스튜디오삼익 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240124)
제출인: 스튜디오삼익

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)스튜디오삼익

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 24일

회 사 명 :
주식회사 스튜디오 삼익

대 표 이 사 :
최정석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)

(전 화) 1833-4780

(홈페이지) http://www.studiosamick.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 석

(전 화) 1833-4780

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 850,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,300,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨강색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

모집(매출)가액(예정): 14,500원 ~ 16,500 원모집(매출)총액(예정): 12,325,000,000 원 ~ 14,025,000,000 원일반투자자 배정주식수: 212,500주 ~ 255,000 주

기관투자자 배정주식수: 595,000 주 ~ 637,500 주

일반투자자 배정비율: 20.0% ~ 25.0%기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

모집(매출)확정가액:
18,000
원모집(매출)총액(예정):
15,300,000,000 원

일반투자자 배정주식수:
212,500
주기관투자자 배정주식수:
637,500
주일반투자자 배정비율:
25.0
%기관투자자 배정비율:
75.0
%

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법 - 가. 공모주식의 배정내역
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법 - 나. 모집의 방법 등
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 공모방법 - 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 거. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험 - 저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

3. 기타위험 - 퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금조달금액
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

1. 모집에 의한 자금조달 내역 - 나. 발행제비용의 내역
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용목적
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
850,000
500
14,500
12,325,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
DB금융투자
보통주
850,000
12,325,000,000
380,842,500
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.01.25 ~ 2024.01.26
2024.01.30
2024.01.25
2024.01.30
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

DB금융투자㈜
보통주
25,500
369,750,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

합 계
25,500
369,750,000

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 협의하여 제시한 공모희망가 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 14,500원 기준 25,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
850,000
500
18,000
15,300,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
DB금융투자
보통주
850,000

15,300,000,000

472,770,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.01.25 ~ 2024.01.26
2024.01.30
2024.01.25
2024.01.30
-

주1)

모집(매출)
확정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액 18,000
원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "
확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 합의하여 1주당 확정공모가액을
18,000원으로 최종 결정 하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일:
2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 08월 29일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
결정한 확정공모가액 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

DB금융투자㈜
보통주
25,500
459,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

합 계
25,500
459,000,000

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(25,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)스튜디오삼익의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 850,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
212,500주~255,000주
25.0%~30.0%
14,500원
3,081,250,000원~3,694,500,000원
-

기관투자자
595,000주~637,500주
70.0%~75.0%
8,627,500,000원~9,243,750,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
12,325,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)스튜디오삼익의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 850,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
212,500주
25.0%
18,000원

11,475,000,000원

-

기관투자자
637,500주
75.0%

3,825,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%

15,300,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 실시한 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 협의하여 결정한 확정공모가액인
18,000
원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3) 정정 전

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

일반청약자
212,500주~255,000주
25.0%~30.0%
14,500원
3,081,250,000원~3,694,500,000원
-

기관투자자
595,000주~637,500주
70.0%~75.0%
8,627,500,000원~9,243,750,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
12,325,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 DB금융투자㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜스튜디오삼익가 제시한 희망공모가액 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 DB금융투자㈜와 ㈜스튜디오삼익이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 14,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 후

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

일반공모
850,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

일반청약자
212,500주
25.0%
18,000원

11,475,000,000원

-

기관투자자
637,500주
75.0%

3,825,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
850,000주
100.0%

15,300,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 DB금융투자㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜스튜디오삼익이
협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 청약일 전에 대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 결정였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액인 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4) 정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜

25,500주
14,500원
369,750,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(14,500원 ~ 16,500원)의 밴드 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주4) 정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜

25,500주

18,000원

459,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주5) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
14,500원 ~ 16,500원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스튜디오삼익의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
14,500원 ~ 16,500원

확정공모가액

18,000원

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)

상기 주당 확정공모가액은 ㈜스튜디오삼익의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
595,000 주~ 637,500 주
70%~ 75%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(850,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 212,500주 ~ 255,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주6) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
637,500 주
75%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(850,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
212,500주 (25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매.중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
915
528
270
104
3
122
1,942

수량
318,441,175
98,320,600
98,052,359
61,300,700
160,000
40,127,000
616,401,834

경쟁률
499.52
154.23
153.81
96.16
0.25
62.94
966.90

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매.중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
120
51,391,875
21
3,791,500
14
3,384,000
-
-
-
-
-
-
155
58,567,375

밴드상단 초과
761
252,632,300
500
93,559,100
247
91,032,359
99
58,879,200
3
160,000
122
40,127,000
1,732
536,389,959

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
32
14,333,000
5
806,000
9
3,636,000
4
2,411,500
-
-
-
-
50
21,186,500

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
1
10,000

밴드하단 미만
2
84,000
2
164,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
248,000

합계
915
318,441,175
528
98,320,600
270
98,052,359
104
61,300,700
3
160,000
122
40,127,000
1,942
616,401,834

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

가격미제시
155
7.98%
58,567,375
9.50%

20,000원 초과
410
21.11%
118,543,300
19.23%

20,000원
1,180
60.76%
361,313,300
58.62%

18,000원 초과 20,000원 미만
109
5.61%
41,607,359
6.75%

18,000원
31
1.60%
14,249,000
2.31%

16,500원 초과 18,000원 미만
2
0.10%
677,000
0.11%

16,500원
50
2.57%
21,186,500
3.44%

14,500원 초과 16,500원 미만
-
0.00%
-
0.00%

14,500원
1
0.05%
10,000
0.00%

14,500원 미만
4
0.21%
248,000
0.04%

합계
1,942
100.00%
616,401,834
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매.중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
55
24,701,000
2
603,000
-
-
-
-
-
-
7
4,237,000
64
29,541,000

