현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240124)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
4.2
현대건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 24일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 도 형

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대건설 제308-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제308-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제308-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제308-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제308-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)제308-3회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출 총액: 160,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-

(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험마. 건설 경기 회복 지연에 따른 위험
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험아. 시행사 지급보증 관련 위험
아니오
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험자. 환율 변동에 따른 수익성 변동 위험
아니오
자진 정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험다. 현금흐름관련 위험
아니오
자진 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험사. PF대출 지급보증 관련 위험
아니오
자진 정정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험카. 종속회사 수익성 변동에 따른 수익성 변동 위험
아니오
자진 정정
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험타. 잠정 실적 변동에 관한 위험
아니오
자진 정정
-
(주13) 추가 기재

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 30일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
368,453,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
268,553,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
308-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 30일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
112,253,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

150,000,000,000

모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 30일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권

2,000,000

20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
634,553,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
541,653,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
308-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 30일

원리금지급대행기관
㈜하나은행계동지점
(사채)관리회사
흥국증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 01월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 30일
2024년 01월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
112,253,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜, 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 01월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 30일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 01월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일,2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일,2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일, 2028년 10월 30일, 2029년 01월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 01월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 30일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 01월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 30일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 01월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024년 04월 30일, 2024년 07월 30일, 2024년 10월 30일, 2025년 01월 30일,2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일, 2026년 01월 30일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일, 2027년 01월 30일,2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일, 2028년 01월 30일,2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일, 2028년 10월 30일, 2029년 01월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜/한국기업평가㈜

평가일자
2024년 01월 16일 / 2024년 01월 16일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜

분석일자
2024년 01월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 01월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 30일

청 약 기 일
2024년 01월 30일

납 입 기 일
2024년 01월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

회사고유번호

00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 04일 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 대신증권㈜ 및 하나증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 25일이며, 상장예정일은 2024년 01월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

⑤ 수요예측 결과ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제308-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
11
2
-
-
-
18

수량
700
1,500
600
-
-
-
2,800

경쟁률
0.88 : 1
1.88 : 1
0.75 : 1
-
-
-
3.50 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제308-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
6
4
-
-
-
17

수량
800
1,000
600
-
-
-
2,400

경쟁률
1.33 : 1
1.67 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제308-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
4
3
-
-
-
8

수량
100
850
700
-
-
-
1,650

경쟁률
0.50 : 1
4.25: 1
3.50 : 1
-
-
-
8.25 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제308-1회]

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.71%
300
10.71%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
400
14.29%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
500
17.86%
포함

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.71%
800
28.57%
포함

3
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
14.29%
1,200
42.86%
포함

5
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.71%
1,500
53.57%
포함

9
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.36%
1,650
58.93%
포함

12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.79%
1,700
60.71%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,800
64.29%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,900
67.86%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,000
71.43%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,100
75.00%
포함

30
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
25.00%
2,800
100.00%
포함

합계
5
700
11
1,500
2
600
-
-
-
-
-
-
18
2,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제308-2회]

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
200
8.33%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
400
16.67%
포함

3
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
16.67%
800
33.33%
포함

4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
1,000
41.67%
포함

5
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
12.50%
1,300
54.17%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,400
58.33%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,500
62.50%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,600
66.67%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,700
70.83%
포함

25
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
12.50%
2,000
83.33%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
16.67%
2,400
100.00%
포함

합계
7
800
6
1,000
4
600
-
-
-
-
-
-
17
2,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제308-3회]

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
100
6.06%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
200
12.12%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.03%
250
15.15%
포함

25
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
36.36%
850
51.52%
포함

30
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
48.48%
1,650
100.00%
포함

합계
1
100
4
850
3
700
-
-
-
-
-
-
8
1,650
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제308-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-8
-6
-5
3
5
9
12
18
22
25
26
30

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
300
100
100
300
400
300
150
50
100
100
100
100
700

누적합계
300
400
500
800
1,200
1,500
1,650
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,800

[회차 : 제308-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
0
3
4
5
9
15
17
18
25
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
200
400
200
300
100
100
100
100
300
400

누적합계
200
400
800
1,000
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
2,000
2,400

[회차 : 제308-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

5
10
17
25
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-

기관투자자 3
-
-
50
-
-

기관투자자 4
-
-
-
500
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-

기관투자자 6
-
-
-
-
300

기관투자자 7
-
-
-
-
300

기관투자자 8
-
-
-
-
200

합계
100
100
50
600
800

누적합계
100
200
250
850
1,650

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제308-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제308-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다[제308-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다..

