HC홈센타 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240223)
제출인: HC홈센타

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)홈센타홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 23일

회 사 명 :
(주)홈센타홀딩스

대 표 이 사 :
박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화) 053-210-5140

(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 석 희 인

(전 화) 053-210-5140

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
25,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 02월 27일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 02월 27일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,183

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 홈센타홀딩스 기명식 보통주

주식수
16,906,170

주식총수 대비비율(%)
13.24

전환청구기간
시작일
2025년 02월 27일

종료일
2029년 01월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 9월 27일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
947

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 02월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2025년 02월 27일)부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2026년 02월 27일)까지의 기간(이하 "매도청구권 청구기간”) 중 2025년 02월 27일 및 매 3개월마다 도래하는 발행일의 응당일(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 매도청구권자의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

2) 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정

3) 취득규모 : 최대 8,000,000,000원(Call option 40%)

4) 취득목적 : 발행일 현재 미정

5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정

6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 6,762,468(5.30%)를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 8,447,729주(6.62%)까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 5.30%에서 최대 6.62%까지 보유가능 합니다.

세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 02월 27일

12. 납입일
2024년 02월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 국민은행 대구3공단종합금융센터

3) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1차

2025-12-29

2026-01-28

2026-02-27

100.0000%

2차

2026-03-28

2026-04-27

2026-05-27

100.0000%

3차

2026-06-28

2026-07-28

2026-08-27

100.0000%

4차

2026-09-28

2026-10-28

2026-11-27

100.0000%

5차

2026-12-29

2027-01-28

2027-02-27

100.0000%

6차

2027-03-28

2027-04-27

2027-05-27

100.0000%

7차

2027-06-28

2027-07-28

2027-08-27

100.0000%

8차

2027-09-28

2027-10-28

2027-11-27

100.0000%

9차

2027-12-29

2028-01-31

2028-02-27

100.0000%

10차

2028-03-28

2028-04-27

2028-05-27

100.0000%

11차

2028-06-28

2028-07-28

2028-08-27

100.0000%

12차

2028-09-28

2028-10-30

2028-11-27

100.0000%

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”) 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2025년 02월 27일)부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2026년 02월 27일)까지의 기간(이하 “매도청구권 청구기간”) 중 2025년 02월 27일 및 매 3개월마다 도래하는 발행일의 응당일(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 매도청구권자의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일로부터20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “매수대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(3) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 5차 매도청구권 행사기간 종료일(2026년 02월 19일)까지 각 인수인별 인수금액의 40%에 해당하는 사채를 보유하거나, 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터5영업일 안에 통지하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 제23항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

(4) 매매금액: 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 ‘매매대금지급기일’ 전일까지 연 0.5%(3개월 단위 복리)로 계산하여 산출된 금액을 매매금액으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 매수인이 부담한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

매매이율

FROM

TO

1차

2025-02-07

2025-02-17

2025-02-27

100.5009%

2차

2025-05-07

2025-05-19

2025-05-27

100.6265%

3차

2025-08-07

2025-08-18

2025-08-27

100.7523%

4차

2025-11-07

2025-11-17

2025-11-27

100.8782%

5차

2026-02-07

2026-02-19

2026-02-27

101.0043%

(5) 대금지급 및 사채의 인도 : 제1호부터 제4호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 각 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 매수인 명의의 계좌로 등록사채를 이체하는 방식 또는 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다. 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.

(6) 매매대금 지급기일에 매도청구권과 본 사채 인수계약 제3조 제12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선하며, 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조 제12항의 조기상환청구권을 행사할 경우, 매수인은 이에 반드시 응해야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

