고려아연 — 주주총회소집공고 (20240219)
제출인: 고려아연

주주총회소집공고
2.9
고려아연(주)

주주총회소집공고

2024년 2월 19일

회 사 명 :
고려아연주식회사

대 표 이 사 :
최 윤 범, 박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3416

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 기 준

(전 화) 02-519-3460

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 따라 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 19일(화) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 6층3. 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의의안

○ 제1호 의안: 제50기 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가(제1장 총칙) . 제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영(제2장 주식) . 제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채) . 제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회) . 제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안: 최윤범(사내이사) . 제3-2호 의안: 정태웅(사내이사) . 제3-3호 의안: 장형진(기타비상무이사) . 제3-4호 의안: 김우주(기타비상무이사) . 제3-5호 의안: 성용락(사외이사) . 제3-6호 의안: 김도현(사외이사) . 제3-7호 의안: 이민호(사외이사) . 제3-8호 의안: 황덕남(사외이사)

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 . 제4-1호 의안: 성용락(감사위원회 위원) . 제4-2호 의안: 김도현(감사위원회 위원) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. ※ 위임장 주소: (06110)서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 13층 고려아연㈜ IR팀 나. 혹은 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

※ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 . 2024년 3월 9일 오전 9시 ~ 2024년 3월 18일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철수(출석률:67%)
성용락(출석률:100%)
김의환(출석률:100%)
이민호(출석률:100%)
김도현(출석률:92%)
김보영(출석률:85%)

찬 반 여 부

1
2023.01.12
- 켐코㈜ 자금대여의 건
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

2
2023.02.02
ㅇ보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고- 배당정책 보고
-
-
-
-
-
-

- 제49기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

3
2023.02.16
- 제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이익잉여금처분(이익배당)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사보수한도 승인요청액 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성용락(출석률:100%)
이민호(출석률:100%)
김도현(출석률:92%)
김보영(출석률:85%)
권순범(출석률:100%)
서대원(출석률:100%)

찬 반 여 부

4
2023.03.17
- 대표이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사 경업 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 집행이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.30
- 국내 주요 계열회사와의 매출·매입 거래금액 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.04.07
- 켐코㈜ 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.05.11
ㅇ보고사항- 2023년 1/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
-
-
-
-
-
-

- 케이잼㈜ 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.06.16
- 집행이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.08.10
ㅇ보고사항- 2023년 2/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
-
-
-
-
-
-

- 이익잉여금처분(이익배당)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.08.24
- 집행이사 선임 및 직위선정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.08.30
- 고순도 니켈제련사업 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.11.09
ㅇ보고사항- 2023년 3/4분기 주요 경영사항 및 주요 결산보고
-
-
-
-
-
-

- 이사회규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 (사내이사 최윤범 사임, 사외이사 서대원 신규선임) ㆍ보수위원회 위원 선임 (사내이사 박기덕 사임, 사외이사 권순범 신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 자기주식취득 및 소각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 해외현지법인 SMC에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023.12.22
- 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2023년 3월 17일(금) 제49기 정기주주총회에서 사외이사 서대원, 사외이사 권순범이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 성용락(위원장) 사외이사 한철수 사외이사 김도현
2023.02.16
- 2022년도 감사보고서 확정 제출의 건
가결

사외이사 성용락(위원장) 사외이사 김도현 사외이사 서대원
2023.05.11
ㅇ보고사항- 2023년 연간감사 계획- 내부회계관리제도 감사- 지배기구와의 커뮤니케이션- 1분기 검토 진행 경과- 최근 감독당국 동향
보고

2023.08.10
ㅇ보고사항- 2023년 통합감사 진행 경과- 반기 검토 진행 경과- 최근 감독당국 동향
보고

2023.11.09
ㅇ보고사항- 2023년 통합감사 진행 경과- 분기검토 진행경과- 최근 회계업계 동향 등
보고

사외이사후보추천위원회
사내이사 최창근(위원장) 사외이사 성용락 사외이사 김의환
2023.02.16
- 사외이사 후보자 추천의 건
가결

사내이사 최윤범(위원장) 사외이사 성용락 사외이사 권순범
2023.03.17
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

내부거래위원회
사외이사 성용락(위원장) 사외이사 이민호 사외이사 김도현
2023.02.16
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.06.27
ㅇ보고사항- 2023년도 2/4분기 영풍 대상 거래 실적
보고

- 계열회사와의 매출/매입 거래금액 변경의 건
가결

2023.07.28
ㅇ보고사항- 대규모 내부거래 유형 보고
보고

- 코리아니켈(주) 온산공장 자산 매매계약 체결의 건
가결

2023.09.19
ㅇ보고사항- 2023년도 3/4분기 영풍 대상 거래 실적
보고

- 2023년 3분기 계열회사와의 매출/매입 거래금액 변경의 건(상품용역거래)
가결

2023.11.16
- 켐코㈜ 유상증자 참여의 건
가결

2023.12.14
ㅇ보고사항- 2024년도 상품용역거래 예상
보고

- 2024년 분기별 계열회사와의 매출/매입 거래금액 예상의 건(상품용역거래)
가결

보수위원회
사외이사 김도현(위원장) 사외이사 김보영 사내이사 박기덕
2023.02.16
- 보수위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.03.17
- 2023년도 이사보수 정책 심의의 건
가결

- 2023년도 이사보수한도액 개별보수결정 재위임의 건
가결

2023.09.07
- 임원 성과 및 보상 기준 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
10,000,000,000
476,433,332
79,405,555
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등
(주)영풍 (최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
184,038,130,293
2.52

대여금 상환 등
켐코 주식회사 (기타 특수관계자)
2023.01.01~2023.12.31
124,088,576,385
1.70

유상증자 참여
2023.01.01~2023.12.31
158,402,336,265
2.17

대여금 지급
2023.01.01~2023.12.31
141,000,000,000
1.93

매출 등
Sorin CorporationSingapore Pt (기타 특수관계자)
2023.01.01~2023.12.31
81,344,479,611
1.12

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

켐코 주식회사 (기타 특수관계자)
대여금 상환 등
2023.01.01~2023.12.31
124,088,576,385
1.70

유상증자 참여
2023.01.01~2023.12.31
158,402,336,265
2.17

대여금 지급
2023.01.01~2023.12.31
141,000,000,000
1.93

계
2023.01.01~2023.12.31
423,490,912,650
5.81

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배 회사]
1) 산업의 특성 및 성장성아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다.
2) 경기변동의 특성비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.
[연결대상 종속회사]
□ 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□ 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)종속회사인 서린상사㈜는 비철금속 수출입업 및 위탁매매업, 섬유제품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문은 상사사업부문과 제조사업부문으로 구분할 수 있습니다.
1) 산업의 특성 및 성장성

서린상사㈜는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 환율 추이 및 국제 원자재 가격 동향에 따라 실적에 많은 영향을 받습니다. 또한 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화 되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 연계하여 수출 중심의 마케팅사업을 영위하고 있는 중 입니다.서린상사㈜는 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행의 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다. 기존의 단순중개형 무역에서 탈피하여 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 복합성 거래의 비중을 제고하고 있으며, 수익원의 다각화와 상권확대를 위해 자원개발사업, Project성 사업확대 등 단순 무역기능 외의 사업영역을 지속적으로 확대하고 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성

