일진전기 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231213)
제출인: 일진전기

증권신고서(지분증권)
3.6
일진전기(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 12월 13일

회 사 명 :
일진전기 주식회사

대 표 이 사 :
황 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 031 - 220 - 0500

(홈페이지) http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 양재찬

(전 화) 02-707-8383

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 17일

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(굵은 파란색)

2023년 12월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,605,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 99,474,900,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 100,005,150,000원모집가액: 9,430원

모집 또는 매출총액:
99,474,900,000원모집가액:
9,380원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
10,605,000
1,000
9,430
100,005,150,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
10,605,000
100,005,150,000
인수수수료: 모집총액의 0.50%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일 ~ 2024년 01월 23일
2024년 01월 30일
2024년 01월 24일
2024년 01월 30일
2023년 12월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 11월 20일
2024년 01월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,005,150,000

발행제비용
691,870,670

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2023.11.17

【기 타】
1) 금번 일진전기(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은 2024년 01월 22일 1일간, 일반공모 청약은 2024년 01월 25일과 2024년 01월 26일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
10,605,000
1,000
9,380
99,474,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
10,605,000

99,474,900,000

인수수수료: 모집총액의 0.50%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 01월 22일 ~ 2024년 01월 23일
2024년 01월 30일
2024년 01월 24일
2024년 01월 30일
2023년 12월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 11월 20일
2024년 01월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
99,474,900,000

발행제비용
689,003,980

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.12.13

【기 타】

1) 금번 일진전기(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 우리사주조합 청약은 2024년 01월 22일 1일간, 일반공모 청약은 2024년 01월 25일과 2024년 01월 26일 2일간입니다.5) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 인수비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,605,000 주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
10,605,000
1,000
9,430
100,005,150,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 11월 17일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 11월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 예정 발행가액 산정표 (2023.10.17 ~ 2023.11.16) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/11/16
12,450
774,401
9,479,046,870

2
2023/11/15
11,840
803,094
9,446,353,560

3
2023/11/14
11,930
1,406,441
16,953,545,920

4
2023/11/13
12,770
654,451
8,387,736,340

5
2023/11/10
13,160
452,007
5,905,474,610

6
2023/11/09
12,980
337,667
4,460,936,230

7
2023/11/08
13,220
601,514
8,114,297,040

8
2023/11/07
13,080
767,603
9,953,295,290

9
2023/11/06
12,490
530,954
6,621,958,770

10
2023/11/03
12,600
388,918
4,948,779,600

11
2023/11/02
12,800
286,235
3,668,807,270

12
2023/11/01
12,650
602,966
7,643,943,680

13
2023/10/31
12,500
335,550
4,265,988,160

14
2023/10/30
12,700
619,181
7,894,425,850

15
2023/10/27
13,350
532,488
7,271,650,130

16
2023/10/26
13,990
299,023
4,189,190,680

17
2023/10/25
14,280
498,705
7,189,738,010

18
2023/10/24
14,110
558,569
7,716,690,750

19
2023/10/23
13,420
702,470
9,604,263,230

20
2023/10/20
14,350
986,105
13,870,656,310

21
2023/10/19
14,310
1,079,511
15,842,390,940

22
2023/10/18
15,520
758,010
11,721,078,740

23
2023/10/17
15,020
633,045
9,515,825,520

1개월 가중산술평균(A)
13,325

1주일 가중산술평균(B)
12,266

기산일 종가(C)
12,450

A,B,C의 산술평균(D)
12,680
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
12,450
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
28.60%

예정발행가액
9,430
기준주가 X (1- 할인율)예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 대표주관회사인 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,605,000 주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
10,605,000
1,000
9,380

99,474,900,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 11월 17일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2023년 12월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2023.11.13 ~ 2023.12.12) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/12/12
12,390
538,482
6,707,114,700

