미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20231222)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 22일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023.12.22
2023.12.22
2023.12.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3233
800,000,000,000
19
566,131,220,000
70.76
19
566,131,220,000
70.76

3234
200,000,000,000
6
43,795,400,000
21.89
6
43,795,400,000
21.89

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 12월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 12월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3233회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
800,000,000,000
10,000
56,613,122
566,131,220,000
566,131,220,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
800,000,000,000
10,000
56,613,122
566,131,220,000
566,131,220,000

[종목명 :
미래에셋증권 제3234회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
200,000,000,000
10,000
4,379,540
43,795,400,000
43,795,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
200,000,000,000
10,000
4,379,540
43,795,400,000
43,795,400,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3233회 파생결합사채(ELB)

28,306,560

미래에셋증권 제3234회 파생결합사채(ELB)

2,189,770

다. 자금사용예정내역

제3233-3234회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3233회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3233회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
800,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
80,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2023년 12월 22일

청약종료일

2023년 12월 22일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 12월 22일

배정 및 환불일
2023년 12월 22일

발 행 일
2023년 12월 22일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2024년 12월 20일
(364일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 12월 22일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 12월 18일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

4.1396%(연 4.1509%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

4.1386%(연 4.1500%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제3234회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3234회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
200,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
20,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2023년 12월 22일

청약종료일

2023년 12월 22일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2023년 12월 22일

배정 및 환불일
2023년 12월 22일

발 행 일
2023년 12월 22일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2025년 06월 20일
(546일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 12월 22일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 18일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

6.5081%(연 4.3506%)

(2)
두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

6.5071%(연 4.3500%)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.