더테크놀로지 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20231215)
제출인: 더테크놀로지

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2.6
㈜엑서지21

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부 사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022월 08월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 신주인수권에 관한 사항행사가액
배정자 변경에 따른 정정
656
590

9. 신주인수권에 관한 사항신주대금 납입방법
배정자 변경에 따른 정정
채권 대용납입
현금납입

9. 신주인수권에 관한 사항신주인수권 행사에 따라 발행할 주식
배정자 변경에 따른 정정
주 1) 참조
주 2) 참조

11. 청약일
배정자 변경에 따른 정정
2023.08.18
2023.12.15

21. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
배정자 변경에 따른 정정
주 3) 참조
주 4) 참조

21. 기타 투자판단에 참고할 사항【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
배정자 변경에 따른 정정
주 5) 참조
주 6) 참조

21. 기타 투자판단에 참고할 사항【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
기재 정정
주 7) 참조
주 8) 참조

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
기재 정정
주 9) 참조
주 10) 참조

주 1) 정정 전

종류
㈜엑서지21 기명식 보통주

주식수
58,398,013

주식총수 대비비율(%)
32.63

주 2) 정정 후

종류
㈜엑서지21 기명식 보통주

주식수
21,186,440

주식총수 대비비율(%)
35.83

주 3) 정정 전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

마리포사
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-.
12,500,000,000
-

주 4) 정정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

보이저투자펀드
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-.
12,500,000,000
-

주 5) 정정 전

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

마리포사
2
윤여솜
50
-
-
윤여솜
50

-
-
-
-
-
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
윤여솜
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

윤여솜
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

윤여솜
-
-
-
-
-
-

주 6) 정정 후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

보이저투자펀드
1
박희준
100
-
-
박희준
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
박희준
100
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

박희준
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

박희준
-
-
-
-
-
-

주 7) 정정 전

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
기존 배정 대상자 변경으로 인한 정정

향후 계획
변경된 배정 대상자는 2023년 08월 18일 청약예정임.

주 8) 정정 후

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
기존 배정 대상자 변경으로 인한 정정

향후 계획
변경된 배정 대상자는 2023년 12월 15일 청약예정임.

주 9) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
500,000,000
687
727,802
2022.10.29 ~ 2024.09.29
-

18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
687
3,639,010
2022.10.29 ~ 2024.09.29
-

20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
1,657
9,052,504
2023.10.17 ~ 2025.09.17
-

21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,400,000,000
687
12,227,074
2024.03.29 ~ 2026.02.28

소계
26,400,000,000
-
(A)
25,646,390
-
-

신규 발행 사채권
12,500,000,000
656
(B)
19,054,878
2025.04.01 ~ 2027.03.01
-

합계
38,900,000,000
-
44,701,268
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
58,398,013

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
76.55

주 10) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
687
4,401,408
2022.10.29 ~ 2024.09.29
-

20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,300,000,000
687
1,388,050
2023.10.27 ~ 2025.09.17
-

21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,400,000,000
1,657
14,788,732
2024.03.29 ~ 2026.02.28
-

소계
13,200,000,000
-
(A)
20,578,190
-
-

신규 발행 사채권
12,500,000,000
656
(B)
21,186,440
2025.04.01 ~ 2027.03.01
-

합계
25,700,000,000
-
41,764,630
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
59,125,814

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
70.64

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 08 월 04 일

회 사 명 :
㈜엑서지21

대 표 이 사 :
심홍기, 최창근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지)http://exergy21.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송현수

(전 화) 02-569-7610

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
93,833,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2027.04.01

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 [0.0]%이며, 별도의 이자지급기일은 없습니다.

7. 원금상환방법
1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 4월 1일에 전자등록금액의 109.4459%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
590

행사가액 결정방법
행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
현금납입

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
㈜엑서지21 기명식 보통주

주식수
21,186,440

주식총수 대비비율(%)
35.83

권리행사기간
시작일
2025.04.01

종료일
2027.03.01

행사가액 조정에 관한 사항

가. 행사가액 조정 기준1) 행사 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우

3) 시가하락에 따른 행사가격 재조정(Refixing)

나.행사가격의 조정 방법

1) 행사청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 유 · 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용되지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 행사가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

-다 음-

조정 후 행사가격

=조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 행사가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 행사가격을 조정한다. 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

5) 위 1) 내지 4)에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며 원단위 미만 절상한다.

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 4월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023.12.15

12. 납입일
2024.04.01

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023.08.18

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모1. 발행 시 사채권면 50매 미만 발행2. 발행 후 1년간 전환 및 권면분할 금지

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 4월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2025-01-31

2025-03-02

2025-04-01

103.0560%

2차

2025-05-02

2025-06-01

2025-07-01

103.8343%

3차

2025-08-02

2025-09-01

2025-10-01

104.6183%

4차

2025-11-02

2025-12-02

2026-01-01

105.4081%

5차

2026-01-31

2026-03-02

2026-04-01

106.2038%

6차

2026-05-02

2026-06-01

2026-07-01

107.0053%

7차

2026-08-02

2026-09-01

2026-10-01

107.8129%

8차

2026-11-02

2026-12-02

2027-01-01

108.6264%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

보이저투자펀드
-
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-.
12,500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

보이저투자펀드
1
박희준
100
-
-
박희준
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
박희준
100
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

박희준
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

박희준
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

운영자금
인건비
3,000
3,000
3,000
9,000

운영자금
원부자재
1,000
1,000
1,500
3,500

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
기존 배정 대상자 변경으로 인한 정정

향후 계획
변경된 배정 대상자는 2023년 12월 15일 청약예정임.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
687
4,401,408
2022.10.29 ~ 2024.09.29
-

20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,300,000,000
687
1,388,050
2023.10.27 ~ 2025.09.17
-

21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,400,000,000
1,657
14,788,732
2024.03.29 ~ 2026.02.28
-

소계
13,200,000,000
-
(A)
20,578,190
-
-

신규 발행 사채권
12,500,000,000
656
(B)
21,186,440
2025.04.01 ~ 2027.03.01
-

합계
25,700,000,000
-
41,764,630
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
59,125,814

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
70.64