케이웨더 — 증권발행실적보고서 (20240216)
제출인: 케이웨더

증권발행실적보고서
2.8
케이웨더 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02 월 16 일

회 사 명 :
케이웨더 주식회사

대 표 이 사 :
김동식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5(에이스하이엔드타워 4층 401호)

(전 화) 02-360-2200

(홈페이지) https://www.kweather.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김형락

(전 화) 02-360-2200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 02월 13일
2024년 02월 14일
2024년 02월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
7,000,000,000
100.0
주)

계
1,000,000
7,000,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 30,000주(210,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.00
1,999
1,021,857,000
7,152,999,000,000
67.27
1,999
750,000
5,250,000,000
75.00

일반투자자
250,000
25.00
450,894
497,208,490
3,480,459,430,000
32.73
450,894
250,000
1,750,000,000
25.00

계
1,000,000
100
452,893
1,519,065,490
10,633,458,430,000
100
452,893
1,000,000
7,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
291,820
2,918,200
-
-
80,862
1
80,862
-
-
-
-
-
80,862
2.77%

20
26,834
536,680
-
-
7,339
1
7,339
-
-
-
-
-
7,339
1.37%

30
11,021
330,630
-
-
3,161
1
3,161
-
-
-
-
-
3,161
0.96%

40
4,171
166,840
-
-
1,158
1
1,158
-
-
-
-
-
1,158
0.69%

50
6,392
319,600
-
-
1,804
1
1,804
-
-
-
-
-
1,804
0.56%

60
8,779
526,740
-
-
2,452
1
2,452
-
-
-
-
-
2,452
0.47%

70
799
55,930
-
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.40%

80
1,218
97,440
-
-
332
1
332
-
-
-
-
-
332
0.34%

90
707
63,630
-
-
201
1
201
-
-
-
-
-
201
0.32%

100
10,935
1,093,500
-
-
3,040
1
3,040
-
-
-
-
-
3,040
0.28%

150
2,782
417,300
-
-
730
1
730
-
-
-
-
-
730
0.17%

200
3,413
682,600
-
-
1,010
1
1,010
-
-
-
-
-
1,010
0.15%

250
2,071
517,750
-
-
581
1
581
-
-
-
-
-
581
0.11%

300
3,781
1,134,300
-
-
1,042
1
1,042
-
-
-
-
-
1,042
0.09%

350
607
212,450
-
-
171
1
171
-
-
-
-
-
171
0.08%

400
1,017
406,800
-
-
270
1
270
-
-
-
-
-
270
0.07%

450
360
162,000
-
-
83
1
83
-
-
-
-
-
83
0.05%

500
1,824
912,000
-
-
500
1
500
-
-
-
-
-
500
0.05%

600
1,221
732,600
-
-
354
1
354
-
-
-
-
-
354
0.05%

700
565
395,500
-
-
160
1
160
-
-
-
-
-
160
0.04%

800
848
678,400
-
-
212
1
212
-
-
-
-
-
212
0.03%

900
445
400,500
-
-
114
1
114
-
-
-
-
-
114
0.03%

1,000
2,308
2,308,000
-
-
670
1
670
-
-
-
-
-
670
0.03%

1,200
746
895,200
-
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.02%

1,400
1,124
1,573,600
-
-
291
1
291
-
-
-
-
-
291
0.02%

1,600
599
958,400
-
-
194
1
194
-
-
-
-
-
194
0.02%

1,800
398
716,400
-
-
111
1
111
-
-
-
-
-
111
0.02%

2,000
1,527
3,054,000
-
-
426
1
426
-
-
-
-
-
426
0.01%

2,500
4,794
11,985,000
-
-
1,339
1
1,339
1
4,794
-
-
4,794
6,133
0.05%

3,000
9,083
27,249,000
-
-
2,518
1
2,518
1
9,083
-
-
9,083
11,601
0.04%

3,500
2,007
7,024,500
-
-
544
1
544
1
2,007
-
-
2,007
2,551
0.04%

4,000
1,350
5,400,000
-
-
418
1
418
1
1,350
-
-
1,350
1,768
0.03%

4,500
632
2,844,000
-
-
190
1
190
1
632
-
-
632
822
0.03%

5,000
1,267
6,335,000
-
-
381
1
381
1
1,267
-
-
1,267
1,648
0.03%

6,000
1,319
7,914,000
-
-
377
1
377
1
1,319
407
1
1,726
2,103
0.02%

7,000
9,109
63,763,000
-
-
2,545
1
2,545
2
18,218
-
-
18,218
20,763
0.03%

8,000
21,999
175,992,000
-
-
6,001
1
