팜스코 — 주주총회소집공고 (20231208)
제출인: 팜스코

주주총회소집공고
2.9
(주)팜스코

주주총회소집공고

2023 년 12 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 팜스코

대 표 이 사 :
정 학 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33

(전 화) 02-6200-9901

(홈페이지)http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무경영정보실장
(성 명) 이 정 구

(전 화) 02-6200-9901

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제24기 임시주주총회를 다음과 같이 개최 합니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)1. 일 시 : 2023년 12월 29일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건-제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 김남욱)

4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시상법 제542조의 4에 의거하여 사외이사 등의 활동내역 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회 시 주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있으며, 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표,전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간: 2023년 12월 19일 ∼ 2023년 12월 28일 - 기간중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정학상(출석률: 100%)

김홍국(출석률: 100%)

정호중(출석률: 100%)

이정구(출석률: 100%)

노상섭(출석률: 100%)

권철현(출석률: 100%)

김선엽(출석률: 100%)

찬반여부

1
2023.02.10
제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

현금배당지급의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

이사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

사내이사 선임의 건(후보자: 정호중)
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

사내이사 선임의 건(후보자: 이정구)
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

사외이사 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

감사위원 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

국인은행 유산스차입금 한도 연장의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

수협은행 유산스차입금 한도 연장의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

수출입은행 외화차입금 연장의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

농협은행 외국환 여신한도 증액의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

ESG 운영현황 보고
보고
보고
-
-
보고
보고
보고

2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
보고
-
-
보고
보고
보고

감사위원회 내부회계관리제도 평가보고
보고
보고
-
-
보고
보고
보고

2
2023.03.29
사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

ESG 위원회 위원 및 위원장 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보수위원회 위원 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건(후보자: 권철현)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

한국수출입은행 수입자금대출 한도 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.05.10
한국산업은행 차입금 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

국민은행 수입신용장 한도 신규 설정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

한국산업은행 기한부수입신용장 한도 기한 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

대구은행 유산스차입금 한도 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

하나은행 유산스차입금 한도 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

SC제일은행 수입신용장 회전한도 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

ESG 운영현황 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

4
2023.08.09
중국은행 차입한도 및 외화차입금 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

중국광대은행 원화차입금 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

한국수출입은행 외화차입금 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

우리은행 수입신용장 회전한도 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

한국수출입은행 수입신용장 회전한도 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 반기 재무제표 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

ESG 운영현황 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

5
2023.10.16
DB저축은행 신규 지급보증 한도 약정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.11.08
중국은행 외화차입금 만기 연장 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

수출입은행 외화차입금 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

농협은행 외국환여신한도(유산스) 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 김남욱 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 3분기 재무제표 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

ESG위원회 운영현황 보고의 건
보고
-
보고
보고
보고
보고
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

노상섭
(출석률: 100%)

권철현
(출석률: 100%)

김선엽
(출석률: 100%)

1
내부거래위원회
노상섭권철현김선엽
2023.01.17
PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증서 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.10
2023년 특수관계자 거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.29
2023년 2분기 특수관계자 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증서 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.04.21
PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증서 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증서 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 신규 지급보증서 발행의 건

가결
찬성
찬성
찬성

PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 신규 지급보증서 발행의 건

가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.10
2023년 3분기 특수관계자 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.06.29
PT.Farmsco Feed Indonesia에 대한 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.09
2023년 4분기 특수관계자 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023.09.22
2023년 3분기 특수관계자 대규모내부거래 거래금액 증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023.10.16
PT. FARMSCO FEED INDONESIA에 대한 지급보증서 연장 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT. FARMSCO FEED INDONESIA에 대한 지급보증 신규 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023.11.08
2024년 1분기 특수관계자 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성

PT. Farmsco Feed Indonesia 에 대한 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1

보수위원회

김선엽노상섭권철현
2023.02.10
이사보수한도 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

