일진전기 — 증권발행실적보고서 (20240130)
제출인: 일진전기

증권발행실적보고서
2.8
일진전기(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 30일

회 사 명 :
일진전기 주식회사

대 표 이 사 :
황 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-117 (안녕동)

(전 화) 031 - 220 - 0500

(홈페이지) http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 양재찬

(전 화) 02-707-8383

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
93,536,100,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 30일

주주배정
2024년 01월 22일
2024년 01월 23일
2024년 01월 30일

일반공모 청약
2024년 01월 25일
2024년 01월 26일
2024년 01월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,121,000
20.0
1
1,071,833
9,453,567,060
0.6
1
1,071,833
9,453,567,060
10.1

신주인수권증서
8,484,000
80.0
8,277
8,197,590
72,302,743,800
4.7
8,277
8,197,590
72,302,743,800
77.3

초과청약
-
-
6,488
911,843
8,042,455,260
0.5
6,488
911,843
8,042,455,260
8.6

실권주 일반공모
-
-
6,288
165,862,360
1,462,906,015,200
94.2
5,185
423,734
3,737,333,880
4.0

계
10,605,000
100
21,054
176,043,626
1,552,704,781,320
100
19,951
10,605,000
93,536,100,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
423,734
100.0
-

계
423,734
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2024년 01월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주
21,123,411
56.97
23,957,510
50.24

김향식
특수관계인
보통주
287,246
0.77
287,246
0.60

(재)일진학술문화재단
특수관계인
보통주
96,981
0.26
96,981
0.20

황수
특수관계인
보통주
15,000
0.04
19,118
0.04

양재찬
특수관계인
보통주
21,000
0.06
26,766
0.06

계
보통주
21,543,638
58.10
24,387,621
51.14

우선주
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 37,080,390주주2) 증자 후 발행주식총수 : 47,685,390주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 02월 13일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 11월 17일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 01월 18일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 01월 24일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr)미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2024년 01월 30일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr)미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

2. 증권신고서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : 일진전기(주) → 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
93,536,100,000
8,820
10,605,000
93,536,100,000
-

계
93,536,100,000
8,820
10,605,000
93,536,100,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
93,536,100,000
8,820
10,605,000
93,536,100,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

93,536,100,000
-
-
-
-
-
93,536,100,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정발행가액 기준 93,536,100,000원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 중전기(변압기, 차단기)공장 및 전선공장 CAPA증대 자금 으로 사용할 예정입니다.당사가 영위하는 전선 및 중전기 시장은 코로나19 팬데믹 상황이 해제되면서 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 설비 교체를 위한 전력 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 Infra 투자 확대되고 있어 전세계적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 2023년 9월말 현재 중전기 부문의 수주 잔고는 383,446천USD이며, 2024년 FULL CAPA로 운영하여 납기 대응 가능한 수준이나, 2025년 이후에는 미주 지역의 폭발적인 수요로 인해 생산 CAPA 초과가 예상되어, 이사회에서 지난 23년 9월 8일 변압기 공장 증설을 결정했으며, 친환경 170KV 차단기, 고효율 식물유 변압기 등 지속적인 제품 개발을 통해 시장이 요구하는 수요에 대응하기 위해 중장기적인 시설투자에 650억을 배정하였습니다. 이를 통해 변압기 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 2,600억에서 26년말 4,330억 규모로 확대되고, 변압기, 차단기 제품 다변화에 기여할 것입니다.

전선 부문 또한 동 시점 580,140천USD 수주 잔고를 기록하고 있으며, 시장 수요에 맞춰 HVDC케이블시스템 등을 개발하여 제품 LINE-UP을 지속적으로 강화하여, 안정적인 매출 및 이익 성장 구조를 확보하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 필수적으로 제조 역량 을 강화해야 하는 바, 생산 및 검사 CAPA 증대를 위해 350억의 투자금을 배정했습니다. 이를 통해 전선 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 3,800억에서 26년말 6,200억 규모로 확대되고, 케이블 제품 다변화에 기여할 것입니다.

(단위: 원)

구분
부문
상세내역
24년
25년
26년
합계
비고

시설자금
중전기
‘24 변압기 공장 건축비
23,536,100,000
0
0
23,536,100,000
변압기 공장 증축

'24변압기 공장 생산설비(VPD, 권선기)
10,000,000,000
0
0
10,000,000,000
변압기 공장 증축

기존 변압기 공장시설유지보수
0
7,000,000,000
5,000,000,000
12,000,000,000
기존 공장 CAPA 증대

친환경 170KV 차단기생산설비
0
3,500,000,000
0
3,500,000,000

기존 차단기 공장시설유지보수
0
4,500,000,000
0
4,500,000,000

초고압 차단기 생산설비
0
0
5,000,000,000
5,000,000,000

소계
33,536,100,000
15,000,000,000
10,000,000,000
58,536,100,000
-

전선
시설 유지보수
4,300,000,000
4,500,000,000
8,500,000,000
17,300,000,000
기존 공장 CAPA 증대

절연공정 설비
2,700,000,000
1,000,000,000
0
3,700,000,000

ACC 시험 설비
0
5,500,000,000
0
5,500,000,000

HVDC 생산 설비
3,000,000,000
3,000,000,000
0
6,000,000,000

검사장비 유지보수
0
1,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000

소계
10,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
35,000,000,000
-

합계
합계
43,536,100,000
30,000,000,000
20,000,000,000
93,536,100,000
-

주1) 시설자금 투자금액은 확정발행가액 산정일 기준으로 산정된 금액입니다.주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주3) 시설자금 금액에 대한 내용은 확정발행가액 산정일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023-12-28
국민은행증권대행부
명의개서대행기관
8,474,850

계
8,474,850

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 01월 23일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
8,197,590

2024년 01월 23일
한국예탁결제원(초과청약)
-
911,843

계
9,109,433

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 01월 22일 ~ 01월 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

277,260
1,049,167
9,150
1,335,577

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 및우리사주청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,335,577
911,843
1주당 1주
실권주 423,734주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

423,734
165,862,360
391.43 : 1