이수앱지스 — 증권발행실적보고서 (20231222)
제출인: 이수앱지스

증권발행실적보고서
2.8
(주)이수앱지스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 22일

회 사 명 :
주식회사 이수앱지스

대 표 이 사 :
황 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동, 글로벌알앤디센터 C동 5층)

(전 화) 031-696-4700

(홈페이지) http://www.abxis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장 (성 명) 정 수 현

(전 화) 031-696-4700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
50,000,000,000
2026년 12월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB-

한국신용평가
B+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 12월 19일
2023년 12월 20일
2023년 12월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
5,000,000
100.0
2,345
1,118,989
11,189,890,000
9.2
2,345
1,118,989
11,189,890,000
22.4

일반공모
-
-
370
11,082,800
110,828,000,000
90.8
370
3,881,011
38,810,110,000
77.6

계
5,000,000
100
2,715
12,201,789
122,017,890,000
100
2,715
5,000,000
50,000,000,000
100

주1)

상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주 청약일은 2023년 12월 14일~ 2023년 12월 15일입니다.

주2)

배정방법

① 청약구분별 배정

가) 구주주: 주주확정일(2023년 11월 02일) 18시 현재 주주명부에 기재된 주주(보통주주와 우선주주를 포함하며, 자기주식은 제외함)에게 그 소유주식 1주당 1,444.6174550411원을 곱하여 산정된 금액(단, 10,000원 미만은 절사함. 이하 "우선청약권 금액"이라 한다)에 대하여 우선청약권을 부여합니다. 단, 주주확정일 현재 우선청약권 부여 비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 주식매수선택권 행사, 자기주식수의 변동으로 변경될 수 있습니다.

나) 일반공모: "구주주" 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정합니다.

② 일반공모에 의한 배정

가) 배정금액 계산시에는 "공동대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정")합니다.

나) 일반공모에 의한 총 청약금액이 "일반공모 모집금액"을 초과하는 경우에는 "공동대표주관회사"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

③ 상기 ②에 따른 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 청약금액대로 배정하고, 해당 청약미달분은 "공동대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수합니다.

④ 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2023년 12월 22일 "공동대표주관회사"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일- 2023년 12월 22일
2. 증권교부일- 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고신문 등
공고일자

명의개서 정지 및 주주확정일 공고
"발행회사" 홈페이지
2023년 10월 17일

전환사채 발행 공고
2023년 10월 17일

전환가액 확정 공고
2023년 12월 12일

일반공모 청약 공고
2023년 12월 18일

배정 공고
"공동대표주관회사" 홈페이지
2023년 12월 22일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.abxis.com주2) "공동대표주관회사 " 홈페이지 : http://securities.koreainvestment.com http://www.nhqv.com

2. 증권신고서 공시
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서](주)이수앱지스 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제8회 무보증 전환사채 발행자금 500억원은 채무상환자금에 전액 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.(1) 채무상환자금

[상환 대상 회사채 내역]

(단위 : 억원,%)

증권종류
발행방법
권면(전자등록)총액
이자율
발행일자
만기일

제7회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 주)
사모
800
0.00
2021년 06월 30일
2026년 06월 30일

주)

상기 7회차 전환사채의 만기는 2026년 06월 30일 이나, 아래와 같은 권리(Put Option)행사 기한이 도래함에 따라 선제적 자금조달을 통해 채무상환자금을 마련하고자 합니다.

[제 7회차 전환사채 Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함, 최초 도래하는 Put Option 행사 청구일이 2023년 12월 30일이나, 영업일이 아니므로 그 익영업일인 2024년 01월 02일) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일(2023년 12월 30일, 토)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일(2024년 01월 02일, 화 예정)에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한, 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.