eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20231207)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 07일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2023.12.01
2023.12.06
2023.12.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2003
100,000,000,000
1
1,000,000
0.00
1
1,000,000
0.00

4. 배정방법

한화스마트DLS 제2003호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 12월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2023년 11월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2023년 12월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLS 제2003호 파생결합증권(기타파생결합증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
100,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
100,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLS 제2003호 파생결합증권
50 원

합 계
50 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLS 제2003호 파생결합증권(기타파생결합증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 12월 07일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(4.06% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 600% 초과인 경우
액면금액 ×액면금액 x 99.00%(최대 -1.00% 원금손실발생)

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(120일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 04월 02일○
만기일 : 2024년 04월 05일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2023년 12월 07일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20231207)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 07일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2023.11.29
2023.12.06
2023.12.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2002
150,000,000,000
1
1,000,000
0.00
1
1,000,000
0.00

4. 배정방법

한화스마트DLS 제2002호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 12월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2023년 11월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2023년 12월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLS 제2002호 파생결합증권(기타파생결합증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
150,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
150,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLS 제2002호 파생결합증권
50 원

합 계
50 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLS 제2002호 파생결합증권(기타파생결합증권)]

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 0.01% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(-1.00% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 0.01% 초과인 경우
액면금액 ×액면금액 x 104.06%(최대 4.06% 원금손실발생)

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(97일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 03월 08일○
만기일 : 2024년 03월 13일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2023년 12월 07일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20231207)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 07일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023.11.28
2023.12.06
2023.12.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

499
5,000,000,000
6
148,870,000
2.98
6
148,870,000
2.98

4. 배정방법

한화스마트ELB 제499호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 12월 07일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2023년 11월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2023년 12월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제499호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
14,887
148,870,000
148,870,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
14,887
148,870,000
148,870,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제499호 파생결합사채
7,440 원

합 계
7,440 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제499호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 12월 07일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 103% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 103% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 103% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 103% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 103% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 03월 07일
액면금액 X 101.45%

2차
2024년 06월 07일
액면금액 X 102.90%

3차
2024년 09월 06일
액면금액 X 104.35%

4차
2024년 12월 06일
액면금액 X 105.80%

5차
2025년 03월 07일
액면금액 X 107.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 103%이상인 경우

액면금액×108.70%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 103% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 × 101.00%

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 05일○
만기일 : 2025년 06월 11일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2023년 12월 07일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
SNT홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20231207)
제출인: SNT홀딩스

SNT홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.12.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
SNT에너지(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
15,880,040,000

최근매출액(원)
202,878,635,272

매출액대비(%)
7.83

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
DOW CHEMICAL CANADA ULC

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2023-12-07

종료일
2027-09-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-12-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 12,100,000에 공시일자(2023.12.07) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,312.40 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
SNT에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20231207)
제출인: SNT에너지

SNT에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2023.12.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
15,880,040,000

최근매출액(원)
202,878,635,272

매출액대비(%)
7.83

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
DOW CHEMICAL CANADA ULC

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2023-12-07

종료일
2027-09-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-12-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 12,100,000에 공시일자(2023.12.07) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,312.40 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
포메탈 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20231207)
제출인: 포메탈

포메탈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2023.12.07)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2023-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-01-01

-종료일
2024-01-07

3. 설정사유
제39기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정관 제16조 [주주명부 폐쇄 및 기준일]에 의거함

※관련공시
-
이오플로우 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 (20231207)
제출인: 이오플로우

이오플로우/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2023.12.07)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류
해제(해지)

2. 계약 해소 사유
양수인 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사의 공개매수 미이행에 따라 주식양수도계약(SPA) 해제

3. 양수도 계약 당사자
- 양도인
김재진
회사와의 관계
최대주주

- 양수인
메드트로닉코리아홀딩스 주식회사
회사와의 관계
-

4. 양수도 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,640,680

1주당 가액(원)
30,000

양수도 대금(원)
169,220,400,000

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 김재진은 보유주식 5,640,680주(총 발행주식의 18.54%)를 1주당 30,000원의 가격으로 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약(SHARE PURCHASE AGREEMENT, 이하 "본 주식양수도계약")을 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2023년 05월 25일
2. 거래종결일(예정일): 2024년 01월 03일
3. 총 양수도금액 : 169,220,400,000원

4. 계약당사자

1) 계약금 : 해당사항 없음

2) 잔금 : 169,220,400,000원(100%)

- 잔금지급일 : 2024년 01월 03일

- 거래종결일에 잔금의 60% 지급, 나머지 40%는 거래종결일로부터 최장 3년간 분할지급(당사자간 합의된 조건에 따라 지급여부 및 시기 등 변경 가능)

