AJ네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240201)
제출인: AJ네트웍스

증권신고서(채무증권)
4.2
AJ네트웍스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 02월 01일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형

(전 화) 02-6240-0143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 02월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : AJ네트웍스(주) 제70-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채AJ네트웍스(주) 제70-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제70-1회 금 일백구십억원 (\19,000,000,000)제70-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
30,000,000,000원
49,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소1. 사업위험마. IT솔루션 부문 - 낮은 진입장벽 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험다. 매출채권 미회수에 따른 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험라. 재무안정성 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험마. 금리 및 차입금 변동에 따른 금융비용 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
70-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 01월 25일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
16,660,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
26,880,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

회차 :
70-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 06일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 01월 25일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16,660,000
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
16,680,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
50,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5)본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
70-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
19,000,000,000
모집(매출)총액
19,000,000,000

발행가액
19,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 07일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 01월 25일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
1,900,000
19,000,000,000
31,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
19,000,000,000

발행제비용
46,010,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
70-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 06일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 역삼동기업금융센터
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 24일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2024년 01월 25일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
24,000,000
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
24,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 07일
2024년 02월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
71,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
70-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 25일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 01월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
흥국증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임▶ 본 사채는 흥국증권(주)과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
70-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 25일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 01월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 06일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
흥국증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임▶ 본 사채는 흥국증권(주)과 사채관리계약을 체결함.

주1) 본 사채는 2024년 01월 29일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
70-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
19,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
19,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 25일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 01월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 07일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
흥국증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임▶ 본 사채는 흥국증권(주)과 사채관리계약을 체결함.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
70-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일,2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 24일 / 2024년 01월 25일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
유진투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2024년 01월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 의미한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 02월 06일

납 입 기 일
2024년 02월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
흥국증권(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼동기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 12일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 02일이며, 상장예정일은 2024년 02월 07일임▶ 본 사채는 흥국증권(주)과 사채관리계약을 체결함.

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제70-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
13
-
-
-
-
18

수량
140
360
-
-
-
-
500

경쟁율
1.40 : 1
3.60 : 1
-
-
-
-
5.00 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제70-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
19
-
-
-
-
23

수량
90
400
-
-
-
-
490

경쟁율
0.45 : 1
2.00 : 1
-
-
-
-
2.45 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제70-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-150
1
30
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
10.00%
50
10.00%
포함

-130
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
60
12.00%
포함

-112
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
70
14.00%
포함

-105
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
80
16.00%
포함

-100
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
90
18.00%
포함

-90
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.00%
110
22.00%
포함

-86
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
10.00%
160
32.00%
포함

-80
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.00%
190
38.00%
포함

-71
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.00%
220
44.00%
포함

-66
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
10.00%
270
54.00%
포함

-61
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.00%
290
58.00%
포함

-50
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
8.00%
330
66.00%
포함

-40
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
8.00%
370
74.00%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.00%
380
76.00%
포함

28
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
12.00%
440
88.00%
포함

30
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
12.00%
500
100.00%
포함

합계
5
140
13
360
-
-
-
-
-
-
-
-
18
500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제70-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-141
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
6.12%
30
6.12%
포함

-137
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
40
8.16%
포함

-130
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
50
10.20%
포함

-125
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
60
12.24%
포함

-110
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.12%
90
18.37%
포함

-107
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
100
20.41%
포함

-105
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.08%
120
24.49%
포함

-100
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
10.20%
170
34.69%
포함

-91
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.08%
190
38.78%
포함

-90
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
200
40.82%
포함

-77
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
210
42.86%
포함

-71
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.12%
240
48.98%
포함

-57
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.08%
260
53.06%
포함

-55
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
6.12%
290
59.18%
포함

-52
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
300
61.22%
포함

-37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
310
63.27%
포함

-21
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
320
65.31%
포함

-20
1
40
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
18.37%
410
83.67%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.04%
420
85.71%
포함

28
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
14.29%
490
100.00%
포함

합계
4
90
19
400
-
-
-
-
-
-
-
-
23
490
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제70-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-150
-130
-112
-105
-100
-90
-86
-80
-71
-66
-61
-50
-40
27
28
30
합계

