사조오양 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 사조오양

주주총회소집공고
2.9
(주)사조오양

주주총회소집공고

2024 년 02 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
김 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남분순환로 2159, 4층

(전 화) 02-3470-6104

(홈페이지)http://oy.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6030

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주님의 행복과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 21일 (목) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159, 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2)영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금 200원/주 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(박정훈)

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원)

4. 경영참고사항의 비치

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 경우, 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 11일 09시 ~ 2024년 03월 20일 17시

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서, PASS앱

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

상법시행령 제31조[주주총회의 소집공고]에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주간 전(2024년 03월 13일 예정) 당사 인터넷 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 제 55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정태식사내이사(출석률:100%)
김상훈사내이사(출석률:100%)
김택준기타비상무이사(출석률:83%)
최세환기타비상무이사(출석률:60%)
박길수사외이사(출석률:100%)
박인철사외이사(출석률:25%)
황재홍사외이사(출석률:100%)
방영민사외이사(출석률:33%)
이상훈사외이사(출석률:83%)
이동주사외이사(출석률:50%)
성열기사외이사(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
1. 제54기 재무제표 승인의 건2. 제54기 영업보고서 승인의 건3. 사외이사 업무수행관련 법률자문비용 청구의 건 3-1. 향후 사외이사 법률자문비용 처리 방안의 건4. 사외이사 후보 추천위원회 설치의 건5. 내부거래위원회 설치의 건 5-1. 내부거래규정 제정의 건6. 관계사 보유 주식 처리방안 추후 이사회 의안 상정의 건
가결가결가결가결부결부결부결부결
찬성찬성찬성찬성반대반대반대반대
찬성찬성찬성찬성반대반대반대반대
찬성찬성찬성찬성반대반대반대반대
찬성찬성찬성찬성반대반대반대반대
찬성찬성찬성찬성반대반대찬성반대
불참
찬성찬성찬성찬성반대반대반대반대
불참
찬성찬성찬성반대찬성찬성찬성찬성
임기 전
임기 전

2
2023.02.08
※ 논의사항 ① 계열사 담보제공 관련 소명 ② 제53기 감사위원 추천의 건 ③ 보유관계사주식 처리 관련
-
-
-
-
-
-
불참
-
불참
-

3
2023.02.22
1. 이사후보 추천의 건(사외이사 및 감사위원 2명)2. 제54기 결산 배당에 관한 건3. 제54기 정기주주총회 개최 일시 및 장소4. 제54기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건에 관한 건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 결산 배당 예정 내역 : 보통주 배당금 120원/주 2) 이사선임의 건 2-1 : 사외이사 선임의 건(이동주) 2-2 : 사외이사 선임의 건(성열기) 3) 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 : 감사위원 선임의 건(이동주) 3-2 : 감사위원 선임의 건(성열기) 4) 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원)5. 제54기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건6. 향후 사외이사 법률자문비용 처리방안의 건7. 성과보상위원회 설치의 건8. 김택준 기타비상무이사 경업 승인의 건※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고
가결가결가결가결가결가결부결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
불참
찬성찬성찬성찬성찬성찬성반대찬성
불참
반대반대찬성반대찬성반대찬성찬성

4
2023.03.10
※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 감사위원회의 운영실태 평가보고
-
-
-
불참
불참
-
-
-
-
불참

5
2023.05.10
1. 대표이사 변경의 건2. 이사회 의장 선임의 건※ 보고사항 ① 2023년 1분기 실적보고
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
불참

사임 후

사임 후

찬성찬성
찬성찬성
반대찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2023.09.13
1. 금산공장 신축동 투자 중단의 건※ 보고사항 ① 2023년 2분기 실적보고
가결
-
찬성
찬성

사임 후

사임 후

사임 후

찬성
불참
찬성
불참
불참

7
2023.11.08
※ 보고사항 ① 2023년 3분기 실적보고
-
사임 후
-
-

사임 후

사임 후

사임 후

-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박길수(사외이사)박인철(사외이사)황재홍(사외이사)이상훈(사외이사)성열기(사외이사)이동주(사외이사)
23.03.10
제54기 결산 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

23.03.10
회계 및 업무에 관한 감사보고
-

23.11.08
감사위원장 선출의 건
가결

* 2023년 03월 부로 박길수,박인철,황재홍 감사위원은 임기 만료되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
700,000,000
59,016,128
10,903,226
-

