LG이노텍 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240201)
제출인: LG이노텍

증권신고서(채무증권)
4.2
엘지이노텍(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 01일

회 사 명 :
LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :
정 철 동

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 신 덕 암

(전 화) 02-6987-2394

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : LG이노텍(주) 제45-1회 무기명식 이권부 무보증사채LG이노텍(주) 제45-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제45-1회 무보증사채 금 이천사백억원(\240,000,000,000)제45-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보- 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험마. 원재료 가격 변동 위험
아니오
자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험사. 핵심기술 및 인력 이동 관련 위험
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험나. 재무안정성 위험
아니오
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
82,500,000,000

운영자금
17,500,000,000

발행제비용
496,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
249,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
250,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
82,500,000,000

운영자금
157,500,000,000

발행제비용
1,035,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
298,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 45-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일,2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 24일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 01월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
제 45-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일,2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일,2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2028년 02월 07일,2028년 05월 07일, 2028년 08월 07일, 2028년 11월 07일, 2029년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 24일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 01월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 45-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일,2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 24일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 01월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 45-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일,2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일,2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2028년 02월 07일,2028년 05월 07일, 2028년 08월 07일, 2028년 11월 07일, 2029년 02월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 24일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

분석일자
2024년 01월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 12일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제45-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
24
19
13
-
-
-
56

수량
2,900
4,600
3,500
-
-
-
11,000

경쟁율
2.9 : 1
4.6 : 1
3.5 : 1
-
-
-
11 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자

[회 차 : 제45-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
8
3
-
-
-
18

수량
700
1,200
400
-
-
-
2,300

경쟁율
1.4 : 1
2.4 : 1
0.8 : 1
-
-
-
4.6 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제45-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
100
0.91%
포함

-9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
300
2.73%
포함

-6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.82%
500
4.55%
포함

-5
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.72%
800
7.27%
포함

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.72%
1,100
9.99%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
1,300
11.81%
포함

-1
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
4.55%
1,800
16.36%
포함

0
-
-
1
200
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
4.55%
2,300
20.91%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
2,400
21.82%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
2,500
22.73%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
2,700
24.55%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
2,800
25.46%
포함

5
5
700
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
8
1,100
10.00%
3,900
35.46%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
4,000
36.37%
포함

8
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
4.55%
4,500
40.92%
포함

9
3
300
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
5
900
8.18%
5,400
49.10%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.91%
5,500
50.01%
포함

16
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
5,700
51.83%
포함

17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
5,900
53.65%
포함

18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.82%
6,100
55.47%
포함

19
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
6,300
57.29%
포함

20
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.72%
6,600
60.01%
포함

25
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.82%
6,800
61.83%
포함

29
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
6.36%
7,500
68.19%
포함

30
-
-
3
2,500
1
1,000
-
-
-
-
-
-
4
3,500
31.81%
11,000
100.00%
포함

합계
24
2,900
19
4,600
13
3,500
-
-
-
-
-
-
56
11,000
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제45-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
100
4.35%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
200
8.70%
포함

0
-
-
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
17.39%
600
26.09%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
700
30.44%
포함

7
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
13.04%
1,000
43.48%
포함

8
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
13.04%
1,300
56.52%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,400
60.87%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,500
65.22%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,600
69.57%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,700
73.92%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,800
78.27%
포함

29
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
21.73%
2,300
100.00%
포함

합계
7
700
8
1,200
3
400
-
-
-
-
-
-
18
2,300
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제45-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-6
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
16
17
18
19
20
25
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
200
200
300
300
200
500
500
100
100
200
100
1,100
100
500
900
100
200
200
200
200
300
200
700
3,500
11,000

누적 합계
100
300
500
800
1,100
1,300
1,800
2,300
2,400
2,500
2,700
2,800
3,900
4,000
4,500
5,400
5,500
5,700
5,900
6,100
6,300
6,600
6,800
7,500
11,000
-

[회 차 : 제45-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-2
-1
0
5
7
8
10
15
17
19
24
29
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
400
100
300
300
100
100
100
100
100
500
2,300

누적 합계
100
200
600
700
1,000
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
2,300
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제45-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 1,000억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건② 제45-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,300억원- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG이노텍(주)와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 LG이노텍(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, LG이노텍(주)의 미상환 사채 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 01월 31일 실시한 수요예측에서 제45회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 886.67%에 해당하는 1조 3,300억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제45-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제45-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
4,000,000
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
150,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
250,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
4,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(후략)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
기타

