스페코 — 주주총회소집공고 (20240222)
제출인: 스페코

주주총회소집공고
2.9
스페코

주주총회소집공고

2024 년 2월 22일

회 사 명 :
(주)스페코

대 표 이 사 :
김재현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 김달래

(전 화) 043-871-4704

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제 45기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이성관 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 정맹기 선임의 건 ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영 참고사항의 비치상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기의 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

2024년 02월 22일

충북 음성군 소이면 소이로 313주식회사 스페코

대표이사 김 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송우엽(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1(2023년)2345678910111(2024년)2
2023.02.032023.02.132023.02.132023.02.242023.03.152023.03.212023.03.292023.05.022023.05.022023.05.162023.07.042023.07.042023.08.112023.11.202023.11.202024.02.022024.02.022024.02.022024.02.22
제44기 별도재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)제44기 연결재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건제44기 정기주주총회 소집에 관한 건기 대출 연장에 관한 건(기업은행)제44기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 후)대표이사 선임의 건스페코윈드파워가변주식회사 여신에 대한보증의건(수출입은행)농협은행 차입금 연장의 건기 대출 연장에 관한 건(한국산업은행)기업은행 무역금융대출 연장의 건기업은행 수입신용장 한도약정 연장의 건기타외화지급보증에 관한 건(하나은행)기 대출 연장에 관한 건(수출입은행)차입금 연장에 관한 건(하나은행)제45기 별도재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)제45기 연결재무제표(안) 승인의 건_(외부감사 전)내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건제45기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
24
24
-

※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설장비 분야

플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽의 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식 하였으나, 최근들어 후발주자들이 기술개발 및 가격대비 품질의 비교 우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국, 인도, 터키 등의 업체들로 이루어져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해가격 경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술 수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다. 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께, 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R&D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌리고 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.반면, 중국 시장의 건설경기 위축과 경제성장률 하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점 영업과 Agent강화를 통해 기존시장에 대한 A/S를 확대하고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서의 수출 확대를 꾀할 예정입니다. 당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아, 중동, 중국, 동남아시아, 중남미 등 해외시장은 물론 호주 및 미국 등 선진국의 공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.아울러 2021년 01월 환경부에서는 대기환경보전법을 개정하여 특정 대기오염물질 배출허용 기준을 평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설하고, 환경부에서는 본격 시행령을 발족하였습니다. 이에 성능이 월등한 중국 제품(SVOC-40K, SVOC-20K)을 런칭하여 독점공급권을 확보하고 이를 이용한 대기오염물질 방지시설 영업을 위한 신사업팀을 구성하여 영업력을 확대해 나가고 있습니다.

현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비 증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로 적은 OECD가입 선진국 보다는 개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외 수출이 지속적으로 많았으며, 현재도 43년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과의 Co-work를 통해 제품의 시장지배력을 높여가고 있습니다.(2) 박용기계 사업분야

당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer : 항해 중 파도, 바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 박용물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 박용기계 제작업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A 함정에 장비를 공급하였으며, 현재 ATX훈련함 및 LST, LPX, FFX, KDX 함정에 대해 진행 및 예정에 있습니다. 또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입 생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급 3척, 차세대 호위함인 울산급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업을 진행하고 있습니다.횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신 기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 신규로 진행되는 차기 호위함에도 탑재 장비로 선정되고 있는 우수한 기술이 적용된 장비입니다. 이로 인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

1) 영업개황해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 운반비를 절감하고, 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기가 되었습니다. 이로 인해 기존의 Bulk선적으로 인한 해상 운송뿐만 아니라 육상 운송에서 빈번히 발생하는 운송 중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용에 대한 절감 및 플랜트 설치완료시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.2023년은 대외적인 요인인 강대국간 무역전쟁 및 세계경제 침체의 영향으로 지역별플랜트 수요가 감소하면서 전기대비 30%가량 매출이 감소하였으며, 원자재 가격이 큰폭으로 변동됨에 따라 발주지연 및 연기사태를 겪었으나, 차츰 안정화 되면서 수주량이 회복되고 있으며, 중동 및 동남아 지역의 영업 강화로 회복세를 이끌 예정입니다. 아울러 기존 거래처 강화 및 신규지역 거점 마련에 노력하고 있으며, 이외에도 러시아와 과거 러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 EAC신청을 완료 하였으며 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원과 수출에 박차를 가할 예정입니다.국내에는 AP 장비가 473업체에 540여대가 운영 중이며, BP장비는 932개 업체에 1,300여대가 가동 중에 있습니다. 대기환경보전법 개정 (특정대기오염물질 배출허용기준평균 30%이상 강화하고 벤조피렌을 포함한 특정유해물질 8종을 신설) 및 민원 발생에 따라 신설(신규) 수요는 감소하였으나, 당사에서는 신사업팀을 발족하여 대기오염물질 방지시설(SVOC-40, SVOC-20K)의 독점공급권을 확보하여 신설되는 규제 및 민원발생에 대응하고 있으며, 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있습니다. 또한, 대기환경 규제 및 민원 발생으로 인하여 신규시장이 위축됨으로 인하여 당사에서는 2021년 1월부터 MRO 사업의 비즈니스 모델을 구축하여 예지정비를 통한 교체, 보수, 부품 판매에 대한 시장을 점진적으로 확대하고 고객의 서비스 만족도를 향상하여 재구매 욕구를 충족하고 있어 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 또한, 시장에서 대기오염물질 방지시설 및 MRO 사업이 상당한 호응을 얻고 있는 상황입니다.

