캠시스 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
2.9
캠시스

주주총회소집공고

2024년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 태

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제32기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항 (1) 보고 사항

가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

라. 외부감사인 선임보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 조현수)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제32기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

(3) 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권행사

(4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
6. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스대표이사 박영태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안경모(출석률: 100%)
유상정(출석률: 100%)
이태건(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
제1호 의안 : 2023년 1월 조직변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023-01-06
제1호 의안 : 2023년 경영계획 및 예산 (안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023-01-19
제1호 의안 : 행복복권 주식회사(가칭) 설립 자본금 출자의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023-02-06
제1호 의안 : 제31기(2022년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제31기(2022년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023-02-09
제1호 의안 : 2023년 2월 조직변경 승인의 건제2호 의안 : 연구실 안전관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023-02-10
제1호 의안 : 사내이사 후보자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023-02-21
제1호 의안: 제31기(2022년도) 정기주주총회 부의안건 승인의 건제2호 의안: 제31기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023-03-03
제1호 의안: 제31기(2022년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안: 제31기(2022년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023-03-06
제1호 의안 : 2023년 3월 조직변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023-04-04
제1호 의안 : (주)쎄보모빌리티 신규 운영자금 15억원 차입에 대한 연대보증의 건 (차입기관: 한국산업은행 원주지점)
찬성
찬성
찬성

11
2023-04-07
제1호 의안 : 주식회사 캠시스 제25회 무보증 사모사채 발행의 건제2호 의안 : 주식회사 캠시스 제26회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023-04-18
제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 US$6백만불 기한연장(1년)
찬성
찬성
찬성

13
2023-05-23
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 대환
찬성
찬성
찬성

14
2023-06-08
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

15
2023-06-09
제1호 의안 : 농협은행 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023-06-14
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 70억원 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023-06-28
제1호 의안 : ㈜쎄보모빌리티 출자지분 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023-06-29
제1호 의안 : 2023년 7월 조직개편 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2023-07-10
제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023-07-12
제1호 의안 : 주식회사 캠시스 제27회 무보증 원화 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023-07-31
제1호 의안 : 한계돌파 업무 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023-09-06
제1호 의안 : 우리은행 운영자금 50억원 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-10-20
제1호 의안 : ㈜캠시스 제28회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

24
2023-10-31
제1호 의안 : 2023년 11월 조직개편 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25
2023-11-16
제1호 의안 : <기운>일반자금대출(일시상환) 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2023-12-08
제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2023-12-14
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 결의
찬성
찬성
찬성

28
2023-12-18
제1호 의안 : 한계돌파업무규정 개정의 건제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

29
2023-12-20
제1호 의안 : 하나은행 석촌역지점 10억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000
60,004
20,001
-

(주1)
상기 내용의 인원수는 2023년 12월 31일기준 등기임원현황을 반영하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD (계열회사)
매출 및 매입 등
2023.01.01~ 2023.12.31
298,289,199
96.6%

(주1)
상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 산업의 특성

카메라모듈은 렌즈에 들어오는 광신호를 CMOS이미지센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 전자 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다.

특히, 스마트폰 카메라모듈은 SNS 및 영상 콘텐츠 시대에 고품질 사진 및 동영상 촬영에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서 고기능화 되고 있으며 스마트폰 경쟁력 및 주요 마케팅 요소로 자리잡고 있습니다.

또한, 가전의 AI기능이 강화되는 최근 트렌드와 로봇, 모빌리티 등 신규 산업군이 등장하면서 작고 가벼우며 성능이 뛰어난 모바일용 카메라모듈의 쓰임새가 커지고 있습니다. 최근에는 드론이 소형화ㆍ경량화 되면서 드론에 모바일용 카메라가 탑재되고 있으며 통상적으로 한 대의 드론에 6~8개 이상의 카메라모듈이 탑재되면서 새로운 수요처로 각광 받고 있습니다.