1개월확약
7
2,044,000
7
365,000
5
2,271,000
-
-
-
-
-
-
19
4,680,000

미확약
853
291,696,175
519
97,352,600
265
95,781,359
104
61,300,700
3
160,000
115
35,890,000
1,859
582,180,834

총합계
915
318,441,175
528
98,320,600
270
98,052,359
104
61,300,700
3
160,000
122
40,127,000
1,942
616,401,834

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주7) 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 850,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
14,500원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,325,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
기관투자자
개시일
2024년 01월 25일(목)

종료일
2024년 01월 26일(금)

일반청약자
개시일
2024년 01월 25일(목)

종료일
2024년 01월 26일(금)

청약증거금(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 01월 30일(화)

주1)
주당 모집가액대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜스튜디오삼익이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
01월 30일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
01월 30일(화) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 850,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

18,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

15,300,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
기관투자자
개시일
2024년 01월 25일(목)

종료일
2024년 01월 26일(금)

일반청약자
개시일
2024년 01월 25일(목)

종료일
2024년 01월 26일(금)

청약증거금(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 01월 30일(화)

주1)

주당 모집가액: 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익이
협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
01월 30일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
01월 30일(화) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전
다. 청약에 관한 사항(중략)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
212,500주~255,000주
21,000주 ~ 25,000주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 595,000주 ~ 637,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주8) 정정 후

다. 청약에 관한 사항(중략)

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

DB금융투자㈜
212,500주
21,000주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
21,000주 이하

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도
637,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (595,000주 ~ 637,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0%~ 30.0% (212,500주~255,000주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 212,500주~255,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 106,250주~127,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년
01월 29일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 대표주관회사가 정하는 방식으로 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(후략)

(주9) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
75.0% (637,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0% (212,500주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
212,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
106,250주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년
01월 29일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 대표주관회사가 정하는 방식으로 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(후략)
(주10) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
보통주850,000주(100%)
12,325,000,000 원
총액인수100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 희망공모가액 중 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

(후략)

(주10) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
보통주850,000주(100%)

15,300,000,000원

총액인수100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

(후략)
(주11) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜
380,842,500 원
-

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액을 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 3%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(후략)
(주11) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜

472,770,000원

-

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액을 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 3%에 해당하는 금액입니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주12) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜스튜디오삼익의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
보통주
25,500주
369,750,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 근거한 상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익가 협의하여 제시한 희망공모가액 14,500원 ~ 16,500원의 최저가액인 14,500원 기준입니다. 확정공모가액에 따라 상기 취득수량 및 취득금액은 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

(주12) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜스튜디오삼익의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
보통주
25,500주

459,000,000원

「코스닥시장 상장규정」에 근거한 상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜스튜디오삼익가
협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

(주13) 정정 전

거. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 850,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 212,500주 ~ 255,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 595,000주 ~ 637,500주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 595,000주 ~ 637,500주를 대상으로 2024년 1월 17일 (수) ~ 2024년 1월 23일(화) 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나 본 공모에서는 우리사주조합에 대한 배정물량이 존재하지 않습니다.한편, 2024년 1월 25일(목) ~ 2024년 1월 26일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주13) 정정 후

거. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 850,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
212,500주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자
637,500주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
637,500주를 대상으로 2024년 1월 17일 (수) ~ 2024년 1월 23일(화) 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나 본 공모에서는 우리사주조합에 대한 배정물량이 존재하지 않습니다.한편, 2024년 1월 25일(목) ~ 2024년 1월 26일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주14) 정정 전

저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 850,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 25,500주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 DB금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

DB금융투자(주)
보통주
25,500주
369,750,000 원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 14,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 14,500원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 25,500주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

저. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 850,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 25,500주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 DB금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

DB금융투자(주)
보통주
25,500주
459,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 25,500주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 희망공모가 밴드 하단 기준 약 12,000백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 투자조합 출자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은
15,300백만원(확정공모가액 18,000원, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 투자조합 출자 및 운영자금 등에 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주16) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜스튜디오삼익의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

14,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜스튜디오삼익의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

14,500원 ~ 16,500원

확정공모가액

18,000원.

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주17) 정정 전
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스튜디오삼익의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스튜디오삼익 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

20,526원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
19.62% ~ 29.36%
(주)

주당 희망공모가액

14,500원 ~ 16,500원

-

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

(주)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜스튜디오삼익의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율(
22.32%~34.28%)을 참고하되,
㈜스튜디오삼익(2022년 매출액 866억원)과 매출규모가 유사한(2022년 매출액이 500억원 이상) 신규상장법인 적용 할인율(19.77%~32.32%)을 고려한 19.62% ~ 29.36%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 14,500원 ~ 16,500원으로 제시하였습니다.

