상신전자 — 주주총회소집공고 (20240220)
제출인: 상신전자

주주총회소집공고
2.9
상신전자(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 20일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

주주총회 소집공고

(제36기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 2023년 12월 31일

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 ,외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제36기(2023년 01월01일~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 선임의 건(재선임)

(3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 황대연 선임의 건(재선임)(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시 기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의 결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나또는 위임장에 의거 의 결권을 간접 행사할 수 있습니다.

9. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 04일 9시 ~ 2024년 3월 19일17시 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 04일 9시 ~ 2024년 3월 19일17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

10. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 12일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

11. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

12. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2024년 02월 20일

상신전자 주식회사

대표이사 김 승 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01
2023.01.19
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억7천4백만원)
해당사항없음

23-02
2023.01.19
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,400,000)
해당사항없음

23-03
2023.01.30
제1호 의안 : 제35기(2022년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건
해당사항없음

23-04
2023.02.20
제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건
해당사항없음

23-05
2023.03.03
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
해당사항없음

23-06
2023.05.22
본점 이전의 건
찬성

23-07
2023.09.08
우리은행 11억 대출 연장의 건
찬성

23-08
2023.10.25
미래나노텍㈜ 운전자금 차입의 건
찬성

23-09
2023.12.22
베트남중부법인 운전자금 대출(USD700,000) 연대보증건(USD840,000)
찬성

※ 2023년 3월 27일자로 박성현 사외이사가 임기만료 퇴임하고 2023년 3월 22일 주주총회를 통해 2023년 3월 27일 부터 이정우 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 박성현 사외이사는 2023년 3월 3일자 이사회 결의까지 100% 출석하여 결의에 찬성하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
이정우(의장)
2024년 02월06일
단일 안건: 제37기~제39기(2024년~2026년)외부감사인 선임 승인건
가결

※ 감사인선임위원회 구성은 사외이사,감사,금융회사,외부전문가(회계사) 등으로 구성하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
625,773
156,443
-

※ 인원수는 제출일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.※ 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사1명을 포함한 총 이사에 대한 보수한도승인금액 입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입

미래나노텍(주)

(최대주주)

2023.10.25 ~ 2024.10.24
5,000,000
7.7

자금차입

미래에쿼티파트너스(주)

(계열회사)

2023.6.26 ~ 2024.6.26
1,500,000
2.3

※ 비율은 2022년 별도재무제표 매출 대비 비율임.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

덕주상신전자유한공사(종속기업)
매입 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
2,372,355
2.3

상주상신전자유한공사(종속기업)
매출 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
10,926,525
10.5

베트남상신전자유한회사(종속기업)
매출 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
4,019,216
3.9

매입 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
4,207,767
4.0

상신중부베트남유한회사(종속기업)
매출 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
117,841
0.1

매입 등
2023.1.1 ~ 2023.12.31
150,684
0.1

※ 비율은 2022년 별도재무제표 매출 대비 비율임.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMI 필터 시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 자동화 어려운 노동집약적 산업

코일 권선을 기반으로 하는 EMI 필터의 생산은 제품 생산에 필요한 수동소자의 형태적 특성, 제품의 형태와 종류, 개별제품의 단가를 고려할 때 자동화가 어렵습니다. 코일 권선은 코아에 동선을 감는 것으로 EMI 제품의 기초 단계에 해당합니다. 원형의 코아 형태에 서로 다른 두 종류의 동선을 감는 작업은 자동화가 쉽지 않으며, 자동화 설비를 도입한다 하더라도 개별 품목단가가 낮으며 종류가 다양하고, 종류별 수량이 많지 않아 자동화 설비 도입의 경제성이 없습니다.