카메라모듈 제조산업은 크린룸에서 공정이 이루어지며 공정의 미세화가 흡사 반도체와 유사하여 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력을 갖춘 기업 외에는 시장진입이 쉽지 않습니다. 또한, 광학기술, 회로설계기술, 패키징 공정기술 등의 고급 기술력이 필요하고, 모듈 제조에 필요한 원자재 업체 발굴에 많은 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업군에 속합니다. 지속적인 기술개발 및 양산/품질관리 노하우 축적 및 지속적 투자를 통해 양산능력의 배양, 원가 경쟁력을 갖추는 것이 시장을 선점하는 중요한 경쟁력입니다.

또한, 스마트폰, 태블릿 등 IT완제품의 중요부품으로서 제품의 설계 단계부터 공동개발이 이루어지는 특성상, 설계 초기부터 고객사와 협업이 중요하며 대규모 물량을 양산하여 납품할 수 있는 확정된 고객사를 보유하는 것이 본 사업에 중요한 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하였음에도 불구하고 멀티카메라가 스마트폰 카메라의 트렌드로 자리매김 하면서, 스마트폰 1대당 카메라모듈의 탑재수량은 지속적으로 증가하는 추세입니다.

이와 더불어, 카메라모듈의 고성능화와 함께 Auto Focus, 손떨림 보정기능(OIS), 광학줌(Optical Zoom), AR/VR어플리케이션용 특수 부가기능 등의 추가로 카메라모듈 시장의 성장세는 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

또한, IoT(사물인터넷), 로봇, 드론 등의 발전으로 非 모바일 영역에서도 소형 카메라모듈에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 TV나 냉장고 등의 생활가전 영역에서도 AI 기능을 수행하기 위한 카메라모듈 탑재에 대한 연구가 진행되어 카메라모듈의 수요는 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

카메라모듈사업은 가장 큰 수요처인 스마트폰 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 호황일 경우, 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하며 불황일 경우에는 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소하는 경향을 띄고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 산업의 특성 및 성장성

① 스마트 물류산업 '스마트 물류산업’은 인공지능(AI), 정보통신 기술(ICT), 그리고 IoT(사물인터넷)기술이 접목된 다양한 신기술을 물류 현장에 접목하여 자동화 및 무인화 설비를 만들어 운영되는 시스템을 의미합니다. 이러한 스마트 물류를 기반으로 무인 재고관리, 실시간 물류위치 트래킹 등이 가능하며, 이를 통해 비용절감 및 생산성 향상이 가능합니다.

최근 물류의 주체가 제조, 유통이 아닌 소비자로 이동됨에 따라, 고객이 원하는 장소와 시간에 빠르게 배송할 수 있는 자동화 물류시스템의 중요성이 높아졌습니다. 이를 위해 스마트 IoT Tag는 상품 등에 부착되어 창고, 운송 및 관련 물류 프로세스 내에서 물류의 흐름을 정확하게 파악하기 위한 핵심 디바이스로 자리매김 할 것입니다.
② 디지털 헬스케어 산업

'디지털 헬스케어 산업'은 ICT기술을 활용한 맞춤형 건강관리(의료/비의료)서비스 및 관련 기기 등을 포함하고 있으며, 빅데이터, 인공지능 등을 활용해 다양한 서비스 창출이 가능한 미래 유망 산업입니다. 최근 노령화, 스마트폰의 보급 확대 등으로 스마트폰과 웨어러블 기기를 연동하여 개인의 운동량, 심박수, 체온 등 건강정보의 기반이 되는 데이터를 지속적으로 확보하고, 이를 활용해 체계적인 운동이나 건강관리에 도움을 주는 디지털 헬스케어 서비스가 각광 받고 있습니다. 이러한 소비자 트렌드에 따라, 스마트폰 및 웨어러블 기기에 다양한 종류의 헬스케어 정보를 인식하는 센서를 탑재하고 이를 통해 사용자에게 헬스케어 정보를 활용한 다양한 건강관리 기능을 제공하고 있어, 헬스케어 센서모듈의 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

③ 생체인식 산업 '생체인식 산업’은 지문, 홍채, 안면 등 생체 일부를 활용해 개개인을 인식하고, 이를 금융, 보안 등의 제품에 적용시키는 산업으로, 이 중 지문센서 모듈은 스마트폰과 노트북을 포함한 모바일 제품군과 스마트 금고, 스마트 도어락 등의 비모바일 제품군에 폭넓게 사용되어 다른 인식 제품에 비해 상대적으로 저렴하고 인식 완성도가 높아 널리 사용되고 있는 생체인식의 대표적인 방법입니다.