(주17) 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스튜디오삼익의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스튜디오삼익 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

20,526원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
19.62% ~ 29.36%
(주)

주당 희망공모가액

14,500원 ~ 16,500원

-

확정 주당 공모가액

18,000원

수요예측 결과 반영

(주)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜스튜디오삼익의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율(
22.32%~34.28%)을 참고하되,
㈜스튜디오삼익(2022년 매출액 866억원)과 매출규모가 유사한(2022년 매출액이 500억원 이상) 신규상장법인 적용 할인율(19.77%~32.32%)을 고려한 19.62% ~ 29.36%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 14,500원 ~ 16,500원으로 제시하였으며, 수요예측 결과를 반영하여
확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.
(주18) 정정 전

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
12,325,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
369,750,000

발행제비용 (3)
694,750,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
12,000,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 14,500원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

(주18) 정정 후

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
15,300,000,000원

상장주선인 의무인수 금액 (2)
459,000,000원

발행제비용 (3)
787,657,500원

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
14,971,342,500원

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

380,842,500

총 공모금액의 3%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억 원 이하

상장수수료

5,840,000
(시총 500억 ~ 700억) 500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

1,751,000

자본금 증가액의 4/1000

교육세

350,200

등록세의 20%

기타비용

300,966,300

IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
694,750,000
-

주1)
상기 발행제비용은 공모가 하단인 14,500원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주19) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

472,770,000

총 공모금액의 3%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1천억 원 이하

상장수수료

6,820,000

(시총 700억 ~ 1,000억) 640만원 + 700억원 초과액 10억원당 6만원

등록세

1,751,000

자본금 증가액의 4/1000

교육세

350,200

등록세의 20%

기타비용

300,966,300

IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
787,657,500
-

주1)

상기 발행제비용은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산출하였습니다.

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주20) 정정 전

가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 12월 29일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200,000
-
8,500,000
2,300,000
-
-
12,000,000

주) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(주20) 정정 후

가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 12월 29일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200,000
-
11,800,000
2,300,000
-
-
15,300,000

주) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(주21) 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 시설/운영자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : 천원 )

구 분

세부내역

내 용

사용시기

금 액

시설

자금

신사옥/인천지점

인테리어 비용

A-1. 브랜드 런칭과 그에 따른 인원증가로 2023년 9월 준공된 신사옥의 시설개보수

2024.02

~ 2024.06

200,000

A-2. 신규 브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

2024.07

~ 2024.12

100,000

IT업그레이드

B-1. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무자동화(RPA포함)

2024.02

~ 2024.09

100,000

B-2. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드

(더존 I-Cube -> SAP or 더존 ERP10)

2024.07

~ 2024.12

700,000

신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

C. 신사업 및 사업확대로 24년, 25년 각 5명이상의 인원증가에 따른 사무환경 조성

2024.02

~ 2025.12

100,000

소계
1,200,000

운영자금

상품매입대금

A. 상품매입대금

2024.02

~ 2025.12

6,000,000

우수인력유치

B. 신사업에 따른 우수인력 유치 및 신사업

2024.02

~ 2025.12

600,000

브랜드광고선전비

C. 기존브랜드 및 신규런칭브랜드 광고 선전비

2024.02

~ 2025.12

1,900,000

소계

8,500,000

채무상환자금
차입금상환

A. 장기차입금 일부 상환

2024.08

~ 2025.09

2,300,000

합계

12,000,000

(1) 시설자금당사는 신규사업과 사업규모의 확대에 따른 사무공간 개보수와 IT업그레이드 등의 시설자금으로 총 12억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

내 용

사용시기

금액
세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금

신사옥/인천지점 인테리어 비용

A-1. 브랜드 런칭과 그에 따른 인원증가로 2023년 9월 준공된 신사옥의 시설개보수

2024.02

~ 2024.06

200,000
50,000
150,000
-
-
-
-
-
-

A-2. 신규 브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

2024.07

~ 2024.12

100,000
-
-
50,000
50,000
-
-
-
-

IT업그레이드

B-1. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무자동화(RPA포함)

2024.02

~ 2024.09

100,000
40,000
30,000
30,000
-
-
-
-
-

B-2. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드(더존 I-Cube -> SAP or 더존 ERP10)

2024.07

~ 2024.12

700,000
-
-
200,000
500,000
-
-
-
-

신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

C. 신사업 및 사업확대로 24년, 25년 각 5명이상의 인원증가에 따른 사무환경 조성

2024.02

~ 2025.12

100,000

13,665
13,665
13,665
13,665
11,390
11,390
11,390
11,170

소계
1,200,000
103,665
193,665
293,665
563,665
11,390
11,390
11,390
11,170

[A] 신사옥/인천지점 인테리어

당사는 매트리스 전문브랜드 스튜디오슬립의 런칭 비롯한 카테고리 브랜드 및 신규채널 브랜드 런칭계획이 있습니다. 이에 따른 고객이 직접 체험할 수 있는 고객체험관과 비대면 체험 및 홍보 방송을 위한 인테리어가 예정되어 있으며, 추가 인원 및 조직 구성에 따른 사옥시설 개보수를 진행 예정입니다.

[
A-1]. 신사옥의 시설개보수

2023년 09월에 입주한 본사사옥은 지하 1층 근린시설(카페 설치 예정), 1층 공용공간, 2층 회의실 및 미팅룸, 3층 CS 등 고객응대시설, 4층 영업 및 개발팀, 5층 웹디자인팀 및 마케팅, 6층 회계 및 경영지원, 7층 휴계공간으로 구성되어 있습니다. 향후 사업확대에 따른 인원증가로 4층에 있는 연구개발팀을 임대예정이던 지하1층으로 내려서 사무공간 확보할 계획입니다. 추가로 서울의 체험관을 원하는 신규브랜드 스튜디오슬립의 체험관도 시설개보수시 같이 구성하고자 합니다. 2024년 01~02월 중 지하 1층에 대한 기본 공간설계를 진행하여 2024년 03월에 인테리어 공사에 대한 견적 및 의뢰업체를 확정하여 상반기 중에 공사를 진행할 예정입니다. 현재 기본 시설이 되어 있는 상태로 2억원의 예산에서 진행할 계획이며 부족 시 자체보유자금에서 충당할 계획입니다.

