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HB인베스트먼트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240115)
제출인: HB인베스트먼트

증권신고서(지분증권)
3.7
에이치비인베스트먼트(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 15일

회 사 명 :
에이치비인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
황유선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 819(신사동)

(전 화) 02-3448-5620

(홈페이지) http://hbvc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임준기

(전 화) 02-3448-5641

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 6,667,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,667,800,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 주황색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[요약정보]의 정정내용은 본 신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
<주1>
<주1>

<주1> 정정전

(13) 수요예측 결과

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
889
1,971,210,000
29
141,428,000
348
969,952,000
536
643,361,000
31
122,570,000
8
21,333,000
1,841
3,869,854,000

3개월 확약
6
29,920,000
-
-
3
4,169,000
2
1,043,000
1
58,000
-
-
12
35,190,000

1개월 확약
20
39,746,000
-
-
3
7,641,000
8
7,206,000
1
5,000,000
-
-
32
59,593,000

15일 확약
46
141,225,000
-
-
5
19,857,000
3
1,129,000
-
-
13
60,570,000
67
222,781,000

미확약
1
2,857,000
-
-
-
-
2
3,966,000
-
-
-
-
3
6,823,000

합계
962
2,184,958,000
29
141,428,000
359
1,001,619,000
551
656,705,000
33
127,628,000
21
81,903,000
1,955
4,194,241,000

<주1> 정정 후

(13) 수요예측 결과

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미확약
889
1,971,210,000
29
141,428,000
348
969,952,000
536
643,361,000
31
122,570,000
8
21,333,000
1,841
3,869,854,000

15일
6
29,920,000
-
-
3
4,169,000
2
1,043,000
1
58,000
-
-
12
35,190,000

1개월 확약
20
39,746,000
-
-
3
7,641,000
8
7,206,000
1
5,000,000
-
-
32
59,593,000

3개월 확약
46
141,225,000
-
-
5
19,857,000
3
1,129,000
-
-
13
60,570,000
67
222,781,000

6개월 확약

1
2,857,000
-
-
-
-
2
3,966,000
-
-
-
-
3
6,823,000

합계
962
2,184,958,000
29
141,428,000
359
1,001,619,000
551
656,705,000
33
127,628,000
21
81,903,000
1,955
4,194,241,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
이엔플러스 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20240115)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.01.15)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-15

3. 정정사유
제27회 전환사채 시가 하락에 따른 전환가액 조정 오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 조정에 관한 사항 조정후 가액(원)
3,650
4,295

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
2,191,780
1,862,630

6. 조정근거 및 방법
2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,815원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,600원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 3,522원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,646원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,646원
(F) 직전 전환가액 : 6,130원
(G) (E)와(F)중 높은 전환가액: 6,130원
(H) 한도 : 3,650원(발행시점 전환가액)

(I) 최저조정한도 : 2,555원

(J) 조정 전환가액 : 3,650원(호가단위 절상)
2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,815원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,600원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 3,522원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,646원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,646원
(F) 직전 전환가액 : 3,650원
(G) 최저조정한도 : 4,291원
(H) 조정 전환가액 : 4,295원(호가단위 절상)

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

27
6,130
4,295

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

27
8,000,000,000
1,305,058
1,862,630

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1.조정근거

- 시가하락에 따른 전환가액 재조정 :“본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
- 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 상기 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,815원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,600원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 3,522원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,646원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,646원
(F) 직전 전환가액 : 3,650원
(G) 최저조정한도 : 4,291원
(H) 조정 전환가액 : 4,295원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-01-12

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 시가하락 및 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2023-09-26 전환사채권발행결정
2023-10-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
수성웹툰 — 불성실공시법인지정예고(공시번복) (20240115)
제출인: 코스닥시장본부

수성샐바시온/불성실공시법인지정예고/(2024.01.15)불성실공시법인지정예고(공시번복)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
단일판매·공급계약 해지 1건

원공시일
2023-01-09

공시일
2023-12-15

지정예고일
2024-01-15

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-02-07

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
*최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

