한화에어로스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240110)
제출인: 한화에어로스페이스

증권신고서(채무증권)
4.1
한화에어로스페이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 10일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 박 지 철

(전 화) 02-729-4732

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 12월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 01월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 조건 확정

2024년 01월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화에어로스페이스(주) 제127-1회 무기명식 이권무 무보증 공모사채한화에어로스페이스(주) 제127-2회 무기명식 이권무 무보증 공모사채한화에어로스페이스(주) 제127-3회 무기명식 이권무 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제127-1회 무보증 공모사채 금 육백억원(\60,000,000,000)제127-2회 무보증 공모사채 금 이천육백억원(\260,000,000,000)제127-3회 무보증 공모사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 127-1]이자율 : -발행수익률 : -인수대가 :
주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.[회차 : 127-2]이자율 : -발행수익률 : -인수대가 :
주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.[회차 : 127-3]이자율 : -발행수익률 : -인수대가 :
주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.

[회차 : 127-1]이자율 :

4.051발행수익률 :
4.051
인수대가 :
주)
주) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.[회차 : 127-2]이자율 :
4.142발행수익률 :
4.142인수대가 :
주)
주) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.[회차 : 127-3]이자율 :
4.267발행수익률 :
4.267인수대가 :
주)
주) 발행회사는 제127-1, 제127-2회 및 제127-3회 무보증사채 전자등록총액의 0.25%에 해당하는 금 일십억원을 인수수수료로 지급할 예정이며, 세부 배분내역으로는 공동대표주관회사 3개사에 각각 일억오천만원을, 인수회사 중 한화투자증권에게 일억원을, 그외 인수단(신한투자증권, 하나증권, 하이투자증권, SK증권, DB금융투자, 대신증권, 현대차증권, 삼성증권, NH투자증권)에게 각각 오천만원을 정액으로 지급할 예정임.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요

[회차 : 127-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 127-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 127-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 127-1]발행수익률(%) :
4.051연리이자율(%) :
4.051
<문구 삭제>[회차 : 127-2]발행수익률(%) :
4.142연리이자율(%) :
4.142
<문구 삭제>[회차 : 127-3]발행수익률(%) :
4.267연리이자율(%) :
4.267
<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

[회차 : 제127-1회 무보증사채]연리이자율 : 주1)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 제127-2회 무보증사채]연리이자율 : 주2)
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 제127-3회 무보증사채]연리이자율 : 주3)
주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제127-1회 무보증사채]연리이자율 :
4.051
<문구 삭제>[회차 : 제127-2회 무보증사채]연리이자율 :
4.142
<문구 삭제>[회차 : 제127-3회 무보증사채]연리이자율 :
4.267
<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.