세방 — 주주총회소집공고 (20240222)
제출인: 세방

주주총회소집공고
2.9
세방주식회사

주주총회소집공고

2024년 2월 22일

회 사 명 :
세방주식회사

대 표 이 사 :
최 종 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)

(전 화) 051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 근 영

(전 화) 02-3469-0479

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제59기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 : 제1호 의안 : 제59기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 1) 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

2) 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 2021년부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2024년 3월 12일(화) 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

8. 기타사항 당사는 ESG 경영을 실천, 환경을 보호하는 차원에서 향후 제60기 정기주주총회부터는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조 및 당사 정관 제18조의 2항에 의거하여 전자공시시스템 DART에 주주총회소집공고로 갈음 할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이상웅(출석률:100%)
최종일(출석률:100%)
이지훈(출석률:100%)
김정호(출석률:100%)
이원섭(출석률:100%)
윤종훈(출석률:100%)
김학수(출석률:100%)
최우수(출석률:100%)
김우현(출석률:100%

찬 반 여 부

2023년제 1 회차정기이사회
2023.01.18

▷ 물류기업 인수

가결
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▷ 투자법인 청산
가결
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▷ 점소명칭 개편
가결
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▷ 임원 임금인상
가결
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▷ 자기주식 처분
가결
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▷ '23년 안전보건계획 수립보고 및 승인
가결
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2023년2월 임시이사회
2023.02.23
▷ 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
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▷ 제58기 이익배당(안) 결정의 건
가결
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▷ 제58기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
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▷
내부회계관리제도 운영실태보고

가결
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2023년제2회차정기이사회
2023.04.25

▷ 자금 차입

가결
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▷ 타법인 지급보증 제공
가결
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▷ 물류센터 신축 투자
가결
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▷ CP책임자 지정
가결
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▷ 제주지사 조직 신설
가결
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2023년제3회차정기이사회
2023.07.24

▷ 부의안건 없음

가결
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2023년제4회차정기이사회
2023.10.23

▷ 미국법인 설립

가결
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▷ 자사주 취득 신탁계약
가결
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2023년12월 임시이사회
2023. 12.26
▷ 자기주식 처분의 건
가결
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※사내이사 이원섭, 사외이사 윤종훈은 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 신규 선임되었으며,사외이사 김학수는 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 임기만료로 해임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

김학수(출석률:100%)
윤종훈(출석률:100%)
최우수(출석률:100%
김우현(출석률:100%

찬 반 여 부

감사위원회
2023.01.19
▷ 2022년 4분기 내부회계관리제도 운영실태 보고▷ 2022년 4분기 내부거래위원회 보고
가결
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2023.02.24
▷ 2022년 재무제표 및 영업보고서 보고
가결
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2023.04.26
▷ 제59기 1분기 결산실적보고▷ 2023년 1분기 내부거래위원회 보고
가결
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2023.07.25
▷ 제59기 반기 결산실적보고 ▷ 2023년 반기 내부거래위원회 보고
가결
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2023.10.24
▷ 제59기 3분기 결산실적보고▷ 2023년 3분기 내부거래위원회 보고
가결
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* 사외이사 김학수는 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 임기만료로 해임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
6,000,000,000
148,377,600
49,459,200
-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 8명의 보수한도 승인금액임.▶2023년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)항만하역(산업의 특성 등)

항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

(산업의 성장성)

과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.

(경기변동의 특성)

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. COVID-19 팬데믹 이후 수출입컨테이너물동량은 증가하였습니다. 하지만, 수출입 경기 및 해운업계에 대한 부정적 경제 전망에 따라 2023년에는 물동량이 일부 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

(2)화물운송

(산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M&A를 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영, 화물자동차 안전운임제 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의특성)

육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 화물자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶ 컨테이너 운송

약 250여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶ 벌크 및 내수운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶ 중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 100개의 주요 화주와 다양한 외국적 선사를 대상으로 운송영업을 하고 있습니다. 또한 벌크 및 내수운송부문은 상ㆍ저온 물류센터, CFS 등 보관시설과 광양항, 군산항 등 주요 항만인프라를 중심으로 영업화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.

