템을 이용한 부품 이적재 및 부품조립 자동화 로봇 (MPR, Mobile Picking Robot) 등 다양한 스마트 제조/물류 로봇을 개발하여 적용 단계에 진입하였습니다. 당사는 축적된 로봇 개발 기술로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품군을 확대할 예정입니다.

○ AI 물류 로봇 관제 솔루션

당사는 제조 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류 로봇 관제 솔루션을 제품화 하였습니다. 고객 시스템과 물류 시스템을 연결하고 다종/다수 로봇의 물류 운영 및 모니터링이 가능한 '모바일 로봇 통합관제 시스템'을 2021년 하반기 개발완료 하였습니다. 또한 물류 로봇의 작업 스케줄링 및 군집관리(Fleet Management)가 가능한 '물류로봇 제어시스템(ACS)'을 2023년 하반기 개발 완료하여 2024년 하반기 양산라인에 적용할 예정입니다. 또한, 주차로봇의 제어 및 무인 주차장 운영이 가능한 '주차관제 시스템'은 2021년 하반기 제품화 개발 완료하였으며 '모바일 로봇 통합관제 시스템'과 더불어 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 공급 완료하였으며, 2024년 하반기에는 양산 라인에 적용할 예정입니다.앞으로 당사는 스마트 제조/물류 로봇과 AI 기반의 다양한 관제 솔루션을 지속적으로 개발, 제품화 할 것이며 이를 통해 고객에게 최적의 스마트 제조/물류 환경을 제공하도록 노력하겠습니다.

○ 셀 생산방식 스마트팩토리 구축당사는 협동로봇, 산업용로봇, 3D 머신 비전 등을 적용하여 다품종 소량 유연 생산에적합한 셀 생산 방식의 제조혁신 시스템을 구축하고, 더 나아가 AMR/AGV를 연계한 스마트 물류 시스템으로 고객에게 가장 효율적인 생산 시스템 제공을 목표로 하고있습니다. 당사는 생산/조립/물류 3D 시뮬레이션 분석을 통해 최적화된 솔루션으로 고객의 니즈에 맞는 생산 시스템과 디지털 트윈 시스템을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재 당사는 2023년말 준공이 예상되는 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 최초의 '셀 생산 방식 스마트팩토리 솔루션'을 구현하였으며, 미래형 제조방식 구축을 위해 AMPR (Automonous Mobile Picking Robot)을 기반으로 물류로봇과 협동로봇간의 다양한 어플리케이션 적용을 통해 생산, 물류를 통합하는 혁신적 제조 물류 로봇을 연구 개발 중이며 상용화 검증하고 있습니다. 이후 글로벌 제조현장으로 공급을 확대하며 '글로벌 제조 솔루션 공급자(Global Total Solution Provider)'의 입지를 다져나갈 계획입니다.

○ 전동화 부품생산 제조설비

당사는 전기차 구동모터의 핵심 부품인 헤어핀 모터 스테이터 생산에 필요한 핵심설비 개발을 바탕으로 전동화 차량의 부품을 생산하는 설비 시장에 신규 진출하였습니다. 전기차 전/후륜 모터 감속기 생산라인 설비 & 제조기술 내재화 및 실적 확보를 바탕으로 2023년부터 스테이터, 모터 감속기라인을 포함한 PE시스템(Power Electric System) 생산설비의 사업화를 본격적으로 추진 중에 있습니다. 또한, 캡티브마켓을 중심으로 수주 및 사업수행을 기반으로 레퍼런스를 확보 중이며 대내외 고객사를 대상으로 적극적인 수주 활동을 전개하고 있습니다.

○ 주요 연구개발 현황

연구과제
연구기관
연구결과
기대효과

전동화부품제조설비

헤어핀 모터스테이터 제조설비

현대위아

○ EV모터 핵심기술인 스테이터 제조 설비의 자체 설계기술 확보

○ 제조기술 국산화 및 현대.기아차 EV생산라인 확대에 따른 사업 참여 기반 마련

헤어핀 모터스테이터고속 성형기

현대위아

○ 모터 코일 성형기 고속화를 통한 사이클타임 단축(6.4초/핀 → 3.0초/핀) 자체 기술 확보

○ 향상된 기술 확보로 수주 경쟁력 상승 기대

헤어핀 모터스테이터가정렬 유연화 설비

현대위아

○ 여러 종류의 헤어핀을 단일 설비에서 가정렬 가능토록하는 자체 기술 확보

○ 향상된 기술 확보로 수주 경쟁력 상승 기대

주) 상기 주요 연구개발 현황은 개발완료된 기준으로 작성하였습니다.