* 1인당 평균 지급액 = 지급총액/인원수(중도퇴임한 인원 제외)* 상기 주총승인금액은 등기이사 총9명의 보수한도 총액임.* 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사에게 지급된 금액입니다.* 인원수는 작성기준일 2023.12.31. 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조대림(최대주주)
매출
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,291
32.98

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【식품제조부문】
1) 산업의 특성국민의 생활에 필요한 기초제품을 생산하는 산업으로 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 하고 있습니다. 식품산업은 식생활 수준의 향상에 따라 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대 및 1인가구 증가는 국민의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다.2) 산업의 성장경기둔화에 따른 소비심리 위축, 경쟁확대로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있는 추세 입니다. 또한 기능성 및 건강지향적 식품, 퓨전 식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다.3) 경기변동의 특성식품산업의 경기변동은 많은 불확실성이 존재하며, 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화, 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화로 내부 경영활동에 영향을 받고 있습니다.4) 경쟁요소산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.5) 자원조달의 특성원재료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의 원료 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없도록 노력하고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전처등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을 위하여 규제를 강화하고 있습니다.
【수산부문】
1) 산업의 특성우리나라 원양산업은 1957년 인도양에서의 참치연승 시험조업이 성공함으로 시작되었으며, 60년이 넘는 역사동안 정부의 적극적이고도 효과적인 원양부문에 대한 지원과 원양산업계의 의욕적인 참여로 괄목할만한 발전을 이룩하였습니다. 하지만 현재는 각 당사자국들의 연근해 어장 축소 및 자원의 자국화 추세로 어업환경은 더욱더 어려워지고 있으나, 원양업계는 각 당사자국들과의 활발한 교섭을 통해 원양어장을 확보해 나가고 있으며, 소비자들의 웰빙의식 전환 및 원양산 수산물의 안전한 먹거리 공급으로 인한 소비량은 점차 증대되고 있습니다.2) 산업의 성장1960년대 초반 100여척 미만이던 어선세력이 1970년대 후반에는 사상최고인 850척으로 크게 증가하였고, 생산측면에서도 1960년대 10만톤에도 못 미쳤으나 1970년대 후반에는 50만톤에 육박하였으며, 이에 따라 수출도 2천만$ 내외이던 것이 3억$를 훨씬 초과하는 눈부신 발전을 보여왔습니다. 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고, 국내 원양업체들은 원양어업 기술의 개발 및 신규투자 등으로 활발한 조업을 펼치고 있으며, 이는 원양어획물이 식생활에서 차지하는 비중의 증가로 이어져, 향후 안정적인 성장이 지속될 것이며, 우리나라 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 수많은 어선원들이 피와 땀을 흘리면서 국위선양과 식량자원 개발에 매진하고 있으며. 원양어업을 어로, 양식 및 가공, 유통을 아우르는 원양산업으로 육성 발전시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.3) 경기변동의 특성원양어업은 환율 및 유가 등 국제금융변화와 어장의 생산량 변화에 상당히 민감한 업종으로, 조업의 방법 및 조업구역의 기후 등 제반 사항들에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량 및 시장의 변화에 민감한 영향을 받게 됩니다.4) 경쟁요소원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통망 확보에 그 수익성이 달려 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 부단한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력 및 어획량 증대를 위하여 신규 장비투자 및 신기술 개발에 정진하고 있습니다.5) 자원조달의 특성세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 4D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상을 해결하고자 외국인선원을 고용하고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 정책자금으로 원양어로자금 및 해외자원 생산지원자금을 지원받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 식품제조, 수산물, 기타부문등 으로 사업영역이 구분되어 있으며,
당기 매출액은 391,538백만원이며, 당기순이익은 20,477백만원
입니다.■ 사업부문 매출실적 (요약) (단위 : 백만원,%)

