한솔테크닉스 — 주주총회소집공고 (20240220)
제출인: 한솔테크닉스

주주총회소집공고
2.9
한솔테크닉스

주주총회소집공고

2024년 2월 20일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지)http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)

※ 유사시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 조동길) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고 하시기 바랍 니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
대표이사
사내이사
기타비상무이사
사외이사

유경준(출석률:100%)
박현순(출석률:0%)
조동길(출석률:100%)
류준영(출석률:100%)
박명철(출석률:100%)
장득수(출석률:100%)
정경철(출석률:100%)
지동환(출석률:100%)
이재형(출석률:100%)

찬반여부

1
2023.02.06
- 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고서 승인의 건- 현금배당 지급 결정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고
가 결가 결가 결보 고
찬 성찬 성찬 성-
불 참
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-
해당 없음
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-
해당 없음

2
2023.02.21
- 제57기 정기주총 소집 및 부의안건 상정의 건- 제57기 정기주총 전자투표제 시행의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 내부회계운영실태 감사위원회 평가보고- 2022년 4분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고- 2023년 안전.보건 관리계획 보고
가 결가 결가 결보 고보 고보 고
찬 성찬 성찬 성---
찬 성찬 성찬 성---
찬 성찬 성찬 성---
찬 성찬 성찬 성---
찬 성찬 성찬 성---
찬 성찬 성찬 성---

3
2023.03.20
- 제57기 재무제표 변경에 따른 재승인의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

4
2023.03.28
- 대표이사 재선임의 건
가 결
찬 성
해당 없음
찬 성
찬 성
찬 성
해당 없음
찬 성
찬 성
찬 성

5
2023.04.21
- 2023년 임원연봉 승인의 건- 2023년 1분기 경영실적 보고- 2023년 1분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고
가 결보 고보 고
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--

6
2023.07.21
- 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건- 2023년 상반기 경영실적 보고- 2023년 2분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고
가 결보 고보 고
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--
찬 성--

7
2023.10.20
- 인권 경영 선언 및 추진 계획 수립의 건- 2023년 3분기 경영실적 보고- 2023년 3분기 준법점검 결과 및 준법교육 실적 보고- 손해배상 청구 주요사항 결과 보고
가 결보 고보 고보 고
찬 성---
찬 성---
찬 성---
찬 성---
찬 성---
찬 성---
찬 성---

8
2023.12.22
- 임원 인사 승인의 건- 2024년 경영계획(안) 승인의 건- 하도급위원회 설치 및 운영의 건- 자기거래에 관한 승인의 건- 자금관련 이사회 추인의 건- 회사채 발행의 대표이사 위임의 건- 전자단기사채 발행의 대표이사 위임의 건- 2023년 환경경영 현황 및 향후 계획- 2024년 이사회 일정(안) 보고
가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결보 고보 고
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--

- 2023년 3월 28일 정기주주총회 의결 : 유경준 사내이사 재선임, 박명철 사내이사 신규선임, 정경철 사외이사 재선임, 이재형 사외이사 신규선임 박현순 사내이사 중도사임, 장득수 기타비상무이사 중도사임- 2023년 3월 28일 이사회 의결 : 유경준 대표이사 재선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정경철지동환이재형장득수
2023.02.06

- 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고- 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고- 2022년 감사위원회 운영 자체평가 보고

- 2023년 감사위원회 연간 운영계획 보고

보 고보 고보 고

보 고

2023.02.21
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인- 2023년 내부감사계획 보고
가 결가 결가 결보 고

2023.03.20
- 제57기 재무제표 변경에 따른 재보고- 감사위원회의 감사보고서 제출 재승인
보 고가 결

2023.03.28
- 감사위원회 위원장 선정
가 결

2023.04.21
- 2023년 1분기 경영실적 보고- 외부감사인의 2023년 감사계획 보고
보 고보 고

2023.07.21
- 2023년 상반기 경영실적 보고- 2023년 상반기 내부감사 결과 및 개선사항 보고- 외부감사인의 2023년 감사 진행 현황 보고- 감사위원 대상 교육 : 부정 감시 내부 통제
보 고보 고보 고보 고

2023.10.20
- 2023년 3분기 경영실적 보고
보 고

2023.12.22
- 감사위원 대상 교육 : 내부회계관리제도 현황 및 감사위원회의 역할
보 고

- 2023년 3월 28일 정기주주총회 의결 : 정경철 사외이사 재선임, 이재형 사외이사 신규선임, 장득수 기타비상무이사 중도사임(보고서 제출일 현재 사외이사 3명(정경철, 지동환, 이재형))- 2023년 12월 22일 정기이사회 결의로 하도급위원회가 신설 되었으며 사외이사는 포함되지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000(이사보수액 한도총액)
99
33
-

