녹십자 — 증권발행실적보고서 (20240222)
제출인: 녹십자

증권발행실적보고서
2.8
(주)녹십자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 22일

회 사 명 :
주식회사 녹십자

대 표 이 사 :
허 은 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.gcbiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 김 성 열

(전 화) 031-260-9300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
44-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

회차 :
44-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.7
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
10,000,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
10,000,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,000,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
5,000,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,000,000
30,000,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100

계
30,000,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
53.8
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
23.1
-

하이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
23.1
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
70,000,000,000
53.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
30,000,000,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
30,000,000,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
13,000,000
130,000,000,000
100
19
13,000,000
130,000,000,000
100

계
130,000,000,000
100
19
13,000,000
130,000,000,000
100
19
13,000,000
130,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일제44-1회: 2024년 02월 22일제44-2회: 2024년 02월 22일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)녹십자 → 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
44-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
44-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행자금 총 1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

증권종류
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제43-1회차 무보증공모 회사채
2021년 05월 11일
120,000
1.657%
A+(한기평, NICE)
2024년 05월 10일
미상환
한국투자증권(주)KB증권(주)

제42-2회차 무보증공모 회사채
2019년 05월 27일
60,000
1.929%
A+(한기평, NICE)
2024년 05월 27일
미상환
NH투자증권(주)KB증권(주)

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.