BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240207)
제출인: BNK금융지주

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)BNK금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 07일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
빈 대 인

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호

(전 화) 051-620-3025

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2024년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)BNK금융지주 제11회 상각형 조건부자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

증권신고서 표지

표지
아니요
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출총액 : 135,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

요약정보

1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험사. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
아니요
수요예측 결과 반영

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 총자본비율 13.54%, 기본자본비율 12.82%, 보통주자본비율 11.55%입니다.
2023년 3분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,350억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 총자본비율 13.71%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.17%p 상승), 기본자본비율은 12.99%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.17%p 상승), 보통주자본비율은 11.55%가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 총자본비율 13.54%, 기본자본비율 12.82%, 보통주자본비율 11.55%입니다.
2023년 3분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,000
억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 총자본비율
13.79
%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.25
%p 상승), 기본자본비율은
13.07
%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.25
%p 상승), 보통주자본비율은 11.55%가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니요
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
아니요
수요예측 결과 반영
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니요
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
아니요
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항마. 본 사채의 발행사유바. 본 사채에 대한 세부사항
아니요
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험바. 이자율 조정(Interest Rate Reset)
아니요
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험사. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
아니요
수요예측 결과 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적3. 자금의 세부 사용목적
아니요
수요예측 결과 반영
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
135,000,000,000
모집(매출)총액
135,000,000,000

발행가액
135,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
부산은행 본점영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 15일
2024년 02월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

운영자금
35,000,000,000

발행제비용
134,616,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.01

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 08일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의 상장신청 예정일은 2024년 02월 15일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.50% ~ 5.20%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
4.97

발행수익률
4.97
상환기일
-

원리금지급대행기관
부산은행 본점영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
교보증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 15일
2024년 02월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
579,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.07

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 08일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의 상장신청 예정일은 2024년 02월 15일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
11 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
135,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
135,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.29 / 2024.01.29 / 2024.01.29

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한양증권(주)

분석일자
2024.02.01

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다.

[사채의 중도상환]

가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일인 2029년 02월 15일 포함) 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다.

ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

다) 위 나)항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 02월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
부산은행 본점영업부

회사고유번호
00124106

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 08일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의 상장신청 예정일은 2024년 02월 15일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.50% ~ 5.20%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
11 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.97

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
4.97

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.29 / 2024.01.29 / 2024.01.29

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한양증권(주)

분석일자
2024.02.01

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다.

[사채의 중도상환]

가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일인 2029년 02월 15일 포함) 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다.

ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

다) 위 나)항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 02월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
부산은행 본점영업부

회사고유번호
00124106

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 08일에 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의 상장신청 예정일은 2024년 02월 15일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[회 차 : 11 ]

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
135,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
135,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후
가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[회 차 : 11 ]

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
200,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
200,000,000,000
100.0%
총액인수

주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.
(삭제)

(주4) 정정 전
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정이며, 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 2024년 02월 07일에 공시할 예정입니다.
(주4) 정정 후

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를
결정하였습니다.
유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를
결정하였습니다.

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제11회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
46
-
-
-
-
50

수량
500
3,150
-
-
-
-
3,650

경쟁률
0.37 : 1
2.33 : 1
-
-
-
-
2.70 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포[회 차 : 제11회]

(단위: 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.40
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.64%
60
1.64%
포함

4.50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
70
1.92%
포함

4.52
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
120
3.29%
포함

4.57
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
170
4.66%
포함

4.60
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
2.74%
270
7.40%
포함

4.62
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
320
8.77%

포함

4.67
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
370
10.14%
포함

4.70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
380
10.41%
포함

4.72
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
430
11.78%
포함

4.77
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
480
13.15%
포함

4.79
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
4.11%
630
17.26%
포함

4.80
1
100
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
4
310
8.49%
940
25.75%
포함

4.81
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.48%
1,140
31.23%
포함

4.82
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
1,190
32.60%

포함

4.87
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
1,240
33.97%

포함

4.89
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
1,250
34.25%
포함

4.90
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
1,260
34.52%
포함

4.92
-
-
2
550
-
-
-
-
-
-
-
-
2
550
15.07%
1,810
49.59%
포함

4.94
-
-
2
160
-
-
-
-
-
-
-
-
2
160
4.38%
1,970
53.97%
포함

4.97
1
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
6.85%
2,220
60.82%

포함

4.99
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.64%
2,280
62.47%

포함

5.00
1
100
3
190
-
-
-
-
-
-
-
-
4
290
7.95%
2,570
70.41%

포함

5.02
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
2,620
71.78%

포함

5.03
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.64%
2,680
73.42%

포함

5.05
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.82%
2,710
74.25%

포함

5.07
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.64%
2,770
75.89%

포함

5.10
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.64%
2,830
77.53%

포함

5.11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
2,880
78.90%

포함

5.15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.37%
2,930
80.27%

포함

5.18

-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
5.75%
3,140
86.03%

포함

5.19

-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
10.96%
3,540
96.99%

포함

5.20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.74%
3,640
99.73%

포함

5.30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
3,650
100.00%

포함

합계
4
500
46
3,150
-
-
-
-
-
-
-
-
50
3,650
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황[회 차 : 제11회]

