콘텐트리중앙 — 증권발행실적보고서 (20240216)
제출인: 콘텐트리중앙

증권발행실적보고서
2.8
(주)콘텐트리중앙

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 16일

회 사 명 :
주식회사 콘텐트리중앙

대 표 이 사 :
홍 정 인, 남 주 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 156

(전 화) 02-751-9814

(홈페이지) http://www.contentreej.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이희억

(전 화) 02-751-9814

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
69,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
17,000,000,000
2025년 02월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

한국기업평가
BBB

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
52,000,000,000
2026년 02월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

한국기업평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
1,200,000
12,000,000,000
70.59
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
29.41
-

계
1,700,000
17,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
1,200,000
70.59
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
1,700,000
17,000,000
100.00
4
1,700,000
17,000,000
100.00

계
1,700,000
100
4
1,700,000
17,000,000
100
4
1,700,000
17,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,700,000
37,000,000,000
71.15
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
28.85
-

계
5,200,000
52,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,700,000
71.15
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
28.85
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
5,200,000
52,000,000,000
100.00
6
5,200,000
52,000,000,000
100.00

계
5,200,000
100
6
5,200,000
52,000,000,000
100
6
5,200,000
52,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장일 : 2024년 02월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정

2024년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)콘텐트리중앙 - 서울특별시 강남구 도산대로 156 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

17,000,000,000
17,000,000,000
-
17,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
17,000,000,000
-
-
17,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

52,000,000,000
52,000,000,000
-
52,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
52,000,000,000
-
-
52,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 690억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 원)

종류
발행일자
만기일
발행금액
표면금리
비고

기업어음증권
2023년 02월 22일
2024년 02월 21일
10,000,000,000
8.50%
-

사모회사채
2023년 02월 22일
2024년 02월 22일
2,500,000,000
7.50%
-

전자단기사채
2023년 09월 26일
2024년 03월 26일
5,000,000,000
6.40%
-

공모회사채
2023년 04월 11일
2024년 04월 11일
21,000,000,000
7.30%
-

담보대출
2021년 05월 06일
2024년 05월 07일
45,000,000,000
5.05%
-

계
83,500,000,000
-
-

주1) 부족 자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.