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 01월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설㈜와 협의하여 아래와 같이 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제308-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)제308-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제308-3회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제308-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건제308-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,400억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건제308-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,650억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 8건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 308-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 308-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 308-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제308-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제308-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권㈜
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제308-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 308-1, 308-2, 308-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

160,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제308-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
50,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
20,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[제308-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
35,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권㈜
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[제308-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로 5길 26
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 308-1, 308-2, 308-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

300,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제308-1회 무보증사채
800
주2)
2026.01.30
-

제308-2회 무보증사채
600
주3)
2027.01.29
-

제308-3회 무보증사채
200
주4)
2029.01.30
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천이백억원(\320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산 이자율은 2024년 01월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주2) [제308-1회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) [제308-2회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) [제308-3회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 흥국증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경

내용

제308-1회 : 800억원제308-2회 : 600억원제308-3회 : 200억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적

부채비율400% 이하

최근보고서상 자기자본의 200%

자산총계의 50%

상호출자제한

기업집단에서 제외

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 본 사채의 원리금지급액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 원리금지급액이 조정될 수 있습니다

(하략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제308-1회 무보증사채
1,500
주1)
2026.01.30
-

제308-2회 무보증사채
1,300
주2)
2027.01.29
-

제308-3회 무보증사채
200
주3)
2029.01.30
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 흥국증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경

내용

제308-1회 :
1,500억원제308-2회 :
1,300억원제308-3회 : 200억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적

부채비율400% 이하

최근보고서상 자기자본의 200%

자산총계의 50%

상호출자제한

기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
(삭제)

(하략)(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 308-1, 308-2, 308-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

160,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 308-1, 308-2, 308-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68

300,000,000,000

-
수수료 : 정액 7,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

[마. 건설 경기 회복 지연에 따른 위험]
건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 기준선인 100을 밑돌면 현재의 건설 경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것이며, 100을 넘으면 그 반대를 뜻합니다.
건설기업 경기실사지수(CBSI)는 2016년 이래로 줄곧 100 미만을 기록하고 있으며, 국내외 경기 침체 지속 및 COVID-19 여파로 인해 2020년 3월, 7년 1개월만에 60선을 돌파하여 59.5를 기록했습니다.
하지만, COVID-19 사태로 인한 경기 둔화가 백신 보급으로 회복이 기대됨에 따라 2020년 11월 85.3을 기록하며 80선을 회복하였고, 이후 4.7 재보궐 선거를 거치며
주택 공급이 활성화 될 것이라는 시장 기조가 확대되며 2021년 3월 93.2 및 4월 97.2, 5월 106.3을 기록하며 CBSI는 큰 폭으로 개선되었습니다.
그러나, 2022년 금리 인상에 따른 경기 둔화의 우려가 심해짐에 따라 2022년 1월 CBSI지수는 74.6을 기록하였으며, 2022년 11월 CBSI 지수는 52.5를 기록하였습니다. 이는 2013년 5월 이후 9년 8개월만에 가장 낮은 수치입니다. 2023년 12월 CBSI 지수는 75.5로 2022년 12월 대비 21.2p 상승하였으나, 현재 건설경기 불확실성이 높아진 상태이므로 건설경기 침체로 인한 CBSI 지수의 등락이 반복될 수 있습니다.
따라서, 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(하략)
(주7) 정정 후

[마. 건설 경기 회복 지연에 따른 위험]
건설기업 경기실사지수(CBSI)는 국내 건설산업에 종사하는 기업가들의 기대감 및 경기 예측을 지수화한 수치입니다. 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 기준선인 100을 밑돌면 현재의 건설 경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것이며, 100을 넘으면 그 반대를 뜻합니다.
건설기업 경기실사지수(CBSI)는
(삭제)
국내외 경기 침체 지속 및 COVID-19 여파로 인해 2020년 3월, 7년 1개월만에 60선을 돌파하여 59.5를 기록했습니다.
하지만, COVID-19 사태로 인한 경기 둔화가 백신 보급으로 회복이 기대됨에 따라 2020년 11월 85.3을 기록하며 80선을 회복하였고, 이후 4.7 재보궐 선거를 거치며
주택 공급이 활성화 될 것이라는 시장 기조가 확대되며 2021년 3월 93.2 및 4월 97.2, 5월 106.3을 기록하며 CBSI는 큰 폭으로 개선되었습니다.
그러나, 2022년 금리 인상에 따른 경기 둔화의 우려가 심해짐에 따라 2022년 1월 CBSI지수는 74.6을 기록하였으며, 2022년 11월 CBSI 지수는 52.5를 기록하였습니다. 이는 2013년 5월 이후 9년 8개월만에 가장 낮은 수치입니다. 2023년 12월 CBSI 지수는 75.5로 2022년 12월 대비 21.2p 상승하였으나, 현재 건설경기 불확실성이 높아진 상태이므로 건설경기 침체로 인한 CBSI 지수의 등락이 반복될 수 있습니다.
따라서, 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(하략)

