제이스코홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240110)
제출인: 제이스코홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
제이스코홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024 년 01 월 10 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정) / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
발행가액 확정에 따른 정정
- 보통주식(주): 765,696
- 보통주식: 786,782

4. 자금조달의 목적
- 운영자금(원): 999,998,976
- 운영자금(원): 999,999,922

6. 신주 발행가액
보통주식 (원): 1,306
보통주식 (원): 1,271

7. 기준주가
보통주식 (원): 1,450
보통주식 (원): 1,412

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 정정 전)
하기 정정 후)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】- 배정주식수 (주)
- 한송희: 382,848- 한우리: 382,848
- 한송희: 393,391- 한우리: 393,391

정정 전)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)3) 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.4) 상기 배정주식수는 예정발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.5) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 1월 12일 ~ 2024년 1월 16일(2) 청약처 : 제이스코홀딩스 주식회사 본점(3) 주금납입처 : 신한은행 시화중앙금융센터(4) 청약증거금 납입처 : 신한은행 시화중앙금융센터6) 기타사항(1) 이 사항 외 기타 본 유상증자에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

(2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 12월 28일
170,588
242,527,072
청약일전 제5거래일

2024년 01월 02일
187,519
266,121,851
청약일전 제4거래일

2024년 01월 03일
428,208
631,676,060
청약일전 제3거래일

합 계
786,315
1,140,324,983
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,450.21

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,306

※ 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다.

정정 후)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)3). 상기 1. 신주의 수량, 2. 자금조달금액은 최종 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.4). 하기 제3자배정 대상자별 배정주식수는 최종 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.5) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 1월 12일 ~ 2024년 1월 16일(2) 청약처 : 제이스코홀딩스 주식회사 본점(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융(주) 여의도본점(4) 주금납입처 :기업은행 반월중앙지점6) 기타사항 (1) 이 사항 외 기타 본 유상증자에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

(2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 01월 05일
193,909
272,107,675
청약일전 제5거래일

2024년 01월 08일
251,069
351,617,413
청약일전 제4거래일

2024년 01월 09일
297,900
425,238,181
청약일전 제3거래일

합 계
742,878
1,048,963,269
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,412.02

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,271

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 1 월 8 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
786,782

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
51,174,729

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,922

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,271

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,412

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제1항~제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우(개정 2021.03.19.)

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 및 동법 시행령 제176조의17에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규사업에의 진출, 사업의 확장, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 경영상 필요에 의하여 신주를 발행하는 경우

8. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으로 증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우

9. 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2024년 01월 16일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)3). 상기 1. 신주의 수량, 2. 자금조달금액은 최종 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.4). 하기 제3자배정 대상자별 배정주식수는 최종 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.5) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2024년 1월 12일 ~ 2024년 1월 16일(2) 청약처 : 제이스코홀딩스 주식회사 본점(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융(주) 여의도본점(4) 주금납입처 :기업은행 반월중앙지점6) 기타사항 (1) 이 사항 외 기타 본 유상증자에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

(2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 01월 05일
193,909
272,107,675
청약일전 제5거래일

2024년 01월 08일
251,069
351,617,413
청약일전 제4거래일

2024년 01월 09일
297,900
425,238,181
청약일전 제3거래일

합 계
742,878
1,048,963,269
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,412.02

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,271

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우(개정 2021.03.19.)

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 및 동법 시행령 제176조의17에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규사업에의 진출, 사업의 확장, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 경영상 필요에 의하여 신주를 발행하는 경우

8. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가시스템으로 증권을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우

9. 현물출자와 관련하여 신주를 발행하는 경우

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한송희
없음
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
없음
393,391
-

한우리
없음
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
없음
393,391
-