HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240126)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치디현대중공업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 26일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 고 병 조

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
단순 오기재에 따른 기재사항 정정

2024년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대중공업(주) 제8-1회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대중공업(주) 제8-2회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대중공업(주) 제8-3회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제8-1회 금 칠백칠십억원정 (￦77,000,000,000)제8-2회 금 육백오십억원정 (￦65,000,000,000)제8-3회 금 오백팔십억원정 (￦58,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 8-1]이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 8-2]이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 8-3]이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]이자율 :
4.267
%발행수익률 :
4.267
%
(문구 삭제)[회차 : 8-2]이자율 :
4.434
%발행수익률 :
4.434
%

(문구 삭제)[회차 : 8-3]이자율 :
4.599
%발행수익률 :
4.599
%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 8-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 8-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 8-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]발행수익률(%) :
4.267
연리이자율(%) :
4.267

(문구 삭제)[회차 : 8-2]발행수익률(%) :
4.434
연리이자율(%) :
4.434

(문구 삭제)[회차 : 8-3]발행수익률(%) :
4.599
연리이자율(%) :
4.599

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용

제8-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)제8-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)제8-3회 무보증사채 연리이자율 :
(주3)(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제8-1회 무보증사채 연리이자율 :

4.267
%
제8-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.434
%제8-3회 무보증사채 연리이자율 :
4.599
%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.