EDGC — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240130)
제출인: EDGC

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
이원다이애그노믹스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 1 월 30 일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이 민 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 143

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사
(성 명) 김 용 민

(전 화) 032-713-2100

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,633,408

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
120,860,543

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
7,599,998,848

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
431

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
431

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조

9. 납입일
2024년 02월 14일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 03월 07일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 발행가액으로 하여, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2024년 2월 14일- 청약처 : 이원다이애그노믹스 본사

3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.4) 상기 자금조달의 목적 기타자금 7,599,998,848원은 출자전환(채무상계)을 통한 재무구조 개선입니다.5) 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 보유한 이원다이애그노믹스(주) 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채권(2021년 10월 29일 발행) 2,849,999,137원 및 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채권(2021년 12월 10일 발행) 4,748,999,711원을 주금납입일에 주식납입금 7,599,998,848원으로 상계하여 처리하는 것입니다.6) 회사 또는 최대주주와의 관계- 해당사항없음.7) 기타사항 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 이사회 의장에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
32,133,410
13,548,531,818
422

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
18,491,222
7,923,943,600
429

최근일 가중산술평균주가(C)
14,986,313
6,630,115,899
442

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
431

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
431

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
431

* 호가단위 미만은 절상하여 산정하였음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 회사가 신 주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

5. 기술 도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 내용에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 제3항에서 정하는 사항 등을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

출자전환(채무상계)을통한 재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한투한화디지털헬스케어 제1호사모투자합자회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
11,020,881
1년간보호예수

SP메자닌 T 전문투자형사모투자신탁1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
1,102,088
1년간보호예수

SP메자닌 일반사모투자신탁 8호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
2,204,176
1년간보호예수

제이씨에엣 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁5호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
826,566
1년간보호예수

제이씨에엣 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁7호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
826,566
1년간보호예수

라이언Blue 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁제3호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
1,102,088
1년간보호예수

아너스코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁제1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
165,313
1년간보호예수

아너스 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁제2호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 투자의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
385,730
1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한투한화디지털헬스케어 제1호사모투자합자회사
8
-
-
한국투자프라이빗에쿼티(주)
9.71
한국증권금융주식회사(신한 대체투자 전문투자형 사모신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
29.13

-
-
한화자산운용(주)
4.85
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
87,283
매출액
-130

부채총계
393
당기순손익
-1,702

자본총계
86,891
외부감사인
한울회계법인

자본금
89,874
감사의견
적정