(단위: 억원, %)

수요예측참여자
주식회사 BNK금융지주 제11회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

4.40%
4.50%
4.52%
4.57%
4.60%
4.62%
4.67%
4.70%
4.72%
4.77%
4.79%
4.80%
4.81%
4.82%
4.87%
4.89%
4.90%
4.92%
4.94%
4.97%
4.99%
5.00%
5.02%
5.03%
5.05%
5.07%
5.10%
5.11%
5.15%
5.18%
5.19%
5.20%
5.30%

기관투자자1
50

기관투자자2
10

기관투자자3

10

기관투자자4

50

기관투자자5

50

기관투자자6

90

기관투자자7

10

기관투자자8

50

기관투자자9

50

기관투자자10

10

기관투자자11

50

기관투자자12

50

기관투자자13

150

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

10

기관투자자18

200

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

10

기관투자자22

10

기관투자자23

500

기관투자자24

50

기관투자자25

150

기관투자자26

10

기관투자자27

200

기관투자자28

50

기관투자자29

50

기관투자자30

10

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

70

기관투자자34

20

기관투자자35

50

기관투자자36

50

기관투자자37

10

기관투자자38

30

기관투자자39

50

기관투자자40

10

기관투자자41

30

기관투자자42

30

기관투자자43

50

기관투자자44

50

기관투자자45

200

기관투자자46

10

기관투자자47

300

기관투자자48

100

기관투자자49

100

기관투자자50

10

합계
60
10
50
50
100
50
50
10
50
50
150
310
200
50
50
10
10
550
160
250
60
290
50
60
30
60
60
50
50
210
400
100
10

누적합계
60
70
120
170
270
320
370
380
430
480
630
940
1,140
1,190
1,240
1,250
1,260
1,810
1,970
2,220
2,280
2,570
2,620
2,680
2,710
2,770
2,830
2,880
2,930
3,140
3,540
3,640
3,650

4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거

[수요예측 신청현황]제11회 상각형 조건부자본증권- 총 참여신청금액: 3,650억원- 총 참여신청범위: 4.40% ~ 5.30%- 총 참여신청건수: 50건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)BNK금융지주와 대표주관회사인 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 02월 05일 진행한 당사의 수요예측에서 제11회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 1,350억원의 270%에 해당하는 3,650억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 02월 05일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사는 제11회 신종자본증권 발행금액 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[(주)BNK금융지주 제11회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 4.97%로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
55,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로1
20,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
135,000,000,000

7,000,000

-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
80,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로1
30,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
30,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
200,000,000,000

7,000,000

-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적 사항

[ 제 11 회 ] (단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

(주)BNK금융지주 제11회상각형 조건부자본증권
상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)
135,000,000,000
-
-
-

합 계
-
135,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 4.50% ~ 5.20%로 합니다.

(중략)

마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권 (제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 2023년 3분기말 기준 기본자본비율, 총자본비율 각 0.17%p, 0.17%p 상승 (1,350억원 발행 가정)
보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

[BNK금융지주 자본비율 추이]

(단위: %)

구 분

2023년 3분기말
2022년말
2021년말

총자본비율
13.54
13.60
13.61

기본자본비율
12.82
12.76
12.68

보통주자본비율
11.55
11.16
11.02

[ 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측현황]
(단위: 억원)

- 본 사채 발행금액 1,350억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
106,817
+1,350

기본자본
99,866
101,216
+1,350

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.71
+0.17%p

기본자본비율
12.82
12.99
+0.17%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,350억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.17%p 상승에서 0.15%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)
주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.17%p 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2023년 3분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2023년 3분기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순이익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : (주)BNK금융지주 제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 일천삼백오십억원(\135,000,000,000)
(3) 사채의 이율 :

가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 01월 08일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. (이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원단위 미만은 절사한다).

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 일반적 사항

[ 제 11 회 ] (단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

(주)BNK금융지주 제11회상각형 조건부자본증권
상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)
200,000,000,000
-
-
-

합 계
-
200,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

(중략)

마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권 (제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 2023년 3분기말 기준 기본자본비율, 총자본비율 각
0.25
%p,
0.25
%p 상승 (
2,000
억원 발행 가정)
보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

[BNK금융지주 자본비율 추이]

(단위: %)

구 분

2023년 3분기말
2022년말
2021년말

총자본비율
13.54
13.60
13.61

기본자본비율
12.82
12.76
12.68

보통주자본비율
11.55
11.16
11.02

[ 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측현황]
(단위: 억원)

- 본 사채 발행금액
2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
107,467
+2,000

기본자본
99,866
101,866
+2,000

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.79
+0.25%p

기본자본비율
12.82
13.07
+0.25%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.25%p 상승에서
0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약
0.25
%p 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2023년 3분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2023년 3분기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순이익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : (주)BNK금융지주 제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금
이천억원(\200,000,000,000)
(3) 사채의 이율 :

가)
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.97%로 한다.

