LG에너지솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240208)
제출인: LG에너지솔루션

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)엘지에너지솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 08일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현

(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-4회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 1,600,000,000,000원

제3-1회 금 일천팔백억원정(\180,000,000,000)제3-2회 금 육천육백억원정(\660,000,000,000)제3-3회 금 오천칠백억원정(\570,000,000,000)제3-4회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액800,000,000,000원

모집 또는 매출총액
1,600,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
대신증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

타법인증권 취득자금
90,000,000,000

발행제비용
348,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
360,000,000,000
모집(매출)총액
360,000,000,000

발행가액
360,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
16,000,000
160,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

타법인증권 취득자금
260,000,000,000

발행제비용
1,081,100,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
11,500,000
115,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
11,500,000
115,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

타법인증권 취득자금
210,000,000,000

발행제비용
720,740,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
대신증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
80,000,000,000

발행제비용
240,260,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
대신증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

타법인증권 취득자금
130,000,000,000

발행제비용
504,290,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
660,000,000,000
모집(매출)총액
660,000,000,000

발행가액
660,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
20,000,000
200,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
15,000,000
150,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
25,000,000
250,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
170,000,000,000

타법인증권 취득자금
490,000,000,000

발행제비용
1,915,010,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
570,000,000,000
모집(매출)총액
570,000,000,000

발행가액
570,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
13,000,000
130,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
23,000,000
230,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
20,000,000
200,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

타법인증권 취득자금
470,000,000,000

발행제비용
1,653,875,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 16일

원리금지급대행기관
우리은행LG트윈타워기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 02월 01일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 02월 01일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
대신증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
190,000,000,000

발행제비용
551,305,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
3-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
3-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
360,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
360,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
3-3 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일,2027년 05월 16일, 2027년 08월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 02월 16일,2028년 05월 16일, 2028년 08월 16일, 2028년 11월 16일, 2029년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2029년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
3-4 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일,2027년 05월 16일, 2027년 08월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 02월 16일,2028년 05월 16일, 2028년 08월 16일, 2028년 11월 16일, 2029년 02월 16일,2029년 05월 16일, 2029년 08월 16일, 2029년 11월 16일, 2030년 02월 16일,2030년 05월 16일, 2030년 08월 16일, 2030년 11월 16일, 2031년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2024년 02월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
3-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
660,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

660,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-3 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
570,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

570,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일,2027년 05월 16일, 2027년 08월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 02월 16일,2028년 05월 16일, 2028년 08월 16일, 2028년 11월 16일, 2029년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2029년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-4 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 05월 16일, 2024년 08월 16일, 2024년 11월 16일, 2025년 02월 16일,

2025년 05월 16일, 2025년 08월 16일, 2025년 11월 16일, 2026년 02월 16일,2026년 05월 16일, 2026년 08월 16일, 2026년 11월 16일, 2027년 02월 16일,2027년 05월 16일, 2027년 08월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 02월 16일,2028년 05월 16일, 2028년 08월 16일, 2028년 11월 16일, 2029년 02월 16일,2029년 05월 16일, 2029년 08월 16일, 2029년 11월 16일, 2030년 02월 16일,2030년 05월 16일, 2030년 08월 16일, 2030년 11월 16일, 2031년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 02월 01일 / 2024년 02월 01일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2024년 02월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 02월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 02월 16일

청 약 기 일
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2024년 02월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 19일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 13일이며, 상장예정일은 2024년 02월 16일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 공모희망금리 산정 근거

1. 수요예측 참여 내역본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2024년 02월 07일 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션이 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제3-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-4회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제3-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

20
29
13
-
-
-
62

수량

2,900
6,700
3,800
-
-
-
13,400

경쟁률

2.42 : 1
5.58 : 1
3.17 : 1
-
-
-
11.17 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

45
31
26
-
-
-
102

수량

8,950
9,500
7,000
-
-
-
25,450

경쟁률

2.49 : 1
2.64 : 1
1.94 : 1
-
-
-
7.07 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

36
11
19
3
-
-
69

수량

5,200
3,900
4,800
300
-
-
14,200

경쟁률

2.17 : 1
1.63 : 1
2 : 1
0.13 : 1
-
-
5.92 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-4회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
5
6
-
-
-
28

수량

1,850
600
600
-
-
-
3,050

경쟁률

2.31 : 1
0.75 : 1
0.75 : 1
-
-
-
3.81 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
2
500
2
500
-
-
-
-
-
-
4
1,000
7.46%
1,000
7.46%
포함

