포스뱅크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240115)
제출인: 포스뱅크

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 포스뱅크

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 15일

회 사 명 :
주식회사 포스뱅크

대 표 이 사 :
은 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 805호~807호

(전 화) 02-2626-9158

(홈페이지) https://www.posbank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 문 장 (성 명) 윤 경 주

(전 화) 02-2626-9158

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 27,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 13,000원 ~ 15,000원- 모집(매출)총액(예정) : 19,500,000,000원 ~ 22,500,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 375,000주 ~ 450,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,037,478주 ~ 1,112,478주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 69.17% ~ 74.17%
- 모집(매출)가액(예정) : 18,000원- 모집(매출)총액(예정) : 27,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 375,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,112,478주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 74.17%

[요약정보]의 정정내용은 본 신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약한도 및 청약주식 단위
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주10)
(주10)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 마. 상장주선인 의무인수주식 취득 관련 사항
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 자. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
(주13)
(주13)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (6) 공모희망가액 산정
(주15)
(주15)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주16)
(주16)

2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용계획
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획
(주18)
(주18)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,500,000
500
13,000
19,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
1,500,000
19,500,000,000
602,550,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 17일 ~ 2024년 01월 18일

2024년 01월 22일

2024년 01월 17일

2024년 01월 22일

-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜포스뱅크의 제시 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜포스뱅크가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

① 우리사주조합 청약일 : 2024년 01월 17일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 01월 17일 1일간 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 01월 17일부터 2024년 01월 18일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
45,000주
585,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜포스뱅크 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,500,000
500
18,000
27,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
1,500,000
27,000,000,000
1,112,400,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 17일 ~ 2024년 01월 18일

2024년 01월 22일

2024년 01월 17일

2024년 01월 22일

-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜포스뱅크의
확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜포스뱅크가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

① 우리사주조합 청약일 : 2024년 01월 17일 (1일간)

② 기관투자자 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일 (2일간)

③ 일반청약자 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일 (2일간)

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 01월 17일 1일간 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 01월 17일부터 2024년 01월 18일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 27일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 18,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의
4.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
45,000주
810,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜포스뱅크가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산하였습니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(100.00%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
12,522주(0.83%)
우선배정

일반공모

1,487,478주(99.17%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,500,000주(100.00%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
12,522주
0.83%
13,000원(주1)
162,786,000원
우선배정

일반청약자
375,000주~ 450,000주
25.00%~ 30.00%
4,875,000,000원~ 5,850,000,000원
-

기관투자자
1,037,478주~ 1,112,478주
69.17%~ 74.17%
13,487,214,000원~ 14,462,214,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,500,000주
100.00%
19,500,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
12,522주(0.83%)
우선배정

일반공모

1,487,478주(99.17%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,500,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
12,522주
0.83%
13,000원(주1)
162,786,000원
우선배정

일반청약자
375,000주~ 450,000주
25.00%~ 30.00%
4,875,000,000원~ 5,850,000,000원
-

기관투자자
1,037,478주~ 1,112,478주
69.17%~ 74.17%
13,487,214,000원~ 14,462,214,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,500,000주
100.00%
19,500,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 기준으로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 하나증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위해 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜포스뱅크가 제시한 공모희망가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나증권㈜, ㈜포스뱅크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
45,000주
13,000원
585,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(100.00%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
12,522주(0.83%)
우선배정

일반공모

1,487,478주(99.17%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,500,000주(100.00%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
12,522주
0.83%

18,000원(주1)

225,396,000원
우선배정

일반청약자
375,000주
25.00%
6,750,000,000원
-

기관투자자
1,112,478주
74.17%
20,024,604,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,500,000주
100.00%

27,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

우리사주조합
12,522주(0.83%)
우선배정

일반공모

1,487,478주(99.17%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,500,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비 고

우리사주조합
12,522주
0.83%

18,000원(주1)

225,396,000원
우선배정

일반청약자
375,000주
25.00%
6,750,000,000원
-

기관투자자
1,112,478주
74.17%
20,024,604,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,500,000주
100.00%

27,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,000원 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 12,522주(0.83%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 하나증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위해 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜포스뱅크가
협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원으로서, 청약일 전에 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나증권㈜, ㈜포스뱅크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
45,000주
18,000원
810,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜포스뱅크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하나증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,000원

확정공모가액최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
18,000원으로 결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜포스뱅크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 하나증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
18,000원으로 결정하였습니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,037,478주~ 1,112,478주
69.17%~ 74.17%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25.00% ~ 30.00%) 및 우리사주조합 배정분 12,522주(0.83%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,112,478주
74.17%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
375,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분 12,522주(0.83%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전-
(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
703
567
249
378
95
112
2,104

수량
409,538,000
125,363,000
111,015,000
205,590,000
31,532,000
50,364,000
933,402,000

경쟁률
368.13
112.69
99.79
184.80
28.34
45.27
839.03

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
680
397,694,000
562
123,155,000
244
108,486,000
374
202,176,000
95
31,532,000
112
50,364,000
2,067
913,407,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
2
304,000
-
-
2
2,224,000
4
3,414,000
-
-
-
-
8
5,942,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

가격미제시
21
11,540,000
5
2,208,000
3
305,000
-
-
-
-
-
-
29
14,053,000

합 계
703
409,538,000
567
125,363,000
249
111,015,000
378
205,590,000
95
31,532,000
112
50,364,000
2,104
933,402,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
29
1.38%
14,053,000
1.51%

15,000원 초과
2,067
98.24%
913,407,000
97.86%

15,000원
8
0.38%
5,942,000
0.64%

13,000원 이상 15,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

13,000원
-
0.00%
-
0.00%

13,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합 계
2,104
100.00%
933,402,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
-
-
3
860,000
-
-
4
475,000
-
-
-
-
7
1,335,000

