하나30호스팩 — 증권발행실적보고서 (20231218)
제출인: 하나30호스팩

증권발행실적보고서
2.8
하나30호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 18일

회 사 명 :
하나30호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
전 신 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3808

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 서 흥 덕

(전 화) 02-3771-3808

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2023년 12월 13일
2023년 12월 14일
2023년 12월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
7,000,000
14,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,000,000
14,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,250,000
75.0
1,500
5,250,000
10,500,000,000
1.29
1,500
5,250,000
10,500,000,000
75.0

일반투자자
1,750,000
25.0
97,941
401,950,800
803,901,600,000
98.71
97,941
1,750,000
3,500,000,000
25.0

계
7,000,000
100
99,441
407,200,800
803,912,100,000
100
99,441
7,000,000
14,000,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 49,874주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
875,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
875,000
50.0
-

계
1,750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식(주2)
비례방식(주3)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

100
73,625
7,362,500
73,625
8
68,753
1
657,753
0
0
7,157
1
7,157
664,910
9.03%

200
3,306
661,200
3,306
8
3,091
1
29,539
3,306
1
0
0
3,306
32,845
4.97%

300
2,748
824,400
2,748
8
2,555
1
24,539
2,748
1
0
0
2,748
27,287
3.31%

400
1,349
539,600
1,349
8
1,255
1
12,047
1,349
1
0
0
1,349
13,396
2.48%

500
1,236
618,000
1,236
8
1,158
1
11,046
1,236
1
0
0
1,236
12,282
1.99%

600
136
81,600
136
8
123
1
1,211
136
2
0
0
272
1,483
1.82%

700
153
107,100
153
8
141
1
1,365
153
2
0
0
306
1,671
1.56%

800
637
509,600
637
8
605
1
5,701
637
2
0
0
1,274
6,975
1.37%

900
312
280,800
312
8
283
1
2,779
312
2
0
0
624
3,403
1.21%

1,000
854
854,000
854
8
800
1
7,632
854
2
0
0
1,708
9,340
1.09%

1,500
795
1,192,500
795
8
742
1
7,102
795
4
0
0
3,180
10,282
0.86%

2,000
562
1,124,000
562
8
528
1
5,024
562
5
0
0
2,810
7,834
0.70%

2,500
725
1,812,500
725
8
670
1
6,470
725
6
0
0
4,350
10,820
0.60%

3,000
538
1,614,000
538
8
501
1
4,805
538
7
0
0
3,766
8,571
0.53%

3,500
277
969,500
277
8
261
1
2,477
277
8
0
0
2,216
4,693
0.48%

4,000
397
1,588,000
397
8
367
1
3,543
397
9
0
0
3,573
7,116
0.45%

4,500
404
1,818,000
404
8
368
1
3,600
404
10
0
0
4,040
7,640
0.42%

5,000
1,187
5,935,000
1,187
8
1,116
1
10,612
1,187
11
0
0
13,057
23,669
0.40%

5,500
288
1,584,000
288
8
274
1
2,578
288
12
0
0
3,456
6,034
0.38%

6,000
207
1,242,000
207
8
194
1
1,850
207
13
0
0
2,691
4,541
0.37%

6,500
122
793,000
122
8
118
1
1,094
122
14
0
0
1,708
2,802
0.35%

7,000
130
910,000
130
8
121
1
1,161
130
16
0
0
2,080
3,241
0.36%

7,500
248
1,860,000
248
8
236
1
2,220
248
17
0
0
4,216
6,436
0.35%

8,000
160
1,280,000
160
8
148
1
1,428
160
18
0
0
2,880
4,308
0.34%

8,500
103
875,500
103
8
95
1
919
103
19
0
0
1,957
2,876
0.33%

9,000
141
1,269,000
141
8
133
1
1,261
141
20
0
0
2,820
4,081
0.32%

9,500
86
817,000
86
8
81
1
769
86
21
0
0
1,806