기타비상무이사
1
9
9
-

- 2023년 3월 28일 정기주주총회 의결 : 정경철 사외이사 재선임, 이재형 사외이사 신규선임, 장득수 기타비상무이사 중도사임(보고서 제출일 현재 사외이사 3명(정경철, 지동환, 이재형))

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
196
3.47

- 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hansol Technics(Thailand) Co.,Ltd.(계열회사)
상품 매입 및 자재 매출등
2023.01.01~2023.12.31
3,596
63.54

- 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 전자부품사업당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈, 자동차 전장 부품 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다. 파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다. 무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다. 스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다. 당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.자동차 전장 부품은 차량에 들어가는 전기장치부품을 뜻하며 당사는 차량용 실내 및 외부에 들어가는 LED Lamp와 전동화 부품인 E-shifter, 차량용 실내 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 모듈을 제조하고 있습니다. 자동차 전장 부품 시장이 확대됨에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다.

삼성, 애플이Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보등중국업체의 시장점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 솔라 산업의 국내 시장규모는 2022년 3.0GW이며, 23년 시장규모는 2.5GW로 예상되나 정부의 탄소중립 기조는 계속 유지될 것으로 보이며 국내 태양광 시장에 꾸준한 수요가 전망됩니다.글로벌 태양광 설치 규모는 2023년 340GW~360GW, 2030년 680GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다.

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

TV 시장은 고해상도인 UHD TV로 대표되는 고화질의 제품이 가격 하락을 통하여 대중화 국면에 이르렀습니다. 기존의 LCD TV 중심의 제품 구조에 QLED, OLED가 가세하면서 보급형, 대중화 영역이 UHD TV로 전환되어 왔습니다.

2010년 이후 TV 업체는 TV 패러다임 변화, 즉 스마트 및 3D 등 다양한 기능을 추가 하면서 새로운 IT 기기로 변화를 시도하였으나, 최근 다시 TV 본연 기능인 화질로 초점을 이동하여 본격적인 대화면, 고화질 경쟁으로 접어 들고 있으며 특히 75인치 이상의 대형 TV시장 성장속도가 점차 가속화될 전망 입니다. 최근에는 기존 4K 화질을 보유한 TV보다 4배 가량 화질이 좋은 8K TV가 출시되면서 프리미엄화에 가속도가 붙고 있습니다. 백색가전으로 대표되는 생활가전시장 역시 성숙한 시장이나, 디자인, 성능 등에서 고급화, 고사양화 등을 통해 지속적인 수요 창출을 하고 있으며, 향후 IoT 등과 맞물려 새로운 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다휴대폰 산업은 2013년까지 10%이상의 성장을 거듭해 왔으며, 2014년부터 8%수준의 안정적 성장을 해왔으나 최근 2~4% 수준의 성숙기에 접어든 것으로 추정됩니다. 성장률은 다소 정체되고 있으나, 북미/유럽을 기반으로 안정된 수요와 중국, 인도 등 신흥 시장이 성장으로 침체된 세계경제 속에서도 안정된 성장을 이어가고 있습니다.

태양광 산업의 장기 성장성에는 크게 의심할 만한 여지가 없으나, 동 산업은 그리드패러티(Grid Parity, 태양광 등의 대체에너지로 전기를 생산하는 발전 원가가 원유 등 화석연료의 발전 원가와 같아지는 시기)에 도달할 때까지 정부의 지원이 필요한 산업입니다. 유럽의 재정위기의 여파로 독일, 스페인, 이탈리아를 비롯한 유럽 주요 국가들의 보조금 축소로 인해 유럽 태양광 시장의 성장이 둔화되었으나, 2011년에 발생한 후쿠시마 원전 사태로 인한 일본 수요의 급증, 중국 및 미국의 친환경 에너지 확대정책 등으로 관련 산업의 성장 축 이동이 진행 중이며, 현재 호주 및 프랑스 등 선진 태양광 시장이 확대되고 있으며, 인도, 동남아시아 및 중남미 등 이머징 마켓 수요가 빠르게 증가해 공급과잉으로 인한 부진을 점차 해소해 가고 있어 점진적인 성장이 예상됩니다.

