LS머트리얼즈 — 증권발행실적보고서 (20231207)
제출인: LS머트리얼즈

증권발행실적보고서
2.8
엘에스머트리얼즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 12 월 7일

회 사 명 :
주식회사 엘에스머트리얼즈

대 표 이 사 :
홍 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39엘에스엠트론 하이테크 센터6층

(전 화) 031-8045-8600

(홈페이지) http://www.lsmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유창우

(전 화) 031-8045-8600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
87,750,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 12월 01일
2023년 12월 04일
2023년 12월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
6,032,812
36,196,872,000
41.25
공동대표주관회사

케이비증권
6,032,812
36,196,872,000
41.25
공동대표주관회사

이베스트투자증권
1,096,876
6,581,256,000
7.50
인수회사

하이투자증권
731,250
4,387,500,000
5.00
인수회사

NH투자증권
731,250
4,387,500,000
5.00
인수회사

계
14,625,000
87,750,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
409,500
3
1
402,302
2,413,812,000
0
1
402,302
2,413,812,000
3

기관투자자
10,559,250
72
1,972
10,566,448
63,398,688,000
0
1,972
10,566,448
63,398,688,000
72

일반투자자
3,656,250
25
681,763
4,257,710,270
25,546,261,620,000
100
668,572
3,656,250
21,937,500,000
25

계
14,625,000
100
683,736
4,268,679,020
25,612,074,120,000
100
670,545
14,625,000
87,750,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 13,191건(13,067,243주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,828,127
50.0
일괄청약방식

비례방식
1,828,123
50.0
-

계
3,656,250
100.0
-

[키움증권]

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
1차추가배정건수
1건당추가배정수량
2차추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
134,968
2,699,360
134,000
3
16,519
1
-
-
418,519
-
-
-
-
-
418,519
0.155044

30
6,483
194,490
6,361
3
806
1
-
-
19,889
-
-
-
-
-
19,889
0.7%

40
3,957
158,280
3,889
3
480
1
-
-
12,147
-
-
-
-
-
12,147
0.4%

50
4,909
245,450
4,814
3
610
1
-
-
15,052
-
-
-
-
-
15,052
0.6%

60
1,724
103,440
1,691
3
225
1
-
-
5,298
-
-
-
-
-
5,298
0.2%

70
1,182
82,740
1,153
3
144
1
-
-
3,603
-
-
-
-
-
3,603
0.1%

80
756
60,480
744
3
91
1
-
-
2,323
-
-
-
-
-
2,323
0.1%

90
352
31,680
348
3
42
1
-
-
1,086
-
-
-
-
-
1,086
0.0%

100
11,632
1,163,200
11,366
3
1,492
1
-
-
35,590
-
-
-
-
-
35,590
1.3%

200
5,147
1,029,400
5,053
3
619
1
-
-
15,778
-
-
-
-
-
15,778
0.6%

300
4,852
1,455,600
4,752
3
597
1
-
-
14,853
-
-
-
-
-
14,853
0.6%

400
2,228
891,200
2,178
3
255
1
-
-
6,789
-
-
-
-
-
6,789
0.3%

500
2,771
1,385,500
2,716
3
364
1
-
-
8,512
-
-
-
-
-
8,512
0.3%

600
1,300
780,000
1,257
3
166
1
-
-
3,937
-
-
-
-
-
3,937
0.1%

700
1,091
763,700
1,074
3
127
1
-
-
3,349
-
-
-
-
-
3,349
0.1%

800
590
472,000
582
3
78
1
-
-
1,824
-
-
-
-
-
1,824
0.1%

900
364
327,600
359
3
30
1
-
-
1,107
-
-
-
-
-
1,107
0.0%

1,000
6,310
6,310,000
6,177
3
753
1
-
-
19,284
3,402
-
3,402
1
3,402
22,686
0.8%

2,000
6,000
12,000,000
5,921
3
764
1
-
-
18,527
5,921
1
-
-
5,921
24,448
0.9%

3,000
3,612
10,836,000
3,566
3
453
1
-
-
11,151
3,566
1
-
-
3,566
14,717
0.5%

4,000
1,862
7,448,000
1,841
3
247
1
-
-
5,770
1,841
1
1,841
1
3,682
9,452
0.4%

5,000
1,987
9,935,000
1,967
3
245
1
-
-
6,146
1,967
1
1,967
1
3,934
10,080
0.4%

6,000
1,358
8,148,000
1,346
3
161
1
-
-
4,199
2,692
2
-
-
2,692
6,891
0.3%

7,000
1,868
13,076,000
1,849
3
230
1
-
-
5,777
3,698
2
1,849
1
5,547
11,324
0.4%

8,000
894
7,152,000
885
3
89
1
-
-
2,744
2,655
3
-
-
2,655
5,399
0.2%

9,000
763
6,867,000
758
3
92
1
-
-
2,366
2,274
3
758
1
3,032
5,398
0.2%

10,000
2,383
23,830,000
2,369
3
305
1
-
-
7,412
7,107
3
2,369
-
9,476
16,888
0.6%

11,000
588
6,468,000
583
3
64
1
-
-
1,813
2,332
4
-
-
2,332
4,145
0.2%

12,000
663
7,956,000
658
3
84
1
-
-
2,058
2,632
4
658
1
3,290
5,348
0.2%

13,000
818
10,634,000
816
3
87
1
-
-
2,535
4,080
5
-
-
4,080
6,615
0.2%

14,000
577
8,078,000
574
3
71
1
-
-
1,793
2,870
5
574
1
3,444
5,237
0.2%

15,000
925
13,875,000
921
3
124
1
-
-
2,887
4,605
5
921
1
5,526
8,413
0.3%

16,000
976
15,616,000
970
3
132
1
-
-
3,042
5,820
6
-
-
5,820
8,862
0.3%

17,000
868
14,756,000
863
3
91
1
-
-
2,680
5,178
6
863
1
6,041
8,721
0.3%

18,000
706
12,708,000
704
3
87
1
-
-
2,199
4,928
7
-
-
4,928
7,127
0.3%

19,000
375
7,125,000
374
3
47
1
-
-
1,169
2,618
7
374
1
2,992
4,161
0.2%

20,000
1,094
21,880,000
1,086
3
122
1
-
-
3,380
7,602
7
1,086
1
8,688
12,068
0.4%

