현대제철 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240116)
제출인: 현대제철

증권신고서(채무증권)
4.2
현대제철(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 16일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평

(전 화) 031-510-2725

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대제철(주) 제138-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대제철(주) 제138-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대제철(주) 제138-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(\500,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 자진 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. ※ [요약정보- 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액:300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 1. 사업위험 다. 환경보호 관련 규제 및 사망재해 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 라. 환율변동에 따른 수익성 및 재무건전성 악화 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 마. 소송/제재 및 우발채무 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 아. 해외 종속기업 실적 악화 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

III. 투자위험요소 2. 회사위험 자. 신규 사업 확장에 따른 위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
129,286,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
220,000,000,000
모집(매출)총액
220,000,000,000

발행가액
220,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
220,000,000,000

발행제비용
782,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
138-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
238,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
138-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액

30,000,000,000

발행가액

30,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
162,486,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
138-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
410,000,000,000
모집(매출)총액

410,000,000,000

발행가액

410,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
410,000,000,000

발행제비용
1,416,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.

회차 :
138-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일
2024년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
238,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
138-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2026년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
138-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
138-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일,2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일,2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2029년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
138-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2026년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
138-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

410,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

410,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.

[회 차 :
138-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일,2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일,2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 22일,2028년 04월 22일, 2028년 07월 22일, 2028년 10월 22일, 2029년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.01.09 / 2024.01.09

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2029년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 01월 22일

청 약 기 일
2024년 01월 22일

납 입 기 일
2024년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 26일 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 17일이며, 상장예정일은 2024년 01월 22일임.

(주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 :
138-1
]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
4
1
-
-
-
10

수량

400
600
200
-
-
-
1,200

경쟁율

2.00 : 1
3.00 : 1
1.00 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
138-2
]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

29
12
20
-
-
-
61

수량

5,000
4,100
3,300
-
-
-
12,400

경쟁율

2.27 : 1
1.86 : 1
1.50 : 1
-
-
-
5.64 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
138-3
]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
-
10
-
-
-
27

수량

1,800
-
1,600
-
-
-
3,400

경쟁율

3.00 : 1
-
2.67 : 1
-
-
-
5.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 :
138-1
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
100
8.33%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
300
25.00%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
500
41.67%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
포함

4
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
8.33%
700
58.33%
포함

7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
900
75.00%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
25.00%
1,200
100.00%
포함

합계
5
400
4
600
1
200
-
-
-
-
-
-
10
1,200
100.00%
-
-
-

[회 차 :
138-2
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
3.23%
400
3.23%
포함

-6
3
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
5.65%
1,100
8.87%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.61%
1,300
10.48%
포함

-4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.61%
1,500
12.10%
포함

-3
3
500
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
5
900
7.26%
2,400
19.35%
포함

-2
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.23%
2,800
22.58%
포함

-1
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
3.23%
3,200
25.81%
포함

0
2
300
-
-
4
700
-
-
-
-
-
-
6
1,000
8.06%
4,200
33.87%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
4,300
34.68%
포함

2
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
3.23%
4,700
37.90%
포함

3
4
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,000
8.06%
5,700
45.97%
포함

4
2
1,100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
9.68%
6,900
55.65%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
7,000
56.45%
포함

6
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
3.23%
7,400
59.68%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
7,500
60.48%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
7,600
61.29%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
7,700
62.10%
포함

12
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
3.23%
8,100
65.32%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
8,200
66.13%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
8,300
66.94%
포함

15
-
-
4
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,000
16.13%
10,300
83.06%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
10,400
83.87%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.81%
10,500
84.68%
포함

20
-
-
2
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,500
12.10%
12,000
96.77%
포함

25
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.61%
12,200
98.39%
미포함

30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.61%
12,400
100.00%
미포함

합계
29
5,000
12
4,100
20
3,300
-
-
-
-
-
-
61
12,400
100.00%
-
-
-

[회 차 :
138-3
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
8.82%
300
8.82%
포함

-8
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
8.82%
600
17.65%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
700
20.59%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
800
23.53%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
900
26.47%
포함

-3
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.82%
1,200
35.29%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
1,300
38.24%
포함

-1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.88%
1,500
44.12%
포함

0
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
14.71%
2,000
58.82%
포함

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.88%
2,200
64.71%
포함

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.88%
2,400
70.59%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
8.82%
2,700
79.41%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
2,800
82.35%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
2,900
85.29%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
3,000
88.24%
포함

10
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
11.76%
3,400
100.00%
포함

합계
17
1,800
-
-
10
1,600
-
-
-
-
-
-
27
3,400
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 :
138-1
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-6
-3
-1
3
4
7
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
200
200
100
100
200
300

누적합계
100
300
500
600
700
900
1,200

[회 차 :
138-2
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20
25
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
400
700
200
200
900
400
400
1,000
100
400
1,000
1,200
100
400
100
100
100
400
100
100
2,000
100
100
1,500
200
200

누적합계
400
1,100
1,300
1,500
2,400
2,800
3,200
4,200
4,300
4,700
5,700
6,900
7,000
7,400
7,500
7,600
7,700
8,100
8,200
8,300
10,300
10,400
10,500
12,000
12,200
12,400

[회 차 :
138-3
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-11
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
5
7
9
10

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
300
300
100
100
100
300
100
200
500
200
200
300
100
100
100
400

누적합계
300
600
700
800
900
1,200
1,300
1,500
2,000
2,200
2,400
2,700
2,800
2,900
3,000
3,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제138-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건제138-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,400억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 61건- 유효수요 내 참여신청금액 : 12,000억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 58건제138-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,400억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 27건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 27건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) 개별민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (3) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 1월 15일 진행한 수요예측에서 제138-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 600%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 또한 제138-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,200억원의 564%에 해당하는 12,400억원이 참여하였으며, 그 중 12,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고 제138-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 567% 에 해당하는 3,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제138-1회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.[제138-3회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제138-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제138-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제138-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 138-1, 138-2, 138-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제138-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제138-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