갈수록 심화되는 가격경쟁력을 갖추기 위해 현 양산중인 지문모듈에 대한 원가절감 활동과 비모바일 분야 중저가 제품군을 위한 저가형 지문모듈 개발 완료 및 양산하여 신규 고객확보와 기존 고객의 적용 모델을 확대하는 전략으로 매출을 확대하고자 합니다. 또한, 당사의 핵심사업인 카메라모듈과 결합된 얼굴인식 솔루션을 적용하여 고객사의 다양한 요구사항에 부합하고자 합니다.

(2) 경기변동의 특성

스마트 IoT 물류 Tag는 제조업 경기에 직접적 영향을 받을 수 있으며, 디지털 헬스케어 센서모듈 및 PBA모듈은 디지털 헬스케어 기기 등 전방시장 경기변화에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

당사는 스마트폰 등 각종 ITㆍ모바일기기에 탑재되는 소형의 카메라모듈 및 AI시스템 카메라를 개발 및 생산/공급하는 CM사업과 각종 IoT제품 및 웨어러블 기기에 탑재되는 각종 헬스케어 센서모듈 등을 개발 및 생산/공급하는 신규사업을 영위하고 있습니다.

구분

주요재화 및 용역

주요 고객정보

모바일/IT

부품부문

CM사업

- 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품)

삼성전자㈜

신규사업

- Smart IoT Logistics 응용제품

- 웨어러블, 히어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품모듈 및 복합 PBA 모듈

- 지문센서모듈

- 초음파 기반 배터리 진단 솔루션 장치

스마트 IoT 물류 응용제품 제조 업체,

헬스케어 및 피트니스 관련 제품 제조 혹은 서비스 업체, 보안/금융/모바일 업체,

배터리 제조사

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 국내외 시장여건

당사의 주력제품인 모바일용 카메라모듈의 전방산업인 스마트폰 시장은 코로나19 팬데믹으로 2020년부터 현재까지 급격한 변화를 겪고 있습니다. 스마트폰 생산지의 코로나 팬데믹으로 인한 봉쇄 및 원자재 수급불안으로 물량이 급격하게 줄어들었고, 이후에는 경기침체에 따른 수요가 예측만큼 살아나지 못하고 있는 실정입니다. 또한 물가상승과 함께 글로벌 경기침체로 인해 시장여건이 좋지 못한 가운데, 고객사 재고 조정 및 판매부진으로 인한 수요 감소가 지속되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 당사의 최대 고객사인 삼성전자는 2023년 기준 19.4%의 시장점유율 기록(출처 : IDC)했으며, 향후에도 스마트폰 시장에서의 시장지위는 유지될 것으로 보고 있습니다.

스마트폰 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 경쟁사 대비 우월한 위치를 점유하고 있습니다.

또한, 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등에 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2003년부터 글로벌 스마트폰 업체인 삼성전자 1차 협력사로서 개발협력관계를 유지해왔으며, 보급형 모델부터 프리미엄급 모델까지 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한, 신규 공정기술 도입, 공정의 자동화, 주요 검사장비 자체 개발 등을 통해 높은 수준의 품질관리 역량 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 글로벌 스마트폰 카메라모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한 데 이어, 2021년에는 선행개발관련 조직을 신설하여 최신 기술 트렌드를 반영한 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 고객사의 제품개발에 발 빠르게 대응하기 위해 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하고 있습니다.

최근에는 스마트폰 외에 가전 및 드론 등 카메라 탑재 영역을 넓혀 개발을 진행하고 있으며 2023년 2분기부터 드론용 카메라를 양산/공급했습니다. 또한, AI알고리즘이 적용된 NPU기반의 시스템 카메라 관련 개발을 병행하고 있으며, 글로벌 신규 고객사 발굴에도 매진하고 있습니다.

(3) 영업 개황

당사는 주력사업인 스마트폰 카메라모듈 시장에서 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 고객사의 프리미엄급 모델부터 보급형 모델까지 다양한 제품을 수주해 경쟁력 있는 제품 라인업을 구축하고 있습니다.

