롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240129)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
4.2
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01 월 29일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 23일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈(주) 제60-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제60-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제60-1회 무보증사채: 금 일천이백억원(￦120,000,000,000)제60-2회 무보증사채: 금 일천일백삼십억원(￦113,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
233,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
60-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,250,000
22,500,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,250,000
22,500,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
236,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
60-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
173,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
60-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액

120,000,000,000

발행가액

120,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 02월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,500,000

35,000,000,000

45,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000

35,000,000,000

45,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
3,750,000

37,500,000,000

75,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,250,000

12,500,000,000

20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
358,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
60-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
113,000,000,000
모집(매출)총액

113,000,000,000

발행가액

113,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 02일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
아이비케이투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 23일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,400,000
24,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
66,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 02월 02일
2024년 02월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
113,000,000,000

발행제비용
351,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 60-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일,2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 02일

납 입 기 일
2024년 02월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 60-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일,2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일,2026년 05월 02일, 2026년 08월 02일, 2026년 11월 02일, 2027년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 02일

납 입 기 일
2024년 02월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 60-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일,2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 02월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 02월 02일

납 입 기 일
2024년 02월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 60-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
113,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

113,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 05월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일,2025년 05월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 11월 02일, 2026년 02월 02일,2026년 05월 02일, 2026년 08월 02일, 2026년 11월 02일, 2027년 02월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2024년 01월 22일 / 2024년 01월 23일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 02월 02일

납 입 기 일
2024년 02월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 09일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 30일이며, 상장예정일은 2024년 02월 02일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과

[회 차 : 제60-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
19
3
-
-
-
29

수량
1,100
3,860
700
-
-
-
5,660

경쟁률
1.57 : 1
5.51 :1
1.00 : 1
-
-
-
8.09 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제60-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
16
4
-
-
-
27

수량
1,000
1,910
800
-
-
-
3,710

경쟁률
2.00 : 1
3.82 : 1
1.60 : 1
-
-
-
7.42 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제60-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.53%
200
3.53%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
300
5.30%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
400
7.07%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
500
8.83%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.53%
700
12.37%
포함

-6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.53%
900
15.90%
포함

-2
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.30%
1,200
21.20%
포함

-1
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.30%
1,500
26.50%
포함

0
1
200
3
220
-
-
-
-
-
-
-
-
4
420
7.42%
1,920
33.92%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
2,020
35.69%
포함

5
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
2.30%
2,150
37.99%
포함

7
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.30%
2,450
43.29%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.18%
2,460
43.46%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
2,560
45.23%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
2,660
47.00%
포함

30
-
-
5
2,500
1
500
-
-
-
-
-
-
6
3,000
53.00%
5,660
100.00%
포함

합계
7
1,100
19
3,860
3
700
-
-
-
-
-
-
29
5,660
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제60-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
10
0.27%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
20
0.54%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
120
3.23%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.39%
320
8.63%
포함

-6
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
13.48%
820
22.10%
포함

-5
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
5.66%
1,030
27.76%
포함

-3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.39%
1,230
33.15%
포함

-1
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.39%
1,430
38.54%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
1,530
41.24%
포함

5
1
100
2
110
1
100
-
-
-
-
-
-
4
310
8.36%
1,840
49.60%
포함

7
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
3.23%
1,960
52.83%
포함

11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.35%
2,010
54.18%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
2,110
56.87%
포함

30
-
-
3
1,100
1
500
-
-
-
-
-
-
4
1,600
43.13%
3,710
100.00%
포함

합계
7
1,000
16
1,910
4
800
-
-
-
-
-
-
27
3,710
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제60-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-18
-14
-13
-12
-8
-6
-2
-1
0
1
5
7
10
11
15
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
200
100
100
100
200
200
300
300
420
100
130
300
10
100
100
3,000
5,660

누적합계
200
300
400
500
700
900
1,200
1,500
1,920
2,020
2,150
2,450
2,460
2,560
2,660
5,660
-

[회 차 : 제60-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-31
-25
-12
-11
-6
-5
-3
-1
0
5
7
11
29
30

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
3,710

누적합계
10
20
120
320
820
1,030
1,230
1,430
1,530
1,840
1,960
2,010
2,110
3,710
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제60-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,660억원- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건② 제60-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,710억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데렌탈과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2024년 01월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제60-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 809%에 해당하는 5,660억원이 수요예측에 참여하였으며, 제60-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 742%에 해당하는 3,710억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제60-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p을 가산한 이자율로 합니다.[제60-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제60-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
22,500,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
22,500,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제60-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제60-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
70,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제60-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제60-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

35,000,000,000

45,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

35,000,000,000

45,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343

37,500,000,000

75,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

12,500,000,000

20,000,000(정액)
총액인수

[제60-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
24,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
24,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
66,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[제60-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
120,000,000,000
4,000,000
-

[제60-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
113,000,000,000
4,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제60-1회 무보증사채
700
주2)
2026년 02월 02일
-

제60-2회 무보증사채
500
주3)
2027월 02월 02일
-

합 계
1,200
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다.

주2) 제60-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제60-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제60-1회 무보증사채
1,200
주1)
2026년 02월 02일
-

제60-2회 무보증사채
1,130
주2)
2027월 02월 02일
-

합 계
2,330
-
-
-

주1) 제60-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 제60-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제60-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
70,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제60-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제60-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
120,000,000,000
4,000,000
-

[제60-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
113,000,000,000
4,000,000
-

(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 60-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
236,120,000

순수입금[(1)-(2)]
69,763,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차 : 60-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
173,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,826,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 60-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
48,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
236,120,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 60-1회 및 60-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 60-1회 및 60-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 60-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
32,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
173,220,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 60-1회 및 60-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 60-1회 및 60-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

자금의 사용목적

회차 :
60-1
(기준일 :
2024년 01월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
60-2
(기준일 :
2024년 01월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제 54-1회 공모사채
2021년 02월 26일
2024년 02월 26일
1.45%
600

제 50-2회 공모사채
2019년 02월 27일
2024년 02월 27일
2.31%
1,100

합계
1,700

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

한편, 동사는 수요예측 결과에 따라 제60-1회 및 제60-2회 전자등록금액 합계 최대 2,400억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 최초 신고 금액 1,200억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 세부내역]

종목명
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

CP
700
2022년 03월 03일
2024년 02월 29일
2.70

주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 60-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
358,220,000

순수입금[(1)-(2)]
119,641,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 60-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
113,000,000,000

발행제비용(2)
351,420,000

순수입금[(1)-(2)]
112,648,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 60-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
72,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000

발행가액 1,000억원 이상 1,500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
358,220,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 사채관리수수료의 경우 60-1회 및 60-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 60-1회 및 60-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 60-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
226,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
79,100,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 1,500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
351,420,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2)
사채관리수수료의 경우 60-1회 및 60-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 60-1회 및 60-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

자금의 사용목적

회차 :
60-1
(기준일 :

2024년 01월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
60-2
(기준일 :

2024년 01월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
113,000,000,000
-
-
113,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채
2,330억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제 54-1회 공모사채
2021년 02월 26일
2024년 02월 26일
1.45%
600

제 50-2회 공모사채
2019년 02월 27일
2024년 02월 27일
2.31%
1,100

CP
2022년 03월 03일
2024년 02월 29일
2.70%
700

합계
2,400

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.