65,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

70,000,000,000

0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

65,000,000,000

0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
35,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제138-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

25,000,000,000

0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 138-1, 138-2, 138-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
500,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제138-1회 무보증사채
200
-
2026년 01월 22일
-

제138-2회 무보증사채
2,200
-
2027년 01월 22일
-

제138-3회 무보증사채
600
-
2029년 01월 22일
-

주1) 본 사채는 2024년 01월 15일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2024년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.[제138-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 138-1, 138-2, 138-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제138-1회 무보증사채
300
-
2026년 01월 22일
-

제138-2회 무보증사채
4,100
-
2027년 01월 22일
-

제138-3회 무보증사채
600
-
2029년 01월 22일
-

(삭제)[제138-1회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제138-2회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.[제138-3회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 138-1, 138-2, 138-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
500,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(삭제)

(후략)

(주6) 정정 전

다. 환경보호 관련 규제 및 사망재해 관련 감독 위험철강업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소배출량 규제 등의 환경, 보건, 안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다.
당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.
투자자께서는 환경보호와 관련한 정책이 철강산업에 미치는 영향을 주기적으로 점검하시기 바랍니다. 또한, 향후 사망재해가 발생할 경우 당사의 수익성과 평판에 부정적인 영향을 줄 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시길 바랍니다.

철강산업은 에너지소비량이 매우 높은 산업이며, 온실가스 배출규제로부터 많은 영향을 받습니다. 철강업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 배출량 규제 등의 환경, 보건, 안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다. 또한 오염물질 및 이산화탄소 배출, 유독성 물질 및 폐기물의 저장·처리와 오염된 지역에 대한 조사 및 복구와 같은 이슈들과도 밀접한 관련이 있습니다.

당사는 정부로부터 배출권거래제 1기(2015년~2017년), 2기(2018~2020년), 3기(2021년~2025년) 할당 대상 업체로 지정된 바 있으며, 현재 배출권 거래제 감축 규제대상입니다. 증권신고서 제출일 기준 배출권거래제 위반으로 과징금을 납부한 건은 없으며 할당된 배출권보다 더 많은 배출권이 필요할 경우, 이행연도 중 차년도 배출권을 유동적으로 활용할 계획입니다.

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.(중략)

④ 사망재해 관련 위험당사는 블리더밸브, 환경 개선 이슈와 별개로 2020년 6월 9일 현대제철 당진제철소에서 크레인 냉방시설 보수작업 중 50대 외주업체 근로자가 쓰러져 사망하는 사건이 발생하였습니다. 대전지방고용노동청 천안지청은 9일 발생한 사망재해와 관련하여 현장조사, 작업환경 및 전문가 의견 등을 종합해 12일 중대재해로 판단하고 해당작업에 대해 23일 작업중지명령 내렸습니다. 또한, 해당 작업이 산업안전보건법상 '고열작업'인지 여부에 대해 전문가 의견 수렴 등 추가 검토 결과 18일 '고열작업'에 해당하는 것으로 판단했고, 작업중지 명령의 범위를 '고열작업 장소에서 행하는 크레인 보수작업'으로 확대하였습니다.2021년 5월 8일 동일 제철소에서 가열로 설비기계 점검작업 중 40대 근로자 한 명이 사망하는 사건이 발생하였습니다. 노동부는 전반적인 안전보건체계에 대한 감독에 나서기로 했으며 중부지방노동청 관할로 현대제철 본사 감독반도 별도 편성하였습니다. 이번 특별감독에서 대전지방고용노동청은 사고가 발생한 당진제철소 감독을 위해 근로감독관과 안전보건공단 전문가 등 28명을 투입하였습니다. 중대재해가 발생한 열연공장, 동일 설비를 보유한 철근공장 등을 위주로 안전보건시설 설치 상태를 주요하게 점검하였습니다. 또한, 2023년 12월 6일 원료처리시설의 외부 보수 공사 중 50대 근로자 한 명이 사망하는 사건이 발생하였습니다. 고용노동부 천안지청은 회사쪽이 보수 공사 과정에서 안전수칙을 준수했는지 등 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.향후 이와 같은 사망재해가 발생할 경우 당사의 수익성과 평판에 부정적인 영향을 줄 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 이점 유의해주실 바랍니다.
(주6) 정정 후

다. 환경보호 관련 규제 및 사망재해 관련 감독 위험철강업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소배출량 규제 등의 환경, 보건, 안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다.
당사는「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따른 배출권 할당 대상업체로 지정되었습니다. 배출권 거래 제도는 온실가스 배출 사업장을 대상으로 배출권(배출허용량)을 할당하여 할당 범위 내에서 배출 행위를 할 수 있도록 허용하고 기업들이 과부족분을 거래할 수 있도록 한 제도로, 향후
탄소 배출량 증가에 따라 배출권 구매비용이 상승할 경우 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 이에 당사는 온실가스 배출량을 감소하기 위해 생산과정에서의 에너지 효율화 및 협력사 지원을 통한 기후변화 대응 활동 등을 통해 다각도로 노력하고 있습니다.
투자자께서는 환경보호와 관련한 정책이 철강산업에 미치는 영향을 주기적으로 점검하시기 바랍니다. 또한,
2022년 1월 27일부터 시행된 중대재해처벌안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게됩니다. 당사의 최근 5개년(2019-2023년) 중대재해 발생현황은 총 4건으로, 이에 대응하여 당사는 중대재해사고 재발 방지를 위해 여러 대안을 마련하고 있습니다. 대표이사 직속 안전보건 총괄조직 및 각 본부 산하 안전보건조직 수립을 통한 안전 최우선 가치 경영체계를 구축하였고, 통합 방재센터 운영을 통해 비상 상황에 신속 대응 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 더불어, 현장 불안전요소 발견시 모바일 어플을 통해 제안하는 '안전신문고' 제도를 도입하는 등 기타 안전보건 활동을 진행하고 있습니다.다만, 이러한 당사의 노력에도 불구하고 중대재해가 추가적으로 발생될 경우 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

