HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240123)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치디현대중공업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 23일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 고 병 조

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

3. 모집 또는 매출금액 : 제8-1회 금 칠백칠십억원정 (￦77,000,000,000)제8-2회 금 육백오십억원정 (￦65,000,000,000)제8-3회 금 오백팔십억원정 (￦58,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보-1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
20,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험
-
(주6) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
137,436,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
168,586,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
8-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
140,586,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
77,000,000,000
모집(매출)총액
77,000,000,000

발행가액
77,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 07월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,200,000
32,000,000,000
52,500,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
4,500,000
45,000,000,000

75,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
77,000,000,000

발행제비용
218,436,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
65,000,000,000
모집(매출)총액
65,000,000,000

발행가액
65,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
2,600,000
26,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,900,000
29,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000

42,500,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
65,000,000,000

발행제비용
288,786,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
8-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
58,000,000,000
모집(매출)총액
58,000,000,000

발행가액
58,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
42,500,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
700,000
7,000,000,000
22,500,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,100,000
11,000,000,000

47,500,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 29일
2024년 01월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
58,000,000,000

발행제비용
252,986,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
8-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주1) 본 사채는 2024년 01월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
77,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

77,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 07월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
65,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

65,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
58,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

58,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일,2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 01월 15일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 15일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A0 (안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

납 입 기 일
2024년 01월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 03일 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 24일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 01월 29일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전본 사채의 공모금리는 2024년 01월 22일 실시하는 수요예측 이후, 당사와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 이자율은 2024년 01월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.(중략)

에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2024년 01월 23일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
(삭제)(중략)에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제8-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
37
1
-
-
-
43

수량
340
2,500
80
-
-
-
2,920

경쟁률
1.13:1
8.33:1
0.27:1
-
-
-
9.73:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
31
1
-
-
-
35

수량
500
2,160
100
-
-
-
2,760

경쟁률
1.25:1
5.40:1
0.25:1
-
-
-
6.90:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
25
5
-
-
-
34

수량
420
2,140
410
-
-
-
2,970

경쟁률
1.40:1
7.13:1
1.37:1
-
-
-
9.90:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.03%
30
1.03%
포함

-60
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
3.08%
120
4.11%
포함

-50
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.68%
140
4.79%
포함

-45
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.37%
180
6.16%
포함

-43
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
200
6.85%
포함

-41
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.14%
350
11.99%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
400
13.70%
포함

-36
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
450
15.41%
포함

-35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
460
15.75%
포함

-33
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
510
17.47%
포함

-32
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.05%
570
19.52%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
580
19.86%
포함

-30
-
-
3
190
-
-
-
-
-
-
-
-
3
190
6.51%
770
26.37%
포함

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
780
26.71%
포함

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.42%
880
30.14%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.42%
980
33.56%
포함

-21
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
7.19%
1,190
40.75%
포함

-20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.05%
1,250
42.81%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.42%
1,350
46.23%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
1,400
47.95%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
1,450
49.66%
포함

-13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.03%
1,480
50.68%
포함

-12
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
10.27%
1,780
60.96%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,790
61.30%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.71%
1,840
63.01%
포함

-9
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.40%
1,910
65.41%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.42%
2,010
68.84%
포함

0
-
-
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
1
80
2.74%
2,090
71.58%
포함

2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.03%
2,120
72.60%
포함

30
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
27.40%
2,920
100.00%
포함

합계
5
340
37
2,500
1
80
-
-
-
-
-
-
43
2,920
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.09%
30
1.09%
포함

-42
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
80
2.90%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
90
3.26%
포함

-40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
100
3.62%
포함

-36
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
110
3.99%
포함

-35
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.17%
170
6.16%
포함

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
180
6.52%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
190
6.88%
포함

-30
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.43%
340
12.32%
포함

-28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
390
14.13%
포함

-25
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
3.26%
480
17.39%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.62%
580
21.01%
포함

-22
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.90%
660
23.91%
포함

-21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
670
24.28%
포함

-20
-
-
3
80
1
100
-
-
-
-
-
-
4
180
6.52%
850
30.80%
포함

-16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.25%
1,050
38.04%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
1,100
39.86%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
1,110
40.22%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
1,130
40.94%
포함

-9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
1,180
42.75%
포함

-6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.25%
1,380
50.00%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
1,430
51.81%
포함

1
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.09%
1,460
52.90%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.62%
1,560
56.52%
포함

30
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
43.48%
2,760
100.00%
포함

합계
3
500
31
2,160
1
100
-
-
-
-
-
-
35
2,760
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-74
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.05%
150
5.05%
포함

-73
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
160
5.39%
포함

-70
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
260
8.75%
포함

-63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
270
9.09%
포함

-61
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
370
12.46%
포함

-53
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
380
12.79%
포함

-52
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
480
16.16%
포함

-47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
580
19.53%
포함

-43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
590
19.87%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
690
23.23%
포함

-40
-
-
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
2
60
2.02%
750
25.25%
포함

-39
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
3.70%
860
28.96%
포함

-36
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.73%
1,060
35.69%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
1,160
39.06%
포함