3개월확약
1
310,000
-
-
2
941,000
1
218,000
-
-
-
-
4
1,469,000

1개월확약
4
990,000
3
162,000
-
-
3
1,238,000
-
-
-
-
10
2,390,000

15일확약
53
33,470,000
6
644,000
1
153,000
8
5,898,000
-
-
13
12,600,000
81
52,765,000

미확약
645
374,768,000
555
123,697,000
246
109,921,000
362
197,761,000
95
31,532,000
99
37,764,000
2,002
875,443,000

계
703
409,538,000
567
125,363,000
249
111,015,000
378
205,590,000
95
31,532,000
112
50,364,000
2,104
933,402,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜포스뱅크와 대표주관회사인 하나증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.
(주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,000원

확정가액
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,500,000,000원

확정가액
(주2)

청 약 단 위
(주3)

청약기일(주1)
우리사주조합
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일

2024년 01월 17일 (수)

기관투자자
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일
2024년 01월 18일 (목)

일반청약자
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일
2024년 01월 18일 (목)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2024년 01월 22일 (월)

주1)
청약기일:

상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※하나증권㈜ 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 발행회사인 ㈜포스뱅크가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:

① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 01월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 01월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 01월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① 우리사주조합 : 하나증권㈜ 본점

② 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 01월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
18,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

-

확정가액
27,000,000,000

청 약 단 위
(주3)

청약기일(주1)
우리사주조합
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일

2024년 01월 17일 (수)

기관투자자
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일
2024년 01월 18일 (목)

일반청약자
개시일
2024년 01월 17일 (수)

종료일
2024년 01월 18일 (목)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2024년 01월 22일 (월)

주1)
청약기일:

상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※하나증권㈜ 청약일 : 2024년 01월 17일 ~ 18일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)

주당 공모가액은
확정공모가액인 18,000원 기준으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 발행회사인 ㈜포스뱅크가 협의하여 주당 확정공모가액을
18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위:

① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 01월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 01월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 01월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① 우리사주조합 : 하나증권㈜ 본점

② 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 01월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주7) 정정 전

(6) 청약한도 및 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
375,000주 ~ 450,000주
(주1)
50%

주1)
하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.- 우대고객의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주- 일반고객의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 이상 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,112,478주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주7) 정정 후

(6) 청약한도 및 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
375,000주
(주1)
50%

주1)

하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
- 우대고객의 청약한도 : 36,000주
- 일반고객의 청약한도 : 18,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 이상 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,112,478주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 0.83%(12,522주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 69.17% ~ 74.17% (1,037,478주 ~ 1,112,478주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (375,000주 ~ 450,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.

(
2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜포스뱅크가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게 375,000주 이상 450,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 187,500주 이상 225,000주 이하입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 납입일(2024년 01월 22일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 '집합투자회사등'이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 '주주에 관한 사항'에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 01월 22일(월) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 0.83%(12,522주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
74.17% (1,112,478주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (375,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜포스뱅크가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게
375,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
187,500주입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 납입일(2024년 01월 22일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 '집합투자회사등'이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 '주주에 관한 사항'에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 01월 22일(월) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(주9) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주1,500,000주
19,500,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원~15,000원)의 밴드 최저가액인 13,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. .

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)
공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 45,000주(585,000,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주9) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주1,500,000주
27,000,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 45,000주(
810,000,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주10) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
602,550,000원
(주1)

주1)
총 인수대가는 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
1,112,400,000원
(주1)

주1)

총 인수대가는
확정공모가액 18,000원 기준으로 산정한 총발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의
4.0%에 해당합니다.

(주11) 정정 전
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
45,000주
585,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜가 발행회사인 ㈜포스뱅크와 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 15,000원의 최저가액인 13,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 15,000원 기준 의무인수금액은 675,000,000원입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주11) 정정 후
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
45,000주
810,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜가 발행회사인 ㈜포스뱅크와 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산하였습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주12) 정정 전

마. 상장주선인 의무인수주식 취득 관련 사항상장시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 9,355,485주의 0.48%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다.이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제30조제1항제2호 또는 제63조제1항에 따른 기술성장기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

하나증권(주)
보통주
45,000주
585,000,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후

마. 상장주선인 의무인수주식 취득 관련 사항상장시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 9,355,485주의 0.48%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다.이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 동 주식은 상장일 이후 3개월간 유통이 제한되나 이후에는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제30조제1항제2호 또는 제63조제1항에 따른 기술성장기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

하나증권(주)
보통주
45,000주

810,000,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 계산되었습니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.
(주13) 정정 전

자. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 12,522주(공모주식의 0.83%), 일반청약자 375,000주 ~ 450,000주(공모주식의 25.00%~30.00%), 기관투자자 1,037,478주 ~ 1,112,478주 (공모주식의 69.17%~74.17%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,037,478주 ~ 1,112,478주를 대상으로 2024년 01월 05일(금)부터 01월 11일(목)까지 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 01월 17일(수)부터 01월 18일(목)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주13) 정정 후

자. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 12,522주(공모주식의 0.83%), 일반청약자
375,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자
1,112,478주(공모주식의 74.17%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,112,478주를 대상으로 2024년 01월 05일(금)부터 01월 11일(목)까지 5영업일간 수요예측을 실시하여
배정합니다. 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 01월 17일(수)부터 01월 18일(목)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전
가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜포스뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주14) 정정 후
가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

확정공모가액
18,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜포스뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜포스뱅크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 18,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주15) 정정 전

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
18,122원

평가액 대비 할인율
28.26% ~ 17.23%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 주당 공모가액
미정

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
특히 동사가 양호한 영업이익률을 시현하는 한편 안정적인 재무구조를 갖추고 있고, 해외매출 비중이 높으며, 상장 후 유통가능물량이 29.75%로 낮다는 점 등을 감안하여 2023년 코스닥시장 평균 할인율 대비 낮은 할인율을 적용하였습니다.