철강산업은
에너지 집약 산업으로, 온실가스 배출규제 대상업종입니다. 철강업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는
온실가스 배출 규제 등의 환경, 보건, 안전 관련 법규 및 규정들을 준수해야 합니다. 또한
온실가스 배출 규제 외에 오염물질, 유독성 물질 및 폐기물의 저장·처리와 오염된 지역에 대한 조사 및 복구와 같은
규제를 적용받고 있습니다.
당사는「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따른 배출권 할당 대상업체로 지정되었습니다. 배출권 거래 제도는 온실가스 배출 사업장을 대상으로 배출권(배출허용량)을 할당하여 할당 범위 내에서 배출 행위를 할 수 있도록 허용하고 기업들이 과부족분을 거래할 수 있도록 한 제도로, 할당대상업체로 지정될 경우 실제 온실가스 배출량이 배출권 할당량(배출허용량)을 초과하면 초과 배출량에 비례하는 과징금을 부과받게 됩니다.
당사는 배출권거래제 1기(2015년~2017년), 2기(2018~2020년), 3기(2021년~2025년) 할당 대상 업체로, 현재 배출권 거래제
의무를 이행 중에 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 배출권거래제 위반으로 과징금을 납부한 건은 없으며, 할당된
배출권(배출허용량)보다 배출량이 초과될 경우, 배출권시장을 활용하거나 계획기간 중 차년도 배출권을 활용하는 등 다각적으로 대응할 계획입니다.다만, 탄소 배출량 증가에 따라 배출권 구매비용이 상승할 경우, 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
④ 사망재해 관련 위험
(중대재해처벌법 시행 관련 위험)

중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전ㆍ보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다. 제정 배경에는 태안화력발전소 압사사고(18년 12월), 물류창고 건설현장 화재사고(20년 4월) 등이 있습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게됩니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게 1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교]

구분
중대재해처벌법
산업안전보건법

재해정의
중대산업재해 및 중대시민재해-사망자가 1명 이상-동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상
중대산업재해-사망자가 1명 이상-3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년이내에 3명이상

보호 대상
종사자 및 이용자(일반시민)
근로자

형사처벌대상 범위
사업주 또는 경영책임자 등 법인
현장 소장 등 단위 사업장 수준

협력사 관리 범위
도급, 위탁, 용역
도급

처벌수위
사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금법인: 50억원이하 벌금
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인: 1억원 이하 벌금

그외
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인 : 10억원 이하 벌금
5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금법인 : 관련 규정의 벌금

징벌적 손해배상
손해액의 5배 이하

자료: 고용노동부

(주) 중대시민재해는 사망자가 1명 이상, 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 또는 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명이상 대상

사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종과 정유, 철강 등의 소재 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 당사가 속한 철강업종은 고열작업 및 중량물 운반이 상시 이루어지는 위험을 가지고 있는 산업입니다. 당사의 최근 5개년(2019-2023년) 중대재해 발생현황은 총 4건으로, 2019년 보수작업 중 협착사고, 2020년 작업 중 추락사고, 2021년 가열로 점검 중 협착사고, 2022년 도금 포트 추락 사고가 발생한 바 있습니다.

[당사 중대재해 발생 현황]

구분 (년도)
2019
2020
2021
2022
2023

중대재해
1건
1건
1건
1건
-

자료: 당사 제시

(주) 중대재해로 최종 확정된 건 기준으로 작성

이에 대응하여 당사는 중대재해사고 재발 방지를 위해 여러 대안을 마련하고 있습니다. 우선, 대표이사 직속 안전보건 총괄조직 및 각 본부 산하 안전보건조직을 수립하여 안전 최우선 가치 경영체계를 구축하였습니다. 또한, 실질적으로화재/가스 감지 시스템 설치를 통한 모니터링 및 24시간 상시 대응하는 사내 소방대 운영 등 통합 방재센터를 운영하여 비상 상황에 신속 대응 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 더불어, 기타 안전보건 활동도 진행하고 있는데, 대표적으로 현장 불안전요소 발견시 모바일 어플을 통해 제안하는 '안전신문고' 제도를 도입하여, 실제 현장의 불안전 요소를 개선할 수 있는 프로세스를 운영하고 있습니다.

[중대재해 방지를 위한 회사 대응]

구분
내용

안전보건 전담조직 구축
대표이사 직속 안전보건 총괄조직 및 각 본부 산하 안전보건조직 수립

안전 인프라 운영
1) 통합 방재센터 운영을 통한 비상 상황 신속 대응 - 사내 화재/가스 감지 시스템 설치를 통한 모니터링 - 주요 화재 위험지역 CCTV 실시간 점검 - 사내 소방대 운영(24시간 상시 대응) 2) 사내 심리상담센터 운영

기타 안전보건 활동
1) 선행 안전지표 도입 및 운영2) 안전혁신리더 양성 프로그램 운영3) 현장 안전제안 시스템 운영(안전신문고) - 현장 불안전요소 발견시 모바일 어플을 통해 제안 -> 개선 프로세스 운영 - 매월 우수 제안 사례 선정

자료: 당사 제시

이처럼, 당사에서는 중대재해처벌법 시행 이전 및 시행 이후 안전 관련 조직 확대 및 시스템 강화를 통해 법 시행에 따른 영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 이러한 당사의 노력에도 불구하고 중대재해가 추가적으로 발생될 경우 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

라. 환율 변동에 따른 수익성 및 재무건전성 악화 위험당사는 수출입 등 영업활동으로 달러(USD), 엔화(JPY) 등 이종통화 환율 변동위험에 노출되어 있으며, 환율 예측의 불확실성은 미래의 영업, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히
당사는 외화 수지상 수입(외화현금유출)이 수출(외화현금유입)보다 많아 원화 약세는 영업 실적에 대한 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
환율의 향방은 예측하기가 매우 어려우며, 환율 변동성이 당사에게 부정적인 방향으로 확대될 경우, 외화관련 손익의 변동성이 증가하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.
파생상품이 환위험을 완벽하게 제거할 수 없으며, 환율 변동에 따라 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 수출입 등 영업활동으로 달러(USD), 엔화(JPY) 등 이종통화 환율 변동위험에노출되어 있으며, 환율 예측의 불확실성은 미래의 영업, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 당사는 외화 수지상 수입(외화현금유출)이 수출(외화현금유입) 보다 많아 원화 약세는 영업 실적에 대한 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.

