대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240222)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 22일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대한항공 제106-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제106-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제106-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제106-1회 금 일천오백억원 (\150,000,000,000)제106-2회 금 이천일백억원 (\210,000,000,000)제106-3회 금 구백억원 (\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액:250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
450,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 가.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
106-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
296,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
106-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
492,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
106-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
203,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
106-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
560,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
106-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액

210,000,000,000

발행가액

210,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

210,000,000,000

발행제비용
763,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
106-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

90,000,000,000

발행제비용
339,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
106-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
106-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
106-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일,2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
106-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
106-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
106-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일,2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일,2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- (안정적) / A- (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 케이비증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제106-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
37
5
-
-
-
45

수량

250
1,910
400
-
-
-
2,560

경쟁율

0.36:1
2.73:1
0.57:1
-
-
-
3.66:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제106-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
29
3
-
-
-
38

수량

800
2,490
300
-
-
-
3,590

경쟁율

0.62:1
1.92:1
0.23:1
-
-
-
2.76:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제106-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
21
2
-
-
-
29

수량

60
1,130
200
-
-
-
1,390

경쟁율

0.12:1
2.26:1
0.40:1
-
-
-
2.78:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제106-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-88
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
100
3.91%
포함

-65
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
3.13%
180
7.03%
포함

-58
-
-
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
1
60
2.34%
240
9.38%
포함

-55
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
340
13.28%
포함

-54
-
-
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
4.30%
450
17.58%
포함

-51
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.56%
490
19.14%
포함

-44
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
590
23.05%
포함

-42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
690
26.95%
포함

-41
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.95%
740
28.91%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
840
32.81%
포함

-39
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.17%
870
33.98%
포함

-37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
970
37.89%
포함

-36
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.34%
1,030
40.23%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.78%
1,050
41.02%
포함

-34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
1,150
44.92%
포함

-30
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.30%
1,260
49.22%
포함

-29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
1,360
53.13%
포함

-25
-
-
1
10
1
40
-
-
-
-
-
-
2
50
1.95%
1,410
55.08%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
1,510
58.98%
포함

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
1,610
62.89%
포함

-21
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.69%
1,730
67.58%
포함

-20
1
100
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
4
150
5.86%
1,880
73.44%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
1,980
77.34%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
2,080
81.25%
포함

-15
1
100
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
4.69%
2,200
85.94%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.39%
2,210
86.33%
포함

-10
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.56%
2,250
87.89%
포함

-5
1
50
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
110
4.30%
2,360
92.19%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
2,460
96.09%
포함

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.91%
2,560
100.00%
포함

합계
3
250
37
1,910
5
400
-
-
-
-
-
-
45
2,560
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제106-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-67
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.28%
10
0.28%
포함

-66
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.36%
310
8.64%
포함

-60
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.57%
510
14.21%
포함

-57
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.06%
620
17.27%
포함

-56
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
720
20.06%
포함

-53
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
820
22.84%
포함

-51
-
-
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
2.79%
920
25.63%
포함

-50
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.57%
1,120
31.20%
포함

-49
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
3.62%
1,250
34.82%
포함

-48
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.57%
1,450
40.39%
포함

-47
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
2.23%
1,530
42.62%
포함

-43
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
1,630
45.40%
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
1,730
48.19%
포함

-41
1
100
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
3.34%
1,850
51.53%
포함

-40
1
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
6.96%
2,100
58.50%
포함

-36
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.11%
2,140
59.61%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
2,240
62.40%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
2,340
65.18%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
2,440
67.97%
포함

-21
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.57%
2,640
73.54%
포함

-20
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.11%
2,680
74.65%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
2,780
77.44%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.39%
2,830
78.83%
포함

-10
1
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
6.96%
3,080
85.79%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.28%
3,090
86.07%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
13.93%
3,590
100.00%
포함

합계
6
800
29
2,490
3
300
-
-
-
-
-
-
38
3,590
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제106-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.19%
100
7.19%
포함

-99
-
-
2
230
-
-
-
-
-
-
-
-
2
230
16.55%
330
23.74%
포함

-87
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.19%
430
30.94%
포함

-81
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.91%
540
38.85%
포함

-80
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.39%
740
53.24%
포함

-79
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.16%
770
55.40%
포함

-72
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.91%
880
63.31%
포함

-71
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.19%
980
70.50%
포함

-67
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
990
71.22%
포함

-61
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
2.16%
1,020
73.38%
포함

-59
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,030
74.10%
포함

-56
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.19%
1,130
81.29%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,140
82.01%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,150
82.73%
포함