반도체 사업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일化, 스마트化되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상 됩니다. 이에 따른 메모리 반도체와 파운드리 설비투자 확대로 반도체 장비 수요 증가와 장기적으로 반도체 소재 수요 등이 증가할 전망입니다.

3) 경기변동의 특성

전자부품 사업의 시장은 TV 및 생활가전 시장의 업황에 따라 좌우되고 있고, 특히 TV용 부품 시장은 TV 업체와 패널 업체의 실적 및 투자 규모에 따라 영향을 받습니다.

휴대폰 사업은 2~3년의 짧은 교체 주기로 인해 타 가전제품 대비 꾸준한 기반 수요를 가지고 있는 구조이며 전형적인 B2C 제품이므로 전반적인 소비자 경기에 영향을 받고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 발전 단가의 문제로 인해 한국 정부의 보조금 지급 정책,

가장 큰 수요처이자 생산처인 중국의 수요 동향에 민감한 영향을 받고 있습니다.

LED 소재 사업은 TV, 노트북 등 IT 기기와 LED 조명에 주로 사용되고 있습니다. IT 기기는 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 관련 LED 소재 사업도 경기변동에 민감한 경향을 보이고 있습니다.

반도체 소재 사업은 기술혁신으로 인한 제품의 라이프사이클이 짧은 대규모 장치 산업으로 세계경기 및 가격변동 등 외부적 요인에 영향을 크게 받습니다. 4차 산업의 발달 등 반도체 호황으로 수요는 급증하나 공급이 부족할 경우 가격이 상승하고, 양산시점에는 초과공급으로 가격이 하락하는 등 경기 변동에 민감한 경향을 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소

전자부품 산업은 TV및 생활가전의 성장에 따른 연관산업으로서 고급화, 차별화에 따른 수요에 적기 대응할 수 있는 탄력적인 System구축, 원재료 수급의 안정성, 가전제품 시장 가격경쟁 심화에 따른 관련 부품 등의 원가 절감이 주요 경쟁 요소입니다. 또한 무선충전기 사업은 파워모듈 사업을 통해 축적한 회로 기술을 바탕으로 충전효율 기술력을 확보하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 글로벌 휴대폰 업체 등과 협력 방안 모색에 역량을 집중하고 있습니다.휴대폰 사업은 User-Interface, 디자인, 배터리 수명, 정보처리능력 등이 중요한 경쟁 요소이며, 삼성과 애플 등의 Global Player 들이 차별화를 만들어 내기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 휴대폰 사업은 Global Top Tier 고객에게 공급하기 위한 뛰어난 제조 역량이 경쟁의 핵심요소라고 할 수 있습니다.

태양광 사업 중 모듈부문은 TV BLU 조립사업을 통해 축적한 조립/제조 경험을 바탕으로 높은 고객 선호도를 확보하고 있으며, 우수한 기술력 기반의 고효율 및 수상형 모듈 개발, 최고의 품질 및 원가 경쟁력을 갖추고 있어 국내시장에서의 견고한 위치를 점유하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 재질 및 형상, 고객사 요구 기술에 따른 전 품목의 가공 Recipe를 보유하고 있으며, 소모성 부품의 내구성 향상을 위한 정밀 세정 및 특수 코팅 기술력으로 견고한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 품질 신뢰성을 바탕으로 국내외 Major 장비업체에 주력 부품을 독점 공급하며 사업을 지속 확대하고 있습니다.

5) 자원 조달의 특성

전자부품 사업의 주요 원재료인 Control PBA, 콘덴서, IC컨트롤러 등은 국내외에 공급업체가 다수가 있어 원자재 등을 안정적으로 조달할 수 있습니다. LED 웨이퍼의 원재료인 잉곳은 국내, 러시아, 중국 등지에서 수입하고 있으며, 공급 Capa도 여유가 있어 안정적으로 조달되고 있습니다. 태양광 사업의 주요 원재료인 CELL은 국내 및 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다. 반도체 전공정 장비 부품의 정밀가공 사업의 경우 주요 원재료인 알루미늄과 스테인레스스틸, 코팅의 주원료인 파우더는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가 하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대 되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 것입니다. 생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비차별화를 통해 제품 군을 확대해 나가고 있습니다.

휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책, 후쿠시마 원전사태 이후 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상 됩니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익 창출을 할 수 있는 내부 경쟁력을 갖추고 발전시켜 나가고 있습니다.

