포스뱅크 — 증권발행실적보고서 (20240122)
제출인: 포스뱅크

증권발행실적보고서
2.8
(주)포스뱅크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 22일

회 사 명 :
주식회사 포스뱅크

대 표 이 사 :
은 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 805호~807호

(전 화) 02-2626-9158

(홈페이지) http://www.posbank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 문 장 (성 명) 윤 경 주

(전 화) 02-2626-9158

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
(주1)

주1)
발행총액은 신주모집 1,500,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 45,000주에 대한 발행금액(810,000,000원)은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 01월 17일
2024년 01월 18일
2024년 01월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
1,500,000
27,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,500,000
27,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
12,522
0.83
1
12,522
225,396,000
0.00
1
12,522
225,396,000
0.83

기관투자자
1,112,478
74.17
2,054
1,112,478
20,024,604,000
0.42
2,054
1,112,478
20,024,604,000
74.17

일반투자자
375,000
25.00
280,686
262,138,790
4,718,498,220,000
99.57
201,509
375,000
6,750,000,000
25.00

계
1,500,000
100
282,741
263,263,790
4,738,748,220,000
100
203,564
1,500,000
27,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.00
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

50
225,709
11,285,450
-
-
150,692
1
150,692
-
-
-
-
-
150,692
1.34%

60
2,041
122,460
-
-
1,390
1
1,390
-
-
-
-
-
1,390
1.14%

70
651
45,570
-
-
429
1
429
-
-
-
-
-
429
0.94%

80
397
31,760
-
-
278
1
278
-
-
-
-
-
278
0.88%

90
255
22,950
-
-
172
1
172
-
-
-
-
-
172
0.75%

100
4,729
472,900
-
-
3,185
1
3,185
-
-
-
-
-
3,185
0.67%

150
1,001
150,150
-
-
663
1
663
-
-
-
-
-
663
0.44%

200
1,568
313,600
-
-
1,042
1
1,042
-
-
-
-
-
1,042
0.33%

250
490
122,500
-
-
340
1
340
-
-
-
-
-
340
0.28%

300
700
210,000
-
-
445
1
445
-
-
-
-
-
445
0.21%

350
304
106,400
-
-
202
1
202
-
-
-
-
-
202
0.19%

400
406
162,400
-
-
263
1
263
-
-
-
-
-
263
0.16%

450
219
98,550
-
-
136
1
136
-
-
149
1
149
285
0.29%

500
1,001
500,500
-
-
682
1
682
-
-
1,001
1
1,001
1,683
0.34%

600
490
294,000
-
-
337
1
337
-
-
490
1
490
827
0.28%

700
273
191,100
-
-
186
1
186
-
-
273
1
273
459
0.24%

800
414
331,200
-
-
295
1
295
-
-
414
1
414
709
0.21%

900
5,357
4,821,300
-
-
3,582
1
3,582
-
-
5,357
1
5,357
8,939
0.19%

1,000
7,940
7,940,000
-
-
5,325
1
5,325
-
-
7,940
1
7,940
13,265
0.17%

1,200
2,581
3,097,200
-
-
1,729
1
1,729
-
-
2,581
1
2,581
4,310
0.14%

1,400
754
1,055,600
-
-
508
1
508
754
1
-
-
754
1,262
0.12%

1,600
636
1,017,600
-
-
426
1
426
636
1
-
-
636
1,062
0.10%

1,800
367
660,600
-
-
243
1
243
367
1
-
-
367
610
0.09%

2,000
1,229
2,458,000
-
-
809
1
809
1,229
1
1,229
1
2,458
3,267
0.13%

2,500
2,484
6,210,000
-
-
1,661
1
1,661
2,484
1
2,484
1
4,968
6,629
0.11%

3,000
1,119
3,357,000
-
-
753
1
753
1,119
2
-
-
2,238
2,991
0.09%

3,500
672
2,352,000
-
-
443
1
443
672
2
672
1
2,016
2,459
0.10%

4,000
1,665
6,660,000
-
-
1,150
1
1,150
1,665
2
1,665
1
4,995
6,145
0.09%

4,500
660
2,970,000
-
-
449
1
449
660
3
-
-
1,980
2,429
0.08%

5,000
1,572
7,860,000
-
-
1,022
1
1,022
1,572
3
1,572
1
6,288
7,310
0.09%

6,000
1,315
7,890,000
-
-
838
1
838
1,315
4
-
-
5,260
6,098
0.08%

7,000
1,097
7,679,000
-
-
735
1
735
1,097
5
-
-
5,485
6,220
0.08%

8,000
980
7,840,000
-
-
640
1
640
980
5
980
1
5,880
6,520
0.08%

9,000
629
5,661,000
-
-
443
1
443
629
6
629
1
4,403
4,846
0.09%

10,000
1,553
15,530,000
-
-
1,068
1
1,068
1,553
7
-
-
10,871
11,939
0.08%

12,000
1,010
12,120,000
-
-
661
1
661
1,010
8
1,010
1
9,090
9,751
0.08%

14,000
601
8,414,000
-
-
387
1
387