3) 특수사업○ 차세대 화포 개발 기술

현대위아는 수년간 화포의 대구경 무장분야 설계 기술과 제작 노하우로 일군 노력의 성과로 최근 K-방산의 핫 이슈인 K2전차 및 K-9자주포의 무장조립체 부분 생산으로 수출성과에 일조를 하고 있습니다. 이와 더불어 대한민국 육군은 5대 게임 체인저(Game Changer)라는 새로운 육군 군사력 건설 개념을 공개하였고,이에 당사는 화포분야의 선두주자로서 시대의 변화와 요구에 따라 차세대 전차 무장 개발, 초장사정 자주포 무장 개발 및 새로운 경량화 자주포 개발 착수를 하게 되었습니다. 차세대 전파 무장과 초장사정 무장은 핵심기술 개발을 진행하고 있으며, 이후 단계적 개발 절차에 따라 개발 완료 후 양산을 통하여 매출이 발생될 것으로 판단됩니다. 차량 탑재 경량화 자주포 및 박격포 신규 개발을 진행하고 있으며, 성공적인 개발을 통하여 화포 체계사로 성장할 계획이며 양산 사업과 연계될 수 있도록 대응 예정입니다. 현대위아는 현재 진행중인 기술개발로 대한민국 육군의 결전태세 확립과 주요 전력의 버팀목이 될 수 있는 무기체계를 개발하여 대한민국의 안보에 기여 할 것입니다.○ 원격사격통제체계 (RCWS, Remote Control Weapon System)당사는 2010년 GP 과학화경계 시범사업에 원격사격통제체계(Remote Control Weapon System)를 국내 최초로 적용하여 시범 운영하였습니다. 2012년부터 본격적으로 자체 연구개발을 시작하여 대한민국 육군에 최적화된 RCWS를 전력화 하였으며 현재까지 휴전선 일대에서 북한 도발 시 즉각 대응하는 무기체계로 운영 중에 있습니다. 이후 기동무기체계에 탑재하여 운영하는 기동형 RCWS 개발을 착수하여 RCWS 개발을 완료하여 최적화 진행중에 있습니다. RCWS는 차량 내부통제시스템을 통해 원격으로 화기를 운용할 수 있어 인명 피해를 최소화하고 전투효과를 극대화 합니다. RCWS의 핵심 기술은 효과적으로 표적을 탐지 식별하는 광학장치 및 AI 기반 영상처리 기술, 차량 기동 중 발생하는 외란을 극복하는 자세 안정화 기술, 이동 중인 표적을 지속적으로 타격 명중 시키기 위한 선보상 기반의 사격통제 기술 등이 있습니다. 당사는 자체 연구개발을 통해 상기 핵심 기술을 확보하였고, 현재 정부기관 주관으로 성능시험을 진행하고 있으며, 국내 RCWS를 제품화 하여 시장 경쟁력을 확보하고 있으며, 신기술 적용을 통한 제품 경쟁력 및 상품성 확대를 목표로 지속적인 연구개발을 추진하고 있습니다. 2023년 5월부터는 AI 표적탐지 추적기술등 신기술을 적용한 최첨단 RCWS 개발을 착수하였으며 개발된 기술은 RCWS 시리즈에 수평전개 예정입니다. RCWS는 향후 계획된 장갑차/전차 성능개량, 무인수상정, 소형전술차량 개발사업을 적극적 수주 활동을 추진할 예정입니다.○ 근접방어 무기체계 (CIWS-Ⅱ, Close-In Weapon System -Ⅱ)최근 대한민국 해군은 고성능 대함 유도탄 및 적 항공기와 소형 고속 수상함정의 공격으로부터 자함의 생존성을 보장하기 위한 근접방어 무기체계를 국내 기술로 개발하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 2022년 1분기부터 해외업체와의 협업을 통하여 근접방어 무기체계의 사격 기능을 담당하는 핵심장비인 함포체계 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 함포체계를 지난 '22년에 기본설계 및 상세설계를 완료하였고, 현재 주요 구조물 및 기어박스 등의 모듈품들을 시제작중에 있으며, 2024년에 최종 조립 및 공장내 검사를 마치고, 사격 시험을 수행할 계획입니다. 이러한 연구개발 활동과 시제작을 통하여, 2022년부터 당사의 실질적인 매출 창출에 기여를 하고 있습니다. 아울러, 신형 근접방어 무기체계가 성공적으로 개발이 된다면 현 운용장비 대비 최신화된 기술이 대거 적용되어 해군 전력을 대폭 증강시킬 것으로 기대됩니다. 당사는 실전 운용 중인 중대구경 함포의 제작 노하우 및 설계기술을 바탕으로 신형 근접방어 무기체계 개발에 박차를 가해 해군 함정의 생존성 보장 및 자주국방에 기여하고 더 나아가 신규 수출시장을 개척할 수 있도록 노력하겠습니다.○ 도심 항공 모빌리티 (UAM, Urban Air Mobility) 사업

