무림페이퍼 — 주주총회소집공고 (20240223)
제출인: 무림페이퍼

주주총회소집공고
2.9
무림페이퍼(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 23일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02) 512-3340

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제 51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 17조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제 51기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 75원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 15일 9시~2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2024년 2월 23일

(본사) 경상남도 진주시 남강로 1003

(서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

무림페이퍼 주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(*)

사외이사이제명(출석률:100%)
사외이사손승태(출석률:100%)
사외이사박시종(출석률:100%)
사외이사모철인(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08(정기)

<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 안전보건계획 보고 및 승인- 2023년 투자계획 승인<보고사항>- 2022년 4분기 경영실적 보고- 2023년 사업계획 보고- '그린워싱 방지 지침' 제정

가결

출석/찬성

출석/찬성

출석/찬성
-

2
2023.02.27

- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의- 제50기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택

가결

출석/찬성

출석/찬성
출석/찬성

3
2023.03.06
- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

4
2023.03.29
- 이사보수 집행에 관한 위임
가결
-
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

5
2023.05.16(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인<보고사항>- 2023년 1분기 경영실적 보고- ESG경영활동 보고 (인권경영정책 제정 등)
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

6
2023.08.03(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인<보고사항>- 2023년 2분기 경영실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

7
2023.11.02(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인<보고사항>- 2023년 3분기 경영실적 보고- 2023년 3분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

※모철인 사외이사는 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임 되었으며, 이제명 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회 위원의 성명(*)

이제명(출석률:100%)
손승태(출석률:100%)
박시종(출석률:100%)
모철인(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08(정기)
<의결사항>- 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2023년 내부 감사계획 승인<보고사항>- 4분기 중요한 변화관리 보고- 4분기 반부패익명신고센터 운영결과 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

-

2
2023.02.13

- 외부감사인 선임 승인

가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

3
2023.02.27
- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고- 2022년 감사위원회의 감사결과 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

4
2023.03.06
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

5
2023.05.16(정기)
<의결사항>- 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 1분기 중요한 변화관리 보고- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고- 2023년 부정위험요소 평가 보고- 2022년 외부감사인 수행업무 평가 보고
가결
-
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

6
2023.08.03(정기)
<의결사항>- 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 2분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

7
2023.11.02(정기)
<의결사항>- 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2023년 3분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성

출석/찬성

※ 모철인 감사위원은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임 되었으며, 이제명 감사위원은 임기만료로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
500
74
25
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지류매출
무림USA(해외현지법인)
2023.01.01~2023.12.31
1,569
30.5

펄프매입
무림P&P(주)(종속회사)
605
11.8

스팀매입
무림파워텍(주)(종속회사)
442
8.6

원/부재료매출
무림P&P(주)(종속회사)
49
1.0

지류매출
무림UK(해외현지법인)
107
2.1

배당수익
무림P&P(주)(종속회사)
63
1.2

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액(5,143억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림USA(해외현지법인)
매출 및 매입거래 등
2023.01.01~2023.12.31
1,569
30.5

