유진증권 — 증권발행실적보고서 (20240208)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.8
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 08일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.02.08
2024.02.08
2024.02.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

497
1,000,000,000
1
973,400,000
97.34
1
973,400,000
97.34

498
1,000,000,000
1
948,430,000
94.84
1
948,430,000
94.84

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제497,498회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일: 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr
2024.02.05

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr
2024.02.08

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제497회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
1,000,000,000
10,000
97,340
973,400,000
973,400,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
1,000,000,000
10,000
97,340
973,400,000
973,400,000

[종목명: 유진투자증권 제498회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
1,000,000,000
10,000
94,843
948,430,000
948,430,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
1,000,000,000
10,000
94,843
948,430,000
948,430,000

나. 발행분
담금:
총
96,090
원
(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제497회 주가연계 파생결합사채
48,670

유진투자증권 제498회 주가연계 파생결합사채
47,420

합 계
96,090

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[
1] 유진투자증권 제497회 주가연계 파생결합사채(원금지급형)

1. 유진투자증권 제497회 주가연계 파생결합사채

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제497회 주가연계 파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
한국전력 보통주

모집(매출)총액
1,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
10,000원

청약기간
청약시작일
2024년 02월 08일

청약종료일

2024년 02월 08일
(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2024년 02월 08일

배정 및 환불일
2024년 02월 08일

발행일
2024년 02월 08일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2025년 02월 07일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며, 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2025년 02월 05일○ 최종관찰일 : 2025년 02월 05일○ 만 기 일 : 2025년 02월 07일※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능
(2) 손익구조

구분
내 용
연 수익률(세전)

만기상환

①
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

4.601%

②
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

4.600%

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
(3) 투자수익사례
: 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×200%】 이상인경우 ⇒ 투자수익률은 4.601%로 만기 지급액은 【1억원 + 365/365 X 4,601,000원】○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×200%】 미만인 경우 ⇒ 투자수익률은 4.600%로 만기 지급액은【1억원 + 365/365 X 4,600,000원】
(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용

연 수익률

(세전)

최소이익액
본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+4.600% X n/365) (세전)]입니다. ※ n=365 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
4.600%

최대이익액
본 증권의 만기평가일에기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+4.601% X n/365) (세전)]입니다.※ n=365 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
4.601%

[
2] 유진투자증권 제498회 주가연계 파생결합사채(원금지급형)

1. 유진투자증권 제498회 주가연계 파생결합사채

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제498회 주가연계 파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
한국전력 보통주

모집(매출)총액
1,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
10,000원

청약기간
청약시작일
2024년 02월 08일

청약종료일

2024년 02월 08일
(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2024년 02월 08일

배정 및 환불일
2024년 02월 08일

발행일
2024년 02월 08일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2026년 02월 06일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며, 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2024년 02월 08일○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 02월 04일○ 최종관찰일 : 2026년 02월 04일○ 만 기 일 : 2026년 02월 06일※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능
(2) 손익구조

구분
내 용
연 수익률(세전)

만기상환

①
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

4.601%

②
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

4.600%

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
(3) 투자수익사례
: 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×200%】 이상인경우 ⇒ 투자수익률은 4.601%로 만기 지급액은 【1억원 + 729/365 X 4,601,000원】○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×200%】 미만인 경우 ⇒ 투자수익률은 4.600%로 만기 지급액은【1억원 + 729/365 X 4,600,000원】
(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용

연 수익률

(세전)

최소이익액
본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+4.600% X n/365) (세전)]입니다. ※ n=729 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
4.600%

최대이익액
본 증권의 만기평가일에기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+4.601% X n/365) (세전)]입니다.※ n=729 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
4.601%