당사는 국내 및 해외 경쟁력을 강화하기 위한 기술개발을 통해 5DECK 및 6DECK VIBRATING SCREEN(진동모터 TYPE) 을 개발하였습니다. 개발품은 160T/HR 기준으로, 설계 및 엄격한 테스트를 거쳐 제품화를 진행중이며, 향후 120T/HR, 200T/HR, 240T/HR 용량의 제품도 개발 예정에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 건설장비 분야

아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배쳐플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배쳐플랜트의 수요는 건설경기에 따른 영향이 크기 때문에, 현재의 전반적인 건설경기 침체로 인한 수요 감소와, 선진국의 무역전쟁의 여파로 인하여 신흥국및 개도국의 불확실성이 증대됨으로 인해, 해외 매출이 대부분인 당사에 영향을 주고있으나, 구조 및 영업전략 개선등을 통한 수익 구조를 개선해 영향을 최소화할 방침입니다. 80년대 후반부터 다져온 기술력을 바탕으로 수출을 통한 국가 기간산업 발전에 기여하고 있으며, 특히 90년도 후반부터 진출한 해외의 각 시장에서 당사 제품이 각광을 받았으며, 현재 동남아시아 지역에 현지법인 및 사무소를 개설하여 체계적인 사후관리를 통한 브랜드 가치과 매출의 상승을 도모하고 있습니다. ㄴ. 박용기계 분야

당사는 함안정조타기, 워터젯 설비, 함안정기 외의 박용기계 사업을 영위하고 있습니다. 함안정조타기는 기존의 조타기, 함안정기, 자동항해장치를 통합한 설비로 조타 기능 또는 조타 기능과 동시에 함안정 기능을 수행하며 GPS 장비와 연동하여 자동 항해 기능을 수행합니다. 워터젯 설비는 선체 내부에 Thrust bearing 소재를 사용해 유지 보수 비용의 최소화를 구현하였습니다. 또한, 당사는 구축함용 함안정기를 생산중에 있습니다. 함안정기는 선박의 움직임 특히 횡요(롤링)을 줄여 안정된 운항을 도와주며, 이 함안정기 시스템은 요트, 페리, 여객선 뿐만 아니라 컨테이너선 및 대형 군함에도 이용될 수 있습니다.

ㄷ. 풍력발전 분야 당사는 1979년 설립된 이래, 플랜트 설비와 관련하여 축적된 기술을 토대로 풍력타워 제조 분야에 진출을 하였습니다. 2009년 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설 하였으며, 엄격한 품질관리 시스템을 통해 고객들로부터 인정을 받고 있습니다.

(2) 시장점유율 등해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 매출 부문 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약5%~10%선으로 잠정 산출되고 있습니다. 당사는 기존시장 외에도 중앙아시아 시장 진출 및 중동과 동남아의 시장 활성화를 위해 현지 직원을 채용하여 영업에 집중하고 있습니다. (3) 시장의 특성

플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용한 플랜트의 교체수요TERM이발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정하고 있으며, 박용기계 사업과 관련된 당사의 기존 사업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는 함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나, 박용기계 품목의 확대 추진을 위해 축적된 경험을 통한 인력을 바탕으로, 각 기관 등과 기술협력을 통해 연구개발에 집중하고 있습니다.또한, 최신 항해 장비인 함안정 조타기(Rudder Roll Stabilizer System)품목 수주로 매출 증대가 예상되며 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업기반 조성으로 안정적인 매출이 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 총 2,957만불을 투자하여 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을건설하여 2009년 10월부터 이 공장에서 풍력타워 제품을 생산하여 스페인Gamesa 등의 고객사에 납품을 하고 있습니다.