-37.20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,160
83.45%
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.60%
1,210
87.05%
포함

-30
1
10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
7.91%
1,320
94.96%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,330
95.68%
포함

-27
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,340
96.40%
포함

-20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,350
97.12%
포함

-16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,360
97.84%
포함

-10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,370
98.56%
포함

-9
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,380
99.28%
포함

0
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.72%
1,390
100.00%
포함

합계
6
60
21
1,130
2
200
-
-
-
-
-
-
29
1,390
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제106-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-88
-65
-58
-55
-54
-51
-44
-42
-41
-40
-39
-37
-36
-35
-34
-30
-29
-25
-23
-22
-21
-20
-18
-17
-15
-11
-10
-5
7
12

기관투자자 1
100

기관투자자 2

50

기관투자자 3

30

기관투자자 4

60

기관투자자 5

100

기관투자자 6

110

기관투자자 7

30

기관투자자 8

10

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

30

기관투자자 12

20

기관투자자 13

100

기관투자자 14

30

기관투자자 15

100

기관투자자 16

30

기관투자자 17

30

기관투자자 18

20

기관투자자 19

100

기관투자자 20

60

기관투자자 21

50

기관투자자 22

100

기관투자자 23

40

기관투자자 24

10

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

20

기관투자자 29

100

기관투자자 30

20

기관투자자 31

20

기관투자자 32

10

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

100

기관투자자 36

10

기관투자자 37

10

기관투자자 38

10

기관투자자 39

30

기관투자자 40

10

기관투자자 41

50

기관투자자 42

50

기관투자자 43

10

기관투자자 44

100

기관투자자 45

100

합계
100
80
60
100
110
40
100
100
50
100
30
100
60
20
100
110
100
50
100
100
120
150
100
100
120
10
40
110
100
100

누적합계
100
180
240
340
450
490
590
690
740
840
870
970
1,030
1,050
1,150
1,260
1,360
1,410
1,510
1,610
1,730
1,880
1,980
2,080
2,200
2,210
2,250
2,360
2,460
2,560

[회 차 : 제106-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-67
-66
-60
-57
-56
-53
-51
-50
-49
-48
-47
-43
-42
-41
-40
-36
-31
-30
-25
-21
-20
-19
-15
-10
5
30

기관투자자 1
10

기관투자자 2

300

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

10

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

50

기관투자자 9

30

기관투자자 10

20

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

30

기관투자자 15

200

기관투자자 16

80

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

10

기관투자자 21

10

기관투자자 22

200

기관투자자 23

50

기관투자자 24

20

기관투자자 25

20

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

20

기관투자자 32

20

기관투자자 33

100

기관투자자 34

50

기관투자자 35

200

기관투자자 36

50

기관투자자 37

10

기관투자자 38

500

합계
10
300
200
110
100
100
100
200
130
200
80
100
100
120
250
40
100
100
100
200
40
100
50
250
10
500

누적합계
10
310
510
620
720
820
920
1,120
1,250
1,450
1,530
1,630
1,730
1,850
2,100
2,140
2,240
2,340
2,440
2,640
2,680
2,780
2,830
3,080
3,090
3,590

[회 차 : 제106-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-100
-99
-87
-81
-80
-79
-72
-71
-67
-61
-59
-56
-51
-41
-37.20
-31
-30
-28
-27
-20
-16
-10
-9
0

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

30

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

10

기관투자자 7

200

기관투자자 8

30

기관투자자 9

100

기관투자자 10

10

기관투자자 11

100

기관투자자 12

10

기관투자자 13

20

기관투자자 14

10

기관투자자 15

10

기관투자자 16

100

기관투자자 17

10

기관투자자 18

10

기관투자자 19

10

기관투자자 20

50

기관투자자 21

100

기관투자자 22

10

기관투자자 23

10

기관투자자 24

10

기관투자자 25

10

기관투자자 26

10

기관투자자 27

10

기관투자자 28

10

기관투자자 29

10

합계
100
230
100
110
200
30
110
100
10
30
10
100
10
10
10
50
110
10
10
10
10
10
10
10

누적합계
100
330
430
540
740
770
880
980
990
1,020
1,030
1,130
1,140
1,150
1,160
1,210
1,320
1,330
1,340
1,350
1,360
1,370
1,380
1,390

