LS — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240222)
제출인: LS

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)LS

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 22일

회 사 명 :
주식회사 LS

대 표 이 사 :
명 노 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지) http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 이 태 호

(전 화) 02-2189-9776

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 22일
(정정)증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LS 제129-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LS 제129-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제129-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)제129-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
140,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
129-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
122,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
129-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
154,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
129-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
204,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
129-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한강로금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 02일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
266,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제129-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 02일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

회사고유번호
00084434

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집 또는 매출가액, 할인율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제129-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 02일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

회사고유번호
00084434

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집 또는 매출가액, 할인율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제129-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 02일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

회사고유번호
00084434

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제129-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE 신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 02일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한강로금융센터

회사고유번호
00084434

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 31일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제129-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
20
6
-
-
-
35

수량
1,100
2,540
510
-
-
-
4,150

경쟁율
3.67:1
8.47:1
1.70:1
-
-
-
13.83:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제129-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
15
25
7
-
-
-
47

수량
1,900
2,860
700
-
-
-
5,460

경쟁율
4.75:1
7.15:1
1.75:1
-
-
-
13.65:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제129-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
100
2.41%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
200
4.82%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
300
7.23%
포함

-34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
400
9.64%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
500
12.05%
포함

-30
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.24%
510
12.29%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
610
14.70%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.82%
810
19.52%
포함

-19
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.72%
840
20.24%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
940
22.65%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,040
25.06%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,140
27.47%
포함

-10
3
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
4
350
8.43%
1,490
35.90%
포함

-9
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.89%
1,610
38.80%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
1,710
41.20%
포함

-6
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.61%
1,860
44.82%
포함

-5
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.69%
1,930
46.51%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,030
48.92%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,130
51.33%
포함

0
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.64%
2,530
60.96%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.41%
2,630
63.37%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.48%
2,650
63.86%
포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.23%
2,950
71.08%
포함

30
-
-
4
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,200
28.92%
4,150
100.00%
포함

합계
9
1,100
20
2,540
6
510
-
-
-
-
-
-
35
4,150
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제129-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-48
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
100
1.83%
포함

-47
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
200
3.66%
포함

-46
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
300
5.49%
포함

-45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.37%
320
5.86%
포함

-38
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
520
9.52%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
620
11.36%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
720
13.19%
포함

-35
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
920
16.85%
포함

-31
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
1,120
20.51%
포함

-30
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
1.65%
1,210
22.16%
포함

-29
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.01%
1,320
24.18%
포함

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
1,420
26.01%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
1,520
27.84%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
1,620
29.67%
포함

-23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.55%
1,650
30.22%
포함

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
1,850
33.88%
포함

-20
2
200
2
50
1
100
-
-
-
-
-
-
5
350
6.41%
2,200
40.29%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
2,300
42.12%
포함

-15
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.49%
2,600
47.62%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
2,700
49.45%
포함

-12
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
10.99%
3,300
60.44%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
3,500
64.10%
포함

-9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.66%
3,700
67.77%
포함

-7
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.55%
3,730
68.32%
포함

-6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.92%
3,780
69.23%
포함

-5
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.55%
3,810
69.78%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.83%
3,910
71.61%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.92%
3,960
72.53%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.49%
4,260
78.02%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.33%
4,660
85.35%
포함

30
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
14.65%
5,460
100.00%
포함

합계
15
1,900
25
2,860
7
700
-
-
-
-
-
-
47
5,460
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제129-1회]

수요예측 참여자
LS 2년 개별민평 대비 스프레드

-40
-36
-35
-34
-31
-30
-25
-20
-19
-18
-13
-12
-10
-9
-8
-6
-5
-2
-1
0
3
10
27
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
100
100
10
100
200
30
100
100
100
350
120
100
150
70
100
100
400
100
20
300
1,200
4,150

누적 합계
100
200
300
400
500
510
610
810
840
940
1,040
1,140
1,490
1,610
1,710
1,860
1,930
2,030
2,130
2,530
2,630
2,650
2,950
4,150
-

[회차: 제129-2회]