GWEC(세계풍력에너지협의회 Global wind report 2022 지역별 설비용량

GWEC 의 2022년 이후 시장전망에 따르면, 전 세계적으로 2022년에 77.6GW의 새로운 풍력발전 용량이 전력망에 연결되어, 설치된 총 풍력 용량은 906GW로 2021년에 비해 9% 증가 하였습니다. 하지만 2022년 신규 육상 풍력 부문에 대한 설치는 전년 대비 5% 감소 하였고, 미국의 성장 둔화로 인해 미국지역 풍력 시장 점유율은 2% 정도 감소가 되었습니다. Americal Clean Power(ACP)에 따르면 공급망 제약 및상호연결문제, 10GW 이상의 육상풍력 용량 지연이 발생하여 풍력 부문의 설치 속도가 느려졌지만, GWEC에서는 미국 IRA가 시행되고 투자자들의 프로젝트 지연 사태가 개선되면 풍력 시장이 급격히 가속화될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.현재 장기적으로 지속되고 있는 코로나 사태와 전세계적인 시장의 불안정성 등으로 인하여 풍력 시장에서의 원자재 가격도 급격하게 상승하였고, 그로 인한 풍력사업 관련 수주가 지연되고 있는 상황입니다. 하지만 장기적인 관점에서 태양광과 풍력 등의 친환경 에너지의수요와 공급은 전세계적으로 증가하는 추세이기 때문에, 당사의 풍력발전 관련 사업또한 지속적으로 성장할 것을 기대하고 있습니다.이 외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다. 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년 4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결] 연 결 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산
58,132,603,108
55,764,887,634

현금및현금성자산
8,218,210,611
24,172,793,706

단기금융상품
28,879,100,585
15,432,216,491

매출채권
3,597,218,072
6,255,337,089

기타수취채권
452,573,243
129,774,221

당기법인세자산
115,717,340
79,094,807

기타유동자산
3,238,644,291
1,584,717,047

재고자산
13,631,138,966
8,110,954,273

비유동자산
26,879,471,762
30,015,351,061

장기금융상품
55,114,676
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
530,726,779
438,947,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,989,755,800
15,277,831,200

기타수취채권
189,807,589
200,507,563

유형자산
7,906,953,178
9,050,306,383

사용권자산
1,477,958,969
1,915,663,220

무형자산
338,028,828
408,556,048

당기법인세자산
959,162,173
808,098,451

기타비유동자산
483,703,766
46,876,528

이연법인세자산
1,948,260,004
1,860,564,468

자산총계
85,012,074,870
85,780,238,695

부채

유동부채
26,273,076,070
22,331,882,998

매입채무
3,132,797,404
3,928,810,742

기타지급채무
1,024,314,124
1,045,032,030

유동리스부채
415,274,165
441,172,185

차입금
13,000,000,000
13,148,943,623

당기법인세부채
9,028,134
6,952,223

기타유동부채
8,458,948,663
3,455,994,826

충당부채
232,713,580
304,977,369

비유동부채
11,432,276,600
12,712,970,124

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
65,722,447
34,117,942

순확정급여부채
192,386,420
174,176,467

비유동기타부채
10,094,986,640
6,031,916,540

비유동리스부채
1,079,181,093
1,472,759,175

부채총계
37,705,352,670
35,044,853,122

자본

지배기업 소유주지분
43,109,247,248
46,219,329,531

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
25,598,122,138
27,402,116,163

기타자본항목
(4,012,280,270)
(2,706,192,012)

비지배지분

4,197,474,952
4,516,056,042

자본총계
47,306,722,200
50,735,385,573

부채 및 자본 총계
85,012,074,870
85,780,238,695

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액
22,987,862,181
31,079,586,548

매출원가
16,890,066,168
25,875,744,550

매출총이익
6,097,796,013
5,203,841,998

판매비와관리비
10,246,279,518
8,970,429,273

영업이익(손실)
(4,148,483,505)
(3,766,587,275)

금융수익
2,024,145,713
2,217,234,105

금융비용
996,226,606
722,232,421

기타수익
1,721,456,219
2,033,851,587

기타비용
142,933,088
628,180,517

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,542,041,267)
(865,914,521)

법인세비용(수익)
515,159,449
(1,477,102,122)

계속영업순이익
(2,057,200,716)
611,187,601

지배기업 소유주지분
(1,656,046,539)
755,546,668

비지배지분
(401,154,177)
(144,359,067)

세후중단영업순이익(손실)
-
-

지배기업 소유주지분
-
-

비지배지분
-
-

당기순이익
(2,057,200,716)
611,187,601

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(147,947,486)
227,184,992

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,807,579,566)
(4,941,794,661)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
584,064,395
1,980,645,255

