케이에스피 — 증권발행실적보고서 (20240216)
제출인: 케이에스피

증권발행실적보고서
2.8
(주)케이에스피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 02 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스피

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43 (송정동)

(전 화) 051-979-5732

(홈페이지) http://www.kspvalve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 강 조 원

(전 화) 051-979-5732

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
10,357,391,870
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2024년 02월 13일
2024년 02월 14일
2024년 02월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)케이에스피 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
4,000,000
100
2,416
3,845,491
9,959,821,690
93.34

2,416

3,845,491

9,959,821,690

96.16

구주주(초과청약)
-
-

2,048

274,344
710,550,960
6.66

1,917

153,502

397,570,180

3.84

계
4,000,000
100

4,464

4,119,835
10,670,372,650
100

4,333

3,998,993

10,357,391,870

100

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,007주는 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수 및 지분율
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

금강공업(주)
최대주주
19,857,158
54.87%
22,059,202
54.89%

전장열
특수관계인
1,000,000
2.76%
1,110,894
2.76%

고려산업(주)
특수관계인
300,000
0.83%
333,268
0.83%

최대주주 및 특수관계인 소계
21,157,158
58.46%
23,503,364
58.48%

주1)
유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 01월 08일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 02월 16일 기준입니다.

주2)
유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 36,192,257주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,998,993주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 03월 05일(화)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 12월 21일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 02월 07일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2023년 12월 21일
증권신고서(지분증권)

2024년 01월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 01월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2024년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

(주)케이에스피 → 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동)

유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2024년 01월 04일
투자설명서(지분증권)

2024년 02월 07일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-

계
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,357,391,870
-
-
-
-
-
10,357,391,870

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
제3공장 매입자금
2024년 상반기 내
10,357
1순위

합 계
10,357
-

(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024.01.18
한국예탁결제원
명의개서대리인
3,997,394

계
3,997,394

주) 총 모집주식수 4,000,000주(단수주 2,606주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 02월 14일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,845,491

2024년 02월 14일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
274,344

계
4,119,835

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

151,903
2,606
154,509

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,997,394주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

154,509
274,344
0.5631943836
초과청약 배정 후 발생한 단수주1,007주는 미발행 처리함