엔케이젠바이오텍코리아 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240220)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)에이티젠

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식총수 (주)
무상증자 및 추가상장 등으로 인한 발행주식총수의 증가
41,218,131
85,518,831

9. 납입일
투자자와의 합의
2024년 02월 20일
2024년 04월 22일

12. 신주의 상장 예정일
투자자와의 협의
2024년 03월 08일
2024년 05월 10일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항다. 청약취급처3) 주금납입일
투자자와의 협의
2024년 02월 20일
2024년 04월 22일

라. 기타사항
무상증자
-
*주) 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 했을 때, 유상증자 후 발행될 신주의 수는 1,187,943주, 기준주가 및 발행가액은 11,280원이나, 이후 당사의 무상증자가 진행되어 신주의 수는 2,375,886주, 기준주가 및 발행가액은 5,640원으로 조정됩니다. 단, 총 발행금액은 13,400,000,000원으로 변함없습니다. 무상증자의 세부 내역은 다음과 같습니다.- 신주의 종류 : 보통주식- 신주의 수 : 41,433,988주- 신주의 배정방법 : 자기주식 제외 1:1 비율(100%)로 신주 배정- 신주의 상장일 : 2024년 01월 12일- 무상증자 이사회결의일 : 2023년 12월 06일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 10 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 엔케이맥스

대 표 이 사 :
박 상 우

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 돌마로172, 1층 및 6층(정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크)

(전 화)031-8017-8114

(홈페이지)http://www.nkmax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)조 용 환

(전 화)031-8017-8114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,187,943

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
85,518,831

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,400,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

*주) 3. 증자전 발행주식총수 (주)는 주요사항보고서 제출일 현재 발행주식총수를 기재하였습니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,280

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,280

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)2항5호

9. 납입일
2024년 04월 22일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가로 산출나. 보호예수의무상기 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정다. 청약취급처 1) 청약일 : 2023년 10월 23일2) 청약취급처 : 주식회사엔케이맥스 경영지원부 재무팀경기도 성남시 분당구 돌마로172, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 6층3) 주금납입일 : 2024년 04월 22일4) 주금납입처 : 신한은행 경희궁지점라. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,896,860
72,452,032,840
12,286.54

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,125,702
13,244,284,100
11,765.36

최근일 가중산술평균주가(C)
177,700
2,003,148,560
11,272.64

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
11,774.85

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
11,272.64

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
11,280

*주) 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 했을 때, 유상증자 후 발행될 신주의 수는 1,187,943주, 기준주가 및 발행가액은 11,280원이나, 이후 당사의 무상증자가 진행되어 신주의 수는 2,375,886주, 기준주가 및 발행가액은 5,640원으로 조정됩니다. 단, 총 발행금액은 13,400,000,000원으로 변함없습니다. 무상증자의 세부 내역은 다음과 같습니다.- 신주의 종류 : 보통주식- 신주의 수 : 41,433,988주- 신주의 배정방법 : 자기주식 제외 1:1 비율(100%)로 신주 배정- 신주의 상장일 : 2024년 01월 12일- 무상증자 이사회결의일 : 2023년 12월 06일

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제 418조의 제 4 항의 규정에 따라 신주발행에 관한 사항을 납입 기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.1. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융 투자업에 관한 법률" 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. "상법" 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Shoukang Group Limited
-
경영상의 목적으로 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,187,943
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Shoukang Group Limited
1
Zhu Qing
38.0
-
-
Zhang Wen
62.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
4월

자산총계
571,550
매출액
253,871

부채총계
120,826
당기순손익
49,118

자본총계
450,723
외부감사인
ZW Accounting&Securities Limited

자본금
2
감사의견
적합

*주) 제3자배정 대상자가 국내 기업이 아니므로 최근 결산기 주요 재무사항 정보의 통화단위가 USD 또는 HKD 입니다. 하여, 해당 보고서 작성 기준일 현재 서울외국환중개소 고시환율 1,357.60원/USD 및 173.5원/HKD를 적용하여 작성하였습니다.