한국비티비 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231221)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 지티지웰니스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 21일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
김 창 권

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)http://gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관 리 인
(성 명) 김 창 권

(전 화) 02-3462-5400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,495,016

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,668,215

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조(신주인수권) 제2항의 10

주식의 내용
회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권) 제2항의 10회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2023년 12월 26일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 02일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2023년 12월 20일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2023년 12월 26일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 27일), 2차 주식재병합(효력발생일 2023년 12월 28일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 1월 3일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 주식병합 및 소각 이후의 주식수 입니다.4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.6) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.7) 금번 출자전환으로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2022년 03월 23일
1,425
-
-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 제2항의 10회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

그린피스조합
-
배정주식수 순위
-
5,450,323
-

이규
-
배정주식수 순위
-
1,817,407
-

(주)지티지메디칼
-
배정주식수 순위
-
650,289
-

한국산업기술관리평가원
-
배정주식수 순위
-
507,262
-

김혜숙
-
배정주식수 순위
-
493,948
-

주1) 상기 기재외에 회생채권등의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하나, 상위 5개의 채권자만 기재하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그린피스조합
1
신두열
26.39
-
-
신두열
26.39

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
3,789
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
3,789
외부감사인
-

자본금
3,789
감사의견
-