LG디스플레이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240124)
제출인: LG디스플레이

증권신고서(지분증권)
3.7
엘지디스플레이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 24일

회 사 명 :
엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :
정 호 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김규동

(전 화) 02-3777-1010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 12월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 01월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2024년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 142,184,300주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,431,795,901,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 및 자진정정

5. 정정사항

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정 및 일부 기재사항 자진정정으로써, 정정된 사항은 '
굵은 초록색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
1차 발행가액 확정
모집 또는 매출총액 : 1,357,860,065,000원

모집 또는 매출총액 :
1,431,795,901,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1차 발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
1차 발행가액 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
1차 발행가액 확정

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,550

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
1,357,860,065,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,070

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
1,431,795,901,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

2. 회사위험 가. 당사의 매출 및 수익성 관련 사항
2023년잠정영업실적 반영
-
(주3) 추가 기재

2. 회사위험 다. 재무안정성 관련 위험
자진 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
1차 발행가액 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1차 발행가액 확정및 자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
142,184,300
5,000
9,550
1,357,860,065,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
39,100,683
373,411,522,650
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
39,100,683
373,411,522,650
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
35,546,075
339,465,016,250
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 25.0%
잔액인수

대표
대신증권
보통주
28,436,859
271,572,003,450
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일 ~ 2024년 03월 07일
2024년 03월 14일
2024년 03월 08일
2024년 03월 14일
2024년 01월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 19일
2024년 02월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
548,312,065,000

채무상환자금
393,648,000,000

시설자금
415,900,000,000

발행제비용
9,914,398,270

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.12.18

【기 타】
1) 금번 엘지디스플레이(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2024년 03월 08일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 12월 19일부터 2024년 02월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
142,184,300
5,000
10,070
1,431,795,901,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
39,100,683
393,743,877,810
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
39,100,683
393,743,877,810
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
35,546,075
357,948,975,250
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 25.0%
잔액인수

대표
대신증권
보통주
28,436,859
286,359,170,130
인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 03월 06일 ~ 2024년 03월 07일
2024년 03월 14일
2024년 03월 08일
2024년 03월 14일
2024년 01월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 12월 19일
2024년 02월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
622,247,901,000

채무상환자금
393,648,000,000

시설자금
415,900,000,000

발행제비용
10,223,740,064

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.12.18

【기 타】

1) 금번 엘지디스플레이(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2024년 03월 08일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 12월 19일부터 2024년 02월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전(전략)

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
142,184,300
5,000
9,550
1,357,860,065,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 12월 15일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(12,874.03원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (9,550원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(39.74%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2023.11.16 ~ 2023.12.15) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-11-16
13,730
603,870
8,263,152,600

2
2023-11-17
13,610
373,524
5,098,968,230

3
2023-11-20
13,620
431,761
5,887,627,110

4
2023-11-21
13,660
716,765
9,822,057,590

5
2023-11-22
13,420
860,597
11,571,952,450

6
2023-11-23
13,050
1,570,294
20,619,938,190

7
2023-11-24
12,600
2,145,252
27,397,859,520

8
2023-11-27
12,700
1,197,139
15,138,628,680

9
2023-11-28
12,690
629,312
7,992,134,180

10
2023-11-29
12,430
1,793,705
22,246,528,880

11
2023-11-30
12,520
1,387,085
17,317,570,140

12
2023-12-01
12,370
967,639
11,997,308,480

13
2023-12-04
12,420
865,816
10,762,104,200

14
2023-12-05
12,440
708,762
8,801,923,930

15
2023-12-06
12,380
1,106,594
13,832,765,680

16
2023-12-07
12,280
1,126,794
13,806,241,740

17
2023-12-08
12,430
1,147,575
14,232,665,890

18
2023-12-11
12,600
900,298
11,314,072,980

19
2023-12-12
12,640
1,223,733
15,533,309,750

20
2023-12-13
12,640
752,904
9,505,967,920

21
2023-12-14
12,980
3,465,915
44,313,354,840

22
2023-12-15
13,110
1,649,562
21,316,054,230

1개월 가중산술평균주가(A)
12,752.14

1주일 가중산술평균주가(B)
12,759.95

기산일 종가(C)
13,110

A,B,C의 산술평균(D)
12,874.03
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
12,874.03
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
9,550
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(전략)