제45-1회 무보증사채
1,000
주2)
2027년 02월 07일
-

제45-2회 무보증사채
500
주3)
2029년 02월 07일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.주2) 제45-1회 무보증사채: 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제45-2회 무보증사채: 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
4,000,000
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,000,000
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 31일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
기타

제45-1회 무보증사채
2,400

주
1)

2027년 02월 07일
-

제45-2회 무보증사채
600

주
2)

2029년 02월 07일
-

주
1) 제45-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.주
2) 제45-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG이노텍㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
4,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(후략)

(주6) 정정 전

1-5. 당사가 영위하는
광학솔루션 사업, 기판소재 사업 및 전장부품 사업은 원재료 가격에 민감한 사업으로 특히 스마트폰의 경우 판가 자체는 높으나, 글로벌 주요 제조업체간 하드웨어 성능 경쟁에 따라 제조원가가 증가하고 있으며, 이에 따라 주요 Maker는 원가경쟁력 확보를 요구하고 있어 원재료 가격 상승에도 즉각적인 단가 반영에 어려움이 존재합니다.
스마트폰 등 프리미엄 IT 제품에 대한 수요가 확대되며 당사 사업 주요 원재료 가격이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 주요 원재료 가격의 지속적인 상승은 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사가 영위하는 광학솔루션 사업의 주요 원재료인 Image Sensor는 피사체 정보를 검지하여 전기적인 영상신호로 변환하는 장치 또는 전자부품으로 스마트폰, 노트북 등 IT 기기의 화질을 결정짓는 중요한 부품입니다. Image Sensor의 2022년 평균가격은 2021년 대비 42.1% 상승하였으며, 2023년 평균가격은 2022년 대비 17.8% 상승하였습니다. 기판소재 사업의 주요 원재료 중 CCL/PP의 2022년 평균가격은 2021년 대비 7.7% 상승하였으나, 2023년 평균가격은 2022년 대비 1.5% 하락하였습니다. 당사 전장부품 사업의 주요 원재료인 IC(집적회로)의 2022년 평균가격은 2021년 대비 45.5% 상승하였으나, 2023년 평균가격은 2022년 대비 3.2% 하락하였습니다.당사의 2023년 3분기 기준 원재료 매입 총액은 약 10조 541억원으로 당사 2023년 3분기 매출액의 약 77.1% 비중을 차지하고 있습니다. 스마트폰 등 프리미엄 IT 제품에 대한 수요가 확대되며 당사 사업 주요 원재료 가격이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 주요 원재료 가격의 지속적인 상승은 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

1-5. 당사가 영위하는
광학솔루션 사업, 기판소재 사업 및 전장부품 사업은 원재료 가격에 민감한 사업으로 특히 스마트폰의 경우 판가 자체는 높으나, 글로벌 주요 제조업체간 하드웨어 성능 경쟁에 따라 제조원가가 증가하고 있으며, 이에 따라 주요 Maker는 원가경쟁력 확보를 요구하고 있어 원재료 가격 상승에도 즉각적인 단가 반영에 어려움이 존재합니다.
스마트폰 등 프리미엄 IT 제품에 대한 수요가 확대되며 당사 사업 주요 원재료 가격이 상승하는 추세를 보이고 있으며, 주요 원재료 가격의 지속적인 상승은 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사가 영위하는 광학솔루션 사업의 주요 원재료인 Image Sensor는 피사체 정보를 검지하여 전기적인 영상신호로 변환하는 장치 또는 전자부품으로 스마트폰, 노트북 등 IT 기기의 화질을 결정짓는 중요한 부품입니다. Image Sensor의 2022년 평균가격은 2021년 대비 42.1% 상승하였으며, 2023년
3분기 누적 평균가격은 2022년 대비 17.8% 상승하였습니다. 기판소재 사업의 주요 원재료 중 CCL/PP의 2022년 평균가격은 2021년 대비 7.7% 상승하였으나, 2023년
3분기 누적 평균가격은 2022년 대비 1.5% 하락하였습니다. 당사 전장부품 사업의 주요 원재료인 IC(집적회로)의 2022년 평균가격은 2021년 대비 45.5% 상승하였으나, 2023년
3분기 누적 평균가격은 2022년 대비 3.2% 하락하였습니다.당사의 2023년 3분기 기준 원재료 매입 총액은 약 10조 541억원으로 당사 2023년 3분기 매출액의 약 77.1% 비중을 차지하고 있습니다. 스마트폰 등 프리미엄 IT 제품에 대한 수요가 확대되며 당사 사업 주요 원재료 가격이 상승하는 추세를 보이고 있으며,
특히 Image Sensor의 가격은 생산제품 스펙 업그레이드에 따라 큰 폭으로 상승하고 있으며, 당사의 사업 특성상 4분기에 매출 및 생산이 집중되어 해당 기간 중 원재료 가격 변동은 당사의 수익성에 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 이처럼 주요 원재료 가격의 지속적인 상승은 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전

