모두투어 — 주주총회소집공고 (20240226)
제출인: 모두투어

주주총회소집공고
2.9
(주)모두투어네트워크

주주총회소집공고

2024 년 02 월 26 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화) 02-728-8000

(홈페이지) http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우 준 열

(전 화) 02-728-8000

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

[주주님께]

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참가하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 3월 22일(금) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어 본사 소재)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 - 제1호 의안: 제 35기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (단, 상기 제1호 부의안건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제50조, 상법 제462조 에 따라, 외부 감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건이 충족될 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 최성민 선임의 건 (신규선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 이관철 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 이사의 수 상한 추가의 건 5-2호 의안: 감사의 수 변경의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금: 250원

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 4일~ 2024년 3월 21일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 참고서류 등에 대한 비치상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 지점, KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감 증명), 대리인의 신분증

* 주주답례품은 제공되지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인수(출석률: %)
채준호(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023년 01월 03일
㈜모두스테이 채무인수의 건
찬성
찬성

2
2023년 02월 09일
㈜모두스테이 영업종료 결정에 따른 관광진흥기금 대출금 상환건
찬성
찬성

3
2023년 02월 14일
국내선 담보 갱신의 건
찬성
찬성

4
2023년 02월 22일
제34기 결산이사회
찬성
찬성

5
2023년 02월 22일
제34기 정기 주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성

6
2023년 02월 22일
제34기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건
찬성
찬성

7
2023년 02월 27일
1. 2022년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2022년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

8
2023년 03월 10일
제34기 주주총회소집결의의 건
찬성
찬성

9
2023년 03월 16일
재무제표 발행 승인을 위한 이사회
찬성
찬성

10
2023년 03월 23일
제34기 재무제표 이사회 승인의 건
찬성
찬성

11
2023년 03월 31일
제34기 정기 주주총회 의사록
찬성
찬성

12
2023년 06월 21일
본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건
찬성
찬성

13
2023년 07월 05일
2023년 등기이사 보수인상의 건
찬성
찬성

14
2023년 11월 10일
타법인 주식처분 승인의 건
사임
찬성

15
2023년 12월 05일
1. 제35기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건2. 제35기 사업연도 이익배당(현금배당)을 위한 기준일 설정의 건
찬성

16
2023년 12월 05일
현금배당 승인의 건
찬성

17
2023년 12월 22일
자기주식 처분 결정
찬성

※ 2023년 10월 10일 부로 사외이사 황인수가 중도사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
14,925,806
7,462,903
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 총액임.※ 2023년 10월 10일 부로 사외이사 황인수가 중도사임 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.[여행업의 분류 및 등록조건]

구 분

내 용

자본금요건

등록

종합여행업

국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

5천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내외여행업

국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

3천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내여행업

국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업

1천5백만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)

[산업의 성장성]

세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비 약 -72% 감소하였지만, 2022년에 강력한 회복기를 보이며 팬데믹 이전이었던 2019년 수준의 63% 수준까지 올라왔다고 알렸습니다. UNWTO 는 2023년 국제관광은 팬더믹 이전 88% 까지 회복했으며, 해외여행객은 약 13억명에 달했을 것으로 추정했습니다. 2024년에는 관광산업이 완전한 회복을 이룰 것으로 예상하고 있습니다

한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2022년은 2019년도에 비해 약 -77% 감소하였습니다. 하지만 2023년에는 전 세계적으로 지속적인 해외 관광 회복세에 힘입어 팬데믹 이전 수준으로 세계여행시장이 회복을 하였습니다. 세계여행시장 회복과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복 할것으로 예상됩니다.1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.

이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.창립 이후 35년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다.충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

4%

해외여행 알선 수입

91%

기타 수익

5%

(2) 시장점유율

총출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

구분

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

인원

21,293
1,314
5,905
311
803
14
3,689
430
26,920
2,889

점유율

6.2%
5.3%
1.8%
11.7%
10.7%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

아웃바운드와 인바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

2023.12.31 조직도.jpg
2023.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표임으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.modetournetwork.com, 투자정보→공지사항) 의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기말
제34 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

