에코프로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240221)
제출인: 에코프로

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)에코프로

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송호준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김순주

(전 화) 043-240-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2024년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)에코프로 제23-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)에코프로 제23-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 137,000,000,000원

제23-1회 금 육백억원정 (￦60,000,000,000)제23-2회 금 칠백칠십억원정 (￦77,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 기재내용 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보-1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액120,000,000,000원

모집 또는 매출총액
137,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 가. 매출 및 수익성 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 회사위험 - 마. 특수관계자, 소송 및 기타 우발채무 관련 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 27일

원리금지급대행기관
국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
135,570,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
26,000,000,000

운영자금
19,700,000,000

타법인증권취득자금
14,300,000,000

발행제비용
135,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 27일

원리금지급대행기관
국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
34,250,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
34,250,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
145,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
77,000,000,000
모집(매출)총액
77,000,000,000

발행가액
77,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 27일

원리금지급대행기관
국민은행오창종합금융센터
(사채)관리회사
흥국생명보험(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 14일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 02월 14일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,850,000
38,500,000,000
34,250,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
3,850,000
38,500,000,000
34,250,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 27일
2024년 02월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
26,000,000,000

운영자금
36,700,000,000

타법인증권취득자금
14,300,000,000

발행제비용
156,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
23-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- / A0

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 15일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 08월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
23-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- / A0

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 15일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
23-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- / A0

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 15일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 08월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
23-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
77,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
77,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일

평가결과등급
A- / A0

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 15일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 지연이자를 지급한다. 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 27일

청 약 기 일
2024년 02월 27일

납 입 기 일
2024년 02월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
국민은행 오창종합금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제23-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
25
3
-
-
-
28

수량
-
1,330
300
-
-
-
1,630

경쟁율
-
2.2 : 1
0.5 : 1
-
-
-
2.7 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
21
-
-
-
-
21

수량
-
1,960
-
-
-
-
1,960

경쟁율
-
3.3 : 1
-
-
-
-
3.3 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제23-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-36
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
50
3.07%
포함

-35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
60
3.68%
포함

-34
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
110
6.75%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
120
7.36%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
170
10.43%
포함

-21
-
-
3
110
1
100
-
-
-
-
-
-
4
210
12.88%
380
23.31%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
390
23.93%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
440
26.99%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
490
30.06%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
590
36.20%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
600
36.81%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
650
39.88%
포함

0
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
6.75%
760
46.63%
포함

10
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.23%
780
47.85%
포함

19
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.23%
800
49.08%
포함

20
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
5.52%
890
54.60%
포함

22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.23%
910
55.83%
포함

25
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
6.75%
1,020
62.58%
포함

30
-
-
2
610
-
-
-
-
-
-
-
-
2
610
37.42%
1,630
100.00%
포함

합계
-
-
25
1,330
3
300
-
-
-
-
-
-
28
1,630
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제23-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.02%
20
1.02%
포함

-34
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.55%
70
3.57%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.10%
170
8.67%
포함

-30
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.61%
280
14.29%
포함

-25
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.02%
300
15.31%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.10%
400
20.41%
포함

-20
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.20%
600
30.61%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.51%
610
31.12%
포함

-10
-
-
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
8.16%
770
39.29%
포함

-5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.51%
780
39.80%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.51%
790
40.31%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.02%
810
41.33%
포함

19
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.04%
850
43.37%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.51%
860
43.88%
포함

30
-
-
2
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1100
56.12%
1,960
100.00%
포함

합계
-
-
21
1,960
-
-
-
-
-
-
-
-
21
1,960
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제23-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

회사명
-36
-35
-34
-30
-29
-21
-20
-16
-15
-11
-10
-1
0
10
19
20
22
25
30

기관투자자1
50

기관투자자2

10

기관투자자3

50

기관투자자4

10

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

50

기관투자자9

10

기관투자자10

10

기관투자자11

50

기관투자자12

50

기관투자자13

100

기관투자자14

10

기관투자자15

50

기관투자자16

100

기관투자자17

10

기관투자자18

10

기관투자자19

10

기관투자자20

10

기관투자자21

10

기관투자자22

50

기관투자자23

40

기관투자자24

20

기관투자자25

100

기관투자자26

10

기관투자자27

600

기관투자자28

10

합계
50
10
50
10
50
210
10
50
50
100
10
50
110
20
20
90
20
110
610

누적 합계
50
60
110
120
170
380
390
440
490
590
600
650
760
780
800
890
910
1,020
1,630

