코셈 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20240221)
제출인: 코셈

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 코셈

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 중권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

3. 정정사항금번 정정은 투자자보호를 위한 기재내용 추가 및 보완을 위한 자진정정으로서, 정정사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 파란색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항3. 청약 및 배정현황
기재사항 추가
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
5.00
1
30,000
480,000,000
0.01
1
30,000
480,000,000
5.00

기관투자자
420,000
70.00
2,012
420,000
6,720,000,000
0.11
2,012
420,000
6,720,000,000
70.00

일반투자자
150,000
25.00
422,268
377,760,500
6,044,168,000,000
99.88
115,217
150,000
2,400,000,000
25.00

계
600,000
100
424,281
378,210,500
6,051,368,000,000
100
117,230
600,000
9,600,000,000
100

(주1) 정정 후

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
5.00
1
30,000
480,000,000
0.01
1
30,000
480,000,000
5.00

기관투자자
420,000
70.00
2,012
420,000
6,720,000,000
0.11
2,012
420,000
6,720,000,000
70.00

일반투자자
150,000
25.00
422,268
377,760,500
6,044,168,000,000
99.88
115,217
150,000
2,400,000,000
25.00

계
600,000
100
424,281
378,210,500
6,051,368,000,000
100
117,230
600,000
9,600,000,000
100

주) 금번 공모시 우선배정한 우리사주조합 보유주식 30,000주 중 미등기임원 3인이 보유한 주식 10,496주는 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 2월 16일

회 사 명 :
주식회사 코셈

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호

(전 화) 042-861-1685

(홈페이지) http://www.coxem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김주봉

(전 화) 042-861-1685

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,600,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 18,000주(288,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.02.13
2024.02.14
2024.02.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
600,000
9,600,000,000
100
-

계
600,000
9,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
30,000
5.00
1
30,000
480,000,000
0.01
1
30,000
480,000,000
5.00

기관투자자
420,000
70.00
2,012
420,000
6,720,000,000
0.11
2,012
420,000
6,720,000,000
70.00

일반투자자
150,000
25.00
422,268
377,760,500
6,044,168,000,000
99.88
115,217
150,000
2,400,000,000
25.00

계
600,000
100
424,281
378,210,500
6,051,368,000,000
100
117,230
600,000
9,600,000,000
100

주) 금번 공모시 우선배정한 우리사주조합 보유주식 30,000주 중 미등기임원 3인이 보유한 주식 10,496주는 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
75,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
75,000
50.00
-

계
150,000
100.00
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
319,901
6,398,020
-
-
56,834
1
56,834
-
-
-
-
-
56,834
0.89%