모빌리티 시장의 게임 체인저로 '도심 항공 모빌리티(UAM)'가 주목받으면서 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해 30여년간의 항공분야 구성품 개발 경험을 바탕으로 안락하고 안전한 운항 그리고 친환경적인 UAM운용 환경에 맞는 착륙장치 및 전동화 핵심 구성품 개발을 진행하고 있으며 2023년 현재 UAM 착륙장치에 대해 예비 설계를 완료하고 상세 설계를 진행하고 있습니다. 예비설계 및 본 개발 수주 단계에 있습니다. 개발 완료 및 실질적인 매출 증대는 2028년 이후 발생하며 이와 더불어 환경과 에너지 효율 향상을 위해 로터/프로펠러의 추력없이 자체전기동력으로 지상 이동이 가능한 전기택싱장치 개발을 준비하고 있고, 설계 개념에 대해서는 특허를 출원하여 핵심기술 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 항공 및 자동차 분야의 보유 기술과 최신 기술의 융합을 통해 미래 모빌리티 산업의 확장과 기술 향상에 기여하고 신기술을 선도하는 기업이 되겠습니다.(4) 조직도

현대위아 조직도(24.2).jpg
현대위아 조직도(24.2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제48기 2023년 12월 31일 현재

제47기 2022년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

3,746,133

4,267,463

1.현금및현금성자산
471,826

674,426

2.기타유동금융자산
641,232

915,510

3.매출채권
1,533,594

1,646,432

4.대여금및기타채권
96,298

95,913

5.기타유동자산
83,020

62,271

6.당기법인세자산
28,951

4,722

7.재고자산
794,528

810,220

8.미청구공사
85,130

40,602

9.매각예정비유동자산
11,554

17,367

II. 비유동자산

3,090,609

3,278,988

1.기타비유동금융자산
53,669

54,616

2.비유동매출채권
112

827

3.비유동대여금및기타채권
44,816

56,958

4.기타비유동자산
336

518

5.유형자산
2,639,858

2,799,351

6.투자부동산
6,699

7,074

7.무형자산 및 영업권
106,026

109,261

8.사용권자산
23,210

25,993

9.관계기업투자
110,439

113,167

10.공동기업투자
22,953

21,188

11.이연법인세자산
2,347

3,872

12.순확정급여자산
80,144

86,163

자 산 총 계

6,836,742

7,546,451

부 채

I. 유동부채

1,992,111

2,410,435

1.매입채무
882,945

1,012,947

2.기타채무
185,324

176,337

3.단기차입금
50,377

38,424

4.유동성장기부채
472,348

953,193

5.유동리스부채
1,671

1,744

6.당기법인세부채
47,205

29,477

7.기타유동금융부채
-

-

8.충당부채
33,777

36,698

9.기타유동부채
54,376

63,559

10.초과청구공사
264,088

98,056

II. 비유동부채

1,077,877

1,402,365

1.비유동기타채무
27,560

39,890

2.장기차입금
834,983

926,655

3.사채
99,765

299,158

4.비유동리스부채
1,533

2,802

5.종업원급여부채
11,137

9,742

6.비유동충당부채
40,684

35,733

7.이연법인세부채
60,617

87,258

8.순확정급여부채
1,598

1,127

부 채 총 계

3,069,988

3,812,800

자 본

I. 지배기업소유지분

3,391,637

3,319,072

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
391,689

391,689

3.기타자본구성요소
88,484

72,117

4.이익잉여금
2,775,489

2,719,291

II. 비지배지분

375,117

414,579

자 본 총 계

3,766,754

3,733,651

부 채 와 자 본 총 계

6,836,742

7,546,451

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제48기
제47기

매출액

8,590,316

8,207,614

매출원가

8,006,056

7,620,589

매출총이익

584,260

587,025

판매비
124,198

157,426

관리비
230,846

217,484

영업이익

229,216

212,115

기타영업외수익
157,657

200,727

기타영업외비용
254,246

304,951

금융수익
47,627

38,163

금융비용
76,139

63,686

지분법손익
2,631

3,695

법인세비용차감전순이익

106,746

86,063

법인세비용
54,198

42,581

연결당기순이익

52,548

43,482

기타포괄손익

(793)