[회 차 : 제23-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

회사명
-35
-34
-31
-30
-25
-21
-20
-15
-10
-5
5
10
19
20
30

기관투자자1
20

기관투자자2

50

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

10

기관투자자12

100

기관투자자13

50

기관투자자14

10

기관투자자15

10

기관투자자16

10

기관투자자17

20

기관투자자18

40

기관투자자19

10

기관투자자20

600

기관투자자21

500

합계
20
50
100
110
20
100
200
10
160
10
10
20
40
10
1,100

누적 합계
20
70
170
280
300
400
600
610
770
780
790
810
850
860
1,960

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제23-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제23-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 02월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)에코프로와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,370억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제23-1회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)② 제23-2회 무보증사채: 770억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,630억원- 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,630억원- 유효수요 내 참여신청건수: 28건제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,960억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,960억원- 유효수요 내 참여신청건수: 21건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제23-1회]제23-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[제23-2회]제23-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 23-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.10%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
0.10%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회, 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 23-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.10%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.10%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회, 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

흥국생명보험(주)
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 7층
제23-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제23-2회
60,000,000,000

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 23-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
34,250,000(정액)
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000

34,250,000(정액)

총액인수

[회 차: 23-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
38,500,000,000

34,250,000(정액)

총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

38,500,000,000

34,250,000(정액)

총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

흥국생명보험(주)
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 7층
제23-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제23-2회
77,000,000,000

(주5) 정정 전1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
600
(주2)
2025.08.27
-

제23-2회 무보증사채
600
(주3)
2026.02.27
-

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회, 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 흥국생명보험(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

흥국생명보험(주)
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 7층
제23-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제23-2회

60,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
600
(주2)
2025.08.27
-

제23-2회 무보증사채
770
(주3)
2026.02.27
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜에코프로 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에코프로 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 흥국생명보험(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

흥국생명보험(주)
00167068
서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 7층
제23-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제23-2회

77,000,000,000

(후략)(주6) 정정 전

가. 매출 및 수익성 관련 위험
2022년은 전지재료사업 및 환경사업의 전방 수요 증가로 연간 기준 사상 최대 실적인 5.6조원의 매출을 달성했습니다.
2023년 3분기 또한 전지재료사업의 EV 전방 수요 호조세 지속으로 전년 동기 대비 68.9% 증가한 5.99조원의 매출을 기록했습니다. 수익성 관점에서도
2022년 연간 기준 전년 대비 5.2%p. 개선된 10.9%의 영업이익률을 기록했으며, 2023년 3분기 또한 전년 동기 대비 3.9%p. 감소한 7.0%의 영업이익률을 기록했습니다. 이와 같이 당사는 우호적인 전방시장 수요와 시장 내 견고한 입지, 지속적인 양극소재 생태계 구축을 통한 원가 효율화 노력에 기반해 우수한 외형 성장과 견조한 수익성을 기록하고 있습니다. 한편,
2023년 3분기 당사의 별도 기준 매출은 2,474억원이며, 매출의 90.1%가 자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익으로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 개별 실적은
자회사 등으로부터 수취하는 배당수익에 의존적이며, 자회사 등의 실적이 악화될 경우 당사의 개별 실적에 악영향을 미칠 수 있습니다.
한편, 2024년 02월 07일 당사는 2023년 연결 기준 잠정 실적을 공정공시를 통하여 발표했습니다. 당사의 2023년 누적 매출액은 약 7.3조원으로 전년 동기 대비 28.7% 증가하였으며, 누적 영업이익은 2,952억원으로 전년 동기 대비 51.9% 감소하며 4.1%의 영업이익률을 기록했습니다.
양극재 사업의 판매단가 하락에 따른 매출액 감소와 양극재 및 리튬 사업 등 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등의 일회성 비용 인식으로 수익성이 저하되었습니다. 이처럼
전방시장 수요의 변동성 및 업계 경쟁심화가 당사 매출 성장성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 원재료 수급 변동성, 대규모 설비투자에 따른 감가상각비 인식 등이 매출원가의 급격한 증가로 이어질 수 있으며, 이러한 당사의 종속회사의 실적 악화는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 2024년 02월 07일 당사는 2023년 연결 기준 잠정 실적을 공정공시를 통하여 발표했습니다. 당사의 2023년 누적 매출액은 약 7.3조원으로 전년 동기 대비 28.7% 증가하였으며, 누적 영업이익은 2,952억원으로 전년 동기 대비 51.9% 감소하며 4.1%의 영업이익률을 기록했습니다. 양극재 사업의 판매단가 하락에 따른 매출액 감소와 양극재 및 리튬 사업 등 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등의 일회성 비용 인식으로 수익성이 저하되었습니다. 동 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적 (공정공시)]

