롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20240202)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.8
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 02일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3404-3339

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
233,000,000,000

회차 :
60-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
A+

회차 :
60-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
113,000,000,000
2027년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
60-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
29.2
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
29.2
-

대신증권
3,750,000
37,500,000,000
31.3
-

미래에셋증권
1,250,000
12,500,000,000
10.4
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,750,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,250,000
10.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
60-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
21.2
-

케이비증권
2,400,000
24,000,000,000
21.2
-

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
26.5
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
22.1
-

DB금융투자
500,000
5,000,000,000
4.4
-

하나증권
500,000
5,000,000,000
4.4
-

계
11,300,000
113,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,400,000
21.2
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,400,000
21.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
26.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
22.1
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
500,000
4.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
500,000
4.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
11,300,000
113,000,000,000
100.0
11
11,300,000
113,000,000,000
100.0

계
11,300,000
100
11
11,300,000
113,000,000,000
100
11
11,300,000
113,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 02일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422

KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
60-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
60-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

113,000,000,000
113,000,000,000
-
113,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
113,000,000,000
-
-
113,000,000,000

* 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채 2,330억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제 54-1회 공모사채
2021년 02월 26일
2024년 02월 26일
1.45%
600

제 50-2회 공모사채
2019년 02월 27일
2024년 02월 27일
2.31%
1,100

CP
2022년 03월 03일
2024년 02월 29일
2.70%
700

합계
2,400

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.