수요예측 참여자
LS 3년 개별민평 대비 스프레드

-48
-47
-46
-45
-38
-37
-36
-35
-31
-30
-29
-28
-25
-24
-23
-21
-20
-17
-15
-14
-12
-10
-9
-7
-6
-5
-1
0
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
400

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
100
100
100
20
200
100
100
200
200
90
110
100
100
100
30
200
350
100
300
100
600
200
200
30
50
30
100
50
300
400
800
5,460

누적 합계
100
200
300
320
520
620
720
920
1,120
1,210
1,320
1,420
1,520
1,620
1,650
1,850
2,200
2,300
2,600
2,700
3,300
3,500
3,700
3,730
3,780
3,810
3,910
3,960
4,260
4,660
5,460
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 02월 21일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제129-1회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)- 제129-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]제129-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,150억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 35건제129-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,460억원- 총 참여신청범위: -0.48%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 47건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,460억원- 유효수요 내 참여신청건수: 47건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제129-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제129-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 129-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[회차 : 129-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 129-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회차 : 129-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 129-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(삭제)

[회차 : 129-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 129-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
60,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회차 : 129-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
전자등록금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제129-1회 무보증사채
300
주3)
2026년 02월 27일
-

제129-2회 무보증사채
400
주4)
2027년 02월 26일
-

주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 확정된 전자등록금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(이하 생략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
전자등록금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제129-1회 무보증사채
600
주1)
2026년 02월 27일
-

제129-2회 무보증사채
800
주2)
2027년 02월 26일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
60,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)(이하 생략)(주6) 정정 전
가 - 6. LS엠앤엠(주)의 수익성 악화 위험LS엠앤엠(주)는 2022년 3분기 중 LS엠앤엠(구. LS니꼬동제련)의 지분을 취득하였으며 이에 따라 LS엠앤엠(구. LS니꼬동제련)은 공동기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.
나 - 2. LS전선(주)의 재무안정성 악화 위험LS전선(주)은
2013년말 LS아이앤디(주)의 분할 등으로 약 6,100억원의 차입금이 이관되면서 2014년 이후 금융비용이 점진적으로 축소되었습니다. 또한
자회사인 LS전선아시아(주) Pre-IPO(2015년 11월, 약 520억원) 및 구주매출(2016년 9월, 541억원)을 통해 재무구조를 일정 부분 개선할 수 있었습니다. 또한, LS전선은
2021년 8월 약 2,200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 자본확충을 하였고,
2021년 9월 교환사채 발행을 통해 300억원의 자금을 조달하였습니다.2023년 3분기말 연결 기준
LS전선의 총차입금은 2022년말 대비 소폭 증가한 2조 9,199억원을, 유동비율은 2022년말 대비 7.17%p. 감소한 115.27%를 나타내고 있으며, 부채비율은 2022년말 대비 21.92%p. 감소한 250.74%를 기록하고 있습니다. LS전선의 연결기준 차입금은 2019년 1조 7,530억원에서 2023년 3분기말 기준 2조 9,199억원까지 지속적으로 증가하였습니다. 상승한 전기동 가격과 채권 회수기간이 장기간인 해외 턴키 프로젝트 매출 증가에 따라 운전자본이 확대되고 있기 때문입니다.시장 및 영업환경 변화에 따라 차입금 조기상환 및 지급보증이 현실화 되는 경우 해외 자회사 및 관계회사를 대신하여 LS전선이 채무를 부담해야 할 위험이 존재합니다. 향후
지급보증이 현실화되어 LS전선이 채무를 대신 부담할 경우가 발생한다면, LS전선은 지급보증 대상 회사에 구상권을 청구하거나 대상 회사의 자산 매각 등을 통해 자금을 회수함으로써 손실을 최소화할 계획입니다. 하지만,
LS전선이 제공한 지급보증으로 인해 향후 지주회사인 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
나 - 5. LS아이앤디(주)의 재무안정성 악화 위험

[LS아이앤디(주) 차입금 현황 추이 (연결기준)]

(단위 : 백만원, %)