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제106-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,560억원- 총 참여신청범위: -88bp ~ +12bp- 총 참여신청건수: 45건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,560억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 45건제106-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,590억원- 총 참여신청범위: -67bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 38건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,590억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 38건제106-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,390억원- 총 참여신청범위: -100bp ~ +0bp- 총 참여신청건수: 29건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,390억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 29건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제106-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.[제106-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.[제106-3회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
35,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로97
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
15,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
70,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
130,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
25,000,000,000
0.20%
총액인수

<문구 삭제>

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
55,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로97
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
25,000,000,000
0.20%
총액인수

<문구 삭제>

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

<문구 삭제>

나. 사채의 관리

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
210,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
90,000,000,000
1,000,000
-

<문구 삭제>

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제106-1회 무보증사채
700
주3)
2026년 02월 27일
-

제106-2회 무보증사채
1,300
주4)
2027년 02월 26일
-

제106-3회 무보증사채
500
주5)
2029년 02월 28일
-

합 계
2,500
-
-
-

주1) 본사채는 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제106-1회 무보증사채
1,500
주1)
2026년 02월 27일
-

제106-2회 무보증사채
2,100
주2)
2027년 02월 26일
-

제106-3회 무보증사채
900
주3)
2029년 02월 28일
-

합 계
4,500
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.71%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
70,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
130,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

[회차 : 제106-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
150,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

[회차 : 제106-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
210,000,000,000
3,000,000
-

<문구 삭제>

[회차 : 제106-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
90,000,000,000
1,000,000
-

<문구 삭제>

(주7) 정정 전(전략)

한편, 당사는 2024년 01월 30일 공시를 통해 2023년 영업(잠정) 실적을 발표하였습니다. 2023년 별도재무제표 기준(누적) 매출액은 여객 수요 회복 영향으로 사상 최대인 14조 5,751억원을 기록하며 전년 대비 8.7% 증가하였으나, 누적 영업이익은 1조 5,869억원을 기록하며 전년 대비 45.0% 하락하였습니다. 2023년 4분기 매출액은 3조 9,801억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가하였으며 영업이익의 경우 2023년 연간 성과목표 및 안전목표 달성에 따른 인건비가 4분기에 일시적으로 반영됨에 따라 1,836억원으로 전년 동기 대비 64.7% 감소하였습니다. 2023년 연결재무제표 기준(누적) 매출액은 여객 수요 회복 영향에 따라 전년 대비 14.3% 증가하며 16조 1,118억원을 기록하며 역대 최대 실적을 시현하였으며, 영업이익의 경우 1조 7,901억원으로 전년 대비 36.8% 감소하였습니다.

[영업(잠정)실적(공정공시) (2024.01.30)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( 2023년 4분기 )
( 2023년 3분기 )
( 2022년 4분기 )

매출액
당해실적
3,980,106
3,863,750
+3.0
3,606,778
+10.4

누계실적
14,575,109
10,595,003
-
13,412,725
+8.7

영업이익
당해실적
183,608
520,304
-64.7
520,082
-64.7

누계실적
1,586,894
1,403,285
-
2,883,641
-45.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-210,870
573,152
적자전환
620,526
적자전환

누계실적
1,302,460
1,513,330
-
2,617,873
-50.2

당기순이익
당해실적
-234,594
424,474
적자전환
353,982
적자전환

누계실적
916,780
1,151,374
-
1,779,643
-48.5

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
회계부 재무회계팀

정보제공대상자
투자자, 애널리스트 및 언론

정보제공(예정)일시
2024.01.30.

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자금전략실 IR 담당

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 대한항공만의 별도 실적으로 한국채택국제회계기준에 따른 2023년 4분기 손익 수치이며, 재무요약은 아래와 같습니다. (전년말대비 증감률) ○ 자산총계 : 29,227,148 백만원 (+4.1%) ○ 부채총계 : 19,552,324 백만원 (+3.8%) ○ 자본총계 : 9,674,824 백만원 (+4.9%) ○ 부채비율 : 202% (-2%p)2. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로서 향후 변경될 수 있습니다.※ 대한항공 홈페이지 IR 자료 참고https://www.koreanair.com/kr/ko/footer/about-us/investor-relations/financial-information

※ 관련공시
-

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 (2024.01.30)]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,111,796,106
14,096,094,819
2,015,701,287
14.3

- 영업이익
1,790,089,191
2,830,586,754
-1,040,497,563
-36.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,575,690,364
2,562,134,998
-986,444,634
-38.5

- 당기순이익
1,131,837,867
1,729,502,852
-597,664,985
-34.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
30,399,311,980
28,997,701,022

