자화전자 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240216)
제출인: 자화전자

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
자화전자(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 16일

회 사 명 :
자화전자(주)

대 표 이 사 :
김 상 면

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217

(전 화) 043-210-7124

(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 찬 용

(전 화) 043-210-7124

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,071,052

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
35,068

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
37,553,953,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 02월 17일

종료일
2024년 05월 16일

5. 처분목적
- 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행을 통한 자금 확보- 교환사채 발행 후 잔여 자기주식 수량 장내 매도를 통한 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
1,702

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,069,350

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,071,052
비율(%)
4.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 02월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
60,523

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2024년 02월 16일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 교환사채 발행 이후 잔여 자사주는 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선을 위해 「자본시장법」 시행령 제176조의2 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 제1항에 의거하여 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 날부터 3개월 이내에 유가증권시장을 통해 장내매도 방식으로 처분할 예정입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.- 상기 '3. 처분예정금액'은 장내매도를 통한 처분예정금액 53,953,400원(장내매도를 통한 처분예정주식수 1,702주 X 이사회결의일 전일 종가 31,700원)과 교환사채 발행 총액 37,500,000,000원을 더한 금액입니다. - 상기 '4. 처분예정기간'은 이사회 결의일 다음 날로부터 3개월 이내의 기간이며, 교환사채의 발행에 따라 처분되는 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 5항에 따라 산정한 한도 (가, 나 중 적은 수량)입니다.가. ①, ② 중 많은 수량 : 60,523주① 처분신고주식수의 10% : 171주 (단수주 절상)② 1개월간 일평균거래량의 25% : 60,523주 (단수주 절상)나. 발행주식총수의 1% : 221,559주 (단수주 절상)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,070,670
-
1,070,670
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
382
-
382
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,071,052
-
1,071,052
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기타 취득 382주는 제4회차 전환사채발행 후 주식매수선택권행사에 따른 취득임

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
85,548
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1, 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
42,774
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
71,290
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,516
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 5, 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
57,032
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
71,290
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드 8, 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,516
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
114,064
-

NH투자증권 주식회사(본건 펀드 11, 12, 13, 14, 15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
71,290
-

주식회사 하나은행(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
85,548
-

KB증권 주식회사(본건 펀드 17, 18, 19, 20, 21의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
85,548
-

다올투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
42,774
-

키움증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
85,548
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
57,032
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,516
-

SK증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,516
-

NH투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
28,516
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
57,032
-

* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.