[A-2]. 신규브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

당사는 2023년 10월에 신규 브랜드 스튜디오슬립을 런칭하였으며 체험관을 기존 라이브 방송을 진행하는 인천전시장 3층에 설치하였습니다. 스튜디오슬립은 새로운 채널과 새로운 고가시장을 타겟으로 진행하였기 때문에 런칭 후 고객 피드백을 반영하여 업그레이드가 필요하여 이에 대한 추가 공사가 계획되어 있습니다. 체험관의 공사는 2024년 상반기에 진행예정인 본사 지하 1층 체험관의 구성 시 같이 반영하여 통일화 및 비용의 효율화를 꾀할 예정입니다. 방송시설은 노후화가 진행되며 방송매체에 따라 필요한 조도를 맞추지 못하는 등 시설의 보강이 필요하다고 생각되며 2024년 하반기에 보강을 계획하고 있습니다. 인천매장은 본사와의 동시 진행, 기존시설의 보수 중심의 작업으로 1억원 예산에서 계획하고 있습니다.

[B] IT 업그레이드

당사는 2021년 IT시스템을 도입하였으며, 회계와 인사시스템을 중심으로 시스템을 구축하였습니다. 2022년부터 매입과 매출기능을 활성화하였습니다. 데이터 사용량이 지속적으로 증가됨에 따라, 당사는 시스템 업그레이드가 시급한 상황입니다. 향후 시스템 업그레이드 시, 매입처 및 쇼핑몰을 포함한 다양한 매출처 관련 공급망 관리 시스템(쇼핑몰SCM, 주문통합솔루션, 더존아이큐브) 연동 작업도 같이 진행할 것으로 예상됩니다.

[B-1]. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무 자동화

당사의 경우, 주문, 매입, 매출 등 정보의 데이터베이스의 분산에 따른 통합을 ERP시스템의 업그레이드로 바로 진행하는 것이 아니라 단계별로 진행하여 수작업의 자동화 작업을 먼저 진행할 예정입니다. 해당 부분은 2024년 상반기에 마무리할 예정입니다. 현재 자동화를 진행하며 확인했던 RPA는 변경이 다양한 쇼핑몰환경에서는 수많은 설정변경의 수작업과 변경사항에 대한 누락 이슈가 있어서 당사의 환경에는 맞지 않아 이를 배제하고 프로그램 개발을 중심으로 해결하고 있습니다. 현재 1차로 진행하는 사무 자동화는 기존 업무방식에서 진행되는 수작업을 자동화하는 방식으로 먼저 진행하며 2024년 01월 프로그램 테스트, 02월 실데이타 비교, 03월 자동화진행을 예정하고 있으며, 자동화가 완성된 이후 처리방식을 재점검하여 반복적인 프로세스를 제거하여 자동화 프로세스를 효율화를 2024년 06~09월 예정입니다. 이 자동화에 1억원을 예상하고 있습니다.

[B-2]. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드

현재 도입된 더존 아이큐브는 3년의 정보처리 용량을 감당할 것으로 예상되며, 2025년에 회사규모를 감당할 수 있는 상위버전의 ERP로 업그레이드할 필요성이 있습니다. 현재 ERP도입은 사무자동화를 통해 진행된 output을 연동하여 ERP 입력수치의 신빙성을 높일 예정이며, 2차 자동화가 끝나는 09월 이후 10월부터는 2025년 대비 ERP구축을 위해 업체 Bidding과 설계작업에 들어갈 예정이며, 관련 비용은 약 7억원 예산으로 진행 예정입니다. 다만, 앞의 자동화작업과 ERP의 연계성으로 인하여 작업에 따라 예산조정이 있을 수 있을 것으로 예상되나 8억원 내에서 운영가능할 것으로 판단되며, 초과 시 자체자금으로 해결 예정입니다.

[C] 신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

당사의 인력 충원계획에 따라, 경영관리 부서 2024년 1명, 2025년 1명 ~ 2명의 인원증가가 예상되며, 영업관리 부서 2024년 5명, 2025년 4명의 증가가 예상되어, 전사 차원에 2024년 6명, 2025년 5명, 2년간 11명의 증가가 예상됩니다. 인원 충원에 따라 인원별 MS365와 ERP계정사용료 등 IT관련 비용이 2024년 20백만원, 2025년 17백만원, 인원에 따른 비품을 비롯한 사무환경 조성비용 및 소모품 등으로 총 1억원을 예상합니다.

(2) 운영자금

(단위 : 천원)

구 분

세부내역

내 용

사용시기

합계

세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금

상품매입대금

A. 상품매입대금

2024.02

~ 2025.12

6,000,000

4,550,000
50,000
-
300,000
700,000
100,000
-
300,000

우수인력유치

B. 신사업에 따른 우수인력 유치 및 신사업

2024.02

~ 2025.12

600,000

50,000
100,000
50,000
100,000
50,000
100,000
50,000
100,000

브랜드광고선전비

C. 기존브랜드 및 신규런칭브랜드 인지도 향상 브랜드광고

2024.02

~ 2025.12

1,900,000

100,000
200,000
300,000
300,000
300,000
100,000
400,000
200,000

차입금상환

D. 장기차입금 일부 상환

2024.08

~ 2025.09

2,300,000

1,045,080
41,640
41,640
41,640
1,046,720
41,640
41,640
-

소계
10,800,000
5,745,080
391,640
391,640
741,640
2,096,720
341,640
491,640
600,000

[A] 상품 매입대금

당사는 사업특성상 매입처에서 상품을 제작하여 고객에게 배송이 출발하면 당사에 입고된 자사의 재고로 인식하고 상품출고일 기준 월마감을 진행하여 매달 15일 현금결제를 지급합니다. 고객의 배송이 완료되고 쇼핑몰에 구매확정을 한 후에 매출채권에 의한 자금이 회수되고 있습니다.