- 신속한 기술 대응과 규격 확보가 필수적인 산업

가전제품은 제품별로 노이즈의 특성이 달라 해당 제품에 맞춤화된 EMI 대책이 요구됩니다. 또한 신제품 개발 과정에서 사양이 변경되는 경우 EMI 대책 역시 이에 대응하여 수정되어야 하며, 이에 따라 신속한 기술적 대응이 필수적입니다. 또한 L사와 S사 등은 개별 제품별로 요구하는 노이즈 감쇄 수준과 EMI 필터 납품업체를포함하여 규격을 승인하고 있으며, 제품 출시 후 규격이 승인된 EMI 필터 업체 이외에 타 업체로 납품업체를 변경하는 것은 추가 테스트 및 규격 변경절차를 거쳐야 하므로 현실적으로 어렵습니다. 이에 초기에 규격 확보를 선점하는 것이 매우 중요하며이는 당사의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

당사는 L사와 S사가 신제품 기획 및 개발을 하는 단계에서부터 참여하여 신제품에 맞는 EMI 대책을 제공하고 있습니다.

- 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 따라 영향을 받는 산업

당사가 영위하고 있는 EMI 필터 산업은 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 연동되어 있으며, 주 납품처인 L사와 S사의 실적과 이들에 대한 수주물량이 당사의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

- 중소기업 위주의 시장 구조

가전산업의 경우 완성품 업체는 대기업 2개사가 과점 형태를 이루고 있으나, 가전제품의 부품 제조 및 조립은 대부분 중소기업에서 이루어지고 있습니다. 중소기업이 속한 산업은 대부분 타 산업대비 진입장벽이 낮고, 경쟁자의 수가 많으며, 하도급 계열관계 및 원자재 구매 관련하여 교섭력이 낮아 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.또한 대기업에 비해 상대적으로 높은 금융부담을 부담하게 되며, 적기에 자금을 조달하기 어려울 가능성도 존재합니다.

(2) 수요 변동요인

당사가 생산하는 EMI 필터의 수요는 1) 전방산업인 가전제품의 수요와 2) EMI 관련 각국의 규제수준에 따라 변동됩니다. 최근 들어 프리미엄 가전제품의 수요가 확대되고 있는 가운데, 가전제품의 급속한 디지털화가 진행됨에 따라 세계 각국의 전자파 규제 강화로 EMI 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 기존에 EMI에 대한 규제를 실시해왔던 선진국 뿐만 아니라 최근 중국, 러시아 및 경제가 급성장하고 있는 동남아 신흥 공업국가에 이르기까지 전 세계적으로 EMI에 대한 기준을 국제무선장해위원회(CISPR)에서 정한 전자파장해방지기준 수준으로 규제를 강화하는 추세입니다. 이에 따라 내수시장에서 뿐만 아니라 수출시장에서도 EMI 필터의 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

(3)규제환경

세계 각 국가는 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 전자파 관련하여 각종 규제를 마련하고 이를 준수하도록 요구하고 있습니다. 각 국가의 규제는 대부분 국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission) 산하 ‘국제무선장애특별위원회(CISPR, The Comite International Special des Perturbations Radioelectriques, 영문명은 International Special Committee on Radio Interference)에서 제정한 전자파 장해에 관한 허용 한도, 측정법 및 측정기 등의 규제를 추종하고 있습니다.

국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)는 전자제품에서 발생하는 전자파(노이즈)로부터 방송통신 서비스를 보호하고, 인체 보호를 목적으로 EMI 국제 규격서(CISPR 14-1(EN55014-1) : Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus)를 제정/공표 하였으며, 최근 들어 규제를 강화하는 모습입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
비고

EMI필터
노이즈필터, 코일
노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등

리액터
리액터
에너지절감 등

(다) 종속기업의 요약 재무정보

(단위: 원)

구 분
자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익

천진상신전자유한공사
510,596,401
951,986,970
(441,390,569)
3,104,649
(3,613,103)
(2,094,111)

덕주상신전자유한공사
1,253,928,628
198,922,038
1,055,006,590
2,737,126,483
523,018,884
511,625,828

상주상신전자유한공사
9,506,962,619
7,383,188,271
2,123,774,348
15,775,092,338
512,770,032
497,985,634

베트남상신전자유한회사
10,542,579,258
5,302,435,669
5,240,143,589
8,200,038,929
819,783,874
754,078,889

상신중부베트남유한회사
4,889,048,493
3,197,155,751
1,691,892,742
190,539,047
(682,200,957)
(684,408,386)