기관투자자1
30

30

기관투자자2
20

20

기관투자자3

10

10

기관투자자4

10

10

기관투자자5

10

10

기관투자자6

10

10

기관투자자7

20

20

기관투자자8

50

50

기관투자자9

30

30

기관투자자10

30

30

기관투자자11

50

50

기관투자자12

20

20

기관투자자13

40

40

기관투자자14

40

40

기관투자자15

10

10

기관투자자16

60

60

기관투자자17

50
50

기관투자자18

10
10

합계
50
10
10
10
10
20
50
30
30
50
20
40
40
10
60
60
500

누적합계
50
60
70
80
90
110
160
190
220
270
290
330
370
380
440
500
-

[제70-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-141
-137
-130
-125
-110
-107
-105
-100
-91
-90
-77
-71
-57
-55
-52
-37
-21
-20
27
28
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2
10

10

기관투자자3

10

10

기관투자자4

10

10

기관투자자5

10

10

기관투자자6

30

30

기관투자자7

10

10

기관투자자8

20

20

기관투자자9

50

50

기관투자자10

20

20

기관투자자11

10

10

기관투자자12

10

10

기관투자자13

30

30

기관투자자14

20

20

기관투자자15

20

20

기관투자자16

10

10

기관투자자17

10

10

기관투자자18

10

10

기관투자자19

10

10

기관투자자20

50

50

기관투자자21

40

40

기관투자자22

10

10

기관투자자23

70
70

합계
30
10
10
10
30
10
20
50
20
10
10
30
20
30
10
10
10
90
10
70
490

누적합계
30
40
50
60
90
100
120
170
190
200
210
240
260
290
300
310
320
410
420
490
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제70-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제70-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제70-1회 무보증사채 : 190억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 100억원)제70-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)[수요예측 신청현황][제70-1회]-총 참여신청금액: 500억원-총 참여신청범위: -1.50%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 18건-유효수요 내 참여신청건수: 18건-유효수요 내 참여신청금액: 500억원[제70-2회]-총 참여신청금액: 490억원-총 참여신청범위: -1.41%p ~ +0.28%p-총 참여신청 건수: 23건-유효수요 내 참여신청건수: 23건-유효수요 내 참여신청금액: 490억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제70-1회]제70-1회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제70-2회]제70-2회의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제70-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
16,660,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제70-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
16,660,000
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
16,680,000
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제70-1회 및 제70-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
30,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제70-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
19,000,000,000
31,000,000
총액인수

[회차 : 제70-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
24,000,000
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
24,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제70-1회 및 제70-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
49,000,000,000
8,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제70-1회 무보증사채
100
(주2)
2025년 02월 07일
-

제70-2회 무보증사채
200
(주3)
2026년 02월 06일
-

(주1) 상기 기재된 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제70-1회 및 제70-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
30,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제70-1회, 제70-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제70-1회 무보증사채
190
(주1)
2025년 02월 07일
-

제70-2회 무보증사채
300
(주2)
2026년 02월 06일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제70-1회 및 제70-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
49,000,000,000
8,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

마. IT솔루션 부문 - 낮은 진입장벽 위험
현재 IT 주변기기 중 OA기기의 경우
재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입 부담이 존재
하며,
낮은 진입장벽으로 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 위협받을 가능성이 존재
하오니, 투자자께서는 이 점에 유의하시여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하고 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 이처럼 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT기기 렌탈 고객을 바탕으로 공기청정기, 의류관리기 등의 수요자 중심의 렌탈 상품 다양화 및 모바일 자산관리 솔루션, 자산 배송기사 증원 등의 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 그러나 재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입부담이 존재하며, 진입장벽이 높지 않아 다수의 시장 참여자가 존재하여 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 하락할 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이를 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후

마. IT솔루션 부문 - 낮은 진입장벽 위험
현재 IT 주변기기 중 OA기기의 경우
재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입 부담이 존재
하며,
낮은 진입장벽으로 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 위협받을 가능성이 존재
하오니, 투자자께서는 이 점에 유의하시여 투자에 임하시기 바랍니다.

(중략)

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하고 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다.
현재 당사의 모바일 전담부서는 1개팀 1개 파트로, 영업인력 3명, 운영인력 3명, 총 6명의 인력으로 구성되어 있습니다, 추후 운영 계획으로는 공공기관 모바일 입찰 등 통신사·제조사와의 협업을 통한 대형 태블릿 렌탈 수요 확보 및 렌탈 활성화, 신규 모바일 결합 상품 개발, 전문 대리점을 활용한 선입금 거래 등이 있으며, 또한 B2B 통신개통(법인폰) 영업, 기존 대기업군 임직원 특판판매 등을 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고자 합니다. 이처럼 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT기기 렌탈 고객을 바탕으로 공기청정기, 의류관리기 등의 수요자 중심의 렌탈 상품 다양화 및 모바일 자산관리 솔루션, 자산 배송기사 증원 등의 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 그러나 재화의 특성상 빠른 기술 변화에 따른 진부화로 신규 렌탈자산에 대한 구입부담이 존재하며, 진입장벽이 높지 않아 다수의 시장 참여자가 존재하여 경쟁강도가 높아 당사의 시장 지위가 하락할 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이를 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전