매입대금은 비수기에 60억원 수준으로 낮아지며, 성수기에는 80억원을 초과하는 편차를 보이고 있습니다. 특히, 성수기에 따르면 매입자금이 먼저 나간 상태에서 매출정산은 1달이상의 차이를 두고 입금하기 때문에 매출이 좋은 성수기에 일시적으로 자금이 줄어드는 현상이 벌어지면서 타 사업대비 자금설계가 중요합니다. 이에 따라 약 40억원의 매입안정화 자금이 투입한 경우, 성수기에 물량공급 및 원활한 사업운영이 가능해질 것으로 기대됩니다. 또한, 생산을 담당하는 매입처는 국내업체인 반면 원자재는 중국 중심의 아시아 지역에서 다수 조달함에 따라 중국의 춘절 전에 자재확보가 중요하며, 이때 확보물량에 의해 메인 성수기의 상품공급량이 영향을 받게 됩니다. 이에 따라 당사에서는 주요 아이템의 매입처에 사전 자금을 공급하여 빅시즌에 발생하는 물량공급부족현상을 해결하여 원활한 상품공급을 할 수 있게 16억원의 자금을 투자하고 주문에 대응할 계획입니다. 또한, 2024년에 시도하는 펫아이템 등 제작하는 새로운 매입처와 신규시장 개척을 위한 신규상품 초도물량생산 자금을 지원하여 매입처의 상품생산 부담을 줄여 신상품생산을 독려할 수 있으며, 차후의 신규카테고리 및 경쟁력 있는 생산매입처 확보가 가능합니다. 공모자금 유입으로 당사의 현금흐름을 보다 안정적으로 관리할 수 있을 것으로 판단되며 위의 3가지 주요 이유로 약 60억원 가량을 상품 매입대금으로 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

내용

사용시기

합계

세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

A. 상품매입대금

2024년02월~2025년12월

6,000,000

4,550,000
50,000
-
300,000
700,000
100,000
-
300,000

- 매입자금 안정화

2024년02월~2024년03월

4,000,000

4,000,000
-
-
-
-
-
-
-

- 메인시즌 선물량확보

2024년02월~2025년12월

1,600,000

500,000
-
-
200,000
700,000
-
-
200,000

- 신규아이템 지원자금

2024년02월~2025년12월

400,000

50,000
50,000
-
100,000
-
100,000
-
100,000

[B] 우수인력유치

당사는 향후 아래와 같이 인력을 충원할 계획이며, 2025년말까지 청구서 제출일 기준 재직인원 63명에서 74명으로 약 11명을 충원할 예정입니다. 이에 대하여 당사의 최근 사업연도 1년간 평균급여 약 49백만원으로 추정한 증분 인건비와 2023년 연봉인상률 4%를 반영하여 추정한 인건비성 금액으로 약 6억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 명)

구분

2023년 3분기

2024년

2025년

2026년

임원

6

6

6

6

직원-경영관리

7

7

8

9

직원-영업관리

47

47

52

56

인천매장

3

3

3

3

합 계

63

63

69

74

[C] 브랜드 광고선전비

기존 브랜드 및 신규 런칭 브랜드 인지도를 높이기 위해 브랜드 광고선전비를 집행할 예정이며, 브랜드 광고는 기존 채널의 노출 및 마케팅뿐 아니라 2023년 하반기 스튜디오슬립 런칭을 시작으로 신규 마케팅 채널에 진입하여 테스트 예정이며 이후 신규브랜드 런칭을 포함하여 3년간 총 19억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

브랜드

광고선전비 사용 내역

금액
세부내역

2024년
2025년

2024년
2025년
합계
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

삼익가구

브랜드인지도 마케팅

400,000

400,000

800,000

-
100,000
200,000
100,000
100,000
-
200,000
100,000

스칸디아

온라인 런칭 3주년 브랜드 마케팅

-

200,000

200,000

-
-
-
-
200,000
-
-
-

스튜디오슬립

2023년 매트리스 전문브랜드 스튜디오슬립 런칭 이후 신규브랜드 런칭

500,000

400,000

900,000

100,000
100,000
100,000
200,000
-
100,000
200,000
100,000

합계
900,000

1,000,000

1,900,000

100,000
200,000
300,000
300,000
300,000
100,000
400,000
200,000

(3) 채무상환자금

(단위 : 천원)

구 분

세부내역

내 용

사용시기

금 액

채무상환자금

차입금상환

A. 장기차입금 일부 상환

2024.08

~ 2025.09

2,300,000

당사는 설립 초기 저금리의 창업자금대출을 활용하여 빠르게 성장해왔으며, 그 후 사업성장에 따른 사무공간 확보를 위해 주거래은행으로부터 시설자금담보대출을 받아 토지를 매입하고 사옥을 건설하였습니다. 공모자금 유입 시 일부 시설담보대출을 상환함으로써 매월 12백만원, 연 1.4억의 이자비용만큼의 비용절감이 기대됩니다. 이에 따라, 당사의 재무구조 및 이익률 또한 개선될 것으로 예상됩니다.

