현대힘스 — 증권발행실적보고서 (20240122)
제출인: 현대힘스

증권발행실적보고서
2.8
현대힘스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 22일

회 사 명 :
현대힘스 주식회사

대 표 이 사 :
최 지 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업로 21

(전 화) 052-203-9027

(홈페이지) www.hyms.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 황현배

(전 화) 052-203-9027

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

주1) 당사는 기타 운송장비 제조업 하위 분류인 선박 구성 부분품 제조업(C31114)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
63,561,100,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2024.01.17
2024.01.18
2024.01.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
8,707,000
63,561,100,000
100.0
대표주관회사

계
8,707,000
63,561,100,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,044,840
12.0
1
1,016,847
7,422,983,100
0.04
1
1,016,847
7,422,983,100
11.7

기관투자자
5,485,410
63.0
2,037
5,513,403
40,247,841,900
0.21
2,037
5,513,403
40,247,841,900
63.3

일반투자자
2,176,750
25.0
495,785
2,680,025,310
19,564,184,763,000
99.76
495,785
2,176,750
15,890,275,000
25.0

계
8,707,000
100
497,823
2,686,555,560
19,611,855,588,000
100
497,823
8,707,000
63,561,100,000
100

(주1)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 42,880주(기관배정 물량의 0.78%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,088,375
50.0
일괄청약 방식

비례방식
1,088,375
50.0
-

계
2,176,750
100.0
-

-일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
313,639
6,272,780
313,639
2
61,240
1
688,518
-
-
-
-
-
688,518
10.98%

