베셀 — 증권발행실적보고서 (20231214)
제출인: 베셀

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 베셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12 월 14 일

회 사 명 :
(주)베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지) http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 권 현 기

(전 화) 031-8092-0611

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,199,915,978
주주우선공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2023년 12월 06일
2023년 12월 07일
2023년 12월 14일

일반공모
2023년 12월 11일
2023년 12월 12일
2023년 12월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

구주주청약
13,370,919
100.00
4,334
6,080,265
6,457,241,430
0.92
4,334
6,080,265
6,457,241,430
45.47

일반공모청약
7,290,654
100.00
2,790
655,222,900
695,846,719,800
99.08
2,790
7,290,654
7,742,674,548
54.53

계
13,370,919
100
7,124
661,303,165
702,303,961,230
100
7,124
13,370,919
14,199,915,978
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

더이앤엠 주식회사
최대주주
보통주
1,663,536
12.44%
3,348,336
12.52%
-

※
1) 증자 전 발행주식 총수: 13,370,919주

2) 증자 후 발행주식 총수: 26,741,838주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 01월 02일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 09월 15일
당사 인터넷 홈페이지 (http://vessel21.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 12월 04일
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지 (http://vessel21.com)

일반공모 청약공고
2023년 12월 08일
당사 인터넷 홈페이지 (http://vessel21.com)상상인증권 홈페이지 (http://www.sangsanginib.com)

일반공모 배정공고
2023년 12월 13일
상상인증권 홈페이지 (http://www.sangsanginib.com)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,199,915,978
1,062
13,370,919
14,199,915,978
-

계
14,199,915,978
1,062
13,370,919
14,199,915,978
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,199,915,978
1,062
13,370,919
14,199,915,978
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,500,000,000
10,328,308,508
-
371,607,470
14,199,915,978

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 금융회사 차입금 상환자금 약 103억원과 나머지는 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금 액

우선순위

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
2024년 상반기부터
10,328
1순위

운영자금
신제품 등 경상연구개발
2024년 상반기부터
500
2순위

일반운영자금
2024년 상반기부터
3,000
3순위

합 계
13,828
-

(주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 입니다.

(주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(1) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 103억원을 사용하여 당사의 부채비율 및 유동비율 개선, 금융비용 절감 위해 장단기차입금 중 일부 항목에 대하여 만기도래일 및 금리 수준을 고려하여 상환하고자 합니다. 만일 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다. 다만, 금융기관과의 협의가 불발되어 차입금의 만기가 연장되지 않는다면 당사는 유동성 위험을 겪을 수 있으며 만기 연장이 협의가 이뤄지더라도 이자율의 상승으로 이자비용이 증가하여 수익성이 악화될 수 있습니다. 당사의 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채가 감소할 시 당사의 재무구조는 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황은 아래와 같습니다. 상환은 부담하는 이자율과 만기도래 시기 및 필요한 경우 조기상환을 고려하여 적극적으로 채무부담을 감소시키고자 합니다.

[증권신고서 제출일 현재의 차입금 및 담보제공 내역](별도)
(단위: 백만원)

구 분
금융기관
대출명
계약일
만기일
이자율
한 도
사용액
비 고

단기차입금
우리은행
구매자금대출
2022-06-02
2024-05-26
6.69~6.85%(변동)
1,200
1,171
- 유형자산 중 토지, 건물(주1) - 투자부동산 담보 제공(주2)- 외화정기예금($500,000) 담보 제공

무역금융
2022-05-30
2024-02-29
6.02~6.09%(변동)
2,700
2,700
- 유형자산 중 토지, 건물 담보 제공(주1)- 투자부동산 담보제공(주3)

국민은행
KB 기술창조기업 우대대출
2022-06-29
2024-06-29
5.09%(변동)
1,500
1,500
- 투자부동산 담보제공(주2)

기업은행
중소기업자금대출
2023-05-31
2024-07-15
4.72%(고정)
6,000
6,000
- 유형자산 중 토지, 건물 담보 제공(주1)

2023-05-31
2024-06-15

4.69%(변동)

2,250
2,250

2023-06-15
2024-06-15
7.14%(고정)
50
50

더이앤엠(주)
관계회사차입
2023-07-31
2023-12-31
4.60%
-
300
관계회사(최대주주) 차입금에 해당

2023-08-25

2023-12-31

4.60%
-
500

2023-09-05

2023-12-31

4.60%
-
500

2023-09-18

2023-12-31

4.60%

-
300

2023-10-10

2023-12-31

4.60%

-
300

2023-10-16

2023-12-31

4.60%

-
100

2023-10-20

2023-12-31

4.60%

-
100

유동성전환사채
제7회차 전환사채
2023-06-14
2026-06-14
4.0%(고정)
2,000
1,057
(주5)

