동일스틸럭스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231221)
제출인: 동일스틸럭스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
동일철강(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
신주 발행주식수 변경
3,099,375
2,497,286

3. 증자전 발행주식총수(주)
제출일 기준 발행주식 총수 변경
16,008,325
17,215,381

4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원) - 채무상환자금(원)
자금조달 목적 변경
4,959,000,000-
600,000,0004,000,000,812

6. 신주 발행가액
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 발행가액 변경
1,600
1,842

7. 기준주가
1,448
2,046

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증률(%)
할증율->할인율 변경
10.52
-10.00

7-3. 할인율(할증률)산정근거
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 발행가액을 산출하였으며, 이 발행가액은 증자 참여자와합의한 가액으로 이사회에서 결정한 가액입니다.
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 발행가액을 산출하였으며, 해당 기준주가를 10% 할인한 가액으로 결정하였습니다.

9. 납입일
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 발행가액 변경
2023년 12월 21일
2023년 12월 29일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 05월
2024년 01월 12일

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 13일
2023년 12월 21일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 신주의 발행가액 산정기준
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 변경(할증율->할인율)
1-1) 정정 전
1-2) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약 및 납입에 관한 사항
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 일정 변경
- 청약일 : 2023년 12월 21일- 납입일 : 2023년 12월 21일
- 청약일 : 2023년 12월 29일- 납입일 : 2023년 12월 29일

[제3자배정 근거, 목적 등]
자금조달 목적 변경
타법인 증권 취득에 소요되는 자금 확보
타법인 증권 취득 및 채무상환에 소요되는 자금 확보

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 변경
2-1) 정정 전
2-2) 정정 후

1-1) 정정 전20. 기타 투자판단에 참고할 사항

나. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 증자 참여자와 합의하여 10.52% 할증한 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,454,974
24,393,912,691
1,687.58

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
236,749
338,647,158
1,430.41

최근일 가중산술평균주가(C)
34,493
49,932,523
1,447.61

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,521.87

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,447.61

할인율 또는 할증률 (%)
10.52

발행가액
1,600

1-2) 정정 후20. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 해당 가액에 할인율 10%를 적용하여 산정한 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
26,226,835
50,519,946,598
1,926.27

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
17,750,784
36,895,928,678
2,078.55

최근일 가중산술평균주가(C)
1,404,380
2,997,307,160
2,134.26

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,046.36

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,046.36

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
1,842

2-1) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박명환
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
제3자배정 대상자가 보유하고 있는 타법인주식 구주 취득 예정 [취득예정일 2023.12.22]
3,099,375
-

2-1) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)인포인
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
단기차입금 상환 예정[상환예정일 2024.01.02]
2,497,286
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)인포인
5
정재원
28.39
-
-
(주)화인베스틸
53.17

정인호
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
4,938
매출액
5,995

부채총계
3,348
당기순손익
401

자본총계
1,590
외부감사인
-

자본금
120
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 21일

회 사 명 :
동일철강 주식회사

대 표 이 사 :
장재헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)허창수

(전 화) 051-796-7091

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,497,286

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,215,381

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
4,000,000,812

타법인 증권취득자금 (원)
600,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,842

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,046

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 발행가액을 산출하였으며, 해당 기준주가를 10% 할인한 가액으로 결정하였습니다.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2023년 12월 29일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.나. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 해당 가액에 할인율 10%를 적용하여 산정한 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
26,226,835
50,519,946,598
1,926.27

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
17,750,784
36,895,928,678
2,078.55

최근일 가중산술평균주가(C)
1,404,380
2,997,307,160
2,134.26

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,046.36

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,046.36

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
1,842

다. 청약 및 납입에 관한 사항- 청약일 : 2023년 12월 29일- 납입처 : BNK부산은행 사상금융센터- 납입일 : 2023년 12월 29일

라. 기타- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 [신주인수권]

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 근로자복지기본법에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 회사가 경영상 필요로 하는 경우 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 신규사업 추진 등을 위하여 신속하게 자금을 조달할 필요가 있는 경우

.타법인 증권 취득 및 채무상환에 소요되는 자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)인포인
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
단기차입금 상환 예정[상환예정일 2024.01.02]
2,497,286
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)인포인
5
정재원
28.39
-
-
(주)화인베스틸
53.17

정인호
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
4,938
매출액
5,995

부채총계
3,348
당기순손익
401

자본총계
1,590
외부감사인
-

자본금
120
감사의견
-