에이치엔에스하이텍 — 주주총회소집공고 (20240108)
제출인: 에이치엔에스하이텍

주주총회소집공고
2.9
에이치엔에스하이텍

주주총회소집공고

2024 년 01 월 08 일

회 사 명 :
에이치엔에스하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7

(전 화) 042) 866-1300

(홈페이지) http://www.hnshightech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 김 진 자

(전 화) 042) 866-1300

주주총회 소집공고

(임시주주총회 소집공고)

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 1월 23일(화) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 2층 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 박경정 선임(신규선임)의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영훈 선임(신규선임)의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서, 대리인 신분증)

2024년 1월 8일 에이치엔에스하이텍 주식회사

대표이사 김정희 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백병남(출석률:100 %)
허상훈(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2023-01-06
상장 대표주관사 변경의 건
여
여

2
2023-01-18
제1호 의안 : 시설자금 차입(연장)의 건제2호 의안 : 제28기 별도 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건
여
여

3
2023-02-20
제28기 정기주주총회 개최의 건
여
여

4
2023-02-20
현금배당 결의의 건
여
여

5
2023-03-20
공동개발 결의의 건
여
여

6
2023-07-14
디브이피소부장스케일업투자조합 출자의 건
여
여

7
2023-09-14

제1호 의안 : 종속기업 연태한과전자유한공사 청산의 건

제2호 의안 : 외부감사인 지정신청의 건

여
여

8
2023-12-07
임시주주총회 소집의 건
여
여

9
2023-12-14
현금,현물배당을 위한 주주명부폐쇄 (기준일) 결의의 건
여
여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
30
15
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주생산
연태한과전자유한공사(자회사)
11년
237
0.6

* 상기 거래금액은 2023년 상반기 연결기준 매출액(38,003백만원) 기준으로 비율(%)을 표기 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ACF 사업부

(가) 산업의 현황

산업사회에서 정보화 사회로 전환 후 다양한 전자기기가 등장하였고, 미래 환경에 대한 기술 요구가 전자기기의 고화질화, 소형화, Slim화로 이어지면서 전기적 회로 연결의 역할을 하는 ACF 산업 또한 지속적인 성장이 요구되고 있습니다. 대표적으로 TV, 모니터, 노트북, Mobile, 차량용 Display 산업의 기술적 성장과 동반하여 이의 후방 산업인 전자재료시장과 Chemical 시장도 기존 기술적 한계를 넘어선 새로운 성장과 기술적 숙성의 단계가 함께 일어나고 있습니다.

특히 국내는 세계 Display 시장을 이끌어가는 주요 Module사들이 차세대 Display로 관심을 받고 있는 OLED, ULED와 같은 High Technical Display를 이끌고 함께 접목할 수 있는 ACF 기술 또한 병행 발전할 수 있는 제반 환경을 갖추고 있어 이를 활용한 발전과 지속적인 성장성은 아주 클 것으로 전망 됩니다.

전방산업인 Display 산업은 짧은 제품 주기, 다품종, 엄격한 제품 신뢰성, High Risk & High Return으로 경쟁 시장에서 M/S 유지와 확대를 위해 지속적인 Device 혁신이 필요합니다. 따라서, 이에 대응하기 위하여 Display 업체들의 기술 변화 속도를 따라가고, 그들의 요구를 적기에 충족시켜줄 수 있는 Chemical 및 전자재료 기술 확보가 중요하여 기술 중심의 빠른 변화 속도에 대한 대응이 필요합니다.

또한 Display Module 업체간 극심한 기술 경쟁과 빠른 기술 주기의 특징을 보이고, Display 공정용 Chemical 및 전자 재료는 단기간 기술개발이 어려운 점과 교체를 위한 test 기간이 1년 이상 소요되는 점을 고려할 시 신생업체들의 기술적 한계와 제품의 안정성 측면에서 쉽게 접근할 수 없는 것이 ACF 입니다. 또한 Display 제조사의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공할 수 있어야 하여 확보된 영업력 바탕의 고객 Cowork성, 기본적인 기술력 바탕의 미래 기술력 확보 잠재력이 필요하므로 신생 업체의 진입이 어렵고 실제 관련 기술을 보유한 회사의 합병 이외 신규 진입하는 업체의 정보는 전무하다고 볼 수 있습니다.

(나) 시장규모

ACF 세계 시장은 약 4,500억원 대의 시장규모로 국내 약 31%, 해외 약 69% M/S로 추정됩니다. Application에 따라 ACF 제품군별 구분되는 규모로는 중/대형 Panel용 700억, Mobile/소형 Panel용 3,800억으로 SDC, BOE와 같은 Display 업체가 주요 고객사 입니다. Global TV, 스마트폰 경기의 영향이 받지만 High Quilit화된 Display 기술에 접목되는 ACF 기술 또한 상향되어 높은 기회 Cost를 창출할 수 있는 재료 산업으로 볼 수 있습니다. 최근 양산되고 있는 신기술로 도전성 입자 정렬형 제품이 미세 Pitch 구조에 적용되고 있으며, 이미 국내에서는 정렬형 제품으로 기존 제품을 대체하여 일반적으로 사용되고 있는 상황입니다. 예로 COG용 ACF 시장에서 기존 일반 Type의 ACF 대비 Cost가 4~5배 높은 정렬형 ACF 많은 전환이 되었으며, COG용 뿐만 아니라 COP, CM등의 다른 Application에서도 정렬형 제품을 많이 선호되어 평가가 진행되고 있습니다. 결국 ACF가 적용되는 Application의 양적 확대뿐만 아니라 신규 개발 제품의 Cost 상승이 ACF 시장의 전체 규모를 점차 상승시킨다고 볼 수 있습니다.