구분
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년
2020년

자산총계
2,548,938
2,522,641
2,263,313
2,170,358
1,801,361

부채총계
2,123,162
2,251,507
1,969,644
1,885,600
1,622,715

총 차입금 (A+B)
582,965
921,071
835,964
348,843
302,060

유동성차입금 (A)
582,965
720,388
658,584
326,886
202,437

단기차입금
358,207
161,005
164,379
126,981
68,867

유동성장기차입금
224,758
358,700
316,825
177,948
33,947

사채
0
200,683
177,380
21,957
99,623

비유동성차입금 (B)
439,790
310,572
342,318
564,804
570,587

장기차입금
340,290
211,542
243,172
300,654
397,271

사채
99,500
99,030
99,146
264,150
173,316

현금및현금성자산 (C)
136,823
87,602
52,737
42,930
54,983

순차입금 (A+B-C)
885,932
943,358
948,165
848,760
718,041

차입금의존도
22.87%
36.51%
36.94%
16.07%
16.77%

순차입금의존도
34.76%
37.40%
41.89%
39.11%
39.86%

출처 : LS아이앤디(주) 분기보고서 및 사업보고서

주1) 총차입금 = 유동성차입금 + 비유동성 차입금

주2) 순차입금 = 총 차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총 차입금 / 자산총계, 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

나 - 6. LS엠앤엠(주)의 재무안정성 악화 위험2022년말 LS엠앤엔이 보유하고 있는
현금성자산은 4,190억원으로 단기성 차입금 약 1.2조원을 하회하고 있으나 회사의 차입금이 대부분 USANCE로 구성되어 있는 점과 우수한 영업현금창출력 등을 감안하면 유동성 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
라. 소송사건 및 채무보증으로 인한 우발채무 발생 위험
지주회사인 당사를 포함한 종속회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있으며,
계열회사에 대한 다양한 채무보증을 제공하고 있습니다.
각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으며, 이러한 위험에 대하여 필요할 경우 충당부채를 설정하고 있습니다.
다만, 향후 당사 및 종속회사의 예상과 달리 우발채무의 규모가 확대될 경우 예상하지 못한 지출 또는 손실로 인해 재무건전성이 악화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.
마. 특수관계자 간 거래 관련 위험당사는
지주회사의 특성 상 계열회사의 경영 위험이 발생할 경우 직,간접적인 방식으로 재무지원을 실시할 수 있으며, 이는 당사의 재무건전성에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 당사는 앞서 기술한 종속회사 이외에도
SightMachine, Contextlogic 등의 지분을 직접 보유하고 있으며, 이들 기업을 관계기업으로 분류하고 있습니다. 2022년 중 신규 설립 또는 지분을 취득하여 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호, 엘에스이링크(주) 등을 관계기업으로 편입하였습니다.
지주회사인 당사를 포함한 종속회사들은 사업 상 필요한 원자재를 구입하거나 판매할 경우 특수관계인 계열회사와 거래를 체결할 수 있으며,
그룹 내 계열회사가 유동성 위험에 처할 경우 직,간접적인 방식으로 자금을 지원할 수 있습니다. 투자자께서는
당사가 예상하지 못한 사유로 인해 특수관계인 계열회사와 거래 규모가 증가하여 관련 법규의 제재를 받을 수 있으며, 계열회사에 대한 지속적인 자금 지원으로 그룹 전체의 재무건전성이 악화될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후
가 - 6. LS엠앤엠(주)의 수익성 악화 위험
(주)LS는 2022년 3분기 중 LS엠앤엠(구. LS니꼬동제련)의 지분을 취득하였으며 이에 따라 LS엠앤엠(구. LS니꼬동제련)은 공동기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.
나 - 2. LS전선(주)의 재무안정성 악화 위험LS전선(주)은
2013년말 LS아이앤디(주)의 분할 등으로 약 6,100억원의 차입금이 이관되면서 2014년 이후 금융비용이 점진적으로 축소되었습니다. 또한
자회사인 LS전선아시아(주) Pre-IPO(2015년 11월, 약 520억원) 및 구주매출(2016년 9월, 541억원)을 통해 재무구조를 일정 부분 개선할 수 있었습니다. 또한, LS전선은
2021년 8월 약 2,200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 자본확충을 하였고,
2021년 9월 교환사채 발행을 통해 300억원의 자금을 조달하였습니다.2023년 3분기말 연결 기준
LS전선의 총차입금은 2022년말 대비 소폭 증가한 2조 9,199억원을, 유동비율은 2022년말 대비 7.17%p. 감소한 115.27%를 나타내고 있으며, 부채비율은 2022년말 대비 21.92%p. 감소한 250.74%를 기록하고 있습니다. LS전선의 연결기준 차입금은 2019년 1조 7,530억원에서 2023년 3분기말 기준 2조 9,199억원까지 지속적으로 증가하였습니다. 상승한 전기동 가격과 채권 회수기간이 장기간인 해외 턴키 프로젝트 매출 증가에 따라 운전자본이 확대되고 있기 때문입니다.
한편, LS전선이 지급보증하고 있는 지급보증 규모는 2023년 3분기 기준 USD 131백만, INR 7,156백만, GBP 1백만, EUR 77백만 및 CNY 880백만입니다. 또한, 2023년 3분기말 LS전선은 해외공사프로젝트와 관련하여 LS Cable & System UK Ltd.에게 GBP 66백만, EUR 627백만(전기말: GBP 66백만, EUR 627백만), LS Cable Systems America Inc.에게 USD 16백만(전기말: USD 16백만), LS Cable & System Australia PTY Ltd.에게 AUD 49백만의 보증을 제공하고 있습니다.시장 및 영업환경 변화에 따라 차입금 조기상환 및 지급보증이 현실화 되는 경우 해외 자회사 및 관계회사를 대신하여 LS전선이 채무를 부담해야 할 위험이 존재합니다. 향후
지급보증이 현실화되어 LS전선이 채무를 대신 부담할 경우가 발생한다면, LS전선은 지급보증 대상 회사에 구상권을 청구하거나 대상 회사의 자산 매각 등을 통해 자금을 회수함으로써 손실을 최소화할 계획입니다. 하지만,
LS전선이 제공한 지급보증으로 인해 향후 지주회사인 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나 - 5. LS아이앤디(주)의 재무안정성 악화 위험

