셀바스AI — [기재정정]합병등종료보고서(자산양수도) (20240111)
제출인: 셀바스AI

합병등종료보고서
1.1
(주)셀바스에이아이

정 정 신 고 (보고)

2024 년 01 월 11 일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서 (자산양수도)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 일정 - 상세 내용
제3자배정 유상증자 참여(신주 취득) 관련주금 납입 완료(2024.01.10) 및신주 효력 발생(2024.01.11)에 따른 정정

아래
정정 #1. 참고변경사항 '
파란색 글씨' 참고

Ⅰ. 일정 - 2. 자산양수도 주요 진행 일정

아래
정정 #2. 참고변경사항 '
파란색 글씨' 참고

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

아래
정정 #3. 참고변경사항 '
파란색 글씨' 참고

■ 정정 #1.(정정 전)

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로, 2024년 01월 08일자로 '주식 매매 계약(구주 인수)' 거래가 종료 되었음을 보고합니다. 본 거래 종료에 따라 (주)메디아나의 최대주주가 (주)셀바스AI로 변경되었습니다.또한, 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 중 '제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)' 관련 사항은 효력 발생일인 주금 납입일 익일(2024년 01월 11일)에 해당 내용을 본 종료보고서에 반영할 예정입니다.
(정정 후)

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로, 2024년 01월 08일자로 '주식 매매 계약(구주 인수)' 거래가 종료 되었음을 보고합니다. 본 거래 종료에 따라 (주)메디아나의 최대주주가 (주)셀바스AI로 변경되었습니다.
또한, 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 중 '제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)'와 관련하여 2024년 01월 10일 주금 납입을 완료하였습니다. 신주 효력은 주금 납입일 익일인 2024년 01월 11일에 발생하였습니다.
■ 정정 #2.
(정정 전)

2. 자산양수도 주요 진행 일정

구 분
일 자

외부평가계약체결일
2023년 11월 13일

평가기간
2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 17일

이사회 결의일
2023년 11월 20일

주식 양수도 계약 체결

2023년 11월 20일

주요사항보고서 제출일
2023년 11월 20일

①주식 매매 계약(구주 인수)대급 지급일
계약금

2023년 11월 20일

잔금

2024년 01월 08일

①주식 매매 계약(구주 인수) 관련자산 양수 완료일
2024년 01월 08일

(정정 후)

2. 자산양수도 주요 진행 일정

구 분
일 자

외부평가계약체결일
2023년 11월 13일

평가기간
2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 17일

이사회 결의일
2023년 11월 20일

주식 양수도 계약 체결

2023년 11월 20일

주요사항보고서 제출일
2023년 11월 20일

①주식 매매 계약(구주 인수)대급 지급일
계약금

2023년 11월 20일

잔금

2024년 01월 08일

①주식 매매 계약(구주 인수) 관련자산 양수 완료일
2024년 01월 08일

②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)
주금 납입
2024년 01월 10일

신주 효력 발생
2024년 01월 11일

■ 정정 #3.
(정정 전)

(단위: 천원)

구 분
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유동자산
67,555,354
(51,377,720)
16,177,634

비유동자산
66,492,031
64,151,000
130,643,031

자산총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665

유동부채
8,182,431
-
8,182,431

비유동부채
6,433,686
-
6,433,686

부채총계
14,616,117
-
14,616,117

자본금
13,457,395
-
13,457,395

자본잉여금
104,097,552
-
104,097,552

기타자본구성요소
3,038,417
-
3,038,417

이익잉여금
(1,162,095)
12,773,280
11,611,185

자본총계
119,431,268
12,773,280
132,204,548

부채와자본총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665

(정정 후)

(단위: 천원)

구 분
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유동자산
67,555,354
(56,377,720)
11,177,634

비유동자산
66,492,031
69,151,000
135,643,031

자산총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665

유동부채
8,182,431
-
8,182,431

비유동부채
6,433,686
-
6,433,686

부채총계
14,616,117
-
14,616,117

자본금
13,457,395
-
13,457,395

자본잉여금
104,097,552
-
104,097,552

기타자본구성요소
3,038,417
-
3,038,417

이익잉여금
(1,162,095)
12,773,280
11,611,185

자본총계
119,431,268
12,773,280
132,204,548

부채와자본총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024 년 01 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 19(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)

