녹십자 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240216)
제출인: 녹십자

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)녹십자

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

회 사 명 :
주식회사 녹십자

대 표 이 사 :
허 은 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.gcbiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 김 성 열

(전 화) 031-260-9300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)녹십자 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)녹십자 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)녹십자 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채금 삼백억원(\30,000,000,000)(주)녹십자 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
160,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 1. 사업위험 나. 제약산업의 높은 경쟁강도와 상품비중의 확대
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 20일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
141,561,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
237,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 20일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
53,333,333원(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
68,333,333원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
70,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
116,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 22일

원리금지급대행기관
(주)하나은행수지금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2024년 02월 05일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
7,000,000
70,000,000,000
68,333,334원(정액)
총액인수

인수
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
15,000,000원(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 22일
2024년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

130,000,000,000

발행제비용
497,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
44-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 22일, 2024년08월22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일,2025년 05월 22일, 2025년08월22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.05

평가결과등급
A+ (Stable) / A+ (Stable)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 20일

납 입 기 일
2024년 02월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
44-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 22일, 2024년08월22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일,2025년 05월 22일, 2025년08월22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일,2026년 05월 22일, 2026년08월22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.05

평가결과등급
A+ (Stable) / A+ (Stable)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 22일

납 입 기 일
2024년 02월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
44-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 22일, 2024년08월22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일,2025년 05월 22일, 2025년08월22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.05

평가결과등급
A+ (Stable) / A+ (Stable)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 20일

납 입 기 일
2024년 02월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
44-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 22일, 2024년08월22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일,2025년 05월 22일, 2025년08월22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일,2026년 05월 22일, 2026년08월22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.05

평가결과등급
A+ (Stable) / A+ (Stable)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 22일

납 입 기 일
2024년 02월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 수지금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 25일 KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제44-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
27
5
-
-
-
40

수량
800
1,840
600
-
-
-
3,240

경쟁률
2.67:1
6.13:1
2.00:1
-
-
-
10.80:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
39
6
-
-
-
56

수량
1,200
3,030
700
-
-
-
4,930

경쟁률
2.40:1
6.06:1
1.40:1
-
-
-
9.86:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제44-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
20
0.62%
포함

-30
1
100
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
4
240
7.41%
260
8.02%
포함

-28
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.17%
460
14.20%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.09%
560
17.28%
포함

-23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.31%
570
17.59%
포함

-22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.54%
620
19.14%
포함

-21
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.26%
920
28.40%
포함

-20
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.40%
1,030
31.79%
포함

-17
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
3.70%
1,150
35.49%
포함

-16
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.17%
1,350
41.67%
포함

-15
-
-
1
40
1
100
-
-
-
-
-
-
2
140
4.32%
1,490
45.99%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.54%
1,540
47.53%
포함

-10
1
100
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
4.94%
1,700
52.47%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.09%
1,800
55.56%
포함

-5
2
200
3
220
-
-
-
-
-
-
-
-
5
420
12.96%
2,220
68.52%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.09%
2,320
71.60%
포함

0
-
-
2
60
1
200
-
-
-
-
-
-
3
260
8.02%
2,580
79.63%
포함

3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.31%
2,590
79.94%
포함

5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
2,610
80.56%
포함

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.93%
2,640
81.48%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
18.52%
3,240
100.00%
포함

합계
8
800
27
1,840
5
600
-
-
-
-
-
-
40
3,240
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.41%
20
0.41%
포함

-44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
120
2.43%
포함

-42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
220
4.46%
포함

-41
1
100
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
4
260
5.27%
480
9.74%
포함

-40
1
100
2
50
1
200
-
-
-
-
-
-
4
350
7.10%
830
16.84%
포함

-36
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.43%
950
19.27%
포함

-35
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.23%
1,060
21.50%
포함

-34
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.41%
1,080
21.91%
포함

-32
1
100
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
4.46%
1,300
26.37%
포함

-31
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
3.04%
1,450
29.41%
포함

-30
-
-
4
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
150
3.04%
1,600
32.45%
포함

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.20%
1,610
32.66%
포함

-28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
1,710
34.69%
포함

-25
1
100
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
4
230
4.67%
1,940
39.35%
포함

-24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
2,040
41.38%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
2,140
43.41%
포함

-22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.01%
2,190
44.42%
포함

-21
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
4.26%
2,400
48.68%
포함

-20
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.61%
2,430
49.29%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
2,530
51.32%
포함

-16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.20%
2,540
51.52%
포함

-15
1
100
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
2.84%
2,680
54.36%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
2,780
56.39%
포함

-11
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.06%
2,980
60.45%
포함

-10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.06%
3,180
64.50%
포함

-5
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.04%
3,330
67.55%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.03%
3,430
69.57%
포함

-1
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.09%
3,730
75.66%
포함

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.06%
3,930
79.72%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
20.28%
4,930
100.00%
포함

합계
11
1,200
39
3,040
6
600
-
-
-
-
-
-
56
4,930
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제44-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-32
-30
-28
-27
-23
-22
-21
-20
-17
-16
-15
-11
-10
-8
-5
-3
0
3
5
10
30

기관투자자1
20

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

30

기관투자자5

10

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

10

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

10

기관투자자16

100

기관투자자17

20

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

40

기관투자자22

50

기관투자자23

100

기관투자자24

50

기관투자자25

10

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

20

기관투자자32

100

기관투자자33

200

기관투자자34

50

기관투자자35

10

기관투자자36

10

기관투자자37

20

기관투자자38

30

기관투자자39

300

기관투자자40

300

합계
20
240
200
100
10
50
300
110
120
200
140
50
160
100
420
100
260
10
20
30
600

누적합계
20
260
460
560
570
620
920
1,030
1,150
1,350
1,490
1,540
1,700
1,800
2,220
2,320
2,580
2,590
2,610
2,640
3,240

