케이엔알시스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240223)
제출인: 케이엔알시스템

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 케이엔알시스템

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 케이엔알시스템

대 표 이 사 :
김 명 한

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 천덕산로482번길 1

(전 화) 031-330-2500

(홈페이지) http://www.knrsys.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 강 상 민

(전 화) 031-330-2500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,104,000 주

3. 모집 또는 매출금액 :
28,404,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 9,000원 ~ 11,000원- 모집(매출)총액(예정) : 18,936,000,000원 ~ 23,144,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 120,000주- 일반투자자 배정주식수 : 526,000주 ~ 631,200주- 기관투자자 배정주식수 : 1,352,800주 ~ 1,458,000주- 우리사주조합 배정비율 : 5.7%- 일반투자자 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율 : 64.3% ~ 69.3%

- 모집(매출)가액(확정) : 13,500원- 모집(매출)총액(확정) : 28,404,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 120,000주- 일반투자자 배정주식수 : 526,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,458,000주- 우리사주조합 배정비율 : 5.7%- 일반투자자 배정비율 : 25.0%- 기관투자자 배정비율 : 69.3%

<요약정보>
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
<주1> 정정 전
<주1> 정정 후

2. 공모방법
<주2> 정정 전
<주2> 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3> 정정 전
<주3> 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주4> 정정 전
<주4> 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (12)
<주5> 정정 전
<주5> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주6> 정정 전
<주6> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (6)
<주7> 정정 전
<주7> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
<주8> 정정 전
<주8> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
<주9> 정정 전
<주9> 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 바. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경가능성
<주10> 정정 전
<주10> 정정 후

3. 기타위험 - 자. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
<주11> 정정 전
<주11> 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
<주12> 정정 전
<주12> 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출 - (5) - (가)
<주13> 정정 전
<주13> 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주14> 정정 전
<주14> 정정 후

2. 자금의 사용목적
<주15> 정정 전
<주15> 정정 후

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
2,104,000
100
9,000
18,936,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
DB금융투자
보통주
1,052,000
9,468,000,000
438,841,800
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,052,000
9,468,000,000
438,841,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.26 ~ 2024.02.27
2024.02.29
2024.02.26
2024.02.29
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 02월 26일(월) ~ 2024년 02월 27일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 02월 26일(월) ~ 2024년 02월 27일(화) (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 09월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

DB금융투자㈜
보통주
31,560주
284,040,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

NH투자증권㈜
보통주
31,560주
284,040,000원

합 계
63,120주
568,080,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 9,000원 기준 63,120주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
2,104,000
100
13,500

28,404,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
DB금융투자
보통주
1,052,000
14,202,000,000
658,262,700
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,052,000
14,202,000,000
658,262,700
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.26 ~ 2024.02.27
2024.02.29
2024.02.26
2024.02.29
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 합의하여
13,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2024년 02월 26일(월) ~ 2024년 02월 27일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 02월 26일(월) ~ 2024년 02월 27일(화) (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 09월 15일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 01월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원 기준입니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

DB금융투자㈜
보통주
31,560주
426,060,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

NH투자증권㈜
보통주
31,560주
426,060,000원

합 계
63,120주
852,120,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 13,500원 기준 63,120주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜케이엔알시스템의 보통주 공모는 신주모집 2,104,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
120,000주
5.7%
우선배정

일반공모
1,984,000주
94.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,104,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
120,000주
5.70%
9,000원
1,080,000,000원
우선배정

일반청약자
526,000주~631,200주
25.00%~30.00%

4,734,000,000원

~5,680,800,000원

-

기관투자자

1,352,800주

~1,458,000주

64.30%~69.30%

12,175,200,000원

~13,122,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,104,000주
100.00%
18,936,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 120,000주(5.7%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
120,000주
5.7%
우선배정

일반공모
1,984,000주
94.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,104,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
120,000주
5.70%
9,000원
1,080,000,000원
우선배정

일반청약자
526,000주~631,200주
25.00%~30.00%

4,734,000,000원

~5,680,800,000원

-

기관투자자

1,352,800주

~1,458,000주

64.30%~69.30%

12,175,200,000원

~13,122,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,104,000주
100.00%
18,936,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜ ,NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 공동대표주관회사인 DB금융투자㈜는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사인 DB금융투자㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사와 ㈜케이엔알시스템이 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원으로서, 청약일 전에 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜케이엔알시스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등㈜케이엔알시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜

31,560주
9,000원
284,040,000원

-

NH투자증권㈜
31,560주
9,000원
284,040,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜케이엔알시스템의 보통주 공모는 신주모집 2,104,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
120,000주
5.7%
우선배정