[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

희망공모가액 상단
희망공모가액 하단

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-02
유투바이오
13.13%
26.49%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-06

레뷰코퍼레이션

23.51%

32.42%

2023-10-04

한싹

20.00%

35.30%

2023-09-27

밀리의서재

38.16%

46.30%

2023-09-25

인스웨이브시스템즈

38.96%

49.14%

2023-08-17

빅텐츠

21.56%

28.38%

2023-08-10

코츠테크놀로지

23.69%

33.65%

2023-08-04

엠아이큐브솔루션

24.48%

35.81%

2023-07-27

에이엘티

24.48%

38.48%

2023-07-24

뷰티스킨

6.69%

18.36%

2023-07-14

필에너지

20.73%

30.50%

2023-06-29

시큐센

13.95%

28.29%

2023-06-08

마녀공장

37.32%

46.28%

2023-06-02

나라셀라

21.52%

34.60%

2023-06-01

진영

31.41%

41.21%

2023-05-24

기가비스

39.00%

47.14%

2023-05-17

트루엔

23.47%

36.22%

2023-04-27

토마토시스템

21.35%

35.52%

2023-03-29

LB인베스트먼트

19.78%

30.79%

2023-03-13

금양그린파워

33.41%

44.23%

2023-03-03

나노팀

22.21%

31.19%

2023-03-02

바이오인프라

25.64%

36.26%

2023-02-20

이노진

6.60%

22.17%

2023-02-09

꿈비

13.18%

22.83%

2023-02-07

스튜디오미르

20.80%

38.00%

2023-02-03

삼기이브이

10.98%

25.51%

2023-01-27

미래반도체

10.72%

21.14%

2023-01-19

한주라이트메탈

32.20%

40.95%

평 균
22.31%
33.53%

주1)
특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다(기준일: 2023년 11월 15일).

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 금번 공모를 위한 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 18,122원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 28.26% ~ 17.23% 할인한 13,000원 ~ 15,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 그러나 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하고 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
[참고: 2023년 10월 가결산 LTM 순이익 기준 밸류에이션]대표주관회사인 하나증권㈜는 투자의사결정에 필요한 충분한 정보를 제공하고자, ㈜포스뱅크의 2023년 10월 가결산 기준 LTM 순이익을 적용하여 아래와 같이 참고 밸류에이션을 제시합니다. 다만 ①유사회사의 경우 2023년 10월 실적이 공시되지 않기에 2023년 3분기 기준 LTM 순이익 및 PER을 적용하였고, ②기존 최종 유사회사였던 ㈜빅솔론이 해당 기준 적용 시 비경상적 PER을 보여 참고 밸류에이션 시에는 최종 유사회사에서 제외되었습니다.

[2023년 3분기 LTM 순이익을 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
단위
빅솔론
토비스
한네트
한국전자금융

2023년 3분기 LTM 순이익
백만원

1,584

9,166

2,555

11,635

적용 주식수
주

19,238,905

16,267,058

11,563,700

34,147,728

주당순이익(EPS)
원

82

563

221

341

기준주가
원

5,670

16,780

4,388

5,704

PER(기준주가/주당순이익)
배

68.88

29.78

19.85

16.74

최종 유사기업 선정 여부
-
X
O
O
O

PER 평균
배
-
22.12

주1)

연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2)
적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수 기준입니다.

주3)
기준주가는 최초 제출한 증권신고서의 공모희망가액 산정 시 적용된 기준주가를 사용하였습니다.

[2023년 10월 가결산 LTM 순이익 주당 평가가액 산정]

구분
단위
내용
비고

1. 2023년 10월 가결산 기준 LTM 순이익(파생상품평가손실 영향 제거)
백만원
7,678
(A), 주1)

2. 적용 주식수
주
10,048,535
(B)

3. 적용 주당순이익(EPS)
원
764
(C)

4. 유사회사 평균 PER Multiple
배
22.12
(D)

5. 주당 평가가액
원
16,906
(E) = (C) x (D)

주1)
㈜포스뱅크의 2023년 10월 가결산 기준 LTM 지배주주 순이익은 4,479백만원이나, 여기에는 2022년 4분기 중 상환전환우선주(RCPS)의 보통주 전환에 따라 발생한 파생상품평가손실 3,200백만원이 포함되어 있습니다. RCPS의 보통주 전환 관련 파생상품평가손실은 ①비현금성 손실이며, ②현재 ㈜포스뱅크가 발행한 종류주식이 없다는 점에서 향후 재발 가능성이 없는 일회성 손실에 해당됩니다. 하나증권㈜는 회사의 본질적인 가치평가를 위해 해당 파생상품평가손실의 영향을 제거할 필요가 있다고 판단하였으며, 참고 밸류에이션 시 그 영향을 제거한 순이익을 적용하였습니다.

주2)
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산하였습니다.

구분
주식수
비고

기발행 보통주식수
7,810,485
-

공모 신주발행주식수
1,500,000
IPO 공모 시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
45,000
공모주식수의 3%

미행사 주식매수선택권
693,050
-

합계
10,048,535
-

[참고 밸류에이션에 따른 공모희망가액 산정]

구분
내용

주당 평가가액

16,906원

평가액 대비 할인율
23.10% ~ 11.27%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

(주15) 정정 후

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
18,122원

평가액 대비 할인율
28.26% ~ 17.23%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정 주당 공모가액
18,000원

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
특히 동사가 양호한 영업이익률을 시현하는 한편 안정적인 재무구조를 갖추고 있고, 해외매출 비중이 높으며, 상장 후 유통가능물량이 29.75%로 낮다는 점 등을 감안하여 2023년 코스닥시장 평균 할인율 대비 낮은 할인율을 적용하였습니다.