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

2023.10.01~2023.12.31
2023.07.01~2023.09.30
2022.10.01~2022.12.31

매출액
당해실적
1,273,648
1,903,805
-630,158(-33.1%)
2,095,571
-821,924(-39.2%)

누계실적
7,259,049
-
-
5,639,741
1,619,308(28.7%)

영업이익
당해실적
-122,376
64,967
-187,343(적자전환)
178,015
-300,391(적자전환)

누계실적
295,225
-
-
613,226
-318,002(-51.9%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-174,077
47,987
-222,063(적자전환)
-68,930
-105,147(-152.5%)

누계실적
141,377
-
-
306,617
-165,240(-53.9%)

당기순이익
당해실적
-143,190
17,457
-160,646(적자전환)
-99,314
-43,876(-44.2%)

누계실적
85,516
-
-
220,592
-135,076(-61.2%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 에코프로

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2024-02-07

행사명(장소)
2023년 4분기 실적발표

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
김순주 상무(043-240-7700)

공시담당자명(전화번호)
김광명 수석(043-240-7700)

관련부서명(전화번호)
IR팀(043-240-7700)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다.2) 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-17 결산실적공시 예고

자료 : 당사 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적 (공정공시) (2024.02.07)

이와 같이 당사는 우호적인 전방시장 수요와 시장 내 견고한 입지, 지속적인 양극소재 생태계 구축을 통한 원가 효율화 노력에 기반해 우수한 외형 성장과 견조한 수익성을 기록하고 있습니다. 하지만 전방시장 수요의 변동성 및 업계 경쟁심화가 당사 매출 성장성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 원재료 수급 변동성, 대규모 설비투자에 따른 감가상각비 인식 등이 매출원가의 급격한 증가로 이어질 수 있으며, 이러한 당사의 종속회사의 실적 악화는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

