한화리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231228)
제출인: 한화리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
한화위탁관리부동산투자회사투식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 12월 28일

권 유 자:
성 명: 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)전화번호: 02-6950-0000

작 성 자:
성 명: 이용욱부서 및 직위: 한화자산운용(주) 팀장전화번호: 02-6950-0353

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 12월 28일
라. 주주총회일
2024년 01월 18일

마. 권유 시작일
2024년 01월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화생명보험(주)
최대주주
보통주
32,600,000
46.18
최대주주
-

한화투자증권(주)
계열회사
보통주
1,160,653
1.64
계열회사
-

한화자산운용(주)
계열회사
보통주
954,393
1.35
계열회사
-

계
-
34,715,046
49.17
-
-

* 상기 한화자산운용(주) 주식수는 공모펀드 보유분이 포함되어 있어서, 부동산투자회사법 제15조(주식의분산)의 보유 주식 계산과는 차이가 있음.* 상기 특별관계자는 본 보고서 제출일 현재 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이용욱(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이득근(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이용욱(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이득근(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 12월 28일
2024년 01월 03일
2024년 01월 17일
2024년 01월 18일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 01월 08일 9시 ~ 2024년 01월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화리츠
http://www.hanwhareit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9, 현대차증권 빌딩18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 이상연 (우. 07325)-전화번호 : 02-2180-0530

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 01월 18일(목요일) 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 01월 08일 9시 ~ 2024년 01월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탹결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

* 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 자료이며, 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 2024년 01월 10일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2023년 10월 31일 현재

제 3(전) 기 2023년 04월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

I. 유동자산
20,694,054,844
23,384,737,519

II. 비유동자산
689,698,975,732
693,149,689,481

자 산 총 계
710,393,030,576
716,534,427,000

부 채

I. 유동부채
132,843,831,367
132,633,419,162

II. 비유동부채
232,534,388,773
232,406,477,081

부 채 총 계
365,378,220,140
365,039,896,243

자 본

I. 자본금
35,300,000,000
35,300,000,000

II. 자본잉여금
305,890,646,476
314,991,182,550

III. 이익잉여금
3,824,163,960
1,203,348,207

자 본 총 계
345,014,810,436
351,494,530,757

부 채 및 자 본 총 계
710,393,030,576
716,534,427,000

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전) 기 2022년 10월 26일부터 2023년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업수익
23,274,063,518
19,278,597,517

II. 영업비용
10,890,028,291
7,474,371,095

III. 영업이익
12,384,035,227
11,804,226,422

IV. 금융수익
175,894,811
123,864,621

V. 금융비용
(9,860,453,270)
(10,725,156,539)

VI. 기타수익
81,975,514
413,711

VII. 기타비용
-
(8)

VIII. 법인세비용차감전순이익
2,781,452,282
1,203,348,207

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익
2,781,452,282
1,203,348,207

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
2,781,452,282
1,203,348,207

XIII. 주당손익

기본 주당손익
39.40
27.07

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전) 기 2022년 10월 26일부터 2023년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2022.10.26(전기초)
300,000,000
-
74,298
300,074,298

당기순이익
-
-
1,203,348,207
1,203,348,207

유상증자
35,300,000,000
314,991,182,550
-
350,291,182,550

유상감자
(300,000,000)
-
-
(300,000,000)

배당금의 지급
-
-
(74,298)
(74,298)

2023.04.30(전기말)
35,300,000,000
314,991,182,550
1,203,348,207
351,494,530,757

2023.05.01(당기초)
35,300,000,000
314,991,182,550
1,203,348,207
351,494,530,757

당기순이익
-
-
2,781,452,282
2,781,452,282

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(9,100,536,074)
9,100,536,074
-

배당금의 지급
-
-
(9,261,172,603)
(9,261,172,603)

2023.10.31(당기말)
35,300,000,000
305,890,646,476
3,824,163,960
345,014,810,436

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전) 기 2022년 10월 26일부터 2023년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,452,847,723
5,578,911,822

(1) 당기순이익
2,781,452,282
1,203,348,207

(2) 비현금항목의 조정
12,803,154,011
13,146,299,386

감가상각비
4,014,395,928
3,316,240,112

이자비용
9,860,453,270
10,725,156,539

임대료수익
(895,800,376)
(771,232,644)

