코셈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240206)
제출인: 코셈

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 코셈

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 2월 6일

회 사 명 :
주식회사 코셈

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호

(전 화) 042-861-1685

(홈페이지) http://www.coxem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 주 봉

(전 화) 042-861-1685

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 600,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
9,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 12,000원 ~ 14,000원- 모집(매출)총액(예정): 7,200,000,000원 ~ 8,400,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 150,000주~ 180,000주- 기관투자자 배정주식수: 390,000주~ 420,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%
- 모집(매출)확정가액: 16,000원- 모집(매출)확정총액: 9,600,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 150,000주- 기관투자자 배정주식수: 420,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법-나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법-다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수등에 관한 사항
(주8)
(주8)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험-다
(주9)
(주9)

3. 기타위험-사
(주10)
(주10)

3. 기타위험-아
(주11)
(주11)

3. 기타위험-파
(주12)
(주12)

3. 기타위험-저
(주13)
(주13)

3. 기타위험-허
(주14)
(주14)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견-가. 평가결과
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견-(4) 비교기업 PER 산정(나) 희망공모가액의 결정
(주16)
(주16)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
600,000
500
12,000
7,200,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
600,000
7,200,000,000
400,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.13~2024.02.14

2024.02.16
2024.02.13
2024.02.16
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)
단위당 모집(매출)가액 모집(매출)총액 인수금액 인수대가는 ㈜코셈의 제시 공모희망가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준입니다

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜코셈이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

우리사주조합 청약일 : 2024년
02월 13일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2024년
02월 13일 ~ 02월 14일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2024년
02월 13일 ~ 02월 14일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년
02월 13일부터 02월 14일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 11월 30일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
보통주
18,000주
216,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의의무 취득분

주9)
총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 4.5% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
600,000
500
16,000
9,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
600,000

9,600,000,000

444,960,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.02.13~2024.02.14

2024.02.16
2024.02.13
2024.02.16
-

주1)

모집가액(이하
'확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다

주2)

단위당 모집(매출)가액 모집(매출)총액 인수금액 인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가인 16,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜코셈이
협의하여 16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다

주5)

우리사주조합 청약일 : 2024년
02월 13일 (1일간)기관투자자 청약일 : 2024년
02월 13일 ~ 02월 14일 (2일간)일반청약자 청약일 : 2024년
02월 13일 ~ 02월 14일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년
02월 13일부터 02월 14일까지 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 11월 30일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항 제1호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
보통주
18,000주
288,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의의무 취득분

주9)

총 인수대가는 총 공모금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 4.5% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여
결정한 확정공모가액 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
570,000주
95.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
30,000주
5.0%
우선 배정

합 계
600,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5를 우선배정합니다. 다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액(주2)
비고

우리사주조합
30,000주
5.0%
12,000원(주1)
360,000,000원
주6

일반청약자
150,000주~ 180,000주
25.0%~ 30.0%
1,800,000,000원~ 2,160,000,000원
주3,주6

기관투자자
390,000주~ 420,000주
65.0%~ 70.0%
4,680,000,000원~ 5,040,000,000원
주4,주5,주8

합 계
600,000주
100.0%
7,200,000,000원
-

주1)
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(12,000원 ~ 14,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종결정할 것입니다.

주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,000원 ~14,000원의 제시밴드 최저가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

일반공모
570,000주(95.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
30,000주 (5.0%)
우선 배정

합계
600,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
30,000주
5.0%
12,000원주3)
360,000,000원
주6

일반청약자
150,000주~ 180,000주
25.0%~ 30.0%
1,800,000,000원~ 2,160,000,000원
주3,주6

기관투자자
390,000주~ 420,000주
65.0%~ 70.0%
4,680,000,000원~ 5,040,000,000원
주4,주5,주8

합 계
600,000주
100.0%
7,200,000,000원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 30,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월 간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.

① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측 등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측 등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측 등 참여일 전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사

해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 150,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 30,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜코셈이 제시한 공모희망가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜코셈이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

키움증권㈜
18,000주
12,000원
216,000,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,000원 ~ 14,000원)의 밴드 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
570,000주
95.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
30,000주
5.0%
우선 배정

합 계
600,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 5를 우선배정합니다. 다만,『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액(주2)
비고

우리사주조합
30,000주
5.0%
16,000원(주1)
480,000,000원
주6

일반청약자
150,000주
25.0%
2,400,000,000원
주3,주6

기관투자자
420,000주
70.0%
6,720,000,000원
주4,주5,주8

합 계
600,000주
100.0%
9,600,000,000원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종결정한 16,000원 입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수(비율)
비고

일반공모
570,000주(95.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
30,000주 (5.0%)
우선 배정

합계
600,000주(100.0%)
-

[모집의 세부내역]

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
30,000주
5.0%
16,000원주3)
480,000,000원
주6

일반청약자
150,000주
25.0%
2,400,000,000원
주3,주6

기관투자자
420,000주
70.0%
6,720,000,000원
주4,주5,주8

합 계
600,000주
100.0%
9,600,000,000원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 30,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나.고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월 간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다.

① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측 등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측 등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측 등 참여일 전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※해외기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 중 아래 항목에 준하는 법인으로서 외국법령에 의하여 설립된 기관투자자를 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

④ 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항에 따른 투자일임회사

해당 섹터로 수요예측에 참여하시는 기관투자자는 과거 당사의 수요예측 참여 이력 등을 검토 후 금융감독원에서 발행한 투자등록증을 요구 받으실 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 150,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 30,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜코셈이
결정한 확정공모가액인 16,000원으로, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜코셈이 협의한 후
확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

키움증권㈜
18,000주
16,000원
288,000,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원을 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜코셈과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜코셈의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜코셈과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
12,000원 ~ 14,000원

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜코셈과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜코셈의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며,
확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜코셈과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여
16,000원으로 결정하였습니다.
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
기재 추가
(주4) 정정 후

(11) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
715
743
284
166
96
18
2,022

수량
233,168,000
112,974,000
86,488,000
68,567,000
31,083,000
113,000
532,393,000

경쟁률
555.16
268.99
205.92
163.25
74.01
0.27
1,267.60

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
713
232,462,000
743
112,974,000
282
85,648,000
164
67,727,000
96
31,083,000
18
113,000
2,016
530,007,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
2
840,000
2
840,000
-
-
-
-
4
1,680,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
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-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
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-
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-

밴드 중간값
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밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
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-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
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밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
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-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
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-
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-

밴드하단 미만
-
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-
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-
-
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-
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-
-

가격미제시
2
706,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
706,000

합 계
715
233,168,000
743
112,974,000
284
86,488,000
166
68,567,000
96
31,083,000
18
113,000
2,022
532,393,000

주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
2
0.10%
706,000
0.13%

17,000원 이상
1,987
98.27%
522,228,000
98.09%

16,000원 초과 ~ 17,000원 미만
17
0.84%
4,891,000
0.92%

16,000원
9
0.45%
2,535,000
0.48%

14,000원 초과 ~ 16,000원 미만
3
0.15%
353,000
0.07%

14,000원
4
0.20%
1,680,000
0.32%

12,000원 초과 14,000원 미만
-
-
-
-

12,000원 이하
-
-
-
-

합 계
2,022
100.00%
532,393,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
19
5,298,000
9
1,504,000
6
2,411,000
1
420,000
16
6,417,000
-
-
51
16,050,000

3개월확약
58
19,665,000
3
130,000
1
181,000
-
-
1
420,000
-
-
63
20,396,000

1개월확약
13
4,441,000
30
4,991,000
6
2,076,000
1
420,000
-
-
-
-
50
11,928,000

15일확약
10
3,537,000
1
86,000
4
1,057,000
1
420,000
-
-
-
-
16
5,100,000

미확약
615
200,227,000
700
106,263,000
267
80,763,000
163
67,307,000
79
24,246,000
18
113,000
1,842
478,919,000

계
715
233,168,000
743
112,974,000
284
86,488,000
166
68,567,000
96
31,083,000
18
113,000
2,022
532,393,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜코셈과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는매출총액
예정가액
7,200,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 14일(수)

일반투자자
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 14일(수)

우리사주조합
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 13일(화)

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일

2024년 02월 16일(금)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일:
2024년 02월 13일 ~ 02월 14일(2일간, 10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜코셈이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위 :① 우리사주와 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 02월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 02월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 02월 16일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2024년 02월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
16,000원

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
9,600,000,000원

청 약 단 위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 14일(수)

일반투자자
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 14일(수)

우리사주조합
개시일
2024년 02월 13일(화)

종료일
2024년 02월 13일(화)

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일

2024년 02월 16일(금)

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일:
2024년 02월 13일 ~ 02월 14일(2일간, 10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜코셈이 협의하여
최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위 :① 우리사주와 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 02월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 02월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 02월 16일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 우리사주조합 : 키움증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 키움증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2024년 02월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주6) 정정 전

다. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

[청약사무취급처]

① 기관투자자 : 키움증권㈜ 본점 및 홈페이지(www.kiwoom.com)

② 일반청약자 : 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)

(2) 우리사주조합의 청약
우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 키움증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.
(3) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간(
2024년 2월 13일 ~ 2월 14일
)에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.
(4) 일반청약자의 청약자격
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[키움증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]

구 분

내 용

청약자격

·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자 (단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨)

청약한도

키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다.

청약우대여부

우대고객

·일반청약한도의 150%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평잔금액 2천만원 이상인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외

일반고객

·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외

청약수수료징수

구분

·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다.

온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약
키움금융센터 및 영업부를 통한 청약

우대고객

수수료 면제
청약건당: 3,000원

일반고객

수수료 면제
청약건당: 5,000원

·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에도 징수)

■ 유의 사항

▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.* 예시) 2.8 청약신청시작일 /1.8 ~ 2.7 평잔금액

▶ 금융상품 결제기준 : 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)

※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지 하시기 바랍니다.