2,575
0.32%

10,000
801
8,010,000
801
8
755
1
7,163
801
22
0
0
17,622
24,785
0.31%

11,000
218
2,398,000
218
8
202
1
1,946
218
24
0
0
5,232
7,178
0.30%

12,000
211
2,532,000
211
8
194
1
1,882
211
26
0
0
5,486
7,368
0.29%

13,000
174
2,262,000
174
8
156
1
1,548
174
29
0
0
5,046
6,594
0.29%

14,000
152
2,128,000
152
8
141
1
1,357
152
31
0
0
4,712
6,069
0.29%

15,000
413
6,195,000
413
8
392
1
3,696
413
33
0
0
13,629
17,325
0.28%

16,000
131
2,096,000
131
8
119
1
1,167
131
35
0
0
4,585
5,752
0.27%

17,000
129
2,193,000
129
8
117
1
1,149
129
37
0
0
4,773
5,922
0.27%

18,000
123
2,214,000
123
8
113
1
1,097
123
40
0
0
4,920
6,017
0.27%

19,000
91
1,729,000
91
8
86
1
814
91
42
0
0
3,822
4,636
0.27%

20,000
296
5,920,000
296
8
283
1
2,651
296
44
0
0
13,024
15,675
0.26%

21,000
92
1,932,000
92
8
89
1
825
92
46
0
0
4,232
5,057
0.26%

22,000
101
2,222,000
101
8
96
1
904
101
48
0
0
4,848
5,752
0.26%

23,000
81
1,863,000
81
8
81
1
729
81
50
0
0
4,050
4,779
0.26%

24,000
83
1,992,000
83
8
78
1
742
83
53
0
0
4,399
5,141
0.26%

25,000
384
9,600,000
384
8
363
1
3,435
384
55
0
0
21,120
24,555
0.26%

26,000
78
2,028,000
78
8
75
1
699
78
57
0
0
4,446
5,145
0.25%

27,000
75
2,025,000
75
8
68
1
668
75
59
0
0
4,425
5,093
0.25%

28,000
41
1,148,000
41
8
39
1
367
41
61
0
0
2,501
2,868
0.25%

29,000
36
1,044,000
36
8
35
1
323
36
64
0
0
2,304
2,627
0.25%

30,000
139
4,170,000
139
8
129
1
1,241
139
66
0
0
9,174
10,415
0.25%

31,000
39
1,209,000
39
8
38
1
350
39
68
0
0
2,652
3,002
0.25%

32,000
50
1,600,000
50
8
44
1
444
50
70
0
0
3,500
3,944
0.25%

33,000
45
1,485,000
45
8
42
1
402
45
72
0
0
3,240
3,642
0.25%

34,000
37
1,258,000
37
8
34
1
330
37
74
0
0
2,738
3,068
0.24%

35,000
101
3,535,000
101
8
93
1
901
101
77
0
0
7,777
8,678
0.25%

36,000
37
1,332,000
37
8
35
1
331
37
79
0
0
2,923
3,254
0.24%

37,000
30
1,110,000
30
8
29
1
269
30
81
0
0
2,430
2,699
0.24%

38,000
21
798,000
21
8
16
1
184
21
83
0
0
1,743
1,927
0.24%

39,000
24
936,000
24
8
24
1
216
24
85
0
0
2,040
2,256
0.24%

40,000
106
4,240,000
106
8
103
1
951
106
88
0
0
9,328
10,279
0.24%

41,000
32
1,312,000
32
8
28
1
284
32
90
0
0
2,880
3,164
0.24%

42,000
33
1,386,000
33
8
31
1
295
33
92
0
0
3,036
3,331
0.24%

43,000
22
946,000
22
8
20
1
196
22
94
0
0
2,068
2,264
0.24%

44,000
25
1,100,000
25
8
20
1
220
25
96
0
0
2,400
2,620
0.24%

45,000
74
3,330,000
74
8
70
1
662
74
98
0
0
7,252
7,914
0.24%

46,000
20
920,000
20
8
18
1
178
20
101
0
0
2,020
2,198
0.24%

47,000
20
940,000
20
8
19
1
179
20
103
0
0
2,060
2,239
0.24%

48,000
25
1,200,000
25
8
22
1
222
25
105
0
0
2,625
2,847
0.24%

49,000
35
1,715,000
35
8
32
1
312
35
107
0
0
3,745
4,057
0.24%

50,000
412
20,600,000
412
8
387
1
3,683
412
109
0
0
44,908
48,591
0.24%

55,000
82
4,510,000
82
8
78
1
734
82
120
0
0
9,840
10,574
0.23%

60,000
131
7,860,000
131
8
125
1
1,173
131
131
0
0
17,161
18,334
0.23%

65,000
76
4,940,000
76
8
69
1
677
76
142
0
0
10,792
11,469
0.23%

70,000
86
6,020,000
86
8
80
1
768
86
153
0
0
13,158
13,926
0.23%

75,000
122
9,150,000
122
8
114
1
1,090