230,689,136,115

109,997,230,401

현금및현금성자산
34,712,373,351

28,373,978,946

단기금융상품
51,170,260,538

62,464,106,895

매출채권및기타채권
23,451,368,567

11,266,826,235

리스채권
1,095,237,240

275,475,986

재고자산
29,312,926,370

4,300,310,781

당기법인세자산
48,305,396

269,539,430

기타유동자산
4,883,269,501

3,046,992,128

매각예정자산
86,015,395,152

-

Ⅱ. 비유동자산

69,081,785,132

160,407,888,908

장기금융상품
80,000,000

5,074,241,158

장기성매출채권및기타채권
3,409,494,633

1,881,000,640

상각후원가 측정 금융자산
84,000,000

84,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,681,004,915

4,378,670,378

관계기업투자
6,773,723,001

450,231,912

유형자산
20,387,157,181

89,965,325,149

투자부동산
-

46,200,000,000

무형자산
13,961,174,301

5,981,182,293

장기리스채권
13,781,870,592

-

기타비유동자산
82,813,969

33,287,692

이연법인세자산
8,840,546,540

6,359,949,686

자 산 총 계

299,770,921,247

270,405,119,309

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

173,258,428,312

177,745,962,942

기타채무
58,360,679,721

33,079,355,345

여행수탁금
63,200,177,451

29,010,777,085

선수금
6,124,297,579

6,411,886,341

단기차입금
-

52,400,000,000

유동성장기차입금
23,776,519

44,226,621,994

기타유동금융부채
1,429,919,600

2,542,719,600

당기법인세부채
5,127,486

2,679,949,995

리스부채
3,426,633,815

763,800,453

충당부채
131,448,711

501,522,399

기타유동부채
4,575,557,650

6,129,329,730

매각예정부채
35,980,809,780

-

Ⅱ. 비유동부채

26,366,440,291

3,678,324,705

장기차입금
23,776,462

2,258,239,982

기타비유동금융부채
585,195,413

80,000,000

장기리스부채
24,031,077,150

168,645,633

확정급여부채
1,206,825,352

641,211,892

장기종업원급여부채
449,609,714

500,325,454

충당부채
69,956,200

29,901,744

부 채 총 계

199,624,868,603

181,424,287,647

지배기업 소유주지분

68,334,898,110

55,761,017,636

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
-27,148,305,015

-33,394,758,020

Ⅳ. 이익잉여금
59,101,762,199

51,306,262,226

Ⅴ. 기타자본항목
2,340,036,348

3,808,108,852

비지배지분

31,811,154,534

33,219,814,026

자 본 총 계

100,146,052,644

88,980,831,662

자 본 및 부 채 총 계

299,770,921,247

270,405,119,309

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기
제34 (전)기

계속영업 :

매출액
178,584,867,440
29,449,596,995

매출원가
30,329,155,360
8,747,281,704

매출총이익
148,255,712,080
20,702,315,291

판매비와관리비
136,439,375,481
42,806,590,004

종업원급여비용
46,443,321,615
20,391,065,325

감가상각비와기타상각비
2,876,079,420
1,213,301,998

지급수수료
66,897,105,818
12,812,840,335

대손상각비(환입)
-97,175,931
-423,545,668

기타영업비용
20,320,044,559
8,812,928,014

영업이익
11,816,336,599
-22,104,274,713

기타손익 및 금융손익
-7,325,446,625
-3,059,129,143

기타수익-기타
4,638,047,402
4,528,460,621

기타수익-기타의 대손충당금 환입
-
53,951,989

기타비용-기타
12,515,852,817
6,859,191,965

기타비용-기타의 대손상각비
-67,560,000
388,012,808

금융수익-기타
-
-

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
2,598,628,910
559,686,985

금융비용
2,113,830,120
954,023,965

종속기업및관계기업투자손익
3,519,615,595
-215,946,791

법인세비용차감전순이익(손실)
8,010,505,569
-25,379,350,647

법인세비용(수익)
-530,995,152
-5,372,322,419

계속영업 당기순이익(손실)
8,541,500,721
-20,007,028,228

중단영업 :

중단영업 당기순이익(손실)
5,465,500,595
7,966,030,718

당기순이익(손실)
14,007,001,316
-12,040,997,510

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
6,145,689,007
-18,102,251,191

비지배지분
2,395,811,714
-1,904,777,037

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
2,153,810,335
1,918,916,247

