NAVER — 증권발행실적보고서 (20240124)
제출인: NAVER

증권발행실적보고서
2.8
네이버(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 24일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로95 1784

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2027년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2029년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 24일
2024년 01월 24일
2024년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,750,000
57,500,000,000
33.82
-

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
23.53
-

한국투자증권(주)
7,250,000
72,500,000,000
42.65
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,750,000
33.82
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,000,000
23.53
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,250,000
42.65
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
17,000,000
170,000,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100
10
17,000,000
170,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 24일
2024년 01월 24일
2024년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
150,000
1,500,000,000
5.00
-

한국투자증권(주)
150,000
1,500,000,000
5.00
-

미래에셋증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
1,100,000
11,000,000,000
36.67
-

하나증권(주)
1,100,000
11,000,000,000
36.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
150,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
150,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,100,000
36.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,100,000
36.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 네이버(주) - 경기도 성남시 분당구 정자일로95 1784

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원 전액은 제4-1회 무보증사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 채무상환을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율

제4-1회 무보증사채
2,500
2,000
2021-02-25
2024-02-25
1.237%

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.