서린상사㈜는 비철금속제품을 주로 판매하는 종합상사로서, 산업 전분야의 기초소재로 사용되는 비철금속제품을 적기적소에 필요한 물량을 공급하므로 건설, 조선 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 글로벌 시장 상황과 연관성이 높아 LME가격에 민감하며 투기적 수요등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외에 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.
□ 자원순환 사업 부문(대상회사 : 스틸싸이클㈜) 1) 산업의 특성 및 성장성종속회사인 스틸싸이클㈜는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 조산화아연(HZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 조산화아연(HZO)은 주로 아연괴의 원료로 사용됩니다. 대형광산의 폐광 등으로 세계 아연정광 공급량이 감소하고 있는 상황에서 고려아연㈜는 종속회사인 스틸싸이클㈜을 통해 안정적으로 고품질 원료를 공급을 받을 수 있습니다.스틸싸이클㈜는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.
2) 경기변동의 특성종속회사인 스틸싸이클㈜의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)1) 산업의 특성 및 성장성종속회사인 ZOCV는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 산화아연(IZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 산화아연(IZO)은 주로 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 사용됩니다.ZOCV는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.
2) 경기변동의 특성종속회사인 ZOCV의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)1) 산업의 특성 및 성장성종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC는 E-Waste 수거, 파쇄 및 선별을 통해 E-scrap을 생산하는 evTerra와 E-scrap의 소성을 통해 소성품 등을 생산하고 있습니다. 이는 주로 동 생산을 위해 활용되고 있으며, 폐기물로 매립되는 E-Scrap을 원료로 활용함으로써 고려아연㈜는 종속회사 Pedalpoint를 통해 안정적인 원료를 조달할 수 있습니다.특히 이차전지 시장의 핵심원료 중 하나인 동박의 수요 증가로 동에 대한 수요가 함께 증가하는 상황에서 안정적으로 원료를 조달하고, 고려아연(주)와 케이잼(주)을 통해 동박 생산까지 전체 밸류체인을 통합함으로써 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.
2) 경기변동의 특성종속회사인 Pedalpoint의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□ 신재생에너지 및 수소개발사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)
1) 산업의 특성 및 성장성호주 신재생에너지 시장은 풍부한 재생에너지 자원, 연방 및 주정부의 야심찬 목표, 정부의 지원정책, 그리고 환경 문제에 대한 인식의 증가 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
2) 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건신재생에너지 사업은 경기변동에 따라 인플레이션이나 설비공급업체의 낮은 수익성, 배터리 등 제조업체의 자금 문제, 건설 비용의 상승과 같은 어려움에 직면할 수 있으나, 장기적으로 각광받는 분야입니다. 호주의 국내외 업체들이 다양한 재생에너지 기술들을 활용하여 재생에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.또한 아시아-태평양 지역 국가들이 에너지원 다변화와 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 신재생에너지 기술 수출에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 호주의 재생에너지에 대한 잠재력이 기회로 인식되며, 그린수소 생산 및 수출분야가 주목받고 있습니다.

□ 2차전지 소재 생산, 판매부문 (대상회사 : 케이잼㈜)

1) 산업의 특성 및 성장성전지박은 동을 원재료로 생산되는 이차전지용 음극 집전체입니다. 음극 집전체는 전기를 보관하는 활물질과 전도성 물질, 바인더를 안정되게 지지함으로써 양극에 전기를 공급합니다. 전지박은 전기 자동차, ESS, IT 등 이차전지 적용장치에 전방위적으로 사용되는 핵심 음극 소재입니다.전지박 산업은 전기 자동차와 이차전지 산업이 성장함에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대되고 있습니다. SNE 리서치는 전기차 시장의 성장에 따른 글로벌 배터리용 전지박 시장이 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤으로, 약 10조원의 규모의 성장과 연평균 40% 이상의 성장률을 분석한 바 있습니다.
2) 경기변동의 특성전지박이 주로 전기 자동차의 이차전지용 소재에 적용됨에 따라, 해당 산업은 전기 자동차 산업의 경기변동에 영향을 주고받습니다. 또한 기업의 ESG경영이 대두됨과 동시에, 기후변화 대응에 따른 환경규제 강화 움직임으로 전지박 산업도 재생가능에너지, 리사이클링, 저탄소 등 환경관련 이슈와 밀접하게 움직이고 있습니다.케이잼(주)은 고려아연으로부터 100% 2차 원료를 사용한 전기동으로 전지박을 생산한다는 점에서, 원재료 조달 과정부터 순환경제적 가치를 실현하며 새로운 미래 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다.
□ 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
1) 산업의 특성 및 성장성종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사에서 정광을 공급하고 있는 아연, 연 등의 비철금속 산업은 국가 기간산업으로 이 산업들을 지탱해주는 원자재확보의 중요성이 날로 커져가고 있습니다. 특히 철 도금의 원료인 아연, 자동차 배터리의 주원료인 연은 KZMH(ICM Pachapaqui)사 제품의 공급처인 고려아연에서 생산하고 있는 핵심 제품들이며 각 제품들의 지속적인 생산과 성장을 위하여 원료인 정광이 원활하게 수급되는 것이 중요합니다.또한 각국의 자원시장 독과점 및 자국 자원의 해외 수출 제한이 점차 증가하고 있는 현 상황에서는 원료금속들이 매장된 광산을 직접 매입, 운영하여 원가변동의 불확실성을 최소화 시키려는 노력이 더욱 중요시되고 있습니다. 이러한 자원수급의 중요성은 점점 더 커질 것으로 전망되며, 직접적으로 해외 광산의 탐사 및 소유를 위한 각 기업 및 국가간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 그러므로 KZMH(ICM Pachapaqui)사 역시 적극적으로 해외 광산의 직접 소유 및 개발에 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다.
2) 경기변동의 특성종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 제품을 원료로 하는 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 민감하지만, 경제가 성장할수록 아연 및 연 수요 역시 증가할 것으로 보이고, 사업 자체가 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업이여서 신규사업자에 대한 진입장벽이 높으며, 기본적 철강 관련 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 탄력적이지는 않습니다.하지만 비철금속 가격이 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 비철금속산업체에 제품을 공급하는 당사의 광산산업 역시 이 같은 금속수급 상황과 세계 금융 시장의 변동에 따라 경기가 움직일 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

[지배 회사]1) 국내외 시장 여건

구분
국내외 시장여건

아연
가격 추세
. 국제시장(LME)가격은 2023년 평균 U$2,649.04/MT로 전년동기대비 약 24%(U$836.06/MT) 하락. 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소. 4분기말 아연괴 LME재고 205,000톤, 직전분기대비 218% 증가

수급 상황 분석
. 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진이 지속. 2022년 하반기부터 전반적인 사용량 급감. 다만, 자동차 산업의 비교적 견조한 회복세로 이를 상쇄

가격 및 수급 전망
. 2023년 중국 경기부진에 따른 수요둔화 및 유럽 제련생산의 회복효과로 하방압력, 가격하향추세 형성. 2024년 공급과잉 예상되나, 소비증가율이 공급증가율을 앞서면서 공급과잉폭은 전년대비 감소 전망 . 건설 및 자동차부문의 경기 불황과 철광석 상승 등으로 철강업계 부진 지속 전망, 단기적 가격 상승 어려울 전망

연
가격 추세
. 국제시장(LME)가격은 2023년 평균 U$2,137.18/MT로 전년동기대비 약 1%($16.15/MT) 하락. 2023년 3분기 글로벌 경기침체 우려, 중국 수요 부진, 유럽제련소 가동재개로 공급과잉 가능성 등이 비철금속 가격 하락 견인. 2023년 4분기 미 연준 긴축 종료 및 중국 경기부양 기대, 중국 제련소 감산에 따른 공급 부족 우려 등으로 완만한 가격 상승세

