HB인베스트먼트 — 증권발행실적보고서 (20240119)
제출인: HB인베스트먼트

증권발행실적보고서
2.8
에이치비인베스트먼트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01 월 19 일

회 사 명 :
에이치비인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
황유선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 819(신사동)

(전 화) 02-3448-5620

(홈페이지) http://hbvc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임준기

(전 화) 02-3448-5641

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,667,800,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 01월 16일
2024년 01월 17일
2024년 01월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,667,000
22,667,800,000
100.0
주)

계
6,667,000
22,667,800,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 200,010주(680,034,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
5,000,250
75.00
1,955
4,194,241,000
14,260,419,400,000
73.82
1,955
5,000,250
17,000,850,000
75.00

일반투자자
1,666,750
25.00
344,303
1,487,673,250
5,058,089,050,000
26.18
344,303
1,666,750
5,666,950,000
25.00

계
6,667,000
100
346,258
5,681,914,250
19,318,508,450,000
100
346,258
6,667,000
22,667,800,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
833,375
50.00
일괄청약 방식

비례방식
833,375
50.00
-

계
1,666,750
1,666,750
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
206,788
2,067,880
206,788
2
87,130
1
500,706
-
-
-
-
-
500,706
24.21%

20
18,643
372,860
18,643
2
7,840
1
45,126
-
-
-
-
-
45,126
12.10%

30
6,754
202,620
6,754
2
2,810
1
16,318
-
-
-
-
-
16,318
8.05%

40
1,738
69,520
1,738
2
729
1
4,205
-
-
-
-
-
4,205
6.05%

50
7,290
364,500
7,290
2
3,132
1
17,712
-
-
-
-
-
17,712
4.86%

60
10,298
617,880
10,298
2
4,258
1
24,854
-
-
-
-
-
24,854
4.02%

70
518
36,260
518
2
233
1
1,269
-
-
-
-
-
1,269
3.50%

80
482
38,560
482
2
206
1
1,170
-
-
-
-
-
1,170
3.03%

90
353
31,770
353
2
143
1
849
-
-
-
-
-
849
2.67%

100
9,735
973,500
9,735
2
4,101
1
23,571
-
-
-
-
-
23,571
2.42%

150
2,242
336,300
2,242
2
923
1
5,407
-
-
-
-
-
5,407
1.61%

200
3,520
704,000
3,520
2
1,414
1
8,454
-
-
-
-
-
8,454
1.20%

250
1,924
481,000
1,924
2
776
1
4,624
-
-
-
-
-
4,624
0.96%

300
2,837
851,100
2,837
2
1,165
1
6,839
-
-
-
-
-
6,839
0.80%

350
581
203,350
581
2
242
1
1,404
-
-
-
-
-
1,404
0.69%

400
717
286,800
717
2
304
1
1,738
-
-
-
-
-
1,738
0.61%

450
471
211,950
471
2
196
1
1,138
-
-
-
-
-
1,138
0.54%

500
2,512
1,256,000
2,512
2
1,046
1
6,070
-
-
-
-
-
6,070
0.48%

600
2,296
1,377,600
2,296
2
936
1
5,528
-
-
-
-
-
5,528
0.40%

700
519
363,300
519
2
190
1
1,228
-
-
-
-
-
1,228
0.34%

800
440
352,000
440
2
189
1
1,069
-
-
-
-
-
1,069
0.30%

900
467
420,300
467
2
206
1
1,140
-
-
388
1
388
1,528
0.36%

1,000
2,745
2,745,000
2,745
2
1,225
1
6,715
2,745
1
-
-
2,745
9,460
0.34%

1,200
9,183
11,019,600
9,183
2
3,856
1
22,222
9,183
1
-
-
9,183
31,405
0.28%