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
142,184,300
5,000
10,070
1,431,795,901,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2024년 01월 26일) 전 제3거래일(2024년 01월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가
(13,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액(10,070원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(39.74%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2023.12.26 ~ 2024.01.23) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-12-26
12,250
973,159
11,926,104,590

2
2023-12-27
12,390
686,404
8,441,737,930

3
2023-12-28
12,740
1,202,287
15,133,940,700

4
2024-01-02
13,350
2,652,264
35,017,434,200

5
2024-01-03
13,280
1,721,169
23,000,343,790

6
2024-01-04
13,050
964,004
12,544,167,360

7
2024-01-05
13,290
1,032,397
13,611,782,320

8
2024-01-08
14,170
6,359,468
89,462,766,900

9
2024-01-09
13,940
2,707,540
38,487,767,700

10
2024-01-10
13,400
1,583,144
21,529,287,750

11
2024-01-11
13,600
1,882,478
25,388,921,150

12
2024-01-12
13,260
783,335
10,468,018,000

13
2024-01-15
13,150
791,169
10,505,072,010

14
2024-01-16
12,870
1,382,888
17,836,042,920

15
2024-01-17
12,750
2,074,816
26,958,249,190

16
2024-01-18
13,180
1,617,410
21,420,625,950

17
2024-01-19
13,030
964,160
12,638,125,370

18
2024-01-22
13,340
1,356,328
18,123,066,900

19
2024-01-23
13,910
3,006,599
41,638,641,360

1개월 가중산술평균주가(A)
13,459

1주일 가중산술평균주가(B)
13,391

기산일 종가(C)
13,910

A,B,C의 산술평균(D)
13,587
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
13,587
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액

10,070

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 추가 기재

한편, 당사는 2024년 01월 24일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 공시를 통해 2023년 잠정 실적을 발표하였습니다.

[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('23.4Q)
('23.3Q)
('22.4Q)

매출액
당해실적
7,395,905
4,785,287
54.6
7,301,628
1.3

누계실적
21,330,819
13,934,914
-
26,151,781
-18.4

영업이익
당해실적
131,744
-662,080
흑자전환
-875,742
흑자전환

누계실적
-2,510,164
-2,641,908
-
-2,085,047
-20.4

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
18,989
-1,006,461
흑자전환
-1,859,908
흑자전환

누계실적
-3,339,441
-3,358,430
-
-3,433,370
2.7

당기순이익
당해실적
50,539
-775,398
흑자전환
-2,093,801
흑자전환

누계실적
-2,576,729
-2,627,268
-
-3,195,585
19.4

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
58,186
-720,026
흑자전환
-1,897,490
흑자전환

누계실적
-2,733,742
-2,791,928
-
-3,071,565
11.0

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR 팀

정보제공대상자
국내외 기관 및 개인투자자, 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
2024년 1월 24일 오후 02시

행사명(장소)
'23년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜(-)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR 팀 (02-3777-1010)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적임.○상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 자료로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음.○실적 발표 자료는 공시 후 당사 웹사이트에 게시할 예정임. https://www.lgdisplay.com/kor/company/investment/ir-activity○실적 컨퍼런스콜은 투자자 편의를 위해 IR웹사이트에서 웹캐스팅 병행 실시함. - 컨퍼런스콜 Webcast (청취용) https://irsvc.teletogether.com/lgdisplay/lgdisplay2023Q4_kor.php

※ 관련공시
2024-01-05 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

당사가 공시한 2023년 4분기 잠정 매출액은 7조 3,959억원으로 전년 동기 대비 1.29% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 1,317억원으로 흑자전환하였고, 잠정 당기순이익은 505억원으로 흑자전환하였습니다. 2023년 연결기준 잠정 누계 매출액은 21조 3,308억원, 잠정 누계 영업손실은 2조 5,102억원, 잠정 누계 당기순손실은 2조 5,767억원입니다. 당사의 2023년 연결기준 잠정 누계 매출액은 2022년 대비 18.4% 감소하였고, 잠정 누계 영업손실은 2022년 대비 20.4% 증가하였으나, 잠정 누계 당기순손실은 2022년 대비 19.4% 축소되었습니다. 당사가 공시한 2023년 잠정실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었으며, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태로 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. 아울러, 당사는 본 증권신고서를 작성함에 있어서 외부감사인의 검토를 받은 2023년 3분기보고서를 주요 기반으로 작성하였으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전(전략)