비지배지분
3,311,690,260
6,047,114,471

기타포괄손익
-521,376,290
92,309,623

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-498,068,282
98,844,543

보험수리적손익
-498,068,282
98,844,543

(2) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-23,308,008
-6,534,920

지분법자본변동
-23,308,008
-6,534,920

통화스왑평가손익
5,552,687
-30,878,414

이자율스왑평가손익
-
33,114,465

해외사업환산손익
-28,860,695
-8,770,971

총포괄손익
13,485,625,026
-11,948,687,887

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
7,778,131,337
-16,110,184,896

비지배지분
5,707,493,689
4,161,497,009

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실)
354
-1,043

중단영업기본및희석주당이익(손실)
124
111

※ 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.modetournetwork.com→ 투자정보 → 공지사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제35(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기말
제34 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

158,138,495,410

75,760,044,355

현금및현금성자산
31,840,871,656

24,027,274,384

단기금융상품
50,141,500,538

33,639,655,453

매출채권및기타채권
23,027,562,388

10,814,971,285

리스채권
1,098,269,031

278,655,017

재고자산
29,173,126,712

4,263,780,662

기타유동자산
4,286,312,410

2,528,325,924

당기법인세자산
4,342,405

207,381,630

매각예정자산
18,566,510,270

-

Ⅱ. 비유동자산

73,112,733,718

70,762,459,292

장기금융상품
80,000,000

5,022,600,000

장기성매출채권및기타채권
13,886,623,828

12,342,222,920

상각후원가측정금융자산
84,000,000

84,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,681,004,915

2,191,090,378

종속기업투자
1,425,441,358

25,635,172,133

관계기업투자
7,301,878,346

452,345,582

유형자산
2,900,803,890

819,583,622

투자부동산
8,259,132,792

8,720,753,461

무형자산
13,959,242,420

5,967,946,123

장기리스채권
13,781,870,592

-

기타비유동자산
1,703,651

9,492,177

이연법인세자산
9,751,031,926

9,517,252,896

자 산 총 계

231,251,229,128

146,522,503,647

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,678,201,631

90,110,708,612

기타채무
58,146,206,255

23,158,701,586

여행수탁금
63,200,177,451

28,953,970,283

선수금
6,104,353,689

6,324,942,709

당기법인세부채
3,624,036

-

단기차입금
-

6,900,000,000

금융보증부채
-

12,206,468,880

파생상품부채
-

3,356,779,495

충당부채
131,448,711

501,522,399

리스부채
3,162,160,236

395,408,454

기타유동부채
4,501,435,689

5,864,155,206

기타유동금융부채
1,432,419,600

2,448,759,600

Ⅱ. 비유동부채

26,276,449,494

15,426,431,260

기타비유동금융부채
585,195,413

-

장기리스부채
23,964,862,815

-

장기금융보증부채
-

14,284,893,914

장기충당부채
69,956,200

-

확정급여부채
1,206,825,352

641,211,892

장기종업원급여부채
449,609,714

500,325,454

부 채 총 계

162,954,651,125

105,537,139,872

자 본

Ⅰ. 자본금

9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금

24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식

-27,148,305,015

-33,394,758,020

Ⅳ. 이익잉여금

57,767,010,718

35,261,813,179

Ⅴ. 기타자본항목

3,636,467,722

5,076,904,038

자 본 총 계

68,296,578,003

40,985,363,775

부채및자본총계

231,251,229,128

146,522,503,647

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제35 (당)기
제34 (전)기

Ⅰ. 매출액
168,619,122,952
32,637,015,270

Ⅱ. 매출원가
28,160,201,963
5,666,919,184

Ⅲ. 매출총이익
140,458,920,989
26,970,096,086

Ⅳ. 판매비와관리비
131,733,415,366
41,179,791,473

종업원급여비용
43,887,133,729
19,275,919,914

감가상각비와기타상각비
2,195,625,329
1,638,622,210

지급수수료
66,175,560,075
12,485,879,374

대손상각비(환입)
232,549,453
-343,687,876

기타판매비와관리비
19,242,546,780
8,123,057,851

Ⅴ. 영업이익
8,725,505,623
-14,209,695,387

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
15,017,346,779
-9,141,153,922

기타수익-기타
8,882,197,203
4,461,003,011

기타수익-기타의 대손충당금환입
-
53,951,989

기타비용-기타
11,527,310,343
2,568,757,683

기타비용-기타의 대손상각비
421,515,088
4,223,013,597

금융수익-기타
16,248,551,238
22,087,011,915

금융수익-유효이자율법으로 계산한 이자수익
3,763,058,049
2,322,739,749

금융비용
1,927,634,280
31,274,089,306

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
-149,941,736
-1,974,797,415

