두산에너빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240222)
제출인: 두산에너빌리티

증권신고서(채무증권)
4.2
두산에너빌리티(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 22일

회 사 명 :
두산에너빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화) 055 - 278 - 6114

(홈페이지) http://www.doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 전 종 민

(전 화) 031 - 5179 - 3181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

두산에너빌리티(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증사채 - 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)두산에너빌리티(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 오백칠십억원(\57,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
50,000,000,000원

100,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적

전체
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
78-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
197,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회차 :
78-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
69,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
78-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
43,000,000,000
모집(매출)총액

43,000,000,000

발행가액
43,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000
44,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000

10,000,000(정액)

총액인수

대표
키움증권
600,000
6,000,000,000

10,000,000(정액)

총액인수

인수
케이비증권
600,000
6,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
NH투자증권
600,000
6,000,000,000

23,000,000(정액)

총액인수

인수
DB금융투자
600,000
6,000,000,000

22,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
43,000,000,000

발행제비용
253,850,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
78-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
57,000,000,000
모집(매출)총액

57,000,000,000

발행가액
57,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,850,000
28,500,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,850,000
28,500,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
57,000,000,000

발행제비용
184,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
78-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[회 차 :
78-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

청 약 기 일
2024년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
78-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
43,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

43,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
78-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
57,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

57,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 02월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

청 약 기 일
2024년 02월 28일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제78-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
24
2
-
-
-
35

수량
410
1,110
30
-
-
-
1,550

경쟁율
1.03:1
2.78:1
0.08:1
-
-
-
3.88:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제78-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
16
1
-
-
-
27

수량
300
620
10
-
-
-
930

경쟁율
3.00:1
6.20:1
0.10:1
-
-
-
9.30:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제78-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-210
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.45%
100
6.45%
포함

-200
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
16.13%
350
22.58%
포함

-199
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
370
23.87%
포함

-180
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
380
24.52%
포함

-179
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
430
27.74%
포함

-120
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
440
28.39%
포함

-119
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
490
31.61%
포함

-110
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
510
32.90%
포함

-100
-
-
1
20
2
30
-
-
-
-
-
-
3
50
3.23%
560
36.13%
포함

-99
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
610
39.35%
포함

-90
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
630
40.65%
포함

-89
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
680
43.87%
포함

-85
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
700
45.16%
포함

-84
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
750
48.39%
포함

-81
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
760
49.03%
포함

-80
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.94%
790
50.97%
포함

-71
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.29%
810
52.26%
포함

-45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
820
52.90%
포함

-40
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.94%
850
54.84%
포함

-31
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.94%
880
56.77%
포함

-30
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
5.81%
970
62.58%
포함

-20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.87%
1,030
66.45%
포함

-10
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.87%
1,090
70.32%
포함

-3.5
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.65%
1,100
70.97%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.23%
1,150
74.19%
포함

30
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
25.81%
1,550
100.00%
포함

합계
9
410
24
1,110
2
30
-
-
-
-
-
-
35
1,550
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제78-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-150
2
140
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
4
170
18.28%
170
18.28%
포함

-149
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
16.13%
320
34.41%
포함

-141
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.23%
350
37.63%
포함

-131
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
450
48.39%
포함

-121
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
550
59.14%
포함

-120
1
10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
2
20
2.15%
570
61.29%
포함

-112
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
580
62.37%
포함

-100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
590
63.44%
포함

-91
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
6.45%
650
69.89%
포함

-80
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
4.30%
690
74.19%
포함

-71
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
710
76.34%
포함

-70
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.45%
770
82.80%
포함

-61
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
780
83.87%
포함

-59
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
790
84.95%
포함

-56.5
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
800
86.02%
포함

-48
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
810
87.10%
포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
860
92.47%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
910
97.85%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
920
98.92%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.08%
930
100.00%
포함

합계
10
300
16
620
1
10
-
-
-
-
-
-
27
930
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제78-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
두산에너빌리티㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-210
-200
-199
-180
-179
-120
-119
-110
-100
-99
-90
-89
-85
-84
-81
-80
-71
-45
-40
-31
-30
-20
-10
-3.5
0
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자4
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
100
250
20
10
50
10
50
20
50
50
20
50
20
50
10
30
20
10
30
30
90
60
60
10
50
400
1,550

누적 합계
100
350
370
380
430
440
490
510
560
610
630
680
700
750
760
790
810
820
850
880
970
1,030
1,090
1,100
1,150
1,550
-

[회 차 : 제78-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
두산에너빌리티㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-150
-149
-141
-131
-121
-120
-112
-100
-91
-80
-71
-70
-61
-59
-56.5
-48
-45
-40
-31
-30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자3
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
170
150
30
100
100
20
10
10
60
40
20
60
10
10
10
10
50
50
10
10
930

누적 합계
170
320
350
450
550
570
580
590
650
690
710
770
780
790
800
810
860
910
920
930
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제78-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,550억원- 총 참여신청범위: -2.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건② 제78-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 930억원- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ -0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 두산에너빌리티㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 키움증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 02월 19일 실시한 당사의 수요예측에서 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 496%에 해당하는 2,480억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 02월 19일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통해 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제78-1회 430억원 및 제78-2회 570억원으로 결정하였습니다.[제78-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.[제78-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
6,000,000,000
0.20
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.20
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
6,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
40,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
14,000,000,000
44,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
6,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
23,000,000
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000

23,000,000

총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
6,000,000,000

22,000,000

총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
28,500,000,000
34,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
28,500,000,000
34,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
43,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
57,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제78-1회 무보증사채
400
주3)
2026년 02월 27일
-

제78-2회 무보증사채
100
주4)
2027년 02월 26일
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제78-1회 무보증사채
430
주1)
2026년 02월 27일
-

제78-2회 무보증사채
570
주2)
2027년 02월 26일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.79%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 두산에너빌리티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
40,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 78-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
43,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 78-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
57,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 78-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
197,920,000

순수입금[(1)-(2)]
39,802,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 78-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
69,411,600

순수입금[(1)-(2)]
9,930,588,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 78-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
68,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
400,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
197,920,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차: 78-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
20,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
32,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
7,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
100,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
69,411,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
78-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
78-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채 모집금액 총 500억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금리
금액

사모사채
2022-03-23
2024-03-25
4.80%
1,000

합계
1,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 78-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,000,000,000

발행제비용(2)
253,850,000

순수입금[(1)-(2)]
42,746,150,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

[회 차: 78-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
57,000,000,000

발행제비용(2)
184,011,600

순수입금[(1)-(2)]
56,815,988,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 78-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
132,000,000
정액

대표주관수수료
21,500,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료

68,600,000

한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
25,800,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
430,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
253,850,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차: 78-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
68,000,000
정액

대표주관수수료
28,500,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
41,400,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
39,900,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
184,011,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
78-1
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
43,000,000,000
-
-

43,000,000,000

-

회차 :
78-2
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
57,000,000,000
-
-

57,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제78-1회 및 제78-2회 무보증사채 모집금액 총
1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금리
금액

사모사채
2022-03-23
2024-03-25
4.80%
1,000

합계
1,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.