DS단석 — 증권발행실적보고서 (20231219)
제출인: DS단석

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 디에스단석

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 19일

회 사 명 :
주식회사 디에스단석

대 표 이 사 :
한승욱, 김종완

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 165(정왕동)

(전 화)031-488-0700

(홈페이지) http://dsdansuk.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 유재동

(전 화) 031-488-0700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
122,000,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2023.12.14
2023.12.15
2023.12.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
793,000
79,300,000,000
65.0
공동대표주관회사

NH투자증권
427,000
42,700,000,000
35.0
공동대표주관회사

계
1,220,000
122,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
915,000
75
1,791
915,000
91,500,000,000
75
1,791
915,000
91,500,000,000
75

일반투자자
305,000
25
713,417
300,144,620
30,014,462,000,000
25
710,172
305,000
30,500,000,000
25

계
1,220,000
100
715,208
301,059,620
30,105,962,000,000
100
711,963
1,220,000
122,000,000,000
100

주1)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였으며, KB증권 9,145주, NH투자증권 6,448주를 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 3,245건(368,220주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
152,500
50.0
일괄청약 방식

비례방식
152,500
50.0
-

계
305,000
100.0
-

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
335,318
3,353,180
71,886
1
71,886
-
-
-
-
-
71,886
2.14%

