크레오에스지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231211)
제출인: 크레오에스지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)큐로컴

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 큐로컴

대 표 이 사 :
조중기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 7(삼성동, 동원빌딩 4층)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지) http://www.curocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)조중기

(전 화)02-2141-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
125,973,472

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
8,500,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
482

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
3.73

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 1항에 따라, 제3자배정 유상증자 발행가액의 할인율은 기준주가의 10% 이내로 정하도록 되어 있으나, 할증률에는 별도의 정함이 없으므로 당사 이사회 결의를 통해 증자 참여자와 합의에 따라 할증 발행을 결정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2023년 12월 19일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 01월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모-1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 제3자배정 유상증자 결정에 따른 납입완료 후, ㈜큐로홀딩스로 당사의 최대주주가 변경될 예정이며, 신주발행 납입에 따른 최대주주변경확정시 관련공시를 진행할 예정입니다.

(2) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)(3) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.(4) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(5) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2023년 12월 19일- 주금납입일 : 2023년 12월 19일- 청약처 : 주식회사 큐로컴 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터

(6) 자금의 사용목적

구분
금액
내용

기타자금
8,500,000,000원
스마젠 AIDS 백신 임상2상시험용 물질생산에 사용될 예정입니다.

(7) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,218,261
1,532,010,654
476.04

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,312,830
635,190,319
483.83

최근일 가중산술평균주가(C)
144,961
70,191,761
484.21

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
481.36

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
481.36

할인율 또는 할증률 (%)
3.73

발행가액
500

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주 인수권)

1. 본 회사는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우.

2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 동 법 시행령 제176조 9의1항의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3의 규정 등의 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

7) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

8) 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.9) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

연구개발,재무구조개선등 회사의 경영상목적달성을 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)큐로홀딩스
계열회사
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
차입거래 담보제공
12,000,000
상장일로부터1년간 전량 의무보유

(주)코하일리
-
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
5,000,000
상장일로부터1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)큐로홀딩스
8,435
조중기
-
-
-
케이파트너스(주)
27.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
79,944
매출액
67,536

부채총계
43,613
당기순손익
-4,893

자본총계
36,331
외부감사인
동현회계법인

자본금
62,211
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)코하일리
2
박강규
50
박강규
50
박강규
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년 11월
결산기
12월

자산총계
248
매출액
197

부채총계
290
당기순손익
216

자본총계
-42
외부감사인
해당없음

자본금
20
감사의견
해당없음

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이파트너스(주)
3
조중기
-
-
-
권경훈
63.67

김정규
29.25
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
41,432
매출액
576

부채총계
17,007
당기순손익
-6,609

자본총계
24,425
외부감사인
동현회계법인

자본금
71
감사의견
적정