다. 매출채권 미회수에 따른 위험
당사는 회수가 불확실한 매출채권에 대해 개별채권 분석을 원칙으로 하여 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있으며,
2023년 3분기 기준 손상채권의 합계 금액인 약 95억원을 초과하는 약 141억원 규모의 대손충당금을 설정하고 있어 손상채권 전체를 받지 못한다고 하여도 이미 설정한 대손충당금으로 손실을 감당할 수 있어 추가적인 수익의 감소가 발생할 가능성은 높지 않을 것으로 판단
됩니다. 다만,
당사의 매출규모 및 매출처가 다각화되고 있는 상황을 고려할 때 현재 대비 매출채권의 미회수율 또한 상승할 수 있으며, 경기 변동 등으로 주요 고객으로부터의 채권 회수가 어려운 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 점은 투자자께서 참고하시기 바랍니다.

(중략)

다음은 최근 3개년 기준 당사의 경과 기간별 매출채권잔액 및 연령분석 현황입니다.

[매출채권 연령 현황]

(단위: 백만원)

구 분
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년
2020년

연체되지 않은 채권
109,787
119,403
94,962
93,252
87,038

소 계
109,787
119,403
94,962
93,252
87,038

비 율
88.6%
86.0%
88.4%
84.3%
84.2%

연체되었으나 손상되지 않은 채권

소 계
4,539
12,059
3,639
9,934
14,711

비 율
3.7%
8.7%
3.4%
9.0%
14.2%

손상채권

6개월 이하
103
156
191
384
87

6개월 초과
9,428
7,257
8,638
7,017
1,572

소 계
9,531
7,413
8,828
7,401
1,659

비 율
7.7%
5.3%
8.2%
6.7%
1.6%

합 계
123,857
138,875

107,429

110,587
103,408

주) 연결기준

출처: 당사 제시자료

상기 분석 내용에 따르면 당사의 총 매출채권 중 손상되지 않은 채권은 2023년 3분기 기준으로 총 매출채권의 약 88.6% 수준입니다. 렌탈업의 특성상 최종적인 대손발생의 위험은 높지 않고, 2023년 3분기 기준 손상채권의 합계 금액인 약 95억원을 초과하는 약 141억원 규모의 대손충당금을 설정하고 있어, 손상채권 전체를 받지 못한다고 하여도 이미 설정한 대손충당금으로 손실을 감당할 수 있어 추가적인 수익의 감소가 발생할 가능성은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 다만, 매출처의 다각화 및 매출 규모가 확대되고 있는 점을 고려할 때 매출채권 미회수율 또한 상승할 위험이 있으니 투자에 있어 유의하시기 바랍니다.(후략)

(주7) 정정 후

다. 매출채권 미회수에 따른 위험
당사는 회수가 불확실한 매출채권에 대해 개별채권 분석을 원칙으로 하여 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있으며,
2023년 3분기 기준 손상채권의 합계 금액인 약 95억원을 초과하는 약 141억원 규모의 대손충당금을 설정하고 있어 손상채권 전체를 받지 못한다고 하여도 이미 설정한 대손충당금으로 손실을 감당할 수 있어 추가적인 수익의 감소가 발생할 가능성은 높지 않을 것으로 판단
됩니다. 다만,
당사의 매출규모 및 매출처가 다각화되고 있는 상황을 고려할 때 현재 대비 매출채권의 미회수율 또한 상승할 수 있으며, 경기 변동 등으로 주요 고객으로부터의 채권 회수가 어려운 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있는 점은 투자자께서 참고하시기 바랍니다.

(중략)

다음은 최근 3개년 기준 당사의 경과 기간별 매출채권잔액 및 연령분석 현황입니다.