9,136

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

15,031

(14,133)

해외사업환산손익
15,223

(11,917)

지분법자본변동
(276)

(103)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
84

(2,113)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,824)

23,269

확정급여제도의 재측정요소
(21,312)

27,784

지분법자본변동
(300)

1,254

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(557)

1,078

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
1,644

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
4,701

(6,847)

총포괄이익

51,755

52,618

당기순이익의 귀속

52,548

43,482

지배기업소유주지분
91,461

65,416

비지배지분
(38,913)

(21,934)

당기총포괄이익의 귀속

51,755

52,618

지배기업소유주지분
91,217

83,306

비지배지분
(39,462)

(30,688)

주당이익

기본 및 희석주당이익

3,443

2,463

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022. 1. 1
135,975
387,328
75,209
2,651,486
3,249,998
445,266
3,695,264

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,223
-
1,223
-
1,223

지분법자본변동
-
-
972
-
972
-
972

해외사업환산손익
-
-
(5,287)
-
(5,287)
(8,753)
(14,040)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
20,982
20,982
-
20,982

당기순이익

자기주식처분
-
4,361
-
-
4,361
-
4,361

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)
-
(18,593)

2022. 12. 31 (전기말)
135,975
391,689
72,117
2,719,291
3,319,072
414,579
3,733,651

2023. 1. 1
135,975
391,689
72,117
2,719,291
3,319,072
414,579
3,733,651

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(557)
-
(557)
-
(557)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
1,644
-
1,644
-
1,644

지분법자본변동
-
-
(562)
-
(562)
-
(562)

해외사업환산손익
-
-
15,842
-
15,842
(549)
15,293

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(16,611)
(16,611)
-
(16,611)

당기순이익
-
-
-
91,461
91,461
(38,913)
52,548

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(18,652)
(18,652)
-
(18,652)

2023. 12. 31 (당기말)
135,975
391,689
88,484
2,775,489
3,391,637
375,117
3,766,754

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

467,839

423,981

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
563,019

486,962

당기순이익
52,548

43,482

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
628,395

687,783

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(108,659)

(104,159)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(9,265)

(140,144)

2. 이자의 수취
50,144

32,621

3. 이자의 지급
(67,972)

(64,281)

4. 배당금의 수취
3,000

3,000

5. 법인세의 지급
(80,352)

(34,321)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

153,049

184,686

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
845,656

2,563,742

기타유동금융자산 처분
805,773

2,537,126

기타비유동금융자산의 처분
2,317

-

유형자산의 처분
17,062

941

무형자산의 처분
825

-

국고보조금의 증가
-

7,385

매각예정비유동자산의 처분
15,707

11,610

비유동대여금및기타채권의 감소
3,972

6,680

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(692,607)

(2,379,056)

기타유동금융자산의 취득
528,925

2,241,450

기타비유동금융자산의 취득
-

150

유형자산의 취득
129,691

113,150

무형자산의 취득
21,118

17,167

종속회사의 처분
7,699

-

국고보조금의 감소
94

-

비유동대여금및기타채권의 증가
5,080

7,139

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(819,054)

(361,859)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
369,882

736,683

단기차입금의 차입
215,895

224,667

장기차입금의 차입
153,987

511,047

기타재무활동으로 인한 현금유입액
-

969

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,188,936)

(1,098,542)

단기차입금의 상환
201,798

208,112

유동성장기부채의 감소
959,067

854,950

유동리스부채의 감소
2,026

2,844

장기차입금의 상환
7,369

14,019

기타재무활동으로 인한 현금유출액
24

24

배당금의 지급
18,652

18,593

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(198,166)

246,808

V. 기초의 현금

674,426

435,063

VI. 현금성자산의 환율변동효과

(4,434)

(7,445)

