서울바이오시스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231204)
제출인: 서울바이오시스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
서울바이오시스

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.11.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부- 현물출자가 있는지 여부
기재정정
예
아니오

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
기재정정
다. 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 내부 법률 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 제3호 "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당한다고 판단하여 법원의 인가를 받지 않았습니다.라. 기타사항본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
다. 기타사항납입금액은 전액 현금납입예정이며 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
기재정정
차입금 출자전환을 통한 재무구조 개선
재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】- 선정경위
기재정정
재무구조 개선을 위한 차입금 상환
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12 월 04 일

회 사 명 :
서울바이오시스 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈, 이영주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulviosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 최은호

(전 화) 010-4611-8545

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,644,730

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
38,223,653

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
27,628,054,220

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,614

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,614

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조(신주인수권) 2항의 8발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 납입일
2023년 12월 08일

10. 신주의 배당기산일
2022년 12월 31일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 12월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 11월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
의무보유(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.나. 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 30일) 전일(2023년 11월 29일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 별도의 할인율 및 할증율이 없는 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

다. 기타사항납입금액은 전액 현금납입예정이며 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,463,517
9,508,943,150
3,859.91

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
122,609
448,707,425
3,659.66

최근일 가중산술평균주가(C)
37,504
135,531,510
3,613.79

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,711.12

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,613.79

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,614

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9조 (신주인수권) 2항의 8발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

서울반도체 주식회사
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,644,730
전량 의무보유 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

서울반도체 주식회사
82,083
이정훈
13.59
-
-
이정훈
13.59

홍명기
0.00
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
1,289,872
매출액
1,109,427

부채총계
514,303
당기순손익
-54,326

자본총계
775,569
외부감사인
삼정회계법인

자본금
29,153
감사의견
적정