일반공모
1,984,000주
94.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,104,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
120,000주
5.70%

13,500원

1,620,000,000원
우선배정

일반청약자
526,000주
25.00%

7,101,000,000원

-

기관투자자

1,458,000주

69.30%

19,683,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,104,000주
100.00%
28,404,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 협의하여 결정한 확정공모가액 13,500원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 120,000주(5.7%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
120,000주
5.7%
우선배정

일반공모
1,984,000주
94.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,104,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
120,000주
5.70%
13,500원
1,620,000,000원
우선배정

일반청약자
526,000주
25.00%

7,101,000,000원

-

기관투자자

1,458,000주

69.30%

19,683,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,104,000주
100.00%
28,404,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜ ,NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 공동대표주관회사인 DB금융투자㈜는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사인 DB금융투자㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사와 ㈜케이엔알시스템이
협의하여 결정한 확정공모가액 13,500원 기준으로서, 청약일 전에 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜케이엔알시스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정했습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등㈜케이엔알시스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜

31,560주
13,500원
426,060,000원

-

NH투자증권㈜
31,560주
13,500원
426,060,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주3> 정정 전
나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜케이엔알시스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 확정공모가액
13,500원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여
확정공모가액을 13,500원으로 결정했습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜케이엔알시스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

공동대표주관회사인 DB금융투자㈜는 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
13,500원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,352,800주~ 1,458,000주
64.3%~ 69.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,104,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 526,000주 ~ 631,200주 (25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주4> 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,458,000주
69.3%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,104,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
526,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주5> 정정 전신규 작성한 내용으로, 해당사항 없습니다.
<주5> 정정 후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주2)
거래실적 무

건수
951
28
300
640
94
40
2,053

수량
659,203,900
38,577,600
220,007,998
274,377,244
56,405,000
24,559,000
1,273,130,742

경쟁률
452.13
26.46
150.90
188.19
38.69
16.84
873.20

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량, 경쟁률은 수요예측 최초 기관투자자 배정물량 범위인 1,352,800주 ~ 1,458,000주 중 최대 주식수인 1,458,000주를 기준으로 주문을 받은 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
813
534,050,000
28
38,577,600
287
215,218,748
619
263,197,244
94
56,405,000
40
24,559,000
1,881
1,132,007,592

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
1
1,458,000
-
-
-
-
1
1,458,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
1
59,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
59,000

미제시
137
125,094,900
-
-
13
4,789,250
20
9,722,000
-
-
-
-
170
139,606,150

합 계
951
659,203,900
28
38,577,600
300
220,007,998
640
274,377,244
94
56,405,000
40
24,559,000
2,053
1,273,130,742

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

15,000원초과
89
4.34%
59,529,000
4.68%

14,000원초과 ~15,000원이하
1,104
53.77%
669,402,744
52.58%

14,000원
665
32.39%
387,261,848
30.42%

13,000원이상 ~14,000원미만
20
0.97%
12,282,000
0.96%

13,000원미만
5
0.24%
5,049,000
0.40%

가격미제시(관계인수인)
170
8.28%
139,606,150
10.97%

합계
2,053
100.0%
1,273,130,742
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

1개월 확약
68
51,523,000
1
1,458,000
11
10,312,000
59
13,941,000
1
1,400,000
1
1,458,000
141
80,092,000

3개월 확약
102
77,384,000
1
1,458,000
9
8,208,000
28
6,983,000
6
8,274,000
15
20,413,000
161
122,720,000

소계
170
128,907,000
2
2,916,000
20
18,520,000
87
20,924,000
7
9,674,000
16
21,871,000
302
202,812,000

미확약
781
530,296,900
26
35,661,600
280
201,487,998
553
253,453,244
87
46,731,000
24
2,688,000
1,751
1,070,318,742

합계
951
659,203,900
28
38,577,600
300
220,007,998
640
274,377,244
94
56,405,000
40
24,559,000
2,053
1,273,130,742

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜케이엔알시스템과 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, DB금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

<주6> 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 2,104,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,936,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일

2024년 02월 26일(월)

기관투자자
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일
2024년 02월 27일(화)

일반청약자
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일

2024년 02월 27일(화)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 02월 29일(목)

주1)
주당 모집가액공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 ㈜케이엔알시스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜, NH투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 공동대표주관회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』을 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ DB금융투자㈜ 청약일: 2024년 02월 26일 ~ 27일 (10:00 ~ 16:00) ※ NH투자증권㈜ 청약일: 2024년 02월 26일 ~ 27일 (10:00 ~ 16:00) ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 02월 29일(목))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 02월 29일(목) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 DB금융투자㈜에 납입하여야 합니다. 금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니,
배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점, NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 2,104,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,000원

