코아시아 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20231206)
제출인: 코아시아

코아시아/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.12.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합
대표이사
케이프투자증권 외 1

자본금(원)
35,100,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
신기술사업투자조합

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
0

취득금액(원)
10,378,297,646

자기자본(원)
163,159,988,163

자기자본대비(%)
6.36

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
88.6

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
조합 만기에 따른 출자지분 일부 인수

6. 취득예정일자
2023-12-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
410,426,152,133
취득가액/자산총액(%)
2.53

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 발행회사(조합) 만기에 따른 출자지분 일부 인수를 통한 (주)코아시아씨엠의 지배력을 유지하기 위함입니다.

- 당사와 매도인 등과의 발행회사의 출자지분 양수도계약 금액은 다음과 같습니다.

1) NBH캐피탈 주식회사

- 출자지분 양수도 대금 : 2,306,288,622원

2) 주식회사 화인파트너스

- 출자지분 양수도 대금 : 2,306,288,622원

3) 케이클라비스-메타세컨더 리펀드 제일호

- 출자지분 양수도 대금 : 3,459,432,933원

4) 케이프투자증권 주식회사

- 출자지분 양수도 대금 : 2,306,287,469원

- 본 계약은 발행회사(조합)의 출자지분을 양수도로, 상기 [2. 취득내역]의 취득주식수와 상기 [3. 취득후 소유주식수 및 지분비율]의 소유주식수는 해당사항 없으며, 출자좌수는 8,999,999,000좌(1좌당 1.15원)입니다.

- 상기 [2. 취득내역] 중 취득금액은 각 양수도 금액의 총액입니다.

- 상기 [2. 취득내역] 중 [자기자본(원)]과 [7. 최근 사업연도말 자산총액(원)]은 2022년말 연결재무제표 기준입니다

- 상기 [3. 취득후 소유주식수 및 지분비율] 중 [지분비율]은 본 건 지분취득을 포함하여 산정하였습니다. 본건 지분취득 전 지분비율은 63%입니다.

- 상기 [6. 취득예정일자]는 거래 종결 예정일자이며 구체적인 일정은 거래당사자 간 협의 및 계약 진행 경과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2022년말, 2021년말, 2020년말 연결 재무제표 기준이며, 2020년 12월 중 신설되어 전전년도의 내용은 기재하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
21,464
179
21,285
35,100
1
-709

전년도
34,811
237
34,644
35,100
1
-176

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

NBH캐피탈(주)
한국
대전광역시 유성구 궁동
142-81-08057

직업(사업내용)
금융 리스업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(유)리오제이호투자목적회사
13,910,000
100

대표이사
이범희
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
106,114
자본금
69,550

부채총계
47,805
매출액
16,696

자본총계
58,309
당기순손익
2,048

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 화인파트너스
한국
서울특별시 종로구 서린동
110-81-25990

직업(사업내용)
기타 금융 투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
개인대주주
600
17.63

대표이사
윤태우
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
533,112
자본금
34,030

부채총계
77,897
매출액
71,812

자본총계
455,215
당기순손익
39,529

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

케이프투자증권(주)
한국
서울특별시 영등포구 여의도동
107-87-09962

직업(사업내용)
증권 및 선물 중개업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이니티움2016주식회사
28,013,900
82.39

대표이사
임태순
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
2,156,723
자본금
170,000

부채총계
1,899,901
매출액
551,814

자본총계
256,823
당기순손익
-4,590

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

케이클라비스-메타세컨더리펀드 제일호
한국
서울특별시 영등포구 여의도동
106-80-10749

직업(사업내용)
신기술사업투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-