[보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)]

(산업의 특성)

보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지않고 물리적관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한 단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적효용(timeutility)을 창조하는기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적성향이강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의 저장이라는 정태적이고 수동적인위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 경영관리측면에서 그 중요성이 더 해가고있습니다.

(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)

현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요건)

항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.

▶ CY

연간 100만 TEU 이상의 컨테이너물동량을 처리하고 있으며 의왕ICD, 중부ICD 등 내륙컨테이너기지와 부산, 군산, 광양등 ODCY 및 동산역, 부산북항 철송장 등 철도연계 CY를 보유, 운영하고 있습니다.

▶ CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶ 물류센터 및 임항보관시설

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶ 저온 물류센터

국내 콜드체인물류시장은 연평균 5% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등의 원인과 비대면 생활방식 확대, 식선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 안성수도권3센터를 중심으로 콜드체인네트워크를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 보관창고사업부문은 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 에스비앤엘 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 전임직원이 일치단결하여 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

② 영업실적 (별도기준)▶ 2023년도 당사의 매출액은 7,358억원, 영업이익은 236억원, 당기순이익은 262억원 입니다. (잠정 영업실적)

▶ 불안정한 국제정세로 인하여 악화된 영업 환경에도 불구하고 2023년 당사는 지속적인 투자와 영업력 강화로 총 7,358억의 매출액을 기록, 전년대비 약 3.8%증가 하였습니다.

③영업전망▶ 2024년 당사는 그룹 계열 물류 연관 사업의 진출 및 기 개설한 해외 물류 법인 안정화 및 확장, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자 및 인프라 확보, 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶당사는 물류관련업 M&A 검토를 통한 신규거점 물류센터 신규 확보 및 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.
(3) 조직도('24.2월 현재 기준)

세방(주) 조직도.jpg
세방(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제59기 2023년 12월 31일 현재

제58기 2022년 12월 31일 현재

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기말
제58(전)기말

자 산

유동자산
328,228,075,997
351,597,176,858

현금및현금성자산
55,249,283,238
57,086,723,951

단기금융상품
24,733,506,129
19,221,832,953

당기손익-공정가치측정금융자산
31,754,818,904
59,357,988,128

매출채권
152,099,782,237
153,474,557,513

계약자산
2,515,201,451
4,529,784,835

상각후원가측정금융자산
56,490,000
11,025,000

기타수취채권
5,399,580,990
4,380,844,677

기타자산
6,741,958,794
8,437,028,122

재고자산
9,015,028,158
3,961,092,583

매각예정자산
40,662,426,096
41,136,299,096

비유동자산
1,017,613,570,594
929,376,609,742

장기금융상품
12,000,000
66,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
14,269,160,596
12,377,368,440

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,795,665,179
27,017,022,221

상각후원가측정금융자산
30,635,000
82,133,734

기타수취채권
3,286,229,084
1,516,602,956

관계기업및공동기업투자
559,588,734,183
516,155,459,783

순확정급여자산
7,150,552,142
9,700,004,342

유형자산
316,750,326,140
275,640,893,363

사용권자산
28,099,491,078
31,142,180,903

무형자산
31,946,933,818
21,459,748,678

투자부동산
30,616,496,388
31,013,870,869

기타자산
4,067,346,986
3,205,324,453

자 산 총 계
1,345,841,646,591
1,280,973,786,600

부 채

유동부채
215,466,865,687
214,731,007,148

매입채무
79,091,679,421
83,584,352,562

계약부채
3,740,928,343
5,091,289,780

기타지급채무
22,159,512,024
19,980,841,641

차입금
66,577,830,702
56,528,495,949

유동성리스부채
9,191,348,721
11,405,337,597

당기법인세부채
4,950,619,159
7,359,256,373

기타금융부채
3,290,128,994
3,391,955,485

충당부채
-
-

기타부채
26,464,818,323
27,389,477,761

비유동부채
72,059,501,296
62,764,000,111

차입금
7,555,299,919
-

매입채무
873,373
-

기타지급채무
1,174,147,408
287,000,000

리스부채
14,753,100,190
15,959,248,445

이연법인세부채
29,744,775,346
25,786,595,641

기타금융부채
15,723,103,758
18,238,711,460

기타부채
3,108,201,302
2,492,444,565

부 채 총 계
287,526,366,983
277,495,007,259

자 본

지배기업 소유주 지분
1,056,464,099,819
1,000,681,167,949

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
876,372,713,080
817,650,780,092

