미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240117)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 17일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
420,000,000,000

회차 :
69-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 01월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
69-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
340,000,000,000
2027년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
69-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2029년 01월 17일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
69-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
69-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
20.59
-

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
20.59
-

SK증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
32.35
-

신한투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
26.47
-

계
34,000,000
340,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,000,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
7,000,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
11,000,000
32.35
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
9,000,000
26.47
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
24
34,000,000
340,000,000,000
100.00
24
34,000,000
340,000,000,000
100.00

계
34,000,000
100
24
34,000,000
340,000,000,000
100
24
34,000,000
340,000,000,000
100

회차 :
69-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
2024년 01월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 17일나. 증권 교부일"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 01월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2024년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길

[투자설명서서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 17일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
69-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
69-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

340,000,000,000
340,000,000,000
-
340,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
340,000,000,000
-
-
340,000,000,000

회차 :
69-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 사천이백억원(\420,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제69-1회, 제69-2회 및 제69-3회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
상환금액

제49-2회 무보증 선순위사채
공모
2019-01-18
2024-01-18
160,000

기업어음증권
사모
2023-10-27
2024-01-29
20,000

제58-1회 무보증 선순위사채
공모
2022-03-03
2024-02-29
420,000

합계
-
-
-
600,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.