2
2023/12/11
12,450
445,013
5,506,817,250

3
2023/12/08
11,990
601,025
7,200,169,580

4
2023/12/07
12,290
283,647
3,510,313,240

5
2023/12/06
12,680
190,873
2,419,759,900

6
2023/12/05
12,750
503,983
6,548,447,390

7
2023/12/04
12,900
598,315
7,819,119,670

8
2023/12/01
13,700
342,787
4,710,488,760

9
2023/11/30
13,700
618,325
8,523,184,680

10
2023/11/29
13,540
468,273
6,316,891,870

11
2023/11/28
13,690
2,589,036
37,262,557,710

12
2023/11/27
13,680
1,652,565
23,156,513,600

13
2023/11/24
14,100
1,679,411
22,929,567,660

14
2023/11/23
12,720
307,060
3,927,095,780

15
2023/11/22
13,040
631,461
8,286,571,270

16
2023/11/21
13,080
1,018,212
13,236,781,070

17
2023/11/20
12,300
1,431,899
17,149,285,390

18
2023/11/17
12,590
589,860
7,316,227,150

19
2023/11/16
12,450
774,401
9,479,046,870

20
2023/11/15
11,840
803,094
9,446,353,560

21
2023/11/14
11,930
1,406,441
16,953,545,920

22
2023/11/13
12,770
654,451
8,387,736,340

1개월 가중산술평균(A)
13,062

1주일 가중산술평균(B)
12,309

기산일 종가(C)
12,390

A,B,C의 산술평균(D)
12,587
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
12,390
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
28.60%

1차 발행가액
9,380

기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,605,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,430

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
100,005,150,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있다.(단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 1주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 01월 22일

종료일
2024년 01월 22일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 01월 22일

종료일
2024년 01월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 01월 25일

종료일
2024년 01월 26일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 01월 30일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,605,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,380

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
99,474,900,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사한다)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있다.(단, 1주 미만은 절사한다).3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1주이며, 1주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 01월 22일

종료일
2024년 01월 22일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 01월 22일

종료일
2024년 01월 23일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 01월 25일

종료일
2024년 01월 26일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 01월 30일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,005,150,000

발행제비용(2)

691,870,670

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,314,289,330

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
18,000,920
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
500,025,750
모집총액의 0.50%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
21,930,000
추가상장 금액 기준 500억원 초과 1,000원 이하1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
42,420,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,484,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
691,870,670
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 100,005,150,000원은 시설자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 본 유상증자를 통한 조달금액이 100,005,150,000원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 11월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,005,150,000
-
-
-
-
-
100,005,150,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 본 유상증자를 통한 조달금액이 100,005,150,000원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정발행가액 기준 약 100,005,150,000억원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 중전기(변압기, 차단기)공장 및 전선공장 CAPA증대 자금 으로 사용할 예정입니다.당사가 영위하는 전선 및 중전기 시장은 코로나19 팬데믹 상황이 해제되면서 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 설비 교체를 위한 전력 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 Infra 투자 확대되고 있어 전세계적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 2023년 9월말 현재 중전기 부문의 수주 잔고는 383,446천USD이며, 2024년 FULL CAPA로 운영하여 납기 대응 가능한 수준이나, 2025년 이후에는 미주 지역의 폭발적인 수요로 인해 생산 CAPA 초과가 예상되어, 이사회에서 지난 23년 9월 8일 변압기 공장 증설을 결정했으며, 친환경 170KV 차단기, 고효율 식물유 변압기 등 지속적인 제품 개발을 통해 시장이 요구하는 수요에 대응하기 위해 중장기적인 시설투자에 650억을 배정하였습니다. 이를 통해 변압기 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 2,600억에서 26년말 4,330억 규모로 확대되고, 변압기, 차단기 제품 다변화에 기여할 것입니다.

전선 부문 또한 동 시점 580,140천USD 수주 잔고를 기록하고 있으며, 시장 수요에 맞춰 HVDC케이블시스템 등을 개발하여 제품 LINE-UP을 지속적으로 강화하여, 안정적인 매출 및 이익 성장 구조를 확보하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 필수적으로 제조 역량 을 강화해야 하는 바, 생산 및 검사 CAPA 증대를 위해 350억의 투자금을 배정했습니다. 이를 통해 전선 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 3,800억에서 26년말 6,200억 규모로 확대되고, 케이블 제품 다변화에 기여할 것입니다.

(단위: 원)

구분
부문
상세내역
24년
25년
26년
합계
비고

시설자금
중전기
‘24 변압기 공장 건축비
30,005,150,000
0
0
30,005,150,000
변압기 공장 증축

'24변압기 공장 생산설비(VPD, 권선기)
10,000,000,000
0
0
10,000,000,000
변압기 공장 증축

기존 변압기 공장시설유지보수
0
7,000,000,000
5,000,000,000
12,000,000,000
기존 공장 CAPA 증대

친환경 170KV 차단기생산설비
0
3,500,000,000
0
3,500,000,000

기존 차단기 공장시설유지보수
0
4,500,000,000
0
4,500,000,000

초고압 차단기생산설비
0
0
5,000,000,000
5,000,000,000

소계
40,005,150,000
15,000,000,000
10,000,000,000
65,005,150,000
-

전선
시설 유지보수
4,300,000,000
4,500,000,000
8,500,000,000
17,300,000,000
기존 공장 CAPA 증대

