E8 — 증권발행실적보고서 (20240216)
제출인: E8

증권발행실적보고서
2.8
이에이트 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 2월 16 일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김진현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지) http://e8ight.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 정준희

(전 화) 02-6410-2800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,600,000,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 1,130,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 33,900주에 대한 발행금액(678,000,000원)은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.02.13
2024.02.14
2024.02.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
1,130,000
22,600,000,000
100
-

계
1,130,000
22,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
20,000
1.77
1
20,000
400,000,000
0.04
1
20,000
400,000,000
1.77

기관투자자
827,500
73.23
1,577
827,500
16,550,000,000
1.51
1,497
827,500
16,550,000,000
73.23

일반투자자
282,500
25
154,233
107,678,060
1,076,780,600,000
98.45
143,237
282,500
5,650,000,000
25

계
1,130,000
100
155,811
1,130,000
1,093,730,600,000
100
144,735
1,130,000
22,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
141,250
50
일괄청약방식

비례방식
141,250
50
-

계
282,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
121,079
1,210,790
-
-
111,241
1
111,241
-
-
-
-
-
111,241
9.19

20
7,927
158,540
-
-
7,315
1
7,315
-
-
-
-
-
7,315
4.61

30
1,194
35,820
-
-
1,109
1
1,109
-
-
-
-
-
1,109
3.10

40
662
26,480
-
-
611
1
611
-
-
-
-
-
611
2.31

50
1,323
66,150
-
-
1,221
1
1,221
-
-
-
-
-
1,221
1.85

60
170
10,200
-
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
1.50

70
96
6,720
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
1.29

80
104
8,320
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
1.15

90
81
7,290
-
-
73
1
73
-
-
-
-
-
73
1.00

100
2,023
202,300
-
-
1,863
1
1,863
-
-
-
-
-
1,863
0.92

150
185
27,750
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.61

200
573
114,600
-
-
524
1
524
-
-
-
-
-
524
0.46

250
116
29,000
-
-
106
1
106
-
-
-
-
-
106
0.37

300
300
90,000
-
-
270
1
270
-
-
-
-
-
270
0.30

350
90
31,500
-
-
80
1
80
90
1
-
-
90
170
0.54

400
246
98,400
-
-
222
1
222
246
1
-
-
246
468
0.48

450
193
86,850
-
-
171
1
171
193
1
-
-
193
364
0.42

500
2,993
1,496,500
-
-
2,687
1
2,687
2,993
1
-
-
2,993
5,680
0.38

550
815
448,250
-
-
728
1
728
815
1
-
-
815
1,543
0.34

600
470
282,000
-
-
426
1
426
470
1
-
-
470
896
0.32

650
103
66,950
-
-
92
1
92
103
1
-
-
103
195
0.29

700
191
133,700
-
-
176
1
176
191
1
-
-
191
367
0.27

750
128
96,000
-
-
120
1
120
128
1
-
-
128
248
0.26

800
194
155,200
-
-
181
1
181
194
1
-
-
194
375
0.24

850
46
39,100
-
-
45
1
45
46
1
-
-
46
91
0.23

900
93
83,700
-
-
86
1
86
93
1
-
-
93
179
0.21

950
57
54,150
-
-
56
1
56
57
1
-
-
57
113
0.21

1,000
648
648,000
-
-
598
1
598
648
1
-
-
648
1,246
0.19

1,100
114
125,400
-
-
105
1
105
114
1
102
1
216
321
0.26

1,200
199
238,800
-
-
185
1
185
199
2
-
-
398
583
0.24

1,300
730
949,000
-
-
648
1
648
730
2
-
-
1,460
2,108
0.22

1,400
289
404,600
-
-
264
1
264
289
2
-
-
578
842
0.21

1,500
187
280,500
-
-
177
1
177
187
2
-
-
374
551
0.20

1,600
110
176,000
-
-
103
1
103
110
2
-
-
220
323
0.18

1,700
82
139,400
-
-
77
1
77
82
2
-
-
164
241
0.17

1,800
80
144,000
-
-
73
1
73
80
2
-
-
160
233
0.16

1,900
64
121,600
-
-
62
1
62
64
3
-
-
192
254
0.21

2,000
515
1,030,000
-
-
475
1
475
515
3
-
-
1,545
2,020
0.20

2,100
419
879,900
-
-
314
1
314
419
3
-
-
1,257
1,571
0.18

2,200
182
400,400
-
-
167
1
167
182
3
-
-
546
713
0.18

2,300
74
170,200
-
-
65
1
65
74
3
-
-
222
287
0.17

2,400
83
199,200
-
-
70
1
70
83
3
-
-
249
319
0.16

2,500
103
257,500
-
-
92
1
92
103
3
-
-
309
401
0.16

2,600
53
137,800
-
-
50
1
50
53
3
-
-
159
209
0.15