1-7.
당사의
연구개발비용 집행규모는 2023년 3분기 5,484억원(매출액 대비 4.2%)의 연구개발비를 지출하며 연구개발에 상당한 금액을 투자하고 있습니다.
하지만 연구개발의 특성상 그 결과가 즉시 나타지 않을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한 당사의 사업은 제품개발에 고도의 기술인력이 필요한 사업으로
핵심기술 및 인력이동이 발생할 경우 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(중략)이와 같이 연구개발에 대한 집중적인 투자는 당사의 지속적인 성장을 뒷받침하는 핵심적 역할을 수행해 왔으나, 경쟁사로의 핵심인력 이동 그리고 제3국에 대한 기술유출 등의 발생가능한 위험이 상존하고 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생할 경우, 기술적인 측면에서의 당사의 경쟁력 약화로 인해 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[ 당사 사업부문별 직원 현황 ]

(단위 : 명)

구 분
2023년 상반기
2022년
2021년
2020년

광학솔루션사업부
6,618
8,241
6,442
5,615

기판소재사업부
2,211
2,138
2,004
2,066

전장부품사업부
1,359
1,296
1,260
1,547

본사 등
2,919
3,232
2,709
1,599

합계
13,107
14,907
12,415
10,827

출처 : 당사 사업보고서 및 상반기보고서

(주7) 정정 후

1-7.
당사의
연구개발비용 집행규모는 2023년 3분기 5,484억원(매출액 대비 4.2%)의 연구개발비를 지출하며 연구개발에 상당한 금액을 투자하고 있습니다.
하지만 연구개발의 특성상 그 결과가 즉시 나타지 않을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한 당사의 사업은 제품개발에 고도의 기술인력이 필요한 사업으로
핵심기술 및 인력이동이 발생할 경우 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(중략)이와 같이 연구개발에 대한 집중적인 투자는 당사의 지속적인 성장을 뒷받침하는 핵심적 역할을 수행해 왔으나, 경쟁사로의 핵심인력 이동 그리고 제3국에 대한 기술유출 등의 발생가능한 위험이 상존하고 있습니다.
당사의 직원수는 2020년 이후 당사의 생산량과 매출의 점진적 상승으로 증가 추세에 있었으나, 2023년 상반기말 기준 전년 대비 감소하였습니다. 특히 2022년까지 광학솔루션사업부의 생산 증가 등의 사유로 기간제 근로자수가 일시적으로 증가하며 직원수가 전년 대비 증가하였으나, 당사는 고정비 부담을 낮추기 위한 공장 자동화와 인력 효율화 등을 추진하여 기간제 근로자의 고용은 감소할 전망입니다.다만, 기간제 근로자의 감소가 아닌 핵심인력의 유출은 당사 수익성 감소의 원인이 될 수 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생할 경우, 기술적인 측면에서의 당사의 경쟁력 약화로 인해 신기술 개발 및 사업추진 등에 있어 어려움을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[ 당사 사업부문별 직원 현황 ]

(단위 : 명)

구 분
2023년 상반기
2022년
2021년
2020년

광학솔루션사업부
6,618
8,241
6,442
5,615

기판소재사업부
2,211
2,138
2,004
2,066

전장부품사업부
1,359
1,296
1,260
1,547

본사 등
2,919
3,232
2,709
1,599

합계
13,107
14,907
12,415
10,827

출처 : 당사 사업보고서 및 상반기보고서

(주8) 정정 전

2-2. 당사의
2023년 3분기 기준 부채비율은 158.85%, 차입금의존도는 약 24.92%를 기록하였습니다.
2021년까지 광학솔루션 부문을 중심으로 수익창출력이 개선되며 잉여현금창출을 통한 차입금 상환이 이루어졌으나, 2022년 전방수요 대응을 위한 투자 지속으로 CAPEX 부담이 확대되고 차입금 규모가 확대되어
총차입금 규모는 2020년말 기준 1조 7,256억원에서 2022년말 2조 186억원, 2023년 3분기말 기준 2조 8,664억원으로 증가하였습니다. 해당 사업 부문이 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 및 글로벌 경기 침체로 인한 역성장 이후 2024년부터 성장세로 전환될 전망임을 고려하면 확대될 영업현금창출력을 바탕으로 우수한 재무안정성을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.
소비심리 저하에 따른 전방 수요 감소, 글로벌 공급망 차질에 따른 원재료비, 고객사 생산차질, 물류비 등 비용 증가 등 실적 및 수익성 개선에 부정적인 영향을 미치는 요인이 발생할 경우, 당사의 재무안정성은 악화될 위험이 존재합니다. 또한,
당사가 영위하는 전자부품산업의 특성 상 시설투자자금 소요가 지속되어, 타인자본 조달이 지속적으로 이루어질 경우 당사의 재무적 안정성의 약화를 유발할 가능성이 있습니다.