1
ESG위원회
권철현노상섭김선엽
2023.03.29
2022년 이사회 평가 보고의 건
보고
보고
보고
보고

2022년 사외이사 평가 보고의 건
보고
보고
보고
보고

2
2023.05.10
ESG 운영현황 보고의 건
보고
보고
보고
보고

ESG 위원회 운영규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.08.09
ESG 운영현황 보고의 건
보고
보고
보고
보고

4
2023.11.08
ESG 운영현황 보고의 건
보고
보고
보고
보고

1

사외이사후보추천위원회

권철현노상섭김선엽

2023.02.10
사외이사 후보 추천의 건(후보자: 권철현)
가결
찬성
찬성
찬성

1
감사위원회

권철현노상섭김선엽

2023.02.10
제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023.05.10
2023년 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
보고
보고
보고

3
2023.08.09
2023년 2분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
보고
보고
보고

4
2023.11.08
2023년 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
보고
보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
66,000
22,000
-

- 상기 주총승인금액은 이사보수한도 승인금액이며, 23년 11월까지의 보수금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 배합사료사업

가) 축산업의 기초가 되는 산업

배합사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

나) 품질 유지 및 개선이 중요한 산업

배합사료는 축산물의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 축산물에서 나오는 양질의 고기를 얻기 위해서 굉장히 중요한 투입 자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다. 또한 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질 개선 또한 중요한 산업입니다.

2) 식품사업

2-1) 신선식품사업

가) 위생관리가 중요한 산업

돼지고기 산업은 돼지라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다.

나) 후방산업인 사료산업이 중요한 산업

돼지를 사육하는데 가장 중요한 비중을 차지하는 원재료는 사료이며, 사료는 옥수수, 대두 등 곡물로 제조되기 때문에 곡물의 시세가 중요합니다. 국내에서 제조되는 곡물은 대부분 해외에서 수입되고 있어 환율 변동 및 국제 곡물 시세에 따라 돼지의 사육에 따른 생산비가 변동될 수 있습니다. 양질의 곡물로 제조한 사료를 통해서 사육을 해야 좋은 품질의 돼지를 사육할 수 있기 때문에 후방산업인 사료가 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있으며, 이에 따라 기업집단 하림에서는 수직계열화를 통해 양질의 사료를 적시에 투입하여 돼지를 사육하고 있습니다.

2-2) 육가공사업

육가공사업본부는 국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄’시리즈를 출시하였습니다.

2013년 기자간담회를 갖고 '3%날씬한’신제품 브랜드 출시를 공식 발표했는데 두부보다 지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 농장에서 식탁까지 일관되게 관리한 통합경영 시스템에서 생산 가공된 국내산 고급원료육만을 사용했고, '3% 날씬한’ 햄소시지 제품들은 오랜 기간 제조기술 연구를 통해 얻어진 결과입니다.

뒤이어 출시한 '새맛햄’은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다.

2014년 6월에는 기존자사제품 대비 약 30% 나트륨을 줄인 ‘나트륨을 줄인 담백한 저염햄’을 새롭게 출시하였습니다. 염화나트륨 대신 칼륨을 사용하여 짠맛을 유지하였으며 국내산 돼지고기만을 사용해 식감이 탱탱하고 쫄깃하며 6무첨가제품으로 햄 본연의 맛을 살렸습니다. 항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다.또한 2017년 (주)팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)를 인수하였으며 2022년 12월 30일 (주)팜스코와 합병을 통하여 신선식품사업과 육가공사업을 합쳐 2023년부터 식품사업본부로 새롭게 거듭날 준비를 하고 있습니다.3) 계열화사업계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 당사의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 당사 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것이라고 예측하고 있습니다.

4) 태양광사업

태양광발전사업의 선두주자는 유럽으로서 유럽 전역에서 81.5GW 규모의 태양광 발전 설비 용량을 보유해 전세계 발전용량 138.9GW의 약 59%에 해당합니다. 하지만 최근에는 중국, 일본, 미국 등에서 태양광 발전 설비 용량을 대규모로 증설하면서 가파르게 시장이 확대되고 있는 상황입니다.