-16
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
6.72%
1,900
14.18%
포함

-15
-
-
2
1,400
1
300
-
-
-
-
-
-
3
1,700
12.69%
3,600
26.87%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
3,700
27.61%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
3,800
28.36%
포함

-11
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
4,100
30.60%
포함

-10
-
-
2
300
3
600
-
-
-
-
-
-
5
900
6.72%
5,000
37.31%
포함

-8
3
300
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
5
900
6.72%
5,900
44.03%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
6,000
44.78%
포함

-6
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.49%
6,200
46.27%
포함

-5
4
800
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,100
8.21%
7,300
54.48%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
7,400
55.22%
포함

-3
2
300
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
5.22%
8,100
60.45%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
8,200
61.19%
포함

-1
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.99%
8,600
64.18%
포함

0
2
300
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
4.48%
9,200
68.66%
포함

1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
9,500
70.90%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.49%
9,700
72.39%
포함

3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
10,000
74.63%
포함

5
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.73%
10,500
78.36%
포함

10
1
100
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
4.48%
11,100
82.84%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.75%
11,200
83.58%
포함

15
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.24%
11,500
85.82%
포함

25
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
7.46%
12,500
93.28%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.24%
12,800
95.52%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.48%
13,400
100.00%
포함

합계
20
2,900
29
6,700
13
3,800
-
-
-
-
-
-
62
13,400
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-38
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
100
0.39%
포함

-29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
200
0.79%
포함

-25
-
-
1
100
1
1,300
-
-
-
-
-
-
2
1,400
5.50%
1,600
6.29%
포함

-22
2
100
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
500
1.96%
2,100
8.25%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
2,200
8.64%
포함

-20
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
1.57%
2,600
10.22%
포함

-18
-
-
1
200
3
800
-
-
-
-
-
-
4
1,000
3.93%
3,600
14.15%
포함

-17
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
1.18%
3,900
15.32%
포함

-16
1
100
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
4
600
2.36%
4,500
17.68%
포함

-15
5
800
3
800
3
500
-
-
-
-
-
-
11
2,100
8.25%
6,600
25.93%
포함

-14
-
-
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
1.96%
7,100
27.90%
포함

-13
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
1.18%
7,400
29.08%
포함

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
0.79%
7,600
29.86%
포함

-10
3
800
1
100
4
600
-
-
-
-
-
-
8
1,500
5.89%
9,100
35.76%
포함

-9
4
1,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,050
4.13%
10,150
39.88%
포함

-8
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
1.96%
10,650
41.85%
포함

-7
4
1,200
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
7
1,600
6.29%
12,250
48.13%
포함

-6
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
1.57%
12,650
49.71%
포함

-5
5
1,300
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,600
6.29%
14,250
55.99%
포함

-4
3
300
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
4
800
3.14%
15,050
59.14%
포함

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
0.79%
15,250
59.92%
포함

-2
1
200
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
2.75%
15,950
62.67%
포함

-1
3
1,100
2
600
1
100
-
-
-
-
-
-
6
1,800
7.07%
17,750
69.74%
포함

0
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
1.57%
18,150
71.32%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
18,250
71.71%
포함

3

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
18,350
72.10%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.39%
18,450
72.50%
포함

15
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
1.18%
18,750
73.67%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
1.96%
19,250
75.64%
포함

25
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
3.93%
20,250
79.57%
포함

27
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
0.79%
20,450
80.35%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
1.96%
20,950
82.32%
포함

30
-
-
6
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4,500
17.68%
25,450
100.00%
포함

합계
45
8,950
31
9,600
26
6,900
-
-
-
-
-
-
102
25,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
900
-
-
-
-
-
-
1
900
6.34%
900
6.34%
포함

-25
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
4.23%
1,500
10.56%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
1,600
11.27%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
1,700
11.97%
포함

-21
2
300
1
300
1
500
-
-
-
-
-
-
4
1,100
7.75%
2,800
19.72%
포함

-20
-
-
2
400
2
200
-
-
-
-
-
-
4
600
4.23%
3,400
23.94%
포함

-19
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.11%
3,700
26.06%
포함

-17
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.11%
4,000
28.17%
포함

-16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.41%
4,200
29.58%
포함

-15
3
500
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,000
7.04%
5,200
36.62%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
5,300
37.32%
포함

-13
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.82%
5,700
40.14%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
2
200
1.41%
5,900
41.55%
포함

-11
4
700
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
6
1,000
7.04%
6,900
48.59%
포함

-10
2
300
1
100
2
300
1
100
-
-
-
-
6
800
5.63%
7,700
54.23%
포함

-9
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.82%
8,100
57.04%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
8,200
57.75%
포함