사 업 부 문
매출액
매출액 구성비
주제품

식품제조
309,962
79.17%
맛살 등 식품가공

수 산
78,134
19,96&
참치, 명태 등 수산물 어획 및 판매

기 타
3,442
0.88%
임대사업 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

【식품제조부문】

소비자 욕구의 다양화와 국내 식품회사간의 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 신뢰받는 식품문화의 정착을 위한 노력으로 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념으로 신제품 개발 및 생산에 역점을 두고 있습니다. 또한 'ISO 14001', 'ISO 45001' 인증을 통해 환경영향관리 및 임직원 안전관리에 만전을 기하고 있습니다.평택공장은 육가공 전문 생산공장으로 1982년에 설립되었으며, 유럽식 정통 육가공제품의 생산을 모토로 출발하여 우수한 기술력과 선진화된 설비를 바탕으로 소비자가 신뢰할 수 있는 최고의 제품을 생산할 수 있는 공장으로 거듭나고 있습니다. 햄, 소시지, 식육통조림 등을 생산하고 있는 평택공장은 생산 전 라인에 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받았으며, 우수한 생산 노하우와 전문 기술력을 바탕으로 다양한 시장 변화와 소비자의 수요에 신속히 대응 할 수 있는 신제품의 개발과 출시에 최선을 다하고 있습니다. 또한 2019년 12월 생산제품의 품질을 향상시키고 안정성을 보장하기 위해 'FSSC 22000' 인증 받았습니다.금산공장은 2010년에 설립되었으며, 년간 14,000여톤 규모의 맛살을 생산하는 국내 최대규모의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2010년 7월 HACCP를 인증받고 지속적인 연구 개발로 우수한 제품을 생산하고 있으며, 맛살제품 생산라인의 자동화 설비를 구축하였습니다. 2015년 안성공장 설비를 금산공장 이설 및 지속적 설비투자를 통하여 년간 11,000여톤 규모의 냉식제품 생산능력을 갖추고, 원가절감 및 공정개선 등을 통하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금산공장은 우수한 위생설비에서 최고의 제품을 생산하고 안정성을 보장하기 위해 2020년 1월 'FSSC 22000' 인증 받았습니다.양산공장은 어묵과 육가공제품을 생산하는 식품제조 전문공장으로 다양한 제품의 생산을 통하여 소비자의 만족을 높이고, 원가경쟁력을 강화하고 있습니다. 어묵, 핫바, 미니소시지, 햄 등 차별화된 제품의 생산과 다양한 신규제품을 지속적으로 개발 및 출시하여 확고한 시장경쟁력을 갖추기 위하여 노력하고 있습니다. 어묵 및 축육 생산 전라인은 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 운영 중이며, 안심하고 먹을 수 있는 위생적인 제품을 생산하고 있습니다.임실공장은 오랜 전통의 기술 노하우와 대량 생산능력을 갖춘 만두 전문 제조 공장으로 우수한 제품의 만두를 소비자에게 공급하고 있습니다. 2007년 '위해요소중점관리기준＇(HACCP) 지정을 받아 위생적이고 안전한 제품의 생산 기반을 확보하고 있습니다. 또한 비건인증 등 트렌드에 맞는 신제품 개발과 생산을 통하여 지속적인 성장을 위하여 노력하고 있습니다.현재 당사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 (주)사조대림에 공급되고 있습니다. 영업본부의 다양한 영업전략과 관계사의 전국적인 유통망이 접목되어 당사 브랜드의 시너지효과와 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위한 연구, 개발에도 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.

【수산부문】

참치연승 사업은 횟감용 참치를 어획하고, 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매되고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 변동 등 당사는 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상됩니다. 2023년 선망사업의 경우 전년 동기대비 어획량은 감소하였으나, 어가는 상승하였습니다. 당사는 보다 효율적인 운항관리를 통하여 경비를 절감하고 수익을 개선하도록 하겠습니다.북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 2023년 명태사업의 경우 전년 동기 대비 어획량은 증가하였으나, 어가는 소폭 상승하였습니다. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 트롤 사업은 2022년 선박 1척을 신규 매입하였으며, 효율적인 운항 관리 및 경비절감을 통하여 지속적으로 수익을 개선토록 하겠습니다.국제유가의 경우 여전히 유가 변동에 대한 가능성은 항상 내재되어 있습니다. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 관계사인 사조산업㈜, 사조씨푸드㈜, (주)사조대림, 그리고 당사의 규모의 경제를 통한 수산부문 전반에 안정적인 수지개선을 추구하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ 제조업

구 분
2023년
2022년

사조오양
사조대림
한성기업
동원F&B
CJ
사조오양
사조대림
한성기업
동원F&B
CJ

맛살류
9.0%
41.9%
27.0%
16.0%
0.0%
8.0%
43.5%
27.9%
14.7%
0.1%

상기 시장점유율은 공신력있는 기관의 자료는 존재치 않으므로 변동될 소지가 있음.