(5) 기관투자자의 청약
수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 함)은 청약일인
2024년 2월 13일 ~ 2월 14일
양일간에 키움증권㈜ 홈페이지를 통하여 주식을 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2024년 2월 16일
08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 키움증권㈜에 납입하여야 합니다.
수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약' 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
(6) 청약이 제한되는 자

아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(7) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
150,000주~ 180,000주
우대고객
15,000주 ~ 18,000주
50%

일반고객
10,000주 ~ 12,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 10,000주 ~ 12,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 15,000주 ~ 18,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주1)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주1)

① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 2월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(
2024년 2월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 2월 16일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [신한은행 대덕테크노밸리금융센터]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

다. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

[청약사무취급처]

① 기관투자자 : 키움증권㈜ 본점 및 홈페이지(www.kiwoom.com)

② 일반청약자 : 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)

(2) 우리사주조합의 청약
우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 키움증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.
(3) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간(
2024년 2월 13일 ~ 2월 14일
)에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.
(4) 일반청약자의 청약자격
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[키움증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준]

구 분

내 용

청약자격

·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자 (단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨)

청약한도

키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다.

청약우대여부

우대고객

·일반청약한도의 150%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평잔금액 2천만원 이상인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외

일반고객

·일반청약한도의 100%·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다. * 단, 외화RP 제외

청약수수료징수

구분

·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다.

온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약
키움금융센터 및 영업부를 통한 청약

우대고객

수수료 면제
청약건당: 3,000원

일반고객

수수료 면제
청약건당: 5,000원

·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에도 징수)

■ 유의 사항

▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.* 예시) 2.8 청약신청시작일 /1.8 ~ 2.7 평잔금액

▶ 금융상품 결제기준 : 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)

※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지 하시기 바랍니다.

(5) 기관투자자의 청약
수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약"이라 함)은 청약일인
2024년 2월 13일 ~ 2월 14일
양일간에 키움증권㈜ 홈페이지를 통하여 주식을 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2024년 2월 16일
08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 키움증권㈜에 납입하여야 합니다.
수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약' 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
(6) 청약이 제한되는 자

아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(7) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
150,000주
우대고객
15,000주
50%

일반고객
10,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
10,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
15,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주1)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주1)

① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 2월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(
2024년 2월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 2월 16일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [신한은행 대덕테크노밸리금융센터]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.0%(30,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 65.0%~70.0%(390,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(150,000주 ~ 180,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 150,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 30,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜코셈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 150,000주에서 180,000주이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 75,000주 ~ 90,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인
2024년 2월 15일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2024년 2월 16일
대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.0%(30,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의
70.0%(420,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(150,000주)
를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 150,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 30,000주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜코셈가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게
150,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
75,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인
2024년 2월 15일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2024년 2월 16일
대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명칭
고유번호
주소

키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
보통주600,000주
총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(600,000주)를 인수합니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
400,000,000원
주1

주1)
인수대가는 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 4.5% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다.

(2) 신주인수권
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

행사가능주식수
60,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜코셈의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
보통주
18,000주
216,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜코셈이 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 그 특수관계인 및 자발적 보호예수 대상자는 기제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 키움증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제1항(공동주관회사)에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정 옵션
금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 키움증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 투자 내역】

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

키움증권(주)
보통주
23.07.06
117,646주
8,500원
999,991,000원
41.18%

주1)
키움증권(주)이 보유 중인 117,646주는 상장예비심사 신청일 2023년 8월 24일 전 6개월 이내에 취득한 주식으로 공모가액 하단인 12,000원 기준 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 41.18%로 50% 미만인 바,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가액 하단인 12,000원 기준으로 산출하였습니다

주3)
수요예측 이후 확정공모가액과 취득가액 간 괴리율이 50% 이상일 시, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.

한편, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 보유비율 산정 시 조합 또는 집합투자기구의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다고 명시하고 있습니다.

키움증권(주)의 당사 지분율은 2.33%로 해당사항 없습니다. (상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일)

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명칭
고유번호
주소

키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
보통주600,000주
총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(600,000주)를 인수합니다.

주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
444,960,000원
주1

주1)

인수대가는
확정공모가액 16,000원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 4.5% 또는 4억원 중 큰
금액입니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

행사가능주식수
60,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
16,000원

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜코셈의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
보통주
18,000주
288,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜코셈이 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 그 특수관계인 및 자발적 보호예수 대상자는 기제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 키움증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제1항(공동주관회사)에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정 옵션
금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 키움증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 투자 내역】

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

키움증권(주)
보통주
23.07.06
117,646주
8,500원
999,991,000원
88.24%

주1)

키움증권(주)이 보유 중인 117,646주는 상장예비심사 신청일 2023년 8월 24일 전 6개월 이내에 취득한 주식으로
확정공모가액 16,000원 기준 취득가격과 공모가격 간 괴리율이
88.24%로 50%
이상인 바,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터
6개월간 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 16,000원 기준으로 산출하였습니다

한편, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 보유비율 산정 시 조합 또는 집합투자기구의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다고 명시하고 있습니다.

키움증권(주)의 당사 지분율은 2.33%로 해당사항 없습니다. (상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일)

(주9) 정정 전

다. 수익성 관련 위험당사는 주사전자현미경(SEM) , 이온밀러(CP) 등의 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있으며, 영업활동을 통해 매출은 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 매출액은 재무제표 기준 2020년 8,654백만원, 2021년 9,490백만원, 2022년12,525백만원 2023년 3분기 8,916백만원을 기록하였으며, 영업이익은 2020년 252백만원, 2021년 154백만원, 2022년 1,780백만원, 2023년 3분기 기준 502백만원입니다. 또한, 영업이익률은 2020년 2.91%, 2021년 1.62%, 2022년 14.21%, 2023년 3분기 5.63%로, 2022년 영업이익률이 전년대비 크게 상승한 사유는 원가율이 낮은 이온밀러(CP)의 판매 증가로 인하여 낮아진 매출원가 및 판매비와관리비 항목에서 인건비성 경비 등 고정비 또는 준고정비성 비용 비중이 높아 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과에서 기인한 것이라고 판단됩니다.

다만, 최근의 긍정적인 수익성 지표에도 불구하고, 향후 당사가 주력으로 영위하는 주사전자현미경 시장의 경쟁 심화, 신규업체의 진입으로 인한 판매량 감소 및 단가 하락등이 발생할 경우 당사의 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급격한 외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡 등으로 인한 매출액 대비 판매비및관리비 비중이 상승할 경우에도 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는이 점 유의하시기 바랍니다

당사는 주사전자현미경(SEM) , 이온밀러(CP) 등의 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있으며, 영업활동을 통해 매출은 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 3분기 기준 수익성 지표는 아래와 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 3분기 기준 성장성 및 수익성 지표 현황]

(단위: 백만원, %)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 3분기

2023년 11월가결산

2023년 온기가결산

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

매출액

8,654

9,490

12,525

8,916
11,467
13,729

매출액 성장률
12.07%
9.66%
31.98%
5.84%
2.81%
9.61%

매출원가

4,935

5,502

6,684

4,805
6,176
7,124

매출원가율
57.03%
57.98%
53.37%
53.89%
53.86%
51.89%

영업이익

252

154

1,780

502
1,028
1,863

영업이익률
2.91%
1.62%
14.21%
5.63%
8.96%
13.57%

당기순이익

336

496

1,716

876
1,308
2,050

당기순이익률
3.88%
5.23%
13.70%
9.83%
11.41%
14.93%

주1) 매출액 성장률 산출 시 2023년 3분기, 2023년 11월 및 온기 가결산 수치의 경우 전년 동기 대비 성장률을 기재하였습니다.

주2) 상기 가결산 수치는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.

당사의 매출액은 재무제표 기준 2020년 8,654백만원, 2021년 9,490백만원, 2022년12,525백만원 2023년 3분기 8,916백만원을 기록하였으며, 영업이익은 2020년 252백만원, 2021년 154백만원, 2022년 1,780백만원, 2023년 3분기 기준 502백만원입니다. 또한, 영업이익률은 2020년 2.91%, 2021년 1.62%, 2022년 14.21%, 2023년 3분기 5.63%로, 2022년 영업이익률이 전년 대비 크게 상승한 사유는 원가율이 22년 기준 32.35%로 타 제품원가율 대비 낮은 이온밀러(CP)의 판매 증가로 인하여낮아진 매출원가 및 판매비와관리비 항목에서 인건비성 경비 등 고정비 또는 준고정비성 비용 비중이 높아 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과에서 기인한 것이라고 판단됩니다.추가로 당사의 2023년 11월까지의 가결산 재무수치를 검토한 결과, 당사는 매출성장을 지속하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사의 2023년 11월 가결산 기준매출액은 약 115억원으로 2023년 3분기 기준 매출액 약 89억원 대비 약 26억원 증가한 것으로 파악됩니다. 또한,11월 가결산 기준 영업이익률 및 당기순이익률 또한 2023년 3분기 대비 상승하면서 수익성이 개선되었습니다.

당사는 설립 이후 미국 Thermo Fisher사, 일본 Hitachi사를 비롯한 다수의 글로벌 대기업과경쟁하기 위하여 신제품 마케팅 및 영업라인 구축 등을 위해
약 10억원의 비용을 지출하였습니다. 이러한 비용의 지출을 통해 증권신고서 제출일 현재 24개국 17개 대리점, 11개 딜러 네트워크를 구축하였습니다.
이와 관련한 사항은 '투자위험요소_1. 사업위험_마. 해외부문 Agent 영업에 따른 위험'을 참고하시기 바랍니다. 향후 당사는 선투자를 통해 확보한 영업망 및 레퍼런스를 바탕으로 매출 성장이 가능한 충분한 기반을 확보했다고 판단됩니다.