[2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

희망공모가액 상단
희망공모가액 하단

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-02
유투바이오
13.13%
26.49%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-06

레뷰코퍼레이션

23.51%

32.42%

2023-10-04

한싹

20.00%

35.30%

2023-09-27

밀리의서재

38.16%

46.30%

2023-09-25

인스웨이브시스템즈

38.96%

49.14%

2023-08-17

빅텐츠

21.56%

28.38%

2023-08-10

코츠테크놀로지

23.69%

33.65%

2023-08-04

엠아이큐브솔루션

24.48%

35.81%

2023-07-27

에이엘티

24.48%

38.48%

2023-07-24

뷰티스킨

6.69%

18.36%

2023-07-14

필에너지

20.73%

30.50%

2023-06-29

시큐센

13.95%

28.29%

2023-06-08

마녀공장

37.32%

46.28%

2023-06-02

나라셀라

21.52%

34.60%

2023-06-01

진영

31.41%

41.21%

2023-05-24

기가비스

39.00%

47.14%

2023-05-17

트루엔

23.47%

36.22%

2023-04-27

토마토시스템

21.35%

35.52%

2023-03-29

LB인베스트먼트

19.78%

30.79%

2023-03-13

금양그린파워

33.41%

44.23%

2023-03-03

나노팀

22.21%

31.19%

2023-03-02

바이오인프라

25.64%

36.26%

2023-02-20

이노진

6.60%

22.17%

2023-02-09

꿈비

13.18%

22.83%

2023-02-07

스튜디오미르

20.80%

38.00%

2023-02-03

삼기이브이

10.98%

25.51%

2023-01-27

미래반도체

10.72%

21.14%

2023-01-19

한주라이트메탈

32.20%

40.95%

평 균
22.31%
33.53%

주1)
특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다(기준일: 2023년 11월 15일).

대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜포스뱅크의 금번 공모를 위한 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 18,122원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 28.26% ~ 17.23% 할인한 13,000원 ~ 15,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 그러나 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하고 발행회사와 합의하여
확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다.
[참고: 2023년 10월 가결산 LTM 순이익 기준 밸류에이션]대표주관회사인 하나증권㈜는 투자의사결정에 필요한 충분한 정보를 제공하고자, ㈜포스뱅크의 2023년 10월 가결산 기준 LTM 순이익을 적용하여 아래와 같이 참고 밸류에이션을 제시합니다. 다만 ①유사회사의 경우 2023년 10월 실적이 공시되지 않기에 2023년 3분기 기준 LTM 순이익 및 PER을 적용하였고, ②기존 최종 유사회사였던 ㈜빅솔론이 해당 기준 적용 시 비경상적 PER을 보여 참고 밸류에이션 시에는 최종 유사회사에서 제외되었습니다.

[2023년 3분기 LTM 순이익을 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
단위
빅솔론
토비스
한네트
한국전자금융

2023년 3분기 LTM 순이익
백만원

1,584

9,166

2,555

11,635

적용 주식수
주

19,238,905

16,267,058

11,563,700

34,147,728

주당순이익(EPS)
원

82

563

221

341

기준주가
원

5,670

16,780

4,388

5,704

PER(기준주가/주당순이익)
배

68.88

29.78

19.85

16.74

최종 유사기업 선정 여부
-
X
O
O
O

PER 평균
배
-
22.12

주1)

연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2)
적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수 기준입니다.

주3)
기준주가는 최초 제출한 증권신고서의 공모희망가액 산정 시 적용된 기준주가를 사용하였습니다.

[2023년 10월 가결산 LTM 순이익 주당 평가가액 산정]

구분
단위
내용
비고

1. 2023년 10월 가결산 기준 LTM 순이익(파생상품평가손실 영향 제거)
백만원
7,678
(A), 주1)

2. 적용 주식수
주
10,048,535
(B)

3. 적용 주당순이익(EPS)
원
764
(C)

4. 유사회사 평균 PER Multiple
배
22.12
(D)

5. 주당 평가가액
원
16,906
(E) = (C) x (D)

주1)
㈜포스뱅크의 2023년 10월 가결산 기준 LTM 지배주주 순이익은 4,479백만원이나, 여기에는 2022년 4분기 중 상환전환우선주(RCPS)의 보통주 전환에 따라 발생한 파생상품평가손실 3,200백만원이 포함되어 있습니다. RCPS의 보통주 전환 관련 파생상품평가손실은 ①비현금성 손실이며, ②현재 ㈜포스뱅크가 발행한 종류주식이 없다는 점에서 향후 재발 가능성이 없는 일회성 손실에 해당됩니다. 하나증권㈜는 회사의 본질적인 가치평가를 위해 해당 파생상품평가손실의 영향을 제거할 필요가 있다고 판단하였으며, 참고 밸류에이션 시 그 영향을 제거한 순이익을 적용하였습니다.

주2)
적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산하였습니다.

구분
주식수
비고

기발행 보통주식수
7,810,485
-

공모 신주발행주식수
1,500,000
IPO 공모 시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
45,000
공모주식수의 3%

미행사 주식매수선택권
693,050
-

합계
10,048,535
-

[참고 밸류에이션에 따른 공모희망가액 산정]

구분
내용

주당 평가가액

16,906원

평가액 대비 할인율
23.10% ~ 11.27%

공모희망가액 밴드
13,000원 ~ 15,000원

확정공모가액
18,000원

(주16) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
19,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
585,000,000

발행제비용 (3)
720,450,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
19,364,550,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
602,550,000
주1)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하는 5백만원 정액

상장수수료
9,300,000
820만원 + 시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
3,000,000
자본금 증가액의 4/1000

교육세
600,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
720,450,000
-

주1)
대표주관회사인 하나증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.0%에 해당하는 602,550,000원을 지급합니다.