-34
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.73%
1,360
45.79%
포함

-33
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
1,370
46.13%
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.68%
1,420
47.81%
포함

-30
1
100
2
310
-
-
-
-
-
-
-
-
3
410
13.80%
1,830
61.62%
포함

-29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
1,930
64.98%
포함

-26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.68%
1,980
66.67%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
2,080
70.03%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.67%
2,100
70.71%
포함

-5
1
20
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
170
5.72%
2,270
76.43%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.37%
2,370
79.80%
포함

30
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
20.20%
2,970
100.00%
포함

합계
4
420
25
2,140
5
410
-
-
-
-
-
-
34
2,970
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제8-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-200
-60
-50
-45
-43
-41
-40
-36
-35
-33
-32
-31
-30
-29
-26
-25
-21
-20
-19
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
0
2
30

기관투자자1
30

기관투자자2

90

기관투자자3

10

기관투자자4

10

기관투자자5

40

기관투자자6

20

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

50

기관투자자10

50

기관투자자11

10

기관투자자12

50

기관투자자13

50

기관투자자14

10

기관투자자15

10

기관투자자16

100

기관투자자17

50

기관투자자18

40

기관투자자19

10

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

10

기관투자자25

50

기관투자자26

10

기관투자자27

100

기관투자자28

50

기관투자자29

50

기관투자자30

30

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

10

기관투자자35

50

기관투자자36

50

기관투자자37

20

기관투자자38

100

기관투자자39

80

기관투자자40

30

기관투자자41

300

기관투자자42

300

기관투자자43

200

합계
30
90
20
40
20
150
50
50
10
50
60
10
190
10
100
100
210
60
100
50
50
30
300
10
50
70
100
80
30
800

누적합계
30
120
140
180
200
350
400
450
460
510
570
580
770
780
880
980
1,190
1,250
1,350
1,400
1,450
1,480
1,780
1,790
1,840
1,910
2,010
2,090
2,120
2,920

[회 차 : 제8-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-43
-42
-41
-40
-36
-35
-32
-31
-30
-28
-25
-23
-22
-21
-20
-16
-14
-11
-10
-9
-6
-5
1
5
30

기관투자자1
30

기관투자자2

50

기관투자자3

10

기관투자자4

10

기관투자자5

10

기관투자자6

50

기관투자자7

10

기관투자자8

10

기관투자자9

10

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

50

기관투자자13

50

기관투자자14

30

기관투자자15

10

기관투자자16

100

기관투자자17

50

기관투자자18

30

기관투자자19

10

기관투자자20

100

기관투자자21

50

기관투자자22

20

기관투자자23

10

기관투자자24

200

기관투자자25

50

기관투자자26

10

기관투자자27

20

기관투자자28

50

기관투자자29

200

기관투자자30

50

기관투자자31

30

기관투자자32

100

기관투자자33

500

기관투자자34

400

기관투자자35

300

합계
30
50
10
10
10
60
10
10
150
50
90
100
80
10
180
200
50
10
20
50
200
50
30
100
1,200

누적합계
30
80
90
100
110
170
180
190
340
390
480
580
660
670
850
1,050
1,100
1,110
1,130
1,180
1,380
1,430
1,460
1,560
2,760

[회 차 : 제8-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-74
-73
-70
-63
-61
-53
-52
-47
-43
-42
-40
-39
-36
-35
-34
-33
-31
-30
-29
-26
-16
-11
-5
5
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2
50

기관투자자 3

10

기관투자자 4

100

기관투자자 5

10

기관투자자 6

100

기관투자자 7

10

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

10

기관투자자 11

100

기관투자자 12

50

기관투자자 13

10

기관투자자 14

100

기관투자자 15

10

기관투자자 16

200

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

10

기관투자자 21

50

기관투자자 22

300

기관투자자 23

100

기관투자자 24

10

기관투자자 25

100

기관투자자 26

50

기관투자자 27

100

기관투자자 28

20

기관투자자 29

100

기관투자자 30

50

기관투자자 31

20

기관투자자 32

100

기관투자자 33

300

기관투자자 34

300

합계
150
10
100
10
100
10
100
100
10
100
60
110
200
100
200
10
50
410
100
50
100
20
170
100
600

누적 합계
150
160
260
270
370
380
480
580
590
690
750
860
1,060
1,160
1,360
1,370
1,420
1,830
1,930
1,980
2,080
2,100
2,270
2,370
2,970

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제8-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 01월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대중공업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제8-1회 무보증사채: 770억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)② 제8-2회 무보증사채: 650억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)② 제8-3회 무보증사채: 580억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,920억원- 총 참여신청범위: -2.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,760억원- 총 참여신청범위: -0.43%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제8-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,970억원- 총 참여신청범위: -0.74%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제8-1회]제8-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회]제8-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-3회]제8-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제8-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.25%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제8-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제8-2회
40,000,000,000

제8-3회
30,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1, 제8-2 및 제8-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
32,000,000,000
52,000,000(정액)
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
45,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
26,000,000,000
62,500,000(정액)
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
29,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000