2022년 및 2021년 기준 USD, EUR, JPY 등의 환율이 10% 상승 또는 하락 시 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(다만, 동 금액에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않았습니다).

[환율 변동이 당사 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (연결기준)]

(단위: 백만원)

통 화
2022년
2021년

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
(144,457)
144,457
(92,135)
92,135

CNY
5
(5)
-
-

EUR
(4,069)
4,069
(1,176)
1,176

JPY
(13,986)
13,986
(17,488)
17,488

출처: 당사 사업보고서

(후략)

(주7) 정정 후

라. 환율 변동에 따른 수익성 및 재무건전성 악화 위험당사는 수출입 등 영업활동으로 달러(USD), 엔화(JPY) 등 이종통화 환율 변동위험에 노출되어 있으며, 환율 예측의 불확실성은 미래의 영업, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히,
당사는 외화 수지상 수입(외화현금유출)이 수출(외화현금유입)보다 많아 원화 약세는 영업 실적에 대한 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
USD, EUR, JPY 등의 환율이 10% 상승 및 하락할 시 법인세비용차감전순이익은 2022년 1,625억원 수준 감소 및 증가하며, 2021년에는 1,108억원 수준 감소 및 증가합니다. 법인세비용차감전순이익은 2022년에는 1조 3,486억원, 2021년에는 2조 1,491억원을 기록함에 따라, 환율 10% 변동에 따른 법인세비용차감전순이익 변동은 2022년에는 12.1% , 2021년에는 5.2%에 해당되는 수준입니다. 또한, 총 변동폭에서 USD 환율 변동이 차지하는 비중은 2022년 88.9%, 2021년 83.2% 수준으로 USD 환율 변동에 대한 노출이 가장 크며, 이는 당사의 주 원재료 대부분이 미국 달러로 결제되기 때문입니다.
환율의 향방은 예측하기가 매우 어려우며, 환율 변동성이 당사에게 부정적인 방향으로 확대될 경우, 외화관련 손익의 변동성이 증가하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 환율변동과 이자율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 현금흐름 변동위험 및 예상 수출거래에 따른 미래 현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 통화선도, 이자율스왑 및 통화스왑의 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 그러나,
파생상품이 환위험을 완벽하게 제거할 수 없으며, 환율 변동에 따라 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 수출입 등 영업활동으로 달러(USD), 엔화(JPY) 등 이종통화 환율 변동위험에노출되어 있으며, 환율 예측의 불확실성은 미래의 영업, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 당사는 외화 수지상 수입(외화현금유출)이 수출(외화현금유입) 보다 많아 원화 약세는 영업 실적에 대한 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.

2022년 및 2021년 기준 USD, EUR, JPY 등의 환율이 10% 상승 또는 하락 시 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(다만, 동 금액에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않았습니다).
USD, EUR, JPY 등의 환율이 10% 상승 및 하락할 시 법인세비용차감전순이익은 2022년 1,625억원 수준 감소 및 증가하며, 2021년에는 1,108억원 수준 감소 및 증가합니다. 법인세비용차감전순이익은 2022년에는 1조 3,486억원, 2021년에는 2조 1,491억원을 기록함에 따라, 환율 10% 변동에 따른 법인세비용차감전순이익 변동은 2022년에는 12.1% , 2021년에는 5.2%에 해당되는 수준입니다. 또한, 총 변동폭에서 USD 환율 변동이 차지하는 비중은 2022년 88.9%, 2021년 83.2% 수준으로 USD 환율 변동에 대한 노출이 가장 크며, 이는 당사의 주 원재료 대부분이 미국 달러로 결제되기 때문입니다.

[환율 변동이 당사 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (연결기준)]

(단위: 백만원)

통 화
2022년
2021년

10% 상승
10% 하락
10% 상승
10% 하락

USD
(144,457)
144,457
(92,135)
92,135

CNY
5
(5)
-
-

EUR
(4,069)
4,069
(1,176)
1,176

JPY
(13,986)
13,986
(17,488)
17,488

합계
-162,507
162,507
-110,799
110,799

출처: 당사 사업보고서
주) 2023년 3분기말 기준 환율변동에 따른 법인세비용차감전순이익 변동은 당사 2023년 3분기 보고서에 미공시되어, 사업보고서 기준으로 작성

(후략)
(주8) 정정 전

마. 소송/제재 및 우발채무 관련 위험 당사를 포함한 연결회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있습니다.
2023년 3분기말 기준 당사 및 당사의 종속회사가 피소되어 계류 중인 소송사건은 손해배상 관련 소송 등(소송건수 : 36건, 소송가액: 573,219백만원)이 있습니다. 이외에
통상임금 등으로 관련된 소송을 진행 중이 예상되는 손실금액 375,925백만원을 소송충당부채로 계상하고 있습니다. 그러나,
이러한 소송사건의 결과 및 자원의 유출금액과 시기에 대해 합리적인 예측이 불가능하다고 판단하고 있으며, 각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다. 또한
당사는 규제 당국의 제재로 인한 벌금 또는 과태료 부과 등 금전적 손실 및 평판 손상 가능성 등 위험에 노출되어 있습니다. 한편,
당사는 계열사 채무보증 등 우발채무를 보유하고 있어 우발채무가 현실화될 위험이 존재합니다. 2023년 3분기말 당사의 연결기준 자산총액이 35조 2,745억원임을 감안할 때, 소송/제재 및 우발채무로 인한 재무적 부담이 큰 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만
향후 당사의 예상 범위를 벗어난 신규 소송/제재/우발채무가 발생하거나 기존의 예상을 초과하는 금전적 지출이 단기간에 집행될 경우, 당사의 경영 활동에 지장을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

