신영스팩10호 — 증권발행실적보고서 (20240130)
제출인: 신영스팩10호

증권발행실적보고서
2.8
신영해피투모로우제10호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 30일

회 사 명 :
신영해피투모로우제10호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
여 지 우

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동, 신영증권빌딩)

(전 화) 02-2004-9452

(홈페이지) -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 정 기 영

(전 화) 02-2004-9452

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,150,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장 공모
2024년 01월 25일
2024년 01월 26일
2024년 01월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
4,575,000
9,150,000,000
100
대표주관회사

계
4,575,000
9,150,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,431,250
75
1,617
3,256,879,000
6,513,758,000,000
78
1,617
3,431,250
6,862,500,000
75

일반투자자
1,143,750
25
106,510
934,545,690
1,869,091,380,000
22
106,510
1,143,750
2,287,500,000
25

계
4,575,000
100
108,127
4,191,424,690
8,382,849,380,000
100
108,127
4,575,000
9,150,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 신영증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 1개의 기관투자자에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 2,018주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
571,875
50
일괄청약방식

비례방식
571,875
50
-

계
1,143,750
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
61,684
3,084,200
61,684
5
22,874
1
331,294
61,684
-
-
-
-
331,294
10.74%

60
544
32,640
544
5
176
1
2,896
544
-
-
-
-
2,896
8.87%

70
297
20,790
297
5
99
1
1,584
297
-
-
-
-
1,584
7.62%

80
241
19,280
241
5
93
1
1,298
241
-
-
-
-
1,298
6.73%

90
202
18,180
202
5
88
1
1,098
202
-
-
-
-
1,098
6.04%

100
2,010
201,000
2,010
5
752
1
10,802
2,010
-
-
-
-
10,802
5.37%

200
612
122,400
612
5
205
1
3,265
612
-
-
-
-
3,265
2.67%

300
828
248,400
828
5
302
1
4,442
828
-
-
-
-
4,442
1.79%

400
150
60,000
150
5
53
1
803
150
-
-
-
-
803
1.34%

500
489
244,500
489
5
168
1
2,613
489
1
-
-
489
3,102
1.27%

600
83
49,800
83
5
32
1
447
83
1
-
-
83
530
1.06%

700
73
51,100
73
5
27
1
392
73
1
-
-
73
465
0.91%

800
62
49,600
62
5
27
1
337
62
1
-
-
62
399
0.80%

900
40
36,000
40
5
19
1
219
40
1
-
-
40
259
0.72%

1,000
1,192
1,192,000
1,192
5
448
1
6,408
1,192
1
-
-
1,192
7,600
0.64%

1,200
2,410
2,892,000
2,410
5
935
1
12,985
2,410
1
-
-
2,410
15,395
0.53%

1,400
330
462,000
330
5
112
1
1,762
330
1
-
-
330
2,092
0.45%

1,600
162
259,200
162
5
58
1
868
162
1
-
-
162
1,030
0.40%

1,800
106
190,800
106
5
35
1
565
106
1
-
-
106
671
0.35%

2,000
214
428,000
214
5
80
1
1,150
214
1
-
-
214
1,364
0.32%

2,200
67
147,400
67
5
22
1
357
67
2
-
-
134
491
0.33%

2,400
124
297,600
124
5
43
1
663
124
2
-
-
248
911
0.31%

2,600
160
416,000
160
5
49
1
849
160
2
-
-
320
1,169
0.28%

2,800
759
2,125,200
759
5
263
1
4,058
759
2
-
-
1,518
5,576
0.26%

3,000
432
1,296,000
432
5
174
1
2,334
432
2
-
-
864
3,198
0.25%

3,200
93
297,600
93
5
34
1
499
93
2
-
-
186
685
0.23%

3,400
89
302,600
89
5
26
1
471
89
2
-
-
178
649
0.21%

3,600
111
399,600
111
5
41
1
596
111
2
-
-
222
818
0.20%

3,800
355
1,349,000
355
5
119
1
