LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240109)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
4.1
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 01월 09일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준

(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 01월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 01월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제116-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제116-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제116-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제116-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)제116-2회 금 이천사백억원정(\240,000,000,000)제116-3회 금 이천일백억원정(\210,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
116-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
217,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
116-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
530,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
116-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,800,000
18,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
354,740,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
116-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
204,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
116-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
999,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
116-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 15일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 01월 02일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 01월 02일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 15일
2024년 01월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
186,700,000,000

채무상환자금
23,300,000,000

발행제비용
874,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 116-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 116-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일,2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 116-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일,2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일,2027년 04월 15일, 2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일,2028년 04월 15일, 2028년 07월 15일, 2028년 10월 15일, 2029년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
제 116-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 116-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일,2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 116-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 04월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일,2025년 04월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 10월 15일, 2026년 01월 15일,2026년 04월 15일, 2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일,2027년 04월 15일, 2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일,2028년 04월 15일, 2028년 07월 15일, 2028년 10월 15일, 2029년 01월 15일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024-01-02 / 2024-01-02

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), IBK투자증권(주), 하나증권(주) 및 하이투자증권(주)

분석일자
2024년 01월 03일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 01월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 01월 15일

납 입 기 일
2024년 01월 15일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 18일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 10일이며, 상장예정일은 2024년 01월 15일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제116-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

14
10
6
-
-
-
30

수량

2,000
1,500
600
-
-
-
4,100

경쟁률

4.00 : 1
3.00 : 1
1.20 : 1
-
-
-
8.20 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제116-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

26
12
19
-
-
-
57

수량

3,300
2,300
3,700
-
-
-
9,300

경쟁률

2.75 : 1
1.92 : 1
3.08 : 1
-
-
-
7.75 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제116-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

17
2
11
-
-
-
30

수량

2,000
200
1,500
-
-
-
3,700

경쟁률

2.50 : 1
0.25 : 1
1.88 : 1
-
-
-
4.63 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제116-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
100
2.44%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
200
4.88%
포함

-2
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.32%
500
12.20%
포함

-1
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
9.76%
900
21.95%
포함

0
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.76%
1,300
31.71%
포함

1
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.32%
1,600
39.02%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.32%
1,900
46.34%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
2,000
48.78%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.88%
2,200
53.66%
포함

6
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
9.76%
2,600
63.41%
포함

7
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.32%
2,900
70.73%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,000
73.17%
포함

9
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.32%
3,300
80.49%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,400
82.93%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,500
85.37%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
12.20%
4,000
97.56%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
4,100
100.00%
포함

합계
14
2,000
10
1,500
6
600
-
-
-
-
-
-
30
4,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제116-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
100
1.08%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
200
2.15%
포함

-8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.15%
400
4.30%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.15%
600
6.45%
포함

-6
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.30%
1,000
10.75%
포함

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.23%
1,300
13.98%
포함

-4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.15%
1,500
16.13%
포함

-3
2
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
600
6.45%
2,100
22.58%
포함

-2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.23%
2,400
25.81%
포함

-1
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.23%
2,700
29.03%
포함

0
3
300
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
6
700
7.53%
3,400
36.56%
포함

1
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.30%
3,800
40.86%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
3,900
41.94%
포함

3
3
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
7.53%
4,600
49.46%
포함

4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.15%
4,800
51.61%
포함

5
2
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
600
6.45%
5,400
58.06%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
5,500
59.14%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
5,600
60.22%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
5,700
61.29%
포함

9
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.38%
6,200
66.67%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
6,300
67.74%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
6,400
68.82%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
6,500
69.89%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.08%
6,600
70.97%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.23%
6,900
74.19%
포함

27
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.23%
7,200
77.42%
포함

28
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
4.30%
7,600
81.72%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.38%
8,100
87.10%
포함

30
-
-
2
200
1
1,000
-
-
-
-
-
-
3
1,200
12.90%
9,300
100.00%
포함

합계
26
3,300
12
2,300
19
3,700
-
-
-
-
-
-
57
9,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제116-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금 운용사(고유)은행 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
100
2.70%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
200
5.41%
포함

-5
3
400
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
6
800
21.62%
1,000
27.03%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
1,100
29.73%
포함

-3
2
400
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
6
1,000
27.03%
2,100
56.76%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
2,300
62.16%
포함

0
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
10.81%
2,700
72.97%
포함

1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
2,900
78.38%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,000
81.08%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,100
83.78%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,200
86.49%
포함

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.41%
3,400
91.89%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,500
94.59%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,600
97.30%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,700
100.00%
포함

합계
17
2,000
2
200
11
1,500
-
-
-
-
-
-
30
3,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제116-1회]
(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-6
-5
-2
-1
0
1
3
4
5
6
7
8
9
15
20
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
300
400
400
300
300
100
200
400
300
100
300
100
100
500
100
4,100

누적합계
100
200
500
900
1,300
1,600
1,900
2,000
2,200
2,600
2,900
3,000
3,300
3,400
3,500
4,000
4,100
-

