KR모터스 — 주주총회소집공고 (20240110)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.9
케이알모터스주식회사

주주총회소집공고

2024년 1월 10일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
고재철

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)고재철

(전 화)055-269-7373

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 1월 25일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 대강당

(문의전화 : 055-269-7563)

3. 보고사항 : 감사보고

4. 회의목적사항

<의결사항(부의안건)>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 자본금 감소의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사후보자 : 이미영)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 1월 10일

KR모터스 주식회사

대표이사 고 재 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현(출석률: 100%)
이건영(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2023-01-20
LVMC 차입의 건
찬성
-

2
2023-02-08
LVMC 차입의 건
찬성
-

3
2023-02-15
제 62기(별도)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

4
2023-02-20
그린모빌리티 지분 처분의 건
찬성
-

5
2023-02-28
제 62기(연결)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

6
2023-03-02
유형자산 처분 승인의 건
찬성
-

7
2023-03-03
제62기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입에관한 승인
찬성
-

8
2023-03-06
내부회계 운영 실태 보고
찬성
-

9
2023-03-08
LVMC 차입의 건
찬성
-

10
2023-03-15
주주총회 소집 이사회 결의
찬성
-

11
2023-04-10
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

12
2023-04-19
LVMC 차입의 건
찬성
-

13
2023-04-24
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

14
2023-05-17
LVMC 차입의 건
찬성
-

15
2023-05-22
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

16
2023-06-08
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

17
2023-06-13
LVMC 차입의 건
찬성
-

18
2023-08-11
LVMC 차입의 건
찬성
-

19
2023-09-07
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

20
2023-09-15
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

21
2023-10-13
오세영회장 차입연장의 건
찬성
-

22
2023-11-07
LVMC 차입의 건
찬성
-

23
2023-11-13
오세영회장 차입연장의 건
찬성
-

24
2023-12-13
자본감소, 유상증자, 임시주총 소집의 건
찬성
-

25
2023-12-15
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

26
2023-12-28
임시주총 안건 변경 및 감사 후보 선임의 확정
찬성
-

27
2023-12-29
임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입에 관한 승인의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
2
1,000,000
27,000
27,000

※ 상기 보수현황은 2023년 3분기 보고서(2023.09.30)기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2020년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이42,049대 판매되어 내수 전체시장 규모143,041대중29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다.2020년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가15,405대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약 10.8%를 점유하였으며, 2021년에는 18,900등록으로 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것으로 전망됩니다. 2022년 전기이륜차 시장규모는 약 20,000대이며, 2023년에는 약 40,000대로 목표로 진행했으나 물가상승, 경기침체의 영향으로 대폭 감소될 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 대내외 경기영향으로 감소 할 수는 있으나 환경보조금의 확대, EV시장의 관심이 증가하고 있고 배터리 교환형 보조금 신설등 향후 전기이륜차 시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적인 성장세가 예상이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 턴어라운드 원년이 되었습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였으며, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하고 있으며, 일부 기종도 진행 중에 있습니다. 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어, 그간 침체된 KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다. 22년 3Q에는 내연기관 차량의 경우 스쿠터 2기종을 출시 완료 하였고, ADV125cc 차량1기종을 4Q에 출시 완료 하여 판매 중에 있습니다. 22년 하반기에 출시된 ADV125cc(K-WIN125)는 시장에서 좋은 반응을 보이고 있으며, 23년에 판매 증대가 예상됩니다. 23년에는 언더본 타입의125cc 차량과 ADV350cc 고배기량 스쿠터 및 650cc 바이크 기종 또한 하반기 출시 목표로 준비 중에 있습니다. 23년 7월 대만 SYM社와 국내 유통계약을 체결 했으며, 우수한 품질을 바탕으로 한 글로벌 메이크인 SYM제품을 연말 출시 목표로 준비 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

2023년 3Q 누계 국내 판매량은 당사와 대림 양사 기준으로 15,445대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위: 대,%)

구 분

2023년 3Q 누계

비 고

내 수

수 출

합 계

내수점유율

당 사

3,134
100
3,234
20.42%
-

대림자동차

12,211
-
12,211
79.58%
-

합 계

15,345
100
15,445
100.00%
-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주요 수요층을 형성하고 있습니다.국내 이륜차 시장규모는IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약 10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 85%이상을 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질의 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다.2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하고 있으며, 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어 EV 관심 증가로 급격한 성장세가 예상됩니다.2023년에는 대내외적인 경기침체, 물가상승에 따른 소비 위축으로 전체적인 이륜차 시장은 작년보다 감소 할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 경기변동이나 사회적인 변화에 따라서 기존사업과 연관이 있는 사업을 추진할 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 사억주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
육억주로 한다.

수권주식수 변경

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제 368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

개정상법 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손의 보전을 통한 재무구조 개선 및 자본금 규모 적정화

나. 자본감소의 방법

당사 액면가500원의 기명식 보통주에 대해 3.3주를 보통주1주로 병합하는 무상감자. [자본감소 비율 :69.70]

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주

67,005,597
69.70

2024년 2월 26일

48,069,232,500(96,138,465)

14,566,434,000(29,132,868)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정1) 주주총회 예정일 : 2024년 1월 25일2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간 : 2023년 12월 29일 ~ 2024년 1월 2일3) 매매거래 정지기간 : 2024년 2월 23일 ~ 2024년 3월 12일4) 자본감소 기준일 : 2024년 2월 26일5) 신주 상장 예정일 : 2024년 3월 13일.

2. 기타사항1) 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생한 때에는 신주상장 초일종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함2) 상기의 감자대상 주식수 및 자본금은 감자기준일 전에 전환사채가 주식으로 행사되는 경우 변경될 수 있음3) 본 건 자본감소는 결손의 보전을 위한 것이므로 상법 제438조 제2항 및 제439조 제2항에 따라 주주총회 보통결의로 결정하며 채권자 보호절차는 면제됨4) 상기 내용 및 일정은 자본감소와 관련한 유관기관과 협의과정 및 주주총회의 최종 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 상기에 결정되지 않은 세부 사항의 결정은 대표이사에게 위임함

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이미영
1974-10
임직원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미영
회계사
2006~20102011~20192020~현재
삼정회계법인 B&F 1 근무OCI(주), 르노삼성 외 근무LVMC Holdings 근무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 투철한 책임감과 윤리의식,그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이미영 감사 확인서.jpg
확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 제62기 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

● 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. - 아 래 -1)전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」2)전자투표스템 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」3)전자투표 행사기간: 2024년 1월 15일 ~ 2024년 1월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)4) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)5)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리