1,894
355
3
-
-
1,065
2,959
0.22%

4,000
161
644,000
161
5
65
1
870
161
3
-
-
483
1,353
0.21%

4,200
73
306,600
73
5
25
1
390
73
3
-
-
219
609
0.20%

4,400
714
3,141,600
714
5
245
1
3,815
714
3
-
-
2,142
5,957
0.19%

4,600
242
1,113,200
242
5
101
1
1,311
242
3
-
-
726
2,037
0.18%

4,800
188
902,400
188
5
74
1
1,014
188
3
-
-
564
1,578
0.17%

5,000
571
2,855,000
571
5
206
1
3,061
571
3
-
-
1,713
4,774
0.17%

5,500
122
671,000
122
5
46
1
656
122
4
-
-
488
1,144
0.17%

6,000
532
3,192,000
532
5
194
1
2,854
532
4
-
-
2,128
4,982
0.16%

6,500
438
2,847,000
438
5
152
1
2,342
438
4
-
-
1,752
4,094
0.14%

7,000
237
1,659,000
237
5
77
1
1,262
237
5
-
-
1,185
2,447
0.15%

7,500
247
1,852,500
247
5
79
1
1,314
247
5
-
-
1,235
2,549
0.14%

8,000
935
7,480,000
935
5
347
1
5,022
935
5
-
-
4,675
9,697
0.13%

8,500
281
2,388,500
281
5
101
1
1,506
281
5
-
-
1,405
2,911
0.12%

9,000
220
1,980,000
220
5
75
1
1,175
220
6
-
-
1,320
2,495
0.13%

9,500
554
5,263,000
554
5
207
1
2,977
554
6
-
-
3,324
6,301
0.12%

10,000
663
6,630,000
663
5
224
1
3,539
663
6
-
-
3,978
7,517
0.11%

11,000
574
6,314,000
574
5
232
1
3,102
574
7
-
-
4,018
7,120
0.11%

12,000
421
5,052,000
421
5
149
1
2,254
421
8
-
-
3,368
5,622
0.11%

13,000
678
8,814,000
678
5
226
1
3,616
678
8
-
-
5,424
9,040
0.10%

14,000
273
3,822,000
273
5
94
1
1,459
273
9
-
-
2,457
3,916
0.10%

15,000
746
11,190,000
746
5
263
1
3,993
746
9
-
-
6,714
10,707
0.10%

16,000
477
7,632,000
477
5
158
1
2,543
477
10
-
-
4,770
7,313
0.10%

17,000
327
5,559,000
327
5
125
1
1,760
327
11
-
-
3,597
5,357
0.10%

18,000
571
10,278,000
571
5
216
1
3,071
571
11
-
-
6,281
9,352
0.09%

19,000
247
4,693,000
247
5
98
1
1,333
247
12
-
-
2,964
4,297
0.09%

20,000
580
11,600,000
580
5
213
1
3,113
580
12
-
-
6,960
10,073
0.09%

21,000
345
7,245,000
345
5
130
1
1,855
345
13
-
-
4,485
6,340
0.09%

22,000
256
5,632,000
256
5
91
1
1,371
256
14
-
-
3,584
4,955
0.09%

23,000
359
8,257,000
359
5
130
1
1,925
359
14
-
-
5,026
6,951
0.08%

24,000
169
4,056,000
169
5
62
1
907
169
15
-
-
2,535
3,442
0.08%

25,000
522
13,050,000
522
5
187
1
2,797
522
16
-
-
8,352
11,149
0.09%

26,000
218
5,668,000
218
5
75
1
1,165
218
16
-
-
3,488
4,653
0.08%

27,000
160
4,320,000
160
5
69
1
869
160
17
-
-
2,720
3,589
0.08%

28,000
232
6,496,000
232
5
76
1
1,236
232
17
-
-
3,944
5,180
0.08%

29,000
140
4,060,000
140
5
53
1
753
140
18
-
-
2,520
3,273
0.08%

30,000
345
10,350,000
345
5
131
1
1,856
345
19
-
-
6,555
8,411
0.08%

31,000
212
6,572,000
212
5
83
1
1,143
212
19
-
-
4,028
5,171
0.08%

32,000
200
6,400,000
200
5
78
1
1,078
200
20
-
-
4,000
5,078
0.08%

33,000
211
6,963,000
211
5
75
1
1,130
211
20
-
-
4,220
5,350
0.08%

34,000
154
5,236,000
154
5
62
1
832
154
21
-
-
3,234
4,066
0.08%

35,000
279
9,765,000
279
5
90
1
1,485
279
22
-
-
6,138
7,623
0.08%

36,000
315
11,340,000
315
5
119
1
1,694
315
22
-
-
6,930
8,624
0.08%

37,000
292
10,804,000
292
5
88
1
1,548
292
23
-
-
6,716
8,264
0.08%

38,000
16,513
627,494,000
16,513
5
6,157
1
88,722
16,513
23
1,011
1
380,810
469,532
0.07%