[회 차 : 제116-2회]
(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
25
27
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
400

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
200
400
300
200
600
300
300
700
400
100
700
200
600
100
100
100
500
100
100
100
100
300
300
400
500
1,200
9,300

누적합계
100
200
400
600
1,000
1,300
1,500
2,100
2,400
2,700
3,400
3,800
3,900
4,600
4,800
5,400
5,500
5,600
5,700
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,900
7,200
7,600
8,100
9,300
-

[회 차 : 제116-3회]
(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-9
-6
-5
-4
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
800
100
1000
200
400
200
100
100
100
200
100
100
100
3,700

누적합계
100
200
1,000
1,100
2,100
2,300
2,700
2,900
3,000
3,100
3,200
3,400
3,500
3,600
3,700
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제116-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제116-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제116-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2023년 11월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 아래와 같이 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제116-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)제116-2회 무보증사채 : 2,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)제116-3회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제116-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,100억원- 총 참여신청범위: -0.06%p ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,100억원

제116-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,300억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 57건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 57건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,300억원제116-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,700억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,700억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제116-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제116-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제116-3회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제116-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제116-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제116-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
8,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
8,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
18,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제116-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,880,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,920,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제116-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제116-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
25,000,000,000
0.25
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제116-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
20,000,000,000
0.25
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제116-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
700,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
3,360,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
210,000,000,000
2,940,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제116-1회 무보증사채
500
주)
2026.01.15
-

제116-2회 무보증사채
1,200
주)
2027.01.15
-

제116-3회 무보증사채
800
주)
2029.01.15
-

합 계
2,500
-
-
-

주) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2024년 01월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제116-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제116-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제116-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경제한

내용
2,500억원
채무상환자금 및 운영자금
부채비율400% 이하
"자기자본"의150%
"자산총계"의50%
상호출자제한기업집단("LG")소속 유지

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제116-1회 무보증사채
500
주)
2026.01.15
-

제116-2회 무보증사채
2,400
주)
2027.01.15
-

제116-3회 무보증사채
2,100
주)
2029.01.15
-

합 계
5,000
-
-
-

주)
[제116-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제116-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제116-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)
바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조 변경제한

내용
5,000억원
채무상환자금 및 운영자금
부채비율400% 이하
"자기자본"의150%
"자산총계"의50%
상호출자제한기업집단("LG")소속 유지

(후략)

(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제116-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,880,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
1,920,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제116-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
700,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
3,360,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제116-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
210,000,000,000
2,940,000
-

주) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제116-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,782,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제116-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
530,800,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,469,200,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제116-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
354,740,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,645,260,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제116-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
217,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제116-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,880,000
정액

신용평가수수료
81,600,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
530,800,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제116-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,920,000
정액

신용평가수수료
54,400,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
354,740,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
116-1
(기준일 :
2024년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
116-2
(기준일 :
2024년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
116-3
(기준일 :
2024년 01월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행금액 2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 채무상환자금 및 '24년 1/4분기 단말기 및 자재 대금 지급 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제102-3회
2017-01-25
2024-01-25
1,100
2.32%

무보증 공모사채
제108-1회
2021-02-02
2024-02-02
1,000
1.14%

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2024-01-30
삼성전자
315

전자어음 만기 상환(공사, 자재대금 등)
2024년 1월 ~ 2월
85

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제116-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
204,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,795,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

[제116-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
999,380,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
239,000,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

[제116-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
874,960,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
209,125,040,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제116-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
700,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
204,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제116-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
168,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
600,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
120,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,360,000
정액

신용평가수수료
105,600,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
999,380,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다
.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제116-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
147,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
525,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
105,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,940,000
정액

신용평가수수료
92,400,000
한신평, 한기평 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
874,960,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회에 대한 총
7,000,000원의 사채관리수수료금액을
정정신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
116-1
(기준일 :

2024년 01월
08일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
116-2
(기준일 :

2024년 01월
08일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
116-3
(기준일 :

2024년 01월
08일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
186,700,000,000
23,300,000,000
-
-
210,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제116-1회, 제116-2회 및 제116-3회 무보증사채 발행금액
5,000억원은 채무상환자금 및
운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제102-3회
2017-01-25
2024-01-25
1,100
2.32%

무보증 공모사채
제108-1회
2021-02-02
2024-02-02
1,000
1.14%

구분
금융기관
결제일
이자율
상환금액
비고

은행차입금
산업은행
2024-01-19
5.46%
188
분할상환

2024-01-29
1.69%
125

2024-01-29
2.56%
63

2024-03-18
2.04%
313

2024-03-20
2.43%
63

2024-03-20
3.76%
125

2024-03-26
1.86%
156

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2024-01-30
삼성전자
315

전자어음 만기 상환(공사, 자재대금 등)

2024년 1월 ~
3월

삼성전자, 노키아, 에릭슨엘지 등
1,552

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.