국내 태양광발전사업 규모는 현재 1.2GW에 불과하지만, 최근 전남 신안에 14.5MW 규모의 태양광발전단지가 들어서는 등 꾸준한 증가 추세입니다. 2018년까지 전 세계 태양광 발전규모는 321.4GW로 약 230% 증가율을 보일 것으로 기대되는 만큼, 시장의 꾸준한 성장이 예상 된다.이에 따라 자사는 농장 시설물 유휴 공간(돈사 외 건물 지붕)을 활용하여 신규수익을 창출하고, 친환경 전력 발전(태양광)사업을 통해 브랜드가치 향상에 기여하고자 팜스코바이오인티를 시작으로 태양광사업에 진출하였습니다. 시간당 3천kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축산의 방향성을 제시했다는데 그 의미가 크다. 평균적으로 하루 3.3시간의 가동시간을 기준으로 할 때, 하루 생산 전력량으로 최소 일반가정 30가구의 한 달 사용 전력량을 생산합니다. 이천 태양광발전소로 인해 연간 약 13억 원 수준의 매출이 예상되고, 이를 바탕으로 소요자금 투자회수기간은 약 7년 정도가 예상되어 집니다.

(2) 산업의 성장성

1) 배합사료사업

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식품 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량 자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수는 있으나 제한적일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 2014년 18.7백만톤에서 2018년 20.1백만톤으로 연평균 1.81%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

2) 신선식품사업

국내에서 사육되는 돼지는 2009년 959만 마리에서 2014년 1,001만 마리로 연평균 1%의 성장률을 보이며 성장하였습니다. 2011년 구제역 파동으로 인해 돼지의 사육이 일순 감소하는 모습을 보였으나 2012년에 예년 수준을 회복하였으며, 2014년에는 1,000만 마리를 처음으로 돌파하였습니다. 돼지고기는 삼겹살, 목살, 갈매기살 등 일반 서민들이 즐겨하는 음식으로 꾸준한 소비세를 보이고 있으며, 성숙기 시장으로 과거의 성장 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

3) 계열화사업계열화사업부문은 정부가 청정화된 종돈장을 대상으로 종돈장별 최우수 종돈을 선발하고, 정액을 여러 농장과 공유 및 평가하여 우량 종돈을 생산하기 위해 돼지개량 Network 구축사업을 추진하고 있는데 종돈장에서 부계 및 모계의 모돈을 통한 생산기반을 만들어 가고 있습니다. 또한 정부는 FTA 등 개방화 대응방안으로 돼지 생산비의 60%이상을 차지하는 사료비용을 절감하고 환경부담도 완화시키기 위해 국내 실정에 맞는 양돈사료 공급방안을 강구하고자 실천적 이행방안을 마련하기로 하였습니다. 2014년부터 돼지고기 이력제가 전격 시행되었는데 사육부터 도축, 포장처리 및 판매까지 전 단계에 걸쳐 거래 단계 정보를 기록 관리함으로써 가축질병 문제가 발생시 이력을 추적해 원인을 규명하고 필요시 회수 폐기 등 신속한 조치가 가능하기 위해 도입되었습니다. 다만, 종돈의 경우에는 경제적가치가 높음을 고려해 등록, 폐사, 이동시 소와 같은 신고의무를 부여해 개체별로 이력관리가 가능하도록 했습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 배합사료사업

배합사료산업은 축산물 가공시장의 활성화 수준, 축산물 시세의 변동, FTA 등 농축산물 수입과 관련된 정부정책의 시행, 조류 인플루엔자나 구제역 등 전염병 발생 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다.

2) 신선식품사업

수요에 크게 영향을 미치는 것은 돼지 구제역 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 팜스코의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 축산업 내 타제품군인 닭이나 소의 경우 조류 인플루엔자나 광우병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다.(4) 경쟁요소1) 배합사료사업

배합사료사업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다.

