동아에스티 — 증권발행실적보고서 (20240223)
제출인: 동아에스티

증권발행실적보고서
2.8
동아에스티주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 23일

회 사 명 :
동아에스티 주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8195

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
100,000
1,000,000,000
2.5
-

NH투자증권
3,900,000
39,000,000,000
97.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
100,000
2.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,900,000
97.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 23일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
동아에스티㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 800억원 전액을 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 운영자금 세부사용내역

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
목적
세부내역
자금사용예정일

사용계획
예상비용

R&D비용
위암치료제 CLDN 18.2 타겟 ADC 글로벌 임상 1상 연구
임상1
10,000
2024.03 ~ 2026.06

면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1b, 2a 시험
임상1/2상
15,000

비만치료제 DA-1726 임상 1a, 1b 및 장기독성연구
임상1/2상
10,000

치매 신약치료제 DA-7503 임상 1a, 1b 시험
임상1
10,000

뇌전증신약치료제 세노바메이트 한국 외 아시아 29개국 허가 취득 (한국임상 3상 포함)
임상3상, 허가
10,000

2세대 성장호르몬 DA-3007 전임상연구 및 공정연구
비임상
5,000

건선치료제 DMB-3115 생산성 개선연구 및 오토인젝터 개발
허가
5,000

연구비
15,000

합계
80,000
-

주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.