국내 시장규모 추이.jpg
국내 시장규모 추이

Display 분야에서 국내 주요 수요 기업인 LGD와 SDC의 LCD에서 OLED로 사업구조 전환, 중국 Panel업체들의 공격적인 capa 증설로 Global LCD 공급 면적은 증가되나 국내 Display 업체의 공급 면적은 점차 감소될 것으로 예상 됩니다. 다만, OLED로의 전환과 ULED TV의 대두가 LCD 공급면적 감소 부분을 대체하고 이에 대응되는 ACF의 고급화로 매출 규모면에서도 상쇄 또는 초과가 가능할 것으로 예측하고 있습니다.

국내 연간 ACF 시장규모는 약 1,500억원으로 추정되며, 중.대형 Display 및 소형Display Panel 공급업체인 SDC, LGD와 Camera Module 공급사인 LGIT 3社가 main 수요 기업입니다.

분류

ACF

Display

대형 Display PCB용, OLB용, 마이크로 LED용

중.소형 Display FOG용, COG용, TOUCH용, FOF용, FOP용, COP용, FOF용

Non-Display

FOF, FOB(카메라 모듈, 지문인식, 진동 스피커, 감압센서) 홍체인식, VR카메라

SMT, Connector 기술 대체(전장 AUTO용 등)

(나.1) Chip on Glass

COG(Chip-On-Glass)는 ACF(이방성 전도성 필름)를 사용하여 유리 기판에 있는 완전 통합 회로(IC)의 직접 연결을 위한 플립 칩 본딩 기술입니다. IC범프(풋 프린트)의 피치는 고객 요구 사항에 따라(유리 기판의 접촉 피치) 낮출 수 있으며, 점차 Narrow되고 있는 추세 입니다. 기술은 주로 공간 절약(Narrow)에 초점을 맞추고 있으며, 유연한 PCB보다 비용 측면에서 효과적입니다. COG를 사용하면 이 칩이 직접 유리 기판에 장착되어 고주파수 또는 고속 신호를 처리하는 데 유용하며 COG가 사용되는 기기의 예로는 소형 크기와 경량 구성 요소가 필요한 노트북, 태블릿, 카메라 또는 휴대 전화가 있습니다.

[COG 시장 전망]

(나.2) Flex on Glass

FOG기술은 주로 평면 디스플레이에 사용됩니다. 이 기술에서는 높이가 균일한 유리 기판에 박막 Metal 전극이 증착되고, 이 전극 Pad와 FPCB간에 이방성 도전필름으로 도전 접착이 되게 됩니다. ACF와 결합한 이 기술은 경제적으로 타 경쟁 기술 대비 우위에 있으며 IC와 다른 패널의 상호 연결을 개선하고 시장에서 평면 디스플레이 전자 제품의 생산이 증가함(OCTA)에 따라 수요가 증가하고 있어 그 성장세 또한 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

[FOG 시장 전망]

(나.3) Flex on Board

플렉스 온 보드(FOB)기술은 Mobile, TV등 광범위하게 적용할 수 있는 넓은 영역의 기술이라 볼 수 있습니다. FOB는 두 개의 Flexible한 Substrate 전도성 층을 포함하고 COF의 전도성 PAD와 RFPCB의 노출된 전극 PAD를 ACF로 연결하는 방식입니다. 이 기술은 전자 공학, 항공 우주, 군사 분야에 널리 적용되는 기술로 적용 범위가 넓고 안정화된 품질로 그 수요가 지속적으로 높을 것으로 예상 됩니다.

[FOB 시장 전망]

(나.4) Flex on FlexFOF기술은 점차 전자기기의 소형화에 따라 좁아지는 공간에 맞게 설계될 수 있기 때문에 작고 소형으로 설계될 수 있게 하는 장점이 있으며. 구조적 자유도와 함께 기기에 가벼운 무게를 가할 수 있어 친환경 자동차 및 소형 Mobile기술에 향 후 각광받고 있는 기술이라 할 수 있습니다.

[FOF 시장 전망]

(나.5) Chip on Flex

COF기술은 마이크로칩이 회로에 직접 장착되어 있는 반도체 기술뿐만 아니라 Film에 직접적으로 Chip이 조립되는 것을 뜻합니다. 현재 PI Film에 Chip을 실장 하는 기술이 핵심기술로 떠오르는 상황이며, 주요 main 업체에서 이를 시도, 양산화 하고 있습니다. COG 기술을 기반으로 하되 Damage의 개선을 위해 저온, 저압에서 본딩 가능한 특성의 ACF가 요구되는 시장입니다. COF기술이 제공하는 장점에는 공간 절약, 중량 감소, 생산 비용 절감, 열 내구성 향상 및 우수한 열 분포, 짧은 시장 출시 시간, 기하학적 및 기계적 유연성 등이 있습니다. 또한 COF는 높은 벤딩 강도 때문에 벤딩 또는 폴딩 스텝이 필요한 장치 어셈블리 공정에 매우 유용합니다.

