파이온엑스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240111)
제출인: 파이온엑스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
애머릿지코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 01월 11일

회 사 명 :
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)

대 표 이 사 :
Thomas Park

본 점 소 재 지 :
222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA

(전 화) +1-323-218-0003

(홈페이지) http://www.ameridgecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) Thomas Park

(전 화) +1-323-218-0003

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
623,830

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
20

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
38,911,815

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,490

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,312.10 기준 USD 0.015=20원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,603

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2024년 01월 25일

종료일
2024년 01월 26일

10. 납입일
2024년 01월 30일

11. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2024년 02월 14일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 확정발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일 자
총 거래량
총 거래금액

2024-01-08
119,262
214,937,848

2024-01-05
86,072
153,846,487

2024-01-04
102,843
180,034,053

합 계
308,177
548,818,388

기준주가(가중산술평균주가)
1,780.85

할인율(%)
10

발행가액 (호가단위 미만 절상)
1,603

주1) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거래일 전(1/4 ~ 1/8)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.
나. 청약취급처 및 주금납입은행
1) 청약기간 : 2024년 01월 25일(목) ~ 2024년 01월 26일(금) (2영업일간)2) 청약취급처 : SK증권(주) 본ㆍ지점3) 주금납입은행 : KEB하나은행 신사동지점
다. 청약결과 배정방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식에 대하여 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는“청약대행회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 SK증권㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2024년 01월 30일에 반환할 예정입니다.3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2024년 01월 29일 SK증권㈜ 홈페이지(http://www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.4) 청약증거금 반환일: 2024년 01월 30일

마. 주권상장 및 유통개시에 관한 사항
주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2024년 02월 14일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

바. 기타사항
1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.