이닉스 — 증권발행실적보고서 (20240126)
제출인: 이닉스

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 이닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 1월 26일

회 사 명 :
주식회사 이닉스

대 표 이 사 :
강 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 해운대로191번길 16

(전 화) 051-780-7839

(홈페이지) http://www.inics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김정득

(전 화) 051-780-7839

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
42,000,000,000
-

주)
모집 및 매출총액(모집 3,000,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 71,428주(의무인수금액 999,992,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.01.23
2024.01.24
2024.01.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,000,000
42,000,000,000
100
-

계
3,000,000
42,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
5.0
1
150,000
2,100,000,000
0.0
1
150,000
2,100,000,000
5.0

기관투자자
2,100,000
70.0
1,716
2,100,000
29,400,000,000
0.3
1,716
2,100,000
29,400,000,000
70.0

일반투자자
750,000
25.0
438,508
1,498,045,610
10,486,319,270,000
99.7
388,870
750,000
10,500,000,000
25.0

계
3,000,000
100
440,225
1,500,295,610
10,517,819,270,000
100
390,587
3,000,000
42,000,000,000
100

주1)

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 17개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 17,020주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
281,541
5,630,820
-
-
240,769
1
240,769
-
-
-
-
-
240,769
4.3

30
8,563
256,890
-
-
7,299
1
7,299
-
-
-
-
-
7,299
2.8

40
6,009
240,360
-
-
5,168
1
5,168
-
-
-
-
-
5,168
2.2

50
5,948
297,400
-
-
5,103
1
5,103
-
-
-
-
-
5,103
1.7

60
1,755
105,300
-
-
1,482
1
1,482
-
-
-
-
-
1,482
1.4

70
3,146
220,220
-
-
2,685
1
2,685
-
-
-
-
-
2,685
1.2

80
1,157
92,560
-
-
1,005
1
1,005
-
-
-
-
-
1,005
1.1

90
539
48,510
-
-
460
1
460
-
-
-
-
-
460
0.9

100
8,767
876,700
-
-
7,472
1
7,472
-
-
-
-
-
7,472
0.9

150
3,183
477,450
-
-
2,726
1
2,726
-
-
-
-
-
2,726
0.6

200
3,145
629,000
-
-
2,685
1
2,685
-
-
-
-
-
2,685
0.4

250
1,369
342,250
-
-
1,143
1
1,143
-
-
-
-
-
1,143
0.3

300
1,600
480,000
-
-
1,368
1
1,368
-
-
-
-
-
1,368
0.3

350
572
200,200
-
-
475
1
475
-
-
-
-
-
475
0.2

400
1,256
502,400
-
-
1,102
1
1,102
-
-
-
-
-
1,102
0.2

450
459
206,550
-
-
399
1
399
-
-
-
-
-
399
0.2

500
1,764
882,000
-
-
1,519
1
1,519
-
-
-
-
-
1,519
0.2

600
745
447,000
-
-
629
1
629
-
-
-
-
-
629
0.1

700
1,454
1,017,800
-
-
1,252
1
1,252
-
-
-
-
-
1,252
0.1

800
662
529,600
-
-
576
1
576
-
-
-
-
-
576
0.1

900
424
381,600
-
-
372
1
372
-
-
-
-
-
372
0.1

1,000
3,468
3,468,000
-
-
2,932
1
2,932
-
-
-
-
-
2,932
0.1

1,500
2,619
3,928,500
-
-
2,238
1
2,238
-
-
-
-
-
2,238
0.1

2,000
2,454
4,908,000
-
-
2,102
1
2,102
-
-
-
-
-
2,102
0.0

2,500
12,956
32,390,000
-
-
11,083
1
11,083
12,956
1
-
-
12,956
24,039
0.1

3,000
5,668
17,004,000
-
-
4,814
1
4,814
5,668
1
-
-
5,668
10,482
0.1

3,500
1,405
4,917,500
-
-
1,196
1
1,196
1,405
1
-
-
1,405
2,601
0.1

4,000
1,867
7,468,000
-
-
1,590
1
1,590
1,867
1
-
-
1,867
3,457
0.0

4,500
1,422
6,399,000
-
-
1,210
1
1,210
1,422
1
-
-
1,422
2,632
0.0

5,000
1,492
7,460,000
-
-
1,261
1
1,261
1,492
1
-
-
1,492
2,753
0.0

5,500
934
5,137,000
-
-
799
1
799
934
1
-
-
934
1,733
0.0

6,000
1,495
8,970,000
-
-
1,285
1
1,285
1,495
1
-
-
1,495
2,780
0.0

6,500
4,999
32,493,500
-
-
4,255
1
4,255
4,999
2
-
-
9,998
14,253
0.0

7,000
3,809
26,663,000
-
-
3,294
1
3,294
3,809
2
-
-
7,618
10,912
0.0

7,500
1,176
8,820,000
-
-
1,015
1
1,015
1,176
2
-
-
2,352
3,367
0.0

8,000
983
7,864,000
-
-
834
1
834
983
2
-
-
1,966
2,800
0.0

8,500
745
6,332,500
-
-
636
1
636
745
2
-
-
1,490
2,126
0.0

9,000
846
7,614,000
-
-
741
1
741
846
2
-
-
1,692
2,433
0.0

9,500
556
5,282,000
-
-
474
1
474
556
2
-
-
1,112
1,586
0.0

10,000
2,073
20,730,000
-
-
1,760
1
1,760
2,073
2
-
-
4,146
5,906
0.0

11,000
4,426
48,686,000
-
-
3,793
1
3,793
4,426
3
-
-
13,278
17,071
0.0

12,000
1,547
18,564,000
-
-
1,291
1
1,291
1,547
3
-
-
4,641
5,932
0.0

13,000
1,237
16,081,000
-
-
1,080
1
1,080
1,237
3
-
-
3,711
4,791
0.0

14,000
2,091
29,274,000
-
-
1,798
1
1,798
2,091
3
-
-
6,273
8,071
0.0

15,000
8,377
125,655,000
-
-
7,144
1
7,144
8,377
4
-
-
33,508
40,652
0.0

16,000
1,482
23,712,000
-
-
1,247
1
1,247
1,482
4
-
-
5,928
7,175
0.0

17,000
983
16,711,000
-
-
858
1
858
983
4
-
-
3,932
4,790
0.0

18,000
20,545
369,810,000
-
-
17,573
1
17,573
20,545
4
6,876
1
89,056
106,629
0.0

