스튜디오삼익 — 증권발행실적보고서 (20240130)
제출인: 스튜디오삼익

증권발행실적보고서
2.8
(주)스튜디오삼익

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 30일

회 사 명 :
주식회사 스튜디오삼익

대 표 이 사 :
최정석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)

(전 화) 1833-4780

(홈페이지) http://www.studiosamick.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 석

(전 화) 1833-4780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,300,000,000
-

주) 모집 및 매출총액(모집 850,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 25,500주(의무인수금액 459,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 01월 25일
2024년 01월 26일
2024년 01월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
850,000
15,300,000,000
100
대표주관회사

계
850,000
15,300,000,000
100
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
637,500
75
1,885
637,500
11,475,000,000
0.11
1,885
637,500
11,475,000,000
75

일반투자자
212,500
25
159,665
563,195,000
10,137,510,000,000
99.89
122,897
212,500
3,825,000,000
25

계
850,000
100
161,550
563,832,500
10,148,985,000,000
100
124,782
850,000
15,300,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 디비금융투자(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
106,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
106,250
50.0
-

계
212,500
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위 수량
청약건수
청약주식수 (A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
106,782
2,135,640
-
-
74,226
1
74,226
-
-
-
-
-
74,226
34.93%

40
1,739
69,560
-
-
1,222
1
1,222
-
-
-
-
-
1,222
0.58%

60
622
37,320
-
-
445
1
445
-
-
-
-
-
445
0.21%

80
146
11,680
-
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.05%

100
1,049
104,900
-
-
744
1
744
-
-
-
-
-
744
0.35%

150
237
35,550
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.07%

200
371
74,200
-
-
254
1
254
-
-
-
-
-
254
0.12%

250
117
29,250
-
-
81
1
81
-
-
-
-
-
81
0.04%

300
172
51,600
-
-
121
1
121
-
-
-
-
-
121
0.06%

350
72
25,200
-
-
45
1
45
-
-
-
-
-
45
0.02%

400
108
43,200
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.04%

450
66
29,700
-
-
45
1
45
-
-
-
-
-
45
0.02%

500
207
103,500
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.07%

600
120
72,000
-
-
84
1
84
-
-
-
-
-
84
0.04%

700
87
60,900
-
-
58
1
58
-
-
-
-
-
58
0.03%

800
81
64,800
-
-
56
1
56
-
-
-
-
-
56
0.03%

900
58
52,200
-
-
40
1
40
-
-
-
-
-
40
0.02%

1,000
366
366,000
-
-
261
1
261
-
-
-
-
-
261
0.12%

1,200
224
268,800
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.07%

1,400
117
163,800
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.04%

1,600
126
201,600
-
-
77
1
77
-
-
-
-
-
77
0.04%

1,800
131
235,800
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.05%

2,000
213
426,000
-
-
142
1
142
-
-
-
-
-
142
0.07%

2,200
160
352,000
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.05%

2,400
146
350,400
-
-
97
1
97
-
-
-
-
-
97
0.05%

2,600
248
644,800
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.07%

2,800
234
655,200
-
-
157
1
157
-
-
-
-
-
157
0.07%

3,000
400
1,200,000
-
-
269
1
269
-
-
-
-
-
269
0.13%

3,200
643
2,057,600
-
-
375
1
375
-
-
-
-
-
375
0.18%

3,400
1,957
6,653,800
-
-
1,049
1
1,049
-
-
-
-
-
1,049
0.49%

3,600
1,482
5,335,200
-
-
792
1
792
-
-
-
-
-
792
0.37%

3,800
7,688
29,214,400
-
-
3,903
1
3,903
7,688
1
-
-
7,688
11,591
5.45%

4,000
2,072
8,288,000
-
-
1,104
1
1,104
2,072
1
-
-
2,072
3,176
1.49%

4,200
396
1,663,200
-
-
223
1
223
396
1
-
-
396
619
0.29%

4,400
285
1,254,000
-
-
156
1
156
285
1
-
-
285
441
0.21%

4,600
246
1,131,600
-
-
148
1
148
246
1
-
-
246
394
0.19%

4,800
142
681,600
-
-
89
1
89
142
1
-
-
142
231
0.11%

5,000
474
2,370,000
-
-
285
1
285
474
1
-
-
474
759
0.36%

5,500
551
3,030,500
-
-
327
1
327
551
1
-
-
551
878
0.41%

6,000
395
2,370,000
-
-
262
1
262
395
1
-
-
395
657
0.31%

6,500
220
1,430,000
-
-
144
1
144
220
1
-
-
220
364
0.17%

7,000
411
2,877,000
-
-
252
1
252
411
1
-
-
411
663
0.31%

7,500
252
1,890,000
-
-
155
1
155
252
1
-
-
252
407
0.19%

8,000
395
3,160,000
-
-
248
1
248
395
1
-
-
395
643
0.30%

8,500
586
4,981,000
-
-
355
1
355
