호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20240208)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
2.8
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 08일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
74-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 02월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
74-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2027년 02월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
3,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
14,000,000
140,000,000,000
53.85
-

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
15.38
-

하나증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
15.38
-

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
15.38
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
14,000,000
53.85
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
4,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
4,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
26,000,000
260,000,000,000
100.00
18
26,000,000
260,000,000,000
100.00

계
26,000,000
100
18
26,000,000
260,000,000,000
100
18
26,000,000
260,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 08일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
74-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
74-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
150,000,000,000
-
-
260,000,000,000

자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 1,900억원은 2024년 04월 23일 및 2024년 04월 26일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라제70-2회 무보증사채
2019년 04월 23일
700억원
700억원
공모
2.05%
2024년 04월 23일

주식회사 호텔신라제72-1회 무보증사채
2022년 04월 28일
1,200억원
1,200억원
공모
3.56%
2024년 04월 26일

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중1,100억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2024년 02월~12월

1,100억원

합계

1,100억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.