기타포괄손익누계액
24,152,968,719
31,779,256,402

기타자본항목
116,786,123,548
112,098,836,983

비지배지분
1,851,179,789
2,797,611,392

자 본 총 계
1,058,315,279,608
1,003,478,779,341

부 채 와 자 본 총 계
1,345,841,646,591
1,280,973,786,600

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(당)기

매출액
1,141,950,047,426
1,290,350,585,813

매출원가
1,026,125,362,524
1,168,176,898,553

매출총이익
115,824,684,902
122,173,687,260

판매비와관리비
87,776,212,640
77,027,069,334

영업이익
28,048,472,262
45,146,617,926

기타수익
9,116,792,346
1,006,791,154

기타비용
7,718,988,893
6,014,578,326

금융수익
16,054,119,204
20,503,369,072

금융비용
10,191,448,763
12,534,706,442

관계기업및공동기업지분에 대한 손익
46,758,583,910
17,795,111,766

법인세비용차감전순이익
82,067,530,066
65,902,605,150

법인세비용
13,089,853,944
(39,624,432,377)

당기순이익
68,977,676,122
105,527,037,527

지배기업 소유주지분
68,772,128,885
105,390,804,723

비지배지분
205,547,237
136,232,804

기타포괄손익
(10,772,255,443)
9,925,192,078

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(3,145,967,760)
3,513,982,332

토지재평가이익
12,189,924
(55,797,687)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(3,740,968,331)
3,911,131,475

관계기업기타포괄손익에 대한 지분
(4,002,077,725)
1,900,548,225

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(19,932,391)
172,610,478

관계기업기타포괄손익에 대한 지분
124,500,840
482,717,255

총포괄이익
58,205,420,679
115,452,229,605

지배기업 소유주지분
57,999,873,442
115,315,996,801

비지배지분
205,547,237
136,232,804

주당손익

보통주기본주당이익
3,150
4,819

우선주기본주당이익
3,158
4,826

보통주희석주당이익
3,150
4,819

우선주희석주당이익
3,158
4,826

연 결 자 본 변 동 표

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
연결이익잉여금
연결기타포괄손익누계액
기타자본항목
합 계

제58기 기초(2022.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
713,220,502,156
25,326,799,587
116,586,109,885
894,285,706,100
2,871,071,268
897,156,777,368

당기순이익
-
-
105,390,804,723
-
-
105,390,804,723
136,232,804
105,527,037,527

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,513,982,332
-
-
3,513,982,332
-
3,513,982,332

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익
-
-
(41,247,069)
3,952,378,544
-
3,911,131,475
-
3,911,131,475

관계기업및공동기업 기타포괄 손익에 대한 지분
-
-
-
2,383,265,480
-
2,383,265,480
-
2,383,265,480

토지재평가이익
-
-
-
(55,797,687)
-
(55,797,687)
-
(55,797,687)

해외사업환산손익
-
-
-
172,610,478
-
172,610,478
-
172,610,478

총기타포괄손익
-
-
3,472,735,263
6,452,456,815
-
9,925,192,078
-
9,925,192,078

총포괄손익
-
-
108,863,539,986
6,452,456,815
-
115,315,996,801
136,232,804
115,452,229,605

배당
-
-
(4,433,262,050)
-
-
(4,433,262,050)
(209,692,680)
(4,642,954,730)

자기주식취득
-
-
-
-
(4,721,274,902)
(4,721,274,902)
-
(4,721,274,902)