주1) 상기 요약 재무정보는 당사가 자체결산한 재무정보 입니다. 향후 최종 재무정보는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

사물인터넷으로 대변되는 4차 산업혁명을 비롯하여 각종 기술의 발전에도 불구하고 코일 권선을 기반으로 한 EMI 필터를 대체할 수 있는 시장은 당분간 출현하지 못할 것으로 판단하고 있습니다. 최신 성능의 신제품에도 노이즈를 감쇄하기 위한 EMI 필터의 사용은 필수적이며, 이를 대체할 만한 기술이 근시일 내에 나오기는 어렵기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 신규로 사업을 추진 중인 리액터 전장산업은 자동차의 전기장치부품을 생산하는 산업을말하며, 전기자동차의 생산 확대에 따라 전장산업 역시 규모가 확대될 것으로 예상됩니다

당사는 전장부품용 리액터 제품을 개발 중입니다. 당사는 리액터와 노이즈필터를 통합 하여 제품을 제공할 수 있다는 장점이 있어 추후 전기차용 전장부품 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.

(5) 조직도

2024 조직도.jpg
2024 조직도

※ 상기 조직도는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 35 (전)기 2022년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기말
제 35 (전) 기말

자 산

유동자산

67,564,034,179

55,370,077,431

현금및현금성자산
13,775,250,596

5,432,112,084

매출채권
18,631,485,845

16,336,953,734

기타유동금융자산
1,759,418,373

1,722,199,778

기타유동자산
1,550,930,451

2,303,479,871

재고자산
31,846,948,914

29,552,345,222

당기법인세자산
-

22,986,742

비유동자산

21,537,312,917

20,251,514,611

기타비유동금융자산
111,425,000

384,225,000

기타비유동자산
920,353,357

839,403,034

유형자산
20,260,064,198

18,920,910,459

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

이연법인세자산
201,923,162

63,428,918

자 산 총 계

89,101,347,096

75,621,592,042

부 채

유동부채

45,689,075,756

29,957,393,533

매입채무
20,059,665,509

12,491,201,275

기타유동금융부채
1,403,566,840

2,623,566,899

기타유동부채
839,363,226

762,282,031

단기차입금
18,909,864,225

12,374,380,000

유동성장기차입금
4,000,000,000

1,400,000,000

당기법인세부채
476,615,956

305,963,328

비유동부채

148,203,507

4,498,332,780

장기차입금
-

4,000,000,000

순확정급여부채
91,932,814

205,644,689

기타비유동금융부채
56,270,693

292,688,091

부 채 총 계

45,837,279,263

34,455,726,313

자 본

지배기업의 소유주지분

43,264,067,833

41,165,865,729

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,726,105,024

1,819,776,316

이익잉여금
28,724,314,300

26,532,440,904

자 본 총 계

43,264,067,833

41,165,865,729

자본과부채총계

89,101,347,096

75,621,592,042

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

매출액
109,703,758,730
111,344,599,957

매출원가
(99,942,206,574)
(102,701,540,839)

매출총이익
9,761,552,156
8,643,059,118

판매비와관리비
(8,217,257,552)
(7,802,130,631)

영업이익
1,544,294,604
840,928,487

기타수익
2,055,142,662
7,195,706,673

기타비용
(133,013,214)
(6,549,997,599)

금융수익
1,118,340,527
1,392,238,336

금융비용
(1,978,609,741)
(1,591,204,395)

법인세비용차감전순이익
2,606,154,838
1,287,671,502

법인세비용
(479,197,343)
(162,970,623)

당기순이익
2,126,957,495
1,124,700,879

지배기업소유주지분순손익
2,126,957,495
1,124,700,879

기타포괄손익
(28,755,391)
892,271,920

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
64,915,901
(90,358,863)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-

자산재평가손익
-
888,198,946

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(93,671,292)
94,431,837

총포괄손익
2,098,202,104
2,016,972,799

지배기업소유주지분순손익
2,098,202,104
2,016,972,799

주당이익

기본주당이익
149
79

희석주당이익
149
79

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
837,145,533
25,498,098,888
39,148,892,930
-
39,148,892,930