■ 원양어업본 자료는 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용 하였습니다.① 참치연승

구분
사조산업
동원산업
사조오양
사조대림
사조씨푸드
기타

2018년
20.73%
12.89%
2.67%
12.87%
1.04%
49.79%

2019년
21.70%
12.49%
2.93%
11.47%
1.30%
50.11%

2020년
21.39%
12.47%
2.46%
12.04%
1.44%
50.20%

2021년
21.52%
10.29%
2.32%
8.76%
1.63%
55.50%

2022년
21.03%
11.83%
2.11%
4.48%
1.68%
58.87%

② 참치선망

구분
동원산업
신라교역
사조오양
사조산업
사조씨푸드
기타

2018년
50.54%
22.96%
3.55%
17.09%
3.42%
2.45%

2019년
53.44%
23.69%
3.30%
14.18%
2.55%
2.83%

2020년
56.86%
21.22%
4.91%
13.20%
3.13%
0.68%

2021년
53.31%
24.86%
3.56%
15.17%
3.10%
0.00%

2022년
53.79%
23.89%
4.06%
15.44%
2.82%
0.00%

③ 원양트롤

구분
동원산업
한성기업
사조오양
정일산업
남북수산
기타

2018년
25.47%
7.37%
13.97%
22.66%
11.63%
18.90%

2019년
26.94%
6.65%
11.80%
22.94%
10.34%
21.34%

2020년
27.05%
8.53%
10.61%
17.60%
11.46%
24.76%

2021년
23.09%
8.73%
12.80%
17.96%
11.86%
25.56%

2022년
24.26%
9.61%
10.16%
17.04%
12.63%
26.31%

(3) 시장의 특성

가) 수산부문 : 4D업종의 기피현상으로 선원난과 세계연안국가들의 어자원 보호정책 강화에 따른 자연기후의 변화 등 어획고 및 수익성의 변동이 심함.나) 제품부문 : 제품별 업체간 경쟁이 치열하고 소비자 인지 및 선호에 의거 매출에 영향을 받으며 상품의 시장성이 결여됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항없음"

(5) 조직도

사조오양 조직도(23.12.31).jpg
사조오양 조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ※ 결산배당 예정 내역 : 보통주 배당금 200원/주
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 55(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

유동자산

138,631,510,117

136,578,328,509

현금및현금성자산
7,878,275,228

1,459,097,723

단기예치금
16,162,629

15,885,606

매출채권및기타채권
49,280,192,080

50,797,010,541

재고자산
75,780,707,410

76,468,473,632

기타유동자산
5,676,172,770

6,969,056,479

당기법인세자산
0

868,804,528

비유동자산

208,044,031,388

206,629,626,586

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
14,451,017,635

16,193,048,742

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,038,705,417

1,769,941,054

장기예치금
5,000,000

5,000,000

장기기타채권
998,643,228

1,407,796,383

관계기업투자
45,990,215,486

35,844,733,068

유형자산
97,099,659,345

100,701,501,507

사용권자산
797,652,980

1,123,682,994

투자부동산
34,792,187,688

34,870,675,055

무형자산
11,888,876,667

11,928,605,765

순확정급여자산
982,072,942

2,784,642,018

자산총계

346,675,541,505

343,207,955,095

부 채

유동부채

118,086,486,356

129,264,943,322

매입채무및기타채무
42,308,722,682

41,346,515,249

단기차입금및유동성장기차입금
67,100,000,000

81,031,837,951

유동리스부채
520,665,642

518,558,766

당기법인세부채
1,440,436,761

0

기타유동부채
6,716,661,271

6,368,031,356

비유동부채

7,009,566,758

7,996,598,925

장기기타채무
168,214,827

788,584,598

비유동리스부채
300,839,819

621,567,140

이연법인세부채
6,352,190,332

6,424,190,684

기타비유동부채
188,321,780

162,256,503

부채총계

125,096,053,114

137,261,542,247

자 본

자본금
47,113,695,000

47,113,695,000

자본잉여금
60,664,043,111

60,664,043,111

이익잉여금
159,404,788,203

141,961,155,748

기타포괄손익누계액
(3,777,761,563)

(1,967,204,651)

기타자본항목
(41,825,276,360)

(41,825,276,360)

자본총계

221,579,488,391

205,946,412,848

부채와자본총계

346,675,541,505

343,207,955,095

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출액

391,537,751,320

369,125,207,218

매출원가

(347,396,102,890)

(333,037,979,386)

매출총손익

44,141,648,430

36,087,227,832

판매비와관리비
(27,947,676,293)

(25,896,481,853)

대손상각비(환입)
88,368,309

10,276,943

영업손익

16,282,340,446

10,201,022,922

기타영업외수익
2,143,542,701

2,749,040,687

기타영업외비용
(2,185,736,087)