19,000
454
8,626,000
-
-
384
1
384
454
5
-
-
2,270
2,654
0.0

20,000
287
5,740,000
-
-
251
1
251
287
5
-
-
1,435
1,686
0.0

21,000
185
3,885,000
-
-
156
1
156
185
5
-
-
925
1,081
0.0

22,000
222
4,884,000
-
-
187
1
187
222
5
222
1
1,332
1,519
0.0

23,000
314
7,222,000
-
-
275
1
275
314
6
-
-
1,884
2,159
0.0

24,000
151
3,624,000
-
-
136
1
136
151
6
-
-
906
1,042
0.0

25,000
170
4,250,000
-
-
141
1
141
170
6
-
-
1,020
1,161
0.0

26,000
176
4,576,000
-
-
154
1
154
176
6
176
1
1,232
1,386
0.0

27,000
278
7,506,000
-
-
238
1
238
278
7
-
-
1,946
2,184
0.0

28,000
230
6,440,000
-
-
211
1
211
230
7
-
-
1,610
1,821
0.0

29,000
144
4,176,000
-
-
124
1
124
144
7
-
-
1,008
1,132
0.0

30,000
241
7,230,000
-
-
209
1
209
241
7
241
1
1,928
2,137
0.0

31,000
278
8,618,000
-
-
241
1
241
278
8
-
-
2,224
2,465
0.0

32,000
144
4,608,000
-
-
122
1
122
144
8
-
-
1,152
1,274
0.0

33,000
113
3,729,000
-
-
93
1
93
113
8
-
-
904
997
0.0

34,000
165
5,610,000
-
-
139
1
139
165
8
165
1
1,485
1,624
0.0

35,000
520
18,200,000
-
-
450
1
450
520
9
-
-
4,680
5,130
0.0

36,000
230
8,280,000
-
-
198
1
198
230
9
-
-
2,070
2,268
0.0

37,000
1,958
72,446,000
-
-
1,680
1
1,680
1,958
9
-
-
17,622
19,302
0.0

38,000
78
2,964,000
-
-
68
1
68
78
9
78
1
780
848
0.0

39,000
131
5,109,000
-
-
112
1
112
131
10
-
-
1,310
1,422
0.0

40,000
124
4,960,000
-
-
99
1
99
124
10
-
-
1,240
1,339
0.0

41,000
50
2,050,000
-
-
45
1
45
50
10
-
-
500
545
0.0

42,000
108
4,536,000
-
-
90
1
90
108
10
108
1
1,188
1,278
0.0

43,000
150
6,450,000
-
-
139
1
139
150
11
-
-
1,650
1,789
0.0

44,000
69
3,036,000
-
-
61
1
61
69
11
-
-
759
820
0.0

45,000
80
3,600,000
-
-
72
1
72
80
11
-
-
880
952
0.0

46,000
67
3,082,000
-
-
58
1
58
67
11
67
1
804
862
0.0

47,000
139
6,533,000
-
-
118
1
118
139
12
-
-
1,668
1,786
0.0

48,000
57
2,736,000
-
-
47
1
47
57
12
-
-
684
731
0.0

49,000
41
2,009,000
-
-
39
1
39
41
12
-
-
492
531
0.0

50,000
185
9,250,000
-
-
158
1
158
185
12
185
1
2,405
2,563
0.0

52,000
137
7,124,000
-
-
123
1
123
137
13
-
-
1,781
1,904
0.0

54,000
114
6,156,000
-
-
95
1
95
114
13
114
1
1,596
1,691
0.0

56,000
143
8,008,000
-
-
124
1
124
143
14
-
-
2,002
2,126
0.0

58,000
116
6,728,000
-
-
99
1
99
116
14
116
1
1,740
1,839
0.0

60,000
165
9,900,000
-
-
145
1
145
165
15
-
-
2,475
2,620
0.0

62,000
73
4,526,000
-
-
61
1
61
73
15
73
1
1,168
1,229
0.0

64,000
102
6,528,000
-
-
93
1
93
102
16
-
-
1,632
1,725
0.0

66,000
92
6,072,000
-
-
82
1
82
92
16
92
1
1,564
1,646
0.0

68,000
124
8,432,000
-
-
108
1
108
124
17
-
-
2,108
2,216
0.0

70,000
221
15,470,000
-
-
195
1
195
221
17
221
1
3,978
4,173
0.0

72,000
388
27,936,000
-
-
333
1
333
388
18
-
-
6,984
7,317
0.0

74,000
3,581
264,994,000
-
-
3,055
1
3,055
3,581
18
3,581
1
68,039
71,094
0.0

합계
438,508
1,498,045,610
-
-
375,000
-
375,000
95,909
