SK리츠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240219)
제출인: SK리츠

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 19일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지) http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정

2024년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제2-1회 금 사백구십억원(\49,000,000,000)제2-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
99,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험(2-8) 당사 제11기(2023년 10월 01일~2023년 12월 31일) 결산 실적 공시 관련 위험
아니오
자진 기재 정정
-
(주7) 추가 기재

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
205,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
156,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1.5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
49,000,000,000
모집(매출)총액
49,000,000,000

발행가액
49,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
600,000
6,000,000,000
21,200,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
4,300,000
43,000,000,000
148,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
49,000,000,000

발행제비용
261,810,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 08월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
63,650,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
63,650,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
210,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 03월 23일, 2024년 04월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 07월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 09월 23일, 2024년 10월 23일, 2024년 11월 23일, 2024년 12월 23일, 2025년 01월 23일, 2025년 02월 21일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 26일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 03월 23일, 2024년 04월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 07월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 09월 23일, 2024년 10월 23일, 2024년 11월 23일, 2024년 12월 23일, 2025년 01월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 03월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 06월 23일,2025년 07월 23일, 2025년 08월 22일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 26일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 08월 22일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2회 무보증사채의 총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1.5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
49,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
49,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 03월 23일, 2024년 04월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 07월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 09월 23일, 2024년 10월 23일, 2024년 11월 23일, 2024년 12월 23일, 2025년 01월 23일, 2025년 02월 21일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 26일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 03월 23일, 2024년 04월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 06월 23일, 2024년 07월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 09월 23일, 2024년 10월 23일, 2024년 11월 23일, 2024년 12월 23일, 2025년 01월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 03월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 06월 23일,2025년 07월 23일, 2025년 08월 22일

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 26일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 신한투자증권㈜

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 08월 22일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 26일에 대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
21
-
-
-
-
27

수량
650
2,420
-
-
-
-
3,070

경쟁율
1.63 : 1
6.05 : 1
-
-
-
-
7.68 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
14
1
-
-
-
24

수량
950
1,860
100
-
-
-
2,910

경쟁율
3.17 : 1
6.20 : 1
0.33 : 1
-
-
-
9.70 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.58%
110
3.58%
포함

11
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.30%
150
4.89%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.26%
250
8.14%
포함

24
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.98%
280
9.12%
포함

25
-
-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
6.84%
490
15.96%
포함

30
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
8.14%
740
24.10%
포함

31
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.63%
790
25.73%
포함

35
-
-
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
6.84%
1,000
32.57%
포함

40
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.51%
1,200
39.09%
포함

41
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.51%
1,400
45.60%
포함

46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.33%
1,410
45.93%
포함

47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.63%
1,460
47.56%
포함

50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.26%
1,560
50.81%
포함

58
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.26%
1,660
54.07%
포함

61
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.26%
1,760
57.33%
포함

70
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.51%
1,960
63.84%
포함

75
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.77%
2,260
73.62%
포함

80
-
-
3
810
-
-
-
-
-
-
-
-
3
810
26.38%
3,070
100.00%
포함

합계
6
650
21
2,420
-
-
-
-
-
-
-
-
27
3,070
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
100
3.44%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
200
6.87%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
300
10.31%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
400
13.75%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
500
17.18%
포함

25
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.87%
700
24.05%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
800
27.49%
포함

27
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
850
29.21%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
950
32.65%
포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
1,050
36.08%
포함

39
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.87%
1,250
42.96%
포함

41
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.31%
1,550
53.26%
포함

46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,560
53.61%
포함

47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
1,610
55.33%
포함

50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
1,710
58.76%
포함

60
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
1,810
62.20%
포함

70
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.87%
2,010
69.07%
포함

75
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.31%
2,310
79.38%
포함

80
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
20.62%
2,910
100.00%
포함

합계
9
950
14
1,860
1
100
-
-
-
-
-
-
24
2,910
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제 2-1 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

10
11
22
24
25
30
31
35
40
41
46
47
50
58
61
70
75
80
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
110
40
100
30
210
250
50
210
200
200
10
50
100
100
100
200
300
810
3,070

누적합계
110
150
250
280
490
740
790
1,000
1,200
1,400
1,410
1,460
1,560
1,660
1,760
1,960
2,260
3,070
-

[회 차: 제 2-2 회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드

15
19
20
23
24
25
26
27
30
35
39
41
46
47
50
60
70
75
80
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
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100
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300
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300

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300
300

기관투자자24
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-
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-
-
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300
300

합계
100
100
100
100
100
200
100
50
100
100
200
300
10
50
100
100
200
300
600
2,910

누적합계
100
200
300
400
500
700
800
850
950
1,050
1,250
1,550
1,560
1,610
1,710
1,810
2,010
2,310
2,910
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리
[제2-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 1.5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,070억원- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.80%p.- 총 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,070억원제2-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,910억원- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.80%p.- 총 참여신청건수: 24건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,910억원"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제2-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다[제2-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.30%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30%
총액인수

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.30%
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30%
총액인수

(주4) 정정 후

[회 차: 2-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
43,000,000,000
148,500,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
6,000,000,000
21,200,000(정액)
총액인수

[회 차: 2-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
63,650,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
63,650,000(정액)
총액인수

(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
400
주3)
2025년 2월 21일
-

제2-2회 무보증사채
300
주3)
2025년 8월 22일
-

주1) 본 사채는 2024년 2월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제2-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 AA-등급 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1.5년 만기 AA-등급 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제2-1회 무보증사채
490
주1)
2025년 2월 21일
-

제2-2회 무보증사채

500

주2)
2025년 8월 22일
-

(삭제)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
40,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 2-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
49,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