당사는 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 고화소, 고기능 카메라모듈의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 원가절감 활동 및 품질강화를 통해 경쟁력을 확보하여 시장지배력을 확대해나갈 계획입니다.

또한, 카메라모듈 관련 신규 매출처 확보를 위해 보안, IoT 기기에 적용되는 시스템 카메라 등을 개발하고 있으며 연내 양산매출 실현을 목표하고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 국내외 시장여건 및 영업 개황① 스마트 물류

스마트 IoT Tag 제품군은 상품에 부착되어 물류센터 내 시스템과 직접 통신하며 집계되기 때문에 바코드 스캔절차를 생략 할 수 있어 인건비와 물류 프로세스 단순화가 가능합니다. 또한, 기존 Tag 제품대비 저전력으로 구동 가능하며, 가격경쟁력을 갖추고 있어 폭넓은 시장확대를 기대할 수 있습니다. 스마트 IoT Tag는 고가 브랜드 제품 등과 같이 생산/물류 이력이 제품 라이프사이클 내내 관리 되어야 하는 제품에 적합합니다.

당사는 고객사의 스마트 IoT Tag 개발에 주도적 역할을 수행하며 전체 공정 셋업을 진행하였으며, 2024년 양산을 목표로 하고 있습니다.
② 디지털 헬스케어

체온센서모듈은 2022년 삼성 갤럭시 워치5 모델을 시작으로 관련 어플리케이션과 함께 지속적으로 탑재되고 있으며, 타 브랜드의 스마트 워치에도 활발히 탑재되고 있습니다. 향후 대다수의 웨어러블 기기에 체온측정 기능이 보편화 될 것으로 보고 있으며, 이에따른 체온센서모듈의 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 당사가 상용화한 체온센서모듈의 경우, 기존 제품에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 스마트워치 뿐 아니라 TWS(True Wireless Stereo)의 소면적 PCB에 실장되었음에도 정확한 체온체크가 가능합니다.

또한, 당사는 다양한 헬스케어 센서모듈을 하나의 PBA로 구성하는 복합센서모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 복합센서모듈은 MCU와 체온, PPG, 근접, 가속도 센서로 구성되어 있으며, 고객사의 다양한 어플리케이션 동작에 활용할 수 있는 각종 알고리즘까지 내재하고 있어 I2C(Inter-Integrated Circuit)통신 인터페이스 및 당사가 제공하는 프로토콜 스펙을 통해 고객사의 제품에 빠르고 쉽게 적용 가능합니다.

③ 생체인식

기존 양산중인 지문모듈은 다양한 고객사 확보를 위한 꾸준한 영업활동을 지속하고 있으며 중국 저가 모듈의 문제점을 보완한 신규 지문모듈 개발을 진행중이며 연내 양산될 예정입니다.
④ 초음파 배터리 진단솔루션

당사는 초음파관련 보유기술을 바탕으로 새로운 배터리 셀 비파괴 평가 기술을 개발한 바 있으며, 국내외 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트 및 데이터 분석을 진행하고 있습니다. 해당 초음파 기반 배터리 진단 장치는 배터리 내부의 물리적 상태 변화를 Guided Wave를 통해 직접 확인하여 배터리의 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 분석 데이터 누적을 통해 배터리 수명, 불량 등의 이슈를 사전에 예측, 감지할 수 있을 것으로 기대됩니다.

다. 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기침체 등으로 인해 스마트폰 수요가 위축되면서 핸드셋부품 업계 전반적으로 어려운 한 해였습니다. 이에 따라, 전년 대비 매출실적은 32% 감소하였으나, 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등을 통해 원가구조를 개선하여 영업손익은 흑자를 유지 하였습니다.연결기준으로 당기 매출액 5,008억원, 영업이익 68원, 당기순손실 52억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)