자기주식상여지급
-
-
-
-
234,002,000
234,002,000
-
234,002,000

제58기말(2022.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
817,650,780,092
31,779,256,402
112,098,836,983
1,000,681,167,949
2,797,611,392
1,003,478,779,341

제59기기초(2023.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
817,650,780,092
31,779,256,402
112,098,836,983
1,000,681,167,949
2,797,611,392
1,003,478,779,341

당기순이익
-
-
68,772,128,885
-
-
68,772,128,885
205,547,237
68,977,676,122

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,145,967,760)
-
-
(3,145,967,760)
-
(3,145,967,760)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 손익
-
-
(369,492,687)
(3,740,968,331)
-
(4,110,461,018)
-
(4,110,461,018)

관계기업및공동기업 기타포괄 손익에 대한 지분
-
-
-
(3,877,576,885)
-
(3,877,576,885)
-
(3,877,576,885)

토지재평가이익
-
-
-
12,189,924
-
12,189,924
-
12,189,924

해외사업환산손익
-
-
-
(19,932,391)
-
(19,932,391)
-
(19,932,391)

총기타포괄손익
-
-
(3,515,460,447)
(7,626,287,683)
-
(11,141,748,130)
-
(11,141,748,130)

총포괄손익
-
-
65,256,668,438

-
57,630,380,755
-
57,835,927,992

배당
-
-
(6,534,735,450)
-
-
(6,534,735,450)
(265,125,000)
(6,799,860,450)

자기주식취득및처분
-
-
-
-
3,800,432,725
3,800,432,725
-
3,800,432,725

비지배지분 수증
-
-
-
-
886,853,840
886,853,840
(886,853,840)
-

제59기말(2023.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
876,372,713,080
24,152,968,719
116,786,123,548
1,056,464,099,819
1,851,179,789
1,058,315,279,608

연 결 현 금 흐 름 표

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
56,618,502,631
74,145,576,765

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,028,419,542
81,025,010,947

2. 이자 수취
4,343,374,380
2,325,901,738

3. 이자 지급
(3,594,539,829)
(1,928,998,135)

4. 배당금 수입
5,293,724,191
5,471,309,859

5. 법인세 납부액
(13,452,475,653)
(12,747,647,644)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(33,955,674,041)
(36,493,973,924)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
121,593,974,831
67,523,384,733

(1) 단기금융상품의 감소
7,885,402,493
16,257,003,552

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,560,157,167
43,743,573,754

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,395,000
773,667,888

(4) 상각후원가측정금융자산의 처분
5,860,000
82,245,000

(5) 유형자산의 처분
1,476,697,325
355,218,537

(6) 투자부동산의 처분
-
-

(7) 매각예정자산의 처분
34,562,234
1,012,000,000

(8) 매각예정자산 관련 선수금 수령

3,000,000,000

(9) 보증금의 감소
1,316,336,400
1,173,176,000

(10) 단기대여금의 감소

226,500,002

(11) 무형자산의 처분

900,000,000

(12) 합병 및 사업결합으로 인한 현금유입액
5,307,564,212
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(155,549,648,872)
(104,017,358,657)

(1) 단기금융상품의 취득
(13,271,528,750)
(10,833,432,953)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(78,954,910,246)
(47,556,120,880)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(8,196,263,360)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
-
-

(5) 장기금융상품의 취득

-

(6) 유형자산의 취득
(29,391,384,645)
(34,815,836,569)

(7) 매각예정자산의 증가
-
(35,400,000)

(8) 무형자산의 취득
(2,755,234,526)
(1,353,031,612)

(9) 보증금의 증가
(407,622,600)
(527,273,283)

(10) 종속, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(29,866,143,105)
(700,000,000)

(11) 장기대여금의 증가
-
-

(12) 단기대여금의 증가
(902,825,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(24,276,157,747)
(34,734,034,234)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,482,787,095
30,992,668,327

(1) 차입금의 차입
13,481,487,095
30,795,005,127

(2) 임대보증금의 증가
378,200,000
197,663,200

(3) 자기주식의 처분
6,623,100,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(44,758,944,842)
(65,726,702,561)