장기차입금
국민은행
KB 기술창조기업 우대대출
2021-12-10
2024-09-15
5.84%(변동)
2,500
1,000
- 유형자산 중 토지, 건물 담보 제공(주1)

2022-06-29
2024-06-29
6.14%(변동)
2,700
2,700

신한은행
원화온렌딩대출
2021-10-07
2024-09-15
2.95%(고정)
2,000
2,000
- 유형자산 중 토지, 건물 담보 제공(주1)

KB손해보험
화재보험 대출
2023-09-15
2025-07-04
3.15%
-
53
- 당기손익-공정가치측정 금융자산 보험계약대 담보대출 (주4)

합 계
22,900
22,581

(주1)
담보로 제공한 유형자산 해당 토지와 건물은 경기도 수원시 고색동 1065 에 위치하며 장부가액은 토지 130억원, 건물 41.5억원 입니다.

(주2)
담보로 제공한 투자부동산은 경기도 수원시 고색동 1100에 위치한 토지이며 장부가액은 54.5억원 입니다.

(주3)
담보로 제공한 투자부동산은 경기도 수원시 고색동 1152 수원벤처밸리2 제2층 제비214호 해당 토지와 건물이며 장부가액은 약 3억원 입니다.

(주4)

담보로 제공한 당기손익-공정가치측정금융자산은 보험계약대출로 장부가액은 약 59백만원 입니다.

(주5)
해당 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

구 분
발행일
만기일
표면이자율(%)
보장수익률(%)
금 액

제7회 무기명식 무보증 사모전환사채
2023-06-14
2026-06-14
4.0
4.0
2,000,000

가감 : 전환사채상환할증금
-

차감: 전환권조정
(908,533)

차감: 전환사채할인발행차금
(34,828)

전환사채
1,056,639

참고로, 당사는 2023년 6월 14일자로 발행한 제7회 무기명식 무보증 사모전환사채 중 20억원을 2023년 7월 31일 만기전 취득하여 일부인 5억원을 제3자에게 재매각하고 나머지 15억원의 전환사채를 자기사채로 보유중입니다. 남은 15억원의 자기사채 보유분도 추후에 재매각 할 예정입니다.

당사는 상기 차입금에 대하여 공모자금으로 상환할 순위를 다음과 같이 정하고 있습니다. 다만, 금리변동 및 상환연장 등 사용조건의 유불리에 따라 실제 우선순위는 변동될 수 있습니다.

[증권신고서 제출일 현재의 차입금에 대한 상환우선순위]
(단위: 백만원)

금융기관
대출명
만기일
한 도
사용액
상 환
상환우선순위

우리은행
무역금융
2024-02-29
2,700
2,700
2,700
6 순위

구매자금대출
2024-05-26
1,200
1,171

1,171

7 순위

기업은행
자금대출
2024-06-15
2,250
2,250
2,250
2 순위

자금대출
2024-06-15
50
50
50

자금대출
2024-07-15
6,000
6,000
6,000
3 순위

국민은행
기술창조기업
2024-06-29
1,500
1,500
1,500
4 순위

우대대출
2024-06-29
2,700
2,700

2,700

기술창조기업
2024-09-15
1,000
1,000
1,000
5 순위

신한은행
원화온렌딩대출
2024-09-15
2,000
2,000
2,000
8 순위

KB손해보험
화재보험대출
2025-07-04
-
53
53
9 순위

비금융기관(더이앤엠)
금전소비대차
2023-12-31
-
2,100
2,100
10 순위

제7회차 전환사채
2026-06-14
3,500
2,000
1,500
1 순위 (*1)

합 계
22,900
23,524
23,024

(*1)

당사는 증권신고서 제출일 현재 제7회차 전환사채 중 액면가액 15억원 상당액을 자기사채로 보유하고 있습니다.당해 증권신고서 제출일 현재 상기 제7회차 전환사채의 사채권자 중 1인(최승식)이 지난 2023년 07월 03일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 체결과 관련하여 전환사채 인수계약상 사채권자에 대한 사전 통지의무 미이행을 사유로 기한이익상실을 당사에 통보해왔습니다. 이에 법률 검토 및 해당 사채권자와 협의한 결과 권면금액 15억원에 해당하는 전환사채권을 당사가 취득하는 매매계약을 2023년 11월 13일에 체결하고, 원리금 16.3억원 가량은 2023년 12월 12일에 지급할 예정입니다.

(2) 운영자금 - 신제품 등 경상연구개발

당사는 제품 및 기술에 대한 지속적인 개발노력을 수행하고 있습니다. 현재 회사는 신제품 개발을 위해 노력하고 있으며, 산업통상자원부가 발주한 국책과제로서 "PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D)"사업에 해당하는 '몰드 웨이퍼 표면 그라인더개발'과 관련하여 주관연구개발기관으로 참여하고 있습니다.