반도체 소재 사업은 반도체 수요 상승에 따른 설비 투자 확대로 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 당사는 초정밀 특수 부품을 설계부터 가공, 세정, 코팅, 측정 및 분석까지 One stop solution을 제공함으로써 동일 품질에 대하여 타사 대비 원가 ·납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품명
내 용
비 고

전자부품
파워보드
LCD TV 및 가전 부품, 무전충전 부품 등
-

LCM
TV LCD 모듈 등
(주1)

기타 전자부품
전장부품, 태양광인버터 등
-

휴대폰
스마트폰EMS
스마트폰, 테블릿 제품 등
-

솔 라
태양광 모듈
Cell을 응용한 발전사업부품
-

LED 소재
LED Wafer
LED 조명/TV용 등 Chip 생산부품
-

반도체
가공,세정/코팅
반도체 장비 부품 가공, 세정/코팅 등
(주2)

합 계
-

(주1) LCM(Liquid Crystal Module) : 액정디스플레이모듈(주2) 반도체 부문은 2022년 1월 한솔아이원스 주식회사 지분인수로 전기 신규편입된 사업입니다.

(2) 시장규모 및 성장성

글로벌tv 출하량 추이.jpg
글로벌tv 출하량 추이

(자료 : 옴디아, 삼성증권 / 2023.05)

글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망.jpg
글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망

(자료 : BNEF, 한국수출입은행 2023.02)

(3) 시장의 특성

- 전자부품 시장

미/중간 무역전쟁, 각국의 보호무역 여파로 인한 글로벌 경기의 불안정성 지속, 주요 IT기기의 높은 보급률 등의 요인으로 전방산업인 TV의 선진국 수요는 정체 경향을 보이고 있으나, 프리미엄 제품을 중심으로 한 교체수요와 더불어 인도, 중국 등 신흥 시장에서 수요가 증가하고 있으며, 기존 제품의 생산효율 증대, 생활가전 등 신규 제품군 확대로 꾸준히 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다.

무선충전 시장은 무선충전 기능이 내장된 프리미엄급 휴대폰 출시와 함께 본격 개화되었습니다. 당사는 2015년 하반기부터 휴대폰용 무선충전 RX 모듈 사업에 진출한 이래, 2016년부터 삼성페이 RX 모듈이 중저가 휴대폰에 확대 적용됨에 따라 점유율과 매출 확대를 위해 제조 경쟁력과 품질관리로 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력의 결실로 Global Top-tier고객의 Supply Chain 진입 및 2018년부터 프리미엄급 모델 1st Vendor로써 수주를 지속하여 점차 그 규모를 확대해 나가고 있습니다.

- 휴대폰 시장

세계 스마트폰 시장은 연평균 2~4% 수준으로 과거 보다는 성장세가 둔화되기도 하였으나 개발 도상국의 스마트폰 판매 호조로 여전히 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 당사의 고객은 Global M/S 1위를 차지하고 있으며, 당사는 Capa증설과 최고의 제조 경쟁력을 기반으로 원가와 품질 측면에서 고객사의 Best 파트너를 유지 하겠습니다.

- 태양광 모듈 시장

세계 태양광시장은 중국과 미국의 무역 분쟁 및 중국의 공급과잉 등으로 19년 중국시장 수요가 감소되었음에도 불구 미국과 독일 등의 선진시장과 베트남등 신흥시장의 고성장으로 20년도 182GW, 21년도는 244GW, 22년도는 270GW의 수요가 발생 되었습니다. 또한 국내 시장은 정부의 강력한 신재생 에너지 촉진 정책에 따라 지속적인 수요가 예상 됩니다. 따라서 당사는 국내시장에서의 탄탄한 입지기반을 바탕으로, 기존 미국시장 외에 영업채널을 다변화하여 판매량을 증대하고 다양한 비즈니스모델 개발을 통해 신규시장을 확장해 나가겠습니다.

