KB스타리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240223)
제출인: KB스타리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
신 명 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-2167-8736

(홈페이지) http://www.kbstarreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 원광석

(전 화) 02-2167-8763

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제2-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당사항 없음
발행가액 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
발행가액 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
해당사항 없음
발행가액 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
해당사항 없음
발행가액 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 회사위험마. 매입가격 추정 오류의 위험
해당사항 없음
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
해당사항 없음
발행가액 확정 및 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 자금의 세부 사용 내역
해당사항 없음
발행가액 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁
해당사항 없음
기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

III. 재무에 관한 사항7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
해당사항 없음
기재정정
(기준일: 2023년 10월 31일)

(기준일: 202
4년
02월
16일)

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항
해당사항 없음
기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황
해당사항 없음
기재정정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
6.50

발행수익률
6.50
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
126,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
6.80

발행수익률
6.80
상환기일
2025년 08월 29일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
130,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
6.50

발행수익률
6.50
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
126,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
6.80

발행수익률
6.80
상환기일
2025년 08월 29일

원리금지급대행기관
(주)국민은행대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
130,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.50

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.50

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 03월 29일,

2024년 04월 29일,

2024년 05월 29일,

2024년 06월 29일,

2024년 07월 29일,

2024년 08월 29일,

2024년 09월 29일,

2024년 10월 29일,

2024년 11월 29일,

2024년 12월 29일,

2025년 01월 29일,

2025년 02월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 29일 / 2024년 01월 31일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상환기한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.80

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.80

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 03월 29일,

2024년 04월 29일,

2024년 05월 29일,

2024년 06월 29일,

2024년 07월 29일,

2024년 08월 29일,

2024년 09월 29일,

2024년 10월 29일,

2024년 11월 29일,

2024년 12월 29일,

2025년 01월 29일,

2025년 02월 28일.

2025년 03월 29일,

2025년 04월 29일,

2025년 05월 29일,

2025년 06월 29일.

2025년 07월 29일,

2025년 08월 29일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 29일 / 2024년 02월 16일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상환기한
2025년 08월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.50

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.50

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 03월 29일,

2024년 04월 29일,

2024년 05월 29일,

2024년 06월 29일,

2024년 07월 29일,

2024년 08월 29일,

2024년 09월 29일,

2024년 10월 29일,

2024년 11월 29일,

2024년 12월 29일,

2025년 01월 29일,

2025년 02월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 29일 / 2024년 01월 31일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상환기한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.80

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
6.80

이자지급방법 및 기한
이자지급방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급기한

2024년 03월 29일,

2024년 04월 29일,

2024년 05월 29일,

2024년 06월 29일,

2024년 07월 29일,

2024년 08월 29일,

2024년 09월 29일,

2024년 10월 29일,

2024년 11월 29일,

2024년 12월 29일,

2025년 01월 29일,

2025년 02월 28일.

2025년 03월 29일,

2025년 04월 29일,

2025년 05월 29일,

2025년 06월 29일.

2025년 07월 29일,

2025년 08월 29일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 29일 / 2024년 02월 16일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상환기한
2025년 08월 29일

납 입 기 일
2024년 02월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 대기업금융1센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임

주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)

(주3) 정정 전가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후가. 사채의 인수

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

(주4) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
300
6.50%
2025년 02월 28일
-

제2-2회 무보증사채
300
6.80%
2025년 08월 29일
-

주1) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 제2-1회 연 6.50%, 제2-2회 6.80%로 합니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
300
6.50%
2025년 02월 28일
-

제2-2회 무보증사채
300
6.80%
2025년 08월 29일
-

주) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 제2-1회 연 6.50%, 제2-2회 6.80%로 합니다.
(삭제)

(주5) 정정 전가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
제2-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제2-2회
30,000,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
제2-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제2-2회
30,000,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

[투자 대상 자산 감정평가내역]

구분
매입가액
투자시점
최근시점

감정평가금액
기준일
감정평가기관
감정평가금액
기준일
감정평가기관

North Galaxy Towers
EUR 630M
EUR 633M
22.01
Cushman & Wakefield
EUR 624.8M
23.11
Kroll Advisory Limited

Samsung Europe HQ
GBP 60M
EUR 64.2M
22.04
BNP PARIBASREAL ESTATE
GBP 53.0M
22.10
Savills

출처: 당사 제시

(주6) 정정 후

[투자 대상 자산 감정평가내역]

구분
매입가액
투자시점
최근시점

감정평가금액
기준일
감정평가기관
감정평가금액
기준일
감정평가기관

North Galaxy Towers
EUR 630M
EUR 633M
22.01
Cushman & Wakefield
EUR 624.8M
23.11
Kroll Advisory Limited

Samsung Europe HQ
GBP 60M

GBP 64.2M

22.04
BNP PARIBASREAL ESTATE
GBP 53.0M
22.10
Savills

출처: 당사 제시

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
126,970,000

순수입금[(1)-(2)]
29,873,030,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
130,020,000

순수입금[(1)-(2)]
29,869,980,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
전자등록총액 × 0.05%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
16,250,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원 미만

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권발행등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
126,970,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
전자등록총액 × 0.05%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
16,250,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권발행등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
130,020,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
126,970,000

