유진스팩10호 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240216)
제출인: 유진스팩10호

증권신고서(지분증권)
3.7
유진기업인수목적10호 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 16일

회 사 명 :
유진기업인수목적10호 주식회사

대 표 이 사 :
김동진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로24 (여의도동)

(전 화) 02-368-6352

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 유장훈

(전 화) 02-368-6352

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 17일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 01월 17일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차정정(
"굵은 파란색")

2024년 01월 29일
[정정]증권신고서(지분증권)

2차정정(
"굵은 초록색")

2024년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3차정정(
"굵은 빨간색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식보통주 4,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정 증권신고서는 공모 가액 확정에 따른 기재 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
을 사용하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정) : 8,000,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,000,000주~1,200,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,800,000주~3,000,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(
확정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액(
확정) : 8,000,000,000원- 공모
확정가액 : 2,000원- 일반투자자 배정주식수:
1,000,000주- 기관투자자 배정주식수:
3,000,000주- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다.

[모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모 개요
주1) 정정 전
주1) 정정 후

2. 공모 방법
주2) 정정 전
주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
주3) 정정 전
주3) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(4) 수요예측 대상 주식에 관한 사항(5) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
주4) 정정 전
주4) 정정 후

(14) 수요예측 결과
주5) 추가기재
주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
주6) 정정 전
주6) 정정 후

라. 청약결과 배정 방법
주7) 정정 전
주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
주8) 정정 전
주8) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험

가. 지분희석 가능성에 따른 위험
주9) 정정 전
주9) 정정 후

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험
주10) 정정 전
주10) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
주11) 정정 전
주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주12) 정정 전
주12) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,000,000
100
2,000
8,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액

인수대가주6)

인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
4,000,000
8,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.19 ~ 2024.02.20
2024.02.22
2024.02.19
2024.02.22
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』중『4.공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 02월 19일 ~ 20일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 10월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 18일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.「사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)
인수대가 50%(150,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입 직후 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.(단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)
이번 공모 결과 유진기업인수목적10호㈜는 총발행주식이 6,000,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,667원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 333원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67%수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

4,000,000
66.67%
2,000,000
33.33%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,000,000
100
2,000
8,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액

인수대가주6)

인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
4,000,000
8,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.19 ~ 2024.02.20
2024.02.22
2024.02.19
2024.02.22
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』중『4.공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을
2,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 02월 19일 ~ 20일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 10월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 18일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.「사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)
인수대가 50%(150,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입 직후 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.(단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)

이번 공모 결과 유진기업인수목적10호㈜는 총발행주식이 6,000,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,667원으로
확정공모가격인 2,000원과 비교할 때 333원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67%수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

4,000,000
66.67%
2,000,000
33.33%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다.

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
4,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주
100.0%
-

【일반공모 대상 배정 내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,000,000주 ~ 1,200,000주
25.0%~30.0%
-

기관투자자
2,800,000주 ~ 3,000,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주
100.0%

【모집 상세내역】

공모대상
주식수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,000,000주(25.0%)~1,200,000주(30.0%)
2,000원
2,000,000,000원~2,400,000,000원
-

기관투자자
2,800,000주(70.0%)~3,000,000주(75.0%)
5,600,000,000원~6,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주(100.0%)
8,000,000,000원
-

(중략)

주9)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주10)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다.

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
4,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주
100.0%
-

【일반공모 대상 배정 내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,000,000주
25.0%
-

기관투자자
3,000,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주
100.0%

【모집 상세내역】

공모대상
주식수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,000,000주(25.0%)
2,000원
2,000,000,000원
-

기관투자자
3,000,000주(75.0%)
6,000,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,000,000주(100.0%)
8,000,000,000원
-

(중략)

주9)

주당 모집가액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주10)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3) 정정 전
나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
2,000원

확정공모가액결정 방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적10호㈜와대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

(1) 상기 공모희망가액은 유진기업인수목적10호㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견』중 『 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주3) 정정 후
나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜는
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액결정 방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적10호㈜와대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여
결정하였습니다.

(1) 상기
확정공모가액
은 유진기업인수목적10호㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
공모가액을 2,000원으로 최종 확정하였습니다.
(3)
확정공모가액
산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견』중 『 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주4) 정정 전

(4) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,800,000주~3,000,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(4,000,000주)에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 1,000,000주~1,200,000주(25.0%~30.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(5) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수또는 2,800,000주~3,000,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지며, 각 수요예측 참여자가 수요예측 참여시 작성ㆍ제출한 주금납입능력(고유재산은 자기자본, 위탁재산은 참여 건(계좌)별 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액) 범위 내에서 물량이 배정됩니다.한편, 작성ㆍ제출한 주금납입능력 금액이나 그 증빙서류가 허위로 판단될 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 하며, 사후적으로 허위사실이 확인되는 경우에도 불성실 수요예측등 참여자로 지정되는 등 불이익을 받을 수 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상 수량 3,000,000주를 초과할 수 없습니다.

주2)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

주3)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 미확약, 15일, 1개월 또는 3개월 의무보유기간을 확약할수 있습니다.

주4) 정정 후

(4) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,000,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(4,000,000주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
1,000,000주(25.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(5) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수또는
3,000,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지며, 각 수요예측 참여자가 수요예측 참여시 작성ㆍ제출한 주금납입능력(고유재산은 자기자본, 위탁재산은 참여 건(계좌)별 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액) 범위 내에서 물량이 배정됩니다.한편, 작성ㆍ제출한 주금납입능력 금액이나 그 증빙서류가 허위로 판단될 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 하며, 사후적으로 허위사실이 확인되는 경우에도 불성실 수요예측등 참여자로 지정되는 등 불이익을 받을 수 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상 수량 3,000,000주를 초과할 수 없습니다.