수급 상황 분석
. 2023년 글로벌 수급은 공급과 수요 모두 전년대비 증가. 연 공급 증가 : 락다운 해제, 에너지 비용상승으로 가동중단했던 Stolberg(독일), Ecobat(이탈리아) 등 유럽제련소의 가동재개. 연 수요 증가 : 차량용 반도체 공급부족 완화 및 각 국의 수요 촉진정책으로 인한 글로벌 완성차 생산 상향 등 영향

가격 및 수급 전망
. 2024년 1분기 미 연준 긴축 종료, 유로존 및 중국 경기불안 우려, 글로벌 불안정성으로 인해 투자심리 위축, 수요 하락 예상. 단, 글로벌 자동차 생산 및 판매는 꾸준한 회복세, 배터리 산업 또한 계절적 성수기 진입으로 확대된 주문량 유지. 중국 제련소 감소 및 네덜란드 제련소 가동 중단에 따른 공급 우려, 중국 수요회복 기대 등 연관련 호재로 가격 상승 가능성

금
가격 추세

. 2023년 금 평균가격(LBMA)은 U$1,976/OZ로 전년동기대비 약 14%($247/OZ) 상승. 안전자산 수요증가하며 4분기 역대 최고치 $2,135/oz선 돌파. 다만, 대규모 차익실현으로 $2,000/OZ 선까지 하락 후 안정세

수급 상황 분석
. 2023년 금의 공급은 4,650톤, 수요는 3,930톤 수준으로 과잉 공급 상황 지속. 중국, 폴란드 중심 중앙은행들의 금 매입 지속되었으나, 높은 가격과 경기악화로 인한 소매 및 산업용 수요 감소 지속

가격 및 수급 전망
. 러시아와 중동지역의 지정학적 리스크가 확산되며 안전자산인 금 관심 지속. 또한 2024년 금리 인하에 대한 시장 기대 확대로 투자 수요 자극 예상되나, 소매 수요 감소와 추가 차익 실현은 가격 하락 요인

은
가격 추세
. 2023년 평균가격(LBMA)은 U$23.23/OZ로 전년동기대비 약 10%($2.0/OZ) 상승. 4분기 중동지역 전쟁이후 투자수요 증가로 은가격 $25/OZ선 돌파. 차익실현 영향으로 소폭 하락 $22/OZ~$24/OZ 범위 형성

수급 상황 분석

. 2023년 은 공급량 31,877톤, 수요 36,297톤으로 4,420톤 초과 수요 발생. 산업 수요가 사상최대수준인 19,600톤 기록. . 미, 중 중심으로 전기차 시장 확대 및 전자전기 Device에 사용되는 수요 증가, 태양광 산업용 수요 역시 지속 증가

. 다만, 실물 투자 감소 및 전통 산업용 수요 역시 경기 침체 등의 영향으로 소폭 감소,

가격 및 수급 전망
. 미 연준의 금리 인상제한 및 최근 이스라엘-하마스 간의 전쟁확산으로 귀금속 투자 수요 증가, 이는 2024년에도 지속 전망 . 그린에너지 솔루션이 각광 받음에 따라 산업 수요도 증가 예상, 이에 따른 은 가격 상승세 지속 전망

동
가격 추세
. 2023년 평균가격(LME)은 U$8,483.40/MT로 전년동기대비 약 4%($331.41/MT) 하락. 글로벌 경기 침체 및 고금리 장기화로 인한 달러 강세와 건설 경기 부진으로 꾸준히 하락

수급 상황 분석
. 글로벌 수급은 공급부족으로 전환. 4분기 중국 수요의 증가와 친환경 에너지로의 전환이 전기동 수요를 견인. 칠레의 신규 광산 프로젝트 지연 등으로 공급 부족

가격 및 수급 전망
. 중국의 수요 회복세와 광석 생산 부족으로 2024년 공급 부족 전망 . 글로벌 공급 부족, 금리 완화 정책과 함께 경기회복세로의 전환에 전기동 가격은 상방 압력을 받을 것으로 예상

2) 시장 점유율

구분
시장 점유율

아연
. 당사의 국내시장 점유율은 당사 계열사인 (주)영풍과 함께 2023년 93%로서 높은 수준 유지. 2023년 국내 총 수요 418,424톤, 수입 28,572톤. (주)영풍과 함께 총 389,852톤(당사 236,341톤, 영풍 153,511톤) 공급, 시장점유율 93%(당사 56%, 영풍 37%)로 유지

연

. 당사의 국내시장 점유율은 2023년 약 34% 기록. 전년동기 대비 소폭 상승. 이는 시장 수요 부진 및 재고 과다, 계절적 비수기로 배터리사들 감산했으나, 당사의 내수시장에 대한 선제적 대응 때문. 2023년도 국내 총수요 548,000톤. 재생연 국내공급 229,000톤, 수입 133,000톤 추정. 당사 186,000톤 국내 공급

금
. 당사는 2023년 금 판매량의 72% 국내 공급, 28% 수출

은
. 당사는 2023년 은 판매량의 26% 국내 공급, 74% 수출

동
. 당사는 2023년 동 판매량의 91% 국내 공급, 9% 수출

※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치(국내 Local 판매분 포함)입니다.

3) 경쟁요소당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.
[연결대상 종속회사]□ 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.
□ 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

1) 국내외 시장여건

. 아연 및 연시장 : 지배회사와 동일한 시장이므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 경쟁요소

종속회사인 서린상사㈜는 종합비철금속을 전문으로 수출하는 무역회사로 주요 품목인 아연, 연 등은 세계시장에서 시장 경쟁적 상태임에도 불구하고 고품질 상품의 안정적인 공급을 통해 수요를 창출하고 해외경쟁사들과 경쟁력 있게 거래하고 있습니다. 내수시장에서는 순수아연괴 및 다양한 합금아연괴를 시장의 Needs에 적합한 제품으로 개발하여 도급업체 및 Die-Casting 업체에 판매하고 있습니다.

□ 자원순환 사업 부문(대상회사 : 스틸싸이클㈜) 1) 국내외 시장여건 및 경쟁요소종속회사인 스틸싸이클㈜은 제품인 조산화아연(HZO)을 전량 고려아연㈜에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상, 국내 제강사 외에 해외에서 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)1) 국내외 시장여건 및 경쟁요소종속회사인 ZOCV는 제품인 산화아연(IZO)을 대부분 스페인 및 베트남 세라믹 업체에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)1) 국내외 시장여건 및 경쟁요소종속회사인 Pedalpoint의 제품인 E-scrap과 소성품은 수익성, 환경적 측면에서 정광보다 선호되고 있으며, 수요가 높아 판매가 안정적인 제품입니다. 하지만 제품에 대한 높은 수요만큼 원료인 전자폐기물의 수요 또한 높기 때문에, 원료 조달 측면에서는 물량 확보를 위해서 다수의 OEM, 재활용업체 등과 거래를 이어가고 원료를 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.
□ 2차전지 소재 생산, 판매부문 (대상회사 : 케이잼㈜)

1) 국내외 시장여건

현재 국내 주요 전지박 업체로는 SK 넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스 첨단소재 등이 있으며, 국외는 중국계 업체인 장춘, 누오더, 왓슨 등이 있습니다.