[당사 추정 향후 3개년 손익계산서]

(단위: 백만원)

구분
2023년(F)
2024년(F)
2025년(F)

매출액
13,633
20,080
29,216

매출원가
7,351
10,979
14,861

매출총이익
6,282
9,101
14,355

영업이익
1,693
3,295
6,926

영업외수익
556
350
350

영업외비용
149
350
350

법인세비용
441
692
1,454

당기순이익
1,659
2,603
5,472

주1) 당사의 영업 파이프라인상의 매출 예상치와 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.다만, 최근의 긍정적인 수익성 지표에도 불구하고, 향후 당사가 주력으로 영위하는 주사전자현미경 시장의 경쟁 심화, 신규업체의 진입으로 인한 판매량 감소 및 단가 하락 등이 발생할 경우 당사의 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급격한외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡 등으로 인한 매출액 대비 판매비 및 관리비 비중이상승할 경우에도 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

(주9) 정정 후

다. 수익성 관련 위험당사는 주사전자현미경(SEM) , 이온밀러(CP) 등의 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있으며, 영업활동을 통해 매출은 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 매출액은 재무제표 기준 2020년 8,654백만원, 2021년 9,490백만원, 2022년12,525백만원 2023년 3분기 8,916백만원을 기록하였으며, 영업이익은 2020년 252백만원, 2021년 154백만원, 2022년 1,780백만원, 2023년 3분기 기준 502백만원입니다. 또한, 영업이익률은 2020년 2.91%, 2021년 1.62%, 2022년 14.21%, 2023년 3분기 5.63%로, 2022년 영업이익률이 전년대비 크게 상승한 사유는 원가율이 낮은 이온밀러(CP)의 판매 증가로 인하여 낮아진 매출원가 및 판매비와관리비 항목에서 인건비성 경비 등 고정비 또는 준고정비성 비용 비중이 높아 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과에서 기인한 것이라고 판단됩니다.

다만, 최근의 긍정적인 수익성 지표에도 불구하고, 향후 당사가 주력으로 영위하는 주사전자현미경 시장의 경쟁 심화, 신규업체의 진입으로 인한 판매량 감소 및 단가 하락등이 발생할 경우 당사의 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급격한 외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡 등으로 인한 매출액 대비 판매비및관리비 비중이 상승할 경우에도 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는이 점 유의하시기 바랍니다

당사는 주사전자현미경(SEM) , 이온밀러(CP) 등의 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있으며, 영업활동을 통해 매출은 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 3분기 기준 수익성 지표는 아래와 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 3분기 기준 성장성 및 수익성 지표 현황]

(단위: 백만원, %)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 3분기

2023년 11월가결산

2023년 온기가결산
2024년 1월가결산(월별)

회계기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

매출액

8,654

9,490

12,525

8,916
11,467
13,729
960

매출액 성장률
12.07%
9.66%
31.98%
5.84%
2.81%
9.61%
-

매출원가

4,935

5,502

6,684

4,805
6,176
7,124
438

매출원가율
57.03%
57.98%
53.37%
53.89%
53.86%
51.89%
45.62%

영업이익

252

154

1,780

502
1,028
1,863
98

영업이익률
2.91%
1.62%
14.21%
5.63%
8.96%
13.57%
10.21%

당기순이익

336

496

1,716

876
1,308
2,050
126

당기순이익률
3.88%
5.23%
13.70%
9.83%
11.41%
14.93%
13.12%

주1) 매출액 성장률 산출 시 2023년 3분기, 2023년 11월 및 온기 가결산 수치의 경우 전년 동기 대비 성장률을 기재하였습니다.

주2) 상기 가결산 수치는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.

당사의 매출액은 재무제표 기준 2020년 8,654백만원, 2021년 9,490백만원, 2022년12,525백만원 2023년 3분기 8,916백만원을 기록하였으며, 영업이익은 2020년 252백만원, 2021년 154백만원, 2022년 1,780백만원, 2023년 3분기 기준 502백만원입니다. 또한, 영업이익률은 2020년 2.91%, 2021년 1.62%, 2022년 14.21%, 2023년 3분기 5.63%로, 2022년 영업이익률이 전년 대비 크게 상승한 사유는 원가율이 22년 기준 32.35%로 타 제품원가율 대비 낮은 이온밀러(CP)의 판매 증가로 인하여낮아진 매출원가 및 판매비와관리비 항목에서 인건비성 경비 등 고정비 또는 준고정비성 비용 비중이 높아 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과에서 기인한 것이라고 판단됩니다.추가로 당사의 2023년 11월까지의 가결산 재무수치를 검토한 결과, 당사는 매출성장을 지속하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사의 2023년 11월 가결산 기준매출액은 약 115억원으로 2023년 3분기 기준 매출액 약 89억원 대비 약 26억원 증가한 것으로 파악됩니다. 또한,11월 가결산 기준 영업이익률 및 당기순이익률 또한 2023년 3분기 대비 상승하면서 수익성이 개선되었습니다.

당사는 설립 이후 미국 Thermo Fisher사, 일본 Hitachi사를 비롯한 다수의 글로벌 대기업과경쟁하기 위하여 신제품 마케팅 및 영업라인 구축 등을 위해
약 10억원의 비용을 지출하였습니다. 이러한 비용의 지출을 통해 증권신고서 제출일 현재 24개국 17개 대리점, 11개 딜러 네트워크를 구축하였습니다.
이와 관련한 사항은 '투자위험요소_1. 사업위험_마. 해외부문 Agent 영업에 따른 위험'을 참고하시기 바랍니다. 향후 당사는 선투자를 통해 확보한 영업망 및 레퍼런스를 바탕으로 매출 성장이 가능한 충분한 기반을 확보했다고 판단됩니다.

[당사 추정 향후 3개년 손익계산서]

(단위: 백만원)

구분
2023년(F)
2024년(F)
2025년(F)

매출액
13,633
20,080
29,216

매출원가
7,351
10,979
14,861

매출총이익
6,282
9,101
14,355

영업이익
1,693
3,295
6,926

영업외수익
556
350
350

영업외비용
149
350
350

법인세비용
441
692
1,454

당기순이익
1,659
2,603
5,472

주1) 당사의 영업 파이프라인상의 매출 예상치와 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.다만, 최근의 긍정적인 수익성 지표에도 불구하고, 향후 당사가 주력으로 영위하는 주사전자현미경 시장의 경쟁 심화, 신규업체의 진입으로 인한 판매량 감소 및 단가 하락 등이 발생할 경우 당사의 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 급격한외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡 등으로 인한 매출액 대비 판매비 및 관리비 비중이상승할 경우에도 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

(주10) 정정 전

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 5,661,970주 중 약 35.89%에 해당하는 1,987,770주는 상장 직후유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.유통가능물량은 상장 직후에는 1,987,770주(35.11%)이나 상장 1개월 후에는 3,406,433주(60.16%), 상장 2개월 후에는 3,755,794주(66.33%), 상장 3개월 후에는 4,146,687주(73.24%), 상장 1년 후에는 4,381,287주(77.38%), 상장 2년 후에는 4,616,349주(81.53%),상장 3년 후에는 5,661,970주(100.0%)로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
또한, 미행사된 주식매수선택권 110,000주와 주관사 신주인수권 60,000주가 행사된다면 상장 이후 시점별 유통가능 주식수에 변동이 생길 수 있습니다. 이와 더불어, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한 기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 5,661,970주 중 최대주주 이준희 대표이사가 보유한 968,621주(공모 후 지분율 17.11%) 및 특수관계인 2인이 보유한 77,000주(공모 후 지분율 1.36%)는 상장일로부터 3년간 매각이 제한되며, 특수관계인 3인이 보유한 197,562주(공모 후 지분율 3.49%)는 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 기술성장기업의 최대주주 등은 상장일로부터 1년 간 의무보유 해야하지만, 당사의 최대주주 등 6인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 연장하였습니다.또한, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 따라 상장예비심사신청일로 부터 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 1,398,663주(공모 후 지분율 24.70%)는 규정상 상장일로부터 1개월간 보호예수되며, 일부는 의무보유기간을 자발적으로 2개월 또는 3개월 연장하였습니다. 이 외 벤처금융 및 기타주주가 보유한 주식 중 규정에 따른 보호예수를 포함하여, 법적 의무대상은 아니나 자발적 보호예수를 진행하였습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(신규상장 의무보유)① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

증권신고서 제출일 현재, 당사에는 미행사된 주식매수선택권 110,000주가 존재합니다. 또한, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 해당 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 희석화 요인을 고려한 공모 전/후 지분율은 아래와 같습니다.