1,400
2,743
3,840,200
2,743
2
1,119
1
6,605
2,743
1
-
-
2,743
9,348
0.24%

1,600
828
1,324,800
828
2
353
1
2,009
828
1
-
-
828
2,837
0.21%

1,800
774
1,393,200
774
2
301
1
1,849
774
1
-
-
774
2,623
0.19%

2,000
1,524
3,048,000
1,524
2
636
1
3,684
1,524
1
-
-
1,524
5,208
0.17%

2,500
842
2,105,000
842
2
337
1
2,021
842
1
-
-
842
2,863
0.14%

3,000
3,537
10,611,000
3,537
2
1,474
1
8,548
3,537
2
-
-
7,074
15,622
0.15%

3,500
904
3,164,000
904
2
387
1
2,195
904
2
-
-
1,808
4,003
0.13%

4,000
631
2,524,000
631
2
238
1
1,500
631
2
-
-
1,262
2,762
0.11%

4,500
433
1,948,500
433
2
177
1
1,043
433
3
-
-
1,299
2,342
0.12%

5,000
3,227
16,135,000
3,227
2
1,365
1
7,819
3,227
3
-
-
9,681
17,500
0.11%

6,000
1,678
10,068,000
1,678
2
746
1
4,102
1,678
3
-
-
5,034
9,136
0.09%

7,000
1,825
12,775,000
1,825
2
758
1
4,408
1,825
4
-
-
7,300
11,708
0.09%

8,000
698
5,584,000
698
2
297
1
1,693
698
4
-
-
2,792
4,485
0.08%

9,000
1,485
13,365,000
1,485
2
629
1
3,599
1,485
5
-
-
7,425
11,024
0.08%

10,000
1,636
16,360,000
1,636
2
704
1
3,976
1,636
6
-
-
9,816
13,792
0.08%

12,000
1,616
19,392,000
1,616
2
659
1
3,891
1,616
7
-
-
11,312
15,203
0.08%

14,000
1,192
16,688,000
1,192
2
478
1
2,862
1,192
8
-
-
9,536
12,398
0.07%

16,000
1,033
16,528,000
1,033
2
435
1
2,501
1,033
9
-
-
9,297
11,798
0.07%

18,000
1,252
22,536,000
1,252
2
514
1
3,018
1,252
10
-
-
12,520
15,538
0.07%

20,000
1,339
26,780,000
1,339
2
579
1
3,257
1,339
11
-
-
14,729
17,986
0.07%

22,000
585
12,870,000
585
2
257
1
1,427
585
12
-
-
7,020
8,447
0.07%

24,000
878
21,072,000
878
2
369
1
2,125
878
13
-
-
11,414
13,539
0.06%

26,000
619
16,094,000
619
2
251
1
1,489
619
15
-
-
9,285
10,774
0.07%

28,000
777
21,756,000
777
2
334
1
1,888
777
16
-
-
12,432
14,320
0.07%

30,000
1,552
46,560,000
1,552
2
648
1
3,752
1,552
17
-
-
26,384
30,136
0.06%

32,000
487
15,584,000
487
2
200
1
1,174
487
18
-
-
8,766
9,940
0.06%

34,000
467
15,878,000
467
2
197
1
1,131
467
19
-
-
8,873
10,004
0.06%

36,000
558
20,088,000
558
2
252
1
1,368
558
20
-
-
11,160
12,528
0.06%

38,000
298
11,324,000
298
2
122
1
718
298
21
-
-
6,258
6,976
0.06%

40,000
537
21,480,000
537
2
226
1
1,300
537
22
-
-
11,814
13,114
0.06%

42,000
297
12,474,000
297
2
131
1
725
297
24
-
-
7,128
7,853
0.06%

44,000
292
12,848,000
292
2
119
1
703
292
25
-
-
7,300
8,003
0.06%

46,000
260
11,960,000
260
2
110
1
630
260
26
-
-
6,760
7,390
0.06%

48,000
251
12,048,000
251
2
114
1
616
251
27
-
-
6,777
7,393
0.06%

50,000
544
27,200,000
544
2
232
1
1,320
544
28
-
-
15,232
16,552
0.06%

52,000
230
11,960,000
230
2
99
1
559
230
29
-
-
6,670
7,229
0.06%

54,000
468
25,272,000
468
2
200
1
1,136
468
30
-
-
14,040
15,176
0.06%

55,500
8,028
445,554,000
8,028
2
3,422
1
19,478
8,028
31
-
-
248,868
268,346
0.06%