전지박 시장은 연구/개발, 생산, 원재료 조달, 설비 등 다양한 측면에서 진입장벽이 높은 특성을 지닙니다. 특히 전지박을 얇게 만들수록 배터리가 경량화 되어 배터리 효율성을 높일 수 있는 만큼, 전지박을 균일한 품질로 길고 넓게 펴는 제조 기술력이 시장에서의 경쟁력으로 작용할 수 있습니다.
2) 시장점유율 및 경쟁요소

케이잼(주)은 2025년 3만톤, 2027년 6만톤, 향후 연간 12만톤의 전지박 Capa 증설 및 해외 공장 진출을 통해 다수의 국/내외 배터리 및 OEM 사에 전기자동차용 전지박을 공급할 예정입니다.케이잼(주)은 고려아연의 원재료 수급안정성과 50년 제련기술을 바탕으로 친환경적이고, 안정적인 공급능력을 선보여 경쟁력있게 글로벌 전지박 시장에 진입할 예정입니다.

□ 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
1) 국내외 시장여건 및 경쟁요소광산업은 제한된 자원을 확보하고 채굴하여 정광(concentrate)이라는 제품으로 판매하는 산업의 특성상, 세계에 흩어져있는 광산 중에 품위가 높고 매장량이 풍부한 광산을 소유 및 투자하고, 잠재적 매장지역을 선점하여 탐사해야하는 경쟁적인 산업시장입니다. 특히 최근 들어 중국이 서부지역 개발 및 미래 자원시장선점을 위해 적극적으로 광산 지분 매입과 직접 운영비중을 높이는 등 그 영향력을 키워나가고 있기에 더욱 경쟁이 치열한 상황입니다.

2024년 본사 조직도.jpg
2024년 본사 조직도

2024년 온산제련소 조직도.jpg
2024년 온산제련소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제50기 고려아연 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 11일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 제50기 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

I. 유동자산

5,571,656,932,735

6,071,090,869,900

현금및현금성자산(주7,8,35,37)
676,775,222,868

780,981,792,302

단기금융기관예치금(주8,18,35,37)
214,580,800,930

163,021,462,181

매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
608,579,940,445

656,018,214,409

단기투자자산(주10,35,37)
1,176,390,756,050

1,401,790,361,789

파생상품금융자산(주11,35,37)
25,367,741,104

42,934,301,652

기타유동자산(주12,24)
232,257,136,937

200,899,842,846

재고자산(주13)
2,637,705,334,401

2,825,444,894,721

Ⅱ. 비유동자산

6,479,666,738,880

6,026,827,489,074

장기금융기관예치금(주8,18,35,37)
516,119,426

14,512,644,924

장기매출채권및기타채권(주9,35,37)
33,282,944,242

24,244,958,858

장기투자자산(주10,18,35,37)
1,014,976,124,464

751,367,810,131

장기파생상품금융자산(주11,35,37)
7,296,943,978

5,368,928,642

유형자산(주14,18,40)
3,869,034,305,635

3,694,368,563,148

투자부동산(주15,18)
8,969,459,815

11,822,778,867

무형자산(주17,41)
887,039,430,818

851,334,580,927

사용권자산(주16)
68,548,066,272

44,799,085,018

관계기업투자및공동기업투자(주19)
492,340,068,361

426,388,019,726

이연법인세자산(주32)
28,507,514,808

101,270,291,574

기타비유동자산(주12)
31,318,843,285

40,906,763,612

순확정급여자산(주23)
37,836,917,776

60,443,063,647

자산총계

12,051,323,671,615

12,097,918,358,974

부채

I. 유동부채

1,902,819,300,916

2,319,116,608,598

매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38,39)
1,066,464,816,549

1,116,740,232,371

단기차입금(주9,22,35,37,39)
619,182,196,821

791,579,162,799

유동성장기차입금(주22,35,37,39)
64,478,578,440

3,126,421,980

유동성사채(주22,35,37,39)
9,804,184,531

9,077,543,496

당기법인세부채(주32)
101,860,161,859

343,234,620,479

파생상품금융부채(주11,35,37)
18,306,044,996

18,171,766,630

충당부채(주24)
1,102,657,571

1,597,404,956

기타유동부채(주21)
21,620,660,149

35,589,455,887

Ⅱ. 비유동부채

504,147,483,621

547,069,633,828

장기매입채무및기타채무(주16,20,21,35,37,39)
111,881,519,731

82,644,457,024

장기차입금(주22,35,37,39)
165,138,015,834

205,532,274,287

사채(주22,35,37,39)
3,783,719,283

3,341,617,782

순확정급여부채(주23)
1,238,584,965

455,300,444

이연법인세부채(주32)
120,036,962,086

203,731,965,519

장기파생상품금융부채(주11,35,37)
55,397,082,488

11,869,193,102

충당부채(주24)
46,671,599,234

39,494,825,670

부채총계

2,406,966,784,537

2,866,186,242,426

자본

Ⅰ. 자본금(주26)

104,542,940,000

99,315,790,000

Ⅱ. 자본잉여금(주26)

1,619,827,915,811

1,085,852,954,318

Ⅲ. 자본조정(주27)

(66,913,304,807)

(15,029,842,807)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주27)

(112,461,605,767)

(80,834,625,981)

Ⅴ. 이익잉여금(주28)

7,843,645,906,582

7,953,409,019,052

Ⅵ. 비지배지분(주1)

255,715,035,259

189,018,821,966

자본총계

9,644,356,887,078

9,231,732,116,548

부채및자본총계

12,051,323,671,615

12,097,918,358,974

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 매출액(주15,29,38,40)

9,704,521,343,024

11,219,358,600,107

Ⅱ. 매출원가(주15,29,38)

8,742,576,276,712

10,050,403,463,407

Ⅲ. 매출총이익

961,945,066,312

1,168,955,136,700

Ⅳ. 판매비와관리비(주29)

302,009,641,714

249,784,005,878

Ⅴ. 영업이익(주29,40)

659,935,424,598

919,171,130,822

Ⅵ. 기타손익(주30)

(38,373,688,971)

(33,370,658,055)

기타수익
100,565,465,167

181,847,044,647

기타비용
(138,939,154,138)

(215,217,702,702)

Ⅶ. 금융손익(주31,36)

126,668,854,012

(34,513,095,692)

금융수익
323,070,204,057

331,517,511,475

금융비용
(196,401,350,045)

(366,030,607,167)

Ⅷ. 지분법손익(주19)

(20,152,029,501)

30,193,373,424

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

728,078,560,138

881,480,750,499

Ⅹ. 법인세비용(주32)

194,903,473,299

83,216,363,084

XI. 당기순이익(주40)

533,175,086,839

798,264,387,415

지배주주순이익
527,525,586,101

780,610,169,416

비지배주주순이익
5,649,500,738

17,654,217,999

XII. 법인세비용차감후기타포괄손익

(73,418,338,430)

(64,736,128,301)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

4,553,338,821

44,505,286,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10)

196,902,721

지분법자본변동(주19)
42,664,219

(1,407,715,412)

파생상품평가손익(주11)
(24,650,457,925)

(6,897,223,046)

해외사업환산손익
29,161,132,527

52,613,322,205

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(77,971,677,251)

(109,241,414,769)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10,32)
(35,706,919,171)

(118,212,412,957)

확정급여제도 재측정요소(주23,32)
(42,267,915,919)

8,922,418,199

지분법이익잉여금변동(주19,32)
3,157,839

48,579,989

XIII. 총포괄이익

459,756,748,409

733,528,259,114

지배주주포괄이익
454,504,647,744

716,552,305,772

비지배주주포괄이익
5,252,100,665

16,975,953,342

XIV. 주당이익(주33)

기본주당이익

26,152

42,967

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
지배기업 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
94,350,000,000
57,338,578,345
(53,508,694,647)
(8,860,906,556)
7,518,367,793,855
126,547,691,827
7,734,234,462,824

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
780,610,169,416
17,654,217,999
798,264,387,415

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(117,674,140,172)
-
(341,370,064)
(118,015,510,236)