무림P&P(주)(종속회사)
매출 및 매입거래 등
655
12.7

무림파워텍(주)(종속회사)
매출 및 매입거래 등
465
9.0

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액(5,143억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[펄프부문_무림P&P(주)](1) 산업의 특성 및 성장성
1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보여왔으며, 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한 사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재의 조각(목편)으로 학술상 목재칩이라고 하며, 2023년 연간 조달량은 약 84만톤으로 국내에서 약 40%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.
(2) 자원조달 상의 특성
수입재 조달의 물량측면에서는 미국, 캐나다 등 선진펄프국가의 환경규제강화와 자원보유국들의 자원보유화 등으로 인하여 천연림을 원료로 하는 목재칩은 점차 감소 추세이며, 인공적으로 조림한 조림목을 원료로 하는 물량은 증가추세입니다. 이에, 당사는 FSC(세계산림관리협회 : 세계의 모든 산림을 대상으로 환경, 사회 경제면에 대한 적절한 산림관리를 위한 원칙과 기준의 작성 및 유지를 위한 조직)의 인증을 취득하여 전세계 산림의 감소 및 황폐화 등 환경위기에 대한 국제적인 요구에 대응하고 있습니다. 조달가격면에서 목편의 FOB가격은 현재까지 전세계적 경기침체 및 불황의 여파로 하향안정세가 지속되고 있으나 경기회복에 따른 수요의 증가로 상승할 수 있으며, 특히, 세계경기 변동, 선복량 및 국제유가에 따라 변화하는 해상운송비는 목재칩 조달 가격에 영향을 미칩니다.
(3) 경쟁요소
당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.
[제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)](1) 산업의 특성
제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. 또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다. 국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을 캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며, 펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 펄프 구매의 약 33%를 조달하고, 무림P&P는 자가생산하여 자체조달 하고 있습니다.전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, 선두업체와 후발업체간의 경쟁력의 차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성
원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다.그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.

- 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분
2023년
2022년
2021년

생산량
550,376
609,757
625,036

내수판매량
491,172
531,182
567,908

수출판매량
65,332
64,850
58,657

※자료출처 : 한국제지연합회② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분
2023년
2022년
2021년

생산량
1,026,459
1,170,157
1,207,919

내수판매량
413,018
466,523
478,975

수출판매량
628,262
698,324
717,514

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성
제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.
(4) 경쟁요소
전세계적으로 제지업계가 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있어 제지업체의 대형화에 대응하고 일관화를 통한 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 무림P&P를 인수하여 신성장동력을 확보하였습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용 인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용 인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.* 아트지 전문회사로서 고부가가치 제품인 아트지 판매에 전력* 프리미엄급 고급 아트지 출시로 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득* 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 및 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화* 다양한 고객 니즈 충족을 위한 신제품 개발 및 지속가능경영을 위한 친환경제품 개발* 라벨지 등 고부가지종으로의 지종전환을 통한 경쟁우위 확보 및 수익성 극대화* 펄프-제지 일관화를 통한 중장기적인 원가경쟁력 확보

