대신밸런스제17호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240112)
제출인: 대신밸런스제17호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
대신밸런스제17호기업인수목적주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 12일

회 사 명 :
대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이 문 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(전 화) 02-769-3810

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 문 수

(전 화) 02-769-3810

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 12월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 12월 26일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차정정("
굵은 파란색")

2024년 01월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2차정정("
굵은 빨간색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정신고서상의 정정사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출) 총액(예정): 11,000,000,000원- 공모희망가액 : 2,000원

-모집(매출)가액
(확정) : 2,000원- 모집(매출) 총액
(확정): 11,000,000,000원-
확정공모가액 : 2,000원

<요약정보>
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1) 정정 전
주1) 정정 후

2. 공모방법
주2) 정정 전
주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
주3) 정정 전
주3) 정정 후

주4) 기재사항 추가
주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주5) 정정 전
주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
주6) 정정 전
주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나.
주7) 정정 전
주7) 정정 후

3. 기타위험 - 자.
주8) 정정 전
주8) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
주9) 정정 전
주9) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주10) 정정 전
주10) 정정 후

주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,500,000
100
2,000
11,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
5,500,000
11,000,000,000
330,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 1월 15일~2024년 1월 16일
2024년 1월 18일
2024년 1월 15일
2024년 1월 18일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적(주)가 재협의한 후 1주당 확정 공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 1월 15일 ~ 16일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
2023년 12월 1일 한국거래소로부터 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.「사후이행사항 : 청구법인은 코스닥시장상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)
인수대가는 공모금액의 3% 또는 3억원 중 큰 금액으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)
이번 공모 결과 대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사는 총발행주식이 7,500,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,733원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 약 267원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 13.33% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
공모희망가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,500,000주

73.33%

2,000,000주

26.67%

2,000원

1,733원

13.33%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주 식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)* 희석비율 = (공모가액 - 가중평균발행가격) / 공모가액

주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,500,000
100
2,000
11,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
5,500,000
11,000,000,000
330,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 1월 15일~2024년 1월 16일
2024년 1월 18일
2024년 1월 15일
2024년 1월 18일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『3. 기업실사결과 및 평가내용 다. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적(주)가 재협의한 후 1주당 확정 공모가액을
2,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2024년 1월 15일 ~ 16일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
2023년 12월 1일 한국거래소로부터 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장 요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.「사후이행사항 : 청구법인은 코스닥시장상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)
인수대가는 공모금액의 3% 또는 3억원 중 큰 금액으로 상기 금액의 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

이번 공모 결과 대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사는 총발행주식이 7,500,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,733원으로
확정공모가격인 2,000원과 비교할 때 약 267원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 13.33% 정도입니다.

(단위 : 원, 주)

공모
공모전주주
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,500,000주

73.33%

2,000,000주

26.67%

2,000원

1,733원

13.33%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주 식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,500,000주(100.0%)의 일반공모 방식을 통해 진행합니다.

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주수
비율
비 고

일반공모
5,500,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,500,000주
100.0%
-

[일반공모 대상 배정 내역]

공모대상
주수
비율
비고

일반청약자
1,375,000주 ~ 1,650,000주
25.0%~30.0%
-

기관투자자
3,850,000주 ~ 4,125,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,500,000주
100.0%
-

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,375,000주(25%) ~ 1,650,000주(30%)
2,000원
2,750,000,000원 ~ 3,300,000,000원
-

기관투자자
3,850,000주(70%) ~ 4,125,000주(75%)
7,700,000,000원 ~ 8,250,000,000원
-

합 계
5,500,000주(100.0%)
11,000,000,000원
-

주6)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주7)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,500,000주(100.0%)의 일반공모 방식을 통해 진행합니다.

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주수
비율
비 고

일반공모
5,500,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,500,000주
100.0%
-

[일반공모 대상 배정 내역]

공모대상
주수
비율
비고

일반청약자
1,375,000주
25.0%
-

기관투자자
4,125,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,500,000주
100.0%
-

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,375,000주(25%)
2,000원
2,750,000,000원
-

기관투자자
4,125,000주(75%)
8,250,000,000원
-

합 계
5,500,000주(100.0%)
11,000,000,000원
-

주6)

주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주7)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
최종 결정하였습니다.

