미래산업 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (20240202)
제출인: 미래산업

미래산업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.02)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-02

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-02

3. 정정사유
인수자 요청에 따른 계약 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항
- 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원
- 매각대금 : 7,110,000,000원
- 자기자본 : 99,465,913,727원
- 자기자본 대비 : 7.14%
- 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보
- 계약일 : 2024년 01월 02일
- 잔금일 : 2024년 02월 02일
- 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인

- 거래자별 상세 :
가) 주식회사 베이트리
가-1 권면금액 : 1,000,000,000원
가-2 매각금액 : 1,422,000,000원
가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일

나) 디에이치23
나-1 권면금액 : 1,000,000,000원
나-2 매각금액 : 1,422,000,000원
나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일

다) 디비인베스트먼트 주식회사
다-1 권면금액 : 1,000,000,000원
다-2 매각금액 : 1,422,000,000원
다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일

라) 김*령
라-1 권면금액 : 400,000,000원
라-2 매각금액 : 568,800,000원
라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일

마) 김*혜
마-1 권면금액 : 400,000,000원
마-2 매각금액 : 568,800,000원
마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일

바) 이*희
바-1 권면금액 : 400,000,000원
바-2 매각금액 : 568,800,000원
바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일

사) 김*숙
사-1 권면금액 : 400,000,000원
사-2 매각금액 : 568,800,000원
사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일

아) 최*용
아-1 권면금액 : 400,000,000원
아-2 매각금액 : 568,800,000원
아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일
2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항
- 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원
- 매각대금 : 7,110,000,000원
- 자기자본 : 99,465,913,727원
- 자기자본 대비 : 7.14%
- 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보
- 계약일 : 2024년 01월 02일
- 잔금일 : 2024년 3월 15일
- 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인

- 거래자별 상세 :
가) 주식회사 베이트리
가-1 권면금액 : 1,000,000,000원
가-2 매각금액 : 1,422,000,000원
가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

나) 디에이치23
나-1 권면금액 : 1,000,000,000원
나-2 매각금액 : 1,422,000,000원
나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

다) 디비인베스트먼트 주식회사
다-1 권면금액 : 1,000,000,000원
다-2 매각금액 : 1,422,000,000원
다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일
다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

라) 김*령
라-1 권면금액 : 400,000,000원
라-2 매각금액 : 568,800,000원
라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

마) 김*혜
마-1 권면금액 : 400,000,000원
마-2 매각금액 : 568,800,000원
마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

바) 이*희
바-1 권면금액 : 400,000,000원
바-2 매각금액 : 568,800,000원
바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

사) 김*숙
사-1 권면금액 : 400,000,000원
사-2 매각금액 : 568,800,000원
사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

아) 최*용
아-1 권면금액 : 400,000,000원
아-2 매각금액 : 568,800,000원
아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일
아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 취득 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 취득에 관한 사항
- 사채권의 취득일 : 2023년 05월 22일
- 취득 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원

2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항
- 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원
- 매각대금 : 7,110,000,000원
- 자기자본 : 99,465,913,727원
- 자기자본 대비 : 7.14%
- 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보
- 계약일 : 2024년 01월 02일
- 잔금일 : 2024년 3월 15일
- 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인

- 거래자별 상세 :

가) 주식회사 베이트리

가-1 권면금액 : 1,000,000,000원

가-2 매각금액 : 1,422,000,000원

가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일

가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

나) 디에이치23

나-1 권면금액 : 1,000,000,000원

나-2 매각금액 : 1,422,000,000원

나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일

나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

다) 디비인베스트먼트 주식회사

다-1 권면금액 : 1,000,000,000원

다-2 매각금액 : 1,422,000,000원

다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일

다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일

라) 김*령

라-1 권면금액 : 400,000,000원

라-2 매각금액 : 568,800,000원

라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일

라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

마) 김*혜

마-1 권면금액 : 400,000,000원

마-2 매각금액 : 568,800,000원

마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일

마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

바) 이*희

바-1 권면금액 : 400,000,000원

바-2 매각금액 : 568,800,000원

바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일

바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

사) 김*숙

사-1 권면금액 : 400,000,000원

사-2 매각금액 : 568,800,000원

사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일

사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

아) 최*용

아-1 권면금액 : 400,000,000원

아-2 매각금액 : 568,800,000원

아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일

아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

3. 결정(확인)일자
2024-01-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자기자본은 2022년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.

- 당사가 2021년 11월 25일에 발행한 제7회차 전환사채의 만기는 2024년 12월 15일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,628원입니다.

※ 관련공시
2021-12-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2021-11-25 전환사채권발행결정
2022-03-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-06-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-08-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-09-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-10-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-08-03 무상증자결정
2023-08-16 권리락 기준가격 안내
2024-01-02 기타 경영사항(자율공시)
2024-01-03 기타 경영사항(자율공시)