이자수익
(175,894,811)
(123,864,621)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동
384,401,548
(1,274,175,410)

미수금의 감소(증가)
191,559,852
(1,079,913,627)

선급비용의 감소(증가)
66,745,495
(77,065,825)

미지급금의 증가(감소)
(53,221,561)
1,355,334,773

미지급비용의 증가(감소)
(54,880,329)
54,880,329

선수수익의 증가(감소)
(15,314,466)
-

부가세예수금의 증가(감소)
33,391,101
203,812,956

임대보증금의 증가(감소)
216,121,456
(1,731,224,016)

(4) 이자의 수취
239,694,984
2,996,414

(5) 이자의 지급
(8,756,397,802)
(7,499,556,775)

(6) 법인세납부(환급)
(542,700)
-

II. 투자활동으로인한현금흐름
7,436,317,821
(675,042,332,109)

(1) 투자활동으로인한현금유입액
30,000,000,000
-

단기금융상품의 처분
30,000,000,000
-

(2) 투자활동으로인한현금유출액
(22,563,682,179)
(675,042,332,109)

단기금융상품의 취득
(22,000,000,000)
(14,298,434,210)

장기금융상품의 취득
(251,550,600)
(95,697,200)

투자부동산의 취득
(312,131,579)
(660,075,234,741)

건설중인자산의 취득
-
(572,965,958)

III. 재무활동으로인한현금흐름
(9,261,172,603)
676,759,664,652

(1) 재무활동으로인한현금유입액
-
799,754,370,793

단기차입금의 증가
-
232,415,453,589

장기차입금의 증가
-
217,047,734,654

유상증자
-
350,291,182,550

(2) 재무활동으로인한현금유출액
-
(122,994,706,141)

유상감자
-
(300,000,000)

단기차입금의 감소
-
(122,694,631,843)

배당금의 지급
(9,261,172,603)
(74,298)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
5,627,992,941
7,296,244,365

V. 기초의 현금
7,596,305,522
300,061,157

VI. 기말의 현금
13,224,298,463
7,596,305,522

이익잉여금처분계산서(안)

제 4(당) 기 2023년 04월 01일부터 2023년 10월 31일까지

제 3(전) 기 2022년 10월 26일부터 2023년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과목
제4(당)기
제3(전)기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(534,787,830)

1,203,348,207

1. 전기이월미처분이익잉여금
(3,316,240,112)

-

2. 당기순이익
2,781,452,282

1,203,348,207

II. 이익잉여금 이입액

4,358,951,790

4,741,584,284

1.자본잉여금 이입액
4,358,951,790

4,741,584,284

III. 이익잉여금처분액

(11,154,800,000)

(9,261,172,603)

1. 현금배당
11,154,800,000

9,261,172,603

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(7,330,636,040)

(3,316,240,112)

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안) [특별결의] 정관 일부 변경의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경 □ 변경 내용

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

*해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획이하 생략

제28조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정
(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.)2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획을 두 번 확정하지 않음.)이하 생략

주주총회 결의단서 문구 추가

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제5기 감독이사 보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항) ① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

□ 보수 내용- 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

감독이사의 수
4

보수총액 또는 최고한도액
3,600만원

(전 기)_제4기

감독이사의 수
4

실제 지급된 보수총액
3,600만원

최고한도액
-

* 참고사항

- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 관련 근거

○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 목 적

당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래의 같이 전입하여 - 나. 확정 자본준비금을 전입으로 제4기 배당재원으로 사용하고, 제5기 사업계획 및 배당계획을 위한- 다. 예정 자본준비금 전입을 사전 승인받고자 함.

□ 자본금 전입 내용

가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능주식발행초과금 (A-C)

305,890,646,476
35,300,000,000
52,950,000,000
252,940,646,476

* 2023.10.31 결산 재무상태표 기준

나. 확정 자본준비금 전입 (제4기 사업연도)

(단위: 원)

배당처분예정액(A)

당기순이익(B)

감가상각이입액(C)

자본준비금 감액대상액(A-(B+C))

11,154,800,000
2,781,452,282
4,014,395,928
4,358,951,790

* 2023.10.31 결산 재무상태표 기준

* 제4기 사업연도 현금배당 재원을 위해, 자본준비금(주식발행초과금) 4,358,951,790원을 이익잉여금으로 전입함.