("본건 펀드1"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

300,000,000

-

("본건 펀드2"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

450,000,000

-

("본건 펀드3"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

100,000,000

-

("본건 펀드4"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

500,000,000

-

("본건 펀드5"의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

300,000,000

-

("본건 펀드6"의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

300,000,000

-

("본건 펀드7"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

300,000,000

-

("본건 펀드8"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

100,000,000

-

("본건 펀드9"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

200,000,000

-

("본건 펀드10"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

300,000,000

-

("본건 펀드11"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,500,000,000

-

("본건 펀드12"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

750,000,000

-

("본건 펀드13"의 신탁업자 지위에서) KB증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

750,000,000

-

("본건 펀드14"의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

600,000,000

-

("본건 펀드15"의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

400,000,000

-

("본건 펀드16"의 신탁업자 지위에서) 삼성증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

("본건 펀드17"의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

500,000,000

-

("본건 펀드18"의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

("본건 펀드19"의 신탁업자 지위에서) 삼성증권㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,500,000,000

-

("본건 펀드20"의 신탁업자 지위에서) ㈜하나은행

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

제이비-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

650,000,000

-

키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

500,000,000

-

원신한 메자닌 제1호 신기술사업투자조합

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

케이프-더제이-파로스 메자닌 신기술투자조합

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

제이비우리캐피탈㈜

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

구분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드 1

라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제17호
라이노스자산운용
KB증권

본건 펀드 2

라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제18호

본건 펀드 3

라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제19호

본건 펀드 4

라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제20호

본건 펀드 5

포커스 그랜드슬램 일반 사모증권투자신탁 제2호
포커스자산운용
미래에셋증권

본건 펀드 6

포커스 The banks1 일반(전문투자자) 사모증권투자신탁 제1호

본건 펀드 7

포커스 골든플러스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
KB증권

본건 펀드 8

포커스 얼라이언스 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드 9

포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제1호

본건 펀드 10

포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드 11

지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용
KB증권

본건 펀드 12

지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드 13

GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드 14

오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호
오라이언자산운용
미래에셋증권

본건 펀드 15

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호
엔에이치투자증권

본건 펀드 16

NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 17

파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 4호
파로스자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 18

파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호

본건 펀드 19

라이프 IPO코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호
라이프자산운용
삼성증권

본건 펀드 20
신한 TheCredit1 일반 사모혼합자산투자신탁
신한자산운용
하나은행

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이비-라이노스메자닌신기술사업투자조합
3
-
-
제이비우리캐피탈
27.52
한국투자증권 (특정금전신탁의신탁업자로서)
72.02

-
-
라이노스자산운용
0.46
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움-포커스 제1호신기술사업투자조합
3
키움증권
4.35%
키움증권
4.35%
한국투자증권
93.48%

포커스자산운용
2.17%

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
22,854
매출액
20

부채총계
6
당기순손익
-151

자본총계
22,848
외부감사인
이촌회계법인

자본금
23,000
감사의견
적정

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

원신한 메자닌 제1호 신기술사업투자조합
3
신한투자증권
46.51%
신한투자증권
46.51%
신한투자증권
46.51%

신한은행
46.51%

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
21,511
매출액
419

부채총계
-
당기순손익
10

자본총계
21,510
외부감사인
회계법인 이상

자본금
21,500
감사의견
적정

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이프-더제이-파로스 메자닌 신기술투자조합
5
-
-
케이프투자증권
13.01%
NH투자증권 (신탁업자지위에서)
39.29%

-
-
더제이자산운용
13.01%
-
-

-
-
파로스자산운용
8.67%
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
11,422
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-109

자본총계
11,422
외부감사인
-

자본금
11,531
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원재료구입 등
10,000
-
-
10,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
-
비내화 모르타르 제조업
-

타법인 증권 취득자금
(주)의성산업개발
(주)의성산업개발
레미콘제조업
-

주1)당사는 금번 전환사채 발행을 통해 조달된 자금 중 타법인 증권취득 자금 100억원과 관련하여 신설예정법인의 사업내용인 비내화 모르타르 제조업에 50억원과 자회사인 (주)의성산업개발의 주식취득을 위한 자금 50억을 사용할 예정입니다. 추후 미정내용이 확정될 경우 규정(정기보고서 기재, 자율공시 등)에 맞게공시할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
4,182
매출액
0

부채총계
3,273
당기순손익
-90

자본총계
909
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
1,183
(B)
16,906,170
2025년 02월 27일 ~ 2029년 01월 27일
-

합계
20,000,000,000
-
16,906,170
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
127,669,525

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
13.24