-
12,315
-
375,000
750,000
21.7

주1)

당사는 일반배정물량 750,000를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.855주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례배정 경쟁률 3,993.79 : 1 기준으로 안분배정 후, 소수점 기준 상위 14개에 1주씩 추가 배정하였습니다. 이후 잔여주식인 6,876주에 대하여, 상위 15번째인 '청약단위 18,000주'에서 해당 단위 청약자 20,545명을 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
234,968
18.1
-
-
7,685
7.0
8,874
5.5
-
-
-
-
251,527
12.0

3개월 확약
367,173
28.2
-
-
13,487
12.3
15,374
9.5
-
-
-
-
396,034
18.9

1개월 확약
147,387
11.3
1,934
7.3
7,444
6.8
16,838
10.4
32,000
6.4
-
-
205,603
9.8

15일 확약
19,497
1.5
-
-
407
0.4
3,022
1.9
255,000
51.0
-
-
277,926
13.2

확약 합계
769,025
59.1
1,934
7.3
29,023
26.5
44,108
27.1
287,000
57.4
-
-
1,131,090
53.9

미확약
532,468
40.9
24,540
92.7
80,352
73.5
118,550
72.9
213,000
42.6
-
-
968,910
46.1

계
1,301,493
100.0
26,474
100.0
109,375
100.0
162,658
100.0
500,000
100.0
-
-
2,100,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
강동호
보통주
5,571,000
92.85%
5,571,000
61.41%
최대주주

김혜영
보통주
348,000
5.80%
348,000
3.84%
최대주주의 처

강동현
보통주
81,000
1.35%
81,000
0.89%
최대주주의 제

소계
보통주
6,000,000
100.00%
6,000,000
66.14%
-

5% 이상소유주주
-
-
-

-
-
-

소계
-
-

-
-
-

합 계
6,000,000
100.00%
9,071,428
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 1월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 2월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 1월 19일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2024년 1월 19일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜이닉스 홈페이지(http://www.inics.kr)
2024년 1월 19일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2024년 1월 19일

3. 청약결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2024년 1월 25일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2024년 1월 25일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 12월 08일(증권신고서)2023년 12월 20일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 1월 19일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜이닉스: 부산광역시 해운대구 해운대로191번길 163) 삼성증권㈜: (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 12월 08일(예비투자설명서)2023년 12월 20일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 1월 03일(투자설명서)2024년 1월 19일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,000,000,000
14,000
3,000,000
42,000,000,000
주1)

계
42,000,000,000
14,000
3,000,000
42,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,000,000,000
14,000
3,000,000
42,000,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수 발행총액 999,992,000원(71,428주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,025,000,000
-
36,219,070,877
-
-
755,929,123
42,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 내용은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액 999,992,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

주3)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.