IBKS제23호스팩 — 증권발행실적보고서 (20231215)
제출인: IBKS제23호스팩

증권발행실적보고서
2.8
IBKS제23호스팩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 15일

회 사 명 :
아이비케이에스제23호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
이진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)

(전 화)02-6915-5361

(홈페이지) http://www.ibks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이진욱

(전 화) 02-6915-5361

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2023년 12월 12일
2023년 12월 13일
2023년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

IBK투자증권(주)
4,000,000
8,000,000,000
100.00
대표주관사

계
4,000,000
8,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.00
1,406
2,567,594,000
5,135,188,000,000
66.17
1,406
3,000,000
6,000,000,000
75.00

일반투자자
1,000,000
25.00
75,400
1,312,735,720
2,625,471,440,000
33.83
75,400
1,000,000
2,000,000,000
25.00

계
4,000,000
100
76,806
3,880,329,720
7,760,659,440,000
100
76,806
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.00
-

계
1,000,000
100.00
-

-일반투자자 배정 세부내역

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당 추가 배정 수량
비례배정수량 (C)

10
20,392
203,920
20,392
6
12,906
1
135,258
-
-
252
1
252
135,510
66.45%

20
15,081
301,620
15,081
6
9,511
1
99,997
-
-
-
-
-
99,997
33.15%

30
3,959
118,770
3,959
6
2,454
1
26,208
-
-
-
-
-
26,208
22.07%

40
642
25,680
642
6
408
1
4,260
-
-
-
-
-
4,260
16.59%

50
2,645
132,250
2,645
6
1,638
1
17,508
-
-
-
-
-
17,508
13.24%

60
160
9,600
160
6
108
1
1,068
-
-
-
-
-
1,068
11.13%

70
121
8,470
121
6
83
1
809
-
-
-
-
-
809
9.55%

80
86
6,880
86
6
63
1
579
-
-
-
-
-
579
8.42%

90
57
5,130
57
6
36
1
378
-
-
-
-
-
378
7.37%

100
1,636
163,600
1,636
6
1,050
1
10,866
-
-
-
-
-
10,866
6.64%

200
389
77,800
389
6
254
1
2,588
-
-
-
-
-
2,588
3.33%

300
141
42,300
141
6
96
1
942
-
-
-
-
-
942
2.23%

400
69
27,600
69
6
37
1
451
-
-
-
-
-
451
1.63%

500
435
217,500
435
6
264
1
2,874
-
-
-
-
-
2,874
1.32%

600
62
37,200
62
6
32
1
404
-
-
-
-
-
404
1.09%

700
57
39,900
57
6
34
1
376
-
-
-
-
-
376
0.94%

800
34
27,200
34
6
25
1
229
-
-
-
-
-
229
0.84%

900
37
33,300
37
6
21
1
243
-
-
-
-
-
243
0.73%

1,000
304
304,000
304
6
199
1
2,023
-
-
-
-
-
2,023
0.67%

1,500
165
247,500
165
6
97
1
1,087
-
-
-
-
-
1,087
0.44%

2,000
1,951
3,902,000
1,951
6
1,207
1
12,913
-
-
-
-
-
12,913
0.33%

2,500
215
537,500
215
6
141
1
1,431
-
-
-
-
-
1,431
0.27%

3,000
118
354,000
118
6
66
1
774
-
-
-
-
-
774
0.22%

3,500
75
262,500
75
6
46
1
496
-
-
-
-
-
496
0.19%

4,000
77
308,000
77
6
50
1
512
-
-
-
-
-
512
0.17%

4,500
585
2,632,500
585
6
387
1
3,897
585
1
-
-
585
4,482
0.17%

5,000
435
2,175,000
435
6
299
1
2,909
435
1
-
-
