에이피알 — 증권발행실적보고서 (20240219)
제출인: 에이피알

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 에이피알

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 19일

회 사 명 :
주식회사 에이피알

대 표 이 사 :
김병훈

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 올림픽로 300 36층

(전 화) 070-4667-1770

(홈페이지) http://apr-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 신 재 하

(전 화) 070-4667-1770

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
94,750,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2024.02.14
2024.02.15
2024.02.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
303,200
75,800,000,000
80.0
대표주관회사

하나증권
75,800
18,950,000,000
20.0
공동주관회사

계
379,000
94,750,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
75,800
20.0
1
70,508
17,627,000,000
0.06
1
70,508
17,627,000,000
18.60

기관투자자
208,450
55.0
1,855
208,450
52,112,500,000
0.19
1,855
208,450
52,112,500,000
55.00

일반투자자
94,750
25.0
788,268
111,300,420
27,825,105,000,000
99.75
787,212
100,042
25,010,500,000
26.40

계
379,000
100
790,124
111,579,378
27,894,844,500,000
100
789,068
379,000
94,750,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
50,021
50.0
일괄청약방식

비례방식
50,021
50.0
-

계
100,042
100.0
-

일반투자자 세부 배정현황
[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10주
506,990
5,069,900
-
-
32,787
1
32,787
-
-
-
-
-
32,787
0.65%

20주
29,454
589,080
-
-
1,845
1
1,845
-
-
-
-
-
1,845
0.31%

30주
6,077
182,310
-
-
405
1
405
-
-
-
-
-
405
0.22%

40주
9,574
382,960
-
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.16%

50주
3,423
171,150
-
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.13%

60주
2,213
132,780
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.11%

70주
1,460
102,200
-
-
94
1
94
-
-
-
-
-
94
0.09%

80주
5,509
440,720
-
-
384
1
384
-
-
-
-
-
384
0.09%

90주
809
72,810
-
-
52
1
52
-
-
-
-
-
52
0.07%

100주
5,345
534,500
-
-
333
1
333
-
-
-
-
-
333
0.06%

150주
3,302
495,300
-
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.04%

200주
3,337
667,400
-
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.03%

250주
1,741
435,250
-
-
106
1
106
-
-
-
-
-
106
0.02%

300주
1,783
534,900
-
-
98
1
98
-
-
-
-
-
98
0.02%

350주
1,093
382,550
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.02%

400주
2,570
1,028,000
-
-
148
1
148
-
-
-
-
-
148
0.01%

450주
719
323,550
-
-
49
1
49
-
-
-
-
-
49
0.02%

500주
1,532
766,000
-
-
92
1
92
-
-
-
-
-
92
0.01%

600주
1,384
830,400
-
-
92
1
92
-
-
-
-
-
92
0.01%

700주
1,097
767,900
-
-
85
1
85
-
-
580
1
580
665
0.09%

800주
1,853
1,482,400
-
-
117
1
117
1,853
1
-
-
1,853
1970
0.13%

900주
756
680,400
-
-
54
1
54
756
1
-
-
756
810
0.12%

1,000주
1,183
1,183,000
-
-
80
1
80
1,183
1
-
-
1,183
1263
0.11%

1,100주
557
612,700
-
-
24
1
24
557
1
-
-
557
581
0.09%

1,200주
980
1,176,000
-
-
69
1
69
980
1
-
-
980
1049
0.09%

1,300주
514
668,200
-
-
31
1
31
514
1
-
-
514
545
0.08%

1,400주
675
945,000
-
-
46
1
46
675
1
-
-
675
721
0.08%

1,500주
713
1,069,500
-
-
44
1
44
713
1
-
-
713
757
0.07%

1,600주
1,298
2,076,800
-
-
88
1
88
1,298
1
-
-
1,298
1386
0.07%

1,700주
710
1,207,000
-
-
58
1
58
710
1
-
-
710
768
0.06%

1,800주
903
1,625,400
-
-
46
1
46
903
1
-
-
903
949
0.06%

1,900주
940
1,786,000
-
-
63
1
63
940
1
-
-
940
1003
0.06%

2,000주
7,473
14,946,000
-
-
498
1
498
7,473
1
-
-
7,473
7971
0.05%

2,500주
2,673
6,682,500
-
-
174
1
174
2,673
1
-
-
2,673
2847
0.04%

3,000주
1,092
3,276,000
-
-
71
1
71
1,092
1
-
-
1,092
1163
0.04%

3,500주
806
2,821,000
-
-
56
1
56
806
2
-
-
1,612
1668
0.06%

4,000주
1,223
4,892,000
-
-
78
1
78
1,223
2
-
-
2,446
2524
0.05%

4,500주
1,734
7,803,000
-
-
120
1
120
1,734
2
-
-
3,468
3588
0.05%

5,000주
2,937
14,685,000
-
-
196
1
196
2,937
2
-
-
5,874
6070
0.04%

5,500주
76
418,000
-
-
5
1
5
76
3
-
-
228
233
0.06%

6,000주
105
630,000
-
-
4
1
4
105
3
-
-
315
319
0.05%

6,500주
99
643,500
-
-
10
1
10
99
3
-
-
297
307
0.05%

7,000주
144
1,008,000
-
-
12
1
12
144
3
-
-
432
444
0.04%

7,500주
815
6,112,500
-
-
51
1
51
815
3
-
-
2,445
2496
0.04%

합계
619,671
92,339,560
-
-
40,017
-
40,017
30,259
-
580
-
40,017
80,034
-

주1)
전체 청약건수 620,094건 중 중복청약(423건)을 제외한 유효청약 619,671건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 80,034주를 균등배정 40,017주(50.00%), 비례배정 10,004주(50.00%)로 배정하였습니다.

