신세계푸드 — 증권발행실적보고서 (20240126)
제출인: 신세계푸드

증권발행실적보고서
2.8
(주)신세계푸드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 26일

회 사 명 :
주식회사 신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6928

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음식점 및 주점업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
95,000,000,000

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
2026년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,300,000
33,000,000,000
50.77
-

한국투자증권
3,200,000
32,000,000,000
49.23
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,300,000
50.77
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,200,000
49.23
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
6,500,000
65,000,000,000
100.00
9
6,500,000
65,000,000,000
100.00

계
6,500,000
100
9
6,500,000
65,000,000,000
100
9
6,500,000
65,000,000,000
100

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000
73.33
-

케이비증권
400,000
4,000,000,000
13.33
-

SK증권
400,000
4,000,000,000
13.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,200,000
73.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
400,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
400,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,000,000
30,000,000,000
100.00
4
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
4
3,000,000
30,000,000,000
100
4
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 01월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사
용목적

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
65,000,000,000
-
-
65,000,000,000

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역금번 당
사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액
950
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. <채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목
발행일
이자율
발행금액
만기일

제2회 무보증 공모사채
2021년 01월 27일
1.57%
100,000
2024년 01월 27일

합계
100,000
-

(주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.(주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.