가. 매출 및 수익성 관련 위험
2022년은 전지재료사업 및 환경사업의 전방 수요 증가로 연간 기준 사상 최대 실적인 5.6조원의 매출을 달성했습니다.
2023년 3분기 또한 전지재료사업의 EV 전방 수요 호조세 지속으로 전년 동기 대비 68.9% 증가한 5.99조원의 매출을 기록했습니다. 수익성 관점에서도
2022년 연간 기준 전년 대비 5.2%p. 개선된 10.9%의 영업이익률을 기록했으며, 2023년 3분기 또한 전년 동기 대비 3.9%p. 감소한 7.0%의 영업이익률을 기록했습니다. 한편,
2023년 3분기 당사의 별도 기준 매출은 2,474억원이며, 매출의 90.1%가 자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익으로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 개별 실적은
자회사 등으로부터 수취하는 배당수익에 의존적이며, 자회사 등의 실적이 악화될 경우 당사의 개별 실적에 악영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 2024년 02월 07일 당사는 2023년 연결 기준 잠정 실적을 공정공시를 통하여 발표했습니다.
2023년 상반기까지 전지재료사업의 EV 전방 수요 호조세가 지속됨에 따라,
당사의 2023년 누적 매출액은 약 7.3조원으로 전년 동기 대비 28.7%
증가하였으나, 2023년 4분기에는 양극재 사업의 판매단가 하락에 따라 분기 매출액이 감소하며 매출성장이 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.
누적 영업이익은 2,952억원으로 전년 동기 대비 51.9% 감소하며 4.1%의 영업이익률을 기록했습니다.
이는
양극재 및 리튬 사업 등 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등의 일회성 비용 인식으로 수익성이
저하되었기 때문입니다. 이와 같이 당사는
2023년 상반기까지 우호적인 전방시장 수요와 시장 내 견고한 입지, 지속적인 양극소재 생태계 구축을 통한 원가 효율화 노력에 기반해 우수한 외형 성장과 견조한 수익성을 기록하였습니다.
하지만,
2023년 4분기 들어 양극재 사업의 판매량 감소 및 판매단가 하락에 따라 분기 매출액이 전분기 대비 33% 감소하며 당사의 매출성장세가 둔화되었습니다.
또한,
2023년 4분기에 양극재 사업 및 리튬 사업 등의 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등 일회성 비용 인식으로 당사의 수익성 또한 저하되었
습니다.
이 외에도원재료 수급 변동성, 대규모 설비투자에 따른 감가상각비 인식 등이 매출원가의 급격한 증가로 이어질 수 있으며, 이러한 당사의 종속회사의 실적 악화는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 2024년 02월 07일 당사는 2023년 연결 기준 잠정 실적을 공정공시를 통하여 발표했습니다.
2023년 상반기까지 전지재료사업의 EV 전방 수요 호조세가 지속됨에 따라, 당사의 2023년 누적 매출액은 약 7.3조원으로 전년 동기 대비 28.7%
증가하였으나, 2023년 4분기에는 양극재 사업의 판매단가 하락에 따라 분기 매출액이 감소하여 매출성장이 둔화하는 추세를 보이고 있습니다. 누적 영업이익은 2,952억원으로 전년 동기 대비 51.9% 감소하며 4.1%의 영업이익률을 기록했습니다.
이는 양극재 및 리튬 사업 등 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등의 일회성 비용 인식으로 수익성이
저하되었기 때문입니다. 동 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적 (공정공시)]

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

2023.10.01~2023.12.31
2023.07.01~2023.09.30
2022.10.01~2022.12.31

매출액
당해실적
1,273,648
1,903,805
-630,158(-33.1%)
2,095,571
-821,924(-39.2%)

누계실적
7,259,049
-
-
5,639,741
1,619,308(28.7%)

영업이익
당해실적
-122,376
64,967
-187,343(적자전환)
178,015
-300,391(적자전환)

누계실적
295,225
-
-
613,226
-318,002(-51.9%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-174,077
47,987
-222,063(적자전환)
-68,930
-105,147(-152.5%)

누계실적
141,377
-
-
306,617
-165,240(-53.9%)

당기순이익
당해실적
-143,190
17,457
-160,646(적자전환)
-99,314
-43,876(-44.2%)

누계실적
85,516
-
-
220,592
-135,076(-61.2%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 에코프로

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2024-02-07

행사명(장소)
2023년 4분기 실적발표

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
김순주 상무(043-240-7700)

공시담당자명(전화번호)
김광명 수석(043-240-7700)

관련부서명(전화번호)
IR팀(043-240-7700)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다.2) 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-17 결산실적공시 예고

자료 : 당사 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적 (공정공시) (2024.02.07)

이와 같이 당사는
2023년 상반기까지 우호적인 전방시장 수요와 시장 내 견고한 입지, 지속적인 양극소재 생태계 구축을 통한 원가 효율화 노력에 기반해 우수한 외형 성장과 견조한 수익성을
기록하였습니다. 하지만,
2023년 4분기 들어 양극재 사업의 판매량 감소 및 판매단가 하락에 따라 분기 매출액이 전분기 대비 33% 감소하며 당사의 매출성장세가 둔화되었습니다. 또한,
2023년 4분기에 양극재 사업 및 리튬 사업 등의 메탈가 하락에 따른 재고평가손실 등 일회성 비용 인식으로 당사의 수익성 또한 저하되었습니다.
이 외에도 원재료 수급 변동성, 대규모 설비투자에 따른 감가상각비 인식 등이 매출원가의 급격한 증가로 이어질 수 있으며, 이러한 당사의 종속회사의 실적 악화는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