56,000
61
3,416,000
61
2
34
1
156
61
31
-
-
1,891
2,047
0.06%

58,000
120
6,960,000
120
2
52
1
292
120
33
-
-
3,960
4,252
0.06%

60,000
223
13,380,000
223
2
80
1
526
223
34
-
-
7,582
8,108
0.06%

62,000
71
4,402,000
71
2
31
1
173
71
35
-
-
2,485
2,658
0.06%

64,000
67
4,288,000
67
2
34
1
168
67
36
-
-
2,412
2,580
0.06%

66,000
66
4,356,000
66
2
26
1
158
66
37
-
-
2,442
2,600
0.06%

68,000
48
3,264,000
48
2
19
1
115
48
38
-
-
1,824
1,939
0.06%

70,000
100
7,000,000
100
2
32
1
232
100
39
-
-
3,900
4,132
0.06%

72,000
52
3,744,000
52
2
23
1
127
52
40
-
-
2,080
2,207
0.06%

74,000
40
2,960,000
40
2
16
1
96
40
41
-
-
1,640
1,736
0.06%

76,000
34
2,584,000
34
2
14
1
82
34
43
-
-
1,462
1,544
0.06%

78,000
36
2,808,000
36
2
14
1
86
36
44
-
-
1,584
1,670
0.06%

80,000
82
6,560,000
82
2
39
1
203
82
45
-
-
3,690
3,893
0.06%

82,000
88
7,216,000
88
2
33
1
209
88
46
-
-
4,048
4,257
0.06%

83,300
1,265
105,374,500
1,265
2
531
1
3,061
1,265
47
-
-
59,455
62,516
0.06%

84,000
23
1,932,000
23
2
10
1
56
23
47
-
-
1,081
1,137
0.06%

86,000
17
1,462,000
17
2
8
1
42
17
48
-
-
816
858
0.06%

88,000
32
2,816,000
32
2
15
1
79
32
49
-
-
1,568
1,647
0.06%

90,000
41
3,690,000
41
2
17
1
99
41
50
-
-
2,050
2,149
0.06%

92,000
18
1,656,000
18
2
11
1
47
18
52
-
-
936
983
0.06%

94,000
20
1,880,000
20
2
9
1
49
20
53
-
-
1,060
1,109
0.06%

96,000
13
1,248,000
13
2
4
1
30
13
54
-
-
702
732
0.06%

98,000
22
2,156,000
22
2
7
1
51
22
55
-
-
1,210
1,261
0.06%

100,000
76
7,600,000
76
2
28
1
180
76
56
-
-
4,256
4,436
0.06%

102,000
15
1,530,000
15
2
8
1
38
15
57
-
-
855
893
0.06%

104,000
18
1,872,000
18
2
11
1
47
18
58
-
-
1,044
1,091
0.06%

106,000
16
1,696,000
16
2
8
1
40
16
59
-
-
944
984
0.06%

108,000
18
1,944,000
18
2
10
1
46
18
61
-
-
1,098
1,144
0.06%

110,000
59
6,490,000
59
2
25
1
143
59
62
-
-
3,658
3,801
0.06%

111,000
1,074
119,214,000
1,074
2
433
1
2,581
1,074
62
-
-
66,588
69,169
0.06%

112,000
7
784,000
7
2
5
1
19
7
63
-
-
441
460
0.06%

114,000
5
570,000
5
2
3
1
13
5
64
-
-
320
333
0.06%

116,000
6
696,000
6
2
1
1
13
6
65
-
-
390
403
0.06%

118,000
16
1,888,000
16
2
9
1
41
16
66
-
-
1,056
1,097
0.06%

120,000
17
2,040,000
17
2
9
1
43
17
67
-
-
1,139
1,182
0.06%

122,000
6
732,000
6
2
3
1
15
6
68
-
-
408
423
0.06%

124,000
11
1,364,000
11
2
4
1
26
11
70
-
-
770
796
0.06%

126,000
4
504,000
4
2
2
1
10
4
71
-
-
284
294
0.06%

128,000
4
512,000
4
2
2
1
10
4
72
-
-
288
298
0.06%

130,000
13
1,690,000
13
2
6
1
32
13
73
-
-
949
981
0.06%

132,000
6
792,000
6
2
3
1
15
6
74
-
-
444
459
0.06%

134,000
9
1,206,000
9
2
2
1
20
9
75
-
-
675
695
0.06%

136,000
4
544,000
4
2
2
1
10
4
76
-
-
304
314
0.06%

138,000
22
3,036,000
22
2
5
1
49
22
77
-
-
1,694
1,743
0.06%

138,800
744
103,267,200
744
2
310
1
1,798
744
78
-
-
58,032
59,830
0.06%

140,000
1
140,000
1
2
1
1
3
1
79
-
-
79
82
0.06%

142,000
1
142,000
1
2
0
0
2
1
80
-
-
80
82
0.06%

146,000
2
292,000
2
2
0
0
4
2
82
-
-
164
168
0.06%

148,000
1
148,000
1
2
0
0
2
1
83
-
-
83
85
0.06%

150,000
9
1,350,000
9
2
5
1
23
9
84
-
-
756
779
0.06%

152,000
1
152,000
1
2
0
0
2
1
85
-
-
85
87
0.06%

154,000
1
154,000
1
2
0
0
2
1
86
-
-
86
88
0.06%

156,000
2
312,000
2
2
1
1
5
2
87
-
-
174
179
0.06%

158,000