601
10
-
-
6,010
6,397
0.08%

16,000
552
8,832,000
-
-
388
1
388
552
11
552
1
6,624
7,012
0.08%

18,000
3,165
56,970,000
-
-
2,121
1
2,121
3,165
12
3,165
1
41,145
43,266
0.08%

20,000
200
4,000,000
-
-
134
1
134
200
14
-
-
2,800
2,934
0.07%

22,000
165
3,630,000
-
-
100
1
100
165
15
165
1
2,640
2,740
0.08%

24,000
107
2,568,000
-
-
71
1
71
107
17
-
-
1,819
1,890
0.07%

26,000
82
2,132,000
-
-
49
1
49
82
18
82
1
1,558
1,607
0.08%

28,000
76
2,128,000
-
-
57
1
57
76
20
-
-
1,520
1,577
0.07%

30,000
116
3,480,000
-
-
76
1
76
116
21
116
1
2,552
2,628
0.08%

32,000
66
2,112,000
-
-
40
1
40
66
22
66
1
1,518
1,558
0.07%

34,000
68
2,312,000
-
-
41
1
41
68
24
68
1
1,700
1,741
0.08%

36,000
1,220
43,920,000
-
-
814
1
814
1,220
25
1,220
1
31,720
32,534
0.07%

합계
280,686
262,138,790
-
-
187,500
-
187,500
24,160
-
33,880
-
187,500
375,000
0.14%

주1)
당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.00%), 비례배정 187,500주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)
총 청약건수는 280,686건으로, 청약건수가 균등배정수량 187,500주보다 많아, 균등배정수량(187,500주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 149주는 청약단위 450주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
1,571
2.15
-
-
1,059
1.11
-
-
-
-
2,630
0.24

3개월 확약
2,333
0.28
-
-
1,545
2.02
140
0.15
-
-
-
-
4,018
0.36

1개월 확약
5,571
0.67
259
0.36
-
-
1,593
1.68
-
-
-
-
7,423
0.67

15일 확약
113,156
13.56
593
0.81
291
0.38
3,607
3.79
-
-
5,758
51.76
123,405
11.09

미확약
713,600
85.50
70,520
96.68
74,584
97.60
88,681
93.27
22,250
100.00
5,367
48.24
975,002
87.64

계
834,660
100.00
72,943
100.00
76,420
100.00
95,080
100.00
22,250
100.00
11,125
100.00
1,112,478
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등

은동욱

1,758,000

22.51%

1,758,000

18.79%

-

㈜슈어인

465,850

5.96%

465,850

4.98%

-

㈜포스뱅크

145,650

1.86%

145,650

1.56%

-

임민호

134,000

1.72%

134,000

1.43%

-

은상윤

75,000

0.96%

75,000

0.80%

-

이종선

50,000

0.64%

50,000

0.53%

-

전정아

50,000

0.64%

50,000

0.53%

-

장진식

10,000

0.13%

10,000

0.11%

-

이기주

10,000

0.13%

10,000

0.11%

-

최대주주등 합계

2,698,500

34.55%

2,698,500

28.84%

-

5% 이상주주

IBKBNW기술금융PEF

1,738,012

22.25%

1,738,012

18.58%

-

파트너스9호투자조합

955,862

12.24%

955,862

10.22%

-

나이스디더블유알㈜

500,000

6.40%

500,000

5.34%

-

전체주식수

7,810,485

100.00%

9,355,485

100.00%

-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 01월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 01월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 01월 15일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 01월 15일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 01월 17일

(주)포스뱅크 홈페이지(http://www.posbank.com)
2024년 01월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 01월 22일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 22일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 11월 29일 (증권신고서)

2023년 12월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 12월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)포스뱅크 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 805호~807호

3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 11월 29일 (예비투자설명서)

2023년 12월 19일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 12월 20일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 12월 21일 (투자설명서)

2024년 01월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000,000,000
-
10,977,350,000
-
-
8,022,650,000
27,000,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수금액 810,000,000원을 포함하지 않는 금액입니다.

주2)
'기타'항목에는 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.