- 반도체 시장

대용량메모리, 시스템반도체 수요 증가와 차세대 반도체로의 전환 수요로 수출 및 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 5G, 4차 산업 발달로 인해 새로운 시스템 반도체에 대한 수요가 늘어나며 이는 반도체 제조사들의 투자 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망기존사업의 유관 분야와 보유역량을 활용하여 내부 프로세스를 갖추고 신규 아이템 Incubation을 적극 실행해 나가고 있으며, M&A를 통한 성장기회 발굴도 꾸준히 준비 하고 있습니다. 당사의 핵심역량을 활용하고 파트너들과의 협업을 통해 당사가 추진하는 신규사업이 성공적으로 론칭될것으로 기대하고 있으며, 회사의 미래 성장동력으로 자리매김 할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III, 1. 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결기준 재무제표- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

389,310,521,191

509,415,530,336

1.현금및현금성자산
119,498,131,084

92,138,812,410

2.단기금융상품
50,002,419,105

68,393,547,615

3.매출채권및기타채권
114,088,203,950

164,965,396,960

4.재고자산
98,125,391,485

175,348,386,162

5.당기법인세자산
742,099,974

559,766

6.기타금융자산
590,499,378

3,171,790,567

7.기타유동자산
6,263,776,215

5,397,036,856

8.매각예정자산

Ⅱ. 비유동자산

564,724,486,058

562,506,370,357

1.장기금융상품
1,162,011,554

1,042,011,554

2.장기매출채권 및 기타비유동채권

448,343,026

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
240,151,000

240,151,000

4.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,570,371,800

3,504,880,860

5.유형자산
347,896,938,383

341,951,394,219

6.투자부동산
28,089,085,234

26,731,210,638

7.무형자산
149,400,017,338

156,143,039,888

8.사용권자산
18,862,105,032

16,839,413,483

9.이연법인세자산
10,725,520,596

10,392,342,395

10.기타금융자산
2,355,992,327

4,698,635,710

11.기타비유동자산
410,195,550

514,947,584

12.순확정급여자산
1,012,097,244

자 산 총 계

954,035,007,249

1,071,921,900,693

부 채

Ⅰ. 유동부채

338,847,687,070

424,708,759,547

1.매입채무및기타채무
117,847,498,257

160,006,845,375

2.단기차입금
97,512,866,511

155,552,843,554

3.사채

4.유동성장기차입금
13,163,456,613

14,399,898,304

5.유동성장기사채
92,780,011,418

71,917,381,195

6.당기법인세부채
1,788,578,982

4,265,811,755

7.충당부채
9,745,289,607

3,476,162,199

8.기타금융부채
3,174,880,560

1,639,194,034

9.기타유동부채
2,835,105,122

13,450,623,131

Ⅱ. 비유동부채

140,512,549,283

207,186,891,130

1.매입채무및기타채무
2,066,837,960

2,043,637,685

2.장기차입금
37,851,857,177

34,140,803,642

3.사채
50,717,729,496

123,913,625,004

4.순확정급여부채
29,347,634,043

27,490,327,653

5.기타금융부채
10,530,755,554

9,110,436,680

6.충당부채
1,806,221,670

2,119,881,588

7.이연법인세부채
8,191,513,383

8,368,178,878

부 채 총 계

479,360,236,353

631,895,650,677

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

346,281,255,523

306,289,939,443

자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

기타불입자본
55,284,472,282

55,286,210,245

이익잉여금
116,180,090,580

78,434,854,411

기타자본항목
14,267,302,661

12,019,484,787

Ⅱ. 비지배지분

128,393,515,373

133,736,310,573

자 본 총 계

474,674,770,896

440,026,250,016

부채및자본총계

954,035,007,249

1,071,921,900,693

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

1,302,679,102,712

1,360,770,096,667

매출원가

1,127,814,936,429

1,182,674,686,508

매출총이익

174,864,166,283

178,095,410,159

판매비와관리비
125,926,748,207

122,212,544,444

영업이익(손실)

48,937,418,076

55,882,865,715

금융이익
51,062,783,756

56,343,426,449

금융원가
57,267,396,601

62,323,827,249

기타영업외이익
10,219,306,446

2,676,727,188

기타영업외비용
9,080,061,763

1,811,464,703

법인세비용차감전순이익(손실)

43,872,049,914

50,767,727,400

법인세비용(수익)

2,640,463,959

3,721,252,657

계속영업당기순이익(손실)

41,231,585,955

47,046,474,743

중단영업당기순이익(손실)

(2,258,314,092)

(14,419,273,647)

당기순이익(손실)

38,973,271,863

32,627,201,096

기타포괄손익

(18,142,614)

13,323,592,319

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,195,831,991)

4,396,323,819

확정급여제도의 재측정요소
(2,839,068,445)

5,538,158,544

법인세 효과
643,236,454

(1,141,834,725)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

2,177,689,377

8,927,268,500

해외사업환산손익
2,177,689,377

8,927,268,500

총포괄손익

38,955,129,249

45,950,793,415

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

43,232,555,547

14,717,027,946

비지배지분

(4,259,283,684)