42,500,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제8-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
42,500,000(정액)
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
11,000,000,000
47,500,000(정액)
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
7,000,000,000
22,500,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제8-1회
77,000,000,000
8,000,000
-

제8-2회
65,000,000,000

제8-3회
58,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
300
(주2)
2025년 07월 29일
-

제8-2회 무보증사채
400
(주3)
2026년 01월 29일
-

제8-3회 무보증사채
300
(주4)
2027년 01월 29일
-

(주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제8-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제8-2회
40,000,000,000

제8-2회
30,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1, 제8-2 및 제8-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
770
(주1)
2025년 07월 29일
-

제8-2회 무보증사채
650
(주2)
2026년 01월 29일
-

제8-3회 무보증사채
580
(주3)
2027년 01월 29일
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제8-1회
77,000,000,000
8,000,000
-

제8-2회
65,000,000,000

제8-2회
58,000,000,000

(삭제)

(후략)

(주6) 추가 기재

어. 2023년 잠정실적 관련 사항당사의 2023년 연결 실적을 잠정 집계한 결과, 매출액 11조 9,639억원, 영업이익 1,786억원, 당기순이익 247억원을 기록한 것으로 나타났습니다.매출액의 경우 2022년 연결 매출액 9조 455억원 대비 32.3% 증가하였으며, 2022년에는 2,892억원 규모의 영업적자, 3,521억원 규모의 당기순손실를 기록하였으나, 2023년에는 영업흑자로 전환하였습니다. 조업일수 증가 및 건조물량이 확대됨과 동시에 건조 호선 선가 상승분이 반영됨에 따라 매출규모와 수익성이 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 한편, 상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

당사는 2024년 01월 22일 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"을 공시하였습니다. 공시 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
11,963,900,000
9,045,500,000
2,918,400,000
32.3

- 영업이익
178,600,000
-289,200,000
467,800,000
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,400,000
-421,500,000
455,900,000
흑자전환

- 당기순이익
24,700,000
-352,100,000
376,800,000
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
17,133,600,000
16,289,400,000

- 부채총계
11,926,200,000
11,001,600,000

- 자본총계
5,207,400,000
5,287,800,000

- 자본금
443,900,000
443,900,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,173.1
1,191.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건조 척수 및 물량 증대로 인한 매출 및 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 억원 미만에서 반올림한 금액입니다.- 상기 당해사업연도(2023년) 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.- 상기 이사회결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
5,207,400,000
5,287,800,000

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,173.1
1,191.2

매출액(단위:천원)
별도
11,958,000,000
9,065,300,000

자료: 당사 전자공시

당사의 2023년 연결 실적을 잠정 집계한 결과, 매출액 11조 9,639억원, 영업이익 1,786억원, 당기순이익 247억원을 기록한 것으로 나타났습니다.매출액의 경우 2022년 연결 매출액 9조 455억원 대비 32.3% 증가하였으며, 2022년에는 2,892억원 규모의 영업적자, 3,521억원 규모의 당기순손실를 기록하였으나, 2023년에는 영업흑자로 전환하였습니다. 조업일수 증가 및 건조물량이 확대됨과 동시에 건조 호선 선가 상승분이 반영됨에 따라 매출규모와 수익성이 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 한편, 상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,436,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,862,563,333

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
168,586,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,831,413,333

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
140,586,666

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,859,413,334

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,666,667
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
137,436,667
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,666,667
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
168,586,667
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 8-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,666,666
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
140,586,666
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2024년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2024년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
8-3
(기준일 :
2024년 01월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회, 및 제8-3회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 부족자금은 수요예측 결과에 따른 발행금액 증액 및 당사 자체 자금으로 충당할 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 수요예측을 통해 최대 2,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사

증권종류

발행방법

발행일자

권면(전자등록)총액

이자율
만기일
상환여부

에이치디현대중공업(주)

무보증사채

공모

2021.03.05

240,000

2.502%

2024.03.05

미상환

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
77,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
218,436,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
76,781,563,333

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
288,786,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
64,711,213,333

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
58,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
252,986,666

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
57,747,013,334

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
46,200,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
127,500,000
정액

사채관리수수료
2,666,667
정액

신용평가수수료

40,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
218,436,667
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
205,000,000

정액

사채관리수수료
2,666,667
정액

신용평가수수료

40,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
288,786,667
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 8-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,600,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
167,500,000

정액

사채관리수수료
2,666,666
정액

신용평가수수료

40,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
252,986,666
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :

2024년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
77,000,000,000
-
-
77,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :

2024년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
65,000,000,000
-
-
65,000,000,000
-

회차 :
8-3
(기준일 :

2024년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
58,000,000,000
-
-
58,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회, 및 제8-3회 무보증사채 발행 총액 금
이천억원(\200,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사

증권종류

발행방법

발행일자

권면(전자등록)총액

이자율
만기일
상환여부

에이치디현대중공업(주)

무보증사채

공모

2021.03.05

240,000

2.502%

2024.03.05

미상환

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.