재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,958,933,549

105,476,714,082

현금 및 현금성자산
26,283,849,084

55,213,737,948

매출채권 및 기타채권
19,235,931,224

39,255,089,494

기타유동금융자산
189,105,419

6,992,358,265

기타유동자산
1,305,314,563

1,553,757,053

재고자산
701,493,939

2,348,128,573

당기법인세자산
243,239,320

113,642,749

Ⅱ. 비유동자산

172,884,413,435

148,328,213,997

매출채권 및 기타채권
876,254,157

3,557,025,806

장기투자자산
5,061,175,374

5,194,325,322

유형자산
21,745,426,592

22,343,556,413

무형자산
1,162,628,329

1,333,151,721

이연법인세자산
15,022,941,780

12,472,258,077

종속기업및관계기업투자
128,992,911,955

103,388,554,170

기타비유동자산
23,075,248

39,342,488

자 산 총 계

220,843,346,984

253,804,928,079

부 채

Ⅰ. 유동부채

116,645,427,345

135,808,008,406

매입채무 및 기타채무
27,181,985,814

42,377,759,755

차입금
81,072,013,883

78,227,948,326

기타부채
1,302,915,253

161,287,512

기타유동금융부채
6,921,039,042

14,799,983,261

유동리스부채
167,473,353

241,029,552

Ⅱ. 비유동부채

22,925,511,269

13,585,700,524

매입채무 및 기타채무
588,864,377

604,371,707

차입금
18,305,029,080

9,990,054,744

기타비유동금융부채
6,409,061

15,171,539

순확정급여부채
3,138,403,018

2,789,079,743

이연법인세부채
779,759,516

-

비유동리스부채
107,046,217

187,022,791

부 채 총 계

139,570,938,614

149,393,708,930

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
63,949,148,140

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
9,625,351,714

16,153,874,367

Ⅳ. 결손금
(29,214,150,484)

(22,705,276,854)

자 본 총 계

81,272,408,370

104,411,219,149

부 채 및 자 본 총 계

220,843,346,984

253,804,928,079

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

308,799,067,420

498,550,718,830

Ⅱ. 매출원가

288,105,099,456

464,511,037,886

Ⅲ. 매출총이익

20,693,967,964

34,039,680,944

Ⅳ. 판매비와관리비

17,238,677,770

15,868,466,670

Ⅴ. 영업이익

3,455,290,194

18,171,214,274

기타수익
8,110,497,140

18,401,808,948

기타비용
16,165,440,200

21,263,729,018

금융수익
8,427,034,081

9,177,607,671

금융비용
13,467,690,050

10,046,780,295

종속기업 및 관계기업 투자주식 관련 손익
2,552,590,741

(9,171,292,448)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,087,718,094)

5,268,829,132

법인세비용(수익)
(1,046,936,061)

(393,750,210)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(6,040,782,033)

5,662,579,342

Ⅷ. 기타포괄손익

(6,996,614,250)

4,288,729,167

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
1,332,954,074

3,848,906,257

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(412,083,932)

405,850,999

지분법이익잉여금변동
(56,007,665)

204,879,915

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,861,476,727)

(170,908,004)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(13,037,396,283)

9,951,308,509

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(82)

77

희석주당순이익(손실)

(82)

77

결 손 금 처 리 계 산 서

(단위: 원)

과 목
당 기(처리예정일: 2024.03.29)
전 기(처리확정일: 2023.03.24)

I. 미처리결손금

(29,480,952,254)

(23,028,086,289)

전기이월결손금
(23,028,086,289)

(29,096,516,630)

당기순이익(손실)
(6,040,782,033)

5,662,579,342

확정급여제도의 재측정요소
(412,083,932)

405,850,999

사업결합으로 인한 변동
-

-

II. 차기이월미처리결손금

(29,480,952,254)