관계기업투자주식손상차손
149,941,736
53,440,601

종속기업투자주식손상차손
-
1,921,356,814

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,592,910,666
-25,325,646,724

Ⅸ. 법인세비용
589,644,845
-5,802,817,007

Ⅹ. 당기순이익(손실)
23,003,265,821
-19,522,829,717

XI. 기타포괄손익
-498,068,282
98,844,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
-498,068,282
98,844,543

XII. 총포괄손익
22,505,197,539
-19,423,985,174

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익
1,324
-1,124

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제35(당)기
2023년 01월 01일
부터
제34(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지

2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 22일

처분확정일
2023년 03월 31일

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 35 (당)기
제 34 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,815,100

29,309,902

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,309,902

48,857,087

2. 순확정급여부채측정요소
-498,068

98,845

3. 기타포괄손익공정가치금융자산 평가손실 재분류
-

-123,200

4. 당기순이익(손실)
23,003,266

-19,522,830

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,854,047

-

1. 이익준비금
441,277

2. 배당금
4,412,770

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,961,053

29,309,902

※ 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.modetournetwork.com→ 투자정보 → 공지사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제35기(안)
제34기

주단연간배당금(원)
보통주
250
-

시가배당율(%)
보통주
1.6
-

배당금 총액(원)
4,412,769,750
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성민
730817
미해당
-
없음
이사회

이관철
761211
사외이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성민
(주)모두투어네트워크 상무

2023.10 ~ 현재2022.09 ~ 2023.102019.10 ~ 2022.082012.04 ~ 2019.10

(주)모두투어네트워크 운영지원본부 본부장(주)모두투어네트워크 재무관리부 부서장(주)모두투어네트워크 고객법무서비스부 부서장(주)모두투어네트워크 법무감사팀 부서장

해당사항 없음

이관철
(주)시그날어패럴상무이사
2005 ~ 현재
(주)시그날어패럴 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성민
없음
없음
없음

이관철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 이관철 후보자

1.전문성

본 후보자는 성균관대학교 경영학과를 졸업하였으며 졸업 후 2005년부터 약 20여년간 기업에 근무하며 경영에 대한 경험을 쌓았습니다. 이러한 경험은 사외이사 업무 수행에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이에 당사의 이사회에 참여하여, 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2.독립성

본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한, 당사의 경영이념 중 하나가 투명한 윤리의식이라는 점을 충분히 이해하고 있으며 이를 위해 공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 사내이사 최성민

후보자는 1997년에 입사 후 27년간 근무하고 있으며, 현재는 (주)모두투어네트워크 임원으로서 책임과 의무를 충실히 수행하였고 있음. 현재 당사 운영지원본부장으로서 회사 내부사정에 정통함. 또한 여행산업에 대한 폭넓은 경험을 하였고 이를 기반으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함.

2) 사외이사 이관철 후보자

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 기업 경영자로 근무한 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함.

확인서

확인서(최성민 사내이사 후보자).jpg
확인서(최성민 사내이사 후보자)

확인서(이관철 사외이사 후보자).jpg
확인서(이관철 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액

1,404,959,776 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 2023년 10월 10일 부로 사외이사 황인수가 중도사임 하였습니다.※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 총액이며, 실제 지급된 보수총액은 2023년 10월 10일 사임한 사외이사 황인수의 2023년 10월 10일까지 지급된 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건5-1호 의안: 이사의 수 상한 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제 31조【이사의 수】

이 회사의 이사는 3명 이상
7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

『이사의 수 상한 추가』

이사의 수에 대한 최대 인원 기준 추가

5-2호 의안: 감사의 수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 43조【감사의 수】

이 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제 43조【감사의 수】

이 회사는
1인의 감사를 둘 수 있다.

『감사의 수 변경』

1인의 감사를 두는 것으로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(공지사항)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.modetournetwork.com※ 금융감독원 전자공시시스템 (DART) 주소 : http://dart.fss.or.kr(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사는 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 일정, 공증 변호사의 일정, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 다수의 연결 종속회사와 해외 법인의 결산 일정을 고려하여 3월 22일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 이용당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 올해도 도입하였으니 이를 활용하여 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 4일 ~ 2023년 3월 21일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

* 주주답례품은 제공되지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.