당사를 포함한 연결회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있습니다. 2023년 3분기말 기준 당사 및 당사의 종속회사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 관련 소송 등(소송건수 : 36건, 소송가액: 573,219백만원)이 있습니다. 한편, 당사는 상기 소송 이외에 통상임금 등으로 관련된 소송을 진행 중이며, 2023년 3분기말 현재 진행 중인 소송 사건으로부터 예상되는 손실금액 375,925백만원을 소송충당부채로 연결재무제표에 반영하고 있습니다. 그러나, 이러한 소송사건의 결과 및 자원의 유출금액과 시기에 대해 합리적인 예측이 불가능하다고 판단하고 있으며, 각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다. 이에 투자자분들게서는 향후 소송사건의 결과에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 또한
당사는 규제 당국의 제재로 인한 벌금 또는 과태료 부과 등 금전적 손실 및 평판 손상 가능성 등 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 당사 임직원 등에 대한 최근 제재 내역은 아래와 같습니다.

(후략)
(주8) 정정 후

마. 소송/제재 및 우발채무 관련 위험 당사를 포함한 연결회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있습니다.
2023년 3분기말 기준 당사 및 당사의 종속회사가 피소되어 계류 중인 소송사건은 손해배상 관련 소송 등(소송건수 : 36건, 소송가액: 573,219백만원)이 있습니다. 이외에
통상임금 등으로 관련된 소송을 진행 중이 예상되는 손실금액 375,925백만원을 소송충당부채로 계상하고 있습니다. 그러나,
이러한 소송사건의 결과 및 자원의 유출금액과 시기에 대해 합리적인 예측이 불가능하다고 판단하고 있으며, 각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다. 또한
당사는 규제 당국의 제재로 인한 벌금 또는 과태료 부과 등 금전적 손실 및 평판 손상 가능성 등 위험에 노출되어 있습니다. 한편,
당사는 계열사 채무보증 등 우발채무를 보유하고 있어 우발채무가 현실화될 위험이 존재합니다. 2023년 3분기말 당사의 연결기준 자산총액이 35조 2,745억원임을 감안할 때, 소송/제재 및 우발채무로 인한 재무적 부담이 큰 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만
향후 당사의 예상 범위를 벗어난 신규 소송/제재/우발채무가 발생하거나 기존의 예상을 초과하는 금전적 지출이 단기간에 집행될 경우, 당사의 경영 활동에 지장을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

당사를 포함한 연결회사들은 다양한 종류의 소송사건에 노출되어 있습니다. 2023년 3분기말 기준 당사 및 당사의 종속회사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 관련 소송 등(소송건수 : 36건, 소송가액: 573,219백만원)이 있습니다. 한편, 당사는 상기 소송 이외에 통상임금 등으로 관련된 소송을 진행 중이며, 2023년 3분기말 현재 진행 중인 소송 사건으로부터 예상되는 손실금액 375,925백만원을 소송충당부채로 연결재무제표에 반영하고 있습니다. 그러나, 이러한 소송사건의 결과 및 자원의 유출금액과 시기에 대해 합리적인 예측이 불가능하다고 판단하고 있으며, 각 소송에 대한 판결 결과에 따라 당사 또는 종속회사가 부담할 금전적인 부담이 증가할 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다. 이에 투자자분들게서는 향후 소송사건의 결과에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
한편, 2013년 5월 당사 근로자들이 정기상여금이 통상임금에 해당한다는 취지로 제기한 1차 통상임금 소송에서 2024년 1월 11일 대법원 패소 판결을 받았습니다. 당사는 이번 판결 선고에 따른 원금 40,049백만원과 지연이자 지급 의무를 조속히 이행할 예정입니다. 또한 당사는 통상임금과 관련된 이슈 해소를 위해서 2023년 1월부로 임금체계를 변경하였으므로, 추후 통상임금과 관련된 추가 소송 가능성은 제한적인 것으로 보입니다.또한
당사는 규제 당국의 제재로 인한 벌금 또는 과태료 부과 등 금전적 손실 및 평판 손상 가능성 등 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 당사 임직원 등에 대한 최근 제재 내역은 아래와 같습니다.(후략)

(주9) 정정 전

아. 해외 종속기업 실적 악화 위험
미국과 유럽 시장에서 현대차
ㆍ
기아 점유율은 소폭 확대되는 모습을 보이고 있으나, 중국 시장에서의 현대차
ㆍ
기아 점유율은 2018년 이후 지속적으로 감소
하고 있습니다. 해외 주요 국가에서 현대차
ㆍ기아로 대표되는
한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 경우 현대차
ㆍ
기아의 해외 생산공장 설립과 함께 설립된 당사 종속기업의 대부분을 차지하는 각 국에 위치한 SSC(Steel Service Center: 이하 SSC) 실적악화의 주 원인이 됩니다. 이와 같이
종속회사의 대부분을 차지하고 있는 SSC의 실적이 부진할 경우 당사의 연결기준 수익 또한 감소할 수 있습니다. 한편
당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화 등을 목적으로 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 별도 기준 지급보증을 제공하고 있습니다.
추후 해외 종속기업의 수익성 및 재무상황이 악화될 경우 당사의 부담이 가중될 수 있는 요인이오니 유의하시기 바랍니다.

