LG이노텍 — 증권발행실적보고서 (20240207)
제출인: LG이노텍

증권발행실적보고서
2.8
엘지이노텍(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 07일

회 사 명 :
LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 신 덕 암

(전 화) 02-6987-2394

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
45-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2027년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
45-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
25.0
-

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
41.7
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.3
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
10,000,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
24,000,000
240,000,000,000
100.0
15
24,000,000
240,000,000,000
100.0

계
24,000,000
100
15
24,000,000
240,000,000,000
100
15
24,000,000
240,000,000,000
100

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
58.3
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,500,000
58.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LG이노텍(주) → 서울시 강서구 마곡중앙10로 30 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
45-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
157,500,000,000
82,500,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
45-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,175억원은 운영자금, 825억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

항목
금액(억원)
대출일
만기일
이자율

일반대출(미즈호은행)
700
2022-02-22
2024-02-22
2.55

일반대출(한국산업은행)
125
2022-03-18
2024-03-18
2.92

합계
825
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 용역 대금 결제
2023-02-18
(주)서브원 외
3,259

합계
3,259

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.