30
10,163
304,890
10,163
2
1,963
1
22,289
-
-
-
-
-
22,289
7.31%

40
6,962
278,480
6,962
2
1,351
1
15,275
-
-
-
-
-
15,275
5.49%

50
9,641
482,050
9,641
2
1,889
1
21,171
-
-
-
-
-
21,171
4.39%

60
3,355
201,300
3,355
2
653
1
7,363
-
-
-
-
-
7,363
3.66%

70
2,140
149,800
2,140
2
487
1
4,767
-
-
-
-
-
4,767
3.18%

80
2,790
223,200
2,790
2
519
1
6,099
-
-
-
-
-
6,099
2.73%

90
1,559
140,310
1,559
2
300
1
3,418
-
-
-
-
-
3,418
2.44%

100
19,186
1,918,600
19,186
2
3,744
1
42,116
-
-
-
-
-
42,116
2.20%

200
9,214
1,842,800
9,214
2
1,815
1
20,243
-
-
-
-
-
20,243
1.10%

300
5,802
1,740,600
5,802
2
1,169
1
12,773
-
-
-
-
-
12,773
0.73%

400
2,341
936,400
2,341
2
472
1
5,154
-
-
-
-
-
5,154
0.55%

500
3,639
1,819,500
3,639
2
710
1
7,988
-
-
-
-
-
7,988
0.44%

600
1,549
929,400
1,549
2
311
1
3,409
-
-
-
-
-
3,409
0.37%

700
988
691,600
988
2
198
1
2,174
-
-
-
-
-
2,174
0.31%

800
1,566
1,252,800
1,566
2
314
1
3,446
-
-
-
-
-
3,446
0.28%

900
653
587,700
653
2
138
1
1,444
-
-
-
-
-
1,444
0.25%

1,000
2,991
2,991,000
2,991
2
590
1
6,572
-
-
-
-
-
6,572
0.22%

1,100
750
825,000
750
2
150
1
1,650
-
-
-
-
-
1,650
0.20%

1,200
618
741,600
618
2
109
1
1,345
-
-
-
-
-
1,345
0.18%

1,300
1,239
1,610,700
1,239
2
218
1
2,696
-
-
1,239
1
1,239
3,935
0.24%

1,400
1,213
1,698,200
1,213
2
247
1
2,673
-
-
1,213
1
1,213
3,886
0.23%

1,500
7,162
10,743,000
7,162
2
1,363
1
15,687
-
-
7,162
1
7,162
22,849
0.21%

1,600
4,310
6,896,000
4,310
2
796
1
9,416
-
-
4,310
1
4,310
13,726
0.20%

1,700
1,738
2,954,600
1,738
2
340
1
3,816
-
-
1,738
1
1,738
5,554
0.19%

1,800
955
1,719,000
955
2
193
1
2,103
-
-
955
1
955
3,058
0.18%

1,900
811
1,540,900
811
2
153
1
1,775
-
-
811
1
811
2,586
0.17%

2,000
1,919
3,838,000
1,919
2
366
1
4,204
-
-
1,919
1
1,919
6,123
0.16%

2,100
471
989,100
471
2
91
1
1,033
-
-
471
1
471
1,504
0.15%

2,200
533
1,172,600
533
2
97
1
1,163
-
-
533
1
533
1,696
0.14%

2,300
298
685,400
298
2
44
1
640
-
-
298
1
298
938
0.14%

2,400
458
1,099,200
458
2
90
1
1,006
-
-
458
1
458
1,464
0.13%

2,500
595
1,487,500
595
2
106
1
1,296
595
1
-
-
595
1,891
0.13%

2,600
341
886,600
341
2
67
1
749
341
1
-
-
341
1,090
0.12%

2,700
1,561
4,214,700
1,561
2
302
1
3,424
1,561
1
-
-
1,561
4,985
0.12%

2,800
831
2,326,800
831
2
166
1
1,828
831
1
-
-
831
2,659
0.11%

2,900
240
696,000
240
2
49
1
529
240
1
-
-
240
769
0.11%

3,000
1,189
3,567,000
1,189
2
237
1
2,615
1,189
1
-
-
1,189
3,804
0.11%

3,100
234
725,400
234
2
38
1
506
234
1
-
-
234
740
0.10%

3,200
281
899,200
281
2
49
1
611
281
1
-
-
281
892
0.10%

3,300
270
891,000
270
2
56
1
596
270
1
-
-
270
866
0.10%

3,400
210
714,000
210
2
38
1
458
210
1
-
-
210
668
0.09%

3,500
288
1,008,000
288
2
59
1
635
288
1
-
-
288
923
0.09%

3,600
216
