블루엠텍 — 증권발행실적보고서 (20231207)
제출인: 블루엠텍

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 블루엠텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12월 07일

회 사 명 :
주식회사 블루엠텍

대 표 이 사 :
김 현 수정 병 찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)

(전 화) 031-548-1988

(홈페이지) https://www.bluemtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김준석

(전 화) 031-548-1988

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,600,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 42,000주로 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.12.04
2023.12.05
2023.12.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권㈜
980,000
18,620,000,000
70.00
대표주관회사

키움증권㈜
420,000
7,980,000,000
30.00
공동주관회사

계
1,400,000
26,600,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,050,000
75.00
1,737
1,050,000
19,950,000,000
0.37
1,737
1,050,000
19,950,000,000
75.00

일반투자자
350,000
25.00
284,145
279,938,240
5,318,826,560,000
99.63
189,281
350,000
6,650,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,400,000
100
285,882
280,988,240
5,338,776,560,000
100
191,018
1,400,000
26,600,000,000
100

주1)
상기 청약현황은 전체 청약건수(284,495건) 중 중복청약건수(350건)을 제외한 유효청약건수입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.0
-

계
350,000
100.0
-

[하나증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

50
110,523
5,526,150
-
-
94,826
1
94,826
-
-
-
-
-
94,826
1.72%

60
666
39,960
-
-
566
1
566
-
-
-
-
-
566
1.42%

70
268
18,760
-
-
236
1
236
-
-
-
-
-
236
1.26%

80
192
15,360
-
-
158
1
158
-
-
-
-
-
158
1.03%

90
148
13,320
-
-
128
1
128
-
-
-
-
-
128
0.96%

100
1,552
155,200
-
-
1,326
1
1,326
-
-
-
-
-
1,326
0.85%

150
359
53,850
-
-
304
1
304
-
-
-
-
-
304
0.56%

200
521
104,200
-
-
446
1
446
-
-
-
-
-
446
0.43%

250
179
44,750
-
-
158
1
158
-
-
-
-
-
158
0.35%

300
262
78,600
-
-
223
1
223
-
-
-
-
-
223
0.28%

350
125
43,750
-
-
101
1
101
-
-
-
-
-
101
0.23%

400
168
67,200
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.22%

450
88
39,600
-
-
73
1
73
-
-
-
-
-
73
0.18%

500
360
180,000
-
-
314
1
314
-
-
-
-
-
314
0.17%

600
195
117,000
-
-
171
1
171
-
-
-
-
-
171
0.15%

700
124
86,800
-
-
112
1
112
-
-
124
1
124
236
0.27%

800
116
92,800
-
-
96
1
96
-
-
116
1
116
212
0.23%

900
135
121,500
-
-
116
1
116
-
-
135
1
135
251