(전략)

현대차ㆍ기아 판매는 2017년 사드 사태 이후 중국 자동차 시장 내 판매량이 지속적으로 감소하였습니다. 2020년에는 코로나19에 따른 생산·판매 차질로 인해 크게 수요가 감소했습니다. 2021년에는 중국 내 높아진 자국 브랜드 선호 증가 및 일본계 업체의 자동차 판매량 증가의 영향으로 판매 실적이 감소하였으며, 이러한 추세는 2022년과 2023년에도 이어졌습니다. 2023년 3분기 기준 현대차 및 기아의 중국 내 점유율은 각각 1.1%, 0.4%를 기록하며 역대 최저 수준을 나타냈습니다.한편 미국과 유럽 시장의 점유율은 현대차 및 기아 모두 소폭 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 미국 시장의 경우, SUV 인기가 높아지는 현지흐름에 맞춰 SUV 라인업을 다양하는 전략을 취하였고, 유럽시장의 경우에도, 기아 스포티지와 씨드, 현대자동차 투싼 등을 앞세워 판매량을 늘려간 것으로 판단됩니다. 다만 글로벌 경기둔화와 보호무역주의 확대에 따라 향후 한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 가능성도 존재합니다.해외 주요 국가에서 현대차
ㆍ기아로 대표되는 한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 경우 현대차
ㆍ기아의 해외 생산공장 설립과 함께 설립된 당사 종속기업의 대부분을 차지하는 각 국에 위치한 SSC(Steel Service Center: 이하 SSC) 실적악화의 주 원인이 됩니다. 세계 각 국에 위치한 SSC는 당사에서 생산한 자동차강판을 자동차 규격에 맞게 가공하여 완성차 업체에 공급하는 업무를 주로 수행하는데, 해외에서 자동차 판매가 부진하게 되면 당사로부터 공급받은 자동차 강판이 SSC에 재고로 쌓이게 되어 손실이 발생하기 때문입니다. 이와 같이 종속회사의 대부분을 차지하고 있는 SSC의 실적이 부진할 경우 당사의 연결기준 수익 또한 감소할 수 있습니다.

당사는 중국 내 7개의 종속기업 중 6개(SSC지원 포함)를 SSC로 운영중이었으나, 2023년 들어 충징법인과 베이징법인을 매각하기 위한 MOU를 체결하며 매각 절차에 들어간 상황입니다. 당사는 현대차ㆍ기아의 중국 공장에 자동차용 강판 공급에 주력하였으나 2017년 사드(THAADㆍ고고도미사일방어체계), 미중 무역분쟁 등 대내외적 변수와 중국 자동차업체와의 경쟁 심화 등으로 현대차ㆍ기아의 중국 내 판매량이 급감하며 손실 폭을 확대했습니다. 또한, 중국 경쟁 업체들의 저가 공세에 따른 수익성 악화가 지속되었습니다. 2022년 및 2023년 3분기말 텐진법인은 각각 283억 가량의 순손실과 53억원 수준의 순이익을 기록하였습니다. 이외 주요 종속법인에 해당하는 미국 법인인 Hyundai Steel USA 및 Hyundai Steel America 은 2023년 3분기말 각각 141억원의 분기순손실 및 22억원의 분기순손익을 기록하였고, 인도 법인에서는 2023년 3분기말 71억원의 순이익이 발생하였습니다.

한편, 당사는 현대차가 미국 IRA의 전기차 세액공제 요건을 고려해 조지아주에 전기차 전용 공장을 구축하는데에 발맞춰 조지아 주에 SCC를 신설하고 있습니다. 조지아주 SSC는 2024년 8월 완공 목표로 하고 있습니다. 향후 해외 현지 경기 및 경쟁 구도 변화 등 다양한 요인에 의하여 해외 SSC의 실적 악화 시 구조조정 등 조치가 취해질 수 있습니다. 또한, 현재 진행중인 투자 이외에도 현대차 및 기아의 투자계획에 따라 당사의 추가적인 신규 설비 투자가 진행될 수 있으며, 신규 투자 진행 시 관련 자금 마련을 위한 당사의 차입규모가 확대될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)
(주9) 정정 후

아. 해외 종속기업 실적 악화 위험
미국과 유럽 시장에서 현대차
ㆍ
기아 점유율은 소폭 확대되는 모습을 보이고 있으나, 중국 시장에서의 현대차
ㆍ
기아 점유율은 2018년 이후 지속적으로 감소
하고 있습니다.
현대차
ㆍ
기아의 미국 내 점유율은 2019년 4.2% 및 3.6%에서 2023년 3분기 5.5% 및 5.2%로 상승하였으며, 유럽 내 점유율은 2019년 3.3% 및 3.2%에서 2023년 3분기 4.2% 및 4.6%로 상승하였습니다. 반면, 중국 내 점유율은 2019년 3.1% 및 1.2%에서 2023년 3분기 1.1% 및 0.4%로 하락하였습니다. 해외 주요 국가에서 현대차
ㆍ기아로 대표되는
한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 경우 현대차
ㆍ
기아의 해외 생산공장 설립과 함께 설립된 당사 종속기업의 대부분을 차지하는 각 국에 위치한 SSC(Steel Service Center: 이하 SSC) 실적악화의 주 원인이 됩니다.
현대자동차 및 기아의 중국 내 점유율이 하락함에 따라 중국 천진법인의 매출액 규모 또한 지속적으로 축소되며 2019년 1,884억원에서 2022년 1,638억원으로 감소하였으며, 영업이익의 경우 그 규모는 매년 상이하나 지속적인 영업적자를 보이고 있습니다. 미국 앨라배마 법인(Hyundai Steel Amercia)의 경우 현대자동차 및 기아의 미국 시장 내 매출 호조에 따라, 코로나 영향으로 매출이 감소한 2020년 제외하고 2019년 이래 매출규모는 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 앨라배마 법인 매출 규모는 2019년 5,015억원에서 2022년 7,661억원으로 확대되었으며, 2023년 3분기말에는 6,900억원을 기록하였습니다. 다만, 영업이익은 단가 협상 지연 및 소급 정산의 영향으로 큰 변동폭을 보이고 있습니다. 2023년 3분기말 미국 앨라배마 법인 영업이익 규모는 22억원 수준을 기록하였습니다. 이와 같이
종속회사의 대부분을 차지하고 있는 SSC의 실적이 부진할 경우 당사의 연결기준 수익 또한 감소할 수 있습니다. 한편
당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화 등을 목적으로 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 별도 기준 지급보증을 제공하고 있습니다.
추후 해외 종속기업의 수익성 및 재무상황이 악화될 경우 당사의 부담이 가중될 수 있는 요인이오니 유의하시기 바랍니다.

