젠큐릭스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240117)
제출인: 젠큐릭스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 젠큐릭스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 1 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로243, 지하이시티 15층

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지) http://gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박 정 도

(전 화) 070-7432-9481

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
670,016

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,749,236

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,999,995,520

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,970

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,796

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
3

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항'에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은가격을 기준주가로 하여 3%의 할증률을 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 절사함)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2024년 01월 25일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 02월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,708,165
27,912,681,190
5928.6

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
732,176
4,330,874,740
5915.1

최근일 가중산술평균주가(C)
122,967
712,760,130
5796.4

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5880.0

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5796.4

할인율 또는 할증률 (%)
3

발행가액
5,970

- 발행가액은 기준주가에서 3%의 할증률을 적용하되, 원단위 미만은 절사함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제10조 제2항1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법. 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는경우4. 근로복지기본법. 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우9. 증권인수업무등에관한규정 제10조의2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이치엘비파나진(주)
-
사업 협력 등 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정
에이치엘비파나진(주) 전환사채 인수 : 20억원(주1)
670,016
보호예수 1년

(주1) 당사는 2024년 1월 17일, 에이치엘비파나진(주)가 발행하는 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채(납입일 : 2024년 1월 24일)를 인수하기로 이사회에서 결의하였습니다. 자세한 사항은 같은날 제출한 "주권 관련 사채권 취득(자율공시)"를 참고하여 주시기 바랍니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비파나진(주)
8,525
장인근
0
-
-
에이치엘비(주)
9.37

-
-
-
-
-
-

- 상기 출자자수 및 지분율은 2023년 9월 30일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
34,673
매출액
14,171

부채총계
2,984
당기순손익
2,240

자본총계
31,689
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
16,068
감사의견
적정

- 상기 내역은 2022년 12월 재무제표 기준으로 작성하였습니다.