21,000
411
8,631,000
411
3
50
1
-
-
1,283
3,288
8
-
-
3,288
4,571
0.2%

22,000
356
7,832,000
353
3
40
1
-
-
1,099
2,824
8
353
1
3,177
4,276
0.2%

23,000
459
10,557,000
458
3
66
1
-
-
1,440
4,122
9
-
-
4,122
5,562
0.2%

24,000
382
9,168,000
380
3
40
1
-
-
1,180
3,420
9
380
1
3,800
4,980
0.2%

25,000
464
11,600,000
464
3
56
1
-
-
1,448
4,176
9
464
1
4,640
6,088
0.2%

26,000
365
9,490,000
363
3
46
1
-
-
1,135
3,630
10
-
-
3,630
4,765
0.2%

27,000
406
10,962,000
406
3
63
1
-
-
1,281
4,060
10
406
1
4,466
5,747
0.2%

28,000
368
10,304,000
366
3
37
1
-
-
1,135
4,026
11
-
-
4,026
5,161
0.2%

29,000
247
7,163,000
246
3
29
1
-
-
767
2,706
11
246
1
2,952
3,719
0.1%

30,000
661
19,830,000
657
3
77
1
-
-
2,048
7,227
11
657
1
7,884
9,932
0.4%

31,000
355
11,005,000
354
3
52
1
-
-
1,114
4,248
12
-
-
4,248
5,362
0.2%

32,000
276
8,832,000
274
3
32
1
-
-
854
3,288
12
274
1
3,562
4,416
0.2%

33,000
816
26,928,000
814
3
114
1
-
-
2,556
10,582
13
-
-
10,582
13,138
0.5%

34,000
423
14,382,000
421
3
48
1
-
-
1,311
5,473
13
421
1
5,894
7,205
0.3%

35,000
299
10,465,000
298
3
37
1
-
-
931
3,874
13
298
1
4,172
5,103
0.2%

36,000
292
10,512,000
291
3
33
1
-
-
906
4,074
14
-
-
4,074
4,980
0.2%

37,000
255
9,435,000
253
3
23
1
-
-
782
3,542
14
253
1
3,795
4,577
0.2%

38,000
212
8,056,000
212
3
27
1
-
-
663
3,180
15
-
-
3,180
3,843
0.1%

39,000
193
7,527,000
193
3
20
1
-
-
599
2,895
15
193
1
3,088
3,687
0.1%

40,000
518
20,720,000
518
3
67
1
-
-
1,621
7,770
15
518
1
8,288
9,909
0.4%

41,000
230
9,430,000
229
3
23
1
-
-
710
3,664
16
-
-
3,664
4,374
0.2%

42,000
176
7,392,000
175
3
21
1
-
-
546
2,800
16
175
1
2,975
3,521
0.1%

43,000
197
8,471,000
197
3
26
1
-
-
617
3,349
17
-
-
3,349
3,966
0.1%

44,000
190
8,360,000
190
3
25
1
-
-
595
3,230
17
190
1
3,420
4,015
0.1%

45,000
211
9,495,000
210
3
21
1
-
-
651
3,570
17
210
1
3,780
4,431
0.2%

46,000
154
7,084,000
154
3
12
1
-
-
474
2,772
18
-
-
2,772
3,246
0.1%

47,000
182
8,554,000
182
3
19
1
-
-
565
3,276
18
182
1
3,458
4,023
0.1%

48,000
142
6,816,000
140
3
20
1
-
-
440
2,660
19
-
-
2,660
3,100
0.1%

49,000
179
8,771,000
179
3
20
1
-
-
557
3,401
19
179
1
3,580
4,137
0.2%

50,000
905
45,250,000
901
3
116
1
-
-
2,819
17,119
19
901
1
18,020
20,839
0.8%

51,000
108
5,508,000
108
3
11
1
-
-
335
2,160
20
-
-
2,160
2,495
0.1%

52,000
183
9,516,000
182
3
25
1
-
-
571
3,640
20
182
1
3,822
4,393
0.2%

53,000
112
5,936,000
112
3
11
1
-
-
347
2,352
21
-
-
2,352
2,699
0.1%

54,000
214
11,556,000
214
3
25
1
-
-
667
4,494
21
214
1
4,708
5,375
0.2%

55,000
142
7,810,000
142
3
17
1
-
-
443
2,982
21
142
1
3,124
3,567
0.1%

56,000
167
9,352,000
167
3
18
1
-
-
519
3,674
22
-
-
3,674
4,193
0.2%

57,000
149
8,493,000
149
3
26
1
-
-
473
3,278
22
149
1
3,427
3,900
0.1%

58,000
151
8,758,000
151
3
14
1
-
-
467
3,473
23
-
-
3,473
3,940
0.1%

59,000
97
5,723,000
97
3
12
1
-
-
303
2,231
23
97
1
2,328
2,631
0.1%

60,000
472
28,320,000
471
3
52
1
-
-
1,465
10,833
23
471
1
11,304
12,769
0.5%

62,000
276
17,112,000
276
3
32
1
-
-
860
6,624
24
276
1
6,900
7,760
0.3%

64,000
245
15,680,000
245
3
34
1
-
-
769
6,125
25
245
1
6,370
7,139
0.3%

66,000
368
24,288,000
366
3
45
1
-
-
1,143
9,516
26
-
-
9,516
10,659
0.4%

68,000
297
20,196,000
295
3
38
1
-
-
923
7,965
27
-
-
7,965
8,888
0.3%

70,000
455
31,850,000
455
3
54
1
-
-
1,419
12,285
27
455
1
12,740
14,159
0.5%

72,000
192
13,824,000
192
3
13
1
-
-
589
5,376
28
192
1
5,568
6,157
0.2%

74,000
238
17,612,000
238
3
30
1
-
-
744
6,902
29
238
1
7,140
7,884
0.3%

76,000
200
15,200,000
200
3
31
1
-
-
631
6,000
30
-
-
6,000
6,631
0.2%

78,000
182
14,196,000
182
3
19
1
-
-
565
5,642
31
-
-
5,642
6,207
0.2%

80,000
364
29,120,000
362
3
40
1
-
-
1,126
11,222
31
362
1
11,584
12,710
0.5%

82,000
237
19,434,000
236
3
26
1
-
-
734
7,552
32
236
1
7,788
8,522
0.3%

84,000
185
15,540,000
185
3
26
1
-
-
581
6,105
33
185
1
6,290
6,871
0.3%

86,000
179
15,394,000
179
3
21
1
-
-
558
6,086
34
-
-
6,086
6,644
0.2%

88,000
153
13,464,000
153
3
9
1
-
-
468
5,355
35
-
-
5,355
5,823
0.2%

90,000
249
22,410,000
249
3
29
1
-
-
776
8,715
35
249
1
8,964
9,740
0.4%

92,000
137
12,604,000
137
3
30
1
-
-
441
4,932
36
137
1
5,069
5,510
0.2%

94,000
143
13,442,000
142
3
15
1
-
-
441
5,254
37
142
1
5,396
5,837
0.2%

96,000
167
16,032,000
167
3
19
1
-
-
520
6,346
38
-
-
6,346
6,866
0.3%

98,000
290
28,420,000
290
3
29
1
-
-
899
11,310
39
-
-
11,310
12,209
0.5%

100,000
7,586
758,600,000
7,573
3
893
1
-
-
23,612
295,347
39
7,573
1
302,920
326,532
12.1%