마. 특수관계자, 소송 및 기타 우발채무 관련 위험당사는
종속회사에 대한 채무보증을 비롯하여 일부 금융기관 약정 등을 포함한 우발채무를 보유하고 있습니다. 당사의 우발채무가 현실화되는 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가
종속회사에게 제공하고 있는 원화 채무보증금액은 약 3,550억원, 외화 채무보증금액은 약 28백만달러이며 종속회사에 대한 채무보증을 비롯하여 연결기준 일부 금융기관 약정 등을 포함한 우발채무를 보유하고 있습니다.
채무보증, 금융기관 약정 등 당사의 우발채무가 현실화되는 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
한편 당사가 피소된 소송사건의 소송가액은 약 25억원 수준이나 소송의 최종결과 및 그 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 이외에도 당사는 영업 과정에서 각종 소송의 피고가 될 수 있으며, 해당 소송은 당사에게 중대한 불확실성 및 그에 따른 자원 유출을 유발할 수 있습니다.
당사는 현재 또는 장래의 소송의 결과를 예측할 수 없으며 이러한 법률 위반 행위 재발을 방지하기 위해 내부적인 교육 및 제도 구축에 노력하고 있으나, 소송 결과에 따라 당사의 경영실적, 재무현황, 평판 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이와 같은 위반 행위들이 재발할 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 종속회사에게 제공하고 있는 원화 채무보증금액은 약 3,550억원, 외화 채무보증금액은 약 28백만달러입니다. 상세 현황은 아래와 같습니다.
(후략)

(주7) 정정 후

마. 특수관계자, 소송 및 기타 우발채무 관련 위험당사는
종속회사에 대한 채무보증을 비롯하여 일부 금융기관 약정 등을 포함한 우발채무를 보유하고 있습니다. 당사의 우발채무가 현실화되는 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가
종속회사에게 제공하고 있는 원화 채무보증금액은 약 3,550억원, 외화 채무보증금액은 약 28백만달러
(원화환산 약 374억원, 환율 1,337원/달러 가정)이며 종속회사에 대한 채무보증을 비롯하여 연결기준 일부 금융기관 약정 등을 포함한 우발채무를 보유하고 있습니다.
채무보증, 금융기관 약정 등 당사의 우발채무가 현실화되는 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
또한, 2023년 3분기 기준 현재 당사와 당사의 종속회사는 장부금액 기준 약 2.7조원의 자산(전체 자산의 약 35.8%)을 담보로 제공하고 있습니다.
한편 당사가 피소된 소송사건의 소송가액은 약 25억원 수준이나 소송의 최종결과 및 그 영향은 현재 예측할 수 없습니다.
추가적으로 당사는 금융감독원으로부터 당사 임원 1인에 대한 단기매매차익 취득 사실을 통보 받았고, 증권신고서 제출일 현재 전액 환수 조치 완료하였습니다. 한편, 당사의 최대주주는 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 공개되기 전 차명 계좌를 활용해 시세차익을 올린 혐의로 2022년 불구속 기소된 바 있으며, 이에 대해 2022년 10월 원심과 2023년 5월 11일 2심이 진행되었습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등의 혐의로 기소된 이동채 상임고문에게 징역과 벌금 및 추징금이 선고되었으며, 함께 기소된 당사와 종속회사의 전/현직 임직원 5명에게는 징역형의 집행유예나 벌금형이 선고됐습니다. 또한, 당사는 2023년 3월 전/현직 임원들의 내부정보 거래의혹으로 충북 청주에 위치한 본사에 압수수색 조치가 취해진 바 있습니다. 당사는 이에 적극 협조하였으며, 아직 해당 기관으로부터 구체적인 압수수색에 따른 결과 통보를 받지 않은 상황입니다. 당사는 과거 사건을 계기로 2022년초부터 임직원의 자본시장에 대한 이해도 제고를 위해 많은 노력을 지속하였으며, 미공개정보를 이용한 불공정 주식거래 재발 방지를 위해 내부자 거래 모니터링 체계를 갖추어 운영하는 등 컴플라이언스 체계를 강화하였습니다. 이외에도 당사는 영업 과정에서 각종 소송의 피고가 될 수 있으며, 해당 소송은 당사에게 중대한 불확실성 및 그에 따른 자원 유출을 유발할 수 있습니다.
당사는 현재 또는 장래의 소송의 결과를 예측할 수 없으며 이러한 법률 위반 행위 재발을 방지하기 위해 내부적인 교육 및 제도 구축에 노력하고 있으나, 소송 결과에 따라 당사의 경영실적, 재무현황, 평판 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이와 같은 위반 행위들이 재발할 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 종속회사에게 제공하고 있는 원화 채무보증금액은 약 3,550억원, 외화 채무보증금액은 약 28백만달러
(원화환산 약 374억원, 환율 1,337원/달러 가정) 입니다. 상세 현황은 아래와 같습니다.
(후략)