주3)
총 청약건수는 619,671건으로, 청약건수가 균등배정수량 40,017주보다 많아, 균등배정수량(40,017주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 580주는 청약단위 700주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
137,298
1,372,980
-
-
8,201
1
8,201
-
-
-
-
-
8,201
0.60%

20
6,163
123,260
-
-
367
1
367
-
-
-
-
-
367
0.30%

30
1,906
57,180
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.20%

40
2,090
83,600
-
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
0.16%

50
668
33,400
-
-
39
1
39
-
-
-
-
-
39
0.12%

60
441
26,460
-
-
17
1
17
-
-
-
-
-
17
0.06%

70
383
26,810
-
-
22
1
22
-
-
-
-
-
22
0.08%

80
1,278
102,240
-
-
66
1
66
-
-
-
-
-
66
0.06%

90
213
19,170
-
-
14
1
14
-
-
-
-
-
14
0.07%

100
1,262
126,200
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.06%

150
869
130,350
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.03%

200
931
186,200
-
-
56
1
56
-
-
-
-
-
56
0.03%

250
524
131,000
-
-
37
1
37
-
-
-
-
-
37
0.03%

300
463
138,900
-
-
29
1
29
-
-
-
-
-
29
0.02%

350
345
120,750
-
-
21
1
21
-
-
-
-
-
21
0.02%

400
731
292,400
-
-
47
1
47
-
-
-
-
-
47
0.02%

450
227
102,150
-
-
12
1
12
-
-
-
-
-
12
0.01%

500
424
212,000
-
-
30
1
30
-
-
-
-
-
30
0.01%

600
427
256,200
-
-
28
1
28
-
-
-
-
-
28
0.01%

700
377
263,900
-
-
21
1
21
-
-
-
-
-
21
0.01%

800
594
475,200
-
-
29
1
29
-
-
77
1
77
106
0.02%

900
2,175
1,957,500
-
-
133
1
133
2,175
1
-
-
2,175
2,308
0.12%

1,000
263
263,000
-
-
16
1
16
263
1
-
-
263
279
0.11%

1,100
194
213,400
-
-
10
1
10
194
1
-
-
194
204
0.10%

1,200
272
326,400
-
-
19
1
19
272
1
-
-
272
291
0.09%

1,300
226
293,800
-
-
15
1
15
226
1
-
-
226
241
0.08%

1,400
360
504,000
-
-
21
1
21
360
1
-
-
360
381
0.08%

1,500
946
1,419,000
-
-
53
1
53
946
1
-
-
946
999
0.07%

1,600
941
1,505,600
-
-
56
1
56
941
1
-
-
941
997
0.07%

1,700
574
975,800
-
-
30
1
30
574
1
-
-
574
604
0.06%

1,800
3,976
7,156,800
-
-
241
1
241
3,976
1
-
-
3,976
4,217
0.06%

합계
167,541
18,895,650
-
-
10,004
-
10,004
9,927
-
77
-
10,004
20,008
0.11%

주1)
전체 청약건수 168,174건 중 중복청약(633건)을 제외한 유효청약 167,541건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 20,008주를 균등배정 10,004주(50.00%), 비례배정 10,004주(50.00%)로 배정하였습니다.

주3)
총 청약건수는 167,541건으로, 청약건수가 균등배정수량 10,004주보다 많아, 균등배정수량(10,004주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)

비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 77주는 청약단위 800주에서 무작위 추첨배정하였습니다..

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
24,626
18.52
1,313
28.19
2,299
8.70
-
-
-
-
175
23.49
28,413
13.63

3개월
36,924
27.77
-
-
4,479
16.94
-
-
-
-
-
-
41,403
19.86

1개월
23,372
17.58
-
-
5,066
19.16
-
-
7,128
16.44
-
-
35,566
17.06

15일
2,259
1.70
258
5.54
737
2.79
-
-
200
0.46
-
-
3,454
1.66

미확약
45,776
34.43
3,086
66.27
13,858
52.41
285
100.00
36,039
83.10
570
76.51
99,614
47.79

계
132,957
100.00
4,657
100.00
26,439
100.00
285
100.00
43,367
100.00
745
100.00
208,450
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김병훈
보통주
2,554,854주
35.1%
2,484,854주
32.8%
최대주주

신재하
보통주
106,170주
1.5%
106,170주
1.4%
최대주주의 특수관계인

계
보통주
2,661,024
36.6%
2,591,024주
34.2%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 2월 20일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 2월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)
2024년 02월 13일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 02월 13일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 02월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
에이피알신한투자증권하나증권
2024년 02월 13일

일반청약자에 대한 안내공고는 2024년 02월 13일(화) 발행회사인 ㈜에이피알의 홈페이지(www.apr-in.com), 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com), 공동주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.한편, 기관투자자에 대한 안내공고는 2024년 02월 13일(화) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신한투자증권
2024년 02월 19일(월)

하나증권
2024년 02월 16일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 19일(월) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com), 2024년 02월 16일(금) 공동주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
증권신고서

2024년 01월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 01월 17일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 06일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 13일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에이피알 : 서울 송파구 올림픽로 300 36층 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(4) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
예비투자설명서

2024년 01월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 01월 17일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 06일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 08일
투자설명서

2024년 02월 13일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
77,250,000,000
250,000
309,000
77,250,000,000
-

계
77,250,000,000
250,000
309,000
77,250,000,000
-

매출
보통주
17,500,000,000
250,000
70,000
17,500,000,000
-

계
17,500,000,000
250,000
70,000
17,500,000,000
-

총 계
94,750,000,000
250,000
379,000
94,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
54,267,243,400
-
-
20,482,756,600
94,750,000,000

주1)
기타의 경우 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.