호텔신라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240202)
제출인: 호텔신라

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)호텔신라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 02일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 02월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 02월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)호텔신라 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)호텔신라 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제74-1회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)제74-2회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액:200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 06일

원리금지급대행기관
(주)우리은행태평로기업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
195,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행태평로기업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
10,000,000
100,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
375,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 06일

원리금지급대행기관
(주)우리은행태평로기업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000

200,000,000(정액)

총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
305,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

260,000,000,000

모집(매출)총액

260,000,000,000

발행가액

260,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행태평로기업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 19일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 19일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권

14,000,000

140,000,000,000

170,000,000(정액)

총액인수

인수
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000

90,000,000(정액)

총액인수

인수
하나증권

4,000,000

40,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

인수
NH투자증권

4,000,000

40,000,000,000

20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 08일
2024년 02월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

운영자금

110,000,000,000

발행제비용
535,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
74-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 01월 19일 / 2024년 01월 19일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 29일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 06일

납 입 기 일
2024년 02월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
74-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 01월 19일 / 2024년 01월 19일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 29일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 05일

납 입 기 일
2024년 02월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
74-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 01월 19일 / 2024년 01월 19일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 29일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 06일

납 입 기 일
2024년 02월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
74-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

260,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

260,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2024년 01월 19일 / 2024년 01월 19일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 29일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 05일

납 입 기 일
2024년 02월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 15일에 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 02월 05일이며, 상장예정일은 2024년 02월 08일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역[회차: 제74-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
12
15
2
-
-
-
29

수량
1,500
3,400
200
-
-
-
5,100

경쟁률
3.75 : 1
8.50 : 1
0.50 : 1
-
-
-
12.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제74-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
29
23
8
-
-
-
60

수량
3,900
6,300
2,300
-
-
-
12,500

경쟁률
2.44 : 1
3.94 : 1
1.44 : 1
-
-
-
7.81 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제74-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
100
1.96%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
200
3.92%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
300
5.88%
포함

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
500
9.80%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
600
11.76%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
800
15.69%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
900
17.65%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
1,000
19.61%
포함

-3
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
9.80%
1,500
29.41%
포함

-2
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.84%
1,900
37.25%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
2,100
41.18%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
2,200
43.14%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
2,300
45.10%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.96%
2,400
47.06%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.92%
2,600
50.98%
포함

29
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.92%
2,800
54.90%
포함

30
-
-
4
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,300
45.10%
5,100
100.00%
포함

합계
12
1,500
15
3,400
2
200
-
-
-
-
-
-
29
5,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제74-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
3.20%
400
3.20%
포함

-19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.60%
600
4.80%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.80%
700
5.60%
포함

-17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
900
7.20%
포함

-16
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
1,100
8.80%
포함

-15
2
300
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
4.80%
1,700
13.60%
포함

-14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.60%
1,900
15.20%
포함

-13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
2,100
16.80%
포함

-12
3
300
1
200
1
500
-
-
-
-
-
-
5
1,000
8.00%
3,100
24.80%
포함

-11
4
600
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
900
7.20%
4,000
32.00%
포함

-10
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.40%
4,300
34.40%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.80%
4,400
35.20%
포함

-7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
4,600
36.80%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
4,800
38.40%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
5,000
40.00%
포함

-3
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.20%
5,400
43.20%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.80%
5,500
44.00%
포함

0
2
200
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
4.80%
6,100
48.80%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.80%
6,200
49.60%
포함

5
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.80%
6,800
54.40%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.80%
6,900
55.20%
포함

26
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.60%
7,100
56.80%
포함

30
-
-
7
4,400
1
1,000
-
-
-
-
-
-
8
5,400
43.20%
12,500
100.00%
포함

합계
29
3,900
23
6,300
8
2,300
-
-
-
-
-
-
60
12,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[제74-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
(주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-13
-12
-10
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
5
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

200

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

1,000

기관투자자27

500

기관투자자28

400

기관투자자29

400

합계
100
100
100
200
100
200
100
100
500
400
200
100
100
100
200
200
2,300

누적합계
100
200
300
500
600
800
900
1,000
1,500
1,900
2,100
2,200
2,300
2,400
2,600
2,800
5,100