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.
(2) 산업의 성장성
시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다.일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성, 계절성
최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.
(4) 경쟁요소
시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.
(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.
[기타부문_무림파워텍(주)](1) 산업의 특성 등
무림파워텍(주)은 1995년 3월 30일에 설립되어 증기(STEAM)와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로영위하고 있으며, 경상남도 진주시 상평산업단지 내에 제조시설을 가지고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 400백만원이며 수차례의 유상증자를 통하여 현재 자본금은 16,000백만원입니다. 보고기준일 현재 무림페이퍼(주)가 최대주주로 지분 100%를 보유하고 있습니다.무림파워텍(주)는 그 동안 지역에너지 공급사업의 새로운 지평을 열어왔습니다. 열병합발전은 동일한 연료를 사용하여 두 가지 유형의 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 종합에너지시스템입니다. 상용화력발전소의 발전전용방식은 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산하고 2/3의 에너지는 복수기를 통해 강이나 바다로 버려지고 있으나, 열병합발전방식은 전기를 발생시키고 나온 열을 생산공정이나 냉난방방식의 열원으로 사용함으로써 이러한 손실열을 최소화하여 에너지이용효율(종합 열효율 87%)이 극대화됩니다. 이러한 열병합발전을 통해서 에너지 이용효율 향상에 의한 에너지가 절감(20~30%)되고 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경을 개선합니다.(30~40%)집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의를 제공할 수 있어 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경을 조성하는 지역난방과 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력을 강화하는 산업집단에너지로 사용됩니다.발전사업은 해당사업을 영위하기 위해 정부의 허가가 필수적이며, 정부의 정책기조 추이, 정책변동 등 전력산업에 대한 전반적인 정책 동향 및 국내 전력수급구조 등에 따라 당사의 수익 및 영업 전반에 영향을 미칠 수 있습니다.
[기타부문_미래개발(주)](1) 산업의 특성 등
회사가 영위하는 체육시설업 및 관광숙박업은 초기 대규모 시설 투자 자금이 소요되고, 운영 수익은 장기에 걸쳐 발생하여 산업 진입에 높은 진입장벽이 형성되어 있는 특성이 있으며, 수요의 주요 변수는 소득수준, 여가시간, 가치관 등이라 할 수 있습니다.
(
2) 산업의 성장성
현대사회에서 레저 활동에 대한 관심과 지출이 지속해서 증가하고 있으며, 소득수준의 향상, 여가시간의증대 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔으며, 레저의 패턴도 세분화, 다양화, 고급화되면서 향후 관련시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성, 계절성
체육시설업은 야외에서 이뤄지는 스포츠인 골프사업으로 날씨에 민감하게 반응하고, 경기 변동에 따른 위험 노출 수준이 높으며, 골프는 봄, 가을이 최대 성수기입니다.
(
4) 경쟁요소
체육시설업 및 관광숙박 사업은 완전경쟁 시장이나, 초기에 부지 매입과 시설 조성 등에 필요한 높은 투자비용과 인,허가 등의 복잡한 행정절차 등으로 인해 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 골프 연습장, 골프 장비업, 골프 의류 관련 사업 등과의 연관성이 높으며 골프 레저 인구가 집중된 수도권과의 접근성이 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다.
(5) 회사의 현황
회사는 골프장, 콘도를 포함한 종합리조트를 운영하고 있으며, 1970년에 용인시 처인구 남평로112 일대에서 골프장을 개장하였습니다. 1983년에는 유스호스텔을, 1996년에는 콘도미니엄을 준공하였고, 2002년 강원도 속초시 소재의 콘도를 인수하여 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[펄프 및 제지부문_무림페이퍼(주),
무림P&P(주)
](1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
2023년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책에 따른 기준금리 인상 지속, 세계 각 지역의 전쟁과 분쟁으로 투자와 소비가 위축되었으며, 이로 인해 내수와 수출시장 모두에서 제지 수요의 감소가 지속되었습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따라 원/부자재 수급이 불안정한 가운데 인플레이션 부작용, 금리인상 등으로 인하여 전반적으로 어려움을 겪었으며, 공급망 불안정, 에너지가격 상승에 따라 제조원가 또한 상승하여 매출과 수익측면 모두에서 열악한 경영환경이었습니다. 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문의 경우, 올해는 경기침체에 따른 수요 감소, 금융비용 증가, 에너지가격 상승 등 제조원가 부담이 가중될 것으로 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되고, 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설/전환, 폐쇄가 마무리되어 수급의 균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 대형 펄프제조사의 출하량 확대로 2023년 상반기 큰 폭의 하락세 지속 후 일부 공장폐쇄에 따른 공급량 감소로 하반기 반등하여 2023년 5월 톤당 565달러에서 12월 톤당 785달러로 220달러 상승하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 제지사업부문 : 백상지,아트지,산업용인쇄용지의 생산 및 판매- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매- 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등
(2) 시장점유율

-제지사업부문당사의 국내시장 점유율 (단위 : %)

품 목
회 사 명
2023년
2022년
2021년

인쇄용지
무림페이퍼(주),무림피앤피(주)
34.6%
35.7%
35.5%

* 산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 내수 판매량(정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성 -펄프사업부문활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명
2023년 연간
2022년 연간
2021년 연간

국 내(당사)
11.8%(153천톤)
12.0%(172천톤)
14.1%(173천톤)

수 입
88.2%(1,144천톤)
88.0%(1,258천톤)
85.9%(1,056천톤)

국내총수요
100.0%(1,297천톤)
100.0%(1,430천톤)
100.0%(1,229천톤)