파생상품평가손실
-
-
-
(6,897,223,046)
-
-
(6,897,223,046)

지분법자본변동
-
-
-
(1,407,715,412)
-
-
(1,407,715,412)

해외사업환산손익
-
-
-
53,356,437,813
-
(743,115,608)
52,613,322,205

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
8,516,197,184
406,221,015
8,922,418,199

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
48,579,989
-
48,579,989

기타포괄손익 합계
-
-
-
(72,622,640,817)
8,564,777,173
(678,264,657)
(64,736,128,301)

총포괄손익 합계
-
-
-
(72,622,640,817)
789,174,946,589
16,975,953,342
733,528,259,114

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(353,484,800,000)
(1,557,496,640)
(355,042,296,640)

유상증자
4,965,790,000
466,697,505,262
-
-
-
-
471,663,295,262

종속기업 유상증자
-
15,883,511,325
-
-
-
21,179,699,188
37,063,210,513

자기주식처분
-
536,889,987,896
38,478,851,840
-
-
-
575,368,839,736

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
648,921,392
(648,921,392)
-
-

지배회사 보유 종속기업 전환사채의 전환
-
365,112,481
-
-
-
(871,170,381)
(506,057,900)

종속기업의 파생상품부채 자본대체
-
15,328,010,338
-
-
-
15,896,998,158
31,225,008,496

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
143,938,978,118
143,938,978,118

비지배지분과의 거래
-
(6,649,751,329)
-
-
-
(133,091,831,646)
(139,741,582,975)

자본에 직접인식된 거래 합계
4,965,790,000
1,028,514,375,973
38,478,851,840
648,921,392
(354,133,721,392)
45,495,176,797
763,969,394,610

2022.12.31 (전기말)
99,315,790,000
1,085,852,954,318
(15,029,842,807)
(80,834,625,981)
7,953,409,019,052
189,018,821,966
9,231,732,116,548

2032.1.1 (당기초)
99,315,790,000
1,085,852,954,318
(15,029,842,807)
(80,834,625,981)
7,953,409,019,052
189,018,821,966
9,231,732,116,548

총포괄손익 :

당기순이익

527,525,586,101
5,649,500,738
533,175,086,839

기타포괄손익

-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(35,684,408,267)

(22,510,904)
(35,706,919,171)

파생상품평가손실

(24,650,457,925)

(24,650,457,925)

지분법자본변동

42,664,219

42,664,219

해외사업환산손익

28,665,222,187

495,910,340
29,161,132,527

확정급여제도 재측정요소

(41,397,116,410)
(870,799,509)
(42,267,915,919)

지분법이익잉여금변동

3,157,839

3,157,839

기타포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,979,786)
(41,393,958,571)
(397,400,073)
(73,418,338,430)

총포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,979,786)
486,131,627,530
5,252,100,665
459,756,748,409

자본에 직접 인식된 거래 :

배당

(595,894,740,000)
(3,112,194,294)
(599,006,934,294)

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370

527,161,280,370

종속기업 유상증자
-
6,694,497,764
-
-
-
69,907,873,943
76,602,371,707

자기주식취득

(51,883,462,000)

(51,883,462,000)

지분거래에 의한 비지배지분의 변동
-
5,346,333,359
-
-
-
(5,351,567,021)
(5,233,662)

자본에 직접 인식된 거래 합계
5,227,150,000
533,974,961,493
(51,883,462,000)
-
(595,894,740,000)
61,444,112,628
(47,131,977,879)

2023.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,619,827,915,811
(66,913,304,807)
(112,461,605,767)
7,843,645,906,582
255,715,035,259
9,644,356,887,078

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

856,604,057,620

784,694,563,029

영업활동으로창출된현금(주39)
1,228,138,416,598

1,096,854,934,657

이자의수취
74,364,603,478

48,056,428,017

배당금의수취
24,248,135,097

1,859,382,675

이자의지급
(37,366,988,396)

(31,843,159,132)

법인세의환급
381,190,448

법인세의납부
(433,161,299,605)

(330,233,023,188)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(630,405,551,501)

(1,796,800,016,754)

단기금융기관예치금의감소
180,930,179,984

172,267,668,512

단기금융기관예치금의증가
(417,811,795,164)

(151,307,622,058)

장기금융기관예치금의감소

432,803,250

장기금융기관예치금의증가

(14,749,768,318)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,645,211,193,396

3,209,595,077,450

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,556,979,791,915)

(3,348,621,212,939)

파생상품순결제액
39,720,496,639

20,339,622,286

단기대여금의감소
148,635,880,000

26,194,947,137

단기대여금의증가
(153,660,317,260)

(6,132,532,270)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
12,510,792,283

36,399,209,205

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(39,251,819,698)

(483,690,520,690)

상각후원가측정금융자산의처분
13,840,000

12,440,000

상각후원가측정금융자산의취득
(48,375,699,801)

(11,325,000)

관계기업투자의처분
(231,384,264)

-

관계기업투자의취득
(73,390,265,559)

(199,913,139,026)

종속기업투자의취득
(147,910,392,584)

(851,090,948,870)

유형자산의처분
2,560,570,470

443,716,192

유형자산의취득
(231,145,691,176)

(372,971,049,177)

무형자산의처분
1,287,272,727

무형자산의취득
(11,810,619,994)

(6,366,489,633)

투자부동산의처분
5,900,206,000

2,554,334,500

투자부동산의취득
-

(10,731,000)

장기대여금의증가
(150,000,000)

(1,554,000,000)

장기대여금의감소
1,204,883,293

60,166,642

보증금의감소
2,644,962,586

966,578,689

보증금의증가
(4,646,010,735)

(1,562,792,048)

장기선급금의 지급

(10,311,401,777)

국고보조금의 수령
700,588,012

연결범위변동에 따른 현금 증가
13,637,371,259

182,226,952,189

III. 재무활동으로인한현금흐름

(325,547,538,254)

1,296,334,398,755

단기차입금의순증가
(209,209,817,981)

506,652,969,979

유동성장기차입금의상환
(3,106,059,182)

(29,025,816,747)

장기차입금의 조기상환

(27,811,980,784)

리스부채의상환
(8,726,975,097)

(4,798,988,983)

기타금융부채의 취득

337,136,021

비지배지분의감소

(142,756,994,274)

비지배지분부채의증가
118,291,796

10,941,538,286

장기차입금의증가
4,936,749,123

69,016,073,553

비지배지분의증가

18,142,696,902

배당금의지급
(599,006,934,294)

(355,042,296,640)

유상증자
542,161,955,049

471,663,295,262

종속기업의유상감자
(831,285,668)

자기주식의처분

779,016,766,180

자기주식의취득
(51,883,462,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

(99,349,032,135)

284,228,945,030

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

780,981,792,302

466,465,326,011

Ⅵ. 환율변동으로인한증감

(4,857,537,299)

30,287,521,261

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

676,775,222,868

780,981,792,302

2) 제50기 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위: 원)

