제주은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240222)
제출인: 제주은행

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)제주은행

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 22일

회 사 명 :
(주)제주은행

대 표 이 사 :
박우혁

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 1100로 3351

(전 화) 064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 고 성 찬

(전 화) 064-720-0200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정 방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용바. 본 사채에 대한 세부사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 제주은행
(사채)관리회사
-

비고
ESG채권(사회적채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
170,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.16

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 21일 9시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.90% ~ 5.65%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
5.65%

발행수익률

5.65%

상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 제주은행
(사채)관리회사
-

비고
ESG채권(사회적채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
170,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.22

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

(삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다.[사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
006220

ESG채권 종류
사회적채권

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 21일 9시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.90% ~ 5.65%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.65

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

5.65

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다.[사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
006220

ESG채권 종류
사회적채권

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

(삭제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전
다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 02월 21일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
(주3) 정정 후

다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여
유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를
결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과[(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)](1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제6회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관 투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
10
1
-
-
-
11

수량
-
500
30
-
-
-
530

경쟁율
-
1 : 1
0.06 : 1
-
-
-
1.06 : 1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제6회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.50%
-
-
1
60
1
30
-
-
-
-
-
-
2
90
16.98%
90
16.98%
포함

5.51%
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
28.30%
240
45.28%
포함

5.55%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.89%
250
47.17%
포함

5.56%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
18.87%
350
66.04%
포함

5.61%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
9.43%
400
75.47%
포함

5.63%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.77%
420
79.25%
포함

5.64%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.77%
440
83.02%
포함

5.65%
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
16.98%
530
100.00%
포함

합계
-
-
10
500
1
30
-
-
-
-
-
-
11
530
100.00%
-
-
-

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위 : 억원)

수요예측참여자
참여 금리

5.50%
5.51%
5.55%
5.56%
5.61%
5.63%
5.64%
5.65%

기관투자자1
60

기관투자자2
30

기관투자자3

150

기관투자자4

10

기관투자자5

100

기관투자자6

50

기관투자자7

20

기관투자자8

20

기관투자자9

40

기관투자자10

30

기관투자자11

20

합계
90
150
10
100
50
20
20
90

누적합계
90
240
250
350
400
420
440
530

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 연 4.90%~5.65%로 한다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황](주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액: 530억원- 총 참여신청범위: 5.50% ~ 5.65%- 총 참여신청건수: 11건[본 사채의 발행금액 결정](주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 500억원- 유효수요 내 신청금액: 530억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
대표주관회사는 발행회사인 주식회사 제주은행과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다.(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.65%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
회차
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
제6회
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
50,000,000,000
-
-
ESG(사회적채권)

합계

50,000,000,000
-
-
-

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 21일 9시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.90% ~ 5.65%로 합니다.

(주4) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
회차
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
제6회
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
50,000,000,000
5.65%
-
ESG(사회적채권)

합계

50,000,000,000
-
-
-

(삭제)

(주5) 정정 전바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : (주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)(4) 사채의 이율 :1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 01월 31일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- (주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.90% ~ 5.65%로 합니다.2) 이자율 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다.- 기준금리 : 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년이 되는 날'(이하 각 "조정일")에 각 조정된다. 이 경우 기준금리는 각 조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)한 것으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 이와 같은 방법으로도 기준금리를 산정할 수 없는 때(5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 이자율 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우를 포함하되 이에 한정하지 아니함)에는, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준의 기준금리를 적용할 수 있습니다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.
(주5) 정정 후
바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : (주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)(4) 사채의 이율 :
1) 본 사채의 이자율은 5.65%이다.
(삭제)2) 이자율 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다.- 기준금리 : 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년이 되는 날'(이하 각 "조정일")에 각 조정된다. 이 경우 기준금리는 각 조정일 전 2영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)한 것으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 이와 같은 방법으로도 기준금리를 산정할 수 없는 때(5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 이자율 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우를 포함하되 이에 한정하지 아니함)에는, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준의 기준금리를 적용할 수 있습니다.- 가산금리
(2.21%) : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(5.65%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.44%)의 차.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.