[COF 시장 전망]

(나.6) Chip on Board

COB기술은 PCB에 직접 장착되는 베어 칩을 포함합니다. 와이어를 연결한 후에 에폭시 또는 플라스틱 사용하여 칩 및 연결부를 보호하는 기술로 ACF 방식으로 전환이 될 경우 ACF 자체의 외부 흡습에 대한 장점과 고 신뢰성 특징으로 기존 기술 대비 실링 등의 제조 공정이 간소화될 뿐만 아니라 상호 연결 경로가 짧아 저항 성능이 개선될 수 있는 미래 먹거리라 볼 수 있습니다. 이 기술은 공간적 확보, 비용 절감, 상호 연결 길이 및 저항 감소로 인한 성능 향상, 열 전달 향상으로 인한 안정성 향상, 솔더(땜납)방식 대비 공정 시간 단축, 보호력 향상 등의 요인 때문에 수요가 높습니다.

[COB 시장 전망]

(다) 생산추이

전방산업인 디스플레이 산업의 성장에 따라 후방 산업인 전자재료 시장과 Chemical 시장도 직접적인 영향을 받고 있어, 향후 전자재료 시장 및 Chemical 시장은 전방산업인 디스플레이 산업의 성장 여부에 따라 결정될 것 입니다.

주로 디스플레이 시장을 주도하고 있는 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid-Crystal Display) Panel의 대형화와 OLED (Organic Light Emitting Diodes), QD 시장에 대한 성장은 꾸준할 것 으로 예상되며, 더불어 마이크로 LED, Mini LED TV 시장의 가세로 수요는 증가될 것으로 보이며, 차세대 디스플레이 시장으로 예상되는 flexible display시장의 급격한 성장이 이와 관련된 국내 전자재료 시장 및 Chemical 시장의 수요 증대를 이끌 것으로 기대하고 있습니다.

또한 Application의 slip화 narrow화의 미래 방향성이 대체 불가한ACF 재료적용으로의 변경으로 향 후 더욱 변화 될 것으로 예상 합니다.

(라) 계절적 경기변동

최근 코로나 바이러스와 같은 특수한 환경/계절성 영향으로 비대면 환경 조성에 의한 Display 산업 호재와 더불어 Globla적인 격리완화, 중국의 혹독한 바이러스 대응 방침에 따른 아시안게임 연기, 코로나 특수 상황에서의 Panel 재고량 확보 영향으로 다시 LCD 가격 하락으로 인한 SET업체의 재고 축소 정책등 다수의 돌발 환경에 따른 계절적 영향을 받고 있습니다. 다만, 22년 4Q를 기점으로 LCD Panel 생산 면적의 회복세가 예상됨으로 Spot적인 계절 영향은 있으나 전반적인 방향은 지속 우상향 될 것으로 보입니다. 특히 65” 이상급 대형 Display 모듈 가격의 하락이 수요와 연결되어 Panel 생산 면적은 지속 증가할 것입니다.

또한, Application별 공급과 수요의 시기와 동일한 경기변동이 있을 수 있으며, 그 예로 유명 Maker의 Phone 출시 시기가 ACF의 출하량과 관계 있음을 알립니다.

(마) 제품의 라이프 사이클

제품의 라이프 사이클은 고객 제품의 설계 디자인과 요구 Spec에 의한 영향을 받고 있으며 PCB용 제품처럼 고객의 디자인 변경이 없는 경우에는 승인 후 10년 이상 동일 제품을 지속 양산 하거나 고객 요구에 맞는 제품 개발 이후 일정기간 이상 변동없이 양산, 또는 고객의 성향에 따라 안정적인 양산 경험이 있는 제품에 대해 변경없이 지속적인 양산을 이어 가능 경우가 있는 반면 고화질, 협소 Pitch와 같은 고객 제품의 사양 변경을 대응하기 위한 신규 제품 개발이 필요할 경우 등 3~5년의 다소 짧은 라이프 사이클을 같는 제품도 있습니다. 이로 보아 ACF의 라이프사이클은 적용되는 Application의 발전 주기에 영향이 가장 큽니다.

(바) 대체시장

ACF는 기존의 package 기술에 대한 경박 단소화를 현실화 하였고, 납땜, 솔더와 같은 융착 접착 방식 대비 저온 공정 적용 가능, Slim화 구현, 공정 간소화와 같은 장점이 있습니다. 최근에는 미세 Pitch, Narrow Bezel 구현에 앞의 기존 방식으로는 구현이 불가하여, ACF만의 장점이 점차 부각되고 있는 상황입니다. 이러한 추세로 향후 점차 ACF로의 기술 전환 검토가 진행 될 것이며, Display 이외 차량용 커넥스 대체로 경량화 적용, 모든 Application이 경량, 소형화, 박막화 되는 상황에서 공간적 제약을 해결할 수 있는 ACF의 전환이 실제 빠르게 실행되고 있습니다. 결국, 경쟁기술과의 대립에서 ACF만의 장점이 부각되는 상황이 앞으로도 꾸준히 지속될 것입니다.