(전 화) 02-852-7788

(홈페이지) http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략섹터장 (성 명) 김 은 주

(전 화) 02-852-7788

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로, 2024년 01월 08일자로 '주식 매매 계약(구주 인수)' 거래가 종료 되었음을 보고합니다. 본 거래 종료에 따라 (주)메디아나의 최대주주가 (주)셀바스AI로 변경되었습니다.
또한, 2023년 11월 20일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 중 '제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득)'와 관련하여 2024년 01월 10일 주금 납입을 완료하였습니다. 신주 효력은 주금 납입일 익일인 2024년 01월 11일에 발생하였습니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분
내 역

양수 목적
'AI 의료 혁신기업'으로의 성장을 위한 얼라이언스 구축(원격의료 등 AI 의료 중심의 사업협력, 국내외 고객 기반 상호 확대)

양수 대상 주식 발행회사
주식회사 메디아나

양수 주식수

보통주 총 5,893,993주 - ①주식 매매 계약 (구주 인수): 5,120,000주 - ②제3자배정 유상증자 참여 (신주 취득): 773,993주

양수에 관한 세부 사항
아래 표 참고

※ 양수에 관한 세부 사항

(단위 : 원, 주)

구 분(양수 방법)
거래 상대방
주식수
양수 금액
대금 지급 일정

①주식 매매 계약(구주 인수)
길문종 대표이사(최대주주)
5,120,000
73,220,000,000
계약금(7,322,000,000원): 2023년 11월 20일잔금(65,898,000,000원): 2024년 01월 08일

②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)
(주)메디아나신주 발행
773,993
4,999,994,780
주금 납입일: 2024년 01월 10일효력 발생일: 2024년 01월 11일신주 상장(예정)일: 2024년 01월 25일

합계
-
5,893,993
78,219,994,780
-

※ 양수 완료 후 (주)메디아나 소유주식수 및 지분비율

(단위 : 주, %)

주주명
(주)메디아나 소유주식수
지분비율

①주식 매매 계약(구주 인수)
②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)
합계

주식회사 셀바스AI(당사)
5,120,000
773,993
5,893,993
31.69%

주식회사 셀바스헬스케어(당사의 특수관계인)
-
1,083,591
1,083,591
5.83%

합계
5,120,000
1,857,584
6,977,584
37.52%

※상기 지분비율은 유상증자 후 총발행주식수인 18,598,223주를 기준으로 작성하였습니다.

2. 자산양수도 주요 진행 일정

구 분
일 자

외부평가계약체결일
2023년 11월 13일

평가기간
2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 17일

이사회 결의일
2023년 11월 20일

주식 양수도 계약 체결

2023년 11월 20일

주요사항보고서 제출일
2023년 11월 20일

①주식 매매 계약(구주 인수)대급 지급일
계약금

2023년 11월 20일

잔금

2024년 01월 08일

①주식 매매 계약(구주 인수) 관련자산 양수 완료일
2024년 01월 08일

②제3자배정 유상증자 참여(신주 취득)
주금 납입
2024년 01월 10일

신주 효력 발생
2024년 01월 11일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

본 요약재무정보는 당사의 2023년도 3분기 보고서(작성 기준일 : 2023년 09월 30일) 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.하기 '자산양수도 후' 재무정보는 자산양수도 전 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것입니다. 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 자산양수도 완료 후에 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유동자산
67,555,354
(56,377,720)
11,177,634

비유동자산
66,492,031
69,151,000
135,643,031

자산총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665

유동부채
8,182,431
-
8,182,431

비유동부채
6,433,686
-
6,433,686

부채총계
14,616,117
-
14,616,117

자본금
13,457,395
-
13,457,395

자본잉여금
104,097,552
-
104,097,552

기타자본구성요소
3,038,417
-
3,038,417

이익잉여금
(1,162,095)
12,773,280
11,611,185

자본총계
119,431,268
12,773,280
132,204,548

부채와자본총계
134,047,385
12,773,280
146,820,665