엠젠솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231211)
제출인: 엠젠솔루션

증권신고서(지분증권)
3.6
엠젠솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조상환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로83

(전 화) 02-3412-8777

(홈페이지) http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최종원

(전 화) 02-3412-8777

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 06일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정 및 일정 변경에 따른 기재정정 (
초록색
)

2023년 11월 07일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정(
파란색)

2023년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 제출에 따른 기재정정
(보라색)

2023년 12월 11일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,640,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 산정에 따른 정정사항으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 11,580,000,000원
모집 또는 매출총액 : 11,640,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3.기타위험

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
10,000,000
500
1,158
11,580,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
상상인증권
보통주
10,000,000
11,580,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 13일 ~ 2023년 12월 14일
2023년 12월 22일
2023년 12월 18일
2023년 12월 21일
2023년 11월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 10월 07일
2023년 12월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설투자자금
7,150,000,000

운영자금
4,030,000,000

발행제비용
400,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.11.07

【기 타】

1) (주)엠젠솔루션 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 (주)상상인증권은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.
3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정모집가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 12월
13
일 ~ 2023년 12월
14
일(2영업일간)입니다.5) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2023년 10월 07일부터 2023년 1
2
월
08
일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
10,000,000
500
1,164
11,640,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
상상인증권
보통주
10,000,000
11,640,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 13일 ~ 2023년 12월 14일
2023년 12월 22일
2023년 12월 18일
2023년 12월 21일
2023년 11월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 10월 07일
2023년 12월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설투자자금
7,150,000,000

운영자금
4,090,000,000

발행제비용
400,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000268

【기 타】

1) (주)엠젠솔루션 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 (주)상상인증권입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사인 (주)상상인증권은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.
3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은
구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정된 최종 발행가액을
기준으로 산정되었습니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 12월
19
일 ~ 2023년 12월
20
일(2영업일간)입니다.5) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2023년 10월 07일부터 2023년 1
2
월
08
일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 (주)상상인증권(이하 "대표주관회사"라 합니다.)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,158
11,580,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 10월 06일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주3) 상기 모집가액(
1차 발행가액)은
신주배정기준일(2023년 11월 09일)전 3거래일(2023년 11월 06일)을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 11월 09일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다. ※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 11월 06일

(단위: 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래금액

2023-11-06
1,665
114,952
191,301,580

2023-11-03
1,674
44,944
74,314,227

2023-11-02
1,635
40,631
65,911,556

2023-11-01
1,619
131,791
214,169,546

2023-10-31
1,548
137,813
215,502,256

2023-10-30
1,607
62,996
99,367,305

2023-10-27
1,569
45,963
71,696,105

2023-10-26
1,560
58,284
91,020,499

2023-10-25
1,613
81,304
130,776,792

2023-10-24
1,601
122,514
191,111,008

2023-10-23
1,588
563,554
932,405,257

2023-10-20
1,623
148,687
235,157,989

2023-10-19
1,670
86,394
144,249,946

2023-10-18
1,718
77,386
132,788,163

2023-10-17
1,757
55,524
98,011,693

2023-10-16
1,718
122,734
213,577,344

2023-10-13
1,771
134,857
241,577,078

2023-10-12
1,868
470,952
869,801,371

2023-10-11
1,747
286,299
497,794,160

2023-10-10
1,747
1,174,988
2,067,780,569

1개월 가중산술평균(A)
1,710.6

1주일 가중산술평균(B)
1,619.1

기산일 종가(C)
1,664.2

A,B,C의 산술평균(D)
1,664.6
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,664.2
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
31.49%

1차 발행가액

1,158
기준주가 × (1 - 할인율) / (1 + 유상증자비율 × 할인율 )(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 (주)상상인증권(이하 "대표주관회사"라 합니다.)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,164
11,640,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 10월 06일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액 기준으로 한
확정 금액입니다.주3) 상기 모집가액(
최종 발행가액)은
구주주 청약 초일(2023년 12월 13일)전 3거래일(2023년 12월 08일)을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 12월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-12-08
1,745
1,756
950,485
1,669,324,742

2023-12-07
1,890
1,983
1,975,866
3,918,059,205

2023-12-06
1,911
1,984
1,943,534
3,856,538,692

2023-12-05
1,909
1,945
580,062
1,127,959,107

2023-12-04
1,962
1,953
1,195,447
2,334,799,312

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
1,942원
-

기산일 종가(B)
1,745원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
1,844원
(A+B)/2