(단위 : 천원)

구분

차입처

차입시기

차입금
잔액
비고
상환계획
세부내역

2024년
2025년
2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

차입금
단기

IBK기업은행

2024-08-25

3,500,000

3,500,000

시설자금 담보대출

1,003,440
1,005,080
1,003,440
-
-
-
1,005,080
-
-
-

장기

중소기업은행

2020-09-25

500,000

291,480

중진공 창업기업대출

166,560
124,920
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
-

합계

1,170,000

1,130,000

1,045,080
41,640
41,640
41,640
1,046,720
41,640
41,640
-

(주21) 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 시설/운영자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : 천원 )

구 분

세부내역

내 용

사용시기

금 액

시설

자금

신사옥/인천지점

인테리어 비용

A-1. 브랜드 런칭과 그에 따른 인원증가로 2023년 9월 준공된 신사옥의 시설개보수

2024.02

~ 2024.06

200,000

A-2. 신규 브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

2024.07

~ 2024.12

100,000

IT업그레이드

B-1. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무자동화(RPA포함)

2024.02

~ 2024.09

100,000

B-2. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드

(더존 I-Cube -> SAP or 더존 ERP10)

2024.07

~ 2024.12

700,000

신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

C. 신사업 및 사업확대로 24년, 25년 각 5명이상의 인원증가에 따른 사무환경 조성

2024.02

~ 2025.12

100,000

소계
1,200,000

운영자금

상품매입대금

A. 상품매입대금

2024.02

~ 2025.12

8,000,000

우수인력유치

B. 신사업에 따른 우수인력 유치 및 신사업

2024.02

~ 2025.12

800,000

브랜드광고선전비

C. 기존브랜드 및 신규런칭브랜드 광고 선전비

2024.02

~ 2025.12

3,000,000

소계

11,800,000

채무상환자금
차입금상환

A. 장기차입금 일부 상환

2024.08

~ 2025.09

2,300,000

합계

15,300,000

(1) 시설자금당사는 신규사업과 사업규모의 확대에 따른 사무공간 개보수와 IT업그레이드 등의 시설자금으로 총 12억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

내 용

사용시기

금액
세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금

신사옥/인천지점 인테리어 비용

A-1. 브랜드 런칭과 그에 따른 인원증가로 2023년 9월 준공된 신사옥의 시설개보수

2024.02

~ 2024.06

200,000
50,000
150,000
-
-
-
-
-
-

A-2. 신규 브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

2024.07

~ 2024.12

100,000
-
-
50,000
50,000
-
-
-
-

IT업그레이드

B-1. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무자동화(RPA포함)

2024.02

~ 2024.09

100,000
40,000
30,000
30,000
-
-
-
-
-

B-2. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드(더존 I-Cube -> SAP or 더존 ERP10)

2024.07

~ 2024.12

700,000
-
-
200,000
500,000
-
-
-
-

신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

C. 신사업 및 사업확대로 24년, 25년 각 5명이상의 인원증가에 따른 사무환경 조성

2024.02

~ 2025.12

100,000

13,665
13,665
13,665
13,665
11,390
11,390
11,390
11,170

소계
1,200,000
103,665
193,665
293,665
563,665
11,390
11,390
11,390
11,170

[A] 신사옥/인천지점 인테리어

당사는 매트리스 전문브랜드 스튜디오슬립의 런칭 비롯한 카테고리 브랜드 및 신규채널 브랜드 런칭계획이 있습니다. 이에 따른 고객이 직접 체험할 수 있는 고객체험관과 비대면 체험 및 홍보 방송을 위한 인테리어가 예정되어 있으며, 추가 인원 및 조직 구성에 따른 사옥시설 개보수를 진행 예정입니다.

[
A-1]. 신사옥의 시설개보수

2023년 09월에 입주한 본사사옥은 지하 1층 근린시설(카페 설치 예정), 1층 공용공간, 2층 회의실 및 미팅룸, 3층 CS 등 고객응대시설, 4층 영업 및 개발팀, 5층 웹디자인팀 및 마케팅, 6층 회계 및 경영지원, 7층 휴계공간으로 구성되어 있습니다. 향후 사업확대에 따른 인원증가로 4층에 있는 연구개발팀을 임대예정이던 지하1층으로 내려서 사무공간 확보할 계획입니다. 추가로 서울의 체험관을 원하는 신규브랜드 스튜디오슬립의 체험관도 시설개보수시 같이 구성하고자 합니다. 2024년 01~02월 중 지하 1층에 대한 기본 공간설계를 진행하여 2024년 03월에 인테리어 공사에 대한 견적 및 의뢰업체를 확정하여 상반기 중에 공사를 진행할 예정입니다. 현재 기본 시설이 되어 있는 상태로 2억원의 예산에서 진행할 계획이며 부족 시 자체보유자금에서 충당할 계획입니다.

[A-2]. 신규브랜드 런칭 체험관 및 방송시설

당사는 2023년 10월에 신규 브랜드 스튜디오슬립을 런칭하였으며 체험관을 기존 라이브 방송을 진행하는 인천전시장 3층에 설치하였습니다. 스튜디오슬립은 새로운 채널과 새로운 고가시장을 타겟으로 진행하였기 때문에 런칭 후 고객 피드백을 반영하여 업그레이드가 필요하여 이에 대한 추가 공사가 계획되어 있습니다. 체험관의 공사는 2024년 상반기에 진행예정인 본사 지하 1층 체험관의 구성 시 같이 반영하여 통일화 및 비용의 효율화를 꾀할 예정입니다. 방송시설은 노후화가 진행되며 방송매체에 따라 필요한 조도를 맞추지 못하는 등 시설의 보강이 필요하다고 생각되며 2024년 하반기에 보강을 계획하고 있습니다. 인천매장은 본사와의 동시 진행, 기존시설의 보수 중심의 작업으로 1억원 예산에서 계획하고 있습니다.

