우진엔텍 — 증권발행실적보고서 (20240119)
제출인: 우진엔텍

증권발행실적보고서
2.8
(주)우진엔텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 19일

회 사 명 :
주식회사 우진엔텍

대 표 이 사 :
신 상 연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24-2

(전 화) 031-379-3600

(홈페이지) https://woojinntec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김호중

(전 화) 031-379-3607

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

10,918,000,000

-

주)
상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무인수 총액

KB증권(주)
61,800주
5,300원
327,540,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 01월 16일
2024년 01월 17일
2024년 01월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,060,000
10,918,000,000
100.0
-

계
2,060,000
10,918,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
412,000
20.0
1
412,000
2,183,600,000
0.0
1
412,000
2,183,600,000
20.0

기관투자자
1,133,000
55.0
2,039
1,133,000
6,004,900,000
0.1
2,039
1,133,000
6,004,900,000
55.0

일반투자자
515,000
25.0
518,725
1,394,198,390
7,389,251,467,000
99.9
297,373
515,000
2,729,500,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,060,000
100
520,765
1,395,743,390
7,397,439,967,000
100
299,413
2,060,000
10,918,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 11,279주(0.996%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
257,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
257,500
50.0
-

계
515,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
281,760
2,817,600
281,760
-
137,051
1
137,051
-
-
-
-
-
137,051
4.86

