LG에너지솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240215)
제출인: LG에너지솔루션

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)엘지에너지솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 15일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현

(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-4회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 1,600,000,000,000원

제3-1회 금 일천팔백억원정(\180,000,000,000)제3-2회 금 육천육백억원정(\660,000,000,000)제3-3회 금 오천칠백억원정(\570,000,000,000)제3-4회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 3-1이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-2이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-3이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-4이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 3-1이자율 :
3.806%발행수익률 :
3.806%
(삭제)
회차 : 3-2이자율 :
3.889%발행수익률 :
3.889%
(삭제)회차 : 3-3이자율 :
4.054%발행수익률 :
4.054
%
(삭제)회차 : 3-4이자율 :
4.202%발행수익률 :
4.202
%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 3-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-4]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 3-1]발행수익율(%) :
3.806연리이자율(%) :
3.806
(삭제)
[회차 : 3-2]발행수익율(%) :
3.889연리이자율(%) :
3.889
(삭제)
[회차 : 3-3]발행수익율(%) :
4.054연리이자율(%) :
4.054
(삭제)[회차 : 3-4]발행수익율(%) :
4.202연리이자율(%) :
4.202
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용

제3-1회 무보증사채 연리이자율:
(주1)제3-2회 무보증사채 연리이자율:
(주2)제3-3회 무보증사채 연리이자율:
(주3)제3-4회 무보증사채 연리이자율:
(주4)
(주1) 제3-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제3-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제3-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 제3-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제3-1회 무보증사채 연리이자율:
3.806%제3-2회 무보증사채 연리이자율:
3.889
%제3-3회 무보증사채 연리이자율:
4.054
%제3-4회 무보증사채 연리이자율:
4.202
%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.