[B] IT 업그레이드

당사는 2021년 IT시스템을 도입하였으며, 회계와 인사시스템을 중심으로 시스템을 구축하였습니다. 2022년부터 매입과 매출기능을 활성화하였습니다. 데이터 사용량이 지속적으로 증가됨에 따라, 당사는 시스템 업그레이드가 시급한 상황입니다. 향후 시스템 업그레이드 시, 매입처 및 쇼핑몰을 포함한 다양한 매출처 관련 공급망 관리 시스템(쇼핑몰SCM, 주문통합솔루션, 더존아이큐브) 연동 작업도 같이 진행할 것으로 예상됩니다.

[B-1]. 매입, 매출, 경영정보 분석을 위한 사무 자동화

당사의 경우, 주문, 매입, 매출 등 정보의 데이터베이스의 분산에 따른 통합을 ERP시스템의 업그레이드로 바로 진행하는 것이 아니라 단계별로 진행하여 수작업의 자동화 작업을 먼저 진행할 예정입니다. 해당 부분은 2024년 상반기에 마무리할 예정입니다. 현재 자동화를 진행하며 확인했던 RPA는 변경이 다양한 쇼핑몰환경에서는 수많은 설정변경의 수작업과 변경사항에 대한 누락 이슈가 있어서 당사의 환경에는 맞지 않아 이를 배제하고 프로그램 개발을 중심으로 해결하고 있습니다. 현재 1차로 진행하는 사무 자동화는 기존 업무방식에서 진행되는 수작업을 자동화하는 방식으로 먼저 진행하며 2024년 01월 프로그램 테스트, 02월 실데이타 비교, 03월 자동화진행을 예정하고 있으며, 자동화가 완성된 이후 처리방식을 재점검하여 반복적인 프로세스를 제거하여 자동화 프로세스를 효율화를 2024년 06~09월 예정입니다. 이 자동화에 1억원을 예상하고 있습니다.

[B-2]. 사업규모 확대에 따른 ERP 업그레이드

현재 도입된 더존 아이큐브는 3년의 정보처리 용량을 감당할 것으로 예상되며, 2025년에 회사규모를 감당할 수 있는 상위버전의 ERP로 업그레이드할 필요성이 있습니다. 현재 ERP도입은 사무자동화를 통해 진행된 output을 연동하여 ERP 입력수치의 신빙성을 높일 예정이며, 2차 자동화가 끝나는 09월 이후 10월부터는 2025년 대비 ERP구축을 위해 업체 Bidding과 설계작업에 들어갈 예정이며, 관련 비용은 약 7억원 예산으로 진행 예정입니다. 다만, 앞의 자동화작업과 ERP의 연계성으로 인하여 작업에 따라 예산조정이 있을 수 있을 것으로 예상되나 8억원 내에서 운영가능할 것으로 판단되며, 초과 시 자체자금으로 해결 예정입니다.

[C] 신규인원 증가분 비품 및 소프트웨어 구입

당사의 인력 충원계획에 따라, 경영관리 부서 2024년 1명, 2025년 1명 ~ 2명의 인원증가가 예상되며, 영업관리 부서 2024년 5명, 2025년 4명의 증가가 예상되어, 전사 차원에 2024년 6명, 2025년 5명, 2년간 11명의 증가가 예상됩니다. 인원 충원에 따라 인원별 MS365와 ERP계정사용료 등 IT관련 비용이 2024년 20백만원, 2025년 17백만원, 인원에 따른 비품을 비롯한 사무환경 조성비용 및 소모품 등으로 총 1억원을 예상합니다.

(2) 운영자금

(단위 : 천원)

구 분

세부내역

내 용

사용시기

합계

세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

운영자금

상품매입대금

A. 상품매입대금

2024.02

~ 2025.12

8,000,000
5,775,000
150,000
-
525,000
825,000
200,000
-
525,000

우수인력유치

B. 신사업에 따른 우수인력 유치 및 신사업

2024.02

~ 2025.12

800,000

75,000
125,000
75,000
125,000
75,000
125,000
75,000
125,000

브랜드광고선전비

C. 기존브랜드 및 신규런칭브랜드 인지도 향상 브랜드광고

2024.02

~ 2025.12

3,000,000
155,000
323,750
492,500
478,750
412,500
162,500
650,000
325,000

소계
11,800,000
6,005,000
598,750
567,500
1,128,750
1,312,500
487,500
725,000
975,000

[A] 상품 매입대금

당사는 사업특성상 매입처에서 상품을 제작하여 고객에게 배송이 출발하면 당사에 입고된 자사의 재고로 인식하고 상품출고일 기준 월마감을 진행하여 매달 15일 현금결제를 지급합니다. 고객의 배송이 완료되고 쇼핑몰에 구매확정을 한 후에 매출채권에 의한 자금이 회수되고 있습니다.