20
27,171
543,420
27,171
-
13,082
1
13,082
-
-
-
-
-
13,082
2.41

30
9,936
298,080
9,936
-
4,822
1
4,822
-
-
-
-
-
4,822
1.62

40
8,999
359,960
8,999
-
4,408
1
4,408
-
-
-
-
-
4,408
1.22

50
10,854
542,700
10,854
-
5,327
1
5,327
-
-
-
-
-
5,327
0.98

60
1,691
101,460
1,691
-
789
1
789
-
-
-
-
-
789
0.78

70
2,507
175,490
2,507
-
1,203
1
1,203
-
-
-
-
-
1,203
0.69

80
1,567
125,360
1,567
-
776
1
776
-
-
-
-
-
776
0.62

90
958
86,220
958
-
481
1
481
-
-
-
-
-
481
0.56

100
20,672
2,067,200
20,672
-
10,173
1
10,173
-
-
-
-
-
10,173
0.49

150
14,439
2,165,850
14,439
-
7,018
1
7,018
-
-
-
-
-
7,018
0.32

200
9,934
1,986,800
9,934
-
4,911
1
4,911
-
-
-
-
-
4,911
0.25

250
1,664
416,000
1,664
-
833
1
833
-
-
-
-
-
833
0.20

300
3,034
910,200
3,034
-
1,568
1
1,568
-
-
-
-
-
1,568
0.17

350
4,104
1,436,400
4,104
-
2,008
1
2,008
-
-
-
-
-
2,008
0.14

400
4,444
1,777,600
4,444
-
2,243
1
2,243
-
-
-
-
-
2,243
0.13

450
815
366,750
815
-
434
1
434
-
-
-
-
-
434
0.12

500
3,170
1,585,000
3,170
-
1,569
1
1,569
-
-
-
-
-
1,569
0.10

600
4,996
2,997,600
4,996
-
2,525
1
2,525
-
-
-
-

2,525
0.08

700
2,090
1,463,000
2,090
-
1,057
1
1,057
-
-
-
-

1,057
0.07

800
1,377
1,101,600
1,377
-
702
1
702
-
-
-
-

702
0.06

900
674
606,600
674
-
352
1
352
-
-
-
-

352
0.06

1,000
5,842
5,842,000
5,842
-
2,990
1
2,990
-
-
-
-

2,990
0.05

1,500
4,834
7,251,000
4,834
-
2,500
1
2,500
-
-
-
-

2,500
0.03

2,000
4,229
8,458,000
4,229
-
2,176
1
2,176
-
-
-
-

2,176
0.03

2,500
1,223
3,057,500
1,223
-
634
1
634
-
-
-
-

634
0.02

3,000
1,881
5,643,000
1,881
-
922
1
922
-
-
1,881
1
1,881
2,803
0.05

3,500
10,846
37,961,000
10,846
-
5,578
1
5,578
-
-
10,846
1
10,846
16,424
0.04

4,000
8,250
33,000,000
8,250
-
4,311
1
4,311
-
-
8,250
1
8,250
12,561
0.04

4,500
1,255
5,647,500
1,255
-
666
1
666
-
-
1,255
1
1,255
1,921
0.03

5,000
1,416
7,080,000
1,416
-
711
1
711
-
-
1,416
1
1,416
2,127
0.03

5,500
815
4,482,500
815
-
403
1
403
815
1
-
-
815
1,218
0.03

6,000
956
5,736,000
956
-
482
1
482
956
1
-
-
956
1,438
0.03

6,500
390
2,535,000
390
-
202
1
202
390
1
-
-
390
592
0.02

7,000
554
3,878,000
554
-
300
1
300
554
1
-
-
554
854
0.02

7,500
1,108
8,310,000
1,108
-
596
1
596
1,108
1
-
-
1,108
1,704
0.02

8,000
904
7,232,000
904
-
472
1
472
904
1
-
-
904
1,376
0.02

8,500
342
2,907,000
342
-
164
1
164
342
1
342
1
684
848
0.03

9,000
2,397
21,573,000
2,397
-
1,239
1
1,239
2,397
1
2,397
1
4,794
6,033
0.03

9,500
1,210
11,495,000
1,210
-
625
1
625
1,210
1
1,210
1
2,420
3,045
0.03

10,000
1,986
19,860,000
1,986
-
1,031
1
1,031
1,986
1
1,986
1
3,972
5,003
0.03

11,000
1,787
19,657,000
1,787
-
938
1
938
1,787
2
-
-
3,574
4,512
0.02

12,000
1,104
13,248,000
1,104
-
541
1
541
1,104
2
-
-
2,208
2,749
0.02

13,000
668
8,684,000
668
-
341
1
341
668
2
-
-
1,336
1,677
0.02

14,000
1,025
14,350,000
1,025
-
564
1
564
1,025
2
1,025
1
3,075
3,639
0.03

15,000
6,135
92,025,000
6,135
-
3,285
1
3,285
6,135
2
6,135
1
18,405
21,690
0.02

16,000
17,294
276,704,000
17,294
-
9,480
1
9,480
17,294
2
17,294
1
51,882
61,362
0.02