[국가연구개발사업 관련 연구개발비 내역]
(단위: 백만원)

구 분
정부지원연구개발비
참여기관 부담금
총 계

현금
현물

2022년 (1년차)
660
17
149
825

2023년 (2년차)
660
130
195
985

2024년 (3년차)
660
130
195
985

총 계
1,980
277
539
2,795

당해 국책연구개발사업이 완료된 이후에도 관련 기술 및 제품개발에 지속적으로 투자하여 반도체 장비분야에서 새로운 수익창출 기회를 찾고자 합니다.(3) 운영자금 - 일반운영자금당사의 예상 자금수지에 따르면 2023년 4분기부터 2024년 4분기까지 도합 231억원 가량의 자금의 순지출이 예상되고 있습니다. 당해 유상증자 후 예상되는 지출 시기가 도래하는 2024년 연간 순지출 금액에 충당하여 원활한 경영활동을 위하여 당해 업무에 필요한 운영자금으로 활용할 예정입니다.

[예상자금수지]
(단위: 백만원)

구 분
2023년
2024년
비 고

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

매출채권 회수
3,661
2,421
2,461
1,925
6,196
3,063
(주1)

영업외 입금
임대료수익
65
69
126
26
26
26
(주2)

세금 환급
0
99
-
-
-
-

금융상품 해지
62
1,220
28
2,312
-
306
(주3)

자기사채 매각
515
-
-
-
-
-
(주4)

기타
1,116
177
-
-
-
-

금융 조달
차입금
5,225
500
-
-
-
-

자금 수입(A)
10,644
4,486
2,616
4,264
6,222
3,395

자재 매입대금
1,777
1,024
427
6,349
6,272
6,690
(주5)

인건비
1,426
1,389
1,588
1,194
1,544
1,589
(주6)

경비
복리후생비 등
443
229
297
379
379
379
(주7)

기타경비
428
342
1,035
1,025
1,025
1,025
(주8)

외주비 등
443
2,110
609
620
700
700
(주9)

금융비용 등
차입금 이자
220
224
217
215
212
210
(주10)

차입금 상환
3,327
1,739
250
250
250
-

만기전 사채취득
2,000
1,632
-
-
-
-

(주4)

법인세 등 납세
48
-
-
-
-
-

자금 지출(B)
10,112
8,689
4,423
10,032
10,382
10,593

자금 순증감(A-B)
532
(4,203)
(1,808)
(5,768)
(4,160)
(7,198)

(자료: 당사 작성)

(주1)
매출채권 보유잔고를 지불조건, 현장별 작업진척상황 등에 따라 회수계획 반영.

(주2)
현재 사무실 임대차계약을 체결한 3건(총8.8백만원/월)/현재 미납된 임차료 반영.

(주3)
금융기관 제공 담보설정 예적금 해지 및 대여금 회수, 해외입찰보증금 회수 추정.

(주4)
2023년 3분기에는 2023년 6월 14일 발행한 제7회차 전환사채에 대하여 2023년 7월 31일에 전환사채권자의 요청에 따라 액면 20억원 상당의 전환사채를 취득함과 동시에 액면 5억원 상당의 전환사채권을 매각함. 또한, 2023년 4분기에는 제7회차 전환사채권자의 기한이익상실 사유에 따른 만기전 사채취득 요청으로 2023년 12월 12일에 액면 15억원 상당의 전환사채권을 취득하며 관련 이자를 포함하여 1,632백만원을 지출할 예정임.

(주5)

과거 매출액 대비 원재료 비율이 추정기간내 유지되는 것으로 가정하여 추정.

(주6)
최근 보고기간말 인력규모 유지하에 최근 급여 등 평균치 및 퇴직연금 불입액 반영.

(주7)
최근 평균치 및 24년 해외 공사 빈도 증가 예상하여 반영.

(주8)
여비교통비, 전력비, 세금과공과, 지급임차료, 지급수수료, 운반비, 포장비 등 해당.

(주9)
중국 종속법인의 CS 업무에 대한 외주비용 및 제조원가 중 외주가공비 등 해당.

(주10)

각 대출별 원리금 상환 약정 일정에 따른 내용 반영.

상기 예상 자금수지 분기별 금액에는 당해 유상증자를 통해 조달하는 금액은 반영되지 아니하였습니다. 또한 향후 본 유상증자의 공모금액 및 실권규모에 따라 경비 지출 및 차입금에 대한 원리금 상환내역이 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당해 주주우선공모 방식은 구주주에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)만을 부여할 뿐, 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않아 신주인수권증서를 발행하거나 매매하지 않았습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주 (단위: 주)

구주주 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

7,284,124
6,530
7,290,654

(*) 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라 초과청약제도를 적용하지 않았습니다.2. 구주주 청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모) (단위: 주, %)

실권주 일반공모주식수
실권주 일반공모청약주식수
청약경쟁률
주관회사 인수분

7,290,654
655,222,900
89.87 : 1
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