435
3,344
0.15%

5,500
83
456,500
83
6
52
1
550
83
1
-
-
83
633
0.14%

6,000
81
486,000
81
6
49
1
535
81
1
-
-
81
616
0.13%

6,500
64
416,000
64
6
37
1
421
64
1
-
-
64
485
0.12%

7,000
476
3,332,000
476
6
297
1
3,153
476
2
-
-
952
4,105
0.12%

7,500
229
1,717,500
229
6
141
1
1,515
229
3
-
-
687
2,202
0.13%

8,000
72
576,000
72
6
50
1
482
72
3
-
-
216
698
0.12%

8,500
57
484,500
57
6
36
1
378
57
3
-
-
171
549
0.11%

9,000
83
747,000
83
6
58
1
556
83
3
-
-
249
805
0.11%

9,500
229
2,175,500
229
6
143
1
1,517
229
4
-
-
916
2,433
0.11%

10,000
727
7,270,000
727
6
448
1
4,810
727
4
-
-
2,908
7,718
0.11%

11,000
138
1,518,000
138
6
83
1
911
138
4
-
-
552
1,463
0.10%

12,000
216
2,592,000
216
6
138
1
1,434
216
4
-
-
864
2,298
0.09%

13,000
347
4,511,000
347
6
229
1
2,311
347
5
-
-
1,735
4,046
0.09%

14,000
114
1,596,000
114
6
78
1
762
114
5
-
-
570
1,332
0.08%

15,000
725
10,875,000
725
6
446
1
4,796
725
6
-
-
4,350
9,146
0.08%

16,000
155
2,480,000
155
6
99
1
1,029
155
6
-
-
930
1,959
0.08%

17,000
168
2,856,000
168
6
101
1
1,109
168
6
-
-
1,008
2,117
0.07%

18,000
381
6,858,000
381
6
242
1
2,528
381
7
-
-
2,667
5,195
0.08%

19,000
104
1,976,000
104
6
63
1
687
104
7
-
-
728
1,415
0.07%

20,000
391
7,820,000
391
6
267
1
2,613
391
8
-
-
3,128
5,741
0.07%

21,000
274
5,754,000
274
6
159
1
1,803
274
8
-
-
2,192
3,995
0.07%

22,000
149
3,278,000
149
6
91
1
985
149
8
-
-
1,192
2,177
0.07%

23,000
376
8,648,000
376
6
249
1
2,505
376
9
-
-
3,384
5,889
0.07%

24,000
134
3,216,000
134
6
85
1
889
134
9
-
-
1,206
2,095
0.07%

25,000
633
15,825,000
633
6
405
1
4,203
633
9
-
-
5,697
9,900
0.06%

26,000
500
13,000,000
500
6
299
1
3,299
500
10
-
-
5,000
8,299
0.06%

27,000
146
3,942,000
146
6
95
1
971
146
10
-
-
1,460
2,431
0.06%

28,000
143
4,004,000
143
6
87
1
945
143
11
-
-
1,573
2,518
0.06%

29,000
174
5,046,000
174
6
125
1
1,169
174
11
-
-
1,914
3,083
0.06%

30,000
355
10,650,000
355
6
225
1
2,355
355
11
-
-
3,905
6,260
0.06%

31,000
122
3,782,000
122
6
77
1
809
122
12
-
-
1,464
2,273
0.06%

32,000
179
5,728,000
179
6
113
1
1,187
179
12
-
-
2,148
3,335
0.06%

33,000
107
3,531,000
107
6
66
1
708
107
12
-
-
1,284
1,992
0.06%

34,000
183
6,222,000
183
6
125
1
1,223
183
13
-
-
2,379
3,602
0.06%

35,000
234
8,190,000
234
6
146
1
1,550
234
13
-
-
3,042
4,592
0.06%

36,000
112
4,032,000
112
6
70
1
742
112
14
-
-
1,568
2,310
0.06%

37,000
196
7,252,000
196
6
132
1
1,308
196
14
-
-
2,744
4,052
0.06%

38,000
87
3,306,000
87
6
47
1
569
87
14
-
-
1,218
1,787
0.05%

39,000
107
4,173,000
107
6
71
1
713
107
15
-
-
1,605
2,318
0.06%

40,000
375
15,000,000
375
6
235
1
2,485