17,000
520
8,840,000
520
-
264
1
264
520
3
-
-
1,560
1,824
0.02

18,000
667
12,006,000
667
-
350
1
350
667
3
-
-
2,001
2,351
0.02

19,000
4,578
86,982,000
4,578
-
2,332
1
2,332
4,578
3
3,690
1
17,424
19,756
0.02

20,000
1,137
22,740,000
1,137
-
606
1
606
1,137
3
1,137
1
4,548
5,154
0.02

21,000
350
7,350,000
350
-
203
1
203
350
3
350
1
1,400
1,603
0.02

22,000
258
5,676,000
258
-
146
1
146
258
4
-
-
1,032
1,178
0.02

23,000
255
5,865,000
255
-
143
1
143
255
4
-
-
1,020
1,163
0.02

24,000
1,234
29,616,000
1,234
-
719
1
719
1,234
4
-
-
4,936
5,655
0.02

25,000
260
6,500,000
260
-
153
1
153
260
4
260
1
1,300
1,453
0.02

26,000
376
9,776,000
376
-
215
1
215
376
4
376
1
1,880
2,095
0.02

27,000
199
5,373,000
199
-
115
1
115
199
4
199
1
995
1,110
0.02

28,000
104
2,912,000
104
-
63
1
63
104
5
-
-
520
583
0.02

29,000
99
2,871,000
99
-
62
1
62
99
5
-
-
495
557
0.02

30,000
381
11,430,000
381
-
193
1
193
381
5
381
1
2,286
2,479
0.02

31,000
291
9,021,000
291
-
148
1
148
291
5
291
1
1,746
1,894
0.02

32,000
795
25,440,000
795
-
457
1
457
795
5
795
1
4,770
5,227
0.02

33,000
108
3,564,000
108
-
67
1
67
108
6
-
-
648
715
0.02

34,000
133
4,522,000
133
-
74
1
74
133
6
-
-
798
872
0.02

35,000
119
4,165,000
119
-
65
1
65
119
6
-
-
714
779
0.02

36,000
526
18,936,000
526
-
304
1
304
526
6
526
1
3,682
3,986
0.02

37,000
985
36,445,000
985
-
574
1
574
985
6
985
1
6,895
7,469
0.02

38,000
535
20,330,000
535
-
326
1
326
535
7
-
-
3,745
4,071
0.02

39,000
141
5,499,000
141
-
68
1
68
141
7
-
-
987
1,055
0.02

40,000
6,386
255,440,000
6,386
-
3,642
1
3,642
6,386
7
-
-
44,702
48,344
0.02

41,000
27
1,107,000
27
-
15
1
15
27
7
27
1
216
231
0.02

42,000
32
1,344,000
32
-
14
1
14
32
7
32
1
256
270
0.02

43,000
16
688,000
16
-
13
1
13
16
7
16
1
128
141
0.02

44,000
15
660,000
15
-
11
1
11
15
8
-
-
120
131
0.02

45,000
26
1,170,000
26
-
16
1
16
26
8
-
-
208
224
0.02

46,000
22
1,012,000
22
-
15
1
15
22
8
-
-
176
191
0.02

47,000
93
4,371,000
93
-
62
1
62
93
8
93
1
837
899
0.02

48,000
2,750
132,000,000
2,750
-
1,582
1
1,582
2,750
8
2,750
1
24,750
26,332
0.02

합계
518,725
1,394,198,390
518,725
-
257,500
-
257,500
62,903
-
65,945
-
257,500
515,000
0.04

주1)

당사는 일반배정물량 515,000를 균등배정 257,500주(50.0%), 비례배정 257,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.50주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 경쟁률 5,413.36:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 27개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 28번째 청약단위(19,000주)의 경우 청약접수 4,578건 중 잔여 주식수인 3,690건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
198,063
23.6
-
-
4,042
6.4
5,509
5.7
-
-
284
50.0
207,898
18.3

3개월 확약
76,731
9.1
2,362
12.2
6,036
9.5
5,396
5.6
-
-
-
-
90,525
8.0

1개월 확약
38,199
4.6
1,521
7.8
5,725
9.0
12,793
13.2
-
-
39
6.9
58,277
5.1

15일 확약
141,620
16.9
538
2.8
1,560
2.5
959
1.0
680
0.6
16
2.8
145,373
12.8

미확약
384,685
45.8
14,967
77.2
45,967
72.6
72,453
74.6
112,626
99.4
229
40.3
630,927
55.7

계
839,298
100.0
19,388
100.0
63,330
100.0
97,110
100.0
113,306
100.0
568
100.0
1,133,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)우진
보통주
3,799,990
53.15
3,799,990
40.99
최대주주

소계
-
3,799,990
53.15
3,799,990
40.99
-

5% 이상 소유주주
(주)SIMPAC
보통주
1,900,010
26.58
1,900,010
20.49
-

프렌드신기술사업투자조합 56호
보통주
714,290
9.99
714,290
7.70
-

소계
-
2,614,300
36.57
2,614,300
28.20
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 01월 22일(월) (예정)
3. 상장일 (매매개시일)2024년 01월 24일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 01월 15일(월)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2024년 01월 15일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 15일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜우진엔텍 홈페이지(https://woojinntec.com)
2024년 01월 16일(화)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2024년 01월 16일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2024년 01월 19일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 19일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일- 2023년 12월 19일 (증권신고서)- 2024년 01월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜우진엔텍 : 경기도 화성시 동탄역로 24-2 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일- 2023년 12월 18일 (예비투자설명서)- 2024년 01월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 11일 (투자설명서)- 2024년 01월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,918,000,000
5,300
2,060,000
10,918,000,000
주)

계
10,918,000,000
5,300
2,060,000
10,918,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,918,000,000
5,300
2,060,000
10,918,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200,000,000
-
9,428,546,700
-
-
289,453,300
10,918,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타의 경우 발행제비용에 상장주선인 의무인수 금액(327,540,000원)을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.