[차입금 세부 구성 및 추이]

(단위: 백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

단기
단기차입금
2,576,040
2,578,552
613,733
394,906

유동성장기부채
2,826,930
2,855,565
3,393,506
2,705,709

유동성리스부채
43,446
40,694
40,479
35,534

소계
5,446,416
5,474,811
4,047,718
3,136,149

장기
원화장기차입금
3,844,063
1,644,602
2,173,500
2,435,000

외화장기차입금
7,116,735
6,780,593
5,487,091
6,584,658

사채
1,123,612
1,132,098
995,976
1,948,541

비유동성리스부채
25,550
32,094
43,847
47,897

소계
12,109,960
9,589,387
8,700,414
11,016,096

총차입금
17,556,376
15,064,198
12,748,132
14,152,245

출처 :
당사 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서

주)
K-IFRS 연결 재무제표 기준

(중략)

[단기차입금 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

한국스탠다드차타드은행 등
운전자금 등
3.50~6.95
2,576,040
2,578,552

외화차입금의 외화상당액
USD 788
USD 1,252

CNY 345
CNY 1,000

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

[원화장기차입금 현황]

(단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

LG전자(주)
운영자금
6.06
1,000,000
-

KDB산업은행 등
원화시설자금 등
1.90~7.50
3,316,938
2,986,102

차감: 유동성대체
(472,875)
(1,341,500)

합계
3,844,063
1,644,602

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

[외화장기차입금 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

하나은행 등
외화시설자금 등
1.82~8.50
9,101,189
7,978,010

외화상당액
USD 3,377
USD 3,494

CNY 24,749
CNY 19,569

차감: 유동성대체
(1,984,454)
(1,197,417)

합계
7,116,735
6,780,593

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

[사채 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

구분
만기일
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

상각후원가 측정 원화사채(*1)

공모사채
2024.02.~2027.02.
2.29~3.66
1,025,000
1,215,000

사모사채
2025.01.~2026.01.
7.20~7.25
337,000
110,000

사채할인발행차금
(2,493)
(2,927)

차감: 유동성대체
(369,601)
(189,975)

소계
989,906
1,132,098

상각후원가 측정 외화사채(*2)

사모사채
2026.04.
7.27
134,480
126,730

외화상당액(액면금액)
USD 100
USD 100

사채할인발행차금
(774)
(57)

외화상당액(사채할인발행차금)
USD (1)
USD (0)

차감: 유동성대체
-
(126,673)

소계
133,706
-

합계
1,123,612
1,132,098

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준주2) (*1) 원화사채는 만기 일시 상환되며, 이자는 3개월마다 지급됩니다.주3) (*2) 외화사채는 만기 일시 상환되며, 이자는 3개월마다 지급됩니다.

(후략)
(주4) 정정 후(전략)

[차입금 세부 구성 및 추이]

(단위: 백만원)

구분
2023년 3분기
2022년
2021년
2020년

단기
단기차입금
2,576,040
2,578,552
613,733
394,906

유동성장기부채
2,826,930
2,855,565
3,393,506
2,705,709

유동성리스부채
43,446
40,694
40,479
35,534

소계
5,446,416
5,474,811
4,047,718
3,136,149

장기
원화장기차입금
3,844,063
1,644,602
2,173,500
2,435,000

외화장기차입금
7,116,735
6,780,593
5,487,091
6,584,658

사채
1,123,612
1,132,098
995,976
1,948,541

비유동성리스부채
25,550
32,094
43,847
47,897

소계
12,109,960
9,589,387
8,700,414
11,016,096

총차입금
17,556,376
15,064,198
12,748,132
14,152,245

출처 :
당사 각 사업연도 사업보고서 및 분기보고서

주
1)

K-IFRS 연결 재무제표 기준

주2)
단기성 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 유동성리스부채

주3)
유동성장기부채 및 유동성리스부채는 원화장기차입금, 외화장기차입금, 사채 및 리스부채에서 유동성대체된 금액임

(중략)

[단기차입금 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

한국스탠다드차타드은행 등
운전자금 등
3.50~6.95
2,576,040
2,578,552

외화차입금의 외화상당액
USD 788
USD 1,252

CNY 345
CNY 1,000

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준
주2) 외화차입금의 외화상당액은 원화환산 금액에 포함된 외화표시 차입금을 외화단위로 기재한 것입니다.

