한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240115)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
4.2
한화솔루션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 15일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 01월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2024년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 290-1]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 290-2]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 290-3]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 290-1]이자율:
4.004%발행수익률:
4.004%
(삭제)[회차: 290-2]이자율:
4.065%발행수익률:
4.065%
(삭제)[회차: 290-3]이자율:
4.544%발행수익률:
4.544%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 290-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 290-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 290-3]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 290-1]발행수익율(%):
4.004연리이자율(%):
4.004
(삭제)[회차: 290-2]발행수익율(%):
4.065연리이자율(%):
4.065
(삭제)[회차: 290-3]발행수익율(%):
4.544연리이자율(%):
4.544
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

[회차: 제290-1회 무보증사채]연리이자율:
(주1)
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 제290-2회 무보증사채]연리이자율:
(주2)
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 제290-3회 무보증사채]연리이자율:
(주3)
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 제290-1회 무보증사채]연리이자율:
4.004%
(삭제)[회차: 제290-2회 무보증사채]연리이자율:
4.065%
(삭제)[회차: 제290-3회 무보증사채]연리이자율:
4.544%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.