(주8) 정정 전

가. 자금조달금액

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,570,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,864,430,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
135,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,864,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.10%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
34,500,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
135,570,000
-

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.10%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
34,500,000
한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
135,620,000
-

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
19,700,000,000
26,000,000,000
14,300,000,000
-
60,000,000,000
-

① 채무상환자금 860억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,200억원 중 860억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 예정 차입금 내역]

은행
종류
차입일
만기일
금액(억원)
금리

NH농협은행
일반대
2023.04.27
2024.04.27
160
4.75%

NH농협은행
2023.04.27
2024.04.27
100
4.75%

KB국민은행
2023.05.31
2024.05.31
200
4.87%

한국증권금융
2023.06.15
2024.06.15
400
5.24%

합계
860
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 타법인증권취득자금 143억원 및 운영자금(대여금) 197억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,200억원 중 143억원은 타법인증권취득자금(지분출자), 197억원은 운영자금(대여금)으로 사용될 예정입니다.당사는 이차전지 양극재 핵심 소재인 니켈의 안정적인 공급망 확보를 위하여 인도네시아 신규 니켈 제련소에 투자를 실시할 계획입니다. 총 투자 금액은 1,194억원으로 1,051억원의 대여금과 143억원의 지분출자 형태로 진행하고자 합니다.인도네시아는 세계 1위 니켈 생산국으로 2022년에만 세계 니켈 공급량의 약 절반에 해당하는 160만톤을 생산하였습니다. 지난해 당사는 인도네시아 QMB 니켈 제련소지분 투자를 통해 선제적으로 안정적인 니켈 MHP(니켈 중간재) 공급망을 확보하였고, 금번 투자를 통한 추가적인 니켈 MHP 확보로 공급망을 더욱 강화할 예정입니다.

구분
연간 생산규모(Ni 금속 기준)
주요 주주 및 지분율
프로젝트 규모(당사 참여 규모)
자금 스케줄(억원)
비고

투자방식
24.3월
24.4월
24.6월
합계

인도네시아니켈 제련소
20,000톤
GEM 등 중국계 주주 91%, 당사 9%(예정)
5,309억원(1,194억원)
대여금
332
155
564
1,051
-

지분출자
-
143
-
143
-

금번 공모 회사채 자금사용계획
대여금
197
-
-
197
운영자금

지분출자
-
143
-
143
타법인증권취득자금

자료 : 당사 제시주1) 환율 가정: 1,327.20원/USD주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금조달금액

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
145,770,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,854,230,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
77,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
156,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
76,843,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 23-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
68,500,000
전자등록총액 ×0.10%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료

36,200,000

한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
145,770,000
-

[회 차 : 23-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
46,200,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
68,500,000
전자등록총액 ×0.10%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료

36,200,000

한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

채권전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
156,020,000
-

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
23-1
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2024년 02월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
36,700,000,000
26,000,000,000
14,300,000,000
-
77,000,000,000
-

① 채무상환자금 860억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,370억원 중 860억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 예정 차입금 내역]