확정가액
13,500원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,936,000,000 원

확정가액

28,404,000,000 원

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일

2024년 02월 26일(월)

기관투자자
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일
2024년 02월 27일(화)

일반청약자
개시일
2024년 02월 26일(월)

종료일

2024년 02월 27일(화)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 02월 29일(목)

주1)

주당 모집가액
공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 협의하여 확정공모가액 13,500원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜, NH투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 공동대표주관회사 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』을 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ DB금융투자㈜ 청약일: 2024년 02월 26일 ~ 27일 (10:00 ~ 16:00) ※ NH투자증권㈜ 청약일: 2024년 02월 26일 ~ 27일 (10:00 ~ 16:00) ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 02월 29일(목))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 02월 29일(목) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 DB금융투자㈜에 납입하여야 합니다. 금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니,
배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점, NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주7> 정정 전

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 각 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 공동대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
263,000주~315,600주
26,300주 ~ 31,560주
50%

NH투자증권㈜
263,000주~315,600주
25,800주 ~ 31,500주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 8,600주 ~ 10,500주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 12,900주 ~ 15,750주(150%), 17,200주 ~ 21,000주(200%), 21,500주 ~ 26,250주(250%), 25,800주 ~ 31,500주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

30주
최소청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

DB금융투자㈜ 일반청약자 배정물량의 10%(26,300주 ~ 31,560주)
최대청약단위

【 NH투자증권 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,352,800주 ~ 1,458,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<주7> 정정 후

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자 및 우리사주조합의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 각 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 공동대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
263,000주
26,300주
50%

NH투자증권㈜
263,000주
25,800주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,600주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
12,900주(150%),
17,200주(200%),
21,500주(250%),
25,800주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

30주
최소청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

DB금융투자㈜ 일반청약자 배정물량의 10%(
26,300주)

최대청약단위

【 NH투자증권 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도
1,458,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<주8> 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 전체 공모주식의 5.7%(120,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 64.3% ~ 69.3% (1,352,800주 ~ 1,458,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0%~ 30.0% (526,000주~631,200주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 526,000주~631,200주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 263,000주~315,600주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 02월 28일(수) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 대표주관회사가 정하는 방식으로 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 02월 28일(수) 공동대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<주8> 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 전체 공모주식의 5.7%(120,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
69.3% (1,458,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0% (526,000주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
526,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
263,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(이하 생략)

<주9> 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
DB금융투자㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주1,052,000주 (50%)
9,468,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주1,052,000주 (50%)
9,468,000,000원
총액인수

(주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
공동대표주관회사인 DB금융투자㈜(50.0%) 및 NH투자증권㈜(50.0%)가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜
438,841,800원
(주1), (주2)

NH투자증권㈜
438,841,800원

(주1)
공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
상기 인수수수료는 금번 총 공모금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.0%의 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(이하 생략)

<주9> 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
DB금융투자㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주1,052,000주 (50%)
14,202,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주1,052,000주 (50%)

14,202,000,000원

총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원을 기준으로 계산한 금액입니다.

(주2)
공동대표주관회사인 DB금융투자㈜(50.0%) 및 NH투자증권㈜(50.0%)가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜

658,262,700원

(주1), (주2)

NH투자증권㈜

658,262,700원

(주1)

공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원을 기준으로 산정한 금액입니다.

(주2)

상기 인수수수료는 금번 총 공모금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,500원 기준입니다. 이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.0%의 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(이하 생략)

<주10> 정정 전

바. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 526,000주 ~ 631,200주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,352,800주 ~ 1,458,000(공모주식의 64.30% ~ 69.30%), 우리사주조합 120,000주(공모주식의 5.70%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,352,800주 ~ 1,458,000주를 대상으로 2024년 2월 16일(금)부터 2024년 2월 22일(목)까지 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 2월 26일(월) ~ 2024년 2월 27일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

<주10> 정정 후

바. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
526,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,458,000(공모주식의 69.30%), 우리사주조합 120,000주(공모주식의 5.70%)입니다.
기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 2월 16일(금)부터 2024년 2월 22일(목)까지 5영업일간 수요예측을 실시하여 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경되었습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2024년 2월 26일(월) ~ 2024년 2월 27일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

<주11> 정정 전

자. 금번 공모 시 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 본 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량(총 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 공모가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 해당 의무인수주식은 상장 3개월 후 매도가 가능하며, 이에 따라 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의하여 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출(공모)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득 후 의무보유기간

DB금융투자㈜

보통주

31,560주

284,040,000원

상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
31,560주
284,040,000원
상장 후 3개월

