한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240122)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)한화

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 22일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3729

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한화 제249-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제249-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :- (주)한화 제249-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천삼십억원(\103,000,000,000)- (주)한화 제249-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천사백칠십억원(\147,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
해당없음
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
249-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
304,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1)
본 사채는 2024년 01월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
249-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
374,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1)
본 사채는 2024년 01월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
249-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
103,000,000,000
모집(매출)총액
103,000,000,000

발행가액
103,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,300,000
13,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
103,000,000,000

발행제비용
572,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
249-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
147,000,000,000
모집(매출)총액
147,000,000,000

발행가액
147,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
흥국증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 01월 15일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,700,000
57,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 26일
2024년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
147,000,000,000

발행제비용

461,880,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 249-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
60,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.12 / 2024.01.15 / 2024.01.15

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 01월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 249-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
90,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.12 / 2024.01.15 / 2024.01.15

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 01월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 249-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
103,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

103,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.12 / 2024.01.15 / 2024.01.15

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 01월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 249-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
147,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

147,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.12 / 2024.01.15 / 2024.01.15

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 01월 26일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 02일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제249-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
33
6
-
-
-
45

수량
700
3,210
900
-
-
-
4,810

경쟁률
1.17:1
5.35:1
1.50:1
-
-
-
8.02:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제249-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
55
7
-
-
-
75

수량
1,550
6,780
1,800
-
-
-
10,130

경쟁률
1.72:1
7.53:1
2.00:1
-
-
-
11.26:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제249-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금 운용사(고유) 은행 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31

1
50

1
50
1.04%
50
1.04%
포함

-30
1
100
1
20

2
120
2.49%
170
3.53%
포함

-21

1
50

1
50
1.04%
220
4.57%
포함

-20

3
80

3
80
1.66%
300
6.24%
포함

-17
1
100

1
100
2.08%
400
8.32%
포함

-16

2
30
1
200

3
230
4.78%
630
13.10%
포함

-15

2
200

2
200
4.16%
830
17.26%
포함

-14
1
200

1
200
4.16%
1,030
21.41%
포함

-13

2
120

2
120
2.49%
1,150
23.91%
포함

-11

3
160
1
100

4
260
5.41%
1,410
29.31%
포함

-10

2
60
1
100

3
160
3.33%
1,570
32.64%
포함

-9

3
230

3
230
4.78%
1,800
37.42%
포함

-8
1
100
1
100

2
200
4.16%
2,000
41.58%
포함

-7
1
50
1
50

2
150
3.12%
2,150
44.70%
포함

-5

3
250

3
250
5.20%
2,400
49.90%
포함

-4

1
100

1
100
2.08%
2,500
51.98%
포함

-1

1
50
1
100

2
150
3.12%
2,650
55.09%
포함

0

1
10

1
10
0.21%
2,660
55.30%
포함

3
1
100

1
100
2.08%
2,760
57.38%
포함

5

1
20

1
20
0.42%
2,780
57.80%
포함

25

1
30

1
30
0.62%
2,810
58.42%
포함

43

1
200

1
200
4.16%
3,010
62.58%
포함

45

1
500
1
200

2
700
14.55%
3,710
77.13%
포함

49

2
1,100

2
1,100
22.87%
4,810
100.00%
포함

합계
6
600
33
3,210
6
900

45
4,810
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제249-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금 운용사(고유) 은행 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50

