키움증권 — 증권발행실적보고서 (20231222)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.8
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 22일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
황현순

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)채권구조화부문 담당 임원 (성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.12.15
2023.12.21
2023.12.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

NEWGLOBAL ELS 935
5,000,000,000
216
1,423,000,000
28.46
216
1,423,000,000
28.46

NEWGLOBAL ELS 936
5,000,000,000
119
894,000,000
17.88
119
894,000,000
17.88

NEWGLOBAL ELS 937
5,000,000,000
13
164,000,000
3.28
13
164,000,000
3.28

NEWGLOBAL ELS 938
5,000,000,000
104
694,000,000
13.88
104
694,000,000
13.88

NEWGLOBAL ELS 939
10,000,000,000
401
7,527,000,000
75.27
401
7,527,000,000
75.27

NEWGLOBAL ELS 940
5,000,000,000
82
712,000,000
14.24
82
712,000,000
14.24

NEWGLOBAL ELS 941
5,000,000,000
197
2,716,000,000
54.32
197
2,716,000,000
54.32

NEWGLOBAL ELS 942
5,000,000,000
40
323,000,000
6.46
40
323,000,000
6.46

NEWGLOBAL ELS 943
6,582,500,000
36
525,283,500
7.98
36
525,283,500
7.98

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제935회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
142,300
1,423,000,000
1,423,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
142,300
1,423,000,000
1,423,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제936회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
89,400
894,000,000
894,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
89,400
894,000,000
894,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제937회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
16,400
164,000,000
164,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
16,400
164,000,000
164,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제938회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
69,400
694,000,000
694,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
69,400
694,000,000
694,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제939회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
752,700
7,527,000,000
7,527,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
752,700
7,527,000,000
7,527,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제940회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
71,200
712,000,000
712,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
71,200
712,000,000
712,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제941회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
271,600
2,716,000,000
2,716,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
271,600
2,716,000,000
2,716,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제942회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
32,300
323,000,000
323,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
32,300
323,000,000
323,000,000
-

[종목명 : 키움증권 제943회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
6,582,500,000
131,650
3,990
525,283,500
525,283,500
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
6,582,500,000
131,650
3,990
525,283,500
525,283,500
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제935회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 71,150 원 제936회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 44,700 원 제937회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 8,200 원 제938회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 34,700 원 제939회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 376,350 원 제940회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 35,600 원 제941회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 135,800 원 제942회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 16,150 원 제943회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 26,260 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제935회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제935회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
S&P500 지수/Tesla, Inc. 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2026년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 06월 21일
액면금액 × 105.50%

2차
2024년 12월 20일
액면금액 × 111.00%

3차
2025년 06월 20일
액면금액 × 116.50%

4차
2025년 12월 19일
액면금액 × 122.00%

5차
2026년 06월 18일
액면금액 × 127.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금×133.00%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 25%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 133.00%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 25%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2026년 12월 17일, 2026년 12월 18일, 2026년 12월 21일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제936회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제936회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
S&P500 지수/Tesla, Inc. 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 26일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 04월 22일
액면금액 × 105.00%

2차
2024년 08월 21일
액면금액 × 110.00%

3차
2024년 12월 23일
액면금액 × 115.00%

4차
2025년 04월 21일
액면금액 × 120.00%

5차
2025년 08월 21일
액면금액 × 125.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금×130.00%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 130.00%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 18일, 2025년 12월 19일, 2025년 12월 22일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제937회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제937회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Amazon.com Inc. 보통주/인텔 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2026년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 06월 21일
액면금액 × 107.00%

2차
2024년 12월 20일
액면금액 × 114.00%

3차
2025년 06월 20일
액면금액 × 121.00%

4차
2025년 12월 19일
액면금액 × 128.00%

5차
2026년 06월 18일
액면금액 × 135.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

원금×142.00%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 142.00%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2026년 12월 17일, 2026년 12월 18일, 2026년 12월 21일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제938회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제938회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주/AMD 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 06월 21일
액면금액 × 106.70%

2차
2024년 12월 20일
액면금액 × 113.40%

3차
2025년 06월 20일
액면금액 × 120.10%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금×126.80%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 30%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 126.80%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 30%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 17일, 2025년 12월 18일, 2025년 12월 19일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제939회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제939회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주/AMD 보통주

3) 모집총액
10,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,000,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 04월 19일
액면금액 × 106.47%

2차
2024년 08월 21일
액면금액 × 112.94%

3차
2024년 12월 20일
액면금액 × 119.41%

4차
2025년 04월 21일
액면금액 × 125.88%

5차
2025년 08월 21일
액면금액 × 132.35%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 60%이상인 경우

