삼영이엔씨 — 전환가액의조정  (20240222)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/전환가액의조정/(2024.02.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
5,156
5,143

3
비상장
4,680
4,668

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
11,950,000,000
KRW : South-Korean Won
2,317,688
2,323,546

3
4,200,000,000
KRW : South-Korean Won
897,435
899,742

3. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[2회차 전환사채]

1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

- 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내용

1) 기발행주식수 : 12,322,996주
2) 신발행주식수 : 360,000주
3) 1주당 발행가액 : 2,770원
4) 시가 : 3,061원
5) 조정 전 전환가액 : 5,156원
6) 조정 후 전환가액 : 5,143원

[3회차 전환사채]

1. 조정근거 :

가."본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내용

1) 기발행주식수 : 12,322,996주
2) 신발행주식수 : 360,000주
3) 1주당 발행가액 : 2,770원
4) 시가 : 3,061원
5) 조정 전 전환가액 : 4,680원
6) 조정 후 전환가액 : 4,668원

5. 조정가액 적용일
2024-02-22

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-03-11 전환사채권발행결정(제2회차)
2022-03-16 증권 발행결과(자율공시)
2022-06-16 전환가액의조정
2022-09-16 전환가액의조정
2022-12-16 전환가액의조정
2023-03-16 전환청구권행사
2023-03-16 전환가액의조정
2023-03-29 전환청구권행사
2023-05-26 전환청구권행사
2023-06-16 전환가액의조정
2023-06-19 전환청구권행사
2023-06-27 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-12 전환청구권행사
2023-07-13 전환청구권행사
2023-07-13 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-25 전환청구권행사
2023-07-28 전환청구권행사
2023-07-31 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-08-08 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-09-22 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-09-26 증권 발행결과(자율공시)
2023-12-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-02-02 유상증자결정(제3자배정-소액공모)
2024-02-02 소액공모공시서류(지분증권)
2024-02-15 유상증자결정(제3자배정-소액공모)
2024-02-15 소액공모공시서류(지분증권)
2024-02-21 증권 발행결과(자율공시)
2024-02-21 소액공모실적보고서