122
164
0
0
20,008
21,098
0.23%

80,000
74
5,920,000
74
8
72
1
664
74
175
0
0
12,950
13,614
0.23%

85,000
41
3,485,000
41
8
38
1
366
41
186
0
0
7,626
7,992
0.23%

90,000
43
3,870,000
43
8
40
1
384
43
197
0
0
8,471
8,855
0.23%

95,000
29
2,755,000
29
8
28
1
260
29
208
0
0
6,032
6,292
0.23%

100,000
134
13,400,000
134
8
124
1
1,196
134
218
0
0
29,212
30,408
0.23%

105,000
32
3,360,000
32
8
30
1
286
32
229
0
0
7,328
7,614
0.23%

110,000
50
5,500,000
50
8
47
1
447
50
240
0
0
12,000
12,447
0.23%

115,000
28
3,220,000
28
8
27
1
251
28
251
0
0
7,028
7,279
0.23%

120,000
637
76,440,000
637
8
601
1
5,697
637
262
0
0
166,894
172,591
0.23%

125,000
20
2,500,000
20
8
19
1
179
20
273
0
0
5,460
5,639
0.23%

130,000
6
780,000
6
8
6
1
54
6
284
0
0
1,704
1,758
0.23%

135,000
8
1,080,000
8
8
7
1
71
8
295
0
0
2,360
2,431
0.23%

140,000
13
1,820,000
13
8
13
1
117
13
306
0
0
3,978
4,095
0.23%

145,000
8
1,160,000
8
8
7
1
71
8
317
0
0
2,536
2,607
0.22%

150,000
24
3,600,000
24
8
22
1
214
24
328
0
0
7,872
8,086
0.22%

155,000
7
1,085,000
7
8
7
1
63
7
338
0
0
2,366
2,429
0.22%

160,000
527
84,320,000
527
8
485
1
4,701
527
349
0
0
183,923
188,624
0.22%

합계
97,941
401,950,800
97,941
720
91,472
90
875,000
24,316
8,084
7,157
1
875,000
1,750,000
0.44%

주1) 당사는 일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.0%), 비례배정 875,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식수 91,472주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최정 비례배정 후 잔여주식수 7,157주는 청약단위 100주에도 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
4,129,773
78.66
104,833
2.00
24,258
0.46
833,598
15.88
26,288
0.50
131,250
2.50
5,250,000
100.00

계
4,129,773
78.66
104,833
2.00
24,258
0.46
833,598
15.88
26,288
0.50
131,250
2.50
5,250,000
100.00

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

웰컴자산운용(주)
-
-
330,017
4.52
최대주주(주1)

브릭인베스트먼트(주)
300,000
98.36
300,000
4.11
발기주주

(주)와이지인베스트먼트
1,000
0.33
1,000
0.01
발기주주

(주)로만자산운용
1,000
0.33
1,000
0.01
발기주주

(주)에스제이지파트너스
1,000
0.33
1,000
0.01
발기주주

에스지투자자문(주)
1,000
0.33
1,000
0.01
발기주주

하나증권(주)
1,000
0.33
1,000
0.01
발기주주

합 계
305,000
100.0
635,017
8.69
-

주1) 금번 공모로 웰컴자산운용(주)가 최대주주로 변경되었습니다. 주2) 증자 전 총발행주식 수 305,000주, 증자 후 총발행주식 수 7,305,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 12월 19일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 12월 12일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 12월 12일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2023년 12월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지
2023년 12월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 15일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 11월 16일 (증권신고서)

2023년 12월 08일 (증권신고서 효력발생)

2023년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나30호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 11월 16일 (예비투자설명서)

2023년 12월 08일 (투자설명서)

2023년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 14,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 305백만원 및 전환사채 발행금액 2,995백만원의 합인 3,300백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.