[공모 전/후 지분율]

구분
주주명
관계
종류
공모전
공모 후(희석 전)
공모 후(희석 후)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이준희
본인
보통주
968,621
19.20%
968,621
17.11%
968,621
16.61%

이경철
형제
66,000
1.31%
66,000
1.17%
66,000
1.13%

안종관
처남
11,000
0.22%
11,000
0.19%
11,000
0.19%

김용주
임원
124,236
2.46%
124,236
2.19%
124,236
2.13%

박종칠
임원
68,236
1.35%
68,236
1.21%
68,236
1.17%

오상원
임원
5,090
0.10%
5,090
0.09%
5,090
0.09%

소 계
1,243,183
24.65%
1,243,183
21.96%
1,243,183
21.32%

벤처금융 및 전문투자자
스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
426,666
8.46%
426,666
7.54%
426,666
7.32%

이노폴리스 공공기술기반펀드
418,992
8.31%
418,992
7.40%
418,992
7.18%

스마일게이트 H-세컨더리 1호 조합
325,667
6.46%
325,667
5.75%
325,667
5.58%

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드제5호
312,500
6.20%
312,500
5.52%
312,500
5.36%

오엔 제3호 세컨더리 투자조합
266,440
5.28%
266,440
4.71%
266,440
4.57%

씨씨브이씨 코리아 소부장 펀드
260,000
5.15%
260,000
4.59%
260,000
4.46%

미래에셋 신성장 좋은기업
212,833
4.22%
212,833
3.76%
212,833
3.65%

세컨더리 투자조합 18-1호

얼머스 2022 세컨더리 투자조합
212,834
4.22%
212,834
3.76%
212,834
3.65%

신한-CCVC 스타트업
166,666
3.30%
166,666
2.94%
166,666
2.86%

세컨더리 펀드

대덕특구 창업초기투자조합
159,226
3.16%
159,226
2.81%
159,226
2.73%

메가트렌드스타트업 2호투자조합
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

스마트대한민국메가청년투자조합
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

키움증권
전문투자자
117,646
2.33%
117,646
2.08%
117,646
2.02%

소 계
2,979,470
59.07%
2,979,470
52.62%
2,979,470
51.09%

최대주주 및 특수관계인지분취득자
권영철
타인
보통주
54,091
1.07%
54,091
0.96%
54,091
0.93%

김영희
10,000
0.20%
10,000
0.18%
10,000
0.17%

소 계
64,091
1.27%
64,091
1.13%
64,091
1.10%

기타기존주주
OPTON(CHINA) LIMTED
타인
보통주
194,000
3.85%
194,000
3.43%
194,000
1.10%

조양구
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

우리사주조합
-
55,083
1.09%
55,083
0.97%
55,083
0.94%

기타 소액주주
타인
458,143
9.08%
458,143
8.09%
458,143
7.86%

소 계
757,226
15.01%
757,226
13.37%
757,226
12.98%

IPO 공모(신주모집) 주주
-
-
570,000
10.07%
570,000
9.77%

우리사주조합 배정분
-
-
30,000
0.53%
30,000
0.51%

주관사 의무인수분
-
-
18,000
0.32%
18,000
0.31%

미행사 주식매수선택권
-
-
-
-
110,000
1.89%

주관사 신주인수권
-
-
-
-
60,000
1.03%

합 계
5,043,970
100.00%
5,661,970
100.00%
5,831,970
100.00%

상장주선인 키움증권㈜은 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 18,000주(공모 후 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월 간 의무보유합니다. 단, 금번공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 64.89%인 3,674,200주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 1,987,770주(공모 후 35.11%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

[상장 및 희석 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의종류
공모후(희석전)
공모후(희석후)
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이준희
본인
보통주
-

-

968,621
17.11%

-

-

968,621
16.61%
3년
(주1)

이경철
형제

-

-

66,000
1.17%

-

-

66,000
1.13%

안종관
처남

-

-

11,000
0.19%

-

-

11,000
0.19%

김용주
임원

-

-

124,236
2.19%

-

-

124,236
2.13%
2년
(주1)

박종칠
임원

-

-

68,236
1.21%

-

-

68,236
1.17%

오상원
임원

-

-

5,090
0.09%

-

-

5,090
0.09%

소 계

-

-

1,243,183
21.96%

-

-

1,243,183
21.32%
-
-

벤처금융 및전문투자자
스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
128,000
2.26%
190,976
3.37%
128,000
2.19%
190,976
3.27%
1개월
(주2)

107,690
1.90%
107,690
1.85%
2개월
(주3)

이노폴리스 공공기술기반펀드
125,698
2.22%
187,540
3.31%
125,698
2.16%
187,540
3.22%
1개월
(주2)

105,754
1.87%
105,754
1.81%
2개월
(주3)

스마일게이트 H-세컨더리1호조합
97,701
1.73%
145,768
2.57%
97,701
1.68%
145,768
2.50%
1개월
(주2)

82,198
1.45%
82,198
1.41%
2개월
(주3)

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호
93,750
1.66%
139,889
2.47%
93,750
1.61%
139,889
2.40%
1개월
(주2)

78,861
1.39%
78,861
1.35%
3개월
(주3)

오엔 제3호세컨더리 투자조합
79,932
1.41%
119,271
2.11%
79,932
1.37%
119,271
2.05%
1개월
(주2)

67,237
1.19%
67,237
1.15%
3개월
(주3)

씨씨브이씨 코리아 소부장 펀드
78,000
1.38%
116,388
2.06%
78,000
1.34%
116,388
2.00%
1개월
(주2)

65,612
1.16%
65,612
1.13%
3개월
(주3)

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호
63,850
1.13%
95,264
1.68%
63,850
1.09%
95,264
1.63%
1개월
(주2)

53,719
0.95%
53,719
0.92%
2개월
(주3)

얼머스 2022 세컨더리 투자조합
63,852
1.13%
95,273
1.68%
63,852
1.09%
95,273
1.63%
1개월
(주2)

53,709
0.95%
53,709
0.92%
3개월
(주3)

신한-CCVC 스타트업세컨더리 펀드
50,000
0.88%
74,607
1.32%
50,000
0.86%
74,607
1.28%
1개월
(주2)

42,059
0.74%
42,059
0.72%
3개월
(주3)

대덕특구창업초기투자조합
47,768
0.84%
71,277
1.26%
47,768
0.82%
71,277
1.22%
1개월
(주2)

40,181
0.71%
40,181
0.69%
3개월
(주3)

메가트렌드스타트업 2호투자조합
15,001
0.26%
22,382
0.40%
15,001
0.26%
22,382
0.38%
1개월
(주2)

12,617
0.22%
12,617
0.22%
3개월
(주3)

스마트대한민국메가청년투자조합
15,001
0.26%
22,382
0.40%
15,001
0.26%
22,382
0.38%
1개월
(주2)

12,617
0.22%
12,617
0.22%
3개월
(주3)

키움증권
전문 투자자

-

-

117,646
2.08%

-

-

117,646
2.02%
1개월
(주4)

소 계
858,553
15.16%
2,120,917
37.46%
858,553
14.72%
2,120,917
36.37%
-
-

최대주주 및 특수관계인 지분취득자
권영철
타인
보통주
24,091
0.43%
30,000
0.53%
24,091
0.41%
30,000
0.51%
1년
(주5)

김영희

-

-

10,000
0.18%

-

-

10,000
0.17%
2년

소 계
24,091
0.43%
40,000
0.71%
24,091
0.41%
40,000
0.69%
-
-

기타 기존주주
OPTON(CHINA)LIMTED
타인
보통주

-

-

174,600
3.08%

-

-

174,600
2.99%
1년
(주3)

19,400
0.34%
19,400
0.33%
2년

조양구
30,000
0.53%
20,000
0.35%
30,000
0.51%
20,000
0.35%
1개월

우리사주조합
-
46,983
0.83%
-
-
46,983
0.81%

-

-

-
-

4,200
0.07%
4,200
0.07%
2년
(주6)

3,900
0.07%
3,900
0.07%
2년

기타 소액주주
타인
458,143
8.09%

-

-

458,143
7.86%

-

-

-
-

소 계
535,126
9.45%
222,100
3.92%
535,126
9.18%
222,100
3.81%
-
-

IPO 공모(신주모집) 주주
570,000
10.07%

-

-
570,000
9.77%

-

-

-
-

우리사주조합 배정분

-

-

30,000
0.53%

-

-

30,000
0.51%
1년
(주7)

주관사 의무인수분

-

-

18,000
0.32%

-

-

18,000
0.31%
3개월
(주8)

미행사 주식매수선택권

-

-

-

-

-

-

110,000
1.89%
2년
(주9)

주관사 신주인수권

-

-

-

-

60,000
1.03%

-

-

-
-

합 계
1,987,770
35.11%
3,674,200
64.89%
2,047,770
35.11%
3,784,200
64.89%
-
-

주1)

최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 다만, 당사의 최대주주 등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 또는 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)

상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 주식을 취득한 벤처금융 및 전문투자자는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거 보유주식을 상장신청일 현재 자본금의 100분의10 한도내에서 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월, 2개월, 1년, 2년간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주6)
우리사주조합에 사전 배정된 주식 중 박종칠 이사의 4,200주, 오상원 이사의 3,900주는 주1)에 기술된 바와 마찬가지로 2년간 의무보유됩니다.

주7)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주8)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유됩니다

주9)
미행사 주식매수선택권 의무보유기간은 상장일로부터 2년간 적용됩니다.

유통가능물량은 상장 직후에는 1,987,770주(35.11%)이나 상장 1개월 후에는 3,406,433주(60.16%), 상장 2개월 후에는 3,755,794주(66.33%), 상장 3개월 후에는 4,146,687주(73.24%), 상장 1년 후에는 4,381,287주(77.38%), 상장 2년 후에는 4,616,349주(81.53%),상장 3년 후에는 5,661,970주(100.0%)로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
또한, 미행사된 주식매수선택권 110,000주와 주관사 신주인수권 60,000주가 행사된다면 상장 이후 시점별 유통가능 주식수에 변동이 생길 수 있습니다. 이와 더불어, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한 기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