주2)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
27,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
810,000,000

발행제비용 (3)

1,232,650,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
26,577,350,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,112,400,000

주1)

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하는 5백만원 정액

상장수수료
11,650,000
820만원 + 시가총액 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
3,000,000
자본금 증가액의 4/1000

교육세
600,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
1,232,650,000
-

주1)

대표주관회사인 하나증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의
4.0%에 해당하는
1,112,400,000원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17) 정정 전

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 11월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
3,765
-
-
7,600
19,365

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(주17) 정정 후

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 01월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
10,977
-
-
7,600
26,577

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(주18) 정정 전
나. 자금의 세부 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

공장 증설

공장 증축

2,900
2024년~2025년

생산라인 증설

2,600

SMT라인 신설

2,500

연구 개발

신제품 개발

6,000
2024년~2025년

소프트웨어 개발

1,600

운전 자금

원자재 매입

3,765
2024년

합 계

19,365
-

(1) 시설 자금

(가) 공장 증축 및 생산라인 증설

당사는 2008년부터 부천공장에서 POS 및 KIOSK 제품을 생산하여 왔습니다. 이후 해외 판매 및 ODM 판매의 증가, 특히 2021년부터 매출의 급성장에 따라 생산 능력의 부족이 예상되었습니다. 이에 생산 능력의 확대와 효율적인 생산관리를 위해 평택에 2022년 1월부터 신공장을 건설, 2023년 3월에 공장부지 11,599㎡, 3층 건물부지 3,205㎡, 연간 생산능력 283,000개 규모의 신공장을 완공하였습니다. 현재 해외 신규 ODM 매출이 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라, 평택 공장 부지 중 일부 부지에 연면적 3,300㎡, 5층 규모의 생산라인 및 자재창고를 증설, 연간 400,000개의 생산능력 확보를 계획하고 있습니다.
세부적으로는 연간 약 6만개 생산이 가능한 생산라인을 총 2개 증설하여, 생산능력 12만개를 추가 확보하고자 합니다. 1개 라인 증설에는 13억원이 소요될 전망입니다. 또한 자재창고를 포함한 공장 증축에는 총 29억원이 투입될 것으로 예상됩니다. 생산라인 증설과 창고 등 공장증축에 소요되는 기간은 각각 3개월~4개월, 8개월~10개월로 추정됩니다. 현재 일부 라인에 자동화 시스템을 도입하였습니다. 신규 생산라인도 대량생산에 따른 효율적인 생산관리를 위하여 생산 자동화 및 로봇 이동/적재시스템을 도입할 예정입니다. 생산 자동화를 통해 생산인원의 투입을 최소화하여 인건비를 절감하고, 대량생산에 따라 발생할 수 있는 품질 문제를 사전에 예방하려고 합니다.

(나) SMT 생산 라인 신설

당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위하여, 주요 부품에 대한 SMT
(Surface-mount technology, 표면 실장 기술) 가공 생산 라인의 신설을 계획하고 있습니다.
SMT는 PCB(인쇄회로기판) 표면에 표면 실장 부품을 부착하는 기술을 의미합니다. 현재, 제품의 주요 기능을 담당하는 메인보드 등은 당사에서 직접 설계하고, 이를 중국 등 해외 업체에 생산을 의뢰, 생산된 해당 부품을 수입하여 제품 생산에 투입하고 있습니다. 주요 부품(메인보드 등)에 대한 SMT 생산라인 신설을 통하여 설계뿐만 아니라, 주요 생산 공정을 당사가 직접 수행, 이로 인해 효율적인 품질 관리, 고객 납기 준수 및 원가 관리를 기대하고 있습니다. SMT 생산라인의 신설 시, 품질 관리를 위한 테스트 기능(3D 엑스레이 포함), 크린룸 공조 시설 등이 포함될 예정입니다.
당사는 SMT 생산라인을 통해 연간 24만대의 PCB를 생산할 계획이며, 생산라인 신설에 소요되는 기간은 8개월~10개월로 추정됩니다. 총 소요 자금은 25억원으로 예상되며, 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[SMT라인 신설 시 소요 자금 세부내역]

(단위: 백만원)

설비명
규격
예상 금액

CHIP MOUNTER (DECAN S2)
4SET 외 액세서리 포함
300

CHIP MOUNTER (DECAN F2)
500

CHIP MOUNTER (DECAN L2)
300

SM-NEW-FEEDER류(SM용 전용피더)
200

반송설비
반송장비 6 SET
100

Solder Paste Inspection
SPI 1 SET
150

LASER MARKING
1 SET
150

SCREEN PRINTER
SP 1SET
100

AOI 검사기
검사기 1 SET
200

REFLOWER
리플로어 발생기 각 1SET
200

기타
-
300

계
2,500

(2) 연구 개발

(가) 신제품 개발

당사는 본사에 기술 연구 개발을 담당하는 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 기업부설연구소는 연구소장 하에 30명 연구원으로 이루어져 있으며, 회로설계팀, 기구설계팀, 임베디드팀이 POS, KIOSK, PRINTER를 자체 개발하고 있습니다. 신제품 개발시, 시제품 생산까지 6개월 ~ 2년의 개발 기간이 소요되며, 개발 비용은 각 프로젝트당 5억원 ~ 10억원이 소요되고 있습니다. 당사는 공모자금 중 60억원을 향후 개발 계획이 확정된 POS(All in One POS 1건, 보급형 POS 2건, 고급형 POS 2건) 및 KIOSK(mini KIOSK 1건, 고급형 KIOSK 2건) 개발비용과 대형마트 공급을 목표로 한 Self Check Out system 개발, Android POS 시장 확대를 위한 MDM Solution 확보 등을 위한 개발에 사용할 예정이며 세부 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