[매출채권 연령 현황]

(단위: 백만원)

구 분
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년
2020년

연체되지 않은 채권
109,787
119,403
94,962
93,252
87,038

소 계
109,787
119,403
94,962
93,252
87,038

비 율
88.6%
86.0%
88.4%
84.3%
84.2%

연체되었으나 손상되지 않은 채권

소 계
4,539
12,059
3,639
9,934
14,711

비 율
3.7%
8.7%
3.4%
9.0%
14.2%

손상채권

6개월 이하
103
156
191
384
87

6개월 초과
9,428
7,257
8,638
7,017
1,572

소 계
9,531
7,413
8,828
7,401
1,659

비 율
7.7%
5.3%
8.2%
6.7%
1.6%

합 계
123,857
138,875

107,429

110,587
103,408

주) 연결기준

출처: 당사 제시자료

상기 분석 내용에 따르면 당사의 총 매출채권 중 손상되지 않은 채권은 2023년 3분기 기준으로 총 매출채권의 약 88.6% 수준입니다.
한편, 당사의 2023년 3분기 손상채권은 95억원으로 전년 동기 대비 28.6% 증가하였으며, 그 중 6개월 초과 손상채권이 94억원으로 대부분을 차지하고 있습니다. 이는 당사 IT솔루션 부문의 VR 관련 매출채권 중, 키즈카페 및 오락기기 사업 목적으로 렌탈을 진행한 업체들이 코로나19의 여파 등으로 인한 지속적인 수익 악화로 인해 매출채권을 갚지 못한 것으로 부터 기인합니다. 그러나, 렌탈업의 특성상 최종적인 대손발생의 위험은 높지 않고, 2023년 3분기 기준 손상채권의 합계 금액인 약 95억원을 초과하는 약 141억원 규모의 대손충당금을 설정하고 있어, 손상채권 전체를 받지 못한다고 하여도 이미 설정한 대손충당금으로 손실을 감당할 수 있어 추가적인 수익의 감소가 발생할 가능성은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 다만, 매출처의 다각화 및 매출 규모가 확대되고 있는 점을 고려할 때 매출채권 미회수율 또한 상승할 위험이 있으니 투자에 있어 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주8) 정정 전

라. 재무안정성 위험 당사의 2023년 3분기 연결기준 부채비율은 287.89%로, 2020년말 기준 451.43%이던 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 상당부분 개선된 상태입니다
. 당사의 차입금의 경우 CP, 회사채, 은행차입금 등으로 구성되어 있습니다. 한편,
2023년 3분기 연결기준 총차입금은 약 1조 182억원입니다.
이 중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금이 5,203억원으로 전체의 51.1%를 차지하고 있으며, 장기성차입금은 4,979억원으로 48.9%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 단기성 차입금 비중은 2021년까지 감소세를 나타내었으나, 이후 증가세를 보이며 현재의 수치를 나타내게 되었습니다. 당사는 현재 단기차입금을 장기차입금으로 전환하고 있으나,
경기의 급격한 변동 등으로 금융시장의 상황이 악화되는 경우 적시에 단기성 차입금을 차환 또는 상환하지 못함에 따라 유동성 위험에 직면할 가능성이 존재할 수 있으니
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

렌탈 업종은 사업구조상 새로운 렌탈자산 매입을 위한 자금 확보의 필요성이 지속적으로 존재하며, 당사는 은행차입금 외에도 회사채 발행, 기업어음 발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 당사 및 주요 종속회사가 영위하는 사업은 대부분 이와 같이 외부 조달을 병행하여 취득한 자산이 일정 기간에 걸쳐 수익을 창출하는 구조로 부채비율 및 차입금의존도가 타 산업 대비 높은 편입니다.

당사의 연결기준 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[AJ네트웍스(주) 재무안정성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

자산총계
1,538,272
1,481,445
1,355,044
1,588,255

부채총계
1,141,697
1,119,560
992,534
1,300,163

차입금총계
1,018,236
955,112
683,120
1,131,889

자본총계
396,575
361,886
362,510
288,008

유동자산
295,262
301,470
273,913
248,555

유동부채
636,060
814,365
525,177
661,160

부채비율
287.89%
309.37%
273.79%
451.43%

유동비율
46.42%
37.02%
52.16%
37.59%

레버지리비율
3.88배
4.09배
3.74배
5.51배

차입금의존도
66.19%
64.47%
50.41%
71.27%

주1) 연결기준

주2) 부채비율: 부채총계/자본총계 유동비율: 유동자산/유동부채 레버리지비율: 자산총계/자본총계 차입금의존도: 차입금총계/자산총계

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

2020년말 연결기준 451.43%이던 당사의 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 273.79% 까지 하락 하였습니다. 2022년 유동성 확보를 위한 차입금이 증가하여 2021년 대비 부채비율이 35.58%p 증가한 309.37%를 기록하였으나, 2023년 3분기 연결 기준 부채비율은 다시 287.89%로 하락하며 2020년 대비 개선되었습니다.당사의 2023년 3분기 연결기준 총차입금은 약 1조 1,417억원으로 2022년 말 대비 631억원 증가하였습니다. 총 차입금이 2017년 1조 6,111억원에서 2021년까지 큰폭으로 감소한 것은 당사의 주요 연결대상 종속회사였던 AJ렌터카(주)의 매각이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 하지만 그 후 회사채 발행, 장기차입 등 비유동성차입금의 증가등으로 총차입금은 증가하는 추세를 보였습니다.