- 부채총계
20,581,796,758
19,705,240,816

- 자본총계
9,817,515,222
9,292,460,206

- 자본금
1,846,657,275
1,846,657,275

- 자본총계/자본금 비율(%)
531.6
503.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 여객 수요 회복 영향으로 매출 사상 최대 16조 1,118억원 달성- 영업이익은 전년 대비 정상화되어 1조 7,901억원 달성

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 이사회결의일(결정일)은 증권선물위원회에 대한 감사 전 연결재무제표의 최초 제출일입니다.3. 별도기준의 영업실적은 1월 30일 공시 된 영업(잠정)실적(공정공시)을 참고하시기 바랍니다.4. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 자료로 향후 사업보고서 확정 공시할 경우 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
9,528,615,606
8,994,190,665

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
516.0
487.1

매출액(단위:천원)
별도
14,575,109,042
13,412,724,921

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

다만 상기 실적 공시는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태로 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. 금번 공시서류의「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2023년 3분기 기준으로 작성되어 있으며, 당사의 2023년 4분기 결산 실적 관련 외부감사인의 회계 감사가 완료된 확정 실적은 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.
(주7) 정정 후(전략)

한편, 당사는 2024년 01월 30일 공시를 통해 2023년 영업(잠정) 실적을 발표하였습니다. 2023년 별도재무제표 기준(누적) 매출액은 여객 수요 회복 영향으로 사상 최대인 14조 5,751억원을 기록하며 전년 대비 8.7% 증가하였으나, 누적 영업이익은 1조 5,869억원을 기록하며 전년 대비 45.0% 하락하였습니다. 2023년 4분기 매출액은 3조 9,801억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가하였으며 영업이익의 경우 2023년 연간 성과목표 및 안전목표 달성에 따른 인건비가 4분기에 일시적으로 반영됨에 따라 1,836억원으로 전년 동기 대비 64.7% 감소하였습니다. 2023년 연결재무제표 기준(누적) 매출액은 여객 수요 회복 영향에 따라 전년 대비 14.3% 증가하며 16조 1,118억원을 기록하며 역대 최대 실적을 시현하였으며, 영업이익의 경우 1조 7,901억원으로 전년 대비 36.8% 감소하였습니다.

[영업(잠정)실적(공정공시) (2024.01.30)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( 2023년 4분기 )
( 2023년 3분기 )
( 2022년 4분기 )

매출액
당해실적
3,980,106
3,863,750
+3.0
3,606,778
+10.4

누계실적
14,575,109
10,595,003
-
13,412,725
+8.7

영업이익
당해실적
183,608
520,304
-64.7
520,082
-64.7

누계실적
1,586,894
1,403,285
-
2,883,641
-45.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-210,870
573,152
적자전환
620,526
적자전환

누계실적
1,302,460
1,513,330
-
2,617,873
-50.2

당기순이익
당해실적
-234,594
424,474
적자전환
353,982
적자전환

누계실적
916,780
1,151,374
-
1,779,643
-48.5

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
회계부 재무회계팀

정보제공대상자
투자자, 애널리스트 및 언론

정보제공(예정)일시
2024.01.30.

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자금전략실 IR 담당

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 대한항공만의 별도 실적으로 한국채택국제회계기준에 따른 2023년 4분기 손익 수치이며, 재무요약은 아래와 같습니다. (전년말대비 증감률) ○ 자산총계 : 29,227,148 백만원 (+4.1%) ○ 부채총계 : 19,552,324 백만원 (+3.8%) ○ 자본총계 : 9,674,824 백만원 (+4.9%) ○ 부채비율 : 202% (-2%p)2. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로서 향후 변경될 수 있습니다.※ 대한항공 홈페이지 IR 자료 참고https://www.koreanair.com/kr/ko/footer/about-us/investor-relations/financial-information

※ 관련공시
-

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 (2024.01.30)]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
16,111,796,106
14,096,094,819
2,015,701,287
14.3

- 영업이익
1,790,089,191
2,830,586,754
-1,040,497,563
-36.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,575,690,364
2,562,134,998
-986,444,634
-38.5

- 당기순이익
1,131,837,867
1,729,502,852
-597,664,985
-34.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
30,399,311,980
28,997,701,022

- 부채총계
20,581,796,758
19,705,240,816

- 자본총계
9,817,515,222
9,292,460,206

- 자본금
1,846,657,275
1,846,657,275

- 자본총계/자본금 비율(%)
531.6
503.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 여객 수요 회복 영향으로 매출 사상 최대 16조 1,118억원 달성- 영업이익은 전년 대비 정상화되어 1조 7,901억원 달성