777,600
216
2
41
1
473
216
1
-
-
216
689
0.09%

3,700
181
669,700
181
2
33
1
395
181
1
181
1
362
757
0.11%

3,800
365
1,387,000
365
2
63
1
793
365
1
365
1
730
1,523
0.11%

3,900
990
3,861,000
990
2
199
1
2,179
990
1
990
1
1,980
4,159
0.11%

4,000
1,866
7,464,000
1,866
2
339
1
4,071
1,866
1
1,866
1
3,732
7,803
0.10%

4,100
634
2,599,400
634
2
118
1
1,386
634
1
634
1
1,268
2,654
0.10%

4,200
412
1,730,400
412
2
86
1
910
412
1
412
1
824
1,734
0.10%

4,300
298
1,281,400
298
2
54
1
650
298
1
298
1
596
1,246
0.10%

4,400
289
1,271,600
289
2
51
1
629
289
1
289
1
578
1,207
0.09%

4,500
243
1,093,500
243
2
54
1
540
243
1
243
1
486
1,026
0.09%

4,600
209
961,400
209
2
43
1
461
209
1
209
1
418
879
0.09%

4,700
152
714,400
152
2
32
1
336
152
1
152
1
304
640
0.09%

4,800
152
729,600
152
2
29
1
333
152
1
152
1
304
637
0.09%

4,900
194
950,600
194
2
29
1
417
194
1
194
1
388
805
0.08%

5,000
1,551
7,755,000
1,551
2
305
1
3,407
1,551
2
-
-
3,102
6,509
0.08%

5,500
1,433
7,881,500
1,433
2
305
1
3,171
1,433
2
-
-
2,866
6,037
0.08%

6,000
1,110
6,660,000
1,110
2
214
1
2,434
1,110
2
-
-
2,220
4,654
0.07%

6,500
2,451
15,931,500
2,451
2
499
1
5,401
2,451
2
2,451
1
7,353
12,754
0.08%

7,000
1,231
8,617,000
1,231
2
247
1
2,709
1,231
2
1,231
1
3,693
6,402
0.07%

7,500
648
4,860,000
648
2
119
1
1,415
648
3
-
-
1,944
3,359
0.07%

8,000
1,299
10,392,000
1,299
2
251
1
2,849
1,299
3
-
-
3,897
6,746
0.06%

8,500
991
8,423,500
991
2
179
1
2,161
991
3
-
-
2,973
5,134
0.06%

9,000
2,278
20,502,000
2,278
2
434
1
4,990
2,278
3
2,278
1
9,112
14,102
0.07%

9,500
678
6,441,000
678
2
145
1
1,501
678
3
678
1
2,712
4,213
0.07%

10,000
1,393
13,930,000
1,393
2
268
1
3,054
1,393
4
-
-
5,572
8,626
0.06%

10,500
563
5,911,500
563
2
115
1
1,241
563
4
-
-
2,252
3,493
0.06%

11,000
1,103
12,133,000
1,103
2
242
1
2,448
1,103
4
-
-
4,412
6,860
0.06%

11,500
1,847
21,240,500
1,847
2
348
1
4,042
1,847
4
1,847
1
9,235
13,277
0.06%

12,000
918
11,016,000
918
2
166
1
2,002
918
4
918
1
4,590
6,592
0.06%

12,500
491
6,137,500
491
2
95
1
1,077
491
5
-
-
2,455
3,532
0.06%

13,000
692
8,996,000
692
2
133
1
1,517
692
5
-
-
3,460
4,977
0.06%

13,500
1,161
15,673,500
1,161
2
212
1
2,534
1,161
5
-
-
5,805
8,339
0.05%

14,000
1,671
23,394,000
1,671
2
327
1
3,669
1,671
5
1,671
1
10,026
13,695
0.06%

14,500
547
7,931,500
547
2
102
1
1,196
547
5
547
1
3,282
4,478
0.06%

15,000
847
12,705,000
847
2
160
1
1,854
847
6
-
-
5,082
6,936
0.05%

15,500
399
6,184,500
399
2
85
1
883
399
6
-
-
2,394
3,277
0.05%

16,000
707
11,312,000
707
2
151
1
1,565
707
6
397
1
4,639
6,204
0.05%

16,500
956
15,774,000
956
2
195
1
2,107
956
6
956
1
6,692
8,799
0.06%

17,000
542
9,214,000
542
2
110
1
1,194
542
6
542
1
3,794
4,988
0.05%

17,500
285
4,987,500