VII. 기말의 현금

471,826

674,426

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제48기 2023년 12월 31일 현재

제47기 2022년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제48기말
제47기말

자 산

I. 유동자산

2,681,225

2,962,169

1.현금및현금성자산
35,642

266,401

2.기타유동금융자산
640,324

800,030

3.매출채권
1,314,779

1,282,533

4.대여금및기타채권
87,122

95,130

5.기타유동자산
65,396

42,440

6.당기법인세 자산
7,038

7.재고자산
444,962

416,925

8.미청구공사
85,962

41,344

9.매각예정비유동자산
-

17,366

II. 비유동자산

2,618,248

2,693,204

1.기타비유동금융자산
53,558

54,513

2.비유동매출채권
112

827

3.비유동대여금및기타채권
32,129

40,980

4.유형자산
1,691,145

1,712,144

5.투자부동산
1,523

1,523

6.무형자산
97,447

98,637

7.사용권자산
491

994

8.종속기업투자
560,655

596,515

9.관계기업투자
94,395

94,395

10.공동기업투자
6,649

6,649

11.순확정급여자산
80,144

86,027

자 산 총 계

5,299,473

5,655,373

부 채

I. 유동부채

1,481,452

1,728,408

1.매입채무
777,399

795,995

2.기타채무
128,762

145,940

3.단기차입금
23,924

21,351

4.유동성장기부채
220,000

574,000

5.유동리스부채
402

612

6.당기법인세부채
-

29,477

7.기타유동금융부채
991

2,020

8.충당부채
23,928

25,573

9.기타유동부채
25,568

26,311

10.초과청구공사
280,478

107,129

II. 비유동부채

627,148

797,580

1.비유동기타채무
6,637

19,678

2.장기차입금
430,000

370,000

3.사채
99,765

299,158

4.비유동리스부채
104

396

5.종업원급여부채
11,137

9,742

6.기타비유동금융부채
713

1,789

7.비유동충당부채
33,210

24,803

8.이연법인세부채
45,582

72,014

부 채 총 계
-

2,525,988

자 본

2,108,600

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
416,713

430,357

3.기타자본구성요소
27,681

26,593

4.이익잉여금
2,610,504

2,536,460

자 본 총 계

3,129,385

부 채 와 자 본 총 계

3,190,873

5,655,373

5,299,473

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제48기
제47기

매출액

7,235,272

6,681,103

매출원가

6,820,908

6,257,502

매출총이익

414,364

423,601

판매비
99,010

133,027

관리비
151,986

201,444

영업이익

163,368

89,130

기타영업외수익
91,580

157,704

기타영업외비용
150,854

231,473

금융수익
38,028

26,633

금융비용
29,435

31,345

법인세비용차감전순이익

112,687

10,649

법인세비용
3,394

21,488

당기순이익(손실)

109,293

(10,839)

기타포괄손익

(15,509)

22,196

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,509)

22,196

확정급여제도의 재측정요소
(21,572)

27,777

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(776)

1,078

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 처분이익(손실)
2,138

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
4,701

(6,659)

총포괄이익

93,784

11,357

주당이익

기본 및 희석주당이익

4,102

(408)

자 본 변 동 표

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022. 1. 1
135,975
425,996
25,371
2,544,918
3,132,260

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
1,222
-
1,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
20,974
20,974

당기순이익
-
-
-
(10,839)
(10,839)

자기주식처분
-
4,361
-
-
4,361

배당금 지급
-
-
-
(18,593)
(18,593)

2022. 12. 31 (전기말)
135,975
430,357
26,593
2,536,460
3,129,385

2023. 1. 1
135,975
430,357
26,593
2,536,460
3,129,385

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(556)
-
(556)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익(손실)
-
-
1,644
-
1,644

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(16,597)
(16,597)

당기순이익
-
-
-
109,293
109,293

합병차익(차손)
-
(13,644)
-
-
(13,644)

배당금 지급
-
-
-
(18,652)
(18,652)

2023. 12. 31 (당기말)
135,975
416,713
27,681
2,610,504
3,190,873

현 금 흐 름 표

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제48기
제47기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

339,250

259,468

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
339,250

259,613

당기순이익(손실)
109,293

(10,839)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
336,392

511,350

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(55,913)

(83,109)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(50,522)

(157,789)

2. 이자의 수취
39,077

19,360

3. 이자의 지급
(28,963)

(32,717)

4. 배당금의 수취
3,000

41,293

5. 법인세의 지급
(61,306)

(28,081)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,271

159,872

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
718,866

2,377,901

기타유동금융자산의 처분
688,300

2,359,040

기타비유동금융자산의 처분
2,317

대여금 및 기타채권의 감소
3,778

6,591

유형자산의 처분
6,455

660

무형자산의 처분
824

매각예정비유동자산의 처분
15,707

11,610

사업결합으로 인한 순유입액
1,485

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(716,595)

(2,218,029)