[LS아이앤디(주) 차입금 현황 추이 (연결기준)]

(단위 : 백만원, %)

구분
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년
2020년

자산총계
2,548,938
2,522,641
2,263,313
2,170,358
1,801,361

부채총계
2,123,162
2,251,507
1,969,644
1,885,600
1,622,715

총 차입금 (A+B)
1,022,755
1,030,960
1,000,902
891,690
773,024

유동성차입금 (A)
582,965
720,388
658,584
326,886
202,437

단기차입금
358,207
161,005
164,379
126,981
68,867

유동성장기차입금
224,758
358,700
316,825
177,948
33,947

사채
0
200,683
177,380
21,957
99,623

비유동성차입금 (B)
439,790
310,572
342,318
564,804
570,587

장기차입금
340,290
211,542
243,172
300,654
397,271

사채
99,500
99,030
99,146
264,150
173,316

현금및현금성자산 (C)
136,823
87,602
52,737
42,930
54,983

순차입금 (A+B-C)
885,932
943,358
948,165
848,760
718,041

차입금의존도
40.12%
40.87%
44.22%
41.08%
42.91%

순차입금의존도
34.76%
37.40%
41.89%
39.11%
39.86%

출처 : LS아이앤디(주) 분기보고서 및 사업보고서

주1) 총차입금 = 유동성차입금 + 비유동성 차입금

주2) 순차입금 = 총 차입금 - 현금및현금성자산

주3) 차입금의존도 = 총 차입금 / 자산총계, 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계

