와이지-원 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240105)
제출인: 와이지-원

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)와이지-원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 01월 05일

회 사 명 :
주식회사 와이지-원

대 표 이 사 :
송호근, 송시한

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)

(전 화) 032) 526 - 0909

(홈페이지) http://www.yg1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 윤 태 섭

(전 화) 032) 526 - 0909

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
30,573,819

기타주식 (주)
3,619,909

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
19,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,676

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
14.5

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항, 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 01월 30일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 02월 22일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 02월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 01월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(발행받은 즉시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 코스닥시장상장규정 기타 관련 법령에 따라 이를 한국예탁결제원에 보호예수하고, 관련법령에 따라 1년동안 이를 유지할 예정입니다.)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일(2024. 01. 04.)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할증률 14.5%를 적용하여 발행가액을 결정하였습니다. (원단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,604,179
21,170,248,220
5,873.9

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
310,099
1,764,491,340
5,690.1

최근일 가중산술평균주가(C)
123,163
698,955,860
5,675.1

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,746.4

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,675.1

할인율 또는 할증률 (%)
14.5

발행가액
6,500

(2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2024년 01월 30일- 청약처 : (주)와이지-원 재무본부- 주금 납입장소 : 우리은행 포스코타워 송도금융센터

(3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.(4) 기타사항- 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있습니다.- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6]에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 [상법 제542조의3]에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법규에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 및 투자기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 장기고정거래선 확보를 위하여 국내외 5년 이상 거래한 업체 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제②항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

매출성장등에 따른 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

IMC Benelux B.V.
없음
회사 경영상 목적 달성 및필요자금의 신속한 조달을위하여 이사회에서 선정함
-
3,000,000
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

IMC Benelux B.V.
1
Johnny Vandenbruggen
0
-
-
IMC International Metalworking Companies Inc.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
9월말

자산총계
38,829
매출액
3,494

부채총계
2,319
당기순손익
2,533

자본총계
36,509
외부감사인
-

자본금
143
감사의견
-

※ 2023년 신설 법인으로 최근 결산한 재무사항으로 작성하였으며 해당 법인의 결산기는 12월말 입니다.