동아에스티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240219)
제출인: 동아에스티

증권신고서(채무증권)
4.2
동아에스티주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 19일

회 사 명 :
동아에스티 주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8195

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

동아에스티(주) 제12-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채동아에스티(주) 제12-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회 금 사백억원 (\40,000,000,000)제12-2회 금 사백억원 (\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :50,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
80,000,000,000

요약정보1. 핵심투자위험회사위험 - 자. 2023년 잠정실적 공시 관련 사항
아니오
기재 정정(잠정실적 공시에 따른 추가기재)
-

자. 2023년 잠정실적 공시 관련 사항
당사는
2024년 2월 15일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시
하였습니다. 당사의 2
023년 별도기준 누적 매출액은 6,052억원으로 전년 6,358억원 대비 4.8% 감소
하였습니다. 또한
2023년 별도기준 누적 영업이익은 358억원을 기록하여, 전년 대비 17.2% 증가
하였습니다. 다만, 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
기재 정정(잠정실적 공시에 따른 추가기재)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험자. 2023년 잠정실적 공시 관련 사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주6) 추가기재

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 23일

원리금지급대행기관
우리은행 종로 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
63,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 23일

원리금지급대행기관
우리은행종로 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
87,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 23일

원리금지급대행기관
우리은행 종로 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
102,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 23일

원리금지급대행기관
우리은행종로 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
5,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
3,900,000
39,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 23일
2024년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
116,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 05일 / 2024년 02월 07일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2024년 02월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00204045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일,2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 05일 / 2024년 02월 07일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 02월 23일

납 입 기 일
2024년 02월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00204045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주1) 본 사채는 2024년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 05일 / 2024년 02월 07일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 02월 23일

납 입 기 일
2024년 02월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00204045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일,2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일,2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 05일 / 2024년 02월 07일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 02월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 02월 23일

납 입 기 일
2024년 02월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00204045

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 20일이며, 상장예정일은 2024년 02월 23일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제12-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
12
2
-
-
-
18

수량
500
710
200
-
-
-
1,410

경쟁율
2.50:1
3.55:1
1.00:1
-
-
-
7.05:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
21
4
-
-
-
32

수량
800
790
500
-
-
-
2,090

경쟁율
2.67:1
2.63:1
1.67:1
-
-
-
6.97:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.8%
40
2.8%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
140
9.9%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
240
17.0%
포함

-21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.2%
440
31.2%
포함

-20
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
8.5%
560
39.7%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
660
46.8%
포함

-16
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
10.6%
810
57.4%
포함

-15
-
-
4
280
-
-
-
-
-
-
-
-
4
280
19.9%
1,090
77.3%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,190
84.4%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,290
91.5%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,390
98.6%
포함

-2
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.4%
1,410
100.0%
포함

합계
4
500
12
710
2
200
-
-
-
-
-
-
18
1,410
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-52
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.6%
200
9.6%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
210
10.0%
포함

-41
1
100
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
170
8.1%
380
18.2%
포함

-40
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.3%
490
23.4%
포함

-39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
590
28.2%
포함

-38
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
600
28.7%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
620
29.7%
포함

-33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
640
30.6%
포함

-31
1
100
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
4
260
12.4%
900
43.1%
포함

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.4%
950
45.5%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
960
45.9%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,060
50.7%
포함

-26
-
-
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
10.0%
1,270
60.8%
포함

-25
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
10.5%
1,490
71.3%
포함

-22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.4%
1,540
73.7%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,640
78.5%
포함

-20
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
2.4%
1,690
80.9%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,790
85.6%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.8%
1,890
90.4%
포함

-10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.6%
2,090
100.0%
포함

합계
7
800
21
790
4
500
-
-
-
-
-
-
32
2,090
100%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제12-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
동아에스티(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-30
-26
-22
-21
-20
-19
-16
-15
-12
-11
-10
-2

기관투자자1
20

기관투자자2
20

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

20

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

50

기관투자자14

30

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

20

합계
40
100
100
200
120
100
150
280
100
100
100
20

누적합계
40
140
240
440
560
660
810
1,090
1,190
1,290
1,390
1,410

[회차: 제12-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
동아에스티(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-52
-51
-41
-40
-39
-38
-35
-33
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-22
-21
-20
-16
-15
-10

기관투자자1
200

기관투자자2

10

기관투자자3

100

기관투자자4

30

기관투자자5

30

기관투자자6

10

기관투자자7

100

기관투자자8

10

기관투자자9

100

기관투자자10

10

기관투자자11

20

기관투자자12

20

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

50

기관투자자16

10

기관투자자17

50

기관투자자18

10

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

10

기관투자자23

200

기관투자자24

20

기관투자자25

50

기관투자자26

100

기관투자자27

30

기관투자자28

20

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

합계
200
10
170
110
100
10
20
20
260
50
10
100
210
220
50
100
50
100
100
200

누적합계
200
210
380
490
590
600
620
640
900
950
960
1,060
1,270
1,490
1,540
1,640
1,690
1,790
1,890
2,090