17,910,173,150

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

43,134,805,742

27,975,060,502

비지배지분

(4,179,676,494)

17,975,732,913

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

1,312

1,497

희석주당이익(손실)

1,312

1,497

주당이익(손실)

계속영업 기본주당순이익

1,312

1,497

중단영업 기본주당순이익(손실)

(72)

(459)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2022.1.1(당기초)
160,549,390,000
54,963,416,153
59,385,028,268
3,094,250,428
284,167,499
278,276,252,348

총포괄손익:

당기순이익

14,717,027,946

17,910,173,150
32,627,201,096

해외사업환산손익

8,925,234,359
2,034,141
8,927,268,500

확정급여제도의 재측정요소

4,332,798,197

63,525,622
4,396,323,819

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분 추가취득

115,320,915,163
115,320,915,163

주식기준보상거래의 인식

322,794,092

155,494,998
478,289,090

2022.12.31(당기말)
160,549,390,000
55,286,210,245
78,434,854,411
12,019,484,787
133,736,310,573
440,026,250,016

2023.1.1(당기초)
160,549,390,000
55,286,210,245
78,434,854,411
12,019,484,787
133,736,310,573
440,026,250,016

총포괄손익:

당기순이익

43,232,555,547

(4,259,283,684)
38,973,271,863

해외사업환산손익

2,247,817,874
(70,128,497)
2,177,689,377

확정급여제도의 재측정요소

(2,345,567,678)

149,735,687
(2,195,831,991)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 자기주식 취득

(144,785,366)

(1,568,359,098)
(1,713,144,464)

배당금 지급

(3,141,751,700)

(3,141,751,700)

주식기준보상거래의 인식

143,047,403

405,240,392
548,287,795

2023.12.31(당기말)
160,549,390,000
55,284,472,282
116,180,090,580
14,267,302,661
128,393,515,373
474,674,770,896

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

156,598,047,932

66,408,680,650

당기순이익(손실)
39,225,639,748

32,627,201,096

당기순이익 조정을 위한 가감
62,393,585,193

77,846,523,197

순운전자본의 변동
71,002,241,874

(19,456,366,509)

이자의 수취
5,241,556,995

1,847,949,255

이자의 지급
(15,728,998,771)

(9,583,958,847)

법인세의 납부
(5,535,977,107)

(16,872,667,542)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,384,398,132)

(124,833,782,119)

단기금융상품의 증가
(70,329,605,150)

(438,753,825,670)

단기금융상품의 감소
88,513,236,860

382,951,407,444

장기금융자산의 증가
-

(1,933,502,000)

장기금융자산의 감소
-

582,273,658

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-

100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,065,490,940)

(2,128,745,580)

장기대여금의 증가
(13,021,000,000)

(160,000,000)

유형자산의 처분
344,426,391

1,872,622,169

유형자산의 취득
(28,749,104,072)

(27,294,435,266)

투자부동산의 취득
(655,836,500)

(181,600,000)

무형자산의 처분
230,000,000

-

무형자산의 취득
(1,354,606,918)

(1,781,393,802)

기타금융자산의 감소
3,305,489,878

1,818,732,330

기타금융자산의 증가
(1,601,907,681)

(53,463,645)

사업결합으로인한 감소
-

(37,617,870,757)

기타금융부채의 감소
-

(2,253,981,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(103,859,316,117)

62,004,696,177

단기차입금의 차입
240,811,720,109

479,263,278,134

단기차입금의 상환
(299,601,893,079)

(486,010,928,525)

단기사채의 발행
-

-

단기사채의 상환
-

(2,400,000,000)

장기사채의 발행
38,841,073,855

110,898,785,455

장기사채의 상환
(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(18,400,487,697)

-

장기차입금의 차입
33,494,480,000

5,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(562,500,000)

유동성장기사채의 상환
(72,000,000,000)

(13,233,000,000)

비지배지분 추가 취득
-

-

리스료의 지급
(1,786,375,617)

(933,276,807)

주식발행비용의 지급
-

(18,962,080)

임대보증금의 증가
10,200,000

5,400,000

임대보증금의 감소
(6,400,000)

(4,100,000)

자기주식취득
(2,000,766,920)

-

주식선택권 행사

147,000,000

-

배당금의 지급
(3,141,751,700)

-

사채상환수수료
(226,115,068)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,354,333,683

3,579,594,708

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

92,138,812,410

86,934,815,560

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(995,015,009)