나 - 6. LS엠앤엠(주)의 재무안정성 악화 위험2022년말 LS엠앤엔이 보유하고 있는
현금성자산은 4,190억원으로 단기성 차입금 약 1.2조원을 하회하고 있으나 회사의 차입금이 대부분 USANCE
(지급인이 지급약속을 표명한 후 일정기간 지급이 유예되는 기한부어음으로 수입업자에게 유리한 제도로 무역대금 결제에 널리 이용되는 방식)
로 구성되어 있는 점과 우수한 영업현금창출력 등을 감안하면 유동성 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
라. 소송사건 및 채무보증으로 인한 우발채무 발생 위험
지주회사인 당사를 포함한 종속회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있으며,
계열회사에 대한 다양한 채무보증을 제공하고 있습니다.
각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으며, 이러한 위험에 대하여 필요할 경우 충당부채를 설정하고 있습니다.
2023년 3분기말 기준 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 52건으로 소송가액은 약 27,621백만원이며, 원고로 계류중인 소송사건은 35건으로 소송가액은 66,223백만원입니다. 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다. 한편, 당사의 2023년 3분기말 기준 특수관계자 지급보증 규모는 USD 335백만, JPY 4,026백만 입니다.
다만, 향후 당사 및 종속회사의 예상과 달리 우발채무의 규모가 확대될 경우 예상하지 못한 지출 또는 손실로 인해 재무건전성이 악화될 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.
마. 특수관계자 간 거래 관련 위험당사는
지주회사의 특성 상 계열회사의 경영 위험이 발생할 경우 직,간접적인 방식으로 재무지원을 실시할 수 있으며, 이는 당사의 재무건전성에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 당사는 앞서 기술한 종속회사 이외에도
SightMachine, Contextlogic 등의 지분을 직접 보유하고 있으며, 이들 기업을 관계기업으로 분류하고 있습니다. 2022년 중 신규 설립 또는 지분을 취득하여 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호, 엘에스이링크(주) 등을 관계기업으로 편입하였습니다.
2023년 3분기 연결 기준 당사를 포함한 그룹 내 계열회사들은 LS마린솔루션(주)(舊. (주)케이티서브마린)으로부터 120억원 규모, 엘에스알스코(주)로부터의 재화와 용역을 매입하는 등 총 340억원을 지출했으며, 특수관계자로부터 발생한 1,042억원의 매출을 인식했습니다.
지주회사인 당사를 포함한 종속회사들은 사업 상 필요한 원자재를 구입하거나 판매할 경우 특수관계인 계열회사와 거래를 체결할 수 있으며,
그룹 내 계열회사가 유동성 위험에 처할 경우 직,간접적인 방식으로 자금을 지원할 수 있습니다. 투자자께서는
당사가 예상하지 못한 사유로 인해 특수관계인 계열회사와 거래 규모가 증가하여 관련 법규의 제재를 받을 수 있으며, 계열회사에 대한 지속적인 자금 지원으로 그룹 전체의 재무건전성이 악화될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
122,820,000

순수입금[(1)-(2)]
29,877,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
154,020,000

순수입금[(1)-(2)]
39,845,980,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
37,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
122,820,000
-

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
37,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
154,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 대표주관사단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액)- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
129-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
129-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 칠백억원(\70,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 공모사채의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 발행총액이 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우 증액분은 동일한 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

금액

발행일

만기일

금리

제127-1회
121,000
2021.06.10
2024.06.10
1.717%

제126-2회
80,000
2019.06.13
2024.06.13
2.118%

합계

201,000

-

-

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 수요예측 결과에 따라 발행금액이 변동될 수 있으며 부족자금은 회사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
204,120,000

순수입금[(1)-(2)]
59,795,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
266,220,000

순수입금[(1)-(2)]
79,733,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 129-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
37,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
204,120,000
-

[회 차 : 129-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
160,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
37,000,000
한신평, NICE신평(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액

합계
266,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.주2) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 대표주관사단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액)- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
129-1
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
129-2
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채
발행금액은 총 일천사백억원(\140,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 공모사채의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

[채무상환자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

금액

발행일

만기일

금리

제127-1회
121,000
2021.06.10
2024.06.10
1.717%

제126-2회
80,000
2019.06.13
2024.06.13
2.118%

합계

201,000

-

-

-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.