합계
63,120주
568,080,000원
-

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

특이사항이 발생하지 않는 한 상장주선인이 사모의 방식으로 인수할 것으로 예상되는 당사의 보통주 63,120주는 상장일부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.위와 같이,
금번 공모의 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 본 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량(총 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 공모가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 해당 의무인수주식은 상장 3개월 후 매도가 가능하며, 이에 따라 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주11> 정정 후

자. 금번 공모 시 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 본 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량(총 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 공모가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 해당 의무인수주식은 상장 3개월 후 매도가 가능하며, 이에 따라 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의하여 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출(공모)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득 후 의무보유기간

DB금융투자㈜

보통주

31,560주

426,060,000원

상장 후 3개월

NH투자증권㈜
보통주
31,560주
426,060,000원
상장 후 3개월

합계
63,120주
852,120,000원
-

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 13,500원 기준으로 계산되었습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

특이사항이 발생하지 않는 한 상장주선인이 사모의 방식으로 인수할 것으로 예상되는 당사의 보통주 63,120주는 상장일부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.위와 같이,
금번 공모의 상장주선인 DB금융투자㈜ 및 NH투자증권㈜는 본 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량(총 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 공모가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 해당 의무인수주식은 상장 3개월 후 매도가 가능하며, 이에 따라 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
<주12> 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜는 ㈜케이엔알시스템의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 11,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜케이엔알시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이엔알시스템의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜, 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.(이하 생략)

<주12> 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜는 ㈜케이엔알시스템의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 확정공모가액
13,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜케이엔알시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이엔알시스템의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜, 발행회사인 ㈜케이엔알시스템이 협의하여 13,500원으로 최종 결정하였습니다.(이하 생략)

<주13> 정정 전

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이엔알시스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이엔알시스템의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

16,029원

평가액 대비 할인율
43.85% ~ 31.37%

희망공모가액 밴드

9,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

티이엠씨
2023.01.19
32.4
19.7

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

제이오
2023.02.16
52.75
38.57

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.5
52

모니터랩
2023.05.19
48.86
30.57

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09

프로테옴텍
2023.06.16
30.7
15.4

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.8
32

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24

시큐레터
2023.08.24
36
26

아이엠티
2023.10.10
47.53
40.04

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25
24.13

쏘닉스
2023.11.07
46.1
24.55

컨텍
2023.11.09
31.5
24

큐로셀
2023.11.09
29.9
21.2

그린리소스
2023.11.24
37.3
20.2

에이텀
2023.12.01
42.56
25.08

와이바이오로직스
2023.12.05
47.5
35.8

평균
-
42.33
29.67

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜는 ㈜케이엔알시스템의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 특수 시험장비 및 유압 로봇시스템 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교,동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 이후 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 43.85% ~ 31.37%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

<주13> 정정 후

(가) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이엔알시스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이엔알시스템의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

16,029원

평가액 대비 할인율
43.85% ~ 31.37%

희망공모가액 밴드

9,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액
13,500원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
13,500원으로 확정되었습니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

티이엠씨
2023.01.19
32.4
19.7

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.3
12.7

제이오
2023.02.16
52.75
38.57

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.2

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.5
52

모니터랩
2023.05.19
48.86
30.57

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09

프로테옴텍
2023.06.16
30.7
15.4

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.8
32

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24

시큐레터
2023.08.24
36
26

아이엠티
2023.10.10
47.53
40.04

퀄리타스반도체
2023.10.27
34.25
24.13

쏘닉스
2023.11.07
46.1
24.55

컨텍
2023.11.09
31.5
24

큐로셀
2023.11.09
29.9
21.2

그린리소스
2023.11.24
37.3
20.2

에이텀
2023.12.01
42.56
25.08

와이바이오로직스
2023.12.05
47.5
35.8

평균
-
42.33
29.67

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 DB금융투자㈜는 ㈜케이엔알시스템의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 특수 시험장비 및 유압 로봇시스템 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교,동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 이후 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 43.85% ~ 31.37%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
공동대표주관회사인 DB금융투자㈜와 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 13,500원으로 결정했습니다.
<주14> 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공 모 금 액(1)
18,936,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
568,080,000

발 행 제 비 용(3)
986,398,818

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
18,517,681,182

(주1)
상기 금액은 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
877,278,600
신주모집금액의 4.5%(예정)

상장수수료
8,080,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
866,848
자본금 증가액의 4/1000

교육세
173,370
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR, 등기비, 신문공고비, 출판비, Comfort Letter 등

합계
986,398,818
-

(주1)
인수수수료는 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료와 발행분담금 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

<주14> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공 모 금 액(1)
28,404,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
852,120,000

발 행 제 비 용(3)

1,427,808,118

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
27,828,311,882

(주1)

상기 금액은 확정공모가액 13,500원 기준으로 계산했습니다.