-7
1
100
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
4
500
3.52%
8,700
61.27%
포함

-5
2
300
1
200
1
500
-
-
-
-
-
-
4
1,000
7.04%
9,700
68.31%
포함

-3
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.52%
10,200
71.83%
포함

-2
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
4.93%
10,900
76.76%
포함

-1
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
2.11%
11,200
78.87%
포함

0
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
4.23%
11,800
83.10%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
11,900
83.80%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.70%
12,000
84.51%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.41%
12,200
85.92%
포함

30
-
-
3
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,000
14.08%
14,200
100.00%
포함

합계
35
5,100
15
4,500
16
4,300
3
300
-
-
-
-
69
14,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-4회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(집합)
중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
100
3.28%
포함

-43
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
200
6.56%
포함

-42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
300
9.84%
포함

-40
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.56%
500
16.39%
포함

-35
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.56%
700
22.95%
포함

-32
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.84%
1,000
32.79%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,100
36.07%
포함

-30
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.56%
1,300
42.62%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,400
45.90%
포함

-26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,500
49.18%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,600
52.46%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,700
55.74%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,800
59.02%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
1,900
62.30%
포함

-20
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.84%
2,200
72.13%
포함

-15
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.92%
2,350
77.05%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,450
80.33%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,550
83.61%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,650
86.89%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,750
90.16%
포함

3
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,850
93.44%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
2,950
96.72%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.28%
3,050
100.00%
포함

합계
17
1,850
5
600
6
600
-
-
-
-
-
-
28
3,050
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제3-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-20
-16
-15
-14
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
5
10
13
15
25
28
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,200

기관투자자8
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자9
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
1,000

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
900
900
1,800
100
100
300
900
900
100
200
1,100
100
700
100
400
600
300
200
300
500
600
100
300
1,000
300
600
13,400

누적합계
900
1,800
3,600
3,700
3,800
4,100
5,000
5,900
6,000
6,200
7,300
7,400
8,100
8,200
8,600
9,200
9,500
9,700
10,000
10,500
11,100
11,200
11,500
12,500
12,800
13,400
-

[회 차 : 제3-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-38
-29
-25
-22
-21
-20
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
15
20
25
27
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,300

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자25
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1,000

기관투자자95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
100
1,400
500
100
400
1,000
300
600
2,100
500
300
200
1,500
1,050
500
1,600
400
1,600
800
200
700
1,800
400
100
100
100
300
500
1,000
200
500
4,500
25,450

누적합계
100
200
1,600
2,100
2,200
2,600
3,600
3,900
4,500
6,600
7,100
7,400
7,600
9,100
10,150
10,650
12,250
12,650
14,250
15,050
15,250
15,950
17,750
18,150
18,250
18,350
18,450
18,750
19,250
20,250
20,450
20,950
25,450
-

[회 차 : 제3-3회]
(단위: bp, 억원)

회사명
-30
-25
-23
-22
-21
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-3
-2
-1
0
5
7
28
30
합계

기관투자자1
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900

기관투자자2
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자7
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
700

기관투자자68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
700

기관투자자69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
600

합계
900
600
100
100
1,100
600
300
300
200
1,000
100
400
200
1,000
800
400
100
500
1,000
500
700
300
600
100
100
200
2,000
14,200

누적합계
900
1,500
1,600
1,700
2,800
3,400
3,700
4,000
4,200
5,200
5,300
5,700
5,900
6,900
7,700
8,100
8,200
8,700
9,700
10,200
10,900
11,200
11,800
11,900
12,000
12,200
14,200
-

[회 차 : 제3-4회]
(단위: bp, 억원)

회사명
-44
-43
-42
-40
-35
-32
-31
-30
-27
-26
-25
-23
-22
-21
-20
-15
-11
-5
-2
0
3
10
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
200
200
300
100
200
100
100
100
100
100
100
300
150
100
100
100
100
100
100
100
3,050

누적합계
100
200
300
500
700
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,200
2,350
2,450
2,550
2,650
2,750
2,850
2,950
3,050
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 02월 07일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 6,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제3-1회 무보증사채: 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)② 제3-2회 무보증사채: 6,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 3,600억원)③ 제3-3회 무보증사채: 5,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,400억원)④ 제3-4회 무보증사채: 1,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제3-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 62건- 유효수요 내 참여신청금액: 13,400억원- 유효수요 내 참여신청건수: 62건[수요예측 신청현황]제3-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 25,450억원- 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 102건- 유효수요 내 참여신청금액: 25,450억원- 유효수요 내 참여신청건수: 102건[수요예측 신청현황]제3-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 14,200억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 69건- 유효수요 내 참여신청금액: 14,200억원- 유효수요 내 참여신청건수: 69건[수요예측 신청현황]제3-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,050억원- 총 참여신청범위: -0.44%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,050억원- 유효수요 내 참여신청건수: 28건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제3-1회]제3-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]제3-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-3회]제3-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-4회]제3-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 3-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
50,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 3-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
160,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
105,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특역시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 3-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
115,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
115,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 3-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
50,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제3-1회
120,000,000,000
7,400,000
-