(사) 자원조달상황

ACF 제품의 주요 원재료는 도전볼, 경화제, 이형필름, 릴, 레진 등이며, 전체 원재료 매입액 중 수입 의존도는 약 37%이며(전년 43%) 정부, 수요기업과의 원재료 국산화 사업 참여로 원재료의 국산 이원화가 활발히 진행되고 있습니다. 특히, ACF 완제품의 원재료비 중 50% 이상을 차지하는 도전볼에 대한 국산화 개발을 진행하여, 도전볼의 수입 의존도를 20%로 낮춤으로써(전년 24%) 보다 유기적인 자원 도달이 가능 할 수 있는 환경이 조성되었고, 향후에도 지속적으로 국산화를 위한 개발에 참여할 예정입니다. 특히, 그 동안 국산화에 어려움이 있던 Film류의 국산화 평가가 활발히 진행되고 있으며, 빠른 시일내 수입 의존도는 더 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.

(아) 경쟁상황

동사는 국내 M/S 1위, Global M/S 3위로 Global No.1 지위를 차지하기 위한 끊임없는 노력을 하고 있습니다. ACF는 전통적으로 일본 Maker인 Sony 케미컬과 Hitachi가 시장에서 강세를 보였으며, Sony 케미컬에서 Dexerials로 ACF 사업만 분사된 별도의 회사가 설립되어 운영중 이며, Hitachi는 ACF 사업을 쇼와덴코로 매각하여 현재는 Dexerials와 쇼와덴코 2개 일본회사가 ACF 사업을 영위하고 있습니다. 국내에서는 이그젝스와 LG이노텍의 ACF사업부를 동사가 인수하였고, SDI ACF 사업부와 회명산업 ACF 사업부는 국도화학에서 인수하여 동사와 국도화학 2개 회사가 ACF 사업을 영위하고 있으며, ACF 매출 규모면에서 동사의 매출이 월등히 높은 지위로 추정하고 있습니다. ACF 단일 자재로 Global 매출규모를 추정 비교하면 Dexerials가 약 3500억원, 쇼와덴코가 1300억원, 국도화학은 약 100억원으로 추정하고 있으며, 동사는 2022년 기준 601억원의 매출을 시현하였으며, 20년 이후 급격한 성장세를 보이고 있습니다.

ACF Maker별로 서로 다른 장점과 Application별로 특화된 각각의 기술력을 보유하고 있으며, Dexerisla는 대형 Display Panel과 COF 접합(OLB) 및 중/소형 Panel과 Chip(COG) 접합용 제품에 강세이며, 쇼와덴코는 중/소형 Panel과 FPCB 접합(FOG)에 강세 입니다. 동사는 과거 Touch Sensor와 FPCB간 접합에 강세를 보였으며, LGIT ACF 사업부 인수 이후 대형 Display PCB와 COF 접합용 제품의 Global 점유율 60%이상을 차지하였고, Camera Module용 제품을 2014년 개발하여 현재까지 Camera Module용 ACF의 Global 점유율 또한 50%이상을 차지하고 있습니다.

동사는 시장의 선두를 이끄는 PCB, C/M, Touch용 ACF 이외 경쟁사들이 선점하고 있는 제품군의 기술개발을 완료하였고, 2020년 시장진입의 교두보를 마련하여 2021년OLB ACF의 시장 진입에 성공하였습니다. 22년 현재 점유율을 확대하고 있는 시점으로 볼 수 있습니다. LGD, AUO와 같이 Major 업체의 점유율을 확대하고 있으며, 검증된 기술을 바탕으로 OLB, OLED 중/소형용 ACF, LCD용 COG ACF의 M/S 확대 또한 최근 Arrange 하고 있는 상황입니다.

High technology 기술인COG용ACF를 도전볼 정렬 Type으로 제품개발을 성공하였으며, 국내 소부장 사업 및 대기업과의 ACF 국산화 Cowork을 통해 2022년 양산 적용 성공을 기점으로여 그 동안 부진했던 Application에 대한 매출 발생으로Y+3 內 급격한 매출 성장이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

(자) 규제 및 지원정책

최근 환경 친화적 제품 생산에 대한 관심 증가로 인하여 환경 유해 물질 규제 및 분쟁 광물 사용 억제 등으로 인해 재료 선정에 제약을 받고 있으나, 회사는 이러한 문제들을 반영, 대체할 수 있는 원재료를 선별하여, 제품개발 및 양산에 적용하여 그 규제와 무관한 기술방향으로 향 후에도 적용할 것입니다.

(2) 전자 사업부

(가) 산업의 현황

Crystal을 포함하고 있는 Frequency Control 산업은 2차 세계 대전 이후 일본 가전 산업의 성장과 미국의 군수 산업의 발전에 따라 성장 하여 왔습니다. 한국은 1960년대 써니전자(주)가 구로에 공장을 처음 설립하면서 생산을 시작 하였습니다.

최근 수정진동자 제품 공급 증가에 따라 제품 가격이 하락하였으며, 이에 따라 생산원가절감의 일환으로 미국 및 일본의 제조 시설은 한국 및 중국으로 이전 되었습니다.

일반 수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루는 국내 산업구조로는 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 단가 인하 압력, 중국, 동남아, 일본 현지법인들의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.

신규 개발된 세라믹 SMD(Surface Mount Device) 타입 이외에 고부가가치 제품인 PECL(Positive Emitter Coupled Logic), LVDS (Low Voltage Differential Signaling) 등의 자동 출력을 가지는 고주파 제품의 수요가 점점 요구 되고 있습니다. 이에, Crystal blank 제조기술과 더불어 고주파 Crystal XO, VCXO 등을 제조할 수 있는 제조 기술이 크게 요구되고 있습니다. 이에 각 회사는 저마다의 제조 기술을 확보하여, 관련 기술에 대한 기초가 확립되어 양산화가 이루어지고 있습니다. 특히, 최근 전자 및 통신 산업의 동향은 수정 제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의 개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품 수요가 급증 하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력 하고 있습니다.