105,000
12
1,260,000
12
3
2
1
-
-
38
492
41
12
1
504
542
0.0%

110,000
13
1,430,000
13
3
1
1
-
-
40
559
43
13
1
572
612
0.0%

115,000
12
1,380,000
12
3
1
1
-
-
37
540
45
12
1
552
589
0.0%

120,000
20
2,400,000
20
3
2
1
-
-
62
940
47
20
1
960
1,022
0.0%

125,000
13
1,625,000
13
3
-
1
-
-
39
637
49
13
1
650
689
0.0%

130,000
16
2,080,000
16
3
2
1
-
-
50
816
51
16
1
832
882
0.0%

135,000
8
1,080,000
8
3
-
1
-
-
24
424
53
8
1
432
456
0.0%

140,000
15
2,100,000
15
3
1
1
-
-
46
825
55
15
1
840
886
0.0%

145,000
8
1,160,000
8
3
-
1
-
-
24
456
57
8
1
464
488
0.0%

150,000
523
78,450,000
523
3
69
1
-
-
1,638
30,857
59
523
1
31,380
33,018
1.2%

합계
248,835
1,897,919,120
241,409
-
29,875
-
-
-
754,102
722,356
-
35,147
-
754,101
1,508,203
55.9%

주1)
전체 청약건수 248,835건 중 중복청약 등 부적격 청약 7,426건(청약주식수 5,129,320)를 제외한 유효한 청약 241,409건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 전체 청약단위에서 3주씩 배정 후 잔여주식 29,875주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 1,000주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정 주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
1차추가배정건수
1건당추가배정수량
2차추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
93,095
930,950
93,095
2
63,955
1
-
-
250,145
-
-
-
-
-
250,145
26.90%

