폴라리스우노 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20231226)
제출인: 폴라리스우노

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
(주)폴라리스우노

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 26일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최 용 성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화)063-261-7555

(홈페이지)http://www.polarisuno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승 원

(전 화) 063-261-7555

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 리노스(LEENOS Corp.)

국적
대한민국
대표자
김웅, 박병근(각자 대표이사)

자본금(원)
24,405,405,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
48,810,811
주요사업
컴퓨터 프로그래밍,시스템 통합 관리업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
7,388,707

양수금액(원)(A)
22,600,000,000

총자산(원)(B)
111,844,841,811

총자산대비(%)(A/B)
20.21

자기자본(원)(C)
89,247,179,941

자기자본대비(%)(A/C)
25.32

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,388,707

지분비율(%)
15.14

4. 양수목적
지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 02월 13일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)오디텍 외 1명

자본금(원)
5,873,304,500

주요사업
비메모리 반도체, 센서, 모듈

본점소재지(주소)
전북 완주군 봉동읍

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태: 현금(원화)2) 지급시기- 계약금 : 계약 체결일에 2,260,000,000원 지급- 잔 금 : (주)리노스 경영권 변동관련 임시주주총회 전일(2024.02.13) 총 20,340,000,000원 지급예정3) 자금조달 방법 : 기보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
회계법인 현

외부평가 기간
-

외부평가 의견
당 법인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준시가는 989원입니다. 평가기준일 전1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-35.19% ~ 330.60%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 641원 ~ 4,258원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 3,059원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다. 해당사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. '총자산'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.02.13)이며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명
주식수
양도금액
비고

(주)오디텍
6,963,693
21,300,000,000
-

티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합
425,014
1,300,000,000
-

합 계
7,388,707
22,600,000,000
-

5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2022 사업연도, 전년도는 2021 사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

6) 하기【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2023년 3분기말 기준입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
98,340
28,578
69,762
22,857
80,854
-2,833
적정
삼정회계법인

전년도
92,069
20,267
71,802
21,788
85,920
997
적정
삼정회계법인

전전년도
86,899
17,420
69,479
20,770
85,843
-5,750
적정
태성회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)오디텍
대한민국
전북 완주군 봉동읍

직업(사업내용)
비메모리 반도체, 센서, 모듈

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박병근
1,527,427
13.00

대표이사
박병근
1,527,427
13.00

대표집행임원
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
135,571
자본금
5,873

부채총계
12,092
매출액
40,389

자본총계
123,479
당기순손익
-4,055

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합
대한민국
서울 강남구 선릉로

직업(사업내용)
벤처투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
좌수
지분율(%)

최대출자자
성장금융 성장사다리일반 사모 투자신탁
3,000
31.58

업무집행조합원
(주)티에스인베스트먼트
300
3.16

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
37,876
약정/현재(출자금)
95,000/33,000

부채총계
1,938
매출액
2,070

자본총계
35,938
당기순손익
996

외부감사인
신우회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-