수정진동자는 능동 회로의 단순 발진소자로 사용되는 수정진동자(CRYSTAL UNIT)와 이를 활용한 능동적인 발진회로를 구성한 수정발진기(CRYSTAL OSCILLATOR), 온도보상형 수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO), 전자제어 및 온도보상형 수정발진기(VCTCXO) 등 범용 수정발진기에 온도특성, 전압제어특성 등 고유특성을 내도록 별도 회로를 갖춘 오실레이터 응용 제품까지로 확대 발전되고 있습니다.

수정진동자 제품 사진.jpg
수정진동자 제품 사진

또한, 컴퓨터, 정보통신, 산업기기 등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도 WIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(Surface Mount Device) 타입으로 전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.

(나) 시장규모

매우 다양한 제품에 사용되는 수정진동자는 시장규모를 예측하기 어렵지만, 일본크리스탈연구 보고서에 따르면 전세계 시장규모는 3조 7천억원으로 보고 있습니다. 국내에 수정진동자를 생산하는 주요 업체는 써니전자(주), (주)엑사이엔씨 등이 있으며 동사는 국내제조사로서 2020년부터 매출액 기준 국내 1위 입니다.

[글로벌 주파수제어 부품 시장 규모]
(단위 : 백만 달러)

구분

2022

2023

2024

2025

2026

비율(%)

크리스탈

Quartz Crystal

2,447.3

2,672.2

2,996.0

3,348.7

3,814.3

11.3

Tuning Fork

3,704.9

4,052.1

4,505.0

5,094.5

5,812.3

11.5

오실레이터

XOs

2,162.2

2,377.2

2,656.5

3,019.3

3,461.8

12.1

TCXOs

2,1412

2,398.8

2,729.4

3,156.4

3,679.9

14.1

VCXOs

1,607.5

1,782.9

2,009.3

2,302.7

2,661.3

13.0

OCXOs

1,274.7

1,426.3

1,621.0

1,872.7

2,181.0

14.0

계

13,337.9

14,709.5

16,487.4

18,794.3

21,610.5

10.8

[출처: Reports Insights Jul, 2021]

국내시장 규모는 글로벌 시장의 약 1.3% 정도로 2022년 약1억 8천만 달러로 추산되며 2022년부터 2026년까지 연평균 성장률 11.7% 예상되며 2026년까지 3억2천만달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 주파수제어 부품 시장 규모]
(단위 : 백만 달러)

구분

2022

2023

2024

2025

2026

비율(%)

크리스탈

Quartz Crystal

45.00

49.56

55.47

63.15

72.54

12.3

Tuning Fork

65.47

72.24

81.03

92.44

106.39

12.5

오실레이터

XOs

33.32

37.06

41.89

48.14

55.81

13.3

TCXOs

15.37

18.29

21.97

26.71

32.61

20.6

VCXOs

18.64

21.14

24.35

28.49

33.61

15.5

OCXOs

9.83

11.59

13.83

16.71

20.28

19.7

계

187.64

209.88

238.53

275.65

321.23

11.7

[출처: Reports Insights Jul, 2021]

(다) 생산추이

수정진동자 산업은 전자산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해왔으며, 일반 가전제품에서부터 자동차, 현재 수요가 급증 하고 있는 이동통신기기 산업, 첨단 컴퓨터, 영상과 음향산업 분야 및 네트워크 장비까지 사용되는 등 산업전반에 걸쳐 이용되고 있으며 최근에는 이동통신기기의 확산과 전자제품의 DIGITAL화 및 LCD, LED, GPS 등의 시장 확대로 일반형 수정진동자 보다 고부가 가치 형인 온도보상형 수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO) 및 SMD(Surface Mount Device)형의 수정진동자 시장의 성장이 가속화 되고 있습니다. 수정진동자 산업은 전자, 통신 제품의 핵심부품으로서 가전, 컴퓨터, 통신 산업과 밀접한 관계가 있어 이들 산업의 활성화 여부에 민감한 반응을 보이고 있습니다.

대체적인 수정진동자 시장전망은 질적인 측면에서는 본격적인 디지털 방송의 실시 및 복합 기능의 디지털 제품 개발 및 통신과 방송의 융합, 유무선 통신, 초고속 인터넷 보급 등으로 경박 단소한 고부가가치 제품 위주의 고품질 수요가 증가하고 있습니다.

반면, 양적인 측면으로는 지난3년간은 수량이 꾸준하게 증가하였으나, 중국 업체의 가격 경쟁이 심화되어 저성장이 지속되어 왔습니다. 향후의 수정진동자 제품의 전망은 부품의ONE CHIP, MODULE화와 고부가, 고신뢰성의 전장용 부품시장 확대 및LED, UHD TV의 수요 증대로 수량 증가가 예상 됩니다.

(라) 계절적 경기변동

수정진동자 시장은 전방산업과 매출 업체의 생산량에 따라 변동되며, 계절에 따른 경기 변동 요인은 없습니다.