30
7,849
235,470
-
-
1,396
1
1,396
-
-
-
-
-
1,396
0.59%

40
4,106
164,240
-
-
736
1
736
-
-
-
-
-
736
0.45%

50
5,651
282,550
-
-
1,013
1
1,013
-
-
-
-
-
1,013
0.36%

60
2,552
153,120
-
-
498
1
498
-
-
-
-
-
498
0.33%

70
1,054
73,780
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.25%

80
796
63,680
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.23%

90
401
36,090
-
-
77
1
77
-
-
-
-
-
77
0.21%

100
8,581
858,100
-
-
1,545
1
1,545
-
-
-
-
-
1,545
0.18%

150
2,795
419,250
-
-
495
1
495
-
-
-
-
-
495
0.12%

200
2,177
435,400
-
-
377
1
377
-
-
-
-
-
377
0.09%

250
1,962
490,500
-
-
361
1
361
-
-
-
-
-
361
0.07%

300
1,083
324,900
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.06%

350
802
280,700
-
-
151
1
151
-
-
-
-
-
151
0.05%

400
909
363,600
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.04%

450
292
131,400
-
-
55
1
55
-
-
-
-
-
55
0.04%

500
1,619
809,500
-
-
263
1
263
-
-
-
-
-
263
0.03%

600
1,175
705,000
-
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
0.03%

700
622
435,400
-
-
99
1
99
-
-
-
-
-
99
0.02%

800
417
333,600
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.02%

900
298
268,200
-
-
52
1
52
-
-
-
-
-
52
0.02%

1,000
2,795
2,795,000
-
-
482
1
482
-
-
-
-
-
482
0.02%

1,500
1,580
2,370,000
-
-
267
1
267
-
-
-
-
-
267
0.01%

2,000
1,258
2,516,000
-
-
229
1
229
-
-
-
-
-
229
0.01%

2,500
1,363
3,407,500
-
-
251
1
251
-
-
-
-
-
251
0.01%

3,000
3,844
11,532,000
-
-
749
1
749
-
-
2,418
1
2,418
3,167
0.03%

3,500
11,645
40,757,500
-
-
2,022
1
2,022
-
-
11,645
1
11,645
13,667
0.03%

4,000
2,293
9,172,000
-
-
404
1
404
-
-
2,293
1
2,293
2,697
0.03%

4,500
819
3,685,500
-
-
152
1
152
-
-
819
1
819
971
0.03%

5,000
1,739
8,695,000
-
-
321
1
321
-
-
1,739
1
1,739
2,060
0.02%

5,500
570
3,135,000
-
-
108
1
108
570
1
-
-
570
678
0.02%

6,000
916
5,496,000
-
-
166
1
166
916
1
-
-
916
1,082
0.02%

6,500
522
3,393,000
-
-
87
1
87
522
1
-
-
522
609
0.02%

7,000
448
3,136,000
-
-
83
1
83
448
1
-
-
448
531
0.02%

7,500
582
4,365,000
-
-
98
1
98
582
1
-
-
582
680
0.02%

8,000
1,771
14,168,000
-
-
288
1
288
1,771
1
-
-
1,771
2,059
0.01%

8,500
5,374
45,679,000
-
-
948
1
948
5,374
1
5,374
1
10,748
11,696
0.03%

9,000
2,269
20,421,000
-
-
408
1
408
2,269
1
2,269
1
4,538
4,946
0.02%

9,500
477
4,531,500
-
-
88
1
88
477
1
477
1
954
1,042
0.02%

10,000
15,724
157,240,000
-
-
2,721
1
2,721
15,724
1
15,724
1
31,448
34,169
0.02%

11,000
12
132,000
-
-
5
1
5
12
2
-
-
24
29
0.02%

12,000
33
396,000
-
-
10
1
10
33
2
-
-
66
76
0.02%

13,000
77
1,001,000
-
-
15
1
15
77
2
-
-
154
169
0.02%

14,000
251
3,514,000
-
-
44
1
44
251
2
251
1
753
797
0.02%

15,000
864
12,960,000
-
-
159
1
159
864
2
864
1
2,592
2,751
0.02%

합 계
422,268
377,760,500
-
-
75,000
-
75,000
29,890
-
43,873
-
75,000
150,000
0.04%

주1) 당사는 일반배정물량 150,000주를 균등배정 75,000주(50.0%), 비례배정 75,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 75,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 422,268건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 75,000주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 2,418주는 3,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
50,424
15.18
3,296
9.94
4,526
14.25
1,132
6.31
2,678
57.64
-
-
62,056
14.78

3개월 확약
71,365
21.49
448
1.35
726
2.29
-
-
110
2.37
-
-
72,649
17.30

1개월 확약
7,777
2.34
4,509
13.59
1,891
5.95
422
2.35
-
-
-
-
14,599
3.48

15일 확약
4,970
1.50
82
0.25
1,056
3.32
264
1.47
-
-
-
-
6,372
1.52

미확약
197,576
59.49
24,838
74.87
23,572
74.19
16,126
89.87
1,858
39.99
354
100.00
264,324
62.93

계
332,112
100.00
33,173
100.00
31,771
100.00
17,944
100.00
4,646
100.00
354
100.00
420,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

성명(회사명)

종류

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

이준희
보통주
968,621
19.20%
968,621
17.11%

특수관계인
이경철
66,000
1.31%
66,000
1.17%

안종관
11,000
0.22%
11,000
0.19%

김용주
124,236
2.46%
124,236
2.19%

박종칠
68,236
1.35%
68,236
1.21%

오상원
5,090
0.10%
5,090
0.09%

합 계
1,243,183
24.65%
1,243,183
21.96%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,043,970주, 증자 후 발행주식총수 5,661,970주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 02월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 02월 06일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜코셈 홈페이지(http://www.coxem.com)
2024년 02월 13일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 02월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 02월 15일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는2024년 02월 15일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
증권신고서

2024년 01월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 01월 19일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 06일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜코셈 : 대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
예비투자설명서

2024년 01월 10일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 01월 19일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 01일
투자설명서

2024년 02월 06일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,600,000,000
16,000
600,000
9,600,000,000
-

계
9,600,000,000
16,000
600,000
9,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,600,000,000
16,000
600,000
9,600,000,000
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분 18,000주(288,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,820,000,000
-
3,300,000,000
-
-
4,480,000,000
9,600,000,000

(주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(288,000,000원)이 제외된 금액입니다.

(주2) 기타의 경우 발행제비용과 연구개발비로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.