586
1
-
-
586
941
0.44%

9,000
1,515
13,635,000
-
-
835
1
835
1,515
2
-
-
3,030
3,865
1.82%

9,500
1,853
17,603,500
-
-
946
1
946
1,853
2
-
-
3,706
4,652
2.19%

10,000
858
8,580,000
-
-
540
1
540
858
2
-
-
1,716
2,256
1.06%

11,000
874
9,614,000
-
-
563
1
563
873
2
-
-
1,746
2,309
1.09%

12,000
483
5,796,000
-
-
316
1
316
483
2
-
-
966
1,282
0.60%

13,000
435
5,655,000
-
-
281
1
281
435
2
-
-
870
1,151
0.54%

14,000
1,102
15,428,000
-
-
684
1
684
1,102
2
-
-
2,204
2,888
1.36%

15,000
1,441
21,615,000
-
-
765
1
765
1,441
3
-
-
4,323
5,088
2.39%

16,000
448
7,168,000
-
-
292
1
292
448
3
-
-
1,344
1,636
0.77%

17,000
297
5,049,000
-
-
197
1
197
297
3
-
-
891
1,088
0.51%

18,000
417
7,506,000
-
-
286
1
286
417
3
-
-
1,251
1,537
0.72%

19,000
545
10,355,000
-
-
324
1
324
545
3
-
-
1,635
1,959
0.92%

20,000
3,926
78,520,000
-
-
2,151
1
2,151
3,926
4
-
-
15,704
17,855
8.40%

21,000
12,877
270,417,000
-
-
8,705
1
8,705
12,877
4
1,243
1
52,751
61,456
28.92%

합계
159,665
563,195,000
-
-
106,250
-
106,250
41,183
-
1,243
-
106,250
212,500
100.00%

주1) 일반배정물량 212,500주를 균등배정 106,250주(50.0%), 비례배정 106,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.665주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3) 비례배정물량 106,250주는 경쟁률에 따라 단수주를 최소화하는 방식으로 안분배정 후 잔여주식수 1,243주를 청약단위 21,000주를 신청하신 고객분 12,877분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주4) 청약접수 결과 DB금융투자(주)의 일반청약 접수 건수는 159,665건이나 청약단위 11,000주를 신청하신 고객님 중 1명은 인수업무규정 제9조제4항제1호에 의거 균등배정 및 비례배정 시 모두 제외하였습니다. (균등 배정 및 비례배정 시 모두 159,664건을 대상으로 함)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
2,444
0.60
551
0.70
3,276
4.70
-
-
-
-
-
-
6,271
0.98

3개월 확약
100,467
24.73
1,841
2.35
-
-
-
-
-
-
10,661
30.34
112,969
17.72

미확약
303,268
74.66
75,821
96.94
66,480
95.30
48,092
100.00
119
100.00
24,480
69.66
518,260
81.30

계
406,179
100.00
78,213
100.00
69,756
100.00
48,092
100.00
119
100.00
35,141
100.00
637,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[공모 전,후 주요주주 지분율 변동표]

(단위: 주,%)

구 분
주 주 명
공모 전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최정석
1,020,000
30.45%
1,020,000
24.14%

정지범
15,000
0.45%
15,000
0.35%

소계
1,035,000
30.90%
1,035,000
24.49%

5% 이상 주주
신한-네오Market-Frontier 투자조합2호
543,504
16.22%
543,504
12.86%

이재우
540,000
16.12%
540,000
12.78%

㈜삼익홈앤데코
225,000
6.72%
225,000
5.32%

㈜삼익티디에프
195,000
5.82%
195,000
4.61%

한국투자 바이오 글로벌 펀드
225,798
6.74%
225,798
5.34%

소계
1,729,302
51.62%
1,729,302
40.93%

합계
2,764,302
82.52%
2,764,302
65.42%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 01월 31일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 1월 24일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com))
2024년 1월 24일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜스튜디오삼익 홈페이지(http://www.studiosamick.com)
2024년 1월 25일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com))
2024년 1월 25일

3. 청약결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2024년 1월 30일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2024년 1월 30일 대표주관회사인DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 12월 15일(증권신고서)2023년 12월 29일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 1월 15일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 1월 24일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜스튜디오삼익: 서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)3) DB금융투자㈜: (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 12월 15일(예비투자설명서)2023년 12월 29일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 1월 15일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 1월 23일(투자설명서)2024년 1월 24일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,300,000,000
18,000
850,000
15,300,000,000
주1)

계
15,300,000,000
18,000
850,000
15,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,300,000,000
18,000
850,000
15,300,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수 발행총액 459,000,000원(25,500주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200,000,000
-
11,800,000,000
2,300,000,000
-
-
15,300,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.