매입대금은 비수기에 60억원 수준으로 낮아지며, 성수기에는 80억원을 초과하는 편차를 보이고 있습니다. 특히, 성수기에 따르면 매입자금이 먼저 나간 상태에서 매출정산은 1달이상의 차이를 두고 입금하기 때문에 매출이 좋은 성수기에 일시적으로 자금이 줄어드는 현상이 벌어지면서 타 사업대비 자금설계가 중요합니다. 이에 따라 약 40억원의 매입안정화 자금이 투입한 경우, 성수기에 물량공급 및 원활한 사업운영이 가능해질 것으로 기대됩니다. 또한, 생산을 담당하는 매입처는 국내업체인 반면 원자재는 중국 중심의 아시아 지역에서 다수 조달함에 따라 중국의 춘절 전에 자재확보가 중요하며, 이때 확보물량에 의해 메인 성수기의 상품공급량이 영향을 받게 됩니다. 이에 따라 당사에서는 주요 아이템의 매입처에 사전 자금을 공급하여 빅시즌에 발생하는 물량공급부족현상을 해결하여 원활한 상품공급을 할 수 있게 16억원의 자금을 투자하고 주문에 대응할 계획입니다. 또한, 2024년에 시도하는 펫아이템 등 제작하는 새로운 매입처와 신규시장 개척을 위한 신규상품 초도물량생산 자금을 지원하여 매입처의 상품생산 부담을 줄여 신상품생산을 독려할 수 있으며, 차후의 신규카테고리 및 경쟁력 있는 생산매입처 확보가 가능합니다. 공모자금 유입으로 당사의 현금흐름을 보다 안정적으로 관리할 수 있을 것으로 판단되며 위의 3가지 주요 이유로 약
80억원 가량을 상품 매입대금으로 활용할 계획입니다.

(단위: 천원)

내용

사용시기

합계

세부내역

2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

A. 상품매입대금

2024년02월~2025년12월

8,000,000
5,775,000
150,000
-
525,000
825,000
200,000
-
525,000

- 매입자금 안정화

2024년02월~2024년03월

5,000,000
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-

- 메인시즌 선물량확보

2024년02월~2025년12월

2,100,000
625,000
-
-
325,000
825,000
-
-
325,000

- 신규아이템 지원자금

2024년02월~2025년12월

900,000
150,000
150,000
-
200,000
-
200,000
-
200,000

[B] 우수인력유치

당사는 향후 아래와 같이 인력을 충원할 계획이며, 2025년말까지 청구서 제출일 기준 재직인원 63명에서 74명으로 약 11명을 충원할 예정입니다. 이에 대하여 당사의 최근 사업연도 1년간 평균급여 약 49백만원으로 추정한 증분 인건비와 2023년 연봉인상률을 반영하여 추정한 인건비성 금액으로 약
8억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 명)

구분

2023년 3분기

2024년

2025년

2026년

임원

6

6

6

6

직원-경영관리

7

7

8

9

직원-영업관리

47

47

52

56

인천매장

3

3

3

3

합 계

63

63

69

74

[C] 브랜드 광고선전비

기존 브랜드 및 신규 런칭 브랜드 인지도를 높이기 위해 브랜드 광고선전비를 집행할 예정이며, 브랜드 광고는 기존 채널의 노출 및 마케팅뿐 아니라 2023년 하반기 스튜디오슬립 런칭을 시작으로 신규 마케팅 채널에 진입하여 테스트 예정이며 이후 신규브랜드 런칭을 포함하여 3년간 총
30억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 천원)

브랜드

광고선전비 사용 내역

금액
세부내역

2024년
2025년

2024년
2025년
합계
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

삼익가구

브랜드인지도 마케팅

675,000
650,000
1,325,000
-
168,750
337,500
168,750
162,500
-
325,000
162,500

스칸디아

온라인 런칭 3주년 브랜드 마케팅

-
250,000
250,000
-
-
-
-
250,000
-
-
-

스튜디오슬립

2023년 매트리스 전문브랜드 스튜디오슬립 런칭 이후 신규브랜드 런칭

775,000
650,000
1,425,000
155,000
155,000
155,000
310,000
-
162,500
325,000
162,500

합계

1,450,000

1,550,000

3,000,000

155,000
323,750
492,500
478,750
412,500
162,500
650,000
325,000

(3) 채무상환자금

(단위 : 천원)

구 분

세부내역

내 용

사용시기

금 액

채무상환자금

차입금상환

A. 장기차입금 일부 상환

2024.08

~ 2025.09

2,300,000

당사는 설립 초기 저금리의 창업자금대출을 활용하여 빠르게 성장해왔으며, 그 후 사업성장에 따른 사무공간 확보를 위해 주거래은행으로부터 시설자금담보대출을 받아 토지를 매입하고 사옥을 건설하였습니다. 공모자금 유입 시 일부 시설담보대출을 상환함으로써 매월 12백만원, 연 1.4억의 이자비용만큼의 비용절감이 기대됩니다. 이에 따라, 당사의 재무구조 및 이익률 또한 개선될 것으로 예상됩니다.

(단위 : 천원)

구분

차입처

차입시기

차입금
잔액
비고
상환계획
세부내역

2024년
2025년
2024년
2025년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

차입금
단기

IBK기업은행

2024-08-25

3,500,000

3,500,000

시설자금 담보대출

1,003,440
1,005,080
1,003,440
-
-
-
1,005,080
-
-
-

장기

중소기업은행

2020-09-25

500,000

291,480

중진공 창업기업대출

166,560
124,920
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
41,640
-

합계

1,170,000

1,130,000

1,045,080
41,640
41,640
41,640
1,046,720
41,640
41,640
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.