주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

- 본문 내용 중략 -

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,850,000주 ~ 4,125,000주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,500,000주에 대한 비율입니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수 또는3,850,000주 ~ 4,125,000주 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

- 본문 내용 중략 -(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권(주)가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다

구분
주요 내용

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

수요예측참가신청관련사항
1) 최고한도 : 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는 3,850,000 주 ~ 4,125,000 주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 제시 필수 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주, 1개월, 3개월, 6개월

배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)

배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함

가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함.2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정

- 본문 내용 후략 -
주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

- 본문 내용 중략 -

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
4,125,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,500,000주에 대한 비율입니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수 또는
4,125,000주 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

- 본문 내용 중략 -(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권(주)가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다

구분
주요 내용

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

수요예측참가신청관련사항

1) 최고한도 : 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는
4,125,000 주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 제시 필수 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주, 1개월, 3개월, 6개월

배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)

배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함

가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함.2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정

- 본문 내용 후략 -

주4) 정정 전 : 기재사항 추가주4) 정정 후

(14) 수요예측 결과 통보

① 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
주1)

건수
301
188
172
890
11
106
1,668

수량
996,229,000
261,423,000
417,656,000
1,701,602,000
41,907,000
260,950,000
3,679,767,000

경쟁률
241.51
63.38
101.25
412.51
10.16
63.26
892.06

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유)
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

(집합)
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
299
987,979,000
188
261,423,000
172
417,656,000
887
1,692,154,000
11
41,907,000
106
260,950,000
1,663
3,090,357,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
2
8,250,000
-
-
-
-
3
9,448,000
-
-
-
-
5
17,698,000

합계
301
996,229,000
188
261,423,000
172
417,656,000
890
1,701,602,000
11
41,907,000
106
260,950,000
1,668
3,108,055,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원
1,663
99.70%
3,662,069,000
99.52%

미제시 주1)
5
0.30%
17,698,000
0.48%

합계
1,668
100.00%
3,679,767,000
100.00%

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

③ 의무보유확약 내역

구분
기관수(개)
신청수량(주)
비고

미확약
1,665
3,667,392,000
-

2주 확약
-
-
-

1개월 확약
-
-
-

3개월 확약
-
-
-

6개월 확약
3
12,375,000
-

합계
3
3,679,767,000
-

④ 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 대신밸런스제17기업인수목적(주)와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,000,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 1월 15일

종료일
2024년 1월 16일

일반투자자
개시일
2024년 1월 15일

종료일
2024년 1월 16일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0% (주3)

일반투자자
100% (주3)

납 입 기 일
2024년 1월 18일

※ 기관투자자와 일반청약자 청약은 2024년 1월 15일부터 2024년 1월 16일까지(2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)
발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을 최종 결정할 것입니다

- 본문 내용 중략 -

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자배정물량
일반고객최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
1,375,000주~1,650,000주
137,500주 ~ 165,000주
100%

주)
대신증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 137,500주 ~ 165,000주이며, 금번 공모시에는 대신증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 개시 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

- 본문 내용 중략 -
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,375,000주 ~ 1,650,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
3,850,000주 ~ 4,125,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
5,500,000주
100.0%

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)가 자기계산으로 인수합니다.

주6)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 1,375,000주 이상 1,650,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 687,500주 이상 825,000주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자, 일반투자자 등 각 청약자 유형군별 청약이 각 청약자 유형군별로 배정되는 공모물량에 미치지 못할 경우, 대표주관회사는 주식총액인수계약에 따라 미청약 물량을 타 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

- 본문 내용 후략 -
주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
2,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,000,000,000 원

확정가액
11,000,000,000 원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 1월 15일

종료일
2024년 1월 16일

일반투자자
개시일
2024년 1월 15일

종료일
2024년 1월 16일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0% (주3)

일반투자자
100% (주3)

납 입 기 일
2024년 1월 18일

※ 기관투자자와 일반청약자 청약은 2024년 1월 15일부터 2024년 1월 16일까지(2일간) 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주1)

발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 제시한
확정공모가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의한 후 주당확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

- 본문 내용 중략 -

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자배정물량
일반고객최고청약한도
청약증거금율

대신증권㈜
1,375,000주
137,500주
100%

주)

대신증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
137,500주이며, 금번 공모시에는 대신증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 개시 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

- 본문 내용 중략 -
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,375,000주
25.0%

기관투자자
4,125,000주
75.0%

합계
5,500,000주
100.0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한
수요예측 완료 후 확정되었습니다.