재 무 상 태 표

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

4,220,530,216,294

4,685,834,531,698

현금및현금성자산(주7,35,37)
316,070,137,111

433,200,208,251

단기금융기관예치금(주8,18,35,37)
63,000,000,000

73,210,000,000

매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
376,802,893,948

481,307,388,004

단기투자자산(주10,35,37)
1,159,868,505,609

1,332,772,121,341

파생상품금융자산(주11,35,37)
2,490,538,724

18,656,856,985

기타유동자산(주12,23)
184,401,092,611

99,640,664,433

재고자산(주13)
2,117,897,048,291

2,247,047,292,684

Ⅱ.비유동자산

5,916,931,802,804

5,405,400,812,916

장기금융기관예치금(주8,35,37)
8,000,000

8,000,000

장기매출채권및기타채권(주9,35,37,38)
12,403,276,514

11,222,502,750

장기투자자산(주10,35,37)
908,888,494,976

608,344,940,398

장기파생상품금융자산(주11,35,37)
7,296,943,978

1,246,073,990

유형자산(주14)
2,110,232,314,706

2,073,604,214,363

투자부동산(주15,18)
6,454,186,497

6,885,605,473

사용권자산(주16)
23,817,942,139

2,757,116,988

무형자산(주17)
45,714,076,141

38,776,204,613

관계기업투자및공동기업투자(주19)
294,991,902,558

196,062,628,693

종속기업투자(주19)
2,454,879,673,508

2,390,365,540,186

기타비유동자산(주12)
14,465,339,988

17,491,006,013

순확정급여자산(주24)
37,779,651,799

58,636,979,449

자산총계

10,137,462,019,098

10,091,235,344,614

부채

Ⅰ.유동부채

1,314,021,583,530

1,675,608,941,646

매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38)
828,947,910,128

918,087,383,117

단기차입금(주9,22,35,37,39)
384,546,525,833

423,987,684,092

유동성장기차입금(주22,35,37,39)
995,178,440

986,501,980

당기법인세부채(주32)
95,662,475,078

326,709,117,971

파생상품금융부채(주11,35,37)
74,104,062

1,770,093,290

기타유동부채(주21)
3,795,389,989

4,068,161,196

Ⅱ.비유동부채

32,230,613,620

15,168,808,296

장기매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38)
28,480,458,953

8,358,209,312

장기차입금(주22,35,37,39)
2,089,927,660

3,063,414,950

충당부채
959,638,995

-

장기파생상품금융부채(주11,35,37)
-

-

기타부채
700,588,012

이연법인세부채(주32)
-

3,747,184,034

부채총계

1,346,252,197,150

1,690,777,749,942

자본

Ⅰ.자본금(주26)

104,542,940,000

99,315,790,000

Ⅱ.자본잉여금(주26)

1,580,121,093,242

1,058,186,962,872

Ⅲ.자본조정(주27)

(51,883,462,000)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주27)

(189,985,056,412)

(154,663,247,119)

Ⅴ.이익잉여금(주28)

7,348,414,307,118

7,397,618,088,919

자본총계

8,791,209,821,948

8,400,457,594,672

부채및자본총계

10,137,462,019,098

10,091,235,344,614

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.매출(주15,29,38)

7,291,069,464,175

8,081,377,635,065

Ⅱ.매출원가(주15,29,38)

6,432,522,381,373

7,015,120,116,466

Ⅲ.매출총이익

858,547,082,802

1,066,257,518,599

Ⅳ.판매비와관리비(주29)

151,770,063,807

134,893,434,923

Ⅴ.영업이익

706,777,018,995

931,364,083,676

Ⅵ.기타손익(주30)

(101,596,379,817)

(29,016,891,763)

기타수익
85,534,368,861

154,216,006,806

기타비용
(187,130,748,678)

(183,232,898,569)

Ⅶ.금융손익(주31,36)

179,381,847,207

(25,448,592,137)

금융수익
256,442,466,330

141,076,492,675

금융비용
(77,060,619,123)

(166,525,084,812)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

784,562,486,385

876,898,599,776

Ⅸ.법인세비용(주32)

198,284,547,867

220,704,893,303

Ⅹ.당기순이익

586,277,938,518

656,193,706,473

XI.법인세비용차감후기타포괄손익

(74,908,789,612)

(109,856,566,273)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

151,660,542

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주10,32,36)
-

151,660,542

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(74,908,789,612)

(110,008,226,815)

확정급여제도 재측정요소(주24,32)
(35,321,809,293)

7,291,280,559

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주10,32,36)
(39,586,980,319)

(117,299,507,374)

XII.총포괄이익

511,369,148,906

546,337,140,200

XIII.주당이익(주33)

기본주당이익

29,065

36,119

자 본 변 동 표

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총계

2022.1.1 (전기초)
94,350,000,000
54,599,469,714
(38,478,851,840)
(38,164,321,679)
7,088,266,823,279
7,160,573,119,474

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
656,193,706,473
656,193,706,473

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(117,147,846,832)
-
(117,147,846,832)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
7,291,280,559
7,291,280,559

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
4,965,790,000
466,697,505,262
-
-
-
471,663,295,262

자기주식처분
-
536,889,987,896
38,478,851,840
-
-
575,368,839,736

연차배당

(353,484,800,000)
(353,484,800,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

648,921,392
(648,921,392)
-

2022.12.31 (전기말)
99,315,790,000
1,058,186,962,872
-
(154,663,247,119)
7,397,618,088,919
8,400,457,594,672

2023.1.1 (당기초)
99,315,790,000
1,058,186,962,872
-
(154,663,247,119)
7,397,618,088,919
8,400,457,594,672

총포괄이익 :

당기순이익

586,277,938,518
586,277,938,518

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실

(35,321,809,293)

(35,321,809,293)

확정급여제도 재측정요소

(39,586,980,319)
(39,586,980,319)

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370

527,161,280,370

자기주식취득
-
-
(51,883,462,000)

(51,883,462,000)

연차배당

(595,894,740,000)
(595,894,740,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-
-
-

2023.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,580,121,093,242
(51,883,462,000)
(189,985,056,412)
7,348,414,307,118
8,791,209,821,948

현 금 흐 름 표

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

603,813,546,959

789,633,047,160

(1) 영업에서창출된현금(주39)
960,094,005,907

1,067,934,830,380

(2) 이자의수취
58,019,065,424

42,325,932,515

(3) 이자의지급
(27,745,118,874)

(10,950,811,020)

(4) 배당금의수령
27,312,924,803

3,356,398,035

(5) 법인세의납부
(413,867,330,301)

(313,033,302,750)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(551,732,890,479)

(1,812,098,453,150)

단기금융기관예치금의감소
103,780,000,000

154,440,000,000

단기금융기관예치금의증가
(93,570,000,000)

(74,650,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,483,526,389,901

2,944,687,860,860

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,396,642,067,384)

(3,018,483,368,803)

단기대여금의감소
139,850,300,000

26,059,707,826

단기대여금의증가
(142,720,450,000)

(12,077,881,142)

장기대여금의감소
1,060,500,000

1,500,000

장기대여금의증가
-

(1,190,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
5,089,520,494

36,399,209,205

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(39,248,204,698)

(478,690,520,690)

상각후원가금융자산의취득
(48,359,807,153)

-

종속기업투자의처분
57,013,234,007

3,059,500,000

종속기업투자의취득
(310,618,610,541)

(1,256,441,671,081)

관계기업투자의처분
-

-

관계기업투자의취득
(73,390,265,559)

(13,247,646,419)

장기선급금의지급
-

(10,311,401,777)

유형자산의처분
2,285,902,073

146,136,363

유형자산의취득
(267,825,411,264)

(144,087,360,541)

투자부동산의취득
-

(10,731,000)

무형자산의처분
527,272,727

-

무형자산의취득
(11,293,948,300)

(4,724,647,133)

파생상품순결제액
40,595,919,905

37,134,693,442

보증금의증가
(4,262,219,411)

(111,832,260)

보증금의 감소
1,768,466,712

국고보조금의 수령
700,588,012

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(168,268,830,404)

1,326,161,933,779

유상증자
527,161,280,370

471,663,295,262

자기주식의 취득
(51,883,462,000)