6,001
2
43,998
-
-
43,998
49,999
0.03%

9,000
181
1,629,000
-
-
36
1
36
2
362
-
-
362
398
0.02%

10,000
455
4,550,000
-
-
123
1
123
3
1,365
-
-
1,365
1,488
0.03%

12,000
4,447
53,364,000
-
-
1,229
1
1,229
3
13,341
-
-
13,341
14,570
0.03%

14,000
209
2,926,000
-
-
62
1
62
4
836
-
-
836
898
0.03%

16,000
3,249
51,984,000
-
-
878
1
878
4
12,996
-
-
12,996
13,874
0.03%

18,000
45
810,000
-
-
13
1
13
5
225
-
-
225
238
0.03%

20,000
1,816
36,320,000
-
-
479
1
479
5
9,080
-
-
9,080
9,559
0.03%

22,000
14
308,000
-
-
4
1
4
6
84
-
-
84
88
0.03%

24,000
606
14,544,000
-
-
171
1
171
6
3,636
-
-
3,636
3,807
0.03%

합계
450,894
497,208,490
-
-
125,000
-
125,000
-
124,593
407
-
125,000
250,000
0.05%

주1)
일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 125,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 407주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
3,790
0.69
-
-
-
-
2,580
4.15
-
-
-
-
6,370
0.85

3개월 확약
99,330
18.02
-
-
-
-
90
0.14
-
-
900
54.55
100,320
13.38

1개월 확약
2,210
0.40
-
-
-
-
920
1.48
-
-
-
-
3,130
0.42

15일 확약
130
0.02
-
-
-
-
-
-
800
1.29
-
-
930
0.12

미확약
445,800
80.87
4,850
100.00
68,220
100.00
58,630
94.23
61,000
98.71
750
45.45
639,250
85.23

계
551,260
100.00
4,850
100.00
68,220
100.00
62,220
100.00
61,800
100.00
1,650
100.00
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자 전
증자 후
비 고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김동식
3,156,630
35.43%
3,156,630
31.76%
-

엠알엠시스템
634,487
7.12%
634,487
6.38%
-

김성환
237,755
2.67%
237,755
2.39%
-

디케이메디칼솔루션
125,000
1.40%
125,000
1.26%
-

손대성
110,342
1.24%
110,342
1.11%
-

이준혁
100,000
1.12%
100,000
1.01%
-

반기성
50,000
0.56%
50,000
0.50%
-

이수완
7,500
0.08%
7,500
0.08%
-

케이웨더(주)
205,508
2.31%
205,508
2.07%
자기주식

소 계
4,627,222
51.94%
4,627,222
46.55%
-

5%이상소유주주
에너지융합 유큐아이피(UQIP)투자조합
681,818
7.65%
681,818
6.86%
-

소계
681,818
7.65%
681,818
6.86%
-

합 계
5,309,040
59.59%
5,309,040
53.41%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 02월 19일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 02월 08일(목)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 02월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 02월 08일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 02월 13일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 02월 16일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
증권신고서

2024년 01월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 01월 31일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 02월 08일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 케이웨더 주식회사 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 53) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 12월 22일
예비투자설명서

2024년 01월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 01월 31일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 02월 06일
투자설명서

2024년 02월 08일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000
-

계
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,000,000,000
7,000
1,000,000
7,000,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 210,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,584,720,000
-
-
-
-
415,280,000
7,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.