0.21%

1,000
722
722,000
-
-
613
1
613
-
-
722
1
722
1,335
0.18%

1,200
6,587
7,904,400
-
-
5,674
1
5,674
-
-
6,587
1
6,587
12,261
0.16%

1,400
1,238
1,733,200
-
-
1,042
1
1,042
-
-
1,238
1
1,238
2,280
0.13%

1,600
318
508,800
-
-
265
1
265
-
-
318
1
318
583
0.11%

1,800
263
473,400
-
-
220
1
220
263
1
-
-
263
483
0.10%

2,000
590
1,180,000
-
-
505
1
505
590
1
-
-
590
1,095
0.09%

2,500
414
1,035,000
-
-
356
1
356
414
1
414
1
828
1,184
0.11%

3,000
2,082
6,246,000
-
-
1,772
1
1,772
2,082
1
2,082
1
4,164
5,936
0.10%

3,500
446
1,561,000
-
-
387
1
387
446
2
-
-
892
1,279
0.08%

4,000
344
1,376,000
-
-
301
1
301
344
2
-
-
688
989
0.07%

4,500
400
1,800,000
-
-
348
1
348
400
2
400
1
1,200
1,548
0.09%

5,000
1,200
6,000,000
-
-
1,025
1
1,025
1,200
2
1,200
1
3,600
4,625
0.08%

6,000
550
3,300,000
-
-
470
1
470
550
3
550
1
2,200
2,670
0.08%

7,000
684
4,788,000
-
-
587
1
587
684
4
-
-
2,736
3,323
0.07%

8,000
582
4,656,000
-
-
507
1
507
582
4
582
1
2,910
3,417
0.07%

9,000
541
4,869,000
-
-
457
1
457
541
5
-
-
2,705
3,162
0.06%

10,000
1,162
11,620,000
-
-
999
1
999
1,162
5
1,162
1
6,972
7,971
0.07%

12,000
5,149
61,788,000
-
-
4,356
1
4,356
5,149
7
-
-
36,043
40,399
0.07%

14,000
264
3,696,000
-
-
231
1
231
264
8
-
-
2,112
2,343
0.06%

16,000
203
3,248,000
-
-
177
1
177
203
9
91
1
1,918
2,095
0.06%

18,000
182
3,276,000
-
-
158
1
158
182
10
182
1
2,002
2,160
0.07%

20,000
208
4,160,000
-
-
173
1
173
208
11
208
1
2,496
2,669
0.06%

22,000
189
4,158,000
-
-
162
1
162
189
12
189
1
2,457
2,619
0.06%

24,000
2,606
62,544,000
-
-
2,215
1
2,215
2,606
14
-
-
36,484
38,699
0.06%

합계
142,905
209,441,600
-
-
122,500
-
122,500
18,059
-
16,300
-
122,500
245,000
0.12%

주1)

전체 청약건수 143,095건 중 중복청약(190건)을 제외한 유효정약 142,905건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 245,000주를 균등배정 122,500주(50%), 비례배정 122,500주(50%)로 배정하였습니다.

주3)
총 청약건수는 142,905건으로, 청약건수가 균등배정수량 122,500주보다 많아, 균등배정수량(122,500주)을 전체 고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 91주는 청약단위 16,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[키움증권]

(단위 : 건, 주)

구분

청약현황

배정현황

총 배정 수량(D=B+C)

배정비율(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당 배정 수량

추가

배정

수량

1건당

추가

배정수량

균등 배정

수량(B)

배정건수

1건당 배정 수량

추가배정수량

1건당추가배정수량

비례배정수량(C)

