디와이에이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231219)
제출인: 디와이에이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 대유에이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12 월 19 일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
권의경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지) http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무(보)
(성 명) 정경영

(전 화) 062-940-8672

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,009,151

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
38,730,299

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,999,997,974

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
874

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
971

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2023년 12월 26일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(예탁결제원에 1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 결정방법 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액) 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평가주가 및 최근일 가중산술평가주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10%를 적용하여 산정한 발행가액임.(단, 원단위 미만은 절상함) 당사는 2023년 12월 1일부터 2023년 12월 19일까지 감자진행으로 한국거래소에서 주권 거래가 정지되어 이사회 결의일 전일은 거래정지 전일(2023년 11월 30일) 기준으로 하였으며, 감자비율(3:1)을 반영하여 기준주가 및 발행가액을 산출함. 2) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2023년 12월 27일 - 청약처 : 주식회사 대유에이텍 본사 - 주금납입처 : 신한은행 광산금융센터 3) 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함. 4) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음. 5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
402,011,717
175,773,155,116
437.2

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
27,175,051
9,529,559,351
350.7

최근일 가중산술평균주가(C)
4,945,672
1,599,236,911
323.4

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
370.4

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
971

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
874

※ 상기 기준주가 및 발행가액은 자본감소비율(3:1)을 반영하여 산출하였으며, 발행가액 874원으로 적용함.(원단위 미만 절상)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.1~6 생략7. 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 통지하거나 공고하여야 한다. 단. 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조의6 또는 상법 제418조 제2항의 방식으로 신주를 배정할 때 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회에 제출한 주요사항보고서가 동법 제163조에 따라 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 적용하지 아니한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방식은 이사회결의로 정한다.

운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)동강홀딩스
계열회사
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
-
2,288,329
1년간 전량 의무보유

(주)푸른산수목원
계열회사
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
-
1,716,247
1년간 전량 의무보유

(주)대유하늘
계열회사
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
-
1,716,247
1년간 전량 의무보유

박은희
최대주주의특별관계인
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
-
1,144,164
1년간 전량 의무보유

박은진
임원
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
-
1,144,164
1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)동강홀딩스
11
김동현
-
-
-
박영우
17.03

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
405,904
매출액
55,408

부채총계
303,892
당기순손익
-16,338

자본총계
102,012
외부감사인
중앙회계법인

자본금
707
감사의견
적정의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)대유하늘
4
김상국
0
-
-
(주)동강홀딩스
45.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
1771
매출액
0

부채총계
2015
당기순손익
-104

자본총계
-244
외부감사인
-

자본금
30
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)푸른산수목원
5
이명화
0
-
-
(주)동강홀딩스
41.49

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
10,578
매출액
4,283

부채총계
6,375
당기순손익
27

자본총계
4,203
외부감사인
-

자본금
940
감사의견
-