20
25,562
511,240
25,562
2
17,526
1
-
-
68,650
-
-
-
-
-
68,650
13.40%

30
10,364
310,920
10,364
2
7,132
1
-
-
27,860
-
-
-
-
-
27,860
9.00%

40
4,749
189,960
4,749
2
3,290
1
-
-
12,788
-
-
-
-
-
12,788
6.70%

50
8,607
430,350
8,607
2
5,950
1
-
-
23,164
-
-
-
-
-
23,164
5.40%

60
2,737
164,220
2,737
2
1,879
1
-
-
7,353
-
-
-
-
-
7,353
4.50%

70
2,065
144,550
2,065
2
1,413
1
-
-
5,543
-
-
-
-
-
5,543
3.80%

80
1,723
137,840
1,723
2
1,197
1
-
-
4,643
-
-
-
-
-
4,643
3.40%

90
1,036
93,240
1,036
2
723
1
-
-
2,795
-
-
-
-
-
2,795
3.00%

100
17,168
1,716,800
17,168
2
12,109
1
-
-
46,445
-
-
-
-
-
46,445
2.70%

150
9,915
1,487,250
9,915
2
6,995
1
-
-
26,825
-
-
-
-
-
26,825
1.80%

200
6,405
1,281,000
6,405
2
4,553
1
-
-
17,363
-
-
-
-
-
17,363
1.40%

250
1,463
365,750
1,463
2
1,055
1
-
-
3,981
-
-
-
-
-
3,981
1.10%

300
5,576
1,672,800
5,576
2
3,936
1
-
-
15,088
-
-
-
-
-
15,088
0.90%

350
2,466
863,100
2,466
2
1,773
1
-
-
6,705
-
-
-
-
-
6,705
0.80%

400
2,134
853,600
2,134
2
1,507
1
-
-
5,775
-
-
-
-
-
5,775
0.70%

450
653
293,850
653
2
482
1
-
-
1,788
-
-
-
-
-
1,788
0.60%

500
3,656
1,828,000
3,656
2
2,632
1
-
-
9,944
-
-
-
-
-
9,944
0.50%

600
5,501
3,300,600
5,501
2
3,929
1
-
-
14,931
-
-
-
-
-
14,931
0.50%

700
1,710
1,197,000
1,710
2
1,238
1
-
-
4,658
-
-
-
-
-
4,658
0.40%

800
1,139
911,200
1,139
2
837
1
-
-
3,115
-
-
-
-
-
3,115
0.30%

900
668
601,200
668
2
466
1
-
-
1,802
-
-
-
-
-
1,802
0.30%

1,000
5,356
5,356,000
5,356
2
3,897
1
-
-
14,609
-
-
1,280
1
1,280
15,889
0.30%

1,200
3,153
3,783,600
3,153
2
2,340
1
-
-
8,646
-
-
3,153
1
3,153
11,799
0.30%

1,400
1,284
1,797,600
1,284
2
914
1
-
-
3,482
-
-
1,284
1
1,284
4,766
0.30%

1,600
2,907
4,651,200
2,907
2
2,073
1
-
-
7,887
-
-
2,907
1
2,907
10,794
0.20%

1,800
1,230
2,214,000
1,230
2
889
1
-
-
3,349
-
-
1,230
1
1,230
4,579
0.20%

2,000
3,058
6,116,000
3,058
2
2,259
1
-
-
8,375
-
-
3,058
1
3,058
11,433
0.20%

2,200
766
1,685,200
766
2
539
1
-
-
2,071
-
-
766
1
766
2,837
0.20%

2,400
692
1,660,800
692
2
498
1
-
-
1,882
-
-
692
1
692
2,574
0.20%

2,600
709
1,843,400
709
2
516
1
-
-
1,934
709
1
-
-
709
2,643
0.10%

2,800
472
1,321,600
472
2
328
1
-
-
1,272
472
1
-
-
472
1,744
0.10%

3,000
1,594
4,782,000
1,594
2
1,174
1
-
-
4,362
1,594
1
-
-
1,594
5,956
0.10%

3,200
1,674
5,356,800
1,674
2
1,187
1
-
-
4,535
1,674
1
-
-
1,674
6,209
0.10%

3,400
1,238
4,209,200
1,238
2
920
1
-
-
3,396
1,238
1
-
-
1,238
4,634
0.10%

3,600
497
1,789,200
497
2
357
1
-
-
1,351
497
1
497
1
994
2,345
0.10%

3,800
326
1,238,800
326
2
235
1
-
-
887
326
1
326
1
652
1,539
0.10%

4,000
1,095
4,380,000
1,095
2
791
1
-
-
2,981
1,095
1
1,095
1
2,190
5,171
0.10%

4,200
379
1,591,800
379
2
278
1
-
-
1,036
379
1
379
1
758
1,794
0.10%

4,400
371
1,632,400
371
2
267
1
-
-
1,009
371
1
371
1
742
1,751
0.10%

4,600
277
1,274,200
277
2
204
1
-
-
758
277
1
277
1
554
1,312
0.10%

4,800
258
1,238,400
258
2
177
1
-
-
693
258
1
258
1
516
1,209
0.10%

5,000
1,601
8,005,000
1,601
2
1,181
1
-
-
4,383
1,601
2
-
-
3,202
7,585
0.10%

5,500
953
5,241,500
953
2
700
1
-
-
2,606
953
2
-
-
1,906
4,512
0.10%

6,000
972
5,832,000
972
2
725
1
-
-
2,669
972
2
972
1
2,916
5,585
0.10%

6,500
1,122
7,293,000
1,122
2
807
1
-
-
3,051
1,122
2
1,122
1
3,366
6,417
0.10%

7,000
1,184
8,288,000
1,184
2
880
1
-
-
3,248
1,184
2
1,184
1
3,552
6,800
0.10%

7,500
430
3,225,000
430
2
316
1
-
-
1,176
430
3
-
-
1,290
2,466
0.10%

8,000
713
5,704,000
713
2
523
1
-
-
1,949
713
3
-
-
2,139
4,088
0.10%

8,500
388
3,298,000
388
2
292
1
-
-
1,068
388
3
388
1
1,552
2,620
0.10%

9,000
601
5,409,000
601
2
430
1
-
-
1,632
601
3
601
1
2,404
4,036
0.10%

9,500
331
3,144,500
331
2
237
1
-
-
899
331
3
331
1
1,324
2,223
0.10%

10,000
2,321
23,210,000
2,321
2
1,693
1
-
-
6,335
2,321
4
-
-
9,284
15,619
0.10%

11,000
1,129
12,419,000
1,129
2
851
1
-
-
3,109
1,129
4
1,129
1
5,645
8,754
0.10%

12,000
851
10,212,000
851
2
617
1
-
-
2,319
851
4
851
1
4,255
6,574
0.10%

13,000
815
10,595,000
815
2
607
1
-
-
2,237
815
5
-
-
4,075
6,312
0.10%

14,000
812
11,368,000
812
2
602
1
-
-
2,226
812
5
812
1
4,872
7,098
0.10%

15,000
919
13,785,000
919
2
699
1
-
-
2,537
919
6
-
-
5,514
8,051
0.10%

16,000
1,117
17,872,000
1,117
2
802
1
-
-
3,036
1,117
6
1,117
1
7,819
10,855
0.10%

17,000
926
15,742,000
926
2
674
1
-
-
2,526
926
7
-
-
6,482
9,008
0.10%

18,000
560
10,080,000
560
2
409
1
-
-
1,529
560
7
560
1
4,480
6,009
0.10%

19,000
383
7,277,000
383
2
275
1
-
-
1,041
383
7
383
1
3,064
4,105
0.10%

20,000
1,198
23,960,000
1,198
2
908
1
-
-
3,304
1,198
8
-
-
9,584
12,888
0.10%

21,000
386
8,106,000
386
2
293
1
-
-
1,065
386
8
386
1
3,474
4,539
0.10%

22,000
379
8,338,000
379
2
273
1
-
-
1,031
379
9
-
-
3,411
4,442
0.10%

23,000
468
10,764,000
468
2
359
1
-
-
1,295
468
9
468
1
4,680
5,975
0.10%

24,000
451
10,824,000
451
2
325
1
-
-
1,227
451
9
451
1
4,510
5,737
0.10%

25,000
414
10,350,000
414
2
306
1
-
-
1,134
414
10
-
-
4,140
5,274
0.10%

26,000
379
9,854,000
379
2
276
1
-
-
1,034
379
10
379
1
4,169
5,203
0.10%

27,000
399
10,773,000
399
2
314
1
-
-
1,112
399
11
-
-
4,389
5,501
0.10%

28,000
320
8,960,000
320
2
240
1
-
-
880
320
11
320
1
3,840
4,720
0.10%

29,000
244
7,076,000
244
2
175
1
-
-
663
244
11
244
1
2,928
3,591
0.10%

30,000
765
22,950,000
765
2
568
1
-
-
2,098
765
12
-
-
9,180
11,278
0.00%

31,000
278
8,618,000
278
2
206
1
-
-
762
278
12
278
1
3,614
4,376
0.10%

32,000
323
10,336,000
323
2
249
1
-
-
895
323
13
-
-
4,199
5,094
0.00%

33,000
926
30,558,000
926
2
683
1
-
-
2,535
926
13
926
1
12,964
15,499
0.10%

34,000
484
16,456,000
484
2
350
1
-
-
1,318
484
14
-
-
6,776
8,094
0.00%

35,000
346
12,110,000
346
2
251
1
-
-
943
346
14
346
1
5,190
6,133
0.10%

36,000
261
9,396,000
261
2
205
1
-
-
727
261
14
261
1
3,915
4,642
0.00%

37,000
254
9,398,000
254
2
203
1
-
-
711
254
15
-
-
3,810
4,521
0.00%

38,000
197
7,486,000
197
2
140
1
-
-
534
197
15
197
1
3,152
3,686
0.00%

39,000
157
6,123,000
157
2
120
1
-
-
434
157
16
-
-
2,512
2,946
0.00%

40,000
522
20,880,000
522
2
405
1
-
-
1,449
522
16
522
1
8,874
10,323
0.00%

41,000
169
6,929,000
169
2
117
1
-
-
455
169
16
169
1
2,873
3,328
0.00%

42,000
189
7,938,000
189
2
147
1
-
-
525
189
17
-
-
3,213
3,738
0.00%

43,000
163
7,009,000
163
2
123
1
-
-
449
163
17
163
1
2,934
3,383
0.00%

44,000
212
9,328,000
212
2
158
1
-
-
582
212
18
-
-
3,816
4,398
0.00%

45,000
199
8,955,000
199
2
147
1
-
-
545
199
18
199
1
3,781
4,326
0.00%

46,000
183
8,418,000
183
2
140
1
-
-
506
183
19
-
-
3,477
3,983
0.00%

47,000
182
8,554,000
182
2
142
1
-
-
506
182
19
182
1
3,640
4,146
0.00%

48,000
175
8,400,000
175
2
133
1
-
-
483
175
19
175
1
3,500
3,983
0.00%

49,000
194
9,506,000
194
2
146
1
-
-
534
194
20
-
-
3,880
4,414
0.00%

50,000
4,288
214,400,000
4,288
2
3,335
1
-
-
11,911
4,288
20
4,288
1
90,048
101,959
0.00%