[원화장기차입금 현황]

(단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

LG전자(주)
운영자금
6.06
1,000,000
-

KDB산업은행 등
원화시설자금 등
1.90~7.50
3,316,938
2,986,102

차감: 유동성대체
(472,875)
(1,341,500)

합계
3,844,063
1,644,602

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

[외화장기차입금 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

차입처
내역
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

하나은행 등
외화시설자금 등
1.82~8.50
9,101,189
7,978,010

외화상당액
USD 3,377
USD 3,494

CNY 24,749
CNY 19,569

차감: 유동성대체
(1,984,454)
(1,197,417)

합계
7,116,735
6,780,593

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준
주2) 외화상당액은 원화환산 금액에 포함된 외화표시 차입금을 외화단위로 기재한 것입니다.

[사채 현황]

(외화단위: 백만, 원화단위: 백만원)

구분
만기일
2023년 3분기말연이자율(%)
2023년3분기말
2022년말

상각후원가 측정 원화사채(*1)

공모사채
2024.02.~2027.02.
2.29~3.66
1,025,000
1,215,000

사모사채
2025.01.~2026.01.
7.20~7.25
337,000
110,000

사채할인발행차금
(2,493)
(2,927)

차감: 유동성대체
(369,601)
(189,975)

소계
989,906
1,132,098

상각후원가 측정 외화사채(*2)

사모사채
2026.04.
7.27
134,480
126,730

외화상당액(액면금액)
USD 100
USD 100

사채할인발행차금
(774)
(57)

외화상당액(사채할인발행차금)
USD (1)
USD (0)

차감: 유동성대체
-
(126,673)

소계
133,706
-

합계
1,123,612
1,132,098

출처 : 당사 2023년 3분기보고서주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준주2) (*1) 원화사채는 만기 일시 상환되며, 이자는 3개월마다 지급됩니다.주3) (*2) 외화사채는 만기 일시 상환되며, 이자는 3개월마다 지급됩니다.
주4) 외화상당액은 원화환산 금액에 포함된 외화표시 차입금을 외화단위로 기재한 것입니다.

(후략)

(주5) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
142,184,300주
-

현재 발행주식총수
357,815,700주
-

예정발행가액
9,550원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
13,110원
2023.12.15 종가

(주5) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
142,184,300주
-

현재 발행주식총수
357,815,700주
-

1차 발행가액
10,070원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
13,910원

2024.01.23 종가

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,357,860,065,000

발행제비용(2)
9,914,398,270

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,347,945,666,730

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
244,414,810
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
5,431,440,260
모집총액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
79,710,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
2,843,686,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
568,737,200
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
745,400,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
9,914,398,270

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의 0.4%이며, 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.05% 이내에 해당하는 금액 범위에서 "공동대표주관회사"에게 별도의 성과 보수를 지급할 수 있습니다.

주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1조 3,578억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금 사용에 대한 요청 부서와 집행 부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위 계좌로의 지불, 자금집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한 이러한 일련의 활동을 자금집행기준에 명시하고, 현업과 분리된 별도의 내부통제부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 단기 저축성예금 및 정기예금으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 12월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

415,900
-
548,312
393,648
-
-
1,357,860

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1조 3,578억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1
시설자금
중소형 OLED 등 수주형 사업의미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자
2024년
4,159