(후략)

(주8) 정정 후

2-2. 당사의
2023년 3분기 기준 부채비율은 158.85%, 차입금의존도는 약 24.92%를 기록하였습니다.
2021년까지 광학솔루션 부문을 중심으로 수익창출력이 개선되며 잉여현금창출을 통한 차입금 상환이 이루어졌으나, 2022년 전방수요 대응을 위한 투자 지속으로 CAPEX 부담이 확대되고 차입금 규모가 확대되어
총차입금 규모는 2020년말 기준 1조 7,256억원에서 2022년말 2조 186억원, 2023년 3분기말 기준 2조 8,664억원으로 증가하였습니다.
다만, 카메라 모듈에 대한 수요 증대로 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 2023년 3분기 기준 9,883억원으로 전년 동기 6,862억원 대비 약 3,021억원 증가하며 영업현금창출력은 확대되었습니다. 또한, 2023년 3분기 기준 당사 현금및현금성자산은 약 8,289억원으로 전년 동기 4,718억원 대비 약 3,571억원 증가한 점을
바탕으로 우수한 재무안정성을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.
소비심리 저하에 따른 전방 수요 감소, 글로벌 공급망 차질에 따른 원재료비, 고객사 생산차질, 물류비 등 비용 증가 등 실적 및 수익성 개선에 부정적인 영향을 미치는 요인이 발생할 경우, 당사의 재무안정성은 악화될 위험이 존재합니다. 또한,
당사가 영위하는 전자부품산업의 특성 상 시설투자자금 소요가 지속되어, 타인자본 조달이 지속적으로 이루어질 경우 당사의 재무적 안정성의 약화를 유발할 가능성이 있습니다.

(후략)
(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
496,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,503,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
249,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,750,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
120,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
496,320,000
-

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
249,420,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
45-1
(기준일 :
2024년 01월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
17,500,000,000
82,500,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
45-2
(기준일 :
2024년 01월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원 중 675억원은 운영자금, 825억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

항목
금액(억원)
대출일
만기일
이자율

일반대출(미즈호은행)
700
2022-02-22
2024-02-22
2.55

일반대출(한국산업은행)
125
2022-03-18
2024-03-18
2.92

합계
825
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 용역 대금 결제
2023-02-18
(주)서브원 외
3,259

합계
3,259

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

또한, 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 3,000억원까지 증액발행할 수 있으며, 증액 발행시에 총 발행금액 3,000억원은 운영자금 및 채무상환 자금으로 사용될 예정으로, 증액발행 분은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

항목
금액(억원)
대출일
만기일
이자율

일반대출(미즈호은행)
700
2022-02-22
2024-02-22
2.55

일반대출(한국산업은행)
125
2022-03-18
2024-03-18
2.92

합계
825
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 용역 대금 결제
2023-02-18
(주)서브원 외
3,259

합계
3,259

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발행제비용(2)
1,035,220,000

순수입금[(1)-(2)]
238,964,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
298,620,000

순수입금[(1)-(2)]
59,701,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 45-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
168,000,000

발행금액 ×0.07%

인수수수료
590,000,000

정액

대표주관수수료
120,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
4,800,000
정액

신용평가수수료
150,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
1,035,220,000
-

[회 차 : 45-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
160,000,000

정액

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
63,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합계
298,620,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제45-1회 및 제45-2회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
45-1
(기준일 :

2024년 01월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
157,500,000,000
82,500,000,000
-
-
240,000,000,000
-

회차 :
45-2
(기준일 :

2024년 01월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
-
-
-

60,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원 중
2,175억원은 운영자금, 825억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

항목
금액(억원)
대출일
만기일
이자율

일반대출(미즈호은행)
700
2022-02-22
2024-02-22
2.55

일반대출(한국산업은행)
125
2022-03-18
2024-03-18
2.92

합계
825
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

내역
지급일
거래처
금액(억원)

자재구매 및 용역 대금 결제
2023-02-18
(주)서브원 외
3,259

합계
3,259

주1) 부족 자금은 동사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.