[제74-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-3
-1
0
1
5
7
26
30

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

500

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

300

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

200

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

400

기관투자자49

200

기관투자자50

100

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

1,000

기관투자자54

1,000

기관투자자55

900

기관투자자56

500

기관투자자57

500

기관투자자58

500

기관투자자59

500

기관투자자60

500

합계
400
200
100
200
200
600
200
200
1,000
900
300
100
200
200
200
400
100
600
100
600
100
200
5,400

누적합계
400
600
700
900
1,100
1,700
1,900
2,100
3,100
4,000
4,300
4,400
4,600
4,800
5,000
5,400
5,500
6,100
6,200
6,800
6,900
7,100
12,500

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 01월 30일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)호텔신라와 협의하여 아래와 같이 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제74-1회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)제74-2회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,600억원)[수요예측 신청현황]제74-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,100억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건제74-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,500억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 60건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제74-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제74-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제74-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
130,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제74-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
100,000,000,000
130,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
20,000,000
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제74-1회, 제74-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
5,000,000
-

-

-

주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제74-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
200,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
60,000,000
총액인수

[제74-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

140,000,000,000

170,000,000

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000

90,000,000

총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

40,000,000,000

60,000,000

총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

40,000,000,000

20,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[제74-1회, 제74-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

300,000,000,000

5,000,000
-

-

-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
만기일
연리이자율
옵션관련사항

(주)호텔신라 제74-1회
40,000,000,000
2026년 02월 06일
주3)
-

(주)호텔신라 제74-2회
160,000,000,000
2027년 02월 05일
주4)
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 02월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
74-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
1,000,000
-

[회 차 :
74-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
160,000,000,000
4,000,000
-

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
만기일
연리이자율
옵션관련사항

(주)호텔신라 제74-1회
40,000,000,000
2026년 02월 06일
주1)
-

(주)호텔신라 제74-2회

260,000,000,000

2027년 02월 05일
주2)
-

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
74-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
1,000,000
-

[회 차 :
74-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

260,000,000,000

4,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 74-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
195,411,600

순수입금[(1)-(2)]
39,804,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 74-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발행제비용(2)
375,811,600

순수입금[(1)-(2)]
159,624,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 74-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
정액

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
18,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
195,411,600
-

[회 차 : 74-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
250,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
112,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
7,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
375,811,600
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :
2024년 01월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
74-2
(기준일 :
2024년 01월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
150,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원 중 1,900억원은 2024년 04월 23일 및 2024년 04월 26일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 제70-2회 무보증사채
2019년 04월 23일
700억원
700억원
공모
2.05%
2024년 04월 23일

주식회사 호텔신라 제72-1회 무보증사채
2022년 04월 28일
1,200억원
1,200억원
공모
3.56%
2024년 04월 26일

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 자금사용목적은 2024년 01월 30일 수요예측 결과에 따라 세부사용 내역이 변동될 수 있습니다.

[운영자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원 중100억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2024년 02월~12월

100억원

합계

100억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 74-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)

305,411,600

순수입금[(1)-(2)]

39,694,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 74-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

260,000,000,000

발행제비용(2)
535,911,600

순수입금[(1)-(2)]

259,464,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 74-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
260,000,000
정액

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
18,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
305,411,600
-

[회 차 : 74-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

340,000,000

정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
182,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
7,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
535,911,600
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :

2024년
02월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
74-2
(기준일 :

2024년
02월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-

110,000,000,000

150,000,000,000
-
-

260,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원 중 1,900억원은 2024년 04월 23일 및 2024년 04월 26일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 제70-2회 무보증사채
2019년 04월 23일
700억원
700억원
공모
2.05%
2024년 04월 23일

주식회사 호텔신라 제72-1회 무보증사채
2022년 04월 28일
1,200억원
1,200억원
공모
3.56%
2024년 04월 26일

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원 중
1,100억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2024년 02월~12월

1,100억원

합계

1,100억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.