IBKS제24호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240126)
제출인: IBKS제24호스팩

증권발행실적보고서
2.8
아이비케이에스제24호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 26일

회 사 명 :
아이비케이에스제24호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김강민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)

(전 화) 02-6915-5346

(홈페이지) http:/www.ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김강민

(전 화) 02-6915-5346

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024년 01월 23일
2024년 01월 24일
2024년 01월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권
4,000,000
8,000,000,000
100.00
대표주관사

계
4,000,000
8,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,567
2,865,577,553
5,731,155,106,000
75.28
1,567
3,000,000
6,000,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
92,479
940,838,140
1,881,676,280,000
24.72
92,479
1,000,000
2,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
94,046
3,806,415,693
7,612,831,386,000
100
94,046
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.00
-

계
1,000,000
10.00
-

- 일반투자자 배정 세부내역

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
42,489
424,890
42,489
5
17,294
1
229,739
-
-
48
1
48
229,787
54.08%

20
10,091
201,820
10,091
5
4,042
1
54,497
-
-
9
1
9
54,506
27.01%

30
2,121
63,630
2,121
5
825
1
11,430
-
-
4
1
4
11,434
17.97%

40
689
27,560
689
5
270
1
3,715
-
-
1
1
1
3,716
13.48%

50
2,445
122,250
2,445
5
982
1
13,207
-
-
3
1
3
13,210
10.81%

60
193
11,580
193
5
79
1
1,044
-
-
-
-
-
1,044
9.02%

70
158
11,060
158
5
53
1
843
-
-
-
-
-
843
7.62%

80
117
9,360
117
5
57
1
642
-
-
-
-
-
642
6.86%

90
61
5,490
61
5
23
1
328
-
-
-
-
-
328
5.97%

100
1,574
157,400
1,574
5
621
1
8,491
-
-
4
1
4
8,495
5.40%

200
426
85,200
426
5
171
1
2,301
-
-
1
1
1
2,302
2.70%

300
188
56,400
188
5
82
1
1,022
-
-
1
1
1
1,023
1.81%

400
83
33,200
83
5
42
1
457
-
-
-
-
-
457
1.38%

500
464
232,000
464
5
181
1
2,501
-
-
2
1
2
2,503
1.08%

600
78
46,800
78
5
32
1
422
-
-
-
-
-
422
0.90%

700
85
59,500
85
5
30
1
455
-
-
-
-
-
455
0.76%

800
43
34,400
43
5
17
1
232
-
-
-
-
-
232
0.67%

900
44
39,600
44
5
16
1
236
-
-
-
-
-
236
0.60%

1,000
552
552,000
552
5
259
1
3,019
-
-
-
-
-
3,019
0.55%

1,500
3,982
5,973,000
3,982
5
1,656
1
21,566
3,982
1
6
1
3,988
25,554
0.43%

2,000
433
866,000
433
5
198
1
2,363
433
1
-
-
433
2,796
0.32%

2,500
349
872,500
349
5
138
1
1,883
349
1
-
-
349
2,232
0.26%

3,000
735
2,205,000
735
5
302
1
3,977
735
1
-
-
735
4,712
0.21%

3,500
1,115
3,902,500
1,115
5
444
1
6,019
1,115
2
-
-
2,230
8,249
0.21%

4,000
226
904,000
226
5
95
1
1,225
226
2
-
-
452
1,677
0.19%

4,500
237
1,066,500
237
5
83
1
1,268
237
2
1
1
475
1,743
0.16%

5,000
1,836
9,180,000
1,836
5
750
1
9,930
1,836
3
4
1
5,512
15,442
0.17%

5,500
252
1,386,000
252
5
98
1
1,358
252
3
-
-
756
2,114
0.15%

6,000
173
1,038,000
173
5
63
1
928
173
3
-
-
519