1
100

1
100
0.99%
100
0.99%
포함

-49

1
20

1
20
0.20%
120
1.18%
포함

-40

1
200

1
200
1.97%
320
3.16%
포함

-35

1
20

1
20
0.20%
340
3.36%
포함

-31

1
100

1
100
0.99%
440
4.34%
포함

-30
1
100
1
20

2
120
1.18%
560
5.53%
포함

-29

1
20

1
20
0.20%
580
5.73%
포함

-27
1
100

1
100
0.99%
680
6.71%
포함

-26
1
50

1
50
0.49%
730
7.21%
포함

-25
1
200
4
110

5
310
3.06%
1,040
10.27%
포함

-24

1
30

1
30
0.30%
1,070
10.56%
포함

-22

2
400

2
400
3.95%
1,470
14.51%
포함

-21
1
100
3
190

4
290
2.86%
1,760
17.37%
포함

-20

5
240

5
240
2.37%
2,000
19.74%
포함

-19

2
60

2
60
0.59%
2,060
20.34%
포함

-16

1
30

1
30
0.30%
2,090
20.63%
포함

-15

3
170

3
170
1.68%
2,260
22.31%
포함

-14
2
300
2
40

4
340
3.36%
2,600
25.67%
포함

-13
1
100

1
100
0.99%
2,700
26.65%
포함

-12

1
10

1
10
0.10%
2,710
26.75%
포함

-11
1
200

1
200
1.97%
2,910
28.73%
포함

-10
1
100
5
220

6
320
3.16%
3,230
31.89%
포함

-9

1
10

1
10
0.10%
3,240
31.98%
포함

-8

1
10

1
10
0.10%
3,250
32.08%
포함

-6
1
100
1
10

2
110
1.09%
3,360
33.17%
포함

-5
1
100
1
10
1
100

3
210
2.07%
3,570
35.24%
포함

-4

1
10

1
10
0.10%
3,580
35.34%
포함

-2

1
10

1
10
0.10%
3,590
35.44%
포함

-1

1
80

1
80
0.79%
3,670
36.23%
포함

0

1
10

1
10
0.10%
3,680
36.33%
포함

2

1
10

1
10
0.10%
3,690
36.43%
포함

4

1
10

1
10
0.10%
3,700
36.53%
포함

5

1
10

1
10
0.10%
3,710
36.62%
포함

10

1
100

1
100
0.99%
3,810
37.61%
포함

15

1
20

1
20
0.20%
3,830
37.81%
포함

16
1
100

1
100
0.99%
3,930
38.80%
포함

30

2
200

2
200
1.97%
4,130
40.77%
포함

48

1
500

1
500
4.94%
4,630
45.71%
포함

49

1
500

1
500
4.94%
5,130
50.64%
포함

50

7
4,000
1
1,000

8
5,000
49.36%
10,130
100.00%
포함

합계
13
1,550
55
6,780
7
1,800

75
10,130
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제249-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-30
-21
-20
-17
-16
-15
-14
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-1
0
3
5
25
43
45
49
합계

기관투자자1
50

50

기관투자자2

100

100

기관투자자3

20

20

기관투자자4

50

50

기관투자자5

60

60

기관투자자6

10

10

기관투자자7

10

10

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

20

20

기관투자자11

10

10

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

20

20

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

50

50

기관투자자20

10

10

기관투자자21

100

100

기관투자자22

50

50

기관투자자23

10

10

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

30

30

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

50

50

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

50

50

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

50

50

기관투자자37

10

10

기관투자자38

100

100

기관투자자39

20

20

기관투자자40

30

30

기관투자자41

200

200

기관투자자42

500

500

기관투자자43

200

200

기관투자자44

1,000
1,000

기관투자자45

100
100

합계
50
120
50
80
100
230
200
200
120
260
160
230
200
150
250
100
150
10
100
20
30
200
700
1,100
4,810

누적합계
50
170
220
300
400
630
830
1,030
1,150
1,410
1,570
1,800
2,000
2,150
2,400
2,500
2,650
2,660
2,760
2,780
2,810
3,010
3,710
4,810
-

[회 차 : 제249-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-49
-40
-35
-31
-30
-29
-27
-26
-25
-24
-22
-21
-20
-19
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-4
-2
-1
0
2
4
5
10
15
16
30
48
49
50
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