1,624,402,142

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

119,498,131,084

92,138,812,410

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

200,869,459,771

231,370,344,158

1.현금및현금성자산
94,522,635,020

60,373,453,277

2.단기금융상품
-

19,837,880,000

3.매출채권및기타채권
81,252,993,542

106,067,905,325

4.재고자산
23,156,999,958

41,252,723,183

5.기타금융자산
506,839,474

3,122,273,933

6.기타유동자산
1,429,991,777

716,108,440

Ⅱ. 비유동자산

365,066,250,638

360,035,571,454

1.장기금융상품
1,162,011,554

1,042,011,554

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,150,000

12,150,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,570,371,800

3,504,880,860

4.종속기업투자
223,321,900,908

224,748,827,228

5.유형자산
106,098,526,316

113,299,202,298

6.무형자산
1,074,763,482

1,353,275,162

7.사용권자산
1,167,923,448

1,184,326,023

8.기타금융자산
13,311,361,400

1,191,583,400

9.이연법인세자산
14,347,241,730

13,699,314,929

자 산 총 계

565,935,710,409

591,405,915,612

부 채

Ⅰ. 유동부채

177,681,876,792

172,517,530,070

1.매입채무및기타채무
44,610,818,834

52,518,716,292

2.단기차입금
35,000,000,000

37,000,000,000

3.유동성장기부채
92,780,011,418

71,917,381,195

4.충당부채
2,059,499,319

2,775,881,449

5.기타금융부채
1,187,479,921

1,549,752,014

6.기타유동부채
1,483,176,114

6,612,614,703

7.당기법인세부채
560,891,186

143,184,417

Ⅱ. 비유동부채

84,345,261,175

156,029,253,179

1.매입채무 및 기타채무
2,030,794,948

2,016,277,106

2.사채
50,717,729,496

123,913,625,004

3.순확정급여부채
29,347,634,043

26,613,794,918

4.기타금융부채
1,213,207,192

1,495,274,451

5.충당부채
1,035,895,496

1,990,281,700

부 채 총 계

262,027,137,967

328,546,783,249

자 본

Ⅰ. 자본금
160,549,390,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
55,196,840,395

55,053,792,992

Ⅲ. 이익잉여금
88,162,342,047

47,255,949,371

자 본 총 계

303,908,572,442

262,859,132,363

부채 및 자본총계

565,935,710,409

591,405,915,612

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

717,109,627,869

744,606,263,570

매출원가

618,438,958,680

665,884,871,623

매출총이익

98,670,669,189

78,721,391,947

판매비와관리비
70,660,149,457

67,417,736,233

영업이익(손실)

28,010,519,732

11,303,655,714

금융이익
52,242,616,512

57,293,462,791

금융원가
40,120,581,119

41,851,164,722

기타영업외이익
9,676,037,472

370,444,547

기타영업외비용
2,416,603,322

8,017,049,066

법인세비용차감전순이익

47,391,989,275

19,099,349,264

법인세비용

909,394,969

1,696,136,871

당기순이익

46,482,594,306

17,403,212,393

기타포괄손익

(2,434,449,930)

4,295,473,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,434,449,930)

4,295,473,490

확정급여제도의 재측정요소
(3,077,686,384)

5,437,308,215

법인세 효과
643,236,454

(1,141,834,725)

총포괄손익

44,048,144,376

21,698,685,883

주당손익

기본주당이익

1,480

554

희석주당이익

1,480

554

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
54,822,360,543
25,557,263,488
240,929,014,031

총포괄손익:

전기순이익

17,403,212,393
17,403,212,393

확정급여제도의 재측정요소

4,295,473,490
4,295,473,490

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식

231,432,449

231,432,449

2022. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
55,053,792,992
47,255,949,371
262,859,132,363

2023. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
55,053,792,992
47,255,949,371
262,859,132,363

총포괄손익:

당기순이익

46,482,594,306
46,482,594,306

확정급여제도의 재측정요소

(2,434,449,930)
(2,434,449,930)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급

(3,141,751,700)
(3,141,751,700)

주식기준보상거래의 인식

143,047,403

143,047,403

2023. 12. 31(당기말)
160,549,390,000
55,196,840,395
88,162,342,047
303,908,572,442

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

90,020,852,195

25,525,091,699

당기순이익
46,482,594,306

17,403,212,393

당기순이익 조정을 위한 가감
6,684,753,024

13,679,029,851

운전자본의 변동
23,599,783,101

(19,060,172,062)

이자의 수취
2,441,143,049

277,797,504

이자의 지급
(8,714,882,038)

