STX — 증권발행실적보고서 (20231218)
제출인: STX

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 STX

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 STX

대 표 이 사 :
박 상 준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화) 02-316-9600

(홈페이지) http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략본부장 (성 명) 김 덕 용

(전 화) 02-316-9600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
83,241,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2023.12.08
2023.12.11
2023.12.18

일반공모
2023.12.13
2023.12.14
2023.12.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

BNK투자증권
72,626
821,400,060
62.5
-

신한투자증권
43,575
492,833,250
37.5
-

계
116,201
1,314,233,310
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
7,360,000
100
18,920
5,379,393
60,840,934,830
73.1
18,920
5,379,393
60,840,934,830
73.1

구주주(초과청약)
-
-
13,302
651,906
7,373,056,860
8.9
13,302
651,906
7,373,056,860
8.9

실권주 일반공모
-
-
1,133
1,212,500
13,713,375,000
16.5
1,133
1,212,500
13,713,375,000
16.5

기타(잔액인수)
-
-
2
116,201
1,314,233,310
1.6
2
116,201
1,314,233,310
1.6

계
7,360,000
100
33,357
7,360,000
83,241,600,000
100
33,357
7,360,000
83,241,600,000
100

※ 최종 실권주 116,201주는 당사와 잔액인수계약을 체결한 대표주관회사인 ㈜BNK투자증권, 인수회사인 신한투자증권㈜가 잔액인수계약에서 따라 자기 계산으로 인수할 예정입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2023년 12월 18일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에이피씨머큐리유한회사
최대주주
보통주
10,895,657
46.05
11,995,657
38.67
-

계
보통주
10,895,657
46.05
11,995,657
38.67
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 23.657,927주(보통주)

주2) 증자 후 발행주식총수 : 31,017,927주(보통주)

주3) 위의 주요주주는 12월 8일 공시한 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 준용하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2024년 01월 05일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2023년 10월 19일
신주발행공고 및 신주배정기준일공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.stx.co.kr)

2023년 12월 06일
확정 발행가액 확정 공고
Dart전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.stx.co.kr)

2023년 12월 12일
일반공모청약 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.stx.co.kr)㈜BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

2023년 12월 18일
주금납입/환불/배정공고
㈜BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 및 인수회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 10월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정에 따른 정정

2023년 11월 03일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2023년 11월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
3분기보고서 발행에 따른 정정

2023년 12월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)STX - 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105(주)BNK투자증권 - 서울시 영등포구 국제금융로2길 24신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 03일
투자설명서
최초제출

2023년 11월 14일
[기재정정] 투자설명서
3분기보고서 제출에 따른 정정

2023년 11월 29일
[기재정정] 투자설명서
효력발생에 따른 표지정정

2023년 12월 06일
[기재정정] 투자설명서
최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
83,241,600,000
11,310
7,360,000
83,241,600,000
-

계
83,241,600,000
11,310
7,360,000
83,241,600,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
83,241,600,000
11,310
7,360,000
83,241,600,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 83,242만원은 아래와 같이 우리은행 무역금융자금(Usance)을 상환하기 위한 채무상환자금 40,000백만원, 마다가스카르 암바토비 광산의 니켈 구입비 23,549백만원, 인도네시아 술라웨시광산의 니켈 구입비 9,763백만원 및 우드펠릿 구입비 9,930백만원 등 운영자금으로 43,242백만원으로 사용할 계획입니다. 당사는 아래의 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금을 분리하여 신용등급이 우량한 국내 금융기관에 예금, 정기예금, MMDA, 전단채에 금융상품을 예치하여 운용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
43,241,600,000
40,000,000,000
-
-
83,241,600,000

나. 공모자금 세부 사용내역

[공모자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

우선순위

구분

세부내역

사용시기
금액

1순위

채무상환자금

무역금융자금(Usance) 상환

2024년

40,000

2순위

운영자금

마다가스카르 암바토비 니켈 구매자금

2024년

23,549

3순위

인도네시아 술라웨시 니켈 구매자금

2024년

9,763

4순위

우드펠릿 구매자금

2024년

9,930

합계

83,242

(1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금 중 40,000백만원을 활용하여 재무구조 개선 및 당사의 신용도 제고를 위해 우리은행 무역금융자금(Usance)을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분

차입처

이자율(%)

차입일/만기일

차입금 잔액

상환예정금액

단기차입금

우리은행

6.23

2013-08-29/2024-08-28

61,421
40,000

(출처) 당사 제시

(*) 적용환율 1,301.80원/달러(2023년 12월 05일 기준)

당사는 종합무역상사로서 글로벌 원자재 트레이딩을 주요사업으로 영위하는 특성상, 상품의 수출입 거래가 대규모로 빈번하게 발생하여, 공시서류 제출일 현재 국내 은행으로부터 무역금융자금(Usance)을 조달받아 사용하고 있습니다. 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 40,000백만원을 우리은행 무역금융자금(Usance)에게 당사의 신용도를 제고하고, 재무구조를 개선하는 차원에서 무역금융자금 중 일부 금액을 상환할 필요가 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 당사는 우리은행에서 사용하고 있는 무역금융자금(Usance) 중 원화 환산 기준으로 40,000백만원 수준의 금액을 상기와 같이 상환하는데 집행할 계획입니다.