2) 신선식품사업

국내 신선식품산업은 팜스코, 선진, 팜스토리 등이 시장을 주도하고 있고 다수의 소형 기업이 있는 과점시장이며, 진입장벽은 지속적으로 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 이러한 배경에는 축산업을 둘러싼 환경규제가 점차 강화되고 있는 점을 들 수 있습니다. 그동안 국내 신선식품산업이 급속한 양적 성장을 겪으면서 분뇨로 인한 환경오염, 악취로 인한 민원 발생 등 여러 사회적인 부작용도 함께 발생시키면서 신선식품산업에 대한 환경규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 이는 신선식품산업의 진입장벽으로 작용하여 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다.

3) 계열화사업계열화 사업은 지속적으로 진입장벽이 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 이러한 배경에는 축산업을 둘러싼 환경규제가 점차 강화되고 있는 점을 들 수 있습니다. 또한 우수품질의 종돈개량을 통한 육종개발과 선진 양돈기술 습득을 통하여 브랜드 품질의 규격적 한돈을 출하하고 있으며, 철저한 방역을 통한 질병예방 및 오염원 제거, 생산성향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하고 있기 때문에 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다.(5) 자금조달상의 특성

배합사료의 원료가 되는 곡류(옥수수, 소맥, 대두박 등)는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 곡류의 수출국이 미국, 중국, 태국, 호주 등 일부 특정국에 한정되기 때문에 이들 국가들의 공급량 및 정책에 따라서 곡류의 가격과 수급에 상당한 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 수입물대 결재가 전액 외환으로 이루어지기 때문에 환리스크의 위험도 상존하고 있습니다. 특히 사료가격의 대부분이 원재료 가격으로 구성되기 때문에 사료가격 안정화를 위해서는 사료수입원료에 대한 무관세, 원료공동구매, 부가세 의제매입세액 공제율의 상향조정 등 정책적인 지원도 필요할 것입니다. 부족한 사료자원의 안정적 확보를 위해 해외 곡물자원 확보를 지속적으로 추진해 나가되 민간주도의 해외 자원개발의 한계를 극복할 수 있는 범정부적 차원의 지원이 필요합니다. 즉, 해당 국가의 정치적 상황을 고려한 물류 인프라 구축과 토지의 임대 및 사용 그리고 계약 파기 시 대책 등 민간업체의 투자 불안요소를 제거해 주어야 할 것입니다.

신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있습니다. 축산물의 특성상 신종 질병이나 소모성 질병으로 인해 안전재고의 확보가 어려우나, 철저한 위생관리 및 수평적 계열농가의 물량확보 증가를 통해서 안전하고 안정적인 공급량을 확대하고 있습니다.

(6)관련법령, 정부의 규제 및 지원

1) 배합사료사업

법령 및 규정

주요 내용

사료관리법

사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적

2) 신선식품사업

법령 및 규정

주요 내용

축산법

가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적

축산물 위생관리법

축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적

축산계열화사업에 관한 법률

축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적

가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률

가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적

나. 회사의 현황

1) 사료사업부문

① 팜스코

배합사료사업은 안성, 정읍, 칠곡, 제주에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있으며, 특히 양돈용 사료의 매출증대에 역량을 집중하고 있습니다.

팜스코는 5단계 수익프로그램(능력 있는 품종선택, 효율적인 사양관리, 품질 좋은 사료공급, 철저한 질병예방, 합리적인 경영관리)의 보급으로 고객에게 최고의 수익을 제공하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 국립 한경대학교와 산학협력 체결을 통해 지역사회의 축산발전과 거시적 차원의 축산 전문 인재양성을 실시하고 있으며, 전 공장의 ISO 9001 인증, 국제검증기관인 SGS에서 HACCP 인증, 사료사업에서는 최초로 농림부 HACCP을 2005년에 모든 공장이 동시인증을 받음으로써 제조물책임법 시행에 따른 문제점을 해소하는 등 일련의 품질안정화 활동을 하고 있습니다.