※ 출처 : 한국제지연합회

(3) 시장의 특성
-제지사업부문내수판매는 전체 매출액의 48%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많고, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성이 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 52%를 차지하고 있으며, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 호주, 아시아, 중동 등 입니다.- 펄프사업부문문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보이고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2023년 연간 조달량은 약 84만톤으로국내에서 약 40%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.
(4) 조직도

조직도(무림페이퍼(주))

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하여 온 결과, 2023년 09월말 자기자본 1,372억원(납입자본 650억원, K-IFRS연결기준)을 달성하였으며, 당기중 영업실행 1,002억원을 실행하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산의 비중이 48.3%를 차지하고 있으며, 간접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 46.0%입니다.
(2) 시장의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.

(3) 조직도

조직도(무림캐피탈(주))

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ. 유동자산

916,412,808,810

990,488,504,312

현금및현금성자산
4,5,6
177,881,325,098

238,174,101,722

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
50,021,998,834

43,395,436,431

단기금융상품
4,5,7
51,541,369,864

61,325,427,400

매출채권
4,5,7,10
244,640,525,731

252,134,001,011

기타수취채권
4,5,7
16,264,014,644

12,254,632,539

선급금

1,613,813,850

765,593,272

선급비용

2,858,023,957

3,324,728,588

파생상품자산
4,5,21
-

697,487,382

유동성배출권
13
3,383,483,180

3,691,664,000

반품환불자산
18
250,314,650

166,917,615

재고자산
11
245,690,369,103

293,722,434,519

상각후원가측정금융채권
4,5,7
122,267,569,899

80,836,079,833

Ⅱ. 비유동자산

1,476,230,464,106

1,438,645,241,676

장기금융상품
4,5,9
25,469,457

75,420,158

장기매출채권
4,5,7
52,818,747

229,359,751

기타수취채권
4,5,7
3,831,063,433

3,651,279,877

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
105,987,260,423

142,761,424,312

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
625,008,130

625,008,130

유형자산
9,12
1,261,601,423,400

1,156,763,024,315

사용권자산
15
10,362,515,137

11,602,374,096

무형자산
13
7,901,195,763

8,588,477,863

투자부동산
14
3,913,026,853

3,940,600,065

장기선급비용

-

279,180

파생상품자산
4,5,21
1,685,437,372

235,718,725

관계기업투자
9,16
18,478,338,858

22,357,940,837

이연법인세자산
33
6,548,284,216

9,305,276,360

상각후원가측정금융채권
4,5,7
55,218,622,317

78,509,058,007

자산총계

2,392,643,272,916

2,429,133,745,988

부채

Ⅰ. 유동부채

994,446,274,005

1,017,158,103,808

매입채무
4,5,10
60,956,340,413

60,888,812,332

미지급금
4,5,10