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 이사회결의일(결정일)은 증권선물위원회에 대한 감사 전 연결재무제표의 최초 제출일입니다.3. 별도기준의 영업실적은 1월 30일 공시 된 영업(잠정)실적(공정공시)을 참고하시기 바랍니다.4. 동 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 자료로 향후 사업보고서 확정 공시할 경우 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
9,528,615,606
8,994,190,665

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
516.0
487.1

매출액(단위:천원)
별도
14,575,109,042
13,412,724,921

(출처) 금융감독원 전자공시시스템
주) 당사는 2024년 02월 20일 전자공시를 통하여 제62기 주주총회 소집공고를 공시하였습니다. 법인세 비용 변동으로 인하여 상기 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 공시 대비 연결재무제표 기준의 당기순이익 및 자산총계, 부채총계, 자본총계 등 수치가 소폭 변동된 점 참고하시기 바랍니다.

한편, 당사는 2024년 02월 20일 전자공시를 통하여 제62기 주주총회 소집공고를 공시하였습니다. 법인세 비용 변동으로 인하여 상기 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 공시 대비 연결재무제표 기준의 당기순이익 및 자산총계, 부채총계, 자본총계 등 수치가 소폭 변동된 점 참고하시기 바랍니다.

□ 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제62기 2023년 12월 31일 현재

제61기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대한항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

