케이에스피 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240207)
제출인: 케이에스피

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)케이에스피

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024 년 02 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스피

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동)

(전 화) 051-979-5732

(홈페이지) http://www.kspvalve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 강 조 원

(전 화) 051-979-5732

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,360,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 초록색'을 사용하여 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 가. 최대주주 지분율 변동 및 지분 희석 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,000,000
500
2,590
10,360,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
유진증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일
2024년 02월 16일
-
-
2024년 01월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 22일
2024년 02월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,360,000,000

발행제비용
74,054,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(유상증자결정)-2024.01.04

【기 타】
1) 금번 (주)케이에스피 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(www.kspvalve.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은 2024년 01월 25일~01월 31일(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,000,000
500
2,590
10,360,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
유진증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일
2024년 02월 16일
-
-
2024년 01월 08일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 22일
2024년 02월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,360,000,000

발행제비용
74,054,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(유상증자결정)-2024.02.07

【기 타】

1) 금번 (주)케이에스피 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 유진투자증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 유진투자증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은
확정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(www.kspvalve.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확정가액을 기준으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래일은 2024년 01월 25일~01월 31일(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,000,000
500
2,590
10,360,000,000
주주배정

주1)
기산일 : 최초 이사회결의일 전일(2023년 12월 20일)

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출 근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 제3거래일 전일(2024년 01월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일:
2024년 01월 03일)

(단위: 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2024-01-03
2,907
133,801
388,941,885

2
2024-01-02
2,949
117,536
346,624,280

3
2023-12-28
2,938
177,879
522,522,245

4
2023-12-27
2,866
54,987
157,615,025

5
2023-12-26
2,815
147,913
416,370,045

6
2023-12-22
2,816
340,399
958,637,540

7
2023-12-21
2,859
179,137
512,191,760

8
2023-12-20
2,969
111,146
329,991,705

9
2023-12-19
2,981
82,382
245,560,890

10
2023-12-18
3,038
142,320
432,365,260

11
2023-12-15
3,062
126,039
385,933,775

12
2023-12-14
3,013
166,307
501,153,785

13
2023-12-13
3,001
260,497
781,865,670

14
2023-12-12
3,092
178,820
552,857,995

15
2023-12-11
3,113
153,207
476,904,295

16
2023-12-08
3,090
206,910
639,387,240

17
2023-12-07
3,069
349,585
1,072,750,415

18
2023-12-06
3,160
850,269
2,687,061,825

19
2023-12-05
3,214
3,635,988
11,685,101,475

20
2023-12-04
2,921
100,090
292,331,640

1개월 가중산술평균주가(A)
3,112
-
-

1주일 가중산술평균주가(B)
2,931
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
2,907
-
-

A,B,C의 산술평균(D)
2,983
[A+B+C] / 3

기준주가[Min(C, D)]
2,907
C 와 D 중 낮은 금액

할인율
10%

증자비율
11.05%

1차 발행가액

2,590원

기준주가 X (1-할인율)/(1+증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,000,000
500
2,590
10,360,000,000
주주배정

주1)

기산일 :
구주주 청약초일 전 제3거래일(2024년 02월 06일)

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액기준입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출 근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 제3거래일 전일(2024년 01월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일:
2024년 01월 03일)

(단위: 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2024-01-03
2,907
133,801
388,941,885

2
2024-01-02
2,949
117,536
346,624,280

3
2023-12-28
2,938
177,879
522,522,245

4
2023-12-27
2,866
54,987
157,615,025

5
2023-12-26
2,815
147,913
416,370,045

6
2023-12-22
2,816
340,399
958,637,540

7
2023-12-21
2,859
179,137
512,191,760

8
2023-12-20
2,969
111,146
329,991,705

9
2023-12-19
2,981
82,382
245,560,890

10
2023-12-18
3,038
142,320
432,365,260

11
2023-12-15
3,062
126,039
385,933,775

12
2023-12-14
3,013
166,307
501,153,785

13
2023-12-13
3,001
260,497
781,865,670

14
2023-12-12
3,092
178,820
552,857,995

15
2023-12-11
3,113
153,207
476,904,295

16
2023-12-08
3,090
206,910
639,387,240

17
2023-12-07
3,069
349,585
1,072,750,415

18
2023-12-06
3,160
850,269
2,687,061,825

19
2023-12-05
3,214
3,635,988
11,685,101,475

20
2023-12-04
2,921
100,090
292,331,640

1개월 가중산술평균주가(A)
3,112
-
-

1주일 가중산술평균주가(B)
2,931
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
2,907
-
-

