한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20240111)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.8
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 01월 11일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 박 지 철

(전 화) 02-729-4732

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
127-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 01월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
127-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2027년 01월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
127-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 01월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
127-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
58.3
-

케이비증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
-

하나증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
-

대신증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
-

DB금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
3,500,000
58.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
127-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
9,500,000
95,000,000,000
36.5
-

케이비증권(주)
9,500,000
95,000,000,000
36.5
-

한화투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
15.4
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
9,500,000
36.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
9,500,000
36.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
4,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
26,000,000
260,000,000,000
100
18
26,000,000
260,000,000,000
100

계
26,000,000
100
18
26,000,000
260,000,000,000
100
18
26,000,000
260,000,000,000
100

회차 :
127-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
2024년 01월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

미래에셋증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
62.5
-

케이비증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

SK증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
6.3
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
5,000,000
62.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 11일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 12월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 01월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 조건 확정

2024년 01월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화에어로스페이스(주) → 경남 창원시 성산구 창원대로 1204

한국투자증권(주) → 서울 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) →서울 영등포구 여의나루로 50

미래에셋증권(주) → 서울 중구 을지로 5길 26

한화투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 56

신한투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 70

하나증권(주) → 서울 영등포구 의사당대로 82

하이투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 66

SK증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로8길 31

DB금융투자(주) → 서울 영등포구 국제금융로8길 32

대신증권(주) → 서울 중구 삼일대로 343

현대차증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권

삼성증권(주) → 서울 서초구 서초대로74길 11

NH투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
127-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
127-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
260,000,000,000
-
-
260,000,000,000

회차 :
127-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제127-1회, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
상환금액
비고

제125-1회 공모사채
2021.04.28
2024.04.29
1.62
260,000
-

제122-2회 공모사채
2019.04.30
2024.04.30
2.30
100,000
-

제2회 사모사채
2019.03.27
2024.03.27
2.76
50,000
-

총 합
410,000

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.