(23,028,086,289)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

156,139,726,790

217,238,019,386

현금 및 현금성자산

44,751,662,486

78,530,489,837

매출채권 및 기타채권

36,736,616,313

42,211,673,581

기타유동자산

1,832,467,193

1,778,083,298

기타유동금융자산
31,127,326,754

12,650,002,221

재고자산

41,431,930,214

81,947,579,970

당기법인세자산

259,723,830

120,190,479

Ⅱ.비유동자산

106,197,135,006

133,996,320,503

매출채권 및 기타비유동채권

908,660,997

1,237,199,164

장기투자자산

5,061,175,374

5,294,325,322

유형자산
82,911,386,383

110,526,432,502

무형자산
1,486,544,559

2,627,271,771

이연법인세자산
15,275,074,924

13,358,369,445

기타비유동자산
554,292,769

940,722,299

기타비유동금융자산
-

12,000,000

자 산 총 계

262,336,861,796

351,234,339,889

부 채

Ⅰ.유동부채

153,600,734,034

198,579,543,835

매입채무 및 기타채무

47,373,029,063

73,175,057,710

차입금

97,764,813,883

105,162,384,891

기타부채

1,375,118,693

2,195,540,337

기타유동금융부채

6,920,299,042

16,423,917,320

당기법인세부채

-

1,216,541,414

유동리스부채

167,473,353

406,102,163

Ⅱ.비유동부채

24,932,181,535

22,643,007,757

매입채무 및 기타채무

578,864,377

1,558,536,986

차입금

18,305,029,080

15,990,054,744

기타비유동금융부채
6,409,061

-

이연법인세부채
794,441,914

-

순확정급여부채

4,656,093,970

4,247,946,631

비유동리스부채

591,343,133

846,469,396

부 채 총 계

178,532,915,569

221,222,551,592

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

81,417,786,715

104,114,011,999

자본금

36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본

60,875,660,869

70,570,212,664

기타자본구성요소

16,179,587,491

23,698,119,598

결손금

(32,549,520,645)

(27,066,379,263)

Ⅱ.비지배지분

2,386,159,512

25,897,776,298

자 본 총 계

83,803,946,227

130,011,788,297

부 채 및 자 본 총 계

262,336,861,796

351,234,339,889

연결 포괄손익계산서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기

제 31(전) 기

I. 매출액

500,806,603,661

721,676,700,314

II. 매출원가

467,488,239,553

671,342,564,498

III. 매출총이익

33,318,364,108

50,334,135,816

IV. 판매비와관리비

26,491,588,888

24,528,695,659

V. 영업이익

6,826,775,220

25,805,440,157

기타수익

8,998,486,313

18,290,259,809

기타비용

16,212,793,896

21,115,811,234

금융수익

10,578,372,000

10,873,344,395

금융비용

15,811,533,441

12,147,976,679

관계기업투자주식관련이익
4,746,471,017

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(874,222,787)

21,705,256,448

법인세비용(수익)

(374,576,808)

(259,466,489)

VII. 계속영업당기순이익(손실)

(499,645,979)

21,964,722,937

중단영업당기순이익

(4,668,907,340)

(14,315,097,291)

VIII. 당기순이익

(5,168,553,319)

7,649,625,646

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,133,782,140)

6,290,732,764

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(34,771,179)

1,358,892,882

XI. 기타포괄손익

(5,454,220,368)

12,557,521,460

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익

2,769,569,861

12,108,762,136

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
110,976,435

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(7,861,476,727)

(170,908,004)

확정급여제도의 재측정손익

(473,289,937)

619,667,328

X. 총포괄손익

(10,622,773,687)

20,207,147,106

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(11,766,781,710)

17,218,326,591

비지배지분

1,144,008,023

2,988,820,515

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(70)

86

희석주당이익(손실)

(70)

86

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현수
1973-09-27
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현수

경영

컨설턴트

2015~현재

2010~2014

2002~2010

Insigniam 한국대표

Impact Square 헤드코치

Landmark Worldwide 한국대표

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[조현수 사외이사]

본 후보자는 수년간 글로벌 컨설팅사에서 임원 리더십 및 혁신에 관련한 경영컨설팅을 진행해 왔으며, 이를 통해 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조현수 사외이사]

본 후보자는 글로벌 경영컨설팅사 인시그니암의 경영컨설턴트로서 글로벌 기업 임원들과 함께 사고 혁신을 통해 기존의 한계를 넘어서는 성과를 이끌어낼 수 있도록 하는 혁신 프로젝트 컨설팅을 다수 진행했으며, 기업 임원들이 효과적으로 리더십을 발휘할 수 있도록 코칭해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 성과를 극대화 하기 위한 혁신적 조직문화를 구축하는 데 일조할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 조현수 확인서.jpg
사외이사 후보자 조현수 확인서

※ 기타 참고사항-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,092,761

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,002

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 홈페이지 주소 : https://www.cammsys.net (홈페이지 내 IR Center 공고, IR자료실 게시판 참조)

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제32기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

(3) 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권행사

(4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▣ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(결산일정, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.