(마) 대체시장

Frequency Control 시장에 기존의 저가의 Ceramic Type 발진기가 있었으나 디지털화 하는 안정도가 좋지 않아 시장에서 거의 퇴출 되었으며, 기타 다른 제품들은 제조에 있어 원가 구조가 높아 시장 진입이 어려워 향후 일정기간 동안 대체 시장은 없을 것으로 예상됩니다.

(바) 자원조달상황

주요 원부자재(I.C, BLANK, CAN, LID, PACKAGE 등)의 구매는 수입에 크게 의존하여 왔으나, 점차 국내조달 비중이 높아지고 있는 추세이며, 수입 의존도는 약 66%정도 입니다. 주요 원부자재 중 IC와 PACKAGE가 차지하는 비중이 전체의 약 75%를 차지하고 있습니다. IC의 수입 의존도는 약 52% 이며, PACKAGE는 주로 해외에서 조달하고 있습니다.

(사) 경쟁상황

수정진동자 산업은 노동집약적, 기술집약적인 장치산업으로 초기 투자비용이 많이 소요되고 숙련공의 확보가 쉽지 않아 타 산업에 비해 진입장벽이 높다고 할 수 있으나 최근 수정 제품이 광의의 통신 부품군의 중추적인 역할을 할 것으로 평가되면서 중견 기업의 참여가 가속화되고 있으며 이들 업체는 막강한 자본력과 인력자원을 바탕으로 대형 투자가 요구되는 SMD(Surface Mount Device)제품과 응용제품 사업에 집중함으로써 산업계의 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(아) 규제 및 지원정책

규제 사항으로는 ISO14000, 유럽의 SVHC 등이 있으며 Crystal과 Crystal Oscillator 및 응용제품은 그 구성 물질에 Metal, Ceramic 포장을 위주로 생산 되고 있어 환경적인 규제 사항은 미약합니다.

나. 회사의 현황

(1) ACF 사업부

(가) 개황

회사는 다년간 KAIST와의 정보통신부 산업기술 개발 과제 수행을 통하여 다수의 특허를 확보, 전량 수입에 의존하던 ACF 제품의 국산화를 도모하여 현재 선도 업체와의 경쟁과 나아가 세계 시장에서의 ACF 부품 산업에서 M/S 3위의 지위를 확보하였습니다.

회사는 2000년 사명을 텔레포스(주)로 변경하면서, ACF(anisotropic Cunductive Film)와 IPD(Intergrated Passive Device) 사업을 시작하였으며 2002년 FOG시장 진입, 2005년 LG전자 PDP 시장에 진입 하면서 성장하기 시작하였습니다. 2007년 IPD사업을 삼성전기로 매각하면서 ACF 단일 업체로 등록이 되었고 2009년 사명을 에이치엔에스하이텍(주)로 변경하여 ACF 단일 업체로의 위치를 확고히 다지기 시작, 2012년 이그잭스의 ACF 사업부 인수와, 2013년 엘지이노텍의 ACF 사업부분 인수를 통해 ACF 최대 시장인 대형 LCD 시장에 진입하여 진정한 ACF 제조업체로 거듭난 후 World M/S가 점차 확대되고 있습니다.

특히, 다양한 ACF 제품군 中 PCB와 CM, Touch용 ACF는 World Best 제품을 생산하고, ULED나 차량용 제품군은 일류 기술 확보를 완료하여 양산을 선도하고 있습니다. 회사 설립 초기에는경쟁 업체가 개발한 제품의 특성에 맞는 제품을 개발하여 대응하는 수준이었으나 2009년 ACF 업체 중 Touch panel용 ACF를 가장 먼저 상품화 하여 TSP 시장을 선도하고 있습니다.

(나) 경쟁 현황

Application에 따른 기술 수준에 차이는 있으나 Dexerials, 쇼와덴코의 경쟁사와 충분히 시장에서의 경쟁이 가능한 제품의 기술수준이 확보되어 있고 그동안 진입하지 못했던 제품군에 이미 진입하여 고객 사용에 대한 안정성을 확인하고 있는 단계로 기술수준의 비교를 넘어 Cost 측면에서 선행사와 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 일부 제품군에서는 오히려 동사 제품이 World Best 성능을 보이고 있고 특히 PCB, CM용 제품군은 경쟁사 대비 넓은 공정 마진을 확보하여 사용자 관점에서 공정관리가 편한 제품으로 인지 되고 있으며, TSP 제품은 회사가 시장점유율 1위를 유지하고 있는 분야로서, 자사 제품의 품질이 경쟁사 제품의 품질 설정에 근거가 되기도 합니다. 21년간의 ACF 개발 노하우와 기술축적이 고객사들로부터 품질보증 및 신뢰를 확보한 상황으로 비 주류 제품군 이였던 OLB, FOG, COG, 정렬형 제품 또한 시장 진입에 성공함으로써 앞서 언급된 Cost 비교를 통한 매출 상승이 기대되고 있습니다. 특히 기술분야에 대해 Hitachi사와의 특허 소송을 마무리하여 대기업과 동등한 기술력을 확보하였음을 입증하였습니다. 이외 동사가 지닌 또 하나의 강점은 ACF 본딩 솔루션 지원, 고객 현장 VOC 밀착 대응, 이슈 또는 불량에 대한 신속한 반응, 고객사 현장 line모사 평가 체계 구성, 고객 공정 결과 예측 Tool 가동 등의 신속한 고객 대응과 같은 Service 대응에 특장점 확보한 것으로 국내뿐만 아니라 중국 CS대응을 위한 현지 법인을 통한 고객 대응에 만전을 기하고 있습니다.