2
운영자금

OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한원재료 매입

2024년
5,483

3

채무상환자금

재무안정성 강화
2024년
3,936

합 계
-
13,578

출처 : 당사 제시주1) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장 상황 등에 따라 시설투자금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다.주2) 부족자금은 자체자금을 통해 조달할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금 세부 사용내역당사는 대형, 중형, 소형 전 사업영역에서 OLED 제품비중이 확대되고 있습니다. 2024년부터는 대형은 고객기반 확대가 예상되고, 중형은 IT용 OLED 제품의 양산을 시작할 계획입니다. 소형 영역에서도 2023년 확장된 생산능력을 바탕으로 출하물량이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 연동하여 원재료 구매량 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 5,483억원을 OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 세부적으로는 OLED 유기물, Drive IC, PCB 등의 구매를 위한 운영자금으로 활용할 계획입니다.
OLED의 경우 LCD 대비 사용되는 원재료 및 부품의 가격이 구조적으로 높게 형성되고 있어, 당사의 OLED로의 사업 구조 전환에 따라 통상적인 운영비가 높아지는 경향이 있습니다. 또한, 본건 유상증자 중 운영자금으로 사용 예정인 5,483억원은 당사의 2023년 3분기말 기준 원재료 매입액 약 7조 5,354억원의 7.3%로, 당사의 제품 출하물량이 확대되지 않더라도 당사가 일상적으로 소요할 수 있는 수준입니다. 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
부품명
부품설명
사용시기
합계

2024.2Q
2024.3Q
2024.4Q

Panel
OLED 유기물
유기재료로 전기적 신호로부터 발생하는 빛을 활용한 OLED Display 특화 부품
861
1,099
985
2,944

FSPM
외부 환경(수분, 충격, 이물)으로부터 OLED 소자 보호를 위한 부품
271
302
261
834

GLS
Display 특성에 연계된 Glass 부품
170
186
176
532

Module
DIC
Panel을 구동시키는 제어신호 및 Data 신호를 생성하는 반도체 부품
277
338
285
900

PCB
전자부품 회로를 형성하기 위한 회로기판
109
125
106
340

합계
1,688
2,049
1,813
5,550

출처 : 당사 제시주1) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.주
2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

(3) 채무상환자금 세부 사용내역

당사가 영위하는 디스플레이 산업은 초기비용이 높으며, 지속적인 연구개발과 시설투자를 통한 기술 및 수율 안정화가 이루어져야 경쟁우위를 점하는데 유리합니다. 이러한 사업의 특성상 신기술로 인한 매출이 발생하기 전 선제적인 투자가 집행되어야 함에 따라 당사는 외부 차입을 통하여 시설투자를 통한 자금을 조달해왔습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 3,936억원을 시설투자를 위해 차입한 ESG채권 및 외화차입금을 상환하는데 활용하여, 당사의 성장을 안정적으로 뒷받침할 수 있도록 재무안정성을 강화하고자 합니다.
당사는 중소형 OLED 패널 출하 확대를 통한 수익성 개선, 가동률 조정에 따른 재고 최소화 노력, 투자 및 비용 효율화 등을 통해 재무 안정성을 제고할 계획입니다. 또한 금번 유상증자로 조달하는 자금 및 2023년 12월 체결한 6,500억원의 신디케이티드론을 통하여 유동성을 관리할 계획입니다. 증권신고서 제출 시점 신디케이티드론 6,500억원 중 잔여 금액 4,500억원 외 당사의 추가적인 대규모 차입 계획은 없으며, 당사는 만기도래 차입금을 차환하는 수준으로 유동성 및 총차입금을 관리할 예정입니다. 이에 따라 총차입금 규모도 현재 수준을 크게 벗어나지 않을 것으로 예상됩니다.

(외화단위: USD 백만, 원화단위: 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
외화 발행(차입)금액
원화환산 발행(차입)금액
비고

제43-1회 회사채
2021-09-14
2024-09-14
2.29%
-
2,900
ESG 시설자금 차입

Credit Agricole
2021-12-07
2024-12-06
3M Term SOFR + 1.81%
80
1,036
외화 운영자금

합계
80
3,936
-

출처 : 당사 제시주1) 상기 차입금액의 원화환산 금액은 서울외국환중개(주)가 2023년 12월 15일 고시하는 매매기준율(1,295.60원/USD)을 적용하여 계산하였습니다.