20

20

기관투자자3

200

200

기관투자자4

20

20

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

20

20

기관투자자8

20

20

기관투자자9

100

100

기관투자자10

50

50

기관투자자11

200

200

기관투자자12

50

50

기관투자자13

30

30

기관투자자14

20

20

기관투자자15

10

10

기관투자자16

30

30

기관투자자17

300

300

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

70

70

기관투자자22

20

20

기관투자자23

100

100

기관투자자24

50

50

기관투자자25

50

50

기관투자자26

30

30

기관투자자27

10

10

기관투자자28

50

50

기관투자자29

10

10

기관투자자30

30

30

기관투자자31

100

100

기관투자자32

50

50

기관투자자33

20

20

기관투자자34

200

200

기관투자자35

100

100

기관투자자36

30

30

기관투자자37

10

10

기관투자자38

100

100

기관투자자39

10

10

기관투자자40

200

200

기관투자자41

100

100

기관투자자42

100

100

기관투자자43

50

50

기관투자자44

50

50

기관투자자45

10

10

기관투자자46

10

10

기관투자자47

10

10

기관투자자48

10

10

기관투자자49

100

100

기관투자자50

10

10

기관투자자51

100

100

기관투자자52

100

100

기관투자자53

10

10

기관투자자54

10

10

기관투자자55

10

10

기관투자자56

80

80

기관투자자57

10

10

기관투자자58

10

10

기관투자자59

10

10

기관투자자60

10

10

기관투자자61

100

100

기관투자자62

20

20

기관투자자63

100

100

기관투자자64

100

100

기관투자자65

100

100

기관투자자66

500

500

기관투자자67

500

500

기관투자자68

1,000
1,000

기관투자자69

1,000
1,000

기관투자자70

500
500

기관투자자71

500
500

기관투자자72

500
500

기관투자자73

500
500

기관투자자74

500
500

기관투자자75

500
500

합계
100
20
200
20
100
120
20
100
50
310
30
400
290
240
60
30
170
340
100
10
200
320
10
10
110
210
10
10
80
10
10
10
10
100
20
100
200
500
500
5,000
10,130

누적합계
100
120
320
340
440
560
580
680
730
1,040
1,070
1,470
1,760
2,000
2,060
2,090
2,260
2,600
2,700
2,710
2,910
3,230
3,240
3,250
3,360
3,570
3,580
3,590
3,670
3,680
3,690
3,700
3,710
3,810
3,830
3,930
4,130
4,630
5,130
10,130

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제249-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,810억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.49%p.- 총 참여신청건수: 45건② 제249-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,130억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 75건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 KB증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 01월 17일 실시한 당사의 수요예측에서 제249회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 996%에 해당하는 14,940억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제249-1회 1,030억원 및 제249-2회 1,470억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제249-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제249-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제249-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울특별시 중구 삼일대로 343

10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시 중구 을지로 5길 26

10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

10,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제249-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

15,000,000,000
0.25
총액인수

인수

NH투자증권(주)

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제249-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제249-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
90,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제249-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울특별시 중구 삼일대로 343

13,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시 중구 을지로 5길 26

10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

20,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

[제249-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
57,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수

NH투자증권(주)

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[제249-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
103,000,000,000
2,500,000
-

[제249-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
147,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제249-1회 무보증사채
600
주3)
2026년 01월 26일
-

제249-2회 무보증사채
900
주4)
2027년 01월 26일
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제249-1회 무보증사채
1,030
주1)
2026년 01월 26일
-

제249-2회 무보증사채
1,470
주2)
2027년 01월 26일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제249-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제249-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
90,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제249-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
103,000,000,000
2,500,000
-

[제249-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

흥국증권㈜
00380836
서울특별시 종로구 새문안로 68
147,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 249-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
304,860,000

순수입금[(1)-(2)]
59,695,140,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 249-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
374,080,000

순수입금[(1)-(2)]
89,625,920,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 249-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
108,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
304,860,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 249-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
225,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
72,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
374,080,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
249-1
(기준일 :
2024년 01월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
249-2
(기준일 :
2024년 01월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제230-1회 공모사채
2021.02.05
2024.02.05
1.497
100,000,000,000
100,000,000,000

제243-1회 공모사채
2022.02.17
2024.02.17
3.721
66,000,000,000
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 2,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제230-1회 공모사채
2021.02.05
2024.02.05
1.497
100,000,000,000
100,000,000,000

제243-1회 공모사채
2022.02.17
2024.02.17
3.721
66,000,000,000
66,000,000,000

제225-2회 공모사채
2019.04.18
2024.04.18
2.349
80,000,000,000
80,000,000,000

제239-2회 공모사채
2021.04.30
2024.04.30
2.442
120,000,000,000
4,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달 금액

[회 차 : 249-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
103,000,000,000

발행제비용(2)
572,960,000

순수입금[(1)-(2)]
102,427,040,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 249-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
147,000,000,000

발행제비용(2)
461,880,000

순수입금[(1)-(2)]
146,538,120,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 249-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
61,800,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,300,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
375,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
120,900,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
572,960,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 249-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
102,900,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
14,700,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
250,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
89,100,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
461,880,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
249-1
(기준일 :

2024년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
103,000,000,000
-
-
103,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
249-2
(기준일 :

2024년 01월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
147,000,000,000
-
-
147,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제249-1회 및 제249-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제230-1회 공모사채
2021.02.05
2024.02.05
1.497
100,000,000,000
100,000,000,000

제243-1회 공모사채
2022.02.17
2024.02.17
3.721
66,000,000,000
66,000,000,000

제225-2회 공모사채
2019.04.18
2024.04.18
2.349
80,000,000,000
80,000,000,000

제239-2회 공모사채
2021.04.30
2024.04.30
2.442
120,000,000,000
4,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.