[연결기준 AJ네트웍스(주) 차입금 내역]

(단위:백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

유동성차입금
520,329
682,068
419,535
559,034

비유동성차입금
497,906
273,045
452,261
572,855

차입금 계
1,018,236
955,112
871,795
1,131,889

주) 유동성차입금: 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 유동성리스부채 비유동성 차입금: 사채 + 장기차입금 + 비유동리스부채

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

(후략)

(주8) 정정 후

라. 재무안정성 위험 당사의 2023년 3분기 연결기준 부채비율은 287.89%로, 2020년말 기준 451.43%이던 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 상당부분 개선된 상태입니다
.
그러나, 당사의 총차입금은 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 총차입금의 증가 추세는 기업 성장을 위해 레버리지를 통해 계속하여 렌탈 자산을 취득하는 렌탈 비즈니스의 특성과, 2022년 이후 금융시장 변동성 대비 유동성 확보를 위한 추가 차입으로부터 기인하였습니다
.
당사의 차입금의 경우 CP, 회사채, 은행차입금 등으로 구성되어 있습니다. 한편,
2023년 3분기 연결기준 총차입금은 약 1조 182억원입니다.
이 중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금이 5,203억원으로 전체의 51.1%를 차지하고 있으며, 장기성차입금은 4,979억원으로 48.9%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 단기성 차입금 비중은 2021년까지 감소세를 나타내었으나, 이후 증가세를 보이며 현재의 수치를 나타내게 되었습니다. 당사는 현재 단기차입금을 장기차입금으로 전환하고 있으나,
경기의 급격한 변동 등으로 금융시장의 상황이 악화되는 경우 적시에 단기성 차입금을 차환 또는 상환하지 못함에 따라 유동성 위험에 직면할 가능성이 존재할 수 있으니
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

렌탈 업종은 사업구조상 새로운 렌탈자산 매입을 위한 자금 확보의 필요성이 지속적으로 존재하며, 당사는 은행차입금 외에도 회사채 발행, 기업어음 발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 당사 및 주요 종속회사가 영위하는 사업은 대부분 이와 같이 외부 조달을 병행하여 취득한 자산이 일정 기간에 걸쳐 수익을 창출하는 구조로 부채비율 및 차입금의존도가 타 산업 대비 높은 편입니다.

당사의 연결기준 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[AJ네트웍스(주) 재무안정성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

자산총계
1,538,272
1,481,445
1,355,044
1,588,255

부채총계
1,141,697
1,119,560
992,534
1,300,163

차입금총계
1,018,236
955,112
683,120
1,131,889

자본총계
396,575
361,886
362,510
288,008

유동자산
295,262
301,470
273,913
248,555

유동부채
636,060
814,365
525,177
661,160

부채비율
287.89%
309.37%
273.79%
451.43%

유동비율
46.42%
37.02%
52.16%
37.59%

레버지리비율
3.88배
4.09배
3.74배
5.51배

차입금의존도
66.19%
64.47%
50.41%
71.27%

주1) 연결기준

주2) 부채비율: 부채총계/자본총계 유동비율: 유동자산/유동부채 레버리지비율: 자산총계/자본총계 차입금의존도: 차입금총계/자산총계

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

2020년말 연결기준 451.43%이던 당사의 부채비율은 2021년 계열사 구조조정 등을 통해 273.79% 까지 하락 하였습니다. 2022년 유동성 확보를 위한 차입금이 증가하여 2021년 대비 부채비율이 35.58%p 증가한 309.37%를 기록하였으나, 2023년 3분기 연결 기준 부채비율은 다시 287.89%로 하락하며 2020년 대비 개선되었습니다.당사의 2023년 3분기 연결기준 총차입금은 약 1조 1,417억원으로 2022년 말 대비 631억원 증가하였습니다. 총 차입금이 2017년 1조 6,111억원에서 2021년까지 큰폭으로 감소한 것은 당사의 주요 연결대상 종속회사였던 AJ렌터카(주)의 매각이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 하지만 그 후 회사채 발행, 장기차입 등 비유동성차입금의 증가 등으로 총차입금은 증가하는 추세를 보였습니다.
이러한 총차입금의 증가 추세는 기업 성장을 위해 레버리지를 통해 계속하여 렌탈 자산을 취득하는 렌탈 비즈니스의 특성과, 2022년 이후 금융시장 변동성 대비 유동성 확보를 위한 추가 차입으로 부터 기인하였습니다. 또한 당사는 2023년 말 부동산 자가취득을 통한 임차비용 절감을 목적으로 약 962억원을 취득가액으로 사옥을 재매입하였습니다. 이로 인하여 2023년 역시 차입금이 증가하는 모습을 나타내었습니다. 동사의 부채 비율 및 차입금 의존도는 안정적으로 유지되고 있다고 판단되나, 취득한 렌탈 자산이 수익으로 이어지지 못하거나 급격한 금리변동으로 금융비용이 상승하게 될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[연결기준 AJ네트웍스(주) 차입금 내역]

