이마트 — 증권발행실적보고서 (20240207)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.8
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 07일

회 사 명 :
주식회사 이 마 트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로7길 37

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
26-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
205,000,000,000
2027년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
26-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2029년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
5,250,000
52,500,000,000
25.61
-

NH투자증권
5,250,000
52,500,000,000
25.61
-

한국투자증권
5,250,000
52,500,000,000
25.61
-

삼성증권
1,750,000
17,500,000,000
8.54
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
7.32
-

하나증권
1,500,000
15,000,000,000
7.32
-

계
20,500,000
205,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
5,250,000
25.61
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,250,000
25.61
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,250,000
25.61
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,750,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
7.32
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,500,000
7.32
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,500,000
205,000,000,000
100.00
12
20,500,000
205,000,000,000
100.00

계
20,500,000
100
12
20,500,000
205,000,000,000
100
12
20,500,000
205,000,000,000
100

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
63.16
-

현대차증권
1,750,000
17,500,000,000
18.42
-

대신증권
1,750,000
17,500,000,000
18.42
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,000,000
63.16
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,750,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,750,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,500,000
95,000,000,000
100.00
9
9,500,000
95,000,000,000
100.00

계
9,500,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 중구 세종대로7길 37 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 하나증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주)→서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
26-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

205,000,000,000
205,000,000,000
-
205,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
205,000,000,000
-
-
205,000,000,000

회차 :
26-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
95,000,000,000
-
-
95,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

증권종류

차입일

표면이자율

만기일

금액

회사채
2019-02-26
2.21%
2024-02-26
2,000

회사채

2021-04-15

1.42%

2024-04-15

2,700

합 계

4,700

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.