팜스코의 축산과학연구소에서는 청정 양돈용 사료와 같은 고부가가치 사료의 개발에 초점을 맞추어 신 기능성사료 및 환경친화성사료의 개발에 주력하고 있고, 시험농장에서 사양실험을 통한 제품의 우수성이 입증된 후에 제품의 출시가 이루어지도록 하고 있습니다. 이에 따라 철저한 성적분석을 통하여 기술 마케팅 위주의 판매 전략을 전개하여 사양가로부터 상당한 호응을 얻고 있습니다. 본 연구소를 통해 가출 질병의 진단과 예방, 치료분야에 앞장서고 있으며, 양돈, 양계, 축우 등 각 분야의 사양관리 프로그램 및 다양한 서비스 개발로 국내 축산과학 기반확립에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항생제 투여 없이 모돈과 자돈의 질병을 치료해 친환경 축산에 기여하고자 친환경 봉침 연구회를 발족하여 질병발생으로 인한 어려움을 해결하고 양돈장의 생산성 향상에 기여하고 있으며, 봉침요법을 계속 전파하여 친환경 축산 전문기업 이미지를 제고할 계획입니다.

② PT. HARIM FARMSCO INDONESIA, PT. FARMSCO FEED INDONESIA

인도네시아 술라웨시 고롱따로 일대에 옥수수의 안정적인 공급을 기하고자 옥수수 유통 사업을 추진하기 위해 2009년 해외현지법인(PT HARIM FARMSCO INDONESIA, 이하 PT하림)을 설립하였습니다.

2014년 8월에는 인도네시아 고론딸로 지역의 마리사공장에 이어 두 번째 대규모 옥수수 건조공장인 이시무공장을 오픈하였습니다. PT하림은 이 두 공장을 운영하여 2020년까지 취급량 30만 톤, 건조량 20만 톤, 생산량 10만 톤, 매출 750억 달성을 목표로 하고 있습니다. 현재는 인도네시아 찌안줄 지역에 제3 옥수수 건조장을 건설 중이며 2021년부터 가동할 것으로 예상하고 있습니다. 2017년 사료공장을 인수하여 PT FARMSCO FEED INDONESIA를 설립하였고 2018년부터 본격적인 사업이 시작되었으며 꾸준히 시장 점유율을 높여나가고 있습니다.

2) 계열화사업부문 (팜스코바이오인티, 대성축산, PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS)

계열화사업본부는 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 당사의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 당사 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것입니다. 또한 17년 인도네시아에서는 종계장 사업을 위한 PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS를 설립하여 본격적인 인도네시아 시장 확장을 준비하고 있습니다.3) 식품사업부문(팜스코)

신선식품사업은 팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 1등급의 규격돈을 ‘하이포크’로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 팜스코의 제품인 '하이포크’는 냉장육으로써 저장시 빙점에 가까운 -1~1℃의 조건으로 저장하는 Super Chilled Meet로서 진공포장을 통해 건조공기와의 접촉방지로 미생물 오염을 사전 차단함으로써 위생적이고 식육표면이 미려한 선홍색을 유지하여 저장기간을 30일 이상 가능하도록 하였으며, 맛과 영양이 그대로 살아있는 최상품의 가치를 제공하고 있습니다.

2012년 11월에는 제품 구입부터 요리까지 손쉽게 할 수 있다는 콘셉트의 온라인 쇼핑몰인 ‘하이포크몰’을 오픈하여 돈육, 한우육, 계육, 압육 등 전 축종을 판매하고 있습니다. 본 온라인 쇼핑몰은 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하기 위해 마련되었습니다. 또한 ‘하이맘의 우수 레시피’를 공개해 소비자들이 제품 구입 후 요리까지 손쉽고 맛있게 할 수 있도록 돕고, ‘실시간 가공장 보기’ 기능을 통해 내가 주문한 제품이 어떻게 생산되는지 확인하며 신뢰를 쌓아갈 수 있도록 하고 있습니다.

육가공사업본부는 국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄’시리즈를 출시하였습니다.

2013년 기자간담회를 갖고 '3%날씬한’신제품 브랜드 출시를 공식 발표했는데 두부보다 지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 농장에서 식탁까지 일관되게 관리한 통합경영 시스템에서 생산 가공된 국내산 고급원료육만을 사용했고, '3% 날씬한’ 햄소시지 제품들은 오랜 기간 제조기술 연구를 통해 얻어진 결과입니다.

뒤이어 출시한 '새맛햄’은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다.