285
2
54
1
624
285
7
-
-
1,995
2,619
0.05%

18,000
501
9,018,000
501
2
98
1
1,100
501
7
-
-
3,507
4,607
0.05%

18,500
345
6,382,500
345
2
77
1
767
345
7
345
1
2,760
3,527
0.06%

19,000
972
18,468,000
972
2
191
1
2,135
972
7
972
1
7,776
9,911
0.05%

19,500
289
5,635,500
289
2
59
1
637
289
7
289
1
2,312
2,949
0.05%

20,000
1,159
23,180,000
1,159
2
247
1
2,565
1,159
8
-
-
9,272
11,837
0.05%

21,000
996
20,916,000
996
2
190
1
2,182
996
8
996
1
8,964
11,146
0.05%

22,000
896
19,712,000
896
2
174
1
1,966
896
8
896
1
8,064
10,030
0.05%

23,000
589
13,547,000
589
2
112
1
1,290
589
9
-
-
5,301
6,591
0.05%

24,000
1,022
24,528,000
1,022
2
196
1
2,240
1,022
9
1,022
1
10,220
12,460
0.05%

25,000
724
18,100,000
724
2
163
1
1,611
724
10
-
-
7,240
8,851
0.05%

26,000
911
23,686,000
911
2
178
1
2,000
911
10
911
1
10,021
12,021
0.05%

27,000
1,345
36,315,000
1,345
2
263
1
2,953
1,345
10
1,345
1
14,795
17,748
0.05%

28,000
930
26,040,000
930
2
167
1
2,027
930
11
-
-
10,230
12,257
0.05%

29,000
652
18,908,000
652
2
119
1
1,423
652
11
652
1
7,824
9,247
0.05%

30,000
929
27,870,000
929
2
210
1
2,068
929
12
-
-
11,148
13,216
0.05%

31,000
597
18,507,000
597
2
102
1
1,296
597
12
597
1
7,761
9,057
0.05%

32,000
455
14,560,000
455
2
89
1
999
455
13
-
-
5,915
6,914
0.05%

33,000
423
13,959,000
423
2
76
1
922
423
13
-
-
5,499
6,421
0.05%

34,000
474
16,116,000
474
2
91
1
1,039
474
13
474
1
6,636
7,675
0.05%

35,000
375
13,125,000
375
2
74
1
824
375
14
-
-
5,250
6,074
0.05%

36,000
495
17,820,000
495
2
94
1
1,084
495
14
495
1
7,425
8,509
0.05%

37,000
282
10,434,000
282
2
57
1
621
282
15
-
-
4,230
4,851
0.05%

38,000
455
17,290,000
455
2
85
1
995
455
15
-
-
6,825
7,820
0.05%

39,000
325
12,675,000
325
2
57
1
707
325
15
325
1
5,200
5,907
0.05%

40,000
517
20,680,000
517
2
122
1
1,156
517
16
-
-
8,272
9,428
0.05%

41,000
556
22,796,000
556
2
106
1
1,218
556
16
556
1
9,452
10,670
0.05%

42,000
333
13,986,000
333
2
47
1
713
333
17
-
-
5,661
6,374
0.05%

43,000
369
15,867,000
369
2
54
1
792
369
17
-
-
6,273
7,065
0.04%

44,000
333
14,652,000
333
2
66
1
732
333
17
333
1
5,994
6,726
0.05%

45,000
277
12,465,000
277
2
55
1
609
277
18
-
-
4,986
5,595
0.04%

46,000
371
17,066,000
371
2
76
1
818
371
18
371
1
7,049
7,867
0.05%

47,000
227
10,669,000
227
2
47
1
501
227
19
-
-
4,313
4,814
0.05%

48,000
324
15,552,000
324
2
64
1
712
324
19
324
1
6,480
7,192
0.05%

49,000
241
11,809,000
241
2
51
1
533
241
19
241
1
4,820
5,353
0.05%

50,000
506
25,300,000
506
2
87
1
1,099
506
20
-
-
10,120
11,219
0.04%

51,000
239
12,189,000
239
2
43
1
521
239
20
239
1
5,019
5,540
0.05%

52,000
211
10,972,000
211
2
41
1
463
211
21
-
-
4,431
4,894
0.04%

53,000
282
14,946,000
282
2
63
1
627
282
21
282
1
6,204
6,831