(단위:백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

유동성차입금
520,329
682,068
419,535
559,034

비유동성차입금
497,906
273,045
452,261
572,855

차입금 계
1,018,236
955,112
871,795
1,131,889

주) 유동성차입금: 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 유동성리스부채 비유동성 차입금: 사채 + 장기차입금 + 비유동리스부채

출처 : 당사 각 사업연도 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

(후략)

(주9) 정정 전

마. 금리 및 차입금 변동에 따른 금융비용 위험
당사의 경우 유동성 위험과 별도로 높은 차입금 규모로 인해 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있습니다.
레버리지를 통하여 렌탈자산을 취득하고, 금융비용을 렌탈료에 부대하여 수취하는 업종의 성격상 금융비용은 원가 성격의 비용으로 간주할 수 있고, 일반적인 경우 시중의 금리가 상승하더라도 렌탈료에 대한 조정을 통해 이를 회수할 수 있습니다. 한편,
2023년 3분기 연결기준 이자보상비율은 1.24배 수준으로 2021년을 기점으로 호전되어 1배 이상의 이자보상비율을 기록
하고 있습니다.
영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용을 지불하는데는 큰 무리가 없다고 판단
됩니다.
다만, 시중금리가 인상됨에 불구하고, 시장의 경쟁이 격화되는 등의 상황이 발생하여 렌탈료 등에 이를 적절하게 반영하지 못하는 경우 당사의 금융비용 규모는 현재 수준 대비 상승할 수 있으며, 영업이익 대비 금융비용의 비율이 높은 수준임을 감안한다면, 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이에 따라 투자자께서는 시중금리의 변동가능성 및 금리의 변동에 따라 당사의 수익성이 악화될 수 있다는 점을 인지하시고 이 점 유념하시기를 바랍니다.

당사의 경우 유동성 위험과 별도로 높은 차입금 규모로 인해 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있습니다. 2021년의 경우 영업이익의 증가 등에 힘입어 영업이익 대비 금융비용 비율이 전년대비 202.06%에서 72.97%으로 대폭 감소하였으며, 2022년에는 60.22%까지 감소하였습니다. 한편, 2023년 3분기에는 연결기준 영업이익 약 570억원, 금융비용 약 461억원을 기록하며 영업이익 대비 금융비용 비율 80.85%를 기록하였습니다. 이는 과거에 비해 감소한 수치이나, 여전히 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있다는 점은 투자 시 유의가 필요합니다.이는 과거에 비해 감소한 수치이나, 여전히 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있다는 점은 투자 시 유의가 필요합니다.

[주요 렌탈회사 금융비용 비교]

(단위:백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀

영업수익(=매출액)
754,742
2,097,199
-
-
1,208,368
2,738,940
181,545
1,130,950
981,948
2,422,659
151,220
915,077
871,956
2,252,073
122,377
736,647

영업이익(손실)
56,985
251,998
-
-
75,447
308,394
20,350
65,269
48,072
245,495
14,654
66,501
21,089
159,949
10,275
66,529

금융비용
46,072
128,498
-
-
45,433
169,739
8,116
17,029
35,080
104,188
4,609
13,016
44,721
104,987
4,983
13,269

금융비용/영업이익
80.85%
50.99%
-
-
60.22%
55.04%
39.88%
26.09%
72.97%
42.44%
31.45%
19.57%
212.06%
65.64%
48.50%
19.94%

주1) 연결기준

주2) 한국렌탈과 한국파렛트풀의 경우 감사보고서 제출 법인으로 2023년 3분기 보고서는 미공시로 2022년 기준으로 작성

출처 : 각 회사 해당 사업연도 감사보고서 및 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

2023년 3분기 연결기준 이자보상비율은 1.24배 수준으로 2021년을 기점으로 호전되어 1배 이상의 이자보상비율을 기록하고 있습니다. 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용을 지불하는데는 큰 무리가 없다고 판단됩니다.

