한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20240116)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.8
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 16일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
290-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
155,000,000,000
2026년 01월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
290-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
155,000,000,000
2027년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
290-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2029년 01월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
290-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
51.6
-

한화투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
29.0
-

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

계
15,500,000
155,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
8,000,000
51.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
4,500,000
29.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
15,500,000
155,000,000,000
100.0
14
15,500,000
155,000,000,000
100.0

계
15,500,000
100
14
15,500,000
155,000,000,000
100
14
15,500,000
155,000,000,000
100

회차 :
290-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
38.7
-

신한투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
51.6
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.5
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
3.2
-

계
15,500,000
155,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
6,000,000
38.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
8,000,000
51.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
15,500,000
155,000,000,000
100.0
14
15,500,000
155,000,000,000
100.0

계
15,500,000
100
14
15,500,000
155,000,000,000
100
14
15,500,000
155,000,000,000
100

회차 :
290-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
2024년 01월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
12.5
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
12.5
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
4,000,000
40,000,000,000
100.0
5
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100
5
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2024년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화솔루션(주) : 서울특별시 중구 청계천로 86 신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
290-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

155,000,000,000
155,000,000,000
-
155,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
155,000,000,000
-
-
155,000,000,000

회차 :
290-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

155,000,000,000
155,000,000,000
-
155,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
155,000,000,000
-
-
155,000,000,000

회차 :
290-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

- 자금의 세부 사용 내역

금번 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채 발행 총액은 3,500억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

제255회 공모사채
150,000,000,000
150,000,000,000
2.31
2024-01-31
-

기업어음증권
100,000,000,000
100,000,000,000
4.86
2024-01-25
-

기업어음증권

100,000,000,000
100,000,000,000
4.85
2024-01-25
-

합 계
350,000,000,000
350,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.