93,496,668,759

74,435,658,290

미지급비용
4,5
23,373,735,725

19,972,769,186

예수금

2,205,594,851

3,682,709,263

보증금
4,5
1,937,563,934

1,970,913,934

선수금
10,18
7,235,583,767

8,364,770,309

미지급법인세

1,325,934,636

12,688,936,376

단기차입금
4,5,9,17
554,516,482,622

482,551,054,063

유동성장기차입금
4,5,9,17
246,422,369,794

349,547,754,027

유동리스부채
4,5,15
1,798,514,596

1,589,657,246

선수수익

215,183,951

545,914,408

유동성충당부채
19
671,573,361

723,329,748

반품환불부채
18
290,727,596

195,824,626

Ⅱ. 비유동부채

716,602,371,943

722,568,713,401

장기미지급금
4,5
8,715,411,007

8,279,935,794

장기미지급비용
4,5
6,131,547,593

5,245,643,112

장기차입금
4,5,9,17
559,605,643,086

564,386,812,632

비유동리스부채
4,5,15
9,341,153,288

10,501,959,175

순확정급여부채
20
83,253,347,317

71,842,405,836

파생상품부채
4,5,21
2,418,285,018

2,773,150,752

이연법인세부채
33
44,874,692,019

57,311,993,135

장기임대보증금
4,5
-

10,000,000

장기선수금
10,18
30,000,000

27,000,000

비유동성충당부채
19
2,232,292,615

2,189,812,965

부채총계

1,711,048,645,948

1,739,726,817,209

자본

Ⅰ. 납입자본
1,22

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ. 이익잉여금
23
131,972,270,727

134,892,388,647

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24
1,203,355,177

231,649,765

Ⅳ. 기타자본구성요소
24
140,734,900,260

140,734,900,260

Ⅴ. 비지배지분

266,868,796,330

272,732,685,633

자본총계

681,594,626,968

689,406,928,779

부채및자본총계

2,392,643,272,916

2,429,133,745,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 기
제 50 기

Ⅰ. 매출액
8,10,25
1,321,885,020,099
1,399,139,266,935

Ⅱ. 매출원가
10,26
1,152,645,838,072
1,188,662,471,647

Ⅲ. 매출총이익

169,239,182,027
210,476,795,288

Ⅳ. 판매비와관리비
27
101,455,495,715
114,165,007,634

Ⅴ. 영업이익
8
67,783,686,312
96,311,787,654

Ⅵ. 기타수익
29
3,866,574,602
3,559,900,535

Ⅶ. 기타비용
30
32,186,847,814
23,458,659,504

Ⅷ. 금융수익
31
30,553,367,203
54,481,473,323

Ⅸ. 금융비용
32
74,863,745,982
95,225,447,791

Ⅹ. 관계기업 당기순이익에 대한 지분
16
1,076,071,317
5,923,462,657

ⅩI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,770,894,362)
41,592,516,874

ⅩII. 법인세비용(수익)
33
(5,281,508,555)
6,833,425,623

ⅩIII. 당기순이익

1,510,614,193
34,759,091,251

ⅩIV. 기타포괄이익(손실)

(3,964,821,604)
11,972,811,609

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
33
(5,344,641,107)
11,781,438,515

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

1,379,819,503
191,373,094

ⅩV. 총포괄이익(손실)

(2,454,207,411)
46,731,902,860

ⅩVI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,704,882,777
15,195,363,891