기준주가 (D)
1,745원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
1,309원
기준주가 × (1-할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거

1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2023년 12월 08일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-12-08
1,756
950,485
1,669,324,742

2023-12-07
1,983
1,975,866
3,918,059,205

2023-12-06
1,984
1,943,534
3,856,538,692

제3거래일 ~ 제5거래일 가중산술평균
1,939원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,164원
(단, 호가단위 미만은 절상)

이에 따라 확정발행가액은 1,164원으로 결정되었습니다.(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,158

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,580,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 12월 13일

종료일
2023년 12월 14일

실권주 일반공모
개시일
2023년 12월 19일

종료일
2023년 12월 20일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 12월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(중략)(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,164

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,640,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 12월 13일

종료일
2023년 12월 14일

실권주 일반공모
개시일
2023년 12월 19일

종료일
2023년 12월 20일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 12월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(중략)
(5) 본 증권신고서의 최종 모집가액은 구주주 청약 초일 제3거래일전을 기산일로 산정한 금액입니다.
(주4) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 31,756,563주의 31.49%에 해당하는 10,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
-

현재 발행주식총수
31,756,563주
-

1차 발행가액
1,158원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
1,665원
2023.11.06 종가 (신주배정기준일 제3거래일 전일)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
(주4) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 31,756,563주의 31.49%에 해당하는 10,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
-

현재 발행주식총수
31,756,563주
-

1차 발행가액
1,164원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
1,745원
2023.12.08 종가 (구주주 청약 초일 제3거래일 전일)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 공모자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금 및 기타자금(발행제비용)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

11,580,000,000

발행제비용(2)

400,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,180,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,084,400
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

300,000,000
최종모집금액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액

추가상장수수료

5,420,000
300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세

20,000,000
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,000,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(하한 건당 4천원, 상한 50만원)주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용

67,485,600
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송 비용 포함

합 계

400,000,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
115.8
억원을 아래와 같이 해외법인(베트남)의 시설투자자금
71.5
억원, 운영자금
40.3
억원, 기타자금 4억원으로 사용할 계획입니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 11월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,150
-
4,030
-
-
400
11,580

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 기타는 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

나. 세부사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 베트남 신규사업(코일자성체) 생산라인 구축 비용에 총
7,150백만원 2. 운영자금(베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입, AI빅데이터연구소 운영비용, 생명공학연구소 운영비용, 기타운영비)에 총
4,030백만원을 사용할 계획입니다. 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
베트남 신규사업 생산라인 구축 등
7,150
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

2
원부재료 구입대금
베트남 신규사업 원부재료 구입대금
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

3
AI빅데이터연구소
외주개발비 외
500
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
-

4
생명공학 연구소
원부재료 구입대금
700
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
300

5
기타운영비
기타 운영비
530
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

합계
11,180
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

유상증자 자금용도별 세부지출 계획
1) 시설투자자금(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 시설투자자금당사는
코일자성체 부품 생산을 위해 베트남 롱
안 키즈나 공단에 위치한 공장을 임차한 후 생산설비를 구축중에 있으며, 당사의 자회사인 MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM)가 기투자한 4백만 USD 중 3,663,033 USD는 공장의 임차료 3년치 및 임차보증금, 공장 내부공사, MST설비도입, 초기 운영비로 사용되었습니다. 당사는 연내 롱안 키즈나 공단에 위치한 공장의 설비를 구축 완료한 후 글로벌 TV 및 가전 제조사향 코일자성체 부품을 제조 및 공급할 예정으로,
2023년 12월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 금번 유상증자를 통하여 모집하는 자금중
5,850백만원은 생산라인 구축 비용으로,
1,300백만원은 공장 운영비로 지출할 계획입니다.

[MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM) 자본금 사용 내역]

(단위 : USD)

구분
기투자금액
비고

2023년

공장 임대료 및 보증금
1,836,953
-

공장 내부공사 비용
443,746
-

MST 설비 구입비용
1,189,769

기타 운영비
192,565

합계
3,663,033

롱안 공장 내부전경(1).jpg
롱안 공장 내부전경(1)

롱안 공장 내부전경(2).jpg
롱안 공장 내부전경(2)

시설투자자금에 대한 사용 계획은 아래와 같습니다.