0.05%

54,000
323
17,442,000
323
2
60
1
706
323
21
323
1
7,106
7,812
0.04%

55,000
448
24,640,000
448
2
77
1
973
448
22
-
-
9,856
10,829
0.04%

56,000
277
15,512,000
277
2
55
1
609
277
22
277
1
6,371
6,980
0.04%

57,000
201
11,457,000
201
2
38
1
440
201
23
-
-
4,623
5,063
0.04%

58,000
226
13,108,000
226
2
45
1
497
226
23
226
1
5,424
5,921
0.05%

59,000
144
8,496,000
144
2
28
1
316
144
23
144
1
3,456
3,772
0.04%

60,000
386
23,160,000
386
2
70
1
842
386
24
-
-
9,264
10,106
0.04%

61,000
128
7,808,000
128
2
21
1
277
128
24
128
1
3,200
3,477
0.04%

62,000
142
8,804,000
142
2
28
1
312
142
25
-
-
3,550
3,862
0.04%

63,000
185
11,655,000
185
2
36
1
406
185
25
185
1
4,810
5,216
0.04%

64,000
139
8,896,000
139
2
34
1
312
139
26
-
-
3,614
3,926
0.04%

65,000
230
14,950,000
230
2
47
1
507
230
26
-
-
5,980
6,487
0.04%

66,000
154
10,164,000
154
2
33
1
341
154
26
154
1
4,158
4,499
0.04%

67,000
152
10,184,000
152
2
30
1
334
152
27
-
-
4,104
4,438
0.04%

68,000
202
13,736,000
202
2
46
1
450
202
27
202
1
5,656
6,106
0.04%

69,000
132
9,108,000
132
2
23
1
287
132
28
-
-
3,696
3,983
0.04%

70,000
300
21,000,000
300
2
60
1
660
300
28
-
-
8,400
9,060
0.04%

71,000
115
8,165,000
115
2
26
1
256
115
28
115
1
3,335
3,591
0.04%

72,000
132
9,504,000
132
2
26
1
290
132
29
-
-
3,828
4,118
0.04%

73,000
147
10,731,000
147
2
29
1
323
147
29
147
1
4,410
4,733
0.04%

74,000
117
8,658,000
117
2
14
1
248
117
30
-
-
3,510
3,758
0.04%

75,000
338
25,350,000
338
2
77
1
753
338
30
-
-
10,140
10,893
0.04%

76,000
156
11,856,000
156
2
35
1
347
156
30
156
1
4,836
5,183
0.04%

77,000
139
10,703,000
139
2
24
1
302
139
31
-
-
4,309
4,611
0.04%

78,000
123
9,594,000
123
2
28
1
274
123
31
123
1
3,936
4,210
0.04%

79,000
93
7,347,000
93
2
19
1
205
93
32
-
-
2,976
3,181
0.04%

80,000
224
17,920,000
224
2
45
1
493
224
32
224
1
7,392
7,885
0.04%

81,000
76
6,156,000
76
2
18
1
170
76
32
76
1
2,508
2,678
0.04%

82,000
168
13,776,000
168
2
31
1
367
168
33
-
-
5,544
5,911
0.04%

83,000
129
10,707,000
129
2
24
1
282
129
33
129
1
4,386
4,668
0.04%

84,000
102
8,568,000
102
2
18
1
222
102
34
-
-
3,468
3,690
0.04%

85,000
183
15,555,000
183
2
38
1
404
183
34
183
1
6,405
6,809
0.04%

86,000
69
5,934,000
69
2
10
1
148
69
34
69
1
2,415
2,563
0.04%

87,000
87
7,569,000
87
2
14
1
188
87
35
-
-
3,045
3,233
0.04%

88,000
97
8,536,000
97
2
16
1
210
97
35
97
1
3,492
3,702
0.04%

89,000
64
5,696,000
64
2
12
1
140
64
36
-
-
2,304
2,444
0.04%

90,000
187
16,830,000
187
2
36
1
410
187
36
187
1
6,919
7,329
0.04%

91,000
57
5,187,000
57
2
9
1
123
57
36
57
1
2,109
2,232
0.04%

92,000
83
7,636,000
83
2
14
1
180
83
37
-
-
3,071
3,251
0.04%

93,000
73
6,789,000
73
2
11
1
157
73
37
73
1
2,774
2,931
0.04%

94,000
79
7,426,000