*동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성실질심사 대상이 될 수 있음
아이씨디 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20240115)
제출인: 아이씨디

아이씨디/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.01.15)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.11

3. 정정사유
계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종료일
-
2024.02.28

최종 납품분에 대한 납기일정 관련하여 고객사와 협의후 최종 납기일 확정

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FPD제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
17,693,280,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
17,549,280,000

최근 매출액(원)
308,965,253,531

매출액 대비(%)
5.72

3. 계약상대방
Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
FPD제조장비를 이용한 제품 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-02-25

종료일
2024-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-11

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

계약금액은 USD 14,400,000으로 2022년 03월 11일 서울외국환중개 최초매매기준환율(USD1=1228.7)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함.

- 최근매출액은 2020년 회계연도 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.
- 문항 8번 계약(수주)일자는 문서 수령일입니다.

※ 관련공시
-
한국비티비 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20240115)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 지티지웰니스

정 정 신 고 (보고)

2024년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(감자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.12.21

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 감자일정
신주상장예정일 변경에 따름
2024년 01월 22일
2024년 02월 19일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 12월 21일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
김 창 권

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)http://gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관 리 인
(성 명) 김 창 권

(전 화) 02-3462-5400

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
887,600

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

4,777,907,500
4,334,107,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
9,555,815
8,668,215

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
9.29

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2023년 12월 27일

7. 감자방법
본 회생계획안에 대한 인가 전에 발행한 9,555,815주(액면가 500원) 중 김*현 보유 주식 840,600주 및 김*호 보유주식 47,000주 전체를 무상소각합니다

8. 감자사유
재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에 따른 회생계획 인가)

9. 감자일정
주주총회 예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 02월 19일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
한국예탁결제원

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2023년 12월 21일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2023년 12월 27일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 28일), 2차 주식재병합(효력발생일 2023년 12월 29일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 1월 4일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.4) 상기 6. 감자기준일은 감자 효력발생일(회생인가결정일로부터 3영업일) 입니다.5) 상기 9. 감자일정의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기 12. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.7) 금번 감자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20240115)
제출인: 현대건설

현대건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.01.15)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-04

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액(원)
1,222,971,906,800
1,189,419,000,000

최근매출액(원)
19,233,180,031,047
19,233,180,031,047

매출액대비(%)
6.36
6.18

5. 계약기간
-
-

시작일
2020-02-15
2020-02-15

종료일
2024-12-31
2024-11-30

9. 기타 투자판단과 관련한
주요사항
- 상기 5.계약기간은 실착공일로부터 58.5개월임
- 상기 5.계약기간은 실착공일로부터 준공 예정월(2024년 11월 중)까지 임.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,189,419,000,000

최근매출액(원)
19,233,180,031,047

매출액대비(%)
6.18

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 강동구 둔촌동 일대

5. 계약기간
시작일
2020-02-15

종료일
2024-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-10-18

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 서울시 강동구 둔촌동 일대에 지하 3층 / 지상 35층, 총 12,032세대 규모의 아파트 및 부대시설을 건설하는 공사

- 상기 2.계약금액은 당사 지분(28%)에 해당하는 금액임. (부가세 별도)

- 상기 2.최근 매출액은 2015년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5.계약기간은 실착공일로부터 준공 예정월(2024년 11월 중)까지 임.

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2016-10-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결
대우건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20240115)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.01.15)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-04

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
- 매출액대비(%)
1,026,422,850,350
10.33
1,006,253,000,000
10.13

5. 계약기간 - 종료일
2024-12-31
2024-11-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 공사기간은 실착공시점으로부터 58.5개월임
- 공사기간은 실착공일로부터 준공 예정월(2024년 11월 중)까지임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합

2. 계약내역
계약금액(원)
1,006,253,000,000

최근매출액(원)
9,935,734,305,839

매출액대비(%)
10.13

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1번지 일대

5. 계약기간
시작일
2020-02-15

종료일
2024-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-10-18

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요
1. 사업구역면적 : 626,232.5㎡ (189,435평)
2. 연면적 : 2,163,779.06㎡ (654,543평)
3. 공사규모 : 지하 3층, 지상 35층, 아파트 85개동 12,032세대 및 부대복리시설