[시설투자자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
투자금액
비고

2023년
2024년
2025년
합계

설비
생산라인 구축 등
1,969.5
1,560
2,320.5
5,850
2023년 12월경 ~ 2025년 하반기

기타
공장 운영비 등
-
1,300
-
1,300
2024년 상반기

합계
1,969.5
2,860
2,320.5
7,150
-

공장 운영비에 대한 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 공장운영비 세부 사용 계획]

(단위 : USD)

구분
2024년
비고

1월
2월
3월
4월
5월
6월
합계

인 건 비
90,000
100,000
100,000
120,000
120,000
120,000
650,000

운 반 비
15,000
20,000
15,000
30,000
30,000
30,000
140,000
ㅇ수출입

세금과공과
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
150,000
ㅇ수입관/부가세

기 타
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
ㅇ1월 임대보증금 2개월분 포함

소 계
135,000
150,000
145,000
190,000
190,000
190,000
1,000,000

출처 : 당사 제시

2) 운영자금
(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입대금당사는 향후 매출에 대비하여 원재료를 사전 확보해두고자 하며, 이에 당사는 트랜스 등 코일자성체 제조용 원재료 매입을 위한 운영자금으로 약
2,000백만원을 사용할 예정입니다.

[MUSEM VINA 원부재료 구입 대금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
금액
구입예정시기
비 고

베트남 신규사업
원부재료 구입대금
트랜스 등 코일자성체제조용 원재료
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

합 계
2,000
-
-

2023년 12월에는 시제품 생산을 위한 원재료 소량 구매를 위해 0.5억원 규모의 원부재료 구입, 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상되는 2024년에
10
억원 규모의 원부재료 매입을 계획하고 있으며, 이후 당사의 생산 계획에 맞추어 2025년 7억, 2026년 6월까지 2.5억원을 원부재료 매입대금으로 활용할 계획입니다. 당사의 베트남 법인 MUSEM VINA의 상세 자금소요계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 상세 자금소요 계획]

(단위 :
천원)

구분
주요품목
단가
2023년 12월
2024년
2025년
2026년 6월
합계
매입처

원재료
CORE
30.4
13,733
249,200
192,220
68,650
523,803
ㅇ NANTONG GUANYOUDA MAGNETㅇ TAK TECHNOLOGY ㅇ HAINING LIANFENG MAGNET INDUSTRY

BOBBIN
21.3
14,302
272,082
200,229
71,510
558,123
ㅇ SUMITOMO CHEMICAL

WIRE
18.7
13,157
226,315
184,210
65,790
489,472
ㅇBAIYIN YIZHI CHANGTONG SUPER MICRO-WIRE ㅇ fantai Rommix Electronicㅇ JINYANG ENAMELLED ROUND WINDING WIRES

부재료
TAPE류
3.3
4,233
69,336
59,268
21,167
154,004
ㅇDONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIALE ㅇ JINGIIANG JINGYI ADHESIVE PRODUCTㅇCHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY

SOLDER
4.4
1,945
77,803
27,232
9,725
116,705
ㅇ TAIN JIN SONGBEN ENVIRONMENTIAL FACTORY

EPOXY
4.2
2,630
105,264
36,841
13,158
157,893
ㅇ ASIASEAL ELECTRONIC

합 계
50,000
1,000,000
700,000
250,000
2,000,000
-

(출처 : 당사 제시)

(2) 생명공학연구소 운영자금
이종장기분야 췌도 및 각막 치료제 개발에 대한 기반기술 확보 및 품목허가를 위한 임상시험 절차운영비용, 23년도 4분기에 완공될 오송소재 바이오연구센터 운영을 위한 제반 비용으로 700백만원을 사용하고, 생명공학연구소 연구개발인력의 인건비로 300백만원을 사용할 예정입니다.

[생명공학연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

생명공학연구소운영자금
원부재료비
기술개발비
40
40
40
30
30
20
20
20
20
10
10
10
10
300

임상시험의뢰비

20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
280

사육시설운영비

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

기타운영비
R&D 인력 인건비
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
300

합 계

60
80
80
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70
1,000

(3) AI빅데이터연구소 운영자금
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 학습 데이터 취득으로, 당사는 약
500
백만원을 데이터 취득을 위한 외주개발비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[AI 빅데이터연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계
비고

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI빅데이터연구소
외주개발비
화재데이터 확보 및 라벨링
30

60
AI 화재인식을 위한 다양한 배경의 초동 화재 영상 확보

데이터 라벨링 관련 인건비
40
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
440
AI 인식 성능 향상을 위한 양질의 학습 데이터 확보

합 계
70
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
500

자료 : 당사 제시

4) 기타운영자금
당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 약
530
백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 해당 운영자금은 인건비와 기타 관리비로 구분할 수 있으며, 이 중 인건비는 경영관리부서 등 사무인력의 인건비입니다. 또한 기타 관리비는 지급임차료, 지급수수료, 소모품비 등을 포함하고 있습니다. 당사는 해당 운영자금을 2024년 ~ 2026년에 걸쳐 소진할 계획입니다.