79
2
15
1
173
79
38
-
-
3,002
3,175
0.04%

95,000
123
11,685,000
123
2
25
1
271
123
38
123
1
4,797
5,068
0.04%

96,000
73
7,008,000
73
2
20
1
166
73
39
-
-
2,847
3,013
0.04%

97,000
67
6,499,000
67
2
13
1
147
67
39
-
-
2,613
2,760
0.04%

98,000
70
6,860,000
70
2
20
1
160
70
39
70
1
2,800
2,960
0.04%

99,000
64
6,336,000
64
2
9
1
137
64
40
-
-
2,560
2,697
0.04%

100,000
301
30,100,000
301
2
50
1
652
301
40
301
1
12,341
12,993
0.04%

101,000
66
6,666,000
66
2
16
1
148
66
41
-
-
2,706
2,854
0.04%

102,000
77
7,854,000
77
2
14
1
168
77
41
-
-
3,157
3,325
0.04%

103,000
62
6,386,000
62
2
8
1
132
62
41
62
1
2,604
2,736
0.04%

104,000
67
6,968,000
67
2
18
1
152
67
42
-
-
2,814
2,966
0.04%

105,000
89
9,345,000
89
2
14
1
192
89
42
89
1
3,827
4,019
0.04%

106,000
65
6,890,000
65
2
17
1
147
65
43
-
-
2,795
2,942
0.04%

107,000
69
7,383,000
69
2
12
1
150
69
43
-
-
2,967
3,117
0.04%

108,000
326
35,208,000
326
2
73
1
725
326
43
326
1
14,344
15,069
0.04%

109,000
80
8,720,000
80
2
18
1
178
80
44
-
-
3,520
3,698
0.04%

110,000
167
18,370,000
167
2
36
1
370
167
44
167
1
7,515
7,885
0.04%

111,000
53
5,883,000
53
2
8
1
114
53
45
-
-
2,385
2,499
0.04%

112,000
56
6,272,000
56
2
9
1
121
56
45
56
1
2,576
2,697
0.04%

113,000
49
5,537,000
49
2
12
1
110
49
45
49
1
2,254
2,364
0.04%

114,000
44
5,016,000
44
2
11
1
99
44
46
-
-
2,024
2,123
0.04%

115,000
73
8,395,000
73
2
11
1
157
73
46
73
1
3,431
3,588
0.04%

116,000
45
5,220,000
45
2
7
1
97
45
47
-
-
2,115
2,212
0.04%

117,000
42
4,914,000
42
2
10
1
94
42
47
42
1
2,016
2,110
0.04%

118,000
36
4,248,000
36
2
7
1
79
36
47
36
1
1,728
1,807
0.04%

119,000
41
4,879,000
41
2
5
1
87
41
48
-
-
1,968
2,055
0.04%

120,000
110
13,200,000
110
2
17
1
237
110
48
110
1
5,390
5,627
0.04%

121,000
43
5,203,000
43
2
7
1
93
43
49
-
-
2,107
2,200
0.04%

122,000
30
3,660,000
30
2
5
1
65
30
49
30
1
1,500
1,565
0.04%

123,000
31
3,813,000
31
2
2
1
64
31
49
31
1
1,550
1,614
0.04%

124,000
52
6,448,000
52
2
7
1
111
52
50
-
-
2,600
2,711
0.04%

125,000
57
7,125,000
57
2
18
1
132
57
50
57
1
2,907
3,039
0.04%

126,000
42
5,292,000
42
2
11
1
95
42
51
-
-
2,142
2,237
0.04%

127,000
51
6,477,000
51
2
6
1
108
51
51
51
1
2,652
2,760
0.04%

128,000
35
4,480,000
35
2
10
1
80
35
52
-
-
1,820
1,900
0.04%

129,000
29
3,741,000
29
2
11
1
69
29
52
-
-
1,508
1,577
0.04%

130,000
104
13,520,000
104
2
17
1
225
104
52
104
1
5,512
5,737
0.04%

131,000
37
4,847,000
37
2
12
1
86
37
53
-
-
1,961
2,047
0.04%

132,000
47
6,204,000
47
2
7
1
101
47
53
47
1
2,538
2,639
0.04%

133,000
26
3,458,000
26
2
4
1
56
26
54
-
-
1,404
1,460
0.04%

134,000
36
4,824,000
36
2
7
1
79
36
54
-
-
1,944
2,023
0.04%

135,000
72
9,720,000
72
2
13
1
157
72
54
72
1
3,960
4,117
0.04%

136,000
73
9,928,000