(주8) 정정 전

[아. 시행사 지급보증 관련 위험]
국내 PF형태의 대출 중 일부는 사업성 분석에 기초한 금융권으로부터의 대출이 아닌 중대형 시공사의 지급보증에 기초하고 있어 중소형 시행사의 부실이 중견 건설사의 우발채무로 이어질 우려가 있습니다. 한편, 2023년 12월 28일 태영건설(시공능력평가 16위, 2023년 기준)은 공동관리절차(워크아웃)를 신청하였고 2024년 1월 12일 공동관리절차(워크아웃)가 개시되었습니다. 이에 중견 건설사에 대한 우려가 현실화되었습니다만, 당사를 포함한 초대형건설사의 경우, PF 지급보증 절대 규모는 크나 사업성이 좋은 부지를 선별하여 시공하고 채권보전조치를 시행하고 있고, 해외수주에 따른 실적을 고려하면 실질적인 위험도는 낮은 편인 것으로 예상됩니다. 다만, 향후
급격한 부동산 경기 침체로 인해 분양가 하락, 주택수요 심리 위축 및 분양실적 저하 등의 현상이 발생할 경우, 시행사는 분양수입으로 PF 중 일부 상환이 어려울 수 있으며 이 경우 신용보강을 제공한 건설사에 재무적 부담이 발생할 가능성이 존재
하므로 투자자께서는 건설사의 자금 대응력에 대해 지속적인 모니터링이 필요하다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(중략)당사 PF보증 규모의 경우 태영건설보다 작은 편이지만, 타 대형/중견 건설사의 평균 값보다는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 다만, 당사를 포함한 초대형건설사의 경우, PF 지급보증 절대 규모는 크나 사업성이 좋은 부지를 선별하여 시공하고 채권보전조치를 시행하고 있고, 해외수주에 따른 실적을 고려하면 실질적인 위험도는 낮은 편인 것으로 예상됩니다.(하략)

(주8) 정정 후

[아. 시행사 지급보증 관련 위험]
국내 PF형태의 대출 중 일부는 사업성 분석에 기초한 금융권으로부터의 대출이 아닌 중대형 시공사의 지급보증에 기초하고 있어 중소형 시행사의 부실이 중견 건설사의 우발채무로 이어질 우려가 있습니다. 한편, 2023년 12월 28일 태영건설(시공능력평가 16위, 2023년 기준)은 공동관리절차(워크아웃)를 신청하였고 2024년 1월 12일 공동관리절차(워크아웃)가 개시되었습니다. 이에 중견 건설사에 대한 우려가 현실화되었습니다만, 당사를 포함한 초대형건설사의 경우, PF 지급보증 절대 규모는 크나 사업성이 좋은 부지를 선별하여 시공하고 채권보전조치를 시행하고 있고, 해외수주에 따른 실적을 고려하면 실질적인 위험도는 낮은 편인 것으로 예상됩니다.
당사의 경우 2023년 3분기 별도 기준 PF 지급보증 규모는 약 1조 8,186억원이며, 이중 약 1조 4,857억원이 서울/수도권으로 약 82%를 차지하고 있으며, 연대보증금액의 130% 수준으로 채권보존 비율을 설정하고 있습니다. 또한, 당사 2023년 3분기 기준 해외 수주잔고는 약 18조 9,733억원이며, 이는 해외매출 실적 연환산 수치 대비 약 4.3년의 확보기간에 해당되는 수치입니다.
다만, 향후
급격한 부동산 경기 침체로 인해 분양가 하락, 주택수요 심리 위축 및 분양실적 저하 등의 현상이 발생할 경우, 시행사는 분양수입으로 PF 중 일부 상환이 어려울 수 있으며 이 경우 신용보강을 제공한 건설사에 재무적 부담이 발생할 가능성이 존재
하므로 투자자께서는 건설사의 자금 대응력에 대해 지속적인 모니터링이 필요하다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(중략)당사 PF보증 규모의 경우 태영건설보다 작은 편이지만, 타 대형/중견 건설사의 평균 값보다는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 다만, 당사를 포함한 초대형건설사의 경우, PF 지급보증 절대 규모는 크나 사업성이 좋은 부지를 선별하여 시공하고 채권보전조치를 시행하고 있고, 해외수주에 따른 실적을 고려하면 실질적인 위험도는 낮은 편인 것으로 예상됩니다.
당사의 경우 2023년 3분기 별도 기준 PF 지급보증 규모는 약 1조 8,186억원이며, 이중 약 1조 4,857억원이 서울/수도권으로 약 82%를 차지하고 있으며, 연대보증금액의 130% 수준으로 채권보존 비율을 설정하고 있습니다. 또한, 당사 2023년 3분기 기준 해외 수주잔고는 약 18조 9,733억원이며, 이는 해외매출 실적 연환산 수치 대비 약 4.3년의 확보기간에 해당되는 수치입니다.