(6,208,671,381)

법인세의 납부
(101,539,247)

(358,604,606)

배당금의 수취
19,629,000,000

19,792,500,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,254,573,333

(123,421,047,973)

단기금융상품의 증가
-

(19,837,880,000)

단기금융상품의 감소
19,837,880,000

-

장기금융자산의 증가
(120,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,065,490,940)

(2,128,745,580)

종속기업투자주식의 취득
-

(95,038,200,150)

선급금의 증가
-

-

유형자산의 처분
332,641,300

66,600,100

유형자산의 취득
(2,977,736,027)

(3,828,618,343)

무형자산의 처분
230,000,000

-

무형자산의 취득
(66,223,000)

(871,573,000)

기타금융자산의 증가
(10,000,000)

(1,813,502,000)

기타금융자산의 감소
114,502,000

150,871,000

장기대여금의 증가
(13,021,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(59,126,243,785)

82,300,496,439

단기차입금의 차입
50,000,000,000

245,500,000,000

단기차입금의 상환
(52,000,000,000)

(243,500,000,000)

장기사채의 발행
38,841,073,855

110,898,785,455

장기사채의 상환
(20,226,115,068)

-

유동성장기사채의 상환
(72,000,000,000)

(30,000,000,000)

리스료의 지급
(599,450,872)

(598,289,016)

배당금의 지급
(3,141,751,700)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

34,149,181,743

(15,595,459,835)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

60,373,453,277

75,968,913,112

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

94,522,635,020

60,373,453,277

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지
제57기
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 20일
처분확정일

2023년 3월 28일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
87,848,167
-
47,255,949

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,800,022
-
25,557,263
-

2. 당기순이익(손실)
46,482,594
-
17,403,212
-

3. 확정급여제도의 재측정요소(손실)
(2,434,449)
-
4,295,474
-

II. 이익잉여금 처분액
-
(3,455,927)
-
(3,455,927)

1. 배당금 지급 주당배당금(액면배당률): 당기: 100원 (2.0%) 전기: 100원 (2.0%) 2. 이익준비금
(3,141,752)(314,175)
-
(3,141,752)(314,175)
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
84,392,240
-
43,800,022

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제58(당)기
제57(전)기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

당기순이익(백만원)
46,483
17,403

주당순이익(원)
1,480
554

현금배당금총액(백만원)
3,142
3,142

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
6.76%
18.05%

현금배당수익률(%)
보통주
1.46%
1.83%

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 별도 기준

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사

이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은

상법 제542조의10 제2항의 요건을

갖추어야 한다.

④~⑧ (생략)

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다.

④~⑧ (생략)

감사위원회

독립성 강화

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 3일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 7일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

ESG평가 개선

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일

부터 시행한다.

개정일자

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조동길
1955.11.30
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조동길
한솔그룹 회장
2002년~현재2019년~현재1997년~2001년
한솔그룹 회장한솔문화재단 이사장한솔그룹 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조동길
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조동길 사내이사 현재 한솔그룹의 회장으로서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 여겨집니다. 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_조동길.jpg
사내이사 확인서_조동길

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김병기
해외계열회사임원
호치민 법인장(상무)
기명식보통주
33,200

이종철
임원
PMD 개발담당(상무)
기명식보통주
33,200

전희용
임원
PMD 구매담당(상무)
기명식보통주
33,200

총(3)명
-
-
-
총(99,600)주

- 상기 부여받을자 전원 미등기임원임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주- 수량 : 99,600주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 이사회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 이사회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2027. 02. 20 ~ 2029. 02. 20)
주식매수선택권 부여이사회결의일(승인일) : 2024. 02. 20

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,109,878
주식발행총수의 100분의 15
기명식보통주
4,816,482
4,104,982

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.03.26
8
기명식보통주
345,600
-
83,200
262,400

2020년
2020.03.23
3
기명식보통주
78,000
-
26,000
52,000

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

2022년
2022.03.23
6
기명식보통주
302,500
-
132,800
169,700

2023년
2023.03.28
5
기명식보통주
173,000
-
-
173,000

계
-
총(24)명
-
총(953,500)주
총(-)주
총(242,000)주
총(711,500)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 14명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
1,917백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.hansoltechnics.com, 투자정보→전자공고에 게재할 예정입니다. 그리고 당사는 2024년 3월 12일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.hansoltechnics.com, 투자정보→전자공고에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당 사항 없음▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2024년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정 인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.