SK아이이테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240223)
제출인: SK아이이테크놀로지

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이아이이테크놀로지(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 23일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skietechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 오 택 승

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이아이이테크놀로지(주) 제1-1회 무보증 이권부 무보증사채에스케이아이이테크놀로지(주) 제1-2회 무보증 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제1-1회 : 금 구백오십억원(\95,000,000,000)제1-2회 : 금 일천오십억원(\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000

모집 또는 매출 총액 :
200,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
239,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주),케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
244,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주),케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
95,000,000,000
모집(매출)총액
95,000,000,000

발행가액
95,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
95,000,000,000

발행제비용
380,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주),케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
105,000,000,000
모집(매출)총액
105,000,000,000

발행가액
105,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
105,000,000,000

발행제비용
429,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주),케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
1-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 29일, 2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
1-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 29일, 2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

청 약 기 일
2024년 02월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2024년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
1-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 29일, 2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
1-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
105,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
105,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 29일, 2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A(안정적) / A(안정적)

대표주관회사
SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

청 약 기 일
2024년 02월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제1-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
2
23
3
-
-
-
28

수량
300
2,770
300
-
-
-
3,370

경쟁률
0.60
5.54
0.60
-
-
-
6.74

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
3
19
-
-
-
-
22

수량
400
2,450
-
-
-
-
2,850

경쟁률
0.80
4.90
-
-
-
-
5.70

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[회 차 : 제1-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
10
0.30%
포함

-18
-
-
2
140
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
4.15%
150
4.45%
포함

-17
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
3.26%
260
7.72%
포함

-13
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.19%
300
8.90%
포함

-11
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.45%
450
13.35%
포함

-10
1
200
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
10.39%
800
23.74%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.97%
900
26.71%
포함

-5
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
7.42%
1,150
34.12%
포함

-4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.48%
1,200
35.61%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.97%
1,300
38.58%
포함

-1
-
-
4
350
1
100
-
-
-
-
-
-
5
450
13.35%
1,750
51.93%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.97%
1,850
54.90%
포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.90%
2,150
63.80%
포함

17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.59%
2,170
64.39%
포함

19
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
17.80%
2,770
82.20%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
17.80%
3,370
100.00%
포함

합계
2
300
23
2,770
3
300
-
-
-
-
-
-
28
3,370
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-59
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
200
7.02%
포함

-41
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
250
8.77%
포함

-26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
300
10.53%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
400
14.04%
포함

-23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
450
15.79%
포함

-20
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
3.51%
550
19.30%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.35%
560
19.65%
포함

-18
-
-
1
140
-
-
-
-
-
-
-
-
1
140
4.91%
700
24.56%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
800
28.07%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
850
29.82%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.02%
1,050
36.84%
포함

-3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.75%
1,100
38.60%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.51%
1,200
42.11%
포함

-1
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
12.28%
1,550
54.39%
포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.53%
1,850
64.91%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
17.54%
2,350
82.46%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.02%
2,550
89.47%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.53%
2,850
100.00%
포함

합계
3
400
19
2,450
-
-
-
-
-
-
-
-
22
2,850
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회 차 : 제1-1회]

수요예측참여자
2년 A0 등급민평 대비

-19
-18
-17
-13
-11
-10
-7
-5
-4
-2
-1
5
15
17
19
30

기관투자자1
10

기관투자자2

90

기관투자자3

50

기관투자자4

100

기관투자자5

10

기관투자자6

40

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

50

기관투자자15

50

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

50

기관투자자22

100

기관투자자23

300

기관투자자24

20

기관투자자25

500

기관투자자26

100

기관투자자27

300

기관투자자28

300

합계
10
140
110
40
150
350
100
250
50
100
450
100
300
20
600
600

누적합계
10
150
260
300
450
800
900
1,150
1,200
1,300
1,750
1,850
2,150
2,170
2,770
3,370

[회 차 : 제1-2회]

수요예측참여자
3년 A0 등급민평 대비

-59
-41
-26
-25
-23
-20
-19
-18
-16
-11
-10
-3
-2
-1
15
19
25
30

기관투자자1
200

기관투자자2

50

기관투자자3

50

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

50

기관투자자7

50

기관투자자8

10

기관투자자9

140

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

50

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

50

기관투자자19

300

기관투자자20

500

기관투자자21

200

기관투자자22

300

합계
200
50
50
100
50
100
10
140
100
50
200
50
100
350
300
500
200
300

누적합계
200
250
300
400
450
550
560
700
800
850
1,050
1,100
1,200
1,550
1,850
2,350
2,550
2,850

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제1-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,370억원- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건제1-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,850억원- 총 참여신청범위: -0.59%p ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이아이이테크놀로지㈜와 공동대표주관회사인 SK증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권증권(주)는 공모희망금리 산정시 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동일등급 회사채 발행동향, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 2024년 02월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제1-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 674%에 해당하는 3,370억원이 수요예측에 참여하였으며, 제1-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 570%에 해당하는 2,850억원이 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 희망공모금리 상단 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고 총 2,000억원의 발행을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[1-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[1-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 1-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
25,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 1-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
25,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 1-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 1-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 1-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
150,000,000
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
45,000,000,000
150,000,000
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제 1-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
150,000,000
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
50,000,000,000
150,000,000
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 1-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
95,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 1-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
105,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제1-1회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2026-02-27
-

제1-2회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2027-02-26
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제1-1회]청약 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제1-2회]청약 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액은 2024년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 1-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 1-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제1-1회 무보증사채
95,000,000,000
주1)
2026-02-27
-

제1-2회 무보증사채
105,000,000,000
주2)
2027-02-26
-

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 1-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
95,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 1-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
105,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,760,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
244,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,755,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
30,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
150,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
239,620,000

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
35,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
150,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
244,711,600

2. 자금의 사용목적

회차 :
1-1
(기준일 :
2024년 02월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
1-2
(기준일 :
2024년 02월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<운영자금>

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억 원)

구분
금액
자금집행시기
지급처
비고

운영자금
원재료 구매 대금 등
1,000
2024년 중
SK엔무브(주) 등
원재료 매입 및 용역비 대금 등

합계
1,000
-
-
-

(주1) 2024년 02월 22일 실시하는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 총 발행금액이 증액될 경우, 증액분은 추가 운영자금으로 사용할 계획입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
380,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
94,619,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
429,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,570,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
57,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
300,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
19,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
380,620,000

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
73,500,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
300,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
51,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료

20,000

채무증권 1건당 2만원

합 계
429,311,600

2. 자금의 사용목적

회차 :
1-1
(기준일 :
2024년 02월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
95,000,000,000
-
-
-
95,000,000,000
-

회차 :
1-2
(기준일 :
2024년 02월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
105,000,000,000
-
-
-
105,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 총액
금 이천억원(\200,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<운영자금>

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억 원)

구분
금액
자금집행시기
지급처
비고

운영자금
원재료 구매 대금 등
2,000
2024년 중
SK엔무브(주) 등
원재료 매입 및 용역비 대금 등

합계
2,000
-
-
-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.