2,700
61
164,700
-
-
50
1
50
61
4
-
-
244
294
0.18

2,800
381
1,066,800
-
-
336
1
336
381
4
-
-
1,524
1,860
0.17

2,900
165
478,500
-
-
112
1
112
165
4
-
-
660
772
0.16

3,000
326
978,000
-
-
304
1
304
326
4
-
-
1,304
1,608
0.16

3,100
52
161,200
-
-
44
1
44
52
4
-
-
208
252
0.16

3,200
103
329,600
-
-
99
1
99
103
4
-
-
412
511
0.16

3,300
53
174,900
-
-
48
1
48
53
4
-
-
212
260
0.15

3,400
63
214,200
-
-
56
1
56
63
5
-
-
315
371
0.17

3,500
130
455,000
-
-
118
1
118
130
5
-
-
650
768
0.17

3,600
157
565,200
-
-
115
1
115
157
5
-
-
785
900
0.16

3,700
80
296,000
-
-
61
1
61
80
5
-
-
400
461
0.16

3,800
69
262,200
-
-
61
1
61
69
5
-
-
345
406
0.15

3,900
37
144,300
-
-
33
1
33
37
5
-
-
185
218
0.15

4,000
241
964,000
-
-
222
1
222
241
5
-
-
1,205
1,427
0.15

4,100
24
98,400
-
-
20
1
20
24
5
-
-
120
140
0.14

4,200
46
193,200
-
-
37
1
37
46
6
-
-
276
313
0.16

4,300
84
361,200
-
-
76
1
76
84
6
-
-
504
580
0.16

4,400
127
558,800
-
-
104
1
104
127
6
-
-
762
866
0.15

4,500
104
468,000
-
-
84
1
84
104
6
-
-
624
708
0.15

4,600
46
211,600
-
-
42
1
42
46
6
-
-
276
318
0.15

4,700
26
122,200
-
-
24
1
24
26
6
-
-
156
180
0.15

4,800
46
220,800
-
-
46
1
46
46
6
-
-
276
322
0.15

4,900
38
186,200
-
-
35
1
35
38
6
-
-
228
263
0.14

5,000
399
1,995,000
-
-
374
1
374
399
7
-
-
2,793
3,167
0.16

5,200
173
899,600
-
-
135
1
135
173
7
-
-
1,211
1,346
0.15

5,400
77
415,800
-
-
64
1
64
77
7
-
-
539
603
0.15

5,600
65
364,000
-
-
51
1
51
65
7
-
-
455
506
0.14

5,800
85
493,000
-
-
75
1
75
85
8
-
-
680
755
0.15

6,000
230
1,380,000
-
-
197
1
197
230
8
-
-
1,840
2,037
0.15

6,200
53
328,600
-
-
46
1
46
53
8
-
-
424
470
0.14

6,400
52
332,800
-
-
47
1
47
52
8
-
-
416
463
0.14

6,600
93
613,800
-
-
81
1
81
93
9
-
-
837
918
0.15

6,800
127
863,600
-
-
102
1
102
127
9
-
-
1,143
1,245
0.14

7,000
168
1,176,000
-
-
148
1
148
168
9
-
-
1,512
1,660
0.14

7,200
37
266,400
-
-
34
1
34
37
10
-
-
370
404
0.15

7,400
80
592,000
-
-
71
1
71
80
10
-
-
800
871
0.15

7,600
98
744,800
-
-
70
1
70
98
10
-
-
980
1,050
0.14

7,800
37
288,600
-
-
31
1
31
37
10
-
-
370
401
0.14

8,000
165
1,320,000
-
-
149
1
149
165
11
-
-
1,815
1,964
0.15

8,200
81
664,200
-
-
74
1
74
81
11
-
-
891
965
0.15

8,400
67
562,800
-
-
47
1
47
67
11
-
-
737
784
0.14

8,600
34
292,400
-
-
30
1
30
34
11
-
-
374
404
0.14

8,800
43
378,400
-
-
37
1
37
43
12
-
-
516
553
0.15

9,000
107
963,000
-
-
94
1
94
107
12
-
-
1,284
1,378
0.14

9,200
63
579,600
-
-
48
1
48
63
12
-
-
756
804
0.14

9,400
37
347,800
-
-
33
1
33
37
12
-
-
444
477
0.14

9,600
75
720,000
-
-
64
1
64
75
13
-
-
975
1,039
0.14

9,800
46
450,800
-
-
41
1
41
46
13
-
-
598
639
0.14

10,000
514
5,140,000
-
-
467
1
467
514
13
-
-
6,682
7,149
0.14

10,500
58
609,000
-
-
49
1
49
58
14
-
-
812
861
0.14

11,000
85
935,000
-
-
74
1
74
85
14
-
-
1,190
1,264
0.14

11,500
46
529,000
-
-
39
1
39
46
15
-
-
690
729
0.14

12,000
145
1,740,000
-
-
129
1
129
145
16
-
-
2,320
2,449
0.14

12,500
39
487,500
-
-
37
1
37
39
16
-
-
624
661
0.14

13,000
60
780,000
-
-
56
1
56
60
17
-
-
1,020
1,076
0.14

13,500
33
445,500
-
-
23
1
23
33
18
-
-
594
617
0.14

14,000
1,109
15,526,000
-
-
1,023
1
1,023
1,109
18
-
-
19,962
20,985
0.14

14,500
25
362,500
-
-
23
1
23
25
19
-
-
475
498
0.14

15,000
70
1,050,000
-
-
63
1
63
70
20
-
-
1,400
1,463
0.14

15,500
15
232,500
-
-
10
1
10
15
20
-
-
300
310
0.13

16,000
81
1,296,000
-
-
76
1
76
81
21
-
-
1,701
1,777
0.14

16,500
45
742,500
-
-
43
1
43
45
22
-
-
990
1,033
0.14

17,000
24
408,000
-
-
20
1
20
24
22
-
-
528
548
0.13

17,500
16
280,000
-
-
14
1
14
16
23
-
-
368
382
0.14

18,000
41
738,000
-
-
35
1
35
41
24
-
-
984
1,019
0.14

18,500
17
314,500
-
-
15
1
15
17
24
-
-
408
423
0.13

19,000
28
532,000
-
-
26
1
26
28
25
-