당기총포괄손익
(3,428,663,373)
(2,122,776,813)

지배기업 소유주지분
(3,110,082,283)
(2,239,620,886)

비지배지분
(318,581,090)
116,844,073

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
(113)
52

계속영업 기본 및 희석주당손익
(113)
52

중단영업 기본 및 희석주당손익
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2022.01.01(전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,152,158,003
516,160,534
49,191,723,917
4,399,211,969
53,590,935,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
755,546,668
-
755,546,668
(144,359,067)
611,187,601

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)
-
(4,941,794,661)

해외사업환산손익
-
-
-
1,719,442,115
1,719,442,115
261,203,140
1,980,645,255

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31(전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,402,116,163
(2,706,192,012)
46,219,329,531
4,516,056,042
50,735,385,573

2023.01.01(당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
27,402,116,163
(2,706,192,012)
46,219,329,531
4,516,056,042
50,735,385,573

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,656,046,539)
-
(1,656,046,539)
(401,154,177)
(2,057,200,716)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,807,579,566)
(1,807,579,566)
-
(1,807,579,566)

해외사업환산손익
-
-
-
501,491,308
501,491,308
82,573,087
584,064,395

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
25,598,122,138
(4,012,280,270)
43,109,247,248
4,197,474,952
47,306,722,200

연 결 현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동 현금흐름
2,949,632,099
8,567,106,685

영업에서 창출된 현금
2,159,857,247
7,175,236,562

이자의 수취
1,179,566,275
1,489,558,316

이자의 지급
(884,151,480)
(646,736,517)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 납부
(92,325,943)
(37,637,676)

투자활동 현금흐름
(12,147,832,681)
(6,411,243,347)

단기금융상품의 감소
10,395,542,003
2,935,114,649

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
300,000,000

대여금의 감소
440,089
591,478,608

유ㆍ무형자산의 처분
-
283,379,200

단기금융상품의 증가
(22,382,293,271)
(9,572,510,065)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(99,937,475)
(40,000,000)

장기금융상품의 증가
(48,123,118)
-

대여금의 증가
-
(593,145,224)

유ㆍ무형자산의 취득
(13,460,909)
(415,560,515)

정부보조금의 증가
-
100,000,000

재무활동 현금흐름
(6,046,919,660)
(1,358,559,304)

단기차입금의 차입
1,500,000,000
100,100,000

단기차입금의 상환
(6,996,579,355)
(100,100,000)

리스부채의 상환
(550,340,305)
(625,785,804)

배당금의 지급
-
(732,773,500)

현금및현금성자산의 순증감
(15,245,120,242)
797,304,034

기초 현금및현금성자산
24,172,793,706
22,647,961,476

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(709,462,853)
727,528,196

기말 현금및현금성자산
8,218,210,611
24,172,793,706

[개별] 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 45(당)기 기말
제 44(전)기 기말

자산

유동자산
32,692,544,610
26,688,140,940

현금및현금성자산
7,183,438,540
5,054,230,065

단기금융상품
6,264,270,148
7,220,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

매출채권
3,370,742,893
6,015,898,117

기타수취채권
341,476,590
55,770,418

당기법인세자산
115,717,340
79,094,807

기타유동자산
2,816,145,115
1,199,053,733

재고자산
12,600,753,984
7,064,093,800

비유동자산
49,278,468,687
51,109,697,459

장기금융상품
55,114,676
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
530,726,779
438,947,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,989,755,800
15,277,831,200

기타수취채권
119,417,166
139,725,584

종속기업투자
31,266,934,771
31,266,934,771

유형자산
116,975,625
151,920,506

사용권자산
1,429,551,272
1,826,380,099

무형자산
338,028,828
408,556,048

기타비유동자산
483,703,766
46,876,528

이연법인세자산
1,948,260,004
1,544,525,523

자산총계
81,971,013,297
77,797,838,399

부채

유동부채
25,249,094,342
18,576,738,373

매입채무
2,256,628,154
3,038,998,319

기타지급채무
982,659,780
1,002,444,210

유동리스부채
377,015,333
396,920,300

차입금
13,000,000,000
10,500,000,000

기타유동부채

8,400,077,495
3,333,398,175

충당부채
232,713,580
304,977,369

비유동부채
11,317,599,332
12,579,093,620

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
65,722,447
34,117,942

순확정급여부채
89,235,190
85,716,514

비유동기타부채
10,094,986,640
6,031,916,540

비유동리스부채
1,067,655,055
1,427,342,624

부채총계
36,566,693,674
31,155,831,993

자본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

기타불입자본
14,195,670,380
14,195,670,380

이익잉여금
24,587,483,400
24,017,590,617

기타자본항목
(706,569,157)
1,101,010,409

자본총계
45,404,319,623
46,642,006,406

부채 및 자본 총계
81,971,013,297
77,797,838,399

포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액
22,277,862,905
30,300,883,523