기타유동금융자산의 취득
528,000

2,119,300

기타비유동금융자산의 취득
-

150

대여금 및 기타채권의 증가
4,854

6,697

유형자산의 취득
108,127

67,630

무형자산의 취득
21,088

16,371

투자지분 취득 관련 선급금의 증가

-

종속기업투자주식의 취득
54,526

7,881

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(524,085)

(217,057)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
251,385

507,593

단기차입금의 차입
171,385

207,591

장기차입금의 차입
80,000

300,000

사채의 발행

-

임대보증금의 증가

2

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(775,470)

(724,650)

단기차입금의 상환
182,114

185,939

유동성장기부채의 상환
574,000

518,606

유동리스부채의 감소
18,652

1,488

임대보증금의 감소
680

24

배당금의 지급
24

18,593

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(230,756)

202,283

V. 기초의 현금

266,401

64,118

VI. 현금성자산의 환율변동효과

(3)

-

VII. 기말의 현금

35,642

266,401

이익잉여금처분계산서(안)

제 48 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
당기(안)
전기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

92,696

10,135

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
(16,597)

20,974

3. 당기순이익(손실)
109,293

(10,839)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

10,382

1. 임의적립금

10,382

Ⅲ. 이익잉여금처분액

92,696

20,517

1. 이익준비금
2,265

1,865

2. 배당금
22,649

18,652

3. 임의적립금
67,782

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

※ 결산배당(안)

(단위:백만원)

구 분
당기(안)
전기

1주당 배당금
850원
700원

발행주식수
27,195,083주
27,195,083주

자기주식수
(-)549,320주
(-)549,320주

배당받을주식수
26,645,763주
26,645,763주

배당금 총액
22,649
18,652

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정재욱) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이종부)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재욱
1959.3.5
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이종부
1964.7.6
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재욱
현대위아 사장
2020.12~2024.2
현대위아 사장
없음

2018.01~2020.12
현대자동차 구매본부장

이종부
현대위아모빌리티사업본부장
2023.01~현재
현대위아 모빌리티사업본부장
없음

2023.01~2023.06

현대위아 차량부품사업본부장

2019.12~2022.12

현대위아 품질사업부장

2019.01~2019.12
현대자동차 선행품질실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재욱 사내이사 후보 정재욱 사내이사 후보자는 현재 현대위아 대표이사로서 다양한 경험과 축적된 전문성을 기반으로 대표이사 재임기간동안 회사의 견조한 매출/영업이익을 달성하고, 차입금 축소를 통한 부채비율을 크게 낮추는 등 재무구조 개선을 실현하였으며, 통합열관리 및 전동화 부품, 모빌리티 솔루션 사업의 전략 수립을 통해 회사의 미래 성장 기반을 마련하는 등의 성과를 달성하였습니다. 이사회는 '글로벌 기업으로의 도약을 위한 사업구조 체질 개선, 미래사업 확대, 지속가능 경영체계 구축'이라는 경영방침을 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전을 기여하기 위한 중요 의사결정에 후보자의 경험과 역량이 필수적이라 판단하였으며, 이사회 중심 경영을 지속적으로 실행해 나아가기 위해 정재욱 후보자를 사내이사로 재선임하고 합니다.○ 이종부 사내이사 후보 이종부 사내이사 후보자는 현재 현대위아 모빌리티사업본부를 담당하고 있습니다. 후보자는 당사에서 차량부품사업본부장, 품질사업부장 등을 역임하였으며, 현대자동차에서도 선행품질실장 등을 역임하며 오랜기간 현대자동차그룹의 중역으로 재직하면서 모빌리티 사업분야의 전문성을 확보하였습니다. 이사회는 회사의 모빌리티 사업이 차지하는 비중과 중요성 등을 고려, 후보자가 갖춘 전문성과 오랜 경험이 회사의 성장과 발전에 필요하다고 판단하였기에 이종부 후보자를 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.

확인서

이사후보자 사실확인서(정재욱)

이사후보자 사실확인서(이종부)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
30억원

최고한도액
50억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 전기에 발생한 퇴직금은 포함하지 않았습니다. 당사는 '임원퇴직금지급규정'을 주주총회에서 승인받았으며, 정관에 의거하여 지급하고 있습니다. 전기 발생한 퇴직금을 포함한 보수총액은 41억원입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지(투자정보 - IR정보 - IR보고서)에서 확인 가능합니다. - DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지 주소 : http://www.hyundai-wia.co.kr(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 8일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능3) 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

○ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음