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,124,700,879
1,124,700,879
-
1,124,700,879

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(90,358,863)
(90,358,863)
-
(90,358,863)

재평가잉여금
-
-
-
888,198,946
-
888,198,946
-
888,198,946

해외사업환산손익
-
-
-
94,431,837
-
94,431,837
-
94,431,837

2022.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,819,776,316
26,532,440,904
41,165,865,729
-
41,165,865,729

2023.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,819,776,316
26,532,440,904
41,165,865,729
-
41,165,865,729

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
2,126,957,495
2,126,957,495
-
2,126,957,495

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
64,915,901
64,915,901
-
64,915,901

해외사업환산손익
-
-
-
(93,671,292)
-
(93,671,292)
-
(93,671,292)

2023.12.31(당기말)
7,122,359,00
5,710,244,50
(18,954,991)
1,726,105,02
28,724,314,300
43,264,067,833
-
43,264,067,83

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

6,036,055,670

(1,239,073,034)

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,319,341,646

(445,762,242)

이자의 수취
215,391,385

316,602,263

이자의 지급
(1,116,419,785)

(859,699,809)

법인세의 납부
(382,257,576)

(250,213,246)

II. 투자활동 현금흐름

(2,463,126,868)

(2,166,709,211)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,788,806,978

4,574,494,112

단기금융상품의 감소
-

2,721,319,028

단기대여금의 감소
-

-

보증금의 감소
152,000,000

8,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
(3,751,597)

25,175,084

보험금의 수령
1,640,558,575

1,820,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(4,251,933,846)

(6,741,203,323)

단기금융상품의 증가
-

(1,270,968,954)

단기대여금의 증가
(1,830,880)

(1,786,400)

보증금의 증가
(32,000,000)

(317,000,000)

유형자산의 취득
(4,218,102,966)

(5,151,447,969)

III. 재무활동 현금흐름

4,771,286,161

3,795,277,407

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,311,283,425

6,354,178,004

단기차입금의 차입
8,311,283,425

6,354,178,004

장기차입금의 차입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,539,997,264)

(2,558,900,597)

단기차입금의 상환
(3,172,915,400)

(2,283,519,000)

리스부채의 원금 상환
(367,081,864)

(275,381,597)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

8,344,214,963

389,495,162

V. 기초의 현금 및 현금성자산

5,432,112,084

5,089,664,404

VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(1,076,451)

(47,047,482)

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

13,775,250,596

5,432,112,084

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 36 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 35 (전)기 2022년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기말
제 35 (당) 기말

자 산

유동자산

55,985,862,140

42,562,353,064

현금및현금성자산
11,074,150,001

1,474,733,834

매출채권
14,091,657,808

11,124,052,077

기타유동금융자산
1,735,011,508

1,604,003,586

기타유동자산
1,218,118,164

1,494,949,963

재고자산
-

26,841,626,862

당기법인세자산
27,866,924,659

22,986,742

비유동자산

24,418,530,719

22,285,167,099

기타비유동금융자산
4,623,932,879

3,930,755,369

유형자산
12,750,188,439

11,405,602,997

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자주식
6,876,230,352

6,876,230,352

이연법인세자산
124,631,849

29,031,181

자 산 총 계

80,404,392,859

64,847,520,163

부 채

유동부채

40,168,386,416

21,977,445,413

매입채무
17,876,642,425

9,722,449,011

기타유동금융부채
881,039,468

841,251,715

기타유동부채
786,638,220

758,258,020

단기차입금
16,200,000,000

9,226,824,400

유동성장기차입금
4,000,000,000

1,400,000,000

당기법인세부채
401,715,390

-

금융보증부채
22,350,913

28,662,267

비유동부채

107,460,436

4,420,383,766

장기차입금
-

4,000,000,000

순확정급여부채
91,932,814

205,644,689

기타비유동금융부채
15,527,622

214,739,077

부 채 총 계

40,275,846,852

26,397,829,179

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
1,127,986,502

1,127,986,502

이익잉여금
26,186,910,996

24,508,055,973

자 본 총 계

40,128,546,007

38,449,690,984

자본과부채총계

80,404,392,859

64,847,520,163

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

매출액
104,732,858,401
104,011,191,975

매출원가
(97,786,112,814)
(97,582,732,228)

