가온전선 — 증권발행실적보고서 (20231221)
제출인: 가온전선

증권발행실적보고서
2.8
가온전선(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 21일

회 사 명 :
가온전선 주식회사

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화) 031-8068-3917

(홈페이지) http:// http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 명 균

(전 화) 031-8068-3925

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,716,544,600
유상증자(주주배정 유상증자)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2023년 12월 18일
2023년 12월 19일
2023년 12월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) KB증권(주)은 금번 가온전선(주)가 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서
1,000,000
100
3,279
965,832
13,260,873,360
84.27
3,279
965,832
13,260,873,360
96.68

초과청약
-
-
2,230
180,312
2,475,683,760
15.73
1,023
33,188
455,671,240
3.32

계
1,000,000
100
5,509
1,146,144
15,736,557,120
100
4,302
999,020
13,716,544,600
100

주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2023년 12월 21일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

LS전선㈜
최대주주
보통주
3,073,701
48.34
3,587,234
48.75
-

계
보통주
3,073,701
48.34
3,587,234
48.75
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 01월 05일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

일자
구분
비고

2023-10-18
신주배정기준일(주주확정)
회사 인터넷 홈페이지(http://www.gaoncable.com)

2023-12-14
발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.gaoncable.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 11월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색)

2023년 11월 20일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색)

2023년 12월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 가온전선㈜ → 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 30일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2023년 11월 08일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차 발행가액 확정 및 기재정정(빨간색)

2023년 11월 20일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)
3분기 보고서 반영 및 기재정정(파란색)

2023년 12월 14일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정 및 기재정정(녹색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,730,000,000
13,730
999,020
13,716,544,600
-

계
13,730,000,000
13,730
999,020
13,716,544,600
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
-
13,730
999,020
13,716,544,600
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
13,716,544,600
-
-
13,716,544,600

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(약 13,717백만원)을 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.

[상환 대상 차입금 세부 현황]
(단위: 백만원)

구 분
발행일
상환일
연이자율(%)
발행금액
신용등급

제56회 무보증사채
2021.02.25
2024.02.23
1.80
30,000
A0

자료: 당사 제시주1) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 보유 현금, 향후 수취 현금흐름 및 필요시 추가 차입을 통해 처리할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 11월 23일
한국예탁결제원
-
995,101

계
995,101

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 12월 19일
한국예탁결제원
-
1,146,144

계
1,146,144

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일 : 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 19일)주2) 신주인수권증서에 의한 청약내역은 초과청약 주식수 180,312주 포함입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권 청약 실권주
구주주 배정 단수주
신주인수권 청약실권주 및 단수주 총계

29,269
4,899
34,168

주1)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 1,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 995,101주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

34,168
180,312
1주당 0.1894937664주
초과청약 단수주 980주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(980주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다