제3-2회
360,000,000,000

제3-3회
240,000,000,000

제3-4회
80,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 3-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
80,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
60,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

[회 차: 3-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
200,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
150,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
250,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특역시 영등포구 여의대로 66
30,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

[회 차: 3-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
130,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
230,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
200,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

[회 차: 3-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
100,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제3-1회
180,000,000,000
7,400,000
-

제3-2회
660,000,000,000

제3-3회
570,000,000,000

제3-4회
190,000,000,000

(삭제)(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회 무보증사채
1,200
(주2)
2026.02.16
-

제3-2회 무보증사채
3,600
(주3)
2027.02.16
-

제3-3회 무보증사채
2,400
(주4)
2029.02.16
-

제3-4회 무보증사채
800
(주5)
2031.02.16
-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제3-1회
120,000,000,000
7,400,000
-

제3-2회
360,000,000,000

제3-3회
240,000,000,000

제3-4회
80,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회 무보증사채
1,800
(주1)
2026.02.16
-

제3-2회 무보증사채
6,600
(주2)
2027.02.16
-

제3-3회 무보증사채
5,700
(주3)
2029.02.16
-

제3-4회 무보증사채
1,900
(주4)
2031.02.16
-

(주1) 제3-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제3-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제3-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 제3-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제3-1회
180,000,000,000
7,400,000
-

제3-2회
660,000,000,000

제3-3회
570,000,000,000

제3-4회
190,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
348,380,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
119,651,620,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

360,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,081,100,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
358,918,900,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
720,740,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
239,279,260,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
240,260,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
79,759,740,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
180,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
1,110,000
정액

ESG평가수수료
2,250,000
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
33,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
348,380,000
-

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
252,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
540,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
180,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,330,000
정액

ESG평가수수료
6,750,000
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
99,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
1,081,100,000
-

[회 차 : 3-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
168,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
360,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
120,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,220,000
정액

ESG평가수수료
4,500,000
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
66,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
720,740,000
-

[회 차 : 3-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
40,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
740,000
정액

ESG평가수수료
1,500,000
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
22,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
240,260,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
90,000,000,000
-
120,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-2
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
-
260,000,000,000
-
360,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-3
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
210,000,000,000
-
240,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-4
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 발행금액 합계 8,000억원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 02월 07일 수요예측 결과에 따라 최대 1조 6,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 8,000억원 역시 전액 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 자급집행 계획]

(단위: 억원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

운영자금
원재료 구매 대금
1,600
-
-
1,600

타법인증권취득자금
합작법인 신규투자
1,900
2,000
2,500
6,400

합계
3,500
2,000
2,500
8,000

자료: 당사 제시주1) 합작법인 신규투자의 경우 혼다JV, 스텔란티스JV, 북미 현대차JV 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 HMG Global LLC와의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.주2) 운영자금의 경우 원재료 구매(양극재) 대금으로 사용될 예정입니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명
NextStar Energy Inc.
L-H Battery Company, Inc.
LGES-HMG Battery JV(가칭)

취득금액(억원)
17,881
24,012
14,657

기취득금액(억원)
5,791
5,156
-

잔여취득금액(억원)
12,090
18,856
14,657

취득금액(백만 USD)

1,464

1,802

1,108

기취득금액(백만 USD)

459

389

-

잔여취득금액(백만 USD)

1,005

1,413

1,108

취득후 지분비율
51%
51%
50%

이사회 결의일
2022-03-23
2022-08-29
2023-05-26

합작회사

Stellantis(49%)

Honda(49%)

현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)

취득예정일
2025년 3월까지 분할출자
2027년 6월까지 분할출자
2028년 2월까지 분할출자

사업장 소재지
캐나다 온타리오
미국 오하이오
미국 조지아

취득목적
북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보
북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충
북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 한국신용평가(주)주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.주2) LGES-HMG Battery JV 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 LGES-HMG Battery JV의 지분을 취득할 예정입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증자 및 양극재 등 원재료 구매에 투입될 예정으로 전기차 핵심부품인 배터리 생산을 통해 빠른 속도로 증가하고 있는 전기차 수요에 대응할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분
프로젝트 구분
주요 내용

