다보링크 — 주권관련사채권의취득결정  (20240222)
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다보링크/주권 관련 사채권의 취득결정/(2024.02.22)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 그린비티에스
대표이사
공동대표
정평영, 권영완

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
500,000
주요사업
기타 시설작물재배업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
2,000,000,000

취득금액(원)
2,000,000,000

자기자본(원)
17,587,466,887

자기자본대비(%)
11.37

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업제휴를 통한 사업영역확대

6. 취득예정일자
2024-02-22

7. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
발행일(2024년 2월 22일)로부터 13개월이 되는 날인 2025년 3월 22일 및 그 이후 1개월마다 사채권자는
만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

― 조기상환 청구비율 : 권면금액의 100%

― 조기상환 청구금액 : 권면금액에 만기보장수익률을 가산한 금액

― 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점소재지

― 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점소재지

― 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 1개월 전일부터 조기상환 지급일 이전 15영업일 전일까지 “갑”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

― 조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 사채권과 조기상환을 요청하는 서류를 갖춰 발행회사에 통보한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 취득내역"의 "자기자본"은 2022년말 개별재무제표의 자본금기준입니다.
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 재무제표 기준이며, 당해연도(2023년) 재무제표는 결산 후 세무신고 전 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
652
88
564
500
130
67
-
-

전년도
12
5
7
10
-
-
-
-

전전년도
8
0
8
10
-
-2
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 그린비티에스
대한민국
서울시 강서구 양천로
555-81-02190

직업(사업내용)
기타 시설작물 재배업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
정평영
200,000
40.00

대표이사
권영완
100,000
20.00

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
651,926,477
자본금
500,000,000

부채총계
87,795,796
매출액
130,000,000

자본총계
564,130,681
당기순손익
67,053,346

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
3

사채만기일
2027-02-22

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
10,000

전환가액 결정방법
발행회사는 비상장법인으로, 발행회사와 투자자간 협의를 통하여 전환가격을 결정함.

전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식보통주식

전환청구기간
시작일
2025-03-22

종료일
2027-02-22

전환가액 조정에 관한 사항
1. 본 사채의 전환권 청구를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

■ 조정후 전환가액 = {(조정전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)} ÷ (기발행주식수+신발행주식수)
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.

2. 합병 및 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 본 사채의 전환가격을 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 각각 발생사항의 비율에 비례하여 증가하거나 감소하는 것으로 하며, 상기 사유 발생 전 기행사되어 보통주식으로 전환된 주식에 대해서는 주식회사 그린비티에스에게 책임을 물을 수 없다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 콜옵션(Call Option)에 관한 사항 : “갑”은 본사채와 관련하여 “을”에게 발행금액의 50%를 콜옵션을 행사할 수 있으며, “을”은 이에 동의하여야 한다. 본 사채에 대한 발행일(2024년 2월 22일)로부터 13개월이 되는 후부터 매월 “갑”은 콜옵션을 행사 할 수 있다. 단, 콜옵션 행사에 있어 만기보장수익률을 이자로 계산하여 상환한다.

- 본 계약의 다른 규정에도 불구하고, “갑”은 제3조 제9항 및 제10항에 따른 만기상환시 또는 “을”이 제3조 제12항에 따른 조기상환을 청구할 경우 그 상환금액(이자 포함)의 50%를 그에 상당하는 가치의 ㈜CCS의 보통주식으로 지급하여야 하고 “을”은 이를 수령하여야 한다. 이때 (i) ㈜CCS 보통주식 1주의 가격은 882원[(주)CCS의 2023. 12. 13.자 이사회결의에 따른 유상증자발행가격을 의미함]으로 하고, (ii) 본
계약상 지급일까지 “갑”이 소유한 ㈜CCS 주식의 보호예수기간이 만료되지 않는 경우에는 보호예수기간 만료 후 즉시 교부하여야 한다(본 계약상 지급일부터 보호예수기간 만료일까지의 기간에 대해서는 지연이자를 포함한 이자가 가산되지 아니함).