(1) 차입금의 상환
(13,740,981,539)
(36,640,622,580)

(2) 임대보증금의 감소
(657,920,000)
(61,738,200)

(3) 배당금의 지급
(6,808,445,850)
(4,642,954,730)

(4) 리스부채의 상환
(20,299,512,578)
(19,660,112,149)

(5) 자기주식의 취득
(2,982,084,875)
(4,721,274,902)

(5) 유동성장기부채의 상환
(270,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,613,329,157)
2,917,568,607

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
57,086,723,951
53,551,656,018

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(224,111,556)
617,499,326

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
55,249,283,238
57,086,723,951

재 무 상 태 표

제59기 2023년 12월 31일 현재

제58기 2022년 12월 31일 현재

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기말
제58(전)기말

자 산

유동자산
216,951,665,080
242,578,433,221

현금및현금성자산
27,283,034,973
26,253,847,594

단기금융상품
6,035,915,125
13,089,380,898

당기손익-공정가치측정금융자산
23,430,366,659
44,480,108,830

매출채권
112,165,580,206
110,522,791,085

상각후원가측정금융자산
56,490,000
11,025,000

기타수취채권
3,814,522,483
3,276,603,822

기타자산
2,545,747,998
3,049,707,565

재고자산
957,581,540
758,669,331

매각예정자산
40,662,426,096
41,136,299,096

비유동자산
607,451,658,679
575,665,719,165

장기금융상품
10,000,000
64,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,132,444,596
8,919,957,230

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
22,989,361,979
26,891,039,871

상각후원가측정금융자산
30,635,000
82,133,734

기타수취채권
988,354,105
940,447,068

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
221,911,206,723
195,754,002,527

순확정급여자산
7,713,209,659
9,514,559,330

유형자산
272,772,683,989
262,439,244,399

사용권자산
23,298,988,246
25,979,201,084

무형자산
11,930,594,088
10,730,703,017

투자부동산
30,590,543,480
30,973,381,850

기타자산
4,083,636,814
3,377,049,055

자 산 총 계
824,403,323,759
818,244,152,386

부 채

유동부채
161,382,155,202
167,762,582,559

매입채무
63,397,654,010
66,347,704,056

기타지급채무
14,525,110,885
15,631,514,059

차입금
43,000,000,000
43,000,000,000

유동성리스부채
8,548,863,328
10,806,453,973

당기법인세부채
4,368,681,791
3,765,936,438

기타금융부채
3,290,128,994
3,391,955,485

기타부채
24,251,716,194
24,819,018,548

비유동부채
40,852,561,373
44,524,976,946

기타지급채무
592,160,000
240,000,000

리스부채
12,362,095,748
13,055,110,482

이연법인세부채
8,997,782,961
10,309,636,768

기타금융부채
15,792,321,362
18,427,785,131

기타부채
3,108,201,302
2,492,444,565

부 채 총 계
202,234,716,575
212,287,559,505

자 본

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
437,839,154,900
421,622,631,763

기타포괄손익누계액
26,943,460,291
30,748,401,850

기타자본항목
118,233,697,521
114,433,264,796

자 본 총 계
622,168,607,184
605,956,592,881

부 채 와 자 본 총 계
824,403,323,759
818,244,152,386

포 괄 손 익 계 산 서

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제59(당)기
제58(전)기

매출액
735,835,413,981
708,635,836,506

매출원가
665,809,709,317
640,917,754,000

매출총이익
70,025,704,664
67,718,082,506

판매비와관리비
46,453,273,985
43,175,070,402

영업이익
23,572,430,679
24,543,012,104

기타수익
3,361,152,165
544,248,129

기타비용
5,986,429,031
6,276,319,390

금융수익
19,534,854,631
22,025,078,511

금융비용
5,317,906,221
5,271,020,747

법인세비용차감전순이익
35,164,102,223
35,564,998,607

법인세비용
8,986,455,902
(3,794,123,988)

당기순이익
26,177,646,321
39,359,122,595

기타포괄손익
(7,231,329,293)
7,481,666,674

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(3,058,090,726)
3,598,164,920