환경
저탄소 운동
배터리 생산시설 구축 및 운영, 전기차/수소차 도입, 전기차/수소차와 관련된 인프라 구축 및 운영 등

탄소 중립
탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자, 에너지 절감 투자 등

자원 선순환
배터리/소재 재활용 시설 구축, 재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등

친환경 배터리 개발 투자
친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자

친환경 건물
LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, 취득할 예정인 친환경 건출물 신규 건설, 리모델링, 취득

오염 방지
대기, 수질, 토양 오염 저감 시설 도입 및 기술 투자 등

사회
산업 재해 예방
사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등

동반성장 및 지역사회 임팩트
동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
504,290,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
179,495,710,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
660,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,915,010,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
658,084,990,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
570,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,653,875,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
568,346,125,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
551,305,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
189,448,695,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
108,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
270,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
90,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
832,500
정액

ESG평가수수료
1,687,500
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
33,750,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
504,290,000
-

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
462,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
990,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
330,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,052,500
정액

ESG평가수수료
6,187,500
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
123,750,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
1,915,010,000
-

[회 차 : 3-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
399,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
855,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
285,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,636,250
정액

ESG평가수수료
5,343,750
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
106,875,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
1,653,875,000
-

[회 차 : 3-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
133,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인수수수료
285,000,000
전자등록총액 ×0.15%

대표주관수수료
95,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
878,750
정액

ESG평가수수료
1,781,250
한국신용평가(부가세 별도)

신용평가수수료
35,625,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
-
ESG채권 면제

채권상장연부과금
-
ESG채권 면제

채권전자등록수수료
-
고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면

합 계
551,305,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :

2024년 02월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
130,000,000,000
-
180,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-2
(기준일 :

2024년 02월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-

170,000,000,000

-
490,000,000,000
-
660,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-3
(기준일 :

2024년 02월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
-
470,000,000,000
-
570,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
3-4
(기준일 :

2024년 02월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
190,000,000,000
-
190,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 발행금액 합계
1조 6,000억원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 자급집행 계획]

(단위: 억원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

운영자금
원재료 구매 대금
3,200
-
-
3,200

타법인증권취득자금
합작법인 신규투자
3,800
4,000
5,000
12,800

합계
7,000
4,000
5,000
16,000

자료: 당사 제시주1) 합작법인 신규투자의 경우 혼다JV, 스텔란티스JV, 북미 현대차JV 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 HMG Global LLC와의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.주2) 운영자금의 경우 원재료 구매(양극재) 대금으로 사용될 예정입니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명
NextStar Energy Inc.
L-H Battery Company, Inc.
LGES-HMG Battery JV(가칭)

취득금액(억원)
17,881
24,012
14,657

기취득금액(억원)
5,791
5,156
-

잔여취득금액(억원)
12,090
18,856
14,657

취득금액(백만 USD)

1,464

1,802

1,108

기취득금액(백만 USD)

459

389

-

잔여취득금액(백만 USD)

1,005

1,413

1,108

취득후 지분비율
51%
51%
50%

이사회 결의일
2022-03-23
2022-08-29
2023-05-26

합작회사

Stellantis(49%)

Honda(49%)

현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)

취득예정일
2025년 3월까지 분할출자
2027년 6월까지 분할출자
2028년 2월까지 분할출자

사업장 소재지
캐나다 온타리오
미국 오하이오
미국 조지아

취득목적
북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보
북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충
북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 한국신용평가(주)주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.주2) LGES-HMG Battery JV 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 LGES-HMG Battery JV의 지분을 취득할 예정입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증자 및 양극재 등 원재료 구매에 투입될 예정으로 전기차 핵심부품인 배터리 생산을 통해 빠른 속도로 증가하고 있는 전기차 수요에 대응할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분
프로젝트 구분
주요 내용

환경
저탄소 운동
배터리 생산시설 구축 및 운영, 전기차/수소차 도입, 전기차/수소차와 관련된 인프라 구축 및 운영 등

탄소 중립
탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자, 에너지 절감 투자 등

자원 선순환
배터리/소재 재활용 시설 구축, 재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등

친환경 배터리 개발 투자
친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자

친환경 건물
LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, 취득할 예정인 친환경 건출물 신규 건설, 리모델링, 취득

오염 방지
대기, 수질, 토양 오염 저감 시설 도입 및 기술 투자 등

사회
산업 재해 예방
사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등

동반성장 및 지역사회 임팩트
동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.