51,000
70
3,570,000
70
2
52
1
-
-
192
70
21
-
-
1,470
1,662
0.00%

52,000
83
4,316,000
83
2
64
1
-
-
230
83
21
83
1
1,826
2,056
0.00%

53,000
91
4,823,000
91
2
63
1
-
-
245
91
21
91
1
2,002
2,247
0.00%

54,000
102
5,508,000
102
2
80
1
-
-
284
102
22
-
-
2,244
2,528
0.00%

55,000
88
4,840,000
88
2
70
1
-
-
246
88
22
88
1
2,024
2,270
0.00%

56,000
89
4,984,000
89
2
69
1
-
-
247
89
23
-
-
2,047
2,294
0.00%

57,000
83
4,731,000
83
2
67
1
-
-
233
83
23
83
1
1,992
2,225
0.00%

58,000
94
5,452,000
94
2
67
1
-
-
255
94
23
94
1
2,256
2,511
0.00%

59,000
53
3,127,000
53
2
37
1
-
-
143
53
24
-
-
1,272
1,415
0.00%

60,000
781
46,860,000
781
2
575
1
-
-
2,137
781
24
781
1
19,525
21,662
0.00%

61,000
40
2,440,000
40
2
31
1
-
-
111
40
25
-
-
1,000
1,111
0.00%

62,000
67
4,154,000
67
2
53
1
-
-
187
67
25
67
1
1,742
1,929
0.00%

63,000
62
3,906,000
62
2
48
1
-
-
172
62
26
-
-
1,612
1,784
0.00%

64,000
85
5,440,000
85
2
69
1
-
-
239
85
26
85
1
2,295
2,534
0.00%

65,000
77
5,005,000
77
2
55
1
-
-
209
77
26
77
1
2,079
2,288
0.00%

66,000
119
7,854,000
119
2
94
1
-
-
332
119
27
-
-
3,213
3,545
0.00%

67,000
130
8,710,000
130
2
99
1
-
-
359
130
27
130
1
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3,999
0.00%

68,000
65
4,420,000
65
2
52
1
-
-
182
65
28
-
-
1,820
2,002
0.00%

69,000
41
2,829,000
41
2
29
1
-
-
111
41
28
41
1
1,189
1,300
0.00%

70,000
155
10,850,000
155
2
119
1
-
-
429
155
28
155
1
4,495
4,924
0.00%

71,000
42
2,982,000
42
2
33
1
-
-
117
42
29
-
-
1,218
1,335
0.00%

72,000
57
4,104,000
57
2
41
1
-
-
155
57
29
57
1
1,710
1,865
0.00%

73,000
36
2,628,000
36
2
31
1
-
-
103
36
30
-
-
1,080
1,183
0.00%

74,000
53
3,922,000
53
2
45
1
-
-
151
53
30
53
1
1,643
1,794
0.00%

75,000
282
21,150,000
282
2
225
1
-
-
789
282
30
282
1
8,742
9,531
0.00%

76,000
51
3,876,000
51
2
36
1
-
-
138
51
31
-
-
1,581
1,719
0.00%

77,000
51
3,927,000
51
2
37
1
-
-
139
51
31
51
1
1,632
1,771
0.00%

78,000
43
3,354,000
43
2
36
1
-
-
122
43
32
-
-
1,376
1,498
0.00%

79,000
27
2,133,000
27
2
19
1
-
-
73
27
32
27
1
891
964
0.00%

80,000
130
10,400,000
130
2
105
1
-
-
365
130
33
-
-
4,290
4,655
0.00%

81,000
30
2,430,000
30
2
25
1
-
-
85
30
33
30
1
1,020
1,105
0.00%

82,000
29
2,378,000
29
2
23
1
-
-
81
29
33
29
1
986
1,067
0.00%

83,000
69
5,727,000
69
2
51
1
-
-
189
69
34
-
-
2,346
2,535
0.00%

84,000
67
5,628,000
67
2
51
1
-
-
185
67
34
67
1
2,345
2,530
0.00%

85,000
34
2,890,000
34
2
27
1
-
-
95
34
35
-
-
1,190
1,285
0.00%

86,000
46
3,956,000
46
2
40
1
-
-
132
46
35
46
1
1,656
1,788
0.00%

87,000
47
4,089,000
47
2
35
1
-
-
129
47
35
47
1
1,692
1,821
0.00%

88,000
41
3,608,000
41
2
36
1
-
-
118
41
36
-
-
1,476
1,594
0.00%

89,000
21
1,869,000
21
2
17
1
-
-
59
21
36
21
1
777
836
0.00%

90,000
76
6,840,000
76
2
58
1
-
-
210
76
37
-
-
2,812
3,022
0.00%

91,000
22
2,002,000
22
2
19
1
-
-
63
22
37
22
1
836
899
0.00%

92,000
30
2,760,000
30
2
22
1
-
-
82
30
38
-
-
1,140
1,222
0.00%

93,000
30
2,790,000
30
2
22
1
-
-
82
30
38
30
1
1,170
1,252
0.00%

94,000
47
4,418,000
47
2
40
1
-
-
134
47
38
47
1
1,833
1,967
0.00%

95,000
39
3,705,000
39
2
33
1
-
-
111
39
39
-
-
1,521
1,632
0.00%

96,000
34
3,264,000
34
2
23
1
-
-
91
34
39
34
1
1,360
1,451
0.00%

97,000
50
4,850,000
50
2
36
1
-
-
136
50
40
-
-
2,000
2,136
0.00%

98,000
44
4,312,000
44
2
33
1
-
-
121
44
40
44
1
1,804
1,925
0.00%

99,000
38
3,762,000
38
2
30
1
-
-
106
38
40
38
1
1,558
1,664
0.00%

100,000
620
62,000,000
620
2
495
1
-
-
1,735
620
41
-
-
25,420
27,155
0.00%

105,000
172
18,060,000
172
2
142
1
-
-
486
172
43
-
-
7,396
7,882
0.00%

110,000
171
18,810,000
171
2
138
1
-
-
480
171
45
171
1
7,866
8,346
0.00%

115,000
137
15,755,000
137
2
105
1
-
-
379
137
47
137
1
6,576
6,955
0.00%

120,000
182
21,840,000
182
2
151
1
-
-
515
182
49
182
1
9,100
9,615
0.00%

125,000
2,764
345,500,000
2,764
2
2,232
1
-
-
7,760
2,764
51
2,764
1
143,728
151,488
0.00%