구분
유통가능주식수
비율

상장 직후
1,987,770주
35.11%

상장 후 1개월
3,406,433주
60.16%

상장 후 2개월
3,755,794주
66.33%

상장 후 3개월
4,146,687주
73.24%

상장 후 1년
4,381,287주
77.38%

상장 후 2년
4,616,349주
81.53%

상장 후 3년
5,661,970주
100.00%

주1)
유통가능물량은 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약 여부, 청약 시 배정군 별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 및 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 5,661,970주 중 약
32.36%에 해당하는
1,832,094주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.유통가능물량은 상장 직후에는
1,832,094주(32.36%
)이나
상장 15일 후에는
1,838,466주(32.47%)
, 상장 1개월 후에는
3,154,082주(55.71%), 상장 2개월 후에는
3,503,443(61.88%), 상장 3개월 후에는
3,966,985주
(70.06%)
,
상장 6개월 후에는
4,146,687주(73.24%)
, 상장 1년 후에는 4,381,287주(77.38%), 상장 2년 후에는 4,616,349주(81.53%),상장 3년 후에는 5,661,970주(100.0%)로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
또한, 미행사된 주식매수선택권 110,000주와 주관사 신주인수권 60,000주가 행사된다면 상장 이후 시점별 유통가능 주식수에 변동이 생길 수 있습니다.이와 더불어,수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한 기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 5,661,970주 중 최대주주 이준희 대표이사가 보유한 968,621주(공모 후 지분율 17.11%) 및 특수관계인 2인이 보유한 77,000주(공모 후 지분율 1.36%)는 상장일로부터 3년간 매각이 제한되며, 특수관계인 3인이 보유한 197,562주(공모 후 지분율 3.49%)는 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 기술성장기업의 최대주주 등은 상장일로부터 1년 간 의무보유 해야하지만, 당사의 최대주주 등 6인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 연장하였습니다.또한, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 따라 상장예비심사신청일로 부터 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 1,398,663주(공모 후 지분율 24.70%)는 규정상 상장일로부터 1개월간 보호예수되며, 일부는 의무보유기간을 자발적으로 2개월 또는 3개월 연장하였습니다. 이 외 벤처금융 및 기타주주가 보유한 주식 중 규정에 따른 보호예수를 포함하여, 법적 의무대상은 아니나 자발적 보호예수를 진행하였습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

[코스닥시장 상장규정]

제26조(신규상장 의무보유)① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

증권신고서 제출일 현재, 당사에는 미행사된 주식매수선택권 110,000주가 존재합니다. 또한, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 해당 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 희석화 요인을 고려한 공모 전/후 지분율은 아래와 같습니다.

[공모 전/후 지분율]

구분
주주명
관계
종류
공모전
공모 후(희석 전)
공모 후(희석 후)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이준희
본인
보통주
968,621
19.20%
968,621
17.11%
968,621
16.61%

이경철
형제
66,000
1.31%
66,000
1.17%
66,000
1.13%

안종관
처남
11,000
0.22%
11,000
0.19%
11,000
0.19%

김용주
임원
124,236
2.46%
124,236
2.19%
124,236
2.13%

박종칠
임원
68,236
1.35%
68,236
1.21%
68,236
1.17%

오상원
임원
5,090
0.10%
5,090
0.09%
5,090
0.09%

소 계
1,243,183
24.65%
1,243,183
21.96%
1,243,183
21.32%

벤처금융 및 전문투자자
스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
426,666
8.46%
426,666
7.54%
426,666
7.32%

이노폴리스 공공기술기반펀드
418,992
8.31%
418,992
7.40%
418,992
7.18%

스마일게이트 H-세컨더리 1호 조합
325,667
6.46%
325,667
5.75%
325,667
5.58%

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드제5호
312,500
6.20%
312,500
5.52%
312,500
5.36%

오엔 제3호 세컨더리 투자조합
266,440
5.28%
266,440
4.71%
266,440
4.57%

씨씨브이씨 코리아 소부장 펀드
260,000
5.15%
260,000
4.59%
260,000
4.46%

미래에셋 신성장 좋은기업
212,833
4.22%
212,833
3.76%
212,833
3.65%

세컨더리 투자조합 18-1호

얼머스 2022 세컨더리 투자조합
212,834
4.22%
212,834
3.76%
212,834
3.65%

신한-CCVC 스타트업
166,666
3.30%
166,666
2.94%
166,666
2.86%

세컨더리 펀드

대덕특구 창업초기투자조합
159,226
3.16%
159,226
2.81%
159,226
2.73%

메가트렌드스타트업 2호투자조합
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

스마트대한민국메가청년투자조합
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

키움증권
전문투자자
117,646
2.33%
117,646
2.08%
117,646
2.02%

소 계
2,979,470
59.07%
2,979,470
52.62%
2,979,470
51.09%

최대주주 및 특수관계인지분취득자
권영철
타인
보통주
54,091
1.07%
54,091
0.96%
54,091
0.93%

김영희
10,000
0.20%
10,000
0.18%
10,000
0.17%

소 계
64,091
1.27%
64,091
1.13%
64,091
1.10%

기타기존주주
OPTON(CHINA) LIMTED
타인
보통주
194,000
3.85%
194,000
3.43%
194,000
1.10%

조양구
50,000
0.99%
50,000
0.88%
50,000
0.86%

우리사주조합
-
55,083
1.09%
55,083
0.97%
55,083
0.94%

기타 소액주주
타인
458,143
9.08%
458,143
8.09%
458,143
7.86%

소 계
757,226
15.01%
757,226
13.37%
757,226
12.98%

IPO 공모(신주모집) 주주
-
-
570,000
10.07%
570,000
9.77%

우리사주조합 배정분
-
-
30,000
0.53%
30,000
0.51%

주관사 의무인수분
-
-
18,000
0.32%
18,000
0.31%

미행사 주식매수선택권
-
-
-
-
110,000
1.89%

주관사 신주인수권
-
-
-
-
60,000
1.03%

합 계
5,043,970
100.00%
5,661,970
100.00%
5,831,970
100.00%

상장주선인 키움증권㈜은 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 18,000주(공모 후 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월 간 의무보유합니다. 단, 금번공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 64.89%인 3,674,200주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 1,987,770주(공모 후 35.11%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

[상장 및 희석 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의종류
공모후(희석전)
공모후(희석후)
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

유통가능물량
매각제한물량
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이준희
본인
보통주
-

-

968,621
17.11%

-

-

968,621
16.61%
3년
(주1)

이경철
형제

-

-

66,000
1.17%

-

-

66,000
1.13%

안종관
처남

-

-

11,000
0.19%

-

-

11,000
0.19%

김용주
임원

-

-

124,236
2.19%

-

-

124,236
2.13%
2년
(주1)

박종칠
임원

-

-

68,236
1.21%

-

-

68,236
1.17%

오상원
임원

-

-

5,090
0.09%

-

-

5,090
0.09%

소 계

-

-

1,243,183
21.96%

-

-

1,243,183
21.32%
-
-

벤처금융 및전문투자자
스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
128,000
2.26%
190,976
3.37%
128,000
2.19%
190,976
3.27%
1개월
(주2)

107,690
1.90%
107,690
1.85%
2개월
(주3)

이노폴리스 공공기술기반펀드
125,698
2.22%
187,540
3.31%
125,698
2.16%
187,540
3.22%
1개월
(주2)

105,754
1.87%
105,754
1.81%
2개월
(주3)

스마일게이트 H-세컨더리1호조합
97,701
1.73%
145,768
2.57%
97,701
1.68%
145,768
2.50%
1개월
(주2)

82,198
1.45%
82,198
1.41%
2개월
(주3)

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호
93,750
1.66%
139,889
2.47%
93,750
1.61%
139,889
2.40%
1개월
(주2)

78,861
1.39%
78,861
1.35%
3개월
(주3)

오엔 제3호세컨더리 투자조합
79,932
1.41%
119,271
2.11%
79,932
1.37%
119,271
2.05%
1개월
(주2)

67,237
1.19%
67,237
1.15%
3개월
(주3)

씨씨브이씨 코리아 소부장 펀드
78,000
1.38%
116,388
2.06%
78,000
1.34%
116,388
2.00%
1개월
(주2)

65,612
1.16%
65,612
1.13%
3개월
(주3)

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호
63,850
1.13%
95,264
1.68%
63,850
1.09%
95,264
1.63%
1개월
(주2)

53,719
0.95%
53,719
0.92%
2개월
(주3)

얼머스 2022 세컨더리 투자조합
63,852
1.13%
95,273
1.68%
63,852
1.09%
95,273
1.63%
1개월
(주2)

53,709
0.95%
53,709
0.92%
3개월
(주3)

신한-CCVC 스타트업세컨더리 펀드
50,000
0.88%
74,607
1.32%
50,000
0.86%
74,607
1.28%
1개월
(주2)

42,059
0.74%
42,059
0.72%
3개월
(주3)

대덕특구창업초기투자조합
47,768
0.84%
71,277
1.26%
47,768
0.82%
71,277
1.22%
1개월
(주2)

40,181
0.71%
40,181
0.69%
3개월
(주3)

메가트렌드스타트업 2호투자조합
15,001
0.26%
22,382
0.40%
15,001
0.26%
22,382
0.38%
1개월
(주2)

12,617
0.22%
12,617
0.22%
3개월
(주3)

스마트대한민국메가청년투자조합
15,001
0.26%
22,382
0.40%
15,001
0.26%
22,382
0.38%
1개월
(주2)

12,617
0.22%
12,617
0.22%
3개월
(주3)

키움증권
전문 투자자

-

-

117,646
2.08%

-

-

117,646
2.02%
6개월
(주4)

소 계
858,553
15.16%
2,120,917
37.46%
858,553
14.72%
2,120,917
36.37%
-
-

최대주주 및 특수관계인 지분취득자
권영철
타인
보통주
24,091
0.43%
30,000
0.53%
24,091
0.41%
30,000
0.51%
1년
(주5)

김영희

-

-

10,000
0.18%

-

-

10,000
0.17%
2년

소 계
24,091
0.43%
40,000
0.71%
24,091
0.41%
40,000
0.69%
-
-

기타 기존주주
OPTON(CHINA)LIMTED
타인
보통주

-

-

174,600
3.08%

-

-

174,600
2.99%
1년
(주3)

19,400
0.34%
19,400
0.33%
2년

조양구
30,000
0.53%
20,000
0.35%
30,000
0.51%
20,000
0.35%
1개월

우리사주조합
-
46,983
0.83%
-
-
46,983
0.81%

-

-

-
-

4,200
0.07%
4,200
0.07%
2년
(주6)