[연도별 이자보상비율]

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

영업이익
56,985

75,447

48,072

21,089

금융비용
46,072

45,433

35,080

44,721

이자보상비율
1.24
1.66
1.37
0.47

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준

주2) 이자보상비율 = 영업이익 / 금융비용

주3) 각 연도 및 분기 재무자료의 비교가능성을 고려하여 이자비용 대신 금융비용을 사용함

출처 : 당사 각 해당 연도 사업보고서 및 2023년 3분기 보고서

(후략)

(주9) 정정 후

마. 금리 및 차입금 변동에 따른 금융비용 위험
당사의 경우 유동성 위험과 별도로 높은 차입금 규모로 인해 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있습니다.
2021년 및 2022년 감소 추세를 보이던 영업이익 대비 금융비용은 계속되는 고금리 기조로 인한 차입비용 증가, 외형 확장 및 금융시장 변동성 대비 유동성 확보를 위한 차입금 증가 등으로 인해 2023년 3분기 다시 증가하였습니다.
레버리지를 통하여 렌탈자산을 취득하고, 금융비용을 렌탈료에 부대하여 수취하는 업종의 성격상 금융비용은 원가 성격의 비용으로 간주할 수 있고, 일반적인 경우 시중의 금리가 상승하더라도 렌탈료에 대한 조정을 통해 이를 회수할 수 있습니다. 한편,
2023년 3분기 연결기준 이자보상비율은 1.24배 수준으로 2021년을 기점으로 호전되어 1배 이상의 이자보상비율을 기록
하고 있습니다.
영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용을 지불하는데는 큰 무리가 없다고 판단
됩니다.
다만, 시중금리가 인상됨에 불구하고, 시장의 경쟁이 격화되는 등의 상황이 발생하여 렌탈료 등에 이를 적절하게 반영하지 못하는 경우 당사의 금융비용 규모는 현재 수준 대비 상승할 수 있으며, 영업이익 대비 금융비용의 비율이 높은 수준임을 감안한다면, 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이에 따라 투자자께서는 시중금리의 변동가능성 및 금리의 변동에 따라 당사의 수익성이 악화될 수 있다는 점을 인지하시고 이 점 유념하시기를 바랍니다.

당사의 경우 유동성 위험과 별도로 높은 차입금 규모로 인해 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있습니다. 2021년의 경우 영업이익의 증가 등에 힘입어 영업이익 대비 금융비용 비율이 전년대비 202.06%에서 72.97%으로 대폭 감소하였으며, 2022년에는 60.22%까지 감소하였습니다.
2023년 3분기의 경우 영업이익 약 570억원, 금융비용 약 461억원을 기록하며 2022년 3분기 기준 영업이익 594억원, 금융비용 281억원 대비 영업이익은 4.5% 감소, 금융비용은 64.0% 증가하였으며, 영업이익 대비 금융비용 비율은 80.85%로 재차 증가하는 모습을 나타내었습니다. 이러한 현상은 2023년 계속되는 고금리 기조로 인한 차입비용 증가, 외형 확장 및 금융시장 변동성 대비 유동성 확보를 위한 차입금 증가 등의 영향으로 사료됩니다. 현재 당사는 계속하여 렌탈자산을 매입 중이고, 렌탈부문 매출액은 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 회사의 사업이 성숙기에 들어갈 경우, 영업대비 금융비용 비율은 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 여전히 다른 렌탈회사보다 많은 영업이익 대비 금융비용을 지출하고 있다는 점은 투자 시 유의가 필요합니다.

[주요 렌탈회사 금융비용 비교]

(단위:백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀
당사
롯데렌탈
한국렌탈
한국파렛트풀

영업수익(=매출액)
754,742
2,097,199
-
-
1,208,368
2,738,940
181,545
1,130,950
981,948
2,422,659
151,220
915,077
871,956
2,252,073
122,377
736,647

영업이익(손실)
56,985
251,998
-
-
75,447
308,394
20,350
65,269
48,072
245,495
14,654
66,501
21,089
159,949
10,275
66,529

금융비용
46,072
128,498
-
-
45,433
169,739
8,116
17,029
35,080
104,188
4,609
13,016
44,721
104,987
4,983
13,269

금융비용/영업이익
80.85%
50.99%
-
-
60.22%
55.04%
39.88%
26.09%
72.97%
42.44%
31.45%
19.57%
212.06%
65.64%
48.50%
19.94%

주1) 연결기준

주2) 한국렌탈과 한국파렛트풀의 경우 감사보고서 제출 법인으로 2023년 3분기 보고서는 미공시로 2022년 기준으로 작성

출처 : 각 회사 해당 사업연도 감사보고서 및 사업보고서, 2023년 3분기 보고서

2023년 3분기 연결기준 이자보상비율은 1.24배 수준으로 2021년을 기점으로 호전되어 1배 이상의 이자보상비율을 기록하고 있습니다. 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용을 지불하는데는 큰 무리가 없다고 판단됩니다.
그러나 당사의 외향확장이 수익성 증대로 이어지지 못하거나, 금융시장의 불확실성등으로 인해 차입비용이 증가할 경우, 이자보상비율은 다시금 하락 할 수 있음을 유념하시길 바랍니다.