73
2
15
1
161
73
55
-
-
4,015
4,176
0.04%

137,000
116
15,892,000
116
2
17
1
249
116
55
116
1
6,496
6,745
0.04%

138,000
35
4,830,000
35
2
6
1
76
35
56
-
-
1,960
2,036
0.04%

139,000
33
4,587,000
33
2
10
1
76
33
56
-
-
1,848
1,924
0.04%

140,000
85
11,900,000
85
2
17
1
187
85
56
85
1
4,845
5,032
0.04%

141,000
36
5,076,000
36
2
6
1
78
36
57
-
-
2,052
2,130
0.04%

142,000
21
2,982,000
21
2
3
1
45
21
57
21
1
1,218
1,263
0.04%

143,000
34
4,862,000
34
2
3
1
71
34
58
-
-
1,972
2,043
0.04%

144,000
37
5,328,000
37
2
5
1
79
37
58
37
1
2,183
2,262
0.04%

145,000
39
5,655,000
39
2
10
1
88
39
58
39
1
2,301
2,389
0.04%

146,000
34
4,964,000
34
2
4
1
72
34
59
-
-
2,006
2,078
0.04%

147,000
26
3,822,000
26
2
8
1
60
26
59
26
1
1,560
1,620
0.04%

148,000
30
4,440,000
30
2
11
1
71
30
60
-
-
1,800
1,871
0.04%

149,000
24
3,576,000
24
2
1
1
49
24
60
24
1
1,464
1,513
0.04%

150,000
91
13,650,000
91
2
13
1
195
91
60
91
1
5,551
5,746
0.04%

151,000
31
4,681,000
31
2
3
1
65
31
61
-
-
1,891
1,956
0.04%

152,000
25
3,800,000
25
2
3
1
53
25
61
25
1
1,550
1,603
0.04%

153,000
34
5,202,000
34
2
10
1
78
34
62
-
-
2,108
2,186
0.04%

154,000
24
3,696,000
24
2
7
1
55
24
62
24
1
1,512
1,567
0.04%

155,000
37
5,735,000
37
2
8
1
82
37
62
37
1
2,331
2,413
0.04%

156,000
16
2,496,000
16
2
4
1
36
16
63
-
-
1,008
1,044
0.04%

157,000
23
3,611,000
23
2
2
1
48
23
63
23
1
1,472
1,520
0.04%

158,000
30
4,740,000
30
2
3
1
63
30
64
-
-
1,920
1,983
0.04%

159,000
22
3,498,000
22
2
7
1
51
22
64
22
1
1,430
1,481
0.04%

160,000
54
8,640,000
54
2
10
1
118
54
65
-
-
3,510
3,628
0.04%

161,000
16
2,576,000
16
2
3
1
35
16
65
-
-
1,040
1,075
0.04%

162,000
21
3,402,000
21
2
6
1
48
21
65
21
1
1,386
1,434
0.04%

163,000
29
4,727,000
29
2
3
1
61
29
66
-
-
1,914
1,975
0.04%

164,000
27
4,428,000
27
2
-
-
54
27
66
27
1
1,809
1,863
0.04%

165,000
34
5,610,000
34
2
4
1
72
34
67
-
-
2,278
2,350
0.04%

166,000
25
4,150,000
25
2
3
1
53
25
67
-
-
1,675
1,728
0.04%

167,000
19
3,173,000
19
2
4
1
42
19
67
19
1
1,292
1,334
0.04%

168,000
20
3,360,000
20
2
3
1
43
20
68
-
-
1,360
1,403
0.04%

169,000
13
2,197,000
13
2
3
1
29
13
68
13
1
897
926
0.04%

170,000
62
10,540,000
62
2
20
1
144
62
69
-
-
4,278
4,422
0.04%

171,000
13
2,223,000
13
2
2
1
28
13
69
-
-
897
925
0.04%

172,000
19
3,268,000
19
2
5
1
43
19
69
19
1
1,330
1,373
0.04%

173,000
13
2,249,000
13
2
2
1
28
13
70
-
-
910
938
0.04%

174,000
20
3,480,000
20
2
3
1
43
20
70
20
1
1,420
1,463
0.04%

175,000
32
5,600,000
32
2
10
1
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32
71
-
-
2,272
2,346
0.04%

176,000
20
3,520,000
20
2
6
1
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20
71
20
1
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1,486
0.04%

