롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20240118)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.8
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 18일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
335,000,000,000

회차 :
98-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 01월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
98-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
185,000,000,000
2027년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
98-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2029년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
98-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권㈜
3,650,000
36,500,000,000
33.18
-

한국투자증권㈜
2,600,000
26,000,000,000
23.64
-

DB금융투자㈜
3,650,000
36,500,000,000
33.18
-

대신증권㈜
1,100,000
11,000,000,000
10.00
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권㈜
3,650,000
33.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
2,600,000
23.64
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자㈜
3,650,000
33.18
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,100,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
11,000,000
110,000,000,000
100
11
11,000,000
110,000,000,000
100

계
110,000,000,000
100
11
11,000,000
110,000,000,000
100
11
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
98-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
3,650,000
36,500,000,000
19.73
-

키움증권㈜
3,400,000
34,000,000,000
18.38
-

삼성증권㈜
3,650,000
36,500,000,000
19.73
-

KB증권㈜
3,400,000
34,000,000,000
18.38
-

신한투자증권㈜
3,650,000
36,500,000,000
19.73
-

한화투자증권㈜
250,000
2,500,000,000
1.35
-

SK증권㈜
500,000
5,000,000,000
2.70
-

계
18,500,000
185,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
3,650,000
19.73
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
3,400,000
18.38
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
3,650,000
19.73
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
3,400,000
18.38
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권㈜
3,650,000
19.73
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
250,000
1.35
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
500,000
2.70
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
18,500,000
185,000,000,000
100
9
18,500,000
185,000,000,000
100

계
185,000,000,000
100
9
18,500,000
185,000,000,000
100
9
18,500,000
185,000,000,000
100

회차 :
98-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
2024년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권㈜
250,000
2,500,000,000
6.25
-

한국투자증권㈜
1,050,000
10,500,000,000
26.25
-

KB증권㈜
250,000
2,500,000,000
6.25
-

미래에셋증권㈜
1,050,000
10,500,000,000
26.25
-

한화투자증권㈜
850,000
8,500,000,000
21.25
-

SK증권㈜
550,000
5,500,000,000
13.75
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권㈜
250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
1,050,000
26.25
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권㈜
1,050,000
26.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
850,000
21.25
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
550,000
13.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2024년 01월 18일
나. 증권교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑㈜ → 서울특별시 중구 남대문로 81 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 하나증권㈜→서울특별시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜→서울특별시 중구 삼일대로 343 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
98-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
98-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

185,000,000,000
185,000,000,000
-
185,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
185,000,000,000
-
-
185,000,000,000

회차 :
98-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제98-1회, 98-2회 및 98-3회 무보증사채 발행자금 총 3,350억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

무보증 공모사채
82-2
2019-01-30
2024-01-30
1,500
2.29%
-

무보증 공모사채
89-1(사)
2021-04-16
2024-04-16
1,700
1.63%
-

무보증 공모사채
73-3
2017-06-15
2024-06-15
1,000
2.69%
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.