다. 예정 자본준비금 전입 (제5기 사업연도)

(단위: 원)

5기 사업계획상

배당금액(A)

5기 예상

당기순이익(B)

5기 예상감가상각이입액(C)

자본준비금 감액대상액(A-(B+C))

11,154,800,000
2,979,154,816
3,986,732,747
4,188,912,437

* 상기 금액은 제5기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

제3호 의안: 제4기 현금 배당 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제56조 (이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에 게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손 금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제12조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부 동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 본 항에 따라 결정된 배당에 대하여는 이사회 결의로 배당을 실시할 수 있다.

○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한 다

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다 . 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하 지 아니하다.

□ 주요 내용

1. 배당금 총액 : 11,154,800,000원 2. 1주당 배당금: 158원

3. 시가배당률 : 3.10% (연 환산 시가배당률 : 6.15%)

*시가배당률은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2023.10.23~2023.10.27)의 유가증권시장에 서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제4기(2023.05.01~2023.10.31 , 184일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.

4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내

*이익잉여금처분계산서(안)

제4(당)기

2023년 04월 01일부터2023년 10월 31일까지

제3(전)기

2022년 10월 26일부터2023년 04월 30일까지

처분예정일

2024년 01월 18일

처분확정일

2023년 07월 27일

(단위: 원)

과 목

제 4(당)기

제 3(전) 기

미처분이익잉여금

(534,787,830)

1,203,348,207

전기이월미처분이익잉여금

(3,316,240,112)

-

당기순이익

2,781,452,282

1,203,348,207

임의적립금 등의 이입액

4,358,951,790

4,741,584,284

자본잉여금 이입액

4,358,951,790

4,741,584,284

이익잉여금처분액

(11,154,800,000)

9,261,172,603

차기이월미처분이익잉여금

(7,330,636,040)

(3,316,240,112)

제5호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항) ① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 주요내용

1. 사업계획 적용기간(제5기) : 2023.11.01 ~ 2024.04.30

2. 제5기 사업계획(예상 재무제표 기준)

(단위: 백만원)

구분

제5기 사업계획

(2023.11.01 ~ 2024.04.30)

영업수익

22,297

영업비용

10,602

영업이익

11,695

당기순이익

2,979

배당가능이익

11,155

주당 배당금(원)

158

*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.

제6호 의안 : 제5기~6기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회 결의사항)

① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위 하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 차입 및 사채발행 계획안- 대상기간 : 제5기~6기 사업연도 (2023.11.01 ~ 2024.10.31)

- 대출금액(총3,376억원) 중 일부/전부의 조기상환에 따른 리파이낸싱, 추가 자산편입 등을 위한 차입 또는 사채발행을 추진할 계획이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고, 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임.

- 또한, 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한 LTV 범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으 로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.

* 참고사항

- 본 차입 및 사채발행계획의 건을 승인하되, 기존 대출금(총 3,376억원)의 전부/일부 조기상환을 위한 리파이낸싱과 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을포함하여 당 회사 자기자본의 2배 이내를 한도로 함.

- 차입 및 사채발행 등에 관한 구체적인 사항은 이사회에 위임하기로 함.

제7호 의안 : [특별결의] 부동산 임대차 계약 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 상법 제398조(거래의 제한)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 한다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다.

1. 이사 또는 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주

□ 주요 내용

○ 임대차계약(신규, 변경)

- 대상기간: 제4기 정기주총일~제5기 정기주총일

(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)

- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받고자 합니다.

(단위 : 원)

구분

층

대상 임차인

보증금(평당)

임대료(평당)

관리비(평당)

비고

여의도사옥

지하층 (B1~B7)

한화생명보험㈜, 한화자산운용㈜, 한화손해보험㈜, 한화생명금융서비스㈜, 한화시스템㈜, 한화투자증권㈜, 한화손해사정㈜, 한화라이프랩㈜, (주)한화저축은행

그 외 *특별관계자

540,000

54,000

41,600

주1)

지상층 (1층~27층)

883,000

88,300

45,700

노원사옥

지하층 (B1~B5)

350,000

35,000

12,000

지상층 (1층~12층)

603,000

60,300

36,400

평촌사옥

지상층 (1층~15층)

468,000

46,800

29,100

중동사옥

지상층 (1층~15층)

374,000

37,400

29,100

구리사옥

지상층 (1층~14층)

364,000

36,400

31,200

*특별관계자는 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자

주1) BBB+ 이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한 : 계약면적 5,000평(대상기간 내 합산) 이하 및 최초 임대차 계약의 경우 5년 이내로 한정

(2) 기존 임대차 변경 계약의 건

- 상기 대상기간 중, 기존 임대차 계약 만료 등으로 변경 계약이 예상되는 임대차 현황이며, 주요 조건 변경(보증금, 임관리비, 임대기간, 임대면적 등)에 대해, 아래와 같이 승인 받고자 합니다.