[연도별 이자보상비율]

(단위 : 백만원, 배)

항 목
2023년 3분기
2022년 3분기
2022년
2021년
2020년

영업이익
56,985
59,446

75,447

48,072

21,089

금융비용
46,072
28,080

45,433

35,080

44,721

이자보상비율
1.24
2.12
1.66
1.37
0.47

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준

주2) 이자보상비율 = 영업이익 / 금융비용

주3) 각 연도 및 분기 재무자료의 비교가능성을 고려하여 이자비용 대신 금융비용을 사용함

출처 : 당사 각 해당 연도 사업보고서 및 2023년 3분기 보고서

(후략)

(주10) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 제70-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
26,880,000

순수입금[(1)-(2)]
9,973,120,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[회 차 : 제70-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
50,960,000

순수입금[(1)-(2)]
19,949,040,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제70-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
5,000,000
발행가액 X 0.05% (만기 1년 이하)

인수수수료
16,660,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
0
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 150억원 미만

상장연부과금
100,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
100,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
26,880,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주3) 금번 제70-1회, 제70-2회의 경우, 신용평가사(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))의 약정 기간 내 회사채 수수료 한도초과로 신용평가수수료는 면제되었습니다.

[회 차 : 제70-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
33,340,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료(주3)
0
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
50,960,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주3) 금번 제70-1회, 제70-2회의 경우, 신용평가사(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))의 약정 기간 내 회사채 수수료 한도초과로 신용평가수수료는 면제되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사의 금번 발행되는 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
70-1
(기준일 :
2024년 01월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000
-
-
10,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
70-2
(기준일 :
2024년 01월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획금번 당사가 발행하는 제70-1회 및 70-2회 무보증사채로 조달하는 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2024년 01월 29일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과 제70-1회 및 70-2회의 회차별로 초과 조달한 증액 자금은 각각의 자금사용 목적 대로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

제45회 무보증 사모사채
2021-03-29
2024-03-29
2.112
90

제52회 무보증 사모사채
2022-09-13
2024-03-13
5.55
20

제58회 무보증 사모사채
2023-03-15
2024-03-15
7.5
50

제60-1회 무보증 사모사채
2023-04-27
2024-04-25
6.558
200

제60-2회 무보증 사모사채
2023-04-27
2024-04-26
6.558
100

합계
460

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 제70-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,000,000,000

발행제비용(2)
46,010,000

순수입금[(1)-(2)]
18,953,990,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 제70-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
71,820,000

순수입금[(1)-(2)]
29,928,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제70-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
9,500,000
발행가액 X 0.05% (만기 1년 이하)

인수수수료
31,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
0
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
100,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
190,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
46,010,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주3) 금번 제70-1회, 제70-2회의 경우, 신용평가사(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))의 약정 기간 내 회사채 수수료 한도초과로 신용평가수수료는 면제되었습니다.

[회 차 : 제70-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

인수수수료
48,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료(주3)
0
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
71,820,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 발행등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주3) 금번 제70-1회, 제70-2회의 경우, 신용평가사(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))의 약정 기간 내 회사채 수수료 한도초과로 신용평가수수료는 면제되었습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획당사의 금번 발행되는 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

회차 :
70-1
(기준일 :
2024년 01월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
19,000
-
-
19,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
70-2
(기준일 :
2024년 01월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획금번 당사가 발행하는 제70-1회 및 70-2회 무보증사채로 조달하는
490억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

제45회 무보증 사모사채
2021-03-29
2024-03-29
2.112
90

제52회 무보증 사모사채
2022-09-13
2024-03-13
5.55
20

제58회 무보증 사모사채
2023-03-15
2024-03-15
7.5
50

제60-1회 무보증 사모사채
2023-04-27
2024-04-25
6.558
200

제60-2회 무보증 사모사채
2023-04-27
2024-04-26
6.558
100

전자단기사채
2023-10-12
2024-04-12
6.15
30

합계
490

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.