비지배지분
1
(2,194,268,584)
19,563,727,360

ⅩVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

132,052,992
25,065,810,196

비지배지분
1
(2,586,260,403)
21,666,092,664

ⅩVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

당기순이익 기본주당순이익(손실)
34
89
365

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

313,159,076,305

404,629,030,801

현금및현금성자산
4,5,6
58,031,241,831

100,629,448,493

단기금융상품
4,5
29,724,821,918

29,675,243,836

매출채권
4,5,7,10
116,558,808,304

123,315,943,117

기타수취채권
4,5,7,10
5,225,922,635

9,332,557,628

선급금
10
5,429,503,366

10,929,827,943

선급비용

1,629,933,175

2,181,141,476

반품환불자산
18
65,974,317

83,203,883

재고자산
11
96,492,870,759

128,481,664,425

Ⅱ.비유동자산

579,724,955,705

585,771,120,494

장기금융상품
4,5,9
12,000,000

12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
25,008,130

25,008,130

유형자산
9,12
169,481,684,545

173,339,765,203

사용권자산
14
2,097,637,647

2,169,500,844

무형자산
13
1,519,413,229

1,768,074,884

투자부동산
15
3,913,026,853

3,940,600,065

장기선급비용

115,560,000

553,333,328

기타수취채권
4,5,7,10
1,389,726,808

1,394,376,546

파생상품자산
4,5,21
486,398,295

235,718,725

종속기업및관계기업투자
9,16
394,714,399,158

394,909,614,518

이연법인세자산
33
5,970,101,040

7,423,128,251

자산총계

892,884,032,010

990,400,151,295

부채

Ⅰ.유동부채

386,094,381,200

392,378,156,465

매입채무
4,5,10
24,669,015,191

50,536,617,339

미지급금
4,5
30,541,753,429

28,861,776,836

미지급비용
4,5
7,632,703,119

6,856,836,380

예수금

1,027,650,237

892,361,264

보증금
4,5
122,604,500

122,604,500

선수금
18
352,180,703

204,012,384

단기차입금
4,5,9,17
202,474,570,216

138,649,284,913

유동성장기차입금
4,5,9,17
117,982,348,072

164,940,407,732

유동리스부채
4,5,14
480,815,197

415,201,767

유동성충당부채
19
394,821,458

453,424,509

반품환불부채
18
69,239,078

89,628,837

금융보증채무
4,5,9
346,680,000

356,000,004

Ⅱ.비유동부채

216,426,902,802

313,135,528,635

장기미지급금
4,5
1,605,513,000

2,334,390,000

장기미지급비용
4,5
2,431,408,590

2,131,472,323

보증금
4,5
240,000,000

-

장기차입금
4,5,9,17
173,183,665,053

275,279,822,895

비유동리스부채
4,5,14
1,736,487,594

1,870,197,919

순확정급여부채
20
34,695,983,547

28,193,161,418

파생상품부채
4,5,21
2,418,285,018

2,773,150,752

장기금융보증채무
4,5,9
115,560,000

553,333,328

부채총계

602,521,284,002

705,513,685,100

자본

Ⅰ.납입자본
1,22

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ.이익잉여금
23

115,730,456,196

110,254,174,383

Ⅲ.기타자본구성요소
24

33,816,987,338

33,816,987,338

자본총계

290,362,748,008

284,886,466,195

부채및자본총계

892,884,032,010

990,400,151,295

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 기
제 50 기

매출액
8,10,25
514,307,632,238
546,050,065,424

매출원가
10,26
450,083,087,713
489,894,193,233

매출총이익

64,224,544,525
56,155,872,191

판매비와관리비
27
36,481,764,572
45,017,611,141

영업이익

27,742,779,953
11,138,261,050

기타수익
29
10,349,308,873
11,738,202,841

기타비용
30
2,472,287,171
13,320,602,706

금융수익
31
14,479,909,384
31,126,857,010

금융비용
32
36,824,520,301
52,720,136,248

법인세비용차감전순이익(손실)

13,275,190,738
(12,037,418,053)

법인세비용(수익)
33
2,615,185,954
(1,257,204,684)

당기순이익(손실)

10,660,004,784
(10,780,213,369)

세후기타포괄이익(손실)

(3,103,257,471)
5,975,392,216

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(3,103,257,471)
5,975,392,216

총포괄이익(손실)

7,556,747,313
(4,804,821,153)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)
34
256
(259)

이익잉여금처분계산서

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 51 기(처분 예정일: 2024년 3월 26일)
제 50 기(처분 확정일: 2023년 3월 29일)

미처분이익잉여금

96,058,010,797

90,789,775,534

전기이월이익잉여금
88,501,263,484

95,594,596,687

순확정급여부채의 재측정요소
(3,103,257,471)

5,975,392,216

당기순이익(손실)
10,660,004,784

(10,780,213,369)

이익잉여금 처분액

3,432,768,075

2,288,512,050

이익준비금
312,069,825

208,046,550

배당금현금배당주당배당금(률) 당기: 75원(3%) 전기: 50원(2%)
3,120,698,250

2,080,465,500

차기이월미처분이익잉여금

92,625,242,722

88,501,263,484

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)1.~17. <생 략>
18. <신 설>19. <조문번호 변경>

제 2 조 (목적)1.~17. <좌 동>
18. 신재생에너지발전업
19.전기 각호에 부대 관련된 일체의 사업 및 투자

사업목적 추가

제 30 조 (이사회의 구성 및 소집)①~② <생 략>③ 이사회의 소집은 의장이 하며 의장은 회일을 정하여 이를 각 이사에게 서면 및 전자문서 등으로 통지하여야 한다. 그 통지는 정기적으로 소집되는 이사회의 경우에는 회일로부터 최소한 30일전까지, 그 이외의 경우에는 회일로부터
최소한 4영업일 전까지 각 이사에게 도달되도록 하여야 한다. 이사회의 의안과 이사회에의 참여준비를 위하여 필요한 관련 자료는 이 사회의 규정에 따른다. 이사회는 본 항의 절차에 따라 통지된 의안에 한하여 결의할 수 있다.④ <생 략>