(주2)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
1,316,525,400
신주모집금액의 4.5%(예정)

상장수수료
10,550,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
866,848
자본금 증가액의 4/1000

교육세
173,370
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR, 등기비, 신문공고비, 출판비, Comfort Letter 등

합계
1,428,115,618
-

(주1)
인수수수료는 확정공모가액인 13,500 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료와 발행분담금 금액만을 기재하였습니다.

<주15> 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024.01.29
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,618
-
4,900
-
-
-
18,518

(주1)
상기 금액은 제시 공모희망가 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 자금사용계획에 따라 순차적으로 공모 유입자금을 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

당사의 향후 3년간 자금사용은 크게 세 부분으로 나눠 고려하고 있습니다. 첫째로 생산 공간측면에서 한계를 보이는 본사 및 주공장의 확장이전을 계획하고 있습니다. 그리고 연구개발에 대한 투자와 더불어, 마지막으로 수주가 유력시되는 해 외 대형프로젝트의 운전자금으로 일정부분 자금이 소요될 전망입니다. 이러한 사용목적으로 위 표에서 보는 바와 같이 당사는 2026년 말까지 IPO 공모를 통한 순유입금 약 185억원을 투입할 예정이며 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 백만원]

구 분

내 용

사용시기

금 액

시설자금

본사 확장이전 비용

2024년~2026년

13,618

운영자금

연구개발비

2024년~2026년

2,900

대형프로젝트 운전자금 등

2024년~2026년

2,000

합 계

18,518

나. 자금의 세부 사용계획(1) 시설자금

[단위 : 백만원]

구 분

세부구분

내 용

금 액

2024년
2025년
2026년
합 계

시설자금

본사 확장이전

토지 매입비 및 기본 공사비

(경기 양성, 10,000평, 평당 100만원)

-
10,000
-
10,000

본사 건물 및 공장동 건축비

(공장동 2,700평, 사무동 4,070평)

-
11,885
11,885
23,770

용인 현재 본사 매각대금 (주2)

-
-
(11,568)
(11,568)

부동산 담보대출 등 (주3)

-
(8,584)
-
(8,584)

합 계

-
13,301
317
13,618

주
1) 공사비 및 건축비의 경우 현재 수주 및 향후 수주 상황을 고려, 제품의 제조공간 확장의 필요성에 따라 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 확장 계획 시행 시 재검토 진행 후 효율성이 가장 높은 방식을 채택함에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다.

주2) 현재 본사의 토지 매각대금은 2022년 나무감정평가법인으로부터 평가를 받아 산정된 추정치이며,건물 매각대금은 취득원가를 기준으로 산정하였습니다. 추후 실제 매각 시 부동산 경기 및 거시경제 변수에 따라 일부 변동사항이 있을 수 있습니다.

[단위 : 원]

구분
금액

토지가액(2022년 감정가액) (A)
8,548,699,000

건물 취득원가 (B)
7,569,772,000

시설자금 차입금 (C)
4,550,000,000

추정 매각대금 (A) + (B) - (C)
11,568,471,000

주3) 신규 본사 건설 등에 필요한 비용 부족분의 경우 부동산 담보대출을 활용하여 조달할 예정입니다. 현재 자금 사용계획을 기준으로 신규 본사 토지가액 및 건물 취득원가 합계 대비 담보대출 예정 비율은 LTV 39.22% 수준입니다. 현재 시설 관련 차입금 규모는 45.5억원으로, 현재 본사의 토지가액 및 건물 취득원가 대비 28.23% 수준입니다.

당사는 1,677m2(507평)의 주공장과 1,599m2 (484평)의 사무동을 운영하고 있습니다. 본사 주공장의 경우 프로젝트별로 다른 형태의 시험장비 등을 개발 및 생산하기 때문에 제조공간의 활용도를 수치적으로 정확히 계량화하기 어렵지만, 경험적으로 시험장비 부문 매출액 연간 200억원 내외를 기준으로 생산능력의 한계를 보이는 것으로 판단하고 있습니다. 특히 매출의 특성상 강한 계절요인으로 조업량이 집중되는 하반기에는 제조공간 문제로 프로젝트 납기에까지 영향을 미치고 있는 실정입니다. 실제로 대만 철도청으로부터 수주받은 RTRCC 프로젝트(200억 이상 규모 단건) 진행 시 원활한 생산 활동을 위해 3곳 이상의 임대 공장 운영이 불가피하기도 했습니다.

