NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240206)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 06일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
69-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 02월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
69-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 02월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
69-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 06일
2024년 02월 06일
2024년 02월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
3,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
69-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 06일
2024년 02월 06일
2024년 02월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
7,000,000
70,000,000,000
35.0
-

미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

하나증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
7,000,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 02월 06일

2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
69-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
69-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]당사는 금번 발행되는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인

종목명

이자율(%)

발행일

만기일

발행금액

차환대상금액

NH투자증권(주)
제60-2회 무보증사채
2.057
2019-04-12
2024-04-12
2,500
2,500

합계

2,500
2,500

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.