375
15
-
-
5,625
8,110
0.05%

41,000
93
3,813,000
93
6
59
1
617
93
16
-
-
1,488
2,105
0.06%

42,000
156
6,552,000
156
6
99
1
1,035
156
16
-
-
2,496
3,531
0.05%

43,000
89
3,827,000
89
6
60
1
594
89
16
-
-
1,424
2,018
0.05%

44,000
83
3,652,000
83
6
53
1
551
83
17
-
-
1,411
1,962
0.05%

45,000
260
11,700,000
260
6
165
1
1,725
260
17
-
-
4,420
6,145
0.05%

46,000
80
3,680,000
80
6
50
1
530
80
17
-
-
1,360
1,890
0.05%

47,000
108
5,076,000
108
6
66
1
714
108
18
-
-
1,944
2,658
0.05%

48,000
142
6,816,000
142
6
91
1
943
142
18
-
-
2,556
3,499
0.05%

49,000
118
5,782,000
118
6
80
1
788
118
19
-
-
2,242
3,030
0.05%

50,000
1,624
81,200,000
1,624
6
1,028
1
10,772
1,624
19
-
-
30,856
41,628
0.05%

51,000
57
2,907,000
57
6
33
1
375
57
19
-
-
1,083
1,458
0.05%

52,000
88
4,576,000
88
6
54
1
582
88
20
-
-
1,760
2,342
0.05%

53,000
42
2,226,000
42
6
26
1
278
42
20
-
-
840
1,118
0.05%

54,000
90
4,860,000
90
6
57
1
597
90
20
-
-
1,800
2,397
0.05%

55,000
107
5,885,000
107
6
75
1
717
107
21
-
-
2,247
2,964
0.05%

56,000
82
4,592,000
82
6
54
1
546
82
21
-
-
1,722
2,268
0.05%

57,000
55
3,135,000
55
6
35
1
365
55
22
-
-
1,210
1,575
0.05%

58,000
107
6,206,000
107
6
68
1
710
107
22
-
-
2,354
3,064
0.05%

59,000
53
3,127,000
53
6
40
1
358
53
22
-
-
1,166
1,524
0.05%

60,000
212
12,720,000
212
6
117
1
1,389
212
23
-
-
4,876
6,265
0.05%

61,000
38
2,318,000
38
6
21
1
249
38
23
-
-
874
1,123
0.05%

62,000
77
4,774,000
77
6
49
1
511
77
24
-
-
1,848
2,359
0.05%

63,000
46
2,898,000
46
6
29
1
305
46
24
-
-
1,104
1,409
0.05%

64,000
65
4,160,000
65
6
32
1
422
65
24
-
-
1,560
1,982
0.05%

65,000
104
6,760,000
104
6
69
1
693
104
25
-
-
2,600
3,293
0.05%

66,000
105
6,930,000
105
6
67
1
697
105
25
-
-
2,625
3,322
0.05%

67,000
63
4,221,000
63
6
43
1
421
63
25
-
-
1,575
1,996
0.05%

68,000
41
2,788,000
41
6
21
1
267
41
26
-
-
1,066
1,333
0.05%

69,000
72
4,968,000
72
6
46
1
478
72
26
-
-
1,872
2,350
0.05%

70,000
155
10,850,000
155
6
104
1
1,034
155
27
-
-
4,185
5,219
0.05%

71,000
57
4,047,000
57
6
39
1
381
57
27
-
-
1,539
1,920
0.05%

72,000
71
5,112,000
71
6
47
1
473
71
27
-
-
1,917
2,390
0.05%

73,000
441
32,193,000
441
6
284
1
2,930
441
28
-
-
12,348
15,278
0.05%

74,000
529
39,146,000
529
6
332
1
3,506
529
28
-
-
14,812
18,318
0.05%

75,000
10,475
785,625,000
10,475
6
6,595
1
69,445
10,475
29
-
-
303,775
373,220
0.05%

94,000
1
94,000
1
6
-
-
6
1
36
-
-
36
42
0.04%

98,000
2
196,000
2
6
2
1
14
2
37
-
-
74
88
0.04%

100,000
58
5,800,000
58
6
39
1
387
58
38
-
-
2,204
2,591
0.04%

계
75,400
1,312,735,720
75,400
-
47,600
-
500,000
26,492
-
252
-
500,000
1,000,000
0.08%

