BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20240215)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 15일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
빈 대 인

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호

(전 화) 051-620-3025

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
11
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 15일
2024년 02월 15일
2024년 02월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
40.00
-

교보증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
30.00
-

(주)BNK투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

DB금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
6,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2024년 02월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산시 남구 문현금융로 30 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
160,000,000,000
-
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
579,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,420,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액2,000억 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액2,000억 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액2,000억 × 0.01%

신용평가수수료
-
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함)

법률자문수수료
9,900,000
정액

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상~5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
579,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
160,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 2,000억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

사채명
구분
발행일
만기일
연이자율
발행금액

BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권
공모
2019.02.20
-
3.740
100,000,000,000

BNK금융지주 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채
공모
2022.03.24
2024.03.24
2.770
60,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
용도
금액
비고

운영자금
지주사 판매관리비, 사채이자 등
40,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2023년 3분기말 이후 동사 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
107,467
+2,000

기본자본
99,866
101,866
+2,000

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.79
+0.25%p

기본자본비율
12.82
13.07
+0.25%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.25%p 상승에서 0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)