(2) 전자 사업부

(가) 개황

수정진동자는 기초 소자인 수정 단결정 특유의 압전 효과를 이용, 주파수를 발생 시키거나 특정 주파수 대역의 신호만을 걸러주는 필터 역할을 하는 장치로서 주파수를 이용하는 모든 전자제품의 핵심 부품입니다.

이와 같이 수정진동자는 다양한 전방산업에 적용되어 현대 사회에서 없어서는 안되는 중요한 전자부품이며, 이동통신 핵심부품 중의 하나로 아직까지 수정진동자를 대체할 부품이 개발되지 않아 지속적인 수요증대가 예상 됩니다. 주요 사용처로는 TV, MONITOR, COMPUTER, VCR, 음향기기 등 일반제품과 휴대폰 등 무선통신기기와 유ㆍ무선통신기기, 방송장치, 위성 통신장비, 일반 통신장비 등에 소요되고 있으며, 산업의 첨단화, 고도화됨에 따라 필수 원재료인 수정진동자의 사용처는 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다.

(나) 경쟁 현황

수정진동자 산업은 노동집약적, 기술집약적인 장치산업으로 초기 투자비용이 많이 소요되고 숙련공의 확보가 쉽지 않아 타 산업에 비해 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 세계 주요제조업체의 절반 이상을 일본과 대만회사에서 독점하고 있습니다.
국내제조 업체의 경우 에이치엔에스하이텍, 써니전자, 엔사이엔씨 등이 있으며 2020년 이후 당사가 시장점유율 기준 1위 업체인 것으로 파악됩니다. 기타 업체의 경우 일본, 대만 등을 글로벌 경쟁사의 국내 대리점 또는 국내 소규모 전자부품 대리점 매출로 추정하고 있습니다.

(3) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)

1) 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2) 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권의 8 종류로 한다.

3) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제7조의 2 (주식 등의 전자 등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권제도 도입 에 따른 개정

제 8 조 의 2 [이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식]

1) 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 (이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있다.

2) (생략)

3) 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 30% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

4) 종류주식에 대하여 제 3 항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

5) 종류주식에 대하여 제 3 항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

6) (생략)

7) 종류주식은 발행일로부터 3 년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

8) 제 7 항에 따른 전환비율은 종류주식 1 주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1 주로 한다.

9) 제 7 항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 14 조의 규정을 준용한다

제 8 조 의 2 [이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식]

1) 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제, 주식의 상환, 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서”종류주식”한다)을 발행할 수 있다.

2) (좌동)

3) 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 하고 연0% 이상 10% 이내에서 발행 시 이사회가 정한 최저배당률에 따라 현금으로 지급한다.

4) 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다.

5) 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다.

6) (좌동)

7) 상환권이 포함된 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

8) 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종류 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

9) 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

10) 전환권이 포함된 종류주식의 주주는 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

11) 전항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정 사유, 조정 방법 등을 정하여야 한다.

12) 전환기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

13) 전환으로 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다.

14) 기타 종류주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.

종류주식의 발행조건 수정 등으로 인한 개정

제 11 조 [신주인수권]

1) (생략)

2) 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) (생략)

(2) (생략)

(3) (생략)

(4) (생략)

(5) (생략)

(6) (생략)

(7) (생략)

(8) (신설)

3) (생략)

4) (생략)

제 11 조 [신주인수권]

1) (좌동)

2) 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) (좌동)

(2) (좌동)

(3) (좌동)

(4) (좌동)

(5) (좌동)

(6) (좌동)

(7) (좌동)

(8) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

3) (좌동)

4) (좌동)

신주인수권 발행 가능 요건 추가에 따른 개정

제 12 조 [주식매수선택권]

1) (생략)

2) (생략)

3) (생략)

4) 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주 (이하 “최대주주” 라 함) 와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5) (생략)

6) (생략)

7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

(1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

(2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(3) (생략)

8) (생략)

9) (생략)

10) (생략)

제 12 조 [주식매수선택권]

1) (좌동)

2) (좌동)

3) (좌동)

4) 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제 542 조의 8 제 2 항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5) (좌동)

6) (좌동)

7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

(1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

(2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(3) (좌동)

8) (좌동)

9) (좌동)

10) (좌동)

현행 상법 상 용어로의 통일 등 표기 방식 명확화에 따른 개정

제 12 조의 2[우리사주매수선택권]

1) (생략)

2) (생략).

3) (생략)

4) 우리사주매수선택권의 행사가격은 [근로복지기본법] 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

5) (생략)

6) (생략)

제 12 조의 2[우리사주매수선택권]

1) (좌동)

2) (좌동)

3) (좌동)

4) 우리사주매수선택권의 행사가격은 [근로복지기본법 시행규칙] 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

5) (좌동)

6) (좌동)

근거 법령 명칭을 근로복지기본법 시행규칙으로 정정함에 따른 개정

제 16 조 [명의개서대리인]

1) (생략)

2) (생략)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인이 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제 16 조 [명의개서대리인]

1) (좌동)

2) (좌동)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (좌동)

오기 정정 및전자증권 제도 도입에 따른 주식사무처리 변경내용 반영으로 인한 개정

제16조의 2 [자기주식의 취득]

1) 회사는 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다.