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제12-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제12-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2024년 02월 15일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제12-1,2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제12-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,410억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ -0.02%p.- 총 참여신청건수: 18건제12-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,090억원- 총 참여신청범위: -0.52%p. ~ -0.10%p.- 총 참여신청건수: 32건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동아에스티㈜와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 02월 15일 진행한 당사의 수요예측에서 제12-1회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 705%에 해당하는 1,410억원, 제12-2회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 697%에 해당하는 2,090억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 500억원에서 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제12-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아에스티㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.[제12-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 동아에스티㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제12-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제12-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제12-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제12-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제12-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제12-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000

5,000,000(정액)

총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
39,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제12-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

40,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

[회 차 :
제12-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

40,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제12-1회 무보증사채
20,000,000,000
주2)
2026년 02월 23일
-

제12-2회 무보증사채
30,000,000,000
주2)
2027년 02월 23일
-

합 계
50,000,000,000
-
-
-

주1) 2024년 02월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제12-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율.[제12-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 12-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 12-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제12-1회 무보증사채

40,000,000,000

주)
2026년 02월 23일
-

제12-2회 무보증사채

40,000,000,000

주)
2027년 02월 23일
-

합 계

80,000,000,000

-
-
-

주)
[제12-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동아에스티(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 12-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 12-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

40,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

(주6) 추가기재

자. 2023년 잠정실적 공시 관련 사항당사는 2024년 2월 15일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시하였습니다. 당사의 2023년 별도기준 누적 매출액은 6,052억원으로 전년 6,358억원 대비 4.8% 감소
하였습니다. 또한
2023년 별도기준 누적 영업이익은 358억원을 기록하여, 전년 대비 17.2% 증가
하였습니다. 다만, 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2024년 2월 15일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시하였습니다.

[별도재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시(2024.02)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('23.4Q )
('23.3Q)
('22.4Q )

매출액
당해실적
165,703
150,244
10.3
163,841
1.1

누계실적
605,221
439,517
-
635,840
-4.8

영업이익
당해실적
7,252
13,077
-44.5
4,149
74.8

누계실적
35,766
28,513
-
30,527
17.2

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-4,322
14,756
적자전환
-20,378
78.8

누계실적
28,334
32,656
-
13,547
109.2

당기순이익
당해실적
-4,667
11,496
적자전환
-17,547
73.4

누계실적
20,775
25,442
-
9,020
130.3

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
본 공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 / 02-920-8155

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 영업실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로 외부감사인의 검토 및 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-08 결산실적공시 예고(안내공시)

당사는 2024년 2월 15일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시하였습니다. 당사의 2023년 별도기준 누적 매출액은 6,052억원으로 전년 6,358억원 대비 4.8% 감소하였습니다. 또한 2023년 별도기준 누적 영업이익은 358억원을 기록하여, 전년 대비 17.2% 증가하였습니다. 다만, 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
63,620,000

순수입금[(1)-(2)]
19,936,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차: 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
87,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,912,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
30,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
12,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
17,500,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

합 계
63,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
21,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
17,500,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

합 계
87,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2024년 02월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2024년 02월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 500억원 전액을 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. 한편, 수요예측 결과에 따라 최대 800억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 운영자금 세부사용내역

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
목적
세부내역
자금사용예정일

사용계획
예상비용

R&D비용
위암치료제 CLDN 18.2 타겟 ADC 글로벌 임상 1상 연구
임상1
10,000
2024.03 ~ 2026.06

면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1b, 2a 시험
임상1/2상
15,000

비만치료제 DA-1726 임상 1a, 1b 및 장기독성연구
임상1/2상
10,000

치매 신약치료제 DA-7503 임상 1a, 1b 시험
임상1
10,000

뇌전증신약치료제 세노바메이트 한국 외 아시아 29개국 허가 취득 (한국임상 3상 포함)
임상3상, 허가
10,000

2세대 성장호르몬 DA-3007 전임상연구 및 공정연구
비임상
5,000

건선치료제 DMB-3115 생산성 개선연구 및 오토인젝터 개발
허가
5,000

연구비
15,000

합계
80,000
-

주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채의 최초 공모발행 금액은 500억원으로, 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2024년 02월 15일 수요예측 결과에 따라 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
102,420,000

순수입금[(1)-(2)]
39,897,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
116,520,000

순수입금[(1)-(2)]
39,883,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
55,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
24,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
19,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

합 계
102,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
65,000,000

정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
28,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
19,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

합 계
116,520,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
12-1
(기준일 :

2024년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :

2024년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금
800억원 전액을 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 운영자금 세부사용내역

<운영자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

구분
목적
세부내역
자금사용예정일

사용계획
예상비용

R&D비용
위암치료제 CLDN 18.2 타겟 ADC 글로벌 임상 1상 연구
임상1
10,000
2024.03 ~ 2026.06

면역항암 신약치료제 DA-4505 임상 1b, 2a 시험
임상1/2상
15,000

비만치료제 DA-1726 임상 1a, 1b 및 장기독성연구
임상1/2상
10,000

치매 신약치료제 DA-7503 임상 1a, 1b 시험
임상1
10,000

뇌전증신약치료제 세노바메이트 한국 외 아시아 29개국 허가 취득 (한국임상 3상 포함)
임상3상, 허가
10,000

2세대 성장호르몬 DA-3007 전임상연구 및 공정연구
비임상
5,000

건선치료제 DMB-3115 생산성 개선연구 및 오토인젝터 개발
허가
5,000

연구비
15,000

합계
80,000
-

주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.