연구과제명
소요자금
세부 항목

디자인
금형비
외주개발비
목업비
인증비
샘플비
기타

Mint 10.1"
714
160
419
39
37
29
30
-

Apexa Core 1500
579
112
399
35
17
9
8
-

Apexa Core 1560
515
112
327
35
22
9
10
-

Mazic Classic 1500
654
114
474
40
10
9
7
-

Mazic Classic 1560
640
114
463
40
9
9
6
-

BIGPOS DS-1560
723
125
550
10
21
9
8
-

BIGPOS CT-2150
674
129
506
10
7
9
13
-

MDM Solution 개발
1,500
-
-
1,500
-
-
-
-

계
6,000
864
3,138
1,709
124
83
83
-

주1)
MDM(Mobile Device Management) Solution은 Android 기반 POS에 대해 원격 서비스 기능을 활용하여 일괄 프로그램 패치 및 업데이트를 수행하는 솔루션입니다. 이를 위해 서버 및 클라이언트 관련, front-end, back-end, Remote Control 등의 개발이 필요합니다. 당사는 해당 연구과제에 투입될 수 있는 인력과 시간 등을 고려하였을 때, 외주개발을 진행하는 것이 효율적이라고 판단하였습니다.

한편 각 연구과제별 개요 및 개발 현황은 아래와 같습니다.

연구과제명
개요
개발 현황

Mint 10.1"
소형 All in one POS
현재 샘플 테스트 중

Apexa Core 1500
당사 주력 제품인 APEXA-G 대체 예정. 12세대 CPU를 적용하여 고사양 POS 개발 / 15인치 및 15.6 인치 사양
현재 디자인 및 회로 개발 완료, 금형 개발 중

Apexa Core 1560

Mazic Classic 1500
사용자 편의를 극대화한 Two hinge 구조로, 13세대 CPU를 탑재하여 High-end급 POS 개발 중 / 15인치 및 15.6인치 사양

Mazic Classic 1560

BIGPOS DS-1560
양면 KIOSK 형태로 셀프 주문 기능과 POS의 기능을 동시에 구현함

BIGPOS CT-2150
현재 판매 중인 BIGPOS 2150 대체 예정. 신규 디자인 적용하여 이전과 차별화함

MDM Solution 개발
SERVER / CLIENT APPS 및 핵심 모듈 개발
개발 착수 전

(나) 소프트웨어 개발

당사는 세계 80개국 이상에 제품을 수출을 하고 있습니다. 2021년 웨이브포스(주) 분할 이전에 장기간 소프트웨어 연구소를 운영한 경험을 바탕으로 각 국가마다 상이한 거래구조, 결제시스템 등을 반영할 수 있는 POS 및 KIOSK 관련, 클라우드 기반 소프트웨어를 개발할 예정입니다. 이를 위해 연구원 14명(연구소장급 1명, 팀장급1명,프로급12명)으로 개발진을 구성할 예정입니다.

[연구인력 채용 계획 및 관련 인건비 소요 전망]

(단위: 백만원, 명)

직급
2024년(E)
2025년(E)
합계

채용인원
인건비
채용인원
인건비
채용인원
인건비

연구소장
1
110
1
115
1
225

팀장
1
91
1
96
1
187

프로
6
378
12
810
12
1,188

합계
8
579
14
1,021
14
1,600

주) 2025년 채용인원과 인건비는 2024년 채용인원과 인건비가 각각 합산된 금액입니다. 당사는 2024년에 연구소장급 1명, 팀장급 1명 및 프로급 6명을 채용하고, 2025년에는 프로급 6명을 채용할 예정입니다.연구개발비 사용계획 상 1인당 연구개발인력 인건비 산정 기준은 다음과 같습니다.

[연구개발인력 직급별 1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 백만원)

직급
2024년(E)
2025년(E)

연구소장
110
115

팀장
91
96

프로
63
67

당사는 인건비 외 소프트웨어 개발에 투입되는 각종 Tool 및 기자재 구입 비용 등은 회사내부 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(3) 운전자금

당사는 2023년 평택 신규 공장을 가동 중이며, 대량 생산에 따른 영업 능력의 확대를 통하여 향후 매출 증가 및 그로 인한 원재료 매입 증가가 예상됩니다. 또한 당사의 주요 매출처는 해외 거래처들로 판매대금의 회수는 일반적으로 선적 전에 이루어지나, 주요 거래처에 대하여는 판매 후 일정 기간 뒤에 회수되고 있습니다. 주요 원자재의 매입은 유산스 또는 선적 전에 현금 결제(T/T)를 하고 있습니다.
당사의 주요 매입처에 대한 결제 조건은 다음과 같습니다.

거래처명
결제조건
품목

국내 M사
당월말 외화결제
LCD

해외 A사
AT SIGHT(선금 지급)
Main Board 터치패널

국내 S사
당월말 외화결제
LED

국내 D사
익월말 외화결제
RAM, SSD

당사 주요 매출처의 결제 조건은 다음과 같습니다.

거래처명
결제조건
비고

PBUS Tech (종속회사)
선적 후 120일 100%
수출

해외 P사
선적 후 75일 100%

해외 A사
선적 전 50% 선적 후 90일 50% / 선적 전 30%, 선적 후 90일 70%

해외 A2사
선적 후 75일 또는 선적 후 115일

해외 D사
선적 후 TT 90일 100% 혹은 LC 선적 후 60일 100%

해외 P2사
선적 전 50% 선적 후 60일 50%

해외 P3사

선적 전 50% 선적 후 90일 50%

국내 S사
익월 말
내수

상기 장표에 나타난 바와 같이, 당사의 주요 매입처에 대한 결제 조건과 주요 매출처의 결제 조건이 상이함에 따라 당사는 매출액 및 생산능력 증가에 대비하여 운영자금 확보가 필요합니다. 공모자금 중 일부는 증가한 원재료 매입 및 판매대금 회수기간까지의 운영자금으로 활용함으로써 향후 원활한 생산/판매활동 및 자금 유동성 확보를 도모하고 있습니다.