130,000
58
7,540,000
58
2
44
1
-
-
160
58
53
58
1
3,132
3,292
0.00%

135,000
37
4,995,000
37
2
31
1
-
-
105
37
55
37
1
2,072
2,177
0.00%

140,000
51
7,140,000
51
2
40
1
-
-
142
51
57
51
1
2,958
3,100
0.00%

145,000
31
4,495,000
31
2
22
1
-
-
84
31
59
31
1
1,860
1,944
0.00%

150,000
1,524
228,600,000
1,524
2
1,205
1
-
-
4,253
1,524
61
1,524
1
94,488
98,741
0.00%

합계
281,956
1,832,343,420
278,649
306
196,804
153
0
0
754,102
0
0
0
0
0
1,508,203
94.50%

주1)
전체 청약건수 281,956건 중 중복청약 등 부적격 청약 3,307건(청약주식수 6,074,800)를 제외한 유효한 청약 278,649건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 전체 청약단위에서 2주씩 배정 후 잔여주식 196,804주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 경쟁률 2,420.78:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 82개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 83번째 청약단위(1,000주)의 경우 청약접수 5,356건 중 잔여 주식수인 1,280건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

[이베스트투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
6,687
66,870
6,643
4
5,853
1
32,425
0
0
0
0
0
32,425
48.49%

20
4,411
88,220
4,379
4
3,889
1
21,405
0
0
0
0
0
21,405
24.26%

30
638
19,140
629
4
574
1
3,090
0
0
0
0
0
3,090
16.14%

40
303
12,120
294
4
257
1
1,433
0
0
0
0
0
1,433
11.82%

50
262
13,100
259
4
231
1
1,267
0
0
0
0
0
1,267
9.67%

60
104
6,240
101
4
85
1
489
0
0
0
0
0
489
7.84%

70
71
4,970
68
4
60
1
332
0
0
0
0
0
332
6.68%

80
60
4,800
58
4
53
1
285
0
0
0
0
0
285
5.94%

90
34
3,060
33
4
30
1
162
0
0
0
0
0
162
5.29%

100
531
53,100
521
4
464
1
2,548
0
0
0
0
0
2,548
4.80%

150
185
27,750
181
4
157
1
881
0
0
0
0
0
881
3.17%

200
236
47,200
227
4
191
1
1,099
0
0
0
0
0
1,099
2.33%

250
59
14,750
58
4
53
1
285
0
0
0
0
0
285
1.93%

300
209
62,700
198
4
173
1
965
0
0
0
0
0
965
1.54%

350
111
38,850
107
4
92
1
520
0
0
0
0
0
520
1.34%

400
98
39,200
94
4
83
1
459
0
0
0
0
0
459
1.17%

450
37
16,650
37
4
34
1
182
0
0
0
0
0
182
1.09%

500
170
85,000
166
4
141
1
805
0
0
0
0
0
805
0.95%

600
108
64,800
105
4
96
1
516
0
0
0
0
0
516
0.80%

700
81
56,700
77
4
68
1
376
0
0
0
0
0
376
0.66%

800
64
51,200
63
4
56
1
308
0
0
0
0
0
308
0.60%

900
40
36,000
39
4
38
1
194
0
0
0
0
0
194
0.54%

1,000
458
458,000
445
4
396
1
2,176
0
0
0
0
0
2,176
0.48%

1,500
911
1,366,500
904
4
808
1
4,424
904
1
0
0
904
5,328
0.39%

2,000
331
662,000
329
4
291
1
1,607
329
1
0
0
329
1,936
0.29%

2,500
118
295,000
117
4
103
1
571
117
1
0
0
117
688
0.23%

3,000
498
1,494,000
493
4
441
1
2,413
493
2
0
0
986
3,399
0.23%

3,500
310
1,085,000
309
4
277
1
1,513
309
2
0
0
618
2,131
0.20%

4,000
139
556,000
136
4
114
1
658
136
2
0
0
272
930
0.17%

4,500
100
450,000
100
4
94
1
494
100
2
0
0
200
694
0.15%

5,000
349
1,745,000
349
4
315
1
1,711
349
3
0
0
1,047
2,758
0.16%

6,000
322
1,932,000
318
4
287
1
1,559
318
3
0
0
954
2,513
0.13%

7,000
386
2,702,000
386
4
349
1
1893
386
4
0
0
1,544
3,437
0.13%

8,000
252
2,016,000
251
4
227
1
1,231
251
5
0
0
1,255
2,486
0.12%

9,000
236
2,124,000
236
4
209
1
1,153
236
5
0
0
1,180
2,333
0.11%

10,000
365
3,650,000
362
4
330
1
1778
362
6
0
0
2,172
3,950
0.11%

11,000
162
1,782,000
162
4
148
1
796
162
6
0
0
972
1,768
0.10%

12,000
241
2,892,000
241
4
222
1
1186
241
7
0
0
1,687
2,873
0.10%

13,000
155
2,015,000
155
4
139
1
759
155
7
0
0
1,085
1,844
0.09%

14,000
221
3,094,000
220
4
194
1
1074
220
8
0
0
1,760
2,834
0.09%

15,000
176
2,640,000
175
4
156
1
856
175
9
0
0
1,575
2,431
0.09%

16,000
269
4,304,000
269
4
245
1
1321
269
9
0
0
2,421
3,742
0.09%

17,000
218
3,706,000
218
4
199
1
1071
218
10
0
0
2,180
3,251
0.09%

18,000
229
4,122,000
229
4
207
1
1123
229
10
0
0
2,290
3,413
0.08%

19,000
143
2,717,000
142
4
132
1
700
142
11
0
0
1,562
2,262
0.08%

20,000
180
3,600,000
180
4
160
1
880
180
11
0
0
1,980
2,860
0.08%

21,000
280
5,880,000
280
4
254
1
1374
280
12
0
0
3,360
4,734
0.08%

22,000
93
2,046,000
93
4
85
1
457
93
13
0
0
1,209
1,666
0.08%

23,000
166
3,818,000
166
4
145
1
809
166
13
0
0
2,158
2,967
0.08%

24,000
91
2,184,000
91
4
82
1
446
91
14
0
0
1,274
1,720
0.08%

25,000
190
4,750,000
190
4
166
1
926
190
14
0
0
2,660
3,586
0.08%

26,000
256
6,656,000
256
4
233
1
1257
256
15
0
0
3,840
5,097
0.08%

27,000
5905
159,435,000
5898
4
5275
1
28867
5898
15
5048
1
93,518
122,385
0.08%

합계
28,249
236,988,920
28,037
-
24,961
-
137,109
13,255
-
5,048
-
137,109
274,218
0.12%

주1)
전체 청약건수 28,249건 중 중복청약 등 부적격 청약 212건(청약주식수 380,250주)를 제외한 유효한 청약 28,037건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량인 137,109주를 각 청약단위별로 4주씩 배정하고 발생한 잔여주식 24,961주는 전체 청약단위에 대하여 추첨을 통해 1건당 1주 추가 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 균등배정 주식수는 5주입니다.

