두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20240207)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.8
두산퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 07일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 제후석

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동

(전 화) 02-3398-1217

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
78,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2025년 08월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
68,000,000,000
2026년 02월 06일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
600,000
6,000,000,000
60.00
-

유진증권
400,000
4,000,000,000
40.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
600,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
400,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
1,000,000
10,000,000,000
100.00
4
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
4
1,000,000
10,000,000,000
100
4
1,000,000
10,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
29.41
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
29.41
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
29.41
-

하이투자증권
400,000
4,000,000,000
5.88
-

신영증권
400,000
4,000,000,000
5.88
-

계
6,800,000
68,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
400,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
400,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
6,800,000
68,000,000,000
100
13
6,800,000
68,000,000,000
100

계
6,800,000
100
13
6,800,000
68,000,000,000
100
13
6,800,000
68,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

68,000,000,000
68,000,000,000
-
68,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
55,500,000,000
12,500,000,000
-
-
68,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 백만원)

사용목적
종목
발행일
만기일
금리
발행금액
비고

채무상환자금
두산퓨얼셀4
2022-10-28
2024-04-28
8.00%
15,000
사모

두산퓨얼셀6-1
2022-11-17
2024-05-17
8.36%
2,500
사모

은행 일반대출
2023-10-11
2024-04-11
6.52%
2,500
-

은행 일반대출
2023-10-11
2024-07-11
6.52%
2,500
-

합계
22,500
-

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용목적
사용내용
사용시기
사용금액

운영자금
원자재 구매(전력변환장치, 연료번환기, 셀스택 등 제조용 원자재)
2024년 상반기 내
55,500

합계
55,500

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.