토지재평가이익
12,189,924
(55,797,687)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(4,185,428,491)
3,939,299,441

당기총포괄이익
18,946,317,028
46,840,789,269

주당손익

보통주기본주당손익
1,198
1,799

우선주기본주당손익
1,206
1,806

보통주희석주당손익
1,198
1,799

우선주희석주당손익
1,206
1,806

자 본 변 동 표

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초 과 금
이 익잉여금
기 타 포 괄손익누계액
기 타자본항목
합 계

제58기 기초(2022.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
383,139,853,367
26,823,653,027
118,920,537,698
568,036,338,564

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
39,359,122,595
-
-
39,359,122,595

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,598,164,920
-
-
3,598,164,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익
-
-
(41,247,069)
3,980,546,510
-
3,939,299,441

토지재평가이익
-
-
-
(55,797,687)
-
(55,797,687)

총기타포괄손익
-
-
3,556,917,851
3,924,748,823
-
7,481,666,674

총포괄손익
-
-
42,916,040,446
3,924,748,823
-
46,840,789,269

소유주와의 거래 :

연차배당(주석29)
-
-
(4,433,262,050)
-
-
(4,433,262,050)

자기주식취득
-
-
-
-
(4,721,274,902)
(4,721,274,902)

자기주식상여지급
-
-
-
-
234,002,000
234,002,000

제58기 기말(2022.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
421,622,631,763
30,748,401,850
114,433,264,796
605,956,592,881

제59기 기초(2023.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
421,622,631,763
30,748,401,850
114,433,264,796
605,956,592,881

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
26,177,646,321
-
-
26,177,646,321

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,058,090,726)
-
-
(3,058,090,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손익
-
-
(368,297,008)
(3,817,131,483)
-
(4,185,428,491)

토지재평가이익
-
-
-
12,189,924
-
12,189,924

총기타포괄손익
-
-
(3,426,387,734)
(3,804,941,559)
-
(7,231,329,293)

총포괄손익
-
-
22,751,258,587
(3,804,941,559)
-
18,946,317,028

소유주와의 거래 :

연차배당(주석29)
-
-
(6,534,735,450)
-
-
(6,534,735,450)

자기주식취득및처분
-
-
-
-
3,800,432,725

3,800,432,725

제59기 기말(2023.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
437,839,154,900
26,943,460,291
118,233,697,521
622,168,607,184

현 금 흐 름 표

제59기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제59(당)기
제58(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
54,782,339,697
51,791,784,494

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,297,318,443
48,622,735,613

2. 이자 수취
2,890,600,334
1,759,729,927

3. 이자 지급
(2,134,734,427)
(1,253,211,212)

4. 배당금 수입
10,006,160,045
11,804,175,983

5. 법인세 납부액
(8,277,004,698)
(9,141,645,817)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,088,328,171)
(30,121,761,921)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
61,786,223,453
54,993,930,814

(1) 단기금융상품의 감소
7,870,000,000
15,094,716,800

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
51,264,494,768
32,770,432,285

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분
5,860,000
773,667,888

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
82,245,000

(5) 유형자산의 처분
1,368,970,051
178,597,264

(6) 투자부동산의 처분
-
-

(7) 매각예정자산의 처분
34,562,234
1,012,000,000

(8) 매각예정자산 관련 선수금 수령
-
3,000,000,000

(9) 보증금의 감소
1,242,336,400
1,173,176,000

(10) 단기대여금의 감소
-
9,095,577

(11) 무형자산의 처분
-
900,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(92,874,551,624)
(85,115,692,735)

(1) 단기금융상품의 취득
(752,062,993)
(7,909,380,898)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(31,479,962,224)
(33,239,427,729)

(3) 기타포괄손익인식금융자산의 취득
(1,411,388,230)
(8,196,263,360)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
-
-

(5) 장기금융상품의 증가
-
-

(6) 매각예정자산의 증가
-
(35,400,000)