[당사 해외 수주잔고 및 확보기간 추이]
(단위: 억원)

구분
해외 수주잔고
해외매출 실적
매출 연간환산
확보기간(년)

2019년 말
88,280
35,185
35,185
2.5

2020년 말
140,073
23,905
23,905
5.9

2021년 말
137,831
27,389
27,389
5.0

2022년 말
153,237
41,369
41,369
3.7

2023년 3분기말
189,733
33,008
44,011
4.3

매출 연평균
189,733

34,372
5.5

(출처) 당사 제시

(하략)(주9) 정정 전

[자. 환율 변동에 따른 수익성 변동 위험]
2023년 3분기말 연결기준 당사의 매출액 중 국내비중은 약 61.1%, 나머지 약 38.9%는 해외 부문이 차지하고 있으며 해외부문 중 29.8%는 아시아 지역이며 그 외 중동/아프리카 및 기타지역이 70.2%를 차지하고 있습니다. 이러한
해외 공사 계약이 높은 사업구조 및 원재료의 수입거래 등과 관련하여 당사는 환율 변동위험에 노출되어 있어
환관련 리스크 관리를 수행하고 있으나
환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 외환 관련 손익의 변동성을 확대해 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있으므로
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(하략)
(주9) 정정 후

[자. 환율 변동에 따른 수익성 변동 위험]
2023년 3분기말 연결기준 당사의 매출액 중 국내비중은 약 61.1%, 나머지 약 38.9%는 해외 부문이 차지하고 있으며 해외부문 중 29.8%는 아시아 지역이며 그 외 중동/아프리카 및 기타지역이 70.2%를 차지하고 있습니다. 이러한
해외 공사 계약이 높은 사업구조 및 원재료의 수입거래 등과 관련하여 당사는 환율 변동위험에 노출되어 있어
환관련 리스크 관리를 수행하고 있
습니다. 한편, 2023년 3분기 연결기준 환율 10% 상승시 당사는 약 301억원의 환손실을 입게 되며, 이
는 당사 2023년 3분기 연결기준 총자산 약 23조 425억원 및 영업이익 약 6,409억원의 각각 0.13%, 4.70% 수준에 해당되는 규모입니다. 추후
환율의 변동성이 지속적으로 확대된다면 외환 관련 손익의 변동성을 확대해 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 위험이 있으므로
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(하략)(주10) 정정 전

[다. 현금흐름관련 위험]
2023년 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름은 1조 5,071억원 유출로
음(-)의 현금흐름을 기록하였으며, 이는
당사의 대손충당금을 차감한 미청구공사가 전년 말 대비 54.17% 증가한 것에서 기인
하였습니다. 한편,
2023년 3분기 재무활동현금흐름은 사채 및 장단기차입금 증가 영향으로 3,293억원 유입되었습니다.
당사의 현금흐름은 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단되나
향후에 주택 경기 하강, 해외 건설 실적 부진 등으로 인해 영업활동현금흐름이 감소하고 이로 인해 운전자본 부담이 증가할 경우, 추가적인 차입규모 확대로 당사의 재무 안정성이 다소 저하될 가능성
이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