A,B,C의 산술평균(D)
2,983
[A+B+C] / 3

기준주가[Min(C, D)]
2,907
C 와 D 중 낮은 금액

할인율
10%

증자비율
11.05%

1차 발행가액

2,590원

기준주가 X (1-할인율)/(1+증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거2차 발행가액은 구주주 청약초일(2024년 02월 13일) 전 제3거래일(2024년 02월 06일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 10% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
※ 2차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2024년 02월 06일)

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-02-06
3,255
717,936
2,404,194,000

2
2024-02-05
3,325
1,135,687
3,868,116,745

3
2024-02-02
3,180
171,876
550,293,010

4
2024-02-01
3,130
659,480
2,159,577,875

5
2024-01-31
3,330
1,729,262
5,947,256,905

1주일 가중산술평균주가(A)
3,832

기산일 가중산술평균주가(B)
3,349

A,B의 산술평균(C)
3,365
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,349
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
10%

2차 발행가액
3,015
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2024년 02월 06일)

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-02-06
3,255
717,936
2,404,194,000

2
2024-02-05
3,325
1,135,687
3,868,116,745

3
2024-02-02
3,180
171,876
550,293,010

3거래일 가중산술평균
3,368

할인율
10%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,025

구분
발행가액

1차 발행가액
2,590원

2차 발행가액
3,015원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,025원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,590원

(후략)
(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,590

확정가액
-

모집총액
예정가액
10,360,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

"구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

청약기일
구주주
개시일
2024년 02월 13일

종료일
2024년 02월 14일

청약증거금
구주주(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 02월 16일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

2,590

모집총액
예정가액
-

확정가액

10,360,000,000

청 약 단 위

"구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

청약기일
구주주
개시일
2024년 02월 13일

종료일
2024년 02월 14일

청약증거금
구주주(신주인수권증서)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 02월 16일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

(생략)

[당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오]

(단위: 주, %, %p, 억원)

성 명
유상증자 전

유상증자

배정물량

유상증자 후(최대주주 100% 참여 가정)
유상증자 후(최대주주 50% 참여 가정)

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
부담금
주식수
지분율
증감율
부담금

금강공업㈜
19,857,158
54.87%
2,202,045
22,059,202
54.88%
0.01%
57.03
20,958,180
52.14%
-2.72%
28.52

당사 발행주식총수
36,192,257
100.00%
-
40,192,257
100.00%
-
-
40,192,257
100.00%
-
-

출처:
당사 제공

주1)
구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.1108942481주

주2)
상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 4,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다.

주3)

상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은
1차 발행가액 기준으로 산정하였습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(생략)

[당사 유상증자 전ㆍ후 최대주주 지분율 변동 시나리오]

(단위: 주, %, %p, 억원)

성 명
유상증자 전

유상증자

배정물량

유상증자 후(최대주주 100% 참여 가정)
유상증자 후(최대주주 50% 참여 가정)

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
부담금
주식수
지분율
증감율
부담금

금강공업㈜
19,857,158
54.87%
2,202,045
22,059,202
54.88%
0.01%
57.03
20,958,180
52.14%
-2.72%
28.52

당사 발행주식총수
36,192,257
100.00%
-
40,192,257
100.00%
-
-
40,192,257
100.00%
-
-

출처:
당사 제공

주1)
구주주 배정비율: 보통주 1주당 0.1108942481주

주2)
상기 지분율 변동 시나리오는 청약률이 100% 이상을 기록하여 모집주식수 4,000,000주 전량 발행되는 것을 가정하였습니다.

주3)

상기 지분율 변동 시나리오의 부담금은
확정
발행가액 기준으로 산정하였습니다.

(후략)

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,360,000,000

발행제비용 (2)
74,054,800

순수입금 ((1)-(2))
10,285,945,200

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,864,800
총 모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
30,000,000
정액

상장수수료
2,590,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
8,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
74,054,800
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 주주배정 유상증자를 통해 조달 예정인 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 01월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,360,000,000
-
-
-
-
-
10,360,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
제3공장 매입자금
2024년 상반기 내
10,360
1순위

합 계
10,360
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,360,000,000

발행제비용 (2)
74,054,800

순수입금 ((1)-(2))
10,285,945,200

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
상기 기재 금액은 구주주 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,864,800
총 모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
30,000,000
정액

상장수수료
2,590,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
8,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
74,054,800
-

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 주주배정 유상증자를 통해 조달 예정인 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(기준일 :

2024년
02월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,360,000,000
-
-
-
-
-
10,360,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
제3공장 매입자금
2024년 상반기 내
10,360
1순위

합 계
10,360
-

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
발행제비용은 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.