SK증권제11호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240223)
제출인: SK증권제11호스팩

증권발행실적보고서
2.8
에스케이증권제11호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 23일

회 사 명 :
에스케이증권제11호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
최 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

(전 화 )02-3773-8591

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 종 호

(전 화) 02-3773-8591

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 02월 20일
2024년 02월 21일
2024년 02월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권㈜
4,000,000
8,000,000,000
100
-

계
4,000,000
8,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.0
1,581
3,000,000
6,000,000,000
0.5
1,581
3,000,000
6,000,000,000
75.0

일반투자자
1,000,000
25.0
72,269
622,650,100
1,245,300,200,000
99.5
72,269
1,000,000
2,000,000,000
25.0

계
4,000,000
100
73,850
625,650,100
1,251,300,200,000
100
73,850
4,000,000
8,000,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 7,824주(0.26%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
50.0
-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
28,558
285,580
28,558
6
26,258
1
197,606
-
-
-
-
-
197,606
69.19%

20주
9,651
193,020
9,651
6
8,854
1
66,760
-
-
-
-
-
66,760
34.59%

30주
1,564
46,920
1,564
6
1,441
1
10,825
-
-
-
-
-
10,825
23.07%

40주
354
14,160
354
6
328
1
2,452
-
-
-
-
-
2,452
17.32%

50주
1,976
98,800
1,976
6
1,829
1
13,685
-
-
-
-
-
13,685
13.85%

60주
115
6,900
115
6
102
1
792
-
-
-
-
-
792
11.48%

70주
89
6,230
89
6
79
1
613
-
-
-
-
-
613
9.84%

80주
43
3,440
43
6
38
1
296
-
-
-
-
-
296
8.60%

90주
40
3,600
40
6
35
1
275
-
-
-
-
-
275
7.64%

100주
1,453
145,300
1,453
6
1,343
1
10,061
-
-
-
-
-
10,061
6.92%

150주
138
20,700
138
6
124
1
952
-
-
-
-
-
952
4.60%

200주
151
30,200
151
6
139
1
1,045
-
-
-
-
-
1,045
3.46%

250주
122
30,500
122
6
115
1
847
-
-
-
-
-
847
2.78%

300주
77
23,100
77
6
72
1
534
-
-
-
-
-
534
2.31%

350주
42
14,700
42
6
34
1
286
-
-
-
-
-
286
1.95%

400주
43
17,200
43
6
39
1
297
-
-
-
-
-
297
1.73%

450주
17
7,650
17
6
15
1
117
-
-
-
-
-
117
1.53%

500주
338
169,000
338
6
316
1
2,344
-
-
-
-
-
2,344
1.39%

600주
36
21,600
36
6
33
1
249
-
-
-
-
-
249
1.15%

700주
32
22,400
32
6
31
1
223
-
-
-
-
-
223
1.00%

800주
1,016
812,800
1,016
6
919
1
7,015
-
-
-
-
-
7,015
0.86%

900주
627
564,300
627
6
576
1
4,338
627
1
-
-
627
4,965
0.88%

1,000주
671
671,000
671
6
606
1
4,632
671
1
-
-
671
5,303
0.79%

1,500주
242
363,000
242
6
221
1
1,673
242
1
-
-
242
1,915
0.53%

2,000주
196
392,000
196
6
179
1
1,355
196
1
-
-
196
1,551
0.40%

2,500주
533
1,332,500
533
6
495
1
3,693
533
2
-
-
1,066
4,759
0.36%

3,000주
192
576,000
192
6
177
1
1,329
192
2
-
-
384
1,713
0.30%

3,500주
356
1,246,000
356
6
330
1
2,466
356
3
-
-
1,068
3,534
0.28%

4,000주
184
736,000
184
6
170
1
1,274
184
3
-
-
552
1,826
0.25%

4,500주
111
499,500
111
6
105
1
771
111
3
-
-
333
1,104
0.22%

5,000주
750
3,750,000
750
6
691
1
5,191
750
4
-
-
3,000
8,191
0.22%

5,500주
151
830,500
151
6
141
1
1,047
151
4
-
-
604
1,651
0.20%

6,000주
260
1,560,000
260
6
237
1
1,797
260
5
-
-
1,300
3,097
0.20%

6,500주
135
877,500
135
6
126
1
936
135
5
-
-
675
1,611
0.18%

7,000주
167
1,169,000
167
6
155
1
1,157
167
5
-
-
835
1,992
0.17%

7,500주
269
2,017,500
269
6
249
1
1,863
269
6
-
-
1,614
3,477
0.17%

8,000주
125
1,000,000
125
6
116
1
866
125
6
-
-
750
1,616
0.16%

8,500주
164
1,394,000
164
6
151
1
1,135
164
7
-
-
1,148
2,283
0.16%

9,000주
179
1,611,000
179
6
160
1
1,234
179
7
-
-
1,253
2,487
0.15%

9,500주
109
1,035,500
109
6
99
1
753
109
7
-
-
763
1,516
0.15%

10,000주
740
7,400,000
740
6
690
1
5,130
740
8
-
-
5,920
11,050
0.15%

11,000주
280
3,080,000
280
6
250
1
1,930
280
9
-
-
2,520
4,450
0.14%

12,000주
225
2,700,000
225
6
209
1
1,559
225
9
-
-
2,025
3,584
0.13%

13,000주
271
3,523,000
271
6
245
1
1,871
271
10
-
-
2,710
4,581
0.13%

14,000주
304
4,256,000
304
6
272
1
2,096
304
11
-
-
3,344
5,440
0.13%

15,000주
519
7,785,000
519
6
480
1