절연공정 설비
2,700,000,000
1,000,000,000
0
3,700,000,000

ACC 시험 설비
0
5,500,000,000
0
5,500,000,000

HVDC 생산 설비
3,000,000,000
3,000,000,000
0
6,000,000,000

검사장비 유지보수
0
1,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000

소계
10,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
35,000,000,000
-

합계
합계
50,005,150,000
30,000,000,000
20,000,000,000
100,005,150,000
-

주1) 시설자금 투자금액은 증권신고서 제출일 현재 기준으로 예상되는 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.출처: 당사 제시

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

99,474,900,000

발행제비용(2)

689,003,980

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

98,785,896,020

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
17,905,480
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
497,374,500
모집총액의 0.50%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료

21,810,000

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000원 이하1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
42,420,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,484,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
689,003,980
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
99,474,900,000원은 시설자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 본 유상증자를 통한 조달금액이
1,000억원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 12월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

99,474,900,000
-
-
-
-
-
99,474,900,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 본 유상증자를 통한 조달금액이
1,000억원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 확정발행가액 기준
99,474,900,000원의 현금 유입을 예상하고 있으며, 해당 금액을 중전기(변압기, 차단기)공장 및 전선공장 CAPA증대 자금 으로 사용할 예정입니다.당사가 영위하는 전선 및 중전기 시장은 코로나19 팬데믹 상황이 해제되면서 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대로 유럽, 북미 지역의 신재생에너지 발전 투자 증가 및 노후 설비 교체를 위한 전력 수요가 증가되고 있으며, 유가 회복으로 중동지역 Infra 투자 확대되고 있어 전세계적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사의 2023년 9월말 현재 중전기 부문의 수주 잔고는 383,446천USD이며, 2024년 FULL CAPA로 운영하여 납기 대응 가능한 수준이나, 2025년 이후에는 미주 지역의 폭발적인 수요로 인해 생산 CAPA 초과가 예상되어, 이사회에서 지난 23년 9월 8일 변압기 공장 증설을 결정했으며, 친환경 170KV 차단기, 고효율 식물유 변압기 등 지속적인 제품 개발을 통해 시장이 요구하는 수요에 대응하기 위해 중장기적인 시설투자에 650억을 배정하였습니다. 이를 통해 변압기 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 2,600억에서 26년말 4,330억 규모로 확대되고, 변압기, 차단기 제품 다변화에 기여할 것입니다.

전선 부문 또한 동 시점 580,140천USD 수주 잔고를 기록하고 있으며, 시장 수요에 맞춰 HVDC케이블시스템 등을 개발하여 제품 LINE-UP을 지속적으로 강화하여, 안정적인 매출 및 이익 성장 구조를 확보하기 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 필수적으로 제조 역량 을 강화해야 하는 바, 생산 및 검사 CAPA 증대를 위해 350억의 투자금을 배정했습니다. 이를 통해 전선 공장의 매출 환산 기준 CAPA는 23년말 3,800억에서 26년말 6,200억 규모로 확대되고, 케이블 제품 다변화에 기여할 것입니다.

(단위: 원)

구분
부문
상세내역
24년
25년
26년
합계
비고

시설자금
중전기
‘24 변압기 공장 건축비

29,474,900,000

0
0

29,474,900,000

변압기 공장 증축

'24변압기 공장 생산설비(VPD, 권선기)
10,000,000,000
0
0
10,000,000,000
변압기 공장 증축

기존 변압기 공장시설유지보수
0
7,000,000,000
5,000,000,000
12,000,000,000
기존 공장 CAPA 증대

친환경 170KV 차단기생산설비
0
3,500,000,000
0
3,500,000,000

기존 차단기 공장시설유지보수
0
4,500,000,000
0
4,500,000,000

초고압 차단기생산설비
0
0
5,000,000,000
5,000,000,000

소계

39,474,900,000

15,000,000,000
10,000,000,000
64,474,900,000
-

전선
시설 유지보수
4,300,000,000
4,500,000,000
8,500,000,000
17,300,000,000
기존 공장 CAPA 증대

절연공정 설비
2,700,000,000
1,000,000,000
0
3,700,000,000

ACC 시험 설비
0
5,500,000,000
0
5,500,000,000

HVDC 생산 설비
3,000,000,000
3,000,000,000
0
6,000,000,000

검사장비 유지보수
0
1,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000

소계
10,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
35,000,000,000
-

합계
합계

49,474,900,000

30,000,000,000
20,000,000,000

99,474,900,000

-

주1) 시설자금 투자금액은 증권신고서 제출일 현재 기준으로 예상되는 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.출처: 당사 제시