순수입금[(1)-(2)]
29,873,030,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
130,020,000

순수입금[(1)-(2)]
29,869,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
전자등록총액 × 0.05%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
16,250,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원 미만

상장연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권발행등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
126,970,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조-
(삭제)인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000

전자등록총액 × 0.0
6%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
16,250,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권발행등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
130,020,000
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조-
(삭제)인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주8) 정정 전

3. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 총 600억원은 타법인증권 취득자금(신규자산 편입 목적) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 최대 800억원까지 증액이 결정되는 경우 증액분 전액은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.(후략)

(주8) 정정 후

3. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 총 600억원은 타법인증권 취득자금(신규자산 편입 목적) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제) 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.(후략)(주9) 정정 전

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 연결실체가 보유 중인 LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호(이하 “종속회사”) 수익증권의 기초자산인 영국 삼성 유럽 HQ 자산(“본건 자산”) 관련, 시장 자본환원율 및 할인율 상승으로 인해 본건 자산의 평가금액 감소 및 이에 따른 대출약정상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)가 발생하였습니다만('22.10월 기준), 대주의 본 이벤트 1회 적용 면제로 종속회사로부터 분배금을 2022년 12월 수취 완료하였습니다.

- 당사는 영국 자산 관련 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)를 해소하기 위해 2023년 4월 12일 제3차 이사회(2023.03.24) 결의에 따라 당사분 ￡4,021,237(약 63.8억원, 1파운드 = 1,587.85원 적용)을 자체 보유 예비비 재원으로 본 건 자산 펀드에 추가 납입 하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 현금유보 이벤트가 해소되어 현재 영국 현지로부터 정상적으로 분배금을 수취 중입니다.

(주9) 정정 후

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 연결실체가 보유 중인 LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호(이하 “종속회사”) 수익증권의 기초자산인 영국 삼성 유럽 HQ 자산(“본건 자산”) 관련, 시장 자본환원율 및 할인율 상승으로 인해 본건 자산의 평가금액 감소 및 이에 따른 대출약정상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)가 발생하였습니다만('22.10월 기준), 대주의 본 이벤트 1회 적용 면제로 종속회사로부터 분배금을 2022년 12월 수취 완료하였습니다.

- 당사는 영국 자산 관련 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)를 해소하기 위해 2023년 4월 12일 제3차 이사회(2023.03.24) 결의에 따라 당사분 ￡4,021,237(약
65.5억원, 1파운드 =
1,640.00원 적용)을 자체 보유 예비비 재원으로 본 건 자산 펀드에 추가 납입 하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 현금유보 이벤트가 해소되어 현재 영국 현지로부터 정상적으로 분배금을 수취 중입니다.

(주10) 정정 전

라. 이사의 독립성이사선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 의결사항으로 정하고 있으며, 후보자 선출시 관련규정 및 당사 정관에 따라 회사와 특별한 이해관계자가 있는자 등 결격사유 여부에 대해 충분히 검증하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2024년 02월 16일 현재]

구분
성명
추천인
활동분야
회사와의 거래
최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)
신명재
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

기타비상무이사
허연
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

기타비상무이사
정영삼
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

주) 기타비상무이사 서일영은 24년 1월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.

(주10) 정정 후

라. 이사의 독립성이사선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 의결사항으로 정하고 있으며, 후보자 선출시 관련규정 및 당사 정관에 따라 회사와 특별한 이해관계자가 있는자 등 결격사유 여부에 대해 충분히 검증하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2024년 02월 16일 현재]

구분
성명
추천인
활동분야
회사와의 거래
최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)
신명재
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

기타비상무이사
허연
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

기타비상무이사
정영삼
이사회
이사회 의결
해당사항 없음
해당사항 없음

주) 기타비상무이사 서일영은 24년
2월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.

(주11) 정정 전

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 16일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

신명재
남
1963년 10월
대표이사
사내이사
비상근
대표이사
前) KB자산운용 부동산운용본부장
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

허연
남
1963년 01월
이사
기타비상무이사
비상근
이사
前) KB증권 Wholesale부문 부사장
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

정영삼
남
1967년 06월
이사
기타비상무이사
비상근
이사
前) KB증권 CRO 전무
-
-
-
2024년 02월 08일 ~ 현재
2027년 02월 07일

김종수
남
1973년 07월
감사
감사
비상근
내부감사
회계법인 성지 회계사
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

주) 기타비상무이사 서일영은 24년 1월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.

(주11) 정정 후

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 16일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

신명재
남
1963년 10월
대표이사
사내이사
비상근
대표이사
前) KB자산운용 부동산운용본부장
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

허연
남
1963년 01월
이사
기타비상무이사
비상근
이사
前) KB증권 Wholesale부문 부사장
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

정영삼
남
1967년 06월
이사
기타비상무이사
비상근
이사
前) KB증권 CRO 전무
-
-
-
2024년 02월 08일 ~ 현재
2027년 02월 07일

김종수
남
1973년 07월
감사
감사
비상근
내부감사
회계법인 성지 회계사
-
-
-
2022년 02월 08일 ~ 현재
2025년 02월 07일

주) 기타비상무이사 서일영은 24년
2월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.