- 상기 계약금액은 당 사업의 전체 계약금액 중 당사의 시공지분 23.5%에 해당하는

금액이며 부가가치세는 별도임

- 상기 2의 최근 매출액은 2015년말 연결 재무제표 기준임

- 공사기간은 실착공일로부터 준공 예정월(2024년 11월 중)까지임

- 공사계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
2016-10-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결
피노 — 단일판매ㆍ공급계약해지 (20240115)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약해지/(2024.01.15)단일판매ㆍ공급계약해지

단일판매ㆍ공급계약해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용
1001A 및 1001A_W 공급계약

2. 해지내역
해지금액(원)
1,146,951,785

최근매출액(원)
11,254,669,398

매출액대비(%)
10.19

3. 계약상대방
주식회사 STI JAPAN

-회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
2022-06-30

종료일
2024-03-31

5. 주요 해지사유
합의해지

6. 해지일자
2024-01-15

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 2023년 10월 중 일본 정부에서 '5G 주파수 확보'를 발표함에 따라 향후 당사가 공급하는 통신장비의 지속적인 활용이 일본내에서 제한될 것으로 보여 계약 당사자간의 원만한 합의에 따라 공급계약을 해지한 사안에 대한 공시입니다.

- 상기 최근 매출액은 당사의 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 해지금액은 총 계약액 1,266,004,285원 중 공급이 완료된 금액 119,052,500원을 차감한 금액입니다.

총 계약금액 : JPY 132,925,000

공급완료 금액 : JPY 12,500,000

적용환율 : KRW 952.42 : JPY 100(2022.06.30 매매기준율)

-해지 금액은 부가세를 제외한 금액입니다.

-상기 계약 해지일자는 해지 합의서 기준일 입니다.

※관련공시
2023-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-01 단일판매ㆍ공급계약체결
하이브 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20240115)
제출인: 하이브

하이브/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.01.15)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-02-26
16:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내외 증권사 애널리스트 및 주요 기관 투자자

3. 개최목적
2023년 4분기 및 2023년 연간 실적발표

4. 개최방법
컨퍼런스 콜

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 및 2023년 연간 경영실적 발표와 질의응답

7. 결정일자
2024-01-15

8. IR 자료
게재일시
2024-02-26

관련 웹페이지
https://hybecorp.com/kor

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
실적발표 컨퍼런스콜은 공시예정일 오후 4시에 국/영문 순차 통역으로 진행될 예정이며, 당사 홈페이지에서 실적발표 자료 확인 및 웹캐스트 청취가 가능합니다.

※ 관련공시
-
씨씨에스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20240115)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.01.15)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식담보계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-05

3. 정정사유
일부차입금 상환 및 신규차입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일
(당해 건)
2024-01-05
2024-01-15

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 2
-
-

- 채권자(담보권자)
오리엔트-웨스트인베스트먼트대부
(주)나인홀딩스대부

- 담보제공기간 : 시작일
2023-12-20
2024-01-15

- 담보제공기간 : 종료일
2024-01-19
2024-02-14

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)컨텐츠하우스210

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
4,845,670

지분율(%)
8.65

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
45,670

지분율(%)
0.08

2. 채무(차입)금액 총액(원)
4,300,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
7,740,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
4,800,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-01-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 [1.지분율]은 공시서류 제출일 현재 발행주식총수 56,025,056주에 대한 비율입니다.

나. 상기 [3.담보설정금액 총액(원)]은 [2.채무(차입)금액 총액(원)]에 대한 담보유지비율조건에 따라 계산된 금액입니다.