원금×138.82%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 138.82%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 17일, 2025년 12월 18일, 2025년 12월 19일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제940회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제940회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주/NVIDIA 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

1) 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2) 상기 1)의 조건을 충족하지 못하고, 3차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산의 가격이
각 최초기준가격의 [50%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 04월 19일
액면금액 × 105.67%

2차
2024년 08월 21일
액면금액 × 111.34%

3차
2024년 12월 20일
액면금액 × 117.01%

액면금액 × 117.01%

4차
2025년 04월 21일
액면금액 × 122.68%

5차
2025년 08월 21일
액면금액 × 128.35%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 60%이상인 경우

원금×134.02%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 134.02%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 17일, 2025년 12월 18일, 2025년 12월 19일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제941회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제941회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주/NVIDIA 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2024년 12월 26일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 03월 21일
액면금액 × 104.75%

2차
2024년 06월 21일
액면금액 × 109.50%

3차
2024년 09월 20일
액면금액 × 114.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금×119.00%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 119.00%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2024년 12월 18일, 2024년 12월 19일, 2024년 12월 20일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제942회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제942회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
S&P500 지수/Tesla, Inc. 보통주

3) 모집총액
5,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 24일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 06월 21일
액면금액 × 100.00%

2차
2024년 12월 20일
액면금액 × 100.00%

3차
2025년 06월 20일
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다 월수익 지급○ 어느 월수익지급평가일에 월수익 지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익 지급일에 해당 월수익 지급금액을 지급함.○ 월수익 지급조건모든 기초자산의 해당차수 월수익지급평가가격이 각 최초기준가격의 50%이상인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 차수 월수익지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일(1차~24차)

회차
평가일자
회차
평가일자
회차
평가일자

1회
2024년 01월 19일
2회
2024년 02월 21일
3회
2024년 03월 21일

4회
2024년 04월 19일
5회
2024년 05월 21일
6회
2024년 06월 21일

7회
2024년 07월 19일
8회
2024년 08월 21일
9회
2024년 09월 20일

10회
2024년 10월 21일
11회
2024년 11월 21일
12회
2024년 12월 20일

13회
2025년 01월 21일
14회
2025년 02월 21일
15회
2025년 03월 21일

16회
2025년 04월 21일
17회
2025년 05월 21일
18회
2025년 06월 20일

19회
2025년 07월 21일
20회
2025년 08월 21일
21회
2025년 09월 19일

22회
2025년 10월 21일
23회
2025년 11월 21일
24회
2025년 12월 19일

○ 월수익 지급금액액면금액 × 1.20%(연 14.40%)○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일 후 3영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금×100.00%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 100.00%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 17일, 2025년 12월 18일, 2025년 12월 19일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제943회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제943회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)
(1등급, 매우높은위험)

2) 기초자산
Tesla, Inc. 보통주/AMD 보통주

3) 모집총액
미화 오백만 달러(USD 5,000,000)

4) 1증권당 액면가액
미화 일백 달러(USD 100)

5) 1증권당 발행가액
미화 일백 달러(USD 100)

6) 발행 수량
50,000 증권

7) 최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

8) 청약기간
청약시작일
2023년 12월 15일 (08:00 까지)

청약종료일

2023년 12월 21일 (13:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 12월 15일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 12월 18일

10) 납입일(예정)
2023년 12월 21일

11) 배정 및 환불일(예정)
2023년 12월 21일

12) 발행일(예정)
2023년 12월 22일

13) 예탁기관
한국예탁결제원

14) 증권의 상장여부
비상장

15) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 자동조기상환시 결제방법
현금결제 (미국달러 (USD) 결제)

17) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

18) 만기일(예정)
2025년 12월 23일

19) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

20) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 미화 일백만 달러(USD 1,000,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다.
* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

23) 기타 특수상황
동 파생결합증권은 국내에서 모집하는 증권으로 외국환거래규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 21일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2024년 04월 18일
액면금액 × 107.20%

2차
2024년 08월 20일
액면금액 × 114.40%

3차
2024년 12월 19일
액면금액 × 121.60%

4차
2025년 04월 17일
액면금액 × 128.80%

5차
2025년 08월 20일
액면금액 × 136.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 60%이상인 경우

원금×143.20%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

원금 × 143.20%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) =>
원금손실발생

원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균○
만기평가일 : 2025년 12월 16일, 2025년 12월 17일, 2025년 12월 18일○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

2023년 12월 22일 키움증권 주식회사 대표이사 황현순