(주18) 정정 후
나. 자금의 세부 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

공장 증설

공장 증축

2,900
2024년~2025년

생산라인 증설

2,600

SMT라인 신설

2,500

연구 개발

신제품 개발

6,000
2024년~2025년

소프트웨어 개발

1,600

운전 자금

원자재 매입

10,977
2024년

합 계

26,577
-

(1) 시설 자금

(가) 공장 증축 및 생산라인 증설

당사는 2008년부터 부천공장에서 POS 및 KIOSK 제품을 생산하여 왔습니다. 이후 해외 판매 및 ODM 판매의 증가, 특히 2021년부터 매출의 급성장에 따라 생산 능력의 부족이 예상되었습니다. 이에 생산 능력의 확대와 효율적인 생산관리를 위해 평택에 2022년 1월부터 신공장을 건설, 2023년 3월에 공장부지 11,599㎡, 3층 건물부지 3,205㎡, 연간 생산능력 283,000개 규모의 신공장을 완공하였습니다. 현재 해외 신규 ODM 매출이 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라, 평택 공장 부지 중 일부 부지에 연면적 3,300㎡, 5층 규모의 생산라인 및 자재창고를 증설, 연간 400,000개의 생산능력 확보를 계획하고 있습니다.
세부적으로는 연간 약 6만개 생산이 가능한 생산라인을 총 2개 증설하여, 생산능력 12만개를 추가 확보하고자 합니다. 1개 라인 증설에는 13억원이 소요될 전망입니다. 또한 자재창고를 포함한 공장 증축에는 총 29억원이 투입될 것으로 예상됩니다. 생산라인 증설과 창고 등 공장증축에 소요되는 기간은 각각 3개월~4개월, 8개월~10개월로 추정됩니다. 현재 일부 라인에 자동화 시스템을 도입하였습니다. 신규 생산라인도 대량생산에 따른 효율적인 생산관리를 위하여 생산 자동화 및 로봇 이동/적재시스템을 도입할 예정입니다. 생산 자동화를 통해 생산인원의 투입을 최소화하여 인건비를 절감하고, 대량생산에 따라 발생할 수 있는 품질 문제를 사전에 예방하려고 합니다.

(나) SMT 생산 라인 신설

당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위하여, 주요 부품에 대한 SMT
(Surface-mount technology, 표면 실장 기술) 가공 생산 라인의 신설을 계획하고 있습니다.
SMT는 PCB(인쇄회로기판) 표면에 표면 실장 부품을 부착하는 기술을 의미합니다. 현재, 제품의 주요 기능을 담당하는 메인보드 등은 당사에서 직접 설계하고, 이를 중국 등 해외 업체에 생산을 의뢰, 생산된 해당 부품을 수입하여 제품 생산에 투입하고 있습니다. 주요 부품(메인보드 등)에 대한 SMT 생산라인 신설을 통하여 설계뿐만 아니라, 주요 생산 공정을 당사가 직접 수행, 이로 인해 효율적인 품질 관리, 고객 납기 준수 및 원가 관리를 기대하고 있습니다. SMT 생산라인의 신설 시, 품질 관리를 위한 테스트 기능(3D 엑스레이 포함), 크린룸 공조 시설 등이 포함될 예정입니다.
당사는 SMT 생산라인을 통해 연간 24만대의 PCB를 생산할 계획이며, 생산라인 신설에 소요되는 기간은 8개월~10개월로 추정됩니다. 총 소요 자금은 25억원으로 예상되며, 그 세부 내역은 아래와 같습니다.

[SMT라인 신설 시 소요 자금 세부내역]

(단위: 백만원)

설비명
규격
예상 금액

CHIP MOUNTER (DECAN S2)
4SET 외 액세서리 포함
300

CHIP MOUNTER (DECAN F2)
500

CHIP MOUNTER (DECAN L2)
300

SM-NEW-FEEDER류(SM용 전용피더)
200

반송설비
반송장비 6 SET
100

Solder Paste Inspection
SPI 1 SET
150

LASER MARKING
1 SET
150

SCREEN PRINTER
SP 1SET
100

AOI 검사기
검사기 1 SET
200

REFLOWER
리플로어 발생기 각 1SET
200

기타
-
300

계
2,500

(2) 연구 개발

(가) 신제품 개발

당사는 본사에 기술 연구 개발을 담당하는 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 기업부설연구소는 연구소장 하에 30명 연구원으로 이루어져 있으며, 회로설계팀, 기구설계팀, 임베디드팀이 POS, KIOSK, PRINTER를 자체 개발하고 있습니다. 신제품 개발시, 시제품 생산까지 6개월 ~ 2년의 개발 기간이 소요되며, 개발 비용은 각 프로젝트당 5억원 ~ 10억원이 소요되고 있습니다. 당사는 공모자금 중 60억원을 향후 개발 계획이 확정된 POS(All in One POS 1건, 보급형 POS 2건, 고급형 POS 2건) 및 KIOSK(mini KIOSK 1건, 고급형 KIOSK 2건) 개발비용과 대형마트 공급을 목표로 한 Self Check Out system 개발, Android POS 시장 확대를 위한 MDM Solution 확보 등을 위한 개발에 사용할 예정이며 세부 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