다. 상기 [5.담보권 설정계약 체결일(당해 건)]은 채무자 겸 당사 최대주주인 (주)컨텐츠하우스가 최종으로 주식담보계약을 체결한 일자 입니다. 각 담보계약 체결일 및 담보제공 기간, 담보제공수 등의 사항은 아래 [개별 담보제공 계약에 관한 사항]을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-12-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)나인홀딩스대부
(주)컨텐츠하우스210
주식매매대금등
5,400,000,000
주식담보
3,500,000
미해당
2024-01-05
2024-02-04
2024-01-05

2
(주)나인홀딩스대부
(주)컨텐츠하우스210
운영자금
2,340,000,000
주식담보
1,300,000
미해당
2024-01-15
2024-02-14
2024-01-15

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
담보유지비율 미달 등의 사유

2
담보유지비율 미달 등의 사유

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)컨텐츠하우스210
대한민국
서울시 마포구 월드컵북로
261-86-02285

직업(사업내용)
비디오제작, 광고, 기획, 제작업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김완섭(최대주주 겸 각자대표이사)
100,000
98.03

대표이사
이열(각자대표이사)
2,000
1.96

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
115
자본금
10

부채총계
236
매출액
308

자본총계
-121
당기순이익
-90

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)컨텐츠하우스210
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼성물산 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20240115)
제출인: 삼성물산

삼성물산/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.01.15)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성물산㈜
회사코드
028260
담당부서명
IR금융팀
담당자명
소효은
tel
02-3458-3139

(fax)
02-3458-3033

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

185,591,670
1,627,425
187,219,095

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-26
보통주식
62,965,872
33.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,965,872
33.63

이번보고서제출일
2024-01-15
보통주식
61,758,885
33.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
61,758,885
32.99

증감
보통주식
-1,206,987
-0.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,206,987
-0.64

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-12-26
장내매도(-)
보통주식
118,808
-217
118,591
-

2023-12-28
장내매수(+)
보통주식
118,591
76
118,667
-

2024-01-02
장내매도(-)
보통주식
118,667
-2,266
116,401
-

2024-01-03
장내매도(-)
보통주식
116,401
-91
116,310
-

2024-01-04
기타(-)
보통주식
116,310
-92
116,218
ETF설정

2024-01-04
장내매수(+)
보통주식
116,218
2,399
118,617
-

2024-01-04
장내매도(-)
보통주식
118,617
-2,416
116,201
-

2024-01-05
장내매수(+)
보통주식
116,201
376
116,577
-

2024-01-08
장내매수(+)
보통주식
116,577
231
116,808
-

2024-01-09
장내매도(-)
보통주식
116,808
-66
116,742
-

2024-01-09
장내매수(+)
보통주식
116,742
230
116,972
-

2024-01-10
장내매도(-)
보통주식
116,972
-167
116,805
-

2024-01-10
장내매수(+)
보통주식
116,805
675
117,480
-

2024-01-11
장내매도(-)
보통주식
117,480
-574
116,906
-

2024-01-11
장내매수(+)
보통주식
116,906
200
117,106
-

2024-01-12
장내매도(-)
보통주식
117,106
-151
116,955
-

2024-01-12
장내매수(+)
보통주식
116,955
284
117,239
-

2024-01-15
장내매수(+)
보통주식
117,239
300
117,539
-

성명
이부진
생년월일
701006
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-15
시간외매매(-)
보통주식
11,662,168
-1,205,718
10,456,450
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
33,880,220
18.26
0
0.00
0
0.00
33,880,220
18.10

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
10,456,450
5.63
0
0.00
0
0.00
10,456,450
5.59

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,662,168
6.28
0
0.00
0
0.00
11,662,168
6.23

홍라희
생년월일
450715
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,808,577
0.97
0
0.00
0
0.00
1,808,577
0.97

이유정
생년월일
710616
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
600,000
0.32
0
0.00
0
0.00
600,000
0.32

(재)삼성복지재단
사업자등록번호
104-82-05958
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
80,946
0.04
0
0.00
0
0.00
80,946
0.04

(재)삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,144,086
0.62
0
0.00
0
0.00
1,144,086
0.61