[기타 운영자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
소분류
총 금액
사용시기

2024년도
2025년도
2026년도

기타 운영자금
기타 운영비
인건비, 기타 관리비
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
530
230
200
300

총계
530
230
200
300

자료 : 당사 제시

다. 기존에 공모 및 사모를 통해 조달한 자금이 공시에 기재된 대로 사용되었는지의 여부 (최근 3년)

[사모자금의 사용내역]

(기준일 : 2023.10.06)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
2
2020년 02월 20일
기타운영자금
1,246
기타운영자금
1,246
-

유상증자
3
2020년 10월 15일
기타운영자금
2,300
기타운영자금
2,300
-

유상증자
4
2020년 12월 23일
기타운영자금
3,350
기타운영자금
3,350
-

유상증자
5
2021년 03월 25일
기타운영자금
3,850
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
3,850
회사 경영상 자금사용 계획 변동

유상증자
6
2021년 06월 23일
기타운영자금
2,700
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
2,700
회사 경영상 자금사용 계획 변동

유상증자
7
2021년 08월 03일
기타운영자금
1,800
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
1,800
회사 경영상 자금사용 계획 변동

전환사채
19
2021년 08월 31일
타법인 주식및 출자증권 양수결정에따른 잔금 대납용
4,000
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 대납용
4,000
-

전환사채
20
2023년 05월 18일
투자자금
6,000
시설자금
5,270
추가 투자 예정

출처 : 당사 제시

당사는 최근 3년간 사모 방식으로 자금을 조달한 바 있습니다. 당사는 공모 및 사모 자금 조달 내역에 대해 동사 정기보고서에 성실히 기재하고 있으며, 당해 공시서류 제출 전일까지 조달한 자금의 경우
2021년 3월 25일 진행된 제 5회차 유상증자, 2021년 6월 23일 진행된 제 6회차 유상증자, 2021년 8월 3일 진행된 제7회차 유상증자를 제외하고, 공시에 기재한 자금사용목적 대로 사용되었습니다.
제 5회차 유상증자, 제6회차 유상증자, 제7회차 유상증자의 자금사용목적과 실제 자금사용 내역 차이가 발생한 사유의 자세한 사항은
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 바. 현금흐름 관련 위험 부분을 참고하시기 바랍니다.그러나 금번 유상증자를 포함한 향후 자금조달 활동에서 회사가 예상하지 못한 급박한 사정으로 인해 원래 계획했던 자금사용목적과 다르게 자금을 사용할 가능성 또한 배제할 수 없습니다.

라. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권, 증권사 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 공모자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금 및 기타자금(발행제비용)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

11,640,000,000

발행제비용(2)

400,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,240,000,000

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 확정 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,084,400
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

300,000,000
최종모집금액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액

추가상장수수료

5,420,000
300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세

20,000,000
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,000,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(하한 건당 4천원, 상한 50만원)주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용

67,485,600
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송 비용 포함

합 계

400,000,000

-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 116.4
억원을 아래와 같이 해외법인(베트남)의 시설투자자금
71.5
억원, 운영자금 40.9
억원, 기타자금 4억원으로 사용할 계획입니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 12월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,150
-
4,090
-
-
400
11,640

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 확정 금액입니다.

주2) 기타는 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

나. 세부사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 베트남 신규사업(코일자성체) 생산라인 구축 비용에 총
7,150백만원 2. 운영자금(베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입, AI빅데이터연구소 운영비용, 생명공학연구소 운영비용, 기타운영비)에 총
4,090백만원을 사용할 계획입니다. 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
베트남 신규사업 생산라인 구축 등
7,150
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

2
원부재료 구입대금
베트남 신규사업 원부재료 구입대금
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

3
AI빅데이터연구소
외주개발비 외
500
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
-

4
생명공학 연구소
원부재료 구입대금
700
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
300