2) 제1항에 따라 자기주식을 취득할 때는 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정한다.

(1) 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수

(2) 취득가액의 총액의 한도

(3) 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

(삭제)

자기주식의 취득에 관한여 상법 제341조에 관련 조항이 이미 존재함에 따라 삭제로 인한 개정

제 18 조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)

전자증권제도 도입에 따른 개정

제 21 조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 貳주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 21 조 [기준일]

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 도입에 따른 개정

제 24 조 [사채발행에 관한 준용규정]

제16조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용하며, 전자등록에 관한 법률 시행령 시행 이후에는 사채권 및 신주인수증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 24 조 [사채발행에 관한 준용규정]

제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권 도입에 따른 개정

제 27 조 [소집통지 및 공고]1) (생략)2) (생략)3) 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. 4) (생략)

제 27 조 [소집통지 및 공고]

1) (좌동)

2) (좌동)

3)[81] 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

4) (좌동)

감사위원회 설치에 따른 개정

제 34 조 [주주총회의 결의방법]

1) 주주총회 결의는 법률 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제 34 조 [주주총회의 결의방법]

주주총회 결의는 법률 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

단일조항이기에 항 번호 삭제

제 40 조 [이사의 직무]

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장ㆍ집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 40 조 [이사의 직무]

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장ㆍ집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

현재 회사 조직도를 반영한 개정

제 41 조 [이사의 의무]

1) (생략)

2) (생략)

3) (생략)

4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 41 조 [이사의 의무]

1) (좌동)

2) (좌동)

3) (좌동)

4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 43 조 [이사회의 구성과 소집]

1) 이사회는 이사로 구성한다.

2) 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) (생략)

5) (생략)

6) (생략)

제 43 조 [이사회의 구성과 소집]

1) 이사회는 이사로 구성한다.

2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.

3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) (좌동)

5) (좌동)

6) (좌동)

이사회 소집절 변경에 따른 개정

(신설)

제 43 조의 2[위원회]

1) 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 보상위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령 등에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제45조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 설치에 대한 근거 마련을 위한 개정

제 45 조 [이사회의 의사록]

1) (생략)

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 45 조 [이사회의 의사록]

1) (좌동)

2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 49 조 [감사의 수]

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제 49 조 [감사위원회의 구성]

1) 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 50 조 [감사의 선임.해임]

1) 감사는 주주총회에서 선임.해임 한다.

2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5) 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 50 조 [감사위원의 선임·해임]

1) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2) 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의2 이상의 결의로 하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 51 조 [감사의 임기와 보선]

1) 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 51 조 [감사위원회 대표의 선임]

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 52 조 [감사의 직무와 의무]

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4) 감사에 대해서는 정관 제41조 제3항의 규정을 준용한다.

5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7) 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 52 조 [감사위원회의 직무 등]

1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

6) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른 개정

제 53 조 [감사록]

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 53 조 [감사록]

1) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

2) 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른개정

제 54 조 [감사의 보수와 퇴직금]

1) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제42조의 규정을 준용한다.

2) 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

(삭제)

감사위원회 설치에 따른개정

제 56 조 [재무제표 등의 작성 등]

1) (생략)

2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업고고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일의 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4) (생략)

5) (생략)

6) (생략)

제 56 조 [재무제표 등의 작성 등]

1) (좌동)

2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일의 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4) (좌동)

5) (좌동)

6) (좌동)

오기 정정 및 감사위원회 설치에 따른 개정

제 57 조 [외부감사인의 선임]

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 57 조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

감사위원회 설치에 따른 감사인 선임절차 개정

제 59 조 [이익 배당]

1) (생략)

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제 59 조 [이익 배당]

1) (좌동)

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 제21조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (좌동)

종류주식의 이익 배당에 관한 내용 개정

부칙

1. ~ 20. (생략)

21. (신설)

부칙

1. ~ 20. (좌동)

21. (시행일) 이 정관은 2024년 01월 23일부터 시행한다.

정관 시행일 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박경정
1958년 06월 01일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영훈
1980년 08월 11일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경정
(주)해우지엘에스 고문
02.01~10.0110.01~11.1211.12~15.1215.12~19.1221.05~현재

- 영남대학교 경영학과 졸업

- 前 삼성전자 정보통신 상무

- 前 삼성전자 경영지원총괄 CIO 전무

- 前 삼성SDS CFO

- 前 삼성중공업 부사장

- 現 ㈜해우지엘에스 고문

해당사항 없음

김영훈
신한회계법인 공인회계사
05.10~15.0615.07~18.0218.02~18.0418.04~23.0423.04~ 현재

- 성균관대학교 경제학/경영학과 졸업

- 前 삼일회계법인 회계사

- 前 금융위원회 공정시장과 감리위원

- 前 삼일회계법인 이사

- 前 안진회계법인 전무

- 現 신한회계법인 공인회계사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박경정 후보자]사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

[김영훈 후보자]사외이사이자 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자들은 수십년간 쌓아온 경험을 기반으로, 당사 사업과 관련하여 전문성을 겸비한 후보자들로써, 기업 성장에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

박경정 후보자 확인서.jpg
박경정 후보자 확인서

김영훈 후보자 확인서.jpg
김영훈 후보자 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 임시주주총회에서 전자위임장권유제도와 전자투표제도를 활용하지 않습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 안내 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착 용하지 않은 주주의 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.