(복)삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,000,000
1.08
0
0.00
0
0.00
2,000,000
1.07

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
117,539
0.06
0
0.00
0
0.00
117,539
0.06

고정석
생년월일
620326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

오세철
생년월일
621104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

정해린
생년월일
641121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,400
0.00
0
0.00
0
0.00
1,400
0.00

이준서
생년월일
670124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,299
0.00
0
0.00
0
0.00
3,299
0.00

정병석
생년월일
530517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

합계
61,758,885
33.28
0
0.00
0
0.00
61,758,885
32.99
한미사이언스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20240115)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.01.15)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-01-15

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 1월 12일

3. 정정사유
주식양수도 계약당사자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
당사의 최대주주인 송영숙 외 3인은 OCI홀딩스 주식회사와 당사 의결권 있는 주식의 양수도 및 OCI홀딩스 주식회사의 제3자배정 유상증자에 당사 의결권 있는 주식을 현물출자하는 계약을, OCI홀딩스 주식회사는 당사와 당사 발행 신주인수계약을 통하여 아래와 같이 최대주주가 변경될 예정입니다.
당사의 최대주주인 송영숙 외 2인은 OCI홀딩스 주식회사와 당사 의결권 있는 주식의 양수도 및 OCI홀딩스 주식회사의 제3자배정 유상증자에 당사 의결권 있는 주식을 현물출자하는 계약을, OCI홀딩스 주식회사는 당사와 당사 발행 신주인수계약을 통하여 아래와 같이 최대주주가 변경될 예정입니다.

2. 주요내용
2. 주식양수도 계약내용
(2) 계약당사자
1) 양도인: 송영숙, 김원세, 김지우
2. 주식양수도 계약내용
(2) 계약당사자
1) 양도인: 송영숙, 재단법인 가현문화재단

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 체결

2. 주요내용
당사의 최대주주인 송영숙 외 2인은 OCI홀딩스 주식회사와 당사 의결권 있는 주식의 양수도 및 OCI홀딩스 주식회사의 제3자배정 유상증자에 당사 의결권 있는 주식을 현물출자하는 계약을, OCI홀딩스 주식회사는 당사와 당사 발행 신주인수계약을 통하여 아래와 같이 최대주주가 변경될 예정입니다.

- 아 래 -

1. 계약 체결일 및 이사회 결의일: 2024년 1월 12일

2. 주식양수도 계약내용

(1) 양수도 대상

- 한미사이언스 주식회사 보통주식 : 7,440,674주

(2) 계약당사자

1) 양도인: 송영숙, 재단법인 가현문화재단

2) 양수인: OCI홀딩스 주식회사

(3) 대금지급 일정

1) 계약금: 계약체결일에 지급

2) 잔금: 거래종결일에 지급

4. 현물출자 계약내용

(1) 현물출자 거래 대상주식

- 한미사이언스 주식회사 보통주식: 6,776,305주

(2) 신주 발행주식

- OCI홀딩스 주식회사 보통주식: 2,291,532주

(3) 계약당사자

1) 현물출자인: 송영숙, 임주현

2) 신주발행회사: OCI홀딩스 주식회사

(4) 현물출자 납입일

- 거래종결일에 납입

5. 신주인수 계약내용

(1) 신주발행주식

- 한미사이언스 주식회사 보통주식 : 6,434,316주

(2) 계약당사자

1) 신주인수인 : OCI홀딩스 주식회사

2) 신주발행회사 : 한미사이언스 주식회사

(3) 주금 납입일

- 거래종결일에 납입

거래종결일은 상기 계약들과 관련한 거래종결의 선행조건이 모두 충족(일방 당사자가 거래종결의 선행조건의 충족을 서면으로 면제한 경우를 포함)되는 것을 전제로, 주식매매 및 현물출자에 관한 계약에서 정한 거래종결일(해당 계약 선행조건의 충족일로 5영업일이 되는 날) 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시를 의미함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-01-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 최대주주의 변경이 수반되는 계약입니다.