20
25,608
512,160
5,558
1
5,558
-
-
-
-
-
5,558
1.09%

30
5,254
157,620
1,177
1
1,177
-
-
-
-
-
1,177
0.75%

40
6,451
258,040
1,408
1
1,408
-
-
-
-
-
1,408
0.55%

50
3,270
163,500
757
1
757
-
-
-
-
-
757
0.46%

60
3,868
232,080
854
1
854
-
-
-
-
-
854
0.37%

70
1,101
77,070
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.29%

80
1,831
146,480
402
1
402
-
-
-
-
-
402
0.27%

90
697
62,730
143
1
143
-
-
-
-
-
143
0.23%

100
8,120
812,000
1,761
1
1,761
-
-
-
-
-
1,761
0.22%

150
3,969
595,350
861
1
861
-
-
-
-
-
861
0.14%

200
5,588
1,117,600
1,248
1
1,248
-
-
-
-
-
1,248
0.11%

250
1,446
361,500
327
1
327
-
-
-
-
-
327
0.09%

300
1,803
540,900
398
1
398
-
-
-
-
-
398
0.07%

350
919
321,650
212
1
212
-
-
-
-
-
212
0.07%

400
2,200
880,000
505
1
505
-
-
-
-
-
505
0.06%

450
679
305,550
160
1
160
-
-
-
-
-
160
0.05%

500
1,486
743,000
346
1
346
-
-
-
-
-
346
0.05%

600
2,364
1,418,400
540
1
540
-
-
-
-
-
540
0.04%

700
1,098
768,600
228
1
228
-
-
-
-
-
228
0.03%

800
1,399
1,119,200
320
1
320
-
-
-
-
-
320
0.03%

900
949
854,100
222
1
222
-
-
949
1
949
1,171
0.14%

1,000
2,717
2,717,000
618
1
618
-
-
2,717
1
2,717
3,335
0.12%

1,200
2,029
2,434,800
438
1
438
-
-
2,029
1
2,029
2,467
0.10%

1,400
2,723
3,812,200
629
1
629
-
-
2,723
1
2,723
3,352
0.09%

1,600
3,671
5,873,600
883
1
883
-
-
3,671
1
3,671
4,554
0.08%

1,800
1,519
2,734,200
363
1
363
-
-
1,519
1
1,519
1,882
0.07%

2,000
2,192
4,384,000
454
1
454
-
-
2,192
1
2,192
2,646
0.06%

2,200
738
1,623,600
159
1
159
738
1
-
-
738
897
0.06%

2,400
690
1,656,000
148
1
148
690
1
-
-
690
838
0.05%

2,600
581
1,510,600
126
1
126
581
1
-
-
581
707
0.05%

2,800
526
1,472,800
126
1
126
526
1
-
-
526
652
0.04%

3,000
1,040
3,120,000
251
1
251
1,040
1
1,040
1
2,080
2,331
0.07%

3,200
551
1,763,200
125
1
125
551
1
551
1
1,102
1,227
0.07%

3,400
794
2,699,600
167
1
167
794
1
794
1
1,588
1,755
0.07%

3,600
1,904
6,854,400
448
1
448
1,904
1
1,904
1
3,808
4,256
0.06%

3,800
663
2,519,400
160
1
160
663
1
663
1
1,326
1,486
0.06%

4,000
1,041
4,164,000
250
1
250
1,041
1
1,041
1
2,082
2,332
0.06%

4,200
401
1,684,200
106
1
106
401
2
-
-
802
908
0.05%

4,400
339
1,491,600
74
1
74
339
2
-
-
678
752
0.05%

4,600
365
1,679,000
90
1
90
365
2
-
-
730
820
0.05%

4,800
365
1,752,000
66
1
66
365
2
-
-
730
796
0.05%

5,000
1,012
5,060,000
231
1
231
1,012
2
1,012
1
3,036
3,267
0.06%

5,500
1,686
9,273,000
402
1
402
1,686
2
1,686
1
5,058
5,460
0.06%

6,000
5,559
33,354,000
1,380
1
1,380
5,559
2
5,559
1
16,677
18,057
0.05%

6,500
360
2,340,000
95
1
95
360
3
-
-
1,080
1,175
0.05%

7,000
921
6,447,000
218
1
218
921
3
921
1
3,684
3,902
0.06%

7,500
337
2,527,500
84
1
84
337
3
337
1
1,348
1,432
0.06%

8,000
565
4,520,000
152
1
152
565
3
565
1
2,260
2,412
0.05%

8,500
196
1,666,000
52
1
52
196
4
-
-
784
836
0.05%

9,000
435
3,915,000
136
1
136
435
4
97
1
1,837
1,973
0.05%

9,500
250
2,375,000
64
1
64
250
4
250
1
1,250
1,314
0.06%

10,000
564
5,640,000
141
1
141
564
4
564
1
2,820
2,961
0.05%

11,000
274
3,014,000
75
1
75
274
5
-
-
1,370
1,445
0.05%

12,000
538
6,456,000
127
1
127
538
5
538
1
3,228
3,355
0.05%

13,000
205
2,665,000
64
1
64
205
6
-
-
1,230
1,294
0.05%

14,000
425
5,950,000
115
1
115
425
6
425
1
2,975
3,090
0.05%

15,000
1,378
20,670,000
360
1
360
1,378
7
-
-
9,646
10,006
0.05%

16,000
70
1,120,000
14
1
14
70
7
70
1
560
574
0.05%

17,000
44
748,000
12
1
12
44
8
-
-
352
364
0.05%

18,000
741
13,338,000
184
1
184
741
8
741
1
6,669
6,853
0.05%

합계
455,827
201,825,410
99,125
-
99,125
25,558
-
34,558
-
99,125
198,250
-

주1)
당사의 일반청약 접수 건수는 457,262건, 청약주식수 202,035,390주를 기록하였으나, 이 중 1,435건(209,980주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 198,250주를 균등배정 99,125주(50.0%), 비례배정 99,125주(50.0%)로 배정하였습니다.

주3)
균등배정주식수 99,125주를 초과하는 청약건수 455,827건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주4)
비례배정주식수 99,125주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 97주는 청약단위 9,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
균등방식배정방식

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
173,070
1,730,700
-
-
36,145
1
36,145
-
-
-
-
-
36,145
2.09%
100.00%

20
12,357
247,140
-
-
2,677
1
2,677
-
-
-
-
-
2,677
1.08%
100.00%

30
2,646
79,380
-
-
580
1
580
-
-
-
-
-
580
0.73%
100.00%

40
3,183
127,320
-
-
668
1
668
-
-
-
-
-
668
0.52%
100.00%

50
1,519
75,950
-
-
311
1
311
-
-
-
-
-
311
0.41%
100.00%

60
3,280
196,800
-
-
701
1
701
-
-
-
-
-
701
0.36%
100.00%

70
487
34,090
-
-
102
1
102
-
-
-
-
-
102
0.30%
100.00%

80
798
63,840
-
-
158
1
158
-
-
-
-
-
158
0.25%
100.00%

90
383
34,470
-
-
73
1
73
-
-
-
-
-
73
0.21%
100.00%

100
3,792
379,200
-
-
750
1
750
-
-
-
-
-
750
0.20%
100.00%

150
1,517
227,550
-
-
310
1
310
-
-
-
-
-
310
0.14%
100.00%

200
2,735
547,000
-
-
603
1
603
-
-
-
-
-
603
0.11%
100.00%

250
747
186,750
-
-
175
1
175
-
-
-
-
-
175
0.09%
100.00%

300
974
292,200
-
-
242
1
242
-
-
-
-
-
242
0.08%
100.00%

350
560
196,000
-
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.06%
100.00%

400
1,196
478,400
-
-
249
1
249
-
-
-
-
-
249
0.05%
100.00%

450
422
189,900
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.04%
100.00%

500
980
490,000
-
-
237
1
237
-
-
-
-
-
237
0.05%
100.00%

600
1,284
770,400
-
-
258
1
258
-
-
-
-
-
258
0.03%
100.00%

700
736
515,200
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.03%
100.00%