6. 거래종결을 위한 선행조건

1단계 : 한국,UK(필요한 경우) 등 기업결합신고 및 기타 필요한 관계기관 승인 완료

2단계 : 이오플로우(주) 보통주식에 대한 공개매수

(*) 2단계에서 취득하는 주식, 제3자배정 유상증자 및 최대주주(대표이사 김재진) 등으로부터 취득하는 주식을 합하여 총 22,955,839주 이상이 될 경우, 공개매수, 제3자배정 유상증자 및 최대주주 등으로부터의 주식 취득 등 모든 거래가 동시에 종결

5. 양수도 계약 체결일
2023-05-25

6. 양수도 계약 해소일
2023-12-07

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2023년 05월 25일 당사 최대주주 김재진은 보유주식 5,640,680주(발 행주식의 18.54%)를 1주당 30,000원의 가격으로 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였으며, 이후 거래종결일(예정일)과 선행조건에 대해 2차례 정정공시를 하였음.

- 2023년 12월 07일 양도인 김재진은 양수인인 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사의 공개매수 미이행에 따라 주식양수도계약(SPA)을 해제함

※ 관련공시
2023-05-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-06-20 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-10-25 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
이오플로우 — 기타주요경영사항(유상증자(제3자배정) 철회) (20231207)
제출인: 이오플로우

이오플로우/기타 주요경영사항/(2023.12.07)기타 주요경영사항(유상증자(제3자배정) 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2023년 05월 25일 최초 이사회에서 결의한 제3자배정 유상증자 결정에 대해 납입일 및 선행조건에 대해 2차례 정정공시 통하여 최종 납입일을 2024년 01월 03일로 기공시한바 있습니다.

2. 철회대상 : 제3자배정 유상증자

(1) 발행예정주식수 : 12,927,615주
(2) 발행예정금액 : 314,903,773,785원
(3) 신주의 발행가액 : 24,359원
(4) 신주의 납입일 : 2024년 01월 03일
(5) 최초 이사회결의일 : 2023년 05월 25일
(6) 변경 이사회결의일

- 2023년 06월 20일

- 2023년 10월 25일
(7) 제3자배정 대상자 : 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사

3. 철회사유

제3자배정 대상자인 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사의 공개매수 미이행에 따라 당사는 신주인수계약(SSA)을 해제하였고, 이에 따라 제3자배정 유상증자 철회를 결정하였습니다.

3. 결정(발생)일자
2023-12-06

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2023.05.26 주요사항보고서(유상증자결정)
2023.06.20 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023.10.25 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
이오플로우 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231207)
제출인: 이오플로우

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
이오플로우 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
제3자배정 대상자 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사와의 신주인수계약(SSA) 해제 및 이에 따른 유상증자 결정 철회
유상증자 결정
유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12월 06일

회 사 명 :
이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :
김 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 302호(수내동)

(전 화) 031-724-0241

(홈페이지)http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 재 진

(전 화) 031-724-0241

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-
프로브잇 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20231207)
제출인: 프로브잇

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
(주)에이치앤비디자인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 06일

회 사 명 :
주식회사 에이치앤비디자인

대 표 이 사 :
김형수, 김준성(각자)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 345, 11층

(전 화)02-868-0246

(홈페이지)http://www.hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김준성

(전 화)02-868-0246

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
전환사채에 대한 전환권행사를 이유로한 주식발행 및 상장금지 가처분신청서

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 알베로네이처주식회사 빅브라더스제이더블유에셋매니지먼트 주식회사

3. 청구내용
1. 채무자 주식회사 에이치앤비디자인이 2023.11.7 공시한 전환청구권행사와 관련한 액면금 500원의 보통주식 219,876주에 대하여 전환권 행사 금지의 소 본안판결 확정시까지 주식의 발행 및 주식 상장을 금지한다.2. 소송비용은 모두 채무자들의 부담으로 한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2023년 12월 06일

7. 확인일자
2023년 12월 06일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울중앙지방법원 2023카합214468 입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 주식회사 에이치앤비디자인외 1명입니다.3) 상기 7. 확인일자는 당사가 사건신청서를 팩스를 통해 확인한 일자입니다.4) 관련공시- 2023년 11월 06일 전환청구권행사 (제6회차)- 2023년 11월 07일 [정정] 전환청구권행사 (제6회차)- 2023년 11월 14일 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항(소송 등의 제기)5) 상기 3. 청구내용은 주식발행및상장금지가처분신청서상의 신청취지에 따른 핵심적인 부분만 기재하였습니다.