연구과제명
소요자금
세부 항목

디자인
금형비
외주개발비
목업비
인증비
샘플비
기타

Mint 10.1"
714
160
419
39
37
29
30
-

Apexa Core 1500
579
112
399
35
17
9
8
-

Apexa Core 1560
515
112
327
35
22
9
10
-

Mazic Classic 1500
654
114
474
40
10
9
7
-

Mazic Classic 1560
640
114
463
40
9
9
6
-

BIGPOS DS-1560
723
125
550
10
21
9
8
-

BIGPOS CT-2150
674
129
506
10
7
9
13
-

MDM Solution 개발
1,500
-
-
1,500
-
-
-
-

계
6,000
864
3,138
1,709
124
83
83
-

주1)
MDM(Mobile Device Management) Solution은 Android 기반 POS에 대해 원격 서비스 기능을 활용하여 일괄 프로그램 패치 및 업데이트를 수행하는 솔루션입니다. 이를 위해 서버 및 클라이언트 관련, front-end, back-end, Remote Control 등의 개발이 필요합니다. 당사는 해당 연구과제에 투입될 수 있는 인력과 시간 등을 고려하였을 때, 외주개발을 진행하는 것이 효율적이라고 판단하였습니다.

한편 각 연구과제별 개요 및 개발 현황은 아래와 같습니다.

연구과제명
개요
개발 현황

Mint 10.1"
소형 All in one POS
현재 샘플 테스트 중

Apexa Core 1500
당사 주력 제품인 APEXA-G 대체 예정. 12세대 CPU를 적용하여 고사양 POS 개발 / 15인치 및 15.6 인치 사양
현재 디자인 및 회로 개발 완료, 금형 개발 중

Apexa Core 1560

Mazic Classic 1500
사용자 편의를 극대화한 Two hinge 구조로, 13세대 CPU를 탑재하여 High-end급 POS 개발 중 / 15인치 및 15.6인치 사양

Mazic Classic 1560

BIGPOS DS-1560
양면 KIOSK 형태로 셀프 주문 기능과 POS의 기능을 동시에 구현함

BIGPOS CT-2150
현재 판매 중인 BIGPOS 2150 대체 예정. 신규 디자인 적용하여 이전과 차별화함

MDM Solution 개발
SERVER / CLIENT APPS 및 핵심 모듈 개발
개발 착수 전

(나) 소프트웨어 개발

당사는 세계 80개국 이상에 제품을 수출을 하고 있습니다. 2021년 웨이브포스(주) 분할 이전에 장기간 소프트웨어 연구소를 운영한 경험을 바탕으로 각 국가마다 상이한 거래구조, 결제시스템 등을 반영할 수 있는 POS 및 KIOSK 관련, 클라우드 기반 소프트웨어를 개발할 예정입니다. 이를 위해 연구원 14명(연구소장급 1명, 팀장급1명,프로급12명)으로 개발진을 구성할 예정입니다.

[연구인력 채용 계획 및 관련 인건비 소요 전망]

(단위: 백만원, 명)

직급
2024년(E)
2025년(E)
합계

채용인원
인건비
채용인원
인건비
채용인원
인건비

연구소장
1
110
1
115
1
225

팀장
1
91
1
96
1
187

프로
6
378
12
810
12
1,188

합계
8
579
14
1,021
14
1,600

주) 2025년 채용인원과 인건비는 2024년 채용인원과 인건비가 각각 합산된 금액입니다. 당사는 2024년에 연구소장급 1명, 팀장급 1명 및 프로급 6명을 채용하고, 2025년에는 프로급 6명을 채용할 예정입니다.연구개발비 사용계획 상 1인당 연구개발인력 인건비 산정 기준은 다음과 같습니다.

[연구개발인력 직급별 1인당 인건비 산정 기준]

(단위: 백만원)

직급
2024년(E)
2025년(E)

연구소장
110
115

팀장
91
96

프로
63
67

당사는 인건비 외 소프트웨어 개발에 투입되는 각종 Tool 및 기자재 구입 비용 등은 회사내부 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(3) 운전자금

당사는 2023년 평택 신규 공장을 가동 중이며, 대량 생산에 따른 영업 능력의 확대를 통하여 향후 매출 증가 및 그로 인한 원재료 매입 증가가 예상됩니다. 또한 당사의 주요 매출처는 해외 거래처들로 판매대금의 회수는 일반적으로 선적 전에 이루어지나, 주요 거래처에 대하여는 판매 후 일정 기간 뒤에 회수되고 있습니다. 주요 원자재의 매입은 유산스 또는 선적 전에 현금 결제(T/T)를 하고 있습니다.
당사의 주요 매입처에 대한 결제 조건은 다음과 같습니다.

거래처명
결제조건
품목

국내 M사
당월말 외화결제
LCD

해외 A사
AT SIGHT(선금 지급)
Main Board 터치패널

국내 S사
당월말 외화결제
LED

국내 D사
익월말 외화결제
RAM, SSD

당사 주요 매출처의 결제 조건은 다음과 같습니다.

거래처명
결제조건
비고

PBUS Tech (종속회사)
선적 후 120일 100%
수출

해외 P사
선적 후 75일 100%

해외 A사
선적 전 50% 선적 후 90일 50% / 선적 전 30%, 선적 후 90일 70%

해외 A2사
선적 후 75일 또는 선적 후 115일

해외 D사
선적 후 TT 90일 100% 혹은 LC 선적 후 60일 100%

해외 P2사
선적 전 50% 선적 후 60일 50%

해외 P3사

선적 전 50% 선적 후 90일 50%

국내 S사
익월 말
내수

상기 장표에 나타난 바와 같이, 당사의 주요 매입처에 대한 결제 조건과 주요 매출처의 결제 조건이 상이함에 따라 당사는 매출액 및 생산능력 증가에 대비하여 운영자금 확보가 필요합니다. 공모자금 중 일부는 증가한 원재료 매입 및 판매대금 회수기간까지의 운영자금으로 활용함으로써 향후 원활한 생산/판매활동 및 자금 유동성 확보를 도모하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.