800
873
698,400
-
-
162
1
162
-
-
-
-
-
162
0.02%
100.00%

900
647
582,300
-
-
132
1
132
-
-
-
-
-
132
0.02%
100.00%

1,000
2,130
2,130,000
-
-
421
1
421
-
-
-
-
-
421
0.02%
100.00%

1,200
6,404
7,684,800
-
-
1,307
1
1,307
6,404
1
-
-
6,404
7,711
0.10%
16.95%

1,400
11,450
16,030,000
-
-
2,431
1
2,431
11,450
1
-
-
11,450
13,881
0.09%
17.51%

1,600
2,567
4,107,200
-
-
517
1
517
2,567
1
-
-
2,567
3,084
0.08%
16.76%

1,800
1,255
2,259,000
-
-
271
1
271
1,255
1
-
-
1,255
1,526
0.07%
17.76%

2,000
2,305
4,610,000
-
-
493
1
493
2,305
1
-
-
2,305
2,798
0.06%
17.62%

2,500
1,223
3,057,500
-
-
272
1
272
1,223
1
-
-
1,223
1,495
0.05%
18.19%

3,000
7,923
23,769,000
-
-
1,719
1
1,719
7,923
1
6,640
1
14,563
16,282
0.07%
10.56%

3,500
810
2,835,000
-
-
177
1
177
810
2
-
-
1,620
1,797
0.06%
9.85%

4,000
393
1,572,000
-
-
95
1
95
393
2
-
-
786
881
0.06%
10.78%

4,500
1,147
5,161,500
-
-
238
1
238
1,147
2
-
-
2,294
2,532
0.05%
9.40%

5,000
535
2,675,000
-
-
117
1
117
535
3
-
-
1,605
1,722
0.06%
6.79%

6,000
957
5,742,000
-
-
197
1
197
957
3
-
-
2,871
3,068
0.05%
6.42%

7,000
152
1,064,000
-
-
36
1
36
152
4
-
-
608
644
0.06%
5.59%

7,500
690
5,175,000
-
-
157
1
157
690
4
-
-
2,760
2,917
0.06%
5.38%

8,000
26
208,000
-
-
4
1
4
26
4
-
-
104
108
0.05%
3.70%

9,000
192
1,728,000
-
-
35
1
35
192
5
-
-
960
995
0.06%
3.52%

합계
254,345
97,950,990
-
-
53,375
-
53,375
38,029
-
6,640
-
53,375
106,750
-
-

주1)
일반 배정 주식수 중 50% 이상인 53,375주를 균등배정방식으로 배정하였습니다. 일반 청약자의 청약건수는 254,345건으로 균등배정방식 배정물량 53,375주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 53,375주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 53,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 6,640주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
당사의 일반청약 접수 건수는 256,155건, 청약주식수 98,109,230주를 기록하였으나, 이 중 1,810건(158,240주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
10,912
1.91
-
-
2,106
2.26
44
0.06
-
-
56
9.18
13,118
1.43

3개월 확약
86,422
15.15
-
-
1,335
1.43
2,182
2.88
-
-
345
56.56
90,284
9.87

1개월 확약
53,245
9.34
18
0.05
1,987
2.13
13,424
17.75
-
-
-
-
68,674
7.51

15일 확약
-
-
-
-
119
0.13
204
0.27
-
-
-
-
323
0.04

미확약
419,765
73.60
37,851
99.95
87,740
94.05
59,786
79.04
137,250
100.00
209
34.26
742,601
81.16

계
570,344
100.00
37,869
100.00
93,287
100.00
75,640
100.00
137,250
100.00
610
100.00
915,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한승욱
보통주
2,136,042주
42.20%
2,136,042주
36.44%
최대주주

한수현
보통주
246,062주
4.86%
246,062주
4.20%
최대주주의 특수관계인(최대주주의 자녀)

5%이상 주주
스톤브릿지에코제1호사모투자 합자회사
보통주
1,510,000주
29.83%
1,090,000주
18.60%
-

계
보통주
3,892,104주
76.89%
3,472,104주
59.24%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2023년 12월 20일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)
2023년 12월 13일

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 12월 13일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 12월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 12월 13일 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com) 및 NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 12월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권NH투자증권
2023년 12월 14일

청약공고는 2023년 12월 14일(목)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권NH투자증권
2023년 12월 19일

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 19일(화)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2023년 11월 16일 (증권신고서)2023년 12월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 12월 7일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(3) NH투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(4)

다. 투자설명서 제출일
: 2023년 11월 16일 (예비투자설명서)2023년 12월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 12월 7일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 12월 8일 (투자설명서)2023년 12월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
80,000,000,000
100,000
800,000
80,000,000,000
-

계
80,000,000,000
100,000
800,000
80,000,000,000
-

매출
보통주
42,000,000,000
100,000
420,000
42,000,000,000
-

계
42,000,000,000
100,000
420,000
42,000,000,000
-

총 계
122,000,000,000
100,000
1,220,000
122,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
78,142,385,000
-
43,857,615,000
122,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

주2)
기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
42,000,000,000

발행제비용
1,857,615,000

합 계
43,857,615,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.