5
기타운영비
기타 운영비
590
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

합계
11,240
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

유상증자 자금용도별 세부지출 계획
1) 시설투자자금(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 시설투자자금당사는
코일자성체 부품 생산을 위해 베트남 롱
안 키즈나 공단에 위치한 공장을 임차한 후 생산설비를 구축중에 있으며, 당사의 자회사인 MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM)가 기투자한 4백만 USD 중 3,663,033 USD는 공장의 임차료 3년치 및 임차보증금, 공장 내부공사, MST설비도입, 초기 운영비로 사용되었습니다. 당사는 연내 롱안 키즈나 공단에 위치한 공장의 설비를 구축 완료한 후 글로벌 TV 및 가전 제조사향 코일자성체 부품을 제조 및 공급할 예정으로,
2023년 12월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 금번 유상증자를 통하여 모집하는 자금중
5,850백만원은 생산라인 구축 비용으로,
1,300백만원은 공장 운영비로 지출할 계획입니다.

[MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM) 자본금 사용 내역]

(단위 : USD)

구분
기투자금액
비고

2023년

공장 임대료 및 보증금
1,836,953
-

공장 내부공사 비용
443,746
-

MST 설비 구입비용
1,189,769

기타 운영비
192,565

합계
3,663,033

롱안 공장 내부전경(1).jpg
롱안 공장 내부전경(1)

롱안 공장 내부전경(2).jpg
롱안 공장 내부전경(2)

시설투자자금에 대한 사용 계획은 아래와 같습니다.

[시설투자자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
투자금액
비고

2023년
2024년
2025년
합계

설비
생산라인 구축 등
1,969.5
1,560
2,320.5
5,850
2023년 12월경 ~ 2025년 하반기

기타
공장 운영비 등
-
1,300
-
1,300
2024년 상반기

합계
1,969.5
2,860
2,320.5
7,150
-

공장 운영비에 대한 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 공장운영비 세부 사용 계획]

(단위 : USD)

구분
2024년
비고

1월
2월
3월
4월
5월
6월
합계

인 건 비
90,000
100,000
100,000
120,000
120,000
120,000
650,000

운 반 비
15,000
20,000
15,000
30,000
30,000
30,000
140,000
ㅇ수출입

세금과공과
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
150,000
ㅇ수입관/부가세

기 타
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
ㅇ1월 임대보증금 2개월분 포함

소 계
135,000
150,000
145,000
190,000
190,000
190,000
1,000,000

출처 : 당사 제시

2) 운영자금
(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입대금당사는 향후 매출에 대비하여 원재료를 사전 확보해두고자 하며, 이에 당사는 트랜스 등 코일자성체 제조용 원재료 매입을 위한 운영자금으로 약
2,000백만원을 사용할 예정입니다.

[MUSEM VINA 원부재료 구입 대금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
금액
구입예정시기
비 고

베트남 신규사업
원부재료 구입대금
트랜스 등 코일자성체제조용 원재료
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

합 계
2,000
-
-

2023년 12월에는 시제품 생산을 위한 원재료 소량 구매를 위해 0.5억원 규모의 원부재료 구입, 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상되는 2024년에
10
억원 규모의 원부재료 매입을 계획하고 있으며, 이후 당사의 생산 계획에 맞추어 2025년 7억, 2026년 6월까지 2.5억원을 원부재료 매입대금으로 활용할 계획입니다. 당사의 베트남 법인 MUSEM VINA의 상세 자금소요계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 상세 자금소요 계획]

(단위 :
천원)

구분
주요품목
단가
2023년 12월
2024년
2025년
2026년 6월
합계
매입처

원재료
CORE
30.4
13,733
249,200
192,220
68,650
523,803
ㅇ NANTONG GUANYOUDA MAGNETㅇ TAK TECHNOLOGY ㅇ HAINING LIANFENG MAGNET INDUSTRY

BOBBIN
21.3
14,302
272,082
200,229
71,510
558,123
ㅇ SUMITOMO CHEMICAL

WIRE
18.7
13,157
226,315
184,210
65,790
489,472
ㅇBAIYIN YIZHI CHANGTONG SUPER MICRO-WIRE ㅇ fantai Rommix Electronicㅇ JINYANG ENAMELLED ROUND WINDING WIRES

부재료
TAPE류
3.3
4,233
69,336
59,268
21,167
154,004
ㅇDONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIALE ㅇ JINGIIANG JINGYI ADHESIVE PRODUCTㅇCHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY

SOLDER
4.4
1,945
77,803
27,232
9,725
116,705
ㅇ TAIN JIN SONGBEN ENVIRONMENTIAL FACTORY

EPOXY
4.2
2,630
105,264
36,841
13,158
157,893
ㅇ ASIASEAL ELECTRONIC

합 계
50,000
1,000,000
700,000
250,000
2,000,000
-

(출처 : 당사 제시)

(2) 생명공학연구소 운영자금
이종장기분야 췌도 및 각막 치료제 개발에 대한 기반기술 확보 및 품목허가를 위한 임상시험 절차운영비용, 23년도 4분기에 완공될 오송소재 바이오연구센터 운영을 위한 제반 비용으로 700백만원을 사용하고, 생명공학연구소 연구개발인력의 인건비로 300백만원을 사용할 예정입니다.