(2,364,848,575)

기타의대손상각비
(1,562,928,448)

(1,199,059,198)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
233,295,234

161,604,693

금융수익-기타
1,139,165,965

5,827,505,523

금융비용
(3,529,081,164)

(3,056,204,436)

관계기업투자 관련 손익

11,073,536,662

(1,625,771,341)

법인세비용차감전순손익

23,594,135,309

10,693,290,275

법인세비용

(3,117,041,255)

(2,166,496,749)

당기순손익

20,477,094,054

8,526,793,526

기타포괄손익

(3,715,537,008)

2,621,821,040

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(3,498,013,945)

2,509,481,794

확정급여제도의 재측정요소
(1,535,056,523)

2,608,246,822

지분법이익잉여금변동
(369,923,573)

306,719,544

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,593,033,849)

(979,320,574)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

573,836,002

후속적으로 당기손익으로 분류되는 포괄손익

(217,523,063)

112,339,246

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(217,523,063)

112,339,246

총포괄손익

16,761,557,046

11,148,614,566

주당손익

기본주당이익

2,173

905

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

구 분
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2022년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

158,613,278,379

141,282,718,756

전기이월미처분이익잉여금
140,038,917,604

129,866,518,701

회계정책의 변경

당기순이익
20,477,094,054

8,526,793,526

확정급여제도의 재측정요소
(1,535,056,523)

2,608,246,822

지분법이익잉여금변동
(367,676,756)

284,476,171

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

(3,316,464)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,073,001,920

1,243,801,152

이익준비금
188,454,720

113,072,832

배당금
1,884,547,200

1,130,728,320

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

156,540,276,459

140,038,917,604

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 55(당)기
제 54(전)기
제 53(전전)기

주당배당금(원)
200
120
200

배당금총액(백만원)
1,885
1,131
1,885

시가배당율(%)
2.1
1.5
2.2

현금배당성향(%)
9.2
13.3
12.0

- 자본변동표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
이 익 잉여금
기 타 포 괄 손익누계액
기 타 자본항목
총 계

2022년 1월 1일 (전기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
132,429,502,893
(1,677,375,789)
(41,825,276,360)
196,704,588,855

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
8,526,793,526
0
0
8,526,793,526

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(979,320,574)
0
(979,320,574)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
686,175,248
0
686,175,248

지분법이익잉여금

306,719,544

306,719,544

확정급여제도의 재측정요소
0
0
2,608,246,822
0
0
2,608,246,822

기타포괄손익 소계
0
0
2,914,966,366
(293,145,326)
0
2,621,821,040

총포괄손익 합계
0
0
11,441,759,892
(293,145,326)
0
11,148,614,566

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,884,547,200)

(1,884,547,200)

기타 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 처분

(3,316,464)
3,316,464

관계기업의 자본변동에 대한 지분

(22,243,373)

(22,243,373)

2022년 12월 31일 (전기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
141,961,155,748
(1,967,204,651)
(41,825,276,360)
205,946,412,848

2023년 1월 1일 (당기초)
47,113,695,000
60,664,043,111
141,961,155,748
(1,967,204,651)
(41,825,276,360)
205,946,412,848

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
20,477,094,054
0
0
20,477,094,054

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
0
0
0
(1,593,033,849)
0
(1,593,033,849)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
0
(217,523,063)
0
(217,523,063)

지분법이익잉여금
0
0
(369,923,573)
0
0
(369,923,573)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
(1,535,056,523)
0
0
(1,535,056,523)

기타포괄손익 소계
0
0
(1,904,980,096)
(1,810,556,912)
0
(3,715,537,008)

총포괄손익 합계
0
0
18,572,113,958
(1,810,556,912)
0
16,761,557,046

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,130,728,320)

(1,130,728,320)

기타 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 처분

관계기업의 자본변동에 대한 지분

2,246,817

2,246,817

2023년 12월 31일 (당기말)
47,113,695,000
60,664,043,111
159,404,788,203
(3,777,761,563)
(41,825,276,360)
221,579,488,391

- 현금흐름표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 사조오양
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,676,103,604

(16,187,075,848)

1. 당기순이익
20,477,094,054

8,526,793,526

2. 가감
9,199,009,550

(24,713,869,374)

퇴직급여
3,073,703,496

3,488,436,429

감가상각비
8,200,539,026

7,730,304,252

리스감가상각비
597,486,750

554,415,983

무형자산상각비
39,729,098

345,249,315

대손상각비(환입)
(88,368,309)