3,900
0.07%
3,900
0.07%
2년

기타 소액주주
타인
458,143
8.09%

-

-

458,143
7.86%

-

-

-
-

소 계
535,126
9.45%
222,100
3.92%
535,126
9.18%
222,100
3.81%
-
-

IPO 공모(신주모집) 주주
414,324
7.32%
155,676
2.75%
414,324
7.10%
155,676
2.67%
의무보유확약
(주10)

우리사주조합 배정분

-

-

30,000
0.53%

-

-

30,000
0.51%
1년
(주7)

주관사 의무인수분

-

-

18,000
0.32%

-

-

18,000
0.31%
3개월
(주8)

미행사 주식매수선택권

-

-

-

-

-

-

110,000
1.89%
2년
(주9)

주관사 신주인수권

-

-

-

-

60,000
1.03%

-

-

-
-

합 계
1,832,094
32.36%
3,829,876
67.64%
1,892,094
32.44%
3,939,876
67.56%
-
-

주1)

최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 다만, 당사의 최대주주 등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 또는 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)

상장예비심사 신청일 전 2년 이내에 주식을 취득한 벤처금융 및 전문투자자는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거 보유주식을 상장신청일 현재 자본금의 100분의10 한도내에서 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월, 2개월, 1년, 2년간 자발적으로 의무보유 합니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터
6개월
간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주6)
우리사주조합에 사전 배정된 주식 중 박종칠 이사의 4,200주, 오상원 이사의 3,900주는 주1)에 기술된 바와 마찬가지로 2년간 의무보유됩니다.

주7)
금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.

주8)
상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유됩니다

주9)
미행사 주식매수선택권 의무보유기간은 상장일로부터 2년간 적용됩니다.

주10)
공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 155,676주이며 확약기간인 상장 후 15일 ~ 6개월 동안 매각이 제한됩니다.

유통가능물량은 상장 직후에는
1,832,094주(32.36%
)
이나
상장 15일 후에는
1,838,466주(32.47%)
,
상장 1개월 후에는
3,154,082주(55.71%),
상장 2개월 후에는
3,503,443(61.88%),
상장 3개월 후에는
3,966,985주
(70.06%)
,
상장 6개월 후에는
4,146,687주(73.24%)
,
상장 1년 후에는 4,381,287주(77.38%), 상장 2년 후에는 4,616,349주(81.53%),상장 3년 후에는 5,661,970주(100.0%)로 증가하오니 이점 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.
또한, 미행사된 주식매수선택권 110,000주와 주관사 신주인수권 60,000주가 행사된다면 상장 이후 시점별 유통가능 주식수에 변동이 생길 수 있습니다.이와 더불어,
수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한 기간이 만료되는 시점직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 이후 시점별 유통가능 주식수]

구분
유통가능주식수
비율

상장 직후
1,832,094주
32.36%

상장 후 15일
1,838,466주
32.47%

상장 후 1개월
3,154,082주
55.71%

상장 후 2개월
3,503,443주
61.88%

상장 후 3개월
3,966,985주
70.06%

상장 후 6개월
4,146,687주
73.24%

상장 후 1년
4,381,287주
77.38%

상장 후 2년
4,616,349주
81.53%

상장 후 3년
5,661,970주
100.00%

주1)
유통가능물량은 청약 시 배정군 별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 및 상장주선인 의무인수분 변경이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 전

아. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 60,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는공모주식 수량의 10%인 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

행사가능주식수
60,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

이에 따라 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 60,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주11) 정정 후

아. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 60,000주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 60,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는공모주식 수량의 10%인 60,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

행사가능주식수
60,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
16,000원

이에 따라 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 60,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주12) 정정 전

파. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 30,000주(공모주식의 5.0%), 일반청약자 150,000주 ~ 180,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 390,000주 ~ 420,000주(공모주식의 65.0% ~ 70.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 390,000주 ~ 420,000주를 대상으로 2024년
1월 29일(월) ~ 2월 2일(금)
5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,
2024년 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12) 정정 후

파. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 30,000주(공모주식의 5.0%), 일반청약자
150,000주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
420,000주(70.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식
420,000주
를 대상으로 2024년
1월 29일(월) ~ 2월 2일(금)
5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편,
2024년 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주13) 정정 전

저. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 키움증권㈜는 2023년 07월 06일 보통주 구주 999,991,000원을 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜의 보유 주식수는 117,646주(지분율 2.33% )입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 키움증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 키움증권(주)의 보유분 117,646주(지분율 2.33%)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 키움증권㈜는 2023년 07월 06일 보통주 구주 999,991,000원을 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜의 보유 주식수는 117,646주(지분율 2.33% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

키움증권(주)
보통주
보통주
999,991,000
117,646주(2.33%)
상장일로부터1개월 의무보유

주1) 키움증권㈜는 상장예비심사 신청 전 6개월 이내에 코셈 주식 취득을 하였으나, 공모가 밴드 하단 기준으로 취득가격과 괴리율이 50% 미만이므로 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장일로부터 1개월 간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 키움증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 키움증권(주)의 보유분 117,646주(지분율 2.33%)에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

한편, 상장주선인인 키움증권㈜의 동사 주식 주당 취득가액은 8,500원(=총 취득금액/현재주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 12,000원과의 괴리율은 41.2%, 최고가액인 14,000원과의 괴리율은 64.7%입니다. 다만, 공모가액이 12,750원 이상으로 확정될 경우, 공모가와 취득가액 간 괴리율이 50% 이상이 되므로 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

키움증권㈜

보통주

12,000원~14,000원

8,500원

41.2%~64.7%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜ 의 지분율은 2.33%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 6. 17>1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) <개정 2018. 4. 19, 2018. 8. 31, 2022. 2. 24>② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. <개정 2022. 2. 24>④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. <개정 2018. 8. 31, 2019. 8. 14>1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 <개정 2018. 8. 31, 2019. 8. 14>⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우 <개정 2019. 9. 11, 2022. 2. 24>2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우 <신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. <신설 2015. 12. 15>⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간<신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다. <신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>[전문개정 2013. 11. 29]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)① 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 대표주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 대표주관회사 업무의 공정한 수행 및 이해상충 방지 등을 위한 내부통제기준을 제정ㆍ운영하여야 한다.② 금융투자업규정 제4-19조제4호에서 "협회가 정한 기준"이란 제5조 또는 제12조에서 정한 사항을 충족하는 것을 말한다.③ 금융투자업규정 제4-19조제6호에서 "협회가 정한 기준"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2016. 12. 13>1. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수회사는 다음 각 목의 사항이 기재된 인수업무조서를 작성할 것. 다만, 대표주관 업무를 수행하지 아니한 인수회사의 경우 인수업무와 관련된 사항에 한하여 작성한다.가. 기업실사 관련 사항나. 공모희망가격 산정경과 및 산정방법 등에 관한 사항다. 수요예측 등 관련 사항 <개정 2016. 12. 13>라. 공모가격 산정, 물량배정 및 청약에 관한 사항마. 자신 및 자신의 이해관계인의 발행회사 주식등의 보유 현황 등 발행회사와의 이해관계에 관한 사항바. 자신 및 자신의 이해관계인이 보유하고 있는 발행회사 주식 등의 처분제한 등에 관한 사항사. 내부통제기준 준수 여부아. 그 밖에 대표주관회사 또는 인수회사가 필요하다고 인정하는 사항2. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수회사는 제1호에 따른 인수업무조서와 제1호 각 목의 어느 하나와 관련된 자료를 해당 발행회사가 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장된 날부터 3년 이상의 기간 동안 보관할 것④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. <개정 2021. 6. 17>가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) <신설 2021. 6. 17>나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 <신설 2021. 6. 17>다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 <신설 2021. 6. 17>라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) <신설 2021. 6. 17>1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 <신설 2021. 6. 17>2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 <신설 2021. 6. 17>3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우 <개정 2021. 6. 17>4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 <신설 2015. 12. 15>⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. <개정 2015. 12. 15>⑦ 제6항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제13조제3항제1호 또는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 따라 취득하는 외국 기업이 발행하는 주식은 제4항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. <개정 2022. 2. 24><전문개정 2013. 11. 29>

(주13) 정정 후

저. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험발행회사의 대표주관회사인 키움증권㈜는 2023년 07월 06일 보통주 구주 999,991,000원을 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜의 보유 주식수는 117,646주(지분율 2.33% )입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 키움증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 키움증권(주)의 보유분 117,646주(지분율 2.33%)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터
6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

발행회사의 대표주관회사인 키움증권㈜는 2023년 07월 06일 보통주 구주 999,991,000원을 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜의 보유 주식수는 117,646주(지분율 2.33% )입니다.