177,000
14
2,478,000
14
2
5
1
33
14
71
14
1
1,008
1,041
0.04%

178,000
10
1,780,000
10
2
3
1
23
10
72
-
-
720
743
0.04%

179,000
20
3,580,000
20
2
5
1
45
20
72
20
1
1,460
1,505
0.04%

180,000
44
7,920,000
44
2
11
1
99
44
73
-
-
3,212
3,311
0.04%

181,000
19
3,439,000
19
2
2
1
40
19
73
19
1
1,406
1,446
0.04%

182,000
16
2,912,000
16
2
6
1
38
16
73
16
1
1,184
1,222
0.04%

183,000
14
2,562,000
14
2
4
1
32
14
74
-
-
1,036
1,068
0.04%

184,000
16
2,944,000
16
2
4
1
36
16
74
16
1
1,200
1,236
0.04%

185,000
25
4,625,000
25
2
2
1
52
25
75
-
-
1,875
1,927
0.04%

186,000
16
2,976,000
16
2
5
1
37
16
75
16
1
1,216
1,253
0.04%

187,000
20
3,740,000
20
2
2
1
42
20
76
-
-
1,520
1,562
0.04%

188,000
15
2,820,000
15
2
5
1
35
15
76
-
-
1,140
1,175
0.04%

189,000
13
2,457,000
13
2
1
1
27
13
76
13
1
1,001
1,028
0.04%

190,000
29
5,510,000
29
2
5
1
63
29
77
-
-
2,233
2,296
0.04%

191,000
23
4,393,000
23
2
3
1
49
23
77
23
1
1,794
1,843
0.04%

192,000
33
6,336,000
33
2
10
1
76
33
78
-
-
2,574
2,650
0.04%

193,000
13
2,509,000
13
2
2
1
28
13
78
-
-
1,014
1,042
0.04%

194,000
16
3,104,000
16
2
2
1
34
16
78
16
1
1,264
1,298
0.04%

195,000
15
2,925,000
15
2
6
1
36
15
79
-
-
1,185
1,221
0.04%

196,000
18
3,528,000
18
2
2
1
38
18
79
18
1
1,440
1,478
0.04%

197,000
14
2,758,000
14
2
1
1
29
14
80
-
-
1,120
1,149
0.04%

198,000
14
2,772,000
14
2
3
1
31
14
80
-
-
1,120
1,151
0.04%

199,000
21
4,179,000
21
2
8
1
50
21
80
21
1
1,701
1,751
0.04%

200,000
82
16,400,000
82
2
20
1
184
82
81
-
-
6,642
6,826
0.04%

201,000
11
2,211,000
11
2
3
1
25
11
81
11
1
902
927
0.04%

202,000
14
2,828,000
14
2
1
1
29
14
82
-
-
1,148
1,177
0.04%

203,000
13
2,639,000
13
2
3
1
29
13
82
13
1
1,079
1,108
0.04%

204,000
14
2,856,000
14
2
3
1
31
14
82
14
1
1,162
1,193
0.04%

205,000
17
3,485,000
17
2
5
1
39
17
83
-
-
1,411
1,450
0.04%

206,000
13
2,678,000
13
2
4
1
30
13
83
13
1
1,092
1,122
0.04%

207,000
10
2,070,000
10
2
3
1
23
10
84
-
-
840
863
0.04%

208,000
10
2,080,000
10
2
1
1
21
10
84
10
1
850
871
0.04%

209,000
18
3,762,000
18
2
5
1
41
18
84
18
1
1,530
1,571
0.04%

210,000
30
6,300,000
30
2
9
1
69
30
85
-
-
2,550
2,619
0.04%

211,000
11
2,321,000
11
2
2
1
24
11
85
11
1
946
970
0.04%

212,000
13
2,756,000
13
2
4
1
30
13
86
-
-
1,118
1,148
0.04%

213,000
14
2,982,000
14
2
2
1
30
14
86
14
1
1,218
1,248
0.04%

214,000
19
4,066,000
19
2
3
1
41
19
86
19
1
1,653
1,694
0.04%

215,000
54
11,610,000
54
2
12
1
120
54
87
-
-
4,698
4,818
0.04%

216,000
2,184
471,744,000
2,184
2
438
1
4,806
2,184
87
2,184
1
192,192
196,998
0.04%

총합계
495,785
2,680,025,310
495,785
-
96,805
-
1,088,375
75,132
-
60,652
-
1,088,375
2,176,750
0.08%

주1)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 2,176,750주 중 1,088,375주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 1,088,375주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
154,845
4.1
-
-
10,810
7.6
18,720
7.2
-
-
-
0.0
184,375
3.34

3개월
881,830
23.5
8,803
16.8
9,890
7.0
10,812
4.2
-
-
-
0.0
911,335
16.53

1개월
361,250
9.6
-
-
15,150
10.7
16,934
6.5
21,700
1.7
-
0.0
415,034
7.53

15일
326,390
8.7
-
-
590
0.4
580
0.2
-
-
10
1.7
327,570
5.94

미확약
2,034,730
54.1
43,670
83.2
105,330
74.3
212,469
81.9
1,278,300
98.3
590
98.3
3,675,089
66.66

계
3,759,045
100.0
52,473
100.0
141,770
100.0
259,515
100.0
1,300,000
100.0
600
100.0
5,513,403
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
허큘리스홀딩스
22,200,000
75.0
18,717,000
53.75
최대주주

소계
22,200,000
75.0
18,717,000
53.75
-

5% 이상소유주주
HD한국조선해양
7,400,000
25.0
7,400,000
21.25
-

소 계
7,400,000
25.0
7,400,000
21.25
-

합 계
29,600,000
100.0
26,117,000
75.00
-

주1)
유상증자 후 구주매출(3,483,000주) 주식 수 만큼 최대주주 보유주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일 2024년 01월 24일(예정)
3. 싱장일(매매개시일) 2024년 01월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 01월 16일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 01월 16일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 16일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 01월 17일(수)

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 01월 22일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 22일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 12월 08일 (증권신고서)- 2023년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 현대힘스 주식회사 : 울산광역시 북구 매곡산업로 21- 3) 미래에셋증권 주식회사: 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점 다. 투자설명서 제출일- 2023년 12월 08일 (예비투자설명서)- 2023년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 03일 (투자설명서)- 2024년 01월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
38,135,200,000
7,300
5,224,000
38,135,200,000
-

계
38,135,200,000
7,300
5,224,000
38,135,200,000
-

매출
보통주
25,425,900,000
7,300
3,483,000
25,425,900,000
-

계
25,425,900,000
7,300
3,483,000
25,425,900,000
-

총 계
63,561,100,000
7,300
8,707,000
63,561,100,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

36,662,530,400
-
-
-
-
26,898,569,600
63,561,100,000

주1) 기타의 경우 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.