은행
종류
차입일
만기일
금액(억원)
금리

NH농협은행
일반대
2023.04.27
2024.04.27
160
4.75%

NH농협은행
2023.04.27
2024.04.27
100
4.75%

KB국민은행
2023.05.31
2024.05.31
200
4.87%

한국증권금융
2023.06.15
2024.06.15
400
5.24%

합계
860
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 타법인증권취득자금 143억원 및 운영자금(대여금)
367억원금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,370억원 중 143억원은 타법인증권취득자금(지분출자),
367억원은 운영자금(대여금)으로 사용될 예정입니다.당사는 이차전지 양극재 핵심 소재인 니켈의 안정적인 공급망 확보를 위하여 인도네시아 신규 니켈 제련소에 투자를 실시할 계획입니다. 총 투자 금액은 1,194억원으로 1,051억원의 대여금과 143억원의 지분출자 형태로 진행하고자 합니다.인도네시아는 세계 1위 니켈 생산국으로 2022년에만 세계 니켈 공급량의 약 절반에 해당하는 160만톤을 생산하였습니다. 지난해 당사는 인도네시아 QMB 니켈 제련소지분 투자를 통해 선제적으로 안정적인 니켈 MHP(니켈 중간재) 공급망을 확보하였고, 금번 투자를 통한 추가적인 니켈 MHP 확보로 공급망을 더욱 강화할 예정입니다.

구분
연간 생산규모(Ni 금속 기준)
주요 주주 및 지분율
프로젝트 규모(당사 참여 규모)
자금 스케줄(억원)
비고

투자방식
24.3월
24.4월
24.6월
합계

인도네시아니켈 제련소
20,000톤
GEM 등 중국계 주주 91%, 당사 9%(예정)
5,309억원(1,194억원)
대여금
332
155
564
1,051
-

지분출자
-
143
-
143
-

금번 공모 회사채 자금사용계획
대여금
332
35
-
367
운영자금

지분출자
-
143
-
143
타법인증권취득자금

자료 : 당사 제시주1) 환율 가정: 1,327.20원/USD주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주9) 정정 전

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

송호준
남
1965년 03월
대표이사
사내이사
상근
경영총괄
□ 삼성 SDI 기획팀장□ 엑센츄어 파트너
-
-
없음
2022.12.12~
2026년 03월 29일

최상운
남
1961년 05월
사내이사
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 헬싱키 경제대학원□ 국민은행
544
-
없음
2016.12.01 ~
2026년 03월 29일

박재하
남
1971년 01월
사내이사
사내이사
상근
경영관리본부장
□ Wharton School MBA 석사□ 삼성SDI, 삼성전자, 삼성물산
117
-
없음
2019.11.11~
2025년 03월 29일

김재정
남
1960년 11월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ Canegie Mellon Univ. phD□ 서울대학교 화학생물공학부 교수
-
-
없음
2021.03.31 ~
2025년 03월 29일

안태식
남
1956년 03월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ University of Texas at Austin 경영학 박사□ 서울대학교 경영대학 명예교수
572
-
없음
2022.03.30 ~
2025년 03월 29일

하종화
남
1955년 10월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ 건국대학교 세무행정학과 석사□ 세무법인 두리 회장
-
-
없음
2022.03.30 ~
2025년 03월 29일

박상욱
남
1967년 11월
부사장
미등기
상근
전략기획본부장
□ University of wisconsin-Madison 이학박사□ LG화학
-
-
없음
2019.05.01 ~
-

송정원
남
1965년 05월
부사장
미등기
상근
컴플라이언스실장
□ 서울대학교 경제학과□ 공정거래위원회
-
-
없음
2023.09.01 ~
-

김성홍
남
1965년 05월
전무
미등기
상근
홍보실장
□ 고려대학교 신문방송학사□ 한국조폐공사
-
-
없음
2023.07.03 ~
-

공효식
남
1972년 09월
상무
미등기
상근
HR실장
□ 서울대학교 교육대학원 석사□ CJ대한통운
-
-
없음
2022.01.03 ~
-

김형열
남
1974년 01월
상무
미등기
상근
COMPLIANCE실장
□ Indiana University School of Law 법학석사(LL.M.)□ 동양그룹, 유안타증권 변호사
-
-
없음
2022.04.18 ~
-

장인원
남
1969년 07월
상무
미등기
상근
ESG경영실장
□ 서울대학교 자원공학과□ 삼성물산
243
-
없음
2020.10.12 ~
-

김순주
여
1972년 03월
상무
미등기
상근
재경실장
□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권
1,050
-
없음
2021.02.15 ~
-

