하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20240223)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희

(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
14
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
400,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
27.50
-

한양증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
22.50
-

교보증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
25.00
-

하나증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
25.00
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
11,000,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
9,000,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
10,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
10,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
40,000,000
400,000,000,000
100.00
19
40,000,000
400,000,000,000
100.00

계
40,000,000
100
19
40,000,000
400,000,000,000
100
19
40,000,000
400,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장일 : 2024년 02월 23일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2024년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비고

2024년 02월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
135,000,000,000
265,000,000,000
-
-
400,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제14회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
400,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
971,242,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
399,028,758,000

나. 발행제비용의 내역

[제14회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
280,000,000
발행가액 ×0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 영구 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
600,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.01%

사채관리수수료
9,000,000
정액(한국증권금융)

신용평가수수료
30,822,000
NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

법률자문수수료
8,800,000
정액(VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
971,242,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함 금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
14
(기준일 :
2024년 02월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
135,000
265,000
-
-
400,000

나. 자금의 세부사용계획

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

[자금의 세부사용계획]

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

채무상환자금
265,000,000,000
제5회 상각형 조건부자본증권 조기상환
-

운영자금
135,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
400,000,000,000
-
-

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

하나금융지주
제5회 상각형 조건부자본증권
공모
3.340%
2019-04-15
-
2,650

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[2023년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 3분기말 기준)

[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측]

(2023년 3분기말 수치 기준)
(단위 : 억원)

구 분

2023년 3분기말 기준
증 감(B-A) = (C)

본사채 발행 전(A)
본사채 발행 후(B)

총자본
413,184
417,184
4,000

기본자본
385,968
389,968
4,000

보통주자본
344,904
344,904
-

위험가중자산
2,705,313
2,705,313
-

총자본비율

15.27%
15.42%
0.15%p

기본자본비율

14.27%
14.41%
0.14%p

보통주자본비율

12.75%
12.75%
-

(자료 : 당사 2023년 3분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p, 0.14%p 상승에서 각 0.11%p, 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)