I. 유동자산

8,595,169,639,226

8,090,936,743,191

1. 현금및현금성자산
622,787,378,176

1,056,900,546,947

2. 단기금융상품
5,552,027,582,941

4,935,661,884,215

3. 유동성리스채권
16,097,044,303

34,076,384,092

4. 매출채권및기타채권
1,135,016,410,294

1,128,171,764,516

5. 미청구공사
2,780,161,849

14,429,312,300

6. 유동성상각후원가측정금융자산
22,455,000

38,250,000

7. 유동성파생상품자산
44,511,015,862

12,928,588,023

8. 재고자산
853,580,309,361

730,074,501,912

9. 당기법인세자산
1,097,686,265

845,643,821

10. 기타유동금융자산
2,601,814,364

3,817,870,635

11. 기타유동자산
364,147,973,612

173,318,739,446

12. 매각예정자산
499,807,199

673,257,284

II. 비유동자산

21,796,606,390,430

20,906,764,279,293

1. 장기금융상품
1,501,241,634

898,491,349

2. 장기매출채권및기타채권
14,862,342

22,562,859

3. 공정가치측정금융자산
543,359,603,572

502,310,754,986

4. 상각후원가측정금융자산
2,567,723,181

66,795,000

5. 리스채권
251,958,753,111

352,155,029,011

6. 파생상품자산
62,889,992,462

115,032,098,690

7. 관계기업투자
-

-

8. 유형자산
18,106,394,587,881

17,079,086,486,516

9. 투자부동산
329,241,331,290

268,731,009,817

10. 무형자산
824,185,678,070

873,754,516,459

11. 이연법인세자산
814,071,287,877

796,276,124,479

12. 기타금융자산
147,265,927,816

142,753,047,124

13. 기타자산
713,155,401,194

775,677,363,003

자 산 총 계

30,391,776,029,656

28,997,701,022,484

부 채

I. 유동부채

9,409,864,309,283

8,475,183,412,857

1. 매입채무및기타채무
1,527,982,986,825

1,216,652,442,566

2. 단기차입금
1,021,407,680,000

906,051,099,795

3. 유동성장기부채
1,539,165,262,119

1,417,074,565,941

4. 유동성리스부채
1,178,798,381,991

1,333,154,256,474

5. 유동성파생상품부채
18,231,441,353

5,662,778,128

6. 유동성충당부채
161,096,155,597

283,085,010,356

7. 유동성이연수익
704,347,407,352

518,536,051,248

8. 초과청구공사
39,870,058,272

14,536,672,014

9. 당기법인세부채
201,431,567,401

747,104,508,846

10. 기타유동금융부채
653,476,090

263,111,757

11. 기타유동부채
3,016,879,892,283

2,033,062,915,732

II. 비유동부채

11,166,703,478,740

11,230,057,402,802

1. 장기매입채무및기타채무
15,989,636,000

15,085,938,926

2. 장기차입금
1,993,861,014,921

1,623,850,108,793

3. 사채
1,842,836,667,502

1,830,528,490,723

4. 자산유동화차입금
115,117,563,979

510,284,849,512

5. 리스부채
3,255,680,622,838

3,516,366,637,691

6. 순확정급여부채
1,824,402,092,011

1,462,018,725,950

7. 충당부채
142,710,462,094

72,121,596,822

8. 이연수익
1,767,519,845,974

2,030,113,277,939

9. 파생상품부채
9,131,678,490

2,288,265,629

10. 이연법인세부채
87,537,920,175

95,563,386,067

11. 기타금융부채
11,738,293,225

12,471,071,446

12. 기타부채
100,177,681,531

59,365,053,304

부 채 총 계

20,576,567,788,023

19,705,240,815,659

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

9,525,999,087,618

8,994,190,665,103

1. 자본금
1,846,657,275,000

1,846,657,275,000

2. 기타불입자본
4,145,340,862,533

4,145,582,766,444

3. 기타자본구성요소 (매각예정자산 관련 당기말 : 78,633,560원 전기말 : 105,918,471원)
942,059,843,129

948,266,918,527

4. 이익잉여금
2,591,941,106,956

2,053,683,705,132

II. 비지배지분

289,209,154,015

298,269,541,722

자 본 총 계

9,815,208,241,633

9,292,460,206,825

부 채 및 자 본 총 계

30,391,776,029,656

28,997,701,022,484

(출처) 금융감독원 전자공시시스템※ 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사가 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.※ 보다 자세한 사항은 당사가 2024년 02월 20일 공시한 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제61기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대한항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출

16,111,796,106,147

14,096,094,819,146

II. 매출원가

12,850,301,876,908

10,245,440,430,536

III. 매출총이익

3,261,494,229,239

3,850,654,388,610

IV. 판매비와관리비

1,471,405,038,434

1,020,067,634,883

V. 영업이익(손실)

1,790,089,190,805

2,830,586,753,727

금융수익
438,417,341,670

383,123,766,290

금융비용
590,656,706,274

433,107,272,606

지분법이익(손실)
-

172,133,391

기타영업외수익
572,020,409,710

969,436,417,376

기타영업외비용
634,179,871,888

1,188,076,800,144

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,575,690,364,023

2,562,134,998,034

VII. 법인세비용(수익)

446,584,628,267

832,632,145,571

VIII. 당기순이익(손실)

1,129,105,735,756

1,729,502,852,463

IX. 기타포괄손익

(263,541,255,837)

556,145,299,163

1.후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목
(235,523,938,557)

568,337,430,340

순확정급여부채 재측정요소
(258,998,992,227)

182,646,290,235

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
23,153,158,209

3,060,263,666

자산재평가잉여금
321,895,461

382,630,876,439

2.후속적으로당기손익으로 재분류될수있는항목
(28,017,317,280)

(12,192,131,177)

(부의)지분법자본변동
-

412,598,165

해외사업장환산손익
(28,017,317,280)

(12,604,729,342)

X. 당기총포괄이익(손실)

865,564,479,919

2,285,648,151,626

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

1,061,165,289,465

1,728,363,138,481

비지배지분

67,940,446,291

1,139,713,982

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

814,521,492,669

2,268,958,824,167

비지배지분

51,042,987,250

16,689,327,459

XIII. 주당이익(손실)

보통주 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

2,866

4,787

우선주 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

2,916

4,837

(출처) 금융감독원 전자공시시스템※ 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사가 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.※ 보다 자세한 사항은 당사가 2024년 02월 20일 공시한 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

□ 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제62기 2023년 12월 31일 현재

제61기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대한항공
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,836,681,319,571