[회 차: 2-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
50,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주7) 추가 기재

(2-8) 당사 제11기(2023년 10월 01일~2023년 12월 31일) 결산 실적 공시 관련 위험당사는 2024년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템에 별도 재무제표 기준의 "영업(잠정)실적(공정공시)"과 연결 재무제표 기준의 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시를 통해 제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일)에 대한 잠정 실적을 발표하였습니다.당사가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 결산한 제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 잠정실적에 따르면, 연결기준으로 매출액 526억원, 영업이익 358억원, 당기순이익 48억원을, 별도기준으로 매출액 342억원, 영업이익 293억원, 당기순이익 154억원을 기록하였습니다. 제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준의 잠정실적은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 대비 매출액의 경우 63.7% 증가, 영업이익의 경우 82.0% 증가하였는데, 해당 변동에 대한 주요 원인은 2023년 9월 중 편입된 수처리센터 5개동의 신규 임대수익입니다.제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준의 잠정실적은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 대비 당기순이익이 66.0% 감소하였는데, 해당 변동에 대한 주요 원인은 2023년 9월 중 매각한 주유소 2개소의 매각차익 반영에 따른 역기저효과입니다. 한편, 상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결 및 별도 감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 당사는 본 증권신고서를 작성함에 있어서 외부감사인의 검토를 받은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 연결 및 별도 재무제표를 반영한 사업보고서를 주요 기반으로 작성하였으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2024년 02월 14일 일 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"을 공시하였습니다. 공시 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
52,636,897
32,156,033
20,480,864
63.7

- 영업이익
35,808,942
19,678,890
16,130,051
82.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,776,022
14,060,088
-9,284,065
-66.0

- 당기순이익
4,776,022
14,060,088
-9,284,065
-66.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
4,295,626,954
4,432,219,552

- 부채총계
2,974,226,643
3,400,509,899

- 자본총계
1,321,400,311
1,031,709,653

- 자본금
135,066,340
98,277,040

- 자본총계/자본금 비율(%)
978.3
1,049.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 직전사업연도('23년 9월말) 편입된 수처리센터의 신규 임대수익에 따른 매출액 및 영업이익 증가- 직전사업연도('23년 9월말) 주유소 2곳의 매각차익 반영에 따른 역기저효과로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정실적입니다. - 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,240,107,161
951,606,201

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
918.1
968.3

매출액(단위:천원)
별도
34,158,603
23,016,459

당사는 2024년 2월 14일 금융감독원 전자공시시스템에 별도 재무제표 기준의 "영업(잠정)실적(공정공시)"과 연결 재무제표 기준의 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시를 통해 제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일)에 대한 잠정 실적을 발표하였습니다.당사가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 결산한 제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 잠정실적에 따르면, 연결기준으로 매출액 526억원, 영업이익 358억원, 당기순이익 48억원을, 별도기준으로 매출액 342억원, 영업이익 293억원, 당기순이익 154억원을 기록하였습니다.제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준의 잠정실적은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 대비 매출액의 경우 63.7% 증가, 영업이익의 경우 82.0% 증가하였는데, 해당 변동에 대한 주요 원인은 2023년 9월 중 편입된 수처리센터 5개동의 신규 임대수익입니다.제11기(2023년 10월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준의 잠정실적은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 대비 당기순이익이 66.0% 감소하였는데, 해당 변동에 대한 주요 원인은 2023년 9월 중 매각한 주유소 2개소의 매각차익 반영에 따른 역기저효과입니다. 한편, 상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결 및 별도 감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 당사는 본 증권신고서를 작성함에 있어서 외부감사인의 검토를 받은 제10기(2023년 7월 1일~2023년 9월 30일) 연결 및 별도 재무제표를 반영한 사업보고서를 주요 기반으로 작성하였으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
205,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,794,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
156,770,000

순수입금[(1)-(2)]
29,843,230,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000
발행가액 × 0.05% (만기가 1년이하인 채무증권)

인수수수료
120,000,000
인수가액 × 0.30%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
-
1년 미만의 경우 면제 (0원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
205,720,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권)

인수수수료
90,000,000
인수가액 × 0.30%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
156,770,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 발행금액 총합 700억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채의 총 발행금액이 1,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 또한 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :
2024년 02월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 02월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 발행금액 총합 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2024년 02월 8일)
(단위: 원)

종류
발행일자
만기일
발행금액(원)
표면금리
비고

전자단기사채
2023-12-20
2024-03-20
336,000,000,000
4.52%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 무보증사채의 총 발행금액이 1,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 계획이며 세부사용 내역은 위 표기된 내역과 동일합니다.

(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
49,000,000,000

발행제비용(2)
261,810,000

순수입금[(1)-(2)]
48,738,190,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
210,370,000

순수입금[(1)-(2)]
49,789,630,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,500,000
발행가액 × 0.05% (만기가 1년이하인 채무증권)

인수수수료
169,700,000
발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사에게 정액으로 지급

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
61,800,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
-
1년 미만의 경우 면제 (0원)

등록비용
490,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
261,810,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 2-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권)

인수수수료
127,300,000

발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사에게 정액으로 지급

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
48,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
210,370,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 발행금액 총합
990억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
2-1
(기준일 :

2024년 02월 16일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
49,000
-
-
49,000
-

회차 :
2-2
(기준일 :
2024년 02월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 발행금액 총합
990억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2024년 02월 16일)
(단위: 원)

종류
발행일자
만기일
발행금액(원)
표면금리
비고

전자단기사채
2023-12-20
2024-03-20
336,000,000,000
4.52%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.