20
105,257
2,105,140
-
-
39,116

1

39,116

-

-

-
-

-

39,116
1.86%

30
3,149
94,470
-
-
1,152

1

1,152

-

-

-
-

-

1,152
1.22%

40
1,681
67,240
-
-
586

1

586

-

-

-
-

-

586
0.87%

50
3,378
168,900
-
-
1,269

1

1,269

-

-

-
-

-

1,269
0.75%

60
732
43,920
-
-
273

1

273

-

-

-
-

-

273
0.62%

70
338
23,660
-
-
107

1

107

-

-

-
-

-

107
0.45%

80
318
25,440
-
-
120

1

120

-

-

-
-

-

120
0.47%

90
248
22,320
-
-
97

1

97

-

-

-
-

-

97
0.43%

100
4,043
404,300
-
-
1,438

1

1,438

-

-

-
-

-

1,438
0.36%

150
910
136,500
-
-
359

1

359

-

-

-
-

-

359
0.26%

200
1,568
313,600
-
-
599

1

599

-

-

-
-

-

599
0.19%

250
413
103,250
-
-
154

1

154

-

-

-
-

-

154
0.15%

300
746
223,800
-
-
274

1

274

-

-

-
-

-

274
0.12%

350
229
80,150
-
-
89

1

89

-

-

-
-

-

89
0.11%

400
407
162,800
-
-
151

1

151

-

-

-
-

-

151
0.09%

450
141
63,450
-
-
52

1

52

-

-

-
-

-

52
0.08%

500
755
377,500
-
-
285

1

285

-

-

-
-

-

285
0.08%

600
391
234,600
-
-
149

1

149

-

-

-
-

-

149
0.06%

700
251
175,700
-
-
102

1

102
251
1
-
-
251
353
0.20%

800
352
281,600
-
-
119

1

119
352
1
-
-
352
471
0.17%

900
1,082
973,800
-
-
410

1

410
1,082
1
-
-
1,082
1,492
0.15%

1,000
1,746
1,746,000
-
-
657

1

657
1,746
1
-
-
1,746
2,403
0.14%

1,500
659
988,500
-
-
242

1

242
659
1
-
-
659
901
0.09%

2,000
770
1,540,000
-
-
270

1

270
770
2
-
-
1,540
1,810
0.12%

2,500
894
2,235,000
-
-
334

1

334
894
2
-
-
1,788
2,122
0.09%

3,000
606
1,818,000
-
-
230

1

230
606
2
-
-
1,212
1,442
0.08%

3,500
586
2,051,000
-
-
215

1

215
586
3
-
-
1,758
1,973
0.10%

4,000
857
3,428,000
-
-
335

1

335
857
3
-
-
2,571
2,906
0.08%

4,500
380
1,710,000
-
-
164

1

164
380
3
-
-
1,140
1,304
0.08%

5,000
2,340
11,700,000
-
-
875

1

875
2,340
4
-
-
9,360
10,235
0.09%

6,000
5,603
33,618,000
-
-
2,121

1

2,121
5,603
4
3,869
1
26,281
28,402
0.08%

7,000
35
245,000
-
-
14

1

14
35
5
-
-
175
189
0.08%

8,000
40
320,000
-
-
15

1

15
40
6
-
-
240
255
0.08%

9,000
335
3,015,000
-
-
127

1

127
335
7
-
-
2,345
2,472
0.08%

합계

141,240
70,496,640
-
-
52,500
-
52,500
16,536
-
3,869
-
52,500
105,000

주1)

전체 청약건수 141,400건 중 중복청약(160건)을 제외한 유효정약 141,240건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반투자자 배정물량 105,000주를 균등배어 52,500주(50.0%), 비례배정 52,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주3)
총 유효청약건수(141,240건)가 균등배정수량(52,500주)을 초과하여 균등배정수량(52,500주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
최종 비례배정 후 잔여주식수 3,869주는 청약단위 6,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
629
0.08
-
-
-
-
125
0.16
-
-
-
-
754
0.07

15일확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
787,985
99.92
72,260
100.00
81,630
100.00
79,371
99.84
18,000
100.00
10,000
100.00
1,049,246
99.93

계
788,614
100.00
72,260
100.00
81,630
100.00
79,496
100.00
18,000
100.00
10,000
100.00
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
연제량
1,175,000
12.76%
1,175,000
11.03%
-

김현수
820,000
8.91%
820,000
7.70%
-

정병찬
300,000
3.26%
300,000
2.82%
-

송지은
181,307
1.97%
181,307
1.70%
-

연준상
175,800
1.91%
175,800
1.65%
-

송봉호
45,620
0.50%
45,620
0.43%
(주1)

손준호
40,000
0.43%
40,000
0.38%
-

신광오
20,000
0.22%
20,000
0.19%
-

최대주주등 소계
2,757,727
29.95%
2,757,727
25.89%
-

5%이상 주주
블루2022신기술사업투자조합
560,353
6.09%
560,353
5.26%
-

전체 주식수
9,208,189
100.00%
10,650,189
100.00%
-

주1)
송봉호의 45,620주는 직접보유 40,000주와 우리사주조합 내 보유 5,620주로 구성되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 12월 08일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 12월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 11월 30일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 30일

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 30일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 12월 04일

키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 12월 07일

키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 07일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 10월 13일 (증권신고서)

2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)블루엠텍 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 18 4, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)

3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

4) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 10월 13일 (예비투자설명서)

2023년 10월 30일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 03일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 16일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 17일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 23일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 27일 (투자설명서)

2023년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

2023년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,600,000,000
19,000
1,400,000
26,600,000,000
-

계
26,600,000,000
19,000
1,400,000
26,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,600,000,000
19,000
1,400,000
26,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000,000,000
-
19,403,387,840
-
-
1,196,612,160
26,600,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 인수수수료 등 기타제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.