1,447
0.14%

6,500
259
1,683,500
259
5
112
1
1,407
259
3
1
1
778
2,185
0.13%

7,000
1,021
7,147,000
1,021
5
410
1
5,515
1,021
4
1
1
4,085
9,600
0.13%

7,500
202
1,515,000
202
5
84
1
1,094
202
4
-
-
808
1,902
0.13%

8,000
172
1,376,000
172
5
73
1
933
172
4
-
-
688
1,621
0.12%

8,500
313
2,660,500
313
5
129
1
1,694
313
4
-
-
1,252
2,946
0.11%

9,000
915
8,235,000
915
5
368
1
4,943
915
5
-
-
4,575
9,518
0.12%

9,500
117
1,111,500
117
5
53
1
638
117
5
1
1
586
1,224
0.11%

10,000
557
5,570,000
557
5
240
1
3,025
557
5
-
-
2,785
5,810
0.10%

11,000
717
7,887,000
717
5
284
1
3,869
717
6
1
1
4,303
8,172
0.10%

12,000
306
3,672,000
306
5
141
1
1,671
306
6
-
-
1,836
3,507
0.10%

13,000
422
5,486,000
422
5
182
1
2,292
422
7
1
1
2,955
5,247
0.10%

14,000
243
3,402,000
243
5
105
1
1,320
243
7
1
1
1,702
3,022
0.09%

15,000
557
8,355,000
557
5
218
1
3,003
557
8
3
1
4,459
7,462
0.09%

16,000
198
3,168,000
198
5
85
1
1,075
198
8
-
-
1,584
2,659
0.08%

17,000
288
4,896,000
288
5
123
1
1,563
288
9
-
-
2,592
4,155
0.08%

18,000
178
3,204,000
178
5
75
1
965
178
9
-
-
1,602
2,567
0.08%

19,000
218
4,142,000
218
5
92
1
1,182
218
10
-
-
2,180
3,362
0.08%

20,000
477
9,540,000
477
5
197
1
2,582
477
11
-
-
5,247
7,829
0.08%

21,000
147
3,087,000
147
5
61
1
796
147
11
-
-
1,617
2,413
0.08%

22,000
275
6,050,000
275
5
106
1
1,481
275
12
-
-
3,300
4,781
0.08%

23,000
143
3,289,000
143
5
50
1
765
143
12
-
-
1,716
2,481
0.08%

24,000
246
5,904,000
246
5
91
1
1,321
246
13
-
-
3,198
4,519
0.08%

25,000
338
8,450,000
338
5
142
1
1,832
338
13
-
-
4,394
6,226
0.07%

26,000
200
5,200,000
200
5
77
1
1,077
200
14
2
1
2,802
3,879
0.07%

27,000
129
3,483,000
129
5
50
1
695
129
14
-
-
1,806
2,501
0.07%

28,000
183
5,124,000
183
5
66
1
981
183
15
-
-
2,745
3,726
0.07%

29,000
109
3,161,000
109
5
40
1
585
109
15
-
-
1,635
2,220
0.07%

30,000
316
9,480,000
316
5
121
1
1,701
316
16
-
-
5,056
6,757
0.07%

31,000
98
3,038,000
98
5
41
1
531
98
16
-
-
1,568
2,099
0.07%

32,000
150
4,800,000
150
5
68
1
818
150
17
-
-
2,550
3,368
0.07%

33,000
82
2,706,000
82
5
35
1
445
82
17
-
-
1,394
1,839
0.07%

34,000
134
4,556,000
134
5
56
1
726
134
18
-
-
2,412
3,138
0.07%

35,000
206
7,210,000
206
5
71
1
1,101
206
19
-
-
3,914
5,015
0.07%

36,000
104
3,744,000
104
5
42
1
562
104
19
-
-
1,976
2,538
0.07%

37,000
142
5,254,000
142
5
63
1
773
142
20
1
1
2,841
3,614
0.07%

38,000
93
3,534,000
93
5
35
1
500
93
20
-
-
1,860
2,360
0.07%

39,000
132
5,148,000
132
5
62
1
722
132
21
1
1
2,773
3,495
0.07%

40,000
175
7,000,000
175
5
76
1
951
175
21
-
-
3,675
4,626
0.07%

41,000
135
5,535,000
135
5
57
1
732
135
22
-
-
2,970
3,702
0.07%

42,000
82
3,444,000
82
5
30
1
440
82
22
-
-
1,804
2,244
0.07%

43,000
108
4,644,000
108
5
45
1
585
108
23
-
-
2,484
3,069
0.07%

44,000
81
3,564,000
81
5
32
1
437
81
23
-
-
1,863
2,300
0.06%

