현대건설 — 증권발행실적보고서 (20240130)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.8
현대건설(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 30일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 도 형

(전 화) 1577-7755

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
308-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
308-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
308-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2029년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.67
총액인수

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.67
총액인수

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.33
총액인수

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
총액인수

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
총액인수

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
총액인수

미래에셋증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.92
총액인수

하나증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
총액인수

현대차증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
11.54
총액인수

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00
9
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
308-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
총액인수

미래에셋증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
총액인수

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
총액인수

하나증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
총액인수

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 30일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

2024년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 18일
예비투자설명서
최초 제출

2024년 01월 24일
[기재정정]예비투자설명서
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 24일
[발행조건확정]예비투자설명서
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

2024년 01월 29일
[발행조건확정]예비투자설명서
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 30일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설㈜ → 서울특별시 종로구 율곡로 75 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 현대차증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설㈜ → 서울특별시 종로구 율곡로 75 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 현대차증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
308-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
80,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
308-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
60,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
308-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
10,000,000,000
-
-
20,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설302-2
1400
2.36%
2019-02-26
2024-02-26
공모

현대건설305-1
800
1.83%
2021-06-29
2024-06-29
공모

주1) 현대건설 제302-회 1,400억원 중 700억원은 2023년 09월 05일 현대건설 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행을 통하여 채무상환 자금을 조달하였습니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
거래처
금액
일시
비고

자재비
현대제철㈜
100
2024년 02월 13일
-

자재비
현대제철㈜
592
2024년 02월 13일

자재비
현대제철㈜
460
2024년 03월 17일

자재비
(주)현대리바트
199
2024년 02월 01일

자재비
(주)현대리바트
149
2024년 03월 11일

합 계
1,500
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금을 활용할 예정입니다.