LX하우시스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240208)
제출인: LX하우시스

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)엘엑스하우시스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 08일

회 사 명 :
(주)LX하우시스

대 표 이 사 :
한 명 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 장 수

(전 화) 02-6930-1220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LX하우시스 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LX하우시스 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제16-1회 금 사백팔십억원정(\48,000,000,000)제16-2회 금 칠백육십억원정(\76,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
124,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 30일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
119,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 30일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
149,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
48,000,000,000
모집(매출)총액

48,000,000,000

발행가액

48,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 30일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,800,000
38,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
48,000,000,000

발행제비용
171,691,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
76,000,000,000
모집(매출)총액

76,000,000,000

발행가액

76,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 26일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 30일
한국신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,800,000
38,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
3,800,000
38,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
76,000,000,000

발행제비용
252,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 26일 / 2024년 01월 30일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
본사채의 원금은 2026년 02월 13일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 할인율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 26일 / 2024년 01월 30일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
본사채의 원금은 2027년 02월 16일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출가액, 할인율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
48,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

48,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 26일 / 2024년 01월 30일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
본사채의 원금은 2026년 02월 13일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
76,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

76,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 26일 / 2024년 01월 30일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법 및 기한
본사채의 원금은 2027년 02월 16일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
26
4
-
-
-
37

수량

700
1,860
400
-
-
-
2,960

경쟁율

2.33:1
6.20:1
1.33:1
-
-
-
9.87:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
20
5
-
-
-
30

수량

500
1,860
600
-
-
-
2,960

경쟁율

1.25:1
4.65:1
1.50:1
-
-
-
7.40:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-37
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.05%
120
4.05%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
130
4.39%
포함

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
230
7.77%
포함

-27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
280
9.46%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
380
12.84%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
480
16.22%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
530
17.91%
포함

-18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
630
21.28%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
680
22.97%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
780
26.35%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
830
28.04%
포함

-10
2
200
4
210
1
100
-
-
-
-
-
-
7
510
17.23%
1,340
45.27%
포함

-9
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.72%
1,450
48.99%
포함

-8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,460
49.32%
포함

-7
1
100
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
3
210
7.09%
1,670
56.42%
포함

-6
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.01%
1,700
57.43%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
1,750
59.12%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,850
62.50%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,950
65.88%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
2,050
69.26%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
2,150
72.64%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
2,250
76.01%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
2,350
79.39%
포함

25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
2,360
79.73%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.14%
2,660
89.86%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
10.14%
2,960
100.00%
포함

합계
7
700
26
1,860
4
400
-
-
-
-
-
-
37
2,960
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
-
-
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
3
160
5.41%
160
5.41%
포함

-31
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.76%
360
12.16%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
460
15.54%
포함

-29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
560
18.92%
포함

-28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.76%
760
25.68%
포함

-21
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
10.14%
1,060
35.81%
포함

-20
-
-
4
140
-
-
-
-
-
-
-
-
4
140
4.73%
1,200
40.54%
포함

-15
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.07%
1,350
45.61%
포함

-10
-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
6.76%
1,550
52.36%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,650
55.74%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,750
59.12%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,850
62.50%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
1,950
65.88%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,960
66.22%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
2,010
67.91%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
2,110
71.28%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
2,160
72.97%
포함

29
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
13.51%
2,560
86.49%
포함

30
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
13.51%
2,960
100.00%
포함

합계
5
500
20
1,860
5
600
-
-
-
-
-
-
30
2,960
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
LX하우시스 2년 개별민평 대비 스프레드

-37
-30
-28
-27
-24
-21
-19
-18
-15
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
0
5
7
11
25
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
120
10
100
50
100
100
50
100
50
100
50
510
110
10
210
30
50
100
100
100
100
100
100
10
300
300
2,960

누적 합계
120
130
230
280
380
480
530
630
680
780
830
1,340
1,450
1,460
1,670
1,700
1,750
1,850
1,950
2,050
2,150
2,250
2,350
2,360
2,660
2,960
-

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
LX하우시스 3년 개별민평 대비 스프레드

-32
-31
-30
-29
-28
-21
-20
-15
-10
-8
-7
-5
0
5
10
11
15
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자3
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
400

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
160
200
100
100
200
300
140
150
200
100
100
100
100
10
50
100
50
400
400
2,960

누적 합계
160
360
460
560
760
1,060
1,200
1,350
1,550
1,650
1,750
1,850
1,950
1,960
2,010
2,110
2,160
2,560
2,960
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,960억원- 총 참여신청범위: -0.37%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 37건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 37건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,960억원② 제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,960억원- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,960억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리 밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에적용할 이자율은 아래와 같습니다.- 본 사채의 발행금리[제16-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
30,000,000,000
2,500,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
38,000,000,000
0.15
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

38,000,000,000

0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

38,000,000,000

0.15
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
48,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
76,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
300
주2)
2026년 02월 13일
-

제16-2회 무보증사채
400
주3)
2027년 02월 16일
-

주1) 본 사채는 2024년 02월 06일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회, 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변동될 수 있습니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
30,000,000,000
2,500,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
480
주1)
2026년 02월 13일
-

제16-2회 무보증사채
760
주2)
2027년 02월 16일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.2주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX하우시스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
48,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
76,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
119,311,600

순수입금[(1)-(2)]
29,880,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
149,520,000

순수입금[(1)-(2)]
39,850,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
37,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
119,311,600
-

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
37,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
149,520,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단/대표주관사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 합계- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 제15-1회, 제13-1회 무보증사채 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제15-1회 무보증사채
600
2022.05.30
2024.05.30
3.942
-

제13-1회 무보증사채
700
2021.09.29
2024.09.29
2.171
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 및 제13-1회 무보증사채의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제16-1회 및 제16-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월 ~ 1년 만기의 정기예금 및 단기금융상품에 가입할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,000,000,000

발행제비용(2)
171,691,600

순수입금[(1)-(2)]
47,828,308,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
76,000,000,000

발행제비용(2)
252,320,000

순수입금[(1)-(2)]
75,747,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,800,000
발행금액 × 0.06%

인수수수료
72,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
24,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
42,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
480,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
171,691,600
-

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
53,200,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
114,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
38,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
42,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
252,320,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단/대표주관사 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 합계- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.주3) 사채관리수수료는 제16-1회 및 제16-2회에 대한 수수료 총액 5,000,000원을 동일하게 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2024년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
48,000
-
-
48,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2024년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
76,000
-
-
76,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액
1,240억원은 제15-1회, 제13-1회 무보증사채 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제15-1회 무보증사채
600
2022.05.30
2024.05.30
3.942
-

제13-1회 무보증사채
700
2021.09.29
2024.09.29
2.171
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사 이사회 및 경영진은 금리전망, 자본시장 상황 등 전체적인 여건을 고려하여 안정적으로 유동성을 확보하기 위하여 제15-1회 및 제13-1회 무보증사채의 상환기간이 도래하기 전에 선제적인 상환자금 마련을 목적으로 본 건 제16-1회 및 제16-2회 무보증 사채를 발행하도록 결정하였습니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월 ~ 1년 만기의 정기예금 및 단기금융상품에 가입할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.