1
158,000
1
2
1
1
3
1
89
-
-
89
92
0.06%

160,000
2
320,000
2
2
1
1
5
2
90
-
-
180
185
0.06%

162,000
1
162,000
1
2
1
1
3
1
91
-
-
91
94
0.06%

164,000
2
328,000
2
2
2
1
6
2
92
-
-
184
190
0.06%

166,000
5
830,000
5
2
4
1
14
5
93
-
-
465
479
0.06%

166,600
207
34,486,200
207
2
86
1
500
207
93
-
-
19,251
19,751
0.06%

합계
344,303
1,487,673,250
-
-
144,769
-
833,375
832,987
-
388
-
833,375
1,666,750
0.11%

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 833,375주를 2주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 144,769주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 3주입니다.

주2)
일반 배정물량 1,666,750주를 균등배정 833,375주(50.0%), 비례배정 833,375주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 833,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 388주는 900주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
5,600
0.16
-
-
-
-
10,550
3.27
-
-
-
-
16,150
0.32

3개월 확약
658,850
18.50
-
-
19,800
3.40
2,050
0.64
-
-
13,000
94.89
693,700
13.87

1개월 확약
64,500
1.81
-
-
6,950
1.19
5,850
1.81
30,000
7.02
-
-
107,300
2.15

15일 확약
54,200
1.52
-
-
5,150
0.88
450
0.14
3,000
0.70
-
-
62,800
1.26

미확약
2,777,650
78.01
93,500
100.00
550,400
94.52
303,650
94.14
394,400
92.28
700
5.11
4,120,300
82.40

계
3,560,800
100.00
93,500
100.00
582,300
100.00
322,550
100.00
427,400
100.00
13,700
100.00
5,000,250
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자 전

증자 후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

에이치비콥(주)
8,000,000
40.00%
8,000,000
29.78%

-

문흥렬
4,060,000
20.30%
4,060,000
15.11%
-

에이치비테크놀러지(주)
2,400,000
12.00%
2,400,000
8.93%
-

황유선
600,000
3.00%
600,000
2.23%
-

문성준
40,000
0.20%
40,000
0.15%

소 계
15,100,000
75.50%
15,100,000
56.20%
-

5%이상소유주주
장인우
1,200,000
6.00%
1,200,000
4.47%
-

소계
1,200,000
6.00%
1,200,000
4.47%
-

합 계
16,300,000
81.50%
16,300,000
60.67%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 01월 23일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 01월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 01월 15일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 01월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 01월 15일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 01월 16일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 01월 19일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 12월 04일
증권신고서

2023년 12월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 01월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 01월 15일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 에이치비인베스트먼트 주식회사 : 서울특별시 강남구 언주로 8193) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 12월 04일
예비투자설명서

2023년 12월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 01월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 01월 10일
투자설명서

2024년 01월 15일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,667,800,000
3,400
6,667,000
22,667,800,000
-

계
22,667,800,000
3,400
6,667,000
22,667,800,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,667,800,000
3,400
6,667,000
22,667,800,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 680,034,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
22,510,798,900
157,001,100
22,667,800,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.