(전략)

현대차ㆍ기아 판매는 2017년 사드 사태 이후 중국 자동차 시장 내 판매량이 지속적으로 감소하였습니다.
이에 중국 내 점유율은 2019년 3.1% 및 1.2%에서 2023년 3분기 1.1% 및 0.4%로 하락하였습니다. 2020년에는 코로나19에 따른 생산·판매 차질로 인해 크게 수요가 감소했습니다. 2021년에는 중국 내 높아진 자국 브랜드 선호 증가 및 일본계 업체의 자동차 판매량 증가의 영향으로 판매 실적이 감소하였으며, 이러한 추세는 2022년과 2023년에도 이어졌습니다. 2023년 3분기 기준 현대차 및 기아의 중국 내 점유율은 각각 1.1%, 0.4%를 기록하며 역대 최저 수준을 나타냈습니다.한편 미국과 유럽 시장의 점유율은 현대차 및 기아 모두 소폭 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 미국 시장의 경우, SUV 인기가 높아지는 현지흐름에 맞춰 SUV 라인업을 다양하는 전략을 취하였고, 유럽시장의 경우에도, 기아 스포티지와 씨드, 현대자동차 투싼 등을 앞세워 판매량을 늘려간 것으로 판단됩니다.
이에 현대차
ㆍ
기아의 미국 내 점유율은 2019년 4.2% 및 3.6%에서 2023년 3분기 5.5% 및 5.2%로 상승하였으며, 유럽 내 점유율은 2019년 3.3% 및 3.2%에서 2023년 3분기 4.2% 및 4.6%로 상승하였습니다. 다만 글로벌 경기둔화와 보호무역주의 확대에 따라 향후 한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 가능성도 존재합니다. 해외 주요 국가에서 현대차
ㆍ기아로 대표되는 한국 브랜드 자동차 판매량이 감소할 경우 현대차
ㆍ기아의 해외 생산공장 설립과 함께 설립된 당사 종속기업의 대부분을 차지하는 각 국에 위치한 SSC(Steel Service Center: 이하 SSC) 실적악화의 주 원인이 됩니다. 세계 각 국에 위치한 SSC는 당사에서 생산한 자동차강판을 자동차 규격에 맞게 가공하여 완성차 업체에 공급하는 업무를 주로 수행하는데, 해외에서 자동차 판매가 부진하게 되면 당사로부터 공급받은 자동차 강판이 SSC에 재고로 쌓이게 되어 손실이 발생하기 때문입니다. 이와 같이 종속회사의 대부분을 차지하고 있는 SSC의 실적이 부진할 경우 당사의 연결기준 수익 또한 감소할 수 있습니다. 당사는 중국 내 7개의 종속기업 중 6개(SSC지원 포함)를 SSC로 운영중이었으나, 2023년 들어 충징법인과 베이징법인을 매각하기 위한 MOU를 체결하며 매각 절차에 들어간 상황입니다. 당사는 현대차ㆍ기아의 중국 공장에 자동차용 강판 공급에 주력하였으나 2017년 사드(THAADㆍ고고도미사일방어체계), 미중 무역분쟁 등 대내외적 변수와 중국 자동차업체와의 경쟁 심화 등으로 현대차ㆍ기아의 중국 내 판매량이 급감하며 손실 폭을 확대했습니다. 또한, 중국 경쟁 업체들의 저가 공세에 따른 수익성 악화가 지속되었습니다.
중국 천진법인의 실적 추이를 살펴보면, 현대자동차 및 기아의 중국 내 점유율이 하락함에 따라 천진법인의 매출액 규모 또한 지속적으로 축소되며, 2019년 1,884억원, 2020년 1,502억원, 2021년 1,626억원, 2022년 1,638억원, 2023년 3분기말 기준 1,539억원을 기록하고 있습니다. 영업이익의 경우 2019년 -341억원, 2020년 -193억원, 2021년 -203억원, 2022년 -283억원을 기록하며, 그 규모는 매년 상이하나 지속적인 영업적자를 보이고 있습니다. 다만, 2023년 3분기에는 63억원 수준의 영업이익을 보였는데, 이는 베이징현대차(북경현대기차유한공사, BHMC Beijing-Hyundai Motor Company)로부터의 미수금 회수 및 핫스탬핑 금형 매각 등 일회적인 요인에서 기인한 것으로 판단됩니다. 미국 앨라배마 법인(Hyundai Steel Amercia)의 실적추이를 살펴보면, 현대자동차 및 기아의 미국 시장 내 매출 호조에 따라 코로나 영향으로 매출이 감소한 2020년 제외하고 2019년 이래 매출규모는 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 앨라배마 법인 매출 규모는 2019년 5,015억원에서 2022년 7,661억원으로 확대되었으며, 2023년 3분기말에는 6,900억원을 기록하였습니다. 다만, 영업이익은 단가 협상 지연 및 소급 정산의 영향으로 큰 변동폭을 보이고 있습니다. 2023년 3분기말 미국 앨라배마 법인 영업이익 규모는 22억원 수준을 기록하였습니다. 이외 주요 종속법인에 해당하는 인도 법인에서는
2022년 및 2023년 3분기말
매출액은 각각 7,108억원 및 5,618억원을, 영업이익은 91억원 및 71억원을 기록하였습니다.