45,000
183
8,235,000
183
5
69
1
984
183
24
-
-
4,392
5,376
0.07%

46,000
66
3,036,000
66
5
31
1
361
66
24
-
-
1,584
1,945
0.06%

47,000
140
6,580,000
140
5
62
1
762
140
25
-
-
3,500
4,262
0.06%

48,000
82
3,936,000
82
5
34
1
444
82
25
-
-
2,050
2,494
0.06%

49,000
155
7,595,000
155
5
58
1
833
155
26
-
-
4,030
4,863
0.06%

50,000
851
42,550,000
851
5
340
1
4,595
851
26
-
-
22,126
26,721
0.06%

51,000
72
3,672,000
72
5
29
1
389
72
27
-
-
1,944
2,333
0.06%

52,000
69
3,588,000
69
5
28
1
373
69
28
-
-
1,932
2,305
0.06%

53,000
56
2,968,000
56
5
20
1
300
56
28
-
-
1,568
1,868
0.06%

54,000
58
3,132,000
58
5
21
1
311
58
29
-
-
1,682
1,993
0.06%

55,000
153
8,415,000
153
5
69
1
834
153
29
-
-
4,437
5,271
0.06%

56,000
49
2,744,000
49
5
15
1
260
49
30
-
-
1,470
1,730
0.06%

57,000
52
2,964,000
52
5
20
1
280
52
30
-
-
1,560
1,840
0.06%

58,000
48
2,784,000
48
5
21
1
261
48
31
-
-
1,488
1,749
0.06%

59,000
34
2,006,000
34
5
15
1
185
34
31
-
-
1,054
1,239
0.06%

60,000
210
12,600,000
210
5
99
1
1,149
210
32
-
-
6,720
7,869
0.06%

61,000
48
2,928,000
48
5
15
1
255
48
32
-
-
1,536
1,791
0.06%

62,000
60
3,720,000
60
5
26
1
326
60
33
-
-
1,980
2,306
0.06%

63,000
48
3,024,000
48
5
20
1
260
48
33
-
-
1,584
1,844
0.06%

64,000
33
2,112,000
33
5
15
1
180
33
34
-
-
1,122
1,302
0.06%

65,000
149
9,685,000
149
5
69
1
814
149
34
-
-
5,066
5,880
0.06%

66,000
49
3,234,000
49
5
21
1
266
49
35
-
-
1,715
1,981
0.06%

67,000
52
3,484,000
52
5
23
1
283
52
36
-
-
1,872
2,155
0.06%

68,000
47
3,196,000
47
5
20
1
255
47
36
-
-
1,692
1,947
0.06%

69,000
50
3,450,000
50
5
19
1
269
50
37
-
-
1,850
2,119
0.06%

70,000
121
8,470,000
121
5
50
1
655
121
37
-
-
4,477
5,132
0.06%

71,000
53
3,763,000
53
5
19
1
284
53
38
-
-
2,014
2,298
0.06%

72,000
45
3,240,000
45
5
15
1
240
45
38
1
1
1,711
1,951
0.06%

73,000
276
20,148,000
276
5
116
1
1,496
276
39
-
-
10,764
12,260
0.06%

74,000
65
4,810,000
65
5
29
1
354
65
39
1
1
2,536
2,890
0.06%

75,000
6,840
513,000,000
6,840
5
2,794
1
36,994
6,840
40
6
1
273,606
310,600
0.06%

80,000
1
80,000
1
5
-
-
5
1
42
-
-
42
47
0.06%

84,000
1
84,000
1
5
1
1
6
1
45
-
-
45
51
0.06%

86,000
1
86,000
1
5
1
1
6
1
46
-
-
46
52
0.06%

96,000
1
96,000
1
5
1
1
6
1
51
-
-
51
57
0.06%

100,000
54
5,400,000
54
5
29
1
299
54
53
-
-
2,862
3,161
0.06%

계
92,479
940,838,140
92,479
-
37,605
-
500,000
-
-
105
-
500,000
1,000,000
-

주1)일반 배정 주식수 중 50%인 500,000주를 균등배정 방식으로 배정 하였으며, 균등배정수량 은 5주입니다. 잔여주식수 37,605주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 500,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방법으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였습니다. 5사 6입 등의 방법으로 배정한 후에도 남은 잔여주식수 105주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,472,114,167
100.00
83,902,000
100.00
445,783,000
100.00
860,778,386
100.00
-
-
3,000,000
100.00
2,865,577,553
100.00

