케이씨씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240112)
제출인: 케이씨씨

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이씨씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5368

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 03일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 01월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨 제76-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)케이씨씨 제76-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)케이씨씨 제76-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제76-1회 금 일천사백오십억원정 (\145,000,000,000)제76-2회 금 삼천팔백억원정 (\380,000,000,000)제76-3회 금 오백오십억원정 (\55,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[회차: 76-1]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 76-2]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 76-3]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 76-1]이자율:
4.096발행수익률:
4.096
(문구삭제)[회차: 76-2]이자율:
4.247발행수익률:
4.247
(문구삭제)[회차: 76-3]이자율:
4.585발행수익률:
4.585
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[회차: 76-1]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 76-2]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 76-3]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 76-1]
발행수익률(%): 4.096
연리이자율(%): 4.096(문구삭제)
[회차: 76-2]발행수익률(%): 4.247
연리이자율(%): 4.247(문구삭제)
[회차: 76-3]발행수익률(%): 4.585
연리이자율(%): 4.585(문구삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
-
기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[제76-1회 무보증사채]이자율:
주1)[제76-2회 무보증사채]이자율:
주2)[제76-3회 무보증사채]이자율:
주3)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제76-1회 무보증사채]이자율:
4.096%[제76-2회 무보증사채]이자율:
4.247%[제76-3회 무보증사채]이자율:
4.585%
(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.