대성홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240215)
제출인: 대성홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
대성홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 15일

회 사 명 :
대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85(남산동)

(전 화) 053-606-1300

(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리 (성 명) 최윤지

(전 화) 02-3700-1784

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 02월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 대성홀딩스(주) 제14회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

-제14회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가기재

5. 인수등에 관한 사항가. 사채의 인수
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수등에 관한 사항나. 사채의 관리
아니오
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
14
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 21일
2024년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
176,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일에 NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 16일이며, 상장예정일은 2024년 02월 21일임

주1)
본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채의 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
14
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 31일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 21일
2024년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
176,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일에 NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 16일이며, 상장예정일은 2024년 02월 21일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차: 14]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.단, 각 지급기일에 "발행회사"가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 21일, 2024년 08월 21일, 2024년 11월 21일, 2025년 02월 21일,2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.01

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.단, 각 지급기일에 "발행회사"가 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

청 약 기 일
2024년 02월 21일

납 입 기 일
2024년 02월 21일

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일에 NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 16일이며, 상장예정일은 2024년 02월 21일임

주1)
본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액 및 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채의 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 14]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.단, 각 지급기일에 "발행회사"가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 21일, 2024년 08월 21일, 2024년 11월 21일, 2025년 02월 21일,2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024.01.31 / 2024.02.01

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.단, 각 지급기일에 "발행회사"가 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

청 약 기 일
2024년 02월 21일

납 입 기 일
2024년 02월 21일

상 장 여 부
본 증권은 2024년 02월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 24일에 NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 16일이며, 상장예정일은 2024년 02월 21일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제14회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
17
11
6
-
-
-
34

수량
1,900
900
600
-
-
-
3,400

경쟁율
3.80 : 1
1.80 : 1
1.20 : 1
-
-
-
6.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제14회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
누적

수량
비율

-39
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.88%
200
5.88%
유효

-35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
300
8.82%
유효

-32
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
400
11.76%
유효

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
500
14.71%
유효

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
600
17.65%
유효

-26
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.88%
800
23.53%
유효

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
900
26.47%
유효

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
1,000
29.41%
유효

-21
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
14.71%
1,500
44.12%
유효

-17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.88%
1,700
50.00%
유효

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
1,800
52.94%
유효

-15
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
4.41%
1,950
57.35%
유효

-13
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
8.82%
2,250
66.18%
유효

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
2,350
69.12%
유효

-10
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
11.76%
2,750
80.88%
유효

-9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
2,800
82.35%
유효

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
2,900
85.29%
유효

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
3,000
88.24%
유효

0
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
7.35%
3,250
95.59%
유효

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
3,350
98.53%
유효

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.47%
3,400
100.00%
유효

합계
17
1,900
11
900
6
600
-
-
-
-
-
-
34
3,400
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제14회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
대성홀딩스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-39
-35
-32
-30
-28
-26
-24
-22
-21
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-9
-5
-4
0
10
29

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
200
100
100
100
100
200
100
100
500
200
100
150
300
100
400
50
100
100
250
100
50

누적합계
200
300
400
500
600
800
900
1,000
1,500
1,700
1,800
1,950
2,250
2,350
2,750
2,800
2,900
3,000
3,250
3,350
3,400

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제14회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,400억원- 총 참여신청범위: -0.39%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 34건- 총 유효수요 건수: 34건- 총 유효수요 참여신청금액: 3,400억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대성홀딩스(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 대성홀딩스(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 2024년 02월 14일 실시한 당사의 수요예측에서 제14회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 680%에 해당하는 3,400억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 500억원의 발행을 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제14회]주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차: 14]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000

0.20%
총액인수

(주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행사와 인수단이 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수단의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차: 14]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

20,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000

0.20%
총액인수

(삭제)
(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[회차: 14]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
5,000,000
-

(주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행사와 인수단이 협의하여 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수단의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[회차: 14]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
50,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회차
사채종류
발행가액
이자율
만기일
비고

제14회
무보증사채
500
(주2)
2027년 02월 19일
-

(주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행가액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채 발행가액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주4) 확정된 발행가액 및 가산(차감)금리 등은 2024년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회차
사채종류
발행가액
이자율
만기일
비고

제14회
무보증사채
500
(주)
2027년 02월 19일
-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제 14회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행사와 인수단이 협의하여 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제 14회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.