【상장주선인의 주식 보유 내역】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

구분

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

비고

키움증권(주)
보통주
보통주
999,991,000
117,646주(2.33%)
상장일로부터1개월 의무보유

주1) 키움증권㈜는 상장예비심사 신청 전 6개월 이내에 코셈 주식 취득을 하였으나,
확정공모가액 16,000원 기준으로 취득가격과 괴리율이 50%
이상이므로 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장일로부터
6개월 간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 키움증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 키움증권(주)의 보유분 117,646주(지분율 2.33%)에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 의거 상장일로부터
6개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정 공모가액

취득가액

괴리율

비고

키움증권㈜

보통주

16,000원

8,500원

88.24%

-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 키움증권㈜ 의 지분율은 2.33%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 6. 17>1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) <개정 2018. 4. 19, 2018. 8. 31, 2022. 2. 24>② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. <개정 2022. 2. 24>④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. <개정 2018. 8. 31, 2019. 8. 14>1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 <개정 2018. 8. 31, 2019. 8. 14>⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우 <개정 2019. 9. 11, 2022. 2. 24>2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우 <신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. <신설 2015. 12. 15>⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간<신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다. <신설 2015. 12. 15, 개정 2019. 9. 11>[전문개정 2013. 11. 29]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)① 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 대표주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 대표주관회사 업무의 공정한 수행 및 이해상충 방지 등을 위한 내부통제기준을 제정ㆍ운영하여야 한다.② 금융투자업규정 제4-19조제4호에서 "협회가 정한 기준"이란 제5조 또는 제12조에서 정한 사항을 충족하는 것을 말한다.③ 금융투자업규정 제4-19조제6호에서 "협회가 정한 기준"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <개정 2016. 12. 13>1. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수회사는 다음 각 목의 사항이 기재된 인수업무조서를 작성할 것. 다만, 대표주관 업무를 수행하지 아니한 인수회사의 경우 인수업무와 관련된 사항에 한하여 작성한다.가. 기업실사 관련 사항나. 공모희망가격 산정경과 및 산정방법 등에 관한 사항다. 수요예측 등 관련 사항 <개정 2016. 12. 13>라. 공모가격 산정, 물량배정 및 청약에 관한 사항마. 자신 및 자신의 이해관계인의 발행회사 주식등의 보유 현황 등 발행회사와의 이해관계에 관한 사항바. 자신 및 자신의 이해관계인이 보유하고 있는 발행회사 주식 등의 처분제한 등에 관한 사항사. 내부통제기준 준수 여부아. 그 밖에 대표주관회사 또는 인수회사가 필요하다고 인정하는 사항2. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수회사는 제1호에 따른 인수업무조서와 제1호 각 목의 어느 하나와 관련된 자료를 해당 발행회사가 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장된 날부터 3년 이상의 기간 동안 보관할 것④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. <개정 2021. 6. 17>가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) <신설 2021. 6. 17>나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 <신설 2021. 6. 17>다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 <신설 2021. 6. 17>라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) <신설 2021. 6. 17>1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 <신설 2021. 6. 17>2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 <신설 2021. 6. 17>3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우 <개정 2021. 6. 17>4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 <신설 2015. 12. 15>⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. <개정 2015. 12. 15>⑦ 제6항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제13조제3항제1호 또는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 따라 취득하는 외국 기업이 발행하는 주식은 제4항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. <개정 2022. 2. 24><전문개정 2013. 11. 29>

(주14) 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 6,815백만원(밴드가 하단기준으로서 인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
9,342백만원
(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜코셈의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜코셈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주15) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜코셈의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 16,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액
16,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 ㈜코셈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜코셈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.
(주16) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 코셈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[코셈 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
16,796원
-

평가액 대비 할인율
28.56% ~ 16.65%
주2)

공모희망가액 밴드
12,000원 ~ 14,000원
-

확정 공모가액
-
주1)

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고
동사는 기술평가기업임에도 최근 3개년간 영업이익 및 당기순이익 흑자를 시현한 점, 2016년 이후로 지속적으로 매출액이 성장한 점과 향후 신제품 출시로 인한 주력제품 다각화 및 매출 변동성 완화로 인한 리스크 감소, 증권신고서 제출 시점과 코스닥 시장 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 수 있는 불확실성 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(후략)

(주16) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 코셈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[코셈 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
16,796원
-

평가액 대비 할인율
28.56% ~ 16.65%
주2)

공모희망가액 밴드
12,000원 ~ 14,000원
-

확정 공모가액
16,000원
주1)

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고
동사는 기술평가기업임에도 최근 3개년간 영업이익 및 당기순이익 흑자를 시현한 점, 2016년 이후로 지속적으로 매출액이 성장한 점과 향후 신제품 출시로 인한 주력제품 다각화 및 매출 변동성 완화로 인한 리스크 감소, 증권신고서 제출 시점과 코스닥 시장 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 수 있는 불확실성 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(후략)

(주17) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
7,200,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
216,000,000

발행제비용 (3)
501,483,200

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
6,914,516,800

주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 12,000원~14,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
400,000,000
MAX(모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 4.5%, 4억원)

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

등록세
1,236,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
247,200
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
501,483,200
-

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 12,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 동사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주17) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
9,600,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
288,000,000

발행제비용 (3)

546,443,200

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
9,341,556,800

주1) 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
444,960,000
MAX(모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 4.5%, 4억원)

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제

등록세
1,236,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
247,200
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
546,443,200
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 16,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 동사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주18) 정정 전

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 12월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,820
-
1,800
-
-
3,295
6,915

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 6,915백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024(E)
2025(E)
2026(E)
합계

연구개발비

1,070
1,380
845
3,295

시설자금

260
215
1,345
1,820

운영자금
600
600
600
1,800

합계

1,930
2,195
2,790
6,915

1. 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

연구개발자금

신제품 개발
CP-SEM

450

500

-

950

AIR-SEM

420

580

400

1,400

Tabletop FE-SEM

100

150

200

450

AI-SEM

100

150

245

495

소 계
1,070
1,380
845
3,295

당사는 예상공모 순유입금액 6,915백만원 중 연구개발비로 3,295 백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 신제품을 개발할 계획입니다.
당사가 개발 중인 신제품은 크게 4가지로 CP(이온밀러)가 통합되어 자동화가 용이하고 외부 개방 없이 시료를 관찰할 수 있어 시료의 변질이 되지 않는 CP-SEM, 전자현미경에서 필수적인 진공 상태가 필요하지 않고 대기에서 관찰 가능한 현미경인 Air-SEM, 저전압에서 높은 해상도를 제공할 수 있는 Tabletop용 FE-SEM, 초보자도 쉽게 전문가와 같은 좋은이미지를 얻을 수 있는 인공지능 현미경인 AI-SEM 등 지속적인 연구개발을 진행 중에 있으며, 각 신규 제품이 2024년 이후 시장에 출시되는 시점을 고려하여 연구개발 자금 사용 계획을 수립하였습니다.
각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다.

제품
개발 예정 기술

CP-SEM
1) SEM과 CP의 챔버 통합 기술(CP의 모듈화)2) CP 모듈로부터 유입되는 진동노이즈 차단기술3) CP 식각으로 인한 챔버오염 방지기술4) SEM과 CP의 통합 운용 소프트웨어 기술

AIR-SEM
1) 기압차와 전자빔에 대한 내구성과 전자투과율이 향상된 멤브레인 박막 기술2) 진공파괴시 시스템 보호 장치 기술3) Air-SEM 특성으로 인한 전자산란 현상의 노이즈 이미지보정 기술

Tabletop FE-SEM
1) FE-gun 제작 및 안정화 기술2) 저잡음 회로 설계 기술3) 초고진공 시스템 설계 및 제어 기술

AI-SEM
1) 딥러닝 학습인자 및 제어인자의 고도화를 통한 알고리즘성능향상 기술2) 고분해능 스테이지 위치 제어 기술3) 이미지 정확도 확보를 위한 시스템 보정 기술

당사는 상기 기재한 기술 개발에 투입되는 자금 이외 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
2. 시설투자자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시설투자자금

연구소
임대보증금

25

-

30

55

연간 임차료

30

-

35

65

인테리어 등

25

-

30

55

제조본부
임대보증금

35

40

45

120

연간 임차료

40

45

50

135

인테리어 등

25

30

35

90

신사옥
토지계약금

-

-

1,000

1,000

기계장치
주1)
80
100
120
300

소 계

260

215

1,345

1,820

주1) 기계장치의 경우 아래 기계장치 투자 세부계획에 장비별로 기재하였습니다.

당사는 현재 대전광역시 유성구 미건테크노월드에 선행기술연구소인 제2연구소를 제외하고 본사 및 제조시설, 연구소가 집적하여 소재하고 있습니다. 향후 매출액이 증가할수록 제조본부(자재창고 포함) 및 연구소 공간 부족 문제는 심화될 예정이며, 시설 및 설비 확충에 공모자금 중 약 5억원을 활용할 계획입니다.

당사는 현재 아파트형 공장의 여러 호실을 임대하여 운영하고 있습니다. 향후 업무 효율성극대화를 위하여 공모자금 중 10억원을 통합 사옥 건설에 필요한 토지 계약금에 사용할 계획입니다. 당사는 제품 생산시 간단한 셀라인 형태로 구성하였으며, 이에 따라 숙련된 작업자의기술에 의존하여 제품을 생산하고 있기에 기계장치 투자 규모는 매출 성장 대비 금액이 크지 않습니다. 당사의 생산물량 증가와 연구소 및 제조실 공간 추가 확보에 따른 기계장치 투자 세부내역은 다음과 같습니다.