주3)
비례배정방식 배정물량인 137,109주는 균등배정 후 남은 전체청약주식수와 비례배정주식수를 기반으로 비례청약경쟁률을 산출하여 배정하였습니다.5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화되도록 배정비율을 조정하여 비례배정한 후 잔여주 5,048주는 청약단위 27,000주에서 무작위 추첨하여 배정하였습니다.

[하이투자증권]

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
1차추가
1건당
2차추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
12,480
249,600
12,402
3
1052
1
16
1
38,274
12,402
-
-
-
-
38,274
15.4%

30
558
16,740
548
3
53
1

1
1,697
548
-
-
-
-
1,697
10.3%

40
392
15,680
387
3
31
1

1
1,192
387
-
-
-
-
1,192
7.7%

50
373
18,650
368
3
22
1
2
1
1,128
368
-
-
-
-
1,128
6.1%

60
141
8,460
139
3
14
1

1
431
139
-
-
-
-
431
5.2%

70
70
4,900
69
3
5
1

1
212
69
-
-
-
-
212
4.4%

80
74
5,920
73
3
10
1

1
229
73
-
-
-
-
229
3.9%

90
38
3,420
38
3
4
1

1
118
38
-
-
-
-
118
3.5%

100
442
44,200
428
3
26
1
3
1
1,313
428
-
-
-
-
1,313
3.1%

150
163
24,450
160
3
16
1

1
496
160
-
-
-
-
496
2.1%

200
203
40,600
194
3
14
1
1
1
597
194
-
-
-
-
597
1.5%

250
45
11,250
44
3
5
1
1
1
138
44
-
-
-
-
138
1.3%

300
175
52,500
170
3
6
1

1
516
170
-
-
-
-
516
1.0%

350
85
29,750
82
3
8
1
1
1
255
82
-
-
-
-
255
0.9%

400
77
30,800
76
3
10
1

1
238
76
-
-
-
-
238
0.8%

450
29
13,050
28
3
4
1

1
88
28
-
-
-
-
88
0.7%

500
138
69,000
135
3
11
1

1
416
135
-
-
-
-
416
0.6%

600
80
48,000
75
3
5
1

1
230
75
-
-
-
-
230
0.5%

700
79
55,300
78
3
8
1

1
242
78
-
-
-
-
242
0.4%

800
43
34,400
42
3
5
1
1
1
132
42
1
-
-
42
174
0.5%

900
36
32,400
36
3
3
1

1
111
36
1
-
-
36
147
0.5%

1000
316
316,000
311
3
20
1

1
953
311
1
-
-
311
1,264
0.4%

1500
815
1,222,500
810
3
76
1
1
1
2,507
810
1
-
-
810
3,317
0.3%

2000
301
602,000
297
3
31
1

1
922
297
1
-
-
297
1,219
0.2%

2500
135
337,500
134
3
9
1

1
411
134
1
-
-
134
545
0.2%

3000
417
1,251,000
415
3
32
1

1
1,277
415
2
-
-
830
2,107
0.2%

3500
494
1,729,000
494
3
28
1
1
1
1,511
494
2
-
-
988
2,499
0.1%

4000
200
800,000
200
3
18
1

1
618
200
2
-
-
400
1,018
0.1%

4500
111
499,500
111
3
12
1

1
345
111
2
-
-
222
567
0.1%

5000
351
1,755,000
349
3
31
1

1
1,078
349
3
-
-
1,047
2,125
0.1%

6000
448
2,688,000
447
3
50
1

1
1,391
447
3

1,341
2,732
0.1%

7000
587
4,109,000
585
3
57
1

1
1,812
585
4
-
-
2,340
4,152
0.1%

8000
333
2,664,000
331
3
28
1

1
1,021
331
4
-
-
1,324
2,345
0.1%

9000
405
3,645,000
403
3
38
1
2
1
1,249
403
5
-
-
2,015
3,264
0.1%

10000
590
5,900,000
590
3
48
1
1
1
1,819
590
5
-
-
2,950
4,769
0.1%

12000
610
7,320,000
610
3
51
1

1
1,881
610
6
-
-
3,660
5,541
0.1%

14000
534
7,476,000
532
3
38
1

1
1,634
532
7
-
-
3,724
5,358
0.1%

16000
651
10,416,000
647
3
57
1

1
1,998
647
8
-
-
5,176
7,174
0.1%

18000
6,800
122,400,000
6,791
3
546
1
8
1
20,927
6,791
9
2,640
-
63,759
84,686
0.1%

합계
29,819
175,939,570
29,629
-
2,482
-
38
-
91,407
29,629
-
2,640
-
91,406
182,813
0.1%

주1)
전체 청약건수 29,819건(청약주식수 175,939,570주) 중 중복청약 등 부적격 청약 190건(청약주식수 362.880주)를 제외한 유효한 청약 29,629건(175,576,690주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
일반배정물량 182,813주를 균등배정 91,407주(50.00%), 비례배정 91,406주(50.00%)으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 2,640주를 18,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
35,820
716,400
35,159
1
211
1
35,370
-
-
-
-
-
35,370
4.94%