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
1.64%
수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(4.97%)
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.33%)
의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(후략)
(주7) 정정 전
(생략)

본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 ("본 사채"의 발행조건)

10. 사채의 이율가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 01월 08일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. (이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원단위 미만은 절사한다).

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주7) 정정 후
(생략)

본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 ("본 사채"의 발행조건)

10. 사채의 이율가)
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.97%로 한다.

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
1.64%수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(4.97%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.33%)의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주8) 정정 전

사. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 총자본비율 13.54%, 기본자본비율 12.82%, 보통주자본비율 11.55%입니다.
2023년 3분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,350억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 총자본비율 13.71%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.17%p 상승), 기본자본비율은 12.99%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.17%p 상승), 보통주자본비율은 11.55%가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(1) 바젤III 도입과 의의

2013년 12월 1일부터 국내 은행, 금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 보통주자본 개념의 신설로 기존 2개(기본자본, 총자본) 항목으로 구성된 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.(2) 바젤III 자본비율본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율을 일정 수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각 자본비율은 아래와 같습니다.[바젤III 하에서 요구되는 각 자본비율]

구 분

최소규제비율

필요비율

[비고] 구성항목

총자본비율

8.00%

10.50%

기본자본+보완자본, 일부 대손충당금 등

기본자본비율

6.00%

8.50%

보통주자본+ 기타기본자본

보통주자본비율

4.50%

7.00%

보통주, 이익잉여금 등

* 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충자본(2.50%)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
106,817
+1,350

기본자본
99,866
101,216
+1,350

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.71
+0.17%p

기본자본비율
12.82
12.99
+0.17%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,350억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.17%p 상승에서 0.15%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

(주8) 정정 후

사. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 총자본비율 13.54%, 기본자본비율 12.82%, 보통주자본비율 11.55%입니다.
2023년 3분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,000
억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 총자본비율
13.79
%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.25
%p 상승), 기본자본비율은
13.07
%(본 사채 발행 이전 대비 약
0.25
%p 상승), 보통주자본비율은 11.55%가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(1) 바젤III 도입과 의의

2013년 12월 1일부터 국내 은행, 금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 보통주자본 개념의 신설로 기존 2개(기본자본, 총자본) 항목으로 구성된 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.(2) 바젤III 자본비율본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율을 일정 수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각 자본비율은 아래와 같습니다.[바젤III 하에서 요구되는 각 자본비율]

구 분

최소규제비율

필요비율

[비고] 구성항목

총자본비율

8.00%

10.50%

기본자본+보완자본, 일부 대손충당금 등

기본자본비율

6.00%

8.50%

보통주자본+ 기타기본자본

보통주자본비율

4.50%

7.00%

보통주, 이익잉여금 등

* 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충자본(2.50%)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
107,467
+2,000

기본자본
99,866
101,866
+2,000

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.79
+0.25%p

기본자본비율
12.82
13.07
+0.25%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.25%p 상승에서
0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
135,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
383,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
134,616,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
94,500,000
발행금액1,350억 × 0.07%

인수수수료
270,000,000
발행금액1,350억 × 0.20%

신용평가수수료
-
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함)

법률자문수수료
9,900,000
정액

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상~2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
383,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
35,000,000,000
100,000,000,000
-
-
135,000,000,000
-

3. 자금의 세부 사용목적
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 1,350억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

사채명
구분
발행일
만기일
연이자율
발행금액

BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권
공모
2019.02.20
-
3.740
100,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
용도
금액
비고

운영자금
지주사 판매관리비, 사채이자 등
35,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금, 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2023년 3분기말 이후 당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채 발행금액 1,350억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
106,817
+1,350

기본자본
99,866
101,216
+1,350

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.71
+0.17%p

기본자본비율
12.82
12.99
+0.17%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,350억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.17%p 상승에서 0.15%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
579,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,420,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

발행금액
2,000억 × 0.07%

인수수수료
400,000,000

발행금액
2,000억 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액2,000억 × 0.01%

신용평가수수료
-
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함)

법률자문수수료
9,900,000
정액

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
1,600,000

2,000
억원 이상~5,000
억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
579,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11
(기준일 :
2024년 02월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
160,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금
2,000
억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

사채명
구분
발행일
만기일
연이자율
발행금액

BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권
공모
2019.02.20
-
3.740
100,000,000,000

BNK금융지주 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채
공모
2022.03.24
2024.03.24
2.770
60,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
용도
금액
비고

운영자금
지주사 판매관리비, 사채이자 등
40,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2023년 3분기말 이후 동사 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액
2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
105,467
107,467
+2,000

기본자본
99,866
101,866
+2,000

보통주자본
89,997
89,997
-

위험가중자산
779,072
779,072
-

BIS총자본비율
13.54
13.79
+0.25%p

기본자본비율
12.82
13.07
+0.25%p

보통주자본비율
11.55
11.55
-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.25%p 상승에서
0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.