[기계장치 투자 세부 계획]

(단위: 백만원)

내 역

2024년

2025년

2026년

작업대
4
8
12

Vacuum Gauge
8
12
16

Ultrasonic 장비
13
16
20

Desiccator
12
15
17

Press Machine
6
8
10

컴퓨터장비
5
7
9

측정장비
2
4
6

암페어 미터
4
2
3

오실로스코프
3
5
3

레이저 센서
5
4
4

MFC
5
6
6

이온진공게이지
3
4
4

이온펌프류
3
4
4

FE TIP
7
5
6

합 계
80
100
120

또한, 당사는 2025년에 토지 계약을 시작으로 신사옥 건축을 계획하고 있습니다. 이를 위해서 대전 나노반도체 국가산업단지, 안산 첨단국방융합클러스터에 입주의향서를 제출하였으며, 건축 예정인 사옥은 대지면적 1,000평 및 건물연면적 1,000평(총 층수 5층)으로 현재 아파트형 공장 구조로 인하여 분산되어 있던 조직 기능을 하나로 통합하고, 회사 내부 의사소통 향상을 통한 업무 효율성을 제고시킬 예정입니다.구체적인 건축 계획으로는 2025년 토지를 분양받은 뒤 토지 계약금 납입, 2026년 착공 시작 그리고 28년 상반기 신사옥으로 이전을 목표로 하고 있습니다. 총 소요자금은 약 63억원(토지대금 약 30억, 건축자금 약 33억)을 예상하고 있으며, 토지계약금인 공모자금 10억을 제외한 약 53억 가량은 회사에서 자체적으로 보유한 자금과 금융기관의 차입을 통하여 조달할 예정입니다.
3. 운영자금 세부

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금

해외시장직접진출
중국 물류센터
600
-
-
600

미국지사
-
600
-
600

유럽지사
-
-
600
600

소 계
600
600
600
1,800

당사는 현재 해외 판매를 대리점 및 딜러 네트워크를 통하여 진행 중이며, 2024년부터는 중국 물류센터 설립을 시작으로 미국, 유럽 지사 설립까지 적극적인 진출을 모색할 예정입니다.
설립 계획 중인 중국 물류센터의 경우 대형창고가 아닌 SEM, CP, SPT 및 부속기재를 보관할 수 있는 소형창고로, 공모자금 중 6억원을 사용하여 초기 설립비용을 지출한 이후에는 당사의 자체 보유자금을 활용하여 운영하며 중국 시장 직접 진출의 교두보로 활용할 예정입니다.
미국, 유럽지사 또한 초기 설립 비용을 제외한향후 운영비용은 당사의 자체 보유자금 및 각 지사 운영 수입을 통하여 충당할 예정입니다.당사는 지사 설립을 통해 향후 거점 지역 대리점과 보다 면밀한 현지 특화전략을 수립하고물류지원 및 기술지원을 하며 해외 시장에서 영업력 강화 및 높은 대리점 의존도를 낮출 계획입니다.

해외지사 설립을 위한 채용 과정에서는 해당 지역의 시장 조사 및 규정준수, 언어와 문화에 대한 이해, 국제 비즈니스 경험 등을 고려하여 인재를 선발할 계획이며, 설립 자본금 내에서 사무실 임대, 비품 구입 및 현지인력을 채용하는 등 운영자금을 사용할 예정입니다.

(주18) 정정 후

2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은
확정공모가액
을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 02월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,820
-
3,300
-
-
4,222
9,342

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액 16,000원 기준입니다.

주2)
당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
9,342백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024(E)
2025(E)
2026(E)
합계

연구개발비

1,420
1,780
1,022
4,222

시설자금

260
215
1,345
1,820

운영자금
800
1,100
1,400
3,300

합계

2,480
3,095
3,767
9,342

1. 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

연구개발자금

신제품 개발
CP-SEM
650

600

-

1,250

AIR-SEM
520
780
500
1,800

Tabletop FE-SEM
150
250
277
677

AI-SEM

100

150

245

495

소 계
1,420
1,780
1,022
4,222

당사는 예상공모 순유입금액
9,342백만원 중 연구개발비로
4,222 백만원을 투자하여 향후 매출확대를 위한 신제품을 개발할 계획입니다.
당사가 개발 중인 신제품은 크게 4가지로 CP(이온밀러)가 통합되어 자동화가 용이하고 외부 개방 없이 시료를 관찰할 수 있어 시료의 변질이 되지 않는 CP-SEM, 전자현미경에서 필수적인 진공 상태가 필요하지 않고 대기에서 관찰 가능한 현미경인 Air-SEM, 저전압에서 높은 해상도를 제공할 수 있는 Tabletop용 FE-SEM, 초보자도 쉽게 전문가와 같은 좋은이미지를 얻을 수 있는 인공지능 현미경인 AI-SEM 등 지속적인 연구개발을 진행 중에 있으며, 각 신규 제품이 2024년 이후 시장에 출시되는 시점을 고려하여 연구개발 자금 사용 계획을 수립하였습니다.
각 신규 제품의 상용화를 위해 공모자금을 활용하여 연구개발이 필요한 기술은 다음과 같습니다.

제품
개발 예정 기술

CP-SEM
1) SEM과 CP의 챔버 통합 기술(CP의 모듈화)2) CP 모듈로부터 유입되는 진동노이즈 차단기술3) CP 식각으로 인한 챔버오염 방지기술4) SEM과 CP의 통합 운용 소프트웨어 기술

AIR-SEM
1) 기압차와 전자빔에 대한 내구성과 전자투과율이 향상된 멤브레인 박막 기술2) 진공파괴시 시스템 보호 장치 기술3) Air-SEM 특성으로 인한 전자산란 현상의 노이즈 이미지보정 기술

Tabletop FE-SEM
1) FE-gun 제작 및 안정화 기술2) 저잡음 회로 설계 기술3) 초고진공 시스템 설계 및 제어 기술

AI-SEM
1) 딥러닝 학습인자 및 제어인자의 고도화를 통한 알고리즘성능향상 기술2) 고분해능 스테이지 위치 제어 기술3) 이미지 정확도 확보를 위한 시스템 보정 기술

당사는 상기 기재한 기술 개발에 투입되는 자금 이외 연구개발인력 인건비 등의 비용은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.
2. 시설투자자금

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

시설투자자금

연구소
임대보증금

25

-

30

55

연간 임차료

30

-

35

65

인테리어 등

25

-

30

55

제조본부
임대보증금

35

40

45

120

연간 임차료

40

45

50

135

인테리어 등

25

30

35

90

신사옥
토지계약금

-

-

1,000

1,000

기계장치
주1)
80
100
120
300

소 계

260

215

1,345

1,820

주1) 기계장치의 경우 아래 기계장치 투자 세부계획에 장비별로 기재하였습니다.

당사는 현재 대전광역시 유성구 미건테크노월드에 선행기술연구소인 제2연구소를 제외하고 본사 및 제조시설, 연구소가 집적하여 소재하고 있습니다. 향후 매출액이 증가할수록 제조본부(자재창고 포함) 및 연구소 공간 부족 문제는 심화될 예정이며, 시설 및 설비 확충에 공모자금 중 약 5억원을 활용할 계획입니다.

당사는 현재 아파트형 공장의 여러 호실을 임대하여 운영하고 있습니다. 향후 업무 효율성극대화를 위하여 공모자금 중 10억원을 통합 사옥 건설에 필요한 토지 계약금에 사용할 계획입니다. 당사는 제품 생산시 간단한 셀라인 형태로 구성하였으며, 이에 따라 숙련된 작업자의기술에 의존하여 제품을 생산하고 있기에 기계장치 투자 규모는 매출 성장 대비 금액이 크지 않습니다. 당사의 생산물량 증가와 연구소 및 제조실 공간 추가 확보에 따른 기계장치 투자 세부내역은 다음과 같습니다.

[기계장치 투자 세부 계획]

(단위: 백만원)

내 역

2024년

2025년

2026년

작업대
4
8
12

Vacuum Gauge
8
12
16

Ultrasonic 장비
13
16
20

Desiccator
12
15
17

Press Machine
6
8
10

컴퓨터장비
5
7
9

측정장비
2
4
6

암페어 미터
4
2
3

오실로스코프
3
5
3

레이저 센서
5
4
4

MFC
5
6
6

이온진공게이지
3
4
4

이온펌프류
3
4
4

FE TIP
7
5
6

합 계
80
100
120

또한, 당사는 2025년에 토지 계약을 시작으로 신사옥 건축을 계획하고 있습니다. 이를 위해서 대전 나노반도체 국가산업단지, 안산 첨단국방융합클러스터에 입주의향서를 제출하였으며, 건축 예정인 사옥은 대지면적 1,000평 및 건물연면적 1,000평(총 층수 5층)으로 현재 아파트형 공장 구조로 인하여 분산되어 있던 조직 기능을 하나로 통합하고, 회사 내부 의사소통 향상을 통한 업무 효율성을 제고시킬 예정입니다.구체적인 건축 계획으로는 2025년 토지를 분양받은 뒤 토지 계약금 납입, 2026년 착공 시작 그리고 28년 상반기 신사옥으로 이전을 목표로 하고 있습니다. 총 소요자금은 약 63억원(토지대금 약 30억, 건축자금 약 33억)을 예상하고 있으며, 토지계약금인 공모자금 10억을 제외한 약 53억 가량은 회사에서 자체적으로 보유한 자금과 금융기관의 차입을 통하여 조달할 예정입니다.
3. 운영자금 세부

(단위: 백만원)

구분

내 역

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금

해외시장직접진출
중국 물류센터
800
300
300
1,400

미국지사
-
800
300
1,100

유럽지사
-
-
800
800

소 계
800
1,100
1,400
3,300

당사는 현재 해외 판매를 대리점 및 딜러 네트워크를 통하여 진행 중이며, 2024년부터는 중국 물류센터 설립을 시작으로 미국, 유럽 지사 설립까지 적극적인 진출을 모색할 예정입니다.
설립 계획 중인 중국 물류센터의 경우 대형창고가 아닌 SEM, CP, SPT 및 부속기재를 보관할 수 있는 소형창고로, 공모자금 중
8억원
을 사용하여 초기 설립비용을 지출한 이후
공모자금 일부와
당사의 자체 보유자금을 활용하여 운영하며 중국 시장 직접 진출의 교두보로 활용할 예정입니다.
미국, 유럽지사 또한 초기 설립 비용을 제외한 향후 운영비용은
공모자금 일부와
당사의 자체 보유자금 및 각 지사 운영 수입을 통하여 충당할 예정입니다.당사는 지사 설립을 통해 향후 거점 지역 대리점과 보다 면밀한 현지 특화전략을 수립하고물류지원 및 기술지원을 하며 해외 시장에서 영업력 강화 및 높은 대리점 의존도를 낮출 계획입니다.

해외지사 설립을 위한 채용 과정에서는 해당 지역의 시장 조사 및 규정준수, 언어와 문화에 대한 이해, 국제 비즈니스 경험 등을 고려하여 인재를 선발할 계획이며, 설립 자본금 내에서 사무실 임대, 비품 구입 및 현지인력을 채용하는 등 운영자금을 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.