CJ ENM — 증권발행실적보고서 (20240130)
제출인: CJ ENM

증권발행실적보고서
2.8
(주)씨제이이엔엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 30일

회 사 명 :
주식회사 씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
구 창 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 황 득 수

(전 화) 02-371-5501

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
25-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
25-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 01월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
50.00
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
50.00
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
26.92
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
26.92
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 01월 30일2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 01월 30일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)씨제이이엔엠 → 서울특별시 서초구 과천대로 870-13삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74 11신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
25-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
25-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종류
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

제21-1회 무보증 공모사채
AA-
2,000
2021-06-28
2024-06-28
1.82

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.