공간부족에서 비롯된 공장 내 자재물류의 비효율성, 조업물량 집중기의 프로젝트 조립공정 일정관리 문제, 프로젝트 대상의 다양화에 따른 필요 제조 공간의 다양성 등을 고려, 본격적 성장을 위해 당사는 내부적으로 본사의 확장이전을 검토하였습니다.

확장이전 본사 조감도.jpg
확장이전 본사 조감도

확장이전 본사에 대한 구체적 사업안은 하기와 같습니다.

구 분
내 용

공사명
용인 KNR 공장 신축 계획(안)

용도
공장

대지 면적
33,000.0㎡

규모
공장동 : 지상 1층 (3개동) 연구동 : 지상 1층 ~ 지상 4층

연면적
공장동 : 8,925.0㎡ 연구동 : 13,464.0㎡ 도합 22,389.0㎡

건폐율
38.72%

용적율
67.85%

(2) 운영자금
① 연구개발비 한편, 금번 공모자금은 연구개발비 및 대형프로젝트 수행을 위한 초기 운전자금 성격의 운영자금으로도 매우 가치 있게 활용될 것으로 예상됩니다. 당사는 유압로봇시스템 사업의 본격적인 사업화 성장기를 맞아 기술 완성도를 높이고 제품화를 위한 다양한 자체 연구개발과제의 수행을 계획하고 있습니다. 아래 표에서 보는 바와 같이 역압 방지 기술의 표준화, 당사 유압액추에이터 핵심기술 중 하나인 폴리머 코팅 방법 개선, 코너 모듈의 스마트 액추에이터 개발, 모바일 유압 로봇 플랫폼의 표준화 개발, 유압로봇시스템 프로세스 성능 향상 및 산업용 고속 네트워크 적용을 위한 통신기술 개발, 당사의 로봇 기술이 집약된 탑승형 로봇 개발 등 향후 3년간 6가지의 주요 자체 연구개발과제에 R&D 역량을 집중할 계획입니다. 이에 따라 2024년부터 10.5억원, 11.0억원, 7.5억원 등 3년간 29.0억원의 연구개발비 투입을 계획하고 있습니다.

[케이엔알시스템 연구개발 계획]

[단위 : 백 만원]

구분

내용

사용시기

예상

금액

2024년

2025년

2026년

연구

개발비

로봇형 유압 로터리 액추에이터 기술:

역압 방지 기술 표준화

100

100

-

200

폴리머 코팅 및 리니어 액추에이터 기술:

폴리머 코팅 방법 개선

100

100

100

300

코너 모듈 및 액추에이터 스마트화 기술:

코너 모듈의 스마트 액추에이터화

200

100

-

300

모바일 유압 로봇 설계 기술:

표준 모바일 유압 로봇 플랫폼 개발

200

350

350

900

유압제어기 및 통신기술:

프로세서 성능 향상 및 산업용 고속 네트워크 적용

150

150

-

300

전략 로봇 개발:

탑승형 로봇 유압 설계 기술 및 인공지능 기반 제어 기술

300

300

300

900

합 계

1,050

1,100

750

2,900

당사는 상기 기재한 기술 개발에 투입되는 자금 이외 연구개발인력 인건비 등의 비용은 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다.

② 대형프로젝트 운영자금

여분의 공모자금은 추가 수주가 유력해 보이는 대형 프로젝트의 수행을 위한 초기 운전자금으로 활용될 계획입니다. 2020년 대만 교통부 철도국으로부터 수주를 받아 수행한 RTRCC(Railway Technology Research and Certification Center) 프로젝트의 성공적인 수행을 기반으로 2차, 3차 시험장비 개발도 당사의 입찰이 유력한 상황입니다. 뿐만 아니라 지난 수년간 사전 기술 컨설팅을 수행하며 준비해온 인도정부의 RDSO (Research Designs & Standards Organization) 프로젝트 역시 시험장비 개발 수주가 유력할 것으로 판단하고 있습니다. 2024년 계약 가능성을 전제로 2025년 중 개발 및 납품 완료를 예상하고 있습니다. 두 프로젝트의 합산 계약규모는 160.5억원 수준이며, 약 50%의 목표 원재료비 비중을 감안하여 당사는 2024년 해당 프로젝트 초기 운전자본으로 약 40억원이 필요할 것으로 예상하며, 이 중 절반 수준인 20억원 규모의 운전자금을 IPO 공모자금으로 충당할 계획입니다.
20억원 초과분의 운전자금 필요가 발생할 경우 기존 자금 및 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획이며, 해당 대형 프로젝트 운용 자금의 경우 공모자금 납입 시점과 집행까지 일부 시간이 소요될 것을 감안하여, 실제 자금집행 전까지 안정성이 높은 단기금융상품 투자 및 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

[시험장비 해외 대형 프로젝트 운전자금 소요 내역]

[단위 : 백 만원]

구분

내용

사용시기

예상

금액

2024년

2025년

2026년

대형프로젝트

운전자금

RTRCC 프로젝트:

원재료비 및 직접경비 등

1,540

-

-

1,540

RDSO 프로젝트:

원재료비 및 직접경비 등

460

-

-

460

합 계

2,000

-

-

2,000

(이하 생략)
<주15> 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024.01.29
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,202
-
5,626
-
-
-
27,828

(주1)

상기 금액은
확정공모가액 13,500원 기준으로 작성했습니다.