[다. 현금흐름관련 위험]
2023년 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름은 1조 5,071억원 유출로
음(-)의 현금흐름을 기록하였으며, 이는
당사의 대손충당금을 차감한 미청구공사가 전년 말 대비 54.17% 증가한 것에서 기인
합니다. 한편, 미청구공사가 증가한 원인으로는 매출증가 및 준공을 앞둔 다수 주택 현장 증가로 미청구공사 및 미수금이 증가한 것으로 이는 준공시 자연 해소될 예정(2024년 준공현장 42개)이며, 미수금 또한 해외 기성 마일스톤 도래 및 플랜트 제작기자재 마일스톤 도래에 따른 회수가 예정되어 있습니다. 또한,
2023년 3분기 재무활동현금흐름은 사채 및 장단기차입금 증가 영향으로 3,293억원 유입되었습니다.
당사의 대손충당금이 추후 자연적으로 해소될 수 있는 점을 고려할 때,
당사의 현금흐름은 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단되나
향후에 주택 경기 하강, 해외 건설 실적 부진 등으로 인해 영업활동현금흐름이 감소하고 이로 인해 운전자본 부담이 증가할 경우, 추가적인 차입규모 확대로 당사의 재무 안정성이 다소 저하될 가능성
이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

[사. PF대출 지급보증 관련 위험]
당사의 경우, PF 지급보증을 추가 수익성 확보를 위한 전략적 대안으로 활용하고 있습니다.
PF 대출잔액은 2023년 3분기말 연결기준 2조 2,617억원, 별도기준 1조 8,186억원
입니
다. 당사는 토지 신탁사 및 사업이익 담보 등으로 채권 확보를 위한 예방조치를 시행하고 있고 사업지 역시 한정적으로 활용하고 있기 때문에 당사의 PF대출로 인한 연대보증채무 현실화 리스크는 낮을 것으로 판단합니다. 다만,
각 사업별로 예측하지 못한 상황으로 인해 분양실적과 입주율이 저조하여, 채무를 대위변제할 경우, 당사의 재무 안정성이 저하
될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

[사. PF대출 지급보증 관련 위험]
당사의 경우, PF 지급보증을 추가 수익성 확보를 위한 전략적 대안으로 활용하고 있습니다.
PF 대출잔액은 2023년 3분기말 연결기준 2조 2,617억원, 별도기준 1조 8,186억원
입니
다.
해당 PF 대출잔액은 전부 연대보증 금액이며, 당사는 관련 토지 계약상 우선 수익권을 설정하고, 동일 시행사의 타 사업장 수익권 근질권을 설정하는 등의 방법으로 지급 보증 금액 이상의 담보를 설정하고 있습니다. 또한,
토지 신탁사 및 사업이익 담보 등으로 채권 확보를 위한 예방조치를 시행하고 있고 사업지 역시 한정적으로 활용하고 있기 때문에 당사의 PF대출로 인한 연대보증채무 현실화 리스크는 낮을 것으로 판단합니다. 다만,
각 사업별로 예측하지 못한 상황으로 인해 분양실적과 입주율이 저조하여, 채무를 대위변제할 경우, 당사의 재무 안정성이 저하
될 우려가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

[카. 종속회사 수익성 변동에 따른 수익성 변동 위험]
당사는
현대엔지니어링, 현대스틸산업 등 국내 법인 및 해외 법인을 포함하여 2023년 3분기말 기준 총 37개사의 종속회사를 보유
하고 있습니다. 2011년부터 상장기업의 IFRS 도입에 따라 연결재무제표를 기업의 주요 재무제표로서 작성 및 공시하였습니다. 그에 따라,
당사의 종속기업의 실적이 매출액 및 영업이익으로부터 당기순이익에 이르기까지 직접적으로 당사의 연결재무제표에 반영
되고 있습니다. 따라서, 향후
당사의 종속기업의 수익성이 악화될 경우, 당사의 수익성에도 직·간접적으로 부정적인 영향
을 미치게 되므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

[카. 종속회사 수익성 변동에 따른 수익성 변동 위험]
당사는
현대엔지니어링, 현대스틸산업 등 국내 법인 및 해외 법인을 포함하여 2023년 3분기말 기준 총 37개사의 종속회사를 보유
하고 있습니다. 2011년부터 상장기업의 IFRS 도입에 따라 연결재무제표를 기업의 주요 재무제표로서 작성 및 공시하였습니다.
당사의 2023년 3분기말 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 21조 530억원, 6,409억원이며, 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 11조 2,479억원, 3,051억원으로 2023년 3분기말 연결대비 각각 약 53.43%, 47.61%를 차지하고 있습니다.이는
당사의 종속기업의 실적이 매출액 및 영업이익으로부터 당기순이익에 이르기까지 직접적으로 당사의 연결재무제표에 반영
되고
있음을 의미합니다.
따라서, 향후
당사의 종속기업의 수익성이 악화될 경우, 당사의 수익성에도 직·간접적으로 부정적인 영향
을 미치게 되므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주13) 추가 기재