[생명공학연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

생명공학연구소운영자금
원부재료비
기술개발비
40
40
40
30
30
20
20
20
20
10
10
10
10
300

임상시험의뢰비

20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
280

사육시설운영비

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

기타운영비
R&D 인력 인건비
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
300

합 계

60
80
80
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70
1,000

(3) AI빅데이터연구소 운영자금
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 학습 데이터 취득으로, 당사는 약
500
백만원을 데이터 취득을 위한 외주개발비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[AI 빅데이터연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계
비고

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI빅데이터연구소
외주개발비
화재데이터 확보 및 라벨링
30

60
AI 화재인식을 위한 다양한 배경의 초동 화재 영상 확보

데이터 라벨링 관련 인건비
40
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
440
AI 인식 성능 향상을 위한 양질의 학습 데이터 확보

합 계
70
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
500

자료 : 당사 제시

4) 기타운영자금
당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 약 590
백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 해당 운영자금은 인건비와 기타 관리비로 구분할 수 있으며, 이 중 인건비는 경영관리부서 등 사무인력의 인건비입니다. 또한 기타 관리비는 지급임차료, 지급수수료, 소모품비 등을 포함하고 있습니다. 당사는 해당 운영자금을 2024년 ~ 2026년에 걸쳐 소진할 계획입니다.

[기타 운영자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
소분류
총 금액
사용시기

2024년도
2025년도
2026년도

기타 운영자금
기타 운영비
인건비, 기타 관리비
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
590
290
200
300

총계
590
290
200
300

자료 : 당사 제시

다. 기존에 공모 및 사모를 통해 조달한 자금이 공시에 기재된 대로 사용되었는지의 여부 (최근 3년)

[사모자금의 사용내역]

(기준일 : 2023.10.06)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
2
2020년 02월 20일
기타운영자금
1,246
기타운영자금
1,246
-

유상증자
3
2020년 10월 15일
기타운영자금
2,300
기타운영자금
2,300
-

유상증자
4
2020년 12월 23일
기타운영자금
3,350
기타운영자금
3,350
-

유상증자
5
2021년 03월 25일
기타운영자금
3,850
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
3,850
회사 경영상 자금사용 계획 변동

유상증자
6
2021년 06월 23일
기타운영자금
2,700
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
2,700
회사 경영상 자금사용 계획 변동

유상증자
7
2021년 08월 03일
기타운영자금
1,800
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 납입
1,800
회사 경영상 자금사용 계획 변동

전환사채
19
2021년 08월 31일
타법인 주식및 출자증권 양수결정에따른 잔금 대납용
4,000
타법인 주식 및 출자증권 양수결정에따른 잔금 대납용
4,000
-

전환사채
20
2023년 05월 18일
투자자금
6,000
시설자금
5,270
추가 투자 예정

출처 : 당사 제시

당사는 최근 3년간 사모 방식으로 자금을 조달한 바 있습니다. 당사는 공모 및 사모 자금 조달 내역에 대해 동사 정기보고서에 성실히 기재하고 있으며, 당해 공시서류 제출 전일까지 조달한 자금의 경우
2021년 3월 25일 진행된 제 5회차 유상증자, 2021년 6월 23일 진행된 제 6회차 유상증자, 2021년 8월 3일 진행된 제7회차 유상증자를 제외하고, 공시에 기재한 자금사용목적 대로 사용되었습니다.
제 5회차 유상증자, 제6회차 유상증자, 제7회차 유상증자의 자금사용목적과 실제 자금사용 내역 차이가 발생한 사유의 자세한 사항은
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 바. 현금흐름 관련 위험 부분을 참고하시기 바랍니다.그러나 금번 유상증자를 포함한 향후 자금조달 활동에서 회사가 예상하지 못한 급박한 사정으로 인해 원래 계획했던 자금사용목적과 다르게 자금을 사용할 가능성 또한 배제할 수 없습니다.
라. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권, 증권사 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.