당사는 자금사용계획에 따라 순차적으로 공모 유입자금을 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

당사의 향후 3년간 자금사용은 크게 세 부분으로 나눠 고려하고 있습니다. 첫째로 생산 공간측면에서 한계를 보이는 본사 및 주공장의 확장이전을 계획하고 있습니다. 그리고 연구개발에 대한 투자와 더불어, 마지막으로 수주가 유력시되는 해 외 대형프로젝트의 운전자금으로 일정부분 자금이 소요될 전망입니다. 이러한 사용목적으로 위 표에서 보는 바와 같이 당사는 2026년 말까지 IPO 공모를 통한 순유입금 약
278억원을 투입할 예정이며 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 백만원]

구 분

내 용

사용시기

금 액

시설자금

본사 확장이전 비용

2024년~2026년

22,202

운영자금

연구개발비

2024년~2026년

2,900

대형프로젝트 운전자금 등

2024년~2026년

2,726

합 계

27,828

나. 자금의 세부 사용계획(1) 시설자금

[단위 : 백만원]

구 분

세부구분

내 용

금 액

2024년
2025년
2026년
합 계

시설자금

본사 확장이전

토지 매입비 및 기본 공사비

(경기 양성, 10,000평, 평당 100만원)

-
10,000
-
10,000

본사 건물 및 공장동 건축비

(공장동 2,700평, 사무동 4,070평)

-
11,885
11,885
23,770

용인 현재 본사 매각대금 (주2)

-
-
(11,568)
(11,568)

합 계

-

21,885

317

22,202

주
1) 공사비 및 건축비의 경우 현재 수주 및 향후 수주 상황을 고려, 제품의 제조공간 확장의 필요성에 따라 당사 검토를 거친 금액입니다. 다만, 추후 실제 확장 계획 시행 시 재검토 진행 후 효율성이 가장 높은 방식을 채택함에 따라 금액 및 사용 시기에서 일부 변동사항이 존재할 수 있습니다.

주2) 현재 본사의 토지 매각대금은 2022년 나무감정평가법인으로부터 평가를 받아 산정된 추정치이며,건물 매각대금은 취득원가를 기준으로 산정하였습니다. 추후 실제 매각 시 부동산 경기 및 거시경제 변수에 따라 일부 변동사항이 있을 수 있습니다.

[단위 : 원]

구분
금액

토지가액(2022년 감정가액) (A)
8,548,699,000

건물 취득원가 (B)
7,569,772,000

시설자금 차입금 (C)
4,550,000,000

추정 매각대금 (A) + (B) - (C)
11,568,471,000

당사는 1,677m2(507평)의 주공장과 1,599m2 (484평)의 사무동을 운영하고 있습니다. 본사 주공장의 경우 프로젝트별로 다른 형태의 시험장비 등을 개발 및 생산하기 때문에 제조공간의 활용도를 수치적으로 정확히 계량화하기 어렵지만, 경험적으로 시험장비 부문 매출액 연간 200억원 내외를 기준으로 생산능력의 한계를 보이는 것으로 판단하고 있습니다. 특히 매출의 특성상 강한 계절요인으로 조업량이 집중되는 하반기에는 제조공간 문제로 프로젝트 납기에까지 영향을 미치고 있는 실정입니다. 실제로 대만 철도청으로부터 수주받은 RTRCC 프로젝트(200억 이상 규모 단건) 진행 시 원활한 생산 활동을 위해 3곳 이상의 임대 공장 운영이 불가피하기도 했습니다.

공간부족에서 비롯된 공장 내 자재물류의 비효율성, 조업물량 집중기의 프로젝트 조립공정 일정관리 문제, 프로젝트 대상의 다양화에 따른 필요 제조 공간의 다양성 등을 고려, 본격적 성장을 위해 당사는 내부적으로 본사의 확장이전을 검토하였습니다.

확장이전 본사 조감도.jpg
확장이전 본사 조감도

확장이전 본사에 대한 구체적 사업안은 하기와 같습니다.