주1)일반 배정 주식수 중 50%인 500,000주를 균등배정 방식으로 배정 하였으며, 균등배정수량 은 6주입니다. 잔여주식수 47,600주는 추첨을 통해 재배정 하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 500,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방법으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 252주에 대해서 청약건수가 가장 많은 10주 단위에서 추첨을 통하여 청약 1건당 1주씩 재배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,445,694,000
100.00
77,328,000
100.00
398,276,000
100.00
643,296,000
100.00
-
-
3,000,000
100.00
2,567,594,000
100.00

계
1,445,694,000
100.00
77,328,000
100.00
398,276,000
100.00
643,296,000
100.00
-
-
3,000,000
100.00
2,567,594,000
100.00

주)
금번 공모에서는 의무보유확약신청을 진행하지 아니하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자 전(설립시)
증자 후(공모 후)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

브릭인베스트먼트㈜
200,000
86.96%
200,000
4.73%
최대주주

메이슨캐피탈㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

㈜새봄자산운용
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

IBK투자증권㈜
10,000
4.35%
10,000
0.24%
발기주주

합계
230,000
100.00%
4,230,000
100.00%
-

주) 상기 지분율은 증자전과 증자후의 발행주식총수인 230,000주와 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일 : 2023년 12월 19일(예정)
3. 상장일(매매개시일) : 2023년 12월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 12월 11일(월)

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2023년 12월 11일(월)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 12월 12일(화)

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 12월 15일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 12월 15일(금) 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일
:
2023년 11월 03일 (증권신고서)2023년 11월 17일 (정정 증권신고서)2023년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 효력발생안내)2023년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서
:
1) 한국거래소 → 서울시 영등포구 여의나루로 762) 아이비케이에스제23호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점은 별첨 참조

(3) 투자설명서 제출일
:
2023년 11월 03일 (예비투자설명서)2023년 11월 17일 (정정 예비투자설명서)2023년 11월 27일 (투자설명서)2023년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)- 홈페이지 : http://www.ibks.com- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050

■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번

점포형태

주소 및 전화번호

1

영업부
(07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층

TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810

2
분당센터
(13591) 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층

TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077

3
IBK WM센터 대구
(42085) 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층

TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591

4
강남센터
(06168) 서울특별시시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층

TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898

5
IBK WM센터 부산
(48058) 부산광역시 해운대구 센텀남대로50, 임페리얼타워 2층

TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030

6
IBK WM센터 광주
(61949) 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스퀘어 4층 (타임스타워빌딩)

TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771

7
IBK WM센터한남동
(04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 한남동고객센터 1층

TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673

8
IBK WM센터시화공단
(15079) 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층

TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934

9
IBK WM센터강남
(06292) 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층

TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963

10
IBK WM센터반포자이
(06544) 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층

TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956

11
IBK WM센터목동
(07984) 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층

TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996

12
IBK WM센터역삼
(06232) 서울특별시 강남구 강남대로 390 미진플라자 2층

TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154

13
IBK WM센터 동부이촌동
(04427) 서울특별시 용산구 이촌로 182, IBK기업은행 2층

TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039

14
IBK WM센터중계동
(01720) 서울특별시 노원구 중계로 206 (중계동), IBK기업은행 1층

TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288

15
IBK WM센터울산
(44703) 울산광역시 남구 삼산로 205 (달동), IBK기업은행 울산PB센터 4층

TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064

16
IBK WM센터창원
(51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동), IBK기업은행 창원PB센터 2층

TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657

17
IBK WM센터천안
(31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151, 삼성화재 천안사옥 3층

TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143

18
IBK WM센터판교
(13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1동 313호

TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636

19
IBK WM센터남동산단
(21633) 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 3층

TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220

20
IBK WM센터평촌
(14066) 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 IBK기업은행 2층

TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030

21
강남역 금융센터
(06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동,GT TOWER 1301호)

TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420

22
부산센터
(48952) 부산광역시 중구 광복로 97번안길 4(광복동1가) IBK기업은행 부산지역본부 1층

TEL : (051)805-2900 FAX : (051)805-2940

23
IBK WM센터일산
(10414) 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 일산마두지점 4층

TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 8,000백만원은 KB국민은행 여의도 영업부에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 230백만원 및 전환사채 발행금액 1,770백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.