(2) 운영자금(마다가스카르 암바토비 니켈 구매자금)

당사는 아프리카 마다가스카르에 위치한 암바토비(Ambatovy) 니켈광산 지분을 보유 중이며, Offtake 구매 계약을 체결하여 국내외 배터리 소재회사 및 제강사에 공급하며 이차전지 핵심 원료인 니켈의 트레이딩 역량을 확대해 나가고 있습니다.

2006년 개발된 암바토비 광산은 우리나라 최대의 해외자원 개발사업이자 주요 니켈 소비국인 한국과 일본이 파트너십을 맺은 첫 번째 자원개발 프로젝트입니다.

암바토비 광산은 2012년 09월 플랜트 건설을 완료하여, 니켈을 생산하고 있으며, 매장량은 약 190백만톤으로 추정됩니다.

당사는 국가 전략 광물인 니켈 트레이딩 규모 확장을 위해 금번 유상 증자 대금 중 23,549백만원을 암바토비 니켈 구매자금으로 활용할 계획입니다. 당사의 암바토비 니켈 트레이딩 현황은 아래와 같습니다.

[당사의 암바토비 니켈 트레이딩 현황]

(단위 : 백만원, Metric Ton)

구 분

2020년

2021년

2022년

2023년 3분기

매입량(MT)

4,160

6,080

9,810

6,580

매입액

63,854

137,750

322,486

209,217

당사의 암바토비 광산 니켈 매입액은 매년 증가하고 있습니다. 2023년 3분기기준으로 209,217백만원을 매입했으며, 2023년 하반기도 상당 수준으로 매입할 예정으로 해당 니켈 구매비 중 일부를 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 23,549백만원을 암바토비 광산의 니켈 구매자금으로 사용할 계획입니다.

(3) 운영자금(인도네시아 술라웨시 니켈 구매자금)

당사는 시장의 수요 확대에 따라 장기적인 측면에서 니켈 소싱 능력을 확대하기 위하여 다방면으로 공급처 확대 계획을 추진해 왔으며, 이 중 세계 최대 니켈 생산국인 인도네시아에서 니켈 사업을 본격 추진하기 위하여 2023년 10월 9일 현지 법인 설립 완료, 동년 10월 13일 인도네시아 현지 금속광물 거래 인허가 신청을 완료하였으며, 2024년 1월 라이센스 발급이 예상되는 바, 같은 해 2월부터 현지에서 판매 및 운송을 개시할 계획입니다.

2024년 1분기부터 사업이 본격화될 예정으로 당사는 인도네시아 니켈 구매자금으로 금번 공모자금 중 9,763백만원을 사용할 예정입니다. 당사의 인도네시아 술라웨시 니켈 판매 사업 계획은 아래와 같습니다.

[당사의 술라웨시 니켈 트레이딩 계획]

(단위 : 백만원, Metric Ton)

구 분

2024년

2025년

2026년

2027년

매입량(MT)

150,000

200,000

300,000

400,000

매입액

9,763
13,018
19,527
26,036

(*) 적용환율 1,301.80원/달러(2023년 12월 05일 기준)

(4) 운영자금(우드펠릿 구매자금)

당사는 2020년 말레이시아 우드펠릿 공장 인수 이후 빠르게 사업 확장하여 2020년 48,894톤(매출 65억원) 판매를 시작으로 2022년 158,556톤(매출 459억원)까지 3년간 판매액이 약 7배 성장해 왔으며, 수익성 확대를 위해 고품위 우드펠릿에 대한 가격 차별성이 있는 일본 등 해외 시장으로 판매를 확장하고자 합니다. 우드펠릿의 경우, 일본 및 유럽 시장에서는 유럽의 국제인증기관으로부터 국제 산림 경영 인증인 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 또는 FSC(Forest Stewardship Council) 인증을 득한 우드펠릿만 유통이 가능하며 국제 산림 경영 인증을 거친 경우 프리미엄 가격을 인정하여 수익성이 높습니다.

당사는 철저한 준비과정을 통해 말레이시아 공장에서 생산되는 우드펠릿에 대해 ‘21년 중순 PEFC 국제인증을 취득하여 수익성이 급격히 상승하였으며, 현재 일본 7대 종합상사向 고품위 우드펠릿 공급 협의를 구체적으로 진행 중에 있습니다.

총 67만톤의 생산능력을 보유한 당사의 말레이시아 공장을 포함하여 친환경소재인 우드펠릿 제품을 선제적으로 확보하고 판매량을 확대하기 위하여, 금번 유상증자 금액 중 9,930백만원을 우드펠릿 구매자금으로 사용할 계획입니다.

[당사의 우드펠릿 트레이딩 현황]

(단위 : 백만원, Metric Ton)

구 분

2020년

2021년

2022년

2023년 3분기

매입량(MT)

48,260

75,750

184,508

233,252

매입액

5,878

11,507

44,634

41,840

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023.11.16
KEB하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
7,332,239

계
7,332,239

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023.12.11
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
5,379,393

2023.12.11
한국예탁결제원(초과청약)
-
651,906

계
6,031,299

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2023년 12월 08일 ~ 12월 11일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,952,846
27,761
1,980,607

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 및 우리사주청약 실권주 및 단수주

초과청약 주식수

초과 청약배정 비율

비고

1,980,607
651,906
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,328,701주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,328,701
1,212,500
0.91 : 1