구 분
내 용

공사명
용인 KNR 공장 신축 계획(안)

용도
공장

대지 면적
33,000.0㎡

규모
공장동 : 지상 1층 (3개동) 연구동 : 지상 1층 ~ 지상 4층

연면적
공장동 : 8,925.0㎡ 연구동 : 13,464.0㎡ 도합 22,389.0㎡

건폐율
38.72%

용적율
67.85%

(2) 운영자금
① 연구개발비 한편, 금번 공모자금은 연구개발비 및 대형프로젝트 수행을 위한 초기 운전자금 성격의 운영자금으로도 매우 가치 있게 활용될 것으로 예상됩니다. 당사는 유압로봇시스템 사업의 본격적인 사업화 성장기를 맞아 기술 완성도를 높이고 제품화를 위한 다양한 자체 연구개발과제의 수행을 계획하고 있습니다. 아래 표에서 보는 바와 같이 역압 방지 기술의 표준화, 당사 유압액추에이터 핵심기술 중 하나인 폴리머 코팅 방법 개선, 코너 모듈의 스마트 액추에이터 개발, 모바일 유압 로봇 플랫폼의 표준화 개발, 유압로봇시스템 프로세스 성능 향상 및 산업용 고속 네트워크 적용을 위한 통신기술 개발, 당사의 로봇 기술이 집약된 탑승형 로봇 개발 등 향후 3년간 6가지의 주요 자체 연구개발과제에 R&D 역량을 집중할 계획입니다. 이에 따라 2024년부터 10.5억원, 11.0억원, 7.5억원 등 3년간 29.0억원의 연구개발비 투입을 계획하고 있습니다.

[케이엔알시스템 연구개발 계획]

[단위 : 백 만원]

구분

내용

사용시기

예상

금액

2024년

2025년

2026년

연구

개발비

로봇형 유압 로터리 액추에이터 기술:

역압 방지 기술 표준화

100

100

-

200

폴리머 코팅 및 리니어 액추에이터 기술:

폴리머 코팅 방법 개선

100

100

100

300

코너 모듈 및 액추에이터 스마트화 기술:

코너 모듈의 스마트 액추에이터화

200

100

-

300

모바일 유압 로봇 설계 기술:

표준 모바일 유압 로봇 플랫폼 개발

200

350

350

900

유압제어기 및 통신기술:

프로세서 성능 향상 및 산업용 고속 네트워크 적용

150

150

-

300

전략 로봇 개발:

탑승형 로봇 유압 설계 기술 및 인공지능 기반 제어 기술

300

300

300

900

합 계

1,050

1,100

750

2,900

당사는 상기 기재한 기술 개발에 투입되는 자금 이외 연구개발인력 인건비 등의 비용은 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다.

② 대형프로젝트 운영자금

여분의 공모자금은 추가 수주가 유력해 보이는 대형 프로젝트의 수행을 위한 초기 운전자금으로 활용될 계획입니다. 2020년 대만 교통부 철도국으로부터 수주를 받아 수행한 RTRCC(Railway Technology Research and Certification Center) 프로젝트의 성공적인 수행을 기반으로 2차, 3차 시험장비 개발도 당사의 입찰이 유력한 상황입니다. 뿐만 아니라 지난 수년간 사전 기술 컨설팅을 수행하며 준비해온 인도정부의 RDSO (Research Designs & Standards Organization) 프로젝트 역시 시험장비 개발 수주가 유력할 것으로 판단하고 있습니다. 2024년 계약 가능성을 전제로 2025년 중 개발 및 납품 완료를 예상하고 있습니다. 두 프로젝트의 합산 계약규모는 160.5억원 수준이며, 약 50%의 목표 원재료비 비중을 감안하여 당사는 2024년 해당 프로젝트 초기 운전자본으로 약 40억원이 필요할 것으로 예상하며,
27.3억원 규모의 운전자금을 IPO 공모자금으로 충당할 계획입니다.
초과분의 운전자금 필요가 발생할 경우 기존 자금 및 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획이며, 해당 대형 프로젝트 운용 자금의 경우 공모자금 납입 시점과 집행까지 일부 시간이 소요될 것을 감안하여, 실제 자금집행 전까지 안정성이 높은 단기금융상품 투자 및 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

[시험장비 해외 대형 프로젝트 운전자금 소요 내역]

[단위 : 백 만원]

구분

내용

사용시기

예상

금액

2024년

2025년

2026년

대형프로젝트

운전자금

RTRCC 프로젝트:

원재료비 및 직접경비 등

2,100
-

-

2,100

RDSO 프로젝트:

원재료비 및 직접경비 등

626

-

-

626

합 계

2,726

-

-

2,726

(이하 생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 22일자로 당사가 제출한 정정신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.