현대제철 — 증권발행실적보고서 (20240122)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.8
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 22일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평

(전 화) 031-510-2725

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
138-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
138-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
410,000,000,000
2027년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
138-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.67
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.66
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
15.85
-

NH투자증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
15.85
-

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
17.07
-

신한투자증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
15.85
-

삼성증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
8.54
-

하나증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
9.76
-

SK증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
8.54
-

현대차증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
8.54
-

계
41,000,000
410,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
6,500,000
15.85
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
6,500,000
15.85
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,000,000
17.07
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
6,500,000
15.85
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,500,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
4,000,000
9.76
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
3,500,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
3,500,000
8.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
26
41,000,000
410,000,000,000
100.00
26
41,000,000
410,000,000,000
100.00

계
41,000,000
100
26
41,000,000
410,000,000,000
100
26
41,000,000
410,000,000,000
100

회차 :
138-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.34
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.34
-

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

미래에셋증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

현대차증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
500,000
8.34
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
8.34
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
138-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
138-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

410,000,000,000
410,000,000,000
-
410,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
410,000,000,000
-
-
410,000,000,000

회차 :
138-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채로 조달하는 금액 5,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2019-01-22
2024-01-22
2.31%
410,000,000,000
제125-2회 무보증 공모사채

회사채
2017-01-24
2024-01-24
2.70%
60,000,000,000
제120-3회 무보증 공모사채

회사채
2021-01-25
2024-01-25
1.22%
130,000,000,000
제132-1회 무보증 공모사채

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.