- 상기 계약주식수 전량이 OCI홀딩스 주식회사 주식계좌에 입고된 날 또는 그 익일이내에 최대주주 변경 공시를 진행할 예정입니다.

- 상기 2항 주요내용 중 대금지급 일정 및 현물출자 납입일은 선행조건 충족 시점 당사자들의 합의 등의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 3항 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 상기 계약 체결 일자입니다.

※ 관련공시
2024-01-12 유상증자결정
오리온 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20240115)
제출인: 오리온

오리온/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.01.15)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
PAN ORION Corp. Limited
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 레고켐 바이오사이언스

국적
대한민국
대표자
김용주

자본금(원)
14,210,813,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
28,421,626
주요사업
의약품 개발, 생산및 판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,363,283

취득금액(원)
548,494,097,000

자산총액(원)
3,371,683,914,220

자산총액대비(%)
16.27

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,363,283

지분비율(%)
25.73

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
회사의 지속적 성장을 위한 사업포트폴리오 확대 및 신사업 바이오 분야의 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 이사회결의일(결정일)
2024-01-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 거래를 통하여 당사의 해외종속회사인 PAN ORION Corp. Limited 는 주식회사 레고켐 바이오사이언스의 구주 인수 및 제3자 배정 유상증자에 참여할 예정입니다.

2. 상기 "1. 발행회사"의 자본금, 발행주식총수는 2024년 1월 15일 현재 기준입니다.

3. 상기 "2. 취득내역"의 취득주식수, 취득금액은 구주 인수와 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득 예정 주식수와 취득금액을 합산된 주식수와 금액입니다.
- 구주인수 1,400,000주
- 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득 7,963,283주

상기 "2. 취득내역"의 자산총액과 하기"[종속회사에 관한 사항]"의 종속회사 자산총액 및 지배회사 연결 자산총액은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 "2. 취득내역"의 취득금액과 "6. 취득예정일자"는 발행회사와의 협의, 관계기관 승인 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 취득금액 및 취득예정일자 등의 일부 변동에 관한 세부사항의 결정은 이사회가 지정하는 이사에게 위임합니다.

5. 하기 "[발행회사의 요약 재무상황]"의 당해연도 2022년은 연결재무제표 기준이며, 전년도 2021년 및 전전년도 2020년은 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
252,530
32,931
219,599
13,834
33,412
-45,092

전년도
293,233
34,459
258,774
13,624
32,157
-23,391

전전년도
135,912
23,786
112,126
12,053
49,394
-6,986

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
PAN ORION Corp. Limited
영문
PAN ORION Corp. Limited

- 대표자
허인철

- 주요사업
지주회사

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,641,539,858,152

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,371,683,914,220

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
48.69
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20240115)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.01.15)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
유진
tel
02-3780-3973

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-05
보통주식
32,995,929
28.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,995,929
28.68

이번보고서제출일
2024-01-15
보통주식
33,003,660
28.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
33,003,660
28.69

증감
보통주식
7,731
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,731
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-08
장내매도(-)
보통주식
435,604
-4,776
430,828
-

2024-01-08
장내매수(+)
보통주식
430,828
1,308
432,136
-

2024-01-09
장내매도(-)
보통주식
432,136
-153
431,983
-

2024-01-09
장내매수(+)
보통주식
431,983
4,543
436,526
-

2024-01-10
장내매도(-)
보통주식
436,526
-130
436,396
-

2024-01-10
장내매수(+)
보통주식
436,396
4,276
440,672
-

2024-01-11
장내매도(-)
보통주식
440,672
-1,505
439,167
-

2024-01-11
장내매수(+)
보통주식
439,167
145
439,312
-

2024-01-12
장내매수(+)
보통주식
439,312
4,023
443,335
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0
0
0
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0
0
0
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
443,335
0.39
0
0
0
0
443,335
0.39

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0
0
0
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.01
0
0
0
0
7,000
0.01

강우영
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

합계
33,003,660
28.69
0
0
0
0
33,003,660
28.69