[타. 잠정 실적 변동에 관한 위험]
당사는 2024년 01월 23일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시하였습니다. 당사의 2023년 연결기준 누적 매출액은 29조 6,514억원으로 전년 21조 2,391억원 대비 39.6% 증가하였습니다. 또한, 영업이익의 경우 7,854억원으로 이는 전년 5,749억원 대비 36.6% 증가한 수치입니다. 다만, 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2024년 01월 23일 2023년 영업(잠정)실적(공정공시)을 공시하였습니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(2024.01)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2023.4Q)
(2023.3Q)
(2022.4Q)

매출액
당해실적
8,598,387
7,858,530
9.4
6,083,487
41.3

누계실적
29,651,357
21,052,970
-
21,239,082
39.6

영업이익
당해실적
144,497
243,869
-40.7
74,307
94.5

누계실적
785,430
640,932
-
574,902
36.6

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
196,087
276,668
-29.1
-150,321
흑자전환

누계실적
939,544
743,457
-
753,815
24.6

당기순이익
당해실적
110,044
181,325
-39.3
-171,973
흑자전환

누계실적
654,280
544,236
-
470,876
38.9

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
74,796
165,376
-54.8
-132,940
흑자전환

누계실적
535,903
461,107
-
408,886
31.1

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀, 홍보실

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트,일반투자자 및 언론기관 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-746-4887)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.- 상기 내용은 당사 및 종속회사의 외부감사인 감사결과에 따라 일부 달라질 수 있습니다.- 관련 자료는 홈페이지 IR자료실을 참조하시기 바랍니다. (http://www.hdec.kr)

※ 관련공시
-

(출처) 금융감독원 전자공시시스템

당사의 2023년 연결기준 누적 매출액은 29조 6,514억원으로 전년 21조 2,391억원 대비 39.6% 증가하였습니다. 또한, 영업이익의 경우 7,854억원으로 이는 전년 5,749억원 대비 36.6% 증가한 수치입니다. 다만, 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
368,453,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,631,546,667

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
268,553,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,731,446,667

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
112,253,334

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,887,746,666

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,333
정액

발행분담금
48,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하인 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
76,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
368,453,333
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,333
정액

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
268,553,333
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,334
정액

발행분담금
14,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
112,253,334
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 1,600억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
308-1
(기준일 :
2024년 01월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
308-2
(기준일 :
2024년 01월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
308-3
(기준일 :
2024년 01월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
10,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채 발행금액 1,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설302-2
1400
2.36%
2019-02-26
2024-02-26
공모

현대건설305-1
800
1.83%
2021-06-29
2024-06-29
공모

주1) 현대건설 제302-회 1,400억원 중 700억원은 2023년 09월 05일 현대건설 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행을 통하여 채무상환 자금을 조달하였습니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
거래처
금액
일시
비고

자재비
현대제철㈜
100
2024년 02월 13일
-

합 계
100
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
634,553,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,365,446,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
541,653,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,458,346,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
112,253,334

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,887,746,666

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
375,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,333
정액

발행분담금
90,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 2년 이하인 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
634,553,333
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
325,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
65,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,333
정액

발행분담금
91,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
56,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
541,653,333
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,333,334
정액

발행분담금
14,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
112,253,334
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액
3,000억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
308-1
(기준일 :
2024년 01월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000,000,000
80,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
308-2
(기준일 :

2024년 01월 23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-

70,000,000,000

60,000,000,000
-
-

130,000,000,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
308-3
(기준일 :

2024년 01월 23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
10,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회 및 제308-3회 무보증사채 발행금액
3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

현대건설302-2
1400
2.36%
2019-02-26
2024-02-26
공모

현대건설305-1
800
1.83%
2021-06-29
2024-06-29
공모

주1) 현대건설 제302-회 1,400억원 중 700억원은 2023년 09월 05일 현대건설 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행을 통하여 채무상환 자금을 조달하였습니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
거래처
금액
일시
비고

자재비
현대제철㈜
100
2024년 02월 13일
-

자재비
현대제철㈜
592
2024년 02월 13일

자재비
현대제철㈜
460
2024년 03월 17일

자재비
(주)현대리바트
199
2024년 02월 01일

자재비
(주)현대리바트
149
2024년 03월 11일

합 계
1,500
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.