-

자기주식의처분
-

779,016,766,180

단기차입금의순증감
(45,386,805,930)

431,136,677,897

유동성장기차입금의상환
(1,002,490,615)

(954,387,300)

리스부채의상환
(1,262,612,229)

(1,215,618,260)

배당금지급
(595,894,740,000)

(353,484,800,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(116,188,173,924)

303,696,527,789

Ⅴ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

(941,897,216)

(7,331,947,708)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

433,200,208,251

136,835,628,170

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

316,070,137,111

433,200,208,251

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제50(당)기
제49(전)기

금액
금액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

625,948,426,071

928,318,088,919

1. 전기이월이익잉여금
278,572,033,919

265,482,023,279

2. 중간배당
-198,631,580,000

-

3. 당기순이익
585,594,952,471

656,193,706,473

4. 보험수리적손익
-39,586,980,319

7,291,280,559

5. 기타포괄손익인식금융자산처분이익
0

-648,921,392

Ⅱ. 이익잉여금처분액

356,637,055,000

649,746,055,000

1. 이익준비금
2,613,575,000

2,482,895,000

2. 해외투자적립금
130,000,000,000

130,000,000,000

3. 자원사업투자적립금
120,000,000,000

120,000,000,000

4. 현금배당
104,023,480,000

397,263,160,000

주당배당금(율)보통주 : 제50기 5,000원(100%)

제49기 20,000원(400%)

Ⅲ. 차기이월 이익잉여금

269,311,371,071

278,572,033,919

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제50(당)기
제49(전)기

주당 현금배당금 (원)
15,000
20,000

현금배당금총액 (백만원)
302,655
397,263

자사주 취득 및 소각 결정(백만원)
100,000
-

주주환원총액 (백만원)
402,655
397,263

배당성향 (%)
51.7
60.5

주주환원율 (%)
68.8
60.5

- 상기 제50기 주당 현금배당금은 1주당 10,000원의 중간배당금 및 5,000원의 결산배당금이 합산된 금액임. - 상기 제50기 주주환원총액은 중간배당 및 결산배당 총액(3,027억원), 자기주식취득 및 소각 결정(1,000억원)을 합산한 금액임.- 상기 배당성향과 주주환원율은 별도 기준 당기순이익으로 산출.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 . 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가 (제1장 총칙)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~44. (생 략)
45. 천연가스 수출입업46. 전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업

제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~44. (좌 동)

45. 천연가스 수출입 및 판매업46. 전기공급 및 판매업47. 전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업

- 천연가스 관련 업의 명확화- 전기공급 및 판매업 추가

. 제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영 (제2장 주식)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우(신 설)

제17조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여

신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서

신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에

대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의

결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를

배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지

아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고

청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서

마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라

특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을

그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지및

공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을

하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는

경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은

이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

- 신주인수권과 일반공모증자 조항을 현행표준정관과 동일하게 1개 조항으로 통합- 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비 (정관 최신화)

제17조의2 (일반공모증자 등)

① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위

내에서 상법 및 관계법령이 규정하는 방법에 따라 이사회 결의로일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 본 회사는 액면가액이 400억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

(삭 제)

.
제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면가액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만

전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고, 전환가격은

주식의 액면총액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가

정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위기간 내에서 이사회 결의로써 전화 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한

이자에 대하여만 이자를 지급한다.(신 설)

제18조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로

주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여

사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를

발행하는 경우

2. 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의

결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를

배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지

아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서

마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라

특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를

부여하는 방식③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만

전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한

이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비(정관 최신화)

제19조(신주인수권부 사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 600억원을 보통주식으로, 600억 원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.(신 설)

제19조(신주인수권부 사채의 발행)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로

주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여

사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로

신주인수권부사채를 발행하는 경우② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의

결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를

배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지

아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서

마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라

특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중

600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고 그

발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일

다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간

내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수

있다.

. 제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감면)

본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
(신 설)

제31조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감면)

① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 개정상법 반영하여 이사 및 이사회 관련 예외 조항 신설(회사의 윤리경영 강화)

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

① 이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이

대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는

이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.② 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로

한다.
이 때 모든 이사가 동시에 들을 수 있는 통신수단에 의하여회의에 참가한 경우에는 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

① 이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.

② 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

③ 이사회는 이사 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

. 제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (주식의 소각)

① 본 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을

소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가격의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우 그 취득에 관한 사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다.

④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

(삭 제)

- 개정상법 반영하여 사실상 사문화된 조항 삭제(정관 최신화)

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사선임의 건 . 제3-1호 의안: 최윤범(사내이사) . 제3-2호 의안: 정태웅(사내이사) . 제3-3호 의안: 장형진(기타비상무이사) . 제3-4호 의안: 김우주(기타비상무이사) . 제3-5호 의안: 성용락(사외이사) . 제3-6호 의안: 김도현(사외이사) . 제3-7호 의안: 이민호(사외이사) . 제3-8호 의안: 황덕남(사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤범
1975년 03월 17일
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원(사내이사)
이사회

정태웅
1967년 11월 06일
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장형진
1946년 06월 06일
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 임원(기타비상무이사)
이사회

김우주
1971년 09월 16일
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

성용락
1958년 12월 26일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회/이사회

김도현
1970년 09월 15일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회/이사회

이민호
1965년 02월 07일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회/이사회

황덕남
1957년 05월 03일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회/이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤범

고려아연(주)

대표이사 회장

2022년 ~ 현재 2021년 ~ 2022년 2019년 ~ 2021년 2014년 ~ 2019년 2012년 ~ 2019년

- 고려아연(주) 대표이사 회장(현)

- 고려아연(주) 대표이사 부회장- 고려아연(주) 대표이사 사장- 호주 SMC 사장- 고려아연(주) 부사장

해당사항 없음

정태웅
고려아연(주) 사장
2023년 ~ 현재 2022년 ~ 2023년 2020년 ~ 2022년 2012년 ~ 2019년

- 고려아연(주) 사장(현)

- 고려아연(주) 자재구매본부장- 고려아연(주) 전무- 고려아연(주) 상무

해당사항 없음

장형진
고려아연(주)기타비상무이사
2010년 ~ 현재 1983년 ~ 현재 1993년 ~ 2015년
- 고려아연(주) 기타비상무이사(현)- 영풍정밀(주) 기타비상무이사(현)- (주)영풍 회장
해당사항 없음

김우주
현대자동차(주) 전무
2023년 ~ 현재 2022년 ~ 2022년 2019년 ~ 2021년
- 현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장(현)- 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 사업부장- 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 실장
해당사항 없음

성용락
법무법인 태평양 고문
2016년 ~ 현재 2014년 ~ 2016년 2009년 ~ 2013년 2008년 ~ 2009년
- 법무법인 태평양 고문(현)- 한국예탁결제원 비상임이사- 감사원 사무총장- 감사원 제1사무차장
해당사항 없음

김도현
국민대학교 교수
2006년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 2014년 ~ 2015년 2008년 ~ 2014년
- 국민대학교 경영학부 교수(현)- 스타트업얼라이언스 이사장(현)- 한국벤처창업학회 회장- 기초기술연구회 기획평가위원
해당사항 없음

이민호
법무법인 율촌ESG 연구소장
2020년 ~ 현재 2019년 ~ 2023년 2018년 ~ 2023년 2016년 ~ 2017년 2014년 ~ 2015년
- 법무법인 율촌 ESG 연구소장(현)- 서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수- 환경영향평가학회 부회장, 감사- 환경부 환경정책실장- 환경부 자연보전국장 등
해당사항 없음

황덕남
변호사
2022년 ~ 현재 2015년 ~ 2023년 2017년 ~ 2022년 2012년 ~ 2017년 2012년 ~ 2014년
- 롯데웰푸드 사외이사(현)- 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원- 하나은행 사외이사- 한국법학원 상임이사- 하나금융지주 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

정태웅
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

장형진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김우주
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

성용락
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김도현
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이민호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

황덕남
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 성용락 후보자 직무수행 계획서

- 본 후보자는 행정학 박사로서 감사원 감사관, 재정금융감사국 국장, 감사원장 직무대행 등 오랜 정부에서의 실무경험을 바탕으로 이사회에 현실적이고 전문적인 조언을 제공하고, 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 나가겠음.- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠음.