1) 임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약/갱신 등의 건

-> 당사자간 합의에 따르되, 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약한다.

2) 임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건

-> 매 1년 단위로 통계청에서 발표하는 직전 12개월의 월별 전국 소비자물가지수 (CPI) 산술평균에 따른 상승률에 따라 인상한다.

-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약한다

3) 보증금·임대료간 전환계약 체결의 건

-> 보증금·임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다.

(단위 : 원)

구분

층

임차인

임대차 기간

임대면적

(평)

현 임대차 조건(평당)
비 고

보증금

임대료

관리비

여의도사옥

B7

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

426.35

179,000

18,400

40,000

-

여의도사옥

B1

한화투자증권(주)

23.08.01

~ 24.07.31

25.82

520,000

52,000

40,000

-

여의도사옥

B1

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

41.01

508,000

50,800

40,000

-

여의도사옥

1F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

280.32

1,600,000

143,000

44,000

-

여의도사옥

2F

한화자산운용(주)

23.03.01

~ 24.02.29

19.23

-

86,500

52,500

-

여의도사옥

2F

한화생명금융서비스(주)

23.03.01

~ 24.02.29

38.47

-

86,500

52,500

-

여의도사옥

2F

한화투자증권(주)

23.03.01

~ 24.02.29

72.13

-

86,500

52,500

-

여의도사옥

2F

한화생명보험(주)

23.03.01

~ 24.02.29

125.02

-

86,500

52,500

-

여의도사옥

2F

한화투자증권(주)

23.06.03

~ 26.05.26

152.94

850,000

85,000

44,000

-

여의도사옥

3F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

758.87

770,000

77,000

44,000

-

여의도사옥

5F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

557.52

770,000

77,000

44,000

-

여의도사옥

6F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

567.64

770,000

77,000

44,000

-

여의도사옥

7F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

415.24

770,000

77,000

44,000

-

여의도사옥

8F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

579.93

770,000

77,000

44,000

-

여의도사옥

11F

한화투자증권(주)

21.05.27

~ 26.05.26

606.29

770,000

77,000

44,000

-

평촌사옥

4F

한화투자증권(주)

23.08.01

~ 24.07.31

212.66

449,999

45,000

28,000

-

평촌사옥

7F

한화생명보험(주)

23.04.01

~ 24.03.31

212.33

450,000

45,000

28,000

-

구리사옥

4F

한화생명보험(주)

23.04.01

~ 24.03.31

177.88

350,000

35,000

30,000

-

*기타 세부사항은 법인이사에 위임하며, 상기 안건에 대한 구체적 사항 발생시에는 이사회에서 승인 예정임.○ 신규 임대차 계약 승인의 건- 제3기 정기주주총회일부터 본보고서 작성일까지의 신규 임대차 계약 건으로 이사회 승인이 완료되었으며, 주주총회 승인 후 최종 확정 예정입니다. (단위 : 원)

구분

층

임차인

임대차 기간

임대면적

(평)

임대차 조건(평당)
비 고

보증금

임대료

관리비

여의도사옥
B1
한화투자증권(주)
23.08.01~ 24.07.31
25.82
520,000
52.000
40,000

-

여의도사옥
12F
한화투자증권(주)
23.12.18~ 26.05.26
298.75
883,000
88,300
45,700

-

여의도사옥
14F
한화투자증권(주)
23.12.07~ 26.05.26
602.51
883,000
88,300
45,700

-

여의도사옥
B1,2F,4F,13F,15F~27F
한화손해보험(주)
23.12.01~ 27.11.29
9,813.70
829,553
86,851
45,602
-

중동사옥
10F
한화손해보험(주)
23.09.27~ 24.09.26
123.00
360,000
36,000
28,000

-

구리사옥
13F
한화생명금융서비스(주)
23.08.14~ 25.08.13
99.19

350,000

35,000

30,000

-