계
1,472,114,167
100.00
83,902,000
100.00
445,783,000
100.00
860,778,386
100.00
-
-
3,000,000
100.00
2,865,577,553
100.00

주) 금번 공모에서는 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자 전(설립시)
증자 후(공모 후)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

뉴젠인베스트먼트㈜
200,000
86.95%
200,000
4.73%
최대주주

센트로이드매니지먼트㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

현대자산운용㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

IBK투자증권㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

합계
230,000
100.00%
230,000
5.44%
-

주) 상기 지분율은 증자전과 증자후의 발행주식총수인 230,000주와 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2024년 01월 31일(예정)3. 상장일(매매개시일) : 2024년 02월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2024년 01월 19일(금)

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2024년 01월 19일(금)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2024년 01월 23일(화)

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2024년 01월 26일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 26일(금) 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일
:
2023년 12월 15일 (증권신고서)2023년 12월 15일 (정정 증권신고서)2024년 01월 10일 (정정 증권신고서 - 효력발생안내)2024년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서
:
1) 한국거래소 → 서울시 영등포구 여의나루로 762) 아이비케이에스제23호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점은 별첨 참조

(3) 투자설명서 제출일
:
2023년 12월 15일 (예비투자설명서)2023년 12월 15일 (정정 예비투자설명서)2024년 01월 10일 (투자설명서)2024년 01월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)- 홈페이지 : http://www.ibks.com- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050

■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번

점포형태

주소 및 전화번호

1

영업부
(07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층

TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810

2
분당센터
(13591) 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층

TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077

3
IBK WM센터 대구
(42085) 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층

TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591

4
강남센터
(06168) 서울특별시시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층

TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898

5
IBK WM센터 부산
(48058) 부산광역시 해운대구 센텀남대로50, 임페리얼타워 2층

TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030

6
IBK WM센터 광주
(61949) 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스퀘어 4층 (타임스타워빌딩)

TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771

7
IBK WM센터한남동
(04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 한남동고객센터 1층

TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673

8
IBK WM센터시화공단
(15079) 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층

TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934

9
IBK WM센터강남
(06292) 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층

TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963

10
IBK WM센터반포자이
(06544) 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층

TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956

11
IBK WM센터목동
(07984) 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층

TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996

12
IBK WM센터역삼
(06232) 서울특별시 강남구 강남대로 390 미진플라자 2층

TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154

13
IBK WM센터동부이촌동
(04427) 서울특별시 용산구 이촌로 182, IBK기업은행 2층

TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039

14
IBK WM센터중계동
(01720) 서울특별시 노원구 중계로 206 (중계동), IBK기업은행 1층

TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288

15
IBK WM센터울산
(44703) 울산광역시 남구 삼산로 205 (달동), IBK기업은행 울산PB센터 4층

TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064

16
IBK WM센터창원
(51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동), IBK기업은행 창원PB센터 2층

TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657

17
IBK WM센터천안
(31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151, 삼성화재 천안사옥 3층

TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143

18
IBK WM센터판교
(13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1동 313호

TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636

19
IBK WM센터남동산단
(21633) 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 3층

TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220

20
IBK WM센터평촌
(14066) 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 IBK기업은행 2층

TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030

21
강남역 금융센터
(06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동,GT TOWER 1301호)

TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420

22
부산센터
(48952) 부산광역시 중구 광복로 97번안길 4(광복동1가) IBK기업은행 부산지역본부 1층

TEL : (051)805-2900 FAX : (051)805-2940

23
IBK WM센터일산
(10414) 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 일산마두지점 4층

TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

-
-
-
-
-
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 8,000백만원은 KB국민은행 여의도 영업부에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 230백만원 및 전환사채 발행금액 1,770백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.