한편, 당사는 현대차가 미국 IRA의 전기차 세액공제 요건을 고려해 조지아주에 전기차 전용 공장을 구축하는데에 발맞춰 조지아 주에 SCC를 신설하고 있습니다. 조지아주 SSC는 2024년 8월 완공 목표로 하고 있습니다. 향후 해외 현지 경기 및 경쟁 구도 변화 등 다양한 요인에 의하여 해외 SSC의 실적 악화 시 구조조정 등 조치가 취해질 수 있습니다. 또한, 현재 진행중인 투자 이외에도 현대차 및 기아의 투자계획에 따라 당사의 추가적인 신규 설비 투자가 진행될 수 있으며, 신규 투자 진행 시 관련 자금 마련을 위한 당사의 차입규모가 확대될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)
(주10) 정정 전

자. 신규 사업 확장에 따른 위험당사는 자동차 강판 관련 연구개발 등을 통한 사업 경쟁력 제고 및 수소연료자동차 관련 투자 등을 통한 사업분야 확대를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 향후 시장환경의 변화에 따라
당사의 신규사업 투자 결과 및 해외 생산공장 및 종속기업의 실적이 부진할 가능성도 존재하며, 이는 영업 및 투자손실로 이어져 당사에게 부정적인 영향을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

(상략)

상기 서술한 바와 같이 당사는 사업 경쟁력 제고 및 사업분야 확대를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 또한 철강사업의 포트폴리오를 확대하고 수직계열화 수준을 강화하여 원가 절감 및 생산 효율화를 추진하고 있습니다. 그러나 당사의 노력에도 불구하고 경기 침체와 소비자의 구매력 약화에 따른 전방 수요 감소 및 해외 SSC 공장 셧다운으로 인한 해외 SSC들의 수익성 악화 현상이 나타날 경우 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이와 같이 향후 시장환경의 변화에 따라 당사의 신규사업 투자 결과 및 해외 생산공장 및 종속기업의 실적이 부진할 가능성도 존재하며, 이는 영업 및 투자손실로 이어져 당사에게 부정적인 영향을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

자. 신규 사업 확장에 따른 위험당사는 자동차 강판 관련 연구개발 등을 통한 사업 경쟁력 제고,
SCC를 통한 해외 시장 진출 및 수소연료자동차 관련 투자 등을 통한 사업분야 확대를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다.
당사는 자동차 전동화 전환 대응을 위해 고강도/고성형 3세대 강판 설비 개발을 진행 중이며, 2025년 11월까지 체코 핫스탬핑 1개 라인을 추가로 증설 추진중에 있습니다. 이와 더불어, 당사는 현대자동차그룹의 수소전기차 사업 진출에 대응하여 금속분리판 제1공장을 건립완료 및 제2공장 증설을 추진하고 있습으며, 향후 추가적인 생산 시설 확보를 추가 비용이 투입될 수 있습니다. 당사는 신제품 개발 및 신사업을 추진하는데에 있어 거시환경 변수와 전방산업의 현황을 지속적으로 모니터링을 하고 있습니다. 그러나 당사의 노력에도 불구하고 경기 침체와 소비자의 구매력 약화에
따라 전방 수요가 감소하거나,코로나19 및 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 예상치 못한 글로벌 리스크 변수가 발생할 수 있습니다. 이러한 시장환경의 변화에 따라
당사의 신규사업 투자 결과 및 해외 생산공장 및 종속기업의 실적이 부진할 가능성도 존재하며, 이는 영업 및 투자손실로 이어져 당사에게 부정적인 영향을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

(상략)

상기 서술한 바와 같이 당사는 사업 경쟁력 제고 및 사업분야 확대를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 또한 철강사업의 포트폴리오를 확대하고 수직계열화 수준을 강화하여 원가 절감 및 생산 효율화를 추진하고 있습니다.
당사는 신제품 개발 및 신사업을 추진하는데에 있어 거시환경 변수와 전방산업의 현황을 지속적으로 모니터링을 하고 있습니다. 그러나 당사의 노력에도 불구하고 경기 침체와 소비자의 구매력 약화에
따라 전방 수요가 감소하거나,코로나19 및 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 예상치 못한 글로벌 리스크 변수가 발생할 수 있으며, 이에 따라 해외 SSC 공장 셧다운 및 해외 SSC들의 수익성 악화 현상이 나타날 경우, 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이와 같이 향후 시장환경의 변화에 따라 당사의 신규사업 투자 결과 및 해외 생산공장 및 종속기업의 실적이 부진할 가능성도 존재하며, 이는 영업 및 투자손실로 이어져 당사에게 부정적인 영향을 초래할 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
129,286,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,870,713,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
782,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
219,217,913,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,761,913,334

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
40,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,667
정액

발행분담금
12,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하채무증권)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억원 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
64,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
129,286,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
440,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
110,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,667
정액

발행분담금
154,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
782,086,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,666
정액

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
238,086,666
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채 조달금액 총 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며, 증액시 증액분도 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
138-1
(기준일 :
2024년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
138-2
(기준일 :
2024년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000
-

회차 :
138-3
(기준일 :
2024년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2019-01-22
2024-01-22
2.31%
410,000,000,000
제125-2회 무보증 공모사채

회사채
2017-01-24
2024-01-24
2.70%
60,000,000,000
제120-3회 무보증 공모사채

회사채
2021-01-25
2024-01-25
1.22%
130,000,000,000
제132-1회 무보증 공모사채

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
162,486,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,837,513,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
410,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,416,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
408,583,913,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,761,913,334

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 138-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,667
정액

발행분담금
18,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하채무증권)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
162,486,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
820,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
205,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,667
정액

발행분담금
287,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
1,416,086,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 138-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,666
정액

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
238,086,666
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채 조달금액 총
5,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
138-1
(기준일 :

2024년 01월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-

30,000,000,000

-

회차 :
138-2
(기준일 :

2024년 01월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
410,000,000,000
-
-

410,000,000,000

-

회차 :
138-3
(기준일 :

2024년 01월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제138-1회, 제138-2회 및 제138-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
5,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2019-01-22
2024-01-22
2.31%
410,000,000,000
제125-2회 무보증 공모사채

회사채
2017-01-24
2024-01-24
2.70%
60,000,000,000
제120-3회 무보증 공모사채

회사채
2021-01-25
2024-01-25
1.22%
130,000,000,000
제132-1회 무보증 공모사채

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.