주2)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이
75.0% 기준 주식수입니다.

주3)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 미확약, 15일, 1개월 또는 3개월 의무보유기간을 확약할수 있습니다.

주5) 추가 기재-
주5) 정정 후

(14) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
310
199
210
895
67
-
1,681

수량
841,887,000
250,002,000
467,012,000
1,488,509,000
154,383,000
-
3,201,793,000

경쟁률
280.63:1
83.33:1
155.67:1
496.17:1
51.46:1
-
1,067.26:1

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
298
807,374,000
199
250,002,000
209
464,815,000
875
1,443,090,000
67
154,383,000
-
-
1,648
3,119,664,000

밴드 중간값 미만~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
12
34,513,000
-
-
1
2,197,000
20
45,419,000
-
-
-
-
33
82,129,000

합계
310
841,887,000
199
250,002,000
210
467,012,000
895
1,488,509,000
67
154,383,000
-
-
1,681
3,201,793,000

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량
비율

2,000원
1,648
98.04%
3,119,664,000
97.43%

가격미제시
33
1.96%
82,129,000
2.57%

합계
1,681
100.00%
3,201,793,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
1
2,316,000
-
-
-
-
-
-
1
2,316,000

미확약
310
841,887,000
199
250,002,000
209
464,696,000
895
1,488,509,000
67
154,383,000
-
-
1,680
3,199,477,000

총 합계
310
841,887,000
199
250,002,000
210
467,012,000
895
1,488,509,000
67
154,383,000
-
-
1,681
3,201,793,000

(라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적10호㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 2,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시한 관계인수인

주6) 정정 전4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
일반투자자 및기관투자자
개시일
2024년 02월 19일

종료일
2024년 02월 20일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일
2024년 02월 22일

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시되며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주1) 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 대표주관회사인유진투자증권㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 유진투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
1,000,000주~1,200,000주
100,000주~120,000주
100%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 100,000주~120,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
2,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,000,000,000원

확정가액
8,000,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
일반투자자 및기관투자자
개시일
2024년 02월 19일

종료일
2024년 02월 20일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일
2024년 02월 22일

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시되며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주1) 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 대표주관회사인유진투자증권㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
2,000원으로 최종 결정하였습니다.주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 유진투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
1,000,000주
100,000주
100%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
100,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

주7) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
70.0%~75.0%
2,800,000주~3,000,000주

일반투자자
25.0%~30.0%
1,000,000주~1,200,000주

합 계
100.0%
4,000,000주

주1)
청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

(후략)

주7) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
75.0%
3,000,000주

일반투자자
25.0%
1,000,000주

합 계
100.0%
4,000,000주

주1)
청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

(후략)
주8) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구국제금융로 24
기명식 보통주식4,000,000주(100%)
8,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(4,000,000주)를 인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 최종 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(후략)

주8) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구국제금융로 24
기명식 보통주식4,000,000주(100%)
8,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(4,000,000주)를 인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 최종 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한
금액입니다.

(후략)
주9) 정정 전

가. 지분희석 가능성에 따른 위험본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 4,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 16.67% 수준입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주 투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 4,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 약 16.67% 입니다.희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

4,000,000
66.67%
2,000,000
33.33%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

주9) 정정 후

가. 지분희석 가능성에 따른 위험본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 4,000,000주, 주당
확정공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 16.67% 수준입니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주 투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 4,000,000주, 주당
확정공모가액
2,000원을 기준으로 했을 때 약 16.67% 입니다.희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)

확정공모가격

가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

4,000,000
66.67%
2,000,000
33.33%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주10) 정정 전

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,000,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,800,000주 ~ 3,000,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 02월 13일 ~ 14일(2 영업일간)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다.한편, 2024년 02월 19일 ~ 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

주10) 정정 후

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,000,000주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
3,000,000주(공모주식의 75.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 02월 13일 ~ 14일(2 영업일간)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다.한편, 2024년 02월 19일 ~ 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
주11) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 유진투자증권㈜는 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

유진투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 유진투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
10,000백만원
주1)

총발행주식수
6,000,000주
주2)

가중평균발행가
1,667원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
16.67%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 유진투자증권㈜는 유진기업인수목적10호㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
2,000원으로 결정하였습니다.

유진투자증권㈜가 제시하는 상기 주당
확정공모가액
은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 유진투자증권㈜은 상기와 같이 제시된
확정공모가액
을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유진기업인수목적10호㈜와 협의하여 최종
2,000원으로 확정되었습니다.
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항
확정
공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
2,000원으로 결정하였습니다.
(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
10,000백만원
주1)

총발행주식수
6,000,000주
주2)

가중평균발행가
1,667원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당
확정공모가격(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비주당
확정공모가격배수(B/A)

2배
-

희석비율
16.67%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
확정공모가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (
확정공모가격 - 가중평균발행가격) /
확정공모가격
주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,000,000,000-8,000,000,000

주)
총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총 공모금액도 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
총 3.0억원 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

1,600,000

증가 자본금의 0.4%

교육세

320,000

등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
170,420,000
-

주1)
발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.

주2)
유진기업인수목적10호㈜는 대표주관회사 유진투자증권㈜에게 인수대가로 3.0억원을 금액지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.5억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. (단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 후지급 예정 수수료 1.5억원은 지급하지 아니합니다.)

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,000,000,000-8,000,000,000

주)

총 공모금액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
총 3.0억원 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

1,600,000

증가 자본금의 0.4%

교육세

320,000

등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
170,420,000
-

주1)

발행제비용 내역은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

주2)
유진기업인수목적10호㈜는 대표주관회사 유진투자증권㈜에게 인수대가로 3.0억원을 금액지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.5억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. (단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 후지급 예정 수수료 1.5억원은 지급하지 아니합니다.)

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.