3,594
519
12
-
-
6,228
9,822
0.13%

16,000주
281
4,496,000
281
6
262
1
1,948
281
13
-
-
3,653
5,601
0.12%

17,000주
190
3,230,000
190
6
174
1
1,314
190
13
-
-
2,470
3,784
0.12%

18,000주
258
4,644,000
258
6
236
1
1,784
258
14
-
-
3,612
5,396
0.12%

19,000주
157
2,983,000
157
6
143
1
1,085
157
15
-
-
2,355
3,440
0.12%

20,000주
585
11,700,000
585
6
538
1
4,048
585
16
-
-
9,360
13,408
0.11%

21,000주
166
3,486,000
166
6
153
1
1,149
166
17
-
-
2,822
3,971
0.11%

22,000주
187
4,114,000
187
6
166
1
1,288
187
17
-
-
3,179
4,467
0.11%

23,000주
143
3,289,000
143
6
133
1
991
143
18
-
-
2,574
3,565
0.11%

24,000주
191
4,584,000
191
6
173
1
1,319
191
19
-
-
3,629
4,948
0.11%

25,000주
624
15,600,000
624
6
577
1
4,321
624
20
-
-
12,480
16,801
0.11%

26,000주
198
5,148,000
198
6
183
1
1,371
198
21
-
-
4,158
5,529
0.11%

27,000주
130
3,510,000
130
6
125
1
905
130
21
-
-
2,730
3,635
0.10%

28,000주
137
3,836,000
137
6
129
1
951
137
22
-
-
3,014
3,965
0.10%

29,000주
137
3,973,000
137
6
128
1
950
137
23
-
-
3,151
4,101
0.10%

30,000주
456
13,680,000
456
6
411
1
3,147
456
24
-
-
10,944
14,091
0.10%

31,000주
621
19,251,000
621
6
562
1
4,288
621
25
-
-
15,525
19,813
0.10%

32,000주
13,818
442,176,000
13,818
6
12,680
1
95,588
13,818
25
12,679
1
358,129
453,717
0.10%

33,000주
4
132,000
4
6
4
1
28
4
26
-
-
104
132
0.10%

34,000주
3
102,000
3
6
2
1
20
3
27
-
-
81
101
0.10%

35,000주
3
105,000
3
6
3
1
21
3
28
-
-
84
105
0.10%

36,000주
1
36,000
1
6
1
1
7
1
29
-
-
29
36
0.10%

38,000주
2
76,000
2
6
2
1
14
2
30
-
-
60
74
0.10%

39,000주
2
78,000
2
6
2
1
14
2
31
-
-
62
76
0.10%

40,000주
5
200,000
5
6
5
1
35
5
32
-
-
160
195
0.10%

42,000주
3
126,000
3
6
3
1
21
3
34
-
-
102
123
0.10%

43,000주
1
43,000
1
6
1
1
7
1
34
-
-
34
41
0.10%

44,000주
3
132,000
3
6
3
1
21
3
35
-
-
105
126
0.10%

45,000주
2
90,000
2
6
1
1
13
2
36
-
-
72
85
0.09%

47,000주
3
141,000
3
6
3
1
21
3
38
-
-
114
135
0.10%

48,000주
168
8,064,000
168
6
154
1
1,162
168
38
-
-
6,384
7,546
0.09%

49,000주
1
49,000
1
6
1
1
7
1
39
-
-
39
46
0.09%

50,000주
10
500,000
10
6
9
1
69
10
40
-
-
400
469
0.09%

52,000주
1
52,000
1
6
1
1
7
1
42
-
-
42
49
0.09%

54,000주
2
108,000
2
6
2
1
14
2
43
-
-
86
100
0.09%

58,000주
1
58,000
1
6
1
1
7
1
46
-
-
46
53
0.09%

59,000주
1
59,000
1
6
1
1
7
1
47
-
-
47
54
0.09%

62,000주
1
62,000
1
6
1
1
7
1
50
-
-
50
57
0.09%

63,000주
3
189,000
3
6
3
1
21
3
50
-
-
150
171
0.09%

64,000주
146
9,344,000
146
6
128
1
1,004
146
51
-
-
7,446
8,450
0.09%

93,000주
1
93,000
1
6
1
1
7
1
74
-
-
74
81
0.09%

96,000주
8
768,000
8
6
7
1
55
8
77
-
-
616
671
0.09%

합계
72,269
622,650,100
72,269
-
66,386
-
500,000
26,414
-
12,679
-
500,000
1,000,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 66,386주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 12,679주는 32,000주 단위에서 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,001,000
100.00
174,521
100.00
422,018
100.00
401,812
100.00
649
100.00
-
-
3,000,000
100.00

계
2,001,000
100.00
174,521
100.00
422,018
100.00
401,812
100.00
649
100.00
-
-
3,000,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

디티씨글로벌파트너스 유한회사
150,000
96.77
150,000
3.61
최대주주

SK증권(주)
5,000
3.23
5,000
0.12
발기주주

합계
155,000
100.00
155,000
3.73
-

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 155,000주와 4,155,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자등기일 : 2024년 02월 26일 (예정)3. 상장일(매매개시일) : 2024년 03월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 02월 19일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 19일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 02월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
2024년 02월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 23일 SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다..

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 01월 22일 (증권신고서)

2024년 01월 29일 (정정 증권신고서 - 기재정정)

2024년 02월 15일 (증권신고서 효력발생)

2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.