7,610,903,375,017

1. 현금및현금성자산
422,847,630,131

816,894,073,650

2. 단기금융상품
4,900,047,265,658

4,541,186,601,871

3. 유동성리스채권
105,358,421,331

145,405,779,246

4. 매출채권및기타채권
1,081,948,659,857

1,082,761,459,114

5. 미청구공사
2,780,161,849

14,429,312,300

6. 유동성상각후원가측정금융자산
9,945,000

20,026,670,000

7. 재고자산
832,161,971,472

716,024,913,840

8. 당기법인세자산
144,335,051

494,177,801

9. 유동성파생상품자산
44,511,015,862

12,928,588,023

10. 기타유동금융자산
132,847,752,903

107,987,944,385

11. 기타유동자산
313,524,353,258

152,090,597,503

12. 매각예정자산
499,807,199

673,257,284

Ⅱ. 비유동자산

21,390,466,444,792

20,454,827,240,084

1. 장기금융상품
278,000,000

278,000,000

2. 공정가치측정금융자산
526,882,848,102

487,701,925,004

3. 상각후원가측정금융자산
14,593,812,702

14,348,580,798

4. 리스채권
572,413,376,830

659,679,031,837

5. 관계기업투자
122,966,153,658

120,170,952,250

6. 종속기업투자
1,741,061,807,407

1,056,785,204,437

7. 유형자산
16,440,221,088,095

15,344,420,398,148

8. 투자부동산
91,986,180,658

93,449,866,709

9. 무형자산
215,834,253,648

227,932,794,240

10. 파생상품자산
62,889,992,462

115,032,098,690

11. 기타금융자산
143,576,355,355

907,852,313,374

12. 이연법인세자산
716,866,996,601

657,987,894,928

13. 기타자산
740,895,579,274

769,188,179,669

자 산 총 계

29,227,147,764,363

28,065,730,615,101

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,083,218,710,143

8,243,665,907,562

1. 매입채무및기타채무
1,403,275,877,312

1,120,567,162,159

2. 단기차입금
1,021,407,680,000

866,051,099,795

3. 유동성장기부채
1,524,305,548,269

1,375,644,975,941

4. 유동성리스부채
1,167,259,588,040

1,322,017,626,522

5. 유동성충당부채
147,141,231,027

262,191,091,811

6. 유동성이연수익
703,902,731,663

518,049,483,397

7. 유동성파생상품부채
18,231,441,353

5,662,778,128

8. 유동성금융보증부채
-

40,292,637,398

9. 초과청구공사
39,870,058,272

14,536,672,014

10. 기타유동금융부채
1,300,238,290

9,151,320,307

11. 기타유동부채
2,863,321,770,979

1,963,383,015,450

12. 당기법인세부채
193,202,544,938

746,118,044,640

Ⅱ. 비유동부채

10,469,105,537,079

10,596,440,356,946

1. 장기매입채무및기타채무
13,831,079,980

13,069,653,356

2. 장기차입금
1,478,101,014,921

1,116,930,108,793

3. 사채
1,846,827,416,942

1,819,666,973,641

4. 자산유동화차입금
129,705,981,681

544,623,225,311

5. 리스부채
3,232,361,044,436

3,506,181,237,134

6. 순확정급여부채
1,788,559,858,553

1,449,842,520,314

7. 충당부채
83,926,838,544

31,758,903,542

8. 이연수익
1,767,015,533,245

2,029,638,349,263

9. 파생상품부채
9,131,678,490

2,288,265,629

10. 기타금융부채
37,958,690,556

39,044,580,459

11. 기타부채
81,686,399,731

43,396,539,504

부 채 총 계

19,552,324,247,222

18,840,106,264,508

자 본

Ⅰ. 자본금

1,846,657,275,000

1,846,657,275,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,099,745,759,688

4,099,745,832,888

III. 기타자본구성요소 (매각예정자산 관련 당기말 : 78,633,560원 전기말 : 105,918,471원)

847,685,335,005

826,351,373,307

IV. 이익잉여금(결손금)

2,880,735,147,448

2,452,869,869,398

자 본 총 계

9,674,823,517,141

9,225,624,350,593

부 채 와 자 본 총 계

29,227,147,764,363

28,065,730,615,101

(출처) 금융감독원 전자공시시스템※ 상기 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사가 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.※ 보다 자세한 사항은 당사가 2024년 02월 20일 공시한 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제61기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대한항공
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출

14,575,109,042,426

13,412,724,920,861

II. 매출원가

11,663,969,717,208

9,594,722,293,908

III. 매출총이익

2,911,139,325,218

3,818,002,626,953

IV. 판매비와관리비

1,324,245,619,300

934,361,612,648

V. 영업이익

1,586,893,705,918

2,883,641,014,305

금융수익
454,466,480,283

447,511,487,325

금융비용
539,642,608,616

393,908,294,897

기타영업외수익
652,069,473,463

932,353,025,247

기타영업외비용
851,326,845,282

1,251,724,725,556

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,302,460,205,766

2,617,872,506,424

VII. 법인세비용(수익)

385,680,367,953

838,229,868,929

VIII. 당기순이익(손실)

916,779,837,813

1,779,642,637,495

IX. 기타포괄손익

(190,526,502,465)

471,691,371,501

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(190,526,502,465)

471,691,371,501

순확정급여부채 재측정요소
(211,892,303,460)

163,586,549,614

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
21,438,774,075

242,601,119

자산재평가잉여금
(72,973,080)