제 30 조 (이사회의 구성 및 소집)①~② <좌 동>③ 이사회의 소집은 의장이 하며 의장은 회일을 정하여 이를 각 이사에게 서면 및 전자문서 등으로 통지하여야 한다. 그 통지는 정기적으로 소집되는 이사회의 경우에는 회일로부터 최소한 30일전까지, 그 이외의 경우에는 회일로부터
1주일 전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 이사회의 의안과 이사회에의 참여준비를 위하여 필요한 관련 자료는 이 사회의 규정에 따른다. 이사회는 본 항의 절차에 따라 통지된 의안에 한하여 결의할 수 있다.④ <좌 동>

이사회 소집의 통지기한 확대

제 43 조 (이익배당)① <생 략>
② 제1항의 배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.③ <생 략>

제 43 조 (이익배당)① <좌 동>
② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ <좌 동>

주주의 배당 예측 가능성 제고

<신 설>

부 칙 (2024년 3월 26일)제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.
부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이도균
1978-05-12
사내이사
-
임원
이사회

박시종
1953-06-22
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이도균
무림페이퍼(주) 대표이사
'20~現'18~'20'17~'18'13~'17'09~'10'08~'09
무림페이퍼(주) 대표이사무림페이퍼(주) 부대표무림페이퍼(주) 전략총괄무림페이퍼(주) 전략기획실장무림페이퍼(주) 관리부본부장무림페이퍼(주) 제지사업부본부장
없음

박시종
-
'21~現'18~'20'13~'20'10~'13'77~'10
무림페이퍼(주) 사외이사대상(주) 감사법무법인 율촌 고문하나UBS자산운용(주) 감사감사원 감사관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이도균

해당없음

해당없음

해당없음

박시종

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박시종 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 상장법인 등에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이도균 후보자]이도균 이사 후보는 당사의 생산, 기획 및 전략부문에서 근무한 경력을 가지고 있으며,관리부본부장, 제지사업부본부장, 전략총괄 직에 이어 2020년도부터 당사의 대표이사를역임하며 제지, 펄프 분야에 있어서 다방면의 전문지식을 보유하고 있습니다. 향후 급변하는 펄프 및 제지업계에서 당사가 전략적으로 대응할 수 있는 방향성을 제시하고, 위 경험을 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 있어 주도적 역할을 수행하여 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
[박시종 후보자]박시종 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 상장법인 등에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 법률, 세무분야에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 회사의 준법 경영 및경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 감사위원이 되는 사외이사로 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보 이도균).jpg
확인서(이사후보 이도균)

확인서(이사후보 박시종).jpg
확인서(이사후보 박시종)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박시종
1953-06-22
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박시종
-
'21~現'18~'20'13~'20'10~'13'77~'10
무림페이퍼(주) 감사위원대상(주) 감사법무법인 율촌 고문하나UBS자산운용(주) 감사감사원 감사관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박시종

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박시종 후보자]박시종 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 상장법인 등에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과풍부한 경험을 보유하고 있으며, 또한 법률, 세무분야에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적식견을 보유하고 있어 지난 3년간 본연의 역할을 충실히 수행하였으며,회사의 준법 경영 및 경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 분리선출된 감사위원회 위원으로서 향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회위원 후보로추천함.

확인서

확인서(감사위원후보 박시종).jpg
확인서(감사위원후보 박시종)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
348백만원

최고한도액
500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2024.3.18일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여2024년 3월 26일(화) 오전 10시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.*당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 15일 9시~2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리