현대백화점 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240222)
제출인: 현대백화점

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)현대백화점

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 22일

회 사 명 :
주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :
정 지 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이 원 철

(전 화) 02-6904-0372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 21일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
누락 사항 기재

2024년 02월 22일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 02월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)현대백화점 제31-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)현대백화점 제31-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제31-1회 : 금 일천오백억원 (\150,000,000,000) 제31-2회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 변경 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
200,000,000,000 원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
교보증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
100,000,000,000

발행제비용
288,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 02월 21일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
50,000,000,000

발행제비용
188,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 02월 21일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
교보증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
150,000,000,000

발행제비용
393,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
(삭제)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금지급대행기관
(주)하나은행삼성역기업센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 15일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2024년 02월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 28일
2024년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
50,000,000,000

발행제비용
188,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
(삭제)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제31-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 02월 21일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제31-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2024년 02월 21일 09시~16시 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제31-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
(삭제)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제31-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000원

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000원

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일,2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일,2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일 / 2024년 02월 15일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 26일

납 입 기 일
2024년 02월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 삼성역기업센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
(삭제)▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

마. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2024년 02월 21일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제31-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제31-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제31-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

9
27
8
-
-
-
44

수량

1,200
10,000
2,200
-
-
-
13,400

경쟁률

1.20 : 1
10.00 : 1
2.20 : 1
-
-
-
13.40 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제31-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

11
24
6
-
-
-
41

수량

1,300
7,100
1,800
-
-
-
10,200

경쟁률

2.60 : 1
14.20 : 1
3.60 : 1
-
-
-
20.40 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제31-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
100
0.75%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
200
1.49%
포함

-19
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.24%
500
3.73%
포함

-18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.49%
700
5.22%
포함

-17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.49%
900
6.72%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
1,000
7.46%
포함

-15
-
-
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
5.22%
1,700
12.69%
포함

-12
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.49%
1,900
14.18%
포함

-11
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
2,200
16.42%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
2,300
17.16%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
2,400
17.91%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
2,500
18.66%
포함

-3
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.73%
3,000
22.39%
포함

-2
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.24%
3,300
24.63%
포함

-1
1
100
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
5.22%
4,000
29.85%
포함

1
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.73%
4,500
33.58%
포함

3
3
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
5.22%
5,200
38.81%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
5,300
39.55%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
5,400
40.30%
포함

10
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
5,700
42.54%
포함

14
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
3.73%
6,200
46.27%
포함

20
-
-
1
200

-
-
-
-
-
-
1
200
1.49%
6,400
47.76%
포함

30
-
-
8
6,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
9
7,000
52.24%
13,400
100.00%
포함

합계
9
1,200
27
10,000
8
2,200
-
-
-
-
-
-
44
13,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제31-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-20
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.94%
300
2.94%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.98%
400
3.92%
포함

-4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.96%
600
5.88%
포함

-3
1
200
1
500
1
200
-
-
-
-
-
-
3
900
8.82%
1,500
14.71%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.96%
1,700
16.67%
포함

-1
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.92%
2,100
20.59%
포함

0
1
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
3.92%
2,500
24.51%
포함

1
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
8.82%
3,400
33.33%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.94%
3,700
36.27%
포함

6
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.94%
4,000
39.22%
포함

10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.96%
4,200
41.18%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.98%
4,300
42.16%

포함

20
-
-
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
5.88%
4,900
48.04%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.98%
5,000
49.02%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.96%
5,200
50.98%
포함

30
-
-
8
4,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
9
5,000
49.02%
10,200
100.00%
포함

합계
11
1,300
24
7,100
6
1,800
-
-
-
-
-
-
41
10,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제31-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)현대백화점 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-23
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-12
-11
-10
-8
-6
-3
-2
-1
1
3
7
8
10
14
20
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

-

-
-
-
-
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자39

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자43

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자44

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
100
300
200
200
100
700
200
300
100
100
100
500
300
700
500
700
100
100
300
500
200
7,000
13,400

누적합계
100
200
500
700
900
1,000
1,700
1,900
2,200
2,300
2,400
2,500
3,000
3,300
4,000
4,500
5,200
5,300
5,400
5,700
6,200
6,400
13,400
-

[회 차 : 제31-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)현대백화점 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-20
-15
-4
-3
-2
-1
0
1
3
6
10
13
20
21
25
30
합계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자41

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
300
100
200
900
200
400
400
900
300
300
200
100
600
100
200
5,000
10,200

누적합계
300
400
600
1,500
1,700
2,100
2,500
3,400
3,700
4,000
4,200
4,300
4,900
5,000
5,200
10,200
-

바. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 (주)현대백화점과 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 교보증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제31-1회 무보증사채: 1,500억원- 제31-2회 무보증사채: 500억원[수요예측 신청현황]1) 제31-1회- 총 참여신청금액: 13,400억원- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 44건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 44건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 13,400억원본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 21일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 1,340%에 해당하는 13,400억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.2) 제31-2회- 총 참여신청금액: 10,200억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10,200억원본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 21일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 2,040%에 해당하는 10,200억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제31-1회 무보증사채]본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.[제31-2회 무보증사채]본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 주식회사 현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 인수

[ 제31-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[ 제31-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

2. 사채의 관리

[ 제31-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[ 제31-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 사채의 인수

[ 제31-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[ 제31-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

2. 사채의 관리

[ 제31-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
150,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[ 제31-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제31-1회 무보증사채
1,000
주2)
2026년 02월 27일
-

제31-2회 무보증사채
500
주3)
2027년 02월 26일
-

합 계
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2024년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(1) 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다. (중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 31-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회차 : 31-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2024년 02월 21일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
상기 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제31-1회 무보증사채
1,500
주1)
2026년 02월 27일
-

제31-2회 무보증사채
500
주2)
2027년 02월 26일
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)현대백화점 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 않습니다. (중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 31-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
150,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회차 : 31-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
051-519-1500
부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회차 : 31-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
288,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,711,280,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 31-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,811,288,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 31-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
14,000,000
정액 지급

발행분담금
60,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
288,720,000
-

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회차 : 31-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
14,000,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
188,711,600
-

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채 발행총액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 발행총액이 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
31-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
31-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

회사채
2021-02-25
2024-02-25
150,000
1.31%
AA+
NH, 신한, 신영

합 계
150,000
-

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회차 : 31-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

393,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,606,280,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 31-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,811,288,400

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 31-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
14,000,000
정액 지급

발행분담금
90,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
393,720,000
-

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회차 : 31-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
14,000,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

사채관리수수료
2,500,000
한국예탁결제원 (정액지급)

합 계
188,711,600
-

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채 발행총액
2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

회차 :
31-1
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
31-2
(기준일 :

2024년 02월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

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50,000,000,000
-
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50,000,000,000
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[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

회사채
2021-02-25
2024-02-25
150,000
1.31%
AA+
NH, 신한, 신영

기업어음증권
2023-08-29
2024-03-19
40,000
4.35%
A1
(주)신한은행

기업어음증권
2023-09-18
2024-03-15
10,000
4.40%
A1
다올투자증권(주)

합 계
200,000
-

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.