이수앱지스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20231212)
제출인: 이수앱지스

증권신고서(채무증권)
4.0
(주)이수앱지스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 이수앱지스

대 표 이 사 :
황 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동, 글로벌알앤디센터 C동 5층)

(전 화) 031-696-4700

(홈페이지) http://www.abxis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장 (성 명) 정 수 현

(전 화) 031-696-4700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)이수앱지스 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 행사가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은
'녹색'을 사용하였습니다

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사가격 : 7,000원[기타]▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2023년 12월 11일)에 확정 및 공고(2023년 12월 12일)될 예정입니다.

권리행사가격 :
5,900원[기타]▶ 상기 권리행사가격은
확정 행사가격입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
[기타]상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2023년 12월 11일)에 확정 및 공고(2023년 12월 12일)될 예정입니다.

[기타]
▶ 권리행사가격은 5,900원으로 확정되었습니다.

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항사. 전환권에 관한 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

III. 투자위험요소기타위험 차. 전환사채의 특성
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2023년 10월 11일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2023-09-12
7,973
303,395
2,418,983,010

2023-09-13
7,846
212,846
1,669,919,620

2023-09-14
7,760
102,503
795,395,710

2023-09-15
7,684
185,065
1,422,042,350

2023-09-18
7,866
172,894
1,360,059,920

2023-09-19
7,826
222,929
1,744,583,950

2023-09-20
7,375
501,045
3,694,997,430

2023-09-21
7,206
212,735
1,533,007,970

2023-09-22
7,235
208,151
1,505,939,470

2023-09-25
7,262
106,025
769,989,530

2023-09-26
7,078
84,368
597,158,700

2023-09-27
7,013
111,465
781,737,840

2023-10-04
6,963
113,131
787,767,400

2023-10-05
7,042
80,709
568,369,850

2023-10-06
7,154
82,605
590,920,890

2023-10-10
7,028
128,160
900,717,630

2023-10-11
6,995
67,475
472,019,190

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,464.5
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,054.0
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
6,995.5
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,171.3
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
6,995.5
주)

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
7,000
기준주가의 100%에 해당하는 가액(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2023년 12월 11일에 확정 후 2023년 12월 12일 정정 공시할 예정임

(주1) 정정 후

주1) 전환가액
(확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2023년 10월 11일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2023-09-12
7,973
303,395
2,418,983,010

2023-09-13
7,846
212,846
1,669,919,620

2023-09-14
7,760
102,503
795,395,710

2023-09-15
7,684
185,065
1,422,042,350

2023-09-18
7,866
172,894
1,360,059,920

2023-09-19
7,826
222,929
1,744,583,950

2023-09-20
7,375
501,045
3,694,997,430

2023-09-21
7,206
212,735
1,533,007,970

2023-09-22
7,235
208,151
1,505,939,470

2023-09-25
7,262
106,025
769,989,530

2023-09-26
7,078
84,368
597,158,700

2023-09-27
7,013
111,465
781,737,840

2023-10-04
6,963
113,131
787,767,400

2023-10-05
7,042
80,709
568,369,850

2023-10-06
7,154
82,605
590,920,890

2023-10-10
7,028
128,160
900,717,630

2023-10-11
6,995
67,475
472,019,190

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,464.5
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,054.0
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
6,995.5
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,171.3
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
5,897.3
89,907
530,210,020

기준주가 (F = MIN[C,D,E])

5,897.3

-

액면가 (G)
500
전환가액이 액면가 미만인 경우전환가액=액면가액

전환가액
(확정) (H = MAX[F, G])

5,900

기준주가의 100%에 해당하는 가액(호가단위 미만 상위호가로 절상)

(주2) 정정 전

차. 전환사채의 특성

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 (주)이수앱지스의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 7,000원(예정) 기준 발행예정 신규주식수는 7,142,857주) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액 4,900원(예정)) 발행예정 신규주식수는 10,204,081주까지 늘어날 수 있어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 7,000원(예정)이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 조기상환청구권 행사일까지 (주)이수앱지스 보통주식의 주가가 7,000원(예정)을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

차. 전환사채의 특성

본 전환사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 전환사채는 전환청구를 통해 신주로 전환 또는 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.

본 전환사채는 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리(이하 "전환권")가 부여된 사채로써, 사채권자는 본 사채의 존속기간 동안 전환권을 행사하여 사채를 (주)이수앱지스의 보통주식으로 전환할 수 있습니다. 다만, 투자자가 전환권을 행사하지 않고 조기상환청구를 행사하거나 사채의 만기까지 보유할 경우 전환권은 소멸되어 사채의 원금을 돌려받게 됩니다. 이러한 전환사채의 특성에 따라 투자자께서 전환청구 가능 개시일 이후 전환 청구를 통해 신주로 전환하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.또한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액
5,900원(확정) 기준 발행예정 신규주식수는
8,474,576주) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액
4,130원(확정)) 발행예정 신규주식수는
12,106,537주까지 늘어날 수 있어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이
5,900원(확정)이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 조기상환청구권 행사일까지 (주)이수앱지스 보통주식의 주가가
5,900원(확정)을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.