-
700
726
0.14

19,500
20
390,000
-
-
18
1
18
20
26
-
-
520
538
0.14

20,000
119
2,380,000
-
-
110
1
110
119
26
-
-
3,094
3,204
0.13

20,500
15
307,500
-
-
13
1
13
15
27
-
-
405
418
0.14

21,000
28
588,000
-
-
24
1
24
28
28
-
-
784
808
0.14

21,500
9
193,500
-
-
8
1
8
9
28
-
-
252
260
0.13

22,000
28
616,000
-
-
25
1
25
28
29
-
-
812
837
0.14

22,500
9
202,500
-
-
8
1
8
9
30
-
-
270
278
0.14

23,000
15
345,000
-
-
13
1
13
15
30
-
-
450
463
0.13

23,500
6
141,000
-
-
5
1
5
6
31
-
-
186
191
0.14

24,000
31
744,000
-
-
28
1
28
31
32
-
-
992
1,020
0.14

24,500
4
98,000
-
-
3
1
3
4
32
-
-
128
131
0.13

25,000
24
600,000
-
-
20
1
20
24
33
-
-
792
812
0.14

25,500
2
51,000
-
-
2
1
2
2
34
-
-
68
70
0.14

26,000
7
182,000
-
-
6
1
6
7
34
-
-
238
244
0.13

26,500
4
106,000
-
-
4
1
4
4
35
-
-
140
144
0.14

27,000
14
378,000
-
-
12
1
12
14
35
-
-
490
502
0.13

27,500
10
275,000
-
-
9
1
9
10
36
-
-
360
369
0.13

28,000
1,102
30,856,000
-
-
1,018
1
1,018
1,102
37
-
-
40,774
41,792
0.14

총합계
154,233
107,678,060
-
-
141,250
-
141,250

1,338
102
1
141,250
282,500
48.34

주1)
당사는 일반배정물량 282,500주를 균등배정 141,250주(50.00%), 비례배정 141,250주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)
총 청약건수는 154,233건으로, 청약건수가 균등배정수량 141,250주보다 많아, 균등배정수량(141,250주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 1차 비례잔여주식 13,334주를 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였으며, 잔여주식 102주는 청약단위 1,100주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
5,326
0.9
6,398
10.1
2,839
3.6
-
0.0
-
0.0
-
0.0
14,563
1.8

3개월 확약
93,454
15.4
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
93,454
11.3

1개월 확약
-
0.0
141
0.2
-
0.0
1,330
3.2
-
0.0
-
0.0
1,471
0.2

15일 확약
624
0.1
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
624
0.1

미확약
508,206
83.6
57,118
89.7
77,122
96.4
40,285
96.8
22,763
100.0
11,894
100.0
717,388
86.7

계
607,610
100.0
63,657
100.0
79,961
100.0
41,615
100.0
22,763
100.0
11,894
100.0
827,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김진현
보통주
2,478,693
29.86%
2,478,693
26.19%

조봉현
보통주
26,320
0.32%
26,320
0.28%

정준희
보통주
309,513
3.73%
309,513
3.27%

김은선
보통주
16,320
0.20%
16,320
0.17%

최계호
보통주
29,000
0.35%
29,000
0.31%

최대주주등 합계
2,859,846
34.45%
2,859,846
30.21%

5% 이상주주
박OO
보통주
1,280,000
15.42%
1,280,000
13.52%

김OO
보통주
518,800
6.25%
518,800
5.48%

전체주식수
4,658,646
56.12%
4,658,646
49.22%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 02월 20일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 02월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 02월 06일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
당사 인터넷 홈페이지
2024년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한화투자증권 홈페이지
2024년 02월 16일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2024년 02월 16일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 01월 10일 (증권신고서)2024년 01월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 02월 01일 (증권신고서 효력발생)

2024년 02월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

3) 이에이트(주) : 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워)

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 01월 10일 (예비투자설명서)2024년 01월 25일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 01월 31일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 02월 01일 (투자설명서)

2024년 02월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,600,000,000
20,000
1,130,000
22,600,000,000
-

계
22,600,000,000
20,000
1,130,000
22,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,600,000,000
20,000
1,130,000
22,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,000,000,000
-
21,244,000,000
-
-
356,000,000
22,600,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수금액 678,000,000원을 포함하지 않는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.