[차입금 만기도래 현황]

(단위: 억원)

구분
2023년 12월
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년 이후

단기
원화
5,500
7,000
-
-
-
-

외화
4,937
6,000
-
-
-
-

소계
10,437
13,000
-
-
-
-

장기
원화
-
10,957
28,720
13,694
2,247
960

외화
3,663
21,314
36,717
20,481
3,223
5,385

소계
3,663
32,270
65,437
34,175
5,469
6,345

합계
14,100
45,270
65,437
34,175
5,469
6,345

출처 : 당사 제시주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준주2) 2023년 11월 30일 기준 만기도래 현황주3) 리스부채 제외

당사는 2024년 4조 5,270억원의 차입금 만기가 예정되어 있으며, 2023년 3분기 기준 이자비용은 5,086억원입니다. 당사는 자체 보유 및 신디케이티드론으로 유입 예정인 현금, 차환 및 영업현금창출을 통해 만기 도래하는 차입금을 적정 수준으로 유지하고, 금융비용에 대응할 예정입니다. 당사는 1년 이내 만기가 도래하는 3,700억원의 회사채를 보유하고 있으나, 이 중 2,900억원은 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 상환할 계획입니다. 잔여 800억원에 대하여는 당사가 보유한 2023년 3분기말 기준 3조 62억원의 현금및현금성자산으로 상환할 예정입니다. 그 외 단기차입금은 대부분 은행으로부터 차입하였으며, 당사의 신용도 등을 고려하였을 때 차환에 어려움은 없는 수준으로 판단됩니다. 또한 당사는 2023년 3분기말 기준 20조 9,533억원의 유형자산 등 담보제공 가능자산, 은행권 여신한도 협상력, LG그룹 계열사로서의 우수한 대외신인도에 기반한 재무 융통성 등을 기반으로 단기 자금소요에 대응할 예정입니다.
(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,431,795,901,000

발행제비용(2)
10,223,740,064

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,421,572,160,936

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
257,723,260
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
5,727,183,604
모집총액의 0.40%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
2,843,686,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
568,737,200
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
745,400,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
10,223,740,064

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의 0.4%이며, 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.05% 이내에 해당하는 금액 범위에서 "공동대표주관회사"에게 별도의 성과 보수를 지급할 수 있습니다.

주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금
1조 4,318억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금 사용에 대한 요청 부서와 집행 부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위 계좌로의 지불, 자금집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한 이러한 일련의 활동을 자금집행기준에 명시하고, 현업과 분리된 별도의 내부통제부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 단기 저축성예금 및 정기예금으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2024년
01월
23일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

415,900
-
622,248
393,648
-
-
1,431,796

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금
1조 4,318억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1
시설자금
중소형 OLED 등 수주형 사업의미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자
2024년
4,159

2
운영자금

OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한원재료 매입

2024년
6,222

3

채무상환자금

재무안정성 강화
2024년
3,936

합 계
-
14,318

출처 : 당사 제시주1) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 시장 상황 등에 따라 시설투자금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다.주2) 부족자금은 자체자금을 통해 조달할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금 세부 사용내역당사는 대형, 중형, 소형 전 사업영역에서 OLED 제품비중이 확대되고 있습니다. 2024년부터는 대형은 고객기반 확대가 예상되고, 중형은 IT용 OLED 제품의 양산을 시작할 계획입니다. 소형 영역에서도 2023년 확장된 생산능력을 바탕으로 출하물량이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 연동하여 원재료 구매량 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
6,222억원을 OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 세부적으로는 OLED 유기물, Drive IC, PCB 등의 구매를 위한 운영자금으로 활용할 계획입니다.
OLED의 경우 LCD 대비 사용되는 원재료 및 부품의 가격이 구조적으로 높게 형성되고 있어, 당사의 OLED로의 사업 구조 전환에 따라 통상적인 운영비가 높아지는 경향이 있습니다. 또한, 본건 유상증자 중 운영자금으로 사용 예정인
6,222억원
은 당사의 2023년 3분기말 기준 원재료 매입액 약 7조 5,354억원의
8.3%
로, 당사의 제품 출하물량이 확대되지 않더라도 당사가 일상적으로 소요할 수 있는 수준입니다. 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
부품명
부품설명
사용시기
합계

2024.2Q
2024.3Q
2024.4Q

Panel
OLED 유기물
유기재료로 전기적 신호로부터 발생하는 빛을 활용한 OLED Display 특화 부품
869
1,135
1,020
3,023

FSPM
외부 환경(수분, 충격, 이물)으로부터 OLED 소자 보호를 위한 부품
271
302
261
834

GLS
Display 특성에 연계된 Glass 부품
141
159
151
451

Module
DIC
Panel을 구동시키는 제어신호 및 Data 신호를 생성하는 반도체 부품
382
564
523
1,469

PCB
전자부품 회로를 형성하기 위한 회로기판
177
340
221
738

합계
1,840
2,499
2,176
6,515

출처 : 당사 제시주1) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.주
2) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