2014년 6월에는 기존자사제품 대비 약 30% 나트륨을 줄인 ‘나트륨을 줄인 담백한 저염햄’을 새롭게 출시하였습니다. 염화나트륨 대신 칼륨을 사용하여 짠맛을 유지하였으며 국내산 돼지고기만을 사용해 식감이 탱탱하고 쫄깃하며 6무첨가제품으로 햄 본연의 맛을 살렸습니다. 항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다.

4) 기타사업부문(팜스코, 팜엔코)

태양광발전사업의 선두주자는 유럽으로서 유럽 전역에서 81.5GW 규모의 태양광 발전 설비 용량을 보유해 전세계 발전용량 138.9GW의 약 59%에 해당합니다. 하지만 최근에는 중국, 일본, 미국 등에서 태양광 발전 설비 용량을 대규모로 증설하면서 가파르게 시장이 확대되고 있는 상황입니다.

국내 태양광발전사업 규모는 현재 1.2GW에 불과하지만, 전남 신안에 14.5MW 규모의 태양광발전단지가 들어서는 등 꾸준한 증가 추세입니다. 2018년까지 전 세계 태양광 발전규모는 321.4GW로 약 230% 증가율을 보일 것으로 기대되는 만큼, 시장의 꾸준한 성장이 예상 됩니다.이에 따라 자사는 농장 시설물 유휴 공간(돈사 외 건물 지붕)을 활용하여 신규수익을 창출하고, 친환경 전력 발전(태양광)사업을 통해 브랜드가치 향상에 기여하고자 팜스코바이오인티를 시작으로 태양광사업에 진출하였습니다. 시간당 3천kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축산의 방향성을 제시했다는데 그 의미가 큽니다. 평균적으로 하루 3.3시간의 가동시간을 기준으로 할 때, 하루 생산 전력량으로 최소 일반가정 30가구의 한 달 사용 전력량을 생산하고 있습니다. 이천 태양광발전소로 인해 연간 약 13억 원 수준의 매출이 예상되고, 이를 바탕으로 소요자금 투자회수기간은 약 7년 정도가 예상되어 집니다.2014년 9월 가축분뇨처리비용의 수익전환 및 합법적인 방류수질의 유지 등 친환경퇴비생산을 위한 팜엔코라는 법인을 설립하였습니다. 법인농장 가축분뇨 처리를 대행하여 기존 계열법인들의 비용부담을 완화할 목적입니다. 36,000톤/월의 분뇨처리로 인해 연간 26억의 약품비용을 절약하고 있으며 가축분뇨를 처리할 뿐만 아니라 양질의 퇴비를 생산해 친환경 농산물 생산에 큰 도움을 줄 전망입니다. 팜엔코는 비료 사업은 물론 수질분석, 폐기물 처리업, 컨설팅 사업까지 점차 사업의 규모를 넓힐 계획입니다.

(2) 조직도

팜스코 조직도.jpg
팜스코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김남욱
1967.06.24
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남욱
(주)팜스코총괄부사장
2015.12~2018.12
(주)팜스코 동부영업본부장
없음

2018.12~2022.10
(주)팜스코 사료사업본부 S2 본부장

2021.01~2023.01
(주)팜스코 이사

2022.10~2023.10
(주)팜스코 사료사업총괄본부장

2023.01~2023.10
(주)팜스코 상무이사

2023.10~현재
(주)팜스코 총괄부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 ㈜팜스코의 총괄부사장 입니다. 본 후보자는 리더쉽과 축산업의 높은 전문성을 바탕으로 ㈜팜스코의 성장에 기여함으로 탁월한 능력을 보였습니다. 불확실성이 높아진 경영환경에 대응하기 위해서 구성원의 신뢰를 바탕으로 변화와 위기에 능동적으로 대응할 수 있는 후보자 입니다.

확인서

사내이사 김남욱 확인서(사인)_사본_페이지_2.jpg
사내이사 김남욱 확인서(사인)_사본_페이지_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 12월 19일 ~ 2023년 12월 28일

- 기간중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음