(10,276,943)

외화환산손실
273,696,374

852,692,070

유형자산처분손실
57,776,254

19,695,490

잡손실
372,851,294

0

기타의대손상각비(환입)
1,562,928,448

1,199,059,198

이자비용
3,168,634,484

2,114,343,187

복리후생비
20,251,688

5,185,230

재해손실
-

-

외화환산이익
(263,839,727)

(1,105,876,784)

유형자산처분이익
(51,253,630)

(32,558,821)

공동지배기업투자주식처분이익
-

-

지분법관련손익
(11,073,536,662)

1,625,771,341

이자수익
(233,295,234)

(161,604,693)

배당금수익
(854,139,996)

(4,858,022,897)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-

4,621,231

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(27,682,562)

- 35,912,285

법인세비용(수익)
3,117,041,255

2,166,496,749

매출채권의 감소(증가)
454,955,570

(16,555,425,973)

미수금의 감소(증가)
917,536,747

1,865,070,243

지급보증금의 감소(증가)
(30,600)

(30,600)

기타유동자산의 감소(증가)
1,292,290,931

(1,793,054,422)

재고자산의 감소(증가)
687,766,222

(15,355,578,758)

장기기타채권의 감소(증가)
57,808,305

(325,808,305)

매입채무의 증가(감소)
3,955,211,496

684,340,001

미지급금의 증가(감소)
(4,054,313,795)

5,459,265,274

기타유동부채의 증가(감소)
333,046,668

1,072,585,273

장기미지급비용의 증가(감소)
-

(29,500,000)

예수보증금의 증가(감소)
194,000,000

32,000,000

퇴직금의 지급
(991,731,867)

(1,795,673,149)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
- 1,500,000,000

(6,200,000,000)

법인세납부(환급)
(40,052,174)

(5,674,077,010)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,409,194,301)

(22,097,586,061)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
2,068,551,744

4,411,331,140

이자수취
215,962,045

170,973,290

배당금수취
375,345,868

3,673,512,844

단기금융상품의 처분
-

480,000,000

단기대여금의 처분
25,166,632

39,625,006

장기대여금의 처분
-

-

공정가치측정금융자산의 처분
758,918,199

8,220,000

유형자산 및 투자부동산의 처분
693,159,000

39,000,000

공동지배기업투자주식의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(6,477,746,045)

(26,508,917,201)

단기금융상품의 취득
-

14,860,243

단기대여금의 증가
-

-

장기금융상품의 취득
-

800,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

9,071,950,000

공정가치측정금융자산의 취득
269,257,250

2,475,760,780

유형자산 및 투자부동산의 취득
6,208,488,795

14,129,846,178

무형자산의 취득
-

16,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,847,731,798)

14,424,668,502

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
112,475,781,201

139,010,027,470

단기차입금의 증가
112,475,781,201

138,948,927,470

임대보증금의 증가
-

61,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(131,323,512,999)

(124,585,358,968)

이자지급
3,156,073,601

1,814,533,339

단기차입금의 상환
125,907,619,152

116,488,328,704

유동성장기차입금의 상환
500,000,000

3,850,745,000

유동성리스부채의 상환
577,746,386

547,298,205

임대보증금의 감소
51,400,000

배당금의 지급
1,130,673,860

1,884,453,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

6,419,177,505

(23,859,993,407)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,459,097,723

25,319,091,130

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,878,275,228

1,459,097,723

□ 이사의 선임

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정훈
64.01.01
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정훈
사조오양임원
2013 - 2021
CJ제일제당 경영진단실장 등
없음

2005 - 2009
CJ주식회사 사업1팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 박정훈]박정훈 사내이사 후보자는 식품업계 대기업인 CJ그룹에서 34년간 근무하며, CJ제일제당경영지원실장, 전략기획실장 및 CJ주식회사 사업1팀장 등 주요 보직을 역임하였습니다. 특히 경영전략수립, 운영총괄에 대한 전문성이 매우 높고 성공적인 M&A경험을 토대로 회사의 미래지향적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서.jpg
이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(7명)

실제 지급된 보수총액
94,016,128원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.- 한도금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등)금액 입니다.

- 현재 재임 중인 이사는 7명(사외이사 5명)이나, 당해 사업연도 중 등기이사직을 사임한 이사 3명을 포함하여 기재하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://oy.sajo.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음.