이수호
남
1967년 03월
상무
미등기
상근
DT실장
□ 한국외국어대학교 경영정보(MIS) 석사□ ㈜동부
1,000
-
없음
2022.05.01 ~
-

이승환
남
1989년 03월
상무
미등기
상근
미래전략본부장
□ 연세대학교 문화인류학/응용통계학 학사□ 삼정회계법인
38,112
-
최대주주의 자(子)
2023.04.01 ~
-

※ 김병훈 사내이사는 2023년 03월 30일 일신상의 이유로 사임하였습니다.
※ 김상도 감사의 경우 2023년 03월 30일 임기만료로 임원 명단에서 제외되었습니다.
(주9) 정정 후

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 02월 14일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

송호준
남
1965년 03월
대표이사
사내이사
상근
경영총괄
□ 삼성 SDI 기획팀장□ 엑센츄어 파트너
-
-
없음
2022.12.12~
2026년 03월 29일

최상운
남
1961년 05월
사내이사
사내이사
상근
경영지원본부장
□ 헬싱키 경제대학원□ 국민은행
544
-
없음
2016.12.01 ~
2026년 03월 29일

박재하
남
1971년 01월
사내이사
사내이사
상근
경영관리본부장
□ Wharton School MBA 석사□ 삼성SDI, 삼성전자, 삼성물산
117
-
없음
2019.11.11~
2025년 03월 29일

김재정
남
1960년 11월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ Canegie Mellon Univ. phD□ 서울대학교 화학생물공학부 교수
-
-
없음
2021.03.31 ~
2025년 03월 29일

안태식
남
1956년 03월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ University of Texas at Austin 경영학 박사□ 서울대학교 경영대학 명예교수
572
-
없음
2022.03.30 ~
2025년 03월 29일

하종화
남
1955년 10월
사외이사
사외이사
비상근
이사회
□ 건국대학교 세무행정학과 석사□ 세무법인 두리 회장
-
-
없음
2022.03.30 ~
2025년 03월 29일

송정원
남
1965년 05월
부사장
미등기
상근
컴플라이언스실장
□ 서울대학교 경제학과□ 공정거래위원회
-
-
없음
2023.09.01 ~
-

김성홍
남
1965년 05월
전무
미등기
상근
홍보실장
□ 고려대학교 신문방송학사□ 한국조폐공사
-
-
없음
2023.07.03 ~
-

공효식
남
1972년 09월
상무
미등기
상근
HR실장
□ 서울대학교 교육대학원 석사□ CJ대한통운
-
-
없음
2022.01.03 ~
-

김형열
남
1974년 01월
상무
미등기
상근
법무실장
□ Indiana University School of Law 법학석사(LL.M.)□ 동양그룹, 유안타증권 변호사
-
-
없음
2022.04.18 ~
-

장인원
남
1969년 07월
상무
미등기
상근
글로벌자원실장
□ 서울대학교 자원공학과□ 삼성물산
243
-
없음
2020.10.12 ~
-

김순주
여
1972년 03월
상무
미등기
상근
재경실장
□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권
1,050
-
없음
2021.02.15 ~
-

이수호
남
1967년 03월
상무
미등기
상근
DT실장
□ 한국외국어대학교 경영정보(MIS) 석사□ ㈜동부
1,000
-
없음
2022.05.01 ~
-

이승환
남
1989년 03월
상무
미등기
상근
미래전략본부장
□ 연세대학교 문화인류학/응용통계학 학사□ 삼정회계법인
38,112
-
최대주주의 자(子)
2023.04.01 ~
-

황인호
남
1975년 09월
상무
미등기
상근
Frontier Lab실장
□ 서울대학교 재료공학 학사, 석사□ 식스케이 글로벌 전략, 사업개발 이사
-
-
없음
2023.08.01 ~
-

정회림
남
1985년 04월
상무
미등기
상근
경영전략실장
□ 서울대학교 경제학 학사□ 삼정회계법인
1,510
-
없음
2016.11.07 ~
-

※ 김병훈 사내이사는 2023년 03월 30일 일신상의 이유로 사임하였습니다.
※ 김상도 감사의 경우 2023년 03월 30일 임기만료로 임원 명단에서 제외되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.