파워넷 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231214)
제출인: 파워넷

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)파워넷

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,087,350

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,522,052

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,999,998,650

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,759

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,065

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항~제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제11조(신주인수권)

9. 납입일
2023.12.22

10. 신주의 배당기산일
2023.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.01.09

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023.12.14

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 미만인 경우 액면가액으로 함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,803,996
11,680,116,270
3,070.49

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
551,840
1,689,304,440
3,061.22

최근일 가중산술평균주가(C)
85,736
262,789,705
3,065.10

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,065.60

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,065.10

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,759

2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.3) 주금의 납입일 및 납입처 (1) 납입일: 2023년 12월 22일 (2) 납입처: 신한은행 가산디지털기업금융센터4) 자금 조달의 목적본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 신규사업 추진에 따른 연구소 확충 및 연구인력확보와 신모델 수주 증가에 따라 재고확보를 위한 운전자금으로 사용될 예정입니다.

5) 기타 사항(1) 본 유상증자 계획 및 세부일정은 관계기관과 협의/조정 등으로 변경될 수 있음(2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호 1의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4.상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.회사의 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.회사의 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내 금융기관 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

시설자금 및 운전자금 목적으로 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)위지트
최대주주
회사 경영상 목적 달성을 위한 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.
해당사항 없음
1,087,350
상장일로부터1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)위지트
30,728
김상우
-
-
-
(주)제이에스아이코리아
7.73

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
159,677
매출액
35,219

부채총계
21,263
당기순손익
13,680

자본총계
138,414
외부감사인
삼정회계법인

자본금
51,488
감사의견
적정