307,862,220,768

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

X. 당기총포괄이익(손실)

726,253,335,348

2,251,334,008,996

XI. 주당이익(손실)

보통주 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

2,482

4,931

희석주당이익(손실)

2,482

4,931

우선주 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

2,532

4,981

(출처) 금융감독원 전자공시시스템※ 상기 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사가 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.※ 보다 자세한 사항은 당사가 2024년 02월 20일 공시한 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제62기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 21일)

제61기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 22일)

주식회사 대한항공
(단위 : 원)

구 분
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

2,844,768,942,573

2,444,609,074,083

1. 전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
2,139,849,568,923

441,240,066,104

2. 당기순이익(손실)
916,779,837,813

1,779,642,637,495

3. 확정급여제도의 재측정요소
(211,892,303,460)

163,586,549,614

4. 신종자본증권 배당금
-

(3,252,717,390)

5. 재평가잉여금의 대체
31,839,297

63,346,620,265

6. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

45,917,995

Ⅱ. 이익잉여금처분액 (결손금처리액)

304,759,503,510

304,759,505,160

1. 이익준비금
27,705,409,410

27,705,409,560

2. 배당금 현금배당(주당배당금(율) :당기 : 보통주 750원(15%), 우선주 800원(16%)전기 : 보통주 750원(15%), 우선주 800원(16%))
277,054,094,100

277,054,095,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

2,540,009,439,063

2,139,849,568,923

(출처) 금융감독원 전자공시시스템※ 상기 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사가 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.※ 보다 자세한 사항은 당사가 2024년 02월 20일 공시한 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

다만 상기 실적 공시는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태로 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. 금번 공시서류의「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2023년 3분기 기준으로 작성되어 있으며, 당사의 2023년 4분기 결산 실적 관련 외부감사인의 회계 감사가 완료된 확정 실적은 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 2023년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제106-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
296,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,703,880,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제106-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
492,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,507,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제106-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
203,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,796,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제106-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 금 700억원 x 0.06%

인수수수료
140,000,000
전자등록총액 금 700억원 x 0.20%

대표주관수수료
35,000,000
전자등록총액 금 700억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
296,120,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제106-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행금액 금 1,300억원 x 0.07%

인수수수료
260,000,000
전자등록총액 금 1,300억원 x 0.20%

대표주관수수료
65,000,000
전자등록총액 금 1,300억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
71,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
492,320,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제106-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 금 500억원 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
203,420,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
106-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
106-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
106-3
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차
전자등록총액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제93-3회
125,000,000,000
3.498%
2021-04-15
2024-04-15
공모

제94-2회
10,000,000,000
3.450%
2021-04-23
2024-04-23
사모

제99-1회
140,000,000,000
4.286%
2022-05-02
2024-05-02
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제106-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
560,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,439,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<문구 삭제>

[제106-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
763,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,236,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<문구 삭제>

[제106-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
339,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,660,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<문구 삭제>

나. 발행제비용의 내역

[제106-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000

발행금액 금
1,500억원 x 0.06%

인수수수료
300,000,000

전자등록총액 금
1,500억원 x 0.20%

대표주관수수료
75,000,000

전자등록총액 금
1,500억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
560,220,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제106-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
147,000,000

발행금액 금
2,100억원 x 0.07%

인수수수료
420,000,000

전자등록총액 금
2,100억원 x 0.20%

대표주관수수료
105,000,000

전자등록총액 금
2,100억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
86,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
763,411,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제106-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000

발행금액 금
900억원 x 0.07%

인수수수료
180,000,000

전자등록총액 금 900억원
x 0.20%

대표주관수수료
45,000,000

전자등록총액 금
900억원 x 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
339,420,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채 발행자금
4,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
106-1
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-

150,000,000,000

-

회차 :
106-2
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000
-

회차 :
106-3
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-

90,000,000,000

-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채 발행자금
4,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[회사채 차환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차
전자등록총액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제93-3회
125,000,000,000
3.498%
2021-04-15
2024-04-15
공모

제94-2회
10,000,000,000
3.450%
2021-04-23
2024-04-23
사모

제99-1회
140,000,000,000
4.286%
2022-05-02
2024-05-02
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
EXPORT LEASING (2016-B) LLC 등
USD 115,768,034 EUR 26,944,954 JPY 823,719,253
200,354,251,053
2024.03.26 ~ 2024.05.28

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 1월말 평가환율 (1,330.6원/USD, 1,443.1/EUR, 901.89/100JPY)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.