매출총이익
6,946,745,587
6,428,459,747

판매비와관리비
(6,581,889,591)
(6,020,403,071)

영업이익
364,855,996
408,056,676

기타수익
2,034,396,817
7,173,806,441

기타비용
(127,488,239)
(7,728,204,118)

금융수익
1,280,777,429
1,361,405,640

금융비용
(1,615,863,494)
(1,412,332,010)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,936,678,509
(197,267,371)

법인세비용
(322,739,387)
(75,889,860)

당기순이익(손실)
1,613,939,122
(273,157,231)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
64,915,901
797,840,083

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
64,915,901
(90,358,863)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-

자산재평가손익
-
888,198,946

총포괄이익
1,678,855,023
524,682,852

주당손익

기본주당이익(손실)
113
(19)

희석주당이익(손실)
113
(19)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
239,787,556
24,871,572,067
37,925,008,132

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(273,157,231)
(273,157,231)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(90,358,863)
(90,358,863)

재평가잉여금
-
-
-
888,198,946
-
888,198,946

2022.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
24,508,055,973
38,449,690,984

2023.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
24,508,055,973
38,449,690,984

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,613,939,122
1,613,939,122

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
64,915,901
64,915,901

2023.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
26,186,910,996
40,128,546,007

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 36 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,207,919,134

(1,695,680,609)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,950,517,835

(1,123,659,106)

이자의 수취
107,700,880

122,675,479

이자의 지급
(808,007,892)

(446,071,743)

법인세의 납부
(42,291,689)

(248,625,239)

II. 투자활동 현금흐름

(853,514,253)

(4,301,214,052)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,790,062,575

5,115,409,937

단기금융상품의 감소
-

2,721,319,028

단기대여금의 감소
-

-

장기대여금의 감소
-

565,000,000

유형자산의 처분
(2,496,000)

1,090,909

보증금의 감소
152,000,000

8,000,000

보험금의 수령
1,640,558,575

1,820,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,643,576,828)

(9,416,623,989)

단기금융상품의 증가
-

(1,270,968,954)

단기대여금의 증가
(1,830,880)

(1,786,400)

장기대여금의 증가
(620,000,000)

(3,062,080,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,393,000,000)

유형자산의 취득
(1,989,745,948)

(2,371,788,635)

보증금의 증가
(32,000,000)

(317,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

5,315,393,540

4,353,293,533

1. 재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000

5,442,383,204

단기차입금의 증가
8,000,000,000

5,442,383,204

장기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,684,606,460)

(1,089,089,671)

단기차입금의 감소
(2,426,824,400)

(1,000,000,000)

리스부채의 원금 상환
(257,782,060)

(89,089,671)

IV. 현금 및 현금성자산의 증감

9,669,798,421

(1,643,601,128)

V. 기초 현금및현금성자산

1,474,733,834

3,105,048,388

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,382,254)

13,286,574

VII. 기말 현금및현금성자산

11,074,150,001

1,474,733,834

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 36 기
2023년 1월 1일
부터
제 35 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 20일

처분확정일
2023년 3월 22일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (당) 기

I. 미처분 이익잉여금

24,595,024,284

22,916,169,261

전기이월이익잉여금
22,916,169,261

23,279,685,355

보험수리적손익
64,915,901

(90,358,863)

당기순이익(손실)
1,613,939,122

(273,157,231)

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

24,595,024,284

22,916,169,261

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승천
1964.06.16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승천

상신전자(주)대표이사

15.12~현재 04.01~16.01
상신전자(주)대표이사미래나노텍(주) 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(김승천)_240220

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황대연
1967.03.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홛대연
경영자문
2010.08~현재
(유)위드회계법인 근무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황대연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

확인서(황대연)_240220

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.2억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 12일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 04일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 2-1) 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 04일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : ① 공동인증서

② 민간인증서(K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여
3. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.