티피씨글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20240213)
제출인: 티피씨글로벌

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
(주)티피씨

정 정 신 고 (보고)

2024년 2월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

양도후 소유주식수 및 지분비율
교환사채 청구권 행사로 인한 소유주식수 변동
소유주식수(주) : 466,667지분비율(%) : 4.43
소유주식수(주) : 360,001지분비율(%) : 3.42

거래대금지급
기재착오
-.계약일 : 2024.02.07 \3,600,000,000원 실사보증금을 계약금으로 대체한다.
-.계약일 : 2024.02.08 \3,600,000,000원 실사보증금을 계약금으로 대체한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 2월 8일

회 사 명 :
주식회사 티 피 씨

대 표 이 사 :
이 정 훈

본 점 소 재 지 :

(전 화)053-850-850-8310

(홈페이지)http://www.tc21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 광 선

(전 화) 053-850-8310

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
(주)해성티피씨

국적
한국
대표자
이정훈이건복

자본금(원)
550,098,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
10,522,519
주요사업
산업용, 로봇용 감속기 외

2. 양도내역
양도주식수(주)
3,653,334

양도금액(원)(A)
36,533,340,000

총자산(원)(B)
118,590,043,145

총자산대비(%)(A/B)
30.81

자기자본(원)(C)
81,722,775,257

자기자본대비(%)(A/C)
44.70

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
466,667

지분비율(%)
4.43

4. 양도목적
사업구조 재편을 및 핵심역량 집중

5. 양도예정일자
2024년 03월 07일

6. 거래상대방
회사명(성명)
그린월드(주) 외 4

자본금(원)
700,000,000

주요사업
수산물, 원양어업, 해상물대행 및 무역업

본점소재지(주소)
부산광역시 동구 중앙대로236번길 10. 6층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
-. 계약일 : 2024. 02.07 \3,600,000,000원 실사보증금을 계약 금으로 대체한다.-. 잔금 : 2024.03. 07 \32,933,340,000원 현금입금 방식으로 지급한다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조2. 사유 : 자산양도가액의 적정성 판단을 위한 참고자료 및 공시제출을 위한 첨부자료

외부평가기관의 명칭
미성회계법인

외부평가 기간
2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 07일

외부평가 의견
적정(세부내용은 외부평가기관의 평가의견서 참고

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

6.2 거래종결 후 확약(3) 매수인들은 실사계약서 제8.2조에서 정한 제반 의무를 이행하여야 한다. 특히 매수인들은 대상회사로 하여금 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 교환사채인수계약서상 한국예탁결제원에 추가로 신탁해야 할 교환대상주식이 발생하지 않도록 하여야 한다.(4) 매수인대표는 위 제(3)항 기재 의무 위반으로 인한 매도인의 모든 손해를 담보하기 위하여 본 계약에 따른 매매잔금 지급 후 지체 없이 매도인에게 아래 표 기재 공식에 따라 계산한 수의 대상회사 기명식 보통주식에 대하여 매도인을 위한 근질권을 설정한다(실사계약서 제8.2.3조 참조).

담보로 제공되어야 할 대상회사 기명식 보통주식 수= 330,000주 x [(A-B) / C] / D

-. A=교환사채 발행가액 총액 50억원

-. B= 매수인들이 위 잔금 지급 당시까지 교환사채권자로부터 매수한 교환사채의 발행가액 총액

-. C=1주당 교환가액 7,500원-. D=실사계약일인2014. 1. 19. 현재KSD에 신탁된신탁주식666,666주

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시제출일 현재 해당사항 없습니다.13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 "1.발행회사"에 관한 사항의 "자본금과 발행주식총수"는 보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 상기 '2.양도내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준 으로 작성되었습니다. '양도금액'은 주당 거래금액을 기준으로 산정한 금 액입니다. 다. 상기 5.양도예정일자는 계약체결 최종 잔금지급일 기준입니다.

마. 계약종결 전 확약 조항에 근거하여 1) 본계약에 따른 거래종결이 이루어지지 않는경우, 대상회사는 해당 전환사 채인수계약을 일방적으로해제할 수 있습니다. 2) 본 계약에 따른 거래종결이 이루어지지 않는 경우, 대상회사는 해당 신주인 수계약(제3자 배정유상증자)을 일방적으로 해제할 수 있습니다.

바. 상기'5. 양도예정일자'는 거래종결예정일(잔금일)이며 계약당사자들간 상호 합의과정에서 변경될 수 있습니다. 사. 상기'6. 거래상대방'의 '자본금'은 2022년말 별도재무제표 기준입니다. 아. 하기 '발행회사의요약재무상황'의 당해연도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년) 별도재무제표기준입니다. 아. "6. 거래상대방"

회 사 명(성명)
거래종결시 예상보유 주식수 (단위 : 주)

그린월드(주)
1,000,000

(주)비케이굿파트너스
600,000

슬로운테크코리아(주)
600,000

에이치에스성장 1조합
890,000

레드캣츠코리아 3조합
563,334

계
3,653,334

※ 관련공시 : 2023-09-06 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
44,359
3,689
40,669
5,424
13,913
-1,026
적정
삼덕회계법인

전년도
49,970
9,045
40,924
5,346
15,227
-1,145
적정
삼덕회계법인

전전년도
34,133
15,213
18,919
1,800
16,734
-861
적정
동아송강회계법인