앱토크롬 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231211)
제출인: 앱토크롬

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1층 (상대원동)

(전 화) 031) 8022 - 0595

(홈페이지)http://www.aprogen-hng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031) 8022 - 0513

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
47,945,206

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
66,207,070

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
35,000,000,380

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
730

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
811

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호

9. 납입일
2023년 12월 19일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,714,083
4,930,262,440
863

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,073,589
1,720,349,106
830

최근일 가중산술평균주가(C)
515,520
417,848,856
811

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
835

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
811

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
730

▶ 본 유상증자의 납입일인 2023년 12월 19일, 제3자배정 대상자 (주)에이프로젠의 납입이 완료되면, 당사의 최대주주는 (주)에이프로젠바이오로직스에서 (주)에이프로젠으로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 제2항 제8호발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며 이회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜에이프로젠
계열회사
경영상 목적달성 및신속한 자금조달
1. 임대매출 : 228백만원2. 금전대여 : 23,500백만원3. 제29회 전환사채 취득 : 70,000백만원4. 'AP063' 개발분담금 지급 : 50,000백만원
47,945,206
보호예수기간1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜에이프로젠
56,375
김재섭
5.03
-
-
㈜지베이스
27.10

-
-
-
-
-
-

※ 상기 출자자수(명)은 2022.12.31 기준, 그 외 사항은 공시서류 제출일 기준

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
599,853
매출액
78,349

부채총계
138,851
당기순손익
-116,085

자본총계
461,002
외부감사인
인덕회계법인

자본금
126,834
감사의견
적정

※ 2022.12.31 연결재무제표 기준

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜지베이스
1
강선주
-
-
-
김재섭
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
116,549
영업수익
-39,145

부채총계
94,732
당기순손익
-11,619

자본총계
21,817
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정

※ 2022.12.31 재무제표 기준