- 김도현 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 국민대학교 경영학부 교수 및 글로벌 창업벤처 대학원장으로서 한국경영학회 이사, 한국벤처창업학회 회장 등 학계 뿐만 아니라 대통령직 인수위원회 자문위원, 한국거래소 코스닥시장위원회 시장위원 등 공공분야 활동에도 전문가로서 활동하였음.이러한 전문적인 지식과 풍부한 실무경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행해 나가겠음.또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠음.

- 이민호 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 공학박사로서 환경부에 26년간 근무하면서 환경정책 실장, 자연보전 국장, 기획재정 담당관 등 주요 직위에서 행정가로 근무한 경험을 바탕으로 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력하겠음.또한, 대학에서 환경과 기후변화를 가르치고, 율촌 ESG 연구소장, 민관합동 ESG 정책협의회 위원 역임 등 기후변화와 ESG 분야의 전문성을 활용하여 회사의 기후 대응 전략 수립과 지속가능경영을 점검하고 확립하는데 이바지하겠음.

- 황덕남 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 서울중앙지방법원 및 서울고등법원 등의 법관 및 청와대 민정실 법무비서관 등을 역임하는 등 법률 분야에서 약 40년간 근무하면서 전문성과 실무경험을 쌓아왔음.이를 바탕으로 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 직무를 충실히 수행해 나가겠음. 또한, 남녀차별 개선위원회, 중앙노동위원회, 국가인권위원회 위원 경력이 있고, 현재 유니세프 한국위원회에서 이사로 근무하는 등 인권 및 사회공헌 분야에서도 폭넓은 활동을 하고 있어 향후에도 회사의 지속가능경영을 위한 가치를 확립하는데 이바지하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최윤범 후보자

최윤범 후보자는 당사의 신성장 동력을 발굴하는 전략 담당 임원을 역임하고, 호주 자회사인 SMC의 CEO로서 경영정상화에 크게 기여하는 등 최고 경영자로서 다양한 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 사업 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

- 정태웅 후보자

정태웅 후보자는 당사의 자재구매본부장을 역임하고, 산업에 대한 깊은 이해와 전문성을 바탕으로 현재 고려아연의 제련사업부문 총괄로서 온산제련소 전체를 책임지고 있음. 향후에도 회사의 근본인 제련사업에 대한 역량 강화와 신성장 동력사업 로드맵 구축 등에 기여, 당사의 경쟁력이 한층 더 강화될 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

- 장형진 후보자

장형진 후보자는 비철금속분야에서 많은 연륜과 높은 명망을 지녔으며, 재계에서 전경련 임원으로 활동하는 등 대내외 풍부한 인적 네트워크를 활용하여 그동안 회사 발전에 기여한 바가 큼. 향후에도 산업, 기술 및 경영전반에서 회사성장에 의미있는 역할을 할 것으로 기대하여 기타비상무이사로 추천함.

- 김우주 후보자

김우주 후보자는 현대자동차그룹 내 오랜기간 글로벌 투자 및 기획 업무 맡은 전문가로서, 기획조정실 기획조정1실장 (본부장), PMO(Project Management Office) 사업부장을 역임하는 등 현대자동차그룹 내 주요 신사업 개발 및 투자를 성공적으로 진행하였고, 축적된 경험 및 노하우를 이사회에 제공할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

- 성용락 후보자

성용락 후보자는 감사원 감사위원, 감사원장 직무대행 등 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 더불어 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 김도현 후보자

김도현 후보자는 대학교수로서 다년간 교수로 재직했던 많은 연구업적을 바탕으로 그동안 축적한 전문적 지식을 바탕으로 회사의 내부 프로세스 개선과 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 감사위원회의 위원으로서 회사의 장기적 성장과 기업 윤리경영에 기반한 경영사안들을 의결할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

- 이민호 후보자

이민호 후보자는 공학박사로서의 전문성과 환경부의 주요 직위에서 수십년간 행정가로 근무하며 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 회사의 사외이사로서 사회적인 책임을 다할 것으로 판단됨. 또한 ESG분야의 전문성을 활용하여 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

- 황덕남 후보자

황덕남 후보자는 서울중앙지방법원 및 서울고등법원 등의 법관, 그리고 청와대 민정실 법무비서관 등 오랜 공직생활과 법률 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 또한 현재 인권 및 사회공헌 분야에서도 폭넓은 활동을 하고 있어 회사의 기업윤리경영과 주주권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

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240219_ 확인서_최윤범

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240219_ 확인서_정태웅

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240219_ 확인서_장형진

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240219_ 확인서_김우주

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240219_ 확인서_성용락

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240219_ 확인서_김도현

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240219_ 확인서_이민호

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240219_ 확인서_황덕남

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 . 제4-1호 의안: 성용락(감사위원회 위원) . 제4-2호 의안: 김도현(감사위원회 위원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

성용락
1958년 12월 26일
사외이사
해당없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 / 이사회

김도현
1970년 09월 15일
사외이사
해당없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회 / 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성용락
법무법인 태평양 고문
2016년 ~ 현재 2014년 ~ 2016년 2009년 ~ 2013년 2008년 ~ 2009년
- 법무법인 태평양 고문(현)- 한국예탁결제원 비상임이사(전)- 감사원 사무총장(전)- 감사원 제1사무차장(전)
해당사항 없음

김도현
국민대학교 교수
2006년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 2014년 ~ 2015년 2008년 ~ 2014년
- 국민대학교 경영학부 교수(현)- 스타트업얼라이언스 이사장(현)- 한국벤처창업학회 회장(전)- 기초기술연구회 기획평가위원(전)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성용락
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김도현
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 성용락 후보자

성용락 후보자는 감사원 감사위원, 감사원장 직무대행 등 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 이사회의 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대함. 더불어 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 성장과 주주 권익보호에도 크게 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

- 김도현 후보자

김도현 후보자는 수년간 교수로 재직하면서 축적한 많은 연구업적 및 전문적 지식을 바탕으로 회사의 내부 프로세스 개선과 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 감사위원회의 위원으로서 회사의 장기적 성장과 기업 윤리경영에 기반한 경영사안들을 의결할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천함

확인서

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240219_ 확인서_성용락2

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240219_ 확인서_김도현2

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제51기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
13명 ( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

전 기(제50기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
11명 ( 6명 )

실제 지급된 보수총액
47.5억원

최고한도액
100억원

※ 전기(제50기, 2023년)의 실제 지급된 보수총액 : 2023년 보상체계 개편에 따라 개인 성과급 제도가 도입되었으나, 2024년 2월 지급예정으로 개인 성과급 미포함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 또한
주주총회 1주 전 당사 홈페이지(www.koreazinc.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR보고서)에도 게재될 예정입니다. ※ 당사는 2024년 3월 19일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

※ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 . 2024년 3월 9일 오전 9시 ~ 2024년 3월 18일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 . 해당사실이 없음 . 주총분산프로그램에 참여