40,000
6
240,000
6
5
4
1
34
6
25
-
-
150
184
0.08%

41,000
2
82,000
2
5
-
-
10
2
25
-
-
50
60
0.07%

42,000
1
42,000
1
5
-
-
5
1
26
-
-
26
31
0.07%

43,000
3
129,000
3
5
2
1
17
3
27
-
-
81
98
0.08%

44,000
6
264,000
6
5
3
1
33
6
27
-
-
162
195
0.07%

45,000
7
315,000
7
5
5
1
40
7
28
-
-
196
236
0.07%

46,000
4
184,000
4
5
2
1
22
4
28
-
-
112
134
0.07%

47,000
4
188,000
4
5
1
1
21
4
29
-
-
116
137
0.07%

48,000
4
192,000
4
5
-
-
20
4
30
-
-
120
140
0.07%

49,000
2
98,000
2
5
-
-
10
2
30
-
-
60
70
0.07%

50,000
9
450,000
9
5
3
1
48
9
31
-
-
279
327
0.07%

51,000
1
51,000
1
5
-
-
5
1
31
-
-
31
36
0.07%

52,000
6
312,000
6
5
1
1
31
6
32
-
-
192
223
0.07%

53,000
5
265,000
5
5
-
-
25
5
33
-
-
165
190
0.07%

54,000
1
54,000
1
5
-
-
5
1
33
-
-
33
38
0.07%

55,000
2
110,000
2
5
-
-
10
2
34
-
-
68
78
0.07%

56,000
1
56,000
1
5
-
-
5
1
35
-
-
35
40
0.07%

57,000
1
57,000
1
5
1
1
6
1
35
-
-
35
41
0.07%

58,000
3
174,000
3
5
1
1
16
3
36
-
-
108
124
0.07%

59,000
2
118,000
2
5
1
1
11
2
36
-
-
72
83
0.07%

60,000
2
120,000
2
5
-
-
10
2
37
-
-
74
84
0.07%

62,000
2
124,000
2
5
-
-
10
2
38
-
-
76
86
0.07%

63,000
4
252,000
4
5
2
1
22
4
39
-
-
156
178
0.07%

65,000
6
390,000
6
5
3
1
33
6
40
-
-
240
273
0.07%

66,000
1
66,000
1
5
1
1
6
1
41
-
-
41
47
0.07%

67,000
3
201,000
3
5
1
1
16
3
41
-
-
123
139
0.07%

68,000
1
68,000
1
5
1
1
6
1
42
-
-
42
48
0.07%

69,000
1
69,000
1
5
-
-
5
1
42
-
-
42
47
0.07%

71,000
2
142,000
2
5
1
1
11
2
44
-
-
88
99
0.07%

72,000
1
72,000
1
5
1
1
6
1
44
-
-
44
50
0.07%

73,000
2
146,000
2
5
-
-
10
2
45
-
-
90
100
0.07%

74,000
2
148,000
2
5
2
1
12
2
46
-
-
92
104
0.07%

75,000
7
525,000
7
5
3
1
38
7
46
-
-
322
360
0.07%

76,000
391
29,716,000
391
5
143
1
2,098
391
47
-
-
18,377
20,475
0.07%

80,000
1
80,000
1
5
-
-
5
1
49
-
-
49
54
0.07%

84,000
1
84,000
1
5
1
1
6
1
52
-
-
52
58
0.07%

86,000
1
86,000
1
5
-
-
5
1
53
-
-
53
58
0.07%

89,000
1
89,000
1
5
-
-
5
1
55
-
-
55
60
0.07%

90,000
2
180,000
2
5
1
1
11
2
55
-
-
110
121
0.07%

91,000
1
91,000
1
5
1
1
6
1
56
-
-
56
62
0.07%

96,000
1
96,000
1
5
-
-
5
1
59
-
-
59
64
0.07%

97,000
1
97,000
1
5
1
1
6
1
60
-
-
60
66
0.07%

100,000
5
500,000
5
5
1
1
26
5
61
-
-
305
331
0.07%

101,000
3
303,000
3
5
1
1
16
3
62
-
-
186
202
0.07%

104,000
2
208,000
2
5
-
-
10
2
64
-
-
128
138
0.07%

105,000
2
210,000
2
5
1
1
11
2
65
-
-
130
141
0.07%

110,000
2
220,000
2
5
-
-
10
2
68
-
-
136
146
0.07%

112,000
2
224,000
2
5
1
1
11
2
69
-
-
138
149
0.07%

113,000
1
113,000
1
5
1
1
6
1
69
-
-
69
75
0.07%

114,000
76
8,664,000
76
5
32
1
412
76
70
-
-
5,320
5,732
0.07%

합계
106,510
934,545,690
106,510

39,325

571,875
106,510

1,011

571,875
1,143,750

주1) 당사는 일반배정물량 1,143,750주를 균등배정 571,875주(50.0%), 비례배정 571,875주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
29,062
8.9
-
-
-
-
-
-
29,062
0.9

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,771,137
100
157,727
100.0
298,027
91.1
172,471
100.0
2,826
100.0
-
-
3,402,188
99.1

계
2,771,137
100
157,727
100.0
327,089
100.0
172,471
100.0
2,826
100.0
-
-
3,431,250
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

원익투자파트너스(주)
100,000
86.95
100,000
2.12
-

신영증권(주)
5,000
4.35
5,000
0.11
-

한화투자증권(주)
5,000
4.35
5,000
0.11
-

티그리스인베스트먼트(주)
5,000
4.35
5,000
0.11
-

합계
115,000
100.00
115,000
2.45
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 115,000주와 4,690,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2024년 02월 05일 (예정)2. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일(매매개시일) : 2024년 02월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)
2024년 01월 24일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2024년 01월 24일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)
2024년 01월 25일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)
2024년 01월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 30일 신영증권(주) 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일2023년 12월 28일(증권신고서)2024년 01월 20일(증권신고서 효력발생)2024년 01월 24일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76신영해피투모로우제10호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 (3) 투자설명서 제출일2023년 12월 28일(예비투자설명서)2024년 01월 22일(투자설명서)2024년 01월 24일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,150,000,000
2,000
4,575,000
9,150,000,000
-

계
9,150,000,000
2,000
4,575,000
9,150,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,150,000,000
2,000
4,575,000
9,150,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,150,000,000
9,150,000,000

- 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정이며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1.15억원 및 전환사채 발행금액 17.35억원의 합인 18.50억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.