CJ제일제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240119)
제출인: CJ제일제당

증권신고서(채무증권)
4.2
CJ제일제당(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 19일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이제일제당(주) 제31-1회 무기명식 이권부 무보증사채씨제이제일제당(주) 제31-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제31-1회 금 사천삼백억원정(\430,000,000,000원)제31-2회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000원)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 31-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 31-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 31-1]이자율 :
3.861%발행수익률 :
3.861%(문구 삭제)
[회차: 31-2]이자율 :
3.953%발행수익률 :
3.953%(문구 삭제)

1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 31-1]발행수익율 : -연리이자율 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 31-2]발행수익율 : -연리이자율 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 31-1]발행수익율 :
3.861연리이자율 :
3.861(문구 삭제)
[회차 31-2]발행수익율 :
3.953연리이자율 :
3.953(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제31-1회 무보증사채 이자율: 주)제31-2회 무보증사채 이자율: 주)
주) 본 사채의 발행금리[제31-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제31-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제31-1회 무보증사채 이자율:
3.861%제31-2회 무보증사채 이자율:
3.953%(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.