매출원가
16,467,532,260
25,334,751,172

매출총이익
5,810,330,645
4,966,132,351

판매비와관리비
5,556,224,073
4,866,301,174

영업이익
254,106,572
99,831,177

금융수익
1,166,063,565
851,681,865

금융비용
875,761,450
613,694,362

기타수익
432,453,820
792,196,180

기타비용
142,933,072
628,180,440

법인세비용차감전순이익
833,929,435
501,834,420

법인세비용(수익)
116,089,166
(1,078,058,300)

당기순이익
717,840,269
1,579,892,720

기타포괄손익
(1,955,527,052)
(4,714,609,669)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(147,947,486)
227,184,992

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,807,579,566)
(4,941,794,661)

당기총포괄손익
(1,237,686,783)
(3,134,716,949)

주당손익

기본 및 희석주당손익
49
108

자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022.01.01 (전기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
22,943,286,405
6,042,805,070
50,509,496,855

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,579,892,720
-
1,579,892,720

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
227,184,992
-
227,184,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,941,794,661)
(4,941,794,661)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(732,773,500)
-
(732,773,500)

2022.12.31 (전기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,017,590,617
1,101,010,409
46,642,006,406

2023.01.01 (당기초)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,017,590,617
1,101,010,409
46,642,006,406

총포괄손익:

당기순이익
-
-
717,840,269
-
717,840,269

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(147,947,486)
-
(147,947,486)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,807,579,566)
(1,807,579,566)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
7,327,735,000
14,195,670,380
24,587,483,400
(706,569,157)
45,404,319,623

현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

영업활동 현금흐름
4,186,228,986
4,775,876,182

영업에서 창출된 현금
4,028,012,546
4,545,663,913

이자의 수취
362,145,824
129,367,468

이자의 지급
(753,992,851)
(550,014,336)

배당금의 수취
586,686,000
586,686,000

법인세의 환급(납부)
(36,622,533)
64,173,137

투자활동 현금흐름
794,208,350
(3,644,995,666)

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
1,060,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
300,000,000

대여금의 감소
-
591,478,608

유ㆍ무형자산의 처분
-
283,379,200

단기금융상품의 증가
(5,044,270,148)
(5,030,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(99,937,475)
-

장기금융상품의 증가
(48,123,118)
(40,000,000)

대여금의 증가
-
(593,061,556)

유ㆍ무형자산의 취득
(13,460,909)
(316,791,918)

정부보조금의 증가
-
100,000,000

종속기업투자의 처분
-
-

재무활동 현금흐름
(2,995,294,960)
(1,296,990,716)

단기차입금의 차입
1,500,000,000
100,100,000

장기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(100,100,000)

리스부채의 상환
(495,294,960)
(564,217,216)

배당금의 지급

(732,773,500)

현금및현금성자산의 순증감
1,985,142,376
(166,110,200)

기초 현금및현금성자산
5,054,230,065
5,210,202,906

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
144,066,099
10,137,359

기말 현금및현금성자산
7,183,438,540
5,054,230,065

- 상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성관
1968.10.14
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성관
(주)스페코 재무책임자
1996년 ~ 현재
(주)스페코 재경팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이성관은 현재 (주)스페코의 재무책임자로, 당사의 사업과 관련된 오랜경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다.지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 당사의 사업과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략등을 기반으로 당사의 재무구조 개선 및 사업발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공고-확인서(이성관)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정맹기
1947.09.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정맹기
-
2003년 ~ 2006년2006년 ~ 2008년2009년 ~ 2012년2012년 ~ 2017년
(주)삼익악기 부회장(주)삼익악기 해외법인장(주)삼익악기 그룹경영기획실장(주)삼송캐스터 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정맹기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 정맹기는 삼익악기 그룹경영기획실장, 삼송캐스터 대표이사 등을 역임하며,그룹 내의 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 사업 경쟁력 강화에 기여 하였으며, 지속가능한 회사 구조의 구축에 필요한 통찰력 및 경영관리 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다.

확인서

주주총회소집공고-확인서(정맹기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.5억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주총 승인과정 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( → IR → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주주총회 집중일 개최사유
- 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목) 오전 10시에 주주총회 개최를 결정함에 따라 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.