(7) 유형자산의 취득
(26,224,062,946)
(32,999,050,136)

(8) 무형자산의 취득
(1,803,084,526)
(1,210,031,612)

(9) 보증금의 증가
(335,022,600)
(419,900,000)

(10) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
(29,866,143,105)
(1,106,239,000)

(11) 단기대여금의 증가
(1,002,825,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(22,753,474,927)
(32,954,081,408)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,001,300,000
23,197,663,200

(1) 차입금의 차입
10,000,000,000
23,000,000,000

(2) 임대보증금의 증가
378,200,000
197,663,200

(3) 자기주식의 처분
6,623,100,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(39,754,774,927)
(56,151,744,608)

(1) 차입금의 상환
(10,000,000,000)
(28,000,000,000)

(2) 임대보증금의 감소
(657,920,000)
(61,738,200)

(3) 배당금의 지급
(6,534,735,450)
(4,433,262,050)

(4) 리스부채의 상환
(19,580,034,602)
(18,935,469,456)

(5) 자기주식의 취득
(2,982,084,875)
(4,721,274,902)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
940,536,599
(11,284,058,835)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
26,253,847,594
37,181,676,466

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
88,650,780
356,229,963

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
27,283,034,973
26,253,847,594

- 이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
제 59(당)기처분예정일 : 2024년 3월 22일
제 58(전)기처분확정일 : 2023년 3월 24일

미처분이익잉여금

79,387,655

64,087,121

전기이월 미처분이익잉여금
57,552,386

21,171,080

순확정급여부채의 재측정요소
(2,588,622)

3,598,165

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 대체
(368,118)

(41,247)

재평가잉여금 대체
-

-

당기순이익
24,792,009

39,359,123

이익잉여금 처분액

6,506,418

6,534,735

임의적립금의 적립
-

-

배당금(주29)(현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 300원(60%) 전기 200원(40%)우선주: 당기 305원(61%) 전기 205원(41%))
6,506,418

6,534,735

차기이월 미처분이익잉여금

72,881,237

57,552,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제58기(2022.1.1 ~ 2021.12.31)
제57기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수(주)
18,031,714
3,689,250
21,720,964
18,384,829
3,689,250
22,074,079

주당배당금(원)
300
305
-
200
205
-

시가배당율(%)
1.09
1.1
-
1.70
2.81
-

배당금(원)
5,409,514,200
1,125,221,250
6,534,735,450
3,676,965,800
756,296,250
4,433,262,050

- 제59기 배당에 관한 사항(예정사항)

구 분
제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)[예정사항]

보통주
우선주
계

주식수(주)
17,937,324
3,689,250
21,626,574

주당배당금(원)
300
305
-

시가배당율(%)
2.45
4.23
-

배당금(원)
5,381,197,200
1,125,221,250
6,506,418,450

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

▶ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사의 임기)

(1) 이사의 임기는
1년이상 2년으로 하며, 선임시에는 각 개인별 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제30조 (이사의 임기)

(1) 이사의 임기는
1년(기존 이사의 임기는 기존
정관 내용 적용)
으
로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(2) 좌 동

이사의 업무역량 강화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김근영
1974.02
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김근영
세방(주)경영관리본부장
2001년
▷한국외국어대학교 무역학과 졸업
-

2011년
▷서강대학교 MBA 석사
-

2014년
▷세방(주) 총무팀장
-

2022년
▷세방(주) 경영관리부문장
-

2023년-
▷현 세방(주) 경영관리본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김근영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 총무팀장, 경영관리부문장 등 다양한 주요 보직을 거치며 물류업계 전문가로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

이사후보자 확인서_김근영.jpg
이사후보자 확인서_김근영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,504,865,588

최고한도액
6,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.sebang.com, 투자정보 )에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일(2024.03.22)에 개최하게 되었습니다.- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여- 당사는 ESG 경영을 실천, 환경을 보호하는 차원에서 향후 제60기 정기주주총회부터는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조 및 당사 정관 제18조의 2항에 의거하여 전자공시시스템 DART에 주주총회소집공고로 갈음 할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.