30
4,412
132,360
4,292
1
33
1
4,325
-
-
-
-
-
4,325
3.27%

40
3,078
123,120
3,010
1
12
1
3,022
-
-
-
-
-
3,022
2.45%

50
3,452
172,600
3,357
1
22
1
3,379
-
-
-
-
-
3,379
1.96%

60
1,507
90,420
1,460
1
11
1
1,471
-
-
-
-
-
1,471
1.63%

70
5,879
411,530
5,804
1
47
1
5,851
-
-
-
-
-
5,851
1.42%

80
451
36,080
433
1
2
1
435
-
-
-
-
-
435
1.21%

90
332
29,880
323
1
4
1
327
-
-
-
-
-
327
1.09%

100
5,399
539,900
5,205
1
20
1
5,225
-
-
-
-
-
5,225
0.97%

150
1,910
286,500
1,823
1
7
1
1,830
-
-
-
-
-
1,830
0.64%

200
2,507
501,400
2,438
1
23
1
2,461
-
-
-
-
-
2,461
0.49%

250
625
156,250
607
1
2
1
609
-
-
-
-
-
609
0.39%

300
2,226
667,800
2,142
1
12
1
2,154
-
-
-
-
-
2,154
0.32%

350
1,151
402,850
1,128
1
5
1
1,133
-
-
-
-
-
1,133
0.28%

400
918
367,200
894
1
5
1
899
-
-
-
-
-
899
0.24%

450
299
134,550
291
1
2
1
293
-
-
-
-
-
293
0.22%

500
1,509
754,500
1,464
1
15
1
1,479
1,464
1
-
-
1,464
2,943
0.39%

600
894
536,400
857
1
7
1
864
857
1
-
-
857
1,721
0.32%

700
724
506,800
700
1
7
1
707
700
1
-
-
700
1,407
0.28%

800
421
336,800
402
1
2
1
404
402
1
-
-
402
806
0.24%

900
301
270,900
296
1
1
1
297
296
1
-
-
296
593
0.22%

1,000
2,765
2,765,000
2,684
1
10
1
2,694
2,684
1
-
-
2,684
5,378
0.19%

1,500
1,514
2,271,000
1,478
1
10
1
1,488
1,478
1
-
-
1,478
2,966
0.13%

2,000
1,342
2,684,000
1,311
1
10
1
1,321
1,311
2
-
-
2,622
3,943
0.15%

2,500
545
1,362,500
533
1
4
1
537
533
2
-
-
1,066
1,603
0.12%

3,000
1,187
3,561,000
1,153
1
9
1
1,162
1,153
3
-
-
3,459
4,621
0.13%

3,500
689
2,411,500
675
1
8
1
683
675
3
-
-
2,025
2,708
0.11%

4,000
511
2,044,000
504
1
3
1
507
504
3
-
-
1,512
2,019
0.10%

4,500
240
1,080,000
235
1
-
1
235
235
4
-
-
940
1,175
0.11%

5,000
703
3,515,000
695
1
10
1
705
695
4
-
-
2,780
3,485
0.10%

6,000
4,604
27,624,000
4,550
1
21
1
4,571
4,550
5
-
-
22,750
27,321
0.10%

7,000
243
1,701,000
239
1
1
1
240
239
6
-
-
1,434
1,674
0.10%

8,000
217
1,736,000
215
1
-
1
215
215
7
-
-
1,505
1,720
0.10%

9,000
1,541
13,869,000
1,526
1
10
1
1,536
1,526
7
-
-
10,682
12,218
0.09%

10,000
226
2,260,000
225
1
2
1
227
225
8
-
-
1,800
2,027
0.09%

12,000
1,336
16,032,000
1,322
1
8
1
1,330
1,322
10
-
-
13,220
14,550
0.09%

14,000
46
644,000
46
1
-
1
46
46
11
-
-
506
552
0.09%

15,000
1,009
15,135,000
1,001
1
3
1
1,004
1,001
12
-
-
12,012
13,016
0.09%

16,000
14
224,000
14
1
-
1
14
14
13
-
-
182
196
0.09%

18,000
357
6,426,000
357
1
-
1
357
357
14
32
1
5,030
5,387
0.08%

합계
92,904
114,519,240
90,848
-
559
-
91,407
22,482
-
-
d
91,406
182,813
0.16%

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정 물량인 91,407주를 1주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 559주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 균등배정 주식수는 2주입니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 91,406주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 32주에 대해서 18,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정했습니다.

주3)
전체 청약건수 92,904건 중 중복청약 등 부적격 청약 2,056건을 제외한 유효한 청약 90,848건(수량 1,482,510 주)에 대하여 배정했습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
517,293
0.06
4,829
0.03
51,180
0.07
4,816
0.01
3,763
0.00
-
-
581,881
0.06

3개월확약
1,069,465
0.13
29,140
0.17
17,492
0.02
-
-
12,642
0.01
-
-
1,128,739
0.11

1개월확약
902,811
0.11
6,270
0.04
119,528
0.16
19,325
0.04
-
-
-
-
1,047,934
0.10

15일확약
448,567
0.05
544
0.00
3,679
0.01
-
-
365
0.00
-
-
453,155
0.04

미확약
5,237,964
0.64
131,675
0.76
540,093
0.74
405,852
0.94
1,037,017
0.98
2,138
1.00
7,354,739
0.70

계
8,176,100
1.00
172,458
1.00
731,972
1.00
429,993
1.00
1,053,787
1.00
2,138
1.00
10,566,448
1.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
LS전선(주)
29,438,830
50.00%
29,438,830
43.51%
최대주주

소계
29,438,830
50.00%
29,438,830
43.51%
-

5% 이상소유주주
케이브이일호투자(유)
9,451,181
16.05%
6,325,067
9.35%
-

케이유투자(유)
4,762,781
8.09%
3,187,423
4.71%
-

케이유이호투자(유)
3,472,343
5.90%
2,323,815
3.43%
-

소 계
17,686,305
30.04%
11,836,305
17.49%
-

합 계
47,125,135
80.04%
41,275,135
61.00%
-

(주1) 상기 5% 이상 주주는 유상증자 전 의결권 있는 주식을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 12월 7일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 11월 30일

KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)
2023년 11월 30일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 30일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 11월 30일 공동대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com) 및 KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 11월 30일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
엘에스머트리얼즈키움증권KB증권이베스트투자증권하이투자증권NH투자증권
2023년 12월 1일

일반청약자에 대한 청약 공고는 2023년 12월 1일(금)에 엘에스머트리얼즈㈜의 홈페이지(http://www.lsmaterials.co.kr), 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)와 KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 이베스트투자증권㈜ 홈페이지(www.ebestsec.co.kr), 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com), NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권KB증권이베스트증권하이투자증권NH투자증권
2023년 12월 6일

일반청약자에 대한 배정 공고는 2023년 12월 6일(수)에 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)와 KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 이베스트투자증권㈜ 홈페이지(www.ebestsec.co.kr), 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com), NH투자증권㈜ 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2023년 10월 23일 (증권신고서) 2023년 11월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 엘에스머트리얼즈㈜ : 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 (4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (5) 이베스트증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 (6) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 (7) NH투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일
: 2023년 10월 23일 (예비투자설명서) 2023년 11월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 11월 28일 (투자설명서) 2023년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,650,000,000
6,000
8,775,000
52,650,000,000
-

계
52,650,000,000
6,000
8,775,000
52,650,000,000
-

매출
보통주
35,100,000,000
6,000
5,850,000
35,100,000,000
-

계
35,100,000,000
6,000
5,850,000
35,100,000,000
-

총 계
87,750,000,000
6,000
14,625,000
87,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

34,755,620,000
-
2,690,000,000
-
9,000,000,000
41,304,380,000
87,750,000,000

주)
기타항목은 다음과 같습니다.

기타항목은 다음과 같습니다.

구분
금액

발행제비용
1,204,380,000

구주매출
35,100,000,000

연구비용
5,000,000,000

합계
41,304,380,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.