CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20240122)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
2.8
CJ제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 22일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
31-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
430,000,000,000
2027년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
31-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2029년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
7,500,000
75,000,000,000
17.44
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
16.28
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
9.30
-

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
13.95
-

삼성증권
7,500,000
75,000,000,000
17.44
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
9.30
-

신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
8.14
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
3.49
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
2.33
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
2.33
-

계
43,000,000
430,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
7,500,000
17.44
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
16.28
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
9.30
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,000,000
13.95
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
7,500,000
17.44
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
9.30
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,500,000
8.14
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
3.49
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
2.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
2.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
43,000,000
430,000,000,000
100.00
10
43,000,000
430,000,000,000
100.00

계
43,000,000
100
10
43,000,000
430,000,000,000
100
10
43,000,000
430,000,000,000
100

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
26.47
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
2.94
-

미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
23.53
-

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
2.94
-

하나증권
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.88
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
26.47
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
2.94
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
4,000,000
23.53
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
2.94
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.88
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100
11
17,000,000
170,000,000,000
100
11
17,000,000
170,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 22일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울특별시 중구 동호로 330 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
31-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

430,000,000,000
430,000,000,000
-
430,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
430,000,000,000
-
-
430,000,000,000

회차 :
31-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 기업어음, 공모 회사채, 해외사채 및 일반대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

기업어음
130,000
2024.01.15
2024.01.22
3.60%

기업어음
70,000
2024.01.15
2024.01.22
3.59%

회사채 (제 22-3회)
50,000
2017.03.02
2024.03.02
2.47%

회사채 (제 26-1회)
150,000
2021.04.26
2024.04.26
1.43%

일반대출(MIZUHO)
100,000
2022.07.07
2024.07.05
3.99%

해외사채 (쇼군본드1)
38,682
2019.07.11
2024.07.10
1.83%

해외사채 (쇼군본드2)
116,046
2019.07.22
2024.07.19
1.73%

합계
654,728
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 해외사채는 USD 조달 차입금으로 상환 시 환율에 의한 금액 변동이 있을 예정입니다.