(3) 채무상환자금 세부 사용내역

당사가 영위하는 디스플레이 산업은 초기비용이 높으며, 지속적인 연구개발과 시설투자를 통한 기술 및 수율 안정화가 이루어져야 경쟁우위를 점하는데 유리합니다. 이러한 사업의 특성상 신기술로 인한 매출이 발생하기 전 선제적인 투자가 집행되어야 함에 따라 당사는 외부 차입을 통하여 시설투자를 통한 자금을 조달해왔습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 3,936억원을 시설투자를 위해 차입한 ESG채권 및 외화차입금을 상환하는데 활용하여, 당사의 성장을 안정적으로 뒷받침할 수 있도록 재무안정성을 강화하고자 합니다.
당사는 중소형 OLED 패널 출하 확대를 통한 수익성 개선, 가동률 조정에 따른 재고 최소화 노력, 투자 및 비용 효율화 등을 통해 재무 안정성을 제고할 계획입니다. 또한 금번 유상증자로 조달하는 자금 및 2023년 12월 체결한 6,500억원의 신디케이티드론을 통하여 유동성을 관리할 계획입니다. 증권신고서 제출 시점 신디케이티드론 6,500억원 중 잔여 금액 4,500억원 외 당사의 추가적인 대규모 차입 계획은 없으며, 당사는 만기도래 차입금을 차환하는 수준으로 유동성 및 총차입금을 관리할 예정입니다. 이에 따라 총차입금 규모도 현재 수준을 크게 벗어나지 않을 것으로 예상됩니다.

(외화단위: USD 백만, 원화단위: 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
외화 발행(차입)금액
원화환산 발행(차입)금액
비고

제43-1회 회사채
2021-09-14
2024-09-14
2.29%
-
2,900
ESG 시설자금 차입

Credit Agricole
2021-12-07
2024-12-06
3M Term SOFR + 1.81%
80
1,036
외화 운영자금

합계
80
3,936
-

출처 : 당사 제시주1) 상기 차입금액의 원화환산 금액은 서울외국환중개(주)가 2023년 12월 15일 고시하는 매매기준율(1,295.60원/USD)을 적용하여 계산하였습니다.

[차입금 만기도래 현황]

(단위: 억원)

구분
2023년 12월
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년 이후

단기
원화
5,500
7,000
-
-
-
-

외화
4,937
6,000
-
-
-
-

소계
10,437
13,000
-
-
-
-

장기
원화
-
10,957
28,720
13,694
2,247
960

외화
3,663
21,314
36,717
20,481
3,223
5,385

소계
3,663
32,270
65,437
34,175
5,469
6,345

합계
14,100
45,270
65,437
34,175
5,469
6,345

출처 : 당사 제시주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준주2) 2023년 11월 30일 기준 만기도래 현황주3) 리스부채 제외

당사는 2024년 4조 5,270억원의 차입금 만기가 예정되어 있으며, 2023년 3분기 기준 이자비용은 5,086억원입니다. 당사는 자체 보유 및 신디케이티드론으로 유입 예정인 현금, 차환 및 영업현금창출을 통해 만기 도래하는 차입금을 적정 수준으로 유지하고, 금융비용에 대응할 예정입니다. 당사는 1년 이내 만기가 도래하는 3,700억원의 회사채를 보유하고 있으나, 이 중 2,900억원은 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 상환할 계획입니다. 잔여 800억원에 대하여는 당사가 보유한 2023년 3분기말 기준 3조 62억원의 현금및현금성자산으로 상환할 예정입니다. 그 외 단기차입금은 대부분 은행으로부터 차입하였으며, 당사의 신용도 등을 고려하였을 때 차환에 어려움은 없는 수준으로 판단됩니다.
다만 당사의 신용등급이 하락할 경우 금융비용이 상승하거나 당사의 자금 조달 여력이 감소할 수 있습니다.
당사는 2023년 3분기말 기준 20조 9,533억원의 유형자산 등 담보제공 가능자산, 은행권 여신한도 협상력, LG그룹 계열사로서의 우수한 대외신인도에 기반한 재무 융통성 등을 기반으로 단기 자금소요에 대응할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.