주2)
상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)가 자기계산으로 인수합니다.

주6)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
1,375,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
687,500주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자, 일반투자자 등 각 청약자 유형군별 청약이 각 청약자 유형군별로 배정되는 공모물량에 미치지 못할 경우, 대표주관회사는 주식총액인수계약에 따라 미청약 물량을 타 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

- 본문 내용 후략 -

주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주5,500,000주
11,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권(주)가 공모주식의 100%(5,500,000주)를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주5,500,000주
11,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권(주)가 공모주식의 100%(5,500,000주)를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 2,000원을 기준으로 계산한 금액이며,
확정된 금액입니다.

주7) 정정 전

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,500,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 13.33% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,500,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 13.33% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,500,000

73.33%

2,000,000

26.67%

2,000

1,733

13.33%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

주7) 정정 후

나. 지분희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 공모전 발기주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,500,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 13.33% 수준입니다.

본 증권신고서 제출일 현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 본 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,500,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 13.33% 수준입니다.

[희석비율]

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,500,000

73.33%

2,000,000

26.67%

2,000

1,733

13.33%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주8) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,375,000주 ~ 1,650,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,850,000주 ~ 4,125,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 01월 09일, 2024년 01월 10일 (2영업일간)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 01월 15일 ~ 01월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
주8) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 1,375,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 4,125,000주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 01월 09일, 2024년 01월 10일 (2영업일간)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 01월 15일 ~ 01월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

주9) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권(주)는 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대신증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가액의 산출방법대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황을 고려하여 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.- 본문 내용 중략 -

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구 분

내용

공모가
2,000원

희석비율

13.33%

가중평균 발행가

1,733원

총 납입금액

13,000,000,000원

총 발행주식수

7,500,000주

*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

*4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권(주)는 대신밸런스제17호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 최종 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대신증권(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가액의 산출방법대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황을 고려하여 발행회사인 대신밸런스제17호기업인수목적㈜와 협의하여 최종
확정하였습니다.
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.- 본문 내용 중략 -

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구 분

내용

공모가
2,000원

희석비율

13.33%

가중평균 발행가

1,733원

총 납입금액

13,000,000,000원

총 발행주식수

7,500,000주

*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
확정공모가액 × 공모주식수)

*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

*4) 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,000,000,000 - 11,000,000,000

주) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

330,000,000

총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 × 50%

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 + 신규상장수수료

등록세

2,000,000

증자자본금의 0.4%

교육세

400,000

등록세의 20%

기타 비용

40,000,000

인쇄비, IR비용, 공고비등

합 계

435,900,000

-

주1)
인수수수료 중 50% (1.65억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50% (1.65억원)는 합병 후 지급됩니다.

주2)
상장 심사수수료는 250만원이며 신규상장수수료는 기준시가총액 500억 이하 100만원으로 산출하였습니다.

주3)
상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로 산정한 것으로, 추후 확정공모가격 결정에 따라 총수수료 및 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

주4)
상기 발행제비용은 공모전 주주 투자금액에서 전액 사용할 예정입니다.

주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,000,000,000 - 11,000,000,000

주) 총 공모금액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로
작성되었습니다.
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

330,000,000

총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액 × 50%

상장수수료

3,500,000

상장심사수수료 + 신규상장수수료

등록세

2,000,000

증자자본금의 0.4%

교육세

400,000

등록세의 20%

기타 비용

40,000,000

인쇄비, IR비용, 공고비등

합 계

435,900,000

-

주1)
인수수수료 중 50% (1.65억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50% (1.65억원)는 합병 후 지급됩니다.

주2)
상장 심사수수료는 250만원이며 신규상장수수료는 기준시가총액 500억 이하 100만원으로 산출하였습니다.

주3)

상기 내역은
확정공모가액인 2,000원 기준으로
산정되었습니다.

주4)
상기 발행제비용은 공모전 주주 투자금액에서 전액 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.