[회 차 : 제44-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-45
-44
-42
-41
-40
-36
-35
-34
-32
-31
-30
-29
-28
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-18
-16
-15
-14
-11
-10
-5
-3
-1
11
30

기관투자자1
20

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

40

기관투자자7

20

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

40

기관투자자11

10

기관투자자12

100

기관투자자13

20

기관투자자14

100

기관투자자15

10

기관투자자16

20

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

20

기관투자자20

100

기관투자자21

30

기관투자자22

20

기관투자자23

70

기관투자자24

50

기관투자자25

20

기관투자자26

10

기관투자자27

10

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

20

기관투자자32

10

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

50

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

10

기관투자자39

20

기관투자자40

10

기관투자자41

100

기관투자자42

10

기관투자자43

100

기관투자자44

40

기관투자자45

100

기관투자자46

200

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

50

기관투자자51

100

기관투자자52

200

기관투자자53

100

기관투자자54

200

기관투자자55

500

기관투자자56

500

합계
20
100
100
260
350
120
110
20
220
150
150
10
100
230
100
100
50
210
30
100
10
140
100
200
200
150
100
300
200
1,000

누적합계
20
120
220
480
830
950
1,060
1,080
1,300
1,450
1,600
1,610
1,710
1,940
2,040
2,140
2,190
2,400
2,430
2,530
2,540
2,680
2,780
2,980
3,180
3,330
3,430
3,730
3,930
4,930

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 02월 14일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)녹십자와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제44-1회 무보증사채: 300억원② 제44-2회 무보증사채: 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제44-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,240억원- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 40건- 유효수요 참여 금액: 3,240억원제44-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,930억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 유효수요 참여 금액: 4,930억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 (주)녹십자의 제44-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 1,300억원으로 증액하기로 하여, 제44-1회 및 제44-2회 총 발행금액을 1,600억으로 진행하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제44-1회 무보증사채]:본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제44-2회 무보증사채]:본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
53,333,333원(정액)
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
68,333,333원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
70,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
30,000,000원(정액)
총액인수

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
70,000,000,000
68,333,334원(정액)
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
15,000,000원(정액)
총액인수

인수
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
30,000,000,000
15,000,000원(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제44-1회 무보증사채
300
-
2026년 02월 20일
-

제44-2회 무보증사채
500
-
2027년 02월 22일
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 제44-1회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 제44-2회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제44-1회 무보증사채
300
주1)
2026년 02월 20일
-

제44-2회 무보증사채
1,300
주2)
2027년 02월 22일
-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
-
수수료 : 4,000,000원

(주6) 정정 전(중략)당사의 경우도 2017년 상품비중이 46.4%였으나 2023년 3분기 연결기준 60.9%까지 약 8.2%p 증가하였습니다. 한편 제품매출은 2017년 52.7%에서 2020년 54.5%로 소폭 증가하였으나, 이후 상품매출의 증가로 제품매출의 비중은 2023년 3분기 38.5%까지 2020년 54.5%대비 약 16.0%p 감소하였습니다. 이는 우수한 제품경쟁력을 보유한 다국적 제약사와 광범위한 영업망을 가진 국내 제약사와의 이해관계가 부합된 결과로 볼수 있습니다.(후략)
(주6) 정정 후(중략)당사의 경우도 2017년 상품비중이
52.7%였으나 2023년 3분기 연결기준 60.9%까지 약 8.2%p 증가하였습니다. 한편 제품매출은 2017년 52.7%에서 2020년 54.5%로 소폭 증가하였으나, 이후 상품매출의 증가로 제품매출의 비중은 2023년 3분기 38.5%까지 2020년 54.5%대비 약 16.0%p 감소하였습니다. 이는 우수한 제품경쟁력을 보유한 다국적 제약사와 광범위한 영업망을 가진 국내 제약사와의 이해관계가 부합된 결과로 볼수 있습니다.(후략)(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
141,561,600

순수입금[(1)-(2)]
29,858,438,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
237,470,000

순수입금[(1)-(2)]
49,762,530,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
42,750,000

한기평, NICE (VAT별도)

합 계
141,561,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 회사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
71,250,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
237,470,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 회사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행자금 총 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
44-1
(기준일 :
2024년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
44-2
(기준일 :
2024년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행자금 총 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

증권종류
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제43-1회차 무보증공모 회사채
2021년 05월 11일
120,000
1.657%
A+(한기평, NICE)
2024년 05월 10일
미상환
한국투자증권(주)KB증권(주)

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
116,061,600

순수입금[(1)-(2)]
29,883,938,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)

497,070,000

순수입금[(1)-(2)]
129,502,930,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
17,250,000

한기평, NICE (VAT별도)

합 계
116,061,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 회사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
260,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
65,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
91,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
500억원 이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료

500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
74,750,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
497,070,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 회사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행자금 총
1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
44-1
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
44-2
(기준일 :
2024년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000
-
-

130,000

-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행자금 총
1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

증권종류
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

제43-1회차 무보증공모 회사채
2021년 05월 11일
120,000
1.657%
A+(한기평, NICE)
2024년 05월 10일
미상환
한국투